germania - Plan Cameral

Istituto nazionale per il Commercio Estero
GERMANIA
Il mercato dei prodotti dolciari
L’Istituto nazionale per il Commercio Estero, con la propria
rete di Uffici nel mondo e con le attività di promozione e di
assistenza, costituisce un osservatorio sui mercati
internazionali al servizio delle imprese italiane.
La presente pubblicazione rientra nel programma
editoriale
dell’Istituto
collana
“INDAGINI
PRODOTTO/MERCATO” - ed è stata realizzata
dall’Ufficio ICE di Düsseldorf
Il programma editoriale è curato dall’Area Prodotti
Informativi.
 Copyright
Istituto nazionale per il Commercio Estero
Gennaio 1999
SOMMARIO
Nota introduttiva.....................................................................................................................................................................................1
1. VALUTAZIONE GLOBALE DEL MERCATO........................................................................................................................1
1. 1. Andamento della domanda in genere.....................................................................................................................................1
1.2. I prodotti a base di cioccolato .................................................................................................................................................2
1.3. I prodotti a base di zucchero......................................................................................................................................................2
1.4. I prodotti da forno, gli snack e i salatini...................................................................................................................................3
1.5. I gelati...........................................................................................................................................................................................4
1.6. I prodotti stagionali.....................................................................................................................................................................4
1.7. Le tendenze del mercato tedesco dei prodotti dolciari...........................................................................................................5
2. OFFERTA..........................................................................................................................................................................................5
2.1. I prodotti dolciari tedeschi.........................................................................................................................................................5
2.2. L’importazione.............................................................................................................................................................................6
2. 3. L’esportazione............................................................................................................................................................................8
3. POSIZIONAMENTO DEL PRODOTTO ITALIANO...................................................................................................................8
4. LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DOLCIARI ..............................................................................................................10
4.1. La struttura dei canali distributivi...........................................................................................................................................10
4.2. Il commercio alimentare organizzato ....................................................................................................................................10
4.3. I luoghi d'acquisto "convenience" ......................................................................................................................................12
4.4. La vendita di prodotti dolciari tramite distributori automatici............................................................................................16
4.5. Il commercio all'ingrosso dei prodotti dolciari.......................................................................................................................16
Parte statistica. ......................................................................................................................................................................................17
Tab. 1 : Il mercato tedesco dei prodotti dolciari............................................................................................................................I
Tab. 2 : Il mercato tedesco dei prodotti dolciari. Prodotti a base di cioccolato...................................................................... II
Tab. 3 : Il mercato tedesco dei prodotti dolciari. Prodotti a base di zucchero .......................................................................III
Tab. 4 : Il mercato tedesco dei prodotti dolciari. Prodotti da forno.........................................................................................IV
Tab. 5 : Il mercato tedesco dei prodotti dolciari. Snack e salatini............................................................................................. V
Tab. 6 : Il mercato tedesco dei prodotti dolciari. Gelati.............................................................................................................VI
Tab. 7 : Importazioni tedesche di prodotti dolciari dall’Italia ..................................................................................................VII
Tab. 8 : Importazioni tedesche di prodotti dolciari a base di cioccolato dall’Italia ............................................................ VIII
Tab. 9 : Importazioni tedesche di prodotti dolciari a base di zucchero dall’Italia .................................................................IX
Tab. 10: Importazioni tedesche di prodotti da forno, snack e salatini dall’Italia ....................................................................X
Avvertenza.
Nella Comunità Europea dal 1993 sono in vigore nuovi metodi di rilevazione dei dati
statistici che da tale anno non sono più del tutto paragonabili con quelli degli anni precedenti.
Istituto nazionale per il Commercio Estero
Nota introduttiva.
Le informazioni sull’import-export del seguente studio di mercato si basano sulle statistiche
del commercio estero redatte dall’Ufficio Federale di Statistica, Wiesbaden, le statistiche di
produzione si basano sulle informazioni pervenuteci dall’Associazione federale tedesca dei
produttori dolciari e le ricerche sul commercio e sul mercato ci sono pervenute da GFK,
Norimberga e Nielsen Comp., Francoforte.
1.
VALUTAZIONE GLOBALE DEL MERCATO.
1. 1. Andamento della domanda in genere.
Il mercato tedesco dei prodotti dolciari è il mercato leader all'interno della CEE. Pressoché il
20 % dei prodotti dolciari del mercato europeo interno viene consumato dai tedeschi.
Seguono i francesi con una quota del 14,8 %, prima degli inglesi con il 12,3 % e gli italiani
con l'11 ,4 %. In questo contesto va notato che la Germania nel 1997 con 82,0 milioni di
abitanti è il paese europeo con la maggiore popolazione.
La domanda dei prodotti dolciari ha raggiunto in Germania nel 1997 il volume di 2.368.466
tonnellate (+ 1,1 % rispetto al 1996) ed il valore di 16.339,7 milioni di DM
(- 2,5 %).
Nel periodo in esame, cioè dal 1993 al 1997, il volume del mercato tedesco dei prodotti
dolciari è cresciuto dell’8,4 % in quantità e è diminuito dell’1,1 % in valore. Nel primo
semestre del 1998, invece, si osserva una ripresa della domanda dell’1,6 % (quantità) e
dell’1,7 % (valore).
In nessun altro paese europeo il commercio alimentare organizzato ha un predominio così
forte come in Germania; grazie alla politica dei prezzi piuttosto aggressiva, la Germania può
considerarsi il paese europeo con i prezzi più bassi per i prodotti dolciari. Anche per quanto
riguarda la pubblicità a favore dei prodotti dolciari ed il numero esistente degli articoli di
marca, sono i tedeschi a guidare in modo incontrastato sul mercato europeo.
Il mercato dei prodotti dolciari preso in considerazione in questa indagine è composto dalle
seguenti categorie merceologiche:
- prodotti a base di cioccolato
- prodotti a base di zucchero
- prodotti da forno
- snack e salatini
- gelati
- prodotti stagionali.
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GERMANIA: Il mercato dei prodotti dolciari
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1.2. I prodotti a base di cioccolato
Il volume globale del mercato tedesco dei prodotti a base di cioccolato nel 1997 si aggirava
sulle 698.225 t (+ 1,0 % rispetto al 1996) per un valore di 6.342,592 milioni di marchi (- 2,3
%). Nel periodo 1993 - 97 i prodotti a base di cioccolato hanno registrato un
aumento reale del 15,9 % e del 3,0 % in valore. Questa tendenza è proseguita nel primo
semestre 1998 solo in termini di quantità con l’1,0 %.
Nella prima metà del 1998 il gruppo dei prodotti a base di cioccolato per quanto riguarda le
vendite del commercio al dettaglio si componeva come segue:
Cioccolatini
Tavolette di cioccolato
Barre di cioccolato
Articoli stagionali natalizi e pasquali
Snack a base di cioccolato
34,2 %
26,1 %
25,2 %
10,8 %
3,7 %
Quasi il 76,5 % del mercato delle tavolette di cioccolato in Germania è costituito dalle
tavolette da 100 g, oltre il 20,6 % dalle tavolette di un peso superiore a 100 g ed il 2,3 % da
tavolette con un peso inferiore a 100 g.
1.3. I prodotti a base di zucchero
Il mercato tedesco dei prodotti a base di zucchero nel 1997 era costituito da 374.836 t (+
5,0 % rispetto al 1996) per un valore di 2.304,958 milioni di marchi (- 5,7 %;). Nel primo
semestre del 1998 si osserva, invece, un incremento della domanda del 4,2 % in quantità e
una diminuzione dell’1,2 % in valore.
Secondo gli ultimi dati disponibili dal 1997, la suddivisione approssimativa e la struttura del
mercato dei prodotti a base di zucchero si presenta come segue:
Gomma da masticare
Impasti a base di zuccheri
Caramelle
altri prodotti a base di zucchero
30,3 %
26,5 %
24,5 %
18,7 %
Pressoché l'11 % dei prodotti a base di zucchero appartiene al segmento degli articoli
stagionali natalizi e pasquali.
Il mercato delle caramelle è suddiviso come segue: il 36,8 % caramelle contro la tosse e
caramelle alle erbe, il 26,6 % caramelle alla frutta e rinfrescanti, il 10,1 % caramelle di
zucchero, il 9,8 % caramelle alla menta e il 16,7 altre caramelle.
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GERMANIA: Il mercato dei prodotti dolciari
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Il mercato tedesco delle gomme da masticare (di cui non esistono statistiche di produzione)
secondo i calcoli dell'associazione dei produttori, ha registrato nel 1997 un volume di
mercato di 1 miliardo di marchi (prezzi per i consumatori finali) .
1.4. I prodotti da forno, gli snack e i salatini.
Il mercato dei prodotti da forno ha raggiunto nel 1997 un volume totale di 725.244 t
(+
0,1 % rispetto al 1996, ma + 39,4 % rispetto al 1993) per un valore di 4.912,2 milioni di DM
(+ 8,3 %; + 39,3 %). Un notevole aumento della domanda interna si registra anche nel primo
semestre del 1998 (+ 9,3 % in quantità e + 3,9 % in valore).
Secondo gli ultimi dati disponibili dal 1997, la suddivisione approssimativa e la struttura del
mercato dei prodotti da forno si presenta come segue:
Barre, wafers e biscotti
ricoperti di cioccolato
Prodotti da forno stagionali
Biscotti
Wafers
Fette biscottate
altri prodotti da forno
43,8 %
19,2 %
19,0 %
7,7 %
4,4 %
5,9 %
Gli snack e salatini hanno avuto nel 1997 un volume totale di 292.390 (- 4,7 % rispetto al
1996 e + 25,3 % rispetto al 1993) per un valore di DM 1.584,2 (- 3,0 %; + 21,4 %). Nel primo
semestre del 1998 viene registrato un incremento di domanda del 5,9 % in quantità e 4,1 %
in valore.
Il mercato degli snack e salatini nel 1997 si è suddiviso come segue:
Salatini e salatini al formaggio
Patatine fritte
Frutta secca
Salatini aromatizzati ad estrusione
30,8 %
30,1 %
23,2 %
17,2 %
Sul mercato delle patatine fritte dominano le patatine in sacchetto, seguite con grande
distacco dalle patatine in scatole cilindriche e dagli sticks.
Sul mercato della frutta secca , le miscele sono il prodotto principale, seguite dalle noci
pregiate e dall'assortimento di frutta secca con nocciole.
Il mercato dei salatini e salatini al formaggio si suddivide in bastoncini salati e "brezel" salate,
cracker, salatini assortiti e altri salatini.
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GERMANIA: Il mercato dei prodotti dolciari
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1.5. I gelati
Nel 1997 il volume del mercato tedesco dei gelati di produzione industriale ammontava a
277.771 t, per un valore di 1.705,2 milioni di marchi franco produttore. Anche nel 1997 è stata
confermata la dipendenza dall’andamento delle condizioni meteorologiche. La bella estate ha
contribuito all’incremento della domanda del 5,6 % in termini reali, a cui a causa del calo dei
prezzi è corrisposto un declino del 21,4% in valore.
Il mercato tedesco dei gelati (4,5 miliardi di marchi - prezzi di vendita al dettaglio) viene
dominato con una quota di quasi il 90 % dai prodotti tedeschi e più precisamente dai
produttori tedeschi di articoli di marca.
Sempre più spesso il consumatore tedesco preferisce consumare il suo gelato preferito a
casa. Così viene registrato dal commercio alimentare organizzato nel 1997 (gli ultimi dati
disponibili) un fatturato di gelati di 1,844 miliardi di marchi (prezzi di vendita al dettaglio). Nel
1997 la quota di mercato del commercio alimentare organizzato era del 50% circa.
L'acquisto d'impulso nel settore dei gelati nel 1997 è aumentato dell’1,0 % giungendo a
104,4 milioni di litri. La vendita delle confezioni famiglia, che rappresentano quasi il 36 % di
tutta la vendita di gelati, è aumentato del 6,4 % giungendo a 234,6 milioni di litri.
1.6. I prodotti stagionali.
Il gruppo dei prodotti stagionali si suddivide in tre segmenti:
Articoli pasquali a base di cioccolato.
Articoli natalizi a base di cioccolato.
Prodotti da forno stagionali (articoli autunnali).
Nel 1997 il consumo dei prodotti stagionali é diminuito dell’1,5% rispetto all’anno precedente
e ha registrato un valore di 1.238,5 milioni di marchi.
Nel settore dei prodotti pasquali a base di cioccolato è stato osservato un calo dell’1,0 % in
valore. Le vendite di questi prodotti hanno raggiunto il livello di 480,0 milioni di DM. Anche il
commercio degli articoli natalizi a base di cioccolato (379,1 milioni di DM) ha registrato una
diminuzione (- 2,4 %). Nel caso dei prodotti da forno stagionali (articoli autunnali) che sono
stati venduti per un valore di 379,4 milioni di DM si osserva ugualmente un calo del 1,4%.
4
GERMANIA: Il mercato dei prodotti dolciari
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1.7. Le tendenze del mercato tedesco dei prodotti dolciari.
Anche in una situazione congiunturale di consumi stagnanti i prodotti dolciari continuano ad
essere richiesti.
I marchi costosi ed i prodotti di un prezzo elevato come ad es. i cioccolatini di alta qualità e
soprattutto i cioccolatini ripieni al tartufo continueranno ad avere una quota sempre crescente
del mercato. In particolare gli articoli di marca di alta qualità registreranno anche in futuro una
crescita superiore alla media.
Ciò dimostra che in una fase congiunturale stagnante il consumatore non necessariamente
risparmia sul prezzo nel settore dei prodotti dolciari.
Le previsioni generali per il settore dei prodotti dolciari sono del tutto positive. I fattori
favorevoli come la maggiore disponibilità al consumo ed il piacere di godersi un dolce da
parte dei consumatori, l'impulso all'acquisto grazie ad innovazioni, maggiore importanza dei
dolciari come regali, accresciuto consumo d'impulso dovuto a più tempo libero saranno più
forti dei fattori negativi come ad es. la maggiore importanza attribuita alla salute oppure la
necessità di risparmiare.
2.
OFFERTA
2.1. I prodotti dolciari tedeschi
Per quanto riguarda la quantità prodotta, i risultati conseguiti dall'industria dolciaria tedesca
nel 1997 possono considerarsi poco soddisfacenti. 270 aziende di produzione industriale di
dolci in tutta la Germania hanno prodotto un totale di 2.560.359 t. per un valore (prezzi di
fabbrica) di 17.981,4 milioni di DM. Rispetto all'anno precedente tale quantità rappresenta un
aumento dello 0,6 %. In termini di valore la produzione ha registrato nel 1997 un calo del 2,4
% rispetto al 1996.
Nei singoli gruppi merceologici l'andamento della produzione nel 1997 si è presentato
alquanto diverso. Nel segmento dei prodotti a base di cioccolato con 802.789 t per un valore
di 7.059,1 milioni di marchi si è avuta una diminuzione del 2,0 % in quantità e del 3,3 % in
valore. Nel primo semestre del 1998 c’è inoltre da osservare un calo del 10,0 % in termini
reali e del 9,2 % in termini monetari in confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente.
La produzione dei prodotti a base di zucchero ha registrato nel 1997 un aumento in quantità
del 4,4 % a 405.608 t. e un calo in valore del 3,9 % a 2.393,2 milioni di marchi. Per il primo
semestre 1998 si vede invece una crescita della produzione per il 2,1 % in termini reali a cui
corrisponde un calo del 2,4 % in termini monetari.
Nel segmento dei prodotti da forno si è avuto nel 1997 un aumento della produzione locale in
quantità del 3,2 % a 749.096 t ed un incremento in valore del 9,2 % a 5.047,1 milioni di
marchi. Nel primo semestre 1998 la produzione del settore presenta in quantità un aumento
del 1,5 % e in valore una diminuzione del 1,5 %.
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GERMANIA: Il mercato dei prodotti dolciari
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Nel settore degli snack e salatini la diminuzione quantitativa nel 1997 è stata del 4,2 %
raggiungendo le 328.284 t, mentre in termini di valore si è avuto un calo del 2,6 %
raggiungendo 1.772,1 milioni di marchi. Nel primo semestre del 1998 si osserva il
proseguimento del trend.
Per quanto riguarda infine la produzione tedesca di gelati, essa ha subito, a causa
dell’andamento delle condizioni meteorologiche, un aumento quantitativo del 2,5 % a
275.582 t . A causa del calo dei prezzi, corrispondeva un declino del 21,9 % in valore
raggiungendo 1.709,9 milioni di marchi. Nel primo semestre del 1998 viene registrato un
incremento della produzione del 18,9 % in quantità e 9,5 % in valore.
Ritornando alla produzione totale del settore prodotti dolciari in complesso nel 1997,
2.560.359 t per un valore di 17.981,4 milioni di marchi si suddividono nei singoli gruppi
merceologici come segue:
Prodotti a base di
cioccolato
Prodotti a base di
zucchero
Prodotti da forno
Snack e salatini
Gelati
Percentuale
in quantità
Percentuale
in valore
31,3 %
39,2 %
15,8 %
29,3 %
12,8 %
10.8 %
13,3 %
28,1 %
9,9 %
9.5 %
2.2. L’importazione
Nel 1997 la RFT ha importato 522.613 t di prodotti dolciari (+ 11,4 % rispetto al 1996) per un
valore di 2.777,6 milioni di marchi (+ 13,4 %). Rispetto alle 317.679 tonnellate per un valore
di 1.863,7 milioni di marchi del 1993, il volume d'importazione è cresciuto del 64,5 % in
quantità e del 49,0 % in valore. Nel primo semestre 1998 le importazioni tedesche dei
prodotti dolciari sono aumentate del 21,5% in quantità e del 22,2 % in valore.
Tuttavia vale la pena di sottolineare che la quota dell’importazione sull’offerta interna, pur
presentando valori in tendenza crescenti, è ancora modesta e oscilla tra il 14,5% e 22,1% in
quantità e tra l´11,0 e il 16,5% in valore.
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GERMANIA: Il mercato dei prodotti dolciari
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L'importanza dei singoli gruppi merceologici si è sviluppata dal 1993 al 1997 in termini di
quantità (q) ed in termini di valore (v) come segue ( in percentuale):
Prodotti a base di
cioccolato
Prodotti a base di
zucchero
Prodotti da forno
Snack e salatini
Gelati
1993 q
1993 v
1997 q
1997 v
35,6
41,5
37,7
44,7
24,3
24,8
6,4
8,9
21,4
23,0
6,2
7,9
15,0
32,4
7,7
7,2
15,5
27,3
6,6
5,9
Il segmento delle specialità a base di cioccolato è stato rifornito nel periodo 1993-97 in
misura crescente con prodotti di importazione e cioè del 74,3 % in quantità e del 60,3 % in
valore. I prodotti provenienti dall’estero rappresentano nel 1997 una quota sull’offerta interna
del 28,2 % in quantità e 19,6% in valore).
Sul mercato dei prodotti a base di zucchero, caratterizzato da una forte concorrenza dei
prezzi, gli articoli importati hanno avuto nel periodo 1993-97 un aumento minimo del 2,0 %
in quantità e del 7,9 % in valore. La loro quota sull’offerta interna oscilla nel periodo
esaminato tra il 14,0% e il 21,0 % in quantità e tra l’11,1% e il 18,7 % in valore.
Sul mercato dei prodotti da forno, gli offerenti stranieri hanno aumentato le loro forniture nel
periodo in parola del 115,3 % in quantità e del 77,2 % in valore. Molto dinamico, infatti, è
stato l’incremento delle importazioni di questo segmento nel 1995 (+103,4% in quantità e
+66,9% in valore). Nel 1997 si è invece registrato un calo del 4,4 % in quantità
e dell’1,1 % in valore. La quota delle importazioni sull’offerta interna si colloca tra il 15,0% e il
23,3 % in quantità e tra il 12,1% e il 15,4% in valore.
Negli anni 1993-97 i produttori esteri del settore snack e salatini sono riusciti ad inserire i
loro prodotti nel mercato tedesco finora fornito da 17 produttori tedeschi. La loro quota
sull’offerta interna oscilla tra l´8,8% e il 13,7 % in quantità e tra l’8,9% e l’11,9 % in valore.
I gelati provenienti dall’estero hanno registrato nel periodo esaminato un aumento del 33,2 %
in quantità e del 10,9 % in valore. La quota delle importazioni sull’offerta interna si colloca tra
il 10,0 e il 13,6 % in quantità e tra il 6,0 % e il 9,6 % in valore.
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GERMANIA: Il mercato dei prodotti dolciari
Istituto nazionale per il Commercio Estero
2. 3. L’esportazione.
Dopo il boom della riunificazione della Germania, le 270 aziende produttrici tedesche di
prodotti dolciari attribuiscono una crescente importanza alle esportazioni. L’industria locale
del settore nel 1997 ha esportato 715.506 t (+ 68,6 % rispetto al 1993) per un valore di
3.909,9 milioni di marchi (+ 109,8 %) ed ha raggiunto una quota di esportazione del 27,9%.
Nel 1997 le esportazioni tedesche di prodotti dolciari si sono suddivise come segue: prodotti
a base di cioccolato 42,1 %, prodotti da forno 27,0%, prodotti a base di zucchero 15,3% ,
snack e salatini 10,6 e gelati 5,0 %.
Nel primo semestre 1998 le esportazioni tedeschi dei prodotti dolciari sono diminuiti del 3,0
% in quantità e del 0,9 % in valore.
In seguito ad una concorrenza più aspra all'interno della Germania i profitti dell'industria
dolciaria si sono ridotti notevolmente. Un andamento simile si sta delineando sul mercato
interno europeo, mentre con le esportazioni verso paesi terzi, in particolare verso l'Est
europeo, si ottengono in linea di massima dei buoni prezzi di vendita.
La concentrazione all'interno del commercio alimentare europeo con la creazione di
un'uniforme struttura europea di prezzi tra le aziende dell'industria dolciaria, l'abolizione delle
formalità doganali, di quasi tutte le imposte di consumo per i prodotti dolciari nonché dei
contributi di compensazione per la Spagna ed il Portogallo in seguito alla loro adesione alla
CEE, ed infine la libera disponibilità su tutto il mercato europeo interno ha reso più libera la
circolazione delle merci e ha fatto diventare più trasparenti i prezzi di vendita dell'industria
dolciaria europea.
Le catene del settore agroalimentare, finora operanti a livello nazionale, si allargano verso gli
altri paesi europei trasformandosi così in catene europee. Lo scambio di esperienze
concernenti i prezzi e le condizioni di consegna tra le catene commerciali all'interno del
mercato europeo diventa sempre più vivace e costruttivo.
Sul mercato interno europeo e qui soprattutto in paesi come l'Italia e la Gran Bretagna, si può
constatare che la concorrenza dei prezzi diventa sempre più accanita. Sono in modo
particolare i discounter che guadagnano sempre più terreno e portano ad un calo dei prezzi
da parte dei fornitori.
Le esportazioni in paesi terzi, soprattutto nell'Est europeo ed in Russia rivestono di
conseguenza una crescente importanza per l’industria tedesca dei prodotti dolciari
All'interno del mercato europeo i più importanti paesi acquirenti dei prodotti dolciari tedeschi
sono in ordine d'importanza: la Francia, la Russia, l’Austria, i Paesi Bassi, l'Italia, il Belgio, la
Gran Bretagna e la Danimarca.
3. POSIZIONAMENTO DEL PRODOTTO ITALIANO
8
GERMANIA: Il mercato dei prodotti dolciari
Istituto nazionale per il Commercio Estero
Con un totale di 37.882 t nel 1997 l'Italia, dopo i Paesi Bassi, la Francia ed il Belgio, è stata
il maggiore fornitore di prodotti dolciari. Rispetto al 1993 (37.290 t ) le esportazioni del 1997
rappresentano un incremento dell’1,6 % in quantità.
Dal 1993 la quota sull'import totale tedesco delle forniture italiane è scesa dall’11,7%
all’8,1%.
I singoli gruppi merceologici delle forniture italiane dei prodotti dolciari sul mercato tedesco
hanno presentato diversi andamenti nel corso degli anni in considerazione.
Gli snacks e salatini hanno fatto registrare con 248,7 % l'aumento più alto, seguiti dai gelati
con 197,4 % e prodotti a base di zucchero con 37,5 %. Mentre i prodotti a base di cioccolato
e quelli da forno registrano un calo rispettivamente del 17,9 % e del 16,7 %.
Le forniture italiane di prodotti dolciari in t
Percentuali dei singoli gruppi merceologici
1993
1994
1995
1996
37.290
37.385
34.261
36.003
37.699
57,8
48,4
46,1
51,3
46,7
-Prodotti a base di
zucchero
5,5
5,0
7,5
6,3
7,4
-Prodotti da forno
27,6
29,5
23,9
25,4
22,6
-Snacks e salatini
0,8 2,6
4,4
2,5
2,6
14,5
18,1
14,5
20,7
Totale
di cui:
-Prodotti a base di
cioccolato
-Gelati
8,3
1997
(Nella Comunità Europea dal 1993 sono in vigore nuovi metodi di rilevazione dei dati statistici
che da tale anno non sono più del tutto paragonabili con quelli degli anni precedenti.)
Nel settore prodotti a base di cioccolato nel 1997, il cioccolato in blocchi con una percentuale
superiore all’91,6 % sul totale delle esportazioni italiane di questo settore è
stato il maggiore segmento. I cioccolatini ripieni e le tavolette, barre, bastoncini di cioccolata
non ripieni, che ancora costituiscono una piccola quota dell'export di prodotti a base di
cioccolato, hanno realizzato i maggiori aumenti. Dal 1993 la quota delle forniture italiane
sull’import totale tedesco di prodotti a base di cioccolato è scesa dal 19,1% al 9,0 %.
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GERMANIA: Il mercato dei prodotti dolciari
Istituto nazionale per il Commercio Estero
All'interno delle forniture italiane di prodotti a base di zucchero, i confetti, che sono da anni il
prodotto più venduto (quota 1997 pari al 73,7 %) hanno mostrato un aumento del 13,3 % nel
1997 rispetto al 1993.
All'interno delle forniture italiane di prodotti da forno, snacks e salatini, la maggiore quota è
detenuta dagli "altri prodotti della panetteria, pasticceria e biscotteria" (oltre il 55,6 %), in cui
sono inclusi i grissini che costituiscono una buona parte e che sono un prodotto italiano molto
noto in Germania.
La quota dell’importazione dall’Italia dei prodotti da forno nel periodo esaminato è scesa dal
13,1 % nel 1993 al 5,1 % nel 1997, mentre quella degli snack e salatini è aumentata dal 1,4
% al 2,4 % .
Nel 1997 le forniture italiane di gelato sono salite del 50,3 % in confronto con l’anno
precedente. La quota di importazione dall’Italia è aumentata dall’ 11,0 % nel 1993 al
20,8
% nell'anno 1997.
4.
LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DOLCIARI
4.1. La struttura dei canali distributivi
I canali distributivi di maggiore importanza per i prodotti dolciari nella RFT sono due, l'uno
fondamentalmente diverso dall'altro:
- il commercio alimentare organizzato con 73.500 punti di vendita nel 1997, di cui circa il
29 % nei nuovi Länder
- il mercato "convenience" e cioè i negozi integrati nelle stazioni di rifornimento, i
chioschi, i fornai e le pasticcerie con assortimento supplementare ed altri, con circa
77.475 punti di vendita nel senso più stretto.
Un'importanza determinante per il mercato riveste la vendita nel commercio alimentare
organizzato con una quota il valore del 72 % nel 1997, inclusi i negozi di ALDI ed esclusi i
gelati. In termini di quantità le stime indicano addirittura una quota dell'80 % circa.
Il mercato "convenience", che negli ultimi anni ha registrato una continua crescita, detiene una
quota del 16,4 % senza i gelati.
Da menzionare è inoltre la vendita di prodotti dolciari attraverso i distributori automatici
all'interno ed all'esterno con una percentuale di valore del 3 %. Anche se tale percentuale è
piuttosto bassa, si fa presente che la sua importanza come canale distributivo cresce ormai
da vent'anni in modo continuo.
4.2. Il commercio alimentare organizzato
10
GERMANIA: Il mercato dei prodotti dolciari
Istituto nazionale per il Commercio Estero
4.2.1. Le dimensioni del commercio alimentare organizzato
Nella RFT il commercio alimentare organizzato nel 1995 era rappresentato da 76.400 punti
di vendita con un fatturato di circa 229,8 miliardi di marchi. Nel 1996 solo 74.300 punti
vendita, di cui il 29 % nei nuovi länder, raggiungevano un volume di fatturato di 227,4 miliardi
di marchi.
Nel 1997 il numero dei punti di vendita dovrebbe essere diminuito a 73.500 circa. Di fronte
alla recessione persistente ed alla concorrenza più aspra che nasce di conseguenza tra i
singoli gruppi commerciali e che si rispecchia quasi esclusivamente nel campo delle offerte
speciali e dei prezzi bassi, il fatturato del commercio alimentare organizzato è aumentato
dello 0,6 % circa a 228,7 miliardi di marchi, e si è registrato un piccolo aumento in quantità.
Nel 1996 gli ipermercati e grandi magazzini detenevano un numero di punti di vendita pari
all’8,2 % e un fatturato nel settore food pari al 41,1%. I punti vendita con una superficie fino ai
400 mq rappresentavano invece il 69,9 % di tutti i punti vendita, mentre la percentuale del
fatturato di questi ultimi era soltanto il 17,9 %.
Negli ultimi anni i discount hanno registrato uno sviluppo positivo. Alla fine dell'anno 1996 i
punti di vendita sono aumentati a 11.000, il 15,9% del numero totale di punti vendita del
commercio alimentare, e detengono il 28,9% delle vendite del commercio organizzato.
Se si considerano anche i supermercati (quota dei punti vendita 6,0%, quota delle vendite
12,1%) e i grandi magazzini (quota dei punti di vendita 0,7%, quota di fatturato 12,1%), il
30,1% dei punti di vendita del commercio organizzato, aggiunge una quota dell’82,1% del
fatturato totale del commercio alimentare.
4.2.2. La vendita di prodotti dolciari nel commercio alimentare organizzato
Nel commercio alimentare organizzato i prodotti dolciari inclusi i prodotti stagionali e il
segmento dei gelati rappresentano il gruppo merceologico più forte in termini di fatturato,
prima dei tabacchi, delle bevande non alcoliche, dei prodotti surgelati, ecc.
Nel 1997 le vendite dei prodotti dolciari nel commercio alimentare organizzato (senza il
gruppo ALDI) sono salite del 1,2 % rispetto al 1996 (da 14,0 miliardi di marchi a 14,2 miliardi
di marchi).
In complesso il commercio alimentare organizzato detiene una quota di mercato del 60 % del
settore dolciario. A tale cifra si unisce poi la quota di mercato del 13 % detenuta con 3,7
miliardi di marchi dal gruppo ALDI.
Le vendite di prodotti dolciari nel commercio alimentare organizzato (senza ALDI) in
miliardi di marchi
1995
1996
1997
+- % 97:95
11
GERMANIA: Il mercato dei prodotti dolciari
Istituto nazionale per il Commercio Estero
prodotti a base di cioccolato
prodotti da forno
prodotti a base di zucchero 2,191
prodotti di marca
gelati
prodotti stagionali
5,838
2,950
5,843
3,047
5,808
3,151
2,233
0,742
0,797
1,182
2,231
0,796
0,913
1,168
- 0,1
+ 6,8
+ 1,8
0,847
0,980
1,148
+ 14,2
+ 23,0
- 2,9
4.3. I luoghi d'acquisto "convenience"
4.3.1. L’importanza del commercio „convenience“
I luoghi d'acquisto del settore "convenience" sono i negozi integrati nelle stazioni di
rifornimento, i chioschi, i fornai che oltre al pane vendono anche altri generi alimentari, i
negozi di generi alimentari a self-service con una superficie inferiore ai 200 mq ed altri tipi di
negozi, i piccoli negozi dove si comprano articoli di cancelleria, generi alimentari ed altri
prodotti ed anche i negozi self-service per la vendita di bevande ( "Getränkemärkte").
In base a tale definizione esistono circa 77.475 punti di vendita in Germania, con un fatturato
di 53 miliardi di DM, che equivale ad una quota di mercato piuttosto elevata, e cioè il 14,8 %
del fatturato totale di 357 miliardi di DM del settore agroalimentare tedesco.
Il mercato dei prodotti convenience nel senso più stretto
N° Outlets
Fornai/pasticcerie
Negozi integrati nelle stazioni di rifornimento
Chioschi
Negozi alimentari
31.565
17.660
18.650
9.600
Miliardi DM
28,0
13,3
5,2
6,6
Fonte: Nielsen, GfK, calcoli ICE
La struttura del mercato convenience si presenta assai diversa nella Germania occidentale
rispetto a quella orientale. Nei nuovi länder persistono ancora in gran parte i fornai e molti
negozi piccoli di generi alimentari, mentre il tipo tradizionale del chiosco ed i negozi integrati
nelle stazioni di rifornimento si trovano ancora in fase di evoluzione. Nella parte occidentale
della RFT esiste una rete ben estesa di stazioni di rifornimento, un mercato crescente di
chioschi ed un numero sempre più alto di persone che vivono in campagna oppure in città e
che preferiscono fare gli acquisti a breve distanza dalla propria abitazione.
Per il futuro si delinea un aumento di aperture di negozi di prodotti convenience, ciò grazie
alle attività degli stranieri abitanti in Germania che già oggi detengono una quota piuttosto
alta dei negozi con una superficie piccola dove vendono tra l'altro i prodotti tipici del loro
paese d'origine.
12
GERMANIA: Il mercato dei prodotti dolciari
Istituto nazionale per il Commercio Estero
4.3.2. I chioschi
Nel 1997 il numero dei chioschi esistenti in Germania era di circa 18.650. Con 250 clienti al
giorno la clientela dei chioschi è la più ristretta di tutti i canali distributivi presi in
considerazione. La quota dei clienti fissi oscilla però, a seconda della posizione del chiosco,
tra il 60 % ed il 90 %. Quasi il 60 % dei clienti fa una volta alla settimana la spesa presso il
chiosco. Il volume d'acquisto medio ammonta a 10 marchi.
L'assortimento tradizionale dei chioschi è composto da 5 gruppi merceologici: tabacchi
(quota del fatturato del 34 %), bevande alcoliche (il 23 %) e non alcoliche (il 12 %), giornali e
riviste (il 18 %), dolciari (il 9 %) ed altri prodotti e servizi (il 4 %).
L'assortimento dei dolciari è composto da barre (il 24 %), cioccolatini (il 22 %), gomma da
masticare (il 15 %), caramelle (il 9 %), tavolette di cioccolato (il 6 %), salatini e snack (il 4 %),
biscotteria dolce (il 6 %) ed altri dolciari (il 3 %). In tale assortimento predominano gli articoli
di marca che vantano un alto grado di notorietà. I chioschi approfittano degli orari d'apertura
più lunghi e spesso dell'apertura nei giorni festivi e la domenica.
Nel mercato "convenience" i chioschi detengono oltre il 30 % del fatturato dei prodotti
dolciari.
13
GERMANIA: Il mercato dei prodotti dolciari
Istituto nazionale per il Commercio Estero
4.3.3. Le stazioni di rifornimento
All’inizio del 1997 esistevano nella RFT 17.660 stazioni di rifornimento di cui la maggior parte
aveva un negozio integrato dove si vendono una vasta gamma di articoli di prima necessità
con un fatturato di 30 miliardi di marchi.
Stazioni di rifornimento e relativi negozi nella RFT
Ditta
ARAL
SHELL
ESSO
BP
DEA
MINOL
AGIP
ELF
T&R
altri
Numero delle stazioni
di rifornimento
2.626
1.566
1.445
1.335
1.162
576
500
347
326
7.747
In seguito alla concorrenza sempre più aspra tra le singole stazioni di rifornimento si prevede
che il numero delle stazioni esistenti attualmente andrà ulteriormente riducendosi.
Percentuale delle vendite nei negozi integrati nelle stazioni di rifornimento
Tabacchi
Bevande
Prodotti dolciari
Accessori per l'automobile
Riviste
Generi alimentari
Altri articoli
41,2 %
22,3 %
11,4 %
10,7 %
8,7 %
2,9 %
2,8 %
Un vantaggio dei negozi integrati nelle stazioni di rifornimento è l'orario di apertura più
esteso, spesso le stazioni di rifornimento sono aperte giorno e notte ed anche la domenica
ed i giorni festivi.
Grazie alla possibilità di fare la spesa anche al di fuori dei soliti orari d’apertura dei negozi, le
stazioni di rifornimento hanno un target sempre più numeroso. Il fatto che i prezzi sono più alti
di quelli dei discounter e dei supermercati viene accettato come il male minore.
14
GERMANIA: Il mercato dei prodotti dolciari
Istituto nazionale per il Commercio Estero
I negozi delle stazioni di rifornimento offrono in media 1.400 articoli diversi. I prodotti dolciari
e le bevande con 600-700 articoli rappresentano un punto chiave dell'assortimento. Nel
segmento dei prodotti dolciari vengono offerti gli articoli di marca la cui vendita viene
promossa attraverso la pubblicità in TV.
L'assortimento di dolciari nei negozi delle stazioni di rifornimento si suddivide come segue: il
33,6% gelati, il 19,2% barre, l’11,7 % cioccolatini, l’8,4 % tavolette di cioccolato, il 7,6 %
prodotti da forno, il 3,8 % gomme da masticare, il 14,3 % altri articoli dolciari.
La percentuale dei prodotti dolciari del segmento "convenience" venduti presso le stazioni di
rifornimento si aggira quindi sul 48 %.
4.3.4. I fornai e le pasticcerie
All’inizio del 1997 il numero totale delle panetterie in tutta la Germania era pari a 44.389.
Il numero delle pasticcerie della parte occidentale era di circa 3.693, mentre nei nuovi länder
era di 443. Considerando tutti i punti di vendita affiliati a tali pasticcerie si giunge ad un totale
di 6.686. Sono soprattutto i negozi di piccola e media dimensione e tra essi in modo
particolare le pasticcerie, che completano il loro assortimento con specialità dolciarie di
produzione propria e con una scelta di articoli dolciari di marca di prezzo e qualità superiore.
A seconda della struttura aziendale e della dimensione dell'assortimento supplementare (fino
a 100 articoli) le vendite effettuate con l'assortimento supplementare rappresentano il 10 o 15
% del fatturato totale nelle pasticcerie. Ciò significa che circa il 18,4 % delle
vendite dei prodotti dolciari del segmento "convenience" viene realizzato dalle panetterie e
dalle pasticcerie.
I singoli prodotti dell'assortimento supplementare si suddividono come segue: il 20 % barre, il
18 % cioccolatini, il 17 % tavolette di cioccolato, il 12 % gomme da masticare, il 10 %
caramelle e biscotteria dolce, il 7 % salatini e snack ed il 6 % altri prodotti dolciari.
Un fatto determinante per la composizione di tale segmento di articoli di marca è l'alto grado
di notorietà delle singole marche presso il consumatore finale grazie alla pubblicità televisiva.
15
GERMANIA: Il mercato dei prodotti dolciari
Istituto nazionale per il Commercio Estero
4.4. La vendita di prodotti dolciari tramite distributori automatici
Nella RFT ci sono attualmente più di 31.000 distributori automatici di prodotti dolciari
"indoor" (all'interno) e circa 18.500 "outdoor" (all'esterno).
I distributori automatici all'interno sono distributori modernissimi, guidati elettronicamente.
Essi possono contenere fino a 650 articoli con un massimo di 45 categorie di prezzi. Gran
parte dei distributori automatici è dotata di particolari sistemi di raffreddamento per la
vendita di gelati. I distributori automatici si trovano nelle stazioni centrali, all'aeroporto, nei
lunapark, nelle amministrazioni e fabbriche, nelle università e nei grandi ospedali.
L'assortimento di base è costituito di solito da barre di cioccolato, tavolette di cioccolato,
gomme da masticare, caramelle alla frutta, orsacchiotti di gomma, biscotti, patatine fritte e
gelati.
I prodotti in vendita nei distributori all'interno sono sostanzialmente delle seguenti aziende:
Ritter, Mars, Nestlè, Haribo, Katjes, Bahlsen, General Biscuits (LU), Wrigley, Vivil, Van Melle,
Wick, Schöller, Storck e Ferrero.
Il fatturato mensile di un distributore si aggira in media sui 1.000 marchi e quindi 12.000
marchi all'anno. Con oltre 31.000 distributori all'interno si arriva ad un notevole fatturato annuo
di più di 372 milioni di marchi. Insieme ai distributori collocati all'esterno degli edifici
(compresi i distributori di gelato), il fatturato dei distributori automatici si aggira sui 600
milioni di marchi.
4.5. Il commercio all'ingrosso dei prodotti dolciari
Anche nel 1997 il commercio all'ingrosso dei prodotti dolciari ha potuto registrare un fatturato
soddisfacente; rispetto all'anno precedente il fatturato è aumentato di circa 2,5 % da 4.637
milioni di marchi a 4.753 milioni di marchi.
Il commercio all'ingrosso é essenzialmente in mano a due gruppi principali: LEKKERLAND/
SÜGRO e GES. All’inzio del 1997 i due gruppi Lekkerland e Sügro hanno deciso la fusione.
Il gruppo LEKKERLAND/SÜGRO di Frechen vicino a Colonia ha realizzato nel 1997 un
fatturato di 4,5 miliardi di marchi, di cui circa l’80 % si riferisce a prodotti dolciari.
Le aziende membri della GES di Norimberga hanno registrato nel 1997 un fatturato di 978,2
milioni di marchi con un incremento dell’1,4 %. Di esso il 15 % si riferisce a prodotti dolciari.
Negli ultimi anni i grossisti dei prodotti dolciari e in particolare i tre gruppi summenzionati si
sono concentrati con grande successo sulle forniture dei punti di vendita non appartenenti al
commercio alimentare organizzato cooperando soprattutto con i negozi integrati alle stazioni
di rifornimento ed i chioschi del settore "convenience".
16
GERMANIA: Il mercato dei prodotti dolciari
Istituto nazionale per il Commercio Estero
Il commercio all’ingrosso dei prodotti dolciari concentra circa il 56% delle vendite del settore.
Negli ultimi tempi, si osserva però una crescente concorrenza da parte del commercio
alimentare organizzato, particolarmente da parte della Spar AG, del gruppo Edeka, della
MCS (gruppo Markant) e della Tengelmann Warengesellschaft che stanno costruendo le
strutture logistiche per le forniture alle stazioni di petrolio e ai chioschi.
***
Parte statistica.
Elenco delle tabelle
Tab. 1 :
Tab. 2 :
Tab. 3 :
Tab. 4 :
Tab. 5 :
Tab. 6 :
Tab. 7 :
Tab. 8 :
Tab. 9 :
Tab. 10:
Il mercato tedesco dei prodotti dolciari
Il mercato tedesco dei prodotti dolciari. Prodotti a base di cioccolato
Il mercato tedesco dei prodotti dolciari. Prodotti a base di zucchero
Il mercato tedesco dei prodotti dolciari. Prodotti da forno
Il mercato tedesco dei prodotti dolciari. Snack e salatini.
Il mercato tedesco dei prodotti dolciari. Gelati.
Importazioni tedesche di prodotti dolciari dall’Italia
Importazioni tedesche di prodotti dolciari a base di cioccolato dall’Italia
Importazioni tedesche di prodotti dolciari a base di zucchero dall’Italia
Importazioni tedesche di prodotti da forno, snack e salatini dall’Italia
17
GERMANIA: Il mercato dei prodotti dolciari
Istituto nazionale per il Commercio Estero
Tab. 1 : Il mercato tedesco dei prodotti dolciari
1993
Produzione
in tonnellate
in 1000 di DM
1994
1995
1996
1997
2.293.709
17.521.630
2.389.446
17.614.510
2.469.311
18.240.061
2.545.079
2.560.359
18.423.172 17.981.388
Importazione
in tonnellate
di cui dall´Italia
quota dell´Italia
in 1000 di DM
317.679
37.290
11,7%
1.863.740
406.114
37.385
9,2%
2.331.157
466.123
34.261
7,4%
2.419.560
469.080
36.003
7,7%
2.449.853
Esportazione
in tonnellate
in 1000 di DM
424.309
2.392.675
544.810
3.039.389
610.206
3.271.228
570.447
3.591.193
Offerta interna
in tonnellate
in 1000 di DM
2.187.079
16.992.695
2.250.750
16.906.278
2.325.228
17.388.393
Cons. pro-capite
in kg
in DM
27,00
209,78
27,76
207,69
28,50
213,09
28,7
211,79
28,87
205,45
Quota
dell´import.
sull´offerta
interna
in quantità
di cui dall´Italia
in valore
14,5%
1,7%
11,0%
18,0%
1,7%
13,8%
20,0%
1,5%
13,9%
20,0%
1,5%
14,2%
22,1%
1,6%
16,5%
var.
97/96
1.sem.1997 1.sem.1998
var.
1 sem 98/97
0,6%
-2,4%
1.332.427
8.609.693
1.336.452
8.276.730
0,3%
-3,9%
522.613
37.882
7,2%
2.777.608
11,4%
5,1%
294.572
18.824
6,4%
1.544.323
21,5%
9,7%
1,3%
242.380
17.161
7,1%
1.263.473
715.506
3.909.918
-6,5%
8,9%
304.397
1.685.840
295.382
1.670.475
-3,0%
-0,9%
2.342.012
2.368.466
17.281.832 16.849.078
1,1%
-2,5%
1.267.563
8.171.504
1.335.642
8.150.578
5,4%
-0,3%
0,6%
-0,6%
15,45
99,64
16,29
99,38
5,4%
-0,3%
19,1%
1,4%
15,5%
22,1%
1,4%
18,9%
Fonte: Elaborazioni ICE su dati Assoc. Tedesca prodotti dolciari e dell‘Ufficio Federale di Statistica
22,2%
I
Istituto nazionale per il Commercio Estero
Tab. 2 : Il mercato tedesco dei prodotti dolciari. Prodotti a base di cioccolato
1993
Produzione
in tonnellate
in 1000 di DM
1994
1995
1996
1997
var.
97/96
1.sem.1997 1.sem.1998
var.
1 sem 98/97
602.914
6.141.563
624.824
6.150.848
782.254
6.941.706
818.710
7.300.563
802.789
7.059.143
-1,9%
-3,3%
362.383
3.087.689
326.107
2.802.655
-10,0%
-9,2%
Importazione
in tonnellate
di cui dall´Italia
quota dell´Italia
in 1000 di DM
112.942
21.560
19,1%
773.967
164.904
18.078
11,0%
1.059.771
142.558
15.766
11,1%
903.518
137.953
18.477
13,4%
884.878
196.854
17.699
9,0%
1.240.608
42,7%
17,2%
89.757
4.691
5,2%
563.298
4,9%
-41,9%
40,2%
85.577
8.074
9,4%
531.663
Esportazione
in tonnellate
in 1000 di DM
117.044
809.505
207.400
1.359.073
234.801
1.491.301
265.626
1.685.291
301.418
1.957.159
13,5%
16,1%
139.873
889.345
130.799
867.270
-6,5%
-2,5%
Offerta interna
in tonnellate
in 1000 di DM
598.812
6.106.025
582.328
5.851.546
690.011
6.353.923
691.037
6.500.150
698.225
6.342.592
1,0%
-2,4%
308.087
2.730.007
285.065
2.498.683
-7,5%
-8,5%
Cons. pro-capite
in kg
in DM
7,39
75,38
7,15
71,89
8,46
77,87
8,47
79,65
8,51
77,33
0,5%
-2,9%
3,76
33,29
3,48
30,47
-7,4%
-8,5%
Quota
dell´import.
sull´offerta
interna
in quantità
di cui dall´Italia
in valore
18,9%
3,6%
12,7%
28,3%
3,1%
18,1%
20,7%
2,3%
14,2%
20,0%
2,7%
13,6%
28,2%
2,5%
19,6%
27,8%
2,6%
19,5%
31,5%
1,6%
22,5%
6,0%
II
Fonte: Elaborazioni ICE su dati Assoc. Tedesca prodotti dolciari e dell‘Ufficio Federale di Statistica
Istituto nazionale per il Commercio Estero
Tab. 3 : Il mercato tedesco dei prodotti dolciari. Prodotti a base di zucchero
1993
Produzione
in tonnellate
in 1000 di DM
1994
1995
1996
1997
var.
97/96
1.sem.1997 1.sem.1998
var.
1 sem 98/97
597.788
3.793.805
625.409
3.943.334
385.751
2.493.439
388.642
2.490.838
405.608
2.393.195
4,4%
-3,9%
197.729
1.155.049
201.930
1.127.166
2,1%
-2,4%
Importazione
in tonnellate
di cui dall´Italia
quota dell´Italia
in 1000 di DM
77.199
2.048
2,7%
399.224
87.899
1.885
2,1%
468.886
78.651
2.555
3,2%
433.721
81.422
2.257
2,8%
459.850
78.728
2.815
3,6%
430.785
-3,3%
24,7%
43.355
1.545
3,6%
232.048
11,3%
12,1%
-6,3%
38.940
1.378
3,5%
212.595
Esportazione
in tonnellate
in 1000 di DM
125.126
593.255
141.837
656.345
107.032
498.279
112.994
506.382
109.500
519.022
-3,1%
2,5%
55.064
260.837
56.025
265.744
1,7%
1,9%
Offerta interna
in tonnellate
in 1000 di DM
549.861
3.599.774
571.471
3.755.875
357.370
2.428.881
357.070
2.444.306
374.836
2.304.958
5,0%
-5,7%
181.605
1.106.807
189.260
1.093.470
4,2%
-1,2%
Cons. pro-capite
in kg
in DM
6,79
44,44
7,02
46,14
4,38
29,77
4,38
29,95
4,57
28,11
4,3%
-6,1%
2,21
13,50
2,31
13,33
4,5%
-1,3%
Quota
dell´import.
sull´offerta
interna
in quantità
di cui dall´Italia
in valore
14,0%
0,4%
11,1%
15,4%
0,3%
12,5%
22,0%
0,7%
17,9%
22,8%
0,6%
18,8%
21,0%
0,8%
18,7%
21,4%
0,8%
19,2%
22,9%
0,8%
21,2%
Fonte: Elaborazioni ICE su dati Assoc. Tedesca prodotti dolciari e dell‘Ufficio Federale di Statistica
9,2%
III
Istituto nazionale per il Commercio Estero
Tab. 4 : Il mercato tedesco dei prodotti dolciari. Prodotti da forno
1993
Produzione
in tonnellate
in 1000 di DM
1994
1995
1996
1997
var.
97/96
1.sem.1997 1.sem.1998
var.
1 sem 98/97
531.417
3.570.583
541.189
3.510.619
698.696
4.527.464
725.985
4.622.247
749.096
5.047.072
3,2%
9,2%
352.535
2.414.574
357.905
2.379.082
1,5%
-1,5%
Importazione
in tonnellate
di cui dall´Italia
quota dell´Italia
in 1000 di DM
78.651
10.293
13,1%
428.141
83.587
11.043
13,2%
441.325
171.207
8.200
4,8%
743.929
177.071
9.142
5,2%
766.632
169.322
8.571
5,1%
758.566
-4,4%
-6,2%
-1,1%
81.717
3.467
4,2%
358.537
112.895
7.668
6,8%
506.833
38,2%
121,2%
60,1%
41,4%
Esportazione
in tonnellate
in 1000 di DM
86.772
467.433
89.803
471.687
160.347
760.260
178.850
853.274
193.174
893.488
8,0%
4,7%
87.618
405.411
92.045
424.897
5,1%
4,8%
Offerta interna
in tonnellate
in 1000 di DM
523.296
3.531.291
534.973
3.480.257
709.556
4.511.133
724.206
4.535.605
725.244
4.912.150
0,1%
8,3%
346.634
2.367.700
378.755
2.461.018
9,3%
3,9%
Cons. pro-capite
in kg
in DM
6,46
43,60
6,57
42,75
8,70
55,28
8,87
55,58
8,83
59,9
-0,5%
7,8%
4,24
27,22
4,62
30,01
9,0%
10,2%
Quota
dell´import.
sull´offerta
interna
in quantità
di cui dall´Italia
in valore
15,0%
2,0%
12,1%
15,6%
2,1%
12,7%
24,1%
1,2%
16,5%
24,5%
1,3%
16,9%
23,3%
1,2%
15,4%
23,6%
1,0%
15,1%
29,8%
2,0%
20,6%
IV
Fonte: Elaborazioni ICE su dati Assoc. Tedesca prodotti dolciari e dell‘Ufficio Federale di Statistica
Istituto nazionale per il Commercio Estero
Tab. 5 : Il mercato tedesco dei prodotti dolciari. Snack e salatini.
1993
Produzione
in tonnellate
in 1000 di DM
1994
1995
1996
1997
var.
97/96
1.sem.1997 1.sem.1998
var.
1. sem.
98/97
280.973
1.570.232
281.708
1.567.561
330.525
1.758.361
342.903
1.818.990
328.284
1.772.093
-4,3%
-2,6%
173.981
941.484
158.204
860.640
-9,1%
-8,6%
Importazione
in tonnellate
di cui dall´Italia
quota dell´Italia
in 1000 di DM
20.608
279
1,4%
115.558
39.992
951
2,4%
208.021
38.040
1.532
4,0%
188.984
39.609
922
2,3%
189.927
40.041
973
2,4%
184.802
1,1%
-39,8%
-2,7%
18.257
391
2,1%
82.916
30.265
782
2,6%
153.799
65,8%
100,0%
20,6%
85,5%
Esportazione
in tonnellate
in 1000 di DM
68.407
382.291
75.806
406.662
73.561
349.006
75.795
375.978
75.935
372.689
0,2%
-0,9%
38.776
183.590
25.961
139.277
-33,0%
-24,1%
Offerta interna
in tonnellate
in 1000 di DM
233.174
1.303.499
245.894
1.368.920
295.004
1.598.339
306.717
1.632.939
292.390
1.584.206
-4,7%
-3,0%
153.462
840.810
162.508
875.162
5,9%
4,1%
Cons. pro-capite
in kg
in DM
2,88
16,09
3,02
16,82
3,62
19,59
3,76
20,01
3,57
19,32
-5,1%
-3,4%
1,87
10,25
1,98
10,67
5,9%
4,1%
Quota
dell´import.
sull´offerta
interna
in quantità
di cui dall´Italia
in valore
8,8%
0,1%
8,9%
16,3%
0,4%
15,2%
12,9%
0,5%
11,8%
12,9%
0,3%
11,6%
13,7%
0,3%
11,7%
11,9%
0,3%
9,9%
18,6%
0,5%
17,6%
Fonte: Elaborazioni ICE su dati Assoc. Tedesca prodotti dolciari e dell‘Ufficio Federale di Statistica
V
Istituto nazionale per il Commercio Estero
Tab. 6 : Il mercato tedesco dei prodotti dolciari. Gelati.
1993
Produzione
in tonnellate
in 1000 di DM
1994
1995
1996
1997
var.
97/96
1.sem.1997 1.sem.1998
var.
1. sem.
98/97
280.617
2.445.447
316.316
2.442.148
272.085
2.519.091
268.839
2.190.534
275.582
1.709.885
2,5%
-21,9%
153.625
1.010.897
182.692
1.107.187
18,9%
9,5%
Importazione
in tonnellate
di cui dall´Italia
quota dell´Italia
in 1000 di DM
28.279
3.110
11,0%
146.850
29.732
5.428
18,3%
153.154
35.667
6.208
17,4%
149.408
33.025
5.205
15,8%
148.566
37.668
7.824
20,8%
162.847
14,1%
50,3%
9,6%
17.889
3.851
21,5%
77.762
18.300
4.138
22,6%
88.345
2,3%
7,5%
5,0%
13,6%
Esportazione
in tonnellate
in 1000 di DM
26.960
140.191
29.964
145.622
34.465
172.382
38.882
170.268
35.479
167.560
-8,8%
-1,6%
15.835
78.504
25.479
109.328
60,9%
39,3%
Offerta interna
in tonnellate
in 1000 di DM
281.936
2.452.106
316.084
2.449.680
273.287
2.496.117
262.982
2.168.832
277.771
1.705.172
5,6%
-21,4%
155.679
1.010.155
175.513
1.086.204
12,7%
7,5%
Cons. pro-capite
in kg
in DM
3,48
30,27
3,89
30,09
3,35
30,59
3,22
26,57
3,39
20,79
5,3%
-21,8%
Quota
dell´import.
sull´offerta
interna
in quantità
di cui dall´Italia
in valore
10,0%
1,1%
6,0%
9,4%
1,7%
6,3%
13,1%
2,3%
6,0%
12,6%
2,0%
6,9%
13,6%
2,8%
9,6%
1,9
12,33 13.24
11,5%
2,5%
7,7%
2,14
12,6%
#VALORE!
10,4%
2,4%
8,1%
VI
Fonte: Elaborazioni ICE su dati Assoc. Tedesca prodotti dolciari e dell‘Ufficio Federale di Statistica
Istituto nazionale per il Commercio Estero
Tab. 7 : Importazioni tedesche di prodotti dolciari dall’Italia
1993
1994
1995
1996
var.
97/96
1997
1.sem.1997 1.sem.1998
var.
1.sem.
98/97
Prodotti a base
di cioccolato
21.560
18.078
15.766
18.477
17.699
-4,2%
8.074
4.691
-41,9%
Prodotti a base
di zucchero
2.048
1.885
2.555
2.257
2.815
24,7%
1.378
1.545
12,1%
Prodotti da forno
10.293
11.043
8.200
9.142
8.571
-6,2%
3.467
7.668
121,2%
279
951
1.532
922
973
5,5%
391
782
100,0%
Gelati
3.110
5.428
6.208
5.205
7.824
50,3%
3.851
4.138
7,5%
Totale
37.290
37.385
34.261
36.003
37.882
5,2%
17.161
18.824
9,7%
Snack e
salatini
Fonte: Elaborazioni ICE su dati Assoc. Tedesca prodotti dolciari e dell‘Ufficio Federale di Statistica
VII
Istituto nazionale per il Commercio Estero
Tab. 8 : Importazioni tedesche di prodotti dolciari a base di cioccolato dall’Italia
codici
statist.
Cioccolata in blocchi
1806 20 1095
1993
1994
1995
1996
var.
97/96 1.sem.199 1.sem.199
7
8
1997
18.632
14.074
14.060
7.207
4.432
0
0
20
5
0
319
772
292
291
376
29,2%
371
47
-87,3%
84
279
358
639
437
-31,6%
156
76
-51,3%
Cioccolata e prod. di cioccolata
ripieni
1806 90 31
2.248
2.630
508
710
494
-30,4%
200
13
-93,5%
Cioccolata e prod. di cioccolata
non ripieni
1806 90 39
97
65
73
164
36
-78,0%
27
41
51,9%
1806 90 50
0
0
270
0
0
0
0
1806 90 60
80
53
0
110
52
26
36
1806 90 70
28
0
0
0
0
21
0
Altre preparazioni a base di
cacao o contenenti cacao
1806 90 90
72
205
185
142
77
-45,8%
61
46
-24,6%
21.560
18.078
15.766
18.466
17.699
-4,2%
8.074
4.691
-41,9%
Tavolette, barre e bastoncini
di cioccolata, ripieni
1806 31 00
Tavolette, barre e bastoncini
di cioccolata, non ripieni
1806 32 1090
Cioccolatini ripieni
con o senza alcole
Prodotti a base di
zucchero contenenti cacao
Pasta da spalmare cont.
cacao
Preparazioni per bevande
contenenti cacao
Totale
1806 90 1119
16.410
16.217
-1,2%
var.
1.sem.
98/97
10
-52,7%
-38,5%
38,5%
VIII
Fonte: Elaborazioni ICE su dati Assoc. Tedesca prodotti dolciari e dell‘Ufficio Federale di Statistica
Istituto nazionale per il Commercio Estero
Tab. 9 : Importazioni tedesche di prodotti dolciari a base di zucchero dall’Italia
codici
statist.
1993
1994
1995
1996
var.
97/96 1.sem.199 1.sem.199
7
8
1997
Gomma da masticare
1704 10 1199
26
19
87
84
45
Impasti a base di zuccheri
1704 90 51
0
0
0
0
Pastiglie per la gola e
caramelle contro la tosse
1704 90 55
25
0
0
Confetti
1704 90 61
1.831
1.652
Gomme e altri dolciumi
gelatinosi
1704 90 65
0
Caramelle di zucchero cotto
1704 90 71
Caramelle diverse dalle
precedenti
1704 90 75
Altri prodotti a base di
zucchero
1704 90 8199
Totale
-46,4%
var.
1.sem.
98/97
20
12
232
12
203
0
0
0
0
2.041
1.576
2.074
1.074
1.089
0
0
0
26
38
76
52
290
126
0
0
0
0
0
128
138
375
307
312
1,6%
205
135
-34,1%
2.048
1.885
2.555
2.257
2.815
24,7%
1.378
1.545
12,1%
31,6%
-40,0%
1,4%
0
-56,6%
67
106
58,2%
0
* dati provvisori
Fonte: Elaborazioni ICE su dati Assoc. Tedesca prodotti dolciari e dell‘Ufficio Federale di Statistica
IX
Istituto nazionale per il Commercio Estero
Tab. 10: Importazioni tedesche di prodotti da forno, snack e salatini dall’Italia
codici
statist.
Biscotti, cialde e cialdini,
rivestiti di cioccolato
1905 30 1119
1993
1994
1995
1996
1997
var.
97/96 1.sem.199 1.sem.199
7
8
var.
1.sem.
98/97
282
817
255
309
379
22,7%
178
1.696
852,8%
5.217
1.834
1.530
1.540
1.869
21,4%
915
1.310
43,2%
1905 30 9199
507
618
775
653
1.012
55,0%
657
496
-24,5%
1905 90 45
230
616
1.055
329
162
-50,8%
29
490
1589,7%
Prod.estrusi o espansi,
salati o aromatizzati
1905 90 55
49
335
477
593
811
36,8%
362
292
-19,3%
4.287
7.774
5.640
6.640
5.311
-20,0%
1.717
4.166
142,6%
10.572
11.994
9.732
10.064
9.544
-5,2%
3.858
8.450
119,0%
Biscotti con dolcificanti 1905 30 3059
Cialde e cialdine,
anche ripiene
Biscotti
Altri prod. della panetteria,
pasticceria e
1905 90 60
biscotteria
Totale
X
Fonte: Elaborazioni ICE su dati Assoc. Tedesca prodotti dolciari e dell‘Ufficio Federale di Statistica
RFT. Consumo pro capite dei prodotti dolciari
29,00
28,50
chili
28,00
27,50
27,00
26,50
26,00
1993
1994
Fonte: Elaborazioni ICE su dati Assoc. Tedesca prodotti dolciari e dell‘Ufficio Federale di Statistica
1995
XI
Istituto nazionale per il Commercio Estero
Il mercato tedesco dei prodotti dolciari
3.000.000
produzione
2.500.000
tonnellate
2.000.000
1.500.000
1.000.000
esportazione
500.000
0
1993
1994
1995
XII
Fonte: Elaborazioni ICE su dati Assoc. Tedesca prodotti dolciari e dell‘Ufficio Federale di Statistica