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Covers_REPORT 2016.qxp_Layout 1 17/02/16 13:50 Pagina 1 REPORT Il Gruppo EULER HERMES è il Ieader mondiale dell’assicurazione crediti e compagnia riconosciuta come specialista delle cauzioni, garanzie e recupero crediti. Con oltre 100 anni di esperienza, offre alle imprese del segmento business-to-business (B2B) servizi finanziari per supportare la gestione del portafoglio clienti. 2016 MANCATI PAGAMENTI DELLE IMPRESE ITALIANE Grazie ad una banca dati proprietaria ed a una rete di specialisti in loco, monitora ed analizza quotidianamente l’evoluzione della solvibilità di aziende di ogni dimensione, incluse le multinazionali, operanti nei mercati che rappresentano il 92% del Pil mondiale. www.eulerhermes.it Euler Hermes è una società di Allianz, è quotata all’Euronext Parigi (ELE.PA) e beneficia del rating AAda parte di Standard & Poor’s e Dagong. Euler Hermes ha raggiunto nel 2014 un giro d’affari consolidato di 2,5 miliardi di euro ed ha coperto transazioni commerciali per un ammontare totale di 860 miliardi di euro. REPORT Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane 2016 Il Gruppo, con sede a Parigi, è presente in più di 50 Paesi con i suoi oltre 6.000 collaboratori. UNA STRADA IN DISCESA MA ATTENZIONE ALLE BUCHE Euler Hermes Italia via Raffaello Matarazzo, 19 00139 Roma - Italia viale Enrico Forlanini, 23 20134 Milano - Italia www.eulerhermes.it Numero verde 800 88 77 00 Analisi condotta su regioni e settori del made in Italy a cura di Euler Hermes Italia seguici anche su: Interno_REPORT2016.qxp_Layout 1 17/02/16 15:21 Pagina 1 Euler Hermes Sommario Report 2016 sui Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane 2 Presentazione 4 Editoriale 9 Legenda indicatori 10 Trend dei Mancati Pagamenti 11 Meteo dei Mancati Pagamenti 12 Regioni 14 Valle d’Aosta 16 Piemonte 18 Lombardia 20 Liguria 22 Trentino-Alto Adige 24 Veneto 26 Friuli Venezia Giulia 28 Emilia Romagna 30 Toscana 32 Marche 34 Umbria 36 Lazio 38 Abruzzo 40 Molise 42 Campania 44 Puglia 46 Basilicata 48 Calabria 50 Sicilia 52 Sardegna 54 Settori 56 Automotive 58 Edilizia 60 Meccanica 62 Chimica 64 Carta 66 Trasporti 68 Tessile-Abbigliamento 70 Siderurgia 72 Sistema Casa 74 Agroalimentare 76 Elettronica 78 Presenza internazionale 80 Dati salienti 1 Interno_REPORT2016.qxp_Layout 1 17/02/16 13:52 Pagina 2 Report 2016 sui Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane Euler Hermes Presentazione Il Report sui Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane Gli obiettivi e i contenuti 2 Nel contesto attuale da una migliore conoscenza caratterizzato da previsioni del rischio di credito collegato economiche ancora incerte al proprio portafoglio clienti per il 2016, la conoscenza del (ed ai loro ordini). mercato e delle informazioni La delicatezza del tema è rilevanti è un fattore cruciale riflessa dalle statistiche legate per aumentare l’efficacia ai livelli di insolvenza aziendale: dei processi aziendali di a dicembre 2015 le aziende decision making. in Italia che hanno avviato In particolare le decisioni di le procedure concorsuali sono credit management possono circa 14.681, -6% rispetto essere agevolate all’anno precedente. Interno_REPORT2016.qxp_Layout 1 17/02/16 15:29 Pagina 3 Euler Hermes Report 2016 sui Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane REPORT MANCATI PAGAMENTI DELLE IMPRESE ITALIANE a 7 edizione www.eulerhermes.it È ormai chiaro a tutti che la Per aiutare le proprie aziende solidità e, fortunatamente, in clienti a valutare sono elaborati sotto forma di alcuni casi anche la crescita il rischio di credito, Euler indici e percentuali, delle Imprese Italiane è Hermes Italia ha deciso di accompagnati da un fortemente legata ad condividere l’ampia un’attività commerciale conoscenza del mercato, disegnata dalla Direzione ottenuta grazie all’esperienza metodologie solide e la Generale e Commerciale ultradecennale e alla robustezza dei database congiuntamente con la leadership mondiale impiegati. Direzione Finanziaria. nell’assicurazione del credito, In tutti i report settoriali, Mai come oggi una vendita si fornendo un osservatorio dei infine, l’analisi dei dati interni può considerare conclusa solo Mancati Pagamenti per è supportata e integrata da dopo l’effettivo pagamento da settore, per regioni e per una presentazione di dati parte del cliente. La scelta province. esterni, di tipo sia attenta dei settori, delle I dati contenuti nel Report quantitativo che qualitativo, regioni, dei Paesi ed infine dei sui Mancati Pagamenti delle di fonte istituzionale (Banca singoli clienti cui offrire i Imprese Italiane, estratti dal d’Italia, Istat, Camere di propri prodotti e servizi database proprietario Euler Commercio e Associazioni di diventa, oggi, assolutamente Hermes, sono in grado di categoria). critica per la solidità delle supplire ad alcuni limiti Si rileva che il report è stato aziende italiane. derivanti dalle informazioni redatto sulla base I Credit Manager (così come i provenienti da altre fonti, di previsioni del Pil pari a legali, gli imprenditori, i grazie a: +0,6% per il 2015, previsioni responsabili marketing e • elevato grado di che potrebbero essere commerciali) devono quindi poter disporre di tutti gli aggiornamento; • rappresentatività - l’elevata • comprensibilità - tutti i dati commento esplicativo; • affidabilità - per l’impiego di ulteriormente riviste nei primi mesi dell’anno. strumenti indispensabili per la copertura di mercato di Euler Confidando nell’utilità del corretta gestione del credito Hermes Italia ne garantisce Report, Euler Hermes Italia tra cui informazioni la corrispondenza con i si augura di aver fornito commerciali aggiornate, fenomeni in atto nel un valido supporto significative e facilmente complesso dell’economia per le vostre decisioni accessibili. italiana; strategiche. ■ 3 Interno_REPORT2016.qxp_Layout 1 17/02/16 15:00 Pagina 4 Report 2016 sui Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane Euler Hermes L’editoriale Una strada in discesa ma attenzione alle buche Ufficio Studi Euler Hermes Il Pil globale crescerà di appena il 2,7% nel 2016 e non raggiungerà la soglia del 3% neanche nel 2017. Il 2016 sarà l’anno della crescente disparità fra mercati emergenti ed economie avanzate. La limitata ripresa di queste Il trend in miglioramento dei comportamenti di pagamento si riflette anche nei giorni di incasso di un credito che si sono finalmente assestati sotto la soglia dei 100 giorni, toccando quota 95 e presentando un outlook positivo anche per il 2016 ultime (+2,0%) contrasta con la crescita dei mercati emergenti, che ha toccato il minimo della sua crescita con un +4% per i prossimi 12 mesi. La contrazione dei Paesi colpiti da recessione come la Russia e il Brasile è destinata a continuare, anche se meno duramente. Altri mercati emergenti riporteranno ancora una crescita inferiore all’andamento tendenziale, soprattutto quelli esposti ai problemi della Cina, all’aumento dei tassi della Fed e ai prezzi delle materie prime. Molte le variabili alle quali l’economia mondiale sarà soggetta nel 2016 come l’andamento del commercio, i trend degli emergenti, i prezzi delle commodity, i mercati finanziari, i consumi, la politica economica e i rischi politici. L’economia mondiale ha trascorso un anno turbo- mondo. Tuttavia, consideriamo lento nel 2015, quando è stato alcuni aspetti positivi: l’Eurozona chiaro che il consumatore cinese sta finalmente riprendendo la via non avrebbe salvato il mondo. della crescita ed alcune realtà Dalla reazione dei mercati di ca- propulsive come l’India, l’Indone- pitali nelle prime settimane di sia e il Messico hanno dimostrato quest’anno è evidente che la fidu- resilienza alle turbolenze del cia resta fragile ed esposta ai mondo emergente. Nel 2016 la cambiamenti politici così come differenziazione sarà più che mai alle informazioni che arrivano protagonista. dalla seconda economia del 4 All’interno del contesto inter- Interno_REPORT2016.qxp_Layout 1 17/02/16 13:52 Pagina 5 Euler Hermes Report 2016 sui Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane nazionale l’Italia lancia la sua portandolo sotto il 12% e final- sfida per ritornare a crescere mente hanno rivisto terreno po- Severità insoluti per Macroaree Italia nel 2015 (%) sopra l’1%. L’anno appena tra- sitivo anche gli investimenti. Sud e Isole 30 scorso, che si è chiuso con una Ancora una volta l’export ha fornito il suo contributo positivo alla Nord Ovest 25 crescita dello 0,6%, ha visto finalmente riemergere il Belpaese crescita del Paese e allo sviluppo Nord Est 25 dalla recessione che durava da del brand made in Italy garan- Centro 20 oltre tre anni. Le riforme portate tendo circa 20 miliardi di export avanti dal Governo con il Jobs Act addizionale attraverso le buone hanno consentito inoltre di ri- performance di settori forte- durre il tasso di disoccupazione mente votati all’export come la 5 Interno_REPORT2016.qxp_Layout 1 17/02/16 13:52 Pagina 6 Report 2016 sui Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane Euler Hermes ITALIA 2015 2016 2017 Pil +0,6 +1,1 +1,2 Spesa per consumi +0,9 +1,1 +1,4 Spesa pubblica +0,3 +0,2 +0,2 Investimenti +0,5 +1,3 +1,6 Stock * +0,1 +0,3 +0,2 Esportazioni +3,9 +3,1 +3,5 glioramento dei consumi interni, Importazioni +5,2 +3,9 +4 da un export sempre benevolo e -0,2 -0,2 -0,1 un po’ meno dall’intero ciclo in- Spesa corrente ** 29 31 33 dustriale, ancora troppo fragile. I Spesa corrente (% sul Pil) 1,8 1,9 2,0 turnover delle imprese sono at- Tasso di occupazione 0,9 0,9 1,3 tesi in crescita dell’1% cosi come i Tasso di disoccupazione 11,9 10,6 10,2 Salari +1,2 +0,8 +0,5 Inflazione -0,2 +0,4 +1 Saldo delle amministrazioni pubbliche ** -44 -43 -34 cominciando ad avere alcuni Saldo delle amministrazioni pubbliche (% sul Pil) -2,7% -2,6% -2,0% effetti, ma ci vorrà ancora del Debito pubblico (% del Pil) 133,0 132,9 133,4 tempo per raggiungere gli obiet- Pil nominale ** 1.625 1.649 1.686 tivi prefissati. Esportazioni nette * Variazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a meno che diversamente indicato. * Contributo alla crescita del Pil ** Miliardi di euro zione internazionale dell’Italia. Il un allentamento del credit crunch 2016 è l’anno in cui l’Italia tornerà e di un miglioramento dell’ac- di contributo al Pil (0,1% nel a crescere al di sopra il punto per- cesso al credito per le imprese e 2015), ma elevato se si considera centuale (+1,1%), soglia che non le famiglie. Sul fronte delle tran- la gestione di un grande evento e raggiungeva dal 2010. Ancora sazioni commerciali tra le im- 100 98 96 95 94 94 92 90 88 6 La filiera dei pagamenti in Italia: un lieve miglioramento il suo apporto, minimo in termini 102 11 viate dal Governo Renzi stanno tare e chimica. L’Expo ha poi dato 104 10 costo del greggio. Le riforme av- Il 2015 è stato anche l’anno di Fonte: Banca Dati Euler Hermes Italia 09 grazie all’euro debole e al basso il relativo impatto sulla reputa- 106 08 margini finanziari cresceranno meccanica, tessile, agroalimen- Giorni di incasso di un credito (DSO) 07 una volta la leva passerà dal mi- 12 13 14 15e 16f Interno_REPORT2016.qxp_Layout 1 17/02/16 13:53 Pagina 7 Euler Hermes Report 2016 sui Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane prese, Euler Hermes ha seguito l’intero ciclo andando ad esaminare i relativi trend. Il PBI index, che analizza il comportamento di pagamento delle imprese correlato al trend del Pil italiano, ha evidenziato significativi progressi stabilendo un numero sempre maggiore di imprese che tendono a pagare nei tempi previsti. Il trend in miglioramento dei comportamenti di pagamento si riflette anche nei giorni di incasso di un credito che si sono finalmente assestati sotto la soglia dei 100 giorni toccando quota 95 e presentando un outlook positivo importi sia sul mercato dome- segno che il rallentamento dei anche per il 2016. L’agroalimen- stico (-22%) che sull’export (-9%). mercati europei ha avuto un im- tare e l’automotive sono i settori La severità dei Mancati Paga- patto sulle aziende italiane così che hanno i tempi di pagamento menti nel mercato interno è in come la diversificazione delle più bassi. contrazione con una velocità più esportazioni non è esente da ri- Entrando sul tema insoluti, elevata rispetto all’estero ed ha schi. In termini di settori, i princi- anche i Mancati Pagamenti delle ormai raggiunto i livelli pre-crisi. pali miglioramenti sono stati imprese mostrano segnali di mi- Per gli insoluti export, ci troviamo registrati da tessile, meccanica, glioramento per la severità degli ancora sopra i livelli pre-crisi, servizi e chimica. Il settore in cui i 2016 L’ANNO IN CUI L’ITALIA TORNERÀ A CRESCERE AL DI SOPRA IL PUNTO PERCENTUALE (+1,1%) Indice di severità dei Mancati Pagamenti nelle Regioni in % (2015 vs 2014) 24 18 13 13 11 6 3 2 -1 -5 -18 -19 -34 -36 -36 -44 -45 -67 -67 -95 7 Interno_REPORT2016.qxp_Layout 1 17/02/16 15:01 Pagina 8 Report 2016 sui Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane Euler Hermes Severità dei Mancati Pagamenti (2015 vs 2014) Turnover delle società industriali vs DSO Fonte: Banca Dati Euler Hermes Italia Fonte: Banca Dati Euler Hermes Italia Bassi Mancati Pagamenti nel mercato interno, ma elevati sull’export Mancati Pagamenti elevati sia nel mercato interno che sull’export Crescita del Turnover DSO +15% - - 88 +10% - - 90 - 92 +5% - 94 95 Automotive 100% - 94 1,8% 0% - - 96 –5% - 100 Siderurgia Edilizia - 106 –20% - Elettronica Tessile 07 08 09 10 11 12 13 14 Bassi Mancati Pagamenti sull’export ma elevati nel mercato interno 0% 50% 25% 100% 2015 vs 2014 16000 22% 20% 13% 14000 6% -6% LA PERCENTUALE, RISPETTO AL 2014, CHE MOSTRA UN'INVERSIONE DEL TREND DELLE INSOLVENZE AZIENDALI 11% 8% 12000 3% Mancati Pagamenti sono più elevati rispetto al 2014 sono le costruzioni, agroalimentare e IT. -6% 10000 elettronica. -6% -7% 8000 Mancati Pagamenti stabili per trasporto, vendita al dettaglio ed 12.800 18000 –50% 16f Fonte: Banca Dati Euler Hermes Sistema Casa Bassi Mancati Pagamenti sia nel mercato interno che sull’export –100% 15e L’andamento delle insolvenze (valori assoluti) Meccanica Chimica –50% - 104 13.800 Carta –15% - Food Trasporti 14.681 0% - 102 15.665 2015 vs 2014 50% –100% –10% - -16% 6000 4000 Sul fronte regionale, nel 2015 la concentrazione del rischio di -41% 2000 insoluti ha visto raggiungere il 30% del totale Italia nel Sud e le Isole, 0 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 allineandosi quindi anche allo scenario economico delle regioni appartenenti a questa segmentazio- 8 ne. La debolezza imprenditoriale Lombardia siderurgia e meccanica Il ciclo dei pagamenti infine si e finanziaria di molte di queste hanno trainato verso l’alto gli in- conclude con le insolvenze e le realtà fa sì che si amplino le diffe- soluti. Segnali di miglioramento relative procedure fallimentari. Il renze con le aree del Nord. Ad in- arrivano dal Nord Est ed esatta- 2015 ha finalmente mostrato fluenzare negativamente il trend mente dal motore del Pil italiano, un’inversione del trend delle in- ci sono le performance della Cam- il Veneto grazie a un migliora- solvenze aziendali che dopo 7 pania, Calabria e Sicilia dove agroa- mento della meccanica ed anche anni consecutivi si sono contratte limentare, GDO e distribuzione dal Friuli Venezia Giulia in cui si è toccando quota 14.681(-6% ri- petrolifera hanno fatto segnare stabilizzata la crisi del distretto del spetto al 2014). Lo stesso trend in incrementi di insoluti a doppia mobile e arredo. Nel Centro il mi- contrazione proseguirà anche nel cifra. Anche il Nord Ovest presenta glioramento importante arriva 2016 riportando il numero delle un significativo cambiamento ne- dalla Toscana grazie ai migliora- aziende insolventi al di sotto della gativo rispetto al 2014 con Pie- menti registrati nel comparto car- soglia delle 14.000 unità. Nono- monte e Lombardia che nell’ultimo tario e dalle Marche dove il calza- stante il trend abbia invertito la anno hanno visto peggiorare le turiero ha avviato una fase di sta- rotta siamo ancora ben lontani loro performance. In Piemonte e bilizzazione degli insoluti. dai livelli pre-crisi. ■ Interno_REPORT2016.qxp_Layout 1 17/02/16 13:53 Pagina 9 Euler Hermes Report 2016 sui Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane Legenda indicatori Base di riferimento 2007 (anno pre-crisi) DOMESTIC - EXPORT 2007 DOMESTIC - EXPORT 2015 FREQUENZA numero dei Mancati Pagamenti Punti di forza dello studio Il Rapporto: 2007 2015 S E V E R I T À importo medio dei Mancati Pagamenti Mix di informazioni pubbliche e proprietarie: • ANALIZZA in anticipo il trend del ciclo economico; 1 Elevato grado di AGGIORNAMENTO; • FOTOGRAFA in modo Il monitoraggio giornaliero dei pagamenti della Banca Dati Euler Hermes Italia raccoglie circa 450mila Imprese Italiane analitico lo stato di salute 2 RAPPRESENTATIVITÀ dei segmenti produttivi (elevata copertura fondamentali; di mercato di Euler Hermes Italia); • ELIMINA il rischio di scelte approssimative; 3 COMPRENSIBILITÀ (i dati sono elaborati • SCANDISCE i tempi della competitività. sotto forma di indici e percentuali); 4 AFFIDABILITÀ (metodologia solida e robustezza dei database impiegati). 9 Interno_REPORT2016.qxp_Layout 1 17/02/16 13:53 Pagina 10 Report 2016 sui Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane Euler Hermes 2015 ▸ 2014 Trend 2015 ▸ 2007 FREQUENZA SEVERITÀ FREQUENZA SEVERITÀ +20% -22% -55% +22% -1% -9% -71% +44% DOMESTIC EXPORT 2007 definito anno pre-crisi Un miglioramento tutto da consolidare DOMESTIC Frequenza Severità 2007-2015; var. % anno su anno • Fonte: Banca Dati Euler Hermes Italia 100% 80% 60% 40% - 42 30 32 17 20% - +20 9 0-3 -12 -20% - -8 -18 -22 -27 -40% - -30 -60% - Ancora alta la severità degli insoluti sui mercati esteri 15 22 -58 -80% -100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EXPORT 2015 Frequenza Severità 2007-2015; var. % anno su anno • Fonte: Banca Dati Euler Hermes Italia 100% 80% 60% 40% - 27 20% - 16 14 6 7 24 1 0- -1 0 -8 -20% - -3 -18 -9 -17 -16 -40% -60% -62 -80% -100% 2008 10 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Interno_REPORT2016.qxp_Layout 1 17/02/16 13:53 Pagina 11 Euler Hermes Report 2016 sui Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane Meteo Oltre al dato tendenziale dei Mancati Pagamenti, abbiamo esaminato settori e regioni anche dal punto di vista dei livelli di rischiosità, tramite un’iconografia di tipo meteorologico Il meteo per regione (var. % 2015 su 2014) -22% •–––––––––– SICILIA EMILIA ROMAGNA • LAZIO BASILICATA ––––––––––• ••–––––––––––––––––––– •––––––– CAMPANIA PIEMONTE LOMBARDIA • • • SARDEGNA CALABRIA ABRUZZO • •–––––––––– LIGURIA •–––––––––– PUGLIA • ITALIA UMBRIA • VENETO ––––––––––• IL CALO DELLA SEVERITÀ DEGLI INSOLUTI IN ITALIA MOLISE • • MARCHE VALLE D’AOSTA • •–––––––––– FRIULI V.G. TOSCANA • • TRENTINO A.A. Il meteo per Settore ▸ DOMESTIC (var. % 2015 su 2014) Il meteo per Settore ▸ EXPORT (var. % 2015 su 2014) AUTOMOTIVE SISTEMA CASA SIDERURGIA SIDERURGIA TRASPORTI FOOD EDILIZIA MECCANICA ELETTRONICA AUTOMOTIVE TESSILE ITALIA •–––––– Domestic EDILIZIA TRASPORTI FOOD ELETTRONICA ITALIA CARTA Export ––––––• TESSILE MECCANICA CHIMICA CARTA SISTEMA CASA CHIMICA 11 Interno_REPORT2016.qxp_Layout 1 17/02/16 13:53 Pagina 12 Report 2016 sui Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane Euler Hermes Le regioni Mappa regionale dei mancati pagamenti ITALIA Valle d’Aosta -44% -67% Piemonte +17% +11% Lombardia +31% +3% Liguria +33% -34% 0% -95% +15% -5% -15% +44% Emilia Romagna +24% +24% Toscana +22% -67% Marche +13% -45% Umbria +15% -36% Lazio +14% +13% +7% -18% Molise +47% -36% Campania +22% +13% Puglia +29% -19% -7% +18% Calabria +15% +2% Sicilia +24% +6% Sardegna +68% -1% ITALIA +20% -22% Trentino-Alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia Abruzzo Basilicata 12 2015 ▸ 2014 Frequenza Severità Interno_REPORT2016.qxp_Layout 1 17/02/16 13:53 Pagina 13 Euler Hermes Report 2016 sui Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane 13 Interno_REPORT2016.qxp_Layout 1 17/02/16 13:55 Pagina 54 Report 2016 sui Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane Euler Hermes I settori Scenario economico e Mancati Pagamenti Automotive Frequenza Severità +49% -35% -17% +100% Frequenza Severità -2% -8% +1% +17% DOMESTIC EXPORT Edilizia DOMESTIC EXPORT Meccanica Frequenza Severità +3% -12% -14% -22% Frequenza Severità +55% +9% -36% -50% Frequenza Severità -27% +38% -67% -10% DOMESTIC EXPORT Chimica DOMESTIC EXPORT Carta DOMESTIC EXPORT 54 Interno_REPORT2016.qxp_Layout 1 17/02/16 13:55 Pagina 55 Euler Hermes Report 2016 sui Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane Trasporti DOMESTIC EXPORT Frequenza Severità -34% -59% +8% +4% Tessile-Abbigliamento DOMESTIC EXPORT Frequenza Severità +32% +15% -19% -17% Siderurgia DOMESTIC EXPORT Frequenza Severità +5% -15% -17% +30% Sistema Casa DOMESTIC EXPORT Frequenza Severità +7% -3% +36% -57% Agroalimentare DOMESTIC EXPORT Frequenza Severità +39% +2% +8% +18% Elettronica DOMESTIC EXPORT Frequenza Severità +30% -7% -17% -8% 55 Interno_REPORT2016.qxp_Layout 1 17/02/16 13:56 Pagina 78 Report 2016 sui Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane Euler Hermes Presenza internazionale Europa Settentrionale Germania, Austria e Svizzera Euler Hermes Leader mondiale dell’assicurazione crediti • PROTEGGIAMO le vostre attività: i crediti commerciali rappresentano circa il 35% degli asset di una società • ASSICURIAMO il pagamento dei crediti commerciali • ASSISTIAMO le imprese nella scelta di clienti affidabili e nella esplorazione di nuovi mercati • OFFRIAMO una polizza assicurativa su 3 linee di servizio: - Prevenzione rischi - Recupero crediti - Indennizzo crediti impagati 78 Leader globale dell’assicurazione crediti con il 34% Presenza in oltre 50 PAESI in 5 Continenti 2,5 MILIARDI di euro di giro d’affari consolidato Oltre 6.000 COLLABORATORI in tutto il mondo 52.000 CLIENTI in tutto il mondo 860 MILIARDI di euro di esposizione globale Interno_REPORT2016.qxp_Layout 1 17/02/16 13:56 Pagina 79 Euler Hermes Francia Report 2016 sui Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane Paesi Mediterranei, Africa e Medio Oriente Americhe Asia e Pacifico 6 organizzazioni regionali per una gestione efficace ed una presenza in oltre 50 Paesi Dati salienti al 31 dicembre 2014 1.700 SINISTRI indennizzati a settimana 85% di richieste di affidamento elaborate in meno di 48 ore 40 MILIONI DI SOCIETÀ censite nel nostro database 380.000 RECUPERI gestiti in 130 Paesi 20.000 RICHIESTE DI AFFIDAMENTO ricevute al giorno Rating AA- di Standard & Poor’s e Dagong 79 Interno_REPORT2016.qxp_Layout 1 17/02/16 13:56 Pagina 80 Report 2016 sui Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane Euler Hermes Dati salienti Il Mercato dell’Assicurazione Crediti mondo: EH 34% • MONDO Quote di Mercato 2013 Volume totale del Mercato: Fonte: ICISA 6,2 miliardi € • ITALIA Il Mercato dell’Assicurazione Crediti Italia: EHI 49% 420 milioni € Fonte: ANIA Dati salienti EH Italia 2014 245 MILIONI di euro di fatturato consolidato 3.300 RICHIESTE DI AFFIDAMENTO ricevute ogni giorno 80 MLD di euro di transazioni commerciali protette nel mondo 700.000 DECISIONI annue su clienti italiani 80 450MILA AZIENDE monitorate nel nostro risk database 139.000 DECISIONI annue su clienti esteri Oltre 4.500 ASSICURATI 27 AGENZIE GENERALI presenti sul territorio nazionale Report 2016 sui Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane Euler Hermes Dati salienti Il Mercato dell’Assicurazione Crediti mondo: EH 34% • MONDO Quote di Mercato 2013 Volume totale del Mercato: Fonte: ICISA 6,2 miliardi € • ITALIA Il Mercato dell’Assicurazione Crediti Italia: EHI 49% 420 milioni € R E P O R T Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane 2016 FONTI Fonte: ANIA Dati salienti EH Italia 2014 245 MILIONI di euro di fatturato consolidato 3.300 RICHIESTE DI AFFIDAMENTO ricevute ogni giorno 80 MLD di euro di transazioni commerciali protette nel mondo 700.000 DECISIONI annue su clienti italiani 80 450MILA AZIENDE monitorate nel nostro risk database 139.000 DECISIONI annue su clienti esteri Oltre 4.500 ASSICURATI 27 AGENZIE GENERALI presenti sul territorio nazionale Banca Dati Euler Hermes Italia Istat Unioncamere Camere di Commercio Banca d’Italia Cgia di Mestre Prometeia Fonti istituzionali Associazioni di categoria Quotidiani nazionali Finito di stampare a febbraio 2016 Progetto grafico e realizzazione editoriale Covers_REPORT 2016.qxp_Layout 1 17/02/16 13:50 Pagina 1 REPORT Il Gruppo EULER HERMES è il Ieader mondiale dell’assicurazione crediti e compagnia riconosciuta come specialista delle cauzioni, garanzie e recupero crediti. Con oltre 100 anni di esperienza, offre alle imprese del segmento business-to-business (B2B) servizi finanziari per supportare la gestione del portafoglio clienti. 2016 MANCATI PAGAMENTI DELLE IMPRESE ITALIANE Grazie ad una banca dati proprietaria ed a una rete di specialisti in loco, monitora ed analizza quotidianamente l’evoluzione della solvibilità di aziende di ogni dimensione, incluse le multinazionali, operanti nei mercati che rappresentano il 92% del Pil mondiale. www.eulerhermes.it Euler Hermes è una società di Allianz, è quotata all’Euronext Parigi (ELE.PA) e beneficia del rating AAda parte di Standard & Poor’s e Dagong. Euler Hermes ha raggiunto nel 2014 un giro d’affari consolidato di 2,5 miliardi di euro ed ha coperto transazioni commerciali per un ammontare totale di 860 miliardi di euro. REPORT Mancati Pagamenti delle Imprese Italiane 2016 Il Gruppo, con sede a Parigi, è presente in più di 50 Paesi con i suoi oltre 6.000 collaboratori. UNA STRADA IN DISCESA MA ATTENZIONE ALLE BUCHE Euler Hermes Italia via Raffaello Matarazzo, 19 00139 Roma - Italia viale Enrico Forlanini, 23 20134 Milano - Italia www.eulerhermes.it Numero verde 800 88 77 00 Analisi condotta su regioni e settori del made in Italy a cura di Euler Hermes Italia seguici anche su: