Creare un contatto

Scheda pratica – Creare un contatto
DataCar CRM v2.3 Gamma SFA
Scheda pratica DataCar CRM
Creare un contatto
1 – Principi
Esistono due tipi di contatto:
I contatti “Privati”
I contatti “Società”
All'interno dei contatti (“Privati” o “Società”), si distingue tra:
Contatti: contatto senza ordine
Clienti: contatto con almeno un ordine
Esiste anche la categoria “Non risiede all'indirizzo indicato”.
È possibile decidere se includere i contatti di questo tipo negli elenchi dei contatti visualizzati dall'applicazione. Questo
tipo di contatto viene visualizzato in corsivo ed evidenziato in arancione.
Esempio di contatto "Non risiede all'indirizzo indicato":
Doc. n° 00.124.727
Edizione 1.0
Aggiornamento 27-06-2014
© Copyright DATAFIRST SAS. Tutti i diritti riservati. Il presente documento non può essere riprodotto, adattato o tradotto
senza previa autorizzazione, salvo per quanto concesso dalle leggi internazionali sul copyright. Tutto il testo, la grafica, i
concetti e il contenuto sono di proprietà di DATAFIRST SAS.
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Scheda pratica – Creare un contatto
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2 – Creare un contatto
Si può creare un contatto partendo dalla:
gestione dei contatti
creazione di un affare
Partendo dall'elenco dei contatti:
Fase 1 – Tipo di contatto
Campi di
immissione
Obbligatorio
Descrizione
Privato o Professionale
Origine
Seguito da
Sì
Sì
Sì
VIP
No
Non risiede all'indirizzo
indicato
Escluso da
elaborazioni
successive
Uso dei dati da parte di
terzi
No
Tipo di cliente
Origine del contatto (Sourcing, Campagna...)
Come impostazione predefinita, il collaboratore che ha creato il
contatto
« Very Important Person”: identificazione dei VIP ai fini delle operazioni
di marketing
Identificazione dei contatti che non risiedono all'indirizzo indicato
Doc. n° 00.124.727
Edizione 1.0
Aggiornamento 27-06-2014
No
Contatto che non desidera essere coinvolto nelle operazioni di
marketing.
No
Contatto che non desidera che i suoi dati personali siano trasmessi a
terzi per uso esterno.
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Scheda pratica – Creare un contatto
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Fase 2 - Informazioni del contatto
I campi obbligatori sono evidenziati in giallo. Durante la creazione del contatto è obbligatorio indicare anche un mezzo
di comunicazione.
È anche possibile inserire un commento sulla scheda del contatto.
Fase 3 – Profilo
Le informazioni inserite in questa fase non sono obbligatorie ma contribuiscono alla qualità della scheda. Queste
informazioni sono utili ai fini della definizione degli obiettivi delle campagne di marketing.
Doc. n° 00.124.727
Edizione 1.0
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Scheda pratica – Creare un contatto
DataCar CRM v2.3 Gamma SFA
3 – La scheda contatto
Dopo la creazione del contatto, viene visualizzata la relativa scheda dove si ritrovano i dati precedentemente inseriti.
Il riquadro “Qualificazione” fornisce indicazioni sulla qualità delle
informazioni inserite nella sezione “Informazioni del contatto” e nella
sezione “Profilo”.
Azioni consentite dalla Scheda contatto
Creare un preventivo veicolo per il contatto.
Creare un appuntamento: permette di creare un appuntamento che apparirà nell'agenda, insieme al
contatto.
Creare un'azione: permette di creare un'azione del cliente che apparirà sulla homepage.
Inviare un SMS: permette di inviare un SMS al contatto. Attenzione: per poter utilizzare questa funzione è
necessario immettere un numero di cellulare nella scheda contatto.
Inviare un'e-mail: permette di inviare un'e-mail al contatto.
Modificare la scheda contatto.
Cancellare il contatto.
Pubblicare i diritti: documento PDF da far firmare al cliente in cui si precisano i diritti di utilizzo dei suoi dati
(CNIL).
Scheda cliente: documento PDF che riassume tutte le informazioni presenti nella scheda.
Schede della Scheda contatto
Schede
Commenti
Veicoli
Storico
Descrizione
Commenti aggiunti sulla scheda contatto (tipo:
cliente) o sugli affari (tipo: affare)
Elenco dei veicoli di proprietà del contatto. Lo
storico consente di visualizzare i veicoli
venduti.
Lo storico riporta: gli affari, i preventivi, gli
ordini, le azioni, i test drive e gli appuntamenti.
Azioni sulla scheda
«Aggiungere» dei commenti di tipo cliente.
Questi commenti potranno essere modificati
e cancellati nella scheda contatto.
«Aggiungere» dei veicoli
Nessuna azione
«Aggiungere» delle richieste contatto che
potranno essere modificate, cancellate e
chiuse nella scheda contatto.
Richieste
Le richieste del contatto. Si distinguono due
tipi di richiesta: «Nuovo prodotto» e «Parco».
Profilo +
Questa scheda riporta tutte le informazioni
inserite durante la fase 2 della creazione del
contatto. Queste informazioni serviranno per la
definizione degli obiettivi delle campagne di
marketing.
Documenti
allegati
Gestione dei documenti associati al contatto
Aggiungere dei documenti
Criticità
La scheda riporta le criticità associate al
contatto. Lo storico consente di visualizzare le
criticità risolte.
«Aggiungere» delle criticità contatto. Queste
criticità potranno essere visualizzate e risolte.
Doc. n° 00.124.727
Edizione 1.0
Aggiornamento 27-06-2014
Nessuna azione sulla scheda.
«Modificare» la scheda contatto per inserire
queste informazioni.
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