Mf Gazzetta 15 05 07
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Mf Gazzetta 15 05 07
Gazzetta Il primo quotidiano di annunci e comunicati ufficiali Milano, 15 Maggio 2007 Nel primo trimestre 2007 sono stati realizzati investimenti in nuove opere per 270 mln di euro(+31,1%) l Consiglio di Amministrazione di Autostrade S.p.A., riunitosi sotto la presidenza di Gian Maria Gros-Pietro, ha approvato la relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2007. Si evidenzia che la relazione trimestrale al oggetto del presente comunicato non è soggetta all’attività di revisione contabile. Nel primo trimestre 2007 le spese per investimenti sulla rete del Gruppo ammontano a 270,0 milioni di euro, con un incremento rispetto al primo trimestre 2006 di 64 milioni di euro (+31,1%). I L’impegno del Gruppo nelle attività di realizzazione delle opere programmate ha consentito nel corso dei primi tre mesi del 2007 l’apertura di 9,4 Km di nuove corsie. In particolare: - 6 febbraio: completato e aperto al traffico l’ampliamento alla 3a corsia della A3 per 4,2 km tra Napoli e Pompei (Autostrade Meridionali); Telecom Italia Da Authority Tlc multa di 0,25 mln di euro L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni informa che si e' concluso un procedimento scaturito dalle denunce di dodici consumatori nei confronti i Telecom Italia con il pagamento di una somma di circa 250.000 euro per servizi non richiesti. Lo rende noto un comunicato. Autostrade, ricavi 720,3 mln (+5,5%) Ebitda sale a 443,6 mln di euro, in aumento di 37,5 milioni di euro (+9,2%) - 7 marzo: aperto al traffico il lotto 2 della A5 nel tratto Morgex-Entrèves, seppur in esercizio provvisorio, e la rimanente parte del lotto 3 ad esso funzionale (Raccordo Autostradale Valle d’Aosta). Inoltre nei primi giorni di aprile è stata aperta al traffico la carreggiata nord dell’ ampliamento a tre corsie della A1 tra il nuovo casello di Scandicci e Firenze Nord di 6,2 km tra Firenze Nord e Firenze Sud (la carreggiata sud era stata aperta al traffico il 21.12.2006). Complessivamente sono ora 155 i km di nuove terze e quarte corsie aperte al traffico dal 1999. Ad oggi circa il 50% delle tratte da potenziare previste dagli impegni di convenzione originari risultano aperte al traffico. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento complessivo dei lavori compresi nel Piano della Convenzione del 1997 di Autostrade per l'Italia, al 31 marzo 2007 circa l’80% dei lavori ha superato la fase autorizzativa; di questi circa il 79% risulta in corso di esecuzione o affidato; il 32% del piano è stato realizzato. Relativamente ai lavori in corso, proseguono i lavori sulla tangenziale di Bologna (13,7 km), sulla Variante di Valico (66,6 km) e sulle tratte Firenze Nord – Firenze Sud (21,9 km) sulla rete di Autostrade per l'Italia. Il 22 gennaio 2007 e il 7 marzo 2007 sono stati consegnati rispettivamente i lavori del lotto 5B e del lotto 5A della Variante di Valico, nella tratta La Quercia-Badia Nuova: il 28 febbraio 2007 è avvenuta l’aggiudicazione definitiva dei lavori del lotto 17 della Variante di Valico (Bretella di Firenzuola), la cui consegna è poi avvenuta il 4 aprile 2007. Non sono ancora concluse, invece, le Valutazioni di Impatto Ambientale avviate rispettivamente nel 2004 e nel 2005, per le tratte Barberino – Firenze Nord e Firenze Sud – Incisa, precludendo quindi la chiusura delle corrispondenti Conferenze dei Servizi. Considerato il perdurare della situazione di stallo dell’iter di VIA della tratta Barberino – Firenze Nord (iter iniziato nel luglio 2004), Autostrade per l’Italia ha promosso ricorso al TAR del Lazio contro i Ministeri dell’Ambiente e dei Beni Culturali notificato il 28.02.07. Con il ricorso Autostrade per l’Italia chiede, in estrema sintesi, l’accertamento del silenzio-inadempimento dei Ministeri stessi e l’assegnazione ai medesimi 1 di un termine di 30 giorni per provvedere. Inoltre, e per il caso di ulteriore inerzia a seguito dell’assegnazione del termine, si chiede già sin d’ora la nomina di un Commissario ad Acta. In data 30.03.2007 la Commissione VIA ha espresso parere positivo con prescrizioni. All’udienza del 4 aprile il TAR, ritenendo di dover acquisire ulteriore documentazione, ha rinviato l’udienza al 20 giugno 2007 per la prosecuzione del giudizio.In merito alla procedura di VIA per la tratta Firenze Sud – Incisa, in data 13.02.07, è stato anticipata ad Autostrade per l’Italia la richiesta di estendere la VIA per un ulteriore tratto di autostrada, fino al casello di Incisa. Se tale decisione verrà confermata con una richiesta ufficiale, Autostrade per l’Italia, in analogia a quanto già fatto per la tratta Barberino – Firenze Nord, valuterà la necessità di fare ricorso al TAR anche per questa tratta. (cont. pag.5) Poligrafici Ed Dividendo 2006 di 0,026 euro Pagamento 24 maggio 2007 La Poligrafici Editoriale S.p.A. comunica che il dividendo relativo all’esercizio 2006, in pagamento il 24 maggio 2007 contro stacco della cedola nr. 19 il 21 maggio 2007, è pari ad € 0,026338 per ciascuna delle nr. 130.304.186 azioni in quanto le nr. 1.695.814 azioni proprie in portafoglio alla Società non percepiscono alcun dividendo. 1 2 Gazzetta AGENDA 1. Dati Macro - 15 Maggio 2007 ITALIA 10h00 - Pil preliminare 1* trimestre (precedente: +1,1% t/t, +2,8% a/a; previsione: +0,3% t/t, +2,2% a/a; consenso: +0,2% t/t, +2,2% a/a) FRANCIA 8h45 - Pil preliminare 1* trimestre (precedente: +0,7% t/t, +2,1% a/a; previsione: +0,6% t/t; consenso: +0,7% t/t) AGENDA 2. Appuntamenti - 15 Maggio 2007 ASSEMBLEE, CDA & CONFERENCE CALL Assemblee: Carraro (in 2a convocazione; 16h00, via Olmo 37, Campodarsego -Pd-); Tas (in 2a convocazione; 12h00, viale Astronomia 30, Roma). Ifi (ordinaria, 16/5 in eventuale 2a convocazione; 9h30, corso G.Matteotti 26, Torino; straordinaria, 16/5 in eventuale 2a convocazione; 15h00, Centro Storico Fiat, via Chiabrera 20, Torino); Luxottica (16/5 in eventuale 2a convocazione; 11h00, via Cantu' 2, Milano); Snai (22/5 in eventuale 2a convocazione; 11h00, via L.Boccherini 39, Porcari -Lu-). ASTE & BOT TTitoli di Stato: vanno in asta i Btp 15 apr 2007/2012 4% (3a tranche, 3 mld) e Btp 1 feb 2006/1 ago 2021 3,75% (12a tranche, 2,5 mld) il regolamento dei quali e' in agenda il 17 maggio. Regolamento dei Bot trimestrali (3 mld) ed annuali (6,5 mld) andati in asta il 10 maggio. INCONTRI Milano: 9h30 incontro sul tema "Modelli di crescita delle Pmi. Ritorno alla competitivita' tra questione dimensionale, innovazione e internazionalizzazione". Partecipano, tra gli altri, il ministro Nicolais e Mario Boselli. (C.Commercio, via Meravigli 9) 10h00 incontro Confindustria-Ice-Abi sul tema "Sudafrica: opportunita' per le imprese italiane". (via Monte Rosa 91) Cda: riunione del Consiglio di amministrazione, per l'approvazione dei conti del 1* trimestre, di Acotel, Aem, Alitalia, Ascopiave, B.Ifis, Banca Mps, B.P.Italiana, Bpvn, Beghelli, Bulgari, Cad It, Cairo Comm. (2* trim.); Caltagirone, Carraro, Cdc, Cer.Ricchetti, Ciccolella, Class E., Cobra, Cred.Emiliano, G.Crespi, Danieli & C. (3* trim.); Data Service, Dmt, El.En, Emak, Engineering, Fidia, Finarte C.Aste (anche bilancio); Gas Plus, Geox, Ifi, Impregilo, Intesa Sanpaolo, Ipi, Irce, Iride, It Way, Italmobiliare, M&C, Monrif, Olidata, Panaria G., Permasteelisa, P.S.Faustino, Poligrafici E., Premafin, Sabaf, Snai, Snia, Socotherm, Sol e Tas. Rai: riunione del Consiglio di amministrazione. Roma: 10h30 conferenza stampa Eni per la presentazione della campagna sull'efficienza energetica. Interviene, tra gli altri, Paolo Scaroni. (sala conferenze, via del Serafico 89) Milano: 11h00 conferenza stampa Fondazione Cariplo per la presentazione del bilancio 2006. Interviene, tra gli altri, Giuseppe Guzzetti. (C.C.Fondazione Cariplo, via Romagnosi 6) Ducati M.H.: conference call (15h00) per la presentazione dei risultati del 1* trimestre. Geox: conference call (14h00) per la presentazione dei risultati del 1* trimestre. Intesa Sanpaolo: conference call (17h00) per la presentazione dei risultati del 1* trimestre. Sabaf: conference call (15h00) per la presentazione dei risultati del 1* trimestre. Roma: 12h00 conferenza dei capigruppi del Senato. 14h00 audizione rappresentanti Autorita' per l'energia alla Commissione Ambiente della Camera. Milano: 16h30 incontro UniCredit Banca per l'inaugurazione della agenzia "Golden". (via San Marco 22) 18h30 incontro Indesit. (T35, via Tortona 35) SEDEX Ammissione alle quotazioni ufficiali (segmento "investment certificates classe B") per i "Butterfly certifictaes on DJ Euro Stoxx 50" emessi da Sal. Oppenheim jr & Cie.. BORSA Ammissione alle quotazioni ufficiali (comparto ETFplus, segmento Oicr aperti indicizzati classe 1) per i "Lyxor Etf Euromts 5-7y" e per i "Lyxor Etf 7-10y" gestiti da Lyxor International Asset Management Sa. OPA Fastweb: ultimo giorno valido per aderire all'Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Swisscom I. sulle azioni Fastweb. Maffei: ultimo giorno valido per aderire all'Offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Gruppo Minerali sulle azioni Maffei. 2 3 Gazzetta BILANCI & RISULTATI Price Sensitive PRIMO TRIMESTRE 2007 Stefanel, fatturato netto 88,7 mln Ebitda cala a 8,4 mln di euro Si è riunito – sotto la Presidenza di Giuseppe Stefanel – il Consiglio di Amministrazione di Stefanel S.p.A. che ha approvato i risultati consolidati del Gruppo dei primi tre mesi dell’esercizio 2007. Il trimestre che si è appena concluso ha visto tutte le business unit del Gruppo impegnate in importanti processi di cambiamento destinati da un lato a migliorare le performance operative e, dall’altro a garantire lo sviluppo di un adeguato portafoglio di business. La business unit Stefanel ha proseguito il percorso di riposizionamento del marchio avviato nelle scorse stagioni con l’obiettivo di creare una “griffe accessibile”. L’azienda sta, quindi, affrontando un sostanziale cambiamento di prodotto, immagine e posizionamento che comporta, oltre che maggiori investimenti legati alle nuove campagne di comunicazione (euro 1,5 mln circa) e alle aperture effettuate nel corso degli ultimi mesi e ancora in fase di start up (euro 2,0 mln circa), anche un parziale rinnovamento della precedente clientela di riferimento con inevitabili impatti sulle performance di breve periodo. La business unit Interfashion ha registrato nel trimestre risultati positivi ed in linea con le attese. Alla luce del fatto che non vi sarà il rinnovo della licenza MFG (che si concluderà con la collezione primavera/estate 2008), è proseguita l’analisi di una serie di nuove iniziative che costituiscano, unitamente al nuovo marchio High, un valido portafoglio di business su cui basare il progetto di sviluppo avviato in questi mesi. E’ proseguita, infine, l’azione di miglioramento della rete distributiva tedesca a marchio Hallhuber con l’apertura di 4 nuovi shop in shop cui si è affiancata la chiusura di 2 negozi considerati non performanti. Grazie anche agli interventi effettuati sulla struttura della collezione, Hallhuber ha registrato, a partire dal mese di marzo e aprile, performance in sensibile miglioramento. Relativamente al business dell’airport retail (Nuance), che si ricorda è consolidato con il metodo del patrimonio netto, è proseguito il processo di ottimizzazione delle concessioni in portafoglio. Infatti, se da un lato il Gruppo è uscito dagli aeroporti non performanti come Copenhagen (euro 5,8 milioni la perdita di competenza Stefanel generata nel 2006) e Vancouver, la Società ha parallelamente fatto il proprio ingresso in mercati strategici come l’India. E’ inoltre riuscita a rinnovare per 17 anni (euro 3,2 miliardi di fatturato atteso) la concessione in scadenza presso l’aeroporto turco di Antalya e ha siglato una lettera di intenti finalizzata alla costituzione di una joint venture per la gestione di attività retail presso l’aeroporto di Amsterdam - Schiphol (AAS) che ci si attende possa generare nei prossimi 10 anni un fatturato di almeno 1,3 miliardi di Euro. strategico che riguarda, anche se in modo diverso, tutte le aziende del Gruppo e che necessita per completarsi di un orizzonte temporale di medio periodo. Per l’esercizio in corso mi attendo risultati sostanzialmente stabili per il business Interfashion mentre, per Hallhuber e Nuance credo potremo già vedere un miglioramento. Per la complessità del processo che stiamo portando avanti, è prevedibile che anche nei prossimi mesi i risultati operativi del marchio Stefanel non saranno ancora soddisfacenti, ma stiamo lavorando sodo e intervenendo sulle aree di possibile miglioramento con una serie di iniziative che, sono convinto, dimostreranno presto la loro efficacia”. Alla luce dei processi di cambiamento complessivamente in atto, i risultati dei primi tre mesi del 2007 del Gruppo Stefanel hanno evidenziato un fatturato consolidato pari a 88,7 milioni, in crescita del 7,2% (82,7 mln di Euro). In particolare, il marchio Stefanel registra un aumento delle vendite pari al 6,6%, Interfashion un incremento del 6,1% mentre per Hallhuber l’incremento è del 14,2 %. Il risultato operativo ante ammortamenti (EBITDA) ammonta a 8,4 milioni di euro (9,4 mln nel 2006) mentre, dopo aver registrato ammortamenti e svalutazioni per euro 3,1 milioni, il risultato operativo (EBIT) si attesta ad euro 5,4 milioni con una incidenza del 6,1%. Il risultato derivante da partecipazioni, che riflette le performance del gruppo Nuance, anche in forza della ciclicità del business è negativo per euro 4,8 milioni ma in un miglioramento di euro 0,2 milioni rispetto al 2006. Nel complesso, si prevede di poter conseguire, anche in forza delle iniziative in fase di definizione, un risultato consolidato netto sostanzialmente in linea con quello dello scorso esercizio ed una esposizione finanziaria netta in leggero aumento coerentemente con gli ulteriori investimenti previsti. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina per cooptazione a Consigliere, fino alla prossima Assemblea dei Soci, del dott. Graziano Visentin, cui compete la qualifica di amministratore non esecutivo e indipendente. Il risultato netto di competenza del Gruppo, dopo aver contabilizzato imposte nette per euro 1,4 milioni, è negativo per euro 2,7 milioni (- 1,7 mln nel 2006). I dati relativi al primo trimestre dell’esercizio 2007 evidenziano infine una esposizione finanziaria netta consolidata che si attesta ad euro 109,7 milioni in miglioramento di 1 milione rispetto al dato rilevato al marzo 2006. Giuseppe Stefanel, Presidente dell’omonimo Gruppo ha dichiarato: “Siamo in una fase di riposizionamento 3 Il dott. Graziano Visentin, già Sindaco Effettivo della Società dal 1999 fino ad aprile 2004, svolge l’attività di commercialista e tributarista ed ha maturato significative esperienze professionali in importanti gruppi societari, una dozzina dei quali quotati in Borsa. Il dott. Visentin è stato altresì nominato membro del Comitato per il Controllo Interno, del Comitato per le Remunerazioni e del Comitato per le Nomine, in sostituzione del dott. Pier Francesco Saviotti. Il curriculum vitae del neo Consigliere è depositato presso la sede sociale della Società. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, infine, di convocare l’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per il 29 giugno 2007, in prima convocazione, e per il 30 giugno 2007 in seconda convocazione. 4 Gazzetta AZIONISTI & CAPITALI Lavori in corso PARTECIPAZIONI Mediacinco Cartera, Cyrte Fund e GS Capital Partners firmano accordo con Telefonica per il 99,7% di Endemol Mediacinco Cartera SL, Cyrte Fund II B.V. e GS Capital Partners VI, L.P., hanno firmato un accordo con Telefonica per l’acquisto del 99.7% di Endemol Investment Holding BV che detiene il 75% della società operativa quotata Endemol NV. L’operazione appena perfezionata prevede un corrispettivo a Telefonica di 2.629 milioni di euro che include la valorizzazione delle attività e delle passività comprese nel perimetro oggetto della transazione. Tale ammontare esprime una valutazione implicita della società quotata (Endemol NV) di 25 euro per azione, inclusi i dividendi (0.45 euro per azione). L’accordo prevede l’impegno da parte degli acquirenti a lanciare, appena possibile, un’Offerta pubblica di acquisto sul rimanente 25% del capitale sociale di Endemol NV a un prezzo pari ad almeno 25 euro per azione, inclusi i dividendi. Sulla base della struttura finanziaria dell’operazione, Mediaset e Telecinco investiranno complessivamente fino a un massimo di circa 486 milioni di euro attraverso il veicolo Mediacinco Cartera SL controllato rispettivamente al 25% e al 75% dai due soci. L’operazione è condizionata all’ottenimento delle necessarie approvazioni delle Autorità competenti. Gli acquirenti sono stati assistiti nell’operazione da Mediobanca e Goldman Sachs International. ____________________________________________________________________________________________ PARMALAT Partecipazioni di Boschi Luigi & Figli cedute in Portogallo Parmalat S.p.A. comunica che la propria controllata Boschi Luigi & Figli S.p.A. ha dato esecuzione agli accordi sottoscritti ed ha ceduto, in data 10 maggio 2007, le proprie controllate portoghesi Italagro (Industria da Transformaçao de Productos Alimentares sa) e FIT (Fomento da Industria do Tomate sa). L’acquirente è la società HIT (Holding de Industria Transformadora do Tomate Sgps sa). Boschi Luigi & Figli SpA ha incassato, contestualmente alla vendita, la prima tranche del prezzo pari a Euro 4.936.850,00. Il fatturato di Italagro 2006 ammonta a circa € 19 milioni mentre il fatturato FIT 2006 ammonta a circa € 15 milioni. Le due società operano nel settore della produzione, della trasformazione e del confezionamento di prodotti a base di pomodoro. Le società Italagro e Fit non sono consolidate integralmente nel bilancio consolidato del Gruppo Parmalat in quanto destinate alla vendita. CAPITALIA MERCHANT Lancia Opa su Sofipa Equity Fund a 2.728 euro Capitalia Merchant (gruppo Capitalia) ha raggiunto un accordo con Axa Private Equity e Elq Investors Limited, societa' del Gruppo Goldman Sachs, per la cessione delle quote da essa possedute del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso denominato "Sofipa Equity Fund", istituito e gestito da Capitalia Sofipa sgr. In base all'accordo, spiega una nota, saranno cedute 12.625 quote (di cui il 50% a ciascun acquirente), pari al 30,1% del totale delle quote emesse, al prezzo unitario di 2.728 euro per un controvalore totale pari a 34,441 mln euro. Contestualmente, Capitalia Merchant ha deliberato di lanciare un'offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria su tutte le rimanenti quote, fatte salve quelle detenute dalla sgr a titolo di investimento obbligatorio, al medesimo prezzo unitario per quota di 2.728 euro. La tempistica dell'operazione prevede che Capitalia Merchant, entro la fine di questo mese, provveda al perfezionamento della cessione agli acquirenti ed al deposito presso la Consob della comunicazione relativa all'intenzione di procedere all'Offerta con allegato il relativo documento d'offerta. L'offerta e' finalizzata a consentire ai portatori delle quote di monetizzare anticipatamente il loro investimento a condizioni di prezzo pari a quelle negoziate da Capitalia Merchant sul mercato istituzionale. CR FIRENZE Ente ha vinto arbitrato opzione call sul 10,78% Intesa Sanpaolo, su richiesta di Consob, conferma che l'arbitrato riguardante lÆopzione call per Intesa Sanpaolo sul 4 10,78% di Carifirenze si e' risolto a favore dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e precisa che tale evento non ha alcun riflesso sulla trattativa avviata con quest'ultima in merito all'acquisizione del controllo di Carifirenze. Lo si apprende da una breve nota. ENDESA Inaugura parco eolico, 1,5 mld in Italia al 2011 Endesa Italia ha inaugurato il suo 2° parco eolico in Sicilia, il 5° in Italia. Alla presenza dei vertici della spagnola Endesa e della controllata italiana e' stato inaugurato il parco eolico di Gibellina, Santa Ninfa e Salaparuta, che ha una potenza installata di 32 MW e produce circa 65 GW/H l'anno, pari al consumo medio di circa 18.000 famiglie. L'a.d. di Endesa Italia, Joaquin Galindo, ha sottolineato l'importanza degli investimenti realizzati finora nel mercato italiano, pari a 3,4 miliardi, a cui si aggiungeranno altri 1,5 mld che saranno investiti nel periodo 2007-2011. In Sicilia si e' riunito il Cda di Endesa, che ha convocato per il 20 giugno l'assemblea della societa', che non prevede all'ordine del giorno la modifica statutaria alla soglia dei diritti di voto, una delle condizioni per il buon esito dell'Opa lanciata da Enel e Acciona su Endesa. 5 Gazzetta AUTORIZZAZIONE & PROSPETTI Quotazione IW BANK Opvs dal 14 al 18 maggio 2007 Rilasciata l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione, finalizzata all’ammissione a quotazione presso il mercato Expandi, delle azioni ordinarie della Iw Bank spa, per le quali Borsa Italiana ha adottato il provvedimento di ammissione a quotazione lo scorso 7 maggio. L’autorizzazione è subordina all’inserimento nel prospetto di alcune informazioni fra le quali si segnalano il range di prezzo d’offerta e i moltiplicatori di prezzo dell’emittente calcolati su tale range, confrontati con quelli di società comparabili. L’emittente, costituito nel 1991 dal SanPaolo di Torino e da altre banche con la denominazione di Intersim, ha successivamente modificato la propria denominazione in ImiWeb Bank spa e, nel 2003, con l’acquisto da parte di Centrobanca dal San Paolo Imi dell’80% del capitale, ha assunto l’attuale denominazione di Iw Bank ed acquisito il ramo d’azienda del trading on line della Epta sim. Iw Bank opera nel mercato dei servizi finanziari e bancari quasi esclusivamente attraverso internet. Attualmente è controllata di diritto da Unione di Banche Italiane scpa (Ubi Banca) che detiene, direttamente e indirettamente, tramite Centrobanca, il 64,55% del capitale. Il restante 35,45% del capitale è detenuto essenzialmente, per il tramite della società Qwerty, dal AUTOSTRADE (segue da pag.1) I “Ricavi totali” consolidati del primo trimestre 2007 sono pari a 720,3 milioni di euro in crescita di 37,8 milioni di euro (+5,5%) rispetto al primo trimestre 2006 (682,5 milioni di euro). Ricavi netti da pedaggio I “Ricavi netti da pedaggio” ammontano a 608,6 milioni di euro, con un aumento di 31,1 milioni di euro (+5,4%) ascrivibile sostanzialmente al buon andamento del traffico sulla rete (+4,5%) e solo in minima parte all’incremento tariffario dapprima sospeso e poi accordato a partire dal 15.03.2007 in management e da dipendenti della società. Anche in caso di integrale adesione all’offerta globale, Ubi Banca continuerà ad esercitare il controllo di diritto sull’emittente. L’offerta globale ha per oggetto un massimo di 13.385.000 azioni, di cui 7.000.000 rivenienti da un aumento di capitale sociale deliberato il 9 ottobre 2006, e un massimo di 6.385.000 poste in vendita dagli azionisti venditori. L’offerta comprende: un’offerta pubblica di un minimo di 6.625.000 azioni, pari a circa il 49,5% dell’offerta globale, riservata al pubblico indistinto in Italia, di cui una tranche dell’8,2% riservata ai dipendenti e collaboratori e un’altra tranche del 75,5%, ai clienti della banca; un contestuale collocamento istituzionale di 6.760.000 azioni rivolto ad investitori professionali in Italia e istituzionali all’estero, con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone. E’ prevista la concessione da parte di Qwerty al coordinatore dell’offerta globale di un’opzione per il prestito di azioni fino ad un massimo di 1.338.000 azioni (10% dell’offerta globale), ai fini di un’eventuale sovrallocazione nell’ambito dell’offerta istituzionale (overallotment). Sempre Qwerty ha concesso al coordinatore dell’offerta globale un’opzione per l’acquisto di ulteriori massime 1.338.000 azioni (greenshoe) da destinare al collocamento istituzionale e da utilizzare in relazione all’overallotment e all’attività di stabilizzazione. Gli azionisti e la misura ridotta per le principali concessionarie del Gruppo, ivi inclusa Autostrade per l’Italia. Altri ricavi I “Ricavi per lavori su ordinazione” e gli “Altri ricavi operativi” sono pari complessivamente a 111,7 milioni di euro con un incremento di 6,7 milioni di euro (+6,3%) rispetto al corrispondente valore dei primi tre mesi del 2006. In dettaglio, l’ammontare degli altri ricavi nel primo trimestre 2007 comprende: – ricavi per lavori su ordinazione pari a 3,7 milioni di euro e presentano un decremento di 6,9 milioni di euro rispetto al saldo del primo trimestre 2006 (10,6 5 società assumeranno, nei confronti del coordinatore dell’offerta globale, un impegno di lock-up della durata di 180 giorni, decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni. L’offerta ha inizio il 14 maggio 2007 e si concluderà il successivo 18 maggio (per i dipendenti, collaboratori e clienti si concluderà il 17 maggio), salvo proroga. Il prezzo sarà fissato secondo la procedura dell’open price: l’emittente, d’intesa con il coordinatore dell’offerta globale e gli azionisti venditori, ha individuato un intervallo di prezzo compreso tra un minimo non vincolante ed un massimo vincolante ai fine della determinazione del prezzo d’offerta. Il prezzo massimo è stato determinato in conformità a quanto previsto all’art. 95bis, comma 1 del Tuf. Il prezzo d’offerta, unico per l’offerta pubblica ed il collocamento istituzionale (per i dipendenti e collaboratori è previsto uno sconto del 10%), sarà reso noto entro due giorni di borsa aperta dal termine del periodo d’offerta, mediante pubblicazione di un avviso. Il prospetto riporta, nel capitolo "Fattori di rischio", gli elementi di rischio per l’investitore connessi all’emittente, al relativo settore di operatività ed ai titoli offerti. milioni di euro), che includeva i lavori di riqualifica strutturale delle piste dell’aeroporto di Firenze effettuati da Pavimental; – introiti dalle aree di servizio per royalties pari a circa 43,9 milioni di euro (+4,3% rispetto ai 42,1 milioni di euro del primo trimestre 2006); – proventi da canoni Telepass e Viacard per 21,6 milioni di euro, in aumento del 7,6% rispetto al corrispondente periodo del 2006; – altri ricavi da vendita e da prestazioni di servizi accessori per 42,5 milioni di euro in aumento di 10,3 milioni di euro rispetto al saldo dei primi tre mesi del 2006 (32,2 milioni di euro) prevalentemente per vendita di impianti. 6 7 Gazzetta CARICHE & CARRIERE Giro di poltrone I VIAGGI DEL VENTAGLIO Andrea Tomei nominato amministratore delegato I Viaggi del Ventaglio S.p.A. (la “Società ”) comunica che in data 11 maggio 2007, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società che, preso atto delle dimissioni del Consigliere Sig. Massimo Passalacqua, ha deliberato all’unanimità di cooptare tra i propri membri il Dott. Andrea Tomei, nominandolo contestualmente nuovo Amministratore Delegato della Società. Il Consigliere dimissionario Sig. Massimo Passalacqua, che ricopriva la carica di amministratore esecutivo e non prendeva parte ad alcun comitato interno alla Società, continuerà a ricoprire importanti incarichi dirigenziali nel Gruppo. Andrea Tomei, 44 anni, laureato in Economia e Commercio con master in economia all’Università di Chicago, annovera una consolidata esperienza professionale testimoniata da importanti cariche e ruoli dirigenziali anche nel settore turistico. In particolare dall’anno 2000 all’anno 2005 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Alpitour dopo una permanenza decennale all’IFIL, inizialmente nella Direzione Sviluppo, poi come Controller ed infine come Direttore Partecipazioni. In considerazione della suddetta nuova nomina il Consiglio di Amministrazione ha revocato i poteri conferiti con delibera del 13 marzo 2006 ed ha provveduto ad una nuova distribuzione degli stessi al Presidente Sig. Bruno Virginio Colombo, al Vice- Presidente Sig. Stefano Colombo ed allo stesso Dott. Tomei il quale farà altresì parte del neo costituito Comitato di Indirizzo Strategico della Società. Al nuovo Amministratore Delegato sono state conferite ampie deleghe aventi ad oggetto le attività gestionali del Gruppo. PUBBLICITA’ Gli avvisi di oggi Sulle pagine su MF e Italia Oggi del 15/05 Data Nome Società Oggetto Sito web 15/05/2007 Risanamento 1° Relazione trimestrale 2007 www.risanamentospa.it 15/05/2007 Ansalso Sts Assemblea degli azionisti www.ansaldo-sts.com 15/05/2007 Credito Valtellinese 1° Relazione trimestrale 2007 www.creval.it 15/05/2007 Terna 1° Relazione trimestrale 2007 www.terna.it 15/05/2007 Telecom Italia Media Deliberazioni cda www.telecomitaliamedia.it 15/05/2007 Alerion Industries 1° Relazione trimestrale 2007 www.alerion.it 15/05/2007 Bolzoni 1° Relazione trimestrale 2007 www.bolzoni-auramo.com 15/05/2007 BasicNet Bilancio al 31 dicembre 2006 www.basicnet.com 15/05/2007 Brembo 1° Relazione trimestrale 2007 www.brembo.com 6 7 Gazzetta PUBBLICITA’ Gli avvisi di oggi Sulle pagine su MF e Italia Oggi del 15/05 Data Nome Società Oggetto Sito web 15/05/2007 Esprinet 1° Relazione trimestrale 2007 www.esprinet.com 15/05/2007 Sopaf 1° Relazione trimestrale 2007 www.sopafgroup.it 15/05/2007 Poltrona Frau 1° Relazione trimestrale 2007 www.poltronafrau.it 15/05/2007 Marcolin 1° Relazione trimestrale 2007 www.marcolin.com 15/05/2007 Intek 1° Relazione trimestrale 2007 www.intek-com.it 15/05/2007 Reply 1° Relazione trimestrale 2007 www.reply.it 15/05/2007 Negri Bossi 1° Relazione trimestrale 2007 www.negribossi.com 15/05/2007 Jolly Hotels 1° Relazione trimestrale 2007 www.jollyhotels.com 15/05/2007 Guala Closures 1° Relazione trimestrale 2007 www.gualaclosures.com 15/05/2007 Elica 1° Relazione trimestrale 2007 www.elica.com 15/05/2007 De Longhi 1° Relazione trimestrale 2007 www.delonghi.com 15/05/2007 Biesse 1° Relazione trimestrale 2007 www.biessegroup.com 15/05/2007 Italcementi 1° Relazione trimestrale 2007 www.italcementigroup.com 15/05/2007 Autostrade 1° Relazione trimestrale 2007 www.autostrade.it 15/05/2007 Pirelli RE 1° Relazione trimestrale 2007 www.pirellire.com 15/05/2007 Graniti Fiandre 1° Relazione trimestrale 2007 www.granitifiandre.it 15/05/2007 Eurotech 1° Relazione trimestrale 2007 www.eurotech.com 15/05/2007 Emak 1° Relazione trimestrale 2007 www.emak.it 15/05/2007 Eurofly 1° Relazione trimestrale 2007 www.eurofly.it 7