Kerself: con l`acquisizione di Helios nasce il maggior gruppo italiano

 Kerself: con l’acquisizione di Helios nasce il maggior gruppo italiano nel fotovoltaico •
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Siglata la lettera d’intenti L’acquisizione definitiva entro fine giugno 2006 Prezzo concordato non superiore ai 13,3 milioni di euro Il pagamento del prezzo avverrà con le seguenti modalità: ‐ 4 milioni di euro al momento della sottoscrizione dell’accordo definitivo la cui data è fissata il 29 giugno 2006; ‐ 4,3 milioni di euro mediante assegnazioni di azioni ordinarie di nuova emissione a servizio di un aumento di capitale di Kerself riservato agli attuali soci di Helios da eseguirsi entro il 31 gennaio 2007; ‐ 5 milioni di euro, entro il 31 gennaio 2007, mediante le risorse derivanti da un aumento di capitale di Kerself di pari valore offerto in opzione ai soci di Kerself Correggio, 8 giugno 2006 – Kerself S.p.A, società quotata nel segmento Expandi di Borsa Italiana e leader nel settore delle elettropompe per acqua e negli impianti solari fotovoltaici e termici, ha sottoscritto un accordo preliminare per l’acquisizione della quota di controllo di Helios Technolgy S.r.l., società attiva nella produzione e commercializzazione di celle e moduli fotovoltaici. La lettera d’intenti prevede l’acquisto da parte di Kerself di una partecipazione del 70% nel capitale sociale di Helios, per un prezzo complessivo non superiore a 13,3 milioni di euro. La sottoscrizione dell’accordo definitivo è prevista entro il 29 giugno 2006 ed è condizionata al buon esito delle Due Diligence legale e fiscale. L’operazione di acquisizione non comporterà alcuna modifica dell’attuale management di Helios. Inoltre, l’Amministratore Delegato di Helios manterrà una partecipazione in Helios pari al 30% del capitale sociale di Helios. “Con l’acquisto di Helios – dichiara Pier Angelo Masselli, presidente e amministratore delegato di Kerself S.p.A. ‐ nasce uno dei maggiori gruppi europei nel settore delle energie alternative che dispone in sé delle capacità produttive e delle competenze progettuali per fornire un’offerta chiavi in mano su diverse tipologie di installazioni ad energia solare. L’acquisizione conferma poi – conclude Masselli – la nostra volontà dichiarata in fase di IPO di continuare a crescere e ad espanderci sui mercati internazionali attraverso un strategia mirata di selezione delle migliori opportunità di acquisizione presenti sul mercato.” Il pagamento della quota di partecipazione da parte di Kerself avverrà: ‐ mediante il versamento di 4 milioni di euro entro il 29 giugno 2006, con un finanziamento di pari importo da parte di un pool di banche; ‐ mediante un aumento di capitale di Kerself per un controvalore di altri 4,3 milioni di euro riservato agli attuali soci di Helios, da eseguire entro il 31 gennaio 2007. Le azioni di Kerself di nuova emissione saranno offerte ad un prezzo massimo di 2,85 euro per azione (con un sovrapprezzo massimo di 1,85 euro per azione) e comunque non superiore alla quotazione calcolata quale media ponderata del titolo dell’Emittente dalla data della sua quotazione alla data della firma della lettera di intenti maggiorata di euro 0,05. L’80% delle azioni di nuova emissione che saranno sottoscritte dai soci di Helios saranno sottoposte a lock up per un periodo di 6 mesi; ‐ mediante il versamento, entro il 31 gennaio 2007, della somma residua massima di 5 milioni di euro riveniente da un aumento di capitale di pari controvalore offerto in opzione ai soci di Kerself, fatte salve le rettifiche del prezzo che verranno disciplinate nell’accordo definitivo . Il socio di riferimento di Kerself ha dichiarato il proprio impegno di sottoscrivere pro‐quota tale aumento di capitale. La lettera di intenti prevede inoltre che il Consiglio di Amministrazione di Helios sarà composto da cinque membri di cui tre, compreso il Presidente, designati da Kerself e due, fra i quali verrà nominato l’Amministratore delegato, designati dai rimanenti soci di Helios. Nella operazione di acquisizione Kerself si avvarrà, quale advisor legale, di FRS Studio Legale Associato, riservandosi di indicare quanto prima l’advisor finanziario con il quale comunque sono state già avviate le relative trattative. Il Gruppo Kerself ha registrato nel 2005 un fatturato di oltre 26 milioni di Euro. Opera in Italia in due aree di attività distinte: l’Area Risorse Idriche dedicata alla progettazione, produzione e commercializzazione di elettropompe e motori per acqua, con impieghi in svariati settori, da quello industriale a quello domestico; e l’Area Energia Alternativa dedicata alla progettazione, installazione e commercializzazione di impianti solari in particolare fotovoltaici. Con una grande attenzione alla ricerca e alla qualità produttiva e con uno staff di circa 130 persone fra ingegneri, addetti e operai, il Gruppo Kerself esporta in oltre 50 paesi del mondo, in particolare in Europa (Italia, Grecia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo), Paesi Medio‐
orientali e Arabi, America del Sud e Sud‐est asiatico. Helios Technology Produttore di cellule fotovoltaiche, moduli e accessori; DATI 20051 ricavi netti delle vendite: 22.637 euro migliaia, di cui 44% in Italia, il 34% in UE, il 22% in ExtraUE. incremento dei ricavi 2005 rispetto all’esercizio 2004 del 45% circa; media dipendenti: 93 unità EBITDA: 1.802 euro migliaia; Utile netto: 697 euro migliaia; Patrimonio netto: 3.836 Euro migliaia; PFN: (3.407) euro migliaia. DATI 20062 BUSINESS PLAN CONSOLIDATI GRUPPO CON HELIOS: ricavi netti delle vendite: 54.538 euro migliaia EBITDA: 7.660 euro migliaia; Utile netto: 1.785 euro migliaia (al netto la quota di terzi); Patrimonio netto del gruppo: 26.712 euro migliaia; PFN: (17.160) euro migliaia. Per ulteriori informazioni: PMS Antonio Buozzi Tel: 02 48.000.250 / 329.7605000 1
Dati civilistici Dati IAS consolidati 2