UBI Comunità per la Comunità di Sant`Egidio

COMUNICATO STAMPA
UBI Banca presenta il Social Bond
”UBI Comunità per la Comunità di Sant’Egidio”
Lo 0,50% del valore nominale delle obbligazioni sottoscritte sarà devoluto a titolo di liberalità per
sostenere le attività della Comunità di Sant’Egidio
Milano, 20 settembre 2012
UBI Banca annuncia l’emissione del prestito obbligazionario, che sarà quotato al MOT (Mercato Obbligazionario
Telematico), “UBI Comunità per la Comunità di Sant’Egidio” i cui proventi saranno in parte devoluti a titolo di
liberalità alla nota istituzione romana (cd Social Bond). Il contributo verrà utilizzato dalla Comunità di
Sant’Egidio per sostenere le attività “di prevenzione dell’isolamento sociale e per il sostegno alle condizioni di
vita della popolazione anziana”, importante risorsa per la nostra collettività.
“Siamo soddisfatti di presentare questo nuovo prestito obbligazionario che testimonia la costante attenzione
del nostro Gruppo a sostegno di progetti significativi e di elevato interesse sociale”, commenta Elisabeth
Rizzotti, Responsabile Mercato Retail di UBI Banca. “Una nuova operazione solidale, che segue quelle già
presentate con notevole successo da alcune banche del Gruppo a livello locale, e che da un lato offre
l’opportunità al sottoscrittore di ottenere un significativo ritorno sull’investimento effettuato, dall’altro
contribuisce a sostenere una realtà da sempre attiva al fianco delle famiglie e delle persone più bisognose”.
“La Comunità di Sant'Egidio, attraverso i proventi devoluti da UBI Banca, svilupperà su tutto il territorio
nazionale i progetti legati agli anziani”, afferma Stefano Carmenati, Amministratore della Comunità di
Sant’Egidio. “Stare vicino agli anziani, sostenerli, aiutarli, fa maturare in tutti un gusto della vita che è anche
non sprecare la propria esistenza. E' investire piuttosto in umanità e solidarietà. Gli anziani vivono, guariscono,
reagiscono meglio alla malattia e all'invalidità, se possono rimanere nelle loro case. Invece si assiste ad un
repentino deterioramento sia fisico che psichico e talvolta alla morte, quando sono costretti a ricoverarsi in
istituto. Il progetto Viva Gli anziani, mira a garantire e a salvaguardare il diritto dell'anziano a rimanere nel suo
contesto di vita, e ad evitare che chi è rimasto solo finisca in istituto. Laddove il progetto è già avviato, è stato
possibile verificare subito come il sostegno e la vicinanza hanno contrastato radicalmente la spirale
dell'emarginazione, rompendo l'isolamento di molti anziani, migliorandone la qualità della vita e allungando di
conseguenza la speranza di vita stessa”.
L’introduzione dei Social Bond in Italia rientra nella strategia commerciale del Gruppo UBI Banca di
accompagnamento del Terzo Settore - non profit lungo un percorso di crescita e di innovazione sociale, a
sostegno anche di progetti ad alto impatto sociale promossi da soggetti pubblici e privati nei territori di
riferimento, che ha visto il lancio nell'ultimo trimestre del 2011 di UBI Comunità, piattaforma di servizi e di
strumenti dedicati alle organizzazioni non profit e alle istituzioni religiose. Si tratta di un modello innovativo di
servizio rivolto alle realtà del non profit, finalizzato ad identificare un approccio commerciale strutturato al
comparto in termini anche di sostegno bancario e creditizio alla gestione quotidiana dell’attività, alla
progettualità ed agli investimenti.
Da aprile 2012 ad oggi sono stati collocati 8 Social Bond dal Gruppo UBI Banca per un controvalore
complessivo di oltre 80 milioni di euro, che hanno dato vita a contributi per oltre 400 mila euro volti a
sostenere iniziative di interesse sociale. Tutti i collocamenti di Social Bond hanno riscosso l’interesse delle
comunità di riferimento chiudendo il relativo periodo di offerta in anticipo rispetto ai termini prefissati
successo a testimonianza della comunanza di intenti fra la Banca e il suo territorio di riferimento.
Il prestito obbligazionario presenta le seguenti principali caratteristiche:
Denominazione delle
Obbligazioni
“UBI BANCA S.C.P.A. - TASSO FISSO STEP UP 4,00% - 19.10.20122016 WELCOME EDITION – UBI COMUNITÀ PER LA COMUNITÀ DI
SANT’EGIDIO”
ISIN
IT0004851728
Ammontare Totale e Taglio
Minimo
Massimi Euro 20.000.000 per un totale di n. 20.000 Obbligazioni,
ciascuna del valore nominale pari a Euro 1.000 (il “Taglio Minimo”).
Ammontare Nominale
Complessivo
L’Emittente potrà procedere alla chiusura anticipata del Periodo di
Offerta una volta che le adesioni abbiano raggiunto l’Ammontare
Nominale Complessivo di Euro 18.000.000 secondo le modalità
descritte al Paragrafo 5.1.3. della Nota Informativa.
Devoluzione a Comunità di S.
Egidio
Lo 0,50% dell’ammontare nominale complessivamente collocato
delle Obbligazioni sarà devoluto a titolo di liberalità dall’Emittente
all’ente denominato “Comunità di Sant’Egidio”. Al termine
dell’offerta l’Emittente pubblicherà sul proprio sito internet un
avviso riportante l’importo devoluto a tale ente.
Condizioni alle quali l’offerta è
subordinata
Le Obbligazioni possono essere sottoscritte: esclusivamente da
clienti che dal primo giorno del Periodo di Offerta all’ultimo giorno
del Periodo di Offerta apportano nuova disponibilità, in una
percentuale pari al 100% dell’importo nominale sottoscritto, presso
il Collocatore nella forma di i) denaro contante, ii) bonifico
proveniente da altre banche e/o da intermediari, iii) assegno
bancario e circolare.
Destinatari dell’offerta
Le Obbligazioni saranno emesse e collocate esclusivamente in Italia
con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento
giuridico.
L’offerta sarà indirizzata alla clientela dei Collocatori.
Qualora al termine del Periodo di Offerta l’Ammontare Totale non
risultasse interamente sottoscritto dalla clientela dei Collocatori,
l’Emittente si riserva la facoltà di collocare la restante parte delle
Obbligazioni presso controparti qualificate, successivamente alla
data di chiusura dell’offerta e prima della data di emissione delle
Obbligazioni.
Limitazioni alla trasferibilità dei
Titoli
Si applica il paragrafo 4.13 “Restrizioni alla libera trasferibilità degli
strumenti finanziari” della Nota Informativa.
Periodo di Offerta
Dal 20 settembre 2012 al 12 ottobre 2012, salvo chiusura anticipata
del Periodo di Offerta.
L’Emittente si riserva la facoltà di estendere il Periodo di Offerta.
Data di pubblicazione dei
risultati dell’offerta
I risultati dell’offerta di Obbligazioni verranno comunicati entro
cinque giorni dal termine del Periodo di Offerta attraverso
pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell’Emittente e
sul sito internet dei Collocatori.
Lotto Minimo
N. 1 Obbligazione.
Lotto Massimo
Non applicabile.
Prezzo di emissione
Pari al 100% del valore nominale, e cioè Euro 1.000 per ciascuna
Obbligazione.
In caso di sottoscrizione in data successiva alla Data di Godimento,
il prezzo di emissione sarà maggiorato del rateo di interessi
maturato tra la Data di Godimento e la data di sottoscrizione del
Prestito.
Nella Sezione 3 delle presenti Condizioni Definitive è fornita la
scomposizione del prezzo di emissione delle Obbligazioni.
Commissioni
Il prezzo di emissione delle Obbligazioni comprende oneri pari a
2,76%. Per la scomposizione del prezzo di emissione si rimanda alla
Sezione 3 delle presenti Condizioni Definitive.
Data di Godimento
19.10.2012.
Data di Emissione
19.10.2012.
Durata
4 anni
Data di Regolamento
19.10.2012.
Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento
saranno regolate giorno per giorno all’atto del ricevimento della
richiesta di sottoscrizione. In tal caso il prezzo di emissione sarà
maggiorato del rateo di interessi impliciti maturato tra la Data di
Godimento e la data di sottoscrizione del Prestito.
Data di Scadenza
19.10.2016.
Rimborso
In un'unica soluzione, alla pari, alla Data di Scadenza.
Rimborso anticipato
Non previsto.
Tasso di interesse nominale
Il tasso di interesse lordo applicato alle Obbligazioni è crescente
durante la vita del Prestito, ed è pari a:
4,000% lordo annuo, 3,200% netto annuo per le cedole di interessi
pagabili il primo anno,
4,200% lordo annuo, 3,360% netto annuo per le cedole di interessi
pagabili il secondo anno,
4,700% lordo annuo, 3,760% netto annuo per le cedole di interessi
pagabili il terzo anno e
5,500% lordo annuo, 4,400% netto annuo per le cedole di interessi
pagabili il quarto anno.
Periodicità delle Cedole e Date di
Pagamento
Le Cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza
semestrale alle seguenti Date di Pagamento:
19 aprile e 19 ottobre di ciascun anno.
Qualora una Data di Pagamento coincida con un giorno non
lavorativo bancario (i “Giorni Lavorativi Bancari” sono tutti i giorni
esclusi il sabato e i giorni festivi secondo il calendario italiano), i
pagamenti verranno effettuati il primo Giorno Lavorativo Bancario
successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.
L’offerta è riservata a chi apporta nuove disponibilità durante il periodo di offerta presso le filiali del Gruppo
UBI Banca.
Tutte le informazioni relative al prestito obbligazionario e le relative condizioni contrattuali sono riportate
nelle Condizioni Definitive emesse ai sensi del prospetto di base depositato presso la Consob in data 10
febbraio 2012 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 12008329 del 02 febbraio 2012
(il “Prospetto di Base”) Si invita l’investitore a leggere le Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di
Base, al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 01 giugno 2012 a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 12046129 del 30 maggio 2012, al Supplemento al Prospetto di Base
depositato presso la Consob in data 27 aprile 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12033125
del 24 aprile 2012 (il “Primo Supplemento”) e al Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob
in data 01 giugno 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12046129 del 30 maggio 2012 (il
“Secondo Supplemento”).
Si rinvia, per una più dettagliata informativa circa i rischi che comporta l’investimento alla Sezione 1.1. delle
Avvertenze per l’investitore delle Condizioni Definitive.
Le Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base, al Documento di Registrazione, al Primo
Supplemento ed al Secondo Supplemento, sono consultabili sul sito web dell’Emittente: www.ubibanca.it e
sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede Legale dell’Emittente in Piazza Vittorio Veneto 8,
24122 Bergamo, le sedi e le filiali dei Collocatori. Tale documentazione è altresì consultabile sul sito web dei
Collocatori.
Per ulteriori informazioni:
UBI Banca
Simone Zavatarelli – Responsabile Media Relations
030/2433591 – 335/8268310