Banca IMI struttura offerta di bond della banca mondiale in USD a

COMUNICATO STAMPA
BANCA IMI STRUTTURA OFFERTA DI BOND DELLA BANCA MONDIALE
in USD A 10 ANNI
 Terza emissione del 2016 destinata al mercato retail italiano
 Oltre 1 miliardo di USD raccolti nei due precedenti collocamenti
Milano, 23 settembre 2016 - Banca IMI, l’investment bank del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha
strutturato una nuova offerta pubblica di vendita di obbligazioni della Banca Mondiale:
si tratta della terza operazione della World Bank che Banca IMI propone in Italia per
investitori retail nel 2016. Le prime due offerte, collocate a Maggio ed Agosto attraverso le
reti del Gruppo Intesa Sanpaolo, avevano raccolto in tutto oltre 1 miliardo di dollari.
In questa occasione Banca IMI ha costituito un ampio consorzio di collocamento, che
comprende tutte le banche e le reti distributive del Gruppo Intesa Sanpaolo ed altri 11
istituti finanziari, attivi in Italia, fra cui MPS, che ricoprirà anche il ruolo di garante del
collocamento, fino ad un importo di 60 milioni di USD.
Le Obbligazioni “Banca Mondiale Tasso Fisso Step Up Callable Ottobre 2026 in Dollari
USA” saranno acquistabili dal 26 settembre al 14 ottobre - salvo chiusura anticipata - presso
le filiali e tramite i servizi di home banking delle banche collocatrici. I bond corrispondono
cedole fisse annuali crescenti in dollari, hanno scadenza a 10 anni e la possibilità di rimborso
anticipato con cadenza annuale, a discrezione dell’emittente, a partire dalla fine del quinto
anno. Banca IMI richiederà l’ammissione a negoziazione del titolo sul sistema multilaterale
di negoziazione EuroTLX, a partire dalla data di emissione.
Con i proventi raccolti l’emittente promuoverà investimenti socialmente responsabili e
sostenibili, partecipando ad operazioni di grande impatto e visibilità.
Pantaleo Cucinotta, responsabile DCM di Banca IMI, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di
poter contribuire ancora al funding di un emittente solido e in grado di fornire agli investitori
retail un prodotto di elevata qualità. I bond coniugano l’ottenimento di un rendimento fisso
in dollari e l’impiego di risorse a favore di progetti sostenibili sul piano ambientale, sociale
ed economico. La Banca Mondiale gode del rating più elevato espresso dalle agenzie ed i
titoli offerti beneficiano di una fiscalità agevolata, come quella applicata ai titoli di Stato, i
cui proventi sono oggi sottoposti ad imposta sostitutiva al 12,5%. Inoltre le obbligazioni non
sono soggette al bail-in.”
Di seguito le principali caratteristiche dell’emissione:
Emittente:
Banca Mondiale - Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
“BIRS”
Rating dell’Emittente:
Aaa / AAA – (Rating Moody’s / Standard & Poor’s 23.09.2016)
Durata:
10 anni - a partire dal quinto anno e su base annuale, l’emittente può, a propria
discrezione, rimborsare le obbligazioni in anticipo al 100% del Valore
Nominale.
Periodo di Offerta:
Dal 26 settembre al 14 ottobre 2016 – (salvo chiusura anticipata, proroga o
ritiro/revoca dell’Offerta)
Data di Emissione e di
Regolamento:
20 ottobre 2016
Cedole:
Le obbligazioni corrispondono cedole fisse annuali lorde ai tassi seguenti:
1°-2° anno 1,20%
3°-4° anno 1,40 %
5°-6° anno 1,60 %
7°-8° anno 1,80 %
9°-10° anno 2,00 %
Data di Pagamento delle Cedole:
20 ottobre di ogni anno dal 20 ottobre 2017 (incluso) alla scadenza (inclusa)
Data di Scadenza:
20 ottobre 2026 salvo rimborso anticipato a discrezione dell’emittente a
partire dal quinto anno
Prezzo di Offerta:
100% del valore nominale di ciascuna Obbligazione, ossia 2.000 Dollari
statunitensi
Prezzo di Rimborso:
100% del valore nominale di ciascuna Obbligazione, ossia 2.000 Dollari
statunitensi
Quotazione:
Borsa del Lussemburgo
Negoziazione:
Banca IMI richiederà l’ammissione a negoziazione su EuroTLX
Clearing systems:
Euroclear, Clearstream
ISIN:
XS1492797334
Dealer/Offerente:
Banca IMI
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Maggiori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito www.bancaimi.com.
Maggiori informazioni sulle Obbligazioni della Banca Mondiale sono disponibili sul sito della Tesoreria della Banca
Mondiale: www.worldbank.org/debtsecurities
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Banca IMI è la banca d'investimento di Intesa Sanpaolo, gruppo bancario leader in Italia e con una forte presenza internazionale. Banca
IMI ha come obiettivo principale quello di assistere i propri clienti - investitori istituzionali, financial networks, imprese e
amministrazioni pubbliche - attraverso l’offerta di prodotti e servizi finanziari mirati all’eccellenza. Grazie alla professionalità e alla
competenza di oltre 800 professionisti, Banca IMI opera nell’investment banking, nella finanza strutturata e nel capital markets sui
principali mercati domestici e internazionali, attraverso gli uffici di Milano, le filiali di Roma e Londra e la controllata Banca IMI
Securities Corporation di New York (*). Punto di riferimento nell’investment banking in Italia per l’attività di M&A Advisory con una
forte presenza nei collocamenti azionari e obbligazionari. Banca IMI vanta una leadership storica nel mercato italiano della finanza
strutturata e un solido track record internazionale, avvalendosi anche del patrimonio di relazioni che il Gruppo Intesa Sanpaolo ha
costruito in Italia e nel resto del mondo. Banca IMI è uno dei maggiori player nell’attività d’intermediazione sui mercati azionari e
obbligazionari, si rivolge alle società quotate con un efficiente servizio di Corporate Broking e fornisce alla clientela consulenza
specialistica sulla gestione dei rischi finanziari. Banca IMI è nota per le sue competenze nella strutturazione e realizzazione di prodotti
d’investimento per la clientela retail e, attraverso Market Hub, l’innovativa piattaforma proprietaria di accesso ai mercati, ricerca in
modo dinamico la best execution degli ordini MiFID compliant, permettendo a oltre 350 clienti Istituzionali italiani ed esteri l'accesso
a più di 70 mercati (azionari, obbligazionari e dei derivati) domestici e internazionali.
Banca IMI ha rating Moody’s Baa1, S&P BBB-, Fitch BBB+.
* I soggetti operanti negli Stati Uniti sono invitati a prendere contatto direttamente con Banca IMI Securities Corporation.
Informazioni per la Stampa:
Intesa Sanpaolo
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