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Digital Business Transformation Survey 2016 “Come i nuovi trend e le tecnologie Disruptive stanno ridisegnando le modalità di competere delle aziende” INTERVISTE A IT E A BUSINESS MANAGER Un’indagine 2016 di The Innovation Group Aprile 2016 Executive Summary /1 I nuovi trend tecnologici legati alla disponibilità di innovazioni Disruptive come Mobile, Cloud, Big Data, Social Collaboration, stanno ridisegnando le modalità con cui le aziende competono nel proprio settore attraverso processi di trasformazione digitale. Si aprono così “finestre di opportunità” che vanno sfruttate in tempo utile. Con la Digital Business Transformation Survey 2016 The Innovation Group ha analizzato tra dicembre 2015 e gennaio 2016 quale è lo status quo sul fronte dell’Innovazione digitale nelle aziende italiane, raccogliendo le risposte da 155 aziende, dei diversi settori e classi dimensionali. L’indagine era divisa in 2 parti, una rivolta ai Business manager (99 interviste) e la seconda agli IT manager (59 interviste), in modo da poter confrontare le rispettive posizioni e “volontà” con riferimento all’avvio di processi di trasformazione digitale del business I risultati – messi a confronto con quelli di analoghe indagini svolte nei 2 anni precedenti – dimostrano che i processi di trasformazione stanno impattando profondamente sui modelli operativi e sulle strategie delle aziende. Riportiamo di seguito alcuni dei Key Findings della DBTSurvey 2016. 2 Executive Summary /2 Confronto tra le opinioni di Business manager e IT aziendale Anche le Line-of-Business, non solo l’IT aziendale, sono consapevoli della portata del cambiamento, della convergenza che sta avvenendo tra mondo fisico e virtuale, delle nuove opportunità competitive che possono sorgere. Nella maggior parte dei casi (45% nel caso dei Business manager, 54% per gli IT manager), con la Digital Transformation si identifica la possibilità di ripensare in toto il business dell’azienda in chiave innovativa. Il Business lamenta però una scarsa capacità dell’IT interna di supportarlo in questa fase. Solo per pochi l’IT è in grado di promuovere con forza i nuovi concetti, per la maggior parte degli intervistati l’IT è coinvolta e supporta i processi di cambiamento, ma non è evidentemente il motore al centro di questi. Questo risultato dipende dal fatto che la funzione IT nelle aziende italiane è normalmente poco indirizzata all’innovazione, e incontra varie difficoltà quando si tratta di rispondere ai bisogni del business con velocità molto superiori al passato. Ambiti della Digital Transformation e numerosità delle iniziative in corso Oggi su molteplici fronti dell’innovazione tecnologica si osserva una maturità medio alta delle aziende italiane. I Business manager assegnato un ruolo strategico a numerosi trend tecnologici, spesso compresenti perché di fatto legati e interdipendenti tra di loro: il Cloud Computing, le Business Analytics, i progetti di Multichannel Customer Engagement, l’Enterprise Mobility, i Big Data, la Social Collaboration. Anche il tema dell’Internet of Things comincia ad avere un peso importante, con oltre il 50% delle aziende che gli assegna una priorità medio-alta. 3 Executive Summary /3 Con quale velocità sta avanzando la Digital Transformation in Italia? Gli sviluppi per quanto riguarda il cloud computing sono molto rapidi, e questa velocità sta anche creando qualche problema di gestione complessiva alle aziende. Oggi gli intervistati dichiarano che già un 24% (in media) delle applicazioni Business sono posizionate in ambienti Public, Private o Hybrid cloud, una percentuale che è prevista diventare il 51% delle applicazioni Business entro i prossimi 3 anni. Il limite della situazione attuale è però la mancanza di una strategia di gestione complessiva degli ambienti, cloud e non: solo un 4% delle aziende del campione di analisi è in grado di gestire la portabilità dei workload tra le varie risorse utilizzate, siano in cloud o no. Anche per la Mobility aziendale siamo di fronte a una situazione ampiamente matura, con quasi la metà delle aziende che sviluppa App mobile e un ulteriore 20% che prevede di farlo entro l’anno. Il tema della diffusione di Business Analytics e di approcci data-driven in ogni ambito dell’azienda è un elemento critico dei processi di trasformazione in corso: un’IT veramente innovativa dovrebbe essere in grado di portare i vantaggi di un’informazione completa, analitica, business oriented in ogni parte e momento della vita aziendale, ma di fatto questo ancora non avviene. Infine, è elemento acquisito che il software sta diventando principio alla base di nuovi modelli di business, così come i dati sono le fondamenta su cui costruire nuove strategie e fonti di revenue. Con riferimento all’innovazione della fabbrica del software, i nuovi trend delle Open API, di Agile e DevOps sono segnati, ma le aziende italiane sono lente nel cogliere questo cambiamento e molti sviluppi sono tuttora procrastinati. 4 Digital Business Transformation: sempre più importante il legame tra l’IT e il Business Che cosa è per lei la Digital Transformation del business? Una modalità innovativa di concepire il business dell’azienda 45% 54% Un nuovo modo di rapportarsi con i clienti che sfrutta i canali digitali (Web, Mobile, Social) Qual è il ruolo dell’IT aziendale nel favorire l’Innovazione Digitale? 18% 31% 20% 25% 21% 4% Business Manager Un modo per diffondere investimenti in tecnologia in ogni parte del business e ottenere efficienza Un sinonimo della classica Information & Communication Technology (ICT) 27% 55% 50% IT Manager Fonte: Digital BusinessTransformation Survey, TIG, febbraio 2016. N = 158 rispondenti IT e LoB Manager 23% 4% 21% 2% Business IT Manager Manager FORTE: promuove questi concetti e li supporta operativamente MEDIO: l’IT collabora attivamente con le altre Direzioni coinvolte nel cambiamento BASSO: è al corrente della trasformazione e conosce il tema, ma non ha un ruolo preciso NESSUNO: l’IT con è coinvolta in alcun modo 5 … ma in Business lamenta una scarsa capacità dell’IT di supportare la trasformazione L’IT è in grado di trasferirvi le opportunità che il business può cogliere nelle tecnologie digitali? L’IT aziendale utilizza un linguaggio troppo tecnico e poco comprensibile 11% L’IT aziendale non ha le competenze che ricerchiamo 14% L’IT aziendale è troppo presa per occuparsi di trasferirci queste conoscenze 20% Sì sono in grado di trasferirci questi concetti e formarci sulle nuove opportunit à 20% Sarebbe necessario istituire dei momenti opportuni per questa attività di trasferimento di know how 36% Quanto importante sarebbe per lei lavorare in un’azienda che si posizioni sul mercato come Digital Leader? Abbastanz a 13% Poco 9% Moltissim o 52% Molto 26% Fonte: Digital Business Transformation Survey, TIG, febbraio 2016. N = 99 rispondenti LoB Manager 6 2016, Digital Business Transformation. Il punto di vista dei Business Manager 7 Digital Business Transformation secondo i Business Manager: Analytics, Cloud Computing e Multichannel CX Qual è il potenziale innovativo per la sua azienda dei seguenti trend tecnologici? Cloud Computing 5% 5% 13% Business Analytics 6% 4% 16% Social Collaboration 4% 6% Multichannel Customer Engagement Big Data Internet of Things (IoT) Fonte: Digital Business Transformation Survey, TIG, febbraio 2016. N = 99 rispondenti LoB Manager 12% 6% 0% 13% 23% 23% 20% Non so 27% 29% 33% 28% 33% 27% 40% Nullo 29% 38% 27% 4% 33% 38% 20% 7% 4% 51% 41% 23% 11% 5% Enterprise Mobility 26% 30% 60% Basso Medio 80% 100% Alto 8 Digital Business Transformation: chi viene coinvolto nell’Innovazione Digital? Quali sono le funzioni / i Manager coinvolti nella sua azienda in iniziative di Digital Transformation? Board (AD, Presidente, Direttore Generale,… 63% CIO/Direttore Sistemi Informativi/IT Manager 50% Responsabile CRM, Customer Service 30% CTO / Chief Technology Officer 26% Direttore Progettazione, R&D 23% CMO/Digital Marketing Manager 23% Responsabile Risorse Umane, Organizzazione 22% Chief Innovation Officer 13% Chief Digital Officer 9% Chief Data Officer 8% CSO/CISO/Security Manager Fonte: Digital Business Transformation Survey, TIG, febbraio 2016. N = 99 rispondenti LoB Manager AMBITI MAGGIORMENTE COINVOLTI FIGURE POCO DIFFUSE COINVOLGIMENTO TROPPO BASSO 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 9 Quali difficoltà nel percorso verso la Digital Transformation? Business Manager: principali difficoltà incontrate nella strada verso la Digital Transformation Risorse finanziarie insufficienti per gli investimenti da effettuare 44% Mancanza di una visione complessiva della strategia da seguire 43% Difficoltà nel reperire competenze e skill tecnici specifici 40% IT Manager: principali difficoltà incontrate nella strada verso la Digital Transformation Scarsa comprensione di quali dovrebbero essere ruoli e responsabilità per questi progetti 37% Mancanza di una visione complessiva della strategia da seguire 56% Ci sono altre priorità, mancanza di tempo a disposizione 37% Cultura interna sfavorevole all’innovazione digitale 56% Difficoltà nel disporre di un Business Case convincente 26% Scarsa comprensione di quali dovrebbero essere ruoli e responsabilità per questi progetti 46% Management con scarso commitment su questi temi Fonte: Digital Business Transformation Survey, TIG, febbraio 2016. N = 158 rispondenti IT e LoB Manager Risorse finanziarie insufficienti per gli investimenti da effettuare Ci sono altre priorità, mancanza di tempo a disposizione 42% 38% 32% 10 2016, Digital Business Transformation. Velocità del cambiamento 11 Gli sviluppi molto rapidi in ambito Cloud portano a nuove complessità di gestione Quale percentuale delle applicazioni Business sono oggi (saranno tra 3 anni) posizionate in ambienti Public, Private o Hybrid Cloud? (% rispetto al totale ) 100 DBT Survey 2014 80 DBT Survey 2016 51 60 38 40 20 13 Quali scelte di Cloud Computing avete effettuato? 24 Private Cloud (IaaS) 33% 13% 0 Oggi Tra 3 anni Public Cloud (PaaS, SaaS) 20% 7% Sì Si osserva una situazione molto variegata. Con la crescita dell’utilizzo di servizi in Cloud un ambito critico sarà la portabilità dei workload tra le varie risorse utilizzate Private Cloud (PaaS, SaaS) 18% Public Cloud (IaaS) 18% 24% Non ancora ma previsto 16% Portabilità dei workload tra le varie 4% 16% risorse Cloud e non Un mix di Public Cloud, Private Cloud e risorse IT tradizionali Fonte: Digital Business Survey, TIG, dicembre 2013, N = 51 rispondenti tra IT Manager e CIO Digital Business Transformation Survey, TIG, febbraio 2016. N = 59 rispondenti ICT Manager 47% 0% 20% 18% 40% 60% 80% 12 Progressivamente anche i sistemi core dell’azienda migrano verso gli ambienti Cloud Quale utilizzo viene fatto oggi del Cloud Computing nella sua azienda? 100% 11% 80% 24% Si ricorre in modo esteso al Cloud per i sistemi core dell’azienda Sono passati al Cloud anche alcuni sistemi core 60% 40% Sono passati al Cloud un sistema limitato di risorse ICT, non i sistemi core 20% Siamo ancora in una fase di valutazione del Cloud Computing 35% 28% Non so 0% 2% Fonte: Digital Business Transformation Survey, TIG, febbraio 2016. N = 59 rispondenti ICT Manager Sempre più spesso sono posizionati nel Cloud anche sistemi core dell’azienda, come ad esempio gli ambienti ERP 13 Enterprise Big Data: molte nuove iniziative Avete iniziative Big Data Analytics in azienda? 100% 80% 3% 5% 3% 15% 22% Abbiamo una ampia soluzione di Big Data Analytics con Insight già integrati nei processi operativi 22% Abbiamo una soluzione di Big Data Analytics che ci fornisce alcuni Insight per specifici ambiti 60% 40% Siamo in una fase di Proof of Concept con alcune soluzioni molto specifiche 77% 53% 20% No, non ancora, stiamo identificando alcuni ambiti 0% DBT Survey 2015 DBT Survey 2016 Fonte: Digital Business Transformation Survey, TIG, febbraio 2016. N = 158 rispondenti IT e LoB Manager Digital Transformation Survey, TIG, gennaio 2015, N = 48 rispondenti CIO / IT Manager e CIO 14 Big Data: quale utilizzo in azienda Quali dei seguenti problemi pensate possano essere risolti utilizzando soluzioni Big Data? Capacità di costruire modelli predittivi 59% Nuove/migliori possibilità di analisi 49% Possibilità di monitorare/analizzare processi del business in tempo reale 45% Accelerazione nella produzione di analisi e nel decision making 42% Capacità di incorporare nelle analisi più fonti, anche molto diverse tra loro 41% Analisi di volumi di dati molto grandi 34% Migliore rapporto costi/benefici per le soluzioni analitiche 17% Nessuno dei precedenti Fonte: Digital Business Transformation Survey, TIG, febbraio 2016. N = 158 rispondenti IT e LoB Manager 8% Altro (specificare) 1% 0% 20% 40% 60% 15 Digital Agenda, Progetti Innovativi secondo la Funzione IT 16 Digital Agenda: un mix di nuove progettualità, ottimizzazione dell’esistente e sviluppi innovativi Quali saranno i principali progetti per l’IT aziendale nei prossimi 2 anni? 49% Consolidamento e riduzione costi per le infrastrutture IT Gestione Documentale, de-materializzazione 39% Investimenti in Business Analytics 39% Modernizzazione del parco applicativo (ERP, CRM, SCM ...) 39% 36% Implementazione della Mobility NUOVE PROGETTUALITA’ 32% Cybersecurity e IT Risk Management Miglioramento della user experience di dipendenti e clienti sul front end applicativo 31% Formazione del personale ICT 31% Maggiore ricorso a piattaforme per la collaborazione tra le persone (UCC) Semplificazione nella gestione/ maggiore ricorso all’automazione nell’ICT 29% SVILUPPI INNOVATIVI 25% 20% Incrementi di availability e performance a livello di infrastrutture Modernizzazione dell’Application Development/Deployment/Testing (Agile, DevOps) 19% 14% Revisione dei modelli di Sourcing e Vendor Management Fonte: Digital Business Transformation Survey, TIG, febbraio 2016. N = 59 rispondenti ICT Manager OTTIMIZZAZIONE DELL’ESISTENTE 0% 20% 40% 60% 17 Progetti Innovativi in più ambiti: crescita forte per App Mobile, Business Analytics, Big Data, IoT In quali dei seguenti ambiti avete avuto progetti nel 2015/ ne avrete nel 2016? App, soluzioni per la Mobility 46% Business Analytics 43% Social Collaboration 17% 28% Advanced Cybersecurity (Threat Detection,… 17% Big Data Technologies 13% 11% 13% 15% 28% 9% 11% Innovazione nello sviluppo del software (Agile,… 11% Stampa in 3D 20% 30% Cloud Computing (IaaS, PaaS) Internet of Things (IoT, M2M) 30% 33% Cloud Computing (SaaS) Enterprise AppStore, MDM, MAM 20% 26% 13% 7% 4% Wearable Tech 4%4% Software Defined Networking (SDN) 4% Nel 2015 Dal 2016 7% Software Defined Data Center (SDDC) 4% 11% Fonte: Digital Business Transformation Survey, TIG, febbraio 2016. N = 59 rispondenti ICT Manager 18 Innovazione nella Fabbrica del Software: ancora ampi margini di miglioramento Con riferimento allo sviluppo del software enterprise, quale situazione vi caratterizza? API – utilizzo interno per facilitare l’integrazione API – utilizzo esterno per favorire la collaborazione di terze parti Metodologie/tecniche AGILE 14% 7% 43% 33% 14% DevOps 5%5% 12% Fonte: Digital Business Transformation Survey, TIG, febbraio 2016. N = 59 rispondenti ICT Manager Ampio Utilizzo 12% 0% 20% Utilizzo selettivo 17% 24% 21% 17% 19% 40% Progetti pilota 19% 10% 14% 17% 38% 60% 60% Previsto 80% 100% No e non previsto 19 Cantieri per la Mobility e la Mobile UX 20 Mobile Experience: quali attività per ottimizzarla, quale analisi delle attività dei clienti Come viene ottimizzata la Mobile Experience verso i clienti Realizzazione di siti web mobilefriendly/mobile responsive 65% Sviluppo di App Nessuna ottimizzazione Non so/ non ce ne occupiamo 54% 20% 4% Quale comprensione c’è in azienda della Customer Experience, sui canali Web e Mobile? Online customer experience Mobile customer experience 38% 21% 38% 47% 21% 2% 26% 6% Fonte: Digital Business Transformation Survey, TIG, febbraio 2016. N = 59 rispondenti ICT Manager Alta Media Bassa Nulla 21 Sviluppi Mobile: quali problemi incontra l’IT aziendale? Qual è l’impatto sull’IT degli sviluppi in ambito Mobile? Nuove sfide sul fronte della sicurezza 59% Budget e risorse da dedicare all’integrazione delle App con gli ambienti enterprise 52% Budget e risorse da dedicare allo sviluppo di App mobile 48% Necessità di definire una UX accettabile 30% Maggiore tempo da dedicare al supporto tecnico/HelpDesk verso i dipendenti 30% Maggiore utilizzo di risorse di rete Altro 26% 2% Fonte: Digital Business Transformation Survey, TIG, febbraio 2016. N = 59 rispondenti ICT Manager 22 Approccio Data Driven e Business Analytics in azienda 23 Secondo l’IT aziendale: l’utilizzo di strumenti di Business Analytics ancora limitato a percentuali basse di dipendenti Quante persone nell’organizzazione accedono a strumenti di Business Analytics (BA)? 2%2%2% 0-10% 16% 40% 10-20% 20-40% 9% 40-60% 60-80% 29% 80-100% Non so Fonte: Digital Business Transformation Survey, TIG, febbraio 2016. N = 59 rispondenti ICT Manager 24 Secondo i Business Manager: si conferma un utilizzo limitato delle analisi sui dati del business Qual è l’approccio che avete con riferimento alle analisi su dati del business? I Decision Maker dispongono di strumenti di Business Analytics ma preferiscono basarsi sulla propria esperienza/intuizion e 13% Dati e Business Analytics non sono utilizzati in alcun modo nell’organizzazione 12% Dati e Business Analytics sono alla base di una continua ottimizzazione e automazione dei processi 16% Le decisioni sono prese sulla base di dati e analisi solo in alcuni ambiti del business 43% In tutta l’azienda le decisioni sono prese sulla base di analisi effettuate su dati relativi al business 16% Fonte: Digital Business Transformation Survey, TIG, febbraio 2016. N = 99 rispondenti LoB Manager 25 Caratteristiche del Panel della survey – 155 aziende Progettazio ne, R&D 8% Rispondenti Business Manager (99) Staff,Production consulenti 2% Compliance 4% HR, 1% Organizzazi one 7% Staff IT, altro 22% Board 42% Public Relations 1% Innovation 10% Finance 2% Sales 15% Marketing, CRM 8% Settore dell’Azienda (154) SERVIZI 21% TLC 5% ALTRO 4% COMMERC IO 2% FINANZA 10% ICT 17% SETTORE PUBBLICO 16% INDUSTRIA 19% Rispondenti IT Manager (59) CIO/Diretto UTILITIES, TRANSPOR T 6% re Sistemi Informativi 14% Consulente IT 2% Architectur e/System engineer/an alista IT 15% Direttore Sistemi/Net work/TLC 3% IT Manager 25% CSO/CISO/S ecurity Manager 9% Chief Technology Officer 10% Dimensione dell’Azienda (154) > 5000 18% < 50 29% 1000 - 5000 15% 500 - 999 7% 200 - 499 8% 50 - 199 23% 26 Il presente Report di ricerca è parte di una collana di studi pubblicati da The Innovation Group (TIG), società di servizi di consulenza direzionale, advisory e ricerca indipendente fondata da Roberto Masiero ed Ezio Viola, specializzata nella innovazione del Business e dei processi aziendali attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali e delle nuove tecnologie della conoscenza. Si rivolge ad Aziende ed Organizzazioni che desiderano sviluppare strategie di crescita attraverso programmi, iniziative e progetti di innovazione del Business, di “go to market”, di produzione e gestione integrata della conoscenza interna ed esterna dell’azienda tramite le tecnologie ICT. Tutte le informazioni/i contenuti presenti sono di proprietà esclusiva di The Innovation Group (TIG) e sono da riferirsi al momento della pubblicazione. Nessuna informazione o parte del report può essere copiata, modificata, ripubblicata, caricata, trasmessa, postata o distribuita in alcuna forma senza un permesso scritto da parte di TIG. L’uso non autorizzato delle informazioni / i contenuti della presente pubblicazione viola il copyright e comporta penalità per chi lo commette. Copyright © 2016 The Innovation Group. The Innovation Group via Palermo, 5, 20121 Milano – Italia Tel. +39-02-87285500 Fax +39-02-87285519 Website: www.theinnovationgroup.it E-mail: [email protected]