Rapporto PORTOGALLO - infoMercatiEsteri

PORTOGALLO
A cura di:
Ambasciata d'Italia - PORTOGALLO
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
[email protected]
Con la collaborazione di:
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE
Camere di Commercio italiane all'estero
www.infomercatiesteri.it
OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA
In seguito alle riforme economiche e alle politiche di austerità applicate durante il periodo 2011-2015, sono stati registrati segnali di
moderata ripresa nell’economia portoghese. La Banca Centrale del Portogallo prevede infatti un tasso di crescita del PIL dell’1,7%
per il 2016 e dell’1,8% per il 2017, mentre l’FMI indica un incremento del PIL dell’1,4% nel 2016 e dell’1,3% nel 2017.
Nel 2015 le esportazioni portoghesi sono aumentate del 3,6% e le importazioni sono cresciute dell’1,9%. In particolare, si è
registrato un incremento di scambi con i Paesi UE (+6,3% export, +4,2% import), mentre è risultato un trend opposto verso i Paesi
Extra UE (-3,0% export, -4,8% import).
Le relazioni economiche e commerciali con l’Italia sono contraddistinte da una moderata crescita. L’Italia, nel 2015, ha consolidato
con un aumento dell’export verso il Portogallo (+5,2%) il proprio quarto posto tra i Paesi esportatori (dopo Spagna, Germania e
Francia), con una quota di mercato del 5,4% pari a un totale di 3,2 mld di Euro. Nello stesso periodo le importazioni di prodotti
portoghesi sono aumentate del 2,9%, confermando l’Italia all’ottavo posto come mercato di sbocco, preceduta nell’ordine da:
Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Angola e Paesi Bassi, con una quota mercato del 3,2%, pari a un
valore di 1,6 mld di euro. La bilancia commerciale bilaterale italo/portoghese nel 2015 si conferma quindi con un saldo positivo per
l’Italia stimato a circa 1,2 mld di euro. Le statistiche testimoniano dunque come l'Italia rimanga un partner commerciale di riferimento
per il Portogallo, in special modo in alcuni settori a maggiore specializzazione produttiva (meccanico, chimico, farmaceutico,
automobilistico, tessile e abbigliamento).
Diversa la situazione per quanto riguarda il flusso degli investimenti bilaterali. Sia pure a fasi alterne, gli IDE italiani verso il
Portogallo negli ultimi anni hanno segnato un'evoluzione sostanzialmente negativa ed in ogni caso con volumi decisamente inferiori
rispetto ai principali partner europei. Da anni l'Italia non figura nel ranking dei primi dieci investitori nel Paese iberico e i flussi annuali
risultano in diminuzione. Nel 2014 gli investimenti italiani sono stati di 736,5 mln, mentre nel 2015 sono drasticamente scesi a 27,2
mln. Il tramonto della stagione dei grandi investimenti pubblici (specie nel settore infrastrutturale) ha senza dubbio intaccato parte
dell'interesse potenziale delle nostro sistema produttivo verso questo Paese. Ancora più limitati sono gli IDE portoghesi verso l’Italia,
con un totale di 7,7 mln investiti nel 2014 e 12,3 mln nel 2015.
Operano in Portogallo circa 150 imprese controllate da capitale italiano, in larga prevalenza piccole e medie imprese che dispongono
di una presenza di tipo commerciale (filiali, succursali, centri di distribuzione o punti vendita). Non mancano tuttavia gruppi italiani di
dimensioni maggiori, che operano attraverso una stabile presenza produttiva o sotto forma di collaborazioni industriali con partner
locali, tra questi la Gres-Panaria (ceramiche), OLI (sistemi idraulici), Seda Group (packaging). In Portogallo sono anche presenti le
grandi multinazionali italiane, fra cui ENI, Agusta Westland, FCA, Generali, Ferrero, Gruppo Calzedonia, Benetton, GiGroup.
Risulta piú contenuta la presenza stabile di imprese portoghesi in Italia. Il mercato italiano viene spesso considerato attraente ma
allo stesso tempo di difficile gestione ed altamente competitivo. I più rilevanti settori di investimento portoghesi sono rappresentati
da quello immobiliare (3 shopping center gestiti dal gruppo Sonae Sierra), dal settore degli imballaggi plastici (Logoplaste), dal
comparto delle energie rinnovabili, eolica (EDP Renovaveis) e fotovoltaica (Martifer Solar) e nel settore farmaceutico (BIAL).
Fonte dati: Banco de Portugal, IMF, Agenzia ICE, GEE
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ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE
Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %
Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra
tra parentesi indica il peso sull'export totale.
parentesi indica il peso sull'import totale
Merce A = Macchinari e apparecchiature
Merce A = Prodotti alimentari
Merce B = Prodotti tessili
Merce B = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Merce C = Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili
Merce C = Carta e prodotti in carta
Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.
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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)
PUNTI DI FORZA
PUNTI DI DEBOLEZZA
Il Portogallo come piattaforma privilegiata per la
penetrazione nei mercati lusofoni
Programmi di privatizzazioni economiche
Appetibilità e vantaggi competitivi del brand Italia
Effetti legati alla razionalizzazione del mercato e
collaborazioni industriali in settori ad elevato contenuto
tecnologico
Strumenti pubblici (nazionali e comunitari) di stimolo
all'economia e diretti a favorire gli investimenti
OPPORTUNITA'
Burocrazia statale inefficiente
Aliquote fiscali
Accesso al finanziamento
Instabilità delle politiche
MINACCE
Cosa vendere
Macchinari e apparecchiature
Prodotti tessili
Prodotti alimentari
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Scioperi e manifestazioni di protesta
Effetti di agitazioni sindacali e manifestazioni
Prolungamento della recessione economica
Dove investire
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
Servizi di informazione e comunicazione
Prodotti tessili
Articoli in gomma e materie plastiche
Prodotti delle miniere e delle cave
Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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4
PRESENZE ITALIANE
Azienda
Settore
Sito internet
AGUSTAWESTLAND POR Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
TUGAL
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)
ALFAPARF MILANO
Sito Internet
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
ANGELINI – Farmacêutica, Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
Lda.
aceutici
Sito Internet
ARTSANA PORTUGAL, S.
A
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi Sito Internet
one di autoveicoli e motocicli
BENETTON 2 RETAIL PO
RTUGAL – C.P.T., S.A.
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)
CALEMAR – Mármores e
Granitos, Lda.
Prodotti delle miniere e delle cave
DAI – Sociedade de Desen Prodotti alimentari
volvimento Agro-Industrial,
S.A.
Sito Internet
EUROP ASSISTANCE - C
omp. Portuguesa de Segu
ros, S.A.
Sito Internet
Attività finanziarie e assicurative
FASSALUSA-Prod.e Comé Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i Sito Internet
rcio de materiais de constr mobili); articoli in paglia e materiali da intrecci
ução, Lda.
o
FCA CAPITAL S.A.
Attività finanziarie e assicurative
Sito Internet
FERRERO IBERICA, S.A.
Prodotti alimentari
Sito Internet
FGA Portugal S.A.
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
FINERGE SA
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet
ata (anche da fonti rinnovabili)
GENERALI – Companhia
de Seguros, S.p.A.
Attività finanziarie e assicurative
Sito Internet
GiGROUP
Altre attività dei servizi
Sito Internet
GRES PANARIA PORTUG
AL S.A.
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Sito Internet
GRIMALDI PORTUGAL, L
da.
Trasporto e magazzinaggio
Sito Internet
INDESIT COMPANY POR
TUGAL ELECTRODOMÉS
TICOS, S.A.
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi Sito Internet
one di autoveicoli e motocicli
ITALFARMACO - Produtos
Farmacêuticos, Lda.
Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici
Kosangas Portugal - Cava
gna Group
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet
ata (anche da fonti rinnovabili)
LAMPRE PORTUGUESA Revestimentos e Transfor
mações de Metais, Lda.
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature
Sito Internet
LAVAZZA PORTUGAL – C
ompanhia do Café, S.A.
Prodotti alimentari
Sito Internet
LUSOMAPEI - Produtos Q Costruzioni
uímicos para a Construção
, S.A.
Sito Internet
Sito Internet
MIROGLIO PORTUGAL – Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
Comércio de Pronto a vesti elliccia)
r , Lda.
MSC CRUZEIROS, S.A.
Flussi turistici
Sito Internet
NEGRINI PORTUGAL LDA Prodotti alimentari
.
Sito Internet
Õliveira & Irmão
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Sito Internet
PIAGGIO
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi
one di autoveicoli e motocicli
PORTOGALLO
5
Informazioni utili
PIRELLI NEUMATICOS S.
A.
Articoli in gomma e materie plastiche
Sito Internet
SAVIOTTI - Empreendime
ntos Turísticos, S.A.
Attività immobiliari
Sito Internet
SEDA IBÉRICA – EMBALA Carta e prodotti in carta
GENS, S.A.
Sito Internet
PORTOGALLO
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