Osservatorio Assofin sul credito al consumo Electronic Library A
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Osservatorio Assofin sul credito al consumo Electronic Library A Anno 20xx ASSOFIN | CORSO ITALIA, 17 - 20122 MILANO | TEL. 02 865437 r.a. - FAX 02 865727 | [email protected] - www.assofin.it INDICE COMMENTO SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALLE ASSOCIATE ASSOFIN Le pubblicazioni trimestrali della Library A contengono un commento sull’andamento dell’attività delle associate con alcuni grafici (l’elenco sottostante è a titolo esemplificativo e può subire variazioni). TAVOLE CON I DATI STATISTICI 1 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 VOLUMI D’ATTIVITA’ Dati di flusso in sintesi Dati di flusso cumulativi Dati di flusso trimestrali Dati di consistenza Dati disaggregati per società: flussi finanziati Dati disaggregati per società: numero operazioni finanziate Dati disaggregati per società: credito in essere e cartolarizzazione Tassi di operazioni respinte e garantite Rilevazione regionale per valore finanziato 2 2.01 2.02 APPROFONDIMENTO PER TIPO DI FINANZIAMENTO Finanziamenti auto/moto: andamento per tipologia di intermediario Finanziamenti contro cessione del quinto e deleghe – mandanti e mandatari GRAFICI INSERITI NEL COMMENTO Graf.1 Graf.2 Graf.3 Graf.4 Graf.5 Graf.6 Graf.7 Graf.8 Graf.9 Graf.10 Graf.11 Graf.12 Graf.13 Graf.14 Graf.15 Graf.16 Graf.17 Graf.18 Serie storica dei flussi erogati per tipologia di prodotto – Fonte: Assofin Evoluzione trimestrale dei flussi erogati per tipologia di prodotto – Fonte: Assofin Evoluzione trimestrale dei flussi erogati di credito al consumo nei principali paesi europei – Fonte: Eurofinas Serie storica ripartizione % dei flussi erogati per tipologia di prodotto – Fonte: Assofin Serie storica spesa per consumi delle famiglie ed erogazioni credito al consumo – Fonte: Assofin e Istat Serie storica dell’indice di domanda di credito al consumo e altri prestiti alle famiglie – Fonte: Bank Lending Survey, Banca d’Italia Serie storica dell’indice di offerta di credito al consumo e altri prestiti alle famiglie – Fonte: Bank Lending Survey, Banca d’Italia Serie storica quota di mercato dei primi 5 operatori (dati di consistenza) – Fonte: Assofin e Banca d’Italia* Evoluzione trimestrale del portafoglio crediti (incluso il credito cartolarizzato) – Fonte: Assofin Serie storica incidenza del credito al consumo sul PIL nel confronto internazionale – Fonte: ECRI* Serie storica incidenza del credito al consumo sui consumi famiglie nel confronto internazionale – Fonte: ECRI* Consistenze di credito al consumo nell’ area EU 27 – Fonte: ECRI* Consistenze di credito al consumo pro capite nel mondo – Fonte: ECRI* Serie storica importo medio finanziato per tipologia di prodotto – Fonte: Assofin Serie storica ripartizione % dei flussi erogati per classi di importo (prestiti auto, prestiti personali, CQS) - Fonte: Assofin* Serie storica ripartizione % dei flussi erogati per classi di importo (altro finalizzato, carte rateali/opzione)– Fonte: Assofin* Serie storica ripartizione % dei flussi finanziati per macroarea - Fonte: Assofin Serie storica erogazioni procapite indicizzate per macroarea – Fonte: Assofin e Istat* Copyright Assofin. La divulgazione a terzi delle classifiche non è consentita. La riproduzione dei dati è consentita previa espressa autorizzazione di Assofin, a condizione che sia citata la fonte. 2 Graf.19 Graf.20 Graf.21 Graf.22 Graf.23 Graf.24 Graf.25 Graf.26 Graf.27 Graf.28 Graf.29 Graf.30 Evoluzione trimestrale dei flussi di prestiti personali – Fonte: Assofin Serie storica ripartizione % dei flussi di prestiti personali per fasce di durata contrattuale – Fonte: Assofin* Evoluzione trimestrale dei flussi di finanziamenti finalizzati auto/moto – Fonte: Assofin Immatricolazioni e numero di prestiti finalizzati auto nuova per marca – Fonte: Assofin e Anfia Incidenza dei prestiti finalizzati auto nuova sulle immatricolazioni - Fonte: Assofin e Anfia Serie storica ripartizione % dei flussi di finalizzati auto/moto per fasce di durata contrattuale – Fonte: Assofin* Serie storica incidenza dei prestiti (finalizzati e non finalizzati) sulle immatricolazioni auto di soggetti privati – Fonte: Stime Assofin su dati Unrae e PrestitiOnline* Evoluzione trimestrale dei flussi di finanziamenti altri beni/servizi – Fonte: Assofin Serie storica ripartizione % dei flussi di finalizzati altri beni/servizi per fasce di durata contrattuale – Fonte: Assofin* Evoluzione trimestrale dei flussi transati via carte rateali/opzione – Fonte: Assofin Evoluzione trimestrale dei flussi di cessione del quinto– Fonte: Assofin Serie storica ripartizione % dei flussi di cessione del quinto per fasce di durata contrattuale – Fonte: Assofin *grafici disponibili esclusivamente nell’edizione annuale. APPENDICE Società segnalanti Note metodologiche Glossario L’Osservatorio Assofin contiene le informazioni disponibili al momento della pubblicazione; le edizioni successive possono subire aggiornamenti o modifiche in relazione alle eventuali rettifiche successivamente inviate dagli intermediari segnalanti. Copyright Assofin. La divulgazione a terzi delle classifiche non è consentita. La riproduzione dei dati è consentita previa espressa autorizzazione di Assofin, a condizione che sia citata la fonte. 3 € x 000 Ripart% Var % VALORE OPERAZIONI FINANZIATE Ripart% Var % NUMERO OPERAZIONI FINANZIATE Library A Copyright Assofin. La divulgazione a terzi delle classifiche non è consentita. La riproduzione degli altri dati è consentita previa espressa autorizzazione di Assofin, a condizione che sia citata la fonte. Totale Cessione quinto stipendio Carte rateali/opzione Revolving Prestiti finalizzati (escl. revolving) Prestiti personali (escl. revolving) Tipo di finanziamento 1.01 Dati di flusso in sintesi OSSERVATORIO ASSOFIN SUL CREDITO AL CONSUMO VALORE OPERAZIONI FINANZIATE € x 000 Ripart% Var % NUMERO OPERAZIONI FINANZIATE Ripart% Var % IMPORTO MEDIO € x 000 Library A Copyright Assofin. La divulgazione a terzi delle classifiche non è consentita. La riproduzione degli altri dati è consentita previa espressa autorizzazione di Assofin, a condizione che sia citata la fonte. Totale al netto delle carte Totale Cessione quinto stipendio Carte opzione Carte rateali Carte rateali/opzione Altri beni Ciclomotori Arredamento Elettrodomestici/elettronica Altri prestiti finalizzati Veicoli business Motocicli Auto usate Auto nuova Autoveicoli e motocicli Prestiti personali Tipo di finanziamento 1.02 Dati di flusso cumulativi OSSERVATORIO ASSOFIN SUL CREDITO AL CONSUMO 1° trim 2° trim € x 000 3° trim 4° trim 1° trim VALORE OPERAZIONI FINANZIATE 2° trim 3° trim Var % 4°trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim NUMERO OPERAZIONI FINANZIATE 2° trim 3° trim Var % 4° trim Library A Copyright Assofin. La divulgazione a terzi delle classifiche non è consentita. La riproduzione degli altri dati è consentita previa espressa autorizzazione di Assofin, a condizione che sia citata la fonte. Totale al netto delle carte Totale Cessione quinto stipendio Carte opzione Carte rateali Carte rateali/opzione Altri beni Ciclomotori Arredamento Elettrodomestici/elettronica Altri prestiti finalizzati Veicoli business Motocicli Auto usate Auto nuova Autoveicoli e motocicli Prestiti personali Tipo di finanziamento 1.03 Dati di flusso trimestrali OSSERVATORIO ASSOFIN SUL CREDITO AL CONSUMO Totale € x 000 Ripart % al lordo della cartolarizzazione CONSISTENZE a fine periodo Var % € x 000 Ripart % CREDITO CARTOLARIZZATO IN ESSERE a fine periodo Var % Library A Copyright Assofin. La divulgazione a terzi delle classifiche non è consentita. La riproduzione degli altri dati è consentita previa espressa autorizzazione di Assofin, a condizione che sia citata la fonte. Cessione quinto stipendio Carte rateali/opzione Altri prestiti finalizzati Veicoli business Autoveicoli e motocicli Prestiti personali Tipo di finanziamento 1.04 Dati di consistenza OSSERVATORIO ASSOFIN SUL CREDITO AL CONSUMO TOTALE Quota Library A Copyright Assofin. La divulgazione a terzi delle classifiche non è consentita. La riproduzione degli altri dati è consentita previa espressa autorizzazione di Assofin, a condizione che sia citata la fonte. € x 000 Società 1.05 Dati disaggregati per società: flussi finanziati OSSERVATORIO ASSOFIN SUL CREDITO AL CONSUMO TOTALE Quota Library A Copyright Assofin. La divulgazione a terzi delle classifiche non è consentita. La riproduzione degli altri dati è consentita previa espressa autorizzazione di Assofin, a condizione che sia citata la fonte. Società 1.06 Dati disaggregati per società: numero operazioni finanziate OSSERVATORIO ASSOFIN SUL CREDITO AL CONSUMO TOTALE Quota Credito cartolarizzato Library A Copyright Assofin. La divulgazione a terzi delle classifiche non è consentita. La riproduzione degli altri dati è consentita previa espressa autorizzazione di Assofin, a condizione che sia citata la fonte. € x 000 Società 1.07 Dati disaggregati per società: credito in essere e cartolarizzazione OSSERVATORIO ASSOFIN SUL CREDITO AL CONSUMO Altri prestiti finalizzati Autoveicoli, motocicli Prestiti personali Tipo di finanziamento Percentuale garantite sul totale operazioni effettuate Percentuale respinte sul totale richieste pervenute Tassi di operazioni respinte e garantite Library A Copyright Assofin. La divulgazione a terzi delle classifiche non è consentita. La riproduzione degli altri dati è consentita previa espressa autorizzazione di Assofin, a condizione che sia citata la fonte. 2) Sono stati considerati solo i rispondenti che hanno fornito i dati relativi sia alle domande respinte sia alle operazioni garantite. 1) Sono considerate garantite le operazioni assistite almeno da: cambiale accettata e/o mandato ad iscrivere e/o fideiussione. Sono considerate garantite le operazioni erogate nella forma di cessione del quinto. Note 1.08 OSSERVATORIO ASSOFIN SUL CREDITO AL CONSUMO Totale € x 000 Ripartizione percentuale Library A Copyright Assofin. La divulgazione a terzi delle classifiche non è consentita. La riproduzione degli altri dati è consentita previa espressa autorizzazione di Assofin, a condizione che sia citata la fonte. Totale Sardegna Isole Sicilia Calabria Sud Puglia Basilicata Campania Abruzzo Molise Lazio Centro Umbria Marche Toscana Emilia Romagna Nord Est Friuli Venezia Giulia Veneto Trentino Alto Adige Liguria Nord Ovest Lombardia Piemonte Valle d'Aosta REGIONI/MACROAREE 1.09 Rilevazione del valore finanziato per regione OSSERVATORIO ASSOFIN SUL CREDITO AL CONSUMO € x 000 Ripart% Var % VALORE OPERAZIONI FINANZIATE Ripart% Var % NUMERO OPERAZIONI FINANZIATE Library A Copyright Assofin. La divulgazione a terzi delle classifiche non è consentita. La riproduzione degli altri dati è consentita previa espressa autorizzazione di Assofin, a condizione che sia citata la fonte. Totale Multifranchise Captive TIPO DI INTERMEDIARIO 2.01 Finanziamenti auto/moto: andamento per tipologia di intermediario OSSERVATORIO ASSOFIN SUL CREDITO AL CONSUMO € x 000 Ripart% CREDITO IN ESSERE Ripart% € x 000 Ripart% VALORE FINANZIATO € x 000 VALORE FINANZIATO Ripart% NUMERO CONTRATTI Ripart% NUMERO CONTRATTI Library A Copyright Assofin. La divulgazione a terzi delle classifiche non è consentita. La riproduzione degli altri dati è consentita previa espressa autorizzazione di Assofin, a condizione che sia citata la fonte. Totale Deleghe Cessione del quinto Mandatari, cedenti Totale Deleghe Cessione del quinto Mandanti, erogazioni diretta, cessionari 2.02 Finanziamenti contro cessione del quinto e deleghe: mandanti e mandatari OSSERVATORIO ASSOFIN SUL CREDITO AL CONSUMO SOCIETÀ SEGNALANTI Library A Copyright Assofin. La divulgazione a terzi delle classifiche non è consentita. La riproduzione degli altri dati è consentita previa espressa autorizzazione di Assofin, a condizione che sia citata la fonte. OSSERVATORIO ASSOFIN SUL CREDITO AL CONSUMO Library A Copyright Assofin. La divulgazione a terzi delle classifiche non è consentita. La riproduzione degli altri dati è consentita previa espressa autorizzazione di Assofin, a condizione che sia citata la fonte. Le variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente sono calcolate su un campione omogeneo di rispondenti. riferiscono all'ultimo giorno del periodo di riferimento. I dati di flusso e del numero di operazioni sono sempre cumulati (cioè dall'inizio dell'anno alla fine del periodo di riferimento) se non diversamente indicato. I dati di consistenza si finalizzazione dei finanziamenti. di credito). Poiché essi hanno un peso marginale (lo 0.1% del totale credito al consumo), il loro valore viene sommato a quello delle altre tipologie di finanziamento, secondo la Si segnala che i dati relativi ai prestiti personali, ai finanziamenti per autoveicoli e agli altri prestiti finalizzati comprendono anche i crediti rotativi (finanziamenti revolving senza carta nella somma del "Totale", né nella colonna relativa alle "Quote di mercato". - "Ranking consistenze" : non sono compresi i dati delle Associate che erogano su plafond di terzi e/o cedono crediti a terzi. terzi, crediti ceduti). Si precisa che i dati delle Associate che erogano su plafond di terzi e/o cedono crediti a terzi sono presenti (evidenziati in grigio), ma non vengono considerati terzi, acquisto crediti) e l'attività Retail CQS, che fa riferimento ai finanziamenti erogati direttamente al cliente finale (erogazione diretta, erogazione attraverso plafond concesso da - "Ranking Flussi" e "Ranking numero": viene fornita una distinzione dell'attività di CQS fra l'attività con titolarità di bilancio dei crediti (erogazione diretta, concessione di plafond a Per quanto riguarda le rilevazioni DISAGGREGATE per operatore si segnala quanto segue: Tutte le elaborazioni statistiche sono depurate dagli effetti di double accounting, in particolare nell'ambito della Cessione del Quinto (CQS). Pertanto si segnala che tutti i dati AGGREGATI fanno esclusivamente riferimento alle Associate che esercitano la titolarità del credito iscritto a bilancio. Tranne quando indicato diversamente, non vengono considerati i dati degli operatori che erogano finanziamenti attraverso plafond concessi da terzi e/o effettuano cessioni di crediti a terzi. I dati fanno riferimento alle Associate Assofin che operano nel comparto del credito al consumo come mandante e/o come mandataria. L'attività delle società mandanti è rappresentativa di oltre il 90% del mercato nazionale. NOTE METODOLOGICHE OSSERVATORIO ASSOFIN SUL CREDITO AL CONSUMO Library A Copyright Assofin. La divulgazione a terzi delle classifiche non è consentita. La riproduzione degli altri dati è consentita previa espressa autorizzazione di Assofin, a condizione che sia citata la fonte. Valore operazioni finanziate Importi complessivi finanziati al netto degli interessi (comprensivi di spese finanziate) dall’inizio dell’anno alla fine del periodo di riferimento. Rilevazione regionale Le rilevazioni sono effettuate con riferimento alla residenza del cliente. In subordine, nel caso sia impossibile reperire tale disaggregazione, si fa riferimento al luogo di erogazione dell'operazione (ad esempio, localizzazione del venditore convenzionato). Revolving e Carte di credito Per queste tipologie di finanziamenti il Valore e il Numero operazioni finanziate fanno riferimento ai finanziamenti erogati a prescindere che si tratti di nuovi conti o di riutilizzi; sono invece escluse le aperture di conto senza utilizzo. Numero operazioni garantite Sono da considerarsi garantite le operazioni assistite almeno da: cambiale accettata e/o mandato ad iscrivere ipoteca e/o ipoteca e/o fideiussione. Le altre operazioni sono da considerarsi non garantite. Questa voce è un “di cui” della voce Numero operazioni finanziate. Le operazioni di CQS (incluse le legazioni di pagamento) sono tutte garantite. Finanziamenti finalizzati - Veicoli business Voce che comprende i prestiti finalizzati all’acquisto di autovetture, motocicli e veicoli commerciali light (<35 quintali) erogati a società. Finanziamenti finalizzati - Autoveicoli e motocicli Finanziamenti finalizzati all’acquisto di autovetture, motocicli, veicoli commerciali light (< 35 quintali), roulotte e camper erogati a soggetti privati. Credito cartolarizzato Totale impieghi in linea capitale ceduti a società veicolo nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione a fine periodo di riferimento. Il dato deve si riferisce al saldo di tutte le operazioni di securitisation effettuate. Credito in essere Credito in essere in linea capitale a fine periodo di riferimento, inclusi gli interessi maturati. Le consistenze vengono quindi indicate al lordo delle partite in contenzioso e al lordo delle rettifiche di credito. In linea con le nuove disposizioni IAS il credito in essere è al lordo delle operazioni di cartolarizzazione. Società Mandatarie/Cedenti: Operatori che erogano finanziamenti (in particolare prestiti personali e CQS) attraverso l’utilizzo di plafond concesso da altri intermediari e/o che erogano direttamente ma cedono periodicamente i crediti ad altri intermediari. Società Mandanti/Cessionarie: Operatori con titolarità dei crediti iscritti a bilancio, che offrono il prodotto (in particolare prestiti personali e CQS) attraverso erogazioni dirette al cliente finale su fondi propri e/o concessione di plafond ad altri intermediari e/o l’acquisizione di crediti acquistati da altri intermediari. GLOSSARIO OSSERVATORIO ASSOFIN SUL CREDITO AL CONSUMO