Come siamo cambiati

Transcript

Come siamo cambiati

Come siamo cambiati
1
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
GLI ITALIANI HANNO RIVISTO TUTTE LE PRINCIPALI VOCI DI SPESA Revisionate tutte le principali voci di spesa della famiglia.
E se migliorasse la situazione economica, i primi a riaccelerare sono:
56% ha speso meno per cibi da asporto (‐5) 3
58% ha ridotto le spese per intrattenimento fuori casa (‐1)
56% spende meno per nuovi abiti (‐7) 4
53% è passato a prodotti più economici 5
nel largo consumo (=)
40% spende meno per week‐end (‐6) e il 30% ha tagliato sulle vacanze annuali (‐6)
37% usa l’auto meno spesso (‐5)
(tra parentesi variazione in punti vs 1° trim. del 2014)
Nielsen Consumer Confidence Q1 2015
1
2
2
NEGLI ACQUISTI DI LARGO CONSUMO LASCIAMO SEMPRE MENO AL CASO
Si presta sempre maggiore attenzione agli aspetti nutrizionali e alle materie prime utilizzate
86%
Confronto i prezzi
Leggo con attenzione le etichette
60%
Sono attento alla provenienza delle materie prime dei prodotti
52%
Sono molto informato sulla composizione degli alimenti e sul loro valore nutritivo Leggo sempre con attenzione articoli
sull’alimentazione e sulla salute
Fonte: Nielsen Shopper Trends 2014
38%
33%
3
ABBIAMO IMPARATO A RISPARMIARE...
…anche riducendo gli sprechi e modificando continuamente le scelte
RIDUCENDO GLI SPRECHI
55% (+1) Compra solo l’essenziale e taglia il superfluo
33% (+3) Compra meno in assoluto
MODIFICANDO LE SCELTE
53% (+1) Cerca attivamente prodotti in promozione/scontati
22% (+1) Passa a marchi più economici
9% (‐1) Compra formati più grandi per risparmiare
(Tra parentesi la variazione in punti rispetto all’anno prima)
Fonte: Nielsen Shopper Trends 2014
4
0,1 MLD
RECUPERO DI VALORE APPENA INIZIATO
5
Dopo il risparmio degli ultimi anni s’invertono alcune tendenze
241
‐152
Mdd vs Marchi
Discount
64
‐210
‐170
‐135
‐115
‐817
‐733
‐6
‐33
‐721
Gen-Apr 2015
‐756
-0,6 MLD
Promozioni
47
‐312
‐809
‐82 ‐62
-1,1 MLD
‐176
‐155
‐130
Mix carrello
Volumi
-2,0 MLD
Anno 2011
Fonte Nielsen Trade*Mis
Anno 2012
‐170
‐145
‐73
-2,0 MLD
Anno 2013
Anno 2014
5
LA RICERCA DELLE PROMOZIONI MIGLIORI PORTA SEMPRE PIÙ ITALIANI A CAMBIARE
Siamo sempre meno fedeli al brand e al negozio e sappiamo giudicare sempre meglio i prodotti
L’effetto delle promozioni
6%
15%
17%
26%
4%
13%
17%
28%
Non cambio le scelte sul brand
4%
12%
2%
12%
17%
18%
Compro in promozione solo il
mio brand
26%
Compro in promozione brand
diversi
26%
Cerco prodotti in promozione
36%
38%
41%
42%
2011
2012
2013
2014
Fonte: Nielsen Shopper Trends 2014/2015
Cambio negozio
6
IL PREZZO ALTO È SEMPRE MENO SINONIMO DI QUALITÀ I clienti hanno imparato a selezionare e scegliere
2010
OGGI
17%
12%
38%
29%
PREFERISCO I PRODOTTI COSTOSI
PERCHE’ SONO GLI UNICI DI BUONA QUALITA’ (%’D’ACCORDO+MOLTO Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
D’ACCORDO)
PREFERISCO I PRODOTTI DELLE MARCHE FAMOSE (%’D’ACCORDO+MOLTO D’ACCORDO)
Fonte: Survey su Nielsen Consumer Panel
7
SIAMO SEMPRE PIÙ ATTENTI A QUELLO CHE MANGIAMO
Molto sentito il tema della sicurezza alimentare
Per il 68% degli italiani il tema della sicurezza alimentare è «molto» importante
93% guarda alla data di scadenza e alla confezione
77% guarda al paese di origine / luogo di provenienza
Per garantirsi maggiore sicurezza
70% legge gli ingredienti
65% cerca di comprare prodotti con certificazione di provenienza (DOP, IGP..)
47% guarda al tipo di allevamento o coltura (BIO)
Fonte: Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014 e 2015
8
SIAMO SEMPRE PIÙ INFORMATI
Passaparola, internet e negozio influenzano maggiormente le scelte 2010
OGGI
44%
39%
37%
34%
26%
21%
Suggerimenti di
amici e parenti
•
Informazioni
raccolte su
internet
24%
18%
Informazioni
Articoli su
raccolte nel punto stampa/servizi in
vendita
Tv/radio
22% 21%
Pubblicità
Quali, fra le seguenti tipologie di informazioni, la influenzano maggiormente nelle sue decisioni d’acquisto?
9
Fonte: Nielsen Consumer Panel Survey 2013 vs 2010, valori %
I TOUCHPOINT SI MOLTIPLICANO...
PDV
VOLANTINO
TV
RADIO
PASSAPAROLA
STAMPA
TRADIZIONALI
SITI WEB
COMPARATORI
PREZZO
SFOGLIATORI NEWSLETTER
MOBILE
APPS
SOCIAL
NETWORKS
DIGITALI
10
L’IMPORTANZA DEI MILLENIALS PER IL LARGO CONSUMO
11,2 mln 8,4 mln (76%)
di Italiani
utenti attivi di Internet
… con un ruolo decisivo negli acquisti di prodotti di largo consumo
Completamente responsabile
Decisore
Influenzatore
Nessun ruolo
Prodotti per la cura
della persona
Prodotti per la
bellezza e cosmetici
Prodotti alimentari
Bevande analcoliche
e liquori
Prodotti per la pulizia
della casa
Q. Pensando agli acquisti di tutti i giorni, qual’è il vostro ruolo nel processo decisionale di acquisto di prodotti di largo consumo?
Campione: Italiani 18‐34 anni (1.510 casi)
Ricerca fatta per Yahoo!
Fonte: Nielsen survey, Marzo 2015
11
RAZIONALI E ATTENTI AL PREZZO, MA TALVOLTA DISPONIBILI A TOGLIERSI QUALCHE SFIZIO
Come scegli di solito i prodotti di largo consumo da acquistare?
Decido
razionalmente
Sono attento al
prezzo, anche
quando posso
risparmiare…
Seguo il mio
istinto
Voglio
soddisfare in
primo luogo i
miei desideri
Come gestisci il tuo budget per quanto riguarda le tue spese quotidiane?
Disponibilità a spendere di più per qualcosa
Vincolati al Prezzo
Non ho molti soldi e li Vorrei spendere più soldi
ma non sempre posso
spendo solo se
permettermelo
necessario
Campione: Italiani 18‐34 anni (1.510 casi)
Ricerca fatta per Yahoo!
Fonte: Nielsen survey, Marzo 2015
Sono un acquirente
attento
A volte mi gratifico
togliendomi qualche
sfizio
Mi piace fare
shopping/spendere i
miei soldi
12
COSA HANNO IMPARATO GLI ITALIANI IN CUCINA
Nel corso dell’ultimo anno... (indichi il suo grado di accordo con le seguenti affermazioni: nel corso dell’ultimo anno...) ‐ %Molto+Abbastanza d’accordo
% su individui che cucinano sempre, spesso, talvolta Spreco meno cibo
68
Attenti alle materie prime
60
Doso meglio gli ingredienti
59
Ho imparato nuove ricette
55
Ho migliorato nel cucinare
54
Ho imparato a “mangiare sano” 53
Sperimento nuove ricette
53
Nuove ricette con gli avanzi
45
Utilizzo più spesso prodotti tipici
45
Parlo di cucina con amici e parenti
45
Più spesso al ristorante
15
Mi sono interessato allo street‐food
15
Ho partecipato ad eventi gastronomici
12
Ho frequentato un corso di cucina
11
La riduzione dello spreco
Attenzione alla qualità e sicurezza
La cucina, un laboratorio di sperimentazione Il food ha una forte connotazione sociale
13
CI PIACCIONO MENO I GRANDI IPERMERCATI E CI STIAMO NUOVAMENTE APPASSIONANDO AI PICCOLI SPECIALIZZATI Valori
Trend % con sviluppo rete
2012
2014
2013
Incidenza
100,0
TOTALE ITALIA
15,0
IPERMERCATI
(>4500)
13,1
SUPERMERCATI
12,2
LIBERO
SERVIZIO
SPECIALISTI
DRUG
5,6
TRADIZIONALI
-4,0
5,4
5,1
-0,3
-8,5
-4,1
5,8
-4,2
5,1
2,1
6,0
4,6
1,7
-3,4
3,0
0,7
-0,6
DISCOUNT
3,0
-0,7
-3,9
-0,3
SUPERSTORE
(2500-4500)
39,6
11,5
-0,8
0,1
-8,0
-6,0
In crescita gli specialisti drug, i petshop, gli specialisti di surgelati.... e altre formule distributive specializzate come GAS, farmers market, vendite dirette..
Fonte: Nielsen Trade*MIS Grocery
14
Come sono cambiati i
consumi
15
COME SONO CAMBIATI I NOSTRI CONSUMI
I TREND EMERGENTI E QUELLI CHE RALLENTANO
Iper+Super+Lib.Serv.+Discount – Anno ter. Aprile 2015 – Var.% Vendite Valore
BENESSERE +6,7%
SALUTISTICO +27,6%
PRODOTTI A CONTENUTO SI SERVIZIO: +11,2%
per i piatti pronti (primi e secondi)
CONSUMI DI TENDENZA
- prodotti per fare l’Aperitivo in casa +2%
- prodotti per fare cene gourmet in casa +7,5%
PIATTO UNICO +2,4%
PRIMI PIATTI E LEGUMI +2,5%
PRODOTTI PER PREPARARE IN CASA (-2,5%)
dolci, pizze, …
PRIMA COLAZIONE (-2,6%)
Nielsen Trade*Mis
16
I TREND EMERGENTI
Iper+Super+Lib.Serv.+Discount – Anno ter. Febbraio 2015 – Var.% Vendite Valore
FREE FROM +14,9%
- prodotti per intolleranze al lattosio +12,8%
- prodotti per intolleranze al glutine +25,3%
BIO: +13,4% l’aumento del giro d’affari nell’ultimo anno
CRESCE IL FRESCO CONFEZIONATO
- salumi +3,4%
- carne +13,1%
Dal 19,5% al 19,8% il peso dei prodotti Premium sul totale LCC
Nielsen Trade*Mis
17
Uscita dalla crisi: i drivers (fiducia e occupazione)
18
MIGLIORA L’INDICE DI FIDUCIA: DALLA STABILIZZAZIONE ALLA RIPRESA
Timidi segnali di risalita dei consumi e della fiducia
76
5,1
57
Indice di Fiducia dei Consumatori
1.1
1.2
41
2
1,9
2,3
1,2
0,4
0,5
0,1
0,1
‐1,3
2008
2010
2011
2012
‐1,5
2013
2014
YTD Apr 2015
Totale Italia, Trend del Grocery a Valore e Volume (vendite a prezzi costanti)
Valori
Volumi
Nielsen Trade*Mis Market Track 2009
‐0,7 ‐0,5
‐1,0
19
DISOCCUPAZIONE E CONSUMI
Al sud migliora la disoccupazione, crescono i consumi e viceversa
Regione
Disoccupazione*
(var. Punti)
Consumi**
(var %)
Toscana
Valle d'Aosta
Campania
Puglia
Umbria
Lazio
Piemonte
Liguria
Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige
Calabria
Abruzzo
Sardegna
Molise
Lombardia
Sicilia
Veneto
Emilia Romagna
Marche
Basilicata
2,0
1,6
1,6
1,6
1,5
1,4
1,3
1,3
0,5
‐5,0
‐2,2
‐0,1
2,2
1,1
2,1
1,3
1,1
1,1
0,9
0,1
0
‐0,1
‐0,1
‐0,2
‐0,4
‐1,7
‐2,5
3,5
‐0,8
‐2,1
1,6
‐0,8
0,1
2,7
3,3
0,6
1,2
3,7
4,9
ITALIA
+0,7
1,3
2,7
*Disocupazione Istat Ultimo trimestre 2014 vs ultimo trimestre 2013 (var punti)
**Consumi Nielsen Variazione Vendite Valore Grocery nel canale Iper+Super Progressivo 2015 al 26 apr 20
Come acquisteremo e consumeremo domani
21
IL FUTURO SARÀ L’EQUILIBRIO TRA IL MANGIAR SANO E IL PIACERE DI MANGIARE
Forte consapevolezza dei benefici di una corretta alimentazione, grazie anche ad una maggiore informazione
Sono convinto che gran parte delle malattie
abbiano origine da una alimentazione sbagliata 58% (‐4 vs ‘12)
Mangiare per me è un vero piacere 60%
(+3 vs ‘12)
46% (in forte aumento vs ‘12) cerca di essere sempre informato sul rapporto fra alimentazione e salute Fonte: Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014 e 2015
% molto+abbastanza d’accordo
22
Nielsen Global Survey Q3 2014: Proprietà benefiche per la salute molto importanti nel convincere ad acquistare maggiori quantità di un particolare prodotto alimentare
SAREMO DISPOSTI A SPENDERE DI PIÙ PER PRODOTTI SANI E DI QUALITÀ
BACK‐TO‐BASICS
Ingredienti naturali al 100%
Senza coloranti artificiali
Senza OGM
A base di verdura/frutta
Senza aromi artificiali
Ricco di fibre
Biologico
Aromi Naturali
LESS‐IS‐MORE
A basso contenuto/senza colesterolo
A basso contenuto/senza grassi
A basso contenuto/senza sodio
A basso contenuto/senza zucchero
A basso contenuto/senza calorie
Controllo delle porzioni
A basso contenuto/senza carboidrati
Non alto in fruttosio
Senza caffeina
Senza glutine
MORE‐IS‐MORE
Integrale
Arricchito con calcio
Ricco di proteine
Arricchito con vitamine
Arricchito con minerali
Ricco di grassi insaturi
È importante?
Si è disposti a pagare di più? Media 36%
No
Media 22%
Si
Media 18%
Si
Importanza
45%
43%
42%
36%
36%
30%
26%
26%
Importanza
35%
29%
28%
27%
22%
21%
18%
16%
12%
11%
Importanza
22%
19%
18%
18%
16%
15%
23
PIÙ DOMANDA DI QUALITA’ Per soddisfare il piacere di mangiare
65% cerca di acquistare prodotti IGP, DOC, DOP
56% cerca di mangiare solo cibi italiani
34% sceglie spesso prodotti a KM 0
20% sceglie spesso prodotti BIO
47% acquista prodotti che costano più della media 41% evita di acquistare prodotti alimentari che costano poco
Fonte: Nielsen, Survey su Panel Consumer 2014 e 2015
24
AVREMO NUOVI PRODOTTI E SERVIZI PER I CONSUMATORI OVER 60 SONO IL 20% DELLA % DEI RISPONDENTI CHE AFFERMA
POPOLAZIONE ITALIANA
«E’ DIFFICILE DA TROVARE»
(+8 p.ti vs media globale)
55%
51%
40%
L’OFFERTA DELLE AZIENDE NON SODDISFA A PIENO I LORO BISOGNI
ASSISTENZA PER LE BORSE DELLA SPESA
ASSORTIMENTO DEDICATO A PERSONE ANZIANE
CASSE DEDICATE AI PORTATORI DI HANDICAP
61% ETICHETTE LEGGIBILI
58%
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI SULLE ETICHETTE
48%PRODOTTI CON FORMATO PICCOLO
FONTE: NIELSEN GLOBAL AGING REPORT
25
IL CONSUMO SARÀ SEMPRE PIÙ CONDIVISIONE La sharing economy nel futuro dei consumi
Il 53% degli italiani è disposto a condividere beni e servizi (propri o degli altri) in una “share community”
VS 46% della Germania e 29% di Francia e UK
Lezioni e servizi (27%)
Elettronica 23%
Abbigliamento 21%
Biciclette, Utensili elettrici, Accessori domestici 18%
Auto 17%
Casa 13%
26
LA MARCA DEL DISTRIBUTORE GARANTIRÀ
CONVENIENZA MA DOVRÀ DIFFERENZIARSI SULLA
QUALITÀ
I DRIVER DI ACQUISTO DELLA MARCA DEL DISTRIBUTORE
E' meno cara dei marchi più conosciuti
53
52
Offrono davvero un buon rapporto
qualità/prezzo
52
51
La qualità è uguale a quella dei brand
più conosciuti
40
42
La qualità della Marca del Distributore
è migliorata
27
29
Passaparola. Altri me le hanno
raccomandate
4
5
I prodotti che cerco sono disponibili
solo con la Marca del Distributore
3
4
2014
2015
Fonte: Nielsen Shopper Trends 2014/2015
27
LE PROMOZIONI SARANNO DIVERSE DA QUELLE DI OGGI
PROMO 2.0: NON SOLO SCONTI E 3X2
Quali promozioni
gradisce maggiormente?
Promo Innovative
Promo e qualità
69
69
Sconti
47
48
3x2
Sconto sulla spesa successiva
37
Sconti personalizzati carta fedeltà
33
Coupon cartaceo
28
Sampling
Coupon online
41
39
32
19
8
45
27
28
VOLANTINO DIGITALE INSIEME AL VOLANTINO CARTACEO
PROMO 2.0 : UN APPROCCIO MULTICANALE
Come si informa sulle promozioni?
Promo Innovative
Promo e qualità
69
Volantino a Casa
51
Comparatore di Volantini
44
46
Volantino nel PdV
38
Sito Web PdV
34
Scaffale del PdV
53
28
App
20
Sito Web della marca
Passaparola
79
9
8
29
Il posizionamento delle Insegne: disponibilità a viaggiare e a pagare di più
Alta
DISPONIBILITA’ A PAGARE DI PIU’
L’AREA DI CONVENIENCE SARÀ UN’OPPORTUNITÀ PER LA GDO
Disponibili a pagare di più ma non a viaggiare
di più
Area non presidiata dalla GDO (ma dagli specializzati)
Disponibili a viaggiare e a pagare di più
2,5
2,4
IPER
2,3
2,2
2,1
1,7
1,8
SUPER
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2
1,9
DISCOUNT
1,8
Non disponibili a viaggiare di più o a pagare di più
Bassa
Bassa
1,7
Disponibili a viaggiare di più ma non a pagare di più
DISPONIBILITA’ A VIAGGIARE
Alta
30
SAREMO SEMPRE LE STESSE PERSONE...ABILITATE DA NUOVE TECNOLOGIE
MA NASCONO NUOVE ESIGENZE ANCORA DA SODDISFARE
VOLANTINO
SPESA A CASA
LISTA DELLA SPESA
RICETTE
31
CADUTA DI UN FALSO MITO:
ITALIANI SEMPRE PIÙ TECNO‐FANS 1
Paesi in cui
le novità tecnologiche applicatie all’esperienza d’acquisto sono ormai una realtà assimilata Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
4
Paesi con attitudine scettica rispetto ad un’esperienza d’acquisto sempre più tecnologica 3
2
Paesi entusiasti, sempre più desiderosi di utilizzare smartphone durante lo shopping on e offline Paesi interessati ma prudenti 5
Paesi ritardatari
Fonte: “Connected Commerce: A Snapshot of the Modern Shopper” ‐ DigitasLBi
32
AUMENTA LA DOMANDA DI E‐COMMERCE NEL LARGO CONSUMO
«Acquisterà su internet
prodotti del largo consumo
nei prossimi 1‐2 anni ?»
38
Sito del manufacturer 43
39
Sito di un retailer già esistente
40
17
Sito specializzato in e‐commerce 17
Sito di Social shopping (es. Groupon) 29
26
18
Su siti di confronto prezzi 19
11
14
Sito di un gruppo di acquisto online
2
Su un social network (es.Facebook)
Grado di accordo = sicuramente + probabilmente ‐ Fonte: Nielsen per OM14
6
33
IL CARRELLO DELLA SPESA VIRTUALE
«Quali tipologie di prodotti di largo consumo pensa di acquistare su internet in futuro?» "
57
Cura casa 57
Cura persona 29
26
20
53
Drogheria alimentare
32
Bevande 31
27
Farmaci da banco 11
Surgelati 9
Altri prodotti per bambini 17
19
4
Prd alimentari confezionati freschi
5
Frutta / Verdura 10
4
Alimenti per bambini 10
3
5
Fonte: Nielsen per OM2014
51
2
12
Carne / Pesce 7
Formaggi non confezionati 6
Pane fresco 4
34

Come siamo cambiati

Transcript

Documenti analoghi

+0,2 - TGCom24

Presentazione Antonio Di Salvo, Italia Affinion International

DISCOUNT - Nielsen

analisi di Nielsen sui trend delle vendite nella grande distribuzione

il 62% dei Area Nielsen 4 possiede un tintometro

negozi di prossimità p Area Nielsen

confidential - Specialinsert

Carrozzeria Lancia Delta Martini Trasparente

ITTIERRE HOLDING SEDE CENTRALE ISERNIA

Visualizza documento - Fondazione Torino Wireless