Il mercato del vino in Brasile

Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia
Il mercato del vino in Brasile
Aprile 2012
Dal Bianco A., Battistella A.
Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia
Mercato del vino in BRASILE
Andamento in MLN di $ delle importazioni brasiliane
350
Mondo
300
Cile
250
Argentina
200
Francia
150
Italia
100
Portogallo
50
Spagna
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Andamento in migliaia di ettolitri delle importazioni brasiliane
800
Mondo
600
Cile
Argentina
400
Italia
200
Portogallo
Francia
0
2006
2007
2008
2009
2010
Spagna
2011
STATISTICHE D'IMPORTAZIONE VINO IN BRASILE 2011
Valore (MLN U$D)
Volume (Mgl HL)
$/Litro
2011
Δ%'11/10
2011
Δ%'11/10
2011
Δ%'11/10
Mondo
294,6
+ 17,1
761,2
+ 3,1
+ 13,5
Cile
85,2
+ 16,3
265,6
+ 2,3
Argentina
62,6
+ 12,4
176,2
- 2,3
Francia
42,9
+ 19,9
43,5
+ 21,6
Italia
40,4
+ 20,9
130,7
+ 0,8
Portogallo
35,5
+ 18,7
85,8
+ 6,5
Spagna
14,1
+ 33,6
26,4
+ 32,6
Uruguay
3,4
+ 7,9
12,6
+ 0,7
Australia
2,8
+ 49,8
6.,4
+ 86,4
3,87
3,21
3,55
9,87
3,09
4,14
5,38
2,75
4,36
+ 13,6
+ 15,1
- 1,3
+ 19,8
+ 11,4
+ 0,8
+ 7,1
- 19,6
STATISTICHE D'ESPORTAZIONE VINO BRASILIANO 2011
Valore (MLN U$D)
Volume (Mgl HL)
$/Litro
2011
Δ%'11/10
2011
Δ%'11/10
2011
Δ%'11/10
Mondo
4,5
- 33,3
9,5
- 90,6
4,77
+ 613,1
Stati Uniti
1,3
+ 35,9
1,8
+ 3,8
7,42
+ 30,9
Paesi Bassi
0,41
+ 31,9
0,74
+ 54,3
5,62
- 14,5
Colombia
0,35
+ 118,9
0,16
- 76,5
22,04
+ 831,9
Cina
0,34
+ 8646,4
0,55
+ 8359,7
6,21
+ 3,3
Regno Unito
0,29
- 16,3
0,76
- 6,9
3,86
- 10,0
Paraguay
0,28
- 51,2
2,2
- 61,7
1,29
+ 27,6
Germania
0,15
+ 7,3
320
+ 19,8
4,88
- 10,6
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Via XXVIII Aprile, 14 – Conegliano
Tel. 0438 450475
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Statistiche importazioni brasiliane di vino: ripartizione per fornitore
Valore
5%
1% 1%
Volume
3%
1% 2%
3% 2%
Cile
29%
12%
11%
Argentina
35%
Francia
Italia
Portogallo
17%
Spagna
14%
Uruguay
23%
Australia
21%
14%
6%
RW
Cile
Argentina
Francia
Italia
Portogallo
Spagna
Uruguay
Australia
RW
Variazione percentuale 2011/2010 per fornitore
60
50
40
30
20
10
0
Valore
Mondo
80
Mondo
Cile
Argentina
Fr ancia
Cile
60
A rgentina
40
Fr ancia
Italia
Portogallo
Spagna
Italia
20
Portogallo
0
Spagna
Uruguay
Uruguay
-20
Prezzo medio (U$D/L)
12
Volume
100
Mondo
17%
Produzione nazionale
Import
Cile
10
8
6
Argentina
Francia
Italia
Portogallo
4
2
0
Spagna
Uruguay
Australia
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Via XXVIII Aprile, 14 – Conegliano
Tel. 0438 450475
83%
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Mercato del vino imbottigliato in BRASILE
Andamento in MLN di $ delle importazioni brasiliane
300
Mondo
250
Cile
200
Argentina
150
Italia
100
Portogallo
50
Francia
0
2006
2007
2008
2009
2010
Spagna
2011
Andamento in ettolitri delle importazioni brasiliane
800.000
Mondo
600.000
Cile
400.000
Argentina
Italia
200.000
Portogallo
0
2006
2007
2008
2009
2010
STATISTICHE D'IMPORTAZIONE VINO IN BRASILE 2011
Valore (MLN U$D)
Volume (Mgl HL)
Francia
2011
$/Litro
2011
Δ%'11/10
2011
Δ%'11/10
2011
Δ%'11/10
Mondo
261,5
+ 17,2
717,2
+ 2,6
+ 14,2
Cile
84,9
+ 16,3
264,8
+ 2,3
Argentina
58,8
+ 12,8
166,2
- 2,0
Italia
35,4
+ 23,5
119,5
+ 0,4
Portogallo
34,9
+ 19,1
82,6
+ 6,2
Francia
22,9
+ 22,0
31,7
+ 18,1
Spagna
11,1
+ 27,8
19,6
+ 23,5
3,65
3,21
3,54
2,96
4,22
7,22
5,66
+ 13,7
+ 15,1
+ 22,9
+ 12,1
+ 3,2
+ 3,5
STATISTICHE D'ESPORTAZIONE VINO BRASILIANO 2011
Valore (MLN U$D)
Volume (Mgl HL)
$/Litro
2011
Δ%'11/10
2011
Δ%'11/10
2011
Δ%'11/10
Mondo
3,1
+ 22,5
6,2
- 34,7
5,17
+ 87,8
Stati Uniti
0,81
+ 69,4
1,2
- 75,1
9,33
+ 64,3
Paesi Bassi
0,39
+ 30,8
0,87
+ 3,1
5,58
- 14,8
Cina
0,33
+ 16500
0,75
- 0,5
6,20
+ 21,9
Regno Unito
0,28
- 3,4
0,71
+ 53,7
3,80
- 2,9
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Statistiche importazioni brasiliane di vino imbottigliato: ripartizione per fornitore
4%
Valore
5%
Cile
9%
32%
3%
4%
5%
Volume
Cile
Argentina
11%
Italia
37%
Portogallo
13%
14%
23%
Italia
Portogallo
Francia
Francia
Spagna
Argentina
17%
RW
Spagna
23%
RW
Variazione percentuale 2011/2010 per fornitore di vino imbottigliato
Valore
30
Volume
25
Mondo
25
Cile
20
Argentina
15
Italia
Mondo
20
Cile
15
Argentina
10
Italia
Portogallo
10
5
0
Portogallo
Francia
5
Spagna
0
Francia
Spagna
-5
Prezzo medio import vino imbottigliato U$D/L
8
7
Mondo
6
Cile
5
Argentina
4
Italia
3
Portogallo
2
Francia
1
Spagna
0
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Mercato degli spumanti in BRASILE
Andamento in MLN di $ delle importazioni brasiliane
35
30
Mondo
25
20
Francia
15
Italia
10
Argentina
5
Spagna
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Andamento in ettolitri delle importazioni brasiliane
50.000
Mondo
40.000
30.000
Francia
20.000
Italia
10.000
Argentina
Spagna
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
STATISTICHE D'IMPORTAZIONE DI SPUMANTI IN BRASILE 2011
Valore (MLN U$D)
Volume (Mgl HL)
$/Litro
2011
Δ%'11/10
2011
Δ%'11/10
2011
Δ%'11/10
Mondo
7,2
+ 33,9
7,60
+ 50,5
- 11,0
Francia
4,7
+ 12,1
2,4
- 3,4
Italia
1,0
+ 86,7
2,2
+ 102,6
Spagna
0,6
+ 151,2
1,4
+ 102,7
Argentina
0,5
+ 85,9
1,1
+ 54,9
9,52
21,25
4,32
5,70
3,87
Importazioni delle principali tipologie di spumanti
6
5
4
Cava
3
Champagne
2
Asti
Prosecco
1
0
Volume (mln L)
Valore (mln U$D)
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+ 16,0
- 6,4
+ 23,9
+ 19,9
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Statistiche importazioni brasiliane di vino spumante: ripartizione per fornitore
Valore
Volume
7% 0%
16%
9%
0%
Francia
34%
Italia
15%
Italia
Spagna
Argentina
Francia
Spagna
19%
Argentina
RW
RW
69%
31%
Variazione percentuale 2011/2010 per fornitore di vino spumante
160
Valore
Volume
120
140
100
120
Mondo
80
Mondo
100
Francia
60
Francia
80
Italia
60
Spagna
40
Argentina
0
0
-20
15
Argentina
Produzione nazionale
40%
25
20
Spagna
20
20
Prezzo medio import vino
spumante U$D/L
Italia
40
Importazione
Mondo
Francia
Italia
10
5
Spagna
Argentina
0
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60%
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I principali canali di vendita (off trade)
Principali canali di vendita nel 2011
40%
35%
30%
Discount
25%
Negozi specializzati
20%
Ipermercati
Piccoli negozi alimentari
15%
Supermercati
10%
Altro
5%
0%
Evoluzione della quota dei canali di vendita
40%
35%
Negozi specializzati
30%
Ipermercati
25%
20%
Piccoli negozi
alimentari
Supermercati
15%
10%
5%
Altro
0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Evoluzione della quota dei canali di vendita:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Discount
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
Negozi specializzati
28,2%
28,0% 28,1% 28,2% 28,3% 28,4%
Ipermercati
23,3%
22,3% 21,5% 21,0% 20,9% 20,7%
Piccoli negozi alimentari
12,6%
10,5% 10,8% 10,9% 10,9% 11,0%
Supermercati
29,2%
32,8% 34,0% 35,0% 35,6% 35,9%
Internet
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
Altro
6,4%
6,1%
5,2%
4,5%
4,0%
3,7%
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Principali varietà a bacca bianca
consumate
Principali varietà a bacca rossa
consumate
6%
36%
Chardonnay
20%
Cabernet Franc
G ewürztraminer
Cabernet Sauvignon
27%
Malbec
47%
Merlot
Sauvignon
Blanc
Others
23%
Shiraz/Syrah
11%
8%
Others
12%
6%
Off-trade
4%
Milioni di dollari
Milioni di litri
350
Riesling
On-trade
Off-trade
5000
300
On-trade
4000
250
3000
200
2000
150
100
1000
50
0
0
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2011
Rpartizione delle vendite per fascia di
prezzo - vini rossi (U$D)
2007
2008
2009
2010
Ripartizione % delle vendite per fascia di
prezzo - vini rossi (U$D)
60
60
50
40
30
< 2,6
2,6 - 5,3
5,3 - 12,7
12,7-21,2
20
21,2 - 34,4
10
> 34,4
< 2,6
50
2,6 - 5,3
40
5,3 - 12,7
30
12,7-21,2
20
21,2 - 34,4
10
> 34,4
0
0
2011
2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Ripartizione % delle vendite per
fascia di prezzo - vini bianchi
(U$D)
Ripartizione % delle vendite per
fascia di prezzo - vini bianchi (U$D)
40
35
< 2,6
30
2,6 - 5,3
25
5,3 - 8,5
20
8,5 - 12,7
15
12,7-21,2
10
21,2 - 34,4
5
> 34,4
0
40
< 2,6
2,6 - 5,3
30
5,3 - 8,5
20
8,5 - 12,7
12,7-21,2
10
21,2 - 34,4
> 34,4
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ripartizione % delle vendite per
fascia di prezzo - spumanti (U$D)
Ripartizione % delle vendite per
fascia di prezzo - spumanti (U$D)
35
35
30
25
20
15
10
5
0
< 10,6
30
< 10,6
10,6 - 15,9
25
10,6 - 15,9
15,9 - 18,5
20
15,9 - 18,5
18,5 - 23,8
15
18,5 - 23,8
23,8 - 38,7
10
23,8 - 38,7
38,7 - 66,2
5
38,7 - 66,2
> 66,2
0
> 66,2
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Esiste una politica di produzione dei produttori domestici che elaborano tutti i tipi di vini da tavola,
sebbene solo i bianchi e gli spumanti abbiano un requisito qualitativo minimo tale da consentirgli si
sopportare la concorrenza derivata dalle importazioni.
I vini rossi hanno invece generalmente una qualità notevolmente più bassa:
Questa politica protezionistica si finalizza con:
1) Una protezione fiscale doganale molto elevata. La tariffa all’importazione è del 27%, che va
inoltre ad influire la tassazione indiretta (IPI; Pis/Pasep, Cofins, ICMS) la cui base di calcolo
avviene sul prezzo del prodotto con la tassa d’importazione inclusa.
2) La prossima esigenza di un timbro fiscale, allo scopo di diminuire il contrabbando.
3) Un sistema di tramutazione di licenze d’importazione non automatico con diverse esigenze
analitiche e di altro tipo.
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Fattura export
Dichiarazione
Doganale
Documenti
di
trasporto
Certificato
di
origine
Certificato d’analisi
Etichettatura
Imballaggi
Voce
Doganale
2204
2204.10
2204.10.10
2204.2
2204.21.00
2204.29.00
2204.30.00
Documenti necessari
Deve essere redatta in portoghese o inglese, e presente in almeno 5 copie
SI
SI
Rilasciato dall’autorità competente del Paese d’Origine secondo il modello previsto
dal ministero brasiliano dell’agricoltura
Deve contenere i parametri richiesti dalla legge brasiliana. Il modello è scaricabile online
In lingua d’origine ma con retroetichetta aggiuntiva in portoghese
Pallet in legno trattato (con certificato comprovante) o in plastica
Prodotto
Dazio
IPI
ICMS
PIS
COFINS
AFRMM
Vini di Uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uve diversi da quelli della
voce n. 2009
Vini Spumanti
Champagne
20% 20% 25% 1,65% 7,60%
25%
Altri
Altri vini, mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con aggiunta
d’alcole (miscele):
In recipienti di capacità inferiore o
27% 10% 25% 1,65% 7,60%
25%
uguale a 2 litri
Altri vini
20% 10% 25% 1,65% 7,60%
25%
Altri Mosti di Uva
Dazio: tariffa d’importazione, viene calcolata sul valore CIF della merce.
IPI: Imposta sui beni lavorato, calcolata sul valore CIF + Dazio
ICMS: Imposta sulla circolazione delle merci e dei servizi, viene calcolata su CIF + Dazio + IPI +
altre spese di Sdoganamento/Imposte.
AFRMM: Addizionale sul Frette marittimo. Viene calcolata sul valore del nolo marittimo nel caso
il trasporto avvenga via nave.
PIS (programma di integrazione sociale) e COFINS (contribuzione per il finanziamento della
sicurezza): il calcolo di queste è èiuttosto complesso e dipende da un grande numero di variabili.
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