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Bio On S.p.A.
ENVENT ACTS AS NOMINATED ADVISER (NOMAD) OF BIO ON
S.P.A. IN ITS IPO ON THE AIM ITALIA MARKET OF BORSA
ITALIANA
ENVENT E’ NOMINATED ADVISER (NOMAD) DI BIO ON S.P.A. PER
LA QUOTAZIONE SUL MERCATO AIM ITALIA DI BORSA ITALIANA
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EnVent at www.envent.eu
EnVent, established in 2003, is a
specialist capital markets firm dedicated
to mid-market clients.
 M&A, Equity / Debt Capital Market
Adviser, Nomad on AIM Italia, Equity
Research
 Financial Restructuring and Special
Situations Expert
EnVent consistently ranked amongst
the top advisers in the mid-market in
Italy since its foundation
(source: Thomson Financial League table)
Ottobre 2014
October 2014
Bio On S.p.A. successfully completed its listing on the Bio On S.p.A. ha completato con successo la
quotazione sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana.
AIM Italia market of Borsa Italiana.
Bio On is an Intellectual Property company founded in
2007 that conducts applied research and development
of modern technologies in the field of bio-fermentation
of eco-friendly and completely biodegradable
materials, in particular by developing industrial
applications through the characterization of plastic
products. Bioplastic “Minerv PHAs” can compete with
traditional plastics and is 100% natural and completely
biodegradable and recyclable, in soil and in water.
Main consolidated financials 2013:
Total turnover: 1.3 Euro mln
EBITDA: 0.45 Euro mln
Net Result: 0.14 Euro mln
Bio On è una Intellectual Property company fondata
nel 2007 che effettua ricerca applicata e sviluppo di
moderne tecnologie di biofermentazione nel campo
dei materiali ecosostenibili e completamente
biodegradabili, sviluppando in particolare le
applicazioni industriali attraverso caratterizzazione dei
prodotti, componenti e manufatti plastici. La
bioplastica “Minerv PHAs” può sostituire per
caratteristiche e prestazioni le plastiche tradizionali ed
è al 100% naturale e completamente biodegradabile
in terra ed acqua.
Principali dati economici consolidati 2013:
Valore della produzione: 1,3 Euro mln
EBITDA: 0,45 Euro mln
Risultato Netto: 0,14 Euro mln
The company placed 1,375,000 shares (of which
EnVent S.p.A.
ROME | MILAN | TURIN | LONDON
Via Barberini, 95 – 00187 Rome (Italy)
Phone +39 06 896841
Fax: +39 06 89684155
1,237,500 new shares and 137,500 sold) at 5.0 Euro La società ha collocato sul mercato 1.375.000 azioni
per share, for a total of 13,237,500 post-placement (di cui 1.237.500 di nuova emissione e 137.500 in
shares. Free float of 10.39%.
vendita) al prezzo di 5,0 Euro per azione, per un
totale di 13.237.500 azioni post-collocamento. Il
The IPO has been successfully closed with 6.9 Euro flottante all’IPO è pari al 10,39% del capitale.
million of total raising for a total market
capitalization of Bio On at the IPO of approximately La raccolta complessiva è stata pari a circa 6,9 Euro
66.2 Euro million.
milioni e la capitalizzazione di mercato all’IPO pari
circa a 66,2 Euro milioni.
The official closing price of the first trading day was
Euro 6.4 per share (+28% versus placement price). Il prezzo di chiusura del primo giorno di quotazione è
stato pari a 6,4 Euro (+28% sul prezzo di
collocamento).
DEAL SUMM ARY
ENVEN T TEAM
Transaction IPO
Industry
Biotech
Market Cap Euro 66 mln
Franco Gaudenti
Managing Partner
[email protected]
Paolo Verna
Partner – Head of ECM
[email protected]
Francesca Martino
Partner
[email protected]
Donatella Mascia
Analyst
[email protected]