Strategia di investimento

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di investimento
Performance
Strategia di investimento
Situazione al 28.01.2017 (YTD)
Strategia di investimento (asset allocation strategica, AAS)
La strategia di investimento determina la suddivisione a lungo termine del patrimonio previdenziale in
diverse categorie di investimenti. La strategia di investimento dipende dalla capacità di rischio
finanziaria e strutturale della fondazione e dalle disposizioni di legge e regolamentari. La capacità di
rischio determina il budget di rischio, cioè la quota di investimenti rischiosi.
La Fondazione istituto collettore LPP opera in diversi settori distinti tra loro per quanto riguarda la
capacità di rischio e l assetto normativo. Pertanto la fondazione ha stabilito una propria strategia di
investimento per ciascun settore.
Altre informazioni
> Grafico strategie di
investimento dinamiche
per CLP e AD
> Regolamento di investimento
AAS LPP: strategia di investimento statica
Contatto
Il profilo di rischio del settore LPP consente una strategia di investimento che tiene conto in maniera
bilanciata degli obiettivi redditività, sicurezza e liquidità. Viene adottata una strategia di investimento
statica con un budget di rischio del 20 %.
Visualizza strategia di investimento corrente
Categorie di investimento
Limite inferiore
AAS
Limite superiore
Fondazione
istituto collettore LPP
Direzione
Weststrasse 50
8003 Zurigo
Mercato monetario CHF
0%
1%
10%
> E-mail
Obbligazioni Svizzera
41%
46%
51%
Obbligazioni mondo
18%
20%
22%
Azioni Svizzera
4%
5%
6%
Azioni mondo
10%
12%
14%
Azioni paesi emergenti
1%
2%
3%
Immobili Svizzera
6%
10%
12%
Immobili mondo
1%
2%
3%
Materie prime
1%
2%
3%
AAS CLP: strategia di investimento dinamica
Il profilo di rischio del settore Conti di libero passaggio richiede una strategia di investimento
prevalentemente orientata alla sicurezza, per cui è stata scelta una strategia dinamica. Viene adeguata
sistematicamente in funzione della situazione finanziaria.
Visualizza strategia di investimento corrente
Budget di rischio 10%
Categorie di investimento
Limite inferiore
AAS
Limite superiore
Mercato monetario CHF
32.5%
47.5%
65%
Obbligazioni Svizzera
12%
14%
16%
Obbligazioni mondo
12.5%
14.5%
16.5%
Azioni Svizzera
3%
4%
5%
Azioni mondo
5%
10%
13%
Azioni paesi emergenti
1%
2%
3%
Immobili Svizzera
2%
7%
10%
Immobili mondo
0%
0%
2%
Materie prime
0%
1%
1.5%
AAS AD: strategia di investimento dinamica
Il profilo di rischio del settore Assicurazione rischio per disoccupati richiede una strategia di
investimento prevalentemente orientata alla sicurezza, per cui è stata scelta una strategia dinamica.
Viene adeguata sistematicamente in funzione della situazione finanziaria, misurata dal grado di
copertura. Con un grado di copertura inferiore al 105 % il budget di rischio è del 10 %, con un grado di
copertura superiore al 120 % il budget di rischio è del 25 %.
Visualizza strategia di investimento corrente
Budget di rischio 25%
Categorie di investimento
Limite inferiore
AAS
Limite superiore
Mercato monetario CHF
16%
20%
24%
Obbligazioni Svizzera
25%
29%
33%
Obbligazioni mondo
15%
17%
19%
Azioni Svizzera
4.5%
5.5%
6.5%
Azioni mondo
12%
14.5%
17%
Azioni paesi emergenti
2%
3%
4%
Immobili Svizzera
2%
7%
10%
Immobili mondo
0%
2%
3%
Materie prime
1%
2%
3%
BENCHMARK categorie di investimento
Visualizza Benchmarks
Categorie di
investimento
Benchmark
Mercato monetario CHF
Citigroup CHF 3 Mt. Eurodeposit
Obligazioni Svizzera
SBI Domestic AAA - AA TR
Obligazioni mondo
67% Barclays GL Treasury Bond Index (unhedged)
33% Barclays GL Aggr. Corporate Bond Index (unhedged)
Azioni Svizzera
SPI (TR)
Azioni mondo
MSCI World IMI ex CH (net dividends reinvested, unhedged)
Azioni mercati emergenti
MSCI EM Free (DTR net)
Immobili Svizzera
25% KGAST Real Estate Index
75% SXI Swiss Real Estate Funds (TR)
Immobili mondo
Resa portafoglio
Materie prime
Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock TR Index
(unhedged)
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