Pari a Euro 8,50 per azione il Prezzo d`Offerta

Questo documento non è destinato alla distribuzione negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Le informazioni
qui contenute non costituiscono un'offerta di Azioni in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti. I titoli non potranno
essere offerti o sottoscritti negli Stati Uniti salvo che vengano registrati ai sensi della legge vigente o che siano esenti
dagli obblighi di registrazione. L'emittente non intende registrare alcuna porzione dell'offerta dei titoli negli Stati Uniti, né
condurre un’offerta pubblica per i titoli negli Stati Uniti. Questo documento non costituisce una sollecitazione di offerta di
denaro o valori che, se inviati a seguito di queste informazioni, non sarebbero accettati.
La presente comunicazione è rivolta esclusivamente alle persone fuori di Inghilterra o, in Inghilterra, è diretta
esclusivamente ad "investitori qualificati" In Inghilterra la presente comunicazione è rivolta esclusivamente a e diretta
esclusivamente ad "investitori qualificati" secondo il significato ad essi attribuito nell'Articolo 2.1 (e) della Direttiva sul
Prospetto (Direttiva 2003/71/CE) ("Investitori Qualificati") che (i) hanno una esperienza professionale in materia di
investimenti finanziari o (ii) sono persone che rientrano nella definizione dell'articolo 49 (2) (a) a (d) del Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ovvero (iii) che sono persone ai quali diversamente
può essere comunicata conformemente a quanto previsto dalla legge (le suddette persone sono definite collettivamente
"Persone Rilevanti").Solo le Persone Rilevanti potranno fare affidamento sulla o agire ai sensi della presente
comunicazione.Gas Plus SpA non ha autorizzato un'offerta al pubblico in Inghilterra secondo la Financial Services and
Markets Act 2000. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui la presente comunicazione fa riferimento sarà
accessibile e potrà essere compiuta solo dalle Persone Rilevanti.
Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di azioni o una sollecitazione alla sottoscrizione. Il presente
comunicato stampa o singole parti dello stesso, al pari del mero fatto della sua distribuzione, non potranno costituire la
base ovvero essere in alcun modo usati per la futura sottoscrizione di alcun contratto relativo all’acquisto dei titoli in
oggetto.
COMUNICATO STAMPA
GAS PLUS S.p.A.: è pari a Euro 8,50 per azione il Prezzo d’Offerta delle azioni
ordinarie che saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”)
organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Risultati dell’Offerta Globale entro mercoledì 6 dicembre 2006.
Inizio delle negoziazioni previsto per mercoledì 6 dicembre 2006.
E’ stato fissato in Euro 8,50 per azione il Prezzo d’Offerta delle azioni ordinarie di Gas Plus
S.p.A., operatore integrato sulla filiera del gas naturale e quarto produttore italiano di gas
naturale (stime dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, AEEG), il cui debutto sul Mercato
Telematico Azionario di Borsa Italiana è previsto per mercoledì 6 dicembre 2006.
Il Prezzo d’Offerta, medesimo per l’Offerta Pubblica e per il Collocamento Istituzionale, è stato
determinato dall’Emittente, d’intesa con i coordinatori dell’offerta, tenendo conto tra l’altro delle
condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale, della quantità e qualità delle
manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali e delle adesioni ricevute
nell’ambito dell’Offerta Pubblica.
In virtù del Prezzo d’Offerta, il controvalore del Lotto Minimo (composto da 400 azioni) è pari a
Euro 3.400, mentre quello del Lotto Minimo Maggiorato (composto da 2.000 azioni) è pari a
Euro 17.000.
Sulla base del Prezzo d’Offerta di Euro 8,50 per azione, la capitalizzazione di mercato di Gas
Plus S.p.A. sarà pari a circa Euro 381,7 milioni.
Il ricavato complessivo derivante dall’aumento di capitale a servizio dell’Offerta Globale,
calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, al netto dell’importo delle commissioni riconosciute al
Consorzio per l’Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, è pari a circa
Euro 92,1 milioni.
I risultati riepilogativi dell’Offerta Globale saranno resi pubblici mediante pubblicazione di avviso
entro mercoledì 6 dicembre 2006.
Gas Plus S.p.A. è il quarto produttore italiano di Gas Naturale (stime dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas, AEEG) dopo Eni, Edison e Shell Italia E&P. E’ inoltre attivo nei principali
settori della filiera del Gas Naturale, in particolare nell’esplorazione, produzione, acquisto,
distribuzione e vendita sia all’ingrosso sia al cliente finale.
Il gruppo detiene 38 concessioni di coltivazione distribuite su tutto il territorio italiano,
commercializza all’ingrosso oltre 600 milioni di metri cubi di gas all’anno, gestisce, attraverso
società controllate e cosiddette miste, complessivamente circa 1.500 chilometri di rete di
distribuzione localizzati in 39 comuni, serve complessivamente oltre 100.000 clienti finali, con
un organico di circa 170 dipendenti.
Per maggiori informazioni: www.gasplus.it
Contact:
Barabino & Partners
Stefania Bassi
[email protected]
Marina Riva
[email protected]
Tel: 02/72.02.35.35
Milano, 2 dicembre 2006