Scheda di Sintesi in PDF
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ARABIA SAUDITA A cura di: Ambasciata d'Italia - ARABIA SAUDITA Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese [email protected] Con la collaborazione di: Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE Camere di Commercio italiane all'estero www.infomercatiesteri.it OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA Le relazioni economiche italo-saudite continuano a vivere un momento favorevole per i nostri interessi nazionali. Il Regno è infatti largamente disponibile a intensificare le relazioni economiche con l’Italia – che gode di un’immagine complessivamente positiva nel Regno - e a sviluppare iniziative economiche e finanziarie di comune interesse. L’Arabia Saudita ha bisogno di un’ingente quantità di beni, servizi e, soprattutto, conoscenze per proseguire nel percorso di diversificazione dell’economia e prepararsi a sostenere la domanda di una popolazione crescente in numero e complessità. Gli investimenti italiani nel Regno sono concentrati nei tradizionali settori dell’energia, petrolchimico, infrastrutture e difesa. Tra le aree con maggiori prospettive di crescita - e quindi di maggiore interesse per i nostri investimenti futuri - vanno ricordate l'healthcare, le energie rinnovabili, la chimica e plastica, le infrastrutture (anche in campo sanitario e educativo), la difesa, l'idrico. E’ anche in corso un'intensa azione da parte delle aziende interessate e delle nostre istituzioni diplomatiche finalizzato a una migliore penetrazione italiana in tutti quei settori che rivestono carattere strategico per entrambi i Paesi. L'export italiano verso il Regno negli ultimi anni mostra una tendenza di crescita costante, seppur moderata (4.0 milioni di euro nel 2012; 4.5 nel 2013; 4.8 nel 2014; 5.1 nel 2015). Per valore dell'interscambio, l'Arabia Saudita figurava nel 2015 come diciottesimo cliente dell’Italia a livello mondiale (seguita dal Giappone) e il secondo nell’area MENA (dopo gli EAU). I dati relativi al periodo gennaio-luglio 2016 mostrano, rispetto allo stesso periodo del 2015, una flessione delle nostre esportazioni (-22,3%) ed un parallelo e più accentuato calo delle nostre importazioni (-38,7%), con un interscambio complessivo passato da 5.2 mld a 3.7 mld di Euro. Tale andamento è stato determinato, da un lato, al crollo del prezzo del petrolio (che assieme ai suoi derivati ha contribuito per il 90% al calo delle nostre importazioni) e, dall’altro, dal rallentamento dell’economia saudita che ha portato a minori importazioni dall’Italia. In testa alle nostre esportazioni si confermano le voci macchinari e apparecchiature e i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio. In Arabia Saudita sono attive circa settanta aziende italiane che operano direttamente ovvero attraverso joint-ventures con partners sauditi. Diversi gruppi italiani del settore petrolchimico e dell’impiantistica continuano ad aggiudicarsi importanti contratti in relazione alla costruzione e/o all’ampliamento dei complessi petrolchimici. Anche nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture le societa' italiane sono presenti con progetti di particolare rilievo per dimensioni e impatto sociale, come nel caso della metropolitana di Riad. Il “Made in Italy” per un cliente saudita ad alto potere d’acquisto resta sempre identificato con gli articoli a forte componente di lusso, esclusività e di elevata sofisticazione. I macchinari italiani non solo continuano a costituire un riferimento per svariati settori dell’industria saudita ma la loro esportazione tende ad espandersi di pari passo con la crescita dell’economia saudita. Non si registrano contenziosi di rilievo che coinvolgano aziende italiane. Gli investimenti italiani verso l’Arabia Saudita si concentrano verso i settori più rilevanti dell’economia saudita: petrolchimico, trasporti, macchinari e grandi infrastrutture. Vi sono buone prospettive di incremento della presenza italiana anche nel settore dei servizi, con particolare riguardo alle attività di formazione professionale e finanziarie. ARABIA SAUDITA 1 ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la % Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra tra parentesi indica il peso sull'export totale. parentesi indica il peso sull'import totale Merce A = Macchinari e apparecchiature Merce A = Prodotti delle miniere e delle cave Merce B = Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio Merce B = Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio Merce C = Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non Merce C = Prodotti chimici elettriche Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese. ARABIA SAUDITA 2 ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA Saudi Vision 2030: una nuova fase per l'economia saudita. Crescita Media: 2.3(WB) 2.75% (IMF) Ottima posizione geografica Business environment and costs. Incentivi per gli investitori esteri OPPORTUNITA' Normative del lavoro Forza lavoro non adeguatamente istruita MINACCE Cosa vendere Macchinari e apparecchiature Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi Mobili Prodotti alimentari Costruzioni Le incognite della successione al trono Possibili ricadute della politica di "saudizzazione" sul business environment La dipendenza dal petrolio Dove investire Prodotti della metallurgia Prodotti delle miniere e delle cave Articoli in gomma e materie plastiche Costruzioni Prodotti alimentari Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile). ARABIA SAUDITA 3 ATTIVITÀ PROMOZIONALI Inizio Evento Fine Evento 26/03/2017 31/03/2017 Riyadh Luogo Riyadh International Exhi bition Centre Ente promotore STTIM - SAUDI TRAVEL AND TOURISM INVESTMENT MARKET Attività promozionale 26/03/2017 31/03/2017 Riyadh Riyadh International Exhi bition Centre STTIM - SAUDI TRAVEL AND TOURISM INVESTMENT MARKET 12/04/2017 15/04/2017 Riyadh Riyadh International Exhi bition Centre IECHE 2017 - INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCE ON HIG HER EDUCATION 30/04/2017 02/05/2017 Riyadh Riyadh International Exhi bition Centre GLASS & ALUMINUM SAUDI ARABIA 2017 30/04/2017 03/04/2017 Riyadh Riyadh International Exhi bition Centre FABEX SAUDI ARABIA 30/04/2017 03/05/2017 Riyadh Riyadh International Exhi bition Centre METAL & STEEL SAUDI ARABIA + FABEX MIDDLE EAST 2017 30/04/2017 03/05/2017 Riyadh Riyadh International Exhi bition Centre CEMENT & CONCRETE MIDDLE EAST/International Cement, Concrete and Related Industries Exhibition 08/05/2017 10/05/2017 Riyadh Riyadh International Exhi bition Centre SAUDI HEALTH/ International Healthcare, Hospital Supplies and Medic al Equipment Show 14/05/2017 16/05/2017 Riyadh Riyadh International Exhi bition Centre SAUDI AIRCON/ International Air Conditioning, Ventilation, Heating and Refrigeration Show 14/05/2017 16/05/2017 Riyadh Riyadh International Exhi bition Centre SAUDI POWER/International Trade Exhibition for Electricity, Power Gen eration, Alternative Energy.. ARABIA SAUDITA 4 PRESENZE ITALIANE Azienda Settore Sito internet Sito Internet Informazioni utili 3TI Progetti Attività professionali, scientifiche e tecniche Angelantoni Industrie Srl Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet ata (anche da fonti rinnovabili) Energie rinnovabili Ansaldo Energia Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet ata (anche da fonti rinnovabili) Ansaldo Energia (settore civile di Finmeccanica) centr ali elettriche: progettazione, costruzione, messa in fun zione, manutenzione. Ansaldo STS s.p.a. Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v eicoli spaziali, mezzi militari) Sistemi di trasporto Arabia Est. For Trade&Shi pping Trasporto e magazzinaggio ARCHIADE Attività professionali, scientifiche e tecniche Ariston Thermo SpA Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche Astaldi S.p.a. Costruzioni Belleli Energy srl Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet ata (anche da fonti rinnovabili) Energia e dissalazione BONATTI SPA co. Branch Prodotti della metallurgia Sito Internet Costruzione meccaniche oil and gas, pipelines. C.M.C. Cooperativa Murat ori Cementisti Ravenna Costruzioni Sito Internet Costruzioni: lavori pubblici (grandi infrastrutture, edilizi a pubblica, lavori portuali e marittimi), lavori ferroviari c on particolare riguardo all’Alta Velocità, (ipermercati, h otel, centri direzionali) C.S. Impianti Arabia Eng. & Contract Co. Ltd. Costruzioni Sito Internet Impianti petrolchimici Cappellotto Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Tecnologie per l'ambiente Carlo Gavazzi Impianti Prodotti della metallurgia Sito Internet Impianti industriali CEA Cooperativa edile arti giana Costruzioni Sito Internet Edilizia Cem Estero S.p.A. Costruzioni Sito Internet Costruzioni COMERINT Attività professionali, scientifiche e tecniche CRIF Servizi di informazione e comunicazione Sito Internet Fornitura servizi a locale Min. Com. Es. Danieli & C. Officine Mecc aniche SpA Prodotti della metallurgia Sito Internet Impianti e servizi per industria siderurgica DEAL SRL Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Ingegneria dei ponti E.L.Italy Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion ata (anche da fonti rinnovabili) Reti Electtriche EDIL AMBROSIANA Snc Costruzioni Costruzioni e Ristrutturazioni ENEL Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet ata (anche da fonti rinnovabili) Energia Elettrica Ferrero Prodotti alimentari Alimentare Filmmaster Mea Altre attività dei servizi Sito Internet Eventi Fisia Italimpianti Altre attività dei servizi Sito Internet Servizi ambientali: dissalazione nel trattamento acque FORM IMPIANTI SPA - PE GASO STAMPI SRL Macchinari e apparecchiature Sito Internet Impianti industriali: stampi per elementi in calcestruzzo Ignazio Messina Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v eicoli spaziali, mezzi militari) Sito Internet Trasporti marittimi e terrestri Impregilo S.p.A Costruzioni Sito Internet Costruzioni civili e industriali Inter Consulting Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Tecnologie della comunicazione IREM SPA Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap parecchi elettromedicali, apparecchi di misur azione e orologi Sito Internet Montaggi elettromeccanici ITALCEMENTI spa Costruzioni Sito Internet Impianti di calcestruzzo Italcertifer Trasporto e magazzinaggio Sito Internet Certificazioni ferroviarie ITALCONSULT Costruzioni Sito Internet Ingegneria civile Sito Internet Consulenza e ingegneria civile Spedizioniere Sito Internet Architettura e arredamento Elettrodomestici Sito Internet Costruzioni Formazione e sviluppo risorse umane ARABIA SAUDITA 5 Italferr Gruppo Ferrovie de llo Stato Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v eicoli spaziali, mezzi militari) Sito Internet Sistemi trasporto ferroviari ITEA Spa Impianti Telefoni ci Elettrici Affini Servizi di informazione e comunicazione Sito Internet Reti e servizi di telecomunicazioni (Wire & Wireless) Fi bre ottiche Itinera S.p.A. Costruzioni Sito Internet Infrastrutture e costruzioni civili IVECO Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Veicoli industriali Leonardo Finmeccanica d Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap al 2017 - Airborne and Spa parecchi elettromedicali, apparecchi di misur ce Division (denominazion azione e orologi e attuale Selex E.S.) Sito Internet Leonardo Finmeccanica d al 2017 - Helicopter Divisio n (denominazione attuale Agusta Westland) Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v eicoli spaziali, mezzi militari) Sito Internet LIGABUE Catering Servizi di alloggio e ristorazione Sito Internet Catering Manens-Tifs S.p.a. Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Ingegneria e gestione progetti MERAVIGLIA CONTRACTI NG Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Costruzioni,specialisti nelle costruzioni eco-ambientali, lavori elettromeccanici Merloni Progetti Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche Sito Internet Impianti ad elevato contenuto tecnologico Merzario Spa Altre attività dei servizi OCRIM spa Macchinari e apparecchiature Sito Internet Molini per la lavorazione dei cereali OFFICINE TOSONI LINO Costruzioni Sito Internet Costruzioni Permasteelisa Costruzioni Sito Internet Costruzioni PIETRO FIORENTINI SPA Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet ata (anche da fonti rinnovabili) Impianti industria gas Pride/ Pizzarotti Costruzioni Sito Internet Costruzioni - general contractor Proger S.p.A Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Servizi progettazione and management per grandi co mplessi RHEINMETALL Defence Amministrazione pubblica e difesa; assicurazi one sociale obbligatoria Rizzani de Eccher Costruzioni Sito Internet Edilizia - General Contractor SACE SPA Attività amministrative e di servizi di supporto Sito Internet Assuicuazioni all'esportazione SADELMI Power Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet ata (anche da fonti rinnovabili) Impianti per la produzione di energia Safilo Group Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Ottica SAIMA AVANDERO S.p.a Trasporto e magazzinaggio Sito Internet Trasporti internazionali mare e terra Saipem e Snamprogetti Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de l petrolio Sito Internet Attivita' di perforazione onshore e offshore, specializza ta nella realizzazione di infrastrutture per la ricerca di giacimenti di idrocarburi, la perforazione e la messa in produzione di pozzi petroliferi e per la costruzione di ol eodotti SIRTI Spa Servizi di informazione e comunicazione Sito Internet Reti di telecomunicazioni Spedizioniere Difesa Aeronautica Societa' Italiana per Condo Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trat Sito Internet tte D'Acqua tamento dei rifiuti e risanamento Costruzioni e infrastrutture civili SOFTLAB S.P.A Servizi di informazione e comunicazione Software STF SPA Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet ata (anche da fonti rinnovabili) Tecnologie innovative/Energia Studio 65 Attività artistiche, di intrattenimento e divertim ento Sito Internet Architettura e Design Techedge Group Altre attività dei servizi Sito Internet Soluzioni tecnologiche di business Techint Costruzioni Sito Internet Impianti industriali e opere civili TECHNIP ItalySpA Prodotti della metallurgia Sito Internet Ingegneria e infrastrutture industriali TECNIMONT Costruzioni Sito Internet Ingegneria e costruzioni nei settori: oil&gas, petrolchim ico, fertilizzanti, power, infrastrutture Tecturae Italian Design Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Architettura d'interni TERMOMECCANICA Pom pe Prodotti della metallurgia Sito Internet Impianti di pompaggio e manutenzione Sito Internet ARABIA SAUDITA 6 Thales Italia Altre attività dei servizi Sito Internet Tecnologia per la difesa TREVI SpA Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Specializzata in Ingegneria del sottosuolo Vianini Lavori SPA Costruzioni Sito Internet Costruzioni ARABIA SAUDITA 7 ARABIA SAUDITA 8