TERNA: ACQUISIZIONI IN BRASILE FIRMATO L` ACCORDO PER L

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TERNA: ACQUISIZIONI IN BRASILE
FIRMATO L’ ACCORDO PER L’ACQUISTO DI GTESA S.A. e PATESA S.A.
PER 89,8 MILIONI DI REAIS (circa 34,9 milioni di euro)
Roma, 21 Agosto 2007 – TSN - Transmissora Sudeste Nordeste S.A (“TSN”), società brasiliana
interamente posseduta da Terna Participações S.A., holding brasiliana quotata alla Borsa di São
Paulo controllata da TERNA S.p.A. (“TERNA”), ha firmato oggi l’accordo per l’acquisto dell’intero
capitale sociale delle società Goiana Transmissora de Energia S.A. (“GTESA”) e Paraíso-Açu
Transmissora de Energia S.A. (“PATESA”), società concessionarie di linee di trasmissione. Le
società sono proprietarie di complessivi 186 km di linee a 230 Kv. Il corrispettivo dell’operazione è
pari a 89.8 milioni di Reais (circa 34,9 milioni di euro)
L’operazione permette a TERNA di consolidare ulteriormente la propria presenza in Brasile. Le
società acquisite sono titolari di concessioni nel nord est del Paese, dove si concentreranno molti
nuovi investimenti in trasmissione nei prossimi anni, e dove il Gruppo Terna è già presente,
attraverso la controllata TSN, con le concessioni Camaçari-Sapeaçu e Sapeaçu Serra da Mesa.
L´operazione è coerente con il piano di sviluppo annunciato al mercato in sede di quotazione di
Terna Participações, che prevede anche operazioni di crescita esterna attraverso l’acquisto di
concessioni già esistenti ed operative. GTESA e PATESA saranno gestite da Terna Participações
in maniera integrata con gli altri asset posseduti in Brasile, in modo da massimizzare le sinergie
operative ed i risparmi di costo realizzabili.
Le due società, nel corso del 2006, hanno complessivamente registrato ricavi pari a 14,6 milioni di
Reais (circa 5,7 milioni di euro) con un EBITDA pari a 8,5 milioni di Reais (circa 3,3 milioni di euro)
e un utile netto di 3,4 milioni di Reais (circa 1,3 millioni di euro). Al 31 Dicembre 2006 GTESA e
PATESA avevano complessivamente assets pari a 55,6 milioni di Reais (circa 21,6 milioni di euro)
e debiti finanziari per 26,9 milioni di Reais (circa 10,4 milioni di euro).
Il closing dell’operazione è soggetto all’approvazione da parte dell’Autorità di regolazione locale
(ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica) e della banca finanziatrice (BNDES, Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).
Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni "indicatori alternativi di performance" non previsti dai principi contabili brasiliani
(Ebitda e Debito netto), il cui significato e contenuto sono illustrati qui di seguito in linea con la raccomandazione CESR/05-178b
pubblicata il 3 novembre 2005:
Ebitda (margine operativo lordo): rappresenta un indicatore della performance operativa; è calcolato sommando al risultato operativo
(EBIT) gli ammortamenti;
Debito netto: rappresenta un indicatore della propria struttura finanziaria; è determinato quale risultante dei debiti finanziari a breve e
lungo
termine,
al
netto
delle
disponibilità
liquide
e
mezzi
equivalenti
e
delle
attività
finanziarie
Terna S.p.A. Sede Legale 00198 Roma, Via Arno 64
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A. 922416
Capitale Sociale 440.000.000 Euro i.v. al 30 aprile 2007