Comunicato stampa Signing FinTyre All Pneus

Sofipa SGR
Comunicato Stampa
SOFIPA EQUITY FUND, SOFIPA EQUITY FUND II E BLUEGEM CAPITAL PARTNERS CREANO IL
LEADER ITALIANO DELLA DISTRIBUZIONE ALL’INGROSSO DI PNEUMATICI DI
SOSTITUZIONE.
Roma, 13 febbraio 2009: Fintyre S.p.A. (“Fintyre”), holding del gruppo leader in Italia nel mercato della
distribuzione all’ingrosso di pneumatici di sostituzione con sede in Empoli (FI), gruppo controllato da
Sofipa SGR S.p.A. (“Sofipa”), per conto dei fondi chiusi Sofipa Equity Fund (“SEF”) per il 3,46% e
Sofipa Equity Fund II (“SEF II”) per il 75,26%, ha sottoscritto in data odierna un accordo di
integrazione con il gruppo All Pneus, secondo operatore del mercato italiano dietro Fintyre con circa
€108 mln di fatturato (pari a circa 1,4 mln di pneumatici venduti) e €9,2 mln di Ebitda normalizzato
(8,5% sulle vendite), stimati per il 2008.
Il gruppo risultante dall’integrazione vanterà un giro d’affari annuale di oltre €250 mln, corrispondenti a
quasi 4 milioni di pneumatici e prodotti accessori intermediati. L’aggregazione con il gruppo All Pneus,
avente la sua principale sede operativa a Bergamo ed operante prevalentemente in tutto il nord Italia,
rientra nel progetto strategico di sviluppo del gruppo Fintyre finalizzato alla realizzazione di un
distributore di pneumatici con copertura geografica nazionale che, consolidando la propria leadership
per dimensione e per relazioni con il mercato dei clienti e dei fornitori, assuma un ruolo sempre più
strategico sul mercato italiano accelerando il processo di razionalizzazione della struttura distributiva
di settore.
L’operazione avverrà attraverso una transazione complessa che prevede contestualmente
l’acquisizione da parte di Fintyre di cinque società operative (nelle quali è stata concentrata l’attività di
vendita all’ingrosso di pneumatici del gruppo) controllate dalla holding Orobica Finance S.r.l..
L’operazione verrà finanziata attraverso il reinvestimento di parte del corrispettivo di cessione da parte
di Orobica Finance S.r.l. in Fintyre e l’ingresso di un nuovo investitore, il Fondo BlueGem, che
parteciperà all’operazione, sia attraverso un aumento di capitale in Fintyre, sia attraverso l’acquisto di
parte delle azioni Fintyre rivenienti dal reinvestimento di Orobica Finance. I fondi SEF e SEF II non
realizzeranno alcun investimento aggiuntivo nel capitale di Fintyre.
Il perfezionamento dell’operazione prevede due fasi: a seguito del primo closing Sofipa verrà a
detenere, per conto dei fondi SEF e SEF II congiuntamente, una partecipazione pari al 53,4% circa
del capitale sociale di Fintyre S.p.A. (di cui 2,3% circa del SEF e 51,1% circa del SEF II), a seguito del
secondo closing (che si realizzerà successivamente all’approvazione del bilanci 2008) Sofipa verrà a
detenere, per conto dei fondi SEF e SEF II congiuntamente, una partecipazione stimata nell’intorno
del 45,3% del capitale sociale di Fintyre S.p.A. (di cui 2,0% del SEF e 43,3% del SEF II). BlueGem
deterrá una partecipazione del 27,6% del capitale sociale di Fintyre Spa. Sofipa e BlueGem
controlleranno il 72,9% della Fintyre attraverso una sindacazione delle rispettive azioni.
L’operazione è soggetta all’autorizzazione della Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.
Gli investitori finanziari sono stati assistiti dallo studio legale Labruna Mazziotti Segni per la due
diligence e l’assistenza legale, da Ernst & Young (Studio Legale e Tributario) per la due diligence e
l’assistenza fiscale, da Ernst & Young (divisione Transaction Service), per la due diligence contabile,
da RGA per la due diligence ambientale e da ATKearney per la due diligence di business.
Sofipa SGR
Il Gruppo All Pneus è stato assistito da Deloitte Financial Advisory Serivces in qualità di advisor
finanziario, dallo Studio Legale Associato Deloitte per l’assistenza legale dal Dott. Renato Tassetti
dello Studio Pedroli Venier per l’assistenza fiscale.
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Sofipa SGR, società del Gruppo Unicredit attiva nel settore del Private Equity, gestisce due fondi
chiusi (SEF e SEF II) con una dotazione complessiva ad oggi pari a 254,15 milioni di euro.
Contatti:
Sofipa SGR S.p.A.
Tel: +39 06 4203021- e-mail: [email protected]