Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo Il Turismo?
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Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo Il Turismo?
Il Turismo? … In viaggio con il digitale Presentazione dei risultati della Ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo #TTG2015 9 ottobre 2015 Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo Il Turismo? … In viaggio con il digitale #TTG2015 I numeri e gli attori del mercato L’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo Gli obiettivi Misurare l’andamento del Mercato Digitale del Turismo, attraverso la quantificazione di alcuni dei mercati chiave e il calcolo di indicatori necessari per una corretta lettura dei fenomeni digitali Delineare i comportamenti del Turista Digitale Italiano nelle diverse fasi dell’esperienza turistica (Digital Tourist Journey) Approfondire utilizzo e impatto degli strumenti digitali su alcuni attori chiave della filiera, snodi rilevanti tra l’esperienza fisica e digitale del turista: Agenzie di Viaggio Strutture Ricettive Destinazioni Tour Operator Comprendere il ruolo del digitale nei processi di gestione dei viaggi d’affari all’interno delle aziende italiane, in particolar modo a livello di strumenti utilizzati e di impatti Definire i principali scenari sul “futuro digitale” del Turismo in modo da consentire ai diversi player della filiera di prepararsi alle sfide che dovranno affrontare nel prossimo decennio … con l’intento ultimo di supportare lo sviluppo del mercato Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 3 www.osservatori.net L’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo Le Metodologie di Ricerca Stima Mercato Stima dei mercati tramite fonti primarie (oltre 2000 questionari e interviste) e secondarie relative ai principali player della filiera in Italia Analisi del Turista Digitale italiano Survey somministrata, con metodologia CAWI, ad un campione di oltre 1000 Turisti Digitali Italiani Survey sulle Agenzie di Viaggio Survey somministrata, con metodologia CAWI, ad un campione di circa 800 agenti di viaggio italiani (che coprono circa il 10% delle Agenzie di Viaggio italiane) Survey sulle Strutture Ricettive Survey somministrata, con metodologia CAWI, ad un campione di oltre 2000 Strutture Ricettive italiane, con un tasso di risposta pari all’8% Survey sui Travel Manager Analisi letteratura Survey ancora in corso somministrata, con metodologia CAWI, ad un campione di oltre 55 Travel Manager italiani Analisi critica delle principali fonti nazionali e internazionali (report, pubblicazioni scientifiche, press release, articoli di stampa generalista e di settore, ecc.) Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 4 www.osservatori.net Il mercato complessivo del Turismo L’oggetto della quantificazione del mercato digitale offerta digitale disponibile anche in lingua italiana ONLINE TRAVEL AGENCY (OTA) dall’Italia verso l’Italia STRUTTURE RICETTIVE dall’Italia verso l’Estero TRASPORTI dall’Estero verso l’Italia TOUR OPERATOR punti di rilevazione Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 5 www.osservatori.net Il mercato complessivo del Turismo 49 mld € +1% 49,5 mld € +3% 51 mld €** * Dati stimati 2013 Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 2014 ** Elaborazione dell’Osservatorio su dati WTTC, Banca d’Italia, Osservatorio Nazionale del Turismo e ISTAT 2015* 9 ottobre 2015 6 www.osservatori.net Il mercato complessivo del Turismo L’incidenza del digitale 49 mld € +1% 84% ±0% 16% +9% 2013 Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 49,5 mld € 83% 17% 2014 +3% +1% +11% 51 mld €** Non digitale 81% Digitale 19% * Dati stimati ** Elaborazione dell’Osservatorio su dati WTTC, Banca d’Italia, Osservatorio Nazionale del Turismo e ISTAT 2015* 9 ottobre 2015 7 www.osservatori.net Il mercato digitale del Turismo in Italia I flussi mld € 10 9 8,0 mld€ +9% 8 7 8,6 mld€ 9,5 mld€ +14% 20% +14% 39% Incoming 20% 21% +3% 6 5 +11% 34% +11% 45% +8% 36% Outgoing 4 3 2 44% +5% 41% Domestico 1 0 2013 Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 2014 2015* 9 ottobre 2015 * Dati stimati 8 www.osservatori.net Il mercato digitale del Turismo in Italia I prodotti principali mld € 10 9 8,0 mld€ 8 12% +9% +13% 8,6 mld€ 12% +11% 9,5 mld€ +13% 12% +9% 72% Pacchetti 7 6 5 4 73% +10% 73% Trasporti 3 2 1 15% +6% 15% +12% Strut. Ricettive 16% 0 2013 Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 2014 2015* 9 ottobre 2015 * Dati stimati 9 www.osservatori.net Il mercato digitale del Turismo in Italia I macro-canali d’acquisto 8,0 mld€ 22% 8,6 mld€ +11% 22% 9,5 mld€ +14% 22% Indiretto (OTA, Aggregatori…) Diretto 78% +9% 2013 Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 78% 2014 +10% 78% 2015* 9 ottobre 2015 * Dati stimati 10 www.osservatori.net Il mercato digitale del Turismo in Italia L’incidenza del Mobile: Smartphone e Tablet 8,6 mld€ 86% 9,5 mld€ +8% 85% Pc Tablet +17% 9% 4% 2014 10% +72% Smartphone 5% 2015* * Dati stimati Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 11 www.osservatori.net Il mercato digitale del Turismo in Italia Online vs Offline: prezzo medio e anticipo prenotazione Valore medio dei pacchetti turistici acquistati € 925 Quota di clienti che prenota meno di un mese prima dalla partenza € 990 65% 40% Online Offline Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo Online 9 ottobre 2015 Offline 12 www.osservatori.net Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo Gli attori del mercato e il digitale Agenzie di Viaggio L’andamento del fatturato nel 2015 Il tempo impiegato in ciascuna fase Andamento del fatturato 2015 38% 41% 30% Decrescita 62% 59% 70% Crescita 0 - 0,5 mln 0,5 - 1 mln oltre 1 mln Milioni di € di fatturato dell’Agenzia di Viaggio 2014 2015 78% 68% 17% Pre-viaggio 11% Durante-viaggio 15% 11% Post-viaggio Base 2015: 566 rispondenti Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 14 www.osservatori.net Agenzie di Viaggio le Agenzie fisiche da quelle Online? Quali sono i fattori che differenzieranno La stima di crescita/decrescita del fatturato nel 2015 Assistenza prima, durante e dopo il viaggio Creazione di un legame di fiducia con il personale 58% 37% Supporto nell’organizzazione di itinerari/viaggi complessi 36% Maggiore sicurezza nel caso di elevato valore monetario 38%dei territori di destinazione 41% Indicazione Conoscenza di puntuale 34% 30% 30% crescita/decrescita Possibilità di offrire prodotti/servizi personalizzati del fatturato 2015 Vicinanza fisica dell’Agenzia al cliente suddiviso per fatturato 62% per la ricerca dell’offerta 59% Risparmio di tempo e/o fatica dell’Agenzia Possibilità di utilizzare uno strumento di pagamento più adatto… Decrescita 26% 21% 26% 70% Crescita 16% Possibilità di modifiche prima e durante il viaggio 0-0,5 0,5-1 Rilevanza e prestigio del marchio dei prodotti offerti 2% 9% oltre 1 Milioni di € Altro 1% 2014 2015 78% 68% 17% Pre-viaggio 11% Durante-viaggio 15% 11% Post-viaggio Base 2015: 566 rispondenti Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 15 www.osservatori.net Agenzie di Viaggio I prodotti e servizi più venduti in un’Agenzia di Viaggio Quali prodotti sono i più venduti in Agenzia attualmente? E quali lo saranno nel futuro? Quando saranno completamente affermati gli strumenti digitali 67% 67% 60% 59% 51% 42% 31% 36% 29% 28% 25% 24%24% 24% 17% Viaggi di nozze Pacchetti per viaggiatori di piacere Villaggi vacanze e resort Crociere 14% Biglietti aerei classe Economy Presente Assicurazione viaggi Futuro Pacchetti per viaggiatori Business Biglietti aerei classe Business 28% 23% 22% 17% 18% 20% 14% 12% 18% 18% 11% 4% 5% 4% Biglietti ferroviari alta Alberghi di categoria Alberghi di categoria Noleggio mezzi di Biglietti ferroviari per Biglietti per eventi e velocità 4 stelle o superiore 3 stelle o inferiore trasporto tratte internazionali attrazioni Agriturismi e Bed&Breakfast Base: 458 rispondenti Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 16 www.osservatori.net Strutture Ricettive La stima di crescita/decrescita del fatturato 2015 Gli strumenti digitali utilizzati 19% 33% 41% Andamento del fatturato 2015 Base: 1411 rispondenti 81% 77% 59% 0 - 0,5 mln Decrescita 0,5 - 1 mln Crescita oltre 1 mln Milioni di € di fatturato della Struttura Ricettiva Strumenti digitali utilizzati nella relazione con il cliente Promozione verso nuovi clienti tramite canali digitali 35% 65% Raccolta dati in formato digitale Comunicazioni promozionali dirette al database clienti tramite canali digitali 20% No No 46% Si Base: 1451 rispondenti Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 54% 80% Base: 1482 rispondenti 9 ottobre 2015 Si Base: 1422 rispondenti 17 www.osservatori.net Strutture Ricettive Le tecnologie a supporto dei processi interni Presente 1% 9% 8% 6% 19% 30% 44% Prox 12 mesi 12% 37% Non interessa Non conosco 14% 13% 46% 43% 17% 23% 53% 82% 9% 14% 14% 10% 42% Strumenti per accettazione pagamenti elettronici 8% Sistemi di integrazione OTA/GDS 42% Software per contabilità 47% 37% CRS* 30% PMS** 15% 16% 16% 14% RMS*** CRM**** 30% Software per gestione indicatori dell'attività online Base: 1240 rispondenti *CRS: Central Reservation System - **PMS: Property Management System - ***RMS: Revenue Management System - ****CRM: Customer Relationship Management Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 18 www.osservatori.net Strutture Ricettive L’impatto della Sharing Economy sul fatturato Che impatto hanno avuto questi servizi sul vostro fatturato? 17% 12% Non so 39% 43% 37% 5% Nessuno 44% 66% Negativo 54% 54% 9% 3% Siti di recensione Car Sharing Positivo 6% 10% Bike Sharing Home Sharing Base: 1230 rispondenti Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 19 www.osservatori.net Strutture Ricettive L’impatto dellanell’introduzione Sharing Economy sul fatturato Quali sono le difficoltà riscontrate degli strumenti digitali? 45% 39% Che impatto hanno avuto questi servizi sul vostro fatturato? 17% 22% Non so 18% 12% 10% 5% Mancanza di Investimenti e Mancanza di Difficoltà ad Scarsa tempo per costi elevati formazione interagire con conoscenza presidiare del personale gli strumenti dei fornitori su efficacemente digitali da problematiche tutti i canali parte di un ed esigenze segmento di delle strutture clienti ricettive 66% 37% 39% 43% 11% 2% Altro Nessuno Nessuna difficoltà 44% Negativo 54% 54% 9% 3% Siti di recensione Car Sharing Positivo 6% 10% Bike Sharing Home Sharing Base: 1230 rispondenti Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 20 www.osservatori.net Destinazioni La relazione con le Agenzie di Viaggio Nel futuro le Agenzie di Viaggio aumenteranno la loro specializzazione in attività di incoming? La vostra Agenzia svolge attività di incoming? 43% 30% Sì 44% 18% 56% No 9% Sì, molto Base: 753 rispondenti Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo Sì, poco Non so rispondere No Base: 443 rispondenti 9 ottobre 2015 21 www.osservatori.net Destinazioni La relazione con le Strutture Ricettive Siti/Portali di informazione 65% Carte turistiche della destinazione 35% Siti/Portali di prenotazione e acquisto di servizi turistici 35% App di destinazione Siti/Portali di e-commerce di prodotti tipici Software di Business Intelligence e CRM 15% 25% 18% 47% 62% 25% 18% Sviluppato e presenti 23% 40% 23% 12% 6% 12% 63% 76% Sviluppato e NON presenti Non sviluppato Base: 1252 rispondenti Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 22 www.osservatori.net Travel manager Gli strumenti digitali utilizzati 37% 41% No 85% 63% 59% Soluzione per rendicontare le spese di viaggio Strumento per analizzare le spese Sì 15% Booking tool aziendale Base: 55 rispondenti Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 23 www.osservatori.net Travel manager I principali trend “Consumerizzazione” del processo di pianificazione e prenotazione Travel Policy non sempre rispettata (nel 56% dei casi) e non esiste ovunque (15%) Necessità di monitorare con maggiore dettaglio e precisione tutte le informazioni riguardanti il viaggio e le spese relative Necessità di rimanere in contatto con il dipendente anche durante il viaggio Rilevanti benefici dalle soluzioni digitali: 56% ha riscontrato un maggior controllo della spesa 46% ha riscontrato una contabilizzazione più chiara e al tempo stesso più veloce 43% l’eliminazione di anticipi di cassa o esborsi dei dipendenti in trasferta … Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 24 www.osservatori.net Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo Il Turismo? … In viaggio con il digitale #TTG2015 Il punto di vista dal «fronte»: il Turista Digitale Il Turista Digitale Il campione d’analisi Contatti popolazione Internet 18-65 anni 42% non ha fatto una vacanza di almeno 4 notti nell’ultimo anno 9% ha alloggiato in una casa di proprietà 2% non ha fatto nessuna attività su Internet 2% non ha partecipato alla scelta della vacanza Campione di 1025 rispondenti Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 26 www.osservatori.net Il Turista Digitale Le attività svolte online 88% Ricerca 74% Ispirazione 82% Prenotazione pre-viaggio 44% Prenotazione in viaggio 45% Condivisione esperienza 38% Scrittura recensioni 34% Azioni post-viaggio Quali delle seguenti attività hai fatto su Internet prima, durante e dopo la tua ultima vacanza? Base: totale campione (1025) Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 27 www.osservatori.net Il Turista Digitale Le attività svolte online 88% Ricerca 74% Ispirazione 82% Prenotazione pre-viaggio 44% Prenotazione in viaggio 45% Condivisione esperienza 38% Scrittura recensioni 34% Azioni post-viaggio Quali delle seguenti attività hai fatto su Internet prima, durante e dopo la tua ultima vacanza? Base: totale campione (1025) Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 28 www.osservatori.net Il Turista Digitale Attività online vs Attività offline 4% 12% 22% 9% 16% Non effettuato 38% 8% Solo offline 61% 14% 62% 67% 27% 21% Online e offline 27% Solo online 12% Ispirazione Ricerca informazioni Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo Prenotazione Prenotazione servizi "principali" servizi "aggiuntivi" 9 ottobre 2015 29 www.osservatori.net Il Turista Digitale La distribuzione delle attività online nel pre-viaggio Inizio della ricerca delle informazioni Prenotazione dei servizi "principali" Prenotazione dei servizi "aggiuntivi" 24% % DI TURISTI DIGITALI 30% 24% 23% 25% 20% 15% 10% 5% 6 mesi 3 mesi Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 2 mesi 1 mese 9 ottobre 2015 15 giorni 7 giorni 30 PARTENZA www.osservatori.net Il Turista Digitale La distribuzione delle attività online nel pre-viaggio % DI TURISTI DIGITALI Inizio della ricerca delle informazioni 30% Media: 89 gg prima 25% 20% 15% 10% 5% 6 mesi 3 mesi Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 2 mesi 1 mese 9 ottobre 2015 15 giorni 7 giorni 31 PARTENZA www.osservatori.net Il Turista Digitale La distribuzione delle attività online nel pre-viaggio Inizio della ricerca delle informazioni Media: 89 gg prima Come hai iniziato la tua ricerca di informazioni? Per tipologia di vacanza (es: relax, culturale, crociera…) 30% 31 25% Per destinazione 25 Per tipo di alloggio (es: agriturismo, campeggio...) 19 Per vicinanza con parenti/amici 20% 15% 10 10% Per fare determinate attività (es: escursionismo, sport estremi, eventi...) 6 5% Per mezzo di trasporto 6 mesi 3 mesi Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 2 mesi Nessuna delle precedenti 1 mese 9 ottobre 2015 4 15 giorni4 7 giorni 32 PARTENZA www.osservatori.net Il Turista Digitale La distribuzione delle attività online nel pre-viaggio Inizio della ricerca delle informazioni Prenotazione dei servizi "principali" Media: 70 gg prima % DI TURISTI DIGITALI Pacchetto viaggio: 75 gg prima 30% Mezzo di trasporto: 74 gg prima 25% Sistemazione/alloggio: 67 gg prima 20% 15% 10% 5% 6 mesi 3 mesi Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 2 mesi 1 mese 9 ottobre 2015 15 giorni 7 giorni 33 PARTENZA www.osservatori.net Il Turista Digitale La distribuzione delle attività online nel pre-viaggio Inizio della ricerca delle informazioni Prenotazione dei servizi "principali" Prenotazione dei servizi "aggiuntivi" DI TURISTI Assicurazione: 73%gg prima DIGITALI Tourist Card: 50 gg prima Parco tematico: 50 gg prima Media: 49 gg prima 30% Musei/attrazioni: 47 gg prima Noleggio beni: 47 gg prima 25% Relax e benessere: 46 gg prima Trasporti locali: 44 gg prima20% 15% 10% 5% 6 mesi 3 mesi Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 2 mesi 1 mese 9 ottobre 2015 15 giorni 7 giorni 34 PARTENZA www.osservatori.net Il Turista Digitale Attività online vs Attività offline 4% 12% 22% 9% 16% Non effettuato 38% 8% Solo offline 61% 14% 62% 67% 27% 21% Online e offline 27% Solo online 12% Ispirazione Ricerca informazioni Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo Prenotazione Prenotazione servizi "principali" servizi "aggiuntivi" 9 ottobre 2015 35 www.osservatori.net Il Turista Digitale …va anche in Agenzia di Viaggio per… Avere maggior sicurezza 49 Possibilità di ottenere migliori offerte 24% Base: totale campione (1025) 32 Raccogliere le brochure che offrono 29 Maggiore competenza degli agenti di viaggio 28 Possibilità di creare la vacanza con maggior facilità Mancanza di tempo per cercare da solo le informazioni Possibilità di pagare in contanti 24 12 10 Perché vai in agenzia di viaggio? Massimo 3 risposte - Base: sono andati in agenzia (249) Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 36 www.osservatori.net Il Turista Digitale Le attività svolte online 88% Ricerca 74% Ispirazione 82% Prenotazione pre-viaggio 44% Prenotazione in viaggio 45% Condivisione esperienza 38% Scrittura recensioni 34% Azioni post-viaggio Quali delle seguenti attività hai fatto su Internet prima, durante e dopo la tua ultima vacanza? Base: totale campione (1025) Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 37 www.osservatori.net Il Turista Digitale L’acquisto dei servizi in destinazione 44% almeno un servizio acquistato online in 83% almeno un servizio acquistato offline destinazione in destinazione su Internet Sistemazione / Alloggio 30 Mezzo di trasporto (es: aereo) Attività culturali Partecipazione ad eventi 9 Parco tematico 8 Ristoranti 8 52 16 10 9 non acquistato in destinazione 18 17 Attività di relax e benessere Noleggio di beni da usare in loco non su Internet 67 39 51 20 72 26 65 13 79 59 33 7 23 70 Tourist Card 6 24 69 Trasporti locali 6 Attività sportive 5 42 17 52 78 Quali dei seguenti prodotti e servizi hai prenotato/acquistato una volta giunto nella località? - Base: totale campione (1025) Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 38 www.osservatori.net Il Turista Digitale L’utilizzo di applicazioni in viaggio Meteo 59 Mappe e navigazione 49 Social network 35 Ricerca/prenotazione ristoranti 23 Guida della località/del territorio 21 Recensioni di altri utenti 20 Ricerca/prenotazione attrazioni 14 Gestione itinerario 13 Traduttori 13 Ricerca/prenotazione di altre attività in loco 12 Numeri utili 9 Promozioni mediante buoni e coupon 7 Convertitori valuta 6 Registro spese Non ho usato nessuna di queste app 5 14 Una volta giunto nel luogo di vacanza, hai usato qualcuno dei seguenti tipi di applicazioni? – Base :totale campione (1025) Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 39 www.osservatori.net Il Turista Digitale I device utilizzati nelle diverse fasi Pc fisso Pc portatile Tablet Smartphone 52% 51% 43% 39% 35% 41% 39% 35% 34% 32% 31% 24% 19% 12% 11% Ricerca 21% 21% 18% 13% 10% Prenotazione servizi Prenotazione servizi Prenotazione servizi Prenotazione servizi principali pre-viaggio aggiuntivi pre-viaggio principali in aggiuntivi in destinazione destinazione Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 40 www.osservatori.net Il Turista Digitale Le attività svolte online 88% Ricerca 74% Ispirazione 82% Prenotazione pre-viaggio 44% Prenotazione in viaggio 45% Condivisione esperienza 38% Scrittura recensioni 34% Azioni post-viaggio Quali delle seguenti attività hai fatto su Internet prima, durante e dopo la tua ultima vacanza? Base: totale campione (1025) Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 41 www.osservatori.net Il Turista Digitale Condivisione e recensione dell’esperienza 68 Al ritorno a casa Condivisione dell’esperienza 45% 53 Durante la vacanza Base: totale campione (1025) Prima della vacanza Recensione dell’esperienza 38% 9 87 Al ritorno a casa Base: totale campione (1025) Durante la vacanza Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 26 42 www.osservatori.net Il Turista Digitale Condivisione e recensione dell’esperienza 68 Al ritorno a casa 45% Condivisione dell’esperienza 53 Durante la vacanza Base: totale campione (1025) Prima della vacanza 9 …vengono condivise solo le esperienze positive? Confronto della valutazione della vacanza tra totale campione e chi ha condiviso online la propria esperienza Recensione Totale campione dell’esperienza (Base: 1025) Chi ha condiviso (Base: 457) 38% 6% Base: totale campione (1025) 6% 46% 42% Negativa (voto 1-6) Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 87 Al ritorno a casa 48% Durante la vacanza Normale (voto 7-8) 9 ottobre 2015 26 52% Positiva (voto 9-10) 43 www.osservatori.net Il Turista Digitale Condivisione e recensione dell’esperienza …chi scrive le recensioni? Al ritorno a casa Ha letto recensioni Condivisione Recensione prima di partire dell’esperienza dell’esperienza (Base: 333) Recensione dell’esperienza Base: totale campione 49% 51% 53 Durante la vacanza Base: totale campione (1025) (1025) Non ha letto recensioni prima di partire (Base: 692) 38% 45% 68 32% 68% Prima della vacanza 9 Ha scritto una recensione Non ha scritto una recensione 38% 87 Al ritorno a casa Base: totale campione (1025) Durante la vacanza Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 26 44 www.osservatori.net Il Turista Digitale Le attività svolte online 88% Ricerca 74% Ispirazione 82% Prenotazione pre-viaggio 44% Prenotazione in viaggio 45% Condivisione esperienza 38% Scrittura recensioni 34% Azioni post-viaggio Quali delle seguenti attività hai fatto su Internet prima, durante e dopo la tua ultima vacanza? Base: totale campione (1025) Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 45 www.osservatori.net Il Turista Digitale Valutazione dei servizi post-viaggio Sono stato contattato e ho valutato Sono stato contattato ma non ho valutato Non sono stato contattato 41 Siti web di prenotazione/comparazione strutture ricettive 17 33 Siti web di prenotazione di attività in destinazione 11 30 Siti di prenotazione/comparazione appartamenti 42 56 11 59 Siti web di couponing 23 17 60 Tour Operator / Operatori di crociere 23 19 59 Siti web della sistemazione 20 12 68 Agenzia di viaggio 20 13 67 Compagnia di assicurazioni 18 Siti web della compagnia di trasporti 15 Siti web della località 15 20 12 61 73 16 69 Una volta terminata la vacanza, ti ha contattato qualcuno via Internet per chiederti di valutare l’esperienza di vacanza vissuta? Base: hanno prenotato sui siti indicati Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 46 www.osservatori.net Il Turista Digitale Nuovi acquisto dopo contatto post-viaggio Sono stato contattato e ho acquistato Sono stato contattato ma non ho acquistato Non sono stato contattato 18 Siti web di prenotazione di attività in destinazione 28 13 Siti web di prenotazione/comparazione strutture ricettive Siti web di couponing 10 Siti web della località 10 54 33 54 25 65 23 67 Tour Operator / Operatori di crociere 9 29 63 Siti di prenotazione/comparazione appartamenti 8 28 64 Sito web della compagnia di trasporti 8 Compagnia di assicurazioni 8 Sito web della sistemazione 7 18 74 Agenzia di viaggio 6 21 73 25 67 29 64 Una volta terminata la vacanza, hai ricevuto sollecitazioni commerciali dagli stessi operatori utilizzati per acquistare qualcosa per una nuova vacanza? Base: hanno prenotato sui siti indicati Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 47 www.osservatori.net Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo Il Turismo? … In viaggio con il digitale #TTG2015 I prossimi passi C’è ancora molto da fare … Comportamento del turista digitale Pre-viaggio Dynamic packaging Viaggio Post-viaggio Carta virtuale del turista Smart Destination (Internet of Things, Proximity, …) Big data Big data Ristorazione Business Travel Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 49 www.osservatori.net C’è ancora molto da fare … sul Digital Tourist Journey Comportamento del turista digitale Pre-viaggio Dynamic packaging Viaggio Approfondire il comportamento del turista nel Digital Tourist Journey Post-viaggio per vacanze brevi (1-3 giorni) Carta virtuale del turista Smart Destination (Internet of Things, Proximity, …) Big data Big data Ristorazione Business Travel Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 50 www.osservatori.net C’è ancora molto da fare … sul pre-viaggio Comportamento del turista digitale Pre-viaggio Dynamic packaging Big data Viaggio Analizzare l’utilizzo attuale potenziale dei Cartae virtuale data delbig turista Post-viaggio Smart del e l’impatto Destination dynamic packaging (Internet of Things, in particolare Proximity, …) su Tour Operator e Agenzie di Viaggio Big data Ristorazione Business Travel Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 51 www.osservatori.net C’è ancora molto da fare … in destination Comportamento del turista digitale Pre-viaggio Dynamic packaging Viaggio Carta virtuale del turista Smart Destination (Internet of Things, Proximity, …) Big data Ristorazione Analizzare la diffusione attuale e potenziale di carte virtuali del turista Post-viaggio e delle tecnologie per lo sviluppo delle Smart Destination (Internet of Things, wearable, …) Approfondire l’utilizzo Big data del digitale nella Ristorazione Business Travel Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 52 www.osservatori.net C’è ancora molto da fare … sul post-viaggio Comportamento del turista digitale Pre-viaggio Dynamic packaging Viaggio Analizzare come il CRM e l’analisi dei big data Carta virtuale possono contribuire a del turista una maggiore competitività Smart dei diversi Destination attori dell’ecosistema (Internet of Things, turistico Post-viaggio Proximity, …) Big data Big data Ristorazione Business Travel Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 53 www.osservatori.net C’è ancora molto da fare … sui viaggi d’affari Comportamento del turista digitale Pre-viaggio Dynamic packaging Viaggio Post-viaggio Carta virtuale del turista Smart Destination (Internet of Things, Proximity, …) Big data Ristorazione Business Travel Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo 9 ottobre 2015 Big data Stimare gli impatti della digitalizzazione sui processi di gestione dei viaggi d’affari 54 www.osservatori.net Il Turismo? … In viaggio con il digitale Presentazione dei risultati della Ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo #TTG2015 9 ottobre 2015