portafoglio saxo morningstar moat

IN COLLABORAZIONE CON
PORTAFOGLI
AZIONARI
SAXOSELECT
PORTAFOGLIO SAXO
MORNINGSTAR MOAT
®
MORNINGSTAR® ECONOMIC MOATTM RATING IDENTIFIES STOCKS
WITH A ROBUST COMPETITIVE ADVANTAGE
30 AZIONI DI QUALITÀ CON PREZZI ATTRATTIVI RISPETTO AI VALORI
CORRETTI ("FAIR VALUE")
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E DI SERVIZIO CONTENUTE
INVESTIMENTO MINIMO DI EUR 30.000
Il Portafoglio Azionario Morningstar MOAT®, gestito da Saxo Bank in collaborazione con Morningstar
Investment Management Europe Ltd®, offre una grande opportunità di investimento in azioni di
potenziale valore caratterizzate da un solido vantaggio competitivo in un orizzonte temporale di
medio­lungo periodo.
PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO SAXOSELECT
In collaborazione con l’Investment Management group di Morningstar, Saxo ha creato un esclusivo portafoglio di investimento
composto da azioni di qualità caratterizzate da un solido vantaggio competitivo, con l’obiettivo di generare una crescita del capitale
nel lungo periodo e una sovraperformance rispetto all’indice MSCI All Countries World.
SELEZIONE DELLE AZIONI
Morningstar Investment Management Europe offre un portafoglio globale di 30 azioni che Saxo Bank gestisce attraverso il
Portafoglio Azionario Morningstar MOAT®. Le azioni contenute nel portafoglio sono selezionate da 33 mercati che soddisfano i
requisiti della metodologia Economic Moat di Morningstar. Questa si base su 5 principi:
1. Costi di Sostituzione – aziende i cui clienti sono legati ad essa per via degli alti costi per spostarsi presso un concorrente
2. Effetto Rete – aziende con beni o servizi il cui valore dell'offerta cresce con il numero di utilizzatori di tali beni o servizi
3. Asset Intangibili – brevetti, licenze e marchi riconosciuti associati con una azienda che le danno un vantaggio sui propri
concorrenti
4. Vantaggio di Costo – le aziende che possono produrre beni o servizi a costo inferiore dei concorrenti così da avere
l'opportunità di vendere a prezzi più bassi o ottenere profitti più alti
5. Economie di Scala – vantaggi per le ziende che operano in mercati che ammettono solo pochi concorrenti.
Vengono incluse solo le aziende che Morningstar ritiene abbiano un vantaggio competitivo sostenibile. Queste aziende si
devono trovare in una posizione idonea per prendere le distanze dai proprio concorrenti e devono essere in grado di generare
alti rendimenti per almeno 20 anni (Wide Moat) o 10 anni (Narrow Moat). Le azioni sono quindi valutate utilizzando l’analisi
fondamentale per ottenere una stima del loro valore intrinseco e solo quelle che vengono negoziate con un grande scarto rispetto
a quelle stime vengono incluse nel portafoglio.
COSTI DI NEGOZIAZIONE RIDOTTI
che offra un miglioramento del 25% del prezzo rispetto al
“Fair Value”. Il ribilanciamento alle percentuali stabilite è allo
stesso modo sottoposto a criteri che ne minimizzino i costi di
transazione.
COMMISSIONE DI SERVIZIO CONTENUTA
UN UNICO CONTO PER IL TRADING E GLI
INVESTIMENTI
Saxo applica una commissione di negoziazione dello 0,06% del
valore di ciascuna operazione eseguita con un minimo di 2 EUR
o ammontare equivalente senza commissione di custodia.
Saxo applica una commissione di servizio annuale dello 0,75%
(IVA inclusa) per gestire il portafoglio, calcolata sul valore del tuo
portafoglio in chiusura di ogni giornata e applicata alla fine di
ogni trimestre.
COSTI DI CONVERSIONE CONTENUTI
Il Portafoglio Saxo Morningstar MOAT® è soggetto ad una
commissione di conversione pari allo 0,2% applicata al valore
delle negoziazioni effettuate in valuta diversa rispetto a quella
del portafoglio (EUR). I trasferimenti in entrata ed in uscita dal
sottoconto dedicato al Portafoglio Saxo Morningstar MOAT®
in valuta diversa rispetto a quella del portafoglio (EUR) sono
soggetti al tasso di conversione standard dello 0,5%.
RIBILANCIAMENTO TRIMESTRALE
Alla fine di ogni trimestre, il portafoglio verrà rivisto da
Morningstare e ribilanciato da Saxo Bank se necessario. .
Per ridurre il numero di azioni sostituite e i relativi costi, il
portafoglio sostituisce le azioni solo se esiste un’alternativa
Gli investimenti SaxoSelect vengono effettuati tramite la
piattaforma SaxoTraderGO, un unico strumento per investire
in SaxoSelect e per negoziare la gamma completa di prodotti
Saxo. Quando apri un investimento SaxoSelect, questo viene
automaticamente creato in un nuovo conto nella valuta del
portafoglio e l’ammontare dell’investimento viene trasferito sul
tuo conto standard.
La percentuale standard del valore collaterale degli investimenti
nel Portafoglio Azionario SaxoSelect può essere utilizzata per
il trading di prodotti a margine come FX, CFD e futures. Alle
conversioni di valuta vengono applicati i tassi di conversione
standard per i trasferimenti in entrata e in uscita dai sottoconti
SaxoSelect.
TECNOLOGIA SAXOSELECT
L’unione della tecnologia all’avanguardia di Saxo con le
competenze dell’Investment Management di Morningstar offre
una soluzione unica che ti consente di ottenere il completo
controllo dei tuoi investimenti e la massima trasparenza.
L'elenco dei Portafogli di Investimento si trova nel pannello di SaxoSelect all’interno di
SaxoTraderGO. Cliccando sul bottone del portafoglio potrai visualizzarne tutti i dettagli.
PER APRIRE UN INVESTIMENTO
1. all’interno della piattaforma di trading, clicca sul tasto
INVESTI relativo alla strategia su cui vuoi investire.
2. Se necessario, sarai invitato a sottoporti a un test di appropriatezza MIFID: Nota: avrai la possibilità di investire
in quei portafogli per i quali avrai dimostrato di avere la
necessaria conoscenza, asset, esperienza e comprensione
del rischio per il portafoglio.
3. Il modulo per l'investimento ti permette di selezionare
l'ammontare del tuo investimento.
Quando hai completato il processo di investimento, SaxoSelect
crea un conto dedicato per il portafoglio ed esegue le
operazioni su questo conto nell'arco di secondi (se il mercato è
aperto), implementando il tuo portafoglio molto rapidamente.
PORTAFOGLI ATTIVI
I portafogli attivi possono essere monitorati nella sezione
“Portafogli”, che ti permette di monitorare i rendimenti, variare
le dimensioni del tuo investimento o interromperlo.
Potrai anche monitorare i singoli investimenti nella sezione
“Posizioni” – non potrai tuttavia modificare le singole posizioni
indipendentemente dal resto del portafoglio.
PERFORMANCE DEL PORTAFOGLIO
Puoi monitorare le performance dei tuoi portafogli dalla
sezione “Sommario Conto”,
da cui potrai accedere ai dettagli quali il valore del conto, le
performance ponderate, i profitti e i rendimenti mensili e la
mappatura degli investimenti e reinvestimenti del portafoglio.
*Non garantito.
Morningstar Investment Management Europe Ltd è l’entità che offre servizi di advisory ed è autorizzata e regolamentata dalla UK Financial
Conduct Authority per offrire servizi ai clienti Professionali. La ricerca e le attività di rating di Morningstar non sono sotto il controllo di
Morningstar Investment Management Europe e quindi non sono regolate dalla UK Financial Conduct Authority.
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Qualsiasi informazione contenuta in questo documento, incluse le commissioni di servizio e di performance, può essere soggetta a modifiche.
È possibile trovare le informazioni aggiornate sui prezzi nella pagina di approfondimento di ciascun portafoglio disponibile. Nel fornire questo
materiale Saxo Bank non ha tenuto conto di eventuali particolari obiettivi di investimento dei destinatari, la loro situazione finanziaria e particolari
domande o necessità e in nessun caso nulla di quanto inserito è da intendersi come una raccomandazione a investire o vendere e Saxo Bank
non si assume alcuna responsabilità riguardo a perdite in cui i destinatari potrebbero incorrere durante la loro attività di trading basata su una
raccomandazione percepita. Tutti gli investimenti comportano un rischio e possono produrre sia profitti che perdite. In particolare, i prodotti a
leva (come, solo a titolo esemplificativo, le valute, i derivati e le materie prime) possono essere molto speculativi e i profitti e le perdite potrebbero
variare molto velocemente. Il trading speculativo non è adatto a tutti gli investitori, pertanto consigliamo di considerare attentamente la propria
situazione finanziaria e confrontarsi con il proprio consulente finanziario in modo da comprendere appieno i rischi e assicurarsi dell’adeguatezza
della propria situazione prima di intraprendere un investimento, un disinvestimento o porre in essere una qualsiasi transazione. Qualsiasi
menzione presente in questo documento, se presente o nel caso in cui non lo fosse, non deve essere considerata una descrizione esauriente
e completa dei suddetti rischi. Qualsiasi forma di opinione potrebbe non riflettere l’opinione di Saxo Bank e ognuna di esse potrebbe essere
modificata senza darne notizia (né precedente, né successiva).
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