Le competenze psicologiche del consulente finanziario

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"Il vapore o il gas non azionano mai
nulla finché sono imprigionati. Nessun
fiume al mondo viene mai
trasformato in luce ed energia finché
non è incanalato. Nessuna vita cresce
mai finché non è focalizzata,
impegnata, disciplinata"
2009
Harry Emerson Fosdick (filosofo)
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“Le competenze psicologiche
del consulente finanziario”
Percorso accreditato per
il mantenimento della
certificazione €fa
“Le competenze psicologiche del
consulente finanziario”
Percorso di conoscenza e di sviluppo delle
potenzialità individuali
Percorso di mantenimento della certificazione EFPA
Sommario
Sommario
2
Descrizione
3
Il programma dettagliato
4
Le finalità
5
Sedi e durata
6
Docenti
6
Note organizzative
6
Formazione - PFAcademy
Descrizione del corso
Il corso si articola in due parti: Una parte teorica e Una parte pratica
Durante la prima parte del corso verrà compiuta un’ analisi teorica delle principali
caratteristiche di personalità necessarie al consulente finanziario. Sarà tracciato un profilo
ideal-tipo del consulente finanziario e particolare rilievo verrà dato all’analisi di alcune
abilità quali l’empatia, l’assertività, la leadership.
Esse rappresentano competenze indispensabili per svolgere con profitto la professione e
nel contempo costituiscono una risorsa da spendere, oltre che nella vita professionale,
anche in quella personale.
Verrà approfondita l’area del disagio psicologico legato alla professione. Saranno
esaminati alcuni dei principali fattori psicologici che ostacolano l’attività lavorativa come
l’ansia, l’incapacità di tollerare la frustrazione, il senso di inadeguatezza.
In conclusione verrà esaminata la relazione cliente-consulente.
Alla luce della teoria psicoanalitica. Saranno messe in luce le dinamiche profonde
coinvolte nel rapporto a due: vissuti emotivi, meccanismi di difesa.
La conoscenza dei principi di base della teoria psicoanalitica permetterà al consulente , in
primo luogo di intraprendere un personale lavoro di ricerca introspettiva e in secondo
luogo consentirà di avvicinarsi al “mondo-cliente” con maggiore attenzione e sensibilità,
ciò si tradurrà in una facilitazione del rapporto comunicativo.
Durante la seconda parte del corso si procederà all’individuazione delle abilità
psicologiche dei partecipanti attraverso colloqui e test di gruppo. Ogni partecipante avrà la
possibilità di individuare non solo i punti di forza della propria personalità, ma potrà
anche conoscere le proprie potenzialità inespresse e le aree di miglioramento.
A questo punto i partecipanti saranno sottoposti ad un training di gruppo finalizzato allo
sviluppo delle competenze legate alla professione. I corsisti verranno invitati a partecipare
a role play, sedute di brainstorming e simulazioni guidate, inerenti situazioni lavorative,
che presenteranno un coinvolgimento emotivo graduale e diversificato. Ad esempio si
effettueranno simulazioni riguardanti: incontri con il cliente, colloqui di assunzione,
colloqui con un superiore.
Formazione - PFAcademy
Il perno di tutte queste esperienze sarà sempre la comunicazione. Essa oscillerà durante
tutto il corso tra una dimensione intrapsichica ed una più relazionale.
I principi di base della teoria psicoanalitica analizzati durante la prima parte del corso
troveranno un’applicazione pratica durante le sedute di simulazione relazionale, essi
consentiranno ai partecipanti di mettere in atto una comunicazione efficace basata sul
riconoscimento dei propri e degli altrui bisogni, desideri, limiti e abilità.
Il programma dettagliato del corso
 Cenni teorici sulle principali teorie di sviluppo della personalità: teoria freudiana e
teoria psicosociale (Erikson)
 Individuazione dei tratti di personalità ideali per la riuscita professionale.
Somministrazione di test di personalità (test carta e matita) in seduta di gruppo –
Restituzione
 Analisi delle principali abilità del consulente finanziario:
a) empatia: definizione, origine e modalità di potenziamento – esercitazioni
pratiche di gruppo- valutazione del potenziale soggettivo
b) assertività e leadership: analisi e modalità di sviluppo - Somministrazione di test
per valutare il grado di assertività e leadership- Restituzione -Simulazioni guidate
riguardanti situazioni lavorative diversificate – Giochi di ruolo.
 Analisi del disagio psicologico in ambito lavorativo: individuazione delle principali
difficoltà psicologiche.
a) ansia: definizione, origine, modalità di superamento
b) frustrazione: definizione, origine, modalità di superamento
c) inadeguatezza: cause – superamento. Giochi di ruolo, simulazioni guidate di varie
situazioni emotive
 Analisi delle principali teorie comunicative: somministrazione di test di fluidità e
comprensione verbale. Restituzione
Formazione - PFAcademy
 Microseduta di Brainstorming per la valutazione delle capacità creative dei corsisti
 Valutazione del potenziale di problem solving – Training – Simulazioni guidate
 Principi di base della teoria psicoanalitica: applicazioni pratiche nella comunicazione
inter e intrapersonale
 Bilancio delle competenze di fine corso
 Analisi personalizzata delle criticità e difficoltà emerse
 Analisi critica del corso – Discussioni ed eventuali proposte
La finalità del corso
Lo scopo del corso è quello di sviluppare le competenze psicologiche indispensabili per
affrontare al meglio la professione del consulente finanziario.
Il profilo psicologico ideale del consulente finanziario delineato durante il corso, verrà
posto come obiettivo e meta del corso stesso. A tale fine i corsisti parteciperanno a giochi
di ruolo, simulazioni, test e colloqui di gruppo; durante queste esperienze emergeranno
conoscenze sia personali che di gruppo, sia superficiali che profonde che saranno accolte,
interpretate e restituite ai partecipanti in modo tale che l’approccio professionale non sia
solo un sapere e un saper fare, ma anche un saper essere.
Le potenzialità inespresse e le aree di miglioramento dei singoli partecipanti diverranno
oggetto di analisi e rappresenteranno materiale su cui soffermarsi e lavorare durante il
training. L’analisi delle difficoltà psicologiche legate alla professione come l’ansia, il
fallimento, la frustrazione verrà compiuta seguendo tutte le direzioni relazionali sia
orizzontali che verticali bidirezionali.
Il corso si pone l’obiettivo di potenziare le abilità comunicative dei partecipanti partendo
dal riconoscimento dei propri ed altrui bisogni, desideri, capacità e limiti, e nel contempo
mira a far sì che i corsisti elaborino una condizione emotiva che permetta loro di
affrontare adeguatamente qualsiasi situazione nuova, relativa a vari contesti.
Formazione - PFAcademy
Questo percorso di sviluppo verrà intrapreso anche grazie alla conoscenza dei principi di
base della teoria psicoanalitica che si configura come scienza del profondo e come
strumento di auto ed etero conoscenza.
Sedi e durata
Il Corso si svolgerà presso le sedi indicate sul portale www.PFAcademy.it
La durata sarà di 8 ore dalle 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00.
Docenti :
Orsi Giuseppe, Psicoterapeuta
Buro Antonella, Psicologa
Note organizzative
Il Corso sarà limitato ad un massimo di 20 partecipanti.
In caso di disdetta della partecipazione entro 15 giorni dalla data del corso verrà trattenuto
il 50% della quota versata. Dopo tale data verrà trattenuto l'intero importo.
Per maggiori informazioni in merito
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l’iscrizione
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