Canada - Camera di Commercio di Ascoli Piceno

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Canada
Opportunità d’affari per le imprese
Camera di commercio italiana in Canada
Quadro di Riferimento
Canada
Italia

Superficie: 301.000 km2
(Densità : 192 ab/km2)

Popolazione: 57.900.000

PIL: 1.351.328
(Milioni Euro, dati 2004)
Import: 282.205 Milioni Eruo
Export: 280.692 Milioni Euro

Superficie: 9.970.610 Km2
(Densità: 3,1 ab/km2)

Popolazione: 32,378,122

PIL: 1.144.000 (Milioni $ canadesi)

Tasso di crescita : 0,1%

Import: 355,238 milioni $CDN
Export: 411.355 milioni $ CDN
Tasso di crescita: 2,8 % (2005)
Tasso di cambio: 1 Euro=1,54 CAN $
Camera di commercio italiana in
Canada
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Uno sguardo al Canada

10 provincie e 3 territori.

Le provincie più importanti : Québec, Ontario, Alberta e
British Colombia

Le città più importanti : Montréal, Toronto, Ottawa
(capitale), Vancouver, Edmonton, Calgary.

Punto di forza: i settori tecnologici.

Ultime performance economiche tra le migliori dei paesi
del G7.
Canada
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l’economia del Canada
Il clima economico del Canada è tra i migliori al mondo:

Eccellenti basi economiche

Facile accesso ai mercati

Bilancio del Governo in attivo, regime fiscale favorevole, bassa
inflazione, bassi tassi d’interesse, forte sostegno alla R&S
La posizione geografica e il NAFTA consentono un facile accesso ai
mercati più prosperi del mondo
Forte partnership tra governo e industria

Sviluppo delle competenze
Approvvigionamenti
Sviluppo tecnologico (roadmap) e commercializzazione
Finanziamento
Canada
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Ragioni per entrare in affari con il
Canada

Forza lavoro abile e qualificata
In rapporto al proprio PIL, il Canada è lo stato che spende più soldi per
l’istruzione al mondo.
Economia di primo piano
Nonostante il rallentamento economico nel mondo, il PIL del Canada ha
continuato a crescere negli ultimi sette anni. Le industrie “tech” sono
cresciute più velocemente di quelle tradizionali.
Forte politica fiscale
Il Canada è stato l’unico stato del G7 ad avere un avanzo di bilancio
negli ultimi anni. Le proiezioni di bilancio del Canada per il 2006
annunciavano il nono anno consecutivo in attivo.
Canada
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Ragioni per entrare in affari con il
Canada (continua)

Il vantaggio del NAFTA
Il Canada è il principale partner commerciale degli Stati Uniti

C$710 miliardi in commercio di beni e servizi (2005)
425 milioni di potenziali consumatori
PIL consolidato supera i US$11.4 trilioni.
Competitività dei costi: incentivi e tasse
Oneri tributari sugli stipendi più bassi tra gli stati del G7
Incentivi più generosi alla R&S tra gli stati del G7

Spese in conto corente e capitale completamente deducibili;
Crediti d’imposta sugli investimenti molto generosi che si basano sul
volume di R&S.
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Una scelta strategica
Porta d’ingresso per il Nord America

Porto di Montréal : 1er porto d’ingresso per le merci in America del Nord.
Un mercato di 110 milioni di consumatori, raccolti in un raggio di 1000km
•
•
•
New York
Philadelphia
Washington DC
Boston
Pittsburgh

Rete di trasporti verso il resto del continente molto sviluppata (aerei,
trasporto di terra e ferrovie).

Economia moderna, diversificata e aperta al mondo.

Professionalità eccezionali, disponibili, qualificate e stabili, a prezzi
competitivi.
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Settori chiave del Canada

Le imprese canadesi sono innovative e competitive sia
nei settori industriali che in quelli tecnologici.
Il Canada è riconosciuto a livello mondiale per la sua
expertise, la sua leadership nella R&S e la qualità
superiore dei propri prodotti in molteplici settori, quali:

Areonautica
- Agroalimentare
Automobili
- Biotecnologie
Chimica
- Dispositivi medici
Farmaceutici
- Plastica
Tecnologie per l’informazione e la comunicazione
Canada
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Areonautica

3a industria areonautica più grande al mondo e
con la crescita maggiore.
400 imprese e più di 75,000 lavoratori qualificati.
La quota di produzione mondiale del Canada è
triplicata negli ultimi 25 anni.
Le vendite sono raddoppiate in meno di dieci
anni.
Impegno nella R&S che non ha rivali al mondo.
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Areonautica (continua)

Vantaggi chiave

Dimensioni

Accesso diretto agli Stati Uniti

Ricavi pari a $21.8 miliardi nel 2005.
Più del 77% della produzione totale è stata esportata.
85% del totale delle esportazioni ($14.1 miliardi) si sono
rivolte al grande mercato dell’areonautica degli Stati Uniti.
R&S

L’investimento in R&S del 2005 è stato pari a $1.2 miliardi
(13% del totale del capitale investito in R&S in Canada).
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L’industria areonautica

L’area metropolitana di Montréal è uno degli unici posti
al mondo in cui tutte le componenti necessarie a
costruire un aereo si possono trovare nel raggio di 30km.
Più di 170 leaders dell’industria si trovano a Montréal :
Bombardier Aerospace
- Pratt & Whitney Canada
CAE
- Rolls-Royce Canada
Bell Helicopter Textron
- CMC Electronics
Héroux-Devtek
- Honeywell Aerospace
Lockheed Martin Canada
- e molti altri
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L’industria areonautica

Impiega 40 000 lavoratori e registra vendite pari a $11.1
miliardi (2005).
L’area metropolitana di Montréal è responsabile del 50 %
delle assunzioni e di quasi il 62 % dell’attività
areonautica del Canada.

Oltre l’80% del suo output viene esportato.

Il 70% della R&S legata all’areonautica in Canada viene
portata avanti nell’area metropolitana di Montréal.
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Biotecnologie

2a più densa concentrazione di imprese di biotecnologie
al mondo.

Dal 1997 il settore delle biotecnologie in Canada
registra una crescita annua dei ricavi pari al 45%;
Il tasso di crescita annuale della spesa in R&S per le
biotecnologie è pari al 28.3%;
Il numero di imprese del settore aumenta del 7.4%
all’anno.
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Biotecnologie (continua)

Solide partnerships tra università e industria e
consistenti programmi di finanziamento e di
venture capital.
Indubbi punti forti della ricerca:
genomica
proteomica
bio-informatica
immuno-terapie
ingegneria delle proteine
nuovi sistemi di distribuzione delle medicine

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Industria delle biotecnologie

Québec è la 3a in Nord America (dopo California e Massachusetts) :

130 imprese
oltre 4,500 posti di lavoro
Focus su tre principali settori:

salute umana e animale;
agricultura, bio-alimenti, e selvicoltura;
ambiente

Leader della genomica in Canada (con il 40% delle imprese di
questo ambito).

Solida infrastruttura di ricerca:

Biotechnology Research Institute
McGill University
Génôme Québec Innovation Centre.
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Prodotti Chimici

Dimora di 2,145 imprese.
21 delle principali aziende produttrici del settore
sono presenti in Canada.
Consegne di prodotti chimici sono valutate sui
$42 miliardi nel 2004.
Il trasporto di prodotti chimici industriali è
cresciuto del 5.2% in 2004, nonostante la
recessione ininterrotta dei mercati globali.
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Prodotti Chimici (continua)

Fornisce componenti fondamentali a molte
industrie :
Bio-farmaceutica - Aerospaziale
- Lavorazione delle risorse
Automobilistica

Comprende imprese che producono
prodotti chimici industriali, formulati, per
l’agricoltura, farmaceutici, e altri.
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L’industria dei prodotti chimici

L’industria dei prodotti chimici della provincia è
incentrata su Montréal.
Specializzata sull’etilene liquido
Forte enfasi sulla produzione di prodotti chimici
inorganici, grazie anche all’abbondanza di elettricità
della regione.
Disponibilità di propilene, composti aromatici, acido
tereptalico.
Nuovi investimenti degli ultimi anni comprendono:
alchilbenzene lineare, acido tereptalico e altro.
Canada
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Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ITC)

Aspetti principali sull’industria ITC in Canada:

32,000 aziende ITC
545,000 occupati, più del 40% di questi possiedono
una laurea
crescita del 9.2% tra il 1997 e il 2004, superando la
crescita annua del PIL del Canada del 3.7%.
5 miliardi di $ spesi in R&Sviluppo nel 2004
Il 70% dei prodotti fabbricati dall’industria delle ITC
viene esportato.
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Industria delle ITC

Leader mondiale:

Software di animazione
Giochi digitali
Effetti speciali cinematografici
Industrie principali a Montréal:

Ubisoft
CGI
IBM
Rogers
- CAE
- Bell
- Electronic Arts
- Vidéotron
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Petrolio e Gas

2˚ per quanto riguarda le riserve di petrolio (180 miliardi di barili). Davanti a
Iraq e Iran e dopo l’Arabia Saudita.

3˚ più grande produttore di gas naturale al mondo.

9˚ più grande produttore di petrolio greggio.

6˚ più grande esportatore di petrolio e di impianti e servizi di gas (quota
pari al 3,5% del mercato mondiale).

L’Alberta possiede le più grandi riserve di sabbie petrolifere.

L’80% della produzione industriale canadese di petrolio e gas e della
fornitura di servizi collegati è situata nella provincia dell’Àlberta.

Nelle immediate vicinanze degli Stati Uniti, il più grande mercato di
impianti di petrolio e gas.
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Petrolio e Gas (continua)

Fornitori di impianti e attrezzature leader al mondo:

impianti di prospezione geofisica
attrezzature per il trivellamento e strumenti ausiliari
unità di pompaggio, cementazione e frantumazione
impianti di lavorazione sul luogo
impianti di conduttura e tubazione
strumenti e sistemi di controllo
Aziende internazionali operano nel settore canadese del
petrolio e del gas:

ABB Vetco Gray
Cooper Cameron
Halliburton
National Oilwell
- AMEC
- FMC Technologies
- Hydril
- R&M Energy Systems
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Prodotti farmaceutici

Il totale delle vendite del mercato farmaceutico canadese
è stimato attorno ai 10 miliardi di dollari (1.8% del
mercato mondiale totale).
Leader nella ricerca e nello sviluppo nel settore delle
biotecnologie e delle sperimentazioni cliniche (al 1˚ posto
tra i paesi del G7).
Il mercato della salute nordamericano è composto da:
435 milioni di persone
Accesso preferenziale privo di dazi e tariffe doganali (NAFTA).
Il 50% del mercato è accessibile dal Canada entro un giorno di
viaggio.
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Industria farmaceutica

Il 50% dell’industria biofarmaceutica canadese è situato nel
Québec:
quasi 400 attività;
25,000 lavoratori altamente qualificati;
13,000 ricercatori nel settore pubblico biomedico.
Québec è specializzato nella ricerca e nello sviluppo di prodotti i
processi farmaceutici innovativi.
Il successo del Québec : la sinergia tra settore privato, ricerca
pubblica, università, scuole ospedaliere e le maggiori reti di ricerca
clinica.
Toronto è specializzata nella produzione di farmaci generici.
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Industria farmaceutica

La maggior parte della ricerca clinica e di base è
localizzata a Montréal.
Circa 30 aziende farmaceutiche internazionali hanno le
loro sedi centrali in Quebéc:

Abbott Laboratories
Boehringer Ingelheim
GSK Biologicals
Merck Frosst
Pfizer
Tyco Healthcare
- AstraZeneca
- Bristol-Myers Squibb
- Johnson & Johnson
- Novartis
- Sanofi aventis
- Wyeth
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Materie plastiche

4 sottoindustrie interconnesse:
Resine sintetiche
Macchinari di lavorazione di materie plastiche
Sagome e stampi
Prodotti plastici

Il 2˚ più grande esportatore di stampi e il
7˚ più grande esportatore di macchinari e
attrezzature ausiliarie.
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Materie plastiche (continua)
Visione d’insieme del settore
Sotto-industrie
Spedizioni
(miliardi $)
Esportazioni
(miliardi $)
Importazioni
(miliardi $)
Prodotti plastici
19.60
9.20
6.50
Resine
6.80
5.40
5.50
Macchinari
1.26
1.05
0.52
Stampi
1.40
1.20
0.45
Fonte : Statistics Canada 2004
Canada
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Industry Canada

Missione :

Migliorare le condizioni per investire nel Paese;
Migliorare la prestazione dell’ innovazione canadese;
Aumentare la quota Canadese del commercio mondiale;
Costruire una corretta, efficiente e competitiva posizione di mercato.
Aree ricoperte dal programma :

Sviluppo delle capacita’ tecnologiche e industriali;
Favorire la ricerca scientifica;
Stabilire la politica delle telecomunicazioni;
Promuovere l’investimento e il commercio;
Promuovere lo sviluppo delle piccole imprese;
Stabilire regole e servizi che sostengano l’efficace funzionamento della
posizione sul mercato.
Canada
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Agenzie di sviluppo

La banca dello sviluppo delle attività commerciali del Governo del
Québec e l’agenzia centrale responsabile degli investimenti interni.

Aiuta le aziende a:

Identificare potenziali partner d’affari, clienti e fornitori;
Localizzarsi in una posizione ideale;
Finanziare i loro progetti;
Beneficiare di incentivi finanziari e di imposta;
Ottenere consulenza legale, sulla contabile, sull’immigrazione e
sulla condizione reale dell’attività.
Canada
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Più bassi costi operativi
Confronto Costi Annuali Totali, Aerospace
Indice USA = 100
Quebec
Il modello prende in
considerazione costi di lavoro,
elettricita’, trasporti e
telecomunicazioni, interessi,
deprezzamento e tasse.
91.6
Canada
93.5
Ontario
93.8
France
94.8
Netherlands
95.9
Italy
97.3
United Kingdom
97.5
United States
Germany
Japan
100.0
106.5
108.5
Fonte: KPMG's Guide to International
Business Costs, 2006 Edition
Canada
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Uno dei più bassi indici di
tassazione aziendale nel Nord
America
Confronto di indici di tassazione, 2005 –
Aziende manifatturiere (totale in %)
Québec
Ontario
32.02 (2006)
34.12
35.62
British Columbia
40.75
California
North Carolina
39.49
Illinois
39.75
Massachusetts
41.18
Michigan
37.54
46.46
New York
Pennsylvania
45.72
Washington
35.00
Canada
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Incentivi degni di nota
Costo netto di $100 di spese stanziate per la Ricerca e lo
Sviluppo in Québec, 2005 – Grandi aziende o aziende
affiliate
(R&D effettuata internamente)
Totale
$100
Credito
del Québec
$16
Federal
credit
Costo netto per l’azienda
$50
$34
Settore
manufatturiero
e nonmanufatturiero
(R&D effettuata da un centro legalizzato)
Total
$100
Credito del Québec
$36
Credito Federale
$27
Settore
Costo netto per l’azienda manufatturiero
e non$37
manufatturiero
Canada
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Capitale di rischio istituzionale
Esempio : Société Générale du Financement du Québec
Creata nel 1962 – contribuisce da più di 40 anni
allo sviluppo economico del Québec
Azionista: Governo del Québec
Una delle più grandi società finanziaria per
l’investimento industriale in Québec:
Attività di 1.7 miliardi di dollari
Partecipazione sociale in più di 85 aziende
Capacità di finanziare progetti da 10 milioni di
dollari a più di 100 milioni di dollari.

Canada
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SGF E INNOVAZIONE SOSTENUTA
SGF
Criteri
- Quota sociale: da 20% a 49%
- Investimento minimo: 5 milioni di $
Accelerazione del processo
di crezione del valore
- Orizzonte temporale: da 5 a 12 anni
Crescita sostenuta di
attività commercialmente
profittevoli
Crescita dell’attività
Avvio dell’attività
Prototipo
R&S
Canada
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SEI SETTORI CHIAVE DI
INVESTIMENTO
Agro-alimentare
Chimica,
Energia,
Ambiente
Miniere, Metals,
Materiali vari
Prodotti forestali
Scienze della vita
Tecnologie
dell’informazione
e della
comunicazione
(ICT)
Canada
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Valore aggiunto della Camera di Commercio
Italiana in Canada - Montréal

Conoscenza del mercato mirata

La nostra vasta rete di contatti

Studi di mercato, informazioni legislative, tendenze di settore, profili
di imprese
Contatti a livello industriale, delle organizzazioni, scientifico e
governamentalel (locale, provinciale e nazionale)
Ricerca personalizzata di partner potenziali
Preparazione di agende di incontri e di visite industriali e scientifiche
Offerta di una gamma completa di servizi di marketing
Accompagnamento e sostegno continuo nello sviluppo della
strategia di intenazionalizzazione
La nostra conoscenza e la nostra esperienza

Personale qualificato sul posto, in Canada e in Italia
Reputazione sul mercato e presso gli enti
Canada
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CCI- Canada
Chi siamo

Fondata a Montreal nel 1964.

Organizzazione privata, senza scopo di lucro.

Obiettivo : promuovere e sostenere gli interessi per gli affari italiani, sia a
livello locale, che internazionale.

Le sue sedi operative si trovano a Montréal, Québec, Milano e Napoli.

Sostenere attivamente le imprese italiane e del Quebec in fase di
internazionalizzazione.

Organizza numerose missioni economiche verso entrambe le sponde
dell’Atlantico.
Canada
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Echo Italia 2007

L’Evento concepito per ricreare la magia di un Paese forte e brillante, d'incomparabile
ed eccelsa tradizione, entusiasma e valorizza sul mercato canadese e nordamericano
il « Made in Italy ».
Settore
Innovazione e tecnologia
Turismo
Cultura
- Moda
- Design
- Bellezza e benessere
Écho Italia, giunta alla 4a edizione annuale consecutiva, si svolgerà dal 31
maggio al 2 giugno 2007 nel prestigioso centro di congressi, Centre Mont-Royal
ubicato nel cuore della città di Montreal.
Partner istituzionali: il Consolato Generale d'Italia a Montréal, la Delegazione
Commerciale d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura.
Partecipanti : la Campania è un fedele partecipante della manifestazione Écho
Italia. Numerose regioni dimostrano un interesse, tra cui la Sicilia, il Piemonte, la
Basilicata e altre.
Canada
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