In casa Old Mutual Wealth nasce il nuovo Programma

In casa Old Mutual Wealth nasce il nuovo Programma Fund Monitor
Continua il trend positivo per le polizze unit linked. In base ai dati Assoreti di marzo, la produzione netta ha
superato il miliardo e ottocento milioni di euro, a riprova del sempre maggiore interesse dei clienti verso
questo strumento di risparmio gestito. Questa scelta è supportata sia dalla duplice valenza della unit,
esposizione ai mercati finanziari tutelata da vantaggi legati al contenitore assicurativo, che dall’alto livello di
flessibilità e di personalizzazione.
Ed è proprio in un’ottica di maggior personalizzazione che Old Mutual Wealth, ha deciso di lanciare un
nuovo servizio opzionale a tutela del portafoglio. Si tratta del Programma Fund Monitor, evoluzione del
Programma Stop Loss, che consente all’investitore di monitorare ogni singolo fondo nelle diverse fasi di
mercato.
Più nello specifico, il Cliente ha il vantaggio di salvaguardare le performance positive e spostare in una linea
liquidità solo quelle soggette a decremento.
“Il Programma Fund Monitor rappresenta una vera innovazione nel mercato delle unit linked visto che
consentirà all’Investitore di decidere di attivare il servizio su una o più categorie di fondi scegliendo tra
diversi livelli di perdita tollerata - commenta Paolo Andrea Di Lullo, Commercial Director, Business
Development di Old Mutual Wealth -. Noi monitoreremo giornalmente il valore di mercato di ogni singolo
fondo e, in caso di performance negativa, lo trasferiremo in un portafoglio monetario, limitando così la sua
perdita”.
Il Programma Fund Monitor è il più recente dei numerosi servizi opzionali offerti da Old Mutual Wealth,
pensati per affrontare i diversi momenti di mercato; tra quelli usciti in precedenza si annoverano: il
Programma Stop Loss, il Programma Periodico di investimento, il Programma Cedola Periodica e il
Programma Ribilanciamento Automatico, oltre agli strumenti informatici che semplificano l’operatività, per il
Cliente e il Promotore, e le aree web a loro dedicate.
Per maggiori informazioni è possibile visitare www.oldmutualwealth.it e www.myunitblog.it.