Manuale NoiPA_Gestione stipendio_Intro_Enti Fuori Bilancio
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Manuale NoiPA_Gestione stipendio_Intro_Enti Fuori Bilancio
Manuale NoiPA Gestione Stipendio: Introduzione – Enti Fuori Bilancio Versione 3.0 del 31/05/2013 Indice 1 Introduzione...................................................................................... 3 2. Aspetti generali ............................................................................... 4 3. L’uso del Manuale............................................................................. 5 4. Interfaccia grafica ............................................................................ 5 5. Standard di utilizzo ........................................................................... 7 1 Introduzione I requisiti minimi richiesti per accedere al Sistema per la Gestione Stipendio sono l’utilizzo di browser MS Internet Explorer 5.5 (o superiore) e Acrobat Reader (versione 5.0 o superiore). Una volta avuto accesso al sistema, gli utenti devono autenticarsi, attraverso un Sistema di Riconoscimento che individua l’operatore e la modalità con la quale è autorizzato a operare sul sistema. Esistono due modalità di autenticazione: la prima, chiamata autenticazione debole, viene effettuata mediante l’inserimento delle credenziali (Codice fiscale e password), e consente di operare solo sulle funzioni di consultazione dei dati; la seconda, definita autenticazione forte, viene effettuata mediante utilizzo di Smart-Card, e rende disponibili le funzioni di aggiornamento e convalida dei dati. In ogni caso, le funzioni di consultazione e aggiornamento consentono di visualizzare e modificare esclusivamente i dati dei dipendenti dell’ ufficio per i quali si è abilitati ad operare (cono di visibilità dell’utente). Alla fase di autenticazione, segue quella di riconoscimento dell’utente da parte del sistema. L’applicazione controlla che i dati digitati dall’Utente siano presenti sul sistema di autenticazione del MEF e, in caso positivo, verifica a quali aree del Sistema (Stipendi e/o Modelli) l’Utente risulta abilitato. In particolare se l’Utente risulta abilitato ad almeno una delle aree, viene prospettata la “home page” del sistema, contenente l’elenco delle aree all’interno delle quali l’Utente può operare. Selezionando la voce “Stipendi” , se l’utente ha la possibilità di operare con più ruoli (profilo dell’operatore) e/o per più Uffici Responsabili , compare la pagina che consente di scegliere le modalità con cui effettuare l’accesso. In caso contrario l’utente sarà direttamente indirizzato nel menu del sistema. Nello specifico i nuovi enti avranno la possibilità di accedere con il ruolo NEC (Nuovi Enti Consultatore): per utilizzare esclusivamente le funzioni di Consultazione; NEO (Nuovi Enti Operatore): per operare sulle funzioni di Aggiornamento e Convalida, oltre che su quelle di consultazione. Dopo aver selezionato l’area tematica «Stipendi», sarà possibile accedere a tutte le funzionalità disponibili, tramite un menu variabile nelle sue componenti in base al ruolo dell’utente connesso. Se l’Utente che si accinge ad operare ha un ruolo abilitato alle funzioni di convalida/annullamento lotti, è previsto l’utilizzo di un “codice dispositivo” (aggiuntivo rispetto alle credenziali utilizzate per l’autenticazione con smart card) il cui inserimento viene richiesto al momento della registrazione in Banca Dati di operazioni sulla convalida lotti. L’inizializzazione di tale codice, posto in corrispondenza del codice fiscale in fase di caricamento, viene richiesta all’Utente alla sua prima connessione (oppure alla prima connessione dopo eventuale reinizializzazione) e deve rispettare le seguenti regole: la lunghezza non deve essere inferiore a 6 e superiore a 16 caratteri; la nuova password deve contenere almeno un carattere numerico ed uno alfabetico; gli unici caratteri speciali ammessi sono ‘ ‘, ‘_’, ‘-‘, ‘.’, ‘,’. Una volta effettuata la verifica dei livelli di abilitazione del ruolo e selezionata la sotto-area all’interno della quale l’utente desidera operare (consultazione, aggiornamento, convalide), il sistema presenta la pagina contenente il menu della sotto-area prescelta. 2. Aspetti generali Il Manuale Utente intende offrire una guida completa ed efficace per la navigazione e l’uso del Sistema a tutti gli utilizzatori (qualunque sia il loro profilo d’uso). La scelta operata nel presentare le viste, i contenuti, le azioni presenti nel sistema è stata quella di organizzare la descrizione in modo da favorire l’approccio al sistema dal punto di vista degli utenti utilizzatori. Il manuale è stato quindi organizzato a partire dalla vista d’ingresso al sistema, identificando le scelte proposte dalle schermate secondo un percorso funzionale top/down. Pertanto il percorso descritto nel Manuale identifica modularmente: le Aree Tematiche, con l’indicazione delle Sottoaree in esse contenute; le Sottoaree, che aprono l’accesso a ulteriori sottoaree o direttamente alle Funzioni; le Funzioni, che costituiscono il livello di abilitazione all’accesso e alla visualizzazione/utilizzazione dei contenuti del Sistema. Per ciascuna Funzione vengono presentati: Obiettivo; Tipologia funzione (Visualizzazione/Ricerca, Inserimento/Modifica/Annullamento, Elaborazione Calcolo Validazione, Report/Stampe); Percorso per l’accesso; Processo di riferimento. Seguono, per ciascuna Funzione, le sezioni: “Come si accede alla funzione?”, che descrive in dettaglio la schermata offerta all’utente e le operazioni necessarie ad utilizzare la funzione stessa. “Che cosa fa la funzione?”, che descrive analiticamente i contenuti delle sezioni interne alla funzione e consente all’utente di avere una visione organizzata e d’insieme delle informazioni presenti in ciascuna sezione e di trovare le indicazioni sulle operatività (pulsanti, selezioni, ecc.) richieste per navigare eventualmente all’ interno dei sottomenu. 3. L’uso del Manuale Allo scopo di migliorare la leggibilità e l’uso del manuale da parte degli utenti, sono stati curati i seguenti ulteriori interventi, considerando per quanto possibile l’applicabilità anche alla eventuale versione cartacea. Accesso rapido alle aree tematiche Per agevolare la navigazione all’interno del Manuale sono state inserite, nelle descrizioni delle schermate di accesso alle Aree Tematiche, in corrispondenza di ogni indicata selezione di percorso, degli hiperlink che condurranno immediatamente l’utente alla relativa pagina descrittiva. Identificazione visiva delle funzionalità/azioni Una ulteriore agevolazione all’utilizzazione del Manuale è offerta dalla scelta di visualizzare, nel testo della descrizione delle funzionalità, i campi in azzurro, i pulsanti azione in verde e le denominazioni delle diverse sezioni e cartelle in nero. 4. Interfaccia grafica Tra gli elementi grafici del sistema per la Gestione Stipendio, particolare importanza, per il ruolo svolto, hanno le Schermate progettate in modo tale da avere una dimensione adattabile alla risoluzione del computer dell’utente. Le schermate sono composte da: Campi Liste o tabelle Cartelle I campi si distinguono in: Campi di ricerca, dove inserire i dati per attivare ricerche/schermate di visualizzazione Campi di output, che riportano le informazioni risultanti dal processo di ricerca Le tabelle o elenchi possono contenere un numero molto elevato di record già presenti in banca dati e consentono la visualizzazione da parte dell’utente mediante una barra di scorrimento laterale. Esistono due tipologie di schermate che, in alcuni casi specifici vengono visualizzate attivando dei pulsanti presenti nelle schermate principali. Queste schermate sono: Schermata di conferma: serve per confermare un’operazione richiesta all’applicazione. L’applicazione può limitarsi a richiedere la conferma del salvataggio dei dati inseriti, oppure associare alla richiesta di conferma anche la richiesta di imputazione di un dato necessario per portare a termine l’operazione (ad es. la data da cui far partire la ricerca dei dati, la modalità di pagamento richiesta prima di chiudere il lotto, ecc.). Questo tipo di schermata non ha né menu né barra degli strumenti. Schermata di visualizzazione dati: serve a visualizzare dati di riepilogo o tabelle che, per motivi di spazio, non possono essere inserite nella schermata principale. L’utente può aprirle cliccando su un apposito pulsante e richiuderle utilizzando la X di Windows in alto a destra. Questo tipo di schermata non ha né menu né barra degli strumenti. Ogni schermata, inoltre, ha degli elementi grafici: il logo di NoiPA, presente in alto a sinistra sulla barra del menu, che consente di ritornare all’Home page di progetto; le immagini che simulano la linguetta di una scheda (o “tab”), utilizzate per dividere i dati di una schermata in più viste che nel presente documento sono state denominate “cartelle”; i pulsanti operativi, ispirati ai pulsanti delle applicazioni Windows, in cui un’icona rappresenta l’operazione attivata dal pulsante stesso e all’icona è sempre associata la descrizione dell’operazione (es. Apri, Conferma, Cancella, ecc.). Si trovano, per la maggior parte, sulla barra degli strumenti ad eccezione: o dei pulsanti di Cerca e Annulla ricerca, che si trovano all’interno dell’area di filtro; o dei pulsanti per la visualizzazione di schermate sovrapposte, con soli dati di output (es. il dettaglio dei dati della partita), che si trovano all’interno della schermata, accanto al campo o ai campi di cui sono il dettaglio. Di seguito sono elencati i più importanti pulsanti/link presenti nell’applicazione: visualizzata nella pagina principale di accesso al sistema, permette l’accesso alla web-form, per formulare richieste da inoltrare ai gruppi di competenza; visualizzata nella pagina principale di accesso al sistema, il link “clicca qui” per accedere alle sezione “i messaggi” del portale NoiPA relativa alle comunicazione per gli Enti; logout per effettuare l’uscita dall’applicazione; visualizzata all’interno della home page delle sotto-aree di abilitazione dell’utente, la sezione riporta le informazioni sulla rata stipendiale in lavorazione e sulla data di chiusura delle lavorazioni; pulsante per tornare alla home page delle aree presente in ogni menu della sotto-area; logo di NoiPA che consente di tornare alla home page delle applicazioni dei servizi stipendiali per la componente fissa; esegue la ricerca delle informazioni in banca dati; annulla i parametri di ricerca impostati; apre il dettaglio selezionato; cancella i dati digitati nel settore variazioni; registra in banca dati le informazioni segnalate; effettua la stampa; conferma l’operazione richiesta; apre dettaglio scheda; conferma il lotto; annulla il lotto; Help consente di consultare la guida in linea. 5. Standard di utilizzo Per massimizzare la funzionalità del sistema i menu sono stati progettati per poter rendere più agevole l’accesso e l’utilizzo delle singole funzioni applicative. In particolare: sono stati definiti gli standard che individuano: o le caratteristiche generali delle schermate, ovvero il loro layout generale, gli oggetti che le compongono (barre di navigazione, pulsanti, ecc.), le caratteristiche dei campi (formato dei campi data, importo, ecc.); o il layout grafico (colori, loghi, font, icone, impatto visivo); le schermate dell’applicazione sono state progettate con una dimensione adattabile alla risoluzione del computer dell’utente (minimo 800x 600 pixel); visto che nella maggior parte delle variazioni gli utenti dei Servizi Stipendiali per la componente fissa hanno l’esigenza di visualizzare contemporaneamente l’elenco dei dati esistenti (che deve rimanere invariato fino al termine dell’aggiornamento) e l’elenco delle variazioni effettuate, si è deciso: o di limitare lo spazio dedicato ai dati della partita, disponendo su una sola riga quelli principali e realizzando una schermata sovrapposta (da aprire a richiesta) con il dettaglio; o di disporre le due tabelle, quella di Output (con i dati esistenti) e quella di Input (con le variazioni effettuate), una sotto l’altra, per facilitare il confronto da parte dell’utente; o di porre i campi di Input in fondo alla schermata, ordinati e razionalizzati, più vicini alla barra degli strumenti che serve a confermarli, a cancellarli o a registrare in banca dati tutte le variazioni effettuate; E’ stato reso possibile effettuare la stampa dei lotti al termine della lavorazione di ciascun lotto; Gli importi sono visualizzati, o vanno inseriti, inserendo due cifre dopo la virgola; Le date sono visualizzate, o vanno inserite, seguendo la logica GG/MM/AAAA; Nome e cognome possono essere scritti nella pagina di ricerca indifferentemente in maiuscolo o minuscolo.