ICE Almaty - Centro Estero

PRESENTAZIONE
KAZAKHSTAN
Maggio 2015
Situazione attuale:
Forte ribasso del prezzo del petrolio ( l’economia kazaka e’
altamente dipendente dalle entrate petrolifere e di altre risorse
minerarie);
Crisi economica in Russia (che e ’il principale partner economico
del Kazakhstan);
Svalutazione di 20% decisa da banca nazionale il 11/02/2014;
Ritardo della produzione di Kashagan.
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nel 2014 4,3%
nel 2013 5,9%
Inflazione:
nel 2014 7,4%
nel 2013 4,3%
Produzione industriale: nel 2014 +0,2%
nel 2013 +2,3%
Tasso di cambio:
182 tenghe ≈ 1 USD
221 tenghe ≈ 1 EURO
(cambi al 31.12.2014)
Popolazione attiva:
9.1 milioni
Disoccupazione:
5%
Crescita del PIL:
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Indicatori di Business Climate:
Per la World Bank secondo la classifica Doing Business nel 2015, il
Kazakhstan è al 77 posto del ranking su 189 Paesi (per un
confronto l’Italia e’ al 56 posto).
Per Il World Economic Forum (WEF) per ranking della competitvita
( GCI Global Competitiveness Index ) il Kazakhstan per il 2014/15
e’ al 50 posto immediatamente dietro l’Italia
Per Transparency International nella graduatoria del Corruption
Perception Index (CPI) 2014 la posizione del Kazakhstan e’ al 126
posto su 175 Paesi (per un confronto l’Italia e’ al 69 posto).
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Per l’Index of Economic Freedom 2015 elaborato dalla Heritage
Foundation (in collaborazione con il Wall Street Journal), il
Kazakhstan e’ al 69mo posto su 178 Paesi classificati (per un
confronto l’Italia e’ al 80mo posto);
Per l’indice di democrazia (DI) dell’ Economist Intelligence Unit il
punteggio del Kazakhstan e’ di 3,06/10 che pone il Kazakhstan al
140 posto su 167 Paesi ed il Kazakhstan e’ classificato tra i 51
Paesi cdetti “autoritari” (insieme ad altri Paesi Cis).
Secondo il rapporto del WorldJusticeProject nel 2014, che analizza
l’applicazione della rule of law il Kazakhstan era al 71 posto tra i 99
paesi.
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Investimenti esteri
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
7,9
12,0
19,5
21,3
21,4
22,2
26,4
28,9
24,0
23,9
Fonte: Banca Nazionale ( NBK)
aprile 2015
Valori in Miliardi Usd
Italia e’ 9 Paese Investitore nel periodo 2005- 2014 ;
Italia e’ 10 Paese Investitore nel 2014
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Problematiche relative agli investimenti
esteri nel Paese
Uno dei problemi più acuti con cui gli investitori stranieri devono
confrontarsi è costituito da un funzionamento tuttora imperfetto dello Stato
di diritto (rule of law), dalla mancanza di certezza del quadro giuridicoamministrativo e dalla debolezza del sistema giudiziario .
Tale situazione penalizza in particolare le PMI, mentre i grandi gruppi
possono avere un approccio piu’ efficace e contatti con i piu alti livelli della
“burocrazia “ del Paese
Pertanto,la decisione di realizzare progetti di investimento e/o forme di
internazionalizzazione dell’impresa che prevedano la delocalizzazione
dell’attività produttiva in Kazahkstan richiede molta attenzione e prudenza
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Va pero’ sottolineato come al fine di favorire l'attività di business e
aumentare l'attrattività degli investimenti, le autorità locali stanno lavorando
proprio sulla applicazione della rule of law nel Paese : modernizzazione
della legislazione nazionale; miglioramento dell`applicazione della legge;
attuazione di accordi internazionali;
armonizzazione del quadro normativo in vista dell'adesione del Kazakhstan
al WTO
Sono presi a modelllo le legislazioni in materia commerciale ed economica
di Paesi ove vi ‘ una efficace applicazione della rule of law
E’ inoltre stato creato l’Ombudsman per gli investimenti con i seguenti
compiti:
- studiare le domande e problematiche degli investitori nel corso
dell'attuazione di loro attività nel paese, formulare le raccomandazioni
per risolverle; assistere per la risoluzione delle stesse
problematiche interagendo, tra l’altro, con le autorità pubbliche;;
- formulare e presentare al Governo le raccomandazioni per
migliorare la legislazione del paese.
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La presenza economica italiana in Kazakhstan è in vari
campi:
- energetico;
- infrastrutture;
- industriale;
- costruzioni e servizi immobiliari;
- agricoltura
Serie storica investimenti italiani in Kazakhstan periodo 2000-2014
900.0
814.0
800.0
699.4 685.1
700.0
600.0
521.7
488.3 469.1
500.0
400.0 351.0
375.7
313.0 325.6
648.0
552.6
484.7
470.3
381.6
300.0
200.0
100.0
0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: elaborazione ICE Almaty su dati della Banca Nazionale del Kazakhstan,
Valori in millioni USD aprile 2015
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Italia è 9 na tra i primi Paesi Investitori negli ultimi 10 anni
Primi paesi investitori per capitale investito periodo 2005 2014
Paese
MONDO
1
PAESI BASSI
2
STATI UNITI
3
SVIZZERA
4
CINA
5
FRANCIA
6
REGNO UNITO
7
ISOLE VERGINI (BRITANNICHE)
8
FEDERAZIONE RUSSA
9
ITALIA
Milioni US $
207.635
% sul totale
100
58.465
28,2
21.007
10,0
13.107
6,3
12.741
6,1
11.252
5,4
11.022
5,3
9.686
4,7
9.081
4,4
5.647
2,7
Fonte: elaborazione ICE Almaty su dati della Banca Nazionale del Kazakhstan, aprile 2015
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Primi Paesi investitori per capitale investito: 2014
Paese
MONDO
1
PAESI BASSI
2
STATI UNITI
3
SVIZZERA
4
CINA
5
FEDERAZIONE RUSSA
6
FRANCIA
7
BELGIO
8
REGNO UNITO
9
REPUBBLICA DI COREA
10
ITALIA
Millioni US $
% sul totale
23.888
100
6.982
29,2
4.104
17,2
2.377
9,9
1.857
7,8
1.536
6,4
835
3,5
823
3,4
714
3,0
585
2,4
470
2,0
Fonte: elaborazione ICE Almaty su dati della Banca Nazionale del Kazakhstan, aprile 2015
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Numerose aziende italiane inoltre sono presenti nei settori dei beni di
consumo (abbigliamento, mobili, calzature, gioielleria, arredamento ecc.)
attraverso i punti vendita - talvolta monomarca - dei loro importatori/distributori
ed anche in questo caso abbiamo molte storie di successo.
il “ vivere italiano” fatto sia di beni per la persona sia di beni per la casa è
tenuto in grande considerazione dal cittadino kazako. Tutto ciò si inserisce in
un solco di interesse e passione che l’Italia suscita qui anche in campo
culturale ed artistico.
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In tutti questi anni l’Italia è sempre stata ai primi posti sia in assoluto che
tra i Paesi dell’UE per l’interscambio commerciale del Kazakhstan ( sia
come esportatore che come acquirente ).
L’andamento dell’interscambio tra Italia e Kazakhstan è , passato da 2,2
miliardi di euro del 2005 agli oltre 4,4 miliardi di euro del 2013 con saldi
negativi costanti per l’Italia dovuti alla cosiddetta “bolletta energetica”.
Nel primo semestre 2014 (dati Fmi-Dots) l’Italia con una quota del 2,0% è
l’9 Paese fornitore in assoluto e rimane il 2 Paese fornitore UE dopo la
Germania.
L’Italia che con una quota del 6,2% sul totale dell’export kazako è il 5
Paese acquirente in assoluto ed il 3 Paese acquirente in ambito UE dopo
Germania e Francia.
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Sistema moda/persona
L'Italia è leader di mercato per i prodotti di alta e media qualità per le
calzature/pelletteria, per l'abbigliamento, per la gioielleria, per la cosmetica ed
altri settori del sistema moda/persona.
Vi sono numerosi di monomarca che all'interno di corner di lussuosi centri
commerciali.
La produzione Made in Italy è ben presente e molto riconosciuta sul mercato
locale.
Per i compratori kazaki l’acquisto di “Made in Italy” è rappresentativo di uno
“status symbol”.
Va segnalato che i consumatori kazaki (una clientela molto esigente), in grado
di acquistare made in Italy, preferiscono comprare la produzione di alta qualità
e di brand famosi.
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Sistema casa
La clientela kazaka più ricca si affida ad architetti, designer ed arredatori
anche italiani per l’intero progetto di rifinitura e di arredamento di
appartamenti e ville con prodotti e materiali italiani.
Inoltre nel settore dei materiali prodotti finiti vi è una sostenuta domanda
di prodotti di alto di gamma/lusso italiani anche per la forte immagine che il
prodotto italiano ha sul mercato kazako.
L’Italia è leader assoluta nel mercato dei mobili di alta e medio-alta qualità
e dei materiali/prodotti di alta qualità.
Nelle principali città, specialmente ad Almaty e Astana, sono presenti
prestigiosi punti di vendita con l’esposizione permanente di costose
produzioni provenienti esclusivamente dalle più rinomate aziende italiane.
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In Kazakhstan, vi è una crescita costante e stabile delle importazioni di mobili. Circa il
70% del mercato del mobile è fornito dalle importazioni.
L’Italia è il quinto paese fornitore di mobili in Kazakhstan, in assoluto (dopo la Russia,
Ucraina, Cina e Bielorussia) e il primo paese fornitore UE con una quota di circa 7% del
totale dell’importazione mobili nel paese.
Grazie alla crescita costante del settore edile in Kazakhstan, vi è un aumento costante
della domanda di materiali da costruzione di qualità ed innovativi, sia per il settore
residenziale, che per pubblico come uffici, centri commerciali, ristoranti, alberghi ecc..
Il mercato locale mostra una forte tendenza all'aumento del consumo di tutti i tipi di
materiali per le finiture, piastrelle ceramiche, porte, finestre, pavimenti, marmi, graniti e
pietre naturali.
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Agroalimentare
Il settore agroalimentare sta ottenendo crescenti attenzioni sia dai
consumatori – sempre più interessati e propensi a conoscere ed acquistare
i prodotti dell’industria alimentare internazionale reperibili sul mercato - sia
dalla grande distribuzione impegnata ad investire in modo cospicuo in
supermercati e ristoranti di buon livello;
I prodotti alimentari ed il vino italiano sono diventati molto più popolari e
più apprezzati e, negli ultimi anni anche di moda, grazie anche al numero
crescente di ristoranti e pizzerie italiane, numerosi alberghi, wine bar,
negozi specializzati, supermercati e centri commerciali presenti nel paese.
La ristorazione italiana è sempre più conosciuta ed apprezzata; soprattutto
è riuscita bene a posizionarsi non solo nella ristorazione di gran lusso ma
anche nella fascia media e di rapida ristorazione arrivando cosi a farsi
conoscere da molti strati della popolazione.
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Agroindustria
L'industria alimentare e delle bevande rappresenta una parte sostanziale
dell'economia, generando più di US $ 6,3 miliardi, che equivale a circa il 25,5%
della produzione manifatturiera.
Il settore impiega quasi il 19% della forza lavoro manifatturiera.
Agroindustria e Meccanica Agricola
Di particolare attenzione per il Governo lo sviluppo della lavorazione dei prodotti
derivati dal grano, lavorazione del latte, lavorazione della carne, e lavorazione
di frutta e verdura lo sviluppo di coltivazioni in serre nonche’ l’ammodernamento
delle attezzature agricole esistenti
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INIZIATIVE PROMOZIONALI 2015
ICE AGENZIA UFFICIO DI ALMATY
1. Missione imprenditori/buyer kazaki a PITTI UOMO
2. Missione giornalisti kazaki alle sfilate di AltaRoma AltaModa
3. Missione imprenditori/buyer kazaki al MICAM Shoevent
4. Missione imprenditori/buyer kazaki alla fiera CPM – Mosca
5. Missione imprenditori/buyer al WHITE MILANO
6. Missione imprenditori/buyer al MIDO 2015
7. Missione imprenditori/buyer kazaki nelle Marche
8. Missione imprenditori/buyer kazaki a MADE Expo
9. Creazione Desk Meccanica ad Astana ( 2015 /2016)
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10. Shoes from Italy - Mostra Autonoma Calzature e Pelletteria, Almaty
11. Azioni di Promozione per Salone del Mobile di Milano
12. Missione imprenditori/buyer kazaki a Salone del Mobile di Milano
13. Missione imprenditori/buyer kazaki kazaki alla Fiera OROAREZZO 2015
14. Missione imprenditori/buyer kazaki a Workshop Occhialeria con incontri Zagabria
15. Missione imprenditori/buyer kazaki a Expodental 2015
16. Missione imprenditori/buyer al Autopromotec 2015
17. Missione imprenditori/buyer a Sì Spositalia
18. Missione imprenditori/buyer alla Mostra autonoma di oreficeria in Zagabria
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19. Missione imprenditori/buyer all’EXPO MILANO 2015 in collaborazione con
Confartigianato con visite al distretto alimentare dell’Umbria
20. Missione imprenditori/buyer all’EXPO MILANO 2015 in collaborazione con
Federalimentare con visite a distretti alimentari
21. Missione imprenditori/buyer a Macerata e Milano
22. Missione imprenditori/buyer/giornalisti kazaki in Puglia
23. Missione imprenditori/buyer kazaki in Sicilia, Toscana, Piemonte,
Lombardia, Liguria
24. Missione imprenditori/buyer a Vicenza e Milano
25. Missione imprenditori/buyer kazaki al MICAM Shoevent
26. Partecipazione collettiva aziende italiane alla Fiera internazionale KazBuild,
Almaty
27. Shoes from Italy - Mostra Autonoma Calzature e Pelletteria, Almaty
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