gruppi - Investis
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Http://www.jollyhotels.it Milano, 03/06/2003 Valori Il Gruppo Dati Statistici Dati di bilancio Dati di Borsa Mission M is s i o n • J o l l y H o t e l s p e r s e g u e l a s o d d i s f a z i o n e de i C l i e n t i , i n H o t e l s p a r t i c o la r e i n d i v i d u a li e d i fa s c i a m e d i o -a l ta p e r c i a s c u n s e g m e nt o , n e l m e r c a t o a l b e r g h i e ro e c o n g r e s s u a l e , i t a l i a no e d e s t e ro . • fo r n i s c e anche a tt r a v e r s o diverse d e c l i n a z i o n i d e l m a r c h i o , u n a pr e s ta z i o n e a ve n t e c o n n o t a z i o n i c o m u n i , d i s t i n t i v e e riconoscibili sia a livello di catena che di singolo m archio e percepite com e q u a l i t a t i v a m e n te e le va t e p e r i l m e r c a t o d i r i f e r i m e nt o . Valori • Orientamento al cliente • Profitto e redditività • Competenza e motivazione dei collaboratori • Rapporti etici con la Società Marchi • Jolly Hotels Classic: I Jolly Hotels Classic sono il cuore dell'offerta Jolly Hotels: presenti in 26 città d'Italia, sono la destinazione ideale per tutti coloro che ricercano comfort e professionalità, in una parola, quell'affidabilità che i Jolly Hotels garantiscono da sempre. Della linea Jolly Hotels Classic fanno anche parte quegli alberghi che, adottando gli standard di prodotto e del servizio Jolly Hotels, sono stati affiliati con la formula del franchising. Questa soluzione consente alla prima catena alberghiera italiana di ampliare ulteriormente la copertura del territorio nazionale. • Jolly Hotels Master: I Jolly Hotels Master rappresentano il meglio dell'offerta della prima catena alberghiera italiana. Ubicati nel centro delle più importanti città italiane, e tra le più prestigiose destinazioni europee, i Jolly Hotels Master sono caratterizzati da un ambiente raffinato e di grande comfort. Gli alberghi della linea Master sono destinati ad una clientela sia turistica che d'affari particolarmente esigente, abituata ai migliori standard dell'ospitalità a 4 stelle internazionale. . Valori Il Gruppo Dati Statistici Dati di bilancio Dati di Borsa Il Gruppo Jolly Hotels S.p.A. 100% J.H. Holland N.V 99.99% J.H. Belgio S.A. 100% J.H. U.S.A. Inc. 100% 100% J.H. France S.A. J.H: Italia S.p.A. 98.34% 99.99% J.H. St Ermin's B.V. J.H. UK Ltd J.H.USA Management Inc. J.H. Deutschland Gmbh 100% 100% Elenco dei maggiori azionisti (situazione all’8.05.03 – azioni ordinarie) azionista 1. 2. 3. 4. 5. La Bricola SpA NH Hoteles Zanuso Ugo Zanuso Francesca Schroeder Investment Totale n. di azioni % 5.214.043 4.133.954 2.273.885 2.047.161 26,3 20,8 11,5 10,3 1,000,000 5,0 14.669.043 73,9 Gruppo Jolly Hotels •• Hotels Hotelsdidiproprietà proprietà •• Hotels Hotelsininaffitto affitto •• Nuove Nuoveaperture aperture(in (inaffitto) affitto) •• Franchising Franchising •• Totale Totale 21 21 20 20 11 88 50 50 Jolly Hotels Franchising Parma Castrocaro Avellino Cagliari Messina Siracusa Agrigento Catania Valori Il Gruppo Dati Statistici Dati di bilancio Dati di Borsa Gruppo Jolly Hotels Ripartizione dei ricavi (in migliaia di euro) 1999 Appartamento Ristorazione Altri servizi Totale 2000 2001 2002 120.113 67,0% 138.702 69,0% 151.173 69,0% 155.092 68,7% 46.726 26,0% 45.456 22,5% 53.970 24,2% 54.744 24,3% 12.521 7,0% 17.018 8,5% 17.384 7,8% 15.805 7,0% 179.360 100,0% 201.176 100,0% 222.527 100,0% 225.641 100,0% Gruppo Jolly Hotels Presenze e pasti (in migliaia) 1999 2000 2001 2002 individuali gruppi totale 1.543 491 2.034 1.647 403 2.050 1.719 375 2.094 1.765 376 2.141 individuali gruppi totale 770 295 1.065 800 253 1.053 928 202 1.130 885 212 1.097 Presenze Pasti Gruppo Jolly Hotels Numero di camere direttamente gestite Camere T. occupazione (%) 1999 2000 2001 2002 5.775 6.244 6.574 6.916 68,3 68,9 66,1 64,4 Gruppo Jolly Hotels Ricavo medio per camera occupata (in euro) 120 96 100 101 102 84 80 60 40 20 1999 2000 2001 2002 Gruppo Jolly Hotels REVPAR (Ricavo per camera disponibile in euro) 68,00 66,41 67,02 65,37 66,00 64,00 62,00 60,00 57,58 58,00 56,00 54,00 52,00 1999 2000 2001 2002 Gruppo Jolly Hotels REVPAR (in euro) 1999 2000 2001 2002 %INCR BRUXELLES 54,70 62,76 65,62 65,59 0,0% AMSTERDAM 77,63 98,68 93,78 92,64 -1,2% PARIGI 123,96 143,69 124,65 134,31 7,7% NEW YORK (USD) 130,51 139,15 102,61 103,92 1,3% LONDRA (GBP) - - 57,46 58,88 2,5% COLONIA - 39,16 45,34 44,56 -1,7% BERLINO - - - ITALIA 52,48 59,03 62,25 61,13 -1,8% GRUPPO 57,58 66,41 67,02 65,37 -2,5% 31,42 N/A Gruppo Jolly Hotels Variazioni percentuali REVPAR su anno precedente (Milano) 30,0 20,0 Milano 10,0 JH President 0,0 -10,0 mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott-02 nov- dic- gen- feb- mar- YTD 02 02 02 -20,0 -30,0 Fonte: Bear Stearn 02 02 02 02 02 02 03 03 03 JH Touring JH Machiavelli Gruppo Jolly Hotels Variazioni percentuali REVPAR su anno precedente (Roma) 60,0 40,0 Roma 20,0 JHVittorioVeneto 0,0 JHLeonardodaV. mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- feb- mar- YTD -20,0 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 -40,0 Fonte: Bear Stearn JH Vila Carpegna Gruppo Jolly Hotels Variazioni percentuali REVPAR su anno precedente (Amsterdam) 20,0 10,0 Amsterdam 0,0 -10,0 mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott-02 nov- dic- gen- feb- mar- YTD 02 02 -20,0 -30,0 Fonte: Bear Stearn 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 JH Carlton Gruppo Jolly Hotels Variazioni percentuali REVPAR su anno precedente (Bruxelles) 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 mar- apr- m giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- feb- mar- YTD 02 02 ag- 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 -20,0 02 -30,0 Fonte: Bear Stearn Bruxelles JH du Grand Sablon Gruppo Jolly Hotels Variazioni percentuali REVPAR su anno precedente (Parigi) 100,0 80,0 60,0 40,0 Parigi 20,0 JH Lotti 0,0 -20,0 -40,0 mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- feb- mar- YTD 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 Fonte: Bear Stearn Gruppo Jolly Hotels Variazioni percentuali REVPAR su anno precedente (Londra) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0 -40,0 Londra JH St Ermin's m apr- m giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- feb- m YTD ar- 02 ag- 02 02 02 02 02 02 02 03 03 ar02 02 03 Fonte: Bear Stearn Gruppo Jolly Hotels REVPAR - YTD –aprile 2002 marzo 2003 (Milano - € ) 120 110 105 113 111 100 77 80 74 80 75 YTD 2002 60 YTD mar 03 40 20 MILANO Fonte: Bear Stearn JH President JH Touring JH Machiavelli Gruppo Jolly Hotels REVPAR - YTD –aprile 2002 marzo 2003 (Roma - € ) 120 100 80 110 110 82 79 81 82 60 51 51 40 20 YTD mar 03 ROMA Fonte: Bear Stearn YTD 2002 JH V.Veneto JH Leonardo JH Villa Carpegna Gruppo Jolly Hotels REVPAR - YTD –aprile 2002 marzo 2003 (Amsterdam - € ) 94 95 93 93 90 85 81 YTD 2002 80 YTD mar 03 75 70 AMSTERDAM Fonte: Bear Stearn JH Carlton Gruppo Jolly Hotels REVPAR - YTD –aprile 2002 marzo 2003 (Bruxelles - € ) 66 65 66 64 63 62 YTD 2002 60 60 YTD mar 03 58 56 BRUXELLES Fonte: Bear Stearn JH Sablon Gruppo Jolly Hotels REVPAR - YTD –aprile 2002 marzo 2003 (Parigi - € ) 150 133 133 111 102 100 YTD 2002 YTD mar 03 50 PARIGI Fonte: Bear Stearn JH Lotti Gruppo Jolly Hotels REVPAR - YTD –aprile 2002 marzo 2003 (Londra - £st ) 70 65 67 62 YTD 2002 59 60 56 55 50 LONDRA Fonte: Bear Stearn JH St Ermin's YTD mar 03 Jolly Hotels Incidenza costo lavoro su ricavi (incl.lavoro interinale) 43,46% 44% 42% 41,47% 41,73% 39,78% 40,23% 40% 39,36% 39,16% 39,10% 2000 2001 2002 38% 36% 1999 Gruppo Italia Jolly Hotels Forza lavoro (organico medio complessivo) 3.000 2.500 2.000 2.535 2.445 2.360 2.214 1.833 1.958 1.937 1.953 1.500 1.000 500 1999 2000 Gruppo 2001 Italia 2002 Valori Il Gruppo Dati Statistici Dati di bilancio Dati di Borsa Gruppo Jolly Hotels Conto economico (in euro/1000) 1999 2000 2001 2002 RICAVI 179.360 100,0% 201.176 100,0% 222.527 100,0% 225.641 100,0% EBITDA 37.193 20,7% 45.435 22,6% 45.626 20,5% 45.078 20,0% EBIT 17.284 9,6% 18.622 9,3% 15.435 6,9% 12.591 5,6% EBT 18.391 10,3% 13.877 6,9% 5.199 2,3% 12.253 5,4% 7.365 4,1% 7.773 3,9% (1.101) -0,5% 3.956 1,8% UTILE NETTO Gruppo Jolly Hotels Conto economico - dettaglio (in euro/1000) in migliaia di euro Esercizio 1999 % Esercizio 2000 % Esercizio 2001 % Esercizio 2002 % Ricavi servizi alberghieri Altri ricavi 179.360 2.046 181.406 100,0 1,1 101,1 201.176 3.034 204.210 100,0 1,5 101,5 222.527 2.541 225.068 100,0 1,1 101,1 225.641 2.862 228.503 100,0 1,3 101,3 Costi operativi Valore aggiunto 69.843 111.563 38,9 62,2 79.684 124.526 39,6 61,9 92.835 132.233 41,7 59,4 95.982 132.521 42,5 58,7 Costo del personale Utile operativo lordo (EBITDA) 74.370 37.193 41,5 20,7 79.091 45.435 39,3 22,6 86.607 45.626 38,9 20,5 87.443 45.078 38,8 20,0 Ammortamenti Utile operativo (EBIT) 19.909 17.284 11,1 9,6 26.813 18.622 13,3 9,3 30.192 15.434 13,6 6,9 32.487 12.591 14,4 5,6 (Oneri) Proventi finanziari netti Proventi patrimoniali Componenti straordinari netti Utile prima delle imposte (EBT) (4.735) 1.265 4.577 18.391 (2,6) 0,7 2,6 10,3 (5.431) 1.282 (596) 13.877 (2,7) 0,6 (0,3) 6,9 (12.808) 1.956 617 5.199 (5,8) 0,9 0,3 2,3 (12.659) 1.973 10.348 12.253 (5,6) 0,9 4,6 5,4 Imposte sul reddito Utile (perdita) dell'esercizio 11.026 7.365 6,2 4,1 6.104 7.773 3,0 3,9 6.300 (1.101) 2,8 (0,5) 8.297 3.956 3,7 1,8 Cash-flow 27.274 15,2 34.586 17,2 29.091 13,1 36.443 16,2 Gruppo Jolly Hotels Investimenti (in migliaia di euro) 70.000 60.000 50.000 40.000 69.532 30.000 56.394 20.000 10.000 27.599 37.273 0 1999 2000 2001 REFURBISHMENT 2002 Jolly Hotels Group Indebitamento finanziario netto (in migliaia di euro) 3 E +05 3 E +05 119.249 2 E +05 117.662 2 E +05 estero 37.527 1 E +05 50000 36.479 57.776 130.339 134.063 90.632 0 1999 2000 2001 2002 italia Gruppo Jolly Hotels Conto economico - trimestrale (in euro/1000) I trimestre 2003 Ricavi servizi alberghieri Ricavi diversi % I trimestre 2002 % I trimestre 2001 % I trimestre 2000 % 48.354 407 99,2 0,8 48.915 487 99,0 1,0 49.028 559 100,5 1,1 40.430 570 81,8 1,2 48.761 100,0 49.402 100,0 49.587 100,0 41.000 100,0 23.790 21.633 48,8 44,4 22.114 20.836 44,8 42,2 21.935 20.878 45,0 42,8 16.203 18.327 32,8 37,1 3.338 6,8 6.452 13,1 6.774 13,9 6.470 13,1 8.478 (5.140) 17,4 (10,5) 8.122 (1.670) 16,4 (3,4) 7.091 (317) 14,5 (0,7) 5.293 1.177 10,7 2,4 2.945 6,0 3.047 6,2 2.976 6,1 1.155 2,3 Proventi patrimoniali 506 1,0 618 1,3 499 1,0 294 0,6 Componenti straordinari netti 832 1,7 (118) (0,2) (171) (0,4) (7) (4.217) (8,5) (2.965) (6,1) 309 Costi operativi Costo del personale UTILE OPERATIVO LORDO (EBITDA) Ammortamenti UTILE OPERATIVO (PERDITA) (EBIT) Oneri ( Proventi ) finanziari netti UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) (6.747) (13,8) (0,0) 0,6 Jolly Hotels Group Indebitamento finanziario netto (in migliaia di euro) 300.000 250.000 124.348 200.000 104.923 116.744 Estero 150.000 100.000 Italia 39.133 125.776 50.000 143.886 138.449 I trim 2002 I trim 2003 60.314 I trim 2000 I trim 2001 Valori Il Gruppo Dati Statistici Dati di bilancio Dati di Borsa 7,000 02-apr-02 15-apr-02 26-apr-02 10-mag-02 23-mag-02 05-giu-02 18-giu-02 01-lug-02 12-lug-02 25-lug-02 07-ago-02 21-ago-02 03-set-02 16-set-02 27-set-02 10-ott-02 23-ott-02 05-nov-02 18-nov-02 29-nov-02 12-dic-02 30-dic-02 14-gen-03 27-gen-03 07-feb-03 20-feb-03 05-mar-03 18-mar-03 31-mar-03 11-apr-03 28-apr-03 8,000 Prezzo delle azioni ord. Jolly Hotels aprile 2002 - aprile 2003 6,000 5,000 4,000 3,000 QUANTITA' TRATTATE APRILE 2002 - APRILE 2003 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 RASFIN 800.000 BORSA 600.000 400.000 200.000 0 apr-02 mag-02 giu-02 lug-02 ago-02 set-02 ott-02 nov-02 dic-02 gen-03 feb-03 mar-03 apr-03