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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
Firmato l’accordo quadro tra UBI Banca e Prudential Financial Inc.; rimane invariato l’assetto
societario della Joint Venture UBI Pramerica SGR
Bergamo e Milano, 13 novembre 2007 – UBI Banca e International Investments, controllata di
Prudential Financial, Inc. (“PFI”) - Stati Uniti -, hanno confermato il forte impegno che lega i due
Gruppi per il continuo successo della Joint Venture UBI Pramerica Sgr. Si sono infatti concluse con la
firma di un Accordo Quadro le negoziazioni correlate all‘estensione della Joint Venture alla rete
distributiva appartenente all’ex Gruppo Banca Lombarda e al conferimento a favore di UBI Pramerica
Sgr delle attività di risparmio gestito di Capitalgest Sgr e Capitalgest Alternative Investments Sgr.
UBI Pramerica diventerà quindi la terza società in Italia nel settore dei fondi comuni.
“Si rafforza in tal modo la Joint Venture a cui il nostro Gruppo attribuisce un rilevante valore
strategico e che rappresenta, dopo la recente fusione, una delle realtà più importanti del settore sia in
termini di patrimonio gestito che in termini di performance degli investimenti” ha dichiarato
Giampiero Auletta Armenise, Consigliere Delegato di UBI Banca.
“Questo investimento riflette il nostro impegno a lungo termine verso il mercato italiano e ci
consentirà di svilupparci ulteriormente mettendo a frutto i positivi risultati conseguiti in questi anni”
ha aggiunto Steve Pelletier, CEO di International Investments, controllata di PFI.
L’accordo raggiunto consentirà il mantenimento dell’attuale assetto societario di UBI Pramerica Sgr,
con il 65% del capitale detenuto dal Gruppo UBI Banca e il 35% da PFI, che si impegna ad acquistare
dal Gruppo UBI, per un controvalore di 105 milioni di euro, un numero di azioni tale da consentire la
compensazione dell’effetto diluitivo per PFI, pari al 12% del capitale, derivante dal conferimento
delle attività delle Sgr Capitalgest a UBI Pramerica Sgr.
Le parti hanno inoltre proceduto alla rinegoziazione delle clausole di scioglimento della Joint
Venture, prevedendo l’eliminazione di tutte le opzioni put oggi previste a favore di PFI e
introducendo un sistema di opzioni call incrociate al verificarsi di determinati eventi trigger. A
seguito delle modifiche concordate, UBI Banca potrà computare nel proprio patrimonio di base
l’investimento complessivo di Prudential in UBI Pramerica Sgr (circa 350 milioni di euro), con un
impatto positivo sul Core Tier 1 del Gruppo UBI stimato in oltre 30 bp.
In aggiunta a quanto sopra, le parti hanno convenuto l’innalzamento al 20% degli attuali limiti (9%
prodotti non euro e 18% prodotti euro) alla distribuzione di prodotti di operatori terzi.
E’ previsto che l’estensione della Joint Venture a tutta la Rete ex Banca Lombarda così come i
conferimenti abbiano luogo nei primi mesi del 2008.
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Con l'occasione si annuncia l’ingresso in UBI Pramerica SGR di Emilio Franco che dal 15 novembre
sarà il nuovo Responsabile Investimenti della società. Franco proviene da Eurizon Capital dove ha
ricoperto il ruolo di Responsabile dell’equity e della ricerca “Buy side”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBI Pramerica SGR è la società di gestione del risparmio del Gruppo UBI Banca nata dall’accordo con PFI,
una delle maggiori istituzioni finanziarie statunitensi. La società, con sede a Milano, offre un’ampia e
diversificata gamma di fondi comuni e di gestioni individuali con portafogli personalizzati per rispondere ai
diversi obiettivi della clientela. UBI Pramerica ha oltre 25 miliardi di euro di patrimonio in gestione (al
30.09.2007). Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito www.ubipramerica.it.
Il Gruppo UBI Banca (www.ubibanca.it), nato il 1 aprile 2007 dalla fusione tra Banche Popolari Unite e
Banca Lombarda e Piemontese, è un gruppo bancario multifunzionale, multicanale e multimarca con
Capogruppo quotata al S&P/MIB, che opera sul territorio italiano tramite nove banche rete (Banca Popolare
di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Regionale Europea, Banca
Popolare di Ancona, Banca Carime, Banca di Valle Camonica, Banco di San Giorgio e BLPI), un network di
promotori finanziari e società prodotto specializzate nelle aree strategiche dell'asset management, della
bancassurance (vita e danni), del leasing, del factoring, del corporate banking e del consumer credit. Al 30
settembre 2007, il Gruppo UBI Banca presentava circa 89 miliardi di euro di raccolta diretta, oltre 95 miliardi
di raccolta indiretta di cui oltre 56 di risparmio gestito, nonché impieghi circa pari a 90 miliardi di euro. Il
Gruppo, con circa 4 milioni di Clienti, dispone di una rete di 1.966 sportelli e conta circa 21.400 dipendenti.
Pramerica è il marchio utilizzato da Prudential Financial, Inc. (1) società con sede negli Stati Uniti, e dalle sue
consociate in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti. Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU), società
leader nei servizi finanziari con circa 637 miliardi di dollari di masse gestite al 30 settembre 2007, opera negli
Stati Uniti, in Asia, in Europa e in America Latina. Facendo leva sull’esperienza nell’assicurazione vita e
nell’asset management, Prudential Financial si concentra nell’assistere i Clienti individuali e istituzionali ad
accrescere e a proteggere la loro ricchezza. Rappresentata dal simbolo della rocca, la longevità della società è
testimonianza della sua forza, stabilità, esperienza e innovazione. L’ampia gamma di prodotti e servizi di
Prudential Financial comprende servizi di assicurazione vita e danni, rendite vitalizie, servizi e
amministrazione di pensioni e prodotti collegati, fondi di investimento, gestione del risparmio e franchise di
brokeraggio immobiliare. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito www.prudential.com.
(1)
Prudential Financial non ha alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito.
Per ulteriori informazioni:
UBI Banca – Investor relations – Tel. 035 392217
E-mail: [email protected]
UBI Banca – Media Relations – Simone Zavatarelli
Tel. 030 2473591 – 035 29293511
E-mail: [email protected]
LOB Communications: Alberto Cigolini Tel 02.9287.0280
Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it
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