Master in Family Office Corso 1.2 I criteri di valutazione degli

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Master in Family Office
Lunedì 21 Settembre 2015
Presso Finsev SpA Via Camperio, 9 Milano
Ore 9:30 – 18:30
Corso 1.2 I criteri di valutazione degli asset immobiliari
Tania Garuti, fondatore e Managing Partner, K2Real
Agenda
• Introduzione il settore immobiliare e principali indici
• Elementi caratteristici dell’investimento
• I metodi di valutazione immobiliare (riferimenti, variabili, approcci)
• Il processo di valutazione immobiliare (DD e Valutazione)
• Aree critiche e punti di attenzione
• Domande
Profilo
Tania Garuti è fondatore e Managing Partner di K2Real, una società indipendente di consulenza
immobiliare che offre supporto integrato a 360° sulle diverse tematiche immobiliari, dalla strategia di
investimento alla gestione operativa per Investitori Istituzionali, fondi d’investimento immobiliare e
Privati.
Nel suo percorso professionale Tania Garuti ha eseguito numerosi progetti in ambito Real Estate per i
principali player italiani ed internazionali. Ha partecipato alle principali operazioni immobiliari che
hanno segnato il panorama italiano ed è oggi uno tra i principali interlocutori di riferimento nella
industry immobiliare.
Siede nel Consiglio Direttivo di Assoimmobiliare, che riunisce tutte le imprese del settore; è membro
AIFO - Associazione Italiana Family Officer - Via Sant’Andrea 21 - 20121 - Milano - TEL +39 02.36.59.02.54
www.familiyofficer.it - EMAIL [email protected] - P.IVA 06725640962 - C.F. 97412560159
dell’Executive Committee di ULI-Urban Land Institute e del PGV-Professional Group Valuation di
RICS-Royal Institution of Chartered Surveyors. E' laureata in Architettura presso il Politecnico di
Milano ed ha conseguito il Master in Real Estate Management presso il medesimo ateneo. E' autrice
di alcune pubblicazioni in ambito real estate, quali:
- Working Paper “Principi, metodologie e linee di indirizzo internazionale per le valutazioni
immobiliari”, 1st Release 2013, redatto a cura di T. Garuti, M. Morena, L. Dondi, per conto di
Assoimmobiliare [2013]
- “Metodi e criteri di valutazione immobiliare” in “Le acquisizioni di immobili e di società
immobiliari” Trattato di Diritto dell’Economia diretto dal Prof. Gabrielli e dal Prof. Picozza edito da
Cedam [2008]
- “La gestione della manutenzione con l’ausilio di un sistema informativo” in “La gestione di edifici e
di patrimoni immobiliari” diretto dal Prof. Tronconi edito da IL SOLE 24ORE [2003]
Ore 9:30 – 18:30
Corso 1.2 Valutazione delle start up Early Stage Venture
Investor ROI
Joseph Petillion- Co-founder CoreStrat ltd
Bill Barber – Incube srl
Agenda
• Perché investire in una start up?
• La asset class “Venture Capital” tra aspettative e risultati ROI
• Le diverse metodologie di valutazione di una start-up
• Casi ed esempi
• Conclusioni
Profilo
Joe Petillion è co-fondatore e partner di Corestrat Ventures Ltd, società di venture capital basata in
UK, che offre consulenza strategica e opportunità di investimento ad aziende in fase mid-stage di
crescita internazionale.
E’ stato tre volte imprenditore in USA e in EU portando al successo, quale investitore diretto e
advisor, aziende europee emergenti. Attualmente collabora con Intesa San Paolo per il progetto “Start
Up Initiative” della con la LUISS per l’acceleratore venture, Enlabs con InnovAction Lab (come
partner e mentor. E’ speaker European Enterprise Network, nella Federazione italiana delle
Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST)Oltre a occuparsi attivamente di technology transfer in un
incubatore tecnologico in US, Joe ha ricoperto numerose cariche nel settore bancario in Barklays e
Citibank.
Ha conseguito un B.A. degree in International Management & German da Claremont McKenna
College e un an M.B.A. da Thunderbird School of Global Management.
Ha conseguito un B.A. degree in International Management & German da Claremont McKenna
College e un an M.B.A. da Thunderbird School of Global Management.
Bill Barber è presidente e fondatore di InCube, una società di consulenza per innovazione e private
investment i cui clienti sono prevalentemente grandi gruppi bancari, fondi venture e aziende
globali. E’ stato presidente e amministratore delegato, oltre che fondatore di Mavericks Angels una
rete di investitori focalizzati su investimenti e mentoring delle neo-imprese e sei volte imprenditore
in USA e in EU portando al successo tutte le sue aziende tra le quali si ricorda RedBox. Attualmente
si dedica alla formazione imprenditoriale, coaching e la consulenza in veste di acceleratore di startup all’interno dell’iniziativa di early stage venture di Intesa Sanpaolo’s "StartUp Initiative”.
Ha conseguito una laurea in Biologia presso University of California Santa Barbara
E un Master MBA presso la Colorado University
Ore 9:30 – 18:30
Corso 1.2
I criteri di valutazione delle partecipazioni
Prof. Daniele Monarca
Agenda
• Introduzione
• La due diligence valutativa
• L’applicazione dei criteri di valutazione nelle diverse fasi di vita dell’azienda
o Start up
o Sviluppo
o Maturità
o Rami d azienda
• Casi ed Esempi
• L’incidenza delle forme giuridiche del veicolo d’investimento sui criteri di
valutazione
• Casi ed esempi
• Conclusioni
Daniele Monarca è stato negli ultimi 15 anni manager partner e founder di due fondi di Private
Equity focalizzati sulle PMI, portando a compimento circa venti operazioni con un turnover fino a
200 milioni. Attraverso la società di Corporate Finance di cui è partner e founder, Pigreco Corporate
Finance, ha maturato altresì una lunga esperienza nell'ambito di valutazioni aziendali e di asset
intangibili per conto di primarie società e ha contribuito allo sviluppo di diverse start up tuttora in
fase di crescita.
E’ docente di Contabilità e Bilancio presso l'Università Bocconi dal 1984, e docente presso l'Istituto
di Diritto commerciale della stessa Università sempre in tema di Bilancio. E’ Autore nel 1994 del
libro " Il Crack finanziario dello Stato Italiano", editore Sperling & Kupfer e di numerosi testi di
Contabilitá e Bilancio. E’ docente in tema di valutazioni aziendali presso diversi master post
universitari alla SDA Bocconi e presso l’ordine dei commercialisti di Milano.
E’ Socio Aiaf ( Associazione Italiana Analisti Finanziari). Ricopre diverse cariche sociali di
Amministratore e Sindaco in società, quotate e non e in SGR mobiliari e immobiliari.
Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano nel 1981, è dottore
commercialista, iscritto nel Registro dei Revisori Legali.
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Profilo
Ore 9:30 – 18:30
Corso 1.2 La valorizzazione di un patrimonio artistico
Agenda
• L’arte intesa come asset class
Roeland Kollewijn, Director, Vasaris
• Una Case History
• Le strategie di gestione e la
valorizzazione di un patrimonio artistico
• Conclusioni
Silvia Stabile, Art Partner
Negri Clementi Studio Legale
Guido Guerzoni, Docente di Art Markets and
Cultural Heritage, Università Bocconi
Silvia Stabile, Art Partner
Negri Clementi Studio Legale
Guido Guerzoni è ricercatore confermato di Storia economica e docente
presso la SDA Bocconi. Dal 1996 tiene cicli di lezioni e seminari di
approfondimento nell'ambito di diversi corsi di laurea, in particolare CLEACC
e ACME. Collabora col centro di ricerca ASK; ha insegnato in diversi corsi in Italia e all'estero; è stato
Research Fellow dell'University of Sussex (2001-2003), ha vinto la research fellowship del Getty
Institute Research Center di Los Angeles (2003-4), è stato Deborah Loeb Brice Fellow presso I Tatti,
The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies (2003-2004). Dal 2005 collabora col
Research Department del Victoria and Albert Museum di Londra, presso il quale è stato invitato
come visiting professor per l'anno accademico 2008-9. Scrive dal 1998 su il Sole24ore e il Giornale
dell'Arte.
E’ specializzato in Storia delle istituzioni e dei mercati artistici e culturali, Storia della cultura,
Cultural management, Rights management, Museum studies.
Guido Guerzoni è laureato in Economia aziendale presso l'Università Bocconi (1992). Dottore di
ricerca in storia economica e sociale presso l'Università Bocconi (1996).
Profili
Roeland Kollenwijn MRICS, Director di Vasaris è specializzato in Dipinti antichi e disegni antichi
Chartered arts ed è antiques surveyor. Ha scritto numerose pubblicazioni in argomento. Dopo aver
maturato esperienze di lavoro in gallerie e musei di livello internazionale, per un decennio ha gestito
il dipartimento di dipinti antichi di primarie case d'aste. E' perito giurato di corte in Germania
nominato dalla Camera di Commercio e Industria di Monaco di Baviera e Perito iscritto presso la
CCIAA di Milano e CTU del Tribunale di Milano
Nato ad Arnhem, Olanda è Laureato in Storia dell'Arte a Nimega
Silvia Stabile è IP & ART Partner di Negri-Clementi Studio Legale Associato e consulente di primari
musei, gallerie d'arte contemporanea, artisti, designer et fotografi, fondazioni culturali, archivi
pubblici e privati, editori italiani e stranieri.
Attualmente, è professoressa a contratto di Diritto dell'Arte Contemporanea al master in
Progettazione e Progettazione e Promozione di Eventi Artistici e Culturali, Alma Mater Ssudiorum
Università di Boglogna, Dipartimento dei Beni Culturali, e di Diritto della Fotografia al master in
Photography & Visual Design, NANA, è autore di numerose monografie e articoli su diritto d 'autore,
beni culturali, arte e proprietà intellettuale. Scrive su "Plus 24 ArtEconomy" di Il Sole 24 Ore, "il
Giornale dell'Arte" e "Tfter Journal". Relatore di in numerosi seminari e convegni nazionali e
internazionali, da ultimo ha partecipato al quarto Summit Arte e Cultura di " Il Sole 24 Ore", al
Convegno " Le Creazioni della moda tra arte e diritto" promosso dall' Associazione Amici dell'
Accademia di Brera .
Silvia Stabile ha conseguito una laurea in Giurisprudenza e un dottorato di ricerca all'Università
degli Studi di Milano.

Master in Family Office Corso 1.2 I criteri di valutazione degli

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