report evento

30 GENNAIO
5°
edizione
30 GENNAIO
PF Professione
Finanza
PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA
TUTELA PATRIMONIALE
CONSULENZA PREVIDENZIALE
Il più importante
Evento Formativo dedicato
ai Profesionisti della
Finanza organizzato da
CONSULENZA FISCALE
PALAZZO DELLE STELLINE
MILANO
Relazione con il Cliente
REPORT EVENTO
Costruzione del Portafoglio
30 GENNAIO
1
2
Report del
30 GEN N AI O
Palazzo
delle
Stelline
MILANO
30GENNAIO2014
5°
edizione
30 GEN N AI O
3
EVENTO ORGANIZZATO DA
PF Professione
Finanza
ENTI E ASSOCIAZIONI
CASE DI INVESTIMENTO
MS MP
P
SOCIETÀ EMITTENTI
BANCHE, RETI E SIM
SOCIETÀ DI SERVIZI
FONDI PENSIONE E COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
MEDIA PARTNERS
4
AINS TREET
A R T N E R S
Costruzione del Portafoglio
PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA
Relazione con il Cliente
MILANO
PALAZZO DELLE
STELLINE
CONSULENZA PREVIDENZIALE
5°
edizione
TUTELA PATRIMONIALE
Il più importante
Evento Formativo
DEDICATO ai
Professionisti della Finanza
CONSULENZA FISCALE
3 0 GENNAIO
PFEXPO2014
Il PFEXPO rappresenta il più importante Evento Formativo italiano dedicato ai Professionisti della Finanza® in cui Promotori Finanziari, Consulenti Indipendenti, Private
Bankers e Family Officer hanno l’opportunità di approfondire tematiche di grande attualità per la propria professione, partecipando ai corsi di formazione proposti durante
l’evento e confrontandosi con i più importanti operatori del settore presenti nell’area
espositiva a loro dedicata. Giunto ormai alla sua quinta edizione, il PFEXPO è diventato nel tempo un appuntamento fisso per i Professionisti della Finanza che lo considerano un’immancabile occasione per migliorare le proprie competenze professionali
in modo tale da poter offrire alla clientela finale una consulenza sempre più qualificata
e al passo con le nuove sfide del mercato.
Il PFEXPO di Milano dello scorso 30 gennaio ha visto la partecipazione di oltre 869
Professionisti e di 285 esperti del settore che, con i formatori e i docenti universitari
di ProfessioneFinanza, hanno colto anche l’occasione per fare il punto sullo stato della
professione e sui suoi futuri sviluppi.
Ma non solo, la scorsa edizione del PFEXPO ha ospitato al suo interno anche una prestigiosa mostra numismatica, ottenendo grande favore da parte dei partecipanti che
hanno potuto ammirare dal vivo alcuni importanti pezzi storici tra monete e banconote
antiche, certificati di deposito e i primissimi titoli di stato emessi. Nonché la premiazione dei PFAwards, i riconoscimenti che ProfessioneFinanza ha assegnato ai professionisti del settore che hanno dimostrato di aver acquisito le migliori competenze in
specifiche aree tematiche.
La cena di gala conclusiva del PFEXPO ha rappresentato un momento di grande coinvolgimento sia per i finalisti dei PFAwards che hanno ricevuto il giusto riconoscimento
per la propria preparazione professionale, sia per gli altri ospiti presenti tra cui i principali esponenti di case d’investimento, società emittenti ed alcune tra le più autorevoli
reti e banche. Il grande successo riscosso dall’iniziativa, alla quale hanno partecipato
con entusiasmo oltre 800 Professionisti della Finanza, è stato l’ulteriore conferma di
quanto una formazione costante ed approfondita rappresenti un elemento fondamentale per potenziare le proprie competenze, mettendole a disposizione dei propri clienti.
L’appuntamento con il PFEXPO si rinnova, come da tradizione, con l’edizione di Roma
che si svolgerà il prossimo 10 settembre con una ricca offerta formativa che, ancora
una volta, si articolerà in imperdibili eventi tra conferenze, seminari gratuiti, corsi di
approfondimento e incontri tenuti da alcuni dei più noti e qualificati esperti del settore.
1° edizione: MI2012 (MILANO - Hotel Michelangelo | 20 gennaio 2012)
2° edizione: RO2012 (ROMA - Hotel Sheraton | 14 settembre 2012)
3° edizione: MI2013 (MILANO - Palazzo delle Stelline | 23 gennaio 2013)
4° edizione: RO2013 (ROMA - Marriott Park Hotel | 12-13 settembre 2013)
5° edizione: MI2014 (MILANO - Palazzo delle Stelline | 30 gennaio 2014)
N. PARTECIPANTI
Il PFEXPO cresce e migliora
edizione dopo edizione.
533
442
846
663
869
5
PROTAGONISTI
31
64
72
MI2012
Brand
MI2013
MI2014
Stand
> 88
mi2013 > 242
MI2012
MI2014
> 285
MI2012
MI2013
28
44
+50%
+13%
MI2014
+18%
52
+18%
Espositori
+80%
Relatori
21 38
48
MI2012
MI2013
Docenti
6
PF
MI2013
MI2014
+26%
MI2014
9
12
+25%
FONDI PENSIONE E
COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
PF EXPO un’iniziativa di
MS MP
P
PF Professione
Finanza
AINS TREET
A R T N E R S
CASE DI INVESTIMENTO
ENTI E ASSOCIAZIONI
BANCHE,
RETI E SIM
SOCIETÀ EMITTENTI
SOCIETÀ
DI SERVIZI
MEDIA PARTNERS
7
TEMATICHE
MI2014
Percorsi Formativi
MI2013
MI2012
+40%
Interventi Esperti
Numero Speech Case
+70%
4
7
10 tematiche
MI2013
MI2012
14
20
MI2014
34
Corsi di Formazione
MI2012
6
MI2013
MI2014
10
10
Ore di Approfondimento
Formativo
8
MI2012
> 24 ore
MI2013
> 38 ore
40 ore
MI2014
PF EXPO un’iniziativa di
PARTECIPANTI
RO2012
442
RO2013
663
533
846
MI2012
Professionisti
MI2013
PROFESSIONISTI
DELLA FINANZA
Agenti di
Assicurazione
2013
2014
3
Dirigenti Rete
di Promozione
Finanziaria
2014
2013
31
16
2012
2012
Gestore bancario
retail/affluent
2013
2014
Promotori
Finanziari
2013
18
2014
271 513 528
56
8
2014
48
2012
19
2013
21
2012
2013
54
53
2014
34
53
Altri/Non
dichiarati
2013
56
Dirigenti OICR
2014
59
2012
8
2013
25
28
RO2012
24 ore
24 ore
534
MI2013
6
6
11
Principali Reti
38
32 ore
MI2014
+33%
40 ore
Professionisti
Certificati
12
Dirigenti Istituti
Bancari
2013
2014
Ore accreditate EFA
MI2012
2014
2014
2012
Consulenti
Indipendenti
2012
2013
2014
28
11
13
38
Supervisore/
Group
Manager PF
2014
2013
2012
10
26
2013
Dirigenti
Compagnia di
Assicurazione
Area
Manager PF
Private Banker
(dipendente)
Finanza
+27%
869
MI2014
PF Professione
9
PARTECIPANTI
Area geografica di provenienza
Lombardia
da Milano 240
Trentino/Alto Adige
18 25
428 83
Piemonte
106
103
57
62
Liguria
Veneto
Emilia Romagna
18
Marche
Sardegna
Puglia
31
Lazio
6
Abruzzo e Molise
63 10
Toscana e Umbria
Un Evento
di interesse
nazionale
Friuli
23
Campania
12
Sicilia
Estero
29
Dublino, Londra,
Lussemburgo e Svizzera
Non indicato
10
67
13
Calabria
IL GIUDIZIO
DEGLI ESPOSITORI
PRESENTI
11
SURVEY ESPOSITORI
1.
IL GIUDIZIO CHE I PARTNER
HANNO DI QUESTO EVENTO
NELLA
MEDIA
22%
soddisfatto
dell’evento
39%
Domanda 1
80%
più che
ECCELLENTE
Eccellente
Sopra la media
Nella media
SOPRA
LA MEDIA
39%
0%
Sotto la media
LE POTENZIALITà DI ENTRARE IN CONTATTO
2. CON
PROMOTORI FINANZIARI, CONSULENTI
INDIPENDENTI E PRIVATE BANKER (rispetto
ad altri eventi)
Basse
39%
MEDIE
Domanda 2
61%
12
ALTE
0%
PF EXPO un’iniziativa di
3.
IL FEEDFBACK DELLO
SPEECH EDUCATIONAL
SCARSO
32%
5%
Finanza
95%
più che
soddisfatto
Domanda 3
63%
COMUNQUE
INTERESSANTE
4.
PF Professione
MOLTO
ELEVATO
Eccellente
INTERESSATI A RIPROPORRE L’INTERVENTO
Sopra la media
ALL’INTERNO DEI NOSTRI ROADSHOW
Nella media
FORMATIVISotto
PROPOSTI
la media
0%
IN VARIE TAPPE IN ITALIA
100%
più che
50%
VALUTEREI
LA COSA
Domanda 4
50%
soddisfatto
ASSOLUTAMENTE Sì
Non credo interessante
0%
13
Asso
“”
COMMENTI DEGLI ESPOSITORI
“Sicuramente attenzione ed interesse
oltre le aspettative”
Forum della Finanza Sostenibile
“Ho avuto molti feedback positivi da parecchi
promotori, l’audience ha ritenuto interessante il
contenuto e gli spunti di riflessione soprattutto
in merito al tema trattato”
IShares - BlackRock
“La ricchezza delle informazioni e l’attualità
degli argomenti”
Francesco Priore
“L’ottima partecipazione dei PF e la possibilità di fornire
contenuti educational e non solo promozionali”
La Francaise AM
“Organizzazione precisa, seria ed affidabile.
Utenza variegata e completa”
“L’eccellente organizzazione
che ha reso possibile la fruizione
dell’evento da parte dei numerosi
partecipanti”
VitisLife
“La possibilità di entrare in
contatto con una moltitudine
di professionisti che
altrimenti sarebbe stato
difficile incontrare
in altre circostanze”
14
Main Street Partners
Albo PF
IL GIUDIZIO
DEI PROFESSIONISTI
PRESENTI
15
SURVEY PARTECIPANTI
1.
NELLA
MEDIA
L’AREA ESPOSITIVA E LA POSSIBILITà
DI INTERAZIONE CON GLI ALTRI
PROFESSIONISTI
ECCELLENTE
32,5%
2/3
23%
più che
soddisfatti
Domanda 1
SOPRA
LA MEDIA
2.
Sotto la media
0%
44,5%
LA LOCATION E L’ORGANIZZAZIONE
DELL’EVENTO
NELLA
MEDIA
1%
SOTTO LA
MEDIA
21%
3 su 4
hanno apprezzato
l’organizzazione
Domanda 2
33%
ECCELLENTE
SOPRA
LA MEDIA
16
45%
Eccel
Sopr
Nella
PF EXPO un’iniziativa di
3.
PARTECIPERANNO
AL PROSSIMO PFEXPO
PROBABILE
PF Professione
Finanza
3 su 4
17%
parteciperà
1%
NO
4.
Sì CERTO
Domanda 3
82%
VALUTAZIONE GLOBALE
DELL’EVENTO
NELLA
MEDIA
19%
1%
SOTTO LA
MEDIA
79%
più che
Sotto la media
dell’evento
24%
Domanda 4
0%
soddisfatto
Eccellente
Sopra la media
ECCELLENTE
Nella media
Sotto la media
SOPRA
LA MEDIA
55%
17
SURVEY PARTECIPANTI
5.
VALUTAZIONE DEI SINGOLI
PERCORSI
Conferenza
di Apertura
Nuovi
spunti AA
Finanza
Sostenibile
Previdenza
Fiscalità
Internazionale
Money
Management
Nuove
frontiere AA
Pianificazione
Successoria
Tutela
Patrimonio
Contabilità
mentale
0
18
10
20
30
40
50
60
70
80
90
PF EXPO un’iniziativa di
6.
PF Professione
Finanza
Da uno a dieci quale voto
dai complessivamente
a questo percorso?
Finanza Sostenibile
NUOVI SPUNTI AA
CONSULENZA PREVIDENZIALE
Fiscalità internazionale
MONEY MANAGEMENT
PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA
NUOVE FRONTIERE AA
CONFERENZA
CONTABILITà MENTALE
TUTELA PATRIMONIALE
8.8
8.6
8.5
8.2
8.2
8.2
8.2
8
voto medio
apprezzamento
7.8
percorsi
7.8
8.3
1
Perchè investire nella
finanza sostenibile
e responsabile:
nuove opportunità per
l’industria della distribuzione
19
SURVEY PARTECIPANTI
7.
PARTECIPAZIONE AD ALTRI PFLAB
SUL TERRITORIO NAZIONALE
SUI TEMI PROPOSTI
33%
Nuovi
spunti AA
33%
Contabilità
mentale
55%
27%
Previdenza
59%
43%
Money
Management
57%
25%
Pianificazione
Successoria
64%
6%
Nuove
frontiere AA
75%
22%
Finanza
Sostenibile
0
10
20
SI
20
63%
30
67%
40
50
60
70
80
90
PROBABILE
PF EXPO un’iniziativa di
8.
PF Professione
Finanza
PARTECIPAZIONE AD UN CORSO
A PAGAMENTO SUI TEMI PROPOSTI
6%
Nuovi
spunti AA
56%
8%
Contabilità
mentale
63%
7%
Previdenza
52%
28%
6%
Money
Management
Pianificazione
Successoria
61%
25%
Nuove
frontiere AA
64%
Finanza
Sostenibile
37%
Tutela
Patrimonio
Fiscalità
Internazionale
35%
25%
Conferenza
di Apertura
0
10
20
SI
30
40
50
67%
48%
55%
60%
60
70
80
90
PROBABILE
21
“”
COMMENTI DEI pARTECIPANTI
e
il
rdib
“Corsi ben fatti con interventi molto competenti;
partecipazione di tante
case di investimento”
mpe ra nel .
i
o
rio
avo
ent
“Ev r chi l nanzia
pe
e fi rnata !”
Luca Manenti
r
o
t
set na gio issimo
U
en hittoni
b
a
s seppe G
“Ottima location e organizzaspe
iu
zione di assoluto rilievo!”
G
Nicola Cozzini
“Mi è piaciuto tutto!!!”
Giacomo Traverso
“La possibilità di migliorare la professionalità”
Filippo Comoglio
“Trovo molto importante lo sforzo di dare visibilità al
comparto della consulenza finanziaria e di
incrementare le competenze dei Promotori Finanziari”
“I corsi e i relatori di alto livello”
Natale Verga
“Organizzazione dell’evento
(fin dalla pre-registrazione) e
la qualità degli interventi nei corsi”
Emanuele Bellocchi
“La presenza di molte case
d’investimento e di colleghi
anche della concorrenza con
cui confrontarsi e la possibilità
di essere misurati”
Marco Zanatta
22
Carmelo Salamone
SUGGERIMENTI DEI pARTECIPANTI
“Difficilmente migliorabile considerando
la complessità di organizzare un evento di tale portata
e con numeri così imponenti! ”
Giuseppe Ghittoni
“Pensare di organizzarlo oltre che a Milano e Roma
anche a Bari” Vittorio Fanelli
“I PF AWARDS grande idea, da rifare!”
Nicola Vasiento
“Evento da distribuire su più giornate”
Luca Tengoni
“Piccola quota di iscrizione in cambio
di meno interventi durante le aule”
Paolo Manara
“Un approccio più interattivo con i partecipanti
(forse troppi)”
Gianfranco Caliandro
“Svolgerlo in Itinere per il centro
Nord in diverse città e non
sempre a Milano”
Francesco Saffiotti
“CREDO CHE
NON SI POSSA
MIGLIORARE...”
Enrico Piacentini
23
CENA DI GALA
163
INVITATI PRESENTI
98
NUMERO INTERMEDIARI
COINVOLTI
51
NUMERO PREMIATI
PRESENTI
24
ALTRI PROFESSIONISTI
INVITATI
24
Un’iniziativa
PF Professione
Finanza
Con il patrocinio di
Per informazioni sul PFEXPO
Scrivici a [email protected]
Contattaci al numero 02.39565725
Visita il sito www.PFEXPO.it
Seguici anche su
be
You Tu
PF EXPO un’iniziativa di
PF Professione
Finanza
25
26
G
IN
PF
L
D
HO
PF
finanza STORE.
L I B R I
S O F T W A R E
com
T O O L S
La Premiazione dei
Professionisti della Finanza®
che dimostrano di avere
le migliori competenze
professionali
PF Professione
Finanza
27
TI ASPETTIAMO AL
10 SETTEMBRE
ROMA | 10 SETTEMBRE
30 GENNAIO
MEETING
CONVEGNI
30 GENNAIO
WORKSHOP
AREA ESPOSITIVA
CORSI DI APPROFONDIMENTO
28
WWW.PFEXPO.IT