Settori prioritari ed opportunita` per le aziende italiane
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Settori prioritari ed opportunita` per le aziende italiane
ARABIA SAUDITA Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane Torino, 9 febbraio 2015 Sala Einaudi – Centro Congressi Torino Incontra Abdelhakim Hamzaeh Trade Analyst ICE Agenzia - Riyadh 1 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane I settori prioritari focus 1. Costruzioni ed infrastrutture 2. Automotive 3. Medicale 4. Arredamento 5. ICT 6. Macchine e apparecchiature meccaniche 7. Agroalimentare 2 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 1.0 Infrastrutture e costruzioni Nel budget 2014, sono stati stanziati dal Governo, 66,1 miliardi di US$ per progetti infrastrutturali • Costruzione di 465 edifici scolastici. • 1544 scuole sono in corso di costruzione, 494 completate nel 2013. • Costruzioni di ponti, espansione di porti e aeroporti, realizzazione di nuove linee ferroviarie (Jeddah-Riyadh-Dammam), metropolitane (Riyadh, Jedda, Mecca e Medina) • Nuove universita’ e college • Crescita annua della spesa per il settore delle Ifrastrutture del 5-7% negli ultimi anni • N. 19 citta’ industriali previste nelle principali citta’ saudite (N. 13 gia’ realizzate, n. 6 in corso di costruzione, costo totale previsto: circa 100 miliardi di USD) 3 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 1.1 Infrastrutture e costruzioni Settore Trasporti Valore stimato 100 miliardi US$ entro il 2020 – crescita annua del mercato: 7,7% Settore ferroviario - Progetti ferroviari: Linea Nord-Sud: collega Riyadh con Al-Haditha a confine con la Giordania, lunghezza:1418 Km (lavori in corso) Land Bridge Project: collega il Golfo Arabo con il Mar Rosso (Dammam-Riyadh-Jeddah), Lunghezza: 950 Km e un tratto che collega Dammam con A-Jubail, lunghezza: 115 Km (in progettazione) Haramain High Speed Rail: collega le due citta’ sante (Mecca e Medina), lunghezza: 340Km (lavori in corso) Saudi – Bahrein Rail Berdge: Lunghezza 25 Km. Un tratto del mega progetto di ferrovie che deve collegare i vari paesi del GCC (Lunghezza: 2.176 Km Riyadh Metro: consiste nella costruzione di 6 linee di metro (lavori in corso). Lunghezza: 177 Km, ), 85 stazioni – Un consorzio che comprende Ansalsdo STS e Impreglio si e’ aggiudicato la costruzione della Linea 3 (5,931 miliardi di US$) Mecca Mass Transit Scheme: Lunghezza 180 Km, 88 stazioni (in progettazione) Jeddah Metro: Tre linee della lunghezza di 180 km (in progettazione) 4 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 1.2 Infrastrutture e costruzioni Investimenti in costruzioni residenziali: • Progetto iniziato nel 2012 per la costruzione di 1,5 milioni nuove abitazioni entro il 2017. • Progetto di “Social Housing” nel 2011 prestiti di 70 miliardi di US$ ai sauditi per costruire 500.000 case • Crescita annua del settore costruzioni del 9,9% prevista fino al 2021 • Il 30% dei sauditi posseggono case (media mondiale 70%), • Domanda 2,7 milioni di nuove case • Crescita annua dell’importazioni saudite di materiali da costruzione del 10% (Quota dell’Italia 20,1%) 5 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 1.3 Infrastrutture e costruzioni Altri Progetti di ciostruzione e infrastrutture: • Costruzione di Jazan Raffenery (Aramco) – Jazan (014-017), costo 1,7 miliardi di US$ • Abraj Kudai (Torri di Kudai) (Ministry of Finance) – Mecca, costo 3,4 miliardi US$ - Bin Laden Group • Nuovo Porto a Laith-Jeddah 43 milioni metri quadri – in fase di progettazione • Espansione della grande Moschea di Mecca, costo 11 miliardi di US$ (Bin Laden Group)-(010-016) 6 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 1.4 Infrastrutture e costruzioni Altri Progetti di costruzione e infrastrutture (segue) • Espansione di Power Plant di Qassim –(400 milioni US$) e di Rabigh (4 miliardi US$) • Nuovo impianto di desalinizzazione acqua, 5,5 miliardi US$ (in fase di progettazione) • Espansione di King Khalid Airport (Riyadh)- 400 milioni US$ • Jeddah Corniche Project, 460 milioni US$ • King Khalid Medical City (Riyadh) – 139 milioni US$ 7 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane ARABIA SAUDITA SETTORI CHIAVE 1.6 Infrastrutture Infrastrutture e ecostruzioni 1.5 costruzioni Aziende leader: Bin Laden Group Saudi Oger Al-Saif Group Al-Harbi Group Eamaar Group Al Oyuni Group 8 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 2.0 Automotive Automotive • Il piu’ grande mercato di auto nel Medio Oriente • 7,1 milioni di auto circolano sulle strade saudite • Non esiste produzione locale, la domanda viene soddisfatta dall’importazione. Esiste solo assemblaggio di Autoveicoli commerciali e Cisterne. • Crescita dell’import di auto del 15% nel 2014 rispetto al 2013 • 1.006.248 di auto importate nel 2013 (20 miliardi US$) • I veicoli commerciali vengono importati assemblati o da assemblare • Continua crescita dovuta all’incremento della popolazione (2,4% annuo) e del turismo religioso (10 milioni di pellegrini all’anno) 9 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 2.1 Automotive Automotive (segue) • Principali autoveicoli commerciali in Arabia Saudita: Toyota, Mercedez Benz, Ashok Leyland, Volvo, Hundai • Solo ISUZU possiede una fabrica in Arabia Saudita (produzione nel 2017 – 25.000 Light Truck Vehicles all’anno) • Volvo, Renault e Tata intendono costituire stabilimenti in Arabia Saudita • Previsioni: crescita del mercato di autoveicoli commerciali del15% fino al 2019 • LCV (Light Commercial Vehicles) sono le piu’ vendute, seguono “Medium Heavy Commercial Vehicles e autobus. • La maggior parte delle Autoveicoli commerciali vengono importati dalla Corea, Giappone, Germania, Cina e USA • N. 777.000 auto vendute nel 2013, previste vendite di 1 milione di auto nel 2016 10 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 2.2 Automotive Automotive (segue) • Principali auto non commerciali in ordine di vendite: Toyota, Hundai, Ford, Chevrolet e Kia. • Toyota possiede il 40% del mercato, Motivo: “good post sale service“, nel 2012 ha venduto 291.000 auto. I modelli piu’ venduti: Corolla e Camri • Hundai 18% del mercato (123.000 auto venduti nel 2012): I modelli piu venduti: Elantra, Sonata, Accent • Previsione: crescita del mercato del 18% fino al 2018 (7,7% all’anno) • Il mercato dell’usato 13% del totale • FCA ha ripreso di recente a commercializzare (Fiat 500) 11 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 2.3 Automotive Automotive (segue) • Il mercato dei pezzi di ricambio: 3,8 miliardi di US$ (2014). • Quasi tutto importato. Esiste la produzione di Freni, guarnizioni, filtri per autoveicoli commerciali. • Il mercato degli pneumatici crescera’ del 17% fino al 2019 (il duro clima implica il cambio degli pneumatici con maggiore frequenza) • Oltre agli pnumatici cinesi si possono trovare: Bridgestone, Michelin, Continental, Goodyear and Yokohama, Pirelli 12 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 2.4 Automotive Automotive (segue) Opportunita’ per le aziende italiane: Esiste una crescente domanda di piccole auto a prezzi contenuti per soddidfare la richiesta ai residenti sauditi e immigrati il cui reddito e’ basso-medio. Attrezzature Garage: utensili, prodotti di saldatura, impianti di lubrificazione, utensili elettrici, generatori, utensili a mano, saldatrici, compressori d'aria, utensili pneumatici, lubrificanti, macchine lucidatura, presse, piegatrici, presse idrauliche e meccaniche, mandrini autocentranti , assetto ruote 13 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 3.0 MEDICALE Medicale Le allocazioni nel budget 2014 per ‘health and social affairs’ , incidono per il 12,6%, 28,8 miliardi US$ (+8% rispetto al 2013) • costruzione di 34 nuovi ospedali e centri sanitari (in corso nel 2013 lavori per la costruzione di 132 ospedali e 5 citta’ mediche) • Allocazioni per il 2015: 18,6% del Budget (42,7 miliardi US$) +48,3% rispetto al 2014 • costruzione di n. 27 nuovi ospedali e centri sanitari • Creazione di n. 4.400 nuovi posti letto nel 2015 14 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 3.1 MEDICALE Medicale (segue) • Le importazione saudita di dispositivi e apparecchiature mediche, strumenti ottici, nel 2013: 4,3 miliardi US$ (Quota iitaliana 2,7%) Voci di maggior importazione: Ultrasound, Electro-Diagnostic Apparatus, Instruments for Chemical Analysis, Blood Tests Tools and Devices, CT Scan, Respiration Items (Ozone, Oxygen, Aerosol Therapy), Syringes, Needles and the Like, Subcutaneous Disposable Syringes 15 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 3.2 MEDICALE Medicale (segue) • Volume del Mercato farmaceutico nel 2014, 4,3 miliardi US$ (58,2% settore statale e 41,8% settore privato), crescita annua del 5% • Importazioni saudite di prodotti farmaceutici nel 2013 5,1 miliardi US$ • Produzione locale di farmaci nel 2013, 773 milioni US$ (soddisfa il 15,2% del mercato) • N. 4000 faramcie in Arabia Saudita • Medicine Importate: Antibiotici, Antinfiammatorie, Antidolorifici, Vaccini, Farmaci Antitumorali • Le voci di maggiore import: • Medicine containing other Antibiotics US$ (1,9 miliardi US$), Medicine Containing Penicillins or Deratives (749 milioni US$) e Medicine containing Alkaloids but not Hormones (457 milioni US$) • N. 32 aziende farmaceutiche in Arabia. Le piu’ importanti: SPIMACO, Jamhoom Pharma, Tabuk Pharmaceutical Manufactring, A-Jazeera Pharmaceutical Industries • Aziende straniere presenti: GlaxoSmithKline, Pfizer, Novartis • SFDA (registrazione obbligatoria per i dispositivi medici e farmaci) 16 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 3.3 MEDICALE Opportunita’: • Il governo saudita invita le aziende straniere ad investire nel paese nel settore farmaceutico con lo scopo di trasferire il “Know-How” per sviluppare le societa’ locali per la produzione di “patented medicines”. Le societa’ farmaceutiche ricercano “partners” internazionali specialmente per quanto riguarda le ricerche scientifiche. • Gli ospedali privati in ricerca di patners esteri specialmente per la creazione di centri specializzati di eccellenza, compresi settori complessi come oncologia e trapianto di organi, malattie cardiovascolari, diabete. Grandi opportunita’ anche per centri specializzati in chirurgia plastica, dermatologia e cardiologia. • Per i dispositivi medici la produzione locale di prodotti medicali comuni come bende sterili, seringhe, cateteri, X Ray films e apprecchi ECG rappresenta una buona opprtunita’ per la societa italiane per investire nel Paese. • Produtti monouso, Laboratori, prodotti dell’anestesisia, attrezzature per Ostetricia e Ginocologia, sale operatorie, mobili per ospedali, apparecchiature per odnotoiatria, laser per oftalmologia, lenti a contatto (morbide, rigide gas permeabili e cosmetici), laser per chirurgia refrattiva, strumenti per oftalmologia 17 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 4.0 Arredamento Arredamento • Le importazioni saudite di mobili nel 2013 sono ammontate a 2,2 miliardi di $ USA. • Previsioni: incremento nei prossimi anni a circa 12 miliardi di $, in seguito alla decisione del Governo di prevedere un incremento delle costruzioni di case per uso abitativo (1,5 milioni di nuove abitazioni entro il 2017), in aggiunta ai progetti di costruzione di nuovi alberghi, ospedali e facilitazioni turistiche. • L’Arabia Saudita è chiamata a far fronte ad un rilevante incremento della domanda di accoglienza alberghiera, generata sia dal turismo religioso che dalle sempre più numerose delegazioni straniere in visita d’affari nel Regno. 18 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 4.1 Arredamento Arredamento • Il volume del mercato dei mobili in Arabia Saudita e’ di 10 miliardi di SAR (2,7 miliardi di Dollari USA) • Il piu’ grande nell’area del Medio Oriente, seguito da quello degli Emirati Arabi con 2,4 miliardi di Dollari, il 90% del mercato dei paesi GCC ed il 12% di quello del Medio Oriente • Il mercato mostrera’ una crescita del 13,7% all’anno fino al 2017. • L’Arabia Saudita importa circa il 75-80% del fabbisogno (per l’alta domanda e la scarsa produzione locale) 19 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 4.2 Arredamento Arredamento • L’Arabia Saudita ha sviluppato negli ultimi 20 anni una propria industria del mobile. • Il mercato è ancora fortemente dipendente dalle importazioni dall’estero, sia per mobili destinati all’arredamento residenziale (ville, appartamenti e alberghi) sia per l’arredamento per ufficio (centri affari, Ministeri, uffici privati). 20 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 4.3 Arredamento Arredamento • Il target qualitativo della domanda di mobili per uso residenziale varia, dall’elite, quali le mega ville dei principi e gli alberghi di lusso, all’ordinario, relativo alle abitazioni dei sauditi meno abbienti e dei lavoratori immigrati. 21 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 4.4 Arredamento Arredamento Buono è il posizionamento dell’offerta italiana in relazione alla qualità del materiale d’arredo e dello stile (11% del mercato) Paesi concorrenti: Cina, Emerati Arabi Uniti, Malesia Opportunita’: camere da letto, cucine, imbottiti, arredo bagno, mobili per ufficio, semilavorati per l’industria del mobile, prodotti in legno per l’edilizia (porte, finestre, pavimenti, pannelli). Il target è molto diversificato: importatori, distributori, rivenditori, commercianti di mobili ed illuminazione, costruttori, architetti di interni, studi di consulenza e di progettazione. 22 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 5.0 ICT ICT • Il mercato deIl’ICT e’ il piu’ importante del Medio Oriente in termini di volume e valore • L’Arabia Saudita possiede il 70% del mercato tra i Paesi GCC • Nel 2001 il volume del mercato era di 5,3 miliardi US$, nel 2013, di 20 miliardi di US$ • Il mercato dei cellulari, incide per il 73% 23 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 5.1 ICT • Spesi nel mercato 9,6 miliardi di dollari nel 2005, 27,2 miliardi nel 2013 (+14% incremento annuo) • L’IT rappresenta il 36% delle spese totali (hardware e servizi IT) • Previsioni: crescita del 12% nel 2014 dovuta a: - domanda di Smart Phones - alta velocita’dei networks - realizzazione di progetti statali 24 ARABIA SAUDITAedQUADRO POLITICO ED ECONOMICO Settori prioritari opportunita’ per le aziende italiane 5.2 ICT 5.2 ICT Mercato dei Cellulari: • 51 milioni abbonamenti di cellulari a fine 2013 (Prepaid rappresentano 86%) • Nel 2013, crescita del 17% rispetto al 2012 Mercato Telefonia residenziale fissa: • 4,7 milioni di linee a fine 2013 • 3,3 milioni (70%) residenziali, Calo del 2% rispetto al 2012 25 ARABIA SAUDITAedQUADRO POLITICO ED ECONOMICO Settori prioritari opportunita’ per le aziende italiane 5.3 ICT 5.3 ICT Mercato del Broadband • Crescita significativa dei servizi Broadband negli ultimi anni dovuta al forte supporto che offre il governo al “high Tec Projects” che richiede una buoa infrastruttura digitale • Molti servizi statali vengono fatti tramite operazioni elettroniche (e-government) Servizi di Broadband fisso • 2,92 milioni sono le icsrizioni al Fixed Broadband (DSL, Fixed Wireless e FTTH (Fiber to The Home) a fine 2013 • Il 45% delle case utilizza il Broadband fisso 26 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 5.4 ICT Servizi di Broadband per cellulari • Iscrizioni totali 14,27 milioni a fine 2013 • In continua crescita per la forte concorrenza, espansione degli Smart Phones e i pacchetti offerti da vari providers e l’incremento nel traffico dati con 3G e 4G networks Internet Market • 16,5 milioni di utenti utilizzavano internet a fine 2013 • Il social networking service ha fatto crescere la domanda di internet • Il consumatore cerca velocita’ piu’ alte e piu’ alte capacita’ di cellulari e telefoni fissi per il traffico dati con sempre maggiori capacita’ 27 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 5.5 ICT ICT Principali Providers in Arabia Saudita STC MOBILY ZEIN BRAVO La politica di diversificazione dell’economia puntando sull’industria ha aumentato la domanda per i software ed attrezzature 28 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 5.6 ICT Mercato dei Computer • Computers (1,2 miliardi il volume nei paesi GCC, 40% e’ per l’Arabia Saudita), 80% laptops. Cloud Computing • L’Arabia Saudita e’ tra i primi a focalizzare sul concetto di Cloud Computing nella regione • Cresce il numero degli utilizzatori del CC per l’efficienza operativa che offre e il risparmio di costi • Investimenti nel CC 4 miliardi US$ • Si prevede che entro il 2016 le spese per il CC aumenti del 35% 29 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 5.7 ICT Mercato ICT Oppurtunita’: Networks e relativi software Cloud computing Data Centers Computer hardwear e softwear Management information systems Cyber security solutions Sicurezza, monitoraggio confini, gestione traffico cittadino ed extraurbano, gestione ferrovie e metropolitane, controllo aereo, applicazioni militari, aeronautica civile 30 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 6.0 MACCHINE E APPARECCHIATURE MECCANICHE • Rappresenta il principale comparto delle importazioni saudite 26,2% sul totale import • Nel 2013 le importazioni sono ammontate a 44,1 miliardi US$ (41,1 miliardi nel 2012) + 7,3% rispetto al 2012 • N. 6.471 industrie operanti nel Paese nel 2013, (n.198 nel 1974) di cui: Prodotti alimentari e bevande 875 aziende Legno e prodotti in legno 63 Carta e prodotti in carta 213 Coke e prodotti petrolio raffinati 122 Chimica e prodotti chimici 629 Prodotti famaceutici di base e farmaceutici 32 Gomma e plastica 807 Fabbricati di prodotti in metallo (escluso macchine) 880 31 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 6.1 MACCHINE E APPARECCHIATURE MECCANICHE Mcchinari piu’ importati in Arabia Suadita: • macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 226 milioni di US$ Italia in prima posizione (33%) seguita dagli USA e Germania I prodotti piu’ importati: 1. Aratri per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura 2. Trattori 32 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 6.2 MACCHINE E APPARECCHIATURE MECCANICHE Mcchinari piu’ importati in Arabia Suadita Macchine per impieghi speciali • Macchine e apparecchi meccanici (quota del 20% sul totale import totale del comparto (8,8 miliardi US$ nel 2013), Italia al quarto posto con il (9%) Paesi concorrenti in ordine: USA, Germania, Giappone Prodotti piu’ importati: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma macchine e apparecchi meccanici di n.n.a Parti di macchine e apparecchi per la lavorazione di materie minerali Telai per tessitura, per tessuti di larghezza >30 cm Macchine e apparecchi per la avorazione della pasta per carta della carta e del cartone Macchine per la metallurgia Altre macchine da miniera, cava e cantiere Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco Macchine per la stampa e la legatoria 33 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 6.3 MACCHINE E APPARECCHIATURE MECCANICHE Mcchinari piu’ importati in Arabia Suadita • Macchine per uso domestico Le importazioni saudite dal mondo di macchine per uso domestico nel 2013 hanno raggiunto i 4,1 miliardi US$ (+13,3% rispetto al 2012) Principali partners: L'Italia con una quota del 15,7% (primo posto) Competitors Stati Uniti, Cina, Corea del Sud, Giappone e Thailandia Prodotti più importati: 1. Apparecchi di cottura per uso domestico, di ghisa e ferro Scaldacqua e scaldatori ad immersione elettrici 2. Parti di utensili a riscaldamento (non elettrico) per uso domestico 3. Frgoriferi, congelatori, macchine per il gelato (Italia e’ in prima posizione) 34 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 6.4 MACCHINE E APPARECCHIATURE MECCANICHE Mcchinari piu’ importati in Arabia Suadita • Macchine per uso generale Le importazioni saudite di macchine per uso generale nel 2013 hanno raggiunto i 2,9 miliardi US$ (+9,7% rispetto al 2012) Prodotti piu’ importati: 1. Altre pompe e compressori (l’Italia al primo posto) 2. Altri rubinetti e valvole (l’Italia al primo posto) 35 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 6.5 MACCHINE E APPARECCHIATURE MECCANICHE Mcchinari piu’ importati in Arabia Suadita • Altre macchine per uso generale Le importazioni saudite di ‘altre macchine’ per uso generale, nel 2013 hanno raggiunto i 6,4 miliardi US$ (+11,7% rispetto al 2012) Prodotti piu’ importati: 1. Forni, fornaci e bruciatori (l’italia prima posizione) 2. Ascensori, montacarichi e scale mobili 3. Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 4. Macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer) 5. Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione di condizionatori domestici fissi 6. Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere 7. Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio 36 SettoriSAUDITA prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane ARABIA SETTORI CHIAVE 7.0 7.0AGROALIMENTARE Agroalimentare Secondo le statistiche pubblicate dal Central Department di Statistics dell’Arabia Saudita, l’Arabia Saudita ha importato dall’estero prodotti alimentari e bevande per un valore di circa 18,1 miliardi di dollari nel 2013 (valore che rappresenta circa il 10% del totale dell’import saudita) contro i 16,2 miliardi di dollari di importazioni nel 2012 registrando una crescita del +11,2%. Le previsioni indicano una crescita annua del settore del 5%. La domanda di bevande registra una crescita del +10% all’anno. Si prevede inoltre che le importazioni dell’Arabia Saudita di prodotti alimentari nel 2020 toccheranno il valore di 22 miliardi di Euro. Importazioni saudite di prodotti alimentari (escluso animali e carne) 2011 2012 2013 IMPORT TOTALE (mln €) 15,632.000 16,243.000 18,068.000 IMPORT DALL'ITALIA (mln €) 163.000 185.700 209.600 QUOTA ITALIANA IMPORT 1.0% 1,1% 1,2% Paesi concorrenti e quote di mercato (escluso animali e carne) PAESE EAU USA Germania 2011 8,9% 5,5% 2,9% 2012 9,3% 6,1% 2,5% 2013 9,6% 6,3% 2,7% 37 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 7.1 AGROALIMENTARE Il volume del mercato dei prodotti alimentari in MO e’ di circa 60 miliardi di US$, la quota dei paesi GCC e’ 24 miliradi di US di cui l’Arabia Saudita e’ la prima con una quota che si avvicina al 60% del mercato. La quota italiana (intorno al 1,2%) resta ancora sottodimensionata rispetto alle sue potenzialità. E ciò soprattutto a causa del fatto che la quasi totalità degli acquisti in Arabia Saudita avviene attraverso il canale della Grande Distribuzione con la quale, tradizionalmente, il nostro Paese non riesce a stabilire facili rapporti di collaborazione Il settore agroalimentare saudita risulta di particolare interesse per le opportunità di business che potrebbero essere offerte alle aziende italiane, proprio per il suo alto grado di dipendenza dall’estero. In generale vi è apprezzamento per i prodotti e per la cucina italiana, pur se la maggioranza dei Sauditi ha una scarsa educazione al gusto ed una scarsa attenzione alle qualità organolettiche dei prodotti alimentari. 38 SettoriSAUDITA prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane ARABIA SETTORI CHIAVE 7.2 7.2AGROALIMENTARE Agroalimentare Secondo i dati ISTAT del 2013, l’Italia ha esportato prodotti alimentari e bevande verso l’Arabia Saudita per un valore di 144,6 milioni di Euro registrando una crescita del 12,8% rispetto all’anno precedente. La quota complessiva resta ancora sottodimensionata, rispetto alle potenzialità della nostra industria agroalimentare. La ragione principale è da ricercare nella debolezza commerciale delle nostre aziende dell’agroalimentare, prevalentemente di dimensioni medio-piccole, a fronte di un commercio mondiale per il 60% gestito da multinazionali e grosse società che, grazie ad un sistema consolidato di accordi commeciali e finanziari, hanno un piu’ facile accesso diretto alla Grande Distribuzione, aspetto che si riscontra in questo mercato. Altro motivo, è dovuto al prezzo più elevato dei nostri prodotti, rispetto a quelli importati dall’Arabia Saudita dalla stessa area medio-orientale. 39 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 7.3 AGROALIMENTARE I prodotti alimentari italiani sono forniti alla Grande Distribuzione (che in Arabia Saudita rappresenta per i prodotti agro-alimentari il principale canale distributivo) in prevalenza da importatori specializzati, che per incrementare la diversificazione dei prodotti alimentari italiani offerti, avrebbero bisogno di un supporto promozionale che dovrebbe però essere affrontato dalle stesse aziende italiane. Poichè molto spesso da parte italiana vi è riluttanza a sostenere spese di pubblicità commerciale in mercati non domestici o considerati difficili, restano limitate le possibilità di diversificazione e radicamento nel mercato saudita dei nostri prodotti agroalimentari. 40 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane 7.4 AGROALIMENTARE UNA ULTERIORE OPPORTUNITA’ PER L’AGROLAMENTARE ITALIANO: Progetto “Foglie di vite per l’alimentazione umana, per il mercato arabo” Un progetto avviato da ICE e nel 2015 giunto al termine della fase sperimentale (Progetto PON) 41 Settori prioritari ed opportunita’ per le aziende italiane FINE GRAZIE PER L’ATTENZIONE Per richieste di approfondimento, scrivere a : [email protected] 42