indicatori rapporto - Camera di Commercio di Ferrara

IL SISTEMA TERRITORIALE
DELLA PROVINCIA DI FERRARA
E IL SUO POSIZIONAMENTO
Indicatori dal Rapporto
LE IMPRESE
Imprese attive ogni 1000 abitanti
Posizione *
Rimini
102
12
Forlì‐Cesena
96
24
Modena
94
30
Piacenza
94
33
Reggio Emilia
93
35
Parma
93
37
Ferrara
92
38
Ravenna
91
41
Bologna
85
61
EMILIA‐ROMAGNA
92
‐
ITALIA
84
‐
Province e regione
32.723 imprese attive
* Posizione nella graduatoria nazionale
decrescente (su un totale di 110 province)
2
% imprese del settore AGRICOLTURA
Ferrara
24,7
Ravenna
20,6
Piacenza
19,4
Forlì‐Cesena
18,3
Parma
12,6
Modena
12,5
Reggio Emilia
14,9
Bologna
10,5
Rimini
7,6
EMILIA‐ROMAGNA
14,6
ITALIA
14,6
% imprese del settore COSTRUZIONI
Reggio Emilia
23,2
Parma
17,5
Piacenza
17,3
Modena
16,2
Ravenna
15,3
Forlì‐Cesena
15,3
Bologna
15,1
Rimini
14,7
Ferrara
14,6
EMILIA‐ROMAGNA
16,6
ITALIA
14,8
Osservatorio dell’economia
% imprese del settore INDUSTRIA
Modena
14,7
Reggio Emilia
13,5
Parma
12,6
Bologna
10,4
Forlì‐Cesena
9,9
Piacenza
9,5
Ferrara
8,0
Ravenna
7,8
Rimini
7,7
EMILIA‐ROMAGNA
10,9
ITALIA
9,7
% imprese del settore COMMERCIO
Rimini
26,3
Bologna
24,4
Piacenza
23,2
Ravenna
22,4
Forlì‐Cesena
22,4
Modena
22,2
Parma
22,1
Ferrara
21,6
Reggio Emilia
20,4
EMILIA‐ROMAGNA
22,8
ITALIA 4 giugno 2009 27,5
10 GIUGNO 2016
Tipologie di imprese – GIOVANILI 2.723
Incidenza delle imprese GIOVANILI
Posizione *
Reggio Emilia
10,4
46
Ferrara
8,3
91
Rimini
8,3
92
Parma
8,2
94
Piacenza
8,1
95
Modena
8,1
99
Bologna
7,9
100
Ravenna
7,6
103
Forlì‐Cesena
7,5
105
EMILIA‐ROMAGNA
8,3
‐
ITALIA
10,5
‐
Province e regione
Noleggio, Attività agenzie di professionali, viaggio, servizi scientifiche e di supporto tecniche
Attività alle imprese
2,4%
finanziarie e 2,8%
assicurative
2,9%
Altro
6,9%
Commercio
24,2%
Attività manifatturiere
5,8%
* Posizione nella graduatoria nazionale
Attività di servizi
6,0%
Servizi di alloggio e di ristorazione 11,2%
Agricoltu
19,5%
Costruzioni
18,4%
decrescente (su un totale di 110 province)
3
Osservatorio dell’economia
4 giugno 2009
10 GIUGNO 2016
Tipologie di imprese – ESTERE 2.580
Incidenza delle imprese ESTERE
Posizione *
Reggio Emilia
14,6
6
Rimini
11,2
17
Ravenna
11,0
21
Bologna
10,9
24
Parma
10,9
25
Piacenza
10,7
27
Modena
10,6
30
Forlì‐Cesena
8,4
58
Ferrara
7,9
63
EMILIA ROMAGNA
10,9
‐
ITALIA
9,8
‐
Province e regione
* Posizione nella graduatoria nazionale
decrescente (su un totale di 110 province)
4
Osservatorio dell’economia
4 giugno 2009
10 GIUGNO 2016
Tipologie di imprese – FEMMINILI 7.446
Incidenza delle imprese FEMMINILI
Posizione *
Ferrara
22,8
62
Piacenza
22,0
72
Rimini
21,7
77
Modena
21,0
80
Bologna
20,8
81
Ravenna
20,8
83
Forlì‐Cesena
20,5
87
Parma
20,3
88
Reggio Emilia
18,0
101
EMILIA‐ROMAGNA
20,7
‐
ITALIA
22,3
‐
Province e regione
* Posizione nella graduatoria nazionale
decrescente (su un totale di 110 province)
5
Osservatorio dell’economia
4 giugno 2009
10 GIUGNO 2016
CONTRATTI DI RETE
Soggetti aderenti ad almeno 1 contratto di rete per settore di attività economica
(% sul totale)
ITALIA (13.978) *
EMILIA-ROMAGNA (1.423)
Rimini (114)
Forlì-Cesena (131)
Ravenna (142)
Ferrara (101)
Bologna (286)
Modena (288)
Reggio nell'Emilia (146)
Parma (117)
Piacenza (98)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Agricoltura
Industria manifatturiera
Altre industrie
Costruzioni
Commercio
Ricettività turistica e ristorazione
Altri servizi
Non classificate
100%
* Tra parentesi
è indicato il numero di soggetti coinvolti
6
6
Osservatorio dell’economia
4 giugno 2009
10 GIUGNO 2016
START UP INNOVATIVE
Province e regione
Bologna Ferrara Forlì ‐ Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna Reggio Emilia Rimini EMILIA‐ROMAGNA
ITALIA
Numero
162
39
46
133
64
35
49
73
45
646
5.586
Start up per 1.000 imprese registrate
1,7
1,1
1,1
1,8
1,4
1,2
1,2
1,3
1,1
1,4
0,9
Start della provincia sul totale start up italiane per 1.000
29,0
7,0
8,2
23,8
11,5
6,3
8,8
13,1
8,1
115,6
1.000,0
Start up per valore tecnologico in ambito energetico
Alto valore
28
10
6
15
8
4
7
3
4
85
600
% sul totale
17,3%
25,6%
13,0%
11,3%
12,5%
11,4%
14,3%
4,1%
8,9%
13,2%
10,7%
Non alto valore
134
29
40
118
56
31
42
70
41
561
4.986
 Circa i tre quarti delle start up registrate a Ferrara sono attività di servizi.
 Nel complesso hanno dichiarato un capitale inferiore a 100 mila euro.
 La quota di start up ferraresi ad alto valore tecnologico in ambito
energetico risulta più elevata degli ambiti territoriali di confronto
7
Osservatorio dell’economia
4 giugno 2009
10 GIUGNO 2016
ECONOMIA DEL MARE (*)
Province e regione
Bologna Ferrara Forlì ‐ Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna Reggio Emilia Rimini EMILIA‐ROMAGNA
ITALIA
Numero imprese
490
2.461
1.374
436
261
144
2.461
279
5.052
12.959
185.223
Incidenza % % di presenza nel settore di imprese
economia del mare su totale FEMMINILI GIOVANILI
ESTERE
imprese
0,51
6,76
3,19
0,58
0,57
0,48
6,08
0,50
12,78
2,80
3,06
10,4%
12,9%
20,6%
10,2%
11,4%
8,9%
20,1%
9,7%
23,9%
19,1%
20,6%
6,5%
17,5%
4,9%
7,2%
6,8%
4,4%
6,1%
9,7%
5,9%
8,2%
9,8%
4,6%
2,4%
4,8%
9,3%
7,0%
6,8%
4,1%
8,9%
5,4%
4,7%
5,8%
Incidenza % sul totale economia
Valore aggiunto
0,9%
2,4%
2,9%
0,7%
0,8%
1,0%
7,7%
0,6%
12,8%
2,4%
2,9%
Occupati
0,8%
3,1%
3,5%
0,6%
0,8%
0,8%
7,0%
0,5%
14,4%
2,6%
3,5%
(*) Filiera ittica, Industria delle estrazioni marine, Filiera della cantieristica, Movimentazione di merci e
passeggeri via mare, Servizi di alloggio e ristorazione, Attività di ricerca, regolamentazione e tutela
ambientale, Attività sportive e ricreative
8
Osservatorio dell’economia
4 giugno 2009
10 GIUGNO 2016
SISTEMA PRODUTTIVO CULTURALE (*)
Province e regione
Bologna Ferrara Forlì ‐ Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna Reggio Emilia Rimini EMILIA‐ROMAGNA
ITALIA
Numero imprese
8.545
2.002
3.198
4.749
3.422
1.953
2.620
3.318
2.789
32.595
443.208
Incidenza % % di presenza nel settore di imprese
sistema produttivo culturale su FEMMINILI GIOVANILI
ESTERE
totale imprese
8,9
5,5
7,4
6,4
7,4
6,4
6,4
5,9
7,0
7,0
7,3
13,8
15,0
14,4
16,0
12,5
14,3
15,4
14,4
12,1
14,2
13,3
4,4
5,2
5,5
6,1
6,0
5,3
4,0
6,3
4,9
5,2
6,3
3,8
2,9
5,5
4,2
4,3
3,4
2,8
4,5
4,6
4,0
3,9
Incidenza % sul totale economia
Valore aggiunto
4,4
3,6
5,1
4,4
4,9
4,6
4,2
4,2
4,7
4,5
5,4
Occupati
5,4
3,9
6,0
4,6
5,6
4,8
4,4
4,7
6,0
5,1
5,8
(*) Industrie creative (Architettura, Comunicazione e branding, design, made in Italy), Industrie culturali (film,
video, radio-tv, videogiochi e software, musica, libri e stampa), Performing arts e intrattenimento, Patrimonio
storico-artistico.
9
Osservatorio dell’economia
4 giugno 2009
10 GIUGNO 2016
Valore aggiunto ai prezzi base e correnti
Province e regione
10
Osservatorio dell’economia
Var. % 2015/
2014
Bologna 1,4
Ferrara 2,3
Forlì ‐ Cesena 2,1
Modena 1,4
Parma 1,2
Piacenza 1,1
Ravenna 1,3
Reggio Emilia 1,7
Rimini 2,4
EMILIA‐ROMAGNA
1,6
ITALIA
1,3
4 giugno 2009
10 GIUGNO 2016
Valore aggiunto pro capite
Province e regione
Var. % 2015/
2014
Bologna 1,3%
Ferrara 2,5%
Forlì ‐ Cesena 2,3%
Modena 1,3%
Parma 1,0%
Piacenza 1,2%
Ravenna 1,5%
Reggio Emilia 1,8%
Rimini 2,3%
EMILIA‐ROMAGNA
1,6
ITALIA
1,0
11
Osservatorio dell’economia
4 giugno 2009
10 GIUGNO 2016
Ricchezza prodotta nel 2015
Valore aggiunto per categorie di soggetti
Valore aggiunto ai prezzi base e correnti (milioni di €)
Valore aggiunto ai prezzi base e correnti
procapite
Bologna 34.169
34.027
Ferrara 8.213
23.208
Forlì ‐ Cesena 10.749
27.183
Modena 21.376
30.451
Parma 13.997
31.431
Piacenza 7.976
27.705
Ravenna 10.618
27.108
Reggio Emilia 15.569
29.210
Rimini 8.804
26.270
131.472
29.554
1.468.126
24.107
Province e regione
EMILIA‐
ROMAGNA
ITALIA
12
Osservatorio dell’economia
4 giugno 2009
10 GIUGNO 2016
Distribuzione % del valore aggiunto per branca di
attività economica e fascia dimensionale di impresa
13
Osservatorio dell’economia
4 giugno 2009
10 GIUGNO 2016
L’OCCUPAZIONE DELLE IMPRESE
Addetti alle unità locali per classi di addetti (%)
0%
20%
40%
43,7%
60%
80%
25,0%
54,4%
49,1%
100%
18,8%
23,4%
27,0%
Bologna (372)
14,0%
Ferrara (91)
15,4%
Forlì‐Cesena (138)
44,1%
25,4%
18,0%
Modena (263)
44,9%
25,7%
16,2%
Parma (162)
49,2%
25,3%
47,7%
25,6%
43,5%
17,0%
25,7%
60,8%
47,0%
51,1%
0-9
19,6%
10-49
22,3%
23,7% 11,3%
25,3%
23,2%
50-249
Piacenza (93)
Ravenna (126)
Reggio nell'Emilia (188)
Rimini (121)
17,5%
EMILIA‐ROMAGNA (1.556)
15,7%
ITALIA (16.427)
250 e oltre
Tra parentesi le migliaia di addetti occupati
14
Osservatorio dell’economia
4 giugno 2009
10 GIUGNO 2016
TIPOLOGIE DI ADDETTI
Bologna
Ferrara
Forlì‐Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
EMILIA‐ROMAGNA
ITALIA
Dirigenti
1,3
0,5
0,6
1,0
1,1
0,6
0,7
1,0
0,3
0,9
0,9
Quadri
4,8
2,7
2,4
3,4
3,8
2,6
3,1
3,2
1,9
3,5
3,7
Impiegati
45,5
36,0
33,6
36,4
38,1
36,3
34,4
37,2
34,2
38,4
37,2
Operai
Apprendisti
44,3
3,7
57,0
3,6
58,3
4,8
54,8
4,2
52,4
4,1
56,1
4,2
56,8
4,6
54,8
3,5
57,1
5,9
52,8
4,1
53,8
3,8
0%
Bologna
Ferrara
Forlì‐Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio nell'Emilia
Rimini
EMILIA‐…
ITALIA
15
Osservatorio dell’economia
50%
Altri
0,4
0,4
0,3
0,3
0,5
0,3
0,2
0,2
0,4
0,4
0,5
100%
Maschi
Femmine
4 giugno 2009
10 GIUGNO 2016
Domande italiane di brevetto europeo
pubblicate da EPO (European Patent Office)
Valori assoluti
Province e regione
2014
Var. % 2014/ 2011
Valori per milione di abitanti
Var. % 2014
2014/ 2011
Bologna
184,2
‐2,8
183,7
‐5,6
Ferrara
66,3
119,0
187,1
118,4
Forlì‐Cesena
21,8
‐36,8
55,1
‐37,7
118,4
10,1
168,7
7,5
Parma
98,3
48,9
221,1
43,1
Piacenza
22,7
53,0
78,6
50,9
Ravenna
38,0
39,3
96,9
36,4
Reggio Emilia
75,7
‐0,1
141,8
‐3,2
Rimini
12,7
‐47,5
37,9
‐49,6
Modena
Composizione delle domande italiane di brevetto
europeo per settore tecnologico nel periodo 2011/2014
Bologna 6,8% 11,9%
Ferrara 5,3%5,0%
Modena 5,6%
ITALIA
16
638,1
12,0
143,4
9,2
3.594,2
‐3,8
59,1
‐6,1
51,4%
17,5%
17,5%
Parma 3,1%6,7%
24,8%
27,7%
54,5%
25,3%
Ravenna 5,1% 9,1%
16,1%
51,5%
18,2%
60,6%
18,6%
20,3%
Elettronica‐Elettrotecnica
Strumentazione ‐ Ottica
Meccanica e Trasporti
Altre tecnologie
Osservatorio dell’economia
5,4%
67,9%
7,6% 5,2% 11,2%
11,5%
7,6%
56,2%
Reggio nell'Emilia 6,3% 10,0% 8,3%
10,9%
10,6%
57,3%
22,7%
EMILIA‐ROMAGNA 5,7% 10,8%
2,6%
42,1%
11,8%
Piacenza 6,3% 9,4%
ITALIA
16,6%
62,3%
Forlì‐Cesena 5,6% 7,1%
Rimini
EMILIA‐
ROMAGNA
13,4%
7,5%
15,3%
52,0%
40,4%
12,9%
16,9%
Chimica e Ambiente
4 giugno 2009
10 GIUGNO 2016
Commercio estero
Quota % di export assorbita dai primi 10 Paesi
Bologna Germania
55,4
Ferrara Stati Uniti
71,3
Forlì ‐ Cesena Germania
57,7
Modena Stati Uniti
59,6
Parma Francia
58,9
Piacenza Germania
56,9
Ravenna Germania
56,6
Reggio Emilia Germania
60,1
Rimini
Stati Uniti
52,2
EMILIA ROMAGNA
Germania
56,9
ITALIA
Germania
57,3
17
Export per area di destinazione
Oceania e altro
100%
America Settentrionale
80%
Africa
Altri paesi europei
60%
Altri paesi dell'Asia
40%
Vicino e Medio
Oriente
America Centro
Meridionale
20%
Osservatorio dell’economia
0%
Paesi entrati nella UE
dal 2007
Bologna
Ferrara
Forlì‐Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio nell'Emilia
Rimini
EMILIA‐ROMAGNA
ITALIA
Province e regione
Primo Paese per volume di export
Paesi entrati nella UE
nel 2004
Unione Europea a 15
paesi
4 giugno 2009
10 GIUGNO 2016
Commercio estero
Export per capitolo merceologico
0%
50%
Export per contenuto tecnologico
100%
0%
50%
100%
Agricoltura
Bologna
Ferrara
Alimentare
Agricoltura e
materie prime
Forlì‐Cesena
Sistema moda
Modena
Parma
Altro Industria
Prodotti
tradizionali e
standard
Piacenza
Legno/carta
Ravenna
Reggio nell'Emilia
Chimica gomma
plastica
EMILIA‐ROMAGNA
Metalmeccanica ed
elettronica
Province e regione
Propensione all’export
Grado di apertura dei mercati
18
Prodotti
specializzati e
high‐tech
Rimini
ITALIA
Emilia‐
Reggio Forlì ‐
ITALIA
Rimini Modena Parma Piacenza Ravenna Bologna Ferrara Romagna
Emilia Cesena 37,1
31
29,9
55,1
45,3
49,5
34,3
59,6
21,5
42,1
28,2
57,1
42,2
46,3
79,2
81,2
95
67,8
83,1
30,8
65,9
53,3
Osservatorio dell’economia
4 giugno 2009
10 GIUGNO 2016
Il turismo
Province e regione
Bologna Numero viaggiatori stranieri Valore assoluto (*)
Var. % 2014/2015
Spesa dei viaggiatori stranieri
Valore assoluto (**)
Var. % 2014/2015
Numero dei pernottamenti dei viaggiatori stranieri
Valore assoluto (*)
Var. % 2014/2015
1.468
‐ 3,2
536
‐ 3,4
5.974
‐ 7,0
Ferrara 183
4,6
82
10,8
1.457
19,2
Forlì ‐ Cesena 151
5,6
68
6,3
936
‐ 16,1
Modena 426
‐ 20,7
123
‐ 3,1
1.553
‐ 2,4
Parma 319
‐8,6
95
‐ 18,1
1.101
‐ 18,4
Piacenza 192
‐ 36,8
51
‐ 32,0
937
‐ 21,9
Ravenna 267
‐ 21,7
111
‐ 21,8
1.345
‐ 26,0
Reggio Emilia 112
‐ 26,3
47
‐ 16,1
646
‐ 8,1
Rimini
568
‐ 22,4
354
‐ 31,4
3.799
‐ 16,0
3.687
‐ 13,2
1.467
‐ 15,0
17.748
‐ 11,0
2,4
35.765
4,5
333.451
2,2
EMILIA ROMAGNA
ITALIA
104.897
Fonte: Banca d’Italia, ex UIC
(*) Dati in migliaia
(**) Dati in milioni
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DEMOGRAFIA
Indice di vecchiaia *
Posizione ***
***
Indice di dipendenza *
Posizione ***
Ferrara
241,2
4
Ferrara
62,0
11
Piacenza
192,6
28
Ravenna
60,9
17
Ravenna
190,0
30
Piacenza
59,9
18
Bologna
185,3
37
Bologna
59,9
20
Parma
172,8
51
Forlì‐Cesena
58,8
32
Forlì‐Cesena
172,1
52
Parma
57,3
39
Rimini
158,2
73
Modena
57,3
40
Modena
154,0
78
Reggio nell'Emilia
56,1
52
Reggio nell'Emilia
137,2
98
Rimini
55,8
53
EMILIA‐ROMAGNA
173,6
−
EMILIA‐ROMAGNA
58,6
−
ITALIA
157,7
−
ITALIA
55,1
−
Province e regione
Province e regioni
Province e regione
* Indice di vecchiaia = popolazione da 65 anni in poi / popolazione da 0 a 14 anni
** Indice di dipendenza = (popolazione da 0 a 14 anni + popolazione da 65 anni in poi) /
popolazione da 15 a 64 anni
*** Posizione nella graduatoria nazionale decrescente (su 110 province)
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LA CONGIUNTURA
 La tendenza alla decrescita del numero di imprese attive, riscontrata negli ultimi
anni, ha dimostrato un rallentamento: dalla variazione annuale negativa del -1,5%
nel 2014 si è passati al -0,5% nel 2015. In particolare le cessazioni fanno segnare
il valore più basso dal 2004, ma le iscrizioni a stento riprendono quota. La parziale
tenuta si è registrata grazie al contributo delle imprese estere, femminili e, in parte,
anche di quelle under 35 la cui movimentazione è sempre positiva.
 Il valore aggiunto procapite per il 2015 ha dimostrato un trend di crescita positivo
(+2,5% rispetto al 2014) e si prevede un miglioramento per il 2016 e per il 2017.
 Le esportazioni hanno registrato ancora una crescita (+3,2% rispetto al 2014) con
il valore finale più alto degli ultimi 20 anni, pari a 2,547 miliardi di euro.
 Il numero di occupati è aumentato rispetto al 2014 di quasi tre mila unità, a fronte
di un tasso di disoccupazione che cala di un punto percentuale, rimanendo però
elevato.
 Il turismo estero ha rilevato buoni trend anche analizzando i dati di fonte Banca
d’Italia
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… in termini strutturali
 Gli effetti della crisi sono stati molto pesanti, non solo per Ferrara
 Nonostante gravi difficoltà il posizionamento della provincia, se non in
ambito regionale almeno al confronto con i dati medi riferiti alla nazione, si
mantiene a metà classifica
 Alcuni importanti indicatori mostrano la capacità del sistema di affrontare le
difficoltà, con potenzialità anche per il futuro
 Nel 2015 il tessuto imprenditoriale della provincia di Ferrara ha continuato
a risentire di difficoltà diffuse, ma alcuni indicatori hanno dimostrato una
significativa discontinuità verso prospettive migliori.
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Tutti materiali della Giornata dell’economia sono
disponibili al sito web della Camera di commercio
http://www.fe.camcom.it/servizi/giornata-delleconomia/14a-giornata-delleconomia
Grazie per aver partecipato
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