Comunicato stampa del 17 ottobre 2011

Comunicato stampa
Aumento di Capitale: siglati nuovi impegni di sottoscrizione
Ad oggi, complessivamente, garanzie di sottoscrizione pari al 51,1%
dell’Aumento di Capitale
Rescaldina, 17 ottobre 2011 - Vincenzo Zucchi S.p.A. - società quotata presso l’MTA di Borsa
Italiana (IT0000080553) – rende noto di essere stata informata in data odierna della circostanza
che alcuni investitori hanno manifestato l’impegno a sottoscrivere l’aumento di capitale come di
seguito illustrato. Tali impegni di sottoscrizione vanno ad aggiungersi a quelli già comunicati al
mercato nelle date del 9 e 13 maggio 2011.
Termini e contenuti dell’impegno di Filippo Zucchi Frua
I signori Andrea Zucchi e Cino Zucchi, appartenenti al Gruppo Familiare Z2, si sono impegnati a
vendere complessivamente all’azionista Filippo Zucchi Frua, appartenente al Gruppo Familiare Z3,
che si è impegnato ad acquistare, complessivamente 350.000 azioni ordinarie della Società, che gli
consentiranno di acquisire diritti di opzione validi per la sottoscrizione di 1.890.000 nuove azioni
ordinarie, pari all’1,26% dell’aumento di capitale che, in caso di integrale sottoscrizione
dell’aumento di capitale stesso, porterà Filippo Zucchi Frua a detenere, unitamente alla quota già
posseduta (in proprietà e in usufrutto) e agli impegni assunti con l’Accordo di Ricapitalizzazione, il
2,32% del capitale di voto della Società. L’impegno all’acquisto è regolato da un accordo tra le
parti. Il perfezionamento della compravendita delle azioni avrà luogo il giorno lavorativo
successivo alla data di pubblicazione del prospetto informativo relativo all’operazione di aumento
di capitale della Società.
Termini e contenuti de ll’impegno di Enrica Maggi
La signora Annamaria Dagnino, appartenente al Gruppo Familiare Z2, si è impegnata a vendere
alla Signora Enrica Maggi, che si è impegnata ad acquistare, 150.000 azioni ordinarie della Società,
che gli consentiranno di acquisire diritti di opzione validi per la sottoscrizione di 810.000 nuove
azioni ordinarie, pari allo 0,54% dell’aumento di capitale che, in caso di integrale sottoscrizione
dell’aumento di capitale stesso, porteranno l’investitore a detenere lo 0,55% del capitale di voto
della Società. L’impegno all’acquisto è regolato da un accordo tra la Signora Annamaria Dagnino e
la Signora Enrica Maggi. Il perfezionamento della compravendita delle azioni avrà luogo il giorno
lavorativo successivo alla data di pubblicazione del prospetto informativo relativo all’operazione
di aumento di capitale della Società.
I suddetti impegni sono stati sottoscritti anche dagli altri membri del Patto Parasociale
sottoscritto, in data 23 aprile 2009, tra i soci dell’Emittente appartenenti al Gruppo Familiare Z1,
Gruppo Familiare Z2 e Gruppo Familiare Z3 esclusivamente e limitatamente ai fini della rinuncia
dei diritti di prelazione sulle azioni oggetto delle scritture.
A seguito degli impegni ad oggi ricevuti, la Società può quindi contare su garanzie di sottoscrizione
dell’aumento di capitale per una quota pari, complessivamente, al 51,1% dell’aumento di capitale
stesso.
Variazione assetti partecipativi
Complessivamente, e tenuto conto degli impegni assunti nell’Accordo di Ricapitalizzazione – i cui
punti qualificanti sono riportati nel comunicato stampa diffuso in data 9 maggio 2011, al quale si
rimanda per ulteriori dettagli – in caso di totale sottoscrizione dell’aumento di capitale, si
verrebbero a determinare i seguenti assetti partecipativi:
Azioni ordinarie
di proprietà pre
Aumento di capitale
n. azioni
%
Gruppo Familiare Z1
Gruppo Familiare Z2
Gruppo Familiare Z3
Gianluigi Buffon
Grande Stevens
Maggi Enrica
Mercato
TOTALE
4.716.602
3.540.927
4.478.331
3.612.000
0
0
8.028.940
24.376.800
19,35%
14,53%
18,37%
14,82%
0,00%
0,00%
32,94%
100,00%
Passaggi azionari
per effetto
degli impegni assunti
n. azioni
%
-1.500.000
350.000
1.000.000
150.000
0
Totale azioni oggetto
di impegno di
sottoscrizione
n. azioni
%
Azioni ordinarie
di proprietà post
Aumento di capitale
n. azioni
%
0,00%
-6,15%
1,44%
4,10%
0,00%
0,62%
0,00%
25.596.011
0
16.771.487
29.224.800
4.320.000
810.000
73.420.398
17,05%
0,00%
11,17%
19,46%
2,88%
0,54%
48,90%
30.312.613
2.040.927
21.599.818
33.836.800
4.320.000
960.000
81.449.338
17,37%
1,17%
12,38%
19,39%
2,48%
0,55%
46,67%
0,00%
150.142.696
100,00%
174.519.496
100,00%
Per effetto degli impegni assunti da Filippo Zucchi Frua, in ipotesi di totale sottoscrizione, il Nuovo
Patto Parasociale – per il quale si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 9 maggio 2011 –
deterrà una quota pari al 49,13% del capitale di voto della Società.
Vincenzo Zucchi S.p.A. (www.gruppozucchi.it) è la holding industriale del Gruppo leader in Europa nella
produzione e distribuzione della biancheria per la casa. Il Gruppo vanta attrezzature tecniche d’avanguardia,
efficienti reti di vendita, i due marchi leader del settore in Italia (Zucchi e Bassetti) e una serie di firme in
licenza che ne completano l’offerta tra le quali Lacoste, Laura Ashley e Diesel. Distribuisce i suoi prodotti in
molte migliaia di punti vendita nei mercati europei e nel mondo, disponendo di oltre 170 negozi e factory
outlets di proprietà o in franchising e di oltre 300 corner e shop in shop nei più qualificati department stores.
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