Royal Bank internet banking

Evoluzione dei Sistemi di Pagamento
Milano, 17 Dicembre 2008
Gruppo Intesa Sanpaolo
Copertura territoriale e Quote di Mercato
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud
Area
Nord Ovest
2207
North Est
1488
Centro
1441
Sud
1057
Isole
350
Total
6543
Attività
"
"
Isole
Numero Filiali
Market Share
Ranking
1°
Ranking
Finanziamenti
17,8%
1°
Depositi
18,1%
1°
Factoring
23,6%
1°
24,7%
1°
26,5%
1°
30,6%
1°
Foreign
Trade
Asset
Management
Fondi
Pensione
1
Gruppo Intesa Sanpaolo
Il Network Globale
EUROPA
Filiali
Amsterdam
Athens
Dornbirn(2)
Frankfurt
Innsbruck(2)
London
Madrid
Munich
Vienna
Uffici di Rappresentanza(1)
Barcelona
Brussels(3)
Istanbul
Moscow
Stockholm
Warsaw
Nazione
Albania
Bosnia and Herzegovina
Croazia
Repubblica Ceca
Francia
Grecia
Ungheria
Irlanda
Lussemburgo
Partecipazione
American Bank of Albania (ABA)
Federazione Russa
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Svizzera
Ucraina
Regno Unito
Filiali
Intesa Sanpaolo Bank Romania
Banca CR Firenze Romania
KMB Bank
ZAO Banca Intesa
Banca Intesa Beograd
Vseobecna Uverova Banka (VUB)
Banka Koper
Banca Fideuram
Sanpaolo Bank Suisse
30
50
230
1
1
4
1
142
1
1
1
64
20
63
1
216
247
46
2
1
Pravex-Bank
579
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina
Privredna Banka Zagreb (PBZ)
Vseobecna Uverova Banka (VUB)
Banca Intesa France
American Bank of Albania (ABA)
Banca IMI
Central-European International Bank (CIB)
Intesa Sanpaolo Bank Ireland
Banca Fideuram
Société Européenne de Banque (SEB)
Romania
Dati al 30 settembre 2007
(1) Filiali della controllata italiana Banca di Trento e Bolzano
(2) Ufficio “International and European Affairs”
(3) Fusione per incorporazione di Banca Italo Albanese in American Bank of Albania dal 1°gennaio 2008
(4) In data 30 novembre 2007 l’attività di Intesa Bank Ireland è stata trasferita ad Intesa Sanpaolo Bank Ireland
(5) Fusione per incorporazione di Panonska Banka in Banca Intesa Beograd dal 1°gennaio 2008
(6) Fusione per incorporazione di Inter-Europa Bank in CIB dal 1°gennaio 2008
Banca IMI
1
AMERICA
Filiali
George Town
Nassau
New York
ASIA
Filiali
Uffici di Rappresentanza
Buenos Aires
Los Angeles
Mexico City
Santiago
São Paulo
Dubai(1)
Hong Kong
Shanghai
Singapore
Tokyo
Bangkok
Beijing
Beirut
Dubai
Mumbai
Seoul
Tehran
AFRICA
Uffici di Rappresentanza
Cairo
Casablanca
Tunis
Nazione
Egypt
Uffici di Rappresentanza
Partecipazioni
Filiali
Bank of Alexandria
198
Gruppo Intesa Sanpaolo
Importante presenza nella CE e nel bacino del Mediterraneo
Brand
Ranking
Total
Assets
( € bn)
Customers
(000)
Branches
Serbia
1°
2.5
~1,260
224
Hungary
2°
10.3
~ 720
141
Croatia
2°
9.3
~ 1,570
227
Slovakia
2°
8.5
~ 1,475
237
Albania
2°
0.9
~ 112
30
Slovenia
6°
2.2
~ 150
46
Bosnia Herzegovna
6°
0.5
~ 112
47
Russia
Segment
Bank
1.1
~ 80
58
Romania
Segment
Bank
0.5
~ 47
50
Ukraine
6°
0.7
~ 1,200
560
Egypt
6°
4.7
~ 1,300
188
41.1
~ 8,026
1,808
TOTAL
2
Gruppo Intesa Sanpaolo
Capitalizzazione
CLASSIFICA EUROZONA
CAPITALIZZAZIONE DI BORSA (euro bn)
133,4
HSBC
1
Santander
2
BNP Paribas
3
Intesa Sanpaolo
Royal Bank of Scotland
68,2
61,3
50,6
45,8
4
UniCredit Group
45,8
5
BBVA
44,1
Credit Suisse
39,9
6
ING
39,2
Barclays
38,9
7
Société Générale
38,9
8
Crédit Agricole
UBS
9
10
Deutsche Bank
38,9
34,2
30,1
Standard Chartered
25,8
KBC
23,0
Fonte: Bloomberg
Valori al 25 Settembre 2008
Fatturazione elettronica
L’offerta di
3
Il servizio di Fatturazione elettronica rappresenta l’ evoluzione dell’offerta dei
servizi telematici alle imprese
Servizi
Servizi integrati
integrati di
di
incasso/
incasso/
pagamento
pagamento ee
fattura
fattura elettronica
elettronica
Ampliamento del
contenuto dei servizi
sul canale telematico
Evoluzione servizi
tradizionali di pagamento
sul canale telematico
CONTENUTI DI SERVIZIO
Sviluppo di nuovi servizi
telematici integrati
Fatturazione elettronica
Portale
Portale per
per le
le
Imprese
Imprese
Internet/
Internet/
Remote
Remote
Banking
Banking
INNOVAZIONE
La fattura rappresenta un elemento di processo all’interno della gestione dell’incasso
e pagamento
Servvizi offerti
Ciclo Attivo
Invio
Fatture
Assicur.
Pagam.
Assicur.
Merci.
Anticipo
Consegna
merci
Incasso
Riconciliazione
Conservazione a
norma
L’offerta Intesa SanPaolo è volta a soddisfare le esigenze delle imprese nell’intero
processo di ciclo attivo e passivo offrendo servizi di incasso e pagamento integrati con
la fatturazione elettronica e la riconciliazione
Ciclo Passivo
Ricezione
Ricezione
merci
merci
Ricezione
Fatture
Controllo
Finanziamento
Approvazione
Approvazione
Approvazione
Pagamento
Riconciliazione
Conservazione a
norma
4
E@sy Fattura: La Soluzione di Intesa Sanpaolo
Le Aziende possono raggiungere un alto livello di efficienza con l’adozione di E@sy
Fattura, la soluzione di Fatturazione Elettronica di Intesa Sanpaolo.
E@sy Fattura è:
Flessibile: indipendenza dai canali utilizzati e dal formato
Modulare: basato su funzionalità separate ed indipendenti
Personalizzabile: adattabile alle specifiche necessità delle singole aziende
Con E@sy Fattura il cliente può decidere se esternalizzare l’intero ciclo di lavorazione
delle fatture o implementare i moduli ritenuti più utili, limitando quindi la
riorganizzazione dei processi interni.
E@sy Fattura
Integrabile con I gestionali aziendali
E@sy Fattura può essere integrato con I sistemi ERP e di Tesoreria per la
gestione, in entrata ed in uscita, dei mezzi di incasso correlati con le fatture :
Riba
Mav
Pagamenti
Pagamenti XML
Inoltre possono essere trattati automaticamente anche gli impagati ed i
pagamenti in uscita
5
E@sy Fattura di Intesa Sanpaolo è disponibile attraverso la stazione di Corporate
Remote Banking Links
LINKS
DESTINATARIO
Cliente Intesa
Sanpaolo
Area Gestione Documentale
Invio/ricezione
fatture
Amministrazione
Disputa
Gestione stati di
avanzamento
Firma digitale
Conservazione a
norma
Import/export
multiformato
invio multicanale
Protocollazione e
inserimento info
riconciliazione
Area Incassi e Pagamenti
Invio richieste di
incasso/
pagamento
Informazioni
strutturate di
riconciliazione
Bonifico ad iniziativa del
beneficiario
Scadenzario
Bonifico, Ri.ba, RID MAV
e Altri
Generazione
automatica incassi
Tesoreria
Ricezione esiti
Amministrazione
sistema
Rendicontazione e riconciliazione
Aggiornamento
stati di lavorazione
fatture
Amministrazione sistema
Gestione anagrafiche
Amministrazione
E-mail (anche
certificata)
Postel
Invio incassi/pagamenti con
info riconciliazione
Riconciliazione tra fatture
e incassi/ pagamenti
Matching
informazioni di
riconciliazione con
fatture
Tesoreria
Guest
Altre Banche
Invio esiti incassi/pagamenti con info
riconciliazione
Rendicontazione con info riconciliazione
Stampa
Ricerca
6
CREDIT TRANSFER
•
•
•
Bon CBI
SWIFT MT101
XML ISO UNIFI 20022
•
•
•
•
Corporate Banking
Interbancario LINKS
EDIFACT
MACUG/SCORE
Host to Host
SEPA Credit Transfer
"
"
Intesa Sanpaolo ha sviluppato e messo a
disposizione del cliente l’utilizzo del SEPA Credit
Transfer fin dal 28 gennaio 2008
DIRECT DEBIT E PRIORITY PAYMENT
Intesa Sanpaolo ha già iniziato I lavori per lo sviluppo del SEPA
Direct Debit.
Debit
Gli sviluppi riguarderanno gli schemi:
• CORE
• Business to Business
• E-Mandate
Stiamo partecipando attivamente alla creazione di Additional Optional
Services al fine di meglio rispondere alle esigenze delle Corporates
nazionali.
Intesa Sanpaolo svilupperà il SEPA Priority Payment.
Payment
Con questo strumento, la clientela potrà effettuare pagamenti end to end
con un tempo massimo di esecuzione di 4 ore
7
GESTIONE
DELLA
LIQUIDITÀ
Gestione della Liquidità
Liquidità - Sintesi
Italia
ISP
ISP
Filiali Estere
Banche Estere
Altre Banche
SERVIZI DOMESTICI
Cash Pooling Zero Balance
CIB – Ungary
VUB – Slovakia
PBZ – Czech republic
Cash Concentration
End-of-Day (D+1)
n.a.
Service available upon
verification of the other
banks operations
Cash Concentration
Intraday (D)
n.a.
Service available upon
verification of the other
banks operations
n.a.
n.a.
SERVIZI INTERNATIONALI
Cash Pooling Zero Balance (*)
n.a.
Selected Partners:
Santander – KBC – HSBC HVB -JP MORGAN -CSOB
(*) Quando consentito dalle normative locali
8
Cash Pooling Domestico
“Zero Balance” Cash Pooling:
La
Lasola
solaforma
formapossibile
possibileininItalia
Italia
Trasferimento dei singoli movimenti o dei saldi dai conti periferici al conto
accentratore
Saldo di fine giornata dei conti periferici pari a ZERO e possibile sterilizzazione
maturazione interessi sui conti periferici (a seconda del metodo di azzeramento prescelto)
A valere su conti correnti ordinati residenti o non residenti
Report Giornaliero o infragiornaliero
Possiblità di effettuare calcoli e simulazione degli interessi maturati sui conti periferici
Due modalità di Cash Pooling:
Standard la disponibilità di ogni singolo conto è costituita dal saldo creditore e
dall’eventuale massimale di spesa giornaliero consentito
Bilanciato: la disponibilità di ogni singolo conto è dato dal saldo creditore
infragiornaliero di tutti i conti del pool e dal massimale di spesa giornaliero del
pool
Cash Pooling Internazionale
Cash Concentration
Servizio disponibile mediante accordi Bilaterali che Intesa Sanpaolo stipula con la banca
Estera prescelta dal cliente (già 60 accordi in essere con le più importanti banche europee.
Zero Balance Cross Border
Servizio disponibile con tutte le filiali Estere di Intesa Sanpaolo.
Saldo di fine giornata dei conti periferici pari a ZERO e possibile sterilizzazione maturazione
interessi sui conti periferici (a seconda del metodo di azzeramento prescelto) .
UniCash
Accordo fra 13 banche Europee per la gestione del Servizio. Agevolazioni previste
nell’apertura dei conti presso le banche dell’Alleanza, gestione efficiente degli incassi nelle
nazioni ove presente banca Unicash, consolidata gestione dei servizi di Cash Concentration.
IBOS
Accordo fra alcune delle più importanti banche mondiali per fornire i servizi di gestione della
liquidità (Cash Concentration, Zero Balance, supporto locale alla clientela interessata, ecc.)
9
Cash Pooling InternazionaleInternazionale- Accordi Interbancari
CORPORATE
REMOTE
BANKING
10
LINKS – Il Corporate Remote Banking di Intesa Sanpaolo
LINKS è il sistema offerto da Intesa Sanpaolo per I servizi di Electronic Banking via WEB.
Via LINKS è possibile gestire gli incassi e Pagamenti sia locali che SEPA che internazionali ed ottenere in tempo reale
tutte le informazioni sul proprio conto.
LINKS integra poi alcune funzioni fornite da parti terze per la gestione della Tesoreria Aziendale (previsione ed analisi
dei flussi di cassa e simulazioni) e tramite LINKS è possibile accedere ad archivi di terze parti (ad esempio ottenere le
visure dalla Camera di Commercio).
Menu’ Servizi di
Incasso e pagamento
Business
Intelligence
Database
LINKS
“Domestico e Internazionale ”
Oltre alla gamma completa delle funzionalità domestiche dedicata ad Incassi e
Pagamenti, LINKS consente di gestire anche Sistemi di Incasso utilizzati in altre
nazioni:
Germania: Lastschriften
Francia: LCR Lettre de Change Relevé
Spagna: Recibos
11
LINKS – la Sicurezza
LINKS adotta I più avanzati sistemi di sicurezza in termini di:
• BUSINESS CONTINUITY: l’applicazione principale è gestita a presso il CED
della banca ed un sistema di Disaster Recovery è sato predisposto in una
località del Nord Italia
• FIRMA DIGITALE: gestita secondo I criteri attualmente previsti. Intesa
sanpaolo fornisce al cliente una chiave USB che contiene l’algoritmo per la
generazione della firma. Intesa Sanpaolo è una Certification Authority
regolarmente autorizzata da CNIPA.
• CONNESSIONE: il protocollo di comunicazione adottato è HTTPS Protocol
SSL
• CRITTOGRAFIA: 128 BIT
LINKS
Moduli Aggiuntivi
Per soddisfare le esigenze del cliente,è possibile accedere ai seguenti moduli
aggiuntivi:
Modulo OFFLINE: questa opzione è installata sul PC e consente al cliente di
operare fuori linea per:
- Preparare Liste di Pagamenti
- Preparare Presentazione di RIBA o RID o altri incassi
- Gestire Reportistica e file informativi su incassi
Modulo FILE GATE: questa opzione Consente il carico/scarico di file da/per i
sistemi gestionali aziendali scadenziando l’orario di avvio dell’attività e quindi anche in
modalità “unattended”
ModuloIBM AS 400: questa opzione consente il colloquio diretto con questa
tipologia di Hardware
Servizi di Tesoreria: moduli aggiuntivi per la gestione della tesoreria aziendale con
monitoraggio dei flussi ed analisi predittive
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ALTRI CANALI
REMOTI
Swift Macug
MA-CUG (Member Administered Closed User Group) è il servizio creato da SWIFT per consentire alle
imprese di connettersi direttamente al circuito SWIFT
MAMA-CUG
MA-CUG Administrator Bank
SWIFT Network
Corporate
Corporate
MA-CUG Member
MA-CUG Member
Accesso Diretto a SWIFT
Network e colloquio mediante
messaggistica SWIFTNet
Communication Standard
Messages (FIN, InterAct, FileAct
e Browse) con Intesa Sanpaolo
Attraverso MA-CUG Intesa Sanpaolo offre ai propri clienti Corporate servizi di tesoreria e cash
management utilizzando SWIFTnet (FIN – FileAct – InterAct – Browse)
Al’interno di MA-CUG, la comunicazione diretta fra i membri della comunità non è consentita (solo
cliente-banca)
13
Swift SCORE
SCORE (Standardised Corporate Environment) è il servizio creato da SWIFT, simile a MA-CUG, che
consente alle Corporate di colloquiare direttamente con tutte le banche partecipanti.
Local Bank
Local Bank
Local Bank
Accesso diretto alla rete
SWIFT per lo scambio di
messaggistica SWIFTNet
(FIN, InterAct, FileAct e
Browse) con TUTTE LE
BANCHE PARTECIPANTI
SWIFT Network
Corporate
Corporate
Attraverso SCORE Intesa Sanpaolo offre ai propri clienti Corporate servizi di tesoreria e cash
management utilizzando SWIFTnet (FIN – FileAct – InterAct – Browse)
Al’interno di SCORE, la comunicazione diretta fra i membri della comunità non è consentita (solo
con tutte le banche aderenti)
PROSSIMI PASSI
Incassi
Pagamenti e
Gestione
Liquidità
Corporate
Remote
Banking e
Firma
Digitale
Fattura
elettronica
Assicur.
Pagamenti
Assicur.
Merci
Approv.
Pagamenti
E Autoriz.
Logistica
Controllo
Finanziamento e
RiskMitigation
FINANCIAL
FINANCIAL VALUE
VALUE CHAIN
CHAIN
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Framework europeo: la sfida dell’innovazione indotta
I macro fattori hanno indotto più soggetti ad intraprendere
il business dei pagamenti innovativi:
• Liberalizzazione Comunitaria che sotto forma di regole antitrust e regolamentazione
armonizzata (PSD) ha favorito la diffusione di piattaforme specializzate e di nuovi
soggetti nella competizione europea (ad es. PayPal Europe).
• Innovazione tecnologica che favorisce la crescita di Service Providers, già fornitori
dell’industry bancaria, come nuovi soggetti indipendenti dei servizi di pagamento
• Aspettative di Crescita nel settore di m-payments circa il numero di possibili utenti in
un prossimo futuro
• SEPA che apre un nuovo mondo per chi punta sull’innovazione:
• Nuovi servizi e nuova qualità dei servizi
• Nuovi metodi di produzione: integrazione della catena dei pagamenti
• Nuovo mercato: non più locale, ma Eurodomestico e possibilità di operare su scala
europea in modo integrato
• Nuovi schemi di Governance: Monopoli minacciati da nuovi soggetti, nuove regole
antitrust
Scenari Innovativi: Business web, Business mobile e P2P
E-commerce parte fondamentale dell’offerta al consumatore.
Le significative aspettative di sviluppo e di crescita per e-Payments, m-Payments
L’area del P2P sta sperimentando nuove iniziative che vanno dalle rimesse attraverso
nuovi canali (vedi attività WesternUnion in partnership con GSMA per sviluppare servizi di
rimessa via mobile) all’evoluzione di internet verso il cosiddetto Web 2.0 che ha permesso
di sviluppare la relazione personale che sta dietro l’area del P2P.
Lo sviluppo di sistemi di pagamento innovativi presuppone un contesto di multicanalità
completa, nella quale ogni servizio sia accessibile tramite diversi strumenti di payment
initiation (ATM, POS, WEB, MOBILE).
• La diffusione ed il successo di nuovi servizi a valere su sistemi di pagamento innovativi è
fortemente correlato alla realizzazione di piattaforme trasversali e modulari con presidio
dell’intera catena di processo.
• Possibilità per la Banca di mettere in campo credibilità, livelli di sicurezza e gestione
della relazione consolidate.
15
Grazie
Vittorio Arena
[email protected]
16