Impostazione e gestione degli strumenti di vendita

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Impostazione e gestione degli
strumenti di vendita
Guida dell'utente, Spring ’17
@salesforcedocs
Ultimo aggiornamento: 16/12/2016
La versione inglese di questo documento ha la precedenza sulla versione tradotta.
© Copyright 2000–2017 salesforce.com, inc. Tutti i diritti riservati. Salesforce è un marchio registrato di salesforce.com, inc.,
come lo sono altri nomi e marchi qui di seguito. Tutti gli altri marchi citati nel presente documento sono di proprietà dei
rispettivi titolari.
SOMMARIO
Impostazione e gestione degli strumenti di vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Sales Cloud Einstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Inbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Impostazione e gestione delle funzioni di vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Amministrazione dei soggetti e delle organizzazioni a cui vendono gli utenti . . . . . . . . . . . . . 29
Impostazione delle opzioni per la vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Impostazione della funzione email integrata di Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Impostazione degli utenti per l'utilizzo di Salesforce dalle applicazioni di email e calendario di
Microsoft® o Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Impostazione di Voice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
Impostazione di Work.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
Gestione delle funzioni di Work.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
Indice analitico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
Sales Cloud Einstein
L'intelligenza artificiale (AI) a portata di mano. Con Sales Cloud Einstein, la produttività del team in termini di vendita accelera in qualsiasi
fase del processo di vendita con previsioni chiave, consigli intelligenti e automazione tempestiva.
Nota: Alcuni servizi e abbonamenti includono questa funzionalità con un supplemento di prezzo. Per ulteriori informazioni,
contattare il proprio responsabile account Salesforce.
Disponibile in Lightning Experience
Disponibile con un supplemento di prezzo in: Enterprise Edition e Unlimited Edition
Sales Cloud Einstein funziona come un dipartimento scientifico che elabora le informazioni provenienti dalle attività di vendita e dai dati
CRM del team. Einstein consente di identificare i lead migliori, di convertire le opportunità con maggiore efficienza e di assicurarsi
facilmente la fedeltà dei clienti.
Sales Cloud Einstein include un gruppo di funzionalità chiave basate sull'intelligenza artificiale, che consentono al team di aumentare
la produttività in ogni fase del processo di vendita.
Nota: Gli approfondimenti sono visualizzati solo in inglese.
Funzione
Funzione
Dove appare
Acquisizione automatica delle
attività
Aggiunge email ed eventi del
team ai record correlati.
Record account, referente, lead, Consentono di tenere traccia
opportunità e account personale delle attività correlate ale
vendite sui record e di generare
approfondimenti.
Approfondimenti lead
Assegna ai lead un punteggio
da 1 a 100 in base alla
probabilità che vengano
convertiti.
Record lead
Fornisce previsioni, consigli e
promemoria sulle opportunità.
Pagina iniziale
Approfondimenti opportunità
Visualizzazioni elenco
Record opportunità
Visualizzazioni elenco
opportunità
Come funziona
Assegnano una priorità ai lead e
determinano dove concentrare
gli sforzi.
Consentono di utilizzare gli
aggiornamenti pertinenti per
chiudere più trattative.
Lightning per Outlook
Lightning per Gmail
Approfondimenti account
Mettono in evidenza i principali Pagina iniziale
sviluppi del business relativi agli Record account
account.
Lightning per Outlook
1
Per essere sempre informati sugli
sviluppi che interessano i clienti.
Funzione
Acquisizione automatica delle attività
Funzione
Dove appare
Come funziona
Lightning per Gmail
IN QUESTA SEZIONE:
Da oggi non è più necessario effettuare l'accesso: la vendita è diventata più intelligente. Con l'acquisizione automatica delle attività,
è possibile connettere il proprio account di Google™ o Microsoft® Office 365® a Salesforce. Quindi, le email e gli eventi vengono
automaticamente aggiunti agli account, ai referenti, ai lead, alle opportunità e agli account personali correlati di Salesforce.
Approfondimenti lead mostra quali sono i lead più adatti agli schemi di conversione più efficaci della società.
È possibile fornire ai propri agenti di vendita aggiornamenti pertinenti relativi alle loro opportunità per aiutarli a chiudere più trattative.
Possono ricevere previsioni sulle trattative che probabilmente andranno a buon fine, promemoria per gli sviluppi successivi e notifiche
nei momenti chiave di una trattativa.
L'intelligenza artificiale consente al team di vendita di gestire meglio le relazioni con i clienti. Con Approfondimenti account, il team
è sempre informato sui principali sviluppi del business che interessano i propri clienti.
Considerazione sulla configurazione di Sales Cloud Einstein
Prima di configurare Sales Cloud Einstein, esaminare le considerazioni sul modello di condivisione della propria organizzazione e sui
pacchetti installati aggiunti all'organizzazione.
Impostazione di Sales Cloud Einstein:
Per impostare Sales Cloud Einstein, utilizzare l'Assistente dell'impostazione interno di Einstein come guida. È possibile stabilire chi
può utilizzare Einstein, abilitare le funzioni di Einstein e configurare pagine e visualizzazioni elenco in modo tale che gli agenti di
vendita possano vedere gli approfondimenti.
Da oggi non è più necessario effettuare l'accesso: la vendita è diventata più intelligente. Con
l'acquisizione automatica delle attività, è possibile connettere il proprio account di Google™ o
Microsoft® Office 365® a Salesforce. Quindi, le email e gli eventi vengono automaticamente aggiunti
agli account, ai referenti, ai lead, alle opportunità e agli account personali correlati di Salesforce.
EDIZIONI
Disponibile in Lightning
Experience
Disponibile con Sales Cloud
Einstein e Inbox nelle
versioni: Professional
Edition, Enterprise Edition e
Unlimited Edition
2
IN QUESTA SEZIONE:
Controllo di quali email ed eventi vengono aggiunti a Salesforce e di chi può vederli
Con l'elenco Indirizzi esclusi e le impostazioni di condivisione è possibile controllare quali email ed eventi vengono aggiunti a
Salesforce con l'Acquisizione automatica delle attività e chi può vederli.
Connessione di account email e calendario aggiuntivi a Salesforce
Se si dispone di Sales Cloud Einstein o Inbox, Salesforce chiede di connettere l'email e il calendario. È inoltre possibile connettere
fino a quattro account Google™ e Microsoft® Office 365® aggiuntivi a Salesforce.
Revisione dei rapporti attività
È possibile visualizzare i rapporti di riepilogo Wave sulle attività di vendita, inclusi le email e gli eventi aggiunti con l'acquisizione
automatica delle attività.
Linee guida per l'uso di Acquisizione automatica delle attività
Per utilizzare al meglio l'Acquisizione automatica delle attività, è opportuno comprenderne le modalità di funzionamento e attenersi
ad alcune linee guida.
Ottimizzazione dell'acquisizione automatica delle attività per l'organizzazione
Per aiutare il team di vendita a sfruttare al meglio l'acquisizione automatica delle attività, gli amministratori Salesforce possono
completare alcuni passaggi. Consentire agli agenti di condividere email ed eventi con i gruppi, concedere loro l'accesso ai rapporti
attività e configurare l'elenco Indirizzi esclusi dell'organizzazione.
VEDERE ANCHE:
Inbox
3
Con l'elenco Indirizzi esclusi e le impostazioni di condivisione è possibile controllare quali email ed
eventi vengono aggiunti a Salesforce con l'Acquisizione automatica delle attività e chi può vederli.
EDIZIONI
Experience
IN QUESTA SEZIONE:
Impostazione di un gruppo per la condivisione di email ed eventi
Per condividere le proprie email ed eventi con un gruppo, è necessario che il titolare del gruppo
configuri il gruppo. Solo gli utenti che aggiungono automaticamente le loro email ed eventi a
Salesforce con l'acquisizione automatica delle attività possono impostare i gruppi per la
condivisione.
Unlimited Edition
Condivisione di email ed eventi con i gruppi
Per migliorare la collaborazione, condividere l'intero contenuto delle email e degli eventi con i gruppi. Solo gli utenti che aggiungono
automaticamente le loro email ed eventi a Salesforce con l'acquisizione automatica delle attività possono scegliere con chi condividere
tali email ed eventi. È possibile condividere con un massimo di 20 gruppi.
Condivisione di email ed eventi con tutti
Condividere le proprie email ed eventi con tutti. Solo gli utenti che aggiungono automaticamente le loro email ed eventi a Salesforce
con l'acquisizione automatica delle attività possono scegliere con chi condividere tali email ed eventi.
Come interrompere la condivisione di email ed eventi
Non condividere le proprie email ed eventi con nessuno. Solo gli utenti che aggiungono automaticamente le loro email ed eventi
a Salesforce con l'acquisizione automatica delle attività possono scegliere con chi condividere tali email ed eventi.
Modifica delle impostazioni di condivisione per un'email o un evento
Scegliere una specifica impostazione di condivisione per un singolo messaggio email o un singolo evento. Solo gli utenti che
aggiungono automaticamente le loro email ed eventi a Salesforce con l'acquisizione automatica delle attività possono scegliere con
chi condividere tali email ed eventi.
Come impedire l'aggiunta di email ed eventi associati a una determinata persona a Salesforce
Per impedire che email ed eventi associati a determinate persone o società vengano aggiunti a Salesforce è possibile utilizzare
l'Acquisizione automatica delle attività. A questo scopo, aggiungere i relativi indirizzi al proprio elenco Indirizzi esclusi.
VEDERE ANCHE:
Per condividere le proprie email ed eventi con un gruppo, è necessario che il titolare del gruppo
configuri il gruppo. Solo gli utenti che aggiungono automaticamente le loro email ed eventi a
Salesforce con l'acquisizione automatica delle attività possono impostare i gruppi per la condivisione.
1. Fare clic sulla scheda Gruppi.
2. Creare o aggiornare un gruppo.
3. Selezionare Abilita la condivisione di email e di eventi. Se questa
opzione non è disponibile, chiedere al proprio amministratore Salesforce di aggiungerla al
layout del gruppo.
4
EDIZIONI
Experience
Unlimited Edition
4. Salvare il gruppo.
I membri di questo gruppo che aggiungono automaticamente le loro email ed eventi a Salesforce con l'acquisizione automatica
delle attività possono scegliere di condividere tali email ed eventi con il gruppo.
VEDERE ANCHE:
Come consentire agli agenti di vendita di condividere email ed eventi con i gruppi
Per migliorare la collaborazione, condividere l'intero contenuto delle email e degli eventi con i gruppi. Solo gli utenti che aggiungono
tali email ed eventi. È possibile condividere con un massimo di 20 gruppi.
1. Dalle impostazioni personali, immettere Acquisizione automatica delle attività nella casella Acquisizione
automatica delle attività, quindi selezionare Impostazioni alla voce Acquisizione automatica delle attività.
2. In Impostazioni di condivisione per tutte le email e gli eventi, fare clic su Cambia.
3. Selezionare Gruppi personali, quindi selezionare i gruppi con cui si desidera condividere.
La nuova impostazione di condivisione viene applicata automaticamente a tutte le email e gli eventi, tranne quelli per i quali la
condivisione è stata impostata singolarmente.
VEDERE ANCHE:
5
Condivisione di email ed eventi con tutti
Condividere le proprie email ed eventi con tutti. Solo gli utenti che aggiungono automaticamente le loro email ed eventi a Salesforce
con l'acquisizione automatica delle attività possono scegliere con chi condividere tali email ed eventi.
3. Selezionare Tutti.
VEDERE ANCHE:
Come interrompere la condivisione di email ed eventi
Non condividere le proprie email ed eventi con nessuno. Solo gli utenti che aggiungono automaticamente le loro email ed eventi a
Salesforce con l'acquisizione automatica delle attività possono scegliere con chi condividere tali email ed eventi.
3. Selzionare Solo io.
VEDERE ANCHE:
Modifica delle impostazioni di condivisione per un'email o un evento
Scegliere una specifica impostazione di condivisione per un singolo messaggio email o un singolo evento. Solo gli utenti che aggiungono
tali email ed eventi.
1. Trovare l'email o l'evento su un record.
2. Fare clic sull'impostazione di condivisione esistente per l'email o l'evento.
6
3. Selezionare e salvare la nuova impostazione di condivisione.
VEDERE ANCHE:
Per impedire che email ed eventi associati a determinate persone o società vengano aggiunti a
Salesforce è possibile utilizzare l'Acquisizione automatica delle attività. A questo scopo, aggiungere
i relativi indirizzi al proprio elenco Indirizzi esclusi.
1. Dalle impostazioni personali, immettere Indirizzi esclusi nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Indirizzi esclusi.
2. Aggiornare l'elenco Indirizzi esclusi.
VEDERE ANCHE:
EDIZIONI
Experience
Einstein nelle versioni:
Enterprise Edition e
Unlimited Edition
Aggiunta di email e indirizzi del dominio all'elenco Indirizzi esclusi dell'organizzazione
Connessione di account email e calendario aggiuntivi a Salesforce
Se si dispone di Sales Cloud Einstein o Inbox, Salesforce chiede di connettere l'email e il calendario.
È inoltre possibile connettere fino a quattro account Google™ e Microsoft® Office 365® aggiuntivi a
Salesforce.
1. Dalle impostazioni personali, immettere Acquisizione automatica delle
attività nella casella Acquisizione automatica delle attività, quindi
selezionare Impostazioni alla voce Acquisizione automatica delle attività.
2. In Account connessi, fare clic su Nuovo account.
EDIZIONI
Experience
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per impostare Sales Cloud
Einstein:
• "Personalizza
applicazione" e
"Modifica tutti i dati"
3. Eseguire le operazioni per connettere un account.
Dopo la connessione di un account, sono necessarie fino a 24 ore per aggiungere le email e gli
eventi ai record Salesforce correlati. L'aggiunta di email ed eventi passati va indietro di sei mesi.
VEDERE ANCHE:
7
È possibile visualizzare i rapporti di riepilogo Wave sulle attività di vendita, inclusi le email e gli eventi
aggiunti con l'acquisizione automatica delle attività.
Nota: Se non viene visualizzata la scheda Einstein Analytics, chiedere al proprio
amministratore Salesforce di concedere l'accesso.
EDIZIONI
Experience
Unlimited Edition
1. Fare clic sulla scheda Einstein Analytics.
2. Rivedere i rapporti attività.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per rivedere i rapporti
attività:
• "Scarica dati Wave
Analytics", "Gestisci app
basate su modelli di
Wave Analytics" e
"Utilizza app basate su
modelli di Wave
Analytics"
VEDERE ANCHE:
Assegnare agli agenti di vendita l'accesso ai rapporti attività
Per utilizzare al meglio l'Acquisizione automatica delle attività, è opportuno comprenderne le
modalità di funzionamento e attenersi ad alcune linee guida.
EDIZIONI
Experience
Connessione di email e calendario a Salesforce
• Una volta impostato Sales Cloud Einstein o Inbox, Salesforce chiede di connettere gli account
Google™ o Microsoft® Office 365® a Salesforce. Salesforce guida l'utente nel processo di
connessione.
• Quando si connettono le email e il calendario a Salesforce, per aggiungere le email e gli eventi
passati Salesforce va indietro di sei mesi.
8
Unlimited Edition
Email
• Quando si eseguono operazioni di invio, risposta o inoltro di email da Salesforce, esse passano attraverso gli account Gmail o Office
365 connessi.
Calendario
• Se si connette un account Google a Salesforce, gli eventi di Google Calendar sono visibili sul calendario di Salesforce. (Le modifiche
agli eventi in Salesforce non vengono però riportate in Google Calendar.)
• Nel calendario Salesforce non vengono visualizzati gli eventi di Google che iniziano più di un mese prima e terminano più di un
mese dopo il periodo che si sta visualizzando.
• Se si aggiorna un evento del calendario di Google o di Outlook iniziato due o più giorni prima, l'aggiornamento non viene riportato
in Salesforce.
Rapporti attività
• Per tenere traccia delle attività, l'acquisizione automatica delle attività include i rapporti di attività. Ogni organizzazione riceve cinque
licenze insieme di autorizzazioni app Wave. Se all'utente vengono assegnate una licenza e le relative autorizzazioni di sistema
correlate, questi potrà accedere ai rapporti attività dalla scheda Einstein Analytics.
Altre linee guida
• Salesforce stabilisce se le email e gli eventi sono correlati ai record confrontando gli indirizzi email presenti sul messaggio email o
sull'evento con l'indirizzo email presente sui record. Se due record presentano lo stesso indirizzo email, Salesforce abbina l'email o
l'evento al record che è stato aggiornato più di recente. Pertanto, il record al quale corrisponde un'email o un evento potrebbe
cambiare quando viene aggiornato un record.
• Quando si condivide un singolo messaggio email o un singolo evento con un gruppo e in seguito si elimina quel gruppo, l'impostazione
per quel singolo messaggio email o gruppo viene eliminata.
• Tutti i mittenti e i destinatari sono titolari di un'email. Tutti gli utenti guest sono titolari di un evento. Solo il titolare di un'email o di
un evento può controllare come i suoi contenuti vengono condivisi in Salesforce. Se più persone sono titolari di un'email o di un
evento, prevalgono le impostazioni più permissive. Si supponga ad esempio di condividere un'email con tre gruppi. Un collega
condivide l'email con altri due gruppi. L'email viene quindi condivisa con tutti e cinque i gruppi.
• Se nell'organizzazione è abilitata Crittografia piattaforma, le email e gli eventi aggiunti a Salesforce non visualizzano i nomi dei
referenti e lead crittografati.
• Chiunque disponga dell'accesso a un record può visualizzare le persone, l'oggetto e le date delle email e degli eventi correlati del
record.
VEDERE ANCHE:
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Per aiutare il team di vendita a sfruttare al meglio l'acquisizione automatica delle attività, gli
amministratori Salesforce possono completare alcuni passaggi. Consentire agli agenti di condividere
email ed eventi con i gruppi, concedere loro l'accesso ai rapporti attività e configurare l'elenco
Indirizzi esclusi dell'organizzazione.
IN QUESTA SEZIONE:
1. Come consentire agli agenti di vendita di condividere email ed eventi con i gruppi
Per migliorare la collaborazione nei team, gli amministratori Salesforce possono configurare i
layout dei gruppi in modo da consentire agli agenti di vendita di condividere le loro email e i
loro eventi con gruppi personalizzabili.
EDIZIONI
Experience
Unlimited Edition
2. Assegnare agli agenti di vendita l'accesso ai rapporti attività
Per tenere traccia agevolmente delle attività, abbiamo incluso i rapporti attività con Acquisizione automatica delle attività. Ogni
organizzazione riceve cinque licenze insieme di autorizzazioni app Wave. Se l'amministratore Salesforce assegna la licenza insieme
di autorizzazioni e le autorizzazioni di sistema correlate a un utente, questi può accedere ai rapporti attività dalla scheda Einstein
Analytics.
3. Aggiunta di email e indirizzi del dominio all'elenco Indirizzi esclusi dell'organizzazione
Gli amministratori Salesforce possono impedire che email ed eventi associati a determinate persone o società vengano aggiunti a
Salesforce con l'Acquisizione automatica delle attività da parte di qualsiasi utente nella loro organizzazione. A questo scopo, aggiungere
l'email o l'indirizzo del dominio di tali persone o aziende all'elenco Indirizzi esclusi dell'organizzazione.
4. Disabilitazione dell'Acquisizione automatica delle attività
Da Imposta, gli amministratori Salesforce possono disabilitare l'Acquisizione automatica delle attività per la loro organizzazione.
Quindi, le email e gli eventi degli utenti non vengono più aggiunti ai record Salesforce correlati.
VEDERE ANCHE:
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Per migliorare la collaborazione nei team, gli amministratori Salesforce possono configurare i layout
dei gruppi in modo da consentire agli agenti di vendita di condividere le loro email e i loro eventi
con gruppi personalizzabili.
1. Da Imposta, immettere Layout gruppo nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Layout gruppo.
2. Aggiungere il campo Abilita la condivisione di email e di eventi ai
layout di gruppo.
EDIZIONI
Experience
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare i layout di
gruppo:
• "Personalizza
applicazione"
Per utilizzare un gruppo per la condivisione di email ed eventi, il titolare del gruppo può selezionare Abilita la condivisione
di email e di eventi nelle impostazioni del gruppo. I membri del gruppo possono quindi condividere le loro email e i loro
eventi con il gruppo.
VEDERE ANCHE:
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Assegnare agli agenti di vendita l'accesso ai rapporti attività
Per tenere traccia agevolmente delle attività, abbiamo incluso i rapporti attività con Acquisizione
automatica delle attività. Ogni organizzazione riceve cinque licenze insieme di autorizzazioni app
Wave. Se l'amministratore Salesforce assegna la licenza insieme di autorizzazioni e le autorizzazioni
di sistema correlate a un utente, questi può accedere ai rapporti attività dalla scheda Einstein
Analytics.
Avvertenza: Se si assegna agli agenti di vendita l'accesso ai rapporti attività, essi possono
visualizzare dati che normalmente sono loro nascosti accedendo alle impostazioni o alla
sicurezza a livello di campo.
1. Creare un insieme di autorizzazioni.
2. Dall'elenco a discesa Licenza, selezionare la licenza insieme di autorizzazioni Wave Template
Administration.
EDIZIONI
Experience
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare e assegnare gli
insiemi di autorizzazioni:
• "Personalizza
applicazione" e
3. Fare clic su Salva.
4. Fare clic su Autorizzazioni di sistema.
5. Abilitare tutte le autorizzazioni di sistema.
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6. Assegnare l'insieme di autorizzazioni a un numero massimo di cinque utenti nell'organizzazione.
Gli utenti assegnati possono visualizzare i rapporti attività dalla scheda Einstein Analytics.
VEDERE ANCHE:
Aggiunta di email e indirizzi del dominio all'elenco Indirizzi esclusi dell'organizzazione
Gli amministratori Salesforce possono impedire che email ed eventi associati a determinate persone
o società vengano aggiunti a Salesforce con l'Acquisizione automatica delle attività da parte di
qualsiasi utente nella loro organizzazione. A questo scopo, aggiungere l'email o l'indirizzo del
dominio di tali persone o aziende all'elenco Indirizzi esclusi dell'organizzazione.
Suggerimento: Assicurarsi che il dominio della propria società venga aggiunto all'elenco
Indirizzi esclusi dell'organizzazione. In questo modo, le email che gli utenti si inviano tra di
loro non vengono aggiunte a Salesforce.
1. Da Imposta, immettere Indirizzi esclusi nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Indirizzi esclusi.
2. Aggiornare l'elenco Indirizzi esclusi.
EDIZIONI
Experience
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
VEDERE ANCHE:
13
Per aggiornare l'elenco
Indirizzi esclusi
dell'organizzazione:
• "Personalizza
applicazione" e
Disabilitazione dell'Acquisizione automatica delle attività
Da Imposta, gli amministratori Salesforce possono disabilitare l'Acquisizione automatica delle attività
per la loro organizzazione. Quindi, le email e gli eventi degli utenti non vengono più aggiunti ai
record Salesforce correlati.
1. Da Imposta, immettere Impostazioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Impostazioni alla voce Acquisizione automatica delle attività.
2. Disabilitare l'Acquisizione automatica delle attività.
VEDERE ANCHE:
EDIZIONI
Experience
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per disabilitare
l'Acquisizione automatica
delle attività:
• "Personalizza
applicazione" e
Approfondimenti lead mostra quali sono i lead più adatti agli schemi di conversione più efficaci
della società.
EDIZIONI
Experience
IN QUESTA SEZIONE:
Individuazione dei lead con maggiori probabilità di essere convertiti con Approfondimenti lead
Utilizzare l'intelligenza artificiale per assegnare un punteggio ai lead in base alla loro
corrispondenza agli schemi di conversione più efficaci della società. Consentire al team di
vendita di stabilire una priorità per i propri lead in base al punteggio. Vedere quali sono i campi
che influenzano maggiormente ogni punteggio di lead.
Considerazioni su Approfondimenti lead
Prima di abilitare Approfondimenti lead, è importante comprendere alcune considerazioni.
VEDERE ANCHE:
14
Unlimited Edition
Individuazione dei lead con maggiori probabilità di essere convertiti con
Utilizzare l'intelligenza artificiale per assegnare un punteggio ai lead in base alla loro corrispondenza
agli schemi di conversione più efficaci della società. Consentire al team di vendita di stabilire una
priorità per i propri lead in base al punteggio. Vedere quali sono i campi che influenzano
maggiormente ogni punteggio di lead.
Approfondimenti lead di Einstein utilizza una combinazione di scienza dei dati e machine learning
per individuare gli schemi di conversione dei lead nel business e per prevedere quali sono i lead
attuali a cui assegnare la priorità. Utilizzando le funzioni di machine learning, Approfondimenti lead
fornisce una soluzione più semplice, più rapida e più precisa rispetto agli approcci di assegnazione
del punteggio dei lead tradizionali basati sulle regole.
EDIZIONI
Experience
Unlimited Edition
Approfondimenti lead analizza i lead precedenti, inclusi i campi personalizzati, per determinare
quali degli attuali lead hanno più caratteristiche in comune con i lead che in passato sono stati convertiti con opportunità. Approfondimenti
lead aggiunge un campo Punteggio lead ai lead. Punteggio lead consente agli agenti di vendita di assegnare priorità al proprio lavoro
classificando i lead in base alla similarità con i lead convertiti in precedenza. I lead con i punteggi più alti hanno più elementi in comune
con i lead che sono stati convertiti in passato.
Il punteggio dei lead appare nel componente Einstein nelle pagine dei dettagli dei lead. Il componente inoltre mostra agli agenti di
vendita quali campi dei lead hanno influenzato maggiormente il punteggio in senso positivo (1) o negativo (2). I campi che non sono
elencati nel componente Einstein influenzano comunque il punteggio, ma in misura minore rispetto ai campi indicati.
Quando un utente aggiunge il campo Punteggio alle visualizzazioni elenco, passando il mouse su un punteggio (1), dietro il punteggio
vengono visualizzati gli approfondimenti (2). Quando gli agenti di vendita si concentrano sui lead con i punteggi più alti, probabilmente
convertono la maggior parte di essi in opportunità.
Approfondimenti lead periodicamente analizza di nuovo i lead storici e aggiorna i punteggi di conseguenza per i lead correnti.
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Approfondimenti lead include un cruscotto digitale con rapporti che mostrano le principali metriche di punteggio dei lead per
l'organizzazione.
• Punteggio lead medio per origine lead
• Tasso di conversione per punteggio lead
• Distribuzione del punteggio lead: Opportunità convertite e perdute
Considerazioni su Approfondimenti lead
Prima di abilitare Approfondimenti lead, è importante comprendere alcune considerazioni.
• Assicurarsi di assegnare ad almeno un amministratore la licenza insieme di autorizzazioni di
Einstein e l'autorizzazione "Utilizza approfondimenti lead" prima di abilitare Approfondimenti
lead.
• Quando si abilita Approfondimenti lead, il cruscotto digitale della funzionalità visualizza tutti i
dati accessibili per gli amministratori che dispongono dell'autorizzazione "Utilizza
approfondimenti lead".
• Poiché Approfondimenti lead analizza i lead convertiti con le opportunità associate, gli agenti
di vendita devono creare opportunità durante la conversione dei lead.
EDIZIONI
Experience
Unlimited Edition
• Gli agenti di vendita dovrebbero convertire almeno 150 lead in opportunità ogni mese.
• L'utente dovrebbe avere almeno 1000 lead con opportunità convertite nel sistema. Se il numero è inferiore, è comunque possibile
abilitare Approfondimenti lead per l'analisi, ma i punteggi dei lead non verranno generati finché non si dispone di dati sufficienti
per rendere affidabili i punteggi.
• Chiedere agli agenti di vendita di compilare completamente i propri record lead. Più dati sono presenti nei record lead, migliori sono
le prestazioni di Approfondimenti lead.
• Cercare di evitare la creazione di lead duplicati e rimuovere eventuali duplicati già esistenti.
VEDERE ANCHE:
È possibile fornire ai propri agenti di vendita aggiornamenti pertinenti relativi alle loro opportunità
per aiutarli a chiudere più trattative. Possono ricevere previsioni sulle trattative che probabilmente
andranno a buon fine, promemoria per gli sviluppi successivi e notifiche nei momenti chiave di una
trattativa.
Nota: Per il momento, gli approfondimenti relativi ad account e opportunità sono disponibili
solo in inglese.
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EDIZIONI
Experience
Unlimited Edition
Approfondimenti opportunità offre notifiche su diverse opportunità esattamente quando è necessario nella pagina iniziale, nei record
opportunità e nelle visualizzazioni elenco. Gli agenti di vendita possono visualizzare tutti gli approfondimenti correlati alle proprie
trattative nella pagina iniziale. La pagina iniziale contiene inoltre azioni pertinenti correlate a diverse opportunità, ad esempio la possibilità
di modificare la data di chiusura di un'opportunità o di inviare un messaggio email a un referente che non ha risposto a una richiesta.
Nota: Per visualizzare l'azione di email per gli approfondimenti, è necessario creare un'azione di email globale. Per ulteriori
informazioni, vedere "Creazione di azioni rapide globali" nella Guida di Salesforce.
In un record opportunità, gli agenti possono visualizzare tutti gli approfondimenti correlati a un'opportunità.
17
È anche possibile personalizzare le visualizzazioni elenco per visualizzare gli approfondimenti.
Approfondimenti opportunità è disponibile con Lightning per Outlook e Lightning per Gmail.
Ogni approfondimento offre dettagli sul motivo per cui viene visualizzato, collegandolo a metriche pertinenti.
Sono disponibili tre tipi di approfondimenti.
• Previsioni sulle trattative: consentono di visualizzare le previsioni basate sull'attività recente e sui dati delle opportunità esistenti, ad
esempio se è probabile o meno che una trattativa venga chiusa o se è improbabile che una trattativa venga chiusa in tempo utile.
• Promemoria sugli sviluppi successivi: si ricevono promemoria sugli sviluppi successivi quando un referente non risponde da tempo
o se non vi sono state comunicazioni correlate a un'opportunità importante per un periodo di tempo significativo.
• Momenti chiave: si riceve una notifica quando si verificano dei momenti chiave in relazione a una trattativa, ad esempio se un
referente menziona un concorrente o lascia la propria società.
Gli approfondimenti sono visibili agli utenti di Einstein con l'accesso appropriato a record e attività, ad esempio:
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• Titolari opportunità
• Membri del team opportunità
• Responsabili diretti di titolari di opportunità e membri del team
Inoltre, tutti gli utenti di Einstein che dispongono dell'autorizzazione per visualizzare un'opportunità possono visualizzare gli
approfondimenti correlati nella pagina dei dettagli del record.
Suggerimento: Molti approfondimenti correlati alle opportunità derivano dalle attività degli agenti, ad esempio email ed eventi.
Se un approfondimento deriva da un messaggio email privato, l'approfondimento è pubblico ma il contenuto del messaggio non
viene visualizzato. Le impostazioni della privacy sono determinate dal titolare dell'attività, quindi per usufruire al meglio di
Approfondimenti opportunità, invitare gli agenti a impostare la condivisione per tutte le email e gli eventi su Tutti.
VEDERE ANCHE:
L'intelligenza artificiale consente al team di vendita di gestire meglio le relazioni con i clienti. Con
Approfondimenti account, il team è sempre informato sui principali sviluppi del business che
interessano i propri clienti.
Nota: Per il momento, gli approfondimenti relativi ad account e opportunità sono disponibili
solo in inglese.
Sapere quali sono i fattori che influenzano le società dei clienti è di grande utilità per il team di
vendita che deve decidere se i clienti sono disponibili. La società si sta espandendo? La leadership
manageriale sta cambiando? Hanno in corso acquisizioni di concorrenti? Approfondimenti account
fornisce nuovi articoli di fonti autorevoli che offrono al team di vendita una visione completa.
EDIZIONI
Experience
Unlimited Edition
Gli approfondimenti appaiono nel componente Einstein, che si trova nei record account e nella pagina iniziale.
19
Nei record account, i campi principali dell'account (inclusi Nome account e Sito Web) determinano gli approfondimenti da
restituire. Ogni record visualizza fino a tre approfondimenti e ogni approfondimento visualizza fino a tre degli articoli più rilevanti. Tutti
gli utenti di Einstein con accesso al record possono visualizzare gli approfondimenti.
20
Nella pagina iniziale, gli utenti di Einstein visualizzano gli approfondimenti in base agli account di cui sono titolari e agli account per cui
sono membri del team account. Ogni approfondimento visualizza fino a tre degli articoli più pertinenti. Il responsabile di un utente ha
accesso a questi approfondimenti. Gli utenti possono inviare gli approfondimenti via email ad altre persone o condividerli con altri utenti
e gruppi tramite Chatter.
Se il componente Einstein non è nei layout di pagina, l'amministratore dovrà aggiungerlo.
Approfondimenti account è disponibile con Lightning per Outlook e Lightning per Gmail.
VEDERE ANCHE:
21
Prima di configurare Sales Cloud Einstein, esaminare le considerazioni sul modello di condivisione
della propria organizzazione e sui pacchetti installati aggiunti all'organizzazione.
EDIZIONI
• Per utilizzare Sales Cloud Einstein, l'organizzazione deve utilizzare un modello di condivisione
pubblico per lead e referenti.
Experience
• Quando si acquista Sales Cloud Einstein, Salesforce installa due pacchetti nell'organizzazione,
SalesforceIQ Cloud e Sales Insights. Ogni pacchetto aggiunge un profilo e un utente integrazione
associati. Salesforce utilizza queste entità per fornire gli approfondimenti all'organizzazione.
L'aggiornamento di queste entità può influire sulla capacità dell'organizzazione di ricevere gli
approfondimenti.
Unlimited Edition
VEDERE ANCHE:
Per impostare Sales Cloud Einstein, utilizzare l'Assistente dell'impostazione interno di Einstein come
guida. È possibile stabilire chi può utilizzare Einstein, abilitare le funzioni di Einstein e configurare
pagine e visualizzazioni elenco in modo tale che gli agenti di vendita possano vedere gli
approfondimenti.
1. Da Imposta, immettere Assistente dell'impostazione nella casella Ricerca
veloce e selezionare Assistente dell'impostazione sotto Sales Cloud Einstein.
2. Selezionare gli utenti che possono utilizzare Einstein.
a. Creare un insieme di autorizzazioni.
b. Dall'elenco a discesa Licenza, selezionare Sales Cloud Einstein.
EDIZIONI
Experience
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per impostare Sales Cloud
Einstein:
• "Personalizza
applicazione" e
c. Fare clic su Salva.
d. Fare clic su Autorizzazioni applicazioni.
22
Inbox
e. Abilitare le autorizzazioni dell'app per le funzioni di Einstein.
f. Assegnare l'insieme di autorizzazioni agli utenti.
3. Abilitare le funzioni di Einstein dall'Assistente dell'impostazione di Einstein.
Se è stata abilitata l'acquisizione automatica delle attività, Salesforce chiede agli utenti di Einstein di connettere il proprio account
di Google™ o Microsoft® Office 365® a Salesforce. Possono trascorrere fino a 24 ore prima che email ed eventi vengano aggiunti
inizialmente a Salesforce.
4. Utilizzando il Generatore di app Lightning, aggiungere il componente Einstein alla pagina iniziale e alle pagine Lightning per account,
lead e opportunità.
Gli utenti di Einstein visualizzano gli approfondimenti nel componente Einstein. Possono trascorrere fino a 24 ore prima che gli
approfondimenti siano disponibili.
5. Quando gli approfondimenti sono disponibili, aggiungere il campo Punteggio alle visualizzazioni elenco pubbliche dei lead e
il campo Approfondimento più importante alle visualizzazioni elenco delle opportunità. Salesforce aggiunge
automaticamente questi campi alle visualizzazioni elenco predefinite.
Suggerimento:
• Per usufruire al meglio degli approfondimenti opportunità, indicare agli agenti di vendita di impostare la condivisione
per tutte le email e gli eventi su "Tutti" e aggiungere il campo Approfondimento più
importante alle visualizzazioni elenco delle opportunità.
• Per ottimizzare l'uso di Approfondimenti lead, indicare agli agenti di vendita di aggiungere il campo Punteggio alle
visualizzazioni elenco dei lead.
VEDERE ANCHE:
Inbox
Integrare email e calendario con Salesforce con una suite di funzionalità che offre la registrazione automatica dei messaggi email e degli
eventi e una maggior produttività della casella di posta in arrivo in ogni email.
Nota: Alcuni servizi e abbonamenti includono questa funzionalità con un supplemento di prezzo. Per ulteriori informazioni sui
prezzi, contattare il proprio responsabile account Salesforce.
23
Acquisizione automatica delle attività per Inbox
Disponibile in Lightning Experience e Salesforce Classic
Disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
IN QUESTA SEZIONE:
Non sarà più necessario effettuare alcuna registrazione. La vendita intelligente è realtà. Con Acquisizione automatica delle attività è
possibile connettere gli account email e il calendario di Google™ o Microsoft® Office 365® a Salesforce. In questo modo, i messaggi
email e gli eventi vengono aggiunti automaticamente ai record Salesforce correlati.
Client Inbox
Una maggior produttività e una maggior efficacia del lavoro dalla casella di posta in arrivo. Con i client Inbox in ogni email sarà
possibile visualizzare i dati Salesforce pertinenti, pianificare gli incontri più rapidamente e ricevere promemoria intelligenti.
Installazione di Inbox
Per installare Inbox, utilizzare l'Assistente dell'impostazione Inbox disponibile nell'app. Verrà installato il pannello di controllo di
Inbox, verranno selezionati gli utenti che potranno utilizzare Inbox e verrà abilitata l'Acquisizione automatica delle attività.
Non sarà più necessario effettuare alcuna registrazione. La vendita intelligente è realtà. Con
Acquisizione automatica delle attività è possibile connettere gli account email e il calendario di
Google™ o Microsoft® Office 365® a Salesforce. In questo modo, i messaggi email e gli eventi vengono
aggiunti automaticamente ai record Salesforce correlati.
EDIZIONI
Experience
Unlimited Edition
VEDERE ANCHE:
Inbox
Client Inbox
Una maggior produttività e una maggior efficacia del lavoro dalla casella di posta in arrivo. Con i
client Inbox in ogni email sarà possibile visualizzare i dati Salesforce pertinenti, pianificare gli incontri
più rapidamente e ricevere promemoria intelligenti.
Dopo aver configurato Inbox per l'organizzazione, gli utenti di Inbox possono installare i client Inbox
desiderati. Durante l'installazione, gli utenti connettono email e calendario a Salesforce.
IN QUESTA SEZIONE:
Elenco dei client Inbox
Per supportare le piattaforme email Google™ e Microsoft® per i dispositivi desktop e mobili,
sono disponibili diversi client Inbox.
VEDERE ANCHE:
Inbox
24
EDIZIONI
Experience e Salesforce
Classic
Disponibile con Inbox nelle
Unlimited Edition
Elenco dei client Inbox
Per supportare le piattaforme email Google™ e Microsoft® per i dispositivi desktop e mobili, sono
disponibili diversi client Inbox.
Client Inbox
Account email supportati
Estensione Gmail™ per Chrome™
Gmail
Componente aggiuntivo per Outlook®
Microsoft Office 365
(Funziona con le app Web di Outlook e Outlook Microsoft Exchange 2013 e versioni successive
2013 e versioni successive)
EDIZIONI
Classic
Unlimited Edition
App email mobile indipendente per dispositivi Gmail
iOS™
Microsoft Office 365®
Microsoft Exchange 2010 e versioni successive
App email mobile indipendente per dispositivi Gmail
Android™
Microsoft Office 365
Microsoft Exchange 2010 e versioni successive
Per installare Inbox, utilizzare l'Assistente dell'impostazione Inbox disponibile nell'app. Verrà installato
il pannello di controllo di Inbox, verranno selezionati gli utenti che potranno utilizzare Inbox e verrà
abilitata l'Acquisizione automatica delle attività.
1. Da Imposta, immettere Assistente dell'impostazione nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare Assistente dell'impostazione sotto Inbox.
2. Installare il Pannello di controllo di Inbox da AppExchange. Durante l'installazione, assicurarsi
di selezionare Installa per tutti gli utenti.
3. Selezionare gli utenti che possono utilizzare Inbox.
EDIZIONI
Classic
Unlimited Edition
a. Creare un insieme di autorizzazioni.
b. Dall'elenco a discesa Licenza, selezionare Inbox.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per installare Inbox
• "Personalizza
applicazione" e
25
Impostazione e gestione delle funzioni di vendita
c. Fare clic su Salva.
d. Fare clic su Autorizzazioni applicazioni.
e. Abilitare le autorizzazioni dell'app per le funzionalità di Inbox.
f. Assegnare l'insieme di autorizzazioni agli agenti di vendita.
4. Dall'Assistente dell'impostazione Inbox, abilitare Acquisizione automatica delle attività.
Salesforce richiede agli utenti di Inbox di connettere il loro account Google™ o Microsoft® Office 365® a Salesforce. Inizialmente,
l'aggiunta dei messaggi email e degli eventi in Salesforce richiede fino a 24 ore.
5. Richiedere agli agenti di vendita di Inbox di installare i clienti Inbox.
VEDERE ANCHE:
Inbox
Aiutate i vostri agenti di vendita a vendere di più ai clienti. Scoprite le funzioni di vendita essenziali di Salesforce, le funzioni per la
produttività degli agenti di vendita e l'integrazione con l'email Microsoft.
26
Funzioni di vendita essenziali
Le funzioni di vendita essenziali aiutano gli agenti di vendita a gestire gli aspetti di base: le persone a cui si vende, i prodotti e i servizi
offerti e molto altro.
Account, referenti e lead
• Abilitazione delle notizie, dei loghi e dell'autocompilazione account (solo Lightning Experience)
• Impostazione di Da referenti a più account
• Abilitazione degli account personali
• Abilitazione di account, referenti e lead sociali
Lead e campagne
• Definizione delle impostazioni predefinite per la creazione dei lead
• Impostazione delle regole di assegnazione lead
• Impostazione delle regole di risposta automatica
• Impostazione dell'influenza campagna
Preventivi e ordini
• Abilitazione dei preventivi
• Impostazione degli ordini
Prodotti e listini prezzi
• Abilitazione delle pianificazioni di prodotti
• Impostazione dell'attivazione automatica dei prezzi
Previsioni
• Impostazione delle previsioni collaborative
Gestione territori 2.0
• Implementazione e gestione dei territori di vendita dell'organizzazione
Gestione duplicati
• Impostazione della Gestione dei duplicati in Salesforce
Data.com
• Implementazione di Data.com Clean
• Implementazione di Data.com Prospector
Work.com
• Abilitazione delle funzioni di Work.com
• Impostazione dei riepiloghi delle prestazioni
• Impostazione delle valutazioni delle prestazioni
• Personalizzazione della funzione competenze e conferme
Funzioni per la produttività degli agenti di vendita
Le funzioni per la produttività degli agenti di vendita migliorano le funzioni essenziali consentendo agli agenti di vendita di pianificare
eventi, comunicare tramite email e molto altro.
27
Note
• Configurazione di Note
Attività
• Impostazione di eventi, calendari e operazioni
• Impostazione di calendari condivisi in Salesforce Classic
Email Salesforce
• Impostazione e gestione dei modelli di email
Integrazione email Microsoft
Provate Salesforce direttamente nelle applicazioni di email Microsoft, correlate le email importanti ai record Salesforce e sincronizzate i
dati tra i due sistemi.
• Lightning per Outlook
• Lightning Sync
• Salesforce per Outlook
28
Amministrazione dei soggetti e delle organizzazioni a cui
vendono gli utenti
Amministrazione dei soggetti e delle organizzazioni a cui vendono gli
utenti
Amministrazione degli account
Abilitazione degli account personali
Nota: Questo rilascio contiene una versione beta degli account personali in Lightning
Experience di qualità pari all'istanza di produzione ma con limitazioni note. Per ulteriori
informazioni, vedere Limiti di Lightning Experience.
Importante: una volta abilitati, gli account personali non si possono disabilitare. Pertanto,
si consiglia ai clienti esistenti di creare un Sandbox per visualizzare in anteprima come gli
account personali influiranno sull'organizzazione.
Prima di procedere, assicurarsi di:
• Creare almeno un tipo di record per gli account.
• Concedere l'autorizzazione di lettura sui referenti per i profili che dispongono dell'autorizzazione
di lettura sugli account.
• Verificare che l'impostazione predefinita di condivisione dei referenti a livello dell'organizzazione
sia impostata su "Controllato da società controllante".
Dopo avere completato le fasi preliminari, contattare Salesforce per abilitare gli account personali,
quindi:
1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per gli account personali, accedere a Tipi di record.
EDIZIONI
Account aziendali disponibili
nelle versioni: Salesforce
Classic e Lightning
Experience
in: tutte le versioni
Account personali disponibili
in: Salesforce Classic e
Lightning Experience
nelle versioni Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
2. Assegnare i tipi di record account personale ai profili che richiedono gli account personali.
Nota: Gli account personali vengono conteggiati sia nella memoria degli account che nella
memoria dei referenti, poiché ogni account personale è costituito da un account e da un
referente. Quando si implementano gli account personali potrebbe essere necessario disporre
di ulteriore memoria; si consiglia quindi di rivedere l'utilizzo della memoria.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare gli account
personali:
• "Personalizza
applicazione"
Impostazioni account
Ottimizzare i record account con informazioni sulla gerarchia aziendale, le notizie, i loghi, le
autocompilazioni e altro.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per trovare tutte queste impostazioni, da Imposta accedere alla pagina Impostazioni account.
Per modificare le
impostazioni degli account:
• “Personalizza
applicazione”
29
Impostazione
Descrizione
Show Link to Hierarchy (Mostra
link alla gerarchia)
Fornisce un link alla gerarchia account sui dettagli dell'account. Consente agli agenti di vendita di
visualizzare le relazioni tra gli account controllanti e secondari.
Le gerarchie account sono disponibili in Lightning Experience e Salesforce Classic. In Lightning
Experience, aggiungere l'azione Visualizza gerarchia account al layout di pagina dell'account. In
Salesforce Classic, la pagina dei dettagli dell'account include un link Visualizza gerarchia ogni
volta che un account viene correlato a un account controllante o secondario tramite il campo
Società controllante.
Customize Hierarchy Columns
Consente di personalizzare le colonne nelle gerarchie account in modo da visualizzare le informazioni
(Personalizza colonne gerarchia) di maggior utilità per i propri team di vendita. Disponibile solo in Lightning Experience.
Abilita Notizie
Fornisce agli agenti di vendita un elenco personalizzato di notizie tempestive e pertinenti provenienti
da fonti negli Stati Uniti.
Le notizie compaiono negli account, nei referenti, nei lead, nelle opportunità e nella Pagina iniziale
di Lightning Experience e Salesforce1.
Verificare che il componente Notizie compaia sui propri layout di pagina.
Abilita campi account automatici Mentre l'agente di vendita inserisce le informazioni, visualizza nel campo Nome account le
aziende con sede negli Stati Uniti. Gli agenti possono selezionare un'azienda suggerita dall'elenco,
il che semplifica la creazione degli account aziendali.
Campi account automatici è disponibile in Lightning Experience.
Abilita loghi account
Visualizza i loghi delle aziende, se disponibili, negli account con sede negli Stati Uniti. Alcuni loghi
nuovi sostituiscono i loghi dei profili sociali. I loghi vengono visualizzati anche con i suggerimenti
sugli account.
Loghi account è disponibile in Lightning Experience e Salesforce1.
Da referenti a più account
Consente agli utenti di correlare un referente a più account. Dopo aver abilitato questa funzione,
completare le fasi di impostazione supplementari.
Da referenti a più account è disponibile in Lightning Experience, Salesforce Classic e Salesforce1
30
Gestione di team account
Gli utenti possono aggiungere membri di team account agli account. Analogamente ai team
opportunità per le opportunità, i team account sono team di utenti che lavorano insieme sugli
account definendo il ruolo di ogni utente e concedendo livelli speciali di accesso all'account e ai
record correlati.
IN QUESTA SEZIONE:
Abilitazione dei team account
Per facilitare la collaborazione fra gli agenti di vendita per gli account, abilitare i team account
in Salesforce.
Personalizzazione dei ruoli dei team account
Ogni membro del team account ha un ruolo nella gestione dell'account, ad esempio
Responsabile account o Agente di vendita. Per tenere traccia dei ruoli svolti dai vari membri
nell'azienda, personalizzare i ruoli dei team account in Salesforce.
Considerazioni per la disabilitazione dei team account
Prima di disabilitare i team account, esaminare queste considerazioni importanti.
EDIZIONI
Disponibile in: Salesforce
Classic e Lightning
Experience
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare team account:
• "Personalizza
applicazione"
Per impostare ruoli di team:
• "Personalizza
applicazione"
VEDERE ANCHE:
Per facilitare la collaborazione fra gli agenti di vendita per gli account, abilitare i team account in
Salesforce.
EDIZIONI
1. Da Imposta, immettere Team account nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Impostazioni team account.
Classic e Lightning
Experience
2. Definire le impostazioni in funzione delle esigenze.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
3. Salvare le modifiche.
VEDERE ANCHE:
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare i team account:
• "Personalizza
applicazione"
• "Personalizza
applicazione"
31
Personalizzazione dei ruoli dei team account
Ogni membro del team account ha un ruolo nella gestione dell'account, ad esempio Responsabile
account o Agente di vendita. Per tenere traccia dei ruoli svolti dai vari membri nell'azienda,
personalizzare i ruoli dei team account in Salesforce.
Avvertenza:
• I team account condividono i ruoli con i team opportunità. Se si elimina un ruolo di team
account, tale ruolo non sarà più disponibile come ruolo di team opportunità.
1. Da Imposta, immettere Ruoli team nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Ruoli team in Team account.
2. Modificare i valori dell'elenco di selezione dei ruoli team a seconda delle esigenze.
4. Per aggiornare un valore modificato in un elenco di selezione in tutti i file, immettere
Sostituisci ruoli team nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Sostituisci ruoli team.
VEDERE ANCHE:
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
• "Personalizza
applicazione"
Considerazioni per la disabilitazione dei team account
Prima di disabilitare i team account, esaminare queste considerazioni importanti.
• La disabilitazione dei team account rimuove in modo irreversibile i team esistenti da tutti gli
account, elimina i team account predefiniti degli utenti e rimuove l'elenco correlato Team
account da tutti i layout di pagina.
• Non è possibile disabilitare i team account per l'organizzazione se Apex contiene un riferimento
ai membri del team. Ad esempio, se Apex Code fa riferimento al campo Membro team
(rappresentato nel codice come AccountTeamMember), i team account non si possono
disabilitare.
VEDERE ANCHE:
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per disabilitare i team
account:
• "Personalizza
applicazione"
32
Amministrazione dei gruppi relazione
Amministrazione dei gruppi relazione
Configurazione dei referenti e ruoli referente
Creazione di regole di condivisione referente
Le regole di condivisione referente possono essere basate sul titolare del record oppure su altri
criteri, tra cui il tipo di record e alcuni valori di campo. È possibile definire fino a 300 regole di
condivisione referenti, incluse un massimo di 50 regole di condivisione basate su criteri.
1. Se si prevede di includere gruppi pubblici nella propria regola di condivisione, verificare che
siano stati creati i gruppi appropriati.
2. Da Imposta, immettere Impostazioni di condivisione nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare Impostazioni di condivisione.
3. Nell'elenco correlato Regole di condivisione referente, fare clic su Nuovo.
4. Immettere Nome etichetta e Nome regola. L'etichetta è quella della regola di condivisione
visualizzata nell'interfaccia utente. Il nome della regola è un nome univoco utilizzato dall'API e
dai pacchetti gestiti.
5. Immettere la Descrizione. Questo campo descrive la regola di condivisione. È facoltativo e può
contenere fino a 1000 caratteri.
6. Selezionare un tipo di regola.
7. A seconda del tipo di regola selezionata, procedere come segue:
• Basata sul titolare record—Nella riga di proprietà dei membri
di, specificare gli utenti i cui record verranno condivisi: selezionare una categoria dal primo
elenco a discesa e un insieme di utenti dal secondo elenco a discesa (o dal campo di ricerca,
se la propria organizzazione ha più di 200 aree di attesa, gruppi, ruoli o territori).
EDIZIONI
Salesforce Classic e
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare le regole di
condivisione:
• "Gestisci condivisione"
• Basata sui criteri—Specificare i criteri Campo, Operatore e Valore che i record devono soddisfare per essere inclusi
nella regola di condivisione. I campi disponibili dipendono dall'oggetto selezionato e il valore è sempre un numero o una stringa
letterale. Fare clic su Aggiungi logica dei filtri... per modificare la relazione predefinita AND tra ciascun filtro.
Nota: per utilizzare un campo che non è supportato dalle regole di condivisione basate sui criteri, è possibile creare una
regola di flusso di lavoro o un trigger Apex per copiare il valore del campo in un campo di testo o numerico e utilizzare
quindi quel campo come criterio.
8. Nella riga Condividi con, specificare gli utenti che accedono ai dati selezionando una categoria dal primo elenco a discesa e
un insieme di utenti dal secondo elenco a discesa o campo di ricerca.
9. Selezionare l'impostazione di accesso in condivisione per gli utenti.
Impostazione di accesso
Descrizione
Sola lettura
Gli utenti possono visualizzare i record ma non possono
aggiornarli.
Lettura/scrittura
Gli utenti possono visualizzare e aggiornare i record.
33
Impostazione di Da referenti a più account
Questa funzione consente agli agenti di vendita di tenere traccia agevolmente delle relazioni che
intercorrono fra i loro clienti e le aziende con le quali lavorano. Da referenti a più account si configura
velocemente e permette agli agenti di vendita di correlare un singolo record referente a più account.
Se si disabilita Da referenti a più account, tenere presente che verranno eliminate tutte le relazioni
referenti-account indirette. Rimangono invece le associazioni tra un referente e il relativo account
principale.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
3. Selezionare Consenti agli utenti di correlare un referente a più account.
Contact Manager Edition,
Group Edition, Professional
Unlimited Edition e
Developer Edition
4. Se si desidera utilizzare i campi personalizzati per acquisire informazioni univoche sulle relazioni
(ad esempio, l'orario migliore per contattare un referente) è il momento di impostarli. Dalle
impostazioni di gestione degli oggetti per Relazione referente-account:
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
1. Se si utilizza già Ruoli referente account o una soluzione creata su misura per il cliente con un
oggetto-nodo, rivedere le caratteristiche di tali soluzioni rispetto a Da referenti a più account
2. Da Imposta, immettere Impostazioni account nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Impostazioni account.
• In Lightning Experience, accedere a Campi e relazioni.
• In Salesforce Classic, accedere a Campi.
5. Assicurarsi di disporre dei campi più pertinenti nel layout della pagina Relazione
referente-account. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per Relazione referente-account,
accedere a Layout di pagina.
6. Aggiungere l'elenco correlato Referenti correlati ai layout di pagina degli account utilizzati dagli
agenti di vendita.
Poiché l'elenco correlato Referenti correlati include automaticamente tutti i referenti diretti, è
possibile rimuovere l'elenco correlato Referenti nei layout di pagina degli account.
Suggerimento: aggiungendo il campo Diretto all'elenco correlato Referenti correlati è
possibile vedere facilmente chi è un referente diretto dell'account.
Per abilitare Da referenti a
più account:
• "Personalizza
applicazione"
Per visualizzare i layout di
pagina:
• "Visualizza impostazione
e configurazione"
pagina:
• "Personalizza
applicazione"
7. Aggiungere l'elenco correlato Account correlati ai layout di pagina dei referenti utilizzati dagli
agenti di vendita.
Suggerimento: aggiungendo il campo Diretto all'elenco correlato Account correlati è possibile vedere facilmente qual è
l'account principale del referente.
8. Se si utilizzano gli account personali, da Salesforce Classic aggiungere gli elenchi correlati Account correlati e Referenti correlati ai
layout di pagina degli account personali utilizzati dagli agenti di vendita.
9. Decidere se impedire che le attività vengano riportate automaticamente all'account principale di un referente. Se sì, da Imposta
accedere alla pagina di impostazione delle attività e deselezionare Riporta attività all'account principale di un referente.
10. Per vedere le relazioni tra referenti e account, creare dei tipi di rapporti personalizzati.
VEDERE ANCHE:
Creazione di tipi di rapporti personalizzati per le relazioni referente-account
Regole di convalida per le relazioni referenti-account
34
Regole di convalida per le relazioni referenti-account
Se l'organizzazione utilizza Da referenti a più account e sono state create delle regole di convalida
per l'oggetto Relazione referente-account, in alcuni casi è necessario ignorare tali regole di convalida.
EDIZIONI
Quando viene creato un referente con un account correlato, viene creato anche un record della
relazione referenti-account diretta. Analogamente, quando un referente riceve un nuovo account
principale, il record della relazione referenti-account diretta corrente viene modificato. Le regole di
convalida per la relazione referenti-account vengono eseguite subito dopo che il referente è stato
salvato nel database.
Classic e Lightning
Experience
Poiché i record della relazione referenti-account vengono creati in background e gli utenti non
possono accedere ai campi della relazione referenti account quando creano o modificano un
referente, le regole di convalida possono bloccare il salvataggio del referente.
Ad esempio, la seguente regola di convalida della relazione referenti-account richiede un valore
per il campo Ruoli.
Unlimited Edition e
Developer Edition
ISNULL(Roles)
Tuttavia, un utente non può accedere al campo Ruoli nell'oggetto Relazione referenti-account durante la creazione o la modifica del
referente. Di conseguenza, i criteri nella regola di convalida non possono essere soddisfatti e il referente non può essere salvato.
Per ignorare la regola di convalida quando viene creata una relazione referenti-account diretta, aggiungere la seguente sintassi alla
propria regola di convalida per la relazione referenti-account.
(NOT (ISNEW() && IsDirect)) && (NOT ISCHANGED(IsDirect))
La regola di convalida per la relazione referenti-account dichiara ora che il campo Ruoli è obbligatorio solo se la relazione referenti-account
non è una relazione diretta.
(NOT (ISNEW() && IsDirect)) && (NOT ISCHANGED(IsDirect))
&&
ISNULL(Roles)
VEDERE ANCHE:
Confronto di Da referenti a più account con altre opzioni
Permettendo ai propri utenti di correlare un referente a più account si rende più semplice per loro
tenere traccia delle relazioni tra le persone e le aziende con le quali lavorano. Tuttavia, se si utilizza
già Ruoli referente account o una soluzione creata su misura per il cliente con un oggetto-nodo, di
seguito è presentato un riepilogo delle caratteristiche di tali soluzioni rispetto a Da referenti a più
account.
Caratteristica o
funzionalità
Da referenti a più
account
Ruoli
referenti-account
Oggetti standard
Campi personalizzati
Layuot personalizzati
Tipi di record
35
Oggetto-nodo
personalizzato
EDIZIONI
Da referenti a più account è
disponibile in: Salesforce
Classic e Lightning
Experience
Da referenti a più account è
disponibile nelle versioni:
Unlimited Edition e
Developer Edition
Caratteristica o funzionalità Da referenti a più account Ruoli referenti-account
Oggetto-nodo
personalizzato
Cronologia dei campi
Regole di convalida
Flusso di lavoro
Process Builder
Flusso
Trigger
Azioni personalizzate
API accessibile
Elenco correlato singolo
Più righe relazione in un
database
Si applica ai limiti di memoria
Autorizzazioni di condivisione e Derivato da Account e Referente Derivato da account
oggetto
Configurato in modo
indipendente
Reportistica
Tipi di rapporto personalizzato
Tipi di rapporto standard
Interfaccia utente
Salesforce Classic
Salesforce Classic
Salesforce Classic
Salesforce1 (tuttavia, i record
nell'elenco correlato Ruoli
referente sono di sola lettura e
il campo Ruolo non è
disponibile.)
Salesforce1
36
Salesforce1
Creazione di tipi di rapporti personalizzati per le relazioni referente-account
Se è stato abilitato Da referenti a più account, eseguire dei rapporti che mostrino le relazioni tra
referenti e account. Innanzitutto, impostare dei tipi di rapporti personalizzati per consentire ai
responsabili delle vendite e ad altri componenti del team di creare i rapporti necessari.
1. Verificare di avere dimestichezza con i tipi di rapporto personalizzato e con il procedimento
generale per la loro creazione e gestione.
2. Creare dei tipi di rapporto personalizzati con le relazioni tra oggetti appropriate e configurarli
secondo le proprie esigenze.
Per iniziare, vedere gli esempi di tipi di rapporto personalizzati riportati di seguito.
Tipo di
rapporto
Permette ai A (oggetto
componenti principale)
del team di
eseguire
rapporti
che
mostrano
B
Tutti i
referenti, sia
diretti che
indiretti,
correlati agli
account.
Account
Relazioni dei
referenti
Account
correlati
Tutti gli
account, sia
diretti che
indiretti,
correlati ai
referenti.
Referenti
Relazioni
degli account
Referenti
correlati con
o senza
attività
Tutti i
referenti, sia
diretti che
indiretti,
correlati agli
account, e la
presenza di
attività
recenti.
Account
Relazioni dei
referenti
Referenti
correlati
C
Avere cura
anche di
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Aggiungere i
campi
Diretto e
Nome
completo
al layout della
pagina
Relazioni dei
referenti.
Attività
3. Distribuire i tipi di rapporto da mettere a disposizione degli utenti.
37
Per creare o aggiornare tipi
di rapporto personalizzato:
• “Gestisci tipi di rapporto
personalizzato”
Per eliminare i tipi di
rapporto personalizzato:
• “Modifica tutti i dati”
4. Comunicare ai team di vendita che possono creare rapporti utilizzando questi tipi di rapporto personalizzati.
VEDERE ANCHE:
Abilitazione di account, referenti e lead sociali
Per garantire agli utenti un miglior accesso alle informazioni sociali, abilitare la funzione account,
referenti e lead sociali per la propria organizzazione o per Salesforce1.
EDIZIONI
La funzione Account, referenti e lead sociali e l'accesso a tutti i social network disponibili sono
abilitati per impostazione predefinita nelle organizzazioni create dopo il rilascio Spring '12. Se
l'organizzazione è stata creata prima di tale rilascio, è necessario abilitare la funzione manualmente.
Nota: se la funzione Account, referenti e lead sociali è già abilitata ma gli utenti non vedono
uno o più social network, vedere Risoluzione dei problemi di Account, referenti e lead sociali.
1. Da Imposta, immettere Account sociali nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Impostazioni degli account e dei referenti sociali.
2. Selezionare Abilita account e referenti sociali.
3. Selezionare i social network a cui gli utenti dell'organizzazione possono accedere. Per
impostazione predefinita, tutti i social network sono selezionati.
in SalesforceLightning Experience e nell'app mobile Salesforce1, gli utenti possono accedere
solo a Twitter, anche se sono abilitati altri social network.
5. Per rendere accessibile Twitter nell'app mobile Salesforce1, aggiungere la scheda Twitter alla
sezione Schede mobili dei layout di pagina degli account, dei referenti e dei lead.
6. Informare gli utenti che potranno configurare account, referenti e lead sociali per l'uso personale.
in: tutte le versioni tranne
Database.com Edition
nelle versioni: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition e
Developer Edition
Referenti disponibili in tutte
le versioni tranne
Database.com Edition.
Lead disponibili nelle
versioni: Group Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare, configurare o
disabilitare account,
referenti e lead sociali:
• “Personalizza
applicazione”
38
Considerazioni sull'abilitazione e la gestione del Portale Clienti per referenti
Prima di abilitare il portale clienti per i referenti, prestare attenzione a questi punti chiave, quindi,
utilizzare le procedure consigliate per conservare le informazioni sui referenti.
EDIZIONI
Disponibile nella versione:
Salesforce Classic
Abilitazione del Portale Clienti per referenti
• Prima di abilitare un referente per il portale clienti, verificare che il titolare dell'account del
referente sia associato a un ruolo nell'organizzazione.
• Se un utente è un utente partner e un utente cliente, sono necessari due record referente per
l'utente in modo da fornire nomi utente e password distinti per ogni portale.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Un referente può essere sia un utente Self-Service che un utente partner oppure un utente
cliente.
Nota: a partire dal rilascio Spring '12, il portale Self-Service non è disponibile per le nuove organizzazioni. Le organizzazioni
esistenti continuano ad avere accesso al portale Self-Service.
• I dati creati o di proprietà di un utente Self-Service possono essere visualizzati da un utente partner o da un utente cliente associato
allo stesso referente.
• Per impostazione predefinita, per il Nickname dell'utente viene utilizzato il suo alias email a meno che non venga specificato
diversamente. Ad esempio, se l'Email dell'utente è "gbianchi@società.com", il Nickname viene impostato su "gbianchi" quando
si fa clic su Salva.
• La prima volta che si abilita un referente per il portale clienti in un account, al referente viene automaticamente assegnato il ruolo
utente cliente, che include il nome dell'account del referente. Il ruolo portale del referente può essere aggiornato in un secondo
momento. (Questo comportamento non vale per gli utenti clienti a volume elevato in quanto questi non dispongono di ruoli e non
sono inclusi nella gerarchia dei ruoli.)
Gestione del Portale Clienti per referenti
• Modificare l'accesso di un referente abilitato nel proprio portale clienti. Fare clic su Gestisci utente esterno e scegliere Visualizza
utente cliente.
• Unire i referenti abilitati a utilizzare un portale clienti.
• Modificare l'account sul referente.
• Assicurarsi di mantenere aggiornato l'accesso dei referenti al proprio portale clienti, disattivando e disabilitando l'accesso secondo
necessità.
• I referenti possono essere eliminati solo se sono disabilitati dal portale. Gli utenti del portale inattivi non possono essere eliminati.
39
Abilitazione del Portale Clienti per referenti e account personali.
Per consentire a un cliente l'accesso al Portale Clienti Salesforce, è necessario abilitare il record
referente del cliente o il record account personale come utente cliente.
EDIZIONI
1. Dalla pagina dei dettagli del referente o dell'account personale, fare clic su Gestisci utente
esterno e selezionare Abilita utente cliente.
Salesforce Classic
2. Verificare le informazioni generali e le impostazioni internazionali e inserire le eventuali
informazioni mancanti. Per impostazione predefinita, il Nome utente del cliente corrisponde
all'Email del cliente.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
3. Selezionare una licenza utente portale. La licenza utente scelta determina gli insiemi di
autorizzazioni, il profilo utente e le opzioni di gerarchia del ruolo che è possibile selezionare per
l'utente cliente. Vedere Licenze utente Portale Clienti.
4. Selezionare Genera nuova password e notifica utente immediatamente
per inviare al cliente un messaggio email contenente il nome utente e la password del portale
clienti.
Se l'organizzazione Salesforce utilizza più portali clienti, gli utenti clienti possono accedere a
tutti i portali clienti assegnati ai loro profili utilizzando un unico nome utente e un'unica
password. Vedere Creazione di più Portali Clienti
6. Per risolvere gli eventuali problemi o assicurarsi che il portale sia configurato in modo adeguato,
dalla pagina dei dettagli del referente fare clic su Gestisci utente esterno e scegliere Accedi
al portale come utente. Viene visualizzata una nuova finestra del browser e si accede
automaticamente al portale come utente partner.
È possibile disattivare gli utenti clienti secondo necessità.
VEDERE ANCHE:
Abilitazione di account, referenti e lead sociali
40
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare gli utenti clienti
o per effettuare l'accesso
come utente del portale:
• "Modifica" nell'account
associato all'utente
cliente
E
"Modifica utenti
Self-Service"
Abilitazione di Self-Service per i referenti e gli account personali
Per fornire a un cliente l'accesso al portale Self-Service è necessario abilitare Self-Service per il
referente del cliente o per il record dell'account personale. Un utente Self-Service può visualizzare
solo i casi del portale Self-Service che sono stati associati al suo record dell'account.
Nota: a partire dal rilascio Spring '12, il portale Self-Service non è disponibile per le nuove
organizzazioni. Le organizzazioni esistenti continuano ad avere accesso al portale Self-Service.
1. Dalla pagina dei dettagli del referente o dell'account personale, fare clic su Abilita Self-Service.
2. Verificare le informazioni generali e le impostazioni internazionali e inserire le eventuali
informazioni mancanti. Per impostazione predefinita, il Nome utente Self-Service del cliente
corrisponde all'Email del cliente.
3. Per abilitare il cliente come un super utente Self-Service, selezionare la casella di controllo
Super utente. I super utenti possono visualizzare le informazioni sui casi, aggiungere
commenti e caricare allegati per tutti i casi inviati da chiunque nella loro azienda.
4. Selezionare Genera nuova password e notifica utente immediatamente
per inviare al cliente un messaggio email contenente il nome utente e la password Self-Service.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare gli utenti
Self-Service:
• "Modifica utenti
Self-Service"
Impostazione dei ruoli referente
I ruoli referente specificano il ruolo svolto da ogni referente in un account, caso, contratto o
opportunità. Quando si utilizzano i ruoli referente, il team delle vendite sa sempre chi contattare e
quando. Impostare i ruoli referente per ogni oggetto disponibile con il quale si desidera utilizzarli.
È possibile specificare quali ruoli utilizzare e come vengono visualizzati per gli agenti di vendita.
Importante: In Salesforce Classic, i ruoli referente sono disponibili per account, opportunità,
casi e contratti. In Lightning Experience, i ruoli referente sono disponibili per opportunità e
contratti. Sebbene sia simile per ogni oggetto disponibile, il funzionamento dei ruoli referente
è indipendente. Per questa ragione, è necessario configurarli e utilizzarli separatamente per
ogni oggetto.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
tutte le versioni
1. Da Imposta, immettere Ruoli referente nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare i ruoli referente che si desidera
impostare.
2. Modificare i valori dell'elenco di selezione in base alle proprie esigenze. È anche possibile creare nuovi valori e aggiungere un colore
ai valori visualizzati nei grafici.
4. Aggiungere l'elenco correlato Ruoli referente al layout di pagina appropriato.
Ad esempio, se si stanno creando ruoli referente per le opportunità, aggiungere l'elenco correlato Ruoli referente ai layout di pagina
delle opportunità utilizzate dagli agenti di vendita.
41
Migliorare la qualità dei dati dell’organizzazione
Come consentire agli utenti di creare referenti privati
I referenti privati sono referenti non associati a un account. Per consentire agli utenti di creare
referenti privati, modificare i propri layout di pagina dei referenti in modo che il campo Nome
account non sia obbligatorio.
I referenti che non sono associati a un account sono sempre privati, indipendentemente dal modello
di condivisione dell'organizzazione. Prima di consentire i referenti privati, valutare l'aspetto negativo:
è facile dimenticarli poiché sono nascosti da tutti gli utenti tranne che dal loro titolare e
dall'amministratore di sistema.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
tutte le versioni
1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per i referenti, accedere a Layout di pagina.
2. Selezionare il layout da modificare.
3. Trovare il campo Nome account nel layout e passare il mouse sopra di esso. Quindi, fare
clic sull'icona a forma di chiave inglese per mostrare le proprietà del campo.
4. Deselezionare la casella di controllo Obbligatorio.
5. Confermare le modifiche.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per personalizzare i layout
di pagina:
• "Personalizza
applicazione"
pagina:
e configurazione"
I dati di qualità elevata sono la chiave del successo di un'azienda. Una qualità dei dati elevata significa che i record sono completi e
aggiornati, che si dispone delle connessioni giuste presso le società che interessano e che si hanno le informazioni necessarie per chiudere
trattative ed espandere la propria attività. In breve, i dati di qualità elevata consentono di capire, adattare, concentrarsi ed eseguire con
precisione chirurgica. Data.com offre una suite di prodotti con cui l'azienda potrà disporre dei dati di qualità elevata di cui ha bisogno
quando ne ha bisogno. In questo modo, si dovrà impiegare meno tempo per inserire e aggiornare i dati, liberando tempo prezioso per
espandere l'attività.
IN QUESTA SEZIONE:
Impostazione di Data.com Prospector
Gli agenti hanno la possibilità di individuare società, lead e referenti direttamente Salesforce, è sufficiente impostare e implementare
Data.com Prospector.
Impostazione dell'integrazione dei dati
Configurare l'integrazione dei dati in modo che l'organizzazione venga continuamente aggiornata con i dati più recenti.
Impostazione di Data.com Clean
La qualità della propria attività rispecchia quella dei dati di cui si dispone. Se si desidera impiegare meno tempo per aggiornare e
migliorare i dati, liberando tempo prezioso per espandere l'attività, Configurare e implementare Data.com Clean per disporre di
record completi e aggiornati in Salesforce.
42
Ricevere una valutazione dei dati degli account
Per iniziare a prendere decisioni informate sulla qualità dei dati degli account, richiedere una valutazione dei dati di Data.com. La
valutazione fornisce un riepilogo della qualità complessiva dei dati degli account, nonché un'analisi dei principali campi degli account.
I dati presenti nell'organizzazione non vengono modificati. Le valutazioni dei dati sono disponibili per le organizzazioni di Stati Uniti
e Canada. Per gli attuali clienti di Data.com Clean, si consiglia di utilizzare in alternativa il pacchetto AppExchange Data.com Clean
Reports.
Impostazione di Data.com Prospector
Gli agenti hanno la possibilità di individuare società, lead e referenti direttamente Salesforce, è
sufficiente impostare e implementare Data.com Prospector.
Importante: È necessario assegnare una licenza Data.com direttamente a un utente perché
tale utente possa aggiungere ed esportare file da Data.com.
IN QUESTA SEZIONE:
1. Abilitazione di Data.com Clean per Data.com Prospector
È possibile consentire agli utenti di pulire manualmente i record di account, referenti e lead,
nonché pulire i record che sono stati aggiunti da un'altra fonte. La pulitura è automaticamente
abilitata se si utilizza Data.com Prospector e si possono pulire manualmente i record Società
D&B che sono collegati a record di account o lead.
2. Configurazione di Data.com Prospector
Data.com Prospector offre dati di account e referenti Dun & Bradstreet, inclusi, fra gli altri,
D-U-N-S Number, NAICS Code e Tradestyle. Di seguito le istruzioni
sull'implementazione di questo prodotto.
3. Configurazione di Data.com Prospector
Con Data.com Prospector, si dispone dei campi Dunn & Bradstreet per gli account e i lead
aggiunti a Salesforce da Data.com.
4. Gestione dell'accesso ai risultati di ricerca e alle funzionalità correlate di Data.com
Utilizzare le funzioni Aggiungi a Salesforce ed Esporta risultati per limitare le operazioni
che gli utenti possono eseguire con i risultati della ricerca Data.com per le funzionalità Data.com
che utilizzano i risultati della ricerca.
5. Rispetto delle impostazioni Non contattare nei risultati delle ricerche e nelle esportazioni
Data.com
Nei risultati della ricerca e nei file di esportazione di Data.com è possibile impedire che vengano
visualizzate determinate informazioni.
6. Abilitazione e disabilitazione della funzionalità API Data.com
La funzionalità API Data.com è abilitata per impostazione predefinita.
VEDERE ANCHE:
Come funzionano i tipi di utente, le licenze e i limiti di aggiunta di record in Data.com?
43
EDIZIONI
Salesforce Classic
Disponibile con licenza
Data.com Prospector nelle
versioni: Contact Manager
Edition (tranne oggetto
Lead), Group Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition e
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per implementare
Data.com:
• “Personalizza
applicazione”
Data.com:
• "Gestisci utenti interni"
Per installare pacchetti
AppExchange:
• "Scarica pacchetti
AppExchange"
Impostazione degli utenti Data.com
Concedere agli utenti accesso a Data.com e impostare i loro limiti di aggiunta record in modo che
possano cominciare a sfruttare i vantaggi del grande database di account, referenti e lead di
Data.com. Il numero di utenti Data.com che si possono impostare, all'interno di Salesforce o tramite
Data Loader, dipende dal numero di licenze Data.com acquistate.
Tour dimostrativo: Impostazione degli utenti Data.com
1. Da Imposta, immettere Gestisci utenti nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Utenti.
2. Fare clic su Modifica per un utente.
3. Selezionare un Tipo di utente Data.com. È possibile rivedere i tipi di utente Data.com
a pagina 46.
4. Selezionare Limite di aggiunta mensile Data.com per l'utente.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
5. Salvare l'utente.
Suggerimento: È anche possibile utilizzare Apex Data Loader per impostare gli utenti
Data.com, selezionare il tipo di utente Data.com e impostare il limite di aggiunta mensile, se
applicabile. A questo scopo, esportare i record utente in un file .csv, modificare i campi
necessari per ogni utente che si desidera impostare, quindi importare il file .csv in Salesforce.
I campi da esportare dall'oggetto Utente sono LastName, FirstName,
UserPermissionsJigsawProspectingUser,
JigsawImportLimitOverride e UserPreferencesJigsawListUser. Per
ulteriori informazioni sull'oggetto Utente, vedere Riferimento oggetti per Salesforce e Force.com.
VEDERE ANCHE:
44
Per implementare
Data.com:
• “Personalizza
applicazione”
Data.com:
AppExchange:
AppExchange"
I tipi di utente, le licenze e i limiti di aggiunta di record stabiliscono quali utenti possono accedere
a Data.com e che operazioni possono eseguire gli utenti di Data.com.
EDIZIONI
Salesforce Classic
IN QUESTA SEZIONE:
Verifica delle informazioni sulla licenza, dei saldi di aggiunta dei record e dei limiti di Data.com
Verificare importanti informazioni sulla licenza, l’aggiunta dei record e i limiti nella pagina Licenze
e limiti Data.com, in Imposta. In questa pagina sono anche visualizzati i limiti API giornalieri per
Data.com.
Come funzionano le licenze di Data.com Prospector?
Le licenze utente Data.com Prospector permettono agli utenti di cercare account e referenti in
Data.com e di aggiungerli come record a Salesforce. Agli utenti possono essere assegnate
licenze di due tipi, Utente Data.com o Utente Data.com List, ognuna delle quali ha caratteristiche
diverse.
Come funzionano le licenze di Data.com Clean?
Se l'organizzazione utilizza Data.com Prospector, gli utenti che dispongono delle relative licenze
possono aggiornare manualmente i record di account, referenti e lead a cui possono accedere.
Con una licenza Data.com Clean è possibile utilizzare i processi di Data.com Clean per aggiornare
i record. È anche possibile utilizzare l'integrazione dei dati per aggiornare i record quando
vengono aggiunti o salvati. Gli utenti che dispongono di una licenza Data.com Clean possono
aggiornare manualmente i record, anche se non hanno una licenza Data.com Prospector.
VEDERE ANCHE:
Impostazione degli utenti Data.com
45
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Data.com Clean nelle
Unlimited Edition
Verifica delle informazioni sulla licenza, dei saldi di aggiunta dei record e dei limiti di Data.com
Verificare importanti informazioni sulla licenza, l’aggiunta dei record e i limiti nella pagina Licenze
e limiti Data.com, in Imposta. In questa pagina sono anche visualizzati i limiti API giornalieri per
Data.com.
Importante: La sezione dei limiti API di Data.com contiene informazioni sulle chiamate
all’API di corrispondenza Data.com e all’API di ricerca Data.com. Le informazioni sulle chiamate
di corrispondenza vengono visualizzate solo se l’organizzazione dispone di Data.com Clean.
Le informazioni sulle chiamate di ricerca vengono visualizzate solo se è stata assegnata una
licenza utente Data.com Prospector.
Tour dimostrativo: Verifica delle informazioni sulla licenza Data.com
1. Da Imposta, immettere Licenze e limiti nella casella Ricerca rapida, quindi
selezionare Licenze e limiti.
Per vedere quanti record ha aggiunto o esportato ogni utente, controllare la pagina Tutti gli utenti
Data.com. Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Utenti Prospector. Oppure, se l'organizzazione ha accesso ai tipi di rapporto personalizzati, è
possibile utilizzare l'oggetto Utilizzo Data.com per creare un rapporto contenente informazioni più
dettagliate sull'utilizzo.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Unlimited Edition
VEDERE ANCHE:
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
"Per visualizzare le pagine
di impostazione di
Data.com:"
• “Personalizza
applicazione”
Come funzionano le licenze di Data.com Prospector?
Le licenze utente Data.com Prospector permettono agli utenti di cercare account e referenti in
Data.com e di aggiungerli come record a Salesforce. Agli utenti possono essere assegnate licenze
di due tipi, Utente Data.com o Utente Data.com List, ognuna delle quali ha caratteristiche diverse.
Utente Data.com
Gli Utenti Data.com dispongono di un numero limitato di record di account, referenti e lead da
aggiungere o esportare mensilmente. Il numero predefinito di record per utente con licenza è 300.
Il limite di aggiunta di record per ogni utente con licenza si aggiorna a mezzanotte del primo giorno
del mese (in base al fuso orario dell'organizzazione) indipendentemente dalla data di inizio del
contratto. Le aggiunte di record non utilizzate scadono alla fine di ogni mese, non vengono trasferite
al mese successivo e non sono rimborsabili. È possibile selezionare il Limite di aggiunta
mensile Data.com per ogni utente. Si tratta del numero di record account, referente e lead
46
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
che l’utente può aggiungere ogni mese. È possibile selezionare un numero pari al limite dell'organizzazione per qualsiasi utente o tutti
gli utenti, ma una volta raggiunto il limite mensile dell'organizzazione, gli utenti non saranno più in grado di aggiungere altri record.
Esempio: La divisione vendite di Universal Telco, con 14 agenti di vendita, acquista 20 licenze Data.com Prospector, ciascuna
con un limite mensile di aggiunta di record di 300. Ciò significa che gli utenti Data.com all'interno dell'organizzazione possono
aggiungere fino a 6.000 record ogni mese. L'amministratore di Universal Telco distribuisce i limiti per l'aggiunta di record tra gli
utenti Data.com come segue.
• Dieci agenti di vendita hanno un limite di 300 ciascuno
• Due agenti di vendita hanno un limite di 500 ciascuno
• Due agenti di vendita hanno un limite di 1.000 ciascuno
Utente Data.com List
Gli utenti Data.com List dispongono di un numero limitato di record di account, referenti e lead da aggiungere o esportare mensilmente.
Le aggiunte di record non utilizzate scadono alla fine di ogni mese e non vengono trasferite al mese successivo. Dopo che è stato esaurito
il limite mensile, gli utenti List possono utilizzare aggiunte di record da un gruppo condiviso da tutti gli utenti List dell'organizzazione.
Le aggiunte inutilizzate del gruppo scadono dopo un anno dall'acquisto. Solo gli utenti Data.com List hanno a disposizione i record in
base al limite di gruppo dell'organizzazione. Se un utente Data.com desidera disporre di record in base al limite di gruppo, dovrà essere
trasformato in utente Data.com List.
Esempio: La divisione marketing di Universal Telco ha quattro agenti di marketing. Ciascuno ha una licenza Data.com Prospector
ed è utente Data.com List. Universal Telco acquista un numero sufficiente di aggiunte di record mensili cosicché ogni utente
Data.com dispone di un limite predefinito mensile di 300 record. La società inoltre acquista un gruppo di record da aggiungere
da 5.000 record. Questo significa che, dopo che ogni agente di marketing ha esaurito il proprio limite mensile, può cominciare a
utilizzare il limite del gruppo. Collettivamente, i quattro agenti di marketing possono aggiungere 5.000 record dal gruppo. Uno di
essi ne potrebbe aggiungere 2.500, lasciandone 2.500 da aggiungere a uno o più degli altri tre utenti.
VEDERE ANCHE:
47
Come funzionano le licenze di Data.com Clean?
Se l'organizzazione utilizza Data.com Prospector, gli utenti che dispongono delle relative licenze
possono aggiornare manualmente i record di account, referenti e lead a cui possono accedere. Con
una licenza Data.com Clean è possibile utilizzare i processi di Data.com Clean per aggiornare i record.
È anche possibile utilizzare l'integrazione dei dati per aggiornare i record quando vengono aggiunti
o salvati. Gli utenti che dispongono di una licenza Data.com Clean possono aggiornare manualmente
i record, anche se non hanno una licenza Data.com Prospector.
La pagina Licenze e limiti di Data.com in Imposta descrive le opzioni disponibili per ogni tipo di
licenza.
Nota: Se l'organizzazione ha acquistato soltanto Data.com Prospector, solo gli utenti che
dispongono delle relative licenze possono aggiornare i record.
VEDERE ANCHE:
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Unlimited Edition
Abilitazione di Data.com Clean per Data.com Prospector
È possibile consentire agli utenti di pulire manualmente i record di account, referenti e lead, nonché
pulire i record che sono stati aggiunti da un'altra fonte. La pulitura è automaticamente abilitata se
si utilizza Data.com Prospector e si possono pulire manualmente i record Società D&B che sono
collegati a record di account o lead.
Nota: Queste informazioni si applicano a Pulitura Data.com e non a Integrazione dei dati.
Nota:
• Se è stato acquistato il prodotto Data.com Clean, è possibile pulire i record di account,
referenti e lead manualmente e mediante processi automatici. Inoltre, è possibile utilizzare
i processi automatici per pulire i record Società D&B che sono collegati ai record di account.
Per tutte le informazioni dettagliate, vedere Impostazione di Data.com Clean.
• L'abilitazione di Clean non cancella i record immediatamente. È possibile fare clic su
Disabilita per disattivare la funzionalità.
• Integrazione dei dati non è automaticamente disponibile con Data.com Prospector.
1. Da Imposta, immettere Impostazioni di pulitura nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Impostazioni di pulitura.
2. Verificare che Data.com Clean sia abilitato.
48
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare o disabilitare
Data.com Clean:
• “Personalizza
applicazione”
IN QUESTA SEZIONE:
Considerazioni sulla mappatura personalizzata dei campi Data.com Clean e Salesforce
Le mappature personalizzate per Data.com Clean consentono di inserire i valori di Data.com nei campi di account, referenti e lead
di Salesforce desiderati. Prima di mappare i campi, assicurarsi di avere capito come funziona la mappatura, quali preparativi fare e
quali risultati aspettarsi.
Considerazioni sul consentire record Data.com duplicati in Salesforce
Le organizzazioni che utilizzano un modello di condivisione potrebbero voler consentire agli utenti di Data.com di aggiungere record
di account, referenti o lead duplicati a Salesforce.
VEDERE ANCHE:
Le mappature personalizzate per Data.com Clean consentono di inserire i valori di Data.com nei
campi di account, referenti e lead di Salesforce desiderati. Prima di mappare i campi, assicurarsi di
avere capito come funziona la mappatura, quali preparativi fare e quali risultati aspettarsi.
Nota: Queste informazioni si applicano a Data.com Clean e non a Integrazione dei dati.
Non tutti i campi di Data.com sono disponibili per tutti i campi di Salesforce. Per poter essere
mappato, il nuovo campo Salesforce deve avere lo stesso tipo di dati del campo predefinito. Ad
esempio, il campo Descrizione può essere mappato a un campo di area di testo lungo con
1000 o più caratteri.
Le mappature personalizzate dei campi di Data.com Clean sono valide quando:
• I record vengono aggiunti in Salesforce utilizzando Data.com Prospector.
• È possibile cancellare un singolo record, cancellare i record in un elenco o cancellare i record
con processi automatici.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Prima di effettuare la mappatura dei campi, verificare di avere compreso questi possibili risultati e
le azioni correlate da intraprendere.
• La mappatura dei campi o l'aggiornamento delle mappature determina una sincronizzazione completa con Data.com: tutti i record
degli oggetti CRM abilitati (account, referenti e lead) vengono aggiornati anche se nessun record è stato modificato.
• Le mappature dei campi Data.com possono essere in conflitto con le eventuali personalizzazioni dei campi di Salesforce (quali
approvazioni, regole di flusso di lavoro o trigger Apex) utilizzate per gli account, i referenti, i lead o i record Società D&B. Rivedere e
modificare le personalizzazioni secondo necessità in modo che funzionino con i valori forniti dalle mappature.
• È possibile saltare la mappatura di singoli campi Data.com, ma i valori dei campi saltati non saranno aggiunti, esportati o considerati
nel calcolo dello stato di pulitura di un record.
• Saltare o modificare le mappature per i campi utilizzati per la corrispondenza tra i record di Salesforce e di Data.com può determinare
la modifica dello stato di pulitura di alcuni record in Non trovato.
• Per i record account, se si salta o si modifica la mappatura per il campo D-U-N-S Number, tutti i processi account utilizzeranno
il servizio di individuazione delle corrispondenze Data.com, anziché il campo D-U-N-S Number, per riabbinare i record account.
• Se si mappano i campi e si impostano inoltre le preferenze del processo di pulitura in modo da contrassegnare, autocompilare o
sovrascrivere i campi di Salesforce, quando si impostano tali preferenze verranno visualizzati tutti i campi con mappatura personalizzata.
49
Le mappature predefinite (ad esempio dal campo Telefono di Data.com al campo Telefono di Salesforce) non verranno
visualizzate.
• Se si esportano i risultati delle ricerche di Data.com, le intestazioni delle colonne nel file Excel mostreranno i nomi dei campi mappati.
Ad esempio, se si effettua la mappatura del campo Telefono di Data.com con il campo Cellulare dell'oggetto Referente,
verrà visualizzata l'intestazione "Cellulare" per i referenti, anziché "Telefono".
• Se si mappano i campi Data.com che non hanno valori, alcuni record di Salesforce potrebbero tornare allo stato di pulitura Non
trovato.
• Se si mappa un campo Data.com a un campo Salesforce personalizzato, l'etichetta del campo personalizzato verrà visualizzata nella
pagina di confronto della pulitura.
• Se si desidera tenere traccia delle modifiche alle mappature dei campi, queste sono riportate nell'itinerario di controllo delle
impostazioni. Da Imposta, immettere Visualizza itinerario di controllo impostazioni nella casella
Ricerca veloce, quindi selezionare Visualizza itinerario di controllo impostazioni.
IN QUESTA SEZIONE:
Mappature predefinite dei campi Data.com a Salesforce
Quando si aggiungono record con Data.com Prospector o si aggiornano i record con Data.com Clean, alcuni campi Salesforce
ricevono i valori da Data.com. Gli amministratori Salesforce possono personalizzare queste mappature dei campi.
Personalizzazione delle mappature dei campi Data.com a Salesforce
È possibile creare mappature personalizzate per inserire valori Data.com in determinati campi Salesforce.
VEDERE ANCHE:
Considerazioni sulla mappatura personalizzata delle regole di integrazione dei dati
Revisione di trigger e regole di flusso di lavoro per la compatibilità con Data.com
50
Quando si aggiungono record con Data.com Prospector o si aggiornano i record con Data.com
Clean, alcuni campi Salesforce ricevono i valori da Data.com. Gli amministratori Salesforce possono
personalizzare queste mappature dei campi.
I campi predefiniti sono disponibili nella sezione Layout di pagina > Campi dell'oggetto.
Nota: Queste informazioni si applicano a Data.com Clean e non a Integrazione dei dati.
Account
Campo Data.com
Campo account
Reddito annuale (in dollari USA)*
Reddito annuale
Company Description
Descrizione
D-U-N-S Number
D-U-N-S Number
Facsimile Number
Fax
Tipo di sede
Sito account
Indirizzo postale**
Indirizzo spedizione
Numero di dipendenti - Totale
Dipendenti
Ownership Type Indicator
Proprietà
Primary Address
Indirizzo di fatturazione
Primary Business Name
Nome account
Primary NAICS Code
NAICS Code
Primary NAICS Description
Descrizione NAICS
Primary SIC Code
Codice SIC
Primary SIC Description
Descrizione SIC
Primary Tradestyle
Tradestyle
Telephone Number
Telefono
Simbolo ticker
Simbolo ticker
URL
Sito Web
Anno di costituzione
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Unlimited Edition
Suggerimento: Non tutti i campi Data.com vengono mappati per impostazione predefinita alla pagina Account. Per mappare
più campi Data.com ai campi Account, vedere Personalizzazione delle mappature dei campi Data.com a Salesforce a pagina 53
e cercare i nuovi campi da mappare nelle note di rilascio più recenti.
51
Referenti
Campo D&B
Campo referente
Primary Address
Indirizzo postale
Nome account
Lead
Campo D&B
Campo lead
Reddito annuale* (in dollari USA)
Reddito annuale
Company Description
Descrizione
D-U-N-S Number
Company D-U-N-S Number
Numero di dipendenti - Totale
N. di dipendenti
Primary Address
Indirizzo
Società
* Non è possibile accedere al campo Data.com Reddito annuale. Viene utilizzato solo per compilare il campo Reddito
annuale in Salesforce.
Data.com Clean non utilizza la mappatura Indirizzo postale per gli account. Utilizza solo il valore Indirizzo principale
per aggiornare gli account.
VEDERE ANCHE:
52
È possibile creare mappature personalizzate per inserire valori Data.com in determinati campi
Salesforce.
Tour dimostrativo: Personalizzazione della mappatura dei campi Data.com a Salesforce
Le mappature personalizzate dei campi di Data.com Clean sono valide quando:
• I record vengono aggiunti in Salesforce utilizzando Data.com Prospector.
• È possibile cancellare un singolo record, cancellare i record in un elenco o cancellare i record
con processi automatici.
Prima di modificare qualsiasi mappatura di campo, è importante capire come funziona la mappatura,
quali preparativi fare e quali risultati aspettarsi.
Nota: Non tutti i campi di Data.com sono disponibili per tutti i campi di Salesforce. Per poter
essere mappato, il nuovo campo Salesforce deve avere lo stesso tipo di dati del campo
predefinito. Ad esempio, il campo Descrizione può essere mappato a un campo di area
di testo lungo con 1000 o più caratteri.
1. Da Imposta, immettere il nome dell'oggetto a cui si desidera mappare i campi Data.com, ad
esempio Account, quindi selezionare Campi.
2. Fare clic su Nuovo accanto a Campi e relazioni personalizzati per l'oggetto a cui si desidera
mappare i campi, ad esempio Campi e relazioni personalizzati account.
3.
Suggerimento: è consigliabile creare tutti i campi nell'oggetto a cui verranno aggiunti
i campi prima di mapparli da Amministrazione Data.com.
Seguire i passaggi della procedura guidata di creazione dei campi personalizzati. Al termine,
assicurarsi di fare clic su Salva.
4. Da Imposta, immettere Amministrazione Data.com e fare clic su Mappatura campi.
5. Trovare il campo da mappare e selezionare la mappatura personalizzata dalla casella di riepilogo
accanto al campo.
VEDERE ANCHE:
53
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per implementare
Data.com:
• “Personalizza
applicazione”
Data.com:
AppExchange:
AppExchange"
Considerazioni sul consentire record Data.com duplicati in Salesforce
Le organizzazioni che utilizzano un modello di condivisione potrebbero voler consentire agli utenti
di Data.com di aggiungere record di account, referenti o lead duplicati a Salesforce.
EDIZIONI
Tenere presenti queste considerazioni durante l'impostazione delle preferenze personali per i
duplicati.
• I record sono considerati duplicati se hanno lo stesso numero ID Data.com nel campo Chiave
Data.com. Ciò include i record che sono stati aggiunti da Data.com sia come referenti che
come lead.
• È possibile consentire i duplicati per oggetto per l'intera organizzazione e non per i singoli
utenti. Se, tuttavia, si desidera evitare che un utente o un profilo possa aggiungere i duplicati,
è possibile creare un trigger.
• I record già presenti in Salesforce sono contrassegnati con un puntino verde ( ) nei risultati
della ricerca. Questi record possono essere aggiunti nuovamente da qualsiasi utente Data.com
se l'organizzazione consente i duplicati per l'oggetto.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
• I record che sono stati aggiunti a Salesforce da Data.com sono contrassegnati da un segno di
spunta blu ( ) nei risultati della ricerca. Questi record possono essere aggiunti nuovamente
da qualsiasi utente Data.com se l'organizzazione consente i duplicati per l'oggetto. L'aggiunta di un record influisce sul saldo dei
record solo la prima volta che il record viene aggiunto a Salesforce: l'aggiunta di duplicati non influisce sul saldo dei record.
• Se le preferenze di Data.com sono impostate in modo da consentire i duplicati ma l'organizzazione utilizza anche regole di duplicazione
per impedire la creazione di record duplicati, la regola di duplicazione determinerà se il record duplicato deve essere consentito o
bloccato.
Configurazione di Data.com Prospector
Data.com Prospector offre dati di account e referenti Dun & Bradstreet, inclusi, fra gli altri, D-U-N-S
Number, NAICS Code e Tradestyle. Di seguito le istruzioni sull'implementazione di questo
prodotto.
Nota: Per ulteriori informazioni sul prodotto Data.com Prospector di cui dispone
l'organizzazione, da Imposta, immettere Licenze e limiti nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare Licenze e limiti. Nella pagina Licenze e limiti, verificare la
sezione delle licenze Data.com Prospector,
1. Accertarsi di avere implementato Data.com.
2. Abilitare Data.com Clean in modo che gli utenti possano pulire manualmente i record di account,
referenti e lead.
3. Configurare i layout di pagina di account, referenti e lead con i pulsanti e i campi necessari.
4. Se si utilizza la versione Enterprise Edition, Unlimited Edition o Performance Edition, sarà
necessario aggiornare la protezione a livello di campo in modo tale che gli utenti vedano i
campi forniti da D&B.
Procedure consigliate per la configurazione
Se si creano delle regole di convalida per i campi forniti dal prodotto, tali regole tenteranno
comunque l'esecuzione anche se il prodotto non viene più utilizzato, perciò, in tal caso, disabilitare
le regole di convalida utilizzando questi campi. I campi di Data.com Corporate sono descritti negli
argomenti della Guida "Campi account" e "Campi lead".
54
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per implementare Data.com
Prospector:
• “Personalizza
applicazione”
Configurazione di Data.com Prospector
Con Data.com Prospector, si dispone dei campi Dunn & Bradstreet per gli account e i lead aggiunti
a Salesforce da Data.com.
Nota: Per ulteriori informazioni sul prodotto Data.com Prospector di cui dispone
l'organizzazione, da Imposta, immettere Licenze e limiti nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare Licenze e limiti. Nella pagina Licenze e limiti, verificare la
sezione delle licenze Data.com Prospector,
Di seguito è descritta la procedura di configurazione di Data.com Prospector.
1. Accertarsi di avere implementato Data.com Prospector.
2. Confermare che Data.com Clean sia abilitato, in modo che gli utenti possano pulire manualmente
i record di account, referenti e lead.
3. Configurare i layout di pagina di account, referenti e lead con i pulsanti e i campi necessari.
4. Se si utilizza la versione Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition o Performance
Edition, sarà necessario aggiornare la protezione a livello di campo in modo tale che gli utenti
vedano i campi forniti da D&B.
5. Aggiungere la scheda Società D&B ai profili degli utenti.
6. Verificare in Autorizzazioni oggetto standard che i profili dispongano di autorizzazioni di lettura
ed eliminazione per Società D&B.
7. (Facoltativo) Sebbene sia disponibile un layout predefinito per i record società D&B, è possibile
utilizzare l'Editor layout di pagina ottimizzato per personalizzare il layout delle pagine.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Prospector:
• “Personalizza
applicazione”
Procedure consigliate per la configurazione
• È possibile consentire agli utenti di visualizzare ed eliminare i record delle società D&B. Per eseguire questa operazione, assegnare
le autorizzazioni ai profili standard e personalizzati.
Per i profili standard, assegnare l'autorizzazione Elimina record delle società D&B oltre all'autorizzazione preassegnata
Leggi record delle società D&B.
Per i profili personalizzati, assegnare sia le autorizzazioni Leggi record delle società D&B che Elimina record
delle società D&B.
• Se si creano delle regole di convalida per i campi forniti dal prodotto, tali regole tenteranno comunque l'esecuzione anche se il
prodotto non viene più utilizzato, perciò, in tal caso, disabilitare le regole di convalida utilizzando questi campi. I campi di Data.com
Corporate sono descritti negli argomenti della Guida "Campi account" e "Campi lead".
55
Gestione dell'accesso ai risultati di ricerca e alle funzionalità correlate di Data.com
Utilizzare le funzioni Aggiungi a Salesforce ed Esporta risultati per limitare le operazioni che gli
utenti possono eseguire con i risultati della ricerca Data.com per le funzionalità Data.com che
utilizzano i risultati della ricerca.
Le caselle di controllo disponibili nelle impostazioni Preferenze pulsanti controllano la
visualizzazione di specifiche funzionalità di Data.com Prospector per gli utenti dell'organizzazione.
Avvertenza: La modifica delle preferenze dei pulsanti influisce su tutte le funzioni associate
a Trova referenti e Trova account per le funzionalità Classic e Lightning.
1. Da Imposta, immettere Preferenze di Prospector nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Preferenze di Prospector.
2. Nella sezione Preferenze pulsanti della pagina, deselezionare gli elementi da nascondere o
selezionare quelli da visualizzare.
IN QUESTA SEZIONE:
Verifica della visualizzazione degli approfondimenti dati di valore da Data.com
Si dispone di una licenza Data.com Prospector ma non si visualizza il pulsante Guarda più
approfondimenti nella pagina dei dettagli di un account? Assicurarsi di avere abilitato la
funzionalità Notizie.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per implementare
Data.com:
• “Personalizza
applicazione”
Abilitazione del pulsante Ottieni altri referenti in Lightning Experience per un’organizzazione
esistente
Il pulsante Ottieni altri referenti viene visualizzato nella pagina dei dettagli dell’account solo se sono selezionate le Preferenze
pulsanti nelle Preferenze di Data.com Prospector.
Verifica della visualizzazione degli approfondimenti dati di valore da Data.com
Si dispone di una licenza Data.com Prospector ma non si visualizza il pulsante Guarda più approfondimenti nella pagina dei dettagli di
un account? Assicurarsi di avere abilitato la funzionalità Notizie.
1. Da Imposta, immettere Impostazioni account nella casella Ricerca veloce, quindi fare clic su Impostazioni account.
2. Fare clic su Modifica.
3. Selezionare Abilita Notizie.
Abilitazione del pulsante Ottieni altri referenti in Lightning Experience per un’organizzazione esistente
Il pulsante Ottieni altri referenti viene visualizzato nella pagina dei dettagli dell’account solo se sono selezionate le Preferenze pulsanti
nelle Preferenze di Data.com Prospector.
Si dispone di una licenza Data.com Prospector ma non si visualizza il pulsante Ottieni altri referenti nella pagina dei dettagli di un
account? Assicurarsi che sia selezionata l’opzione Preferenze pulsanti nelle Preferenze di Data.com Prospector.
La procedura che segue spiega come visualizzare il pulsante Ottieni altri referenti nelle pagine dei dettagli degli account
dell’organizzazione.
1. Da Imposta, immettere Preferenze di Prospector nella casella Ricerca veloce, quindi scorrere fino alla sezione Preferenze
pulsanti.
56
2. Selezionare Aggiungi a Salesforce sia per Trova referenti che per Trova account.
Rispetto delle impostazioni Non contattare nei risultati delle ricerche e nelle esportazioni Data.com
Nei risultati della ricerca e nei file di esportazione di Data.com è possibile impedire che vengano
visualizzate determinate informazioni.
EDIZIONI
In particolare, è possibile nascondere o rimuovere quanto segue:
• valori relativi a email e telefono per record di referenti e lead già presenti in Salesforce per cui
è selezionata l'opzione Non chiamare o Fuori lista email e
• valori relativi all'email per tutti i record di referenti e lead con indirizzo in Canada (in conformità
con le norme sulla privacy canadesi)
Ad esempio: si dispone del record di un lead in Salesforce per Simona Sabelli e per quel record è
stata selezionata la casella di controllo Non chiamare. Si effettua la ricerca di Simona Sabelli
come referente nella scheda Data.com e il suo record viene visualizzato nell'elenco dei risultati della
ricerca, contrassegnato come già in Salesforce ( ). Il campo Telefono è nascosto nell'elenco
dei risultati della ricerca e anche sulla scheda referente di Simona. Se si esporta il record, il suo
campo Telefono apparirà vuoto nel file .csv.
1. Da Imposta, immettere Preferenze nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Preferenze di Prospector.
2. Selezionare Rispetta impostazioni Non contattare e norme sulla
privacy canadesi.
Per i record in cui è stata selezionata l'opzione Non chiamare o Fuori lista email,
i valori dei campi Telefono o Email sono nascosti nei risultati della ricerca e sulla scheda
del referente e vuoti nei file .csv creati quando si esportano i record. Per i record con indirizzo
in Canada, i valori del campo Email sono nascosti nei risultati della ricerca e nella scheda del
referente e vuoti nei file .csv creati quando si esportano i record.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per implementare
Data.com:
• “Personalizza
applicazione”
Abilitazione e disabilitazione della funzionalità API Data.com
La funzionalità API Data.com è abilitata per impostazione predefinita.
1. Da Imposta, immettere Amministrazione Data.com nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Preferenze
API.
2. Selezionare o deselezionare la casella di controllo Consenti accesso API Data.com.
3. Salvare la pagina.
57
Linee guida per consentire agli utenti di individuare società, referenti e lead con Data.com Prospector
Sono disponibili due versioni di Data.com Prospector. Entrambe consentono di cercare e aggiungere
i dati da Data.com: queste sono alcune linee guida sull'implementazione di entrambe le versioni.
Nota: Se una ricerca produce molti risultati, non verranno visualizzati dati oltre la pagina 10.
Contattare l’Assistenza clienti di Salesforce per abilitare la visualizzazione illimitata.
• Se si aggiungono più di 200 lead a Salesforce in una sola volta, eventuali regole di assegnazione
dei lead utilizzate dall'organizzazione non verranno applicate. Per assicurarsi che le regole di
assegnazione dei lead vengano eseguite, istruire gli utenti in modo che limitino ogni aggiunta
di lead a un numero inferiore a 200.
• Se l'organizzazione utilizza regole di convalida per i campi mappati a Data.com, disattivare le
regole o assicurarsi che corrispondano ai nomi di campi Data.com per evitare errori quando si
aggiungono i record.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Risoluzione degli errori di aggiunta di record Data.com
Nel caso vi siano errori che impediscono l'aggiunta di uno o più record di Data.com a Salesforce,
verrà fornito un file di registro errori in formato .csv per consentire la correzione degli errori di
aggiunta dei record.
Le modalità di notifica del registro errori dipendono dall'operazione che l'utente sta cercando di
compiere. Se si stava tentando di aggiungere:
• Meno di 200 record, verrà visualizzato un messaggio con un link al registro errori nella scheda
File.
• 200 record o più, si riceverà un messaggio email con un link al registro errori nella scheda File.
• Un qualsiasi numero di record e non si ha Chatter abilitato, si riceverà un messaggio email con
il registro errori allegato.
1. Aprire il registro degli errori di aggiunta dei record e rivedere gli errori, quindi effettuare una di
queste azioni.
• Se sono presenti errori in merito a record duplicati, non è necessario fare nulla. Gli errori di
duplicazione indicano che i record sono già in Salesforce e che non è quindi necessario
aggiungerli nuovamente. Se le preferenze Data.com sono impostate per consentire i
duplicati, il registro errori non conterrà alcun errore di duplicazione. Se le preferenze di
Data.com sono impostate in modo da consentire i duplicati ma l'organizzazione utilizza
anche regole di duplicazione per impedire la creazione di record duplicati, la regola di
duplicazione determinerà se il record duplicato deve essere consentito o bloccato. I record
bloccati dalla regola di duplicazione appariranno nel registro errori.
• Se appaiono errori riguardanti le configurazioni personalizzate dell'organizzazione, quali i
trigger, le regole di convalida o il flusso di lavoro, informare l'amministratore, in quanto
potrebbe essere necessario correggere queste configurazioni.
• Se l'organizzazione utilizza gli elenchi di selezione provincia e paese e vengono visualizzati
degli errori relativi alle province o ai paesi disponibili, informare l'amministratore, che dovrà
aggiungere all'elenco di selezione quella particolare provincia o quel particolare paese.
• Per tutti gli altri errori, contattare l'amministratore, che potrebbe doversi rivolgere
all'assistenza clienti Salesforce.
58
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per aggiungere account da
Data.com:
• "Crea" per gli account
Per aggiungere referenti da
Data.com:
• “Crea” per i referenti
Per aggiungere referenti
Data.com da un account
• "Lettura" per gli account
E "Crea" per i referenti
Per aggiungere i referenti
Data.com come lead
• “Crea” per i lead
2. Dopo che l'amministratore ha risolto gli errori, provare nuovamente ad aggiungere i record di Data.com a Salesforce.
Creazione di un tipo di rapporto personalizzato per le informazioni di pulitura di account, referenti o lead
Creare tipi di rapporto personalizzati per riportare le informazioni di pulitura in merito ad account,
referenti e lead. I tipi di rapporto personalizzato sulle Informazioni pulitura consentono di visualizzare
con facilità le informazioni di pulitura di più record in un unico rapporto. Utilizzare le informazioni
per identificare modelli e tendenze nei propri dati e gestire o modificare il modo in cui i record
vengono puliti.
Nota: Queste informazioni sono valide per Data.com Clean e non per Integrazione dei dati.
1. Da Imposta, immettere Tipi di rapporto nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Tipi di rapporto.
2. Fare clic su Nuovo tipo di rapporto personalizzato.
3. Per Oggetto principale, selezionare Account, Referenti o Lead, a seconda dell'oggetto
su cui si desidera creare il rapporto, e definire gli altri campi obbligatori.
4. Per Categoria, selezionare Account e referenti o Lead, secondo necessità.
5. Fare clic su Avanti.
6. Correlare l'oggetto Informazioni pulitura corrispondente (Informazioni pulitura account,
Informazioni pulitura referenti o Informazioni pulitura lead) all'oggetto primario selezionato.
Accettare l'impostazione predefinita per Relazione A a B.
7. Selezionare uno stato distribuzione.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Unlimited Edition
A questo punto, è possibile creare rapporti personalizzati basati su questi nuovi tipi di rapporti
personalizzati.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
personalizzato”
VEDERE ANCHE:
Rapporti su record con uno stato pulitura Data.com specifico
59
In che modo Data.com Clean individua la corrispondenza dei record?
Se si puliscono i dati dei propri account, referenti e lead con Data.com Clean, è importante capire
come avvengono il confronto e la corrispondenza con i record di Data.com.
Suggerimento: Per informazioni dettagliate sul funzionamento del servizio di individuazione
delle corrispondenze Data.com Clean, inclusa una panoramica grafica ed esempi esaustivi,
vedere il white paper Data.com Clean Record Matching in Salesforce.
Ecco una demo:
Understanding Matching Rules
Data.com Clean offre due modi per confrontare e abbinare i record dell'utente e i record di Data.com.
• Manualmente, quando un utente fa clic su Pulitura su un singolo record account, referente o
lead.
• Mediante processi di pulitura, che tentano automaticamente di trovare corrispondenze per
tutti i record account, referente o lead.
I processi di pulitura automatici sono disponibili solo per le organizzazioni che acquistano Data.com
Clean. La pulitura manuale è una funzione disponibile per tutti gli utenti dotati di licenza Data.com
Prospector.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Unlimited Edition
La prima volta che viene pulito un record, manualmente o con un processo automatico, il servizio
di individuazione delle corrispondenze cerca record simili in Data.com. Il motore esamina i valori
dei campi dei singoli record e cerca informazioni identiche o simili in quantità sufficiente per indicare
che i due record rappresentano la stessa entità (cioè lo stesso account, referente o lead). Se Data.com
trova una corrispondenza, i due record vengono collegati da un valore numerico nel campo Chiave Data.com. Per i record di
referenti e lead, ogni volta che il record viene pulito, per abbinare il record viene usato il servizio di individuazione delle corrispondenze.
Per i record account, ogni volta che il record viene pulito, per abbinare (o cercare) il record viene usato il campo D-U-N-S Number.
Se il campo D-U-N-S Number è vuoto, per trovare una corrispondenza viene usato il servizio di individuazione delle corrispondenze.
Se il record subisce una modifica sostanziale alla successiva pulitura, il servizio di individuazione delle corrispondenze a volte cerca una
corrispondenza migliore con altri record di Data.com.
Nota:
• Se si preferisce riabbinare i record account con il servizio di individuazione delle corrispondenze, indipendentemente dalla
presenza di un D-U-N-S Number, rivolgersi all'assistenza clienti di Salesforce. Tuttavia, in questo modo per alcuni record account
lo stato di Data.com Clean viene impostato su Non trovato.
• Se la mappatura del campo D-U-N-S Number è stata saltata o eseguita nuovamente oppure se l'utente ha acquistato
Data.com prima del 16 dicembre 2011, per riabbinare i record account viene utilizzato il servizio di individuazione delle
corrispondenze.
Per referenti e lead, i campi importanti sono:
• Nome
• Email
Utilizzare un indirizzo email diretto anziché un indirizzo di gruppo come [email protected]. I valori di email identici quasi sempre attivano
una corrispondenza a meno che altri valori nel record siano in conflitto. Nota: Data.com non memorizza indirizzi email che contengono
informazioni di contatto personali, come quelli di Gmail o Yahoo.
• Nome account per i referenti; Società per i lead.
• Qualifica
60
• Telefono
Per gli account, i campi importanti sono:
• Nome account
– Assicurarsi che il nome account non contenga elementi non correlati, come numeri (1002), caratteri speciali (!#@#) o parole non
correlate. (Questi simboli sono ammessi se fanno parte del nome dell'azienda.)
– Cercare di evitare l'utilizzo di nomi di paesi e province come valori a meno che non facciano parte del nome dell'azienda.
– Se il nome account contiene più di una parola, ad esempio DSGI Business (PC World Business), provarle entrambe.
– Se un nome account è anche un sito Web (ad esempio salesforce.com), provare a omettere il sottodominio (ad esempio
.com).
• Indirizzo di fatturazione
– Utilizzare un indirizzo completo, se possibile.
– Per ottimizzare le percentuali di corrispondenze, specificare un valore nel campo Paese.
– Cercare di specificare un valore nel campo Provincia o Codice postale.
– Se si conosce il nome della via dell'account ma non il numero civico, usare soltanto il nome della via. Un nome della via senza
un numero civico è preferibile all'assenza di valore.
• Sito Web
• Telefono
Linee guida per utilizzare i record Società D&B
Rivedere alcune linee guida in modo che la propria organizzazione possa sfruttare al meglio i record
Società D&B, che contengono oltre 100 campi con informazioni settoriali, finanziarie e sulla
concorrenza, fornite da Dun & Bradstreet®.
• Se la propria azienda dispone di Data.com Prospector o Data.com Clean, è possibile accedere
all'oggetto DandBCompany, che fornisce i dati Dun & Bradstreet per account e lead da
aggiungere a Salesforce.
Nota: L'oggetto DandBCompany è disponibile anche quando si utilizzano le regole di
integrazione dei dati Informazioni società per gli account o Informazioni società per i lead.
• Verificare di avere aggiunto la scheda Società D&B ai profili degli utenti, che la utilizzeranno per
accedere a un elenco di tutti i record Società D&B. La scheda Società D&B elenca tutti i record
Società D&B presenti in Salesforce.
• Per consentire agli utenti di eliminare i record Società D&B, creare un insieme di autorizzazioni
contenente le autorizzazioni "Elimina record Società D&B" e "Leggi record Società D&B" e
assegnarlo agli utenti. Assicurarsi inoltre di aggiungere il pulsante Elimina ai layout di pagina.
• Se la società utilizza anche Data.com Clean, è possibile utilizzare processi automatici per
aggiornare i record Società D&B.
• Aggiungere il pulsante Aggiorna ai layout di pagina Società D&B in modo da poter aggiornare
manualmente i record Società D&B per ottenere i dati più recenti forniti da Dun & Bradstreet.
Per aggiornare i record Società D&B è possibile anche utilizzare i processi automatici.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Data.com Premium Clean
nelle versioni: Professional
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per implementare le società
D&B:
• "Personalizza
applicazione"
• I record Società D&B collegati ai record di account non vengono puliti assieme ai record di account collegati.
61
• Per gli account o i lead che non sono stati aggiunti da Data.com (ad esempio quelli creati manualmente), se esiste un record Società
D&B corrispondente, questo viene aggiunto a Salesforce e collegato al record account o lead la prima volta che quel record viene
pulito.
• I campi di codice SIC8 (ad esempio, Codice SIC8 principale) non vengono aggiornati quando si aggiornano i record
Società D&B già esistenti, sia manualmente che come parte di un processo. Questi campi vengono compilati solo quando si crea il
record Società D&B. Per ottenere i valori di codice SIC8 per un record Società D&B esistente, è possibile eliminare il record e pulirne
l’account corrispondente. In questo modo il record Società D&B viene ricreato e ora include i valori per i campi di codice SIC8. In
alternativa, è possibile ottenere i valori SIC8 dall’API di ricerca Data.com e aggiungerli al record Società D&B.
VEDERE ANCHE:
Configurazione dei layout di pagina per Data.com Prospector e Data.com Clean
Campi società D&B
Quando si aggiunge o si aggiorna un account o un lead, viene creato un record Società D&B collegato
all’account o al lead tramite il campo Società D&B. Fare clic sul link nel campo Società
D&B per accedere al record Società D&B associato, che contiene oltre 100 campi di informazioni
settoriali, finanziarie e sulla concorrenza fornite da Dun & Bradstreet.
Esempio: Se si aggiunge un record account per Starbucks da Data.com, quando si apre il
relativo record il valore del campo Società D&B sarà Starbucks Corporation.
Il valore è sottolineato per indicare che si tratta di un link. Fare clic sul link per aprire il record
società D&B di Starbucks Corporation.
Esempio: Se si aggiorna un record account per Google, quando si apre il relativo record il
valore del campo Società D&B sarà Google. Il valore è sottolineato per indicare che
si tratta di un link. Fare clic sul link per aprire il record società D&B di Google.
Nota: Alcune etichette di campo D&B sono diverse dalle etichette di campo oggetto
alle quali sono mappate. Ad esempio, il campo Sito account sui record account
è mappato al campo Tipo di sede nel record società D&B collegato. Per un elenco
delle mappature predefinite, vedere Mappature dei campi predefinite tra Data.com e
Salesforce. a pagina 51
Campo
Descrizione
Volume di vendite annuale
Il reddito totale annuo generato dalle vendite
nella valuta locale della sede centrale. Dun &
Bradstreet tiene traccia del reddito per le società
per azioni, per le Global Ultimates (capogruppo
assolute globali), per le Domestic Ultimates
(capogruppo assolute nazionali) e per alcune
sedi centrali. Dun & Bradstreet non fornisce
questi dati per le sedi delle filiali.
Annual Sales Volume Indicator
L'affidabilità dell'importo del campo Annual
Sales Volume. I valori disponibili sono Actual
number, Low, Estimated (for all
records), Modeled (for non-US
62
EDIZIONI
Salesforce Classic
Data.com Premium
Prospector nelle versioni:
Contact Manager Edition
(tranne oggetto Lead),
Unlimited Edition
nelle versioni: Contact
Manager Edition (tranne
oggetto Lead), Group
Edition, Professional
Unlimited Edition
Campo
Descrizione
records). Un valore vuoto indica che il dato non è disponibile.
Company Description
Una breve descrizione della società, che può contenere informazioni
sulla sua storia, i suoi prodotti e servizi e la sua influenza su un
determinato settore. Questi dati sono forniti da Hoover’s.
Delinquency Risk
La probabilità che una società paghi con un ritardo significativo
rispetto alle condizioni concordate. Il livello di rischio si basa sul
Commercial Credit Score standard, e va da un rischio basso a uno
elevato. Noto anche come "marketing prescreen". I valori disponibili
sono High risk of delinquency, Low risk of
delinquency e Moderate risk of delinquency.
Dun & Bradstreet fornisce questi dati solo per le organizzazioni
statunitensi e canadesi.
Importante: utilizzare queste informazioni solo per
operazioni di marketing prescreen.
Domestic Ultimate Business Name
Il nome principale della Domestic Ultimate, ovvero della società
controllata di livello più alto, specificata in base al paese, nella
struttura aziendale di un'organizzazione.
Domestic Ultimate D-U-N-S Number
Il D-U-N-S Number della Domestic Ultimate, ovvero della società
controllata di livello più alto, specificata in base al paese, nella
struttura aziendale di un'organizzazione.
D-U-N-S Number
Il Data Universal Numbering System (D-U-N-S) number è un codice
univoco a nove cifre assegnato a ogni sede aziendale nel database
Dun & Bradstreet che ha una gestione univoca, separata e distinta.
I D-U-N-S number sono utilizzati da settori e organizzazioni di tutto
il mondo come standard globale per l'identificazione e il
tracciamento delle aziende.
Facsimile Number
Il numero di fax della società.
Fifth NAICS Code
NAICS code aggiuntivo utilizzato per classificare ulteriormente
un'organizzazione in base al settore. Vedere Primary NAICS Code.
Fifth NAICS Description
Una breve descrizione della linea di business di un'organizzazione,
in base al NAICS code corrispondente. Vedere Primary NAICS
Description.
*
Fifth SIC8 Code
SIC code aggiuntivo utilizzato per classificare ulteriormente
un'organizzazione in base al settore. La dimensione massima è 8
caratteri.
Fifth SIC8 Description
in base al SIC code corrispondente. La dimensione massima è 80
caratteri.
Fifth SIC Code
un'organizzazione in base al settore. Vedere Primary SIC Code.
63
Campo
Descrizione
Fifth SIC Description
in base al SIC code corrispondente. Vedere Primary SIC Description.
Fifth Tradestyle
Un tradestyle aggiuntivo utilizzato dall'organizzazione. Vedere
Primary Tradestyle.
FIPS MSA Code
I codici Federal Information Processing Standards (FIPS) e
Metropolitan Statistical Area (MSA) identificano la sede
dell'organizzazione. I codici MSA sono definiti dallo US Office of
Management and Budget.Dun & Bradstreet fornisce questi dati
solo per le organizzazioni statunitensi.
FIPS MSA Code Description
Una breve descrizione del FIPS MSA code di un'organizzazione.
Dun & Bradstreet fornisce questi dati solo per le organizzazioni
statunitensi.
Fourth NAICS Code
Fourth NAICS Description
Description.
*
Fourth SIC8 Code
caratteri.
Fourth SIC8 Description
caratteri.
Fourth SIC Code
Fourth SIC Description
Fourth Tradestyle
Primary Tradestyle.
Posizione classifica Fortune 1000
Il valore numerico della posizione della società nella classifica
Fortune 100. Un valore nullo o vuoto significa che la società non
fa parte delle società Fortune 100.
Geocode Accuracy
Il livello di precisione delle coordinate geografiche di una sede
rispetto al suo indirizzo fisico. I valori disponibili sono Rooftop
level, Street level, Block level, Census tract
level, Mailing address level, ZIP code level,
Geocode could not be assigned, Places the
address in the correct city, Not matched,
State or Province Centroid, Street
intersection, PO BOX location, Non-US rooftop
64
Campo
Descrizione
accuracy, County Centroid, Sub
Locality-Street Level, e Locality Centroid
Global Ultimate Business Name
Il nome principale della Global Ultimate, ovvero la capogruppo
assoluta nella struttura aziendale di un'organizzazione che può
supervisionare filiali e società controllate.
Global Ultimate D-U-N-S Number
Il D-U-N-S Number della Global Ultimate, ovvero la capogruppo
assoluta nella struttura aziendale di un'organizzazione che può
supervisionare filiali e società controllate.
Import/Export
Specifica se un'azienda importa merci e servizi, esporta merci e
servizi e/o funge da intermediaria per le merci.
International Dialing Code
Il codice da comporre per le telefonate internazionali.
Latitude
Le coordinate geografiche che specificano la posizione nord-sud
di un punto sulla superficie terrestre. Utilizzato insieme alla
longitudine per specificare un luogo preciso, che viene poi utilizzato
per verificare la Geocode Accuracy.
Legal Structure
Identifica la struttura giuridica di un'organizzazione. I valori
disponibili sono Cooperative, Nonprofit
organization, Local government body,
Partnership of unknown type e Foreign
company.
Local Currency Code
La valuta in cui viene espresso il volume di vendite della
società.L’elenco completo dei valori è disponibile nella pagina
Optimizer Resources gestita da Dun & Bradstreet.
Local Currency ISO Code
Il codice utilizzato per rappresentare la valuta locale di una società.
Questi dati sono forniti dall'International Organization for
Standardization (ISO) e si basano sui suoi codici valuta di tre lettere.
Ad esempio, USD è il codice ISO che indica il dollaro degli Stati
Uniti.
Location Ownership Indicator
Indica se una società è proprietaria o locataria dell'edificio che
occupa.
Location Type
Identifica lo stato organizzativo di una società. I valori disponibili
sono Single location, Headquarters/Parent e
Branch.
Longitude
Le coordinate geografiche che specificano la posizione est-ovest
di un punto sulla superficie terrestre. Utilizzato insieme alla
latitudine per specificare un luogo preciso, che viene poi utilizzato
per verificare la Geocode Accuracy della società.
Mailing Address
L'indirizzo dove si fa recapitare la posta la società. Se questo
indirizzo è uguale all'indirizzo principale, il campo è vuoto.
65
Campo
Descrizione
Marketing Segmentation Cluster
Ventidue profili distinti, che si escludono a vicenda, creati in seguito
all'analisi cluster dei dati Dun & Bradstreet per le organizzazioni
statunitensi. I valori disponibili sono High-Tension
Branches of Insurance/Utility Industries,
Rapid-Growth Large Businesses,
Labor-Intensive Giants, Spartans, Main Street
USA.Dun & Bradstreet fornisce questi dati solo per le organizzazioni
statunitensi.
Minority-Owned Indicator
Indica se un’organizzazione è di proprietà o è controllata da un
membro di un gruppo di minoranza.Dun & Bradstreet fornisce
questi dati solo per le organizzazioni statunitensi.
National Identification Number
Il numero di identificazione utilizzato in alcuni paesi per la
registrazione dell’attività commerciale e il pagamento delle
imposte.Questo campo non si applica per le organizzazioni
statunitensi.
National Identification System
Identifica il tipo di numero identificativo nazionale utilizzato.
L'elenco completo dei valori è disponibile nella pagina Optimizer
Resources gestita da Dun & Bradstreet.
Number of Business Family Members
Il numero totale di membri del gruppo a livello mondiale in
un'organizzazione, compresa la Global Ultimate, le eventuali società
controllate e filiali.
Number of Employees—Global
Il numero totale di dipendenti della Global Ultimate, ovvero la
capogruppo assoluta nella struttura aziendale di un'organizzazione
che può supervisionare filiali e società controllate.
Number of Employees—Location
Il numero di dipendenti in una sede specifica, ad esempio una
filiale.
Number of Employees—Location Indicator
L'affidabilità del numero contenuto nel campo Number of
Employees–Location. I valori disponibili sono Actual number,
Low, Estimated (for all records), Modeled
(for non-US records). Un valore vuoto indica che il dato
non è disponibile.
Number of Employees—Total
Il numero totale di dipendenti della società, comprese tutte le filiali
e le società controllate. Questo dato è disponibile solo per i record
con un valore Headquarter/Parent nel campo Location
Type.
Number of Employees—Total Indicator
L'affidabilità del numero contenuto nel campo Number of
Employees–Total. I valori disponibili sono Actual number,
Low, Estimated (for all records), Modeled
(for non-US records). Un valore vuoto indica che il dato
non è disponibile.
Out of Business Indicator
Indica se la società all'indirizzo specificato ha interrotto l'attività.
66
Campo
Descrizione
Ownership Type Indicator
Indica se la società è di proprietà pubblica o privata. Le controllate
di una società per azioni avranno valore Private a meno che
non siano quotate in borsa autonomamente.
Parent Company Business Name
Il nome principale della società controllante o della sede centrale
della società.
Parent Company D-U-N-S Number
Il D-U-N-S Number della società controllante o sede centrale.
Primary Address
L'indirizzo dove è ubicata fisicamente la società. Questo campo è
denominato Billing Address nei record account.
Il nome principale o ragione sociale di una società.
Primary NAICS Code
Il North American Industry Classification System (NAICS) code a sei
cifre è lo standard utilizzato da aziende ed enti statali per classificare
le aziende in base all’attività economica, allo scopo di raccogliere,
analizzare e pubblicare dati statistici relativi all’economia aziendale
statunitense.L’elenco completo dei valori è disponibile nella pagina
Optimizer Resources gestita da Dun & Bradstreet.
Primary NAICS Description
in base al suo NAICS code.
Primary SIC Code
Il SIC (Standard Industrial Classification) code di quattro cifre è
utilizzato per classificare le aziende in base al settore. L'elenco
completo dei valori è disponibile nella pagina Optimizer Resources
gestita da Dun & Bradstreet.
Primary SIC Description
in base al suo SIC code.
Primary Tradestyle
Nome, diverso dalla ragione sociale, che un'organizzazione può
utilizzare per svolgere la propria attività. Simile a "Operante come"
o "DBA" (Doing Business as).
Prior Year Employees
Numero totale di dipendenti per l'anno precedente.
Prior Year Revenue
Il reddito annuale per l'anno precedente.
*
Second SIC8 Code
caratteri.
Second SIC8 Code Description
caratteri.
Second NAICS Code
Second NAICS Description
Description.
67
Campo
Descrizione
Second SIC Code
Second SIC Description
Second Tradestyle
Primary Tradestyle.
Sixth NAICS Code
Sixth NAICS Description
Description.
*
Sixth SIC8 Code
caratteri.
Sixth SIC8 Description
caratteri.
Sixth SIC Code
Sixth SIC Description
Small Business Indicator
Indica se la società è da definirsi “small business” (piccola impresa)
secondo quanto disposto dalla Small Business Administration del
Governo degli Stati Uniti.Dun & Bradstreet fornisce questi dati solo
per le organizzazioni statunitensi.
Stock Exchange
La borsa corrispondente al simbolo ticker di una società. Ad
esempio: NASDAQ o NYSE.
Subsidiary Indicator
Indica se più del 50% di una società è di proprietà di un'altra
organizzazione.
S&P 500
Un valore vero o falso. Se vero, la società è quotata nell'Indice
S&P 500. Se falso, la società non è quotata nell'Indice S&P 500.
Telephone Number
Il numero di telefono principale di una società.
Third NAICS Code
Third NAICS Description
Description.
68
Campo
Descrizione
*
*
Third SIC8 Code
caratteri.
Third SIC8 Description
caratteri.
Third SIC Code
Third SIC Description
Third Tradestyle
Primary Tradestyle.
Ticker Symbol
Abbreviazione utilizzata per identificare le azioni contrattate
pubblicamente di una particolare borsa. Noto anche come simbolo
di borsa dell'azienda.
URL
L'indirizzo del sito Web principale di un'organizzazione.
US Tax ID Number
Il numero identificativo della società utilizzato dall'Internal Revenue
Service (IRS) nell'amministrazione della normativa fiscale. Detto
anche Federal Taxpayer Identification Number.Dun & Bradstreet
fornisce questi dati solo per le organizzazioni statunitensi.
Woman-Owned Indicator
Indica se una società è di proprietà o è controllata per oltre il 50%
da una donna.Dun & Bradstreet fornisce questi dati solo per le
organizzazioni statunitensi.
Year Started
L'anno di costituzione della società o l'anno in cui la proprietà o la
gestione della società è passata nelle mani di chi la controlla
attualmente. Se l'anno di costituzione della società o l'anno in cui
è passata la proprietà della società non sono disponibili, verrà usato
l'anno in cui è stato creato il record Dun & Bradstreet. Dun &
Bradstreet non fornisce questi dati per le sedi delle filiali.
Disponibile solo con una licenza Data.com Prospector.
69
Domande frequenti sull'amministrazione di Data.com
Di seguito sono riportate le risposte ad alcune domande poste di frequente sull'amministrazione
di Data.com.
EDIZIONI
Salesforce Classic
IN QUESTA SEZIONE:
Come posso capire quale prodotto Data.com utilizza la mia organizzazione?
Quali campi sono influenzati dalle regole di integrazione dei dati e Data.com Clean?
Quando si utilizza Data.com per aggiornare un record, i campi del record vengono aggiornati
con i dati di Data.com.
Quale prodotto deve usare la mia organizzazione per pulire i record account, referente e lead?
Cosa fare se gli utenti di Data.com raggiungono i limiti di aggiunta e l'organizzazione deve
poter disporre di ulteriori possibilità di esplorazione?
Posso impedire che i processi di Data.com Clean aggiornino automaticamente i record?
Perché viene visualizzato il messaggio Si dispone di accesso limitato ai dati e pertanto non è
possibile pulire completamente questo record?
Con che frequenza vengono aggiornati tutti gli account, referenti, lead e società D&B con i
processi di Data.com Clean?
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Unlimited Edition
Come posso capire quale prodotto Data.com utilizza la mia organizzazione?
Queste informazioni sono disponibili nella pagina Licenze Data.com e limiti. Da Imposta, immettere Licenze e limiti nella
casella Ricerca rapida, quindi selezionare Licenze e limiti. Se l'organizzazione ha acquistato Data.com Corporate Prospector,
nell'intestazione di questa sezione della pagina comparirà la dicitura "Corporate". Se l'organizzazione ha acquistato Data.com Premium
Prospector, nell'intestazione comparirà la dicitura "Premium".
70
Quali campi sono influenzati dalle regole di integrazione dei dati e Data.com Clean?
Quando si utilizza Data.com per aggiornare un record, i campi del record vengono aggiornati con
i dati di Data.com.
Nota:
• Se si utilizzano mappature dei campi personalizzate nelle regole di integrazione dei dati,
i campi influenzati da Data.com possono essere diversi da quelli indicati.
• Se si riceve uno dei messaggi seguenti, rivolgersi all'amministratore di Salesforce. Si
dispone di accesso limitato ai dati e pertanto non è
possibile pulire completamente questo record oppure Si
dispone di accesso limitato ai campi account e pertanto
non è possibile aggiornare tutti i campi qui visualizzati.
Campi account
I campi riportati di seguito sono disponibili con Data.com Clean e con la regola di integrazione dei
dati Informazioni società per gli account. Un asterisco (*) indica i campi che non sono disponibili
con la regola di integrazione dei dati Informazioni società per gli account.
Nome account
Settore
Sito account
NAICS Code
Reddito annuale
Descrizione NAICS
Proprietà
Stato pulitura*
Telefono
Società D&B
Codice SIC
Chiave Data.com
Descrizione SIC
D-U-N-S Number
Simbolo ticker
Descrizione
Tradestyle
Dipendenti
Sito Web
Fax
Campi referente
I seguenti campi sono disponibili con Data.com Clean.
Stato pulitura
Indirizzo postale
Chiave Data.com
Telefono
Email
Qualifica
Nome
71
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Unlimited Edition
Campi lead
I seguenti campi sono disponibili con Data.com Clean. Un asterisco (*) indica i campi disponibili con la regola di integrazione dei dati
Informazioni società per i lead.
Indirizzo
Email
Reddito annuale*
Settore*
Stato pulitura
Nome
Società
N. di dipendenti*
D-U-N-S Number società*
Telefono
Società D&B*
Qualifica
Chiave Data.com
Informazioni geografiche per i campi dell'indirizzo di fatturazione dell'account
I seguenti campi sono disponibili con le informazioni geografiche per la regola di integrazione dei dati dell'indirizzo di fatturazione
dell'account.
BillingLatitude
BillingLongitude
BillingGeocodeAccuracy
Nota: Questi campi non sono visibili sui record.
Informazioni geografiche per i campi dell'indirizzo di spedizione dell'account
I seguenti campi sono disponibili con le informazioni geografiche per la regola di integrazione dei dati dell'indirizzo di spedizione
dell'account.
ShippingLatitude
ShippingLongitude
ShippingGeocodeAccuracy
Informazioni geografiche per i campi dell'indirizzo postale del referente
I seguenti campi sono disponibili con le informazioni geografiche per la regola di integrazione dei dati dell'indirizzo postale del referente.
MailingLatitude
MailingLongitude
MailingGeocodeAccuracy
72
Informazioni geografiche per i campi dell'indirizzo del lead
I seguenti campi sono disponibili con le informazioni geografiche per la regola di integrazione dei dati dell'indirizzo del lead.
Latitudine
Longitudine
GeocodeAccuracy
Quale prodotto deve usare la mia organizzazione per pulire i record account, referente e lead?
Sono disponibili varie opzioni. Per tutti i dettagli sulla suite di prodotti Data.com e per informazioni sulle opzioni di pulitura fornite da
ogni prodotto, vedere Come ottenere i dati di qualità elevata necessari direttamente in Salesforce.
Contattare l'assistenza di Salesforce per informazioni su come ottenere la funzionalità Pulitura per l'organizzazione.
Cosa fare se gli utenti di Data.com raggiungono i limiti di aggiunta e l'organizzazione deve poter disporre di ulteriori possibilità
di esplorazione?
Se è necessario acquistare licenze aggiuntive per gli utenti Data.com contattare il responsabile account di Salesforce.
VEDERE ANCHE:
Sì, è possibile. È sufficiente seguire queste indicazioni.
VEDERE ANCHE:
Impedire ai processi di Data.com Clean di aggiornare i record
Perché viene visualizzato il messaggio Si dispone di accesso limitato ai dati e pertanto non è
possibile pulire completamente questo record?
Se non è possibile modificare uno o più campi su un record account, referente o lead, verrà visualizzato questo messaggio quando si
utilizza Data.com Clean per pulire manualmente il record. Sarà ancora possibile pulire i campi che possono essere modificati.
Chiedere all'amministratore di verificare che sia possibile aggiornare i campi Salesforce interessanti durante la pulitura dei record, inclusi
i campi D&B. Il modo in cui l'amministratore effettua questa operazione dipende dalla versione di Salesforce utilizzata nella propria
società.
• Nelle versioni Contact Manager Edition e Group Edition, verificare che i campi si trovino sul layout di pagina appropriato.
• Nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition, verificare che la protezione a livello
di campo per i campi interessati sia impostata su Visibile.
73
Con che frequenza vengono aggiornati tutti gli account, referenti, lead e società D&B con i processi di Data.com Clean?
L'utente sceglie quando desidera eseguire i processi utilizzando la pagina Processi di pulitura. Esistono due tipi di processi.
Processo con sincronizzazione completa
Tutti i record vengono puliti, indipendentemente dallo stato della pulitura.
Nota: Se i processi sono impostati in modo da ignorare i record saltati, i record con stato di pulitura Saltato non vengono
puliti.
Processo con sincronizzazione incrementale
Vengono puliti solo i record con stato di pulitura Non confrontato.
Per eseguire un processo di sincronizzazione completa, è necessario avere processi pianificati per almeno un giorno della settimana.
Per referenti e lead, un processo di sincronizzazione completa viene eseguito ogni 14 giorni per tutti i record idonei.
Per i record Società D&B, viene eseguito un processo di sincronizzazione completa ogni 14 giorni. I record Società D&B vengono puliti
utilizzando solo un processo di sincronizzazione completa.
Per gli account, la frequenza della sincronizzazione completa dipende dal servizio di individuazione delle corrispondenze selezionato e
dalla presenza di un valore nel campo D-U-N-S Number società degli account. Per gli account con D-U-N-S Number, viene
eseguito un processo di sincronizzazione completa ogni 14 giorni, indipendentemente dal servizio di individuazione delle corrispondenze.
Per gli account senza D-U-N-S Number, consultare la tabella che segue.
Servizio di individuazione delle corrispondenze
Frequenza della pulizia da parte della sincronizzazione
completa degli account senza D-U-N-S Number
Servizio di individuazione delle corrispondenze Data.com
Ogni 14 giorni
Servizio di individuazione delle corrispondenze DUNSRight
Ogni 30 giorni
Nota: è necessario impostare l'opzione
Sincronizzazione completa con il
prossimo processo nella pagina Processi di pulitura
su Attivato ogni volta che si desidera eseguire un
processo di sincronizzazione completa per gli account senza
D-U-N-S Number. Dopo l'esecuzione di un processo di
sincronizzazione completa, l'opzione viene impostata su
Disattivato e non potrà essere reimpostata su
Attivato per 30 giorni dal termine dell'ultimo processo
di sincronizzazione completa.
VEDERE ANCHE:
Pianificazione dei processi di Data.com Clean
Pianificazione di una sincronizzazione completa dei record account di Salesforce con Data.com Clean
74
AUTORIZZAZIONI UTENTE
EDIZIONI
Per implementare Integrazione dei dati:
"Personalizza applicazione"
Per abilitare gli utenti della funzionalità
Integrazione dei dati:
"Gestisci utenti interni"
Per definire i trigger:
"Apex autore"
Per definire le regole di flusso di lavoro:
Per installare pacchetti AppExchange:
"Scarica pacchetti AppExchange"
Configurare l'integrazione dei dati in modo che l'organizzazione venga continuamente aggiornata
con i dati più recenti.
Nota: Queste informazioni sono valide per Integrazione dei dati e non per Data.com Clean.
Le regole Informazioni
società per gli account e
Informazioni società per i
lead richiedono una licenza
Data.com Premium Clean.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
IN QUESTA SEZIONE:
1. Attivazione di una regola di integrazione dei dati
Per abilitare l'integrazione dei dati per account, referenti o lead, attivare le regole di integrazione dei dati. Dopo l'attivazione di una
regola, Data.com aggiorna tutti i record nell'oggetto. Data.com aggiorna quindi in modo continuativo i record quando vengono
aggiunti o modificati.
2. Configurazione dei layout di pagina per l'integrazione dei dati
Quando si attivano le regole di integrazione dei dati, è possibile mettere a disposizione degli utenti le funzionalità di integrazione
dei dati aggiungendo pulsanti e campi ai layout di pagina di account, referenti e lead.
3. Linee guida per l'impostazione delle regole di integrazione dei dati Informazioni società
È opportuno attenersi ad alcune importanti linee guida quando si utilizzano le regole di integrazione dei dati Data.com per aggiornare
automaticamente gli account e i lead.
4. Creazione di un tipo di rapporto personalizzato per le informazioni di integrazione dei dati di account, referenti o lead
Creare tipi di rapporto personalizzati per riportare le informazioni relative all'integrazione dei dati per account, referenti e lead. I tipi
di rapporto personalizzato per l'integrazione dei dati consentono di visualizzare con facilità le informazioni di aggiornamento di più
record in un unico rapporto. Utilizzare le informazioni per identificare modelli e tendenze nei propri dati e gestire o modificare il
modo in cui i record vengono aggiornati.
5. Considerazioni sulla mappatura personalizzata delle regole di integrazione dei dati
Le regole di integrazione dei dati utilizzano una mappatura dei campi di aggiornamento che controlla il modo in cui Data.com
aggiorna i record. Le regole forniscono una mappatura dei campi predefinita personalizzabile. Prima di modificare una mappatura
di aggiornamento, assicurarsi di avere capito come funziona la mappatura, quali preparativi fare e quali risultati aspettarsi.
75
6. Aggiornamento dei dati
I servizi dati possono eseguire automaticamente una sincronizzazione completa dei record in base a una pianificazione. I servizi
indicano inoltre quando i dati disponibili in precedenza non sono più a disposizione.
VEDERE ANCHE:
Attivazione di una regola di integrazione dei dati
Configurazione dei layout di pagina per l'integrazione dei dati
Creazione di un tipo di rapporto personalizzato per le informazioni di integrazione dei dati di account, referenti o lead
Attivazione di una regola di integrazione dei dati
Per abilitare l'integrazione dei dati per account, referenti o lead, attivare le regole di integrazione
dei dati. Dopo l'attivazione di una regola, Data.com aggiorna tutti i record nell'oggetto. Data.com
aggiorna quindi in modo continuativo i record quando vengono aggiunti o modificati.
Per abilitare l'integrazione dei dati per account, referenti o lead, attivare le regole di integrazione
dei dati che si desidera utilizzare.
1. Da Imposta, immettere Regole di integrazione dei dati nella casella Ricerca
veloce.
2. Dall'elenco a discesa Visualizza, selezionare Tutte le regole di integrazione dei dati.
3. Osservare la colonna Stato corrente. Se lo stato della regola contiene la parola Attiva, l'operazione
è stata eseguita. È possibile attivare altre regole di integrazione dei dati.
a. Se lo stato della regola è Inattiva, fare clic sul nome della regola.
b. Nella pagina dei dettagli della regola, fare clic su Attiva per attivare la regola.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
c. Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic su OK per attivare la regola.
d. Per tornare all'elenco delle regole di integrazione dei dati, fare clic su Torna a elenco:
Regole di integrazione dei dati.
La regola di integrazione dei dati è attiva, quindi l'integrazione dei dati è abilitata per questa regola
specifica.
76
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
l'integrazione dei dati:
• "Personalizza
applicazione"
Quando si attivano le regole di integrazione dei dati, è possibile mettere a disposizione degli utenti
le funzionalità di integrazione dei dati aggiungendo pulsanti e campi ai layout di pagina di account,
referenti e lead.
Nota: Se si utilizza la versione Professional Edition, aggiungere tutti i campi e i pulsanti
Data.com disponibili al layout di pagina per ogni oggetto (account, referenti, lead e società
D&B). I layout di pagina personalizzati non sono disponibili nella versione Professional Edition
Nota: Questa operazione è necessaria solo in Salesforce Classic.
1. Da Imposta, immettere Account nella casella Ricerca veloce.
2. Selezionare Layout di pagina, quindi fare clic su Modifica accanto al layout da aggiornare.
3. Nella pagina Layout account, fare clic su Elenchi correlati nell'elenco delle categorie di
elementi di pagina.
4. Trascinare il campo Regole di integrazione dei dati nel punto della pagina in cui si desidera
che sia visualizzato.
Viene visualizzato l'elenco correlato Regole di integrazione dei dati.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
5. Per salvare il layout, fare clic su Salva.
6. Ripetere i passaggi precedenti per i layout di pagina Referente e Lead.
di pagina:
• "Personalizza
applicazione"
pagina:
e configurazione"
Linee guida per l'impostazione delle regole di integrazione dei dati Informazioni società
È opportuno attenersi ad alcune importanti linee guida quando si utilizzano le regole di integrazione
dei dati Data.com per aggiornare automaticamente gli account e i lead.
EDIZIONI
Rettifiche per gli utenti di Salesforce Classic
Disponibili nelle versioni:
Per consentire agli utenti di Salesforce Classic di verificare lo stato di aggiornamento di un record
ed eseguire manualmente l'aggiornamento, modificare il layout di pagina del lead o dell'account.
Aggiungere l'elenco correlato Regole di integrazione dei dati al layout.
Accesso per gli utenti che aggiornano manualmente i record
Accesso all'oggetto Società D&B
Assicurarsi che gli utenti dispongano delle autorizzazioni “Lettura” e “Crea” per accedere
all’oggetto Società D&B. Quando un utente aggiorna un record, la regola crea un record Società
D&B associato (se il record non esiste).
77
Unlimited Edition
Accesso ai campi account
Per la regola Informazioni società per gli account, modificare la protezione a livello di campo in modo da consentire agli utenti di
accedere ai campi account contenenti i dati forniti dalla regola.
Nome account
Descrizione
Telefono
Sito account
Dipendenti
Codice SIC
Reddito annuale
Fax
Descrizione SIC
Settore
Simbolo ticker
D-U-N-S Number società
NAICS Code
Tradestyle
Società D&B
Descrizione NAICS
Chiave Data.com
Proprietà
Sito Web
Accesso ai campi lead
Per la regola Informazioni società per i lead, modificare la protezione a livello di campo in modo da consentire agli utenti di accedere
ai campi relativi ai lead.
• Reddito annuale
• Società D&B
• D-U-N-S Number società
• Settore
• N. di dipendenti
Nota: In Professional Edition, per controllare la protezione a livello di campo si utilizzano i layout di pagina.
VEDERE ANCHE:
Impostazione delle regole di integrazione dei dati Informazioni società
78
Creazione di un tipo di rapporto personalizzato per le informazioni di integrazione dei dati di
account, referenti o lead
EDIZIONI
Per creare o aggiornare tipi di rapporto
personalizzato:
"Gestisci tipi di rapporto personalizzato"
Per eliminare i tipi di rapporto
personalizzato:
Per eseguire i rapporti:
“Esegui rapporti”
Per pianificare i rapporti:
"Pianifica rapporti"
Per creare, modificare ed eliminare i
rapporti:
“Crea e personalizza rapporti”
E
"Generatore di rapporti"
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Creare tipi di rapporto personalizzati per riportare le informazioni relative all'integrazione dei dati
per account, referenti e lead. I tipi di rapporto personalizzato per l'integrazione dei dati consentono
di visualizzare con facilità le informazioni di aggiornamento di più record in un unico rapporto. Utilizzare le informazioni per identificare
modelli e tendenze nei propri dati e gestire o modificare il modo in cui i record vengono aggiornati.
Nota: Non è possibile creare rapporti personalizzati per le regole di integrazione dei dati di georeferenziazione. Per visualizzare
lo stato dell'aggiornamento delle informazioni geografiche, utilizzare l'API Salesforce.
Utilizzare i rapporti personalizzati per vedere lo stato dell'aggiornamento dei record aggiornati con le regole di integrazione dei dati.
Prima di creare il rapporto, è necessario creare un tipo di rapporto personalizzato che riunisca i dati da comunicare.
1. Da Imposta, immettere Tipi di rapporto nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tipi di rapporto.
Se appare una pagina dal titolo Definizione di un tipo di rapporto personalizzato, fare clic su Continua.
2. Fare clic su Nuovo tipo di rapporto personalizzato per andare alla pagina Fase 1. Definizione tipo di rapporto personalizzato.
3. Immettere le informazioni relative al tipo di rapporto personalizzato:
a. Per Oggetto principale, selezionare il tipo di oggetto per cui creare il rapporto.
Ad esempio, per creare un rapporto sullo stato dell'aggiornamento per gli account, selezionare Account.
b. Immettere un'etichetta e una descrizione per il tipo di rapporto.
Per il nome del rapporto, accettare il nome inserito da Salesforce.
Ad esempio:
• Etichetta tipo di rapporto: AccountDataIntegrationReportType
• Tipo di rapporto personalizzato per la segnalazione dello stato di aggiornamento dell'integrazione dei dati per gli account
c. Selezionare una categoria per il tipo di rapporto dall'elenco a discesa Memorizza nella categoria.
• Per un tipo di rapporto per account o referenti, selezionare Accounte referenti.
• Per un tipo di rapporto per lead, selezionare Lead.
79
d. Finché non si è pronti a fornire il rapporto personalizzato agli utenti, selezionare In fase di sviluppo come stato della distribuzione.
4. Fare clic su Avanti per passare alla Fase 2. Definisci l'insieme dei record rapporto.
5. Per connettere l'oggetto stato dell'integrazione dei dati a un oggetto account, referenti o lead, fare clic sulla casella con l'etichetta
(Fare clic per correlare un altro oggetto).
a. Selezionare Informazioni sulla regola di integrazione.
b. Per la relazione tra A e B, fare clic su Ciascun record "A" deve avere almeno un record "B" correlato.
A questo punto, è possibile creare rapporti personalizzati basati su questi nuovi tipi di rapporti personalizzati. Aggiungere Stato di
integrazione dei dati al layout del rapporto, oltre ad altri campi da utilizzare per il rapporto.
Nota: Per impostazione predefinita, il rapporto contiene tutte le regole di integrazione dei dati attive per l'oggetto per cui si crea
il rapporto. Per filtrare il rapporto per una regola specifica, utilizzare il campo Descrizione nell'oggetto Informazioni
sulla regola di integrazione. Ad esempio, il filtro IntegrationRuleInfo.Description contiene
"Informazioni società per gli account".
Le regole di integrazione dei dati utilizzano una mappatura dei campi di aggiornamento che controlla
il modo in cui Data.com aggiorna i record. Le regole forniscono una mappatura dei campi predefinita
personalizzabile. Prima di modificare una mappatura di aggiornamento, assicurarsi di avere capito
come funziona la mappatura, quali preparativi fare e quali risultati aspettarsi.
Ogni regola di integrazione dei dati utilizza una mappatura predefinita dei campi di aggiornamento
che controlla il modo in cui i dati di Data.com vengono inseriti nei campi dei record di account,
referenti o lead. Ogni volta che si aggiunge un account, referente o lead, Data.com aggiorna il record
in base alle regole attive. È possibile personalizzare le mappature dei campi di aggiornamento in
modo tale che Data.com inserisca i dati in campi diversi, inclusi i campi personalizzati.
Prima di attivare una regola o modificare la relativa mappatura di aggiornamento, assicurarsi di
avere compreso queste considerazioni.
• Quando si attiva una regola o si modificano le relative mappature di corrispondenza o
aggiornamento, Data.com segue un aggiornamento in blocco di tutti i record interessati dalla
regola. È possibile controllare questo comportamento modificando le impostazioni della regola.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
• Gli aggiornamenti basati sulle regole sono indipendenti dalle personalizzazioni dei campi (quali
approvazioni, regole di flusso di lavoro o trigger Apex) utilizzate per gli account, i referenti o i lead. Esaminare e modificare le proprie
personalizzazioni per assicurarsi che funzionino con i valori aggiornati.
• Le regole di integrazione dei dati compilano automaticamente i campi nei record vuoti. Altrimenti, le regole non sovrascrivono i dati
già presenti.
• È possibile creare campi personalizzati per i record e quindi mapparli ai campi di Data.com.
80
Aggiornamento dei dati
I servizi dati possono eseguire automaticamente una sincronizzazione completa dei record in base
a una pianificazione. I servizi indicano inoltre quando i dati disponibili in precedenza non sono più
a disposizione.
I servizi dati mantengono aggiornati i dati effettuando un aggiornamento dei record a intervalli
regolari. Il processo è automatico e non è possibile modificare o visualizzare l; intervallo.
Come parte del processo di aggiornamento, un servizio dati rileva se i dati forniti in precedenza
non sono più attuali. Il servizio dati non elimina i dati dai record dell'utente, ma li contrassegna
come non attivi.
Esempio: Quando si utilizza un servizio dati per aggiornare i record account, il servizio
visualizza i dati nella pagina dei dettagli dell'account, come elenco correlato o link. Dalla
pagina dei dettagli dell'account, è possibile visualizzare tutti i dati che il servizio ha aggiunto
all'organizzazione e collegato all'account dell'utente. Se i dati aggiornati non sono più
disponibili, il servizio li contrassegna come non attivi.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
EDIZIONI
Per implementare Data.com Clean:
Per abilitare gli utenti Data.com Clean:
"Apex autore"
Per installare pacchetti AppExchange:
"Scarica pacchetti AppExchange"
La qualità della propria attività rispecchia quella dei dati di cui si dispone. Se si desidera impiegare
meno tempo per aggiornare e migliorare i dati, liberando tempo prezioso per espandere l'attività,
Configurare e implementare Data.com Clean per disporre di record completi e aggiornati in
Salesforce.
Nota: Se si utilizza Data.com Prospector insieme a Data.com Clean, vedere Impostazione di
Data.com Prospector a pagina 43.
IN QUESTA SEZIONE:
1. Verifica dell'abilitazione di Data.com Clean
Abilitare Data.com Clean in modo da iniziare a tenere aggiornati i propri record.
81
Regole di pulitura di
georeferenziazione
disponibili nelle versioni:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Altre regole di pulitura
disponibili con licenza
Unlimited Edition
2. Configurazione dei layout di pagina per Data.com Prospector e Data.com Clean
Quando si implementano Data.com Prospector e Data.com Clean, per rendere le funzionalità disponibili agli utenti, è necessario
aggiungere pulsanti e campi ai layout di pagina di account, referenti e lead. Se si utilizza Data.com Prospector o Data.com Clean, è
possibile aggiungere un pulsante ai layout di pagina Società D&B in modo tale che gli utenti possano aggiornare i record Società
D&B collegati.
3. Impostazione della protezione a livello di campo per Data.com Clean
Se si utilizza Data.com Prospector o Data.com Clean, è possibile visualizzare vari campi D&B nei record degli account. Tali campi
vengono inclusi quando gli utenti puliscono manualmente i record. Per far sì che gli utenti possano leggere e modificare i campi e
i relativi valori e che i campi compaiano nella scheda Account, impostare la protezione a livello di campo.
4. Definizione delle preferenze e selezione di un servizio di individuazione delle corrispondenze account per Data.com Clean
Le preferenze di Data.com Clean controllano i record che si desidera aggiornare e il modo in cui verranno aggiornati. Le preferenze
includono la selezione del servizio di individuazione delle corrispondenze utilizzato per aggiornare gli account.
5. Impostazione dei processi di Data.com Clean
Se l'organizzazione dispone di una licenza Data.com Clean, è possibile impostare processi automatizzati per l'aggiornamento dei
record.
6. Revisione di trigger e regole di flusso di lavoro per la compatibilità con Data.com
Se l'organizzazione utilizza trigger o regole di flusso di lavoro per oggetti aggiornati con Data.com, esaminare i trigger e i flussi di
lavoro e verificare se è necessario modificarli o ignorarli in modo tale che gli utenti non riscontrino risultati non previsti quando
vengono aggiornati i record.
7. Configurazione di visualizzazioni elenco per Data.com Clean
Affinché gli utenti di Data.com Clean possano pulire i record di un elenco, aggiungere il campo Stato pulitura alle
visualizzazioni elenco della propria organizzazione.
8. Impostazione delle regole di integrazione dei dati
La disponibilità di informazioni aggiornate consente agli utenti di gestire le relazioni con i clienti e di individuare i lead più promettenti.
È possibile offrire agli utenti le informazioni più aggiornate su account, referenti e lead impostando le regole di integrazione dei dati.
9. Rapporti su record con uno stato pulitura Data.com specifico
Creare un rapporto personalizzato per visualizzare i record di account, referenti o lead Salesforce che hanno uno stato pulitura
specifico (ad esempio Diverso).
82
Verifica dell'abilitazione di Data.com Clean
Abilitare Data.com Clean in modo da iniziare a tenere aggiornati i propri record.
Data.com Clean consente di mantenere sempre aggiornati i record. La pulitura può essere utilizzata
con tutti i record di account, referenti e lead, non solo con i record aggiunti da Data.com. Quando
si acquista una licenza Data.com, la pulitura viene automaticamente abilitata. È possibile impostare
processi di pulitura automatici e gli utenti possono pulire manualmente i singoli record o pulire
gruppi di record da una visualizzazione elenco.
Dopo aver abilitato Pulitura, è possibile impostare le preferenze e controllare i processi di pulitura.
I link Preferenze e Processi sono visualizzati in Imposta sotto la sezione Pulitura.
Nota: Quando si abilita Pulitura, i record non vengono pulti immediatamente, È possibile
fare clic su Disabilita per disattivare la funzionalità.
1. Da Imposta, immettere Impostazioni di pulitura nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Impostazioni di pulitura.
2. Verificare che Data.com Clean sia abilitato.
VEDERE ANCHE:
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Data.com Clean:
• "Personalizza
applicazione"
83
Configurazione dei layout di pagina per Data.com Prospector e Data.com Clean
Quando si implementano Data.com Prospector e Data.com Clean, per rendere le funzionalità
disponibili agli utenti, è necessario aggiungere pulsanti e campi ai layout di pagina di account,
referenti e lead. Se si utilizza Data.com Prospector o Data.com Clean, è possibile aggiungere un
pulsante ai layout di pagina Società D&B in modo tale che gli utenti possano aggiornare i record
Società D&B collegati.
Nota: Se si utilizza la versione Professional Edition, aggiungere tutti i campi e i pulsanti
Data.com disponibili al layout di pagina per ogni oggetto (account, referenti, lead e società
D&B). I layout di pagina personalizzati non sono disponibili nella versione Professional Edition
1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per gli account, accedere a Layout di pagina.
2. Dall'elenco di layout di pagina, modificare ogni layout che verrà utilizzato dagli utenti di Data.com
Prospector o Data.com Clean.
3. Nella pagina Layout account, fare clic su Campi nell'elenco delle categorie di elementi di pagina.
4. Trascinare il campo Stato pulitura nel punto della pagina in cui si desidera che sia
visualizzato.
5. Se si utilizza Data.com Prospector, aggiungere i campi D&B da visualizzare agli utenti, fra cui
Account Site, D-U-N-S Number, NAICS Code, Tradestyle. Per un elenco
completo dei campi D&B disponibili nei record account, vedere Campi account.
Suggerimento: Si consiglia di creare una sezione dove raggruppare i campi D&B. Per
creare una sezione, trascinare nel punto desiderato della pagina l'elemento Sezione
dal gruppo Campi.
6. Se si desidera che gli utenti siano in grado di aggiornare i record Società D&B, aggiungere il
pulsante Aggiorna ai layout di pagina Società D&B.
7. Se si utilizza la regola di convalida Do Not Auto-Update (Non aggiornare automaticamente)
fornita nel pacchetto AppExchange Data.com Reports, aggiungere il campo Data.com
Does Not Auto-Update (Data.com non aggiorna automaticamente).
8. Fare clic su Pulsanti nell'elenco delle categorie di elementi di pagina. Trascinare i pulsanti
Pulisci, Ottieni referenti, Approfondimenti dati di valore e Gerarchia società* nel punto
della pagina desiderato.
*
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
di pagina:
• "Personalizza
applicazione"
pagina:
e configurazione"
Disponibile solo con una licenza Data.com Prospector
10. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per i lead, accedere a Layout di pagina.
11. Ripetere la procedura per aggiungere il campo Stato pulitura e il pulsante Pulisci ai layout di pagina dei lead.
12. Se si utilizza Data.com Prospector, aggiungere i campi D-U-N-S Number società e Società D&B.
13. Se si utilizza la regola di convalida Do Not Auto-Update (Non aggiornare automaticamente) fornita nel pacchetto AppExchange
Data.com Reports, aggiungere il campo Data.com Does Not Auto-Update (Data.com non aggiorna automaticamente).
14. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per i referenti, accedere a Layout di pagina.
15. Ripetere la procedura per aggiungere il campo Stato pulitura e il pulsante Pulisci ai layout di pagina dei referenti. (i referenti
non contengono campi D&B).
84
16. Se si utilizza la regola di convalida Do Not Auto-Update (Non aggiornare automaticamente) fornita nel pacchetto AppExchange
Data.com Reports, aggiungere il campo Data.com Does Not Auto-Update (Data.com non aggiorna automaticamente).
17. Se si utilizza Data.com Prospector, dalle impostazioni di gestione degli oggetti per le società D&B, accedere a Layout di pagina.
18. Aggiungere il pulsante Cerca D-U-N-S Number capogruppo assoluta globale.
VEDERE ANCHE:
Impostazione della protezione a livello di campo per Data.com Clean
Se si utilizza Data.com Prospector o Data.com Clean, è possibile visualizzare vari campi D&B nei
record degli account. Tali campi vengono inclusi quando gli utenti puliscono manualmente i record.
Per far sì che gli utenti possano leggere e modificare i campi e i relativi valori e che i campi compaiano
nella scheda Account, impostare la protezione a livello di campo.
Impostare la protezione a livello di campo per questi campi.
• Sito account
• Società D&B (solo Data.com Prospector)
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
• D-U-N-S Number
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
• NAICS Code
• Descrizione NAICS
• Proprietà
Per impostare la protezione
a livello di campo:
• "Personalizza
applicazione"
• Codice SIC
• Simbolo ticker
• Tradestyle
• Anno di costituzione
Esistono più modi per impostare la protezione a livello di campo (ad esempio in base al profilo o all'insieme di autorizzazioni). Tuttavia,
in questo caso, la protezione a livello di campo è necessaria solo per 10 campi. Si consiglia quindi di iniziare dai campi e di scegliere i
profili utente per gli utenti che utilizzano Data.com.
1. Dalle impostazioni di gestione degli account, passare alla sezione dei campi.
2. Fare clic sull'etichetta del campo per aprire la pagina dei dettagli per ciascuno dei campi.
3. Nella pagina dei dettagli dei singoli campi, fare clic su Imposta protezione livello campo. Per ciascun profilo i cui
utenti leggono e modificano i campi, selezionare Visibile. Ad esempio, se si desidera che gli utenti con profilo Utente standard
utilizzino Data.com Clean, selezionare Visibile per quel profilo.
85
Nota: Questi campi vengono gestiti da Data.com Clean. Per questo motivo, se li si rende modificabili impostando la protezione
a livello di campo su Visibile si possono generare mancate corrispondenze dei dati quando viene eseguito un processo di pulitura.
VEDERE ANCHE:
Definizione delle preferenze e selezione di un servizio di individuazione delle corrispondenze account
per Data.com Clean
Le preferenze di Data.com Clean controllano i record che si desidera aggiornare e il modo in cui
verranno aggiornati. Le preferenze includono la selezione del servizio di individuazione delle
corrispondenze utilizzato per aggiornare gli account.
Se non si dispone di una licenza Data.com Clean per l'organizzazione Salesforce, non è possibile
selezionare le preferenze per i processi.
1. Consultare le linee guida relative alla selezione di un servizio di individuazione delle
corrispondenze utilizzato per l'aggiornamento degli account.
2. Da Imposta, immettere Preferenze nella casella Ricerca veloce e selezionare
Preferenze nella sezione Pulitura
3. Selezionare il servizio di individuazione delle corrispondenze per l'aggiornamento degli account.
Se si seleziona il servizio D&B DUNSRight™ , è possibile adeguare il proprio codice di confidenza.
Il codice di confidenza di D&B classifica le possibili corrispondenze in Data.com in base al grado
di similarità con i record dell'utente, da 1 (non simile) a 10 (identico o molto simile). Data.com
non individua automaticamente la corrispondenza dei propri record se il grado di similarità è
inferiore al codice selezionato qui. Se più record corrispondono con un grado di similarità uguale
o superiore alla propria selezione, Data.com restituisce la corrispondenza migliore. Quando si
esegue manualmente l'aggiornamento di alcuni record, è possibile selezionare una
corrispondenza tra il codice di confidenza predeterminato (5) e il codice selezionato qui.
4. Consultare le linee guida per la selezione delle preferenze per i processi.
5. Assicurarsi che l'opzione Abilita processi di pulitura sia selezionata per tutti gli oggetti che
si desidera aggiornare. Se si dispone di una licenza Data.com Clean e si desidera aggiornare i
record Società D&B, selezionare la casella di controllo Abilita processi di pulitura per Società
D&B.
6. Selezionare la preferenza di pulitura per ogni oggetto abilitato.
EDIZIONI
georeferenziazione
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per implementare
Data.com:
• "Personalizza
applicazione"
7. Fare clic su Salva per salvare le preferenze.
IN QUESTA SEZIONE:
Linee guida per la selezione di un servizio di individuazione delle corrispondenze per gli account
Se si utilizza Data.com Prospector o Data.com Clean, è possibile selezionare il servizio di individuazione delle corrispondenze utilizzato
dall'organizzazione per pulire i record account. È importante comprendere ogni servizio, i relativi comportamenti di pulitura e le
considerazioni correlate prima di selezionare un servizio.
86
Linee guida per la selezione delle preferenze dei processi di Data.com Clean
Esaminare le preferenze che possono essere impostate prima di definire i processi di Data.com Clean.
VEDERE ANCHE:
Impostazione dei processi di Data.com Clean
Se si utilizza Data.com Prospector o Data.com Clean, è possibile selezionare il servizio di
individuazione delle corrispondenze utilizzato dall'organizzazione per pulire i record account. È
importante comprendere ogni servizio, i relativi comportamenti di pulitura e le considerazioni
correlate prima di selezionare un servizio.
I servizi di individuazione delle corrispondenze disponibili sono:
Servizio di individuazione delle corrispondenze Data.com
Tecnologia di individuazione delle corrispondenze propria di Data.com, che individua le
corrispondenze nei campi Nome account, Indirizzo di fatturazione, Sito
Web e Telefono.
Il servizio di individuazione delle corrispondenze Data.com viene sempre utilizzato durante la
pulitura di account che hanno un D-U-N-S Number valido, anche se è selezionato il servizio
DUNSRight.
Servizio di individuazione delle corrispondenze D&B DUNSRight™
Tecnologia di qualità dati proprietaria di D&B, che utilizza un processo rigoroso per normalizzare
i dati e abbinare i record delle società D&B ai record account dell'utente. Il processo utilizza
anche il Codice di confidenza di D&B, che classifica le possibili corrispondenze di Data.com in
base al grado di similarità con i record dell'utente, da 1 (non simile) a 10 (identico o molto
simile). D&B offre inoltre gradi di corrispondenza diversi contrassegnati da lettere relativi ai
singoli campi. Per informazioni dettagliate sul funzionamento del servizio di individuazione
delle corrispondenze D&B DUNSRight, vedere D&B Entity Matching.
Attributo
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Unlimited Edition
Servizio di individuazione delle Servizio di individuazione delle
corrispondenze Data.com
corrispondenze DUNSRight™
Servizio di individuazione delle corrispondenze
predefinito
Include il Codice di confidenza di D&B
Supporta un'ampia individuazione delle corrispondenze
a livello internazionale1
Supporta paesi non di lingua inglese
Richiede la mappatura predefinita per il D-U-N-S
Number
87
1
Il servizio D&B DUNSRight offre l'individuazione delle corrispondenze dei record per oltre 200 paesi in più rispetto al servizio Data.com.
Il servizio di individuazione delle corrispondenze DUNSRight non supporta i seguenti paesi e regioni: Isole dell'Ammiragliato; Isole Åland;
Penisola Antartica; Isola di Ascensione; Bonaire; Isola Bouvet; Territorio britannico dell'Oceano Indiano; Isole Caroline; Isole Cocos (Keeling);
Cuba; Curaçao; Territori francesi del Sud; Guernsey; Isole Heard e McDonald; Isola di Man; Jersey; Repubblica Popolare Democratica di
Corea; Mayotte; Stati Federati di Micronesia; Isole Midway; Mongolia; Niue; Repubblica di Palau; Territorio palestinese occupato; Pitcairn;
Saint Barthélemy; Sant'Eustachio e Saba; Saint Martin (zona francese); Sint Maarten (zona olandese); Georgia del Sud; Isole Sandwich
Meridionali; Svalbard e Jan Mayen; Timor Est; Repubblica Turca di Cipro del Nord; Isole Minori Esterne degli Stati Uniti; Isola di Wake;
Wallis e Futuna; Sahara Occidentale.
VEDERE ANCHE:
Considerazioni per la pianificazione dei processi di Data.com Clean
Definizione delle preferenze e selezione di un servizio di individuazione delle corrispondenze account per Data.com Clean
Esaminare le preferenze che possono essere impostate prima di definire i processi di Data.com
Clean.
• Data.com Clean offre tre opzioni per la pulitura dei dati con i processi. I processi sono in grado
di eseguire quanto segue:
– Contrassegna tutte le differenze per record per individuare soltanto
i campi con valori diversi da quelli di Data.com
– Contrassegna differenze e autocompila i campi vuoti per
individuare i campi con valori diversi e compilare i campi vuoti con i valori di Data.com.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Unlimited Edition
– Personalizza impostazioni campo per campo.
• Se si seleziona l'opzione Personalizza per un oggetto, è possibile eseguire le operazioni seguenti:
– Contrassegnare i campi dei record Salesforce che hanno valori diversi da quelli dei record Data.com corrispondenti.
– Contrassegnare valori di campo diversi per i record Salesforce e compilare automaticamente i campi vuoti con valori Data.com.
– Sovrascrivere valori di campo diversi nei record Salesforce con valori Data.com. Se si sovrascrivono i valori dei record Salesforce,
impostare il tracciamento della cronologia per quei campi.
• È possibile impostare preferenze solo per contrassegnare e per contrassegnare e autocompilare per interi record o per campo. Le
preferenze per la sovrascrittura si impostano per campo.
• Se si utilizza Data.com Clean, è possibile pulire anche i record Società D&B collegati ad account e lead. I processi di pulitura Società
D&B compilano o sovrascrivono automaticamente i valori dei campi dei record Società D&B, ma non modificano i dati dei record
account o lead collegati.
• Le preferenze diventano effettive all'esecuzione del successivo processo di pulitura pianificato e gli utenti visualizzano gli eventuali
flag alla pulitura manuale dei record.
• Se, dopo avere cambiato il servizio di individuazione delle corrispondenze, si desidera effettuare nuovamente l'abbinamento
utilizzando il nuovo servizio, è possibile rimuovere manualmente il D-U-N-S Number dai record account per forzare il
88
riabbinamento dei record mediante il servizio di individuazione delle corrispondenze. Notare che questo può influenzare le percentuali
di corrispondenza.
• Non si consiglia in ogni caso di mappare un campo personalizzato o saltare la mappatura per nessuno dei servizi di individuazione
delle corrispondenze.
• I lead convertiti sono esclusi dai processi di pulitura dei lead.
• Se si seleziona un campo da sovrascrivere tramite i processi di Pulitura e un utente contrassegna il campo come errato in un
record, i processi non sovrascrivono quel campo in quel record.
• Gli account personali sono esclusi dai processi di pulitura di account e referenti.
VEDERE ANCHE:
Definizione delle preferenze e selezione di un servizio di individuazione delle corrispondenze account per Data.com Clean
Se l'organizzazione dispone di una licenza Data.com Clean, è possibile impostare processi
automatizzati per l'aggiornamento dei record.
IN QUESTA SEZIONE:
Esaminare le considerazioni per la pianificazione dell'aggiornamento automatico dei record
tramite i processi di Data.com Clean.
Per mantenere aggiornato lo stato di pulitura dei record, pianificare dei processi automatici che
confrontino i record con quelli di Data.com. I processi sono disponibili solo per le organizzazioni
con licenza Data.com Clean.
EDIZIONI
Data.com Clean
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Se si utilizza il servizio di individuazione delle corrispondenze D&B DUNSRight™, è possibile pianificare una sincronizzazione completa
dei record account con i record di Data.com per la volta successiva in cui vengono eseguiti i processi di pulitura degli account. La
sincronizzazione completa confronta tutti i record account dell'utente con i record di Data.com e può trovare corrispondenze tra
record non identificate nel corso di processi precedenti.
È possibile impedire che singoli record account, referente e lead vengano aggiornati con i dati di Data.com durante l'esecuzione di
processi automatici.
Revisione della cronologia dei processi di Data.com Clean
La tabella Cronologia processi di Data.com Clean consente di rivedere i processi correnti e di accedere ai registri degli errori dei
processi.
89
Esaminare le considerazioni per la pianificazione dell'aggiornamento automatico dei record tramite
i processi di Data.com Clean.
Importante: se sono stati impostati trigger da eseguire in caso di aggiornamento di record
account, referente o lead e tali trigger eseguono query SOQL, le query possono interferire
con i processi per tali oggetti. In totale, i trigger Apex non possono superare le 200 query
SOQL per ogni batch. Se le superano, il processo relativo all'oggetto non riesce. Inoltre, se i
trigger sono metodi @future, sono soggetti a un limite di 10 chiamate @future per ogni batch.
• I processi sono disponibili solo per le organizzazioni con licenza Data.com Clean.
• È necessario pianificare processi almeno per un giorno alla settimana.
• I processi elaborano solo i record degli oggetti abilitati.
EDIZIONI
Unlimited Edition
• In un processo di sincronizzazione completo, vengono puliti tutti i record, indipendentemente
dallo stato della pulitura. In un processo di sincronizzazione incrementale, vengono puliti solo i
record con stato di pulitura Non confrontato.
• Quando viene eseguito un processo di sincronizzazione completo, il processo viene eseguito al posto di una sincronizzazione
incrementale.
• Se viene pianificata l'esecuzione di un processo di sincronizzazione completo, il processo viene eseguito anche se non sono stati
modificati record.
• La durata tra i processi viene calcolata dal momento in cui termina il processo precedente all'inizio del processo successivo.
• I processi vengono messi in area di attesa in base alla impostazioni di pianificazione e sono eseguiti separatamente per account,
referenti e lead.
• La durata di un processo dipende da molti fattori, tra cui il servizio di individuazione delle corrispondenze selezionato (per i processi
account), il numero di record puliti dal processo e le prestazioni complessive di Salesforce. Con il servizio di individuazione delle
corrispondenze di Data.com, la pulitura di 3.000.000 di record da parte dei processi richiede circa un giorno. Con il servizio di
individuazione delle corrispondenze di DUNSRight™, i processi impiegano circa un giorno per pulire 750.000 record.
• Provare a eseguire i processi di pulitura automatici nell’ambiente Sandbox prima di eseguirli nell’organizzazione di produzione con
dati reali. Dopo avere predisposto Data.com Clean nell'organizzazione di produzione, aggiornare il Sandbox in modo che disponga
delle stesse autorizzazioni e degli stessi dati. Eseguire quindi le operazioni descritte in Implementazione di Data.com Clean per
configurare Data.com Clean nel proprio Sandbox. Se tutto funziona a dovere nell'ambiente Sandbox, eseguire le stesse operazioni
di implementazione nell'organizzazione di produzione.
• I processi pianificati in un ambiente Sandbox scadono dopo 30 giorni.
• Per ottenere risultati migliori, includere un valore valido per i campi Paese e Stato/Provincia.
• Prima di pianificare i processi, pianificare l’esecuzione regolare di backup dei dati di account, referenti e lead. Questa è sempre una
pratica consigliabile, e se nei record di Salesforce dovesse verificarsi una corrispondenza errata sarà possibile tornare alle versioni
precedenti.
• Impostare il tracciamento della cronologia dei campi per account, referenti e lead. Il tracciamento della cronologia dei campi facilita
l'individuazione delle modifiche ai relativi valori e tiene traccia dell'autore e della data della modifica. Se si utilizza il tracciamento
della cronologia dei campi, aggiungere gli elenchi correlati Cronologia account, Cronologia referenti e Cronologia lead ai layout di
pagina dei rispettivi oggetti.
• I processi non elaborano i record account personali.
90
• La regola di integrazione dei dati Informazioni società per gli account è in conflitto con i processi di pulitura. Per evitare conflitti,
vedere Considerazioni sull'impostazione delle regole di integrazione dei dati Informazioni società.
VEDERE ANCHE:
Per mantenere aggiornato lo stato di pulitura dei record, pianificare dei processi automatici che
confrontino i record con quelli di Data.com. I processi sono disponibili solo per le organizzazioni
con licenza Data.com Clean.
1. Consultare le considerazioni prima di pianificare i processi.
2. Da Imposta, immettere Processi nella casella Ricerca veloce e selezionare Processi
nella sezione Pulitura.
3. Selezionare i giorni della settimana in cui eseguire i processi.
4. Selezionare l'ora di inizio preferita.
Nota: I processi vengono eseguiti separatamente, per cui l'ora esatta di inizio può variare.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
VEDERE ANCHE:
91
Per pianificare i processi
Data.com Clean e
visualizzare la cronologia
dei processi:
• "Personalizza
applicazione"
Se si utilizza il servizio di individuazione delle corrispondenze D&B DUNSRight™, è possibile pianificare
una sincronizzazione completa dei record account con i record di Data.com per la volta successiva
in cui vengono eseguiti i processi di pulitura degli account. La sincronizzazione completa confronta
tutti i record account dell'utente con i record di Data.com e può trovare corrispondenze tra record
non identificate nel corso di processi precedenti.
Dopo che è stata eseguita la sincronizzazione completa richiesta, l'opzione viene disattivata. È
possibile riattivarla e pianificare un'altra sincronizzazione completa ogni 30 giorni. Il sistema segnalerà
quando la sincronizzazione completa è in corso o il tempo trascorso dall'esecuzione dell'ultima
sincronizzazione completa.
1. Da Imposta, immettere Processi nella casella Ricerca veloce e selezionare Processi
sotto Data.com.
2. Fare clic sul pulsante accanto a Sincronizzazione completa con il prossimo processo per
attivare la sincronizzazione completa.
Dopo che è stata eseguita la sincronizzazione completa richiesta, il pulsante visualizza Disattivo.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Data.com Clean e
dei processi:
• "Personalizza
applicazione"
VEDERE ANCHE:
È possibile impedire che singoli record account, referente e lead vengano aggiornati con i dati di
Data.com durante l'esecuzione di processi automatici.
EDIZIONI
Salesforce Classic
IN QUESTA SEZIONE:
Utilizzo dello stato di pulitura Saltato per impedire ai processi di Data.com Clean di aggiornare
i record
Utilizzare l'opzione Record saltati per i processi di Data.com Clean per assicurarsi che
i record con Stato pulituraSaltato non vengano aggiornati dai processi. Questo è
il metodo consigliato per impedire ai processi di aggiornare i record.
Unlimited Edition
Utilizzo dei campi personalizzati e delle regole di convalida per impedire ai processi di Data.com
Clean di aggiornare i record
Utilizzare un campo personalizzato per identificare i record che non si desidera vengano automaticamente aggiornati. Quindi, creare
una regola di convalida che indichi ai processi di saltare tali record.
VEDERE ANCHE:
92
Utilizzo dello stato di pulitura Saltato per impedire ai processi di Data.com Clean di aggiornare i record
Utilizzare l'opzione Record saltati per i processi di Data.com Clean per assicurarsi che i
record con Stato pulituraSaltato non vengano aggiornati dai processi. Questo è il
metodo consigliato per impedire ai processi di aggiornare i record.
1. Da Imposta, immettere Preferenze nella casella Ricerca veloce e selezionare
Preferenze nella sezione Pulitura
2. Selezionare Record saltati da Preferenze Ignora processo per i processi di account,
referenti e lead.
3. Salvare le preferenze.
4. Impostare Stato pulitura su Saltato per i record che i processi non devono
aggiornare.
Suggerimento: È possibile utilizzare l'API Salesforce, Data Loader o un trigger Apex per
impostare Stato pulitura per più record.
5. Per accertarsi che lo stato della pulitura per i record saltati non cambi quando
i record vengono aggiornati, creare un trigger Apex.
Quando un record viene aggiornato, il trigger reimposta Stato pulitura su Saltato.
Di conseguenza, i processi non aggiorneranno il record.
VEDERE ANCHE:
Utilizzo dei campi personalizzati e delle regole di convalida per impedire ai processi di Data.com
Clean di aggiornare i record
93
EDIZIONI
Salesforce Classic
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per impostare le preferenze
dei processi:
• "Personalizza
applicazione"
Per creare classi e trigger
Apex:
• "Apex autore"
Utilizzo dei campi personalizzati e delle regole di convalida per impedire ai processi di Data.com Clean di aggiornare i record
Utilizzare un campo personalizzato per identificare i record che non si desidera vengano
automaticamente aggiornati. Quindi, creare una regola di convalida che indichi ai processi di saltare
tali record.
Importante: se si crea una regola di convalida per impedire gli aggiornamenti automatici,
tenere presente questa procedura consigliata.
La regola di convalida genera voci e i relativi messaggi nei registri dei processi di Data.com
Clean ma, dal momento che i processi possono generare anche altre voci ed errori, è bene
esaminare attentamente i registri dei processi.
1. Creare un campo personalizzato per ciascun oggetto in cui esistono record per i quali si desidera
impedire l'aggiornamento automatico dei processi di Pulitura.
Di seguito viene fornito un esempio di come si definisce il campo personalizzato.
Campo
Valore o selezione
Tipo di campo
Casella di controllo
Etichetta campo
Data.com non aggiorna
automaticamente
Valore predefinito
Deselezionata
Descrizione
Impedisce ai processi
Pulitura automatici di
aggiornare i campi
utilizzando i valori
corrispondenti del record
Data.com.
Testo della Guida
EDIZIONI
Salesforce Classic
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare o modificare
campi personalizzati:
• "Personalizza
applicazione"
Per definire o modificare le
regole di convalida dei
campi:
• "Personalizza
applicazione"
Per visualizzare le regole di
convalida dei campi:
• “Visualizza impostazione
e configurazione”
Questo record è stato escluso
dagli aggiornamenti di campo
automatici dei processi
Data.com Clean
2. Creare una regola di convalida per bloccare gli aggiornamenti automatici per i record con il campo personalizzato Data.com
non aggiorna automaticamente (o altro nome assegnato dall'utente) selezionato.
Di seguito è riportato un esempio di come si definisce la regola di convalida per ciascun oggetto.
Campo
Valore o selezione
Nome regola
Blocca_aggiornamento_auto_da_Data_com
Descrizione
Impedisce a livello di record
l'aggiornamento automatico dei valori di
campo da parte dei processi Pulitura
automatici.
Formula condizione errore (per Account)
(YOUR CUSTOM FIELD API NAME ) &&
($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED(
94
Campo
Valore o selezione
DunsNumber ) || ISCHANGED(
NumberOfEmployees ) || ISCHANGED(
AnnualRevenue ) || ISCHANGED( TickerSymbol
) || ISCHANGED( Website ) || ISCHANGED(
Industry ) || ISCHANGED( Ownership ) ||
ISCHANGED( BillingCity ) || ISCHANGED(
BillingCountry ) || ISCHANGED(
BillingState ) || ISCHANGED( BillingStreet
) || ISCHANGED( BillingPostalCode ) ||
ISCHANGED( Phone ) || ISCHANGED( Fax ) ||
ISCHANGED( Site ) || ISCHANGED( Tradestyle
) || ISCHANGED( YearStarted ) ||
ISCHANGED( Sic ) || ISCHANGED( SicDesc )
|| ISCHANGED( NaicsCode ) || ISCHANGED(
NaicsDesc ) || ISCHANGED( Description )
)
Formula condizione errore (per Referenti)
(NOME API CAMPO PERSONALIZZATO ) &&
Title ) || ISCHANGED( Email ) ||
ISCHANGED( Phone ) || ISCHANGED(
MailingStreet ) || ISCHANGED( MailingCity
) || ISCHANGED( MailingState ) ||
ISCHANGED( MailingCountry ) || ISCHANGED(
MailingPostalCode ) )
Formula condizione errore (per Lead)
(NOME API CAMPO PERSONALIZZATO ) &&
Company ) || ISCHANGED( Title ) ||
ISCHANGED( Email ) || ISCHANGED( Phone )
|| ISCHANGED( Street ) || ISCHANGED( City
) || ISCHANGED( State ) || ISCHANGED(
PostalCode ) || ISCHANGED( Country ) ||
ISCHANGED( NumberOfEmployees ) ||
ISCHANGED( AnnualRevenue ) || ISCHANGED(
Industry ) || ISCHANGED( CompanyDunsNumber
) )
Messaggio di errore
Questo record è stato escluso dagli
aggiornamenti di campo automatici dei
processi Data.com Clean.
3. Aprire ciascun record che non dovrà essere aggiornato automaticamente e selezionare il campo personalizzato Non aggiornare
automaticamente (o altro nome assegnato dall'utente).
Durante l'esecuzione dei processi automatici, il registro dei processi riporterà un messaggio per ogni record non aggiornato: “Questo
record è stato escluso dagli aggiornamenti di campo automatici dei processi Data.com
Clean.”
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Suggerimento: Per selezionare questa casella di controllo per più record si può utilizzare Data Loader o un trigger
personalizzato.
VEDERE ANCHE:
Utilizzo dello stato di pulitura Saltato per impedire ai processi di Data.com Clean di aggiornare i record
La tabella Cronologia processi di Data.com Clean consente di rivedere i processi correnti e di accedere
ai registri degli errori dei processi.
Importante: Se si utilizza la regola di convalida Do Not Auto-Update (Non aggiornare
automaticamente) per impedire l'aggiornamento automatico dei record selezionati da parte
dei processi di Data.com Clean è bene comprendere a fondo i suoi effetti sui registri dei
processi di pulitura. La regola genera voci e i relativi messaggi nei registri dei processi ma, dal
momento che i processi possono generare anche altre voci ed errori, è buona norma esaminare
attentamente i registri dei processi. La regola di convalida è disponibile nel pacchetto
AppExchangeData.com Reports.
1. Da Imposta, immettere Processi nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Processi.
2. I dettagli dei processi sono visualizzati nella sezione Cronologia processi di pulitura.
3. Se il processo ha riscontrato degli errori durante l'elaborazione dei record, fare clic sul link nella
colonna Errori batch o nella colonna Errori entità per scaricare il file .csv
del registro processi.
I registri dei processi restano memorizzati per 21 giorni.
Ecco le definizioni delle colonne della tabella.
Intestazione colonna
Definizione
Data
La data di esecuzione del processo.
Ora di invio
L'ora in cui il processo è stato inviato all'area di
attesa. I processi vengono eseguiti
separatamente, per cui l'ora di esecuzione
effettiva potrebbe essere diversa.
Tipo di processo
Il tipo di processo: per account, Società D&B,
referenti o lead.
Esistono diversi tipi di processi account.
Account (Corrispondenza
Data.com): per la corrispondenza dei record
account è stato usato il servizio di individuazione
delle corrispondenze Data.com.
Account (Corrispondenza
DUNSRight): per la corrispondenza dei
record account è stato usato il servizio di
individuazione delle corrispondenze DUNSRight.
96
EDIZIONI
Salesforce Classic
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Data.com Clean e
dei processi:
• "Personalizza
applicazione"
Definizione
Account (Ricerca D-U-N-S Number): il campo
D-U-N-S Number, se presente, è stato usato per riabbinare (o
cercare) i record account.
Stato processo
Lo stato del processo:
Accodato: il processo è nell'area di attesa e sta per essere
eseguito. Per i processi in questo stato, nella colonna Ora di
invio è visualizzato un trattino (–).
Preparazione in corso: è in corso la preparazione del
processo per l'esecuzione.
Elaborazione in corso: il processo è in corso di
elaborazione.
Completato: l'esecuzione del processo è completata (con o
senza errori).
Non ruscito: l'esecuzione del processo non è riuscita.
Interrotto: il processo è stato interrotto prima dell'esecuzione
o durante la stessa.
Record
Il numero totale di record di Salesforce elaborati dal processo.
Abbinati
Il numero totale di record di Salesforce che il processo ha abbinato
a record di Data.com.
Non abbinati
Il numero totale di record di Salesforce che il processo non ha
abbinato a record di Data.com.
Inattivi
Il numero di record di Salesforce contrassegnati con Inattivo
in Data.com.
Errori batch
Il numero totale di errori batch riscontrati da un processo durante
l'esecuzione. Un trattino indica l'assenza di errori o di dati. Se il
processo produce un registro di errori batch, fare clic sul link per
scaricarlo e aprire il relativo file .csv.
Errori entità
Il numero totale di errori entità riscontrati da un processo durante
l'esecuzione. Un trattino indica l'assenza di errori o di dati. Se il
processo genera un registro di errori entità, fare clic sul link per
scaricarlo e aprire il relativo file .csv. Il file fornisce una spiegazione
degli eventuali errori a livello di entità generati per il mancato
salvataggio di un record, ad esempio per un errore di una regola
di convalida. Gli errori di entità derivano in genere da errori delle
regole di convalida o da violazioni di campi obbligatori. Se esiste
una spiegazione, verrà fornita.
ID univoco di un record che ha generato un errore durante il
processo. Per aprire il record, aggiungere l'ID di 15 cifre all'URL
97
Definizione
dell'istanza di Salesforce. Ad esempio:
https://na1.salesforce.com/0013000000hKBTq.
VEDERE ANCHE:
Revisione di trigger e regole di flusso di lavoro per la compatibilità con Data.com
EDIZIONI
Per implementare Data.com Clean:
Per implementare Data.com Prospector:
Per implementare Integrazione dei dati:
"Apex autore"
Se l'organizzazione utilizza trigger o regole di flusso di lavoro per oggetti aggiornati con Data.com,
esaminare i trigger e i flussi di lavoro e verificare se è necessario modificarli o ignorarli in modo tale
che gli utenti non riscontrino risultati non previsti quando vengono aggiornati i record.
Nota: Queste informazioni sono valide per Integrazione dei dati e per Data.com Clean.
1. Se si utilizzano trigger su un oggetto che è stato aggiornato tramite Data.com, dalle impostazioni
di gestione dell'oggetto, passare a Trigger.
2. Aprire ed esaminare ogni trigger per assicurarsi che il sistema o gli utenti non riscontrino risultati
inattesi durante l'aggiornamento dei record.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Unlimited Edition
Se si rileva che uno o due trigger causano risultati imprevisti, provare a modificarli.
• Se si utilizzano i processi di pulitura e si ritiene che più trigger possano causare risultati inattesi, ignorare i trigger durante
l'esecuzione dei processi. Selezionare l'opzione nella pagina Preferenze pulitura. Da Imposta, immettere Preferenze nella
casella Ricerca veloce, quindi selezionare Preferenze in Pulitura.
• Se si utilizza Integrazione dei dati e si ritiene che più trigger possano causare risultati inattesi, ignorare i trigger durante l'esecuzione
della regola di integrazione dei dati. Da Imposta, immettere Regole di integrazione dei dati nella casella
Ricerca veloce. Selezionare ogni regola, fare clic su Modifica le impostazioni della regola, selezionare Ignora trigger
e fare clic su Salva.
3. Se si utilizzano i flussi di lavoro, da Imposta, immettere Regole di flusso di lavoro nella casella Ricerca veloce
e selezionare Regole di flusso di lavoro.
4. Aprire ed esaminare ogni regola di flusso di lavoro per assicurarsi che il sistema o gli utenti non riscontrino risultati inattesi durante
la pulitura dei record.
Se si rileva che una o due regole di flusso di lavoro causano risultati imprevisti, provare a modificarle.
98
• Se si utilizzano i processi di pulitura e si ritiene che più regole possano causare risultati inattesi, ignorare le regole di flusso di
lavoro durante l'esecuzione dei processi. Selezionare l'opzione nella pagina Preferenze pulitura. Selezionare l'opzione nella pagina
Preferenze pulitura. Da Imposta, immettere Preferenze nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Preferenze
in Pulitura.
• Se si utilizza Integrazione dei dati e si ritiene che più regole di flusso di lavoro possano causare risultati inattesi, ignorare tali
regole durante l'esecuzione della regola di integrazione dei dati. Da Imposta, immettere Regole di integrazione
dei dati nella casella Ricerca veloce. Selezionare ogni regola, fare clic su Modifica le impostazioni della regola,
selezionare Ignora regole di flusso di lavoro e fare clic su Salva.
5. Per tutti i trigger e le regole di flusso di lavoro in uso, controllare i risultati sui record degli oggetti interessati.
Esempio: L'organizzazione dispone di un trigger che crea e assegna un'operazione ogni volta che viene aggiornato un record
di lead con qualsiasi procedura. Se si puliscono i lead utilizzando processi di Pulitura, gli utenti possono ottenere più operazioni
del previsto, quindi è opportuno adeguare il trigger in modo tale che le operazioni vengano create e assegnate solo quando i
record vengono modificati manualmente o puliti da utenti Salesforce. È possibile determinare chi ha aggiornato un record per
l'ultima volta selezionando il campo Ultima modifica di. Se i record sono stati aggiornati per l'ultima volta da un processo
di Pulitura, nel campo viene indicato Data.com Clean, mentre per i record aggiornati dagli utenti vengono indicati il nome
e il cognome dell'utente.
VEDERE ANCHE:
Considerazioni sull'impostazione delle regole di integrazione dei dati Informazioni società
Configurazione di visualizzazioni elenco per Data.com Clean
Affinché gli utenti di Data.com Clean possano pulire i record di un elenco, aggiungere il campo
Stato pulitura alle visualizzazioni elenco della propria organizzazione.
1. Fare clic sulla scheda (Account, Referenti o Lead) per l'oggetto di cui si desidera pulire i record
dal proprio elenco.
Nota: Se l'organizzazione utilizza il servizio di individuazione delle corrispondenze
DUNSRight per pulire i record account, la pulitura delle visualizzazioni elenco non è
disponibile per i record account.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Unlimited Edition
2. Selezionare una visualizzazione dall'elenco a discesa e fare clic su Modifica.
3. Scorrere l'elenco Campi disponibili fino a trovare il campo Stato pulitura, quindi
aggiungerlo all'elenco dei Campi selezionati.
Il pulsante Pulisci viene automaticamente aggiunto alla visualizzazione elenco.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare visualizzazioni
elenco personalizzate:
• “Lettura” per il tipo di
record incluso
nell'elenco
VEDERE ANCHE:
Per creare, modificare ed
eliminare visualizzazioni di
elenchi pubblici:
• "Gestisci visualizzazioni
elenchi pubblici"
99
Impostazione delle regole di integrazione dei dati
La disponibilità di informazioni aggiornate consente agli utenti di gestire le relazioni con i clienti e di individuare i lead più promettenti.
È possibile offrire agli utenti le informazioni più aggiornate su account, referenti e lead impostando le regole di integrazione dei dati.
IN QUESTA SEZIONE:
Regole di integrazione dei dati
Le regole di integrazione dei dati sono fornite da un servizio dati per controllare il modo in cui il servizio aggiorna i record Salesforce.
Le regole indicano al servizio dati in che modo trovare i record da aggiornare e quali aggiornamenti eseguire. Controllano inoltre il
modo in cui gli aggiornamenti influiscono su altre funzionalità, come i trigger e le regole di flusso di lavoro.
Ottenere automaticamente le informazioni geografiche per gli indirizzi
Le informazioni geografiche consentono ai team di vendita e marketing di trovare i potenziali clienti nella propria zona e di assegnare
territori e campagne. Con le regole di integrazione dei dati di georeferenziazione, è possibile ottenere automaticamente informazioni
geografiche per gli indirizzi di account, referenti e lead.
Aggiornamento automatico di account e lead con informazioni aziendali importanti
È possibile semplificare per i team di vendita le procedure di individuazione dei lead, segmentazione degli account, pianificazione
di territori e campagne e ottimizzare la loro comprensione dei clienti. Le regole Informazioni società forniscono l'accesso a più di
100 campi di informazioni su aziende, settori e finanza da Dun & Bradstreet utilizzando gli stessi campi di Data.com Clean.
Linee guida per determinare il buon funzionamento delle regole di integrazione dei dati
Per capire se l'integrazione dei dati sta funzionando bene per la propria organizzazione, verificare la pagina Metriche di integrazione
dei dati, in cui è visualizzata la percentuale di corrispondenze relativa alle proprie regole di integrazione dei dati. Nella pagina è
riportata la percentuale dei record per i quali è stata trovata una corrispondenza a un record nel servizio dati. Se il record corrisponde,
il servizio dati può aggiornarlo con i dati più recenti.
Regole di integrazione dei dati standard
I dettagli essenziali delle regole di integrazione dei dati standard includono il modo in cui funziona ogni regola e i relativi campi
interessati.
Stati per l'integrazione dei dati
Se sono state attivate le regole di integrazione dei dati, nei record apparirà lo stato dell'aggiornamento. Tale stato indica il modo in
cui i dati del record vengono confrontati con i dati nel servizio dati della regola.
100
Le regole di integrazione dei dati sono fornite da un servizio dati per controllare il modo in cui il
servizio aggiorna i record Salesforce. Le regole indicano al servizio dati in che modo trovare i record
da aggiornare e quali aggiornamenti eseguire. Controllano inoltre il modo in cui gli aggiornamenti
influiscono su altre funzionalità, come i trigger e le regole di flusso di lavoro.
Nota: Non è necessaria una licenza Data.com per utilizzare ogni regola di integrazione dei
dati. Alcune regole fornite da Data.com, ad esempio le regole di integrazione dei dati di
georeferenziazione, sono disponibili gratuitamente. È anche possibile utilizzare i servizi dati
dei pacchetti forniti da terze parti senza una licenza Data.com. Le regole di integrazione dei
dati sono indipendenti da altre funzioni di Data.com, ma alcune regole aggiornano gli stessi
record di altre funzionalità di Data.com, ad esempio Processi pulitura.
Le regole di integrazione dei dati controllano il servizio dati e il modo in cui esegue gli aggiornamenti.
Servizio dati
Ogni regola è associata a un singolo servizio dati, ma il servizio può fornire più di una regola.
Ad esempio, un servizio dati di georeferenziazione può fornire una regola per l'aggiornamento
degli account e un'altra per l'aggiornamento dei referenti.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Stato delle regole
Le regole sono attive o non attive. Le regole non attive non eseguono aggiornamenti, ma è possibile aggiornarne le impostazioni.
È possibile aggiornare le impostazioni anche per le regole attive, ma il servizio dati esegue un aggiornamento completo di tutti i
record dopo che sono state salvate le modifiche.
Salesforce Object
L'oggetto aggiornato dal servizio dati. La regola Data.com Informazioni società per gli account, ad esempio, aggiorna i record
nell'oggetto account.
Mappature corrispondenze
I criteri utilizzati dal servizio dati per trovare i record. Tali criteri vengono archiviati come mappatura dei campi corrispondenti tra
campi nel servizio dati e campi nell'oggetto.
Mappature aggiornamenti
I campi che il servizio dati aggiorna quando trova una corrispondenza. Questi campi vengono archiviati come mappatura dei campi
aggiornati tra campi nel servizio dati e campi nell'oggetto.
Aggiornamenti continuativi
Le regole di integrazione dei dati sono progettate in modo da eseguire aggiornamenti automatici ogni volta che si aggiunge o si
modifica un record.
Aggiornamento dei dati
Le regole attive aggiornano automaticamente tutti i record a intervalli regolari.
Controllo di trigger e regole di flusso di lavoro
È possibile impostare una regola in modo che trigger e regole di flusso di lavoro vengano ignorati dopo un aggiornamento.
Dati ultima modifica
È possibile evitare che una regola modifichi i dati dell'ultima modifica di un record dopo un aggiornamento.
Una volta attivata, la regola di integrazione dei dati funziona immediatamente. I record esistenti vengono controllati per verificare se
sono disponibili nuovi dati. I nuovi record vengono controllati quando vengono salvati. Se sono disponibili nuovi dati, il record viene
aggiornato in base alle impostazioni della regola di integrazione dei dati.
Esempio: Si dispone di un'applicazione che assegna i lead ai territori in base alla latitudine e alla longitudine degli indirizzi dei
lead, ma i record non contengono i dati di latitudine e longitudine più recenti. Per risolvere il problema, configurare e attivare la
101
regola di integrazione dei dati Informazioni geografiche per indirizzo lead. Quindi, le informazioni
geografiche vengono automaticamente aggiunte a tutti i lead esistenti e ai lead nuovi. Ecco un riepilogo della regola.
Attributo
Valore
Nome
Informazioni geografiche per indirizzo
lead
Servizio dati
Coordinate geografiche Data.com
Oggetto
Lead
Campi aggiornati
I campi di latitudine, longitudine e precisione associati al campo
Indirizzo:
• Latitudine
• Longitudine
• GeocodeAccuracy
Nota: Questi campi non possono essere aggiunti al
layout di pagina. Tuttavia, è possibile visualizzarli
utilizzando i campi formula personalizzati o interrogando
l'API Salesforce.
Come vengono aggiornati i campi
Sovrascrittura
Aggiornamento di tutti i record quando la regola viene attivata Sì
o salvata
Ignora i trigger?
Sì
Ignora le regole di flusso di lavoro?
Sì
Non aggiornare info sull'ultima modifica
Sì
VEDERE ANCHE:
102
Ottenere automaticamente le informazioni geografiche per gli indirizzi
Le informazioni geografiche consentono ai team di vendita e marketing di trovare i potenziali clienti
nella propria zona e di assegnare territori e campagne. Con le regole di integrazione dei dati di
georeferenziazione, è possibile ottenere automaticamente informazioni geografiche per gli indirizzi
di account, referenti e lead.
Importante: Le informazioni geografiche vengono aggiunte ai record utilizzando la
tecnologia Data.com. Tuttavia, per utilizzare questa funzionalità la licenza Data.com non è
obbligatoria.
IN QUESTA SEZIONE:
Considerazioni sull'impostazione delle regole di integrazione dei dati di georeferenziazione
Esaminare queste considerazioni prima di aggiungere informazioni geografiche ad account,
referenti e lead utilizzando le regole di integrazione dei dati di georeferenziazione Data.com.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Impostazione delle regole di integrazione dei dati Georeferenziazione
Con poche operazioni è possibile impostare e attivare le regole di integrazione dei dati di georeferenziazione Data.com. Le informazioni
geografiche vengono quindi automaticamente aggiunte agli account, ai referenti e ai lead esistenti. I nuovi account, referenti e lead
vengono aggiornati con queste informazioni quando vengono salvati.
Linee guida per l'impostazione delle regole di integrazione dei dati di georeferenziazione
È opportuno attenersi ad alcune importanti linee guida quando si aggiungono automaticamente informazioni geografiche ai record
con Data.com.
Aggiornamento di un record con informazioni geografiche
Le regole di integrazione dei dati di georeferenziazione aggiungono informazioni geografiche per gli indirizzi di account, referenti
e lead. È possibile controllare lo stato dell'aggiornamento o aggiornare manualmente il record dalla pagina dei dettagli del record.
Verifica dell'aggiunta delle informazioni geografiche ai record
Poiché i campi di georeferenziazione non sono di norma visibili su un record, è necessario eseguire alcune operazioni per verificare
che una regola di integrazione dei dati di Data.com abbia aggiunto le informazioni geografiche.
Campi di georeferenziazione
Le informazioni geografiche identificano una località utilizzando valori di latitudine, longitudine e precisione. I campi di
georeferenziazione sono disponibili per gli indirizzi standard su account, referenti e lead in Salesforce. I campi di georeferenziazione
non sono visibili sui record, ma è possibile visualizzarli utilizzando l'API Salesforce.
Esaminare queste considerazioni prima di aggiungere informazioni geografiche ad account, referenti
e lead utilizzando le regole di integrazione dei dati di georeferenziazione Data.com.
tecnologia Data.com. Tuttavia, per utilizzare questa funzionalità la licenza Data.com Clean
non è obbligatoria.
• Le azioni riportate di seguito si verificano quando vengono aggiunte ai record informazioni
geografiche:
– I valori esistenti nei campi delle informazioni geografiche vengono sovrascritti.
– Il campo SystemModStamp viene sempre aggiornato. Rivedere le integrazioni che
utilizzano questo campo per accertarsi che non siano influenzate.
103
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
– Per impostazione predefinita, i campi LastModifiedDate e LastModifiedById non vengono aggiornati. È possibile
modificare questa opzione nelle impostazioni delle regole di integrazione dei dati di georeferenziazione.
• Le informazioni geografiche non sono visibili sui record. Tuttavia, possono essere visualizzate utilizzando l'API Salesforce. Inoltre, è
possibile creare campi personalizzati utilizzando le formule per mostrare i campi delle informazioni geografiche nei record.
• Le informazioni di stato associate alle regole di integrazione dei dati non possono essere copiate in o da un Sandbox. Ad esempio,
si supponga di attivare la regola di integrazione dei dati Informazioni geografiche per indirizzo lead nella
propria organizzazione di produzione e che le informazioni geografiche vengano correttamente aggiunte a tutti i lead esistenti. In
questo caso, lo stato della regola di integrazione dei dati Informazioni geografiche per indirizzo lead relativo
a ciascun lead è Sincronizzato. Questa informazione di stato per i record non può essere copiata nel Sandbox. Per ottenere le
informazioni di stato nel Sandbox, attivare le regole di integrazione dei dati ed elaborare i record nel Sandbox.
• Gli account personali al momento non sono supportati.
VEDERE ANCHE:
Con poche operazioni è possibile impostare e attivare le regole di integrazione dei dati di
georeferenziazione Data.com. Le informazioni geografiche vengono quindi automaticamente
aggiunte agli account, ai referenti e ai lead esistenti. I nuovi account, referenti e lead vengono
aggiornati con queste informazioni quando vengono salvati.
veloce, quindi selezionare Regole di integrazione dei dati.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
2. Fare clic sul nome dellla regola di integrazione dei dati di georeferenziazione che si desidera
modificare. Vedere Regole di integrazione dei dati standard
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
3. Rivedere le impostazioni della regola di integrazione dei dati.
Per impostare e attivare le
regole di integrazione dei
dati:
• "Personalizza
applicazione"
104
a. Per modificare le impostazioni, fare clic su Modifica le impostazioni della regola, apportare le modifiche e fare clic su Salva.
Se è stata selezionata l'opzione Aggiorna tutti i record dopo l'attivazione o il salvataggio di questa regola, le informazioni
geografiche vengono aggiunte a tutti i record esistenti. I nuovi record ricevono le informazioni geografiche quando vengono
salvati. I valori geografici esistenti vengono sovrascritti.
b. Per modificare la mappatura dei campi, fare clic su Modifica la mappatura dei campi.
c. Per attivare una regola, fare clic su Attiva. Per disattivarla, fare clic su Disattiva.
4. Tornare all'elenco delle regole di georeferenziazione facendo clic su Torna a elenco: Regole di integrazione dei dati.
5. Ripetere questa procedura per le altre regole di integrazione dei dati di georeferenziazione.
6. In Salesforce Classic, se si desidera verificare lo stato di aggiornamento delle regole di integrazione dei dati di georeferenziazione,
aggiungere l'elenco correlato Regole di integrazione dei dati al layout di pagina per gli account, i referenti e i lead. Questo passaggio
non è necessario in Lightning Experience.
105
VEDERE ANCHE:
Linee guida per l'impostazione delle regole di integrazione dei dati di georeferenziazione
È opportuno attenersi ad alcune importanti linee guida quando si aggiungono automaticamente
informazioni geografiche ai record con Data.com.
obbligatoria.
• Per impostazione predefinita, le regole di georeferenziazione non aggiornano le ultime
informazioni modificate quando aggiornano un record. Eventuali processi automatizzati che
dipendono dalle informazioni modificate più di recente non verranno eseguiti se una regola di
georeferenziazione esegue un aggiornamento. Se si desidera che una regola di
georeferenziazione aggiorni le ultime informazioni modificate, modificare le impostazioni della
regola e deselezionare Lascia immutate le ultime informazioni modificate, quindi fare clic
su Salva.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
• Per consentire agli utenti di aggiungere manualmente le informazioni geografiche ai record utilizzando le regole di georeferenziazione,
impostare la protezione a livello di campo per i campi di georeferenziazione e precisione.
VEDERE ANCHE:
106
Le regole di integrazione dei dati di georeferenziazione aggiungono informazioni geografiche per
gli indirizzi di account, referenti e lead. È possibile controllare lo stato dell'aggiornamento o
aggiornare manualmente il record dalla pagina dei dettagli del record.
1. Aprire il record che si sta verificando.
2. Esaminare lo stato dell'aggiornamento della regola di integrazione dei dati di georeferenziazione
del record. Ad esempio, se si verifica l'indirizzo di fatturazione per l'account, si esamina lo stato
dell'aggiornamento della regola di integrazione dei dati Informazioni geografiche per indirizzo
fatturazione account. In Salesforce Classic, lo stato si trova nell'elenco correlato Regole di
integrazione dei dati. Se non si trova l'elenco correlato, chiedere al proprio amministratore
Salesforce di aggiungerlo al layout di pagina. In Lightning Experience, fare clic sull'azione
Controlla stato di integrazione.
3. Per aggiornare manualmente il record, fare clic su Aggiorna per la regola di integrazione dei
dati di georeferenziazione.
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AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per aggiornare gli account
con una regola di
integrazione dei dati di
georeferenziazione:
• "Modifica" per gli
account
Per aggiornare i referenti
con una regola di
integrazione dei dati di
georeferenziazione:
• "Modifica" per i referenti
Per aggiornare i lead con
una regola di integrazione
dei dati di
georeferenziazione:
• “Modifica” per i lead
107
Se il record corrisponde a un record del servizio dati di georeferenziazione, vengono aggiunti i valori dei campi delle informazioni
geografiche ed i valori già esistenti vengono sovrascritti. Lo stato per la regola di integrazione dei dati viene aggiornato. Se non è
possibile aggiornare manualmente il record, chiedere al proprio amministratore di impostare la protezione a livello di campo per i
campi di latitudine, longitudine e precisione della georeferenziazione in modo tale da poter aggiornare i campi.
Nota: Se si modifica l'indirizzo in un record, lo stato della regola di integrazione dei dati viene impostato su Non confrontato
finché il record non viene di nuovo aggiornato. Fortunatamente, con le regole di integrazione dei dati di georeferenziazione,
il record viene di nuovo automaticamente aggiornato quasi all'istante.
Poiché i campi di georeferenziazione non sono di norma visibili su un record, è necessario eseguire
alcune operazioni per verificare che una regola di integrazione dei dati di Data.com abbia aggiunto
le informazioni geografiche.
obbligatoria.
Suggerimento: Per aggiungere i campi di georeferenziazione al layout di pagina, è possibile
utilizzare i campi formula personalizzati.
1. Esaminare lo stato dell'aggiornamento della regola di georeferenziazione.
EDIZIONI
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Unlimited Edition
a. Aprire un record.
b. Esaminare lo stato dell'aggiornamento della regola di georeferenziazione, indicato nella
sezione Regole di integrazione dei dati.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per utilizzare l'API
Salesforce:
• "API abilitata"
108
Se lo stato dell'aggiornamento della regola di georeferenziazione è impostato su Sincronizzato, il record contiene informazioni
geografiche aggiornate fornite dal servizio dati. Se viene visualizzato un altro stato, è possibile aggiornare il record manualmente
facendo clic su Aggiorna.
2. Assicurarsi che nei campi di georeferenziazione siano presenti valori utilizzando l'API Salesforce.
a. Ottenere il valore del campo Id per un record.
b. Utilizzando l'Id, eseguire una query sui campi di indirizzo e sui campi di georeferenziazione in alternativa, è possibile eseguire
query su tutti i record o sui primi X record di un oggetto).
Esempio: Query SOQL (Salesforce Object Query Language) per i referenti
SELECT Name, Email, MailingAddress, MailingCity, MailingState, MailingCountry,
MailingLatitude, MailingLongitude, MailingGeocodeAccuracy
FROM Contact
WHERE Id IN (’003D000000QRoqW’, ‘003R0000001ySoG’, ‘003D000000QRoqU’);
c. Verificare che esistono valori per i campi delle informazioni geografiche.
VEDERE ANCHE:
109
Le informazioni geografiche identificano una località utilizzando valori di latitudine, longitudine e
precisione. I campi di georeferenziazione sono disponibili per gli indirizzi standard su account,
referenti e lead in Salesforce. I campi di georeferenziazione non sono visibili sui record, ma è possibile
visualizzarli utilizzando l'API Salesforce.
Oggetto
Indirizzo standard
Account
Indirizzo di
fatturazione
• BillingLatitude
• BillingLongitude
• BillingGeocodeAccuracy
Account
Indirizzo
spedizione
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• ShippingLatitude
• ShippingLongitude
• ShippingGeocodeAccuracy
Referente
Indirizzo
postale
• MailingLatitude
• MailingLongitude
• MailingGeocodeAccuracy
Lead
Indirizzo
• Latitudine
• Longitudine
• GeocodeAccuracy
Valori di precisione
La precisione dice di più sulla località rispetto a latitudine e logitudine. Ad esempio, CAP significa che la latitudine e la longitudine
indicano il punto al centro dell'area del codice postale di un indirizzo. In questo caso non è possibile trovare una corrispondenza per
l'indirizzo postale esatto.
Valore di precisione
Descrizione
Indirizzo
Nello stesso edificio
Indirizzo vicinanze
In prossimità dell'indirizzo
Blocco
Punto a metà strada del blocco
Via
Punto a metà strada della via
CAP esteso
Centro dell'area del CAP esteso
CAP
Centro dell'area del CAP
Quartiere
Centro del quartiere
Città
Centro della città
Provincia
Centro della provincia
110
Valore di precisione
Descrizione
Stato
Centro dello stato
Sconosciuto
Non è stata trovata alcuna corrispondenza per l'indirizzo
VEDERE ANCHE:
Aggiornamento automatico di account e lead con informazioni aziendali importanti
È possibile semplificare per i team di vendita le procedure di individuazione dei lead, segmentazione
degli account, pianificazione di territori e campagne e ottimizzare la loro comprensione dei clienti.
Le regole Informazioni società forniscono l'accesso a più di 100 campi di informazioni su aziende,
settori e finanza da Dun & Bradstreet utilizzando gli stessi campi di Data.com Clean.
IN QUESTA SEZIONE:
Esaminare le considerazioni sull'utilizzo delle regole di integrazione dei dati di Data.com per
aggiungere automaticamente informazioni sulla società a lead e account di Salesforce.
Utilizzando le regole di integrazione dei dati Informazioni società di Data.com è possibile
aggiungere informazioni preziose sulle società, come il reddito annuale, il D-U-N-S Number e
il numero di dipendenti per tutti i lead e gli account nuovi e già esistenti.
EDIZIONI
Unlimited Edition
È opportuno attenersi ad alcune importanti linee guida quando si utilizzano le regole di integrazione dei dati Data.com per aggiornare
automaticamente gli account e i lead.
Verifica dello stato di integrazione dei dati dei record in Lightning Experience
È possibile verificare se un singolo record è stato elaborato con una regola di integrazione dei dati Informazioni società. Per testare
la regola, aggiornare un record manualmente. Con le regole di integrazione dei dati, i record vengono aggiornati automaticamente,
quindi non è necessario effettuare l'aggiornamento manuale di un record.
Verifica dello stato di integrazione dei dati dei record in Salesforce Classic
È possibile verificare se un singolo record è stato elaborato da una regola di integrazione dei dati Informazioni società. È anche
possibile aggiornare un record manuamente.
111
Esaminare le considerazioni sull'utilizzo delle regole di integrazione dei dati di Data.com per
aggiungere automaticamente informazioni sulla società a lead e account di Salesforce.
EDIZIONI
Consigli per l'uso del pacchetto AppExchange anziché dell'opzione di valutazione
Le regole Informazioni società per gli account consentono di aggiornare i dati o generare una
valutazione di sola lettura. L'opzione di valutazione applica i criteri di corrispondenza
personalizzati alle valutazioni di Data.com. Tuttavia, l'opzione di valutazione può generare
risultati imprevisti per i clienti di Data.com Clean. Si consiglia ai clienti di Data.com Clean di
utilizzare in alternativa il pacchetto AppExchange Data.com Clean Reports.
Classic e Lightning
Experience
Regole Informazioni società e Data.com Clean
Campi di stato
Le regole di integrazione dei dati Informazioni società e Data.com Clean utilizzano campi
di stato diversi.
• Le regole Informazioni società utilizzano il campo Stato di integrazione dei dati
nell'oggetto Informazioni sulla regola di integrazione.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
• Data.com Clean utilizza il campo Stato pulitura nell'oggetto Account o Lead.
Conflitti tra regole Informazioni società e Data.com Clean
Poiché le regole Informazioni società e i processi di pulitura possono essere eseguiti in momenti diversi, i campi di stato possono
contenere valori diversi. Le regole di flusso di lavoro o i trigger che dipendono da un campo di stato possono funzionare in modo
non corretto.
Ad esempio, la regola di integrazione Informazioni società per gli account aggiorna i campi dopo che un utente aggiunge un
account. Il valore del campo Stato di integrazione dei dati è Sincronizzato. Tuttavia, se il processo di pulitura pianificato per gli
account non è ancora stato eseguito, il valore del campo Stato pulitura è ancora Non confrontato.
Pulsante Pulisci ed elenco correlato Integrazione dei dati (Salesforce Classic)
Evitare di aggiungere il pulsante Pulisci, il campo Stato pulitura e l'elenco correlato Regole di integrazione dei dati allo stesso
layout di pagina. Il pulsante Pulisci e il campo Stato pulitura riguardano Data.com Clean, ma l'elenco correlato Regole di integrazione
dei dati è per le regole di integrazione dei dati. Avere tutte queste opzioni sulla stessa pagina può confondere gli utenti.
Regole Informazioni società e aggiornamenti
Le regole Informazioni società possono modificare uno o più record, che a loro volta possono disattivare trigger, flussi di lavoro e
notifiche push. Esaminare i trigger, i flussi di lavoro e le notifiche push in uso prima di attivare una regola.
Quando gli utenti modificano un insieme speciale di campi per un record, vengono automaticamente eseguite le regole di integrazione
dei dati per il tipo di oggetto. Le regole non sempre vengono eseguite immediatamente, quindi un utente che tenta di modificare
un record può riscontrare un conflitto. L'utente può modificare i campi, ma non può salvare il record perché è bloccato dalla regola.
I campi che attivano le regole automaticamente sono elencati nell'argomento "Regole di integrazione dei dati standard". Per la
regola Informazioni società per i lead, sono interessati solo i campi in "Campi corrispondenti". Per la regola Informazioni società per
gli account, sono interessati tutti i campi in "Campi corrispondenti" e "Campi aggiornati".
Corrispondenza della località di Informazioni società per i lead
Se un lead contiene un valore per il campo Paese, la regola Informazioni società per i lead aggiunge le informazioni sulla società per
la sede centrale nazionale in quel paese. Se il lead non contiene un valore per Paese, la regola aggiunge informazioni globali sulla
sede.
Corrispondenza della località di Informazioni società per gli account
Informazioni società per gli account fa corrispondere un record account in base alla località dell'account.
112
Impostazioni di mappatura dei campi separate per le regole
Le selezioni effettuate per la mappatura dei campi in Imposta > Amministrazione Data.com > Mappatura campi non influisce
sulla mappatura dei campi per le regole Informazioni società. Ogni regola ha le proprie impostazioni personalizzabili per la mappatura
dei campi.
VEDERE ANCHE:
Utilizzando le regole di integrazione dei dati Informazioni società di Data.com è possibile aggiungere
informazioni preziose sulle società, come il reddito annuale, il D-U-N-S Number e il numero di
dipendenti per tutti i lead e gli account nuovi e già esistenti.
2. Fare clic sulla regola Informazioni società che si desidera impostare. Viene visualizzato un
riepilogo della regola.
3. Esaminare la regola.
EDIZIONI
Unlimited Edition
a. Per modificare le impostazioni, fare clic su Modifica le impostazioni della regola.
b. Per modificare la mappatura dei campi, fare clic su Modifica la mappatura dei campi.
c. Per attivarla, fare clic su Attiva. Per disattivarla, fare clic su Disattiva.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Se si è scelto di eseguire la pulitura di tutti i record quando la regola viene attivata o salvata,
Salesforce verifica immediatamente se sono presenti nuovi record e se sono disponibili nuovi
dati per i record esistenti. I nuovi dati vengono aggiunti solo ai campi vuoti, Salesforce non
sovrascrive mai i dati.
Per impostare e attivare le
regole di pulitura:
• "Personalizza
applicazione"
4. Per aggiungere le informazioni sulla società a tutti i lead o account esistenti, selezionare
Aggiorna tutti i record dopo l'attivazione o il salvataggio di questa regola.
5. Salvare la regola.
pagina:
• “Personalizza
applicazione”
6. Attivare la regola.
7. Solo in Salesforce Classic, se si desidera verificare lo stato di una regola Informazioni società,
aggiungere l'elenco correlato Regole di integrazione dei dati al layout di pagina per gli account o i lead.
113
VEDERE ANCHE:
È opportuno attenersi ad alcune importanti linee guida quando si utilizzano le regole di integrazione
dei dati Data.com per aggiornare automaticamente gli account e i lead.
EDIZIONI
Rettifiche per gli utenti di Salesforce Classic
Per consentire agli utenti di Salesforce Classic di verificare lo stato di aggiornamento di un record
ed eseguire manualmente l'aggiornamento, modificare il layout di pagina del lead o dell'account.
Aggiungere l'elenco correlato Regole di integrazione dei dati al layout.
Accesso per gli utenti che aggiornano manualmente i record
Accesso all'oggetto Società D&B
Assicurarsi che gli utenti dispongano delle autorizzazioni “Lettura” e “Crea” per accedere
all’oggetto Società D&B. Quando un utente aggiorna un record, la regola crea un record Società
D&B associato (se il record non esiste).
114
Unlimited Edition
Accesso ai campi account
Per la regola Informazioni società per gli account, modificare la protezione a livello di campo in modo da consentire agli utenti di
accedere ai campi account contenenti i dati forniti dalla regola.
Nome account
Descrizione
Telefono
Sito account
Dipendenti
Codice SIC
Reddito annuale
Fax
Descrizione SIC
Settore
Simbolo ticker
D-U-N-S Number società
NAICS Code
Tradestyle
Società D&B
Descrizione NAICS
Chiave Data.com
Proprietà
Sito Web
Accesso ai campi lead
Per la regola Informazioni società per i lead, modificare la protezione a livello di campo in modo da consentire agli utenti di accedere
ai campi relativi ai lead.
• Reddito annuale
• Società D&B
• D-U-N-S Number società
• Settore
• N. di dipendenti
Nota: In Professional Edition, per controllare la protezione a livello di campo si utilizzano i layout di pagina.
VEDERE ANCHE:
Verifica dello stato di integrazione dei dati dei record in Lightning Experience
È possibile verificare se un singolo record è stato elaborato con una regola di integrazione dei dati
Informazioni società. Per testare la regola, aggiornare un record manualmente. Con le regole di
integrazione dei dati, i record vengono aggiornati automaticamente, quindi non è necessario
effettuare l'aggiornamento manuale di un record.
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile con licenza Data.com Clean nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition e Unlimited Edition
1. Aprire l'account o il lead che si desidera verificare.
2. Selezionare Controlla stato di integrazione nel menu delle azioni.
115
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per la pulitura di account e
lead:
• "Modifica"per gli account
e i lead
3. Fare clic su Pulisci.
La finestra visualizza lo stato dell'aggiornamento prima e dopo l'aggiornamento.
Se un record di account o lead corrisponde a un record nel servizio dati, eventuali campi vuoti vengono compilati automaticamente.
Le regole Informazioni società non sovrascrivono i dati nei record. Se i nuovi dati sono diversi dai dati già esistenti, è possibile
revisionare e selezionare manualmente i dati da utilizzare. Lo stato per la regola di integrazione dei dati viene aggiornato.
Se si modificano uno o più campi utilizzati da una regola per la corrispondenza o l'aggiornamento di un record, lo stato viene
impostato su Non confrontato finché il record non viene di nuovo salvato e aggiornato.
Nota: In un account, se si aggiorna il valore del campo D-U-N-S Number società durante l'aggiornamento manuale, eliminare
il valore del campo Società D&B. In caso contrario, Data.com non è in grado di aggiungere i valori aggiornati dei due campi o
collegare il record Società D&B corretto all'account.
116
È possibile verificare se un singolo record è stato elaborato da una regola di integrazione dei dati
Informazioni società. È anche possibile aggiornare un record manuamente.
EDIZIONI
1. Aprire l'account, il referente o il lead che si desidera verificare.
Classic
Se l'elenco correlato non è visualizzato, chiedere al proprio amministratore Salesforce di
aggiungerlo alla pagina.
2. Fare clic su Aggiorna.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per la pulitura di account,
referenti e lead:
• "Modifica" per account,
referenti e lead
Se un record di account, referente o lead corrisponde a un record nel servizio dati, eventuali campi vuoti vengono compilati
automaticamente. Le regole di integrazione dei dati non sovrascrivono i dati nei record. Se i nuovi dati sono diversi dai dati già
esistenti, è possibile revisionare e selezionare manualmente i dati da utilizzare. Lo stato viene aggiornato.
Se si modificano uno o più campi utilizzati da una regola per la corrispondenza o l'aggiornamento di un record, lo stato viene
impostato su Non confrontato finché il record non viene di nuovo salvato e aggiornato.
117
Nota: In un account, se si aggiorna il valore del campo D-U-N-S Number società durante l'aggiornamento manuale, eliminare
il valore del campo Società D&B. In caso contrario, l'integrazione dei dati non è in grado di aggiungere i valori dei due campi
o collegare il record Società D&B corretto all'account.
VEDERE ANCHE:
Per capire se l'integrazione dei dati sta funzionando bene per la propria organizzazione, verificare
la pagina Metriche di integrazione dei dati, in cui è visualizzata la percentuale di corrispondenze
relativa alle proprie regole di integrazione dei dati. Nella pagina è riportata la percentuale dei record
per i quali è stata trovata una corrispondenza a un record nel servizio dati. Se il record corrisponde,
il servizio dati può aggiornarlo con i dati più recenti.
• La colonna Errori mostra il numero di errori che si sono verificati durante l'elaborazione dei
record. Un errore si verifica quando un record elaborato non può essere aggiornato a causa di
un trigger, di una regola del flusso di lavoro, di una regola duplicata o di una regola di convalida.
Fare clic sul numero di errori per scaricare un file contenente l'ID di ogni record che presenta
un errore e il messaggio di errore associato. È disponibile solo l'errore più recente di un record.
La colonna Errori contiene un massimo di 10.000 errori per regola di integrazione dei dati.
• Non viene visualizzato alcun dato per le regole di integrazione dei dati attivate nelle 24 ore
precedenti.
EDIZIONI
georeferenziazione
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Unlimited Edition
I dettagli essenziali delle regole di integrazione dei dati standard includono il modo in cui funziona
ogni regola e i relativi campi interessati.
Nota: È possibile utilizzare la regola di integrazione dei dati Informazioni società per gli
account senza avere una licenza Data.com
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
118
Nome predefinito Servizio dati
Oggetto
Come vengono
aggiornati i
campi
Campi
corrispondenti
Campi aggiornati
Informazioni Coordinate
geografiche
geografiche
per indirizzo Data.com
fatturazione
account
Account
Sovrascrittura
Indirizzo di
fatturazione
• BillingLatitude
geografiche
geografiche
di spedizione
account
Account
geografiche
geografiche
postale
referente
Referente
geografiche
geografiche
lead
Lead
• BillingLongitude
• BillingGeocodeAccuracy
Latitudine,
longitudine e
precisione non sono
visibili sui record.
Sovrascrittura
Indirizzo
spedizione
• ShippingLatitude
• ShippingLongitude
• ShippingGeocodeAccuracy
Latitudine,
longitudine e
precisione non sono
Sovrascrittura
Indirizzo
postale
• MailingLatitude
• MailingLongitude
• MailingGeocodeAccuracy
Latitudine,
longitudine e
precisione non sono
Sovrascrittura
Indirizzo
• Latitudine
• Longitudine
• GeocodeAccuracy
Latitudine,
longitudine e
precisione non sono
Informazioni Società Data.com per Lead
società per i lead
lead
Gli spazi vuoti
vengono compilati. I
record che
presentano delle
differenze vengono
contrassegnati. I
record
contrassegnati
devono essere
119
• Società
• Email
• Indirizzo
• Company
D-U-N-S
Number
• Sito Web
• Reddito
annuale
(dollari USA)
• Company
D-U-N-S
Number
• Società
D&B
Oggetto
Come vengono
aggiornati i
campi
Campi
corrispondenti
Campi aggiornati
• N. di
revisionati
manualmente.
dipendenti
• Settore
Informazioni
società per
gli account
Società Data.com
Account
La regola include le
opzioni che
consentono di
generare una
valutazione di sola
lettura o di
aggiornare i record
con nuovi dati.
• D-U-N-S
Number
• Nome
• Telefono
• Indirizzo
• Nome
account
• D-U-N-S
Number
• Società
D&B
di
fatturazione • Dipendenti
• Sito Web
Se si sceglie
l'opzione di
aggiornamento dei
record, gli spazi vuoti
vengono riempiti e i
record che
presentano delle
differenze vengono
contrassegnati. I
record
contrassegnati
devono essere
revisionati
manualmente.
• Reddito
annuale
• Simbolo
ticker
• Sito Web
• Settore
• Proprietà
• Indirizzo
di
fatturazione
• Telefono
• Fax
• Sito
account
• Tradestyle
• Anno di
costituzione
• Codice SIC
• Descrizione
SIC
• NAICS Code
• Descrizione
NAICS
120
Oggetto
Come vengono
aggiornati i
campi
Campi
corrispondenti
Campi aggiornati
• Descrizione
VEDERE ANCHE:
Stati per l'integrazione dei dati
Se sono state attivate le regole di integrazione dei dati, nei record apparirà lo stato
dell'aggiornamento. Tale stato indica il modo in cui i dati del record vengono confrontati con i dati
nel servizio dati della regola.
Stato pulitura
Definizione
Valore API
Non
Il record Salesforce non è stato confrontato In sospeso
confrontato con il servizio dati.
Sincronizzato Il record Salesforce corrisponde a un record InSync
nel servizio dati e i campi da aggiornare
hanno valori identici.
Rivisto
Il record Salesforce corrisponde a un record Rivisto
nel servizio dati ma non tutti i valori del
record corrispondente sono stati accettati.
Solo i valori dei campi da aggiornare
vengono utilizzati per determinare lo stato.
Diverso
Il record Salesforce corrisponde a un record Diverso
nel servizio dati ma i campi da aggiornare
hanno valori diversi e le differenze non
sono ancora state esaminate.
Non
trovato
Saltato
Il record Salesforce non ha record simili nel Non trovato
record del servizio dati.
Il record Salesforce non è stato confrontato Saltato
o aggiornato a causa di un errore di
convalida o di trigger.
121
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Rapporti su record con uno stato pulitura Data.com specifico
Creare un rapporto personalizzato per visualizzare i record di account, referenti o lead Salesforce
che hanno uno stato pulitura specifico (ad esempio Diverso).
Scegliere i campi da visualizzare dagli oggetti Account, Referente o Lead. Utilizzando i dati dei
relativi oggetti Informazioni pulitura, visualizzare affiancati i valori dei record Salesforce e Data.com.
I risultati dei rapporti aiutano a identificare i motivi ricorrenti per cui i record possono avere uno
stato pulitura specifico. Utilizzare le proprie conoscenze per gestire il modo in cui i record vengono
puliti nell'organizzazione.
Ad esempio, è possibile creare un rapporto che mostri tutti i record il cui stato pulitura è Diverso
affiancati ai rispettivi record Data.com corrispondenti. Se nei dati si identificano schemi o tendenze
in grado di causare questo stato, è possibile creare trigger o personalizzazioni API per rettificare i
dati e ottenere un numero maggiore di record con stato Sincronizzato.
Si supponga di creare un rapporto Referenti per stato pulitura.
1. Assicurarsi che l'organizzazione disponga di un tipo di rapporto personalizzato che colleghi
l'oggetto Referente all'oggetto Informazioni pulitura referenti. Verificare inoltre che i campi di
entrambi gli oggetti siano disponibili per il rapporto.
2. Per creare il rapporto, fare clic sulla scheda Rapporti, quindi su Nuovo rapporto.
3. Selezionare Referenti per stato pulitura come tipo di rapporto.
4. Fare clic su Crea.
5. Dall'oggetto controllante, Referenti, selezionare i campi su cui si desidera creare il rapporto. Ad
esempio, scegliere:
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
eliminare i rapporti:
• “Crea e personalizza
rapporti”
• ID referente
• Stato pulitura
• Nome completo
• Indirizzo postale
E
• Telefono
• Email
6. Dall'oggetto correlato, Informazioni pulitura referenti, selezionare i campi che corrispondono ai campi dell'oggetto Referenti. Per le
informazioni relative alla pulitura referenti, è possibile scegliere:
• ID informazioni pulitura referenti
• Nome
• Cognome
• Indirizzo
• Telefono
• Email
• Data ultima corrispondenza
7. Aggiungere un filtro campo al rapporto: Per il campo, selezionare Stato pulitura. Per l'operatore, selezionare uguale a e per il
valore selezionare Diverso.
8. Definire i campi rimanenti.
122
9. Salvare il rapporto ed eseguirlo.
10. Rivedere il rapporto alla ricerca di eventuali modelli o schemi ricorrenti nei dati che possano far sì che taluni record abbiano lo stato
pulitura Diverso.
VEDERE ANCHE:
Creazione di un tipo di rapporto personalizzato per le informazioni di pulitura di account, referenti o lead
Determinare il buon funzionamento di Data.com Clean
Le metriche e l'analisi di Data.com Clean indicano in che modo gli account, i referenti e i lead
dell'organizzazione sono stati abbinati e aggiornati con i dati di Data.com; pertanto, è importante
controllare regolarmente le percentuali di corrispondenza e di aggiornamento.
1. Da Imposta, immettere Metriche nella casella Ricerca veloce e selezionare Metriche
e analitiche nella sezione Pulitura
2. Per vedere quando è stato effettuato l'ultimo calcolo, controllare il campo Ultimo calcolo
sopra la tabella.
Nota: I dati delle tabelle sono calcolati ogni giorno, ma mentre l'ora viene memorizzata,
la data è calcolata in base al fuso orario GMT; quindi, a seconda della variazione dell'ora,
la data visualizzata può essere diversa dalla data indicata al momento dei calcoli. Inoltre,
poiché questi dati vengono calcolati una volta al giorno, possono essere leggermente
diversi rispetto ai dati contenuti nei cruscotti digitali e nei rapporti Data.com.
3. Visualizzare i dati relativi alle corrispondenze e agli aggiornamenti nella sezione Percentuali di
corrispondenza e di aggiornamento.
I dati rappresentano record per cui è stata trovata la corrispondenza e che sono stati aggiornati
da quando l'organizzazione ha implementato Data.com. Ecco le definizioni delle colonne della
tabella.
Colonna
Definizione
Record
L’oggetto abilitato per Data.com Clean:
account, referenti o lead.
Nota: Se l'organizzazione Salesforce
utilizza gli account personali, le cifre
nelle colonne Totale ed
Elaborati potrebbero essere
diverse. Gli account personali sono
inclusi nel totale account, ma non sono
elaborati dai processi di Data.com
Clean.
Totale
Il numero di record di oggetti (account,
referenti o lead) di cui l'organizzazione
dispone in Salesforce.
123
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare le
percentuali di
corrispondenza di Data.com
Clean:
• "Personalizza
applicazione"
Colonna
Definizione
Elaborati
Il numero di record di Salesforce (account, referenti o lead)
elaborati da Data.com Clean..
Abbinati
Il numero di record di Salesforce elaborati di ciascun tipo
(account, referenti o lead) corrispondenti ai record di Data.com.
Aggiornati
Il numero di record di Salesforce elaborati di ciascun tipo
(account, referenti o lead) che sono stati aggiornati.
Colonna
Definizione
Record
L’oggetto abilitato per Data.com Clean: account, referenti o lead.
Percentuale di corrispondenza (% di
elaborati)
La percentuale di record di Salesforce elaborati di ciascun
tipo(account, referenti o lead) corrispondenti ai record di
Data.com.
Percentuale di aggiornamento (% di
elaborati)
La percentuale di record di Salesforce elaborati di ciascun tipo
che sono stati aggiornati.
VEDERE ANCHE:
124
Scoprire quanti record dell'organizzazione necessitano di dati migliori
Data.com Data Assessments è un pacchetto AppExchange di Salesforce gratuito che indica quanti
record della propria organizzazione possono essere arricchiti con più dati di qualità migliore da
Data.com. Inoltre, è in grado di identificare il numero dei record che sono stati contrassegnati come
Inattivi in Data.com e, se lo si richiede, quanti record della propria organizzazione Salesforce
sono duplicati.
Data.com Data Assessments, inoltre, elenca i campi su account, referenti e lead, indicando quanti
di questi sono stati lasciati vuoti nei record dell'utente e quanti contengono dati diversi da quelli
di Data.com (ad esempio, l'utente può avere 10 record di account in cui il valore del campo
Telefono è vuoto oppure 5 referenti in cui il campo Nome account è vuoto). Utilizzarlo per
decidere se acquistare Data.com Clean, che aggiorna i campi con valori vuoti o scaduti. Se si sta già
utilizzando Data.com Clean, viene indicato il valore ottenuto.
1. Installare l'applicazione Data.com Assessment da AppExchange.
2. Dal menu dell'applicazione Force.com, selezionare Data.com Assessments per aprire
la relativa applicazione.
3. Fare clic sulla scheda Data.com Assessment e definire le proprie preferenze per la valutazione.
4. Fare clic su Avvia la mia valutazione.
Verrà indicata la durata prevista della valutazione. Il calcolo dei tempi per il completamento si
basa su 15 record al secondo e viene effettuato l'arrotondamento all'ora più vicina. Ad esempio,
se vi sono 200.000 account, la valutazione dura circa 3 ore e 45 minuti; saranno quindi stimate
4 ore.
5. Al termine della valutazione, dal menu dell'applicazione Force.com, selezionare Data.com
Assessments.
6. Fare clic sulla scheda Data.com Assessment, quindi sulla scheda Valutazioni.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per installare i pacchetti:
AppExchange"
Per eseguire una
valutazione dati Data.com:
• Non sono richieste
autorizzazioni
Per visualizzare una
valutazione dati Data.com:
• Non sono richieste
autorizzazioni
7. Fare clic su Visualizza valutazioni accanto alla valutazione desiderata.
8. Scorrere facendo clic tra le schede di valutazione; ecco cosa contiene l'elenco.
Tab
Informazioni fornite
Riepilogo
Analizza l'insieme di record analizzati per la valutazione. Fornisce informazioni in merito a quanti
record possono essere arricchiti con dati di miglior qualità, quanti record probabilmente sono inattivi
in Data.com e, se richiesto al momento dell'esecuzione della valutazione, quanti record potrebbero
essere duplicati. Inoltre, viene riportato il numero dei record dell'utente che sono stati abbinati ai
record di Data.com e il numero dei record non abbinati.
Account
Analizza i record account abbinati, mostrando il numero e la percentuale dei record in base allo stato
e identificando la percentuale di corrispondenza. Data Assessments, inoltre, elenca i campi Account
e, per un determinato campo, indica quanti record contengono valori vuoti e quanti contengono
valori diversi da quelli di Data.com (ad esempio, l'utente può avere 10 record di account in cui il
valore del campo Telefono è vuoto).
Referenti
Analizza i record referenti abbinati, mostrando il numero e la percentuale dei record in base allo
stato e identificando la percentuale di corrispondenza. Data assessments, inoltre, elenca i campi
Referenti e, per un determinato campo, indica quanti record contengono valori vuoti e quanti
contengono valori diversi da quelli di Data.com. (Ad esempio, l'utente può avere 5 record referente
in cui il valore del campo Account è vuoto.)
125
Tab
Informazioni fornite
Lead
Analizza i record lead abbinati, mostrando il numero e la percentuale dei record in base allo stato e
identificando la percentuale di corrispondenza. Data Assessments, inoltre, elenca i campi Lead e,
per un determinato campo, indica quanti record contengono valori vuoti e quanti contengono valori
diversi da quelli diData.com (ad esempio, l'utente può avere 12 record di lead in cui il valore del
campo Qualifica è diverso da quello di Data.com).
Non abbinati
L'algoritmo di individuazione delle corrispondenze di Data.com utilizza campi chiave per identificare
i record abbinati. Questa scheda elenca tali campi e mostra il numero e la percentuale di valori di
campo vuoti nei record non abbinati. L'aggiunta di dati validi a questi campi può migliorare i risultati
di corrispondenza dell'organizzazione.
DUNSRight
Mostra la percentuale di corrispondenze previste per gli account utilizzando il servizio di
individuazione delle corrispondenze D&B DUNSRight. Il codice di confidenza è un numero da 1 a
10. Un codice di confidenza 10 indica la corrispondenza più precisa e più esatta. È possibile impostare
una soglia del livello di confidenza che identifichi i record come Abbinati o Seleziona corrispondenza.
I record abbinati vengono automaticamente aggiunti al processo di pulitura automatico. È possibile
aggiungere manualmente i record Seleziona corrispondenza al processo di pulitura automatico.
126
Scoprire quanto sono puliti i propri account
Se si utilizza Data.com Clean, è possibile verificare lo Stato pulitura di tutti i propri account,
eseguendo un rapporto Account per stato pulitura.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Importante: Se risulta che le corrispondenze fra i propri record e quelli di Data.com non
sono corrette, valutare attentamente se è opportuno selezionare Contrassegna
differenze e autocompila i campi vuoti come preferenza di pulitura. In
caso di corrispondenze errate con molti record, rivolgersi all'Assistenza Salesforce.
1. Fare clic sulla scheda Cruscotti digitali e selezionare Applicazioni analitiche Data.com. Eseguire
il rapporto Account per stato pulitura.
Se i processi di pulitura sono stati eseguiti correttamente, gli account saranno raggruppati in
base ai valori dello stato di pulitura.
2. Nel rapporto, individuare i record di Salesforce con stato di pulitura Diverso. Aprire alcuni
record e fare clic su Pulitura per esaminare le differenze.
3. Ripetere il confronto con i record che hanno stato di pulitura Non trovato.
Unlimited Edition
VEDERE ANCHE:
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Clean:
• "Personalizza
applicazione"
Installazione e implementazione dei pacchetti di rapporti Data.com di AppExchange
Ottenere accesso a ulteriori rapporti per consentire agli utenti di analizzare i dati di account, referenti
e lead.
Disponibile nelle versioni: Salesforce Classic
Disponibile con licenza Data.com Prospector nelle versioni: Professional Edition, Enterprise
Edition, Performance Edition e Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per installare i pacchetti:
AppExchange"
Disponibile con licenza Data.com Clean nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition e Unlimited Edition
Nota: Questi pacchetti sono progettati per Data.com Clean e Data.com Prospector. Se si utilizza Integrazione dei dati, creare
rapporti personalizzati.
In AppExchange sono disponibili diversi pacchetti di rapporti Data.com. I pacchetti di rapporti da installare dipendono dal tipo di dati a
cui l'utente è interessato e dai prodotti Data.com che utilizza. Di seguito è riportato un elenco dei diversi pacchetti con le relative istruzioni
di installazione.
127
Pacchetto di rapporti AppExchange Contenuto
disponibile
Considerazioni
Data.com Prospector Reports
Cruscotto digitale e rapporti associati
Per installare questo pacchetto, la società
utilizzati principalmente dai responsabili
deve utilizzare Data.com Prospector.
delle vendite per visualizzare il valore offerto
da Data.com in termini di lead convertiti,
previsioni di vendita e reddito.
Data.com Clean Reports
Cruscotto digitale e rapporti associati
utilizzati principalmente dalla divisione
operazioni di vendita e dal personale
responsabile dell'aggiornamento dei dati
Salesforce.
Per installare questo pacchetto,
l'organizzazione deve utilizzare Data.com
Clean.
Esecuzione di Data.com Data Assessments Cruscotto digitale e rapporti associati che Per installare questo pacchetto,
utilizzano l'ampia gamma di dati di D&B per l'organizzazione deve utilizzare Data.com
offrire a tutti gli utenti una visione
Prospector o Data.com Clean.
dettagliata dei propri account, che
consentirà di migliorare la pianificazione
delle vendite e la strategia aziendale.
Mostra in che modo Data.com può
migliorare la qualità dei dati.
L'organizzazione può richiedere una
valutazione ogni 30 giorni.
1. Accedere al pacchetto di rapporti Data.com che si desidera scaricare.
2. Fare clic su Scarica ora.
3. Installare i pacchetti di rapporti Data.com che si desidera utilizzare.
4. Se la società utilizza la versione Professional Edition, aggiungere i seguenti campi ai layout di pagina. In caso contrario, questi campi
non sono inclusi nei rapporti.
Layout di pagina
Campi
Account
Originati da Data.com
Referente
Lead
Opportunità
5. Comunicare ai propri utenti quali rapporti e cruscotti digitali Data.com sono disponibili.
Ricevere una valutazione dei dati degli account
Per iniziare a prendere decisioni informate sulla qualità dei dati degli account, richiedere una valutazione dei dati di Data.com. La
valutazione fornisce un riepilogo della qualità complessiva dei dati degli account, nonché un'analisi dei principali campi degli account.
I dati presenti nell'organizzazione non vengono modificati. Le valutazioni dei dati sono disponibili per le organizzazioni di Stati Uniti e
Canada. Per gli attuali clienti di Data.com Clean, si consiglia di utilizzare in alternativa il pacchetto AppExchange Data.com Clean Reports.
128
IN QUESTA SEZIONE:
1. Richiesta di una valutazione dei dati dell'account
È possibile richiedere una valutazione dei dati dell'account attivando la regola di integrazione dei dati Informazioni società per gli
account in modalità di valutazione.
2. Come leggere una valutazione dei dati dell'account
Una valutazione dei dati fornisce un punteggio complessivo per lo stato dei dati per gli account. È un riepilogo dei record account
che Data.com è in grado di abbinare e aggiornare nell'organizzazione e include grafici di segmentazione dei clienti per settore, area
geografica, numero di dipendenti e reddito annuale. Le valutazioni dei dati sono disponibili per le organizzazioni Salesforce di Stati
Uniti e Canada. Questa funzionalità è disponibile solo in Lightning Experience.
Richiesta di una valutazione dei dati dell'account
È possibile richiedere una valutazione dei dati dell'account attivando la regola di integrazione dei
dati Informazioni società per gli account in modalità di valutazione.
Nota: Un cliente di Data.com Clean che utilizza i processi di pulitira può utilizzare il pacchetto
gratuito di AppExchange Data.com Clean Reports per verificare se Pulitura soddisfa le sue
esigenze.
2. Nell'elenco delle regole, fare clic su Informazioni società per gli account.
EDIZIONI
Disponibile in: Lightning
Classic nelle versioni
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
3. Fare clic su Modifica le impostazioni della regola.
4. Fare clic su Genera una valutazione dei dati di sola lettura, quindi fare clic su Salva.
Il salvataggio o l'attivazione della regola richiede l'accettazione dei termini del contratto sulla valutazione dei dati.
5. Se la regola non è attiva, attivarla facendo clic su Attiva.
Il campo Stato corrente ora indica che la regola è attiva in modalità Valutazione.
Importante: Se l'organizzazione ha al massimo 100 account, non viene inviata alcuna notifica quando la valutazione è pronta.
Se l'organizzazione ha più di 100 account, quando la valutazione è pronta, Salesforce invia una notifica tramite email e in Lightning
Experience.
La valutazione può richiedere 24 ore e oltre, in base alle dimensioni dell'organizzazione. Quando è pronta, può essere visualizzata
in qualsiasi momento accedendo al Programma di avvio app in Lightning Experience e selezionando l'app Valutazione dei dati.
129
Per condividere la valutazione con altri utenti nella propria organizzazione, assegnare a tali utenti l'autorizzazione per Valutazione dei
dati.
VEDERE ANCHE:
Come leggere una valutazione dei dati dell'account
Come leggere una valutazione dei dati dell'account
Una valutazione dei dati fornisce un punteggio complessivo per lo stato dei dati per gli account. È
un riepilogo dei record account che Data.com è in grado di abbinare e aggiornare nell'organizzazione
e include grafici di segmentazione dei clienti per settore, area geografica, numero di dipendenti e
reddito annuale. Le valutazioni dei dati sono disponibili per le organizzazioni Salesforce di Stati Uniti
e Canada. Questa funzionalità è disponibile solo in Lightning Experience.
Qualità dei dati
EDIZIONI
Experience nelle versioni:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Il punteggio per lo stato dei dati viene calcolato utilizzando tre fattori.
Abbinabilità
L'abbinabilità riflette la facilità con cui si mantengono aggiornati e completi i record CRM utilizzando i dati Dun & Bradstreet. I record
CRM altamente abbinabili in genere hanno buone percentuali di compilazione per quanto riguarda gli identificatori chiave, come i
campi indirizzo e il sito Web aziendale. Una valutazione elevata dell'abbinabilità migliora la valutazione complessiva dello stato dei
dati.
Precisione
La precisione è una misura della percentuale di record dell'account che risultano completati e aggiornati rispetto alle serie di dati
Dun & Bradstreet. Se i dati più importanti relativi a marketing e vendite, ad esempio i dati sulle aziende e i dati finanziari, sono
incompleti o non aggiornati, il record è meno utile. Una valutazione elevata della precisione migliora la valutazione complessiva
dello stato dei dati.
Univocità
L'univocità si basa sul numero di account duplicati che vengono identificati in base ai record abbinati. La presenza di duplicati
penalizza la possibilità di individuare e segnalare i dati, riducendo sia la produttività dei dipendenti che la soddisfazione dei clienti.
Una valutazione elevata dell'univocità migliora la valutazione complessiva dello stato dei dati.
130
Analisi della corrispondenza
L'analisi della corrispondenza fornisce un riepilogo del numero di record che possono essere abbinati ai record delle serie di dati Dun &
Bradstreet e del livello di aggiornamento dei valori dei campi nei record.
Abbinati aggiornati
Percentuale di record dell'account in cui tutti i campi corrispondono esattamente ai valori dei campi presenti nel record Dun &
Bradstreet di riferimento.
Abbinati non aggiornati
Percentuale di record dell'account che Data.com ha abbinato a un record Dun & Bradstreet corrispondente ma che hanno valori dei
campi che differiscono dal record Dun & Bradstreet.
Non abbinati
Percentuale di record dell'account che Data.com non è stato in grado di abbinare a un record della serie di dati Dun & Bradstreet.
Se la percentuale di record non corrispondenti sembra elevata, è possibile che non si stiano utilizzando i campi standard normalmente
abbinati. Per richiedere una valutazione personalizzata dei dati, contattare il proprio responsabile account di Salesforce.
Segmentazione dei clienti
131
Impostazione delle opzioni per la vendita
I grafici di segmentazione dei clienti offrono rappresentazioni grafiche dettagliate dei dati dell'account. I grafici mostrano i campi per
cui Data.com potenzialmente può fornire dati più aggiornati e precisi.
Settore
Suddivisione degli account nei primi cinque settori identificati in base al codice SIC (Standard Industrial Classification).
Area geografica
Suddivisione degli account in un'area geografica specifica, in base all'indirizzo di fatturazione principale Dun & Bradstreet delle
società.
Numero dipendenti
Suddivisione del numero di dipendenti delle società nei vari account. Il conteggio si basa sui dati Dun & Bradstreet per le società,
non sui dati degli account di Salesforce.
Reddito
Suddivisione del reddito annuale per gli account in base ai volumi di vendite annuali di Dun & Bradstreet.
VEDERE ANCHE:
Richiesta di una valutazione dei dati dell'account
Impostazione delle opzioni per la vendita
Personalizzazione delle opportunità e dei prodotti
Per utilizzare al meglio opportunità e prodotti, impostare le seguenti funzioni aggiuntive.
EDIZIONI
IN QUESTA SEZIONE:
Abilitazione e configurazione di opportunità simili
Consentire agli utenti di trovare opportunità Chiuse/Conseguite i cui attributi corrispondono
a quelli di un'opportunità alla quale stanno lavorando, in modo che possano accedere
rapidamente alle informazioni utili per chiudere le trattative aperte.
Facilitare l'aggiunta di prodotti alle opportunità
Impostare Salesforce in modo che venga chiesto agli utenti di aggiungere prodotti durante la
creazione di un'opportunità. Quando si seleziona Richiedi agli utenti di
aggiungere prodotti alle opportunità in Impostazioni opportunità, l'etichetta
per il pulsante di salvataggio nel record di una nuova opportunità diventa "Salva e Aggiungi
prodotto".
Abilitazione dei promemoria di aggiornamento opportunità
Opportunità aggiornate e precise consentono di effettuare previsioni accurate. L'abilitazione
dei promemoria di aggiornamento consente ai responsabili di inviare ai loro riporti diretti
messaggi email automatici contenenti un rapporto sulle opportunità aperte del team.
Disponibile in: Tutte le
versioni per le
organizzazioni attivate
prima di Summer '09
Unlimited Edition e
Developer Edition per le
organizzazioni attivate dopo
Summer '09
Attivazione e disattivazione simultanea dei prezzi dei prodotti assieme ai relativi prodotti
Impostare Salesforce in modo che quando si attiva o disattiva un prodotto, vengano attivati o disattivati contemporaneamente
anche tutti i prezzi correlati per quel prodotto.
Limitazione delle modifiche di prezzi e quantità su prodotti opportunità
Controllare se gli utenti possono aggiornare i campi Prezzo e Quantità sulle opportunità.
132
Abilitazione delle pianificazioni di prodotti
È possibile creare pianificazioni predefinite di reddito e quantità per i prodotti consegnati o pagati in un periodo di tempo. Inoltre,
gli amministratori possono abilitare impostazioni di pianificazione che consentono agli utenti di creare pianificazioni per singoli
prodotti nelle opportunità.
Utilizzo delle famiglie di prodotti
Attivazione degli avvisi di trattativa importante
L'organizzazione può utilizzare avvisi che inviano automaticamente una notifica tramite email per le opportunità con ammontare
elevato. È possibile attivare un avviso di opportunità per l'organizzazione. Il messaggio di avviso riproduce la pagina dei dettagli
dell'opportunità, che include il layout di pagina e la lingua di un utente selezionato.
Personalizzazione degli avvisi di trattativa importante
L'organizzazione può utilizzare avvisi che inviano automaticamente una notifica tramite email per le opportunità con ammontare
elevato. Personalizzare questo avviso per inviare un messaggio email quando un'opportunità raggiunge una determinata soglia.
Abilitazione e configurazione di opportunità simili
Consentire agli utenti di trovare opportunità Chiuse/Conseguite i cui attributi corrispondono a quelli
di un'opportunità alla quale stanno lavorando, in modo che possano accedere rapidamente alle
informazioni utili per chiudere le trattative aperte.
Nota:
• Le ricerche vengono create come istruzioni OR. Pertanto, le opportunità Chiuse/Conseguite
devono presentare la corrispondenza di un solo criterio per essere considerate simili. Per
migliorare i risultati della ricerca, includere più termini di ricerca.
• Al momento di decidere quali campi opportunità visualizzare nell'elenco correlato
Opportunità simili, tenere presente che gli utenti vedranno tutti i campi visualizzati, a
prescindere dalle regole di condivisione e dalle autorizzazioni utente.
1. Da Imposta, immettere Opportunità simili nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Opportunità simili.
3. Selezionare Abilita opportunità simili.
4. Selezionare i campi o gli elenchi correlati che la ricerca delle Opportunità simili dovrà utilizzare
come corrispondenze, quindi fare clic su Aggiungi.
5. Selezionare i campi da visualizzare nell'elenco correlato Opportunità simili.
7. Accertarsi che l'elenco correlato Opportunità simili venga aggiunto al layout di pagina
dell'opportunità.
133
EDIZIONI
Salesforce Classic
Disponibile in: Tutte le
versioni per le
organizzazioni attivate
prima di Summer '09
Unlimited Edition e
Developer Edition per le
organizzazioni attivate dopo
Summer '09
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare e configurare le
opportunità simili:
• "Personalizza
applicazione"
Facilitare l'aggiunta di prodotti alle opportunità
Impostare Salesforce in modo che venga chiesto agli utenti di aggiungere prodotti durante la
creazione di un'opportunità. Quando si seleziona Richiedi agli utenti di
aggiungere prodotti alle opportunità in Impostazioni opportunità, l'etichetta
per il pulsante di salvataggio nel record di una nuova opportunità diventa "Salva e Aggiungi
prodotto".
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Abilitazione dei promemoria di aggiornamento opportunità
Opportunità aggiornate e precise consentono di effettuare previsioni accurate. L'abilitazione dei
promemoria di aggiornamento consente ai responsabili di inviare ai loro riporti diretti messaggi
email automatici contenenti un rapporto sulle opportunità aperte del team.
1. Da Imposta, immettere Promemoria aggiornamento nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Promemoria aggiornamento.
3. Selezionare Abilita promemoria di aggiornamento per
l'organizzazione.
4. Se lo si desidera, selezionare Attiva automaticamente promemoria per
utenti con riporti diretti per pianificare promemoria di aggiornamento
opportunità per tutti gli utenti con riporti diretti.
6. Se non sono stati automaticamente attivati tutti gli utenti con riporti diretti, selezionare quali
utenti potranno pianificare i promemoria di aggiornamento opportunità. Qualsiasi utente con
riporti diretti può essere aggiunto.
7. Fare clic su Attiva.
8. Informare questi utenti che possono iniziare a pianificare i promemoria di aggiornamento per
i loro riporti diretti.
Nota: Se a un titolare account è consentito inviare promemoria di aggiornamento
opportunità, tutti gli utenti dei portali partner e clienti assegnati come Dirigenti all'account
riceveranno i promemoria, anche se non hanno accesso all'opportunità. Per evitare che a
questi utenti vengano inviati promemoria, rimuoverli dal ruolo di Dirigenti.
134
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare i promemoria
di aggiornamento
opportunità:
• “Personalizza
applicazione” O “Gestisci
utenti”
Per attivare o disattivare i
promemoria di
aggiornamento opportunità:
• "Gestisci utenti"
Attivazione e disattivazione simultanea dei prezzi dei prodotti assieme ai relativi
prodotti
Impostare Salesforce in modo che quando si attiva o disattiva un prodotto, vengano attivati o
disattivati contemporaneamente anche tutti i prezzi correlati per quel prodotto.
EDIZIONI
1. Da Imposta, immettere Impostazioni prodotto nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Impostazioni prodotto.
Classic e Lightning
Experience
2. Selezionare Alla modifica del flag attivo su un record del
prodotto.
VEDERE ANCHE:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per attivare o disattivare
automaticamente i prezzi
dei prodotti:
• "Personalizza
applicazione"
Controllare se gli utenti possono aggiornare i campi Prezzo e Quantità sulle opportunità.
Benché i campi Prezzo di vendita e Quantità siano obbligatori, è possibile rimuoverli
dal layout di pagina e verranno compilati con un valore predefinito. Gli utenti non vedranno più i
campi né potranno aggiungervi dati.
Per assicurarsi che i prodotti opportunità presentino il prezzo del listino associato, rimuovere il
campo Prezzo di vendita dal layout della pagina prodotti opportunità.
Per utilizzare una quantità di uno per tutti i prodotti opportunità, rimuovere il campo Quantità
dal layout di pagina dei prodotti opportunità.
Nota: se non è possibile rimuovere questi campi dal layout di pagina, contattare Salesforce
per attivare questa opzione.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
VEDERE ANCHE:
Attivazione e disattivazione simultanea dei prezzi dei prodotti assieme ai relativi prodotti
135
Per limitare la modifica di
prezzi e unità:
• "Personalizza
applicazione"
Abilitazione delle pianificazioni di prodotti
È possibile creare pianificazioni predefinite di reddito e quantità per i prodotti consegnati o pagati
in un periodo di tempo. Inoltre, gli amministratori possono abilitare impostazioni di pianificazione
che consentono agli utenti di creare pianificazioni per singoli prodotti nelle opportunità.
1. Da Imposta, immettere Pianificazioni di prodotti nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare Impostazioni pianificazioni dei prodotti.
2. Selezionare le caselle di controllo appropriate per abilitare le pianificazioni della quantità e del
reddito per l'organizzazione. Si noti che la disabilitazione di un tipo di pianificazione elimina
automaticamente tutte le informazioni di pianificazione esistenti dai prodotti.
Per una definizione di ciascun tipo di pianificazione, vedere Panoramica di prodotti, listini prezzi
e pianificazioni.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
3. Per ciascun tipo di pianificazione abilitata, selezionare se abilitare automaticamente tale tipo
di pianificazione per ogni prodotto nei listini. Questa opzione consente di selezionare automaticamente la casella di controllo
Pianificazione quantità abilitata o Pianificazione reddito abilitata per ciascun prodotto dei
listini prezzi.
Per un maggiore controllo sulle pianificazioni per singolo prodotto, gli amministratori possono inoltre determinare quali tipi di pianificazione
gli utenti possono stabilire per ogni prodotto.
Nota: l'abilitazione o la disabilitazione delle pianificazioni non interessa i prodotti archiviati.
Se alle pianificazioni viene fatto riferimento in Apex, è possibile disabilitare soltanto uno dei tipi di pianificazione (quantità o reddito).
Ad esempio, se Apex fa riferimento all'oggetto pianificazione (rappresentato come OpportunityLineItemSchedule
nel codice), è possibile disabilitare un tipo di pianificazione ma non entrambi.
Utilizzare l'elenco di selezione Famiglia prodotto per suddividere i prodotti in categorie.
Ad esempio, se la società vende sia componenti hardware che software, è possibile creare due
famiglie di prodotti distinte: Hardware e Software.
Se l'organizzazione utilizza le previsioni personalizzabili, gli utenti possono disporre di quote diverse
per le vendite di prodotti hardware e le vendite di prodotti software. Gli utenti possono inoltre
visualizzare le previsioni per le opportunità relative a prodotti hardware separate dalle opportunità
che includono prodotti software.
Per iniziare a utilizzare le famiglie di prodotti:
• Personalizzare l'elenco di selezione Famiglia prodotto per includervi le varie categorie
di prodotti venduti.
• Per ogni prodotto incluso nei listini prezzi, modificare il prodotto e selezionare il valore
Famiglia prodotto appropriato.
• Se l'organizzazione dispone delle previsioni personalizzabili, impostare una quota diversa per
ogni famiglia di prodotti per gli utenti.
• Se l'organizzazione dispone delle previsioni personalizzabili, è possibile modificare le impostazioni
delle previsioni in modo che, per impostazione predefinita, venga visualizzata una determinata
famiglia di previsioni quando gli utenti fanno clic sulla scheda Previsioni.
136
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare famiglie di
prodotti:
• "Personalizza
applicazione"
L'organizzazione può utilizzare avvisi che inviano automaticamente una notifica tramite email per le opportunità con ammontare elevato.
È possibile attivare un avviso di opportunità per l'organizzazione. Il messaggio di avviso riproduce la pagina dei dettagli dell'opportunità,
che include il layout di pagina e la lingua di un utente selezionato.
Prima di iniziare, potrebbe essere necessario determinare l'utente che dispone del layout di pagina e delle impostazioni di lingua che si
desidera includere in tutti gli avvisi. Questo utente deve inoltre disporre dell'autorizzazione “Visualizza tutti i dati”.
1. Da Imposta, immettere Avviso di trattativa importante nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Avviso di trattativa importante.
2. Immettere il nome dell'avviso.
3. Immettere una Soglia - probabilità e una Soglia - ammontare nella valuta aziendale. Per le opportunità che
raggiungono o superano questa soglia di probabilità e di ammontare si attiverà un avviso di opportunità. L'avviso si attiva solo per
le opportunità che soddisfano sia i requisiti impostati per la probabilità che quelli impostati per l'ammontare.
Nota: un'opportunità può attivare un avviso di trattativa importante anche se è in una valuta diversa da quella aziendale. Il
valore di Ammontare di un'opportunità viene convertito nella valuta aziendale e confrontato con il valore di Soglia ammontare. Se si utilizza la gestione avanzata della valuta, vengono utilizzati tassi di cambio datati.
4. Se si desidera attivare il nuovo avviso immediatamente dopo il salvataggio, selezionare la casella In corso.
5. Immettere il nome del mittente nel campo Nome email di origine.
6. Immettere l'indirizzo del mittente nel campo Indirizzo email di origine.
Nota: L'indirizzo Da deve essere uno degli indirizzi email a livello dell'organizzazione verificati oppure l'indirizzo email elencato
nel profilo Salesforce personale.
7. Selezionare un utente che fornisca le impostazioni di opportunità appropriate per layout di pagina, lingua e valuta nel contenuto
dei messaggi email. Questo utente deve disporre dell'autorizzazione "Visualizza tutti i dati".
Per le organizzazioni che utilizzano più valute, tutti gli avvisi includono l'ammontare nella valuta dell'opportunità. Se la valuta
dell'opportunità è diversa dalla valuta dell'utente selezionato in questo passaggio, nel messaggio email verranno incluse entrambe
le valute.
Immettere un elenco di destinatari email, separati da virgole. È anche possibile includere destinatari in Cc: e Ccn: ma tutti devono
corrispondere a indirizzi email validi.
Il campo BCC: non è disponibile se l'organizzazione ha abilitato l'email in Ccn conformità.
8. Se si desidera includere il titolare dell'opportunità nei messaggi email di avviso, selezionare la casella Notifica titolare
opportunità.
Nota: un avviso di opportunità invia una notifica quando un'opportunità raggiunge la soglia per la prima volta. In questo modo,
un'opportunità che raggiunge la soglia con una probabilità del 90% non attiverà ulteriori avvisi se la probabilità aumenta
successivamente. Tuttavia, un'opportunità che ha già attivato un avviso e successivamente è rientrata al di sotto della soglia, può
comunque attivare un secondo avviso se raggiunge nuovamente quella soglia.
Quando si utilizza Connect Offline in remoto, è possibile apportare modifiche alle opportunità che attivano avvisi. Tali messaggi
di avviso verranno inviati quando si aggiornano i dati.
VEDERE ANCHE:
137
Personalizzazione dei team vendite
L'organizzazione può utilizzare avvisi che inviano automaticamente una notifica tramite email per
le opportunità con ammontare elevato. Personalizzare questo avviso per inviare un messaggio
email quando un'opportunità raggiunge una determinata soglia.
La soglia consiste in un ammontare e in una probabilità per l'opportunità. Ad esempio, si può inviare
un messaggio email al proprio team per informare i membri quando un'opportunità da 500.000 €
ha raggiunto una probabilità pari al 90%.
VEDERE ANCHE:
EDIZIONI
Salesforce Classic
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per attivare gli avvisi di
trattativa importante:
• "Personalizza
applicazione"
Gestione dei team opportunità
Consente di facilitare la collaborazione fra gli agenti di vendita per le opportunità.
EDIZIONI
IN QUESTA SEZIONE:
1. Abilitazione della vendita in team
Per facilitare la collaborazione fra gli agenti di vendita per le opportunità, abilitare i team
opportunità in Salesforce.
2. Considerazioni sulla personalizzazione dei team opportunità
Migliorare l'efficacia dei team opportunità per la propria azienda personalizzando i ruoli dei
team opportunità, i layout di pagina e altro. Prima di eseguire l’operazione, tenere presenti
alcuni punti chiave.
3. Personalizzazione dei ruoli dei team opportunità
Ogni membro del team opportunità ha un ruolo nell'opportunità, ad esempio Responsabile
account o Agente di vendita. Per tenere traccia dei ruoli svolti dai vari membri nell'azienda,
personalizzare i ruoli dei team opportunità in Salesforce.
Impostazioni per i team
opportunità disponibili nella
versione: Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
4. Considerazioni sull'aggiornamento dei membri del team in più record
Prima di utilizzare una procedura guidata di riassegnazione globale team, prestare attenzione ai seguenti punti chiave.
5. Aggiornamento dei membri del team in più record
Se la propria organizzazione Salesforce utilizza team account o team opportunità, tenere aggiornati i propri record in modo semplice.
Utilizzare procedure guidate di riassegnazione team per aggiungere, eliminare e sostituire membri del team in più record
contemporaneamente.
138
6. Considerazioni sulla disabilitazione della vendita in team
Prima di disabilitare la vendita in team, valutare i seguenti punti chiave.
Abilitazione della vendita in team
Per facilitare la collaborazione fra gli agenti di vendita per le opportunità, abilitare i team opportunità
in Salesforce.
EDIZIONI
1. Da Imposta, immettere Impostazioni team opportunità nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare Impostazioni team opportunità.
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare la vendita in
team:
• "Personalizza
applicazione"
Considerazioni sulla personalizzazione dei team opportunità
Migliorare l'efficacia dei team opportunità per la propria azienda personalizzando i ruoli dei team
opportunità, i layout di pagina e altro. Prima di eseguire l’operazione, tenere presenti alcuni punti
chiave.
• I team opportunità sono disponibili in Lightning Experience, ma è necessario passare a Salesforce
Classic per utilizzare alcune delle funzionalità correlate, come le ripartizioni delle opportunità.
Per ulteriori informazioni, vedere le limitazioni di Lightning Experience per le Funzioni di vendita.
• È possibile creare un massimo di 50 campi personalizzati per un team opportunità.
• Se si elimina un campo personalizzato vengono eliminati anche i filtri che lo utilizzano e il
risultato delle regole di assegnazione o di inoltro al livello superiore basate sui dati di quel
campo personalizzato può cambiare.
• Per visualizzare le informazioni relative al membro del team opportunità, è necessario collegare
il membro del team e la società controllante. Ad esempio, per visualizzare le informazioni relative
al membro nella pagina dei dettagli dell'account correlato, aggiungere un campo di ricerca
personalizzato denominato Account all'editor del team opportunità e impostare tale campo
sull'account della società controllante per ogni membro del team opportunità.
• Non è possibile creare una ricerca da un oggetto, ad esempio un account, a un membro del
team opportunità.
• Le regole di convalida e i trigger Apex non sono supportati quando un utente aggiunge il
proprio team opportunità predefinito su un'opportunità.
139
EDIZIONI
Ripartizioni delle opportunità
e impostazioni per i team
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Ripartizioni opportunità
disponibili in: Performance
Edition e Developer Edition
e nelle versioni Enterprise
Edition e Unlimited Edition
con Sales Cloud
Personalizzazione dei ruoli dei team opportunità
Ogni membro del team opportunità ha un ruolo nell'opportunità, ad esempio Responsabile account
o Agente di vendita. Per tenere traccia dei ruoli svolti dai vari membri nell'azienda, personalizzare
i ruoli dei team opportunità in Salesforce.
Avvertenza:
• Lasciare invariato il titolare dell'opportunità, perché sarà necessario per le ripartizioni
opportunità.
• I team opportunità condividono i ruoli con i team account. Se si elimina un ruolo di team
opportunità, tale ruolo non sarà più disponibile come ruolo di team account.
1. Da Imposta, immettere Ruoli team nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Ruoli team in Team opportunità.
2. Modificare i valori dell'elenco di selezione dei ruoli team a seconda delle esigenze.
4. Per aggiornare un valore modificato in un elenco di selezione in tutti i file, immettere
Sostituisci ruoli team nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Sostituisci ruoli team.
Considerazioni sull'aggiornamento dei membri del team in più record
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
con Sales Cloud
Prima di utilizzare una procedura guidata di riassegnazione globale team, prestare attenzione ai
seguenti punti chiave.
• Se in Imposta non si visualizza l'opzione Riassegnazione globale team account o
Riassegnazione globale team opportunità, accedere alla pagina Account o Opportunità,
quindi fare clic sull'opzione nella sezione Strumenti.
• se sono abilitate le ripartizioni opportunità e si elimina un membro di un team assegnato a una
ripartizione il cui totale deve essere il 100%, la percentuale del membro eliminato viene trasferita
al titolare dell'opportunità. Il titolare dell'opportunità non si può eliminare.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
• "Personalizza
applicazione"
• Durante la selezione dei membri del team da cambiare nei record:
– Per i team account, selezionare l'accesso appropriato ad account, referenti, casi e opportunità.
– Per i team opportunità, selezionare l'accesso appropriato alle opportunità. Quindi, compilare gli eventuali campi personalizzati
che sono stati definiti e aggiunti al layout di pagina del team opportunità.
140
Aggiornamento dei membri del team in più record
Se la propria organizzazione Salesforce utilizza team account o team opportunità, tenere aggiornati
i propri record in modo semplice. Utilizzare procedure guidate di riassegnazione team per aggiungere,
eliminare e sostituire membri del team in più record contemporaneamente.
1. Da Imposta, immettere Riassegnazione globale nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Riassegnazione globale team account o Riassegnazione globale team
opportunità.
Viene visualizzata la pagina del passaggio 1 della procedura guidata.
2. Completare la procedura guidata come indicato.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
3. Rivedere il numero di record modificati e fare clic su Chiudi per terminare la procedura guidata.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
VEDERE ANCHE:
Per aggiornare globalmente
membri del team:
• “Utilizza procedure
guidate di
riassegnazione team”
Considerazioni sulla disabilitazione della vendita in team
Prima di disabilitare la vendita in team, valutare i seguenti punti chiave.
• Disabilitando la vendita in team si rimuovono definitivamente tutti i team opportunità dalle
opportunità e si eliminano i team opportunità predefiniti.
• Se sono abilitate le ripartizioni opportunità, la vendita in team non si può disabilitare.
• Se Apex fa riferimento a dei membri del team, la vendita in team non si può disabilitare.
• Prima di disabilitare la vendita in team, eseguire le operazioni seguenti.
– Disabilitare le ripartizioni opportunità. Questa operazione elimina definitivamente tutti i
dati delle ripartizioni dall'organizzazione Salesforce.
– Eliminare tutti i campi personalizzati, i pulsanti e i link personalizzati, i layout di pagina, le
regole di convalida, le regole di flusso di lavoro e i trigger Apex aggiunti ai team opportunità.
– Eliminare tutti i rapporti personalizzati che contengono informazioni sui team opportunità.
– Disinstallare tutti i pacchetti Apex che utilizzano i team opportunità.
• Per disabilitare la vendita in team:
– È necessario disporre dell'autorizzazione "Personalizza applicazione".
– Accedere a Impostazioni team opportunità. Da Imposta, immettere Impostazioni
team opportunità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Impostazioni team opportunità.
VEDERE ANCHE:
Considerazioni per la disabilitazione delle ripartizioni opportunità
141
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
con Sales Cloud
Gestione delle ripartizioni opportunità
Consente di facilitare la condivisione dei redditi delle opportunità fra gli agenti di vendita.
EDIZIONI
IN QUESTA SEZIONE:
Salesforce Classic
1. Considerazioni per l'abilitazione delle ripartizioni opportunità
Prima di abilitare le ripartizioni opportunità, valutare i seguenti punti chiave.
2. Abilitazione delle ripartizioni opportunità
Le ripartizioni opportunità facilitano la collaborazione tra gli agenti di vendita per le opportunità
e la condivisione dei redditi che ne derivano tra i membri del team.
3. Creazione di tipi personalizzati di ripartizioni opportunità
Creare dei tipi personalizzati di ripartizioni opportunità sui campi valuta delle opportunità per
garantire una migliore rispondenza alle attività aziendali. Oltre alle ripartizioni reddito e
sovrapposizione, si possono creare fino a tre altri tipi di ripartizioni. Specificare se il totale di
ogni tipo corrisponde sempre al 100%.
Developer Edition
Unlimited Edition con Sales
Cloud
4. Considerazioni per l'eliminazione dei tipi di ripartizioni opportunità
In genere si disattiva un tipo di ripartizione opportunità quando sono già presenti cinque tipi di ripartizioni (il massimo) e ne occorre
un altro. Oppure, si elimina un tipo poco utilizzato per ridurre lo spazio occupato in memoria. Prima di disattivare o eliminare un tipo
di ripartizione opportunità, valutare i seguenti punti chiave.
5. Considerazioni per la modifica dei layout multi riga per le ripartizioni opportunità
Prima di personalizzare i campi visualizzati da Salesforce quando gli agenti di vendita modificano le ripartizioni opportunità, valutare
i seguenti punti chiave.
6. Considerazioni per la disabilitazione delle ripartizioni opportunità
Se l'organizzazione Salesforce non utilizza le ripartizioni opportunità, la funzione si può disabilitare. Prima di farlo, valutare i seguenti
punti chiave.
Considerazioni per l'abilitazione delle ripartizioni opportunità
Prima di abilitare le ripartizioni opportunità, valutare i seguenti punti chiave.
EDIZIONI
Considerazioni generali
• prima di abilitare le ripartizioni opportunità è necessario abilitare la vendita in team.
• Quando si abilitano le ripartizioni opportunità vengono modificati i record opportunità
esistenti nell'organizzazione Salesforce. Ecco che cosa accade.
– Uno script disabilita temporaneamente trigger, flussi di lavoro e regole di convalida per
i record del team opportunità, la riassegnazione globale dei membri dei team
opportunità e il trasferimento globale di account e opportunità.
– Il titolare dell'opportunità viene incluso in ciascun team opportunità. Dal momento che
il ruolo Titolare opportunità è essenziale per le ripartizioni, non è possibile eliminarlo.
Salesforce Classic
Developer Edition
Cloud
– Se si abilitano tipi di ripartizioni il cui totale è il 100%, i nuovi record delle ripartizioni
opportunità contengono una voce predefinita relativa al titolare, che inizialmente riceve
il 100% dell'ammontare della ripartizione (questi record aggiuntivi richiedono una maggiore quantità di memoria dati. Per
vedere come questo influisce sulla propria organizzazione Salesforce, cercare "Monitoraggio delle risorse di memoria" nella
Guida di Salesforce).
142
• I tipi di ripartizione non possono essere più di cinque, compresi quelli inattivi. Per rinominare, disattivare temporaneamente o
eliminare in modo definitivo i tipi di ripartizione, tornare alla pagina di impostazione delle ripartizioni opportunità e fare clic su
Modifica i tipi di ripartizione. Con l'eliminazione dei tipi di ripartizione vengono eliminati anche i dati delle ripartizioni. I tipi
di ripartizione predefiniti non si possono eliminare.
• Se non è selezionata l'opzione Consente agli utenti di aggiungere membri al team opportunità durante la modifica
delle ripartizioni è necessario aggiungere gli utenti a un team opportunità prima di poterli aggiungere a una ripartizione
opportunità.
Tempo disponibile
Abilitando le ripartizioni opportunità si avvia un processo che imposta le ripartizioni su tutte le opportunità dell'organizzazione
Salesforce. A seconda del numero di record opportunità, questo processo può richiedere alcune ore. Mentre è in esecuzione è
comunque possibile lavorare in Salesforce. Notifiche email automatiche aggiornano periodicamente sullo stato dello script. Valutare
se è opportuno eseguire il processo nelle ore notturne.
Valute inattive
Se l'organizzazione Salesforce ha delle valute inattive che sono state attive in passato, è probabile che esistano record opportunità
in quelle valute. Questi record saranno inclusi nel processo di abilitazione delle ripartizioni, ma questo non andrà a buon fine perché
la valuta è inattiva. Per evitare che si verifichi un errore, o per rimediare se l'errore si verifica:
• Rendere attiva la valuta inattiva durante l'abilitazione delle ripartizioni (la si può rendere nuovamente inattiva al termine del
processo).
• Eliminare le opportunità con la valuta inattiva. Questa soluzione è la migliore se l'organizzazione Salesforce ha un numero esiguo
di opportunità con valuta inattiva che non servono ai fini della cronologia o della generazione di rapporti.
Utenti inattivi
Come nel caso delle valute inattive, se nell'organizzazione Salesforce sono presenti utenti inattivi che hanno lavorato con le opportunità,
è probabile che esistano record opportunità di cui questi utenti sono ancora titolari. Il processo di abilitazione delle ripartizioni accede
a questi record, ma non va a buon fine a causa dello stato inattivo degli utenti. Per evitare che si verifichi un errore, o per rimediare
se l'errore si verifica:
• Rendere attivi gli utenti inattivi durante l'abilitazione delle ripartizioni (si possono rendere nuovamente inattivi al termine del
processo).
• Eliminare tutte le opportunità di proprietà degli utenti inattivi. Questa soluzione è la migliore se l'organizzazione Salesforce ha
un numero esiguo di opportunità di cui sono titolari utenti inattivi e se queste non servono ai fini della cronologia o della
generazione di rapporti.
• Consentire temporaneamente la modifica degli utenti inattivi nell'organizzazione Salesforce.
Nota: l'attivazione della modifica degli utenti inattivi potrebbe alterare i dati archiviati. Se si abilita questa autorizzazione
solo per attivare le ripartizioni opportunità, si consiglia di limitare gli utenti autorizzati a usarla e di disattivarla nuovamente
al termine dell'operazione.
1. Da Imposta, immettere Interfaccia utente nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Interfaccia utente.
2. Selezionare Abilita autorizzazioni utente "Imposta campi di controllo alla creazione del record" e "Aggiorna record
con titolari inattivi" e salvare le modifiche.
3. Abilitare Aggiorna record con titolari inattivi per i profili o gli insiemi di autorizzazioni.
Operazioni globali in corso
Durante l'esecuzione di un'operazione globale, ad esempio un trasferimento o una riassegnazione globale dei membri dei team,
l'abilitazione contemporanea delle ripartizioni opportunità potrebbe non riuscire. Accertarsi che tutte le operazioni globali si siano
concluse prima di iniziare ad abilitare le ripartizioni opportunità.
143
Abilitazione delle ripartizioni opportunità
Le ripartizioni opportunità facilitano la collaborazione tra gli agenti di vendita per le opportunità e
la condivisione dei redditi che ne derivano tra i membri del team.
EDIZIONI
1. Da Imposta, immettere Ripartizioni opportunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Impostazioni.
Salesforce Classic
2. Fare clic su Imposta le ripartizioni opportunità.
Developer Edition
3. Per rispecchiare più adeguatamente il processo aziendale, eseguire una delle seguenti operazioni.
• Rinominare o disattivare le ripartizioni reddito e sovrapposizione predefinite, basate sul
campo Opportunità - Ammontare.
• Fare clic su Aggiungi un nuovo tipo di ripartizione per ripartire un campo valuta diverso,
e specificare se per quel campo il totale delle ripartizioni deve corrispondere al 100%.
Cloud
5. Selezionare i layout di pagina che visualizzeranno l'elenco correlato Ripartizioni opportunità.
6. Per consentire agli utenti con layout di pagina personalizzati di vedere l'elenco correlato,
selezionare Aggiungi agli elenchi correlati personalizzati degli
utenti.
8. Fare clic su Consente agli utenti di aggiungere membri ai team opportunità durante la
modifica delle ripartizioni per consentire modifiche più rapide dei team.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare le ripartizioni
opportunità:
• “Personalizza
applicazione”
Per informazioni su come consentire agli agenti di vendita di includere le ripartizioni nelle previsioni, vedere Abilita i tipi di previsione
per le previsioni collaborative.
VEDERE ANCHE:
Abilitazione della vendita in team
144
Creazione di tipi personalizzati di ripartizioni opportunità
Creare dei tipi personalizzati di ripartizioni opportunità sui campi valuta delle opportunità per
garantire una migliore rispondenza alle attività aziendali. Oltre alle ripartizioni reddito e
sovrapposizione, si possono creare fino a tre altri tipi di ripartizioni. Specificare se il totale di ogni
tipo corrisponde sempre al 100%.
Nota: È possibile ripartire la maggior parte dei campi valuta creati nelle opportunità, compresi
i campi valuta personalizzati e i campi di riepilogo di roll-up, ma non i campi valuta formula.
1. Per abilitare i tipi di ripartizioni personalizzati per la propria organizzazione Salesforce, rivolgersi
a Salesforce.
le modifiche ai tipi di ripartizioni opportunità avvengono con un processo in background. Al
termine del processo si riceverà un'email di notifica. Si consiglia di non modificare le ripartizioni
delle proprie opportunità fino a quando le modifiche non siano state completate.
2. Da Imposta, immettere Ripartizioni opportunità nella casella Ricerca veloce,
selezionare Impostazioni, quindi selezionare Modifica i tipi di ripartizione.
3. Fare clic su + Aggiungi un nuovo tipo di ripartizione.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Developer Edition
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare tipi di ripartizioni
personalizzati per le
opportunità:
• “Personalizza
applicazione”
Considerazioni per l'eliminazione dei tipi di ripartizioni opportunità
In genere si disattiva un tipo di ripartizione opportunità quando sono già presenti cinque tipi di
ripartizioni (il massimo) e ne occorre un altro. Oppure, si elimina un tipo poco utilizzato per ridurre
lo spazio occupato in memoria. Prima di disattivare o eliminare un tipo di ripartizione opportunità,
valutare i seguenti punti chiave.
• Con la disattivazione, il tipo di ripartizione viene eliminato dall'interfaccia di Salesforce mentre
i dati sottostanti vengono salvati. In questo modo è possibile riattivarlo in un secondo momento.
• L'eliminazione di un tipo di ripartizione elimina definitivamente tutti i dati a esso correlati.
• Per disattivare o eliminare un tipo di ripartizione:
– Accedere alle impostazioni delle ripartizioni opportunità.
• Se nell'organizzazione Salesforce sono presenti molte opportunità, l'esecuzione dello script che
elimina i tipi di ripartizioni può richiedere parecchie ore.
VEDERE ANCHE:
145
EDIZIONI
Salesforce Classic
Developer Edition
Cloud
Considerazioni per la modifica dei layout multi riga per le ripartizioni opportunità
Prima di personalizzare i campi visualizzati da Salesforce quando gli agenti di vendita modificano
le ripartizioni opportunità, valutare i seguenti punti chiave.
EDIZIONI
• Per modificare i layout è necessario disporre dell'autorizzazione "Personalizza applicazione".
Salesforce Classic
• non è possibile aggiungere campi di testo RTF o elenchi di selezione a selezione multipla al
layout multi riga delle ripartizioni opportunità.
• I campi di testo RTF e gli elenchi di selezione a selezione multipla si possono modificare nella
pagina dei dettagli della ripartizione opportunità.
Developer Edition
Cloud
Se l'organizzazione Salesforce non utilizza le ripartizioni opportunità, la funzione si può disabilitare.
Prima di farlo, valutare i seguenti punti chiave.
EDIZIONI
• La disabilitazione delle ripartizioni opportunità è irreversibile: i dati delle ripartizioni non si
possono recuperare.
Salesforce Classic
• Ecco che cosa accade quando si disabilitano le ripartizioni opportunità.
Developer Edition
– Vengono eliminate le ripartizioni da tutte le opportunità dell'organizzazione.
– Vengono eliminati i rapporti sulle ripartizioni.
– I rapporti personalizzati creati a partire da modelli di rapporti ripartizioni continueranno a
essere visualizzati nella scheda Rapporti, ma non saranno accessibili.
• Per disabilitare le ripartizioni opportunità:
Cloud
– È necessario accedere alle impostazioni delle ripartizioni opportunità.
• Se nell'organizzazione sono presenti molte opportunità, lo script che disabilita le ripartizioni opportunità può impiegare diverse ore
per completare l'operazione.
VEDERE ANCHE:
Considerazioni sulla disabilitazione della vendita in team
Considerazioni per l'eliminazione dei tipi di ripartizioni opportunità
146
Personalizzazione delle opzioni per i lead
Impostazione della gestione dei lead
È possibile consentire ai team di vendita di tenere traccia dei clienti potenziali e di definire in modo
efficace le opportunità in corso di realizzazione. I team di vendita utilizzano i lead Salesforce per
elaborare e qualificare i propri clienti potenziali con l’obiettivo di creare opportunità.
Con i lead, gli addetti alle vendite hanno accesso immediato ai clienti potenziali più recenti e si è
certi che nessuno di essi verrà trascurato. Un'efficace gestione dei lead aiuta le funzioni Vendite e
Marketing a gestire il processo dei lead in entrata, a tenere traccia delle fonti dei lead e ad analizzare
il ROI degli investimenti di marketing.
Da Imposta, iniziare a utilizzare la gestione dei lead.
• Accedere alle impostazioni di gestione degli oggetti per i lead. Dalla sezione campi, creare
campi lead personalizzati che tengano traccia di informazioni specifiche della propria società.
Associare inoltre i campi lead personalizzati a campi account, referente e opportunità in modo
che i dati vengano convertiti quando gli utenti convertono i lead. Modificare l'elenco di selezione
Stato lead per scegliere lo stato predefinito per i lead nuovi e convertiti.
EDIZIONI
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Immettere Impostazioni lead nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni lead per specificare le
impostazioni predefinite dei lead.
• Immettere Regole di assegnazione nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Regole di assegnazione
lead per creare regole di assegnazione che assegnano automaticamente i lead.
• Immettere Web a lead nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Web a lead per acquisire automaticamente i
lead dal proprio sito Web.
• Per consentire ai team operativi di marketing e vendite di modificare i lead convertiti, assegnare a tali utenti l'autorizzazione "Visualizza
e modifica i lead convertiti".
Per creare aree di attesa di vendita per i lead o gli oggetti personalizzati, da Imposta immettere Aree di attesa nella casella
Ricerca veloce, quindi selezionare Aree di attesa.
Gestione dei lead
Prima che l'organizzazione inizi a utilizzare i lead, l'utente può definire le seguenti impostazioni:
EDIZIONI
• Personalizzare le Impostazioni lead predefinite.
• Creare delle aree di attesa lead per facilitare la distribuzione dei lead.
• Impostare le regole di assegnazione dei lead per assegnare automaticamente i lead.
• Impostare Web a lead per acquisire automaticamente i lead dal sito Web.
• Importare i lead esistenti dell'organizzazione.
• Creare i campi lead personalizzati.
• Mappare i campi lead personalizzati ad altri campi personalizzati per la conversione dei lead.
• Modificare l'elenco di selezione Stato lead per scegliere lo stato predefinito per i lead
nuovi e convertiti.
147
Unlimited Edition e
Developer Edition
Definizione delle impostazioni predefinite per la creazione dei lead
Ottimizzare le funzioni di gestione lead per i propri team delle vendite in modo che possano
promuovere con efficienza i lead ed evitare record duplicati quando è il momento di convertire i
lead in referenti, account e opportunità.
1. Da Imposta, immettere Impostazioni lead nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Impostazioni lead e fare clic su Modifica.
2. Definire il titolare predefinito dei lead e le impostazioni di conversione dei lead.
3. Salvare le impostazioni.
EDIZIONI
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare le
impostazioni dei lead:
• "Personalizza
applicazione"
Mappatura dei campi dei lead personalizzati per la conversione dei lead
Per ottimizzare i record creati sulla base dei lead convertiti dai team di vendita, mappare i campi
dei lead personalizzati ai campi dei record in cui vengono convertiti.
EDIZIONI
Quando gli agenti di vendita convertono i lead qualificati, i dati dei campi lead standard appaiono
nei campi standard dei record referente, account e opportunità. Se si impostano campi lead
personalizzati, è possibile specificare in che modo convertire le informazioni personalizzate nei
campi personalizzati di account, referenti e opportunità.
Lightning Experience e
Salesforce Classic
1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per i lead, accedere alla sezione campi e fare clic
su Mappa campi lead.
2. Per ogni campo personalizzato dei lead, scegliere un campo personalizzato di account, referente
o opportunità in cui si desidera inserire le informazioni quando si converte un lead.
Unlimited Edition e
Developer Edition
3. Salvare il proprio lavoro.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
VEDERE ANCHE:
Linee guida per la mappatura dei campi dei lead personalizzati per la conversione dei lead
Per mappare campi lead:
• "Personalizza
applicazione"
148
Linee guida per la mappatura dei campi dei lead personalizzati per la conversione dei lead
Procedure consigliate per mappare i campi dei lead personalizzati ai campi personalizzati nei
referenti, negli account e nelle opportunità. La mappatura dei campi personalizzati aiuta gli agenti
di vendita a conservare le informazioni importanti quando convertono i lead qualificati per tenere
traccia di nuove potenziali trattative.
Avere cura di
È utile sapere che
Mappare i campi dei lead
personalizzati ad altri campi
personalizzati con lo stesso tipo di
dati.
In particolare, mappare i campi dei lead numerici ad altri
campi numerici o i campi area di testo lungo ad altri campi
area di testo lungo. Vi sono alcune eccezioni:
• È possibile mappare fra loro campi di testo e campi
elenco di selezione. Tuttavia, i dati vengono troncati se
il campo di testo mappato non è grande abbastanza
per contenere per intero il valore elenco di selezione
del lead.
• È possibile mappare tipi di campi Testo o Area di testo
a campi area di testo lungo.
• È possibile mappare i campi a numerazione automatica
a tipi di campo Testo, Area di testo o Elenco di selezione.
• Non mappare i campi formula personalizzati ad altri
campi formula o a campi di qualsiasi altro tipo.
Mappare i tipi di campi dei lead
Ad esempio, se il campo valuta del lead ha una lunghezza
personalizzati Numerico, Valuta o
di 3 e 2 posizioni decimali, mapparlo a un altro campo valuta
Percentuale ad altri campi numerici, personalizzato con una lunghezza di 3 e 2 posizioni decimali.
valuta o percentuale della stessa
lunghezza e con le stesse posizioni
decimali.
Non cambiare i tipi di dati per i
campi lead personalizzati
Se si cambiano i tipi di dati per i campi personalizzati,
Salesforce elimina le mappature dei lead per quei campi
personalizzati.
VEDERE ANCHE:
Mappatura dei campi dei lead personalizzati per la conversione dei lead
149
EDIZIONI
Salesforce Classic
Unlimited Edition e
Developer Edition
Concetti di Web a lead
Raccogliere informazioni dal sito Web della società e generare automaticamente fino a 500 lead al
giorno tramite Web a lead.
EDIZIONI
Se la società dispone già di un modulo in cui i potenziali clienti immettono le loro informazioni di
contatto, valutare la possibilità di creare una jump page nella quale i potenziali clienti rispondono
a una campagna. Con qualche riga di codice HTML in più, è possibile reindirizzare quelle informazioni
a Salesforce per creare i lead.
Salesforce Classic
VEDERE ANCHE:
Definizione delle impostazioni predefinite per la creazione dei lead
Unlimited Edition e
Developer Edition
Linee guida per l'impostazione della funzionalità Web a lead
Preparare Salesforce a raccogliere informazioni dal sito Web della società e generare
automaticamente fino a 500 nuovi lead al giorno.
Se si desidera
Avere cura di
Tenere traccia di informazioni Creare campi lead personalizzati e specificare in che modo devono
speciali sui lead che i campi essere mappati ai campi personalizzati per account, referenti e
standard dei lead di Salesforce opportunità durante la conversione dei lead.
non possono contenere
Inviare automaticamente
email ai potenziali clienti dopo
che questi hanno inviato
informazioni tramite il sito
Web
Creare dei modelli di email pubblici. Se si pianifica l'impostazione
di regole di risposta via email che utilizzano modelli di email diversi
a seconda delle informazioni inviate, creare un modello predefinito
da inviare quando non si applica nessuna delle regole di risposta.
Impostare lo stato predefinito Utilizzare l'elenco di selezione Stato lead.
per i lead nuovi e convertiti
Assegnare i lead agli agenti di • Creare aree di attesa lead se si desidera assegnare i lead alle
vendita e alle aree di attesa
aree di attesa anziché ai singoli agenti di vendita.
• Indicare il titolare predefinito dei lead che non soddisfano i
criteri della regola di assegnazione utilizzando
Personalizzazione delle impostazioni dei lead.
• Determinare in che modo i lead generati sul Web vengono
assegnati agli utenti o alle aree di attesa creando, e attivando,
una regola di assegnazione lead. Se la regola è inattiva, tutti
i lead generati sul Web vengono assegnati al titolare
predefinito specificato nelle impostazioni dei lead.
VEDERE ANCHE:
Generazione di lead per i team di vendita dal proprio sito Web
150
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per impostare la funzionalità
Web a lead:
• "Personalizza
applicazione"
Generazione di lead per i team di vendita dal proprio sito Web
È possibile generare automaticamente fino a 500 lead al giorno con i dati sui clienti potenziali relativi
ai visitatori del sito Web aziendale. Quando si imposta Web a lead, Salesforce acquisisce i clienti
potenziali che forniscono informazioni di contatto. È possibile anche reindirizzare i clienti potenziali
ad altre pagine Web cruciali per il successo della campagna.
Per poter utilizzare i filtri antispam è necessario disporre di una coppia di chiavi reCAPTCHA.
1. Da Imposta, immettere Web a lead nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Web a lead.
2. Fare clic su Modifica per abilitare o modificare le impostazioni di Web a lead.
3. Se si desidera automatizzare la risposta ai messaggi email dei clienti potenziali, selezionare un
modello di risposta predefinito. Se si impostano le regole di risposta in modo da utilizzare
modelli di email diversi a seconda delle informazioni fornite dai clienti potenziali, quando non
è applicabile alcuna regola di risposta automatica viene utilizzato il modello di risposta
predefinito. I modelli devono essere Disponibile all'uso.
5. Per creare un modulo per acquisire i dati dei potenziali clienti sul sito Web, fare clic su Crea
modulo Web a lead e selezionare i campi da includere.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per impostare la funzionalità
Web a lead:
• "Personalizza
applicazione"
6. Selezionare i campi da includere nel modulo Web a lead. Utilizzare le frecce Aggiungi e Rimuovi
per spostare i campi tra l'elenco Campi disponibili e l'elenco Campi selezionati e utilizzare le
frecce Su e Giù per modificare l'ordine dei campi del modulo.
• Selezionare il campo Campagna.
• Per le organizzazioni che utilizzano più valute, aggiungere il campo Valuta lead se si aggiungono campi di importo in
valuta, altrimenti tutti gli importi saranno acquisiti secondo la valuta aziendale.
• Utilizzare un elenco di selezione a selezione multipla per consentire ai clienti potenziali di esprimere interesse su più prodotti.
• Per le organizzazioni che utilizzano tipi di record lead, selezionare il campo Tipo di record lead se si desidera che gli
utenti selezionino un tipo di record per i lead generati via Web.
7. Se l'organizzazione utilizza l'Area di lavoro traduzione o ha rinominato alcune schede, selezionare la lingua per le etichette di modulo
visualizzate sul modulo Web a lead. L'origine del modulo Web a lead è sempre nella lingua personale.
8. Specificare l'URL completo a cui i clienti devono essere indirizzati una volta che inviano i loro dati (ad esempio, la pagina iniziale
della propria azienda per una pagina di ringraziamento), quindi fare clic su Genera.
9. Se si desidera aggiungere un widget reCAPTCHA al modulo di invio del lead, selezionare Abilita filtro antispam (consigliato).
• Specificare la coppia di chiavi API reCAPTCHA mediante la ricerca.
• Per consentire tutto il traffico nel caso in cui i server reCAPTCHA di Google non siano disponibili, selezionare Abilita fallback
server.
10. Copiare il codice HTML generato e fornirlo al webmaster della società per consentirne l'inserimento nel sito Web.
11. Fare clic su Fine.
Per testare il modulo Web a lead, aggiungere al codice la riga <input type="hidden" name="debug" value="1">. La
riga reindirizza l'utente a una pagina di debug quando il modulo viene inviato. Eliminare questa riga prima di pubblicare la pagina Web
a lead sul sito Web.
I lead generati dal sito Web sono contrassegnati inizialmente con lo "stato predefinito" specificato nell'elenco di selezione Stato
lead. Per i lead sul Web generati come parte di una campagna, lo stato del membro del nuovo lead è impostato sul valore di Stato
membro specificato nel modulo o sullo stato membro "predefinito", se il campo Stato membro non è incluso nel modulo.
151
Aumento dell'adozione dei processi
Inoltre, i nuovi lead sono contrassegnati come "Non letti" e vengono modificati in "Letti" quando vengono visualizzati o modificati dal
titolare lead. Gli utenti possono selezionare la visualizzazione elenco dei lead personali non letti per individuare rapidamente i nuovi
lead personali.
Nota: il formato dei campi data e valuta acquisiti online è determinato dalle impostazioni predefinite dell'organizzazione,
Impostazioni internazionali predefinite e Impostazioni internazionali valuta.
Il limite giornaliero per le richieste Web a lead è di 500 richieste. Se l'organizzazione supera il limite giornaliero di Web a lead, il
Creatore lead predefinito specificato nella pagina di impostazione Web a lead riceve un messaggio email contenente le informazioni
aggiuntive sul lead. Per maggiori informazioni sui limiti di Web a lead, vedere Quanti lead è possibile generare dal sito Web?.
Se non è possibile generare un nuovo lead a causa di errori nell'impostazione di Web a lead, l'Assistenza clienti viene informata
del problema per consentirne la risoluzione.
In Salesforce le regole di convalida dei campi vengono eseguite prima della creazione di record inoltrati tramite Web a lead e
vengono creati solo record che abbiano valori validi.
Tutti i campi universalmente obbligatori devono avere un valore perché un record possa essere creato tramite Web a lead.
Salesforce non supporta campi area di testo RTF nei moduli Web a lead. Se si utilizzano campi area di testo RTF nei moduli, le
informazioni immesse nei campi vengono salvate come testo normale quando viene creato il lead.
VEDERE ANCHE:
Linee guida per l'impostazione della funzionalità Web a lead
Aumento dell'adozione dei processi
Percorso
Il Percorso guida gli utenti nelle varie fasi di un processo, ad esempio nella trasformazione di un
lead appena acquisito in una trattativa conclusa con successo per un'opportunità. Il Percorso è
disponibile per lead, opportunità, preventivi e oggetti personalizzati in Lightning Experience e per
le opportunità in tutte le versioni dell'app mobile Salesforce1.
152
EDIZIONI
Unlimited Edition e
Developer Edition
Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e
le loro operazioni
È possibile impostare un percorso per ogni tipo di record disponibile. Le fasi di ciascun percorso (1) si basano sui valori che l'utente
seleziona in un elenco di selezione quando imposta il percorso.
Selezionare fino a cinque campi chiave per far sì che gli utenti si concentrino sulle informazioni più importanti (2). In ogni fase del
percorso, gli utenti vengono aiutati con utili indicazioni specifiche per quella fase, come suggerimenti, link e informazioni sulle policy
aziendali (3).
Per abilitare il Percorso e impostare nuovi percorsi, da Imposta immettere Impostazioni Percorso nella casella Ricerca
veloce.
Come aiutare gli agenti di vendita a gestire i loro incontri e le loro operazioni
Aiutare gli agenti di vendita a gestire eventi e operazioni contemporaneamente
Offrire agli agenti di vendita un quadro più preciso dei loro lead, referenti, opportunità e account. Utilizzare le impostazioni combinate
delle attività per aiutarli a gestire e monitorare gli incontri e le operazioni. Le opzioni sono diverse tra Lightning Experience e Salesforce
Classic.
IN QUESTA SEZIONE:
Considerazioni relative al Composer dell'attività e alla tempistica attività in Lightning Experience
In alcune organizzazioni Salesforce, è necessario rettificare i layout di pagina o i tipi di record per evitare la scomparsa delle schede
dal Composer dell'attività. Inoltre, se si personalizza la visualizzazione e l'ordine dei campi nella tempistica attività, tenere presente
il comportamento di alcuni campi.
Considerazioni sull'impostazione dei promemoria attività in Salesforce Classic
La disabilitazione delle preferenze individuali per la visualizzazione di promemoria di eventi e operazioni cancella le impostazioni
dei promemoria di attività degli utenti. Se in seguito si riabilitano i promemoria di attività, gli utenti riceveranno promemoria solo
per le attività create o aggiornate dopo la riabilitazione dell'impostazione.
153
le loro operazioni
Considerazioni sulle attività condivise (più referenti su un'attività)
Utilizzare le attività condivise per consentire agli utenti di correlare più referenti a ogni evento o operazione e di visualizzare informazioni
sulle attività aperte e la cronologia attività sulle pagine dei dettagli dei referenti. Se si abilita la funzione Attività condivise, o se tale
funzione è abilitata per impostazione predefinita nella propria organizzazione Salesforce, non è possibile disabilitarla.
Indipendentemente dall'abilitazione o meno della funzione Attività condivise, rivedere le seguenti considerazioni.
Linee guida per le attività condivise (più referenti su un'attività)
Per includere i referenti correlati insieme ad altri dettagli di eventi e operazioni, includere l'elenco correlato Nome nei layout delle
pagine dei dettagli dell'operazione e dell'evento.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle opzioni per la gestione simultanea di eventi e operazioni
In alcune organizzazioni Salesforce, è necessario rettificare i layout di pagina o i tipi di record per
evitare la scomparsa delle schede dal Composer dell'attività. Inoltre, se si personalizza la
visualizzazione e l'ordine dei campi nella tempistica attività, tenere presente il comportamento di
alcuni campi.
IN QUESTA SEZIONE:
Visualizzazione delle schede nel Composer dell'attività tramite la modifica dei layout di pagina
e dei tipi di record
In alcune organizzazioni Salesforce, la visualizzazione delle schede nel Composer dell'attività
in Lightning Experience richiede la modifica delle impostazioni.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Considerazione sugli elenchi correlati Tempistica e Attività
Nella pagina dei dettagli degli oggetti che supportano le attività, Lightning Experience non visualizza gli elenchi Attività aperte o
Cronologia attività e altri elenchi correlati. Viene invece visualizzata la tempistica attività. Gli oggetti che supportano le attività
includono opportunità, lead, account, referenti, contratti e gli oggetti personalizzati in cui vengono abilitate le attività.
Considerazioni sulla personalizzazione dei campi della tempistica attività
È possibile utilizzare i layout compatti per personalizzare la visualizzazione e l'ordine dei campi per gli elementi nella tempistica
attività. Tenere presente che alcuni campi essenziali rimangono nella tempistica anche se vengono eliminati da un layout. Le icone
nella tempistica non sono personalizzabili.
VEDERE ANCHE:
Linee guida per la personalizzazione dell'elenco delle operazioni in Lightning Experience
154
le loro operazioni
Visualizzazione delle schede nel Composer dell'attività tramite la modifica dei layout di pagina e dei tipi di
record
In alcune organizzazioni Salesforce, la visualizzazione delle schede nel Composer dell'attività in
Lightning Experience richiede la modifica delle impostazioni.
IN QUESTA SEZIONE:
Configurazione delle schede Chiamata, Operazione ed Evento nel Composer dell'attività in
Se la scheda della chiamata, dell'operazione o dell'evento non è presente nel Composer
dell'attività sulle opportunità o su altri oggetti nell'organizzazione Salesforce, verificare il proprio
layout, il tipo di record e le impostazioni delle autorizzazioni.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Configurazione dell'azione Email nel Composer dell'attività in Lightning Experience
Se l'azione Email non è presente nel Composer dell'attività sulle opportunità o su altri oggetti nell'organizzazione Salesforce, verificare
il proprio layout e le impostazioni delle autorizzazioni.
Configurazione delle schede Chiamata, Operazione ed Evento nel Composer dell'attività in Lightning Experience
Se la scheda della chiamata, dell'operazione o dell'evento non è presente nel Composer dell'attività
sulle opportunità o su altri oggetti nell'organizzazione Salesforce, verificare il proprio layout, il tipo
di record e le impostazioni delle autorizzazioni.
1. Osservare il layout di pagina dell'oggetto: opportunità, lead, account, referenti o un oggetto
personalizzato che supporta le attività. Verificare di aver incluso l'azione corrispondente nella
sezione Azioni di Salesforce1 e Lightning Experience del layout di pagina dell'oggetto.
Nota: La pagina di un oggetto eredita le azioni del layout di pagina globale a meno che
non siano state personalizzate le azioni nella sezione Azioni di Salesforce1 e Lightning
Experience del layout di pagina dell'oggetto.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
2. Sono stati creati tipi di record personalizzati per le chiamate, le operazioni o gli eventi? (I tipi di record determinano il layout e i valori
degli elenchi di selezione di un record. È possibile definire uno o più tipi di record tra i quali gli utenti possono scegliere al momento
della creazione di un evento o di un'operazione.) Osservare il layout di pagina associato al tipo di record personalizzato. Assicurarsi
di aver assegnato il tipo di record personalizzato all'azione corrispondente. Ad esempio, se si è creato un tipo di record personalizzato
per le chiamate, assegnarlo all'azione Registra una chiamata.
3. Assicurarsi che gli utenti dispongano dell'autorizzazione alla visualizzazione di quel tipo di record personalizzato.
Se l'azione Email non è presente nel Composer dell'attività sulle opportunità o su altri oggetti
nell'organizzazione Salesforce, verificare il proprio layout e le impostazioni delle autorizzazioni.
EDIZIONI
1. Se l'azione Email non è presente nel Composer dell'attività, aprire il layout di pagina assegnato
al tipo di record per l'opportunità o l'altro oggetto.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
2. Aggiungere l'azione Invia un messaggio email (non l'azione Invia email) alla sezione Azioni
di Salesforce1 e Lightning Experience del layout di pagina.
3. Assicurarsi che i propri utenti dispongano dell'autorizzazione Invia email (non Invia un
messaggio email).
155
le loro operazioni
Considerazione sugli elenchi correlati Tempistica e Attività
Nella pagina dei dettagli degli oggetti che supportano le attività, Lightning Experience non visualizza
gli elenchi Attività aperte o Cronologia attività e altri elenchi correlati. Viene invece visualizzata la
tempistica attività. Gli oggetti che supportano le attività includono opportunità, lead, account,
referenti, contratti e gli oggetti personalizzati in cui vengono abilitate le attività.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Considerazioni sulla personalizzazione dei campi della tempistica attività
È possibile utilizzare i layout compatti per personalizzare la visualizzazione e l'ordine dei campi per
gli elementi nella tempistica attività. Tenere presente che alcuni campi essenziali rimangono nella
tempistica anche se vengono eliminati da un layout. Le icone nella tempistica non sono
personalizzabili.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Visualizzazione e ordine dei campi
Utilizzare i layout compatti per personalizzare la visualizzazione e l'ordine dei campi nella
tempistica attività. Tuttavia, alcuni campi rimangono nella tempistica anche se vengono rimossi
dal layout, poiché contengono informazioni essenziali sull'attività. Si supponga ad esempio di
eliminare i campi data di scadenza, data e ora o stato dell'operazione dai layout compatti. La
data e l'ora iniziale dell'evento, la casella di controllo dell'operazione, la data di scadenza
dell'operazione e la data di registrazione della chiamata vengono ancora visualizzate sulle attività
nella tempistica. Anche il campo descrizione sugli eventi e il campo commenti sulle operazioni vengono visualizzati nella tempistica,
pur non essendo disponibili nel layout compatto. I campi rimanenti visibili nella tempistica rispecchiano i campi inclusi nel layout
compatto.
Icone
Le icone dei tipi di attività (eventi, operazioni, chiamate e email) nella tempistica non sono personalizzabili.
Considerazioni sull'impostazione dei promemoria attività in Salesforce Classic
La disabilitazione delle preferenze individuali per la visualizzazione di promemoria di eventi e
operazioni cancella le impostazioni dei promemoria di attività degli utenti. Se in seguito si riabilitano
i promemoria di attività, gli utenti riceveranno promemoria solo per le attività create o aggiornate
dopo la riabilitazione dell'impostazione.
156
EDIZIONI
Disponibile in Salesforce
Classic in: tutte le versioni
tranne Database.com
Edition
le loro operazioni
Considerazioni sulle attività condivise (più referenti su un'attività)
Utilizzare le attività condivise per consentire agli utenti di correlare più referenti a ogni evento o
operazione e di visualizzare informazioni sulle attività aperte e la cronologia attività sulle pagine
dei dettagli dei referenti. Se si abilita la funzione Attività condivise, o se tale funzione è abilitata per
impostazione predefinita nella propria organizzazione Salesforce, non è possibile disabilitarla.
Indipendentemente dall'abilitazione o meno della funzione Attività condivise, rivedere le seguenti
considerazioni.
Abilitazione delle attività condivise
Limiti per il numero di referenti
Gli agenti di vendita possono correlare fino a un massimo di 50 referenti a ogni evento o
operazione.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
tranne Database.com
Edition
Tempo necessario per abilitare le attività condivise
L'abilitazione delle attività condivise può richiedere fino a 48 ore, a seconda del volume di
attività dell'organizzazione Salesforce. Durante questa procedura, gli agenti di vendita possono
continuare a utilizzare gli eventi e le operazioni. La pagina Impostazioni delle attività in Imposta visualizza messaggi sullo stato e
sulle operazioni da eseguire nel caso in cui la procedura non venga terminata.
Visualizzazione dei referenti correlati insieme ad altri dettagli sull'attività
Per visualizzare i referenti correlati sulle pagine dei dettagli di eventi e operazioni, assicurarsi che l'elenco correlato Nome venga
incluso nei layout di pagina di eventi e operazioni. Tenere presente che gli elementi nell'elenco correlato Nome non sono campi,
pertanto non aderiscono alle impostazioni di protezione a livello di campo.
Visualizzazione Visualforce degli eventi
Se una pagina Visualforce utilizza il controller standard per visualizzare eventi Attività condivise, utilizzare l'API versione 26.0 o
successiva.
Rapporti
Quando a un evento è correlato più di un referente, i rapporti attività non visualizzano gli eventi secondari a quell'evento se sono
assegnati a utenti che non si trovano a un livello inferiore nella gerarchia dei ruoli.
Se le attività condivise vengono lasciate disabilitate
Limitazioni nei rapporti personalizzati basate sulle relazioni attività
Se non si abilita la funzione Attività condivise, i rapporti personalizzati basati sulle relazioni attività funzionano come segue.
• Visualizzano solo gli invitati a un evento ma non l'organizzatore.
• Non visualizzano gli eventi ai quali non è stato invitato nessuno.
Ricerche personalizzate delle attività non supportate
Se non si abilita la funzione Attività condivise, i tipi di rapporto personalizzati che utilizzano i campi di ricerca personalizzati delle
attività non sono supportati.
Record duplicati creati per i messaggi email
Se non si abilita la funzione Attività condivise e gli agenti di vendita inviano un messaggio email a più referenti, Salesforce crea
un'operazione chiusa per ogni referente. Di conseguenza, Salesforce crea record duplicati anziché una sola operazione corrispondente
all'email.
157
le loro operazioni
Linee guida per le attività condivise (più referenti su un'attività)
Per includere i referenti correlati insieme ad altri dettagli di eventi e operazioni, includere l'elenco
correlato Nome nei layout delle pagine dei dettagli dell'operazione e dell'evento.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
tranne Database.com
Edition
Aiutare gli agenti di vendita a gestire eventi e calendari
Ottimizzare il modo in cui gli agenti di vendita gestiscono incontri e pianificazione. Le opzioni sono diverse tra Lightning Experience,
Salesforce Classic e Salesforce1.
IN QUESTA SEZIONE:
Creazione e gestione di un calendario pubblico o di un calendario di risorsa in Salesforce Classic
Utilizzare un calendario pubblico per gestire le attività di gruppo. Ad esempio, tenere traccia degli eventi di un gruppo, quali eventi
promozionali, rilasci di prodotti o corsi di formazione oppure pianificare attività comuni, ad esempio una vacanza del team. Utilizzare
un calendario di risorsa per pianificare l'uso di una risorsa condivisa, ad esempio una sala riunioni o una stampante.
Impostazione di Cloud Scheduler in Salesforce Classic
Il pulsante Nuova richiesta di incontro è abilitato per impostazione predefinita nei layout di pagina. Consente agli utenti di utilizzare
Cloud Scheduler per richiedere incontri con i clienti. Il pulsante appare nell'elenco correlato Attività aperte nella pagina dei dettagli
di referenti, lead e account personali.
Campi evento
I record di eventi dispongono di campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli dell'evento.
VEDERE ANCHE:
Opzioni di personalizzazione per eventi e calendari
158
le loro operazioni
Creazione e gestione di un calendario pubblico o di un calendario di risorsa in Salesforce Classic
Utilizzare un calendario pubblico per gestire le attività di gruppo. Ad esempio, tenere traccia degli
eventi di un gruppo, quali eventi promozionali, rilasci di prodotti o corsi di formazione oppure
pianificare attività comuni, ad esempio una vacanza del team. Utilizzare un calendario di risorsa per
pianificare l'uso di una risorsa condivisa, ad esempio una sala riunioni o una stampante.
È possibile creare un numero illimitato di calendari.
• Visualizzare e modificare i calendari pubblici e di risorsa esistenti.
Da Imposta, immettere Calendari pubblici e risorse nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare Calendari pubblici e risorse.
• Creare un calendario pubblico o un calendario di risorsa.
1. Fare clic su Nuovo, assegnare un nome al calendario, selezionare Attiva e salvare il
calendario.
2. Fare clic su Condivisione. Aggiungere i gruppi pubblici, i ruoli o le persone con cui si
desidera condividere il calendario.
3. Nell'accesso al calendario, specificare in che modo si desidera condividere il calendario.
Nascondi dettagli
Altre persone sono in grado di visualizzare la disponibilità dell'utente in determinati
momenti, tuttavia non possono visualizzare altre informazioni sugli eventi del calendario.
Nascondi dettagli e Aggiungi eventi
Altre persone sono in grado di visualizzare la disponibilità dell'utente in determinati
momenti, tuttavia non possono visualizzare i dettagli degli eventi. Alle altre persone è
consentito inserire eventi nel calendario.
EDIZIONI
tranne Group Edition,
Personal Edition e
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per gestire i calendari
pubblici:
• "Personalizza
applicazione"
Per gestire i calendari di
risorsa:
• "Personalizza
applicazione"
Per visualizzare un record
correlato su un evento:
• Gli utenti devono avere
l'autorizzazione "Lettura"
Mostra dettagli
Altre persone possono visualizzare le informazioni dettagliate relative agli eventi del calendario.
Mostra dettagli e Aggiungi eventi
Altre persone possono visualizzare le informazioni dettagliate relative agli eventi e inserire eventi nel calendario.
Accesso completo
Altre persone possono visualizzare le informazioni dettagliate relative agli eventi nel calendario, inserire eventi nel calendario
e modificare gli eventi esistenti.
• Eliminare un calendario pubblico.
1. Da Imposta, immettere Calendari pubblici e risorse nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Calendari pubblici e risorse.
2. Fare clic su Canc accanto al nome del calendario.
Verificare che gli utenti dispongano delle autorizzazioni appropriate. Ad esempio, l'invitato a un evento che non dispone dell'autorizzazione
"Lettura" per le opportunità non potrà visualizzare l'opportunità associata all'evento.
159
le loro operazioni
Impostazione di Cloud Scheduler in Salesforce Classic
Il pulsante Nuova richiesta di incontro è abilitato per impostazione predefinita nei layout di pagina.
Consente agli utenti di utilizzare Cloud Scheduler per richiedere incontri con i clienti. Il pulsante
appare nell'elenco correlato Attività aperte nella pagina dei dettagli di referenti, lead e account
personali.
Importante: Cloud Scheduler non è disponibile nelle organizzazioni Salesforce create in
Winter ‘17 o successivamente. Se Cloud Scheduler è stato abilitato prima del rilascio Winter
‘17, rimane disponibile nell'organizzazione fino al rilascio Winter '18. Tuttavia, se si rimuove
il pulsante Nuova richiesta di incontro, non sarà possibile aggiungerlo nuovamente. Per
ulteriori informazioni, vedere Inizio del ritiro graduale di Cloud Scheduler con Winter ‘17.
Utilizzare i seguenti metodi separatamente o in combinazione per controllare se il pulsante Nuova
richiesta di incontro è visualizzato nei layout di pagina dei dettagli. Il pulsante è disponibile anche
nella sezione Calendario della scheda Pagina iniziale quando è abilitata la sottoscheda Incontri
richiesti. Le seguenti azioni di aggiunta e rimozione non influiscono sul pulsante nella sezione
Calendario.
EDIZIONI
tranne Personal Edition e
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
di pagina e le impostazioni
delle attività:
• “Personalizza
applicazione”
Impostazione rapida di Cloud Scheduler per più layout di pagina
1. Da Imposta, immettere Cloud Scheduler nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Cloud Scheduler.
2. Se si aggiunge il pulsante e il nuovo tema dell'interfaccia utente non è già abilitato, abilitarlo nella pagina Interfaccia utente in
Imposta.
3. Fare clic su Aggiungi pulsante per aggiungere il pulsante Nuova richiesta di incontro all'elenco correlato Attività aperte in tutti
i layout di pagina idonei. Fare clic su Rimuovi pulsante per rimuovere il pulsante da tutti i layout di pagina correnti.
Impostazione manuale di Cloud Scheduler per singoli layout di pagina
1. Se si aggiunge il pulsante e il nuovo tema dell'interfaccia utente non è già abilitato, abilitarlo nella pagina Interfaccia utente in
Imposta.Vedere Impostazioni dell'interfaccia utente.
2. Aggiungere o rimuovere il pulsante Nuova richiesta di incontro dall'elenco correlato Attività aperte dei layout di pagina desiderati:
• Referenti
• Lead
• Account personali (se abilitato)
Per consentire agli utenti di richiedere un incontro con un account personale, aggiungere il campo Email al layout di pagina.
Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per gli account personali, accedere a Layout di pagina.
Impostazioni facoltative di Cloud Scheduler
Per rendere Cloud Scheduler ancora più utile, è possibile abilitare queste impostazioni facoltative.
• Chiedere ai propri utenti di installare Salesforce per Outlook.
È consigliabile che gli utenti sincronizzino i propri eventi di calendario tra Salesforce e Outlook per proporre orari di incontro in base
alla disponibilità indicata nel calendario di Salesforce.
• Aggiungere il logo della società alle richieste di incontro inviate agli invitati.
• Visualizzare gli incontri richiesti nella sezione Calendario della scheda Pagina iniziale.
160
le loro operazioni
La sottoscheda Incontri richiesti viene visualizzata per impostazione predefinita. Se si rimuove il pulsante Nuova richiesta di incontro
da tutti i layout di pagina, si consiglia di rimuovere anche la sottoscheda Incontri richiesti in quanto gli utenti non saranno comunque
in grado di richiedere incontri.
• Consentire agli utenti partner di richiedere incontri utilizzando Cloud Scheduler. Per eseguire questa operazione, il profilo Utente
partner personalizzato deve disporre delle autorizzazioni utente corrette a pagina 161 ed essere attivo e assegnato ai propri utenti
Partner.
Requisiti di autorizzazione utente
Gli utenti devono disporre delle autorizzazioni "Invia email" e "Modifica eventi" per richiedere gli incontri. Queste autorizzazioni sono
abilitate nella maggior parte dei profili standard.
Gli utenti che non dispongono delle autorizzazioni richieste non potranno:
• Visualizzare il pulsante Nuova richiesta di incontro nell'elenco correlato Attività aperte
• Modificare, spostare o annullare incontri richiesti
Requisiti per la protezione a livello di campo
Nella maggior parte dei casi, non è necessario modificare le impostazioni di protezione a livello di campo per consentire agli utenti di
richiedere incontri. Tuttavia, se sono state modificate le impostazioni di protezione a livello di campo predefinite per determinati profili
nell'organizzazione Salesforce, fare riferimento alla tabella seguente per verificare se tali modifiche impediscono agli utenti di richiedere
incontri.
Nota: Negli insiemi di autorizzazioni e nell'interfaccia utente profilo ottimizzata, le etichette delle impostazioni sono diverse
rispetto a quelle dell'interfaccia utente profilo originale e delle pagine di protezione a livello di campo per la personalizzazione dei
campi.
Oggetto
Evento
Campo
Nome
Impostazioni di protezione a livello di
campo richieste
Insiemi di
autorizzazioni e
interfaccia utente
profilo ottimizzata
Interfaccia utente
profilo originale e
pagine di
personalizzazione
campi
Lettura e
Modifica
Visibile (con
opzione Sola
letturanon
selezionata)
Descrizione
Se il campo non è leggibile, il pulsante Nuova
richiesta di incontro non è incluso nell'elenco
correlato Attività aperte e viene visualizzato un
messaggio che segnala privilegi insufficienti
quando un utente tenta di modificare
(confermare o spostare) o visualizzare un
incontro richiesto.
Se il campo è leggibile ma non modificabile, il
pulsante Nuova richiesta di incontro non viene
visualizzato nell'elenco correlato Attività aperte
e gli incontri richiesti vengono aperti in sola
lettura (impedendo agli utenti di confermare
o spostare l'incontro).
161
Oggetto
Campo
Descrizione
le loro operazioni
Impostazioni di protezione a livello di
campo richieste
Insiemi di
autorizzazioni e
interfaccia utente
profilo ottimizzata
Interfaccia utente
profilo originale e
pagine di
personalizzazione
campi
Lettura
Visibile
Descrizione
Per impostazione predefinita, quando viene
confermato un incontro richiesto, l'ultimo
messaggio inviato dall'organizzatore
dell'incontro viene visualizzato nel campo
Descrizione per il nuovo evento.
Tuttavia, se l'opzione di protezione a livello di
campo del campo Descrizione non è
leggibile, l'ultimo messaggio non viene
visualizzato nel campo Descrizione anche
se l'opzione di protezione viene in seguito
impostata come leggibile.
IN QUESTA SEZIONE:
Linee guida per l'aggiunta di un logo personalizzato alle richieste di incontro in Salesforce Classic
È possibile visualizzare un logo personalizzato nelle comunicazioni, ad esempio nelle richieste di incontro. Utilizzare le linee guida
fornite per le immagini dei logo personalizzati.
Linee guida per l'aggiunta di un logo personalizzato alle richieste di incontro in Salesforce Classic
È possibile visualizzare un logo personalizzato nelle comunicazioni, ad esempio nelle richieste di
incontro. Utilizzare le linee guida fornite per le immagini dei logo personalizzati.
EDIZIONI
Un logo personalizzato appare nelle seguenti posizioni.
tranne Personal Edition e
• Richieste via email inviate agli invitati per la richiesta di un incontro o la pianificazione di un
evento
• Pagine di risposta agli incontri nelle quali gli invitati selezionano gli orari in cui possono incontrarsi
• Pagine di risposta agli eventi nelle quali gli invitati accettano o rifiutano l'evento
Quando si utilizza un logo personalizzato, tenere presente quanto segue.
• L'immagine deve essere inferiore a 20 KB e formattata come file .gif, .jpeg o .png.
• Per ottenere i risultati migliori, utilizzare un'immagine con una larghezza inferiore a 130 pixel
e un'altezza inferiore a 100 pixel, con una risoluzione di 72 pixel per pollice. Il ridimensionamento
automatico può impedire la visualizzazione corretta delle immagini più grandi in alcuni client
di email.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per personalizzare le
impostazioni delle attività:
• “Personalizza
applicazione”
• Caricare il logo nella scheda Documenti per renderlo disponibile esternamente.
Nota:
– Gli altri utenti possono sostituire il logo se si trova nella cartella Documenti condivisi. Per evitare modifiche non desiderate,
creare una cartella accessibile solo agli amministratori di sistema e caricarvi il logo.
162
le loro operazioni
– Non è possibile utilizzare un logo archiviato nella cartella Documenti personali o contrassegnato con Solo per uso interno.
• Non è possibile eliminare un logo personalizzato dalla scheda Documenti quando viene utilizzato nelle richieste di incontro. Selezionare
un'altra immagine da utilizzare come logo oppure deselezionare l'opzione di visualizzare un logo personalizzato nelle richieste di
incontro.
Campi evento
I record di eventi dispongono di campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli dell'evento.
IN QUESTA SEZIONE:
Campi Eventi in Lightning Experience
In Lightning Experience sono disponibili questi campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli degli eventi.
Campi Evento in Salesforce Classic
In Salesforce Classic sono disponibili questi campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli degli eventi.
Campi Eventi in Lightning Experience
In Lightning Experience sono disponibili questi campi standard per il tracciamento e la registrazione
dei dettagli degli eventi.
Campo
Descrizione
Valuta attività
Indica la valuta predefinita per tutti i campi di
importi in valuta nell'attività. Gli importi
vengono visualizzati nella valuta dell'attività.
Vengono inoltre convertiti nella valuta personale
dell'utente. Disponibile solo per le organizzazioni
che utilizzano più valute.
Evento intera giornata
Selezionando questa casella di controllo l'utente
specifica che l'evento dura tutto il giorno.
Assegnato a
Indica il titolare assegnato dell'evento. Per
impostazione predefinita, l'evento viene
assegnato all'utente che l'ha creato.
In una pagina dei dettagli dell'evento o in una
visualizzazione elenco, Assegnato a indica
il creatore dell'evento. Tuttavia, se un invitato
all'evento visualizza un rapporto sulle attività
con referenti, Assegnato denota l'utente
come invitato.
Il campo non è disponibile nella versione
Personal Edition.
Creato da
Indica l'utente che ha creato l'evento, con la
data e l'ora di creazione. Sola lettura.
163
EDIZIONI
Developer Edition,
Enterprise Edition, Group
Edition, Professional Edition
e Unlimited Edition
le loro operazioni
Campo
Descrizione
Data
Indica la data pianificata dell'evento. Questo campo viene
visualizzato solo se gli eventi di più giorni sono disabilitati.
Descrizione
Descrizione dell'evento. Il limite è 32 KB di dati.
Divisione
Indica la divisione cui appartiene l'attività. Il valore viene ereditato
dall'account, dal lead, dal caso o dall'oggetto personalizzato
correlato, se presente. In caso contrario, l'attività appartiene alla
divisione globale. Disponibile solo nelle organizzazioni che
utilizzano le divisioni per segmentare i propri dati.
Durata
Rappresenta la lunghezza di un evento che dura meno di un giorno
intero, espressa in ore e minuti. Questo campo viene visualizzato
solo se gli eventi di più giorni sono disabilitati.
Email
Contiene l'indirizzo email del referente o del lead correlati
all'evento. Questo campo viene compilato con il valore del record
referente o lead correlato.
Fine
Indica la data e l'ora pianificate per la fine dell'evento. Questo
campo viene visualizzato solo se gli eventi di più giorni sono
abilitati.
Tipo di record evento
Contiene il nome del campo che determina quali valori dell'elenco
di selezione sono disponibili per il record. Disponibile nelle versioni
Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition e Developer Edition.
Ultima modifica di
Contiene il nome dell'ultimo utente che ha modificato l'evento,
incluse la data e l'ora della modifica. Sola lettura.
Nome
Contiene il nome del referente o del lead correlati all'evento. Se
nell’organizzazione sono abilitate le attività condivise, un utente
può correlare fino a 50 referenti a un evento non ricorrente.Questo
campo è visibile solo agli utenti con autorizzazione “Lettura” per
referenti e lead. Correlare un referente a un evento può influenzare
l'account a cui Salesforce correla l'evento. Vedere il campo
Correlato a.
Posizione
Indica il luogo in cui si svolge l'evento.
Telefono
Contiene il numero di telefono del referente o del lead correlati
all'evento. Questo campo viene compilato con il valore del record
referente o lead correlato.
Privato
Indica se gli utenti diversi dal titolare dell'evento possono
visualizzare i dettagli del medesimo quando visualizzano il
calendario del titolare dell'evento. Gli utenti che dispongono
dell’autorizzazione “Visualizza tutti i dati” oppure “Modifica tutti i
dati” tuttavia vedono i dettagli degli eventi privati nei rapporti e
nelle ricerche oppure quando visualizzano i calendari di altri utenti.
I file di dati esportati contengono sempre eventi privati. Gli eventi
164
Campo
le loro operazioni
Descrizione
con invitati e gli eventi che vengono aggiunti o modificati nel
calendario di un altro utente non possono essere contrassegnati
come privati. Gli eventi privati non possono essere correlati ad altri
record.
Pubblico
Nota: prima del rilascio Summer '13 il campo era
denominato Visibile in Self-Service.
Questa casella di controllo consente a un utente di indicare se un
evento passato è visibile nel portale Self-Service.
Nota: A partire dal rilascio Spring '12, il portale Self-Service
non è disponibile per le nuove organizzazioni. Le
organizzazioni esistenti continuano ad avere accesso al
portale Self-Service.
Se nell'organizzazione sono abilitate le comunità, il valore di questo
campo indica se l'evento è visibile agli utenti esterni delle comunità.
Se il titolare dell'evento è un utente esterno, quell'utente lo
visualizza nella comunità a prescindere dal fatto che l'evento sia
contrassegnato come pubblico.
Questo campo non è visibile per impostazione predefinita. Un
amministratore Salesforce può esporlo.
Correlato a
Rappresenta il record a cui l'evento è correlato, ad esempio un
account, un'opportunità o un oggetto personalizzato. Questo
campo è disponibile solo quando un utente correla l'evento a un
referente, non a un lead. Questo record è visibile solo agli utenti
con l'autorizzazione "Lettura" per il tipo di record a cui è correlato
l'evento.
Se si correla l'evento a un oggetto diverso da un account, Salesforce
determina l'account dell'evento come segue.
• Si immagini che un utente correli l’evento a un'opportunità, a
un contratto o a un'entità personalizzata appartenente a un
account. Salesforce utilizza l'account di quell'oggetto come
account dell'evento.
• Si immagini che un utente correli l’evento a un altro oggetto
e anche a un referente. Salesforce utilizza l'account del referente
principale come account dell'evento.
• Se un utente lascia vuoto il campo Correlato a, Salesforce
non correla alcun account all’evento.
Mostra ora come
Determina come viene visualizzato l’evento quando altri utenti
visualizzano il calendario dell’utente: occupato, fuori ufficio o libero.
Inizio
Data e ora di inizio pianificate per l'evento. Questo campo viene
visualizzato solo se gli eventi di più giorni sono abilitati.
165
le loro operazioni
Campo
Descrizione
Oggetto
Contiene l’oggetto dell'evento.
Time (Ora)
Indica l'ora d'inizio di un evento pianificato. Questo campo viene
Tipo
Indica il tipo di evento; ad esempio email o riunione. Il limite per i
valori nell'elenco di selezione è di 40 caratteri.
Campi Evento in Salesforce Classic
In Salesforce Classic sono disponibili questi campi standard per il tracciamento e la registrazione
dei dettagli degli eventi.
Campo
Descrizione
Valuta attività
importi in valuta nell'attività. Gli importi
vengono visualizzati nella valuta dell'attività.
Vengono inoltre convertiti nella valuta personale
Evento intera giornata
Selezionando questa casella di controllo l'utente
specifica che l'evento dura tutto il giorno.
Assegnato a
Indica il titolare assegnato dell'evento. Per
impostazione predefinita, l'evento viene
assegnato all'utente che l'ha creato.
In una pagina dei dettagli dell'evento o in una
visualizzazione elenco, Assegnato a indica
il creatore dell'evento. Tuttavia, se un invitato
all'evento visualizza un rapporto sulle attività
con referenti, Assegnato denota l'utente
come invitato.
Il campo non è disponibile nella versione
Personal Edition.
Crea serie di eventi ricorrenti Se questa casella di controllo viene selezionata,
è possibile impostare una serie di eventi
ricorrenti.
Creato da
Indica l'utente che ha creato l'evento, con la
data e l'ora di creazione. Sola lettura.
Data
Indica la data pianificata dell'evento. Questo
campo viene visualizzato solo se gli eventi di
più giorni sono disabilitati.
166
EDIZIONI
tranne Database.com
Edition
Eventi con invitati non
disponibili nella versione:
Personal Edition
le loro operazioni
Campo
Descrizione
Descrizione
Contiene una nota che descrive l'evento. La dimensione massima
di questo campo è di 32 KB.
Divisione
Indica la divisione cui appartiene l'attività. Il valore viene
automaticamente ereditato dall'account, dal lead, dal caso o
dall'oggetto personalizzato correlato, se presente. In caso contrario,
l'attività appartiene alla divisione globale. Disponibile solo nelle
organizzazioni che utilizzano le divisioni per segmentare i propri
dati.
Durata
Rappresenta la lunghezza di un evento che dura meno di un giorno
intero, espressa in ore e minuti. Questo campo viene visualizzato
solo se gli eventi di più giorni sono disabilitati.
Email
Contiene l'indirizzo email del referente o del lead correlati
all'evento. Questo campo viene automaticamente compilato con
il valore del record referente o lead correlato.
Fine
Indica la data e l'ora pianificate per la fine dell'evento. Questo
campo viene visualizzato solo se gli eventi di più giorni sono
abilitati.
Tipo di record evento
Ultima modifica di
Contiene il nome dell'ultimo utente che ha modificato l'evento,
incluse la data e l'ora della modifica. Sola lettura.
Nome
Contiene il nome del referente o del lead correlati all'evento. Se
nell’organizzazione sono abilitate le attività condivise, un utente
può correlare fino a 50 referenti a un evento non ricorrente.Questo
campo è visibile solo agli utenti con autorizzazione “Lettura” per
referenti e lead. Correlare un referente a un evento può influenzare
l'account a cui Salesforce correla l'evento. Vedere il campo
Correlato a.
Posizione
Indica il luogo in cui si svolge l'evento.
Telefono
Contiene il numero di telefono del referente o del lead correlati
all'evento. Questo campo viene automaticamente compilato con
il valore del record referente o lead correlato.
Privato
Indica se gli utenti diversi dal titolare dell'evento possono
visualizzare i dettagli del medesimo quando visualizzano il
calendario del titolare dell'evento. Gli utenti che dispongono
dell'autorizzazione “Visualizza tutti i dati” oppure “Modifica tutti i
dati” possono tuttavia vedere i dettagli degli eventi privati nei
rapporti e nelle ricerche oppure quando visualizzano i calendari di
altri utenti. I file di dati esportati contengono sempre eventi privati.
Gli eventi con invitati e gli eventi che vengono aggiunti o modificati
167
Campo
le loro operazioni
Descrizione
nel calendario di un altro utente non possono essere contrassegnati
come privati. Gli eventi privati non possono essere correlati ad altri
record.
Pubblico
Questa casella di controllo indica se un evento passato è visibile
nel portale Self-Service.
Nota: A partire dal rilascio Spring '12, il portale Self-Service
Se nell'organizzazione sono abilitate le comunità, il valore di questo
campo indica se l'evento è visibile agli utenti esterni delle comunità.
Se il titolare dell'evento è un utente esterno, quell'utente lo
visualizza nella comunità a prescindere dal fatto che l'evento sia
contrassegnato come pubblico.
Questo campo non è visibile per impostazione predefinita. Un
amministratore Salesforce può esporlo.
Correlato a
Rappresenta il record a cui l'evento è correlato, ad esempio un
account, un'opportunità o un oggetto personalizzato. Questo
campo è disponibile solo quando un utente correla l'evento a un
referente, non a un lead. Questo record è visibile solo agli utenti
con l'autorizzazione "Lettura" per il tipo di record a cui è correlato
l'evento.
Se si correla l'evento a un oggetto diverso da un account, Salesforce
determina l'account dell'evento come segue.
• Se si correla l'evento a un'opportunità, un contratto o un'entità
personalizzata appartenenti a un account, Salesforce utilizza
l'account di quell'oggetto come account per l'evento.
• Se si correla l'evento a qualsiasi altro tipo di oggetto e si correla
inoltre l'evento a un referente, Salesforce utilizza l'account del
referente principale come account per l'evento.
• Se si lascia vuoto il campo Correlato a, Salesforce non
correla alcun account all'evento.
Risposta
Campo opzionale; consente agli utenti invitati a un evento di
immettere una nota quando accettano o rifiutano l'invito. Il campo
non è disponibile nella versione Personal Edition.
Seleziona invitati
Consente di correlare un massimo di 1.000 persone (invitati) e
risorse all'evento. Quando si effettua la ricerca di persone o risorse
per invitarle a un evento, l'elenco Disponibili visualizza un massimo
di 300 risultati.
168
le loro operazioni
Campo
Descrizione
Mostra ora come
Elenco di selezione. Determina come viene visualizzato l’evento
quando un altro utente visualizza il calendario dell’utente: occupato,
fuori ufficio o libero.
Inizio
Data e ora di inizio pianificate per l'evento. Questo campo viene
visualizzato solo se gli eventi di più giorni sono abilitati.
Oggetto
Contiene l'oggetto dell'evento, ad esempio "Riunione". È possibile
inserire un oggetto oppure selezionarne uno da un elenco
predefinito.
Time (Ora)
Indica l'ora d'inizio di un evento pianificato. Questo campo viene
Tipo
Indica il tipo di evento; ad esempio email o riunione. Il limite per i
valori nell'elenco di selezione è di 40 caratteri.
Aiutare gli agenti di vendita a gestire le loro operazioni
Ottimizzare il modo in cui gli agenti di vendita gestiscono il loro lavoro. Le opzioni sono diverse tra Lightning Experience, Salesforce
Classic e Salesforce1.
IN QUESTA SEZIONE:
Considerazioni per la personalizzazione dell'elenco delle operazioni in Lightning Experience
Utilizzare i layout compatti per personalizzare la visualizzazione e l'ordine dei campi per gli elementi dell'elenco delle operazioni.
Tuttavia, alcuni campi rimangono nell'elenco delle operazioni anche se vengono rimossi dal layout, poiché contengono informazioni
essenziali sull'operazione. Ad esempio, si immagini di eliminare i campi stato e data di scadenza da un layout compatto. La casella
di controllo dell'operazione e la data di scadenza continuano a essere visualizzate accanto alle operazioni contenute nell'elenco. I
campi rimanenti visibili nell'elenco rispecchiano i campi inclusi nel layout compatto.
Per personalizzare la barra delle azioni accanto all'elenco delle operazioni, usare la sezione Azioni Salesforce1 e Lightning Experience
del layout di pagina dell'operazione.
Considerazioni per la chiusura e la riapertura di operazioni
Salesforce Classic gestisce le regole di convalida delle operazioni in modo diverso rispetto a Lightning Experience e Salesforce1.
Considerazioni per la notifica tramite email delle assegnazioni di operazioni
Quando in Impostazioni delle attività è abilitata l'impostazione Abilita controllo utente sulle notifiche di assegnazioni di
operazioni, gli utenti visualizzano l'opzione Avvisami tramite email quando qualcuno mi assegna un'operazione nelle
impostazioni personali. L'impostazione e l'opzione sono entrambe abilitate per impostazione predefinita. L'abilitazione e disabilitazione
dell'impostazione influisce sugli utenti di vari modi. Prima di migrare un'organizzazione Salesforce, disabilitare l'impostazione per
evitare un numero eccessivo di email di notifica. È possibile riabilitarla dopo la migrazione.
Campi operazioni
I record di operazioni dispongono di campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli dell'operazione.
169
le loro operazioni
Tracciamento dell'email in Salesforce Classic
Se si utilizzano i modelli di email HTML in Salesforce Classic, abilitare Salesforce in modo che tenga traccia delle email HTML in uscita
come tipo di operazione completata. Se si disattiva questa opzione, Salesforce non salva più le informazioni sul tracciamento dell'email.
Tuttavia, i rapporti di tracciamento dell'email rimangono nella scheda Rapporti. Per visualizzare le statistiche sull'email per gli utenti,
aggiungere l'elenco correlato Stato email HTML ai layout di pagina pertinenti.
VEDERE ANCHE:
Opzioni di personalizzazione per le operazioni
Considerazioni per la personalizzazione dell'elenco delle operazioni in Lightning Experience
Utilizzare i layout compatti per personalizzare la visualizzazione e l'ordine dei campi per gli elementi
dell'elenco delle operazioni. Tuttavia, alcuni campi rimangono nell'elenco delle operazioni anche
se vengono rimossi dal layout, poiché contengono informazioni essenziali sull'operazione. Ad
esempio, si immagini di eliminare i campi stato e data di scadenza da un layout compatto. La casella
di controllo dell'operazione e la data di scadenza continuano a essere visualizzate accanto alle
operazioni contenute nell'elenco. I campi rimanenti visibili nell'elenco rispecchiano i campi inclusi
nel layout compatto.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Per personalizzare la barra delle azioni accanto all'elenco delle operazioni, usare la sezione Azioni
Salesforce1 e Lightning Experience del layout di pagina dell'operazione.
VEDERE ANCHE:
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Considerazioni per la chiusura e la riapertura di operazioni
Salesforce Classic gestisce le regole di convalida delle operazioni in modo diverso rispetto a Lightning Experience e Salesforce1.
IN QUESTA SEZIONE:
Considerazioni per la chiusura e la riapertura di operazioni in Lightning Experience
Si immagini di aver creato una regola di convalida per le operazioni; ad esempio, si richiede agli utenti di inserire un commento
prima di chiudere un'operazione. Se è stato impostato più di uno stato Chiuso per le operazioni, gli utenti devono scegliere uno
stato quando riaprono o chiudono un'operazione. Se è stato impostato più di uno stato Aperto per le operazioni e un utente riapre
un'operazione, Lightning Experience ricorderà l'ultimo stato Aperto.
170
le loro operazioni
Considerazioni per la chiusura e la riapertura di operazioni in Salesforce Classic
Si immagini di aver creato una regola di convalida per la chiusura di un'operazione; ad esempio si richiede agli utenti di inserire un
commento. Prima di poter chiudere un'operazione, gli utenti devono aprire la relativa pagina dei dettagli e modificare l'operazione.
Analogamente, se si è impostato più di uno stato Aperto per le operazioni, gli utenti che riaprono un'operazione devono modificarla
per scegliere uno stato.
Considerazioni per la chiusura e la riapertura di operazioni in Lightning Experience
Si immagini di aver creato una regola di convalida per le operazioni; ad esempio, si richiede agli
utenti di inserire un commento prima di chiudere un'operazione. Se è stato impostato più di uno
stato Chiuso per le operazioni, gli utenti devono scegliere uno stato quando riaprono o chiudono
un'operazione. Se è stato impostato più di uno stato Aperto per le operazioni e un utente riapre
un'operazione, Lightning Experience ricorderà l'ultimo stato Aperto.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Considerazioni per la chiusura e la riapertura di operazioni in Salesforce Classic
Si immagini di aver creato una regola di convalida per la chiusura di un'operazione; ad esempio si
richiede agli utenti di inserire un commento. Prima di poter chiudere un'operazione, gli utenti
devono aprire la relativa pagina dei dettagli e modificare l'operazione. Analogamente, se si è
impostato più di uno stato Aperto per le operazioni, gli utenti che riaprono un'operazione devono
modificarla per scegliere uno stato.
EDIZIONI
tutte le versioni tranne
Considerazioni per la notifica tramite email delle assegnazioni di operazioni
Quando in Impostazioni delle attività è abilitata l'impostazione Abilita controllo utente sulle
notifiche di assegnazioni di operazioni, gli utenti visualizzano l'opzione Avvisami tramite
email quando qualcuno mi assegna un'operazione nelle impostazioni personali. L'impostazione
e l'opzione sono entrambe abilitate per impostazione predefinita. L'abilitazione e disabilitazione
dell'impostazione influisce sugli utenti di vari modi. Prima di migrare un'organizzazione Salesforce,
disabilitare l'impostazione per evitare un numero eccessivo di email di notifica. È possibile riabilitarla
dopo la migrazione.
EDIZIONI
tranne Database.com
Edition
Tabella 1: Effetti dell'abilitazione e disabilitazione della funzione in Imposta
Tipo di utente
Effetti dell'abilitazione della funzione Effetti della disabilitazione della
funzione
Utenti di Salesforce1, compresi gli utenti
delle comunità
In Impostazioni personali > Notifiche è In Impostazioni personali > Notifiche
visualizzata la casella di controllo Ti assegna non è visualizzata la casella di controllo Ti
un'operazione.
assegna un'operazione.
Utenti di Lightning Experience
In Lightning Experience, la casella di
Nessun utente riceve email di notifica
controllo Avvisami tramite email quando quando un altro gli assegna un'operazione.
qualcuno mi assegna un'operazione non
compare. Tuttavia, gli utenti che hanno
171
Tipo di utente
le loro operazioni
funzione
abilitato l'opzione in Salesforce Classic
ricevono comunque le email di notifica.
Utenti di Salesforce Classic, compresi gli
utenti delle comunità
• Nella pagina Crea operazione non sono • Nella pagina Crea operazione sono
visualizzate le caselle di controllo Invia
notifica tramite email e Rendi questa
impostazione predefinita.
impostazione predefinita e le email
di notifica vengono inviate in base alla
• Nella pagina Promemoria e avvisi delle
selezione delle caselle di controllo.
impostazioni personali dell'utente è
visualizzata la casella di controllo
• La casella di controllo Avvisami
Avvisami tramite email quando
tramite email quando qualcuno mi
qualcuno mi assegna un'operazione,
assegna un'operazione non è
selezionata per impostazione
visualizzata.
predefinita.
Utenti del Portale partner
• Nella pagina Crea operazione non sono
impostazione predefinita.
• Le email di notifica vengono inviate
ogni volta che qualcuno assegna
un'operazione a un utente (i Portali
partner non dispongono di una pagina
di impostazioni per amministratori o
utenti).
Utenti a cui vengono assegnate operazioni • Nella pagina Nuova operazione delle
generate da regole di operazioni di flusso
operazioni di flusso di lavoro non è
di lavoro
visualizzata la casella di controllo
Notifica assegnatario.
Nella pagina Crea operazione sono
impostazione predefinita e le email di
notifica vengono inviate in base alla
selezione delle caselle di controllo.
Le email di notifica vengono inviate agli
assegnatari di operazioni in base alle regole
delle operazioni di flusso di lavoro.
• Se un amministratore Salesforce ha
selezionato la casella di controllo
Notifica assegnatario prima del
rilascio Winter '15, gli assegnatari delle
operazioni che deselezionano l'opzione
non ricevono notifiche.
Utenti a cui vengono assegnate operazioni Per impostare il valore di
• Se triggerUserEmail è true, le
tramite un'API
triggerUserEmail, utilizzare un'API.
email di notifica vengono inviate a tutti
Il valore predefinito è false.
gli utenti all'assegnazione delle
operazioni.
• Se triggerUserEmail = true, le
notifiche vengono inviate a seconda
• Se triggerUserEmail è false, non
delle impostazioni dei singoli utenti.
vengono inviate email di notifica
all'assegnazione di un'operazione.
172
Tipo di utente
le loro operazioni
funzione
• Se triggerUserEmail = false,
non vengono inviate email di notifica
all'assegnazione di un'operazione.
Utenti a cui vengono assegnate operazioni Le notifiche tramite Apex sono inviate nel
tramite Apex
contesto dell'intestazione della richiesta.
Se uno qualsiasi dei valori nell'intestazione
della richiesta è impostato per l'invio di
email di notifica, queste vengono inviate
agli utenti all'assegnazione delle operazioni.
Apex elabora l'intestazione in sequenza,
dalla prima all'ultima riga. Se
nell'intestazione della richiesta è presente
un'istruzione che indica la necessità di una
notifica dell'operazione, l'email di notifica
viene inviata indipendentemente dalle
successive istruzioni contenute
nell'intestazione.
Campi operazioni
I record di operazioni dispongono di campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli dell'operazione.
IN QUESTA SEZIONE:
Campi Operazioni in Lightning Experience
In Lightning Experience sono disponibili i seguenti campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli delle operazioni.
Campi Operazione in Salesforce Classic
In Salesforce Classic sono disponibili i seguenti campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli delle operazioni.
Campi Operazioni in Lightning Experience
In Lightning Experience sono disponibili i seguenti campi standard per il tracciamento e la
registrazione dei dettagli delle operazioni.
Campo
Descrizione
Valuta attività
importi in valuta nell'operazione. Gli importi
vengono visualizzati nella valuta dell'operazione
e anche convertiti nella valuta personale
Assegnato a
Indica il titolare assegnato a un'operazione. Per
impostazione predefinita, l'operazione viene
assegnata all'utente che l'ha creata. Il campo
173
EDIZIONI
Developer Edition,
Enterprise Edition, Group
Edition, Professional Edition
e Unlimited Edition
le loro operazioni
Campo
Descrizione
Durata chiamata
Indica la durata di una chiamata in secondi. Questo campo viene
compilato quando si risponde a una chiamata con Salesforce CRM
Call Center.
ID oggetto chiamata
Indica l'ID di una chiamata registrata in Salesforce tramite il sistema
CTI (computer-telephony integration) di Salesforce con un sistema
di telefonia di terzi. Questo campo viene spesso compilato con l'ID
memorizzato nel sistema di telefonia. Il limite è di 255 caratteri.
Risultato chiamata
Rappresenta il risultato di una determinata chiamata; ad esempio,
"richiameremo" o "chiamata non riuscita". Il limite è di 255 caratteri.
Un amministratore Salesforce può personalizzare le selezioni
nell'elenco di selezione.
Tipo di chiamata
Indica il tipo di chiamata: in entrata, interna o in uscita. Un
amministratore Salesforce può personalizzare le selezioni
Commenti
Contiene una descrizione dell'operazione. Il limite è 32 KB di dati.
Se nell'organizzazione è abilitato il controllo ortografico, gli utenti
possono controllare l'ortografia.
Creato da
Indica l'utente che ha creato l'operazione, con la data e l'ora di
creazione. Sola lettura.
Divisione
Indica la divisione cui appartiene l'operazione. Il valore viene
ereditato dall'account, dal lead, dal caso o dall'oggetto
personalizzato correlato, se presente. In caso contrario, l'operazione
appartiene alla divisione globale. Disponibile solo nelle
dati.
Scadenza
Indica la data di scadenza dell'operazione.
Email
Contiene l'indirizzo email del referente o del lead associato
all'operazione. Questo campo viene compilato con il valore del
record referente o lead correlato.
Ultima modifica di
Indica l'utente che ha modificato per ultimo l'operazione, con la
data e l'ora di modifica. Questo campo è di sola lettura.
Nome
Contiene il nome del referente o del lead correlato all'operazione.
Se nell'organizzazione si utilizzano le attività condivise, è possibile
correlare fino a 50 referenti a un'operazione non ricorrente. Questo
campo è visibile solo agli utenti con l'autorizzazione "Lettura" per
referenti e lead. Correlare un referente a un'operazione può influire
sull'account a cui Salesforce correla l'operazione. Vedere il campo
Correlato a.
Telefono
Contiene il numero di telefono del referente o del lead correlato
174
le loro operazioni
Campo
Descrizione
Priorità
Indica l'urgenza dell'operazione, ad esempio bassa, media o alta.
Pubblico
Se si seleziona questa casella di controllo, gli utenti possono
specificare che l'operazione completata è visibile nel portale
Self-Service.
Nota: a partire dal rilascio Spring '12, il portale Self-Service
Se nell'organizzazione sono abilitate le comunità, questo campo
indica se l'operazione è visibile agli utenti esterni delle comunità.
Se il titolare dell'operazione è un utente esterno, l'utente la
visualizza nella comunità a prescindere dal fatto che sia
contrassegnata come pubblica.
Questo campo non è visibile per impostazione predefinita. Può
essere reso visibile da un amministratore Salesforce.
Correlato a
Indica il record a cui è correlata l'operazione, ad esempio un
account o un'opportunità. Questo campo è disponibile solo quando
un utente correla l'operazione a un referente, non a un lead. Questo
record è visibile solo agli utenti con l'autorizzazione "Lettura" per
il tipo di record a cui è correlata l'operazione.
Se si correla l'operazione a un oggetto diverso da un account,
Salesforce determina l'account dell'operazione come segue.
• Si immagini che un utente correli l'operazione a un'opportunità,
a un contratto o a un'entità personalizzata appartenente a un
account dell'operazione.
• Si immagini che un utente correli l'operazione a un altro tipo
di oggetto e anche a un referente. Salesforce utilizza l'account
del referente principale come account dell'operazione.
non correla alcun account all'operazione.
Stato
Indica lo stato corrente di un'operazione, ad esempio "non iniziata"
o "completata". Un amministratore Salesforce può personalizzare
le selezioni nell'elenco di selezione.
Oggetto
Contiene l'oggetto dell'operazione.
175
le loro operazioni
Campo
Descrizione
Tipo di record operazione
Tipo
Indica il tipo di operazione, ad esempio email o riunione. Il limite
per i valori nell'elenco di selezione è di 40 caratteri.
Campi Operazione in Salesforce Classic
In Salesforce Classic sono disponibili i seguenti campi standard per il tracciamento e la registrazione
dei dettagli delle operazioni.
Campo
Descrizione
Valuta attività
importi in valuta nell'operazione. Gli importi
vengono visualizzati nella valuta dell'operazione
e anche convertiti nella valuta personale
Assegnato a
Indica il titolare assegnato a un'operazione. Per
impostazione predefinita, l'operazione viene
assegnata all'utente che l'ha creata. Il campo
Durata chiamata
Indica la durata di una chiamata in secondi.
Questo campo viene compilato quando si
risponde a una chiamata con Salesforce CRM
Call Center.
ID oggetto chiamata
Indica l'ID di una chiamata registrata in
Salesforce tramite il sistema CTI
(computer-telephony integration) di Salesforce
con un sistema di telefonia di terzi. Questo
campo viene spesso compilato con l'ID
memorizzato nel sistema di telefonia. Il limite è
di 255 caratteri.
Risultato chiamata
Rappresenta il risultato di una determinata
chiamata; ad esempio, "richiameremo" o
"chiamata non riuscita". Il limite è di 255
caratteri. Un amministratore Salesforce può
personalizzare le selezioni nell'elenco di
selezione.
Tipo di chiamata
Indica il tipo di chiamata: in entrata, interna o in
uscita. Un amministratore Salesforce può
176
EDIZIONI
tranne Database.com
Edition
Campo
le loro operazioni
Descrizione
personalizzare le selezioni nell'elenco di selezione.
Commenti
Contiene una descrizione dell'operazione. Il limite è 32 KB di dati.
Crea serie di operazioni ricorrenti
Dopo che questa casella di controllo è stata selezionata, è possibile
impostare una serie di operazioni ricorrenti. Se si seleziona questa
opzione si disabilita il campo Scadenza perché ogni ricorrenza
dell'operazione in una serie ha una scadenza diversa.
Creato da
Indica l'utente che ha creato l'operazione, con la data e l'ora di
creazione. Sola lettura.
Divisione
Indica la divisione cui appartiene l'operazione. Il valore viene
ereditato dall'account, dal lead, dal caso o dall'oggetto
personalizzato correlato, se presente. In caso contrario, l'operazione
appartiene alla divisione globale. Disponibile solo nelle
dati.
Scadenza
Indica la data di scadenza dell'operazione.
Email
Contiene l'indirizzo email del referente o del lead associato
Ultima modifica di
Indica l'utente che ha modificato per ultimo l'operazione, con la
data e l'ora di modifica. Questo campo è di sola lettura.
Nome
Contiene il nome del referente o del lead correlato all'operazione.
Se nell'organizzazione si utilizzano le attività condivise, è possibile
correlare fino a 50 referenti a un'operazione non ricorrente. Questo
campo è visibile solo agli utenti con l'autorizzazione "Lettura" per
referenti e lead. Correlare un referente a un'operazione può influire
sull'account a cui Salesforce correla l'operazione. Vedere il campo
Correlato a.
Telefono
Contiene il numero di telefono del referente o del lead correlato
Priorità
Indica l'urgenza dell'operazione, ad esempio bassa, media o alta.
Pubblico
Se si seleziona questa casella di controllo, gli utenti possono
specificare che l'operazione completata è visibile nel portale
Self-Service.
177
Campo
le loro operazioni
Descrizione
Nota: a partire dal rilascio Spring '12, il portale Self-Service
Se nell'organizzazione sono abilitate le comunità, questo campo
indica se l'operazione è visibile agli utenti esterni delle comunità.
Se il titolare dell'operazione è un utente esterno, l'utente la
visualizza nella comunità a prescindere dal fatto che sia
contrassegnata come pubblica.
Questo campo non è visibile per impostazione predefinita. Può
essere reso visibile da un amministratore Salesforce.
Correlato a
Indica il record a cui è correlata l'operazione, ad esempio un
account o un'opportunità. Questo campo è disponibile solo quando
un utente correla l'operazione a un referente, non a un lead. Questo
record è visibile solo agli utenti con l'autorizzazione "Lettura" per
il tipo di record a cui è correlata l'operazione.
Se si correla l'operazione a un oggetto diverso da un account,
Salesforce determina l'account dell'operazione come segue.
• Si immagini che un utente correli l'operazione a un'opportunità,
a un contratto o a un'entità personalizzata appartenente a un
account dell'operazione.
• Si immagini che un utente correli l'operazione a qualsiasi altro
tipo di oggetto e anche a un referente. Salesforce utilizza
l'account del referente principale come account
dell'operazione.
non correla alcun account all'operazione.
Stato
Indica lo stato corrente di un'operazione, ad esempio "non iniziata"
o "completata". Un amministratore Salesforce può personalizzare
le selezioni nell'elenco di selezione.
Oggetto
Contiene l'oggetto dell'operazione, ad esempio "Preventivo via
email per il cliente". È possibile inserire un oggetto oppure
selezionarne uno da un elenco predefinito.
Tipo di record operazione
Tipo
Indica il tipo di operazione, ad esempio email o riunione. Il limite
per i valori nell'elenco di selezione è di 40 caratteri.
178
le loro operazioni
Tracciamento dell'email in Salesforce Classic
Se si utilizzano i modelli di email HTML in Salesforce Classic, abilitare Salesforce in modo che tenga
traccia delle email HTML in uscita come tipo di operazione completata. Se si disattiva questa opzione,
Salesforce non salva più le informazioni sul tracciamento dell'email. Tuttavia, i rapporti di tracciamento
dell'email rimangono nella scheda Rapporti. Per visualizzare le statistiche sull'email per gli utenti,
aggiungere l'elenco correlato Stato email HTML ai layout di pagina pertinenti.
EDIZIONI
tranne Database.com
Edition
Personalizzazione delle attività per gli agenti di vendita
Ottimizzare il modo in cui gli agenti di vendita possono gestire eventi, calendari e operazioni. Le opzioni di personalizzazione sono diverse
tra Lightning Experience, Salesforce Classic e Salesforce1.
IN QUESTA SEZIONE:
Classic.
Classic.
Impostazione o
Funzionalità
Descrizione
Impostazione e Guida
Abilita promemoria attività
Consente agli utenti di
impostare preferenze
individuali per la
visualizzazione di
promemoria di eventi e
operazioni.
Da Imposta, immettere
Impostazioni delle
attività nella casella
Ricerca veloce,
quindi selezionare Abilita
promemoria attività.
Vedere anche Considerazioni
sull'impostazione dei
promemoria attività in
Salesforce Classic a pagina
156 e Promemoria attività in
Salesforce Classic.
179
Lightning Salesforce Salesforce1
Experience Classic
le loro operazioni
Impostazione o
Funzionalità
Descrizione
Impostazione e Guida
Consenti più referenti
(Attività condivise)
Consente agli utenti di
correlare un massimo di 50 Impostazioni delle
referenti a un evento o a
un'operazione.
Ricerca veloce,
quindi selezionare Consenti
agli utenti di correlare più
referenti agli eventi e alle
operazioni. Vedere anche
Considerazioni sulle attività
condivise (più referenti su
un'attività) a pagina 157 e
Linee guida per le attività
condivise (più referenti su
un'attività) a pagina 158.
Riporto delle attività
all'account principale di un
referente
Quando un'attività viene
associata a un referente,
viene visualizzata anche
nell'account principale del
referente. Se si consente agli
utenti di correlare i referenti
a più account, si consiglia di
deselezionare questa
opzione.
Lightning Salesforce Salesforce1
Experience Classic
Impostazioni delle
Ricerca veloce,
quindi selezionare Riporta
attività all'account
principale di un referente.
Vedere anche Considerazioni
sulla modifica delle modalità
di riporto delle attività agli
account.
VEDERE ANCHE:
Impostazione o
Funzionalità
Descrizione
Impostazione e
Guida
Consenti eventi di
più giorni.
Consente agli utenti
di creare eventi che
terminano dopo più
di un giorno (24 ore)
dal loro inizio.
Da Imposta,
immettere
Lightning
Experience
Impostazioni
delle
attività nella
180
Salesforce Classic Salesforce1
Impostazione o
Funzionalità
Descrizione
le loro operazioni
Impostazione e
Guida
Lightning
Experience
casella Ricerca
veloce, quindi
selezionare Abilita
eventi di più giorni.
Consenti eventi
ricorrenti.
Consenti link effetto
di attivazione nel
calendario della
scheda Pagina
iniziale.
di creare eventi che
si ripetono a
intervalli specifici. Se
si disabilita questa
impostazione, gli
utenti possono
comunque
modificare
l'intervallo di un
evento ricorrente
esistente, ma non
possono creare
nuovi eventi
ricorrenti.
Da Imposta,
immettere
Visualizza i dettagli
degli eventi quando
un utente passa con
il mouse sopra un
evento.
Da Imposta,
immettere
Impostazioni
delle
attività nella
casella Ricerca
veloce, quindi
selezionare Abilita
creazione di eventi
ricorrenti.
Interfaccia
utente nella
casella Ricerca
veloce, quindi
selezionare Abilita
link effetto di
attivazione pagina
iniziale per gli
eventi.
Consenti la modifica
trascinamento della
selezione nel
calendario.
di trascinare gli
eventi da
ripianificare sulla
visualizzazione
giorno o settimana
dei propri calendari.
Da Imposta,
immettere
Interfaccia
utente nella
casella Ricerca
veloce, quindi
selezionare Abilita
modifica
trascinamento
della selezione
sulle
visualizzazioni
calendario.
181
Impostazione o
Funzionalità
Descrizione
Impostazione e
Guida
Consenti agli utenti
di creare eventi
facendo clic nel
calendario.
di creare un evento
facendo clic su una
finestra temporale
del calendario.
Da Imposta,
immettere
le loro operazioni
Lightning
Experience
Interfaccia
utente nella
casella Ricerca
veloce, quindi
selezionare Abilita
Clic e crea eventi
sulle
visualizzazioni
calendario.
Consenti
pianificazione
trascinamento della
selezione sulle
visualizzazioni
elenco.
Abilita scelta rapida
calendario
nell'intestazione
laterale.
Abilita link effetto di
attivazione per
elenco Operazioni
personali.
Nelle visualizzazioni
elenco di referenti e
lead, consente agli
utenti di pianificare
gli eventi
trascinando nel
calendario un
referente o un lead.
È possibile
personalizzare il
layout di mini pagina
per la
sovrapposizione
dove gli utenti
immettono i dettagli
dell'evento.
Da Imposta,
immettere
Visualizza un link
( ) all'ultima
visualizzazione di
calendario utilizzata
dall'utente
nell'intestazione
laterale, sopra gli
Elementi recenti.
Da Imposta,
immettere
Interfaccia
utente nella
casella Ricerca
veloce, quindi
selezionare Abilita
pianificazione
trascinamento
della selezione
sulle
visualizzazioni
elenco. Vedere
anche Panoramica
sui layout di pagina
e sulla protezione a
livello di campo.
Interfaccia
utente nella
casella Ricerca
veloce, quindi
selezionare Abilita
scelta rapida
calendario
nell'intestazione
laterale.
Visualizza i dettagli Da Imposta,
di un'operazione in immettere
una finestra popup Interfaccia
nella scheda Pagina utente nella
iniziale quando un casella Ricerca
182
Impostazione o
Funzionalità
degli eventi nella
visualizzazione
calendario
multiutente.
le loro operazioni
Descrizione
Impostazione e
Guida
Lightning
Experience
utente passa il
mouse sopra
un'operazione.
veloce, quindi
selezionare Abilita
link effetto di
attivazione per
elenco Operazioni
personali.
degli eventi sullo
schermo anziché
passando il mouse
sulle visualizzazioni
giornaliera,
settimanale e
mensile del
calendario di tutti gli
utenti. L'abilitazione
di questa
impostazione non ha
la precedenza sulla
condivisione del
calendario.
Da Imposta,
immettere
Impostazioni
delle
attività nella
casella Ricerca
veloce, quindi
selezionare Mostra
dettagli evento
nella
visualizzazione
calendario
multiutente.
Crea calendari
Crea calendari per
pubblici e calendari gestire le attività di
di risorse.
gruppo, quali eventi
promozionali, rilasci
di prodotto, corsi di
formazione e ferie
del team oppure per
gestire le risorse
gestite, come le sale
riunioni.
Vedere Creazione e
gestione di un
calendario pubblico
o di un calendario di
risorsa in Salesforce
Classic a pagina 159.
Imposta richieste di
incontri (Cloud
Scheduler).
Vedere Impostazione
di Cloud Scheduler
in Salesforce Classic
a pagina 160.
Nell'elenco correlato
Attività aperte su
referenti, lead e
account personali,
visualizza un
pulsante che
consente agli utenti
di richiedere incontri
con i clienti.
Visualizza le richieste Mostra la
Da Imposta,
di incontri di Cloud sottoscheda Incontri immettere
Scheduler nella
richiesti nel
Impostazioni
calendario nella
183
Impostazione o
Funzionalità
Descrizione
Impostazione e
Guida
scheda Pagina
iniziale.
scheda Pagina
iniziale. In questa
sottoscheda sono
elencati gli incontri
che un utente ha
richiesto ma che non
sono ancora
confermati.
delle
attività nella
casella Ricerca
veloce, quindi
Visualizza un logo
personalizzato nelle
comunicazioni, ad
esempio nelle
richieste di incontro.
Gli invitati
visualizzano il logo
quando l'utente li
invita a un evento o
richiede un incontro
con loro.
Da Imposta,
immettere
Mostra logo
personalizzato nelle
richieste di incontro
Cloud Scheduler.
le loro operazioni
Lightning
Experience
selezionare Mostra
incontri richiesti
nella sezione
Calendario della
scheda Pagina
iniziale.
Impostazioni
delle
attività nella
casella Ricerca
veloce, quindi
selezionare Mostra
logo
personalizzato
nelle richieste di
incontro.
VEDERE ANCHE:
Impostazione o
Funzionalità
Descrizione
Impostazione e
Guida
Consenti agli utenti
di scegliere se
ricevere email di
notifica per le
assegnazioni di
operazioni.
Visualizza
un'impostazione che
consente di decidere
se ricevere un'email
di notifica quando
viene assegnata
un'operazione.
Da Imposta,
immettere
Lightning
Experience
Impostazioni
delle
attività nella
casella Ricerca
veloce, quindi
selezionare Abilita
184
Impostazione o
Funzionalità
Descrizione
le loro operazioni
Impostazione e
Guida
Lightning
Experience
controllo utente
sulle notifiche di
assegnazioni di
operazioni. Vedere
anche
Considerazioni per la
notifica tramite email
delle assegnazioni di
operazioni a pagina
171.
Personalizza azioni
dell'elenco
operazioni.
Personalizza la barra
delle azioni
visualizzata accanto
all'elenco di
operazioni.
Vedere Linee guida
per la
personalizzazione
dell'elenco delle
operazioni in
a pagina 170.
Consenti operazioni Consente agli utenti
ricorrenti.
di creare operazioni
che si ripetono a
intervalli specifici. Se
si disabilita
l'impostazione, gli
utenti possono
ancora modificare
l'intervallo di
un'operazione
ricorrente esistente,
ma non possono
creare altre
operazioni ricorrenti.
Da Imposta,
immettere
Consenti agli utenti Consente agli utenti
di assegnare copie di di assegnare copie
un'operazione.
indipendenti di una
nuova operazione a
più utenti.
Da Imposta,
immettere
Impostazioni
delle
attività nella
casella Ricerca
veloce, quindi
selezionare Abilita
creazione di
operazioni
ricorrenti.
Impostazioni
delle
attività nella
casella Ricerca
veloce, quindi
selezionare Abilita
operazioni di
gruppo.
Mostra pagina
Nuova operazione
Visualizza una pagina Da Imposta,
Nuova operazione immettere
con i campi chiave Impostazioni
185
le loro operazioni
Impostazione o
Funzionalità
Descrizione
più semplice in
Salesforce1.
dell'operazione
delle
visualizzati per primi. attività nella
casella Ricerca
veloce, quindi
selezionare Mostra
modulo Nuova
operazione più
semplice in
Salesforce1.
Tieni traccia e
Abilita Salesforce in
visualizza statistiche modo che tenga
email.
traccia delle email
HTML in uscita
quando si utilizzano
i modelli di email
HTML.
Impostazione e
Guida
Lightning
Experience
Da Imposta,
immettere
Impostazioni
delle
attività nella
casella Ricerca
veloce, quindi
selezionare Abilita
tracciamento
percorso email.
Vedere anche
Tracciamento
dell'email in
Salesforce Classic a
pagina 179.
VEDERE ANCHE:
186
Note: Consentite agli utenti di prendere le note in modo più
rapido ed efficace in Salesforce
Note: Consentite agli utenti di prendere le note in modo più rapido ed
efficace in Salesforce
Con Note, una versione avanzata dello strumento per la presa di note di Salesforce, i vostri utenti
possono razionalizzare il flusso di lavoro, aumentare la produttività e utilizzare al meglio le funzioni
di Salesforce. Note consente agli utenti di prendere note in formato RTF con elenchi puntati, elenchi
numerati, immagini, formattazione di testo e altro. Inoltre, gli utenti possono correlare le note a più
record con pochi clic.
Poiché Note è basata su Salesforce Files, è possibile eseguire con le note molte delle operazioni
eseguibili con i file, ad esempio creare rapporti sulle note e utilizzare Chatter per condividere le
note.
EDIZIONI
Unlimited Edition e
Developer Edition
Considerazioni per l'impostazione di Note
Prima di impostare Note, una versione avanzata dello strumento di presa di note di Salesforce,
tenere presente quanto segue.
EDIZIONI
• Dopo aver abilitato Note per l'organizzazione, tutte le nuove note verranno create utilizzando
Note. Le note create con il vecchio strumento per la presa di note si aprono in quello strumento.
Salesforce1, Salesforce
Classic e Lightning
Experience
• Se si disabilita Note, gli utenti non possono accedere alle note create con Note.
• Gli utenti con licenza Portale partner e Portale Clienti non possono utilizzare Note e devono
utilizzare invece il precedente strumento per le note.
• Una volta impostato Note per Salesforce1, gli utenti possono creare le operazioni sfiorando le
righe in una nota. Se al profilo di un utente vengono assegnati uno o più tipo di record
operazione, viene richiesto di scegliere un tipo di record e di compilare i dettagli dell'operazione
ogni volta che viene creata un'operazione da una nota. Se al profilo di un utente vengono
assegnati meno di due tipi di record Operazione, l'operazione viene creata immediatamente e
all'utente non viene richiesto alcun dettaglio aggiuntivo.
187
Unlimited Edition e
Developer Edition
Note: Consentite agli utenti di prendere le note in modo più
rapido ed efficace in Salesforce
Configurazione di Note
Per consentire agli utenti di prendere note in formato RTF, è necessario configurare Note, lo
strumento avanzato per le note.
Tour dimostrativo
1. Assicurarsi che l'elenco correlato sia incluso nei layout di pagina.
2. Verificare che Note sia abilitato. Da Imposta, immettere Impostazioni note nella casella
Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni note. Controllare poi che sia selezionata
l'opzione Abilita Note.
3. Per consentire agli utenti di prendere note dal publisher Chatter, dal menu Azioni globali e dalla
barra delle azioni Salesforce1, aggiungere l'azione Nuova nota alle Azioni nel publisher di
Salesforce Classic e alle sezioni Azioni di Salesforce1 e Lightning Experience nel layout publisher
globale.
4. Se il layout publisher globale è stato ignorato in qualcuno dei layout di pagina degli oggetti,
aggiungere l'azione Nuova nota anche ai layout personalizzati.
5. Per consentire agli utenti di prendere facilmente le note in Salesforce1:
a. Assicurarsi che gli utenti possano creare operazioni dalle note in Salesforce1. Da Imposta,
immettere Impostazioni delle attività nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Impostazioni delle attività. Selezionare Consenti creazione
delle operazioni dalle note.
b. Assicurarsi che Note sia visualizzato nel menu di navigazione di Salesforce1
dell'organizzazione. Da Imposta, immettere Navigazione nella casella Ricerca
veloce, selezionare Navigazione Salesforce1, quindi spostare Note dall'elenco
Disponibile all'elenco Selezionato. Si consiglia di posizionarlo sopra Elementi di ricerca
intelligente.
In Salesforce1, gli utenti possono creare le operazioni semplicemente sfiorando le righe in una
nota. Se al profilo di un utente viene assegnato più di un tipo di record Operazione, viene
richiesto di scegliere un tipo di record per l'operazione.
188
EDIZIONI
Disponibile in: Contact
Manager Edition, Group
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
pagina:
e configurazione"
pagina:
• “Personalizza
applicazione”
di azione e di pagina:
• “Personalizza
applicazione”
Tenere traccia dell'influenza delle campagne sulle
opportunità
Configurazione dei layout di pagina per la funzione Note
Se si sta utilizzando Salesforce da un rilascio precedente a Winter '16, è necessario apportare alcune
modifiche ai layout di pagina per consentire agli utenti di visualizzare le note.
EDIZIONI
1. Assicurarsi di saper modificare i layout di pagina.
2. Selezionare l'oggetto, quindi il layout utilizzato dagli utenti.
3. Dall'elenco delle categorie di elementi di pagina, selezionare Elenchi correlati.
4. Trascinare l'elenco correlato Note sulla pagina nel punto in cui si desidera visualizzarlo.
Se gli utenti utilizzano lo strumento per le note precedente, mantenere l'elenco correlato Note
e allegati per consentire loro di accedere alle note precedenti. Le Note create con la versione
avanzata di Note vengono visualizzate nell'elenco correlato Note.
5. Salvare il layout e confermare di voler sovrascrivere le personalizzazioni degli elenchi correlati
degli utenti.
Unlimited Edition e
Developer Edition
6. Ripetere i passaggi per gli altri oggetti utilizzati con Note.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
VEDERE ANCHE:
Configurazione di Note
di pagina:
• "Personalizza
applicazione"
pagina:
e configurazione"
Tenere traccia dell'influenza delle campagne sulle opportunità
Tenere traccia del contributo delle campagne alle opportunità.
EDIZIONI
IN QUESTA SEZIONE:
Consentire al Marketing di tenere traccia dell'efficacia con Influenza campagna personalizzabile
Influenza campagna personalizzabile consente anche al reparto Marketing di determinare come
assegnare credito a ogni campagna che contribuisce alla realizzazione di un'opportunità.
Influenza campagna 1.0
Utilizzare la versione originale di Influenza campagna per comprendere il ritorno sull'investimento
(ROI) delle campagne.
189
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
opportunità
Consentire al Marketing di tenere traccia dell'efficacia con Influenza campagna
personalizzabile
Influenza campagna personalizzabile consente anche al reparto Marketing di determinare come
assegnare credito a ogni campagna che contribuisce alla realizzazione di un'opportunità.
Nota: Queste informazioni si applicano solo a Influenza campagna personalizzabile e non
alla versione originale di Influenza campagna.
IN QUESTA SEZIONE:
Influenza campagna personalizzabile
Consentendo un'attribuzione del reddito flessibile in più campagne, Influenza campagna
personalizzabile offre un'intelligenza aziendale migliore, maggior responsabilità marketing e
un miglior allineamento tra vendite e marketing.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
Qual è la differenza tra Influenza campagna e Influenza campagna personalizzabile?
Influenza campagna personalizzabile include diverse funzionalità non presenti nella versione originale di Influenza campagna.
Configurazione di Influenza campagna personalizzabile
Per impostare e distribuire Influenza campagna personalizzabile, eseguire i seguenti passaggi.
Influenza campagna personalizzabile
Consentendo un'attribuzione del reddito flessibile in più campagne, Influenza campagna
personalizzabile offre un'intelligenza aziendale migliore, maggior responsabilità marketing e un
miglior allineamento tra vendite e marketing.
Influenza campagna personalizzabile consente di configurare più modalità per tenere traccia
dell'influenza delle campagne sulle opportunità. Per ogni metodo che si desidera utilizzare, creare
un modello di attribuzione di influenza campagna separato. Per assegnare credito a una campagna
per le opportunità che aiuta a generare, gli utenti Marketing e Vendite possono aggiungere
manualmente record di influenza campagna. In alternativa, l'utente o i partner possono creare
trigger e processi per l'aggiunta automatica di record. Nelle pagine dei dettagli delle campagne,
gli utenti possono visualizzare le opportunità generate da una campagna e il reddito totale generato.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Modelli di attribuzione delle campagne
Influenza campagna personalizzabile include un modello di attribuzione del reddito Salesforce predefinito. Il modello Salesforce attribuisce
il 100% del reddito alla campagna principale in un'opportunità e lo 0% alle altre campagne assegnate dagli utenti all'opportunità. Se si
desidera maggior flessibilità nell'attribuzione del reddito alle campagne, l'utente o i partner possono creare modelli di attribuzione
personalizzata.
È possibile ad esempio creare un modello che distribuisca uniformemente il credito per un'opportunità su tutte le campagne interessate.
È anche possibile creare un modello che assegni il 100% del credito alla prima o all'ultima campagna correlata a un'opportunità. Con
Influenza campagna personalizzabile è possibile creare un modello per qualsiasi scenario adatto alla propria attività aziendale.
Se si desidera impedire agli utenti Vendite o Marketing di aggiungere o modificare record di influenza campagna, è possibile bloccare
i modelli di attribuzione. I record di modelli bloccati possono essere aggiornati solo tramite l'API. Il modello Salesforce predefinito è
sempre bloccato.
190
opportunità
Record di influenza campagna
I record di influenza campagna mostrano le campagne che hanno influenzato una determinata opportunità. Per consentire agli utenti
di visualizzare le campagne che hanno contribuito alle opportunità, aggiungere l'elenco correlato Influenza campagna (1) ai layout di
pagina Opportunità. L'elenco correlato Influenza campagna visualizza soltanto i record per il modello di attribuzione configurato come
modello principale in Imposta. Per consentire agli utenti di aggiungere e modificare i record di influenza campagna dalle pagine dei
dettagli delle opportunità, mantenere il modello principale sbloccato. Gli altri modelli di attribuzione possono accumulare i record di
influenza campagna solo tramite i trigger, i processi e l'API.
A seconda delle esigenze aziendali, è possibile aggiungere campi personalizzati nei record di influenza campagna. Ad esempio, se si
desidera tenere traccia dell'ordine con il quale le campagne contribuiscono a un'opportunità, è possibile aggiungere un campo numerico
a tale scopo.
Risultati della campagna
Se si aggiunge l'elenco correlato Opportunità influenzate (1) ai layout di pagina Campagna, gli utenti potranno visualizzare chiaramente
il numero di opportunità generato da una campagna. I record nell'elenco correlato sono basati sul modello di influenza campagna
assegnato come modello principale dall'amministratore.
La sezione Statistiche delle campagne (1) delle pagine dei dettagli Campagna mostra il reddito generato dalla campagna, in base alla
percentuale di attribuzione dei record di influenza della campagna. La sezione Statistiche delle campagne visualizza anche il numero
corrente di opportunità generate dalla campagna e il totale delle opportunità conseguite.
191
opportunità
Qual è la differenza tra Influenza campagna e Influenza campagna personalizzabile?
Influenza campagna personalizzabile include diverse funzionalità non presenti nella versione
originale di Influenza campagna.
Funzione
Influenza
campagna
Modello predefinito Salesforce (attribuisce il
100% del reddito alla campagna principale in
un'opportunità)
Associazione automatica alle opportunità
Più modelli di attribuzione
Attribuzione dell'influenza flessibile
Modelli bloccati
Influenza campagna nelle opportunità per
modello
Opportunità influenzate nelle campagne per
modello
Risultati delle campagne nelle campagne per
modello
Accesso API
192
Influenza
campagna
personalizzabile
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
opportunità
Configurazione di Influenza campagna personalizzabile
Per impostare e distribuire Influenza campagna personalizzabile, eseguire i seguenti passaggi.
EDIZIONI
IN QUESTA SEZIONE:
Impostazione di Influenza campagna personalizzabile
Consentire al reparto Marketing di attribuire il reddito su più campagne quando si abilita
Influenza campagna personalizzabile.
Abilitazione degli utenti per Influenza campagna personalizzabile
Assicurarsi che agli utenti Marketing e Vendite che prevedono di utilizzare Influenza campagna
personalizzabile sia stato assegnato l'insieme di autorizzazioni Utente Sales con l'autorizzazione
Influenza campagna abilitata.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Aggiunta di Influenza campagna personalizzabile ai layout di pagina
Consentire agli utenti marketing di visualizzare le campagne che influenzano ogni opportunità e i risultati di ogni campagna.
Creazione di un modello di influenza campagna personalizzato
Per implementare un modello di attribuzione di influenza della campagna personalizzato, aggiungere innanzitutto un modello in
Imposta con pochi clic del mouse. Creare quindi una serie di trigger e processi che aggiungono record di influenza campagna e
assegnarli al modello. Collaborare con i partner per favorire l'implementazione del modello.
Impostazione di un modello di influenza campagna principale
Cambiare il modello di influenza campagna che visualizza i dati nelle pagine dei dettagli delle opportunità e delle campagne.
Blocco di un modello di influenza campagna
Impedire agli utenti di aggiungere o modificare i record di influenza campagna di un modello di influenza campagna bloccando il
modello. L'accesso ai modelli bloccati può essere eseguito solo tramite l'API.
193
opportunità
Impostazione di Influenza campagna personalizzabile
Consentire al reparto Marketing di attribuire il reddito su più campagne quando si abilita Influenza
campagna personalizzabile.
1. Da Imposta, immettere Influenza campagna nella casella Ricerca veloce, quindi fare
clic su Impostazioni influenza campagna.
2. Selezionare Abilitata.
3. Se si utilizza la versione originale di Influenza campagna, scegliere se eseguire la migrazione
dei record di influenza campagna esistenti con attribuzione di influenza dello 0% nel nuovo
modello Salesforce in Influenza campagna personalizzabile.
Per non eseguire la migrazione dei record, fare clic su Migra solo i record Influenza campagna
di campagna principale nelle opportunità.
4. In Impostazioni modello Salesforce, scegliere se abilitare o disabilitare l'associazione automatica
delle campagne. L'associazione automatica è abilitata per il modello di attribuzione Salesforce
per impostazione predefinita ed è disponibile soltanto per il modello Salesforce.
L'associazione automatica aggiunge automaticamente le campagne alle opportunità quando
il referente in un'opportunità è anche membro di una campagna. È inoltre necessario che al
referente indicato nell'opportunità venga assegnato un ruolo referente nell'opportunità prima
della data di chiusura.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per impostare Influenza
campagna personalizzabile:
• "Personalizza
applicazione" e licenza
insieme di autorizzazioni
Sales Cloud o CRM
5. Se si desidera, è possibile limitare l'associazione automatica delle campagne limitando il numero
di giorni trascorsi tra il giorno in cui il referente viene aggiunto in una campagna e la data di creazione dell'opportunità.
Ad esempio, per impedire che una campagna venga associata automaticamente a un'opportunità creata più di 90 giorni dopo
l'aggiunta del referente alla campagna, immettere 90.
6. Se si desidera, definire ulteriori criteri di filtro da soddisfare per consentire l'associazione automatica di una campagna a un'opportunità.
194
opportunità
Abilitazione degli utenti per Influenza campagna personalizzabile
Assicurarsi che agli utenti Marketing e Vendite che prevedono di utilizzare Influenza campagna
personalizzabile sia stato assegnato l'insieme di autorizzazioni Utente Sales con l'autorizzazione
Influenza campagna abilitata.
1. Aggiungere l'insieme di autorizzazioni Utente Sales ai profili utente assegnati agli utenti che
prevedono di tenere traccia delle campagne che influenzano le opportunità.
2. Nell'insieme di autorizzazioni Utente Sales, abilitare l'autorizzazione Influenza campagna.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per assegnare gli insiemi di
autorizzazioni:
• "Personalizza
applicazione"
Aggiunta di Influenza campagna personalizzabile ai layout di pagina
Consentire agli utenti marketing di visualizzare le campagne che influenzano ogni opportunità e i
risultati di ogni campagna.
• Aggiungere l'elenco correlato Influenza campagna al layout di pagina Opportunità.
L'elenco correlato mostra le campagne che hanno riguardato l'opportunità. L'elenco include
solo i record di influenza campagna del modello di influenza principale.
• Aggiungere l'elenco correlato Opportunità influenzate ai layout di pagina Campagna.
Il seguente elenco correlato mostra le opportunità influenzate dalla campagna. L'elenco include
solo i record di influenza campagna del modello di influenza principale.
• Aggiungere la sezione Risultati campagna ai layout di pagina Campagna.
La sezione Risultati campagna mostra l'importo totale generato dalla campagna, in base al
modello di influenza campagna principale.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
pagina:
• "Personalizza
applicazione"
195
opportunità
Creazione di un modello di influenza campagna personalizzato
Per implementare un modello di attribuzione di influenza della campagna personalizzato, aggiungere
innanzitutto un modello in Imposta con pochi clic del mouse. Creare quindi una serie di trigger e
processi che aggiungono record di influenza campagna e assegnarli al modello. Collaborare con i
partner per favorire l'implementazione del modello.
1. Da Imposta, immettere Impostazioni modello nella casella Ricerca veloce, quindi
fare clic su Impostazioni modello.
2. Fare clic su Nuovo modello attribuzione.
3. Immettere un nome per il modello.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
4. Per impostare il modello come modello principale, selezionare È modello principale.
L'elenco correlato Influenza campagna nelle opportunità include solo i record di influenza
campagna del modello principale. I record del modello principale sono inclusi anche nell'elenco
correlato Opportunità influenzate e nella sezione Statistiche delle campagne nelle campagne.
5. Per impedire agli utenti di aggiungere, modificare o eliminare record di influenza campagna
per il modello nelle pagine dei dettagli delle campagne, selezionare È modello bloccato.
I record di modelli bloccati possono essere creati e aggiornati solo tramite l'API.
6. Se si desidera, immettere una descrizione per il modello.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
• "Personalizza
applicazione"
E
licenza insieme di
autorizzazioni Sales
Cloud o CRM
196
opportunità
Impostazione di un modello di influenza campagna principale
Cambiare il modello di influenza campagna che visualizza i dati nelle pagine dei dettagli delle
opportunità e delle campagne.
2. Fare clic su Modifica accanto al modello che si desidera impostare come modello principale.
3. Fare clic su È modello principale.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
• "Personalizza
applicazione"
E
licenza insieme di
Cloud o CRM
197
opportunità
Blocco di un modello di influenza campagna
Impedire agli utenti di aggiungere o modificare i record di influenza campagna di un modello di
influenza campagna bloccando il modello. L'accesso ai modelli bloccati può essere eseguito solo
tramite l'API.
2. Fare clic su Modifica accanto al modello che si desidera bloccare.
3. Fare clic su È modello bloccato.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
• "Personalizza
applicazione"
E
licenza insieme di
Cloud o CRM
Influenza campagna 1.0
Utilizzare la versione originale di Influenza campagna per comprendere il ritorno sull'investimento
(ROI) delle campagne.
Nota: Queste informazioni si applicano solo alla versione originale di Influenza campagna
e non a Influenza campagna personalizzabile.
IN QUESTA SEZIONE:
Configurazione dell'influenza campagna
Consentire la visualizzazione delle campagne influenti delle opportunità
Associare più campagne influenti a un'unica opportunità.
198
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
opportunità
Configurazione dell'influenza campagna
EDIZIONI
Impostazione dell'influenza campagna
È possibile configurare le campagne influenti in modo che vengano aggiunte automaticamente
alle opportunità. Se l'associazione automatica è abilitata, le campagne influenti vengono aggiunte
alle opportunità quando una campagna viene correlata a un referente a cui viene assegnato un
ruolo referente per un'opportunità prima della data di chiusura della stessa. Ad esempio, se per una
campagna di email viene assegnato a un membro un ruolo referente per un'opportunità aperta, la
campagna di email viene aggiunta all'elenco correlato Influenza campagna relativo a quella
opportunità
È possibile impostare un intervallo di tempo di influenza campagna che specifichi il numero massimo
di giorni tra la data della prima associazione della campagna e la data di creazione dell'opportunità.
Durante tale intervallo la campagna viene considerata influente. Se ad esempio si specifica un
intervallo di tempo di 15 giorni per l'influenza campagna e uno dei propri referenti diventa membro
della campagna il 1° giugno, la campagna viene considerata influente per qualsiasi opportunità
creata e associata al referente entro il 15 giugno. Utilizzare le regole di associazione per configurare
ulteriori criteri che le campagne devono rispettare per essere automaticamente associate a
un'opportunità.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per impostare l'influenza
campagna:
• “Personalizza
applicazione”
Se l'associazione automatica è disabilitata, gli utenti devono aggiungere manualmente le campagne
influenti alle opportunità mediante l'elenco correlato Influenza campagna.
Per impostare l'associazione automatica per l'influenza campagna:
1. Da Imposta, immettere Influenza campagna nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Influenza campagna.
2. Selezionare Abilitata.
3. Se necessario, indicare nel campo Intervallo di tempo di influenza campagna il numero massimo di giorni tra
la data della prima associazione della campagna e la data di creazione dell'opportunità.
Nota: le campagne associate a un referente prima di tale intervallo di tempo non verranno considerate influenti. L'intervallo
di tempo massimo per l'influenza campagna è 9.999 giorni. Se non si desidera specificare un intervallo di tempo per l'influenza
campagna, lasciare vuoto il campo Intervallo di tempo di influenza campagna
4. È inoltre possibile definire ulteriori criteri di filtro da soddisfare per consentire l'associazione automatica di una campagna.
Le campagne verranno automaticamente aggiunte all'elenco correlato Influenza campagna per le opportunità quando soddisfano i
criteri specificati.
Per disabilitare l'associazione automatica per l'influenza campagna:
1. Da Imposta, immettere Influenza campagna nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Influenza campagna.
2. Selezionare Disabilitata.
199
opportunità
Consentire la visualizzazione delle campagne influenti delle opportunità
Associare più campagne influenti a un'unica opportunità.
EDIZIONI
Se l'associazione automatica è abilitata, le campagne influenti vengono aggiunte alle opportunità
quando una campagna viene correlata a un referente a cui viene assegnato un ruolo referente per
l'opportunità prima della data di chiusura della stessa. È possibile specificare ulteriori criteri di
associazione automatica, compreso un intervallo di tempo per l'influenza campagna che limita la
durata del periodo in cui una campagna può influenzare una nuova opportunità dopo la data della
prima associazione della campagna e prima della data di creazione dell'opportunità. Le campagne
influenti possono inoltre essere aggiunte manualmente alle opportunità facendo clic sul pulsante
Aggiungi campagna nell'elenco correlato Influenza campagna.
1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per le opportunità, accedere a Layout di pagina.
2. Aggiungere l'elenco correlato Influenza campagna al layout di pagina delle opportunità
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
3. Impostare l'influenza campagna.
Per impostare l'influenza
campagna:
• “Personalizza
applicazione”
Per visualizzare l'elenco
correlato dell'influenza
campagna:
• “Lettura” per le
campagne
E
“Lettura” per le
opportunità
Per aggiungere
manualmente le campagne
influenti:
• “Lettura” per le
campagne
E
“Modifica” per le
opportunità
200
Gestione delle valute
Gestione di più valute
L'organizzazione può impostare la possibilità di utilizzare più valute per opportunità, previsioni,
preventivi, rapporti e altri dati.
EDIZIONI
1. Attivare più valute per l'organizzazione.
Salesforce Classic
2. Per designare la valuta aziendale, da Imposta, immettere Gestisci valute nella casella
Ricerca veloce, quindi selezionare Gestisci valute e fare clic su Cambia azienda.
3. Fare clic su Nuovo nell'elenco correlato Valute attive per attivare ulteriori valute per la propria
organizzazione.
4. Per utilizzare tassi di cambio datati, abilitare la gestione avanzata delle valute.
5. Impostare i tassi di conversione per le nuove valute. Vedere Modifica dei tassi di conversione.
Se è stata abilitata la gestione avanzata delle valute, vedere Modifica dei tassi di cambio datati
a pagina 208.
Unlimited Edition,
Developer Edition e
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Utilizzo di più valute
Le organizzazioni internazionali possono utilizzare più valute in opportunità, previsioni, rapporti,
preventivi e altri campi valuta. L'amministratore imposta la "valuta aziendale", che corrisponde alla
valuta della sede della società. Inoltre, l'amministratore mantiene l'elenco delle valute attive e i
rispettivi tassi di conversione rispetto alla valuta aziendale. Le valute attive rappresentano i paesi
con cui l'organizzazione intrattiene rapporti commerciali. Nei campi di importi in valuta è possibile
usare soltanto le valute attive.
Per visualizzare le valute:
e configurazione"
Per modificare le valute:
• "Personalizza
applicazione"
Ogni utente dispone di una valuta personale, utilizzata come valuta predefinita in quote, previsioni
a seconda della versione delle previsioni utilizzata, opportunità, preventivi e rapporti. Gli utenti
possono anche creare opportunità e immettere importi utilizzando altre valute attive.
Tutti i record di oggetti standard e personalizzati con campi valuta dispongono di un campo che specifica la valuta da utilizzare per tutti
i campi di importi in quel record. (Fare clic su Modifica per visualizzare questo campo Valuta modificabile su un record.) Ad esempio,
è possibile impostare la Valuta account su "USD-Dollari USA" in modo che il Reddito annuale venga visualizzato in dollari
per uno degli account americani. Tutti gli importi in valuta sono visualizzati nella valuta predefinita del record. Gli amministratori possono
scegliere se visualizzare anche, tra parentesi, la valuta personale dell'utente nel caso sia diversa da quella del record. Quando si modifica
la valuta predefinita di un record, gli importi in valuta non vengono convertiti, ma visualizzano soltanto il codice della nuova valuta.
Nota: se l'organizzazione utilizza la gestione avanzata delle valute, la data di chiusura dell'opportunità determina quale tasso di
conversione utilizzare durante la visualizzazione degli importi in valuta.
A seconda della versione delle previsioni in uso, gli importi in valuta delle previsioni vengono convertiti nella valuta personale dell'utente.
Inoltre, per i responsabili, le opportunità, le previsioni, i preventivi e gli altri dati dei loro team vengono convertiti e riportati alla valuta
personale del responsabile. Il responsabile può anche aumentare i dettagli per visualizzare i dati nella valuta nativa. Tutte le conversioni
e i roll-up avvengono automaticamente.
Gli importi nei rapporti vengono visualizzati nelle valute originali, ma possono essere visualizzati in qualsiasi valuta attiva. È possibile
cambiare la valuta utilizzata per i totali dei rapporti selezionando una valuta da Mostra > Valute. La valuta predefinita è la valuta
personale. Per qualsiasi ammontare, è possibile scegliere di visualizzare la colonna Convertito, ad esempio Reddito annuale
convertito, in cui verranno riportati gli importi nella valuta selezionata.
I campi formula personalizzati non sono legati a nessuna valuta particolare. Se il risultato di un campo formula è un importo in valuta,
viene visualizzato nella valuta del record associato. Questa regola è valida anche per le formule oggetti incrociate che fanno riferimento
201
a campi di unione con valute diverse e per le formule di regole di flusso di lavoro e processi di approvazione. Tuttavia, le regole di flusso
di lavoro e i processi di approvazione che utilizzano i filtri anziché le formule convertono tutti i valori in valuta nella valuta aziendale.
Se in Apex si fa riferimento a campi in valuta, non è possibile disabilitare il supporto di più valute per l'organizzazione. Ad esempio, se
Apex Code fa riferimento al campo Valuta account (rappresentato nel codice come CurrencyIsoCode), il supporto di più
valute non può essere disabilitato.
VEDERE ANCHE:
Abilitazione di più valute
Per abilitare più valute per l'organizzazione:
EDIZIONI
1. Acquisire familiarità con le implicazioni dell'abilitazione di più valute.
2. Da Imposta, immettere Informazioni sulla società nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare Informazioni sulla società e fare clic su Modifica. Assicurarsi
che le impostazioni internazionali della valuta selezionate corrispondano alla valuta predefinita
che si desidera utilizzare per i record attuali e futuri. Abilitare Consenti all'assistenza di attivare
più valute e salvare le modifiche.
Nota: questa impostazione viene utilizzata per verificare la specifica organizzazione
approvata per l'attivazione di più valute. Non invia una richiesta a Salesforce. Inviare la
richiesta tramite la normale procedura di assistenza.
Salesforce Classic
Unlimited Edition,
Developer Edition e
3. Per abilitare più valute, contattare Salesforce. Prepararsi a fornire le seguenti informazioni.
• ID dell'organizzazione (produzione o Sandbox)
• Confermare che le impostazioni locali della valuta attuali diventeranno il simbolo predefinito della valuta per i record attuali e
futuri (USD, EUR, GBP, ecc.)
• Confermare di essere a conoscenza del fatto che il supporto di più valute non può essere disabilitato dopo l'abilitazione
• Confermare di essere un amministratore del sistema autorizzato per conto dell'organizzazione alla richiesta dell'abilitazione di
più valute
• Confermare il consenso al blocco di questa organizzazione per un determinato periodo, a seconda del volume di utilizzo dei
dati della propria organizzazione
Nota: nelle organizzazioni di grandi dimensioni, è opportuno abilitare il supporto di più valute durante il weekend per
evitare problemi di prestazioni durante la settimana lavorativa.
VEDERE ANCHE:
Implicazioni dell'abilitazione di più valute
Informazioni sulla gestione avanzata delle valute
202
Implicazioni dell'abilitazione di più valute
L'abilitazione di più valute introduce modifiche permanenti nell'organizzazione. Prima di procedere,
è necessario essere consapevoli di queste implicazioni per garantire alla propria organizzazione una
transizione senza problemi.
• Una volta abilitato, il supporto di più valute non può più essere disabilitato per l'organizzazione.
• Consultare il proprio rappresentante Salesforce per stabilire il momento migliore per l'abilitazione
di più valute. Il processo di abilitazione blocca temporaneamente l'organizzazione, impedendo
l'elaborazione di qualsiasi integrazione e accesso degli utenti. La durata di tale blocco dipende
dallo spazio dati utilizzato dall'organizzazione.
• Al momento dell'abilitazione, i record esistenti vengono contrassegnati con il codice valuta
predefinito indicato nella richiesta di abilitazione. Ad esempio, se l'organizzazione contiene
record che utilizzano USD e EUR, convertirli tutti nella stessa valuta predefinita prima
dell'abilitazione. Il supporto per questo tipo di conversione è disponibile anche sotto forma di
servizio di implementazione a pagamento Salesforce.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Unlimited Edition,
Developer Edition e
• Gli oggetti standard e personalizzati quali Account, Lead, Caso, Opportunità, Prodotti opportunità, Pianificazioni dei prodotti
opportunità e Opportunità campagna dispongono di campi valuta che supportano più valute. Anche i rapporti correlati a questi
oggetti e campi supportano più valute. Per impostazione predefinita, i layout di pagina di questi oggetti hanno campi compatibili
con più valute, nei quali è possibile specificare la valuta del record. Normalmente, questi campi sono disponibili solo quando si crea
un record o si modifica un record esistente. La valuta selezionata viene utilizzata per il campo dell'ammontare principale.
• Dopo l'abilitazione, la valuta principale è visualizzata come di consueto e, se lo si desidera, seguita dall'ammontare in valuta secondaria
tra parentesi. La valuta principale è, normalmente, la valuta aziendale predefinita, a meno che non venga sovrascritta a livello del
record. L'ammontare visualizzato tra parentesi rappresenta sempre la valuta predefinita personale dell'utente, calcolata in base alle
impostazioni del tasso di conversione definite nell'organizzazione. Per controllare la visualizzazione o meno dell'importo nella valuta
convertita, abilitare o disabilitare la conversione valuta parentetica dalla pagina Gestisci valute.
• Nei rapporti, la valuta principale riflette la valuta aziendale predefinita oppure la valuta selezionata per il record. La valuta secondaria
riflette la valuta predefinita personale dell'utente che esegue il rapporto oppure la valuta specificata nei criteri del rapporto.
• Gli utenti possono specificare una valuta predefinita personale nella pagina delle informazioni personali. Se è abilitata la conversione
valuta parentetica, la valuta predefinita personale viene visualizzata come ammontare in valuta secondaria (ammontare convertito).
La modifica della valuta predefinita personale determina l'aggiornamento in tempo reale dell'ammontare convertito.
• Una volta aggiunta all'elenco delle valute supportate di un'organizzazione, una valuta non può essere eliminata dall'elenco di valute
dell'amministratore, anche quando viene disattivata. La presenza di valute inattive nell'elenco dell'amministratore è un aspetto
puramente "estetico" che non influisce sugli utenti finali. Una valuta disattivata non è visibile agli utenti finali ma resta visibile agli
amministratori. Salesforce consiglia di tenere presente questo problema durante i test e di utilizzare solo le valute che verranno
effettivamente usate nell'organizzazione.
• Dopo l'abilitazione, tutti i campi valutari visualizzano il codice ISO della valuta prima dell'ammontare. Ad esempio, $100 viene
visualizzato come USD 100.
Nota: se nella propria organizzazione multi-valuta si dispone di una sola valuta, è possibile impostare una preferenza in modo
da visualizzare i simboli di valuta anziché i codici ISO. Per visualizzare i simboli di valuta, cercare Interfaccia utente
in Imposta e selezionare Mostra i simboli delle valute anziché i codici ISO nella sezione Impostazioni di visualizzazione
delle valute della pagina Impostazioni dell'interfaccia utente. Se in seguito si abilitano più valute nell'organizzazione, vengono
visualizzati i codici ISO e questa preferenza non è più disponibile. Questa preferenza è valida solo nell'interfaccia utente
Salesforce standard.
• Per impostazione predefinita, tutti gli importi convertiti dell'organizzazione si basano sui tassi di conversione correnti definiti per
l'organizzazione. I tassi di conversione devono essere impostati e aggiornati manualmente. La modifica del tasso di conversione
aggiorna automaticamente gli importi convertiti su tutti i record, anche nelle opportunità chiuse.
203
È possibile scegliere di utilizzare i tassi di conversione datati mediante la gestione avanzata delle valute per tenere traccia dei tassi
di conversione storici. La gestione avanzata delle valute consente di mantenere un elenco dei tassi di cambio in base all'intervallo
di date. Gli importi con valuta convertita sulle opportunità vengono visualizzati in base alla Data chiusura specificata, a prescindere
dalla fase dell'opportunità. Se la Data chiusura rientra in un periodo di tasso di cambio diverso, la modifica della Data chiusura influisce
sugli importi convertiti.
Nota: i tassi di cambio datati non vengono utilizzati nelle previsioni, nei campi valutari di altri oggetti o nei campi valutari di
altri tipi di rapporti.
VEDERE ANCHE:
Attivazione e disattivazione delle valute
Per le organizzazioni che utilizzano più valute, specificare quali valute sono supportate attivando
o disattivando le valute.
EDIZIONI
• Valute attive: rappresentano i paesi con cui l'organizzazione intrattiene rapporti commerciali.
Nelle opportunità, nelle previsioni e in altri elementi è possibile inserire solo valute attive. Una
valuta attivata non può più essere eliminata in modo permanente.
Salesforce Classic
• Valute inattive: le valute non più utilizzate dall'organizzazione. Alcuni dei record esistenti
possono utilizzare valute inattive, ma non è possibile inserire nuovi importi in valute inattive.
Per attivare nuove valute:
1. Da Imposta, immettere Gestisci valute nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Gestisci valute.
Unlimited Edition,
Developer Edition e
2. Fare clic su Nuovo nell'elenco correlato Valute attive.
3. Selezionare una valuta. Le valute sono disposte in ordine alfabetico utilizzando i rispettivi codici
valuta ISO.
4. Inserire il tasso di conversione relativo alla valuta aziendale.
5. Specificare il numero di posizioni decimali da visualizzare per gli importi in quella valuta.
Per attivare una valuta dall'elenco delle valute inattive, fare clic su Attiva accanto alla valuta.
Per disattivare una valuta, fare clic su Disattiva accanto alla valuta. Non è possibile disattivare la
valuta aziendale. La disattivazione di una valuta non modifica gli importi negli elementi che utilizzano
quella valuta. Tuttavia, non è più possibile inserire nuovi importi utilizzando la valuta inattiva.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
e configurazione"
• "Personalizza
applicazione"
Nota: La disattivazione di una valuta impostata come valuta personale di un utente provoca la reimpostazione automatica della
valuta dell'utente sulla valuta aziendale.
VEDERE ANCHE:
Modifica dei tassi di conversione
204
La gestione avanzata delle valute consente di gestire i tassi di cambio datati all'interno delle
opportunità mediante Salesforce. I tassi di cambio datati consentono di associare un tasso di
conversione a uno specifico intervallo di date. Ad esempio, si ipotizzi che il tasso di cambio in data
1 gennaio fosse di 1 USD per 1,39 AUD, ma che in data 1 febbraio sia cambiato a 1 USD per 1,42
AUD. Le opportunità chiuse tra il 1 gennaio e il 1 febbraio utilizzano il primo tasso di cambio (1 =
1,39), mentre quelle chiuse dopo il 1 febbraio utilizzano il secondo (1 = 1,42).
I tassi di cambio datati vengono definiti per mezzo di una data iniziale e di un tasso di conversione.
Ogni tasso rimane attivo indefinitamente o fino al giorno che precede la successiva data iniziale
per la valuta. Il periodo di tempo tra una data iniziale e quella successiva è detto intervallo di date
del tasso di cambio. Questi intervalli possono avere un giorno come durata minima e l'infinito come
durata massima.
Per abilitare o disabilitare la gestione avanzata delle valute, vedere Abilitazione o disabilitazione
della gestione avanzata delle valute a pagina 206.
Quando si abilita per la prima volta la gestione avanzata delle valute, i tassi di cambio esistenti
diventano automaticamente la prima serie di tassi di cambio datati. Questi tassi rimangono validi
per sempre, fino a quando si definisce un'altra serie di tassi di cambio. Per ulteriori informazioni,
vedere Modifica dei tassi di cambio datati a pagina 208.
Se si disabilita la gestione avanzata delle valute, in tutte le conversioni di valuta sarà utilizzato il
tasso di conversione fisso. Vedere Modifica dei tassi di conversione a pagina 207.
Nota: benché i tassi di cambio datati non siano supportati in Lightning Experience o
Salesforce1, sono disponibili alcune funzionalità limitate. Le opportunità visualizzano
l'ammontare corretto se il campo CloseDate è presente sul layout di pagina per le opportunità.
Poiché i layout di pagina controllano chi può vedere quali dati sui record oggetto, solo gli
utenti ai quali è assegnato questo layout di pagina visualizzano l'ammontare corretto. In caso
contrario, l'ammontare visualizzato rispecchia l'ammontare originale prima dell'applicazione
di un tasso di cambio datato.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare la gestione
avanzata delle valute:
• "Personalizza
applicazione"
e configurazione"
• "Personalizza
applicazione"
Considerazioni sulla gestione avanzata delle valute
• I tassi di cambio datati vengono utilizzati per le opportunità, i prodotti opportunità, le pianificazioni dei prodotti opportunità, i campi
delle opportunità campagne, le ripartizioni opportunità e i rapporti relativi a tali oggetti e campi. Non vengono invece utilizzati nelle
previsioni, nei campi valutari di altri oggetti o nei campi valutari di altri tipi di rapporti.
• Le organizzazioni con gestione avanzata delle valute supportano campi di riepilogo di roll-up tra due oggetti di gestione avanzata
delle valute. Ad esempio, i campi di riepilogo di roll-up sono supportati da un oggetto linea opportunità al relativo oggetto opportunità,
in quanto entrambi sono abilitati per la gestione avanzata delle valute. Tuttavia, se si abilita la gestione avanzata delle valute non è
possibile creare dei campi di riepilogo di roll-up che calcolino la valuta sull'oggetto opportunità che riporta all'oggetto account e
non è possibile eseguire il filtro sul campo valuta dell'opportunità sull'oggetto account. Tutti i campi di riepilogo di roll-up relativi
alle valute sull'oggetto opportunità vengono disabilitati e i relativi valori non vengono più calcolati. Se l'organizzazione abilita la
gestione avanzata delle valute è necessario eliminare tutti i campi di riepilogo di roll-up relativi alle valute che utilizzano opportunità
e account o opportunità e oggetti personalizzati.
• I campi delle opportunità campagne utilizzano i tassi di cambio datati quando calcolano l'ammontare nella valuta della campagna,
ma non vengono utilizzati quando si converte tale ammontare nella valuta dell'utente.
• Le formule oggetti incrociate utilizzano sempre il tasso fisso per la conversione delle valute.
205
• Se è abilitata la gestione avanzata delle valute, non è possibile collegare le pagine Visualforce che utilizzano il componente
<apex:inputField> o <apex:outputField> ai campi valuta che supportano la gestione avanzata delle valute.
VEDERE ANCHE:
Abilitazione o disabilitazione della gestione avanzata delle valute
Per abilitare la gestione avanzata delle valute:
EDIZIONI
1. Attivare più valute per l'organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione di più valute
a pagina 201.
3. Fare clic su Abilita.
4. Quando richiesto, selezionare Sì, desidero abilitare la Gestione
avanzata delle valute e fare clic su Abilita.
Quando si abilita per la prima volta la gestione avanzata delle valute, i tassi di cambio esistenti
diventano automaticamente la prima serie di tassi di cambio datati. Questi tassi rimangono validi
per sempre, fino a quando si definisce un'altra serie di tassi di cambio.
Per disabilitare la gestione avanzata delle valute:
2. Fare clic su Disabilita.
3. Quando richiesto, selezionare Sì, desidero disabilitare la Gestione
avanzata delle valute e fare clic su Disabilita.
Salesforce Classic
Unlimited Edition e
Developer Edition.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare la gestione
avanzata delle valute:
• "Personalizza
applicazione"
Se si disabilita la gestione avanzata delle valute, in tutte le conversioni di valuta sarà utilizzato il tasso di conversione fisso. Vedere Modifica
dei tassi di conversione a pagina 207.
Se è stata abilitata la gestione avanzata delle valute, i componenti <apex:inputField> e <apex:outputField> Visualforce
non visualizzano i campi valutari.
VEDERE ANCHE:
206
Modifica dei tassi di conversione
È possibile gestire i tassi di cambio statici tra le valute attive e inattive e la valuta aziendale
modificando i tassi di conversione. Questi tassi di cambio vengono applicati a tutti i campi valutari
utilizzati nell'organizzazione. Oltre a questi tassi di conversione, alcune organizzazioni utilizzano
tassi di cambio datati per opportunità e prodotti opportunità.
1. Cercare Imposta per Gestisci valute.
2. Se si utilizza la gestione avanzata delle valute, fare clic su Gestisci valute.
3. Fare clic su Modifica tariffe nell'elenco Valute attive o Valute inattive.
4. Immettere il tasso di conversione tra ogni valuta e la valuta aziendale.
Quando si modificano i tassi di conversione, gli importi in valuta sono aggiornati con i nuovi tassi.
I tassi di conversione precedenti non vengono memorizzati. Tutte le conversioni di opportunità,
previsioni e altri importi utilizzano il tasso di conversione corrente.
Se l'organizzazione utilizza la gestione avanzata delle valute, è anche possibile gestire i tassi di
cambio datati per i campi valutari delle opportunità e dei prodotti opportunità.
Nota:
• Non è possibile tenere traccia dei ricavi o delle perdite di bilancio sulla base delle
fluttuazioni valutarie.
• La modifica dei tassi di conversione determina un ricalcolo globale dei campi di riepilogo
di roll-up. Il ricalcolo potrebbe durare fino a 30 minuti, in base al numero di record
interessati.
• È inoltre possibile modificare un tasso di conversione tramite API. Tuttavia, se è in corso
un altro ricalcolo dei campi di riepilogo di roll-up, la durata di tale processo influisce sul
processo di ricalcolo attivato. Di seguito viene descritto ciò che accade se si richiede una
modifica del tasso di cambio tramite API mentre è in corso un processo correlato.
– Se l'altro ricalcolo per lo stesso campo valuta è stato avviato meno di 24 ore fa, il tasso
di cambio non viene salvato. È possibile ritentare in un secondo tempo o modificare
il tasso di cambio da Gestisci valute in Imposta. L'avvio della modifica da Imposta
interrompe il processo già in corso e attiva l'esecuzione del ricalcolo.
– Se l'altro processo di ricalcolo è stato attivato più di 24 ore fa, è possibile salvare il
tasso di cambio e il processo viene avviato.
Per verificare lo stato del processo di ricalcolo, consultare la pagina Processi in background
in Imposta.
VEDERE ANCHE:
207
EDIZIONI
Classic
Unlimited Edition,
Developer Edition e
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
e configurazione"
• "Personalizza
applicazione"
Modifica dei tassi di cambio datati
Per aggiungere nuovi tassi di cambio datati:
EDIZIONI
2. Fare clic su Gestisci tassi di cambio datati.
3. Fare clic su Nuovi tassi di cambio.
4. Immettere la data di entrata in vigore dei tassi di cambio.
5. Immettere i tassi di cambio.
Nota: i tassi di cambio vengono impostati automaticamente sul tasso di cambio corrente.
Se non si desidera impostare un nuovo tasso di cambio per una valuta, eliminare il tasso
di cambio (lasciando il campo vuoto).
6. Fare clic su Salva per salvare i nuovi tassi di cambio datati.
Per visualizzare i tassi di cambio datati esistenti:
3. Selezionare l'intervallo di date da visualizzare immettendo la data e facendo clic su Vai, oppure
selezionando Intervallo precedente o Intervallo successivo.
Salesforce Classic
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
e configurazione"
• "Personalizza
applicazione"
Per eliminare un tasso di cambio datato per una particolare valuta:
1. Da Imposta, immettere Gestisci valute nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gestisci valute.
3. Fare clic sul nome della valuta che si desidera modificare.
4. Fare clic su Canc per l'intervallo di date che si desidera eliminare.
Se l'intervallo di date desiderato non è visualizzato, immetterlo nei campi Mostra tutti i tassi con data iniziale
definita tra e fare clic su Vai.
Per modificare i tassi di cambio datati per una determinata valuta:
1. Da Imposta, immettere Gestisci valute nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gestisci valute.
3. Fare clic sul nome della valuta che si desidera modificare.
4. Fare clic su Modifica per l'intervallo di date che si desidera modificare. Se l'intervallo di date desiderato non è visualizzato, immetterlo
nei campi Mostra tutti i tassi con data iniziale definita tra e fare clic su Vai.
5. Modificare il tasso di cambio, impostarlo sul nuovo valore dell'intervallo di date e fare clic su Salva.
VEDERE ANCHE:
208
Abilitazione e personalizzazione dei preventivi
Abilitazione dei preventivi
Per facilitare agli agenti di vendita la comunicazione dei prezzi dei prodotti e dei servizi offerti dalla
propria azienda.
EDIZIONI
1. Da Imposta, immettere Preventivo nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Impostazioni preventivo (Lightning Experience) o Impostazioni preventivi (Salesforce
Classic).
2. Selezionare l'opzione per abilitare i preventivi.
Developer Edition
3. Per visualizzare l'elenco correlato Preventivi nel layout di pagina dell'opportunità standard,
selezionare Layout opportunità.
4. Per aggiungere l'elenco correlato Preventivi a tutti i layout di pagina delle opportunità
personalizzati dagli utenti, selezionare Aggiungi alla personalizzazione degli
elenchi correlati degli utenti.
In Sales Cloud, disponibile
anche nelle versioni:
Unlimited Edition
Nota: non è possibile disabilitare la funzione Preventivi se:
• I record contengono riferimenti a preventivi, voci preventivo o preventivi in PDF da
personalizzazioni dell'applicazione, inclusi campi formula, trigger, regole di flusso di lavoro
e processi di approvazione. Rimuovere i riferimenti prima di provare a disabilitare la
funzione.
• Un preventivo è sincronizzato con un'opportunità. Nella pagina dei dettagli di ogni
preventivo sincronizzato, selezionare l'interruzione della sincronizzazione prima di provare
a disabilitare la funzione.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare o disabilitare i
preventivi:
• “Personalizza
applicazione”
Modelli di preventivo
I modelli di preventivo consentono di personalizzare i preventivi creati dagli agenti di vendita per
i prodotti e i servizi offerti dall'azienda. Gli agenti di vendita possono selezionare modelli di preventivo
standard o personalizzati dai record preventivo, generare PDF dei preventivi e inviarli via email ai
clienti.
IN QUESTA SEZIONE:
Considerazioni sulla creazione di modelli di preventivo
Prima di creare un modello di preventivo, prestare attenzione ai seguenti punti.
Creazione, anteprima e attivazione dei modelli di preventivo
Definire l'aspetto dei PDF dei preventivi dell'azienda creando dei modelli che gli agenti di vendita
possono selezionare quando creano dei preventivi in formato PDF.
Migliorare i modelli di preventivo
Dopo aver creato un modello di preventivo, è possibile aggiungervi delle funzionalità per
migliorarlo.
EDIZIONI
Developer Edition
Unlimited Edition
Campi dei modelli di preventivo
Se si utilizzano modelli di preventivo, ecco alcune informazioni utili sui campi dei modelli di preventivo.
209
Considerazioni sull'aggiunta di immagini ai modelli di preventivo
Prima di aggiungere immagini ai modelli di preventivo, prestare attenzione ai seguenti punti.
Considerazioni sulla creazione di modelli di preventivo
Prima di creare un modello di preventivo, prestare attenzione ai seguenti punti.
• I preventivi in PDF non supportano le lingue con scrittura da destra a sinistra. Il testo viene
allineato sul lato sinistro della pagina.
• La formattazione del testo non è disponibile nel campo testo/immagine nel caso di
lingue Unicode come l'arabo e il giapponese. Per rendere visibili queste lingue in testo normale,
contattare Salesforce e richiedere di abilitare la funzione per il supporto per caratteri stranieri
per i campi area di testo RTF dei preventivi in PDF.
• La gestione avanzata delle valute non è disponibile con i preventivi.
• Il numero massimo di caratteri che si possono utilizzare nel campo testo/immagine
dei modelli di preventivo è 32.000, compresi i caratteri HTML nascosti utilizzati per formattare
il testo.
• In alcuni casi è possibile che un campo non compaia nella tavolozza dei modelli di preventivo
o in un file PDF creato a partire da un modello.
EDIZIONI
Developer Edition
Unlimited Edition
– Se il valore predefinito del campo supera i 255 caratteri, i modelli di preventivo non possono
includere aree di testo o campi di testo.
– Se un utente non può visualizzare o aggiornare un campo a causa delle impostazioni di protezione a livello di campo, tale campo
non comparirà nei file PDF creati a partire da un modello, anche se il modello contiene il campo. I campi di sola lettura sono
visualizzati nei file PDF.
– I campi presenti nel layout di pagina di un preventivo che non contengono dati per un determinato preventivo appaiono nella
tavolozza dei modelli ma non nel PDF.
– I campi delle voci preventivo privi di dati non saranno visualizzati come colonne in un elenco quando si crea un file PDF, anche
se sono presenti nel modello. Ad esempio, se nessuna voce preventivo offre uno sconto, la colonna Sconto non è visualizzata,
anche se il campo Sconto è compreso nell'elenco.
– Un elenco correlato non presente nel layout di pagina di un preventivo non viene visualizzato né nella tavolozza dei modelli, né
nei preventivi in PDF che utilizzano quel layout di pagina.
– Se la valuta di un prodotto in un'opportunità è diversa dalla valuta dell'utente in un'organizzazione che utilizza più valute, i campi
valuta dei preventivi e delle voci di preventivo sono visualizzati in entrambe le valute. La valuta del prodotto viene convertita
nella valuta dell'utente e l'importo convertito viene visualizzato tra parentesi. I campi nei rapporti personalizzati del preventivo
vengono visualizzati nella valuta del rapporto. I campi valutari includono Totale parziale, Imposta e Totale
complessivo.
– Se si crea un Sandbox Developer o Developer Pro, i modelli che contengono campi di testo/immagine non si possono
aprire per modificarli all'interno del Sandbox.
• I campi all'interno delle sezioni hanno un allineamento diverso rispetto alle colonne all'interno degli elenchi: pertanto, se si colloca
la sezione dei totali sotto un elenco, i valori dei relativi campi non risulteranno allineati sotto i valori di destra dell'elenco. Ad esempio,
si supponga che il modello contenga un elenco di voci preventivo, fra cui una colonna Prezzo totale all'estrema destra che mostra
il totale di ogni voce preventivo. Se si aggiunge una sezione per i totali sotto l'elenco con i campi Totale parziale, Prezzo
210
totale e Totale complessivo, i rispettivi valori mostreranno il totale di tutte le voci preventivo, ma gli importi non saranno
allineati sotto la colonna Prezzo totale dell'elenco.
VEDERE ANCHE:
Definire l'aspetto dei PDF dei preventivi dell'azienda creando dei modelli che gli agenti di vendita
possono selezionare quando creano dei preventivi in formato PDF.
EDIZIONI
1. Da Imposta, immettere Modelli nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Modelli di preventivo (Lightning Experience) o Modelli in Preventivi (Salesforce Classic).
2. Fare clic su Nuovo, e selezionare un modello, ad esempio Modello standard su cui
basare il nuovo modello.
3. Assegnare un nome al nuovo modello e fare clic su Salva.
4. Nell'editor dei modelli, trascinare gli elementi desiderati nel modello e specificare i dettagli. Per
aggiungere:
• Uno o più campi preventivo, o campi da oggetti correlati, utilizzare una sezione e aggiungervi
i campi.
• Del testo che sarà possibile modificare e formattare, ad esempio i termini e le condizioni,
utilizzare il campo testo/immagine.
• Un'immagine, come il logo della società, utilizzare il campo testo/immagine.
• Una tabella di campi preventivo o campi di un oggetto diverso (ad esempio una voce
preventivo), utilizzare un elenco.
5. Fare clic su Salvataggio rapido per salvare le modifiche e continuare a definire il modello.
6. Fare clic su Salva e visualizza anteprima per verificare che i PDF dei preventivi creati dagli
utenti abbiano l'aspetto desiderato.
L'anteprima mostra i modelli nella visualizzazione profilo dell'amministratore di sistema.
L'anteprima e il modello contengono il testo RTF e le immagini eventualmente aggiunti. Gli
altri dati vengono simulati.
Importante: Salva e visualizza anteprima salva le modifiche apportate al modello,
pertanto, dopo la visualizzazione in anteprima, non sarà possibile annullarle.
7. Al termine, fare clic su Salva.
8. Tornare alla pagina Modelli di preventivo e fare clic su Attiva.
VEDERE ANCHE:
211
Developer Edition
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare dei modelli di
preventivo:
• "Personalizza
applicazione"
Per visualizzare dei modelli
di preventivo:
e configurazione"
Dopo aver creato un modello di preventivo, è possibile aggiungervi delle funzionalità per migliorarlo.
EDIZIONI
IN QUESTA SEZIONE:
Aggiunta di testo RTF a un modello di preventivo
È possibile inserire un testo di cui è possibile definire il formato, ad esempio l'indirizzo della
società o i termini e le condizioni, nel corpo, nell'intestazione o nel piè di pagina del modello
di preventivo.
Aggiunta di un elenco a un modello di preventivo
Disporre e visualizzare i campi delle voci preventivo e di altri oggetti standard o personalizzati
con relazioni di ricerca con l'oggetto preventivo. L'elenco aggiunto si presenta come una tabella
con i nomi dei campi visualizzati sotto forma di colonne.
Aggiunta di un'immagine a un modello di preventivo
È possibile inserire un'immagine, ad esempio il logo dell'azienda, nel corpo, nell'intestazione o
nel piè di pagina del modello di preventivo.
Developer Edition
Unlimited Edition
Aggiunta di una sezione dei totali a un modello di preventivo
È possibile includere i totali parziali e i totali complessivi del preventivo.
Aggiunta di un blocco firma a un modello di preventivo
Creare le righe della firma e della data in modo che i clienti possano firmare i preventivi.
Linee guida per l'uso dell'editor di modelli di preventivo
Durante la creazione e la modifica dei modelli di preventivo, fare riferimento alle linee guida per ulteriori informazioni.
212
Aggiunta di testo RTF a un modello di preventivo
È possibile inserire un testo di cui è possibile definire il formato, ad esempio l'indirizzo della società
o i termini e le condizioni, nel corpo, nell'intestazione o nel piè di pagina del modello di preventivo.
EDIZIONI
1. Trascinare Campo testo/immagine nel punto desiderato dell'intestazione, del piè di
pagina o in qualsiasi sezione del corpo.
2. Digitare o incollare il testo nel campo.
Developer Edition
3. Formattare il testo nel modo desiderato.
4. Fare clic su OK.
Unlimited Edition
VEDERE ANCHE:
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
preventivo:
• "Personalizza
applicazione"
di preventivo:
e configurazione"
213
Aggiunta di un elenco a un modello di preventivo
Disporre e visualizzare i campi delle voci preventivo e di altri oggetti standard o personalizzati con
relazioni di ricerca con l'oggetto preventivo. L'elenco aggiunto si presenta come una tabella con i
nomi dei campi visualizzati sotto forma di colonne.
Un elenco può comprendere fino a 10 campi.
Nota: Non è possibile aggiungere elenchi all'intestazione o al piè di pagina del modello di
preventivo.
1. Trascinare un elenco dalla tavolozza al modello.
2. Immettere un titolo per l'elenco. Per evitare che il titolo appaia nel modello o nel PDF, selezionare
Nascondi titolo.
3. Nel campo Oggetto, selezionare l'oggetto di cui si desidera visualizzare i campi nell'elenco.
4. Utilizzare le frecce Aggiungi e Rimuovi per spostare le colonne dall'elenco Campi disponibili
all'elenco Campi selezionati. Utilizzare le frecce Su e Giù per modificare l'ordine delle colonne.
5. Fare clic su OK.
EDIZIONI
Developer Edition
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
VEDERE ANCHE:
preventivo:
• "Personalizza
applicazione"
di preventivo:
e configurazione"
214
È possibile inserire un'immagine, ad esempio il logo dell'azienda, nel corpo, nell'intestazione o nel
piè di pagina del modello di preventivo.
EDIZIONI
Prima di iniziare, rivedere le considerazioni principali.
Inserire un'immagine caricata
1. Per utilizzare un'immagine archiviata in Salesforce CRM Content, individuare l'immagine e
scaricarla nella directory di file locale.
2. Trascinare Campo testo/immagine nel punto desiderato dell'intestazione, del piè
di pagina o in qualsiasi sezione del corpo.
3. Fare clic sull'icona dell'immagine, quindi fare clic su Scegli file e selezionare l'immagine
nella directory di file.
4. Fare clic su Apri e quindi su Inserisci.
L'immagine viene così visualizzata nel campo. Per modificare le dimensioni dell'immagine,
trascinare le maniglie di ridimensionamento che mostrano l'altezza e la larghezza
dell'immagine in pixel.
5. Fare clic su OK.
6. Per visualizzare l'immagine come apparirà nei PDF creati a partire dal modello, fare clic su
Salva e visualizza anteprima.
7. Per evitare che il titolo appaia nel modello o nel PDF, selezionare Nascondi titolo in
Proprietà sezione.
Inserire un'immagine da un indirizzo Web Salesforce
1. Se necessario, caricare l'immagine nella scheda Documenti o definire una risorsa statica.
Developer Edition
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
preventivo:
• "Personalizza
applicazione"
di preventivo:
e configurazione"
2. Trascinare Campo testo/immagine nel punto desiderato dell'intestazione, del piè
di pagina o in qualsiasi sezione del corpo.
3. Per evitare che il titolo appaia nel modello o nel PDF, selezionare Nascondi titolo.
4. Fare clic su OK.
5. Nella scheda Documenti o nella pagina Risorse statiche, aprire la pagina dei dettagli dell'immagine, fare clic su Visualizza file
e copiare il relativo URL.
6. Nell'editor del modello di preventivo, fare clic su
nella barra del titolo del Campo testo/immagine.
7. Fare clic sull'icona dell'immagine, quindi selezionare la scheda Indirizzo Web.
8. Incollare l'URL nel campo URL, quindi fare clic su Inserisci.
L'immagine viene così visualizzata nel campo. Per modificare le dimensioni dell'immagine, trascinare le maniglie di
ridimensionamento, che mostrano l'altezza e la larghezza dell'immagine in pixel.
9. Fare clic su OK.
10. Per visualizzare l'immagine come apparirà nei PDF creati a partire dal modello, fare clic su Salva e visualizza anteprima.
215
Importante: se l'immagine viene rimossa dalla scheda Documenti o dalla pagina Risorse statiche, dove è archiviata, nel
modello viene visualizzato un messaggio a indicare che l'immagine non è disponibile. Ripristinare l'immagine, aprire il modello,
eliminare l'immagine del messaggio di errore e incollare nuovamente l'URL.
VEDERE ANCHE:
Aggiunta di una sezione dei totali a un modello di preventivo
È possibile includere i totali parziali e i totali complessivi del preventivo.
EDIZIONI
1. Eseguire una delle seguenti operazioni.
a. Selezionare Modello standard quando si crea un modello e modificare la sezione
dei totali in base alle proprie esigenze.
b. Trascinare una sezione nel layout di qualsiasi modello, quindi trascinare i campi relativi ai
totali (quali Totale parziale e Totale complessivo) nella metà destra della
sezione. Nascondere il titolo se la sezione va collocata subito sotto un elenco.
2. Fare clic su
e selezionare l'allineamento dei campi a destra.
VEDERE ANCHE:
Developer Edition
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
preventivo:
• "Personalizza
applicazione"
di preventivo:
e configurazione"
216
Aggiunta di un blocco firma a un modello di preventivo
Creare le righe della firma e della data in modo che i clienti possano firmare i preventivi.
1. Trascinare Campo testo/immagine nel piè di pagina del modello. Per allineare a destra
il blocco firma o per creare due blocchi firma, utilizzare due colonne.
2. Immettere un'etichetta per ogni riga che si desidera creare. Ad esempio, immettere Firma,
Nome, Titolo o Data.
3. Per creare una riga in cui il cliente può firmare o scrivere altre informazioni, premere e tenere
premuto il tasto del carattere di sottolineatura.
4. Fare clic su OK.
EDIZIONI
Developer Edition
Unlimited Edition
VEDERE ANCHE:
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
preventivo:
• "Personalizza
applicazione"
di preventivo:
e configurazione"
Durante la creazione e la modifica dei modelli di preventivo, fare riferimento alle linee guida per
ulteriori informazioni.
EDIZIONI
Linee guida generali
• Fare clic su
sotto la tavolozza in alto per comprimere o espandere.
• Nella colonna di sinistra, selezionare un oggetto per visualizzare i suoi campi nella tavolozza.
• Utilizzare la Ricerca veloce per trovare facilmente gli elementi nella tavolozza.
• Per aggiungere un elemento al modello, trascinarlo nel layout dalla tavolozza.
• Per rimuovere un elemento dal layout, trascinarlo nuovamente nella tavolozza o passare il
mouse sulla barra del suo titolo e fare clic su .
• Per le sezioni (compresa intestazione o piè di pagina), fare doppio clic sulla barra del titolo o
fare clic su
per:
– Nascondere il titolo della sezione.
– Nascondere le etichette dei campi (i nomi dei campi sono visualizzati in grigio nell'editor
dei modelli di preventivo, ma non vengono visualizzati nei preventivi in PDF).
– Modificare il numero delle colonne (una o due).
– Regolare l'allineamento dei campi.
217
Developer Edition
Unlimited Edition
• Per rinominare il modello, fare clic su Proprietà modello di preventivo.
• Per visualizzare il contenuto dei campi senza le etichette nelle sezioni, intestazioni e piè di pagina del modello di preventivo, fare
clic su
e selezionare la casella di controllo Nascondi.
• Utilizzare il campo Spazio vuoto per aggiungere spazio verticale in qualsiasi punto del modello.
Linee guida per l'uso delle intestazioni e dei piè di pagina
Un'intestazione o un piè di pagina rappresenta essenzialmente una sezione. È possibile aggiungervi campi e scegliere di visualizzare o
nascondere il titolo. Non è consentito rimuovere un'intestazione o un piè di pagina oppure aggiungervi delle sezioni.
• Nell'editor di modelli di preventivo, selezionare un oggetto e trascinare i campi desiderati nell'intestazione o nel piè di pagina.
• Per utilizzare un'immagine, ad esempio il logo della società, o includere del testo informativo esteso, ad esempio i termini e le
condizioni, utilizzare campo testo/immagine.
• Per modificare il numero di colonne nell'intestazione o piè di pagina, fare clic su
e selezionare il numero (uno o due) desiderato.
– Per visualizzare un'immagine che si estende su tutta la larghezza della pagina, utilizzare un'intestazione o piè di pagina a una
colonna.
– Per il testo dei termini e condizioni, utilizzare un piè di pagina a una colonna.
• Per modificare l'allineamento dei campi in una colonna, fare clic su
• Per nascondere le etichette dei campi, fare clic su
e selezionare l'allineamento a sinistra o a destra.
e selezionare la casella di controllo Nascondi.
VEDERE ANCHE:
Se si utilizzano modelli di preventivo, ecco alcune informazioni utili sui campi dei modelli di
preventivo.
Nota: per facilitare la comprensione delle informazioni fornite al momento della selezione
dei campi per il modello, la colonna Nome campo del modello della tabella seguente offre
informazioni aggiuntive che non appaiono nei file PDF creati a partire dal modello.
Oggetto
Campo oggetto
Nome campo del
modello
Nome campo del
PDF
Utente
Nome, Cognome
Preparata da
(Nome)
Preparata da
Utente
Email
Preparata da
(Email)
Email
Utente
Telefono
Preparata da
(Telefono)
Telefono
Utente
Fax
Preparata da
(Fax)
Fax
Informazioni sulla
società
Indirizzo
Organizzazione Indirizzo
(Indirizzo)
società
218
EDIZIONI
Developer Edition
Unlimited Edition
Oggetto
Campo oggetto
Nome campo del modello Nome campo del PDF
Preventivi in PDF
Nascosto. La data in cui il PDF è Preventivo in PDF
stato generato e salvato
(Data creazione)
nell'oggetto preventivo in PDF.
Data creazione
VEDERE ANCHE:
Considerazioni sull'aggiunta di immagini ai modelli di preventivo
Prima di aggiungere immagini ai modelli di preventivo, prestare attenzione ai seguenti punti.
EDIZIONI
• Le immagini da caricare si possono archiviare nel file system o in Salesforce CRM Content.
• Se si archiviano le immagini nella scheda Documenti o nella pagina Risorse statiche, si otterrà
un indirizzo Web che può essere utilizzato per inserire l'immagine.
• Se si inserisce un'immagine di dimensioni eccessive, viene tagliata durante la creazione di
preventivi in PDF a partire dal modello. Per evitare che l'immagine venga tagliata, fare clic su
Salva e visualizza anteprima dopo avere inserito l'immagine e quindi modificarne le
dimensioni se necessario.
• Per inserire un'immagine da un indirizzo Web pubblico esterno all'applicazione Salesforce (ad
esempio il sito Web della società), contattare Salesforce e chiedere che l'URL pubblico venga
inserito nella whitelist della propria organizzazione Salesforce.
VEDERE ANCHE:
Developer Edition
Unlimited Edition
Campi preventivi
Se si stanno risolvendo i problemi dei preventivi o si utilizzano campi personalizzati, rivedere le
informazioni relative ai campi dei preventivi.
EDIZIONI
Queste tabelle elencano i campi che costituiscono un preventivo. Il layout di pagina, le impostazioni
di protezione a livello di campo e la versione di Salesforce determinano quali campi sono visibili e
modificabili. La protezione a livello di campo è disponibile nelle versioni Professional Edition,
Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition e Developer Edition.
Nota: se la valuta di un prodotto in un'opportunità è diversa dalla valuta dell'utente in
un'organizzazione che utilizza più valute, i campi valuta dei preventivi e delle voci di preventivo
sono visualizzati in entrambe le valute. La valuta del prodotto viene convertita nella valuta
dell'utente e l'importo convertito viene visualizzato tra parentesi. I campi nei rapporti
personalizzati del preventivo vengono visualizzati nella valuta del rapporto. I campi valutari
includono Totale parziale, Imposta e Totale complessivo.
Campo
Descrizione
Nome account
Nome dell'account al quale è collegata l'opportunità del
preventivo (sola lettura).
219
Developer Edition
Unlimited Edition
Campo
Descrizione
Destinatario aggiuntivo
Campo indirizzo aggiuntivo. Per impostazione predefinita, non viene visualizzato
nel layout di pagina.
Nome destinatario aggiuntivo
Nome della persona o dell'azienda associata all'indirizzo aggiuntivo.
Fattura a
Indirizzo di fatturazione dell'account associato al preventivo.
Nome fatturazione
Nome della persona o dell'azienda alla quale viene fatturato il preventivo.
Nome referente
Nome del referente associato al preventivo. Per impostazione predefinita, questo
è il referente principale dell'opportunità.
Contratto
Contratto associato al preventivo.
Creato da
L'utente che ha creato il preventivo, con la data e l'ora di creazione (sola lettura).
Descrizione
Descrizione del preventivo o note per distinguere più facilmente le versioni del
preventivo.
Sconto
Media ponderata di tutti gli sconti delle voci del preventivo. Può essere qualsiasi
numero positivo fino a 100 (sola lettura).
Email
Indirizzo email del referente associato al preventivo. Se disponibile, viene compilato
automaticamente quando si aggiunge un referente.
Data di scadenza
Data alla quale il preventivo non sarà più valido.
Fax
Numero di fax del referente associato al preventivo. Se disponibile, viene compilato
automaticamente quando si aggiunge un referente.
Totale complessivo
Prezzo totale del preventivo più le spese di spedizione e le imposte(sola lettura).
Ultima modifica di
Utente che ha modificato per ultimo il preventivo e data e ora della modifica (sola
lettura).
Voci
Numero di voci nel preventivo.
Nome opportunità
Nome dell'opportunità associata al preventivo (sola lettura).
Telefono
Numero di telefono del referente associato al preventivo. Se disponibile, viene
compilato automaticamente quando si aggiunge un referente.
Nome preventivo
Nome del preventivo.
Numero preventivo
Numero generato dal sistema che identifica il preventivo (sola lettura).
Indirizzo preventivo
Indirizzo al quale inviare il preventivo per approvazione, ad esempio l'indirizzo di
un'agenzia esterna che rappresenta un acquirente. Per impostazione predefinita,
non viene visualizzato nel layout di pagina.
Nome indirizzo preventivo
Nome dell'entità (persona o azienda) a cui viene inviato il preventivo per
l'approvazione.
Tipo di record
Nome del campo che determina quali valori dell'elenco di selezione sono disponibili
per il record. Il tipo di record può essere associato a un processo di vendita.
220
Campo
Descrizione
Disponibile nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Spedizione e movimentazione
Totale dei costi di spedizione e movimentazione del preventivo.
Spedisci a
Indirizzo di spedizione dell'account associato al preventivo.
Nome spedizioni
Nome dell'entità (persona o azienda) a cui vengono spedite le voci preventivo.
Stato
Stato del preventivo. Le opzioni standard sono:
• —Nessuno—
• Bozza
• Richiede revisione
• Revisione in corso
• Approvato
• Rifiutato
• Presentato
• Accettato
• Negato
L'amministratore definisce qual è lo stato predefinito dei nuovi preventivi e quali
stati consentono di inviare per email il PDF di un preventivo.
Totale parziale
Totale delle voci preventivo ante sconti, imposte e spese di spedizione (sola lettura).
Sincronizzazione
Indica se il preventivo viene sincronizzato con la relativa opportunità associata (sola
lettura).
Imposta
Imposte totali del preventivo.
Prezzo totale
Totale delle voci preventivo al netto di sconti e ante imposte e spese di spedizione
(sola lettura).
Campi delle voci preventivo
Campo
Descrizione
Creato da
Utente che ha creato la voce, con la data e l'ora di creazione (sola lettura).
Data
Data di servizio, di validità o altra data relativa al prodotto.
Sconto
Sconto applicato alla voce. È possibile immettere un numero con o senza segno
di percentuale. È possibile utilizzare fino a due punti decimali.
Ultima modifica di
Utente che ha modificato per ultimo la voce e data e ora della modifica (sola lettura).
Descrizione riga
Descrizione del prodotto nella voce.
Numero voce
Numero generato dal sistema che identifica la voce (sola lettura).
221
Campo
Descrizione
Prezzo di listino
Prezzo del prodotto inserito nel listino prezzi, inclusa la valuta. (sola lettura).
Prodotto
Nome del prodotto della voce come indicato nel listino prezzi (sola lettura).
Codice prodotto
Codice interno o numero prodotto utilizzato per identificare il prodotto.
Quantità
Numero di unità di prodotto di questa voce incluse nel preventivo. Il valore deve
essere pari o superiore a 1. Se il preventivo è sincronizzato con un'opportunità,
questo campo viene aggiornato dalla voce preventivo al prodotto opportunità. Se
si utilizza la previsione delle opportunità, questo campo viene visualizzato anche
nell'elenco Prodotti della pagina Modifica previsione opportunità, in base alla
versione delle previsioni in uso.
Nome preventivo
Nome del preventivo al quale si riferisce la voce.
Prezzo di vendita
Prezzo che si desidera utilizzare per il prodotto. Inizialmente, il prezzo di vendita di
un prodotto in un'opportunità o in un preventivo è il prezzo di listino del prodotto,
ma è possibile modificarlo. Se il preventivo è sincronizzato con un'opportunità,
questo campo viene aggiornato dalla voce preventivo al prodotto opportunità. Se
si utilizza la previsione delle opportunità, questo campo viene visualizzato anche
nell'elenco Prodotti della pagina Modifica previsione opportunità, in base alla
versione delle previsioni in uso.
Pianifica
Indica se la voce utilizza le pianificazioni nell'opportunità. Le pianificazioni predefinite
non vengono riportate dall'opportunità quando i prodotti opportunità vengono
copiati in un preventivo.
Totale parziale
Prezzo di vendita della voce moltiplicato per la quantità.
Prezzo totale
Prezzo di vendita della voce moltiplicato per la quantità meno lo sconto.
222
Personalizzazione delle opzioni per i contratti
Personalizzazione dei contratti
Personalizzare Salesforce per la gestione del processo interno di trattamento dei contratti.
Per accedere alla pagina Impostazioni del contratto, da Imposta immettere Impostazioni
del contratto nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni del
contratto.
Abilitazione degli avvisi di scadenza dei contratti
Inviare notifiche email ai titolari di account e contratti alla scadenza di un contratto.
1. Selezionare Invia messaggi email di avviso di scadenza del contratto ai titolari di account
e contratti e salvare le modifiche.
2. Per interrompere l'invio degli avvisi di scadenza, deselezionare questa opzione e salvare le
modifiche.
EDIZIONI
I contratti sono disponibili
nelle versioni: Performance
I contratti sono disponibili
Unlimited Edition con
Service Cloud
Abilitazione del calcolo automatico delle date di scadenza dei contratti
Per calcolare automaticamente le date di scadenza dei contratti, selezionare Calcola
automaticamente data finale contratto e salvare le modifiche.
Nota:
• Se Salesforce calcola automaticamente la data finale del contratto, questa non viene
visualizzata nella pagina di modifica del contratto.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare le
impostazioni dei contratti:
• "Personalizza
applicazione"
• Se l'opzione Calcola automaticamente data finale contratto è abilitata e il campo Data
iniziale contratto o Termine contratto è vuoto, anche il campo Data finale contratto sarà
vuoto.
Disabilitazione del calcolo automatico delle date di scadenza dei contratti
Se i contratti non dispongono di date di scadenza oppure se si preferisce consentire al team di vendita di immettere le date manualmente,
disabilitare il calcolo automatico delle date di scadenza dei contratti.
1. Deselezionare Calcola automaticamente data finale contratto e salvare le modifiche.
2. Visualizzare le impostazioni di protezione del layout di pagina e a livello di campo per Data finale contratto, Data iniziale contratto
e Durata contratto per assicurarsi che il team di vendita sia in grado di leggerle o modificarle quando necessario.
Tracciamento della cronologia per tutti gli stati
L'impostazione predefinita prevede il tracciamento della cronologia per i contratti con stato In fase di approvazione o Attivato.
Per tracciare la cronologia per i contratti con tutti gli stati, selezionare Tieni traccia della cronologia per tutti gli stati e salvare le
modifiche.
223
Visualizzazione di un contratto nei dettagli di un'opportunità o un preventivo
Per visualizzare un contratto nei dettagli di un'opportunità o un preventivo, utilizzare la protezione a livello di campo e l'accessibilità al
campo.
1. Da Imposta, immettere Gestore oggetti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gestore oggetti.
2. Nelle impostazioni di gestione degli oggetti per le opportunità o i preventivi, fare clic su Contratto nell'area dei campi.
3. Fare clic su Imposta protezione livello campo.
4. Selezionare Visibile per ogni profilo che si desidera visualizzi i contratti nei dettagli delle opportunità o dei preventivi e salvare le
modifiche.
5. Fare clic su Visualizza accessibilità campo.
6. Se un profilo è contrassegnato come nascosto, fare clic su Nascosto e quindi selezionare Visibile in Layout di pagina.
7. Salvare le modifiche. I profili vengono contrassegnati come modificabili.
Per visualizzare un elenco correlato Opportunità o Preventivi nei contratti, utilizzare i layout di pagina.
Abilitazione di un feed Chatter dei contratti
Aggiungere i campi del contratto da monitorare tramite Chatter.
1. Da Imposta, immettere Tracciamento feed nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tracciamento feed.
2. Dall'elenco di oggetti, selezionare Contratto.
3. Selezionare la casella di controllo Abilita tracciamento dei feed e quindi le caselle di controllo dei campi che si desidera tracciare.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle impostazioni degli ordini
224
Personalizzazione delle opzioni per gli ordini
Personalizzare Salesforce per la gestione del processo interno di trattamento degli ordini.
EDIZIONI
Specificare le seguenti impostazioni degli ordini dalla pagina Impostazioni ordine in Imposta.
Classic e Lightning
Experience
IN QUESTA SEZIONE:
Abilitazione degli ordini
Per consentire al team di vendita di tenere traccia e gestire le richieste di prodotti e servizi da
parte dei clienti, abilitare gli ordini.
Abilitazione degli ordini di riduzione
Per consentire al team di vendita di elaborare restituzioni o riduzioni per gli ordini attivati (solo
Salesforce Classic), abilitare gli ordini di riduzione in Salesforce.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Abilitazione di quantità negative per i prodotti ordinati
Per consentire al team di vendita di aggiungere prodotti ordinati con quantità inferiori a zero,
abilitare le quantità negative.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare le
impostazioni dell'ordine:
• "Personalizza
applicazione"
Abilitazione degli ordini
Per consentire al team di vendita di tenere traccia e gestire le richieste di prodotti e servizi da parte
dei clienti, abilitare gli ordini.
EDIZIONI
1. Da Imposta, immettere Impostazioni ordine nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Impostazioni ordine.
Classic e Lightning
Experience
2. Verificare che Abilita ordini sia selezionata.
4. Selezionare i layout di pagina con un elenco correlato Ordini e salvare le modifiche.
5. Utilizzare i profili o gli insiemi di autorizzazioni per assegnare le autorizzazioni per utenti e
oggetti agli utenti appropriati.
Se si disabilitano gli ordini, i dati correlati agli ordini vengono nascosti. Per accedere ai dati, riabilitare
gli ordini.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
VEDERE ANCHE:
Per modificare le
• "Personalizza
applicazione"
225
Per consentire al team di vendita di elaborare restituzioni o riduzioni per gli ordini attivati (solo
Salesforce Classic), abilitare gli ordini di riduzione in Salesforce.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
3. Selezionare Abilita ordini di riduzione.
5. Utilizzando un profilo o un insieme di autorizzazioni, assegnare le autorizzazioni necessarie ai
membri del team di vendita appropriati.
• Per creare gli ordini di riduzione, i membri del team devono disporre dell'autorizzazione
utente "Crea ordini di riduzione".
• Per aggiungere prodotti ordinati agli ordini di riduzione, i membri del team devono disporre
dell'accesso a livello di campo per i seguenti campi dei prodotti: Data iniziale,
Data finale e Prodotto ordinato originale.
6. Considerare l'aggiunta dell'elenco correlato Prodotti ordini di riduzione ai layout di pagina per
i prodotti ordinati.
Nota: Se l'opzione Abilita ordini di riduzione viene in seguito disabilitata, l'autorizzazione
"Crea ordini di riduzione" viene nascosta da tutti i profili o insiemi di autorizzazioni ma i relativi
dati non vengono nascosti. Il team di vendita non sarà in grado di creare o attivare gli ordini
di riduzione, ma potrà visualizzare e modificare quelli esistenti. Se si disabilitano gli ordini di
riduzione, disabilitare eventuali tipi di record o layout di pagina specifici degli ordini di
riduzione. Se non si stanno utilizzando i tipi di record, rimuovere i campi specifici degli ordini
di riduzione dai layout di pagina. I campi includono Ordine originale e Ordine
di riduzione dell'oggetto Ordine e Prodotto ordinato originale e
Quantità disponibile dell'oggetto Prodotto ordinato, oltre a eventuali campi
personalizzati.
VEDERE ANCHE:
226
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare le
• "Personalizza
applicazione"
Configurazione delle previsioni
Abilitazione di quantità negative per i prodotti ordinati
Per consentire al team di vendita di aggiungere prodotti ordinati con quantità inferiori a zero,
abilitare le quantità negative.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
3. Selezionare Abilita quantità negativa.
Se Abilita quantità negativa è disabilitata, il team di vendita non sarà in grado di aggiungere prodotti
ordinati con quantità negative né attivare ordini contenenti prodotti ordinati con quantità negative.
Il team potrà tuttavia continuare a visualizzare e a modificare i prodotti ordinati con quantità negative.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
VEDERE ANCHE:
Per modificare le
• "Personalizza
applicazione"
Configurazione delle previsioni collaborative
Impostazione delle previsioni collaborative
È possibile configurare Salesforce in modo tale che il team di vendita possa usufruire di tutti i
vantaggi delle previsioni collaborative.
Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni
personalizzabili.
IN QUESTA SEZIONE:
Considerazioni per la migrazione dalle previsioni personalizzabili alle previsioni collaborative
Prima di eseguire la migrazione dalle previsioni personalizzabili alle previsioni collaborative,
considerare alcuni punti chiave.
Linee guida per l'impostazione delle previsioni collaborative
Consultare le seguenti linee guida per impostare le previsioni collaborative
Considerazioni sulla definizione delle impostazioni delle previsioni nelle previsioni collaborative
Prima di definire le impostazioni delle previsioni, esaminare alcuni elementi essenziali.
Definizione delle impostazioni delle previsioni nelle previsioni collaborative
È possibile scegliere i tipi di previsione desiderati e i dettagli che appaiono nella pagina delle
previsioni in modo tale che il team di vendita possa vedere le proiezioni relative a reddito e
quantità per le proprie opportunità di vendita in corso di realizzazione.
227
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Professional Edition (tranne
previsioni sui campi
personalizzati), Enterprise
Developer Edition
Gestione territori disponibile
nelle versioni: Developer
Edition e Performance
Edition, e nelle versioni
Cloud
Abilitazione degli utenti nelle previsioni collaborative
È possibile configurare Salesforce in modo tale che il team di vendita possa utilizzare le previsioni collaborative.
Abilitazione degli utenti del portale partner all'aggiunta di opportunità di Previsioni collaborative
Se il team di vendita lavora con partner, è possibile includere gli ammontare delle opportunità degli utenti partner nelle previsioni
e aggiungere gli utenti del portale partner alla gerarchia delle previsioni del team. Gli utenti del portale partner non possono accedere
alla pagina delle previsioni collaborative o alle relative funzionalità.
Impostazione della gerarchia delle previsioni nelle previsioni collaborative
La gerarchia delle previsioni elenca tutti gli utenti delle previsioni e determina in che modo le loro previsioni vengono riportate nella
società. Mantenere aggiornata la gerarchia delle previsioni per garantire che i responsabili previsione possano vedere gli importi
delle previsioni di tutti i subordinati.
Selezione di una valuta per le previsioni nelle previsioni collaborative
Scegliere l'opzione di valuta per le previsioni che risulta più adatta al proprio team di vendita.
Definizione dell'intervallo di date delle previsioni della propria società
La tabella cumulativa Previsioni collaborative visualizza gli importi delle previsioni per i singoli mesi o trimestri e per un intervallo di
mesi o trimestri, a seconda delle impostazioni delle Previsioni collaborative.
Visualizzazione dei campi nel riquadro opportunità delle previsioni collaborative
È possibile selezionare un massimo di 15 campi standard e personalizzati da visualizzare nel riquadro delle opportunità, per ciascun
tipo di previsione abilitato.
Linee guida per la visualizzazione dei campi nel riquadro opportunità delle previsioni collaborative
Fare riferimento alle linee guida essenziali quando si visualizzano i campi nel riquadro opportunità delle previsioni collaborative.
Personalizzazione delle categorie di previsione nelle previsioni collaborative
Una categoria di previsione è la categoria del ciclo di vendita a cui viene assegnata un'opportunità in base alla sua fase. Le categorie
di previsione standard sono In corso di realizzazione, Massimo potenziale, Impegno, Omessa e Chiusa. È possibile personalizzare i
nomi delle categorie di pevisione.
Visualizzazione e aggiornamento delle mappature da fase opportunità a categoria di previsione
Le previsioni si basano sul modo in cui i valori dell'elenco di selezione Fase delle opportunità vengono mappati ai valori dell'elenco
di selezione Categoria di previsione. Ad esempio, se si esegue la mappatura della fase Negoziazione/Revisione alla categoria di
previsione Massimo potenziale, l'ammontare delle opportunità in Negoziazione/Revisione è incluso nell'ammontare delle previsioni
Massimo potenziale. Se la fase di un'opportunità cambia, cambianoanche la probabilità e la categoria di previsione.
Considerazioni sulla disabilitazione delle previsioni collaborative.
Prima di disabilitare le previsioni collaborative, è opportuno sapere in che modo ciò influisce sui dati.
228
EDIZIONI
Per visualizzare la sezione di impostazione "Visualizza impostazione e configurazione"
delle previsioni:
Le previsioni collaborative
sono disponibili in
Per modificare le impostazioni delle
previsioni:
“Personalizza applicazione”
Per abilitare gli utenti di previsioni:
E
Per gestire le quote:
E
"Gestisci quote"
Per caricare i dati delle quote in Salesforce: "Gestisci quote"
E
“Visualizza tutte le previsioni”
Le previsioni collaborative
sono disponibili in:
Developer Edition
Gestione dei territori è
Developer Edition e
Performance Edition, e
nelle versioni Enterprise
con Sales Cloud
Prima di eseguire la migrazione dalle previsioni personalizzabili alle previsioni collaborative,
considerare alcuni punti chiave.
• Per abilitare le Previsioni collaborative è necessario disabilitare le Previsioni personalizzabili. Contattare Salesforce per assistenza in
merito alla disabilitazione di Previsioni personalizzabili.
• Quando si disattivano le previsioni personalizzabili, l'elenco correlato Quote non appare più nei record dell'utente. Inoltre,
l'autorizzazione Modifica quota personale (nome API: PermissionsEditOwnQuota) non appare più nell'oggetto Profilo.
• Se è stata abillitata la funzionalità Gestione dei territori originale, disabilitare le previsioni personalizzabili e la gestione dei territori
prima di eseguire la migrazione alle previsioni collaborative. Per disabilitare queste funzionalità, rivolgersi a Salesforce. È possibile
abilitare e utilizzare Gestione territorio di livello aziendale e le previsioni collaborative contemporaneamente, ma le due funzionalità
non sono integrate per funzionare insieme.
• Quando si esegue la migrazione, la cronologia delle previsioni, le previsioni ignorate, i rapporti e i dati di condivisione delle previsioni
personalizzabili vengono eliminati.
• Considerare l'esportazione dei dati dei rapporti sulle previsioni in modo da avere un backup.
• Previsioni mensili è l'impostazione predefinita del periodo per le previsioni collaborative. Queste impostazioni possono essere
trasformate in trimestrali. Se si utilizzano gli anni fiscali personalizzati, il periodo fiscale in uso è l'impostazione predefinita. Si possono
scegliere anche i trimestri personalizzati.
• La gerarchia delle previsioni viene conservata. Tuttavia, per ridurre il rischio di perdita di dati, può essere opportuno eseguire la
migrazione alle Previsioni collaborative subito dopo avere disabilitato le Previsioni personalizzabili. Dopo la migrazione non abilitare
di nuovo gli utenti delle previsioni. Verificare che tutte le gerarchie siano accurate.
• Prima di procedere alla migrazione, rileggere la sezione Qual è la differenza tra le varie versioni delle Previsioni? per determinare se
i miglioramenti più recenti offerti dalla funzione Previsioni collaborative possono risultare vantaggiosi.
229
Consultare le seguenti linee guida per impostare le previsioni collaborative
personalizzabili.
Importante: Non disabilitare il nuovo tema dell'interfaccia utente in Salesforce Classic o
abilitare la funzione Gestione territori originale. La funzione Gestione territorio di livello
aziendale può essere abilitata, ma le implementazioni delle previsioni si basano sulla gerarchia
dei ruoli e non sulla gerarchia dei territori.
• Se si utilizza Lightning Experience, le previsioni collaborative non sono accessibili da Imposta.
Passare a Salesforce Classic per impostare e configurare le previsioni collaborative.
• Abilitare da uno a quattro tipi di previsioni.
• Selezionare i campi che vengono visualizzati nel riquadro opportunità per ogni tipo di previsione.
• Se il team di vendita utilizza le quote, abilitare le quote.
• Se il team di vendita rettifica le previsioni, abilitare la rettifica delle previsioni.
• Scegliere se utilizzare i roll-up per singole categorie di previsione oppure Abilitare i roll-up
cumulativi per le previsioni.
• Definire l'intervallo delle previsioni. È possibile selezionare il periodo di tempo e l'intervallo
predefinito. Gli anni fiscali standard e personalizzati sono supportati.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Developer Edition
Cloud
• Se la società utilizza una terminologia specifica, personalizzare le categorie di previsione.
• Se la società utilizza più valute, impostare una valuta per le previsioni, ovvero la valuta aziendale
della società o la valuta personale del titolare della previsione.
• Abilitare gli utenti che devono utilizzare le previsioni.
• Impostare la gerarchia delle previsioni per stabilire come verranno riportate le previsioni nella società e chi potrà visualizzarle e
rettificarle. La gerarchia delle previsioni è basata sulla gerarchia dei ruoli e specifica anche quali utenti sono responsabili previsioni.
• Assicurarsi che gli utenti delle previsioni collaborative possano accedere alla pagina delle previsioni.
• Per una migliore visualizzazione dei risultati, mantenere abilitato il Gestore barra delle schede.
VEDERE ANCHE:
230
Considerazioni sulla definizione delle impostazioni delle previsioni nelle previsioni collaborative
Prima di definire le impostazioni delle previsioni, esaminare alcuni elementi essenziali.
personalizzabili.
• Se si utilizza Lightning Experience, le previsioni collaborative non sono accessibili da Imposta.
Passare a Salesforce Classic per impostare e configurare le previsioni collaborative.
• Salesforce consiglia di rivedere la documentazione prima di impostare le Previsioni collaborative.
Se si modificano determinate impostazioni, alcuni dati potrebbero andare persi.
• Se si disabilitano le rettifiche, i dati delle rettifiche vengono eliminati.
• Se si modifica il periodo di previsione, vengono eliminati i dati delle quote e quelli delle rettifiche.
• Se si rimuove un tipo di previsione, la quota e i dati delle rettifiche vengono eliminati per quel
tipo di previsione.
• Se si modifica la misura della previsione per un tipo di previsione da reddito a quantità o da
quantità a reddito, la quota e i dati delle rettifiche vengono eliminati per quel tipo di previsione.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Developer Edition
Developer Edition, e nelle
versioni Enterprise Edition e
Cloud
EDIZIONI
delle previsioni:
Classic e Lightning
Experience
previsioni:
E
E
"Gestisci quote"
E
Developer Edition
Cloud
È possibile scegliere i tipi di previsione desiderati e i dettagli che appaiono nella pagina delle previsioni in modo tale che il team di vendita
possa vedere le proiezioni relative a reddito e quantità per le proprie opportunità di vendita in corso di realizzazione.
231
Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni collaborative e non per le previsioni personalizzabili.
Importante: Non disabilitare il nuovo tema dell'interfaccia utente in Salesforce Classic o abilitare la funzione Gestione territori
originale. La funzione Gestione territorio di livello aziendale può essere abilitata, ma le implementazioni delle previsioni si basano
sulla gerarchia dei ruoli e non sulla gerarchia dei territori.
1. Se si utilizza Lightning Experience, passare a Salesforce Classic
2. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni
previsioni. Se la funzione Previsioni collaborative non è abilitata, selezionare Abilita Previsioni.
3. Se non è stato abilitato alcun tipo di previsione, fare clic su Aggiungi un tipo di previsione. Se si desidera abilitare un altro tipo di
previsione, fare clic su Aggiungi un altro tipo di previsione.
4. Selezionare il tipo di previsione che si desidera aggiungere. In base alle configurazioni, è possibile scegliere Opportunità, Ripartizioni
opportunità, Ripartizioni sovrapposizione, Famiglie di prodotti o un campo valuta opportunità personalizzato.
5. Selezionare la misura della previsione da utilizzare, Reddito o Quantità. Se si desiderano previsioni di entrambi i tipi, aggiungere
tipi di previsioni separati.
Non tutti i tipi di previsione supportano entrambe le misure. Ad esempio, le previsioni Ripartizioni opportunità funzionano solo con
il reddito.
6. Selezionare i campi che vengono visualizzati nel riquadro opportunità di una pagina delle previsioni.
È possibile scegliere un insieme di campi diverso per ogni tipo di previsione.
7. Fare clic su OK.
8. Abilitare le rettifiche delle previsioni per la propria società e per utenti specifici.
9. Abilitare i roll-up cumulativi per le previsioni.
10. In Configura la visualizzazione predefinita delle previsioni, selezionare un periodo di previsione. Gli anni fiscali standard e personalizzati
sono supportati.
11. In Configura la visualizzazione predefinita delle previsioni, selezionare un periodo di inizio e il numero di periodi da visualizzare.
Questa impostazione diventa l'impostazione predefinita per tutti gli utenti delle previsioni collaborative finché gli utenti non la
modificano nella scheda Previsioni.
12. Se necessario, personalizzare le Categorie di previsione.
13. Se l'azienda utilizza più valute, selezionare la valuta in cui vengono espresse le previsioni.
14. Abilitare le quote.
16. Abilitare gli utenti che dovranno utilizzare le previsioni collaborative.
17. Impostare la gerarchia delle previsioni per stabilire come verranno riportate le previsioni e chi potrà visualizzarle e rettificarle.
18. Ritornare alla pagina delle impostazioni delle previsioni per aggiornare le impostazioni secondo le proprie esigenze.
VEDERE ANCHE:
232
È possibile configurare Salesforce in modo tale che il team di vendita possa utilizzare le previsioni
collaborative.
personalizzabili.
1. Da Imposta, digitare Utenti nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Utenti.
2. Fare clic su Modifica per ogni utente da abilitare.
3. In Informazioni generali, selezionare Consenti previsioni.
Gli utenti abilitati sono indicati nella gerarchia delle previsioni. Quando si configura la gerarchia
delle previsioni, è possibile abilitare più utenti o disabilitare gli utenti abilitati.
VEDERE ANCHE:
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Developer Edition
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare gli utenti di
previsioni:
E
"Personalizza
applicazione"
233
Se il team di vendita lavora con partner, è possibile includere gli ammontare delle opportunità degli
utenti partner nelle previsioni e aggiungere gli utenti del portale partner alla gerarchia delle previsioni
del team. Gli utenti del portale partner non possono accedere alla pagina delle previsioni collaborative
o alle relative funzionalità.
personalizzabili.
1. Assicurarsi di avere:
• Abilitato i portali partner
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Creato un portale partner
• Creato un profilo partner e averlo assegnato al portale partner
• Abilitato un account in qualità di partner e abilitato l'accesso al portale partner per un
referente di tale account.
2. Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Utenti
e il referente del portale partner creato.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
previsioni:
3. Assicurarsi che siano selezionate le caselle di controllo Attiva e Consenti previsioni.
E
4. Abilitare l'utente del portale partner nella gerarchia delle previsioni e assicurarsi che la persona
sia assegnata a un responsabile previsione attivo.
"Personalizza
applicazione"
Per assegnare profili partner
ai Portali partner:
• "Personalizza
applicazione"
VEDERE ANCHE:
234
Impostazione della gerarchia delle previsioni nelle previsioni collaborative
La gerarchia delle previsioni elenca tutti gli utenti delle previsioni e determina in che modo le loro
previsioni vengono riportate nella società. Mantenere aggiornata la gerarchia delle previsioni per
garantire che i responsabili previsione possano vedere gli importi delle previsioni di tutti i subordinati.
personalizzabili.
Quando si assegna una persona come responsabile previsione, tutte le previsioni e le rettifiche dei
suoi subordinati nella gerarchia vengono riportate nelle previsioni del responsabile. Assegnare
sempre il responsabile previsione al livello massimo della gerarchia delle previsioni.
Per assicurarsi che la visibilità delle previsioni venga riportata a tutti i livelli della gerarchia, verificare
che ogni responsabile vendite con subordinati venga designato come responsabile previsione nella
gerarchia delle previsioni.
2. Da Imposta, immettere Gerarchia previsioni nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Gerarchia previsioni.
3. Fare clic su Espandi tutto per visualizzare tutti i ruoli disponibili.
4. Fare clic su Abilita utenti e selezionare Aggiungi e Rimuovi per spostare gli utenti dall'elenco
Utenti disponibili all'elenco Utenti abilitati e viceversa. Se in precedenza si è abilitato un utente
in Imposta immettendo Utenti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionando
Utenti e modificando la pagina di un utente per abilitare le previsioni, il nome viene visualizzato
nell'elenco Utenti abilitati.
5. Per selezionare un responsabile previsione per ogni ruolo di responsabile nella gerarchia, fare
clic su Modifica responsabile accanto al ruolo e selezionare un nome dall'elenco a discesa
Responsabile previsione.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Developer Edition
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
previsioni:
E
“Personalizza
applicazione”
VEDERE ANCHE:
Abilitazione delle rettifiche delle previsioni nelle previsioni collaborative
235
Selezione di una valuta per le previsioni nelle previsioni collaborative
Scegliere l'opzione di valuta per le previsioni che risulta più adatta al proprio team di vendita.
personalizzabili.
2. Consultare le informazioni in Uso di più valute nelle previsioni.
3. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Impostazioni previsioni.
4. In Valuta previsione, scegliere un'opzione per la valuta.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Developer Edition
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
previsioni:
E
"Personalizza
applicazione"
236
La tabella cumulativa Previsioni collaborative visualizza gli importi delle previsioni per i singoli mesi
o trimestri e per un intervallo di mesi o trimestri, a seconda delle impostazioni delle Previsioni
collaborative.
personalizzabili.
Avvertenza: Se si modifica il periodo di tempo da mensile a trimestrale o viceversa oppure
si cambia l'anno fiscale standard, tutte le rettifiche e le quote andranno perse. Se si abilitano
gli anni fiscali personalizzati, la creazione del primo anno fiscale elimina tutte le quote e le
rettifiche negli anni fiscali standard corrispondente e successivi. Tali modifiche attivano un
ricalcolo della previsione che può richiedere parecchio tempo, in base alla quantità di dati.
Se si utilizzano anni fiscali personalizzati, vengono visualizzati i periodi o trimestri personalizzati. È
possibile prevedere fino a 12 mesi o otto trimestri nel futuro o nel passato. Se l'intervallo delle
previsioni include il mese o trimestre in corso, la pagina delle previsioni visualizza il mese o trimestre
in corso per impostazione predefinita. In caso contrario, viene selezionato il primo mese o trimestre
dell'intervallo.
L'intervallo di date delle previsioni diventa l'impostazione predefinita per tutti gli utenti delle
Previsioni collaborative. Gli utenti possono utilizzare questo valore predefinito oppure impostare
una visualizzazione intervallo di date diversa per le proprie previsioni. Una volta che gli utenti hanno
modificato le singole visualizzazioni dell'intervallo di date delle previsioni, gli amministratori di
Salesforcenon possono ignorarle. Tuttavia, quando si modifica la visualizzazione del periodo da
mensile a trimestrale o viceversa, la modifica si rispecchia in tutte le previsioni degli utenti.
3. In Configura la visualizzazione predefinita delle previsioni, selezionare un periodo di inizio e il
numero di periodi da visualizzare.
VEDERE ANCHE:
237
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Developer Edition
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
previsioni:
E
"Personalizza
applicazione"
È possibile selezionare un massimo di 15 campi standard e personalizzati da visualizzare nel riquadro
delle opportunità, per ciascun tipo di previsione abilitato.
personalizzabili.
3. Fare clic sul nome del tipo di previsione di cui si desidera modificare i campi opportunità.
4. Selezionare i campi Opportunità da visualizzare nell'elenco. Disporre i campi dall'alto in basso
per ordinarli da sinistra a destra nell'elenco.
5. Fare clic su OK.
VEDERE ANCHE:
Linee guida per la visualizzazione dei campi nel riquadro opportunità delle previsioni
collaborative
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Developer Edition
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per personalizzare il
riquadro delle opportunità:
• “Personalizza
applicazione”
Per visualizzare
impostazione e
configurazione:
e configurazione"
238
Linee guida per la visualizzazione dei campi nel riquadro opportunità delle previsioni collaborative
Fare riferimento alle linee guida essenziali quando si visualizzano i campi nel riquadro opportunità
delle previsioni collaborative.
personalizzabili.
• Se si aggiunge un campo di opportunità al riquadro delle opportunità e il campo non è visibile
agli utenti delle previsioni collaborative, verificare l'impostazione della protezione a livello di
campo per il profilo utente e il campo specifici. Se la previsione si basa su quel campo, la colonna
Ammontare previsione indica il valore del campo o il valore della ripartizione del campo che
contribuisce alla previsione, indipendentemente dalla protezione a livello di campo.
• Quando un agente seleziona un ammontare previsione nella tabella di roll-up, l'elenco delle
opportunità che vengono raccolte in quell'ammontare viene visualizzato sotto la tabella. È
possibile selezionare un massimo di 15 campi standard e personalizzati da visualizzare nel
riquadro delle opportunità, per ciascun tipo di previsione abilitato. Il team di vendita visualizza
i campi selezionati in base alle proprie impostazioni di protezione a livello di campo. Nome
opportunità è un campo obbligatorio. Si consiglia di aggiungere Categoria di
previsione al riquadro.
• Durante la selezione dei campi, ricordare i campi utilizzati nell'importo cumulativo della
previsione.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Developer Edition
Cloud
– Le previsioni basate sulla quantità di un'opportunità vengono riportate in base al campo
Quantità dell'opportunità, mentre le previsioni basate sul reddito di un'opportunità
vengono riportate in base al campo Ammontare dell'opportunità.
– Le previsioni basate sul reddito delle ripartizioni opportunità vengono riportate in base al campo dell'Ammontare dell'opportunità
e in base alla percentuale di ripartizione assegnata all'agente di vendita.
– Le previsioni basate sui campi opportunità personalizzati vengono riportate in base all'ammontare nel campo personalizzato.
– Per le famiglie di prodotti, le previsioni basate sul reddito vengono riportate in base alla somma del campo del Prezzo
totale per tutte le voci opportunità di quella famiglia di prodotti.
– Per le famiglie di prodotti, le previsioni basate sulla quantità vengono riportate in base al campo Quantità per tutte le voci
opportunità di quella famiglia di prodotti.
– Per le opportunità senza voci opportunità o con voci per le quali non è specificata una famiglia di prodotti, i totali vengono
riportati nella riga Prodotti non classificati della pagina delle previsioni.
A seconda che il tipo di previsione utilizzi la misurazione in base al reddito o alla quantità, considerare la possibilità di aggiungere
Ammontare o Quantità al riquadro.
• Se la fonte di dati delle previsioni è opportunità o famiglie di prodotti, il campo Ammontare è visualizzato per impostazione
predefinita. Se la fonte di dati è ripartizioni opportunità, i campi Ammontare previsto e Ripartizione (%) sono
visualizzati per impostazione predefinita. I campi selezionati per ciascun tipo di previsione possono essere modificati anche dopo
che il tipo di previsione è stato abilitato.
239
Personalizzazione delle categorie di previsione nelle previsioni collaborative
Una categoria di previsione è la categoria del ciclo di vendita a cui viene assegnata un'opportunità
in base alla sua fase. Le categorie di previsione standard sono In corso di realizzazione, Massimo
potenziale, Impegno, Omessa e Chiusa. È possibile personalizzare i nomi delle categorie di pevisione.
personalizzabili.
1. Dalle impostazioni di gestione per le opportunità, accedere a Campi.
2. Fare clic su Categoria di previsione.
3. Fare clic su Modifica per tutti i valori da modificare tra i valori dell'elenco di selezione Categoria
di previsione.
4. Immettere un nome per la categoria di previsione.
I nuovi nomi delle categorie di previsione sono visualizzati nei record opportunità e nelle previsioni.
VEDERE ANCHE:
Visualizzazione e aggiornamento delle mappature da fase opportunità a
categoria di previsione
Le previsioni si basano sul modo in cui i valori dell'elenco di selezione Fase delle opportunità vengono
mappati ai valori dell'elenco di selezione Categoria di previsione. Ad esempio, se si esegue la
mappatura della fase Negoziazione/Revisione alla categoria di previsione Massimo potenziale,
l'ammontare delle opportunità in Negoziazione/Revisione è incluso nell'ammontare delle previsioni
Massimo potenziale. Se la fase di un'opportunità cambia, cambianoanche la probabilità e la categoria
di previsione.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Developer Edition
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
previsioni:
E
"Personalizza
applicazione"
Di seguito è riportato un esempio di mappatura.
Fase
Probabilità
Categoria di previsione
Potenziali
10%
In corso di realizzazione
Qualifica
10%
Analisi necessaria
20%
Proposta valore
50%
ID responsabili
60%
Analisi percezione
70%
Proposta/Preventivo prezzi
75%
Negoziazione/Revisione
90%
Massimo potenziale
Chiusa/Conseguita
100%
Impegno
240
1. Dalle impostazioni di gestione per le opportunità, accedere a Campi.
2. Fare clic su Fase. Ogni riga di Valore elenco di selezione Fase opportunità indica una fase e la categoria di previsione a cui è mappata.
3. Fare clic su Modifica per modificare una mappatura.
Prima di disabilitare le previsioni collaborative, è opportuno sapere in che modo ciò influisce sui
dati.
personalizzabili.
Avvertenza: La disabilitazione di determinate funzionalità può provocare la perdita di dati
relativi a quote e rettifiche, quindi valutare la possibilità di esportare i dati prima di procedere
alla disabilitazione. Dopo aver completato le modifiche all'impostazione, è possibile reimportare
i dati in Salesforce. Se si modifica il periodo di tempo da mensile a trimestrale o viceversa,
non sarà possibile reimportare i dati di quote o rettifiche in Salesforce poiché i valori esistenti
non saranno allineati ai nuovi periodi.
Se si disabilita...
Questi elementi vengono eliminati...
Previsioni collaborative
Rettifiche (la gerarchia delle previsioni rimane
valida)
Un tipo di previsione
Quote e rettifiche per quel tipo di previsione
Rettifiche
Rettifiche
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Developer Edition
Cloud
L'impostazione del periodo mensile per utilizzare Quote e rettifiche
periodi trimestrali
OPPURE
L'impostazione del periodo trimestrale per
utilizzare periodi mensili
Per disabilitare le previsioni collaborative, rivolgersi a Salesforce.
Quando le rettifiche vengono eliminate dalle previsioni, i dati sottostanti su cui si basano le previsioni restano invariati.
VEDERE ANCHE:
241
Le quote nelle previsioni collaborative
Abilitare le quote nelle previsioni collaborative in modo tale che gli utenti possano caricare e
visualizzare le quote insieme agli ammontare delle previsioni.
EDIZIONI
Una quota è l'obiettivo di vendita mensile o trimestrale assegnato a un utente. La quota di un
responsabile equivale all'ammontare che prevede di generare con il team. Il roll-up viene eseguito
manualmente da utenti e responsabili e possono essere utilizzati i dati relativi sia al reddito che alla
quantità.Se sono abilitati più tipi di previsioni, ogni tipo mantiene le proprie informazioni specifiche
sulla quota.
Classic e Lightning
Experience
La visualizzazione delle informazioni sul raggiungimento della quota non è disponibile in Lightning
Experience.
IN QUESTA SEZIONE:
Abilitazione delle quote nelle previsioni collaborative
Le organizzazioni con accesso API possono caricare quote per gli utenti delle previsioni
collaborative e visualizzarle insieme all'ammontare previsione degli utenti.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Professional Edition con
autorizzazione "API abilitata"
Caricamento dei dati delle quote nelle previsioni collaborative
Per caricare i dati delle quote per le previsioni, utilizzare Data Loader o le API di Salesforce.
Abilitazione delle quote nelle previsioni collaborative
EDIZIONI
delle previsioni:
Classic e Lightning
Experience
previsioni:
E
E
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
"Gestisci quote"
E
Le organizzazioni con accesso API possono caricare quote per gli utenti delle previsioni collaborative e visualizzarle insieme all'ammontare
previsione degli utenti.
242
2. Da Imposta, immettere Impostazioni previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni
previsioni.
3. In Quote, selezionare Mostra quote.
La visualizzazione delle informazioni sul raggiungimento della quota non è disponibile in Lightning Experience.
Se si disabilitano le previsioni collaborative, le quote vengono disabilitate le quote.
Quando si cambia la fonte di dati o si disabilitano le previsioni basate sul reddito o sulla quantità, le relative quote vengono eliminate.
VEDERE ANCHE:
EDIZIONI
delle previsioni:
Classic e Lightning
Experience
previsioni:
E
E
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
"Gestisci quote"
E
Per caricare i dati delle quote per le previsioni, utilizzare Data Loader o le API di Salesforce.
Data Loader offre un semplice metodo con un solo clic per aggiungere, analizzare e modificare i dati in Salesforce. Le API forniscono una
maggiore flessibilità ma richiedono la scrittura di codice. Per utilizzare uno dei due metodi, assicurarsi che l'accesso API sia abilitato. Per
maggiori dettagli, vedere Data Loader.
Aggiunta di quote con Data Loader
243
Prima di caricare le quote, verificare qual è la versione di Data Loader in uso. Per Data Loader v.30 e successive, specificare il tipo di
previsione di ogni quota che si prevede di caricare.
1. Eseguire una query sull'oggetto Utente per gli ID degli utenti.
Utilizzare Data Loader per recuperare gli ID degli utenti.
a. Da Imposta, immettere Data Loader nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Data Loader.
b. Scaricare e installare Data Loader.
c. Avviare Data Loader.
d. Fare clic su Export.
e. Inserire il proprio nome utente e la password e fare clic su Log in.
f. Fare clic su Next.
g. Selezionare l'oggetto Utente dall'elenco.
h. Scegliere un nome di file e una destinazione per i dati esportati.
i. Fare clic su Next.
j. Selezionare i campi Id e Name.
k. Fare clic su Finish, quindi su Yes.
l. Fare clic su View Extraction.
m. Fare clic su Open in external program.
n. Salvare il file in formato .csv. Aggiungere i nomi utente e gli ID al foglio di calcolo delle quote prima di caricarlo.
2. Se si utilizza Data Loader v.30 o versione successiva, eseguire una query sull'oggetto Tipo previsione per ottenere gli ID dei tipi di
previsione. Se si utilizza Data Loader v.30 o versione successiva, andare al passaggio 3.
a. Avviare Data Loader.
b. Fare clic su Export.
c. Inserire il proprio nome utente e la password e fare clic su Log in.
d. Fare clic su Next.
e. Fare clic su Show all Salesforce objects.
f. Selezionare l'oggetto Tipo previsione dall'elenco.
g. Scegliere un nome di file e una destinazione per i dati esportati.
h. Fare clic su Next.
i. Selezionare i campi Id e DeveloperName.
j. Fare clic su Finish, quindi su Yes.
k. Fare clic su View Extraction.
l. Fare clic su Open in external program.
m. Salvare il file in formato .csv.
n. Notare i valori DeveloperName e Id per ogni tipo di previsione attivo. Non tutte le società utilizzano tutti i tipi di previsione
che appaiono nei risultati. Vedere questo elenco se non si è certi del tipo di previsione a cui fa riferimento un valore
DeveloperName specifico.
• OpportunityRevenue : Opportunità - Reddito
• OpportunityQuantity : Opportunità - Quantità
244
• OpportunitySplitRevenue : Ripartizioni reddito opportunità - Reddito
• OpportunityOverlayRevenue : Ripartizioni sovrapposizione opportunità - Reddito
• OpportunityLineItemRevenue : Famiglie di prodotti - Reddito
• OpportunityLineItemQuantity : Famiglie di prodotti - Quantità
• Il nome di un tipo di ripartizione opportunità personalizzata che è stato abilitato come tipo di previsione. I tipi di ripartizione
personalizzata si basano sui campi valuta, che possono contenere solo ammontare di reddito.
o. Aggiungere le colonne per DeveloperName e Id al foglio di calcolo delle quote e aggiungere il nome e l'ID del tipo di
previsione delle quote a ciascuna riga. Il nome non serve necessariamente per caricare le quote, ma consente di sapere che tipo
di previsione si sta utilizzando in ciascuna riga.
3. Preparare il foglio di calcolo delle quote da caricare.
• Se si utilizza Data Loader v.30 o successiva, creare un file .csv con colonne per Nome utente, ID utente, Nome tipo previsione,
ID tipo previsione, Ammontare quota, Quantità quota, Codice valuta e Data iniziale del periodo di previsione [aaaa-mm-gg o
aaaa-mm-ggThh:mm:ss.sssZ; ad esempio, 2012–03–01T08:00:00.00Z].
• Se si utilizza Data Loader v.29 o precedente, creare un file .csv con colonne per Nome utente, ID utente, Ammontare quota,
Quantità quota, Codice valuta e Data iniziale del periodo di previsione [aaaa-mm-gg o aaaa-mm-ggThh:mm:ss.sssZ; ad esempio,
2012–03–01T08:00:00.00Z]. Se si utilizzano previsioni di reddito e di quantità, specificare le relative quote su righe separate del
file .csv.
Le colonne del nome e dell'ID del tipo di previsione non sono necessarie, ma includerle semplifica la comprensione dei contenuti
del file .csv.
Nome
utente
ID utente
Nome tipo
previsione (per
Data Loader v.30
o successiva)
ID tipo previsione
(per Data Loader
v.30 o successiva)
Importo Quantità
quota
quota
Codice
valuta
Data
iniziale
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityRevenue 0DbD00000001eQBKAY
250000
USD
(2012) -03-01
250000
USD
(2012) -04-01
250000
USD
(2012) -05-01
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityQuantity 0DbD00000001eQAKAY
500
(2012) -03-01
500
(2012) -04-01
500
(2012) -05-01
Se la fonte di dati della previsione è una famiglia di prodotti, includere anche una colonna Famiglia di prodotti. La visualizzazione
delle previsioni per le famiglie di prodotti non è disponibile in Lightning Experience.
Nome
utente
ID utente
Nome tipo
previsione (per Data
Loader v.30 o
successiva)
ID tipo
previsione (per
Data Loader
v.30 o
successiva)
Famiglia Importo Quantità Codice
di
quota quota valuta
prodotti
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityLineItemRevenue 0DbD00000001eQ9KAI Hardware 250000
245
USD
Data
iniziale
(2012)
-03-01
Nome
utente
ID utente
Nome tipo
previsione (per Data
Loader v.30 o
successiva)
ID tipo
previsione (per
Data Loader
v.30 o
successiva)
Famiglia Importo Quantità Codice
di
quota quota valuta
prodotti
Data
iniziale
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityLineItemRevenue 0DbD00000001eQ9KAI Software 150000
USD
(2012)
-03-01
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityLineItemRevenue 0DbD00000001eQ9KAI
USD
(2012)
-03-01
Servizi
50000
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityLineItemQuantity 0DbD00000001eQ8KAI Hardware
500
(2012)
-03-01
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityLineItemQuantity 0DbD00000001eQ8KAI Software
300
(2012)
-03-01
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityLineItemQuantity 0DbD00000001eQ8KAI
100
(2012)
-03-01
Servizi
4. Utilizzare Data Loader per caricare le informazioni sulle quote su Salesforce.
a. Avviare Data Loader.
b. Fare clic su Insert.
c. Accedere con il proprio nome utente e la password.
d. Fare clic su Next.
e. Fare clic su Show All Salesforce objects.
f. Selezionare l'oggetto Quota previsione dall'elenco.
g. Fare clic su Browse e scegliere il file .csv da caricare.
h. Fare clic su Next.
i. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Data Selection.
j. Fare clic su Create or Edit a Map.
k. Mappare le colonne ai campi dell'oggetto ForecastingQuota come indicato nella tabella.
Intestazioni di colonna nel file CSV
Campi ForecastingQuota
ID utente
QuotaOwnerID
Importo quota
QuotaAmount
Quantità quota
QuotaQuantity
Codice valuta
CurrencyIsoCode
Data iniziale
StartDate
Famiglia di prodotti (necessario solo quando la fonte di dati
della previsione è Famiglie di prodotti)
ProductFamily
246
Intestazioni di colonna nel file CSV
Campi ForecastingQuota
ID tipo previsione (necessario solo per Data Loader v.30 o
successiva)
ForecastingTypeID
l. Fare clic su OK.
m. Fare clic su Next.
n. Fare clic su Browse e scegliere la directory in cui si desidera salvare il file di registro contenente i messaggi relativi all'esito positivo
o negativo del caricamento.
o. Fare clic su Finish.
p. Fare clic su Yes per procedere con il caricamento.
q. Fare clic su OK.
È consigliabile caricare i dati delle quote nella valuta personale del titolare della quota. È comunque possibile caricare i dati delle quote
tramite l'API anche se Mostra quote è disabilitato. Se l'impostazione del fuso orario di Data Loader è successiva ai fusi orari del
titolare, è possibile lo sfasamento di un mese. Per evitare questo problema, quando si inseriscono le quote utilizzare una data successiva
o uguale al terzo giorno di ogni mese.
Caricamento delle quote con l'API
Quando si caricano le informazioni relative alle quote con l'API, assicurarsi di utilizzare la versione corretta dell'API, in base al tipo di dati
con cui si lavora. Se sono abilitati più tipi di previsioni, ogni tipo mantiene informazioni sulle quote separate.
Per importare...
Utilizzare la versione dell'API...
Quote di reddito per previsioni basate sulle opportunità
25.0 o successive
Quote di quantità per previsioni basate sulle opportunità
28.0 o successive
Quote di reddito per previsioni basate sulle ripartizioni delle
opportunità
29.0 o successive
Quote di reddito o quantità per previsioni basate sulle famiglie di 29.0 o successive
prodotti
Quote in organizzazioni con più tipi di previsione abilitati
30.0 o successive
247
Rettifiche delle previsioni
Abilitare le rettifiche delle previsioni nelle previsioni collaborative in modo tale che il team di vendita
possa rettificare le previsioni in base alle esigenze.
personalizzabili.
IN QUESTA SEZIONE:
Abilitare i responsabili alla rettifica delle previsioni dei subordinati, tutti gli utenti previsione alla
rettifica delle proprie previsioni o entrambe le cose.
Disabilitazione delle rettifiche delle previsioni nelle previsioni collaborative
Se non desidera più che i responsabili previsione modifichino l'ammontare previsione dei
subordinati o che i titolari delle previsioni rettifichino le proprie previsioni, è possibile disattivare
le rettifiche. Non è richiesto l'aggiornamento delle autorizzazioni utente.
248
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Developer Edition
Cloud
Abilitare i responsabili alla rettifica delle previsioni dei subordinati, tutti gli utenti previsione alla
rettifica delle proprie previsioni o entrambe le cose.
personalizzabili.
1. Impostare la gerarchia delle previsioni.
4. Per consentire ai responsabili previsione di rettificare l'ammontare previsione dei propri
subordinati, in Abilita rettifiche alle previsioni, selezionare Abilita rettifiche del responsabile.
5. Per consentire a tutti gli utenti previsione di rettificare il proprio ammontare previsione, in Abilita
rettifiche alle previsioni, selezionare Abilita rettifiche del titolare.
Nota: Se si utilizzano previsioni per famiglie di prodotti, non è possibile rettificare
l'ammontare delle proprie previsioni per le famiglie di prodotti.
7. Da Imposta, digitare Profili nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Profili.
8. Trovare un profilo per cui si desidera abilitare le rettifiche.
9. Se si utilizza l'interfaccia utente profilo ottimizzata, fare clic su Autorizzazioni applicazione
e quindi su Modifica.
10. Selezionare Ignora previsioni, quindi salvare le modifiche.
Se sono abilitati più tipi di previsioni, ogni tipo mantiene rettifiche separate.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Developer Edition
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
previsioni:
E
VEDERE ANCHE:
"Personalizza
applicazione"
249
Disabilitazione delle rettifiche delle previsioni nelle previsioni collaborative
Se non desidera più che i responsabili previsione modifichino l'ammontare previsione dei subordinati
o che i titolari delle previsioni rettifichino le proprie previsioni, è possibile disattivare le rettifiche.
Non è richiesto l'aggiornamento delle autorizzazioni utente.
personalizzabili.
Avvertenza: Disabilitando le rettifiche delle previsioni si eliminano le rettifiche già esistenti
per tutti i tipi di previsione. Prima di disabilitare le rettifiche, vedere Eliminazione delle rettifiche
nelle previsioni collaborative. La disabilitazione di determinate funzionalità può provocare la
perdita di dati relativi a quote e rettifiche, quindi valutare la possibilità di esportare i dati prima
di procedere alla disabilitazione. Dopo aver completato le modifiche all'impostazione, è
possibile reimportare i dati in Salesforce.
3. Per impedire che i responsabili previsione modifichino l'ammontare previsione dei subordinati,
in Abilita rettifiche alle previsioni, deselezionare Abilita rettifiche del responsabile.
4. Per impedire che tutti gli utenti previsione modifichino il proprio ammontare previsione, in
Abilita rettifiche alle previsioni, deselezionare Abilita rettifiche del titolare.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Developer Edition
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
previsioni:
E
"Personalizza
applicazione"
250
Roll-up cumulativi per le previsioni
È possibile specificare il modo in cui il proprio team di vendita riporta le opportunità nelle previsioni
collaborative.
personalizzabili.
IN QUESTA SEZIONE:
Roll-up cumulativi per le previsioni nelle previsioni collaborative
Di seguito sono descritti i metodi di roll-up delle opportunità nelle previsioni per i team di
vendita.
Abilitazione dei roll-up cumulativi per le previsioni nelle previsioni collaborative
È possibile scegliere tra colonne di roll-up cumulative per le previsioni e colonne per singole
categorie di previsione.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Developer Edition
Edition e Developer Edition,
con Sales Cloud
Roll-up cumulativi per le previsioni nelle previsioni collaborative
Di seguito sono descritti i metodi di roll-up delle opportunità nelle previsioni per i team di vendita.
personalizzabili.
• I roll-up per singole categorie di previsione riuniscono le opportunità di ogni singola categoria
di previsione all'interno di ammontare di previsione separati per ogni categoria.
• I roll-up cumulativi per le previsioni riuniscono le opportunità di più categorie di previsione in
ammontare di previsione cumulativi.
L'impostazione predefinita è roll-up per singole categorie di previsione. Se si seleziona Roll-up
cumulativi per le previsioni, cambierà il modo in cui le opportunità vengono raccolte sotto forma
di importi di previsione. Anche i nomi delle colonne nella pagina delle previsioni sono diversi.
Metodo di roll-up
categorie
Nome colonna nella pagina Opportunità di cui viene
delle previsioni
eseguito il roll-up
Singole
Massimo potenziale
Massimo potenziale
Impegno
Impegno
Chiuse
Chiuse
Aperta in corso di realizzazione
• In corso di realizzazione
Cumulative
• Massimo potenziale
• Impegno
251
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Developer Edition
con Sales Cloud
Metodo di roll-up
categorie
Nome colonna nella pagina delle
previsioni
Opportunità di cui viene eseguito il roll-up
Previsione Massimo potenziale
• Massimo potenziale
• Impegno
• Chiuse
Previsione Impegno
• Impegno
• Chiuse
Solo chiuse
Chiuse
Vantaggi dei roll-up cumulativi per le previsioni
Con i roll-up per singole categorie di previsione, ogni totale e totale parziale rappresenta le opportunità per una sola delle singole
categorie di previsione. Con questo tipo di roll-up, se gli utenti delle previsioni vogliono conoscere il totale che genereranno nel mese
o nel trimestre, devono sommare gli importi di previsione Massimo potenziale, Impegno e Chiuso.
Esempio: Roll-up per singole previsioni
Ammontare previsioni Chiuse
Impegno
Massimo potenziale
50 USD
100 USD
150 USD
200 USD
Chiuse
Impegno
Massimo potenziale
50 USD
• 50 USD
• 50 USD
• 50 USD
• 50 USD
• 50 USD
• 50 USD
• 50 USD
• 50 USD
Opportunità
• 50 USD
Con i Roll-up cumulativi per le previsioni, le colonne delle previsioni visualizzano gli importi cumulativi derivati dalle opportunità nella
categoria di previsione denominata e nelle categorie successive nel grafico a imbuto sulle vendite. Questa visualizzazione consente ai
membri dei team di vendita di vedere più agevolmente gli importi totali che potrebbero generare, senza dover sommare i totali delle
singole categorie.
Ad esempio, questa tabella mostra gli importi di roll-up cumulativi per le previsioni quando vi sono quattro opportunità In corso di
realizzazione, tre opportunità Massimo potenziale, due opportunità Impegno e una opportunità Chiusa, ciascuna del valore di 50 USD.
Esempio: Roll-up cumulativi per le previsioni
Ammontare previsioni Solo chiuse
Opportunità
Previsione Impegno
Previsione Massimo
potenziale
Aperta in corso di
realizzazione
50 USD
150 USD
300 USD
450 USD
Chiuse
Impegno
Massimo potenziale
50 USD
• 50 USD
• 50 USD
• 50 USD
252
Esempio: Roll-up cumulativi per le previsioni
• 50 USD
• 50 USD
• 50 USD
• 50 USD
• 50 USD
• 50 USD
Nota: Non è possibile utilizzare i trend storici delle previsioni con i roll-up cumulativi per le previsioni.
Abilitazione dei roll-up cumulativi per le previsioni nelle previsioni collaborative
È possibile scegliere tra colonne di roll-up cumulative per le previsioni e colonne per singole categorie
di previsione.
personalizzabili.
La modifica della visualizzazione delle colonne di previsione elimina tutte le rettifiche degli importi
di previsione Impegno e Massimo potenziale, ma non i dati delle quote.
3. Selezionare Abilita roll-up cumulativi per le previsioni, quindi salvare le modifiche.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Developer Edition
con Sales Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare la sezione
di impostazione delle
previsioni:
e configurazione"
Per modificare le
impostazioni delle
previsioni:
• “Personalizza
applicazione”
253
Tipi di previsione
Utilizzare i tipi di previsione per offrire al team di vendita la massima flessibilità con le previsioni
collaborative.
personalizzabili.
IN QUESTA SEZIONE:
Tipi di previsione nelle previsioni collaborative
Un tipo di previsione è una previsione configurata per l'uso di un tipo specifico di dati. Possono
essere utilizzati il campo Ammontare dell'opportunità, le ripartizioni opportunità, le ripartizioni
sovrapposizione, i campi opportunità personalizzati o le famiglie di prodotti. Ogni tipo di
previsione specifica una misura, che può essere il reddito o la quantità.
Abilitazione dei tipi di previsione per le Previsioni collaborative
È possibile consentire al team di vendita di scegliere tra quattro tipi di previsioni per prevedere
le vendite da diverse prospettive.
Abilitazione delle previsioni di ripartizione reddito o delle previsioni delle ripartizioni
sovrapposizione nelle previsioni collaborative per i responsabili delle vendite
Aggiungere le previsioni di ripartizione del reddito in modo tale che il team di vendita possa
tenere traccia del reddito in base alle opportunità con più agenti di vendita. Aggiungere le
previsioni delle ripartizioni sovrapposizione in modo tale che il team di vendita possa tenere
traccia del reddito in base ai ruoli di vendite sovrapposizione.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Developer Edition
Cloud
Abilitazione delle previsioni dei campi personalizzati nelle previsioni collaborative per responsabili delle vendite
Per ogni campo opportunità personalizzato in base al quale il team di vendita desidera effettuare le previsioni, abilitare un tipo di
ripartizione personalizzata, anche se il campo non include le ripartizioni. Quando un agente di vendita crea un'opportunità riceve
una ripartizione del 100% per qualsiasi tipo di ripartizione personalizzata convalidata al 100% che viene abilitata. Quindi, anche se
l'utente non intende ripartire il campo personalizzato, l'implementazione previsione include il 100% dell'ammontare nel campo
personalizzato.
254
Tipi di previsione nelle previsioni collaborative
Un tipo di previsione è una previsione configurata per l'uso di un tipo specifico di dati. Possono
essere utilizzati il campo Ammontare dell'opportunità, le ripartizioni opportunità, le ripartizioni
sovrapposizione, i campi opportunità personalizzati o le famiglie di prodotti. Ogni tipo di previsione
specifica una misura, che può essere il reddito o la quantità.
personalizzabili.
Tipo di previsione
Su che cosa si basa il roll-up
Opportunità - Reddito
Il campo Ammontare dell'opportunità.
Opportunità - Quantità
Il campo Quantità dell'opportunità.
Famiglie di prodotti - Reddito
Il campo Ammontare dell'opportunità. Gli
ammontare della previsione sono separati per
famiglia di prodotti. Per utilizzare una previsione
Famiglia di prodotti, utilizzare anche Prodotti
opportunità e Famiglie di prodotti.
Famiglie di prodotti - Quantità
Il campo Quantità dell'opportunità. Gli
ammontare della previsione sono separati per
famiglia di prodotti. Per utilizzare una previsione
Famiglia di prodotti, utilizzare anche Prodotti
opportunità e Famiglie di prodotti.
Ripartizioni opportunità - Reddito
Il campo Ammontare dell'opportunità e la
percentuale di ripartizione di ogni membro del
team di vendita. Per le previsioni Ripartizioni
opportunità - Reddito, le percentuali di
ripartizione per ogni opportunità devono
totalizzare 100%. Per utilizzare le previsioni delle
ripartizioni opportunità, abilitare i team
opportunità, le ripartizioni opportunità e il tipo
di opportunità Reddito.
Ripartizioni sovrapposizione - Reddito
Il campo Ammontare dell'opportunità e la
percentuale di ripartizione di ogni membro del
team di vendita di sovrapposizione. Per le
previsioni Ripartizioni sovrapposizione - Reddito,
le percentuali di ripartizione non devono
necessariamente totalizzare 100%. Per utilizzare
le previsioni delle ripartizioni di sovrapposizione,
abilitare i team opportunità, le ripartizioni
opportunità e il tipo di opportunità
Sovrapposizione.
Campo valuta opportunità personalizzato Reddito
L'ammontare nel campo valuta opportunità
personalizzato che è stato specificato. Per
utilizzare le previsioni del campo valuta
opportunità personalizzato, i team opportunità
255
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Developer Edition
Cloud
Tipo di previsione
Su che cosa si basa il roll-up
e le ripartizioni opportunità devono essere abilitati. Abilitare un
tipo di ripartizione personalizzata per il campo, anche se non si
intende ripartire il credito per l'importo del campo.
Reddito previsto - Reddito
L'ammontare nel campo Reddito previsto dell'opportunità.
Per utilizzare le previsioni del campo Reddito previsto,
abilitare i team opportunità e le ripartizioni opportunità. Abilitare
un tipo di ripartizione personalizzata per il campo, anche se non
si intende ripartire il credito per l'importo del campo.
Opportunità
• Per le previsioni relative al campo Ammontare delle opportunità, utilizzare una previsione basata sul reddito dell'opportunità.
• Per le previsioni relative al campo Quantità delle opportunità, utilizzare una previsione basata sulla quantità dell'opportunità.
Famiglie di prodotti
Se la società raggruppa i propri prodotti e servizi in famiglie e deve effettuare previsioni in base a tali famiglie, utilizzare una previsione
basata sulle famiglie di prodotti. Con le famiglie di prodotti tenere presente quanto segue.
• La visualizzazione delle previsioni per le famiglie di prodotti non è disponibile in Lightning Experience.
• La colonna Ammontare è visualizzata nell'elenco delle opportunità della pagina delle previsioni.
• Le previsioni possono essere basate sul reddito o sulla quantità o su entrambi.
• Gli utenti previsione possono visualizzare le previsioni relative alle singole famiglie di prodotti per ogni membro del team di vendita
che si trova al di sotto nella gerarchia delle previsioni.
• Utilizzare Prodotti opportunità e Famiglie di prodotti.
• Si consiglia di compilare il campo Famiglia di prodotti per ogni record di prodotto. Le previsioni per i prodotti senza un
valore Famiglia di prodotti vengono visualizzate in una riga di previsione denominata Prodotti non classificati. (Se in un'opportunità
non vi sono voci, in questa riga sono visualizzati anche l'ammontare o la quantità dell'opportunità.)
• È possibile fare delle rettifiche alle previsioni per le famiglie di prodotti di un agente di vendita, ma non è possibile rettificare
direttamente le previsioni totali di tutte le famiglie di prodotti di quell'agente.
• È possibile impostare quote di famiglie di prodotti separate per ciascun agente di vendita, ma non un'unica quota per ogni agente.
Se il team di vendita utilizza la vendita in team e le ripartizioni opportunità, utilizzare una previsione basata sul reddito delle ripartizioni
opportunità. Con le ripartizioni opportunità tenere presente quanto segue.
• Le previsioni possono essere basate sul reddito ma non sulla quantità.
• La vendita in team, le ripartizioni opportunità e il tipo di ripartizione Reddito devono essere abilitati.
Ripartizioni sovrapposizione
Utilizzare le ripartizioni sovrapposizione per tenere traccia del reddito dei membri dei team di vendita che contribuiscono a chiudere le
opportunità ma che non ne sono direttamente responsabili.
• Le ripartizioni sovrapposizione di una determinata opportunità non devono necessariamente totalizzare 100%.
256
• La vendita in team, le ripartizioni opportunità e il tipo di ripartizione Sovrapposizione devono essere abilitati.
Campi valuta opportunità personalizzati
Se si utilizzano campi valuta personalizzati per le opportunità, è possibile effettuare le previsioni sugli ammontare in tali campi.
• Poiché il campo deve essere un campo valuta personalizzato, è possibile effettuare la previsione in base al reddito ma non in base
alla quantità.
• È possibile effettuare una previsione sul campo personalizzato a prescindere dal fatto che includa le ripartizioni opportunità.
• Indipendentemente dall'uso, o meno, delle ripartizioni nel campo, è necessario abilitare la vendita in team, le ripartizioni opportunità
e un tipo di ripartizione personalizzata per il campo.
Reddito previsto
Se il valore del campo Ammontare e il reddito effettivo generato dall'opportunità spesso sono differenti, il campo Reddito
previsto per le opportunità è utile. Se il team di vendita prevede questa differenza, considerare l'uso del campo Reddito
previsto e di effettuare una previsione in base ad esso.
• Le previsioni possono essere basate sul campo Reddito previsto a prescindere dal fatto che si utilizzino le ripartizioni
opportunità o meno.
• Indipendentemente dall'uso, o meno, delle ripartizioni con il campo Reddito previsto, è necessario abilitare la vendita in
team, le ripartizioni opportunità e un tipo di ripartizione personalizzata per il campo.
Quando si abilita più tipi di previsioni, le visualizzazioni previsioni personalizzate consentono di personalizzare le informazioni relative
alle opportunità visualizzate per ogni previsione.
Ad esempio, se il team di vendita prevede un reddito da opportunità e famiglie di prodotti, abilitare le previsioni opportunità e famiglia
di prodotti basate sul reddito.
Qui è visualizzata la pagina delle previsioni Reddito opportunità, che mostra i totali del reddito per ogni agente di vendita in ciascun
roll-up di previsione.
Ogni utente può modificare la visualizzazione delle previsioni da un tipo di previsione a un altro utilizzando il menu Tipo previsione.
257
E quando gli agenti passano al tipo di previsione Reddito famiglia di prodotti, possono visualizzare i totali di ogni agente di vendita per
famiglia di prodotti.
258
Abilitazione dei tipi di previsione per le Previsioni collaborative
È possibile consentire al team di vendita di scegliere tra quattro tipi di previsioni per prevedere le
vendite da diverse prospettive.
personalizzabili.
Con le opportunità e le famiglie di prodotti, è possibile impostare tipi di previsione per la quantità
e per il reddito. Con le ripartizioni di opportunità, l'unica opzione è il reddito.
Quando si abilita un tipo di previsione, il calcolo iniziale della nuova previsione può richiedere un
certo tempo, in base al numero di opportunità, di utenti e di famiglie di prodotti in Salesforce.
1. Esaminare i dettagli di ogni tipo di previsione.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni.
• Se non sono stato abilitati tipi di previsione, fare clic su Aggiungi un tipo di previsione.
• Se è stato abilitato almeno un tipo di previsione, fare clic su Aggiungi un altro tipo di
previsione.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Developer Edition
Cloud
5. Dal menu Tipo previsione, scegliere la fonte di dati da utilizzare per la previsione.
6. Scegliere la misurazione da utilizzare per la previsione: Reddito o Quantità. Per utilizzare
entrambe, aggiungere un tipo di previsione separato per ciascuna.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
7. Scegliere le colonne che si desidera visualizzare nell'elenco delle opportunità correlate della
Per abilitare un tipo di
scheda delle previsioni per il tipo di previsione.
previsione:
Se la fonte di dati delle previsioni è opportunità o famiglie di prodotti, il campo Ammontare
• “Personalizza
è visualizzato per impostazione predefinita. Se la fonte di dati è ripartizioni opportunità, i campi
applicazione”
Ammontare previsto e Ripartizione (%) sono visualizzati per impostazione
predefinita. I campi selezionati per ciascun tipo di previsione possono essere modificati anche
dopo che il tipo di previsione è stato abilitato. A seconda che il tipo di previsione utilizzi la misurazione in base al reddito o alla
quantità, considerare la possibilità di aggiungere Ammontare o Quantità al riquadro.
8. Fare clic su OK e salvare le modifiche.
9. Ripetere questa procedura per ogni tipo di previsione che si desidera aggiungere.
Avvertenza: Se si disabilita un tipo di previsione, vengono eliminate tutte le informazioni correlate su quote e rettifiche.
VEDERE ANCHE:
259
Abilitazione delle previsioni di ripartizione reddito o delle previsioni delle ripartizioni sovrapposizione nelle
previsioni collaborative per i responsabili delle vendite
Aggiungere le previsioni di ripartizione del reddito in modo tale che il team di vendita possa tenere
traccia del reddito in base alle opportunità con più agenti di vendita. Aggiungere le previsioni delle
ripartizioni sovrapposizione in modo tale che il team di vendita possa tenere traccia del reddito in
base ai ruoli di vendite sovrapposizione.
personalizzabili.
1. Controllare che le opzioni seguenti siano abilitate.
• Previsioni collaborative
• Vendita in team e Ripartizioni opportunità
• Il tipo di ripartizione opportunità in base al reddito o il tipo di ripartizione opportunità in
base alla sovrapposizione
4. Abilitare un massimo di quattro tipi di previsioni.
previsione.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Unlimited Edition,
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Imposta previsioni:
e configurazione"
Per modificare Impostazioni
previsione:
• “Personalizza
applicazione”
5. Dal menu Tipo previsione, scegliere Ripartizioni reddito opportunità o Ripartizioni
sovrapposizione opportunità. Il reddito è l'unica misura della previsione disponibile per le
ripartizioni sovrapposizione.
6. Scegliere le colonne da visualizzare nell'elenco delle opportunità correlate della pagina delle previsioni per la previsione di
sovrapposizione. Includere la colonna Ripartizione per fare in modo che sia più semplici per gli utenti delle previsioni vedere gli
importi ripartiti per ogni opportunità.
260
Abilitazione delle previsioni dei campi personalizzati nelle previsioni collaborative per responsabili delle
vendite
Per ogni campo opportunità personalizzato in base al quale il team di vendita desidera effettuare
le previsioni, abilitare un tipo di ripartizione personalizzata, anche se il campo non include le
ripartizioni. Quando un agente di vendita crea un'opportunità riceve una ripartizione del 100% per
qualsiasi tipo di ripartizione personalizzata convalidata al 100% che viene abilitata. Quindi, anche
se l'utente non intende ripartire il campo personalizzato, l'implementazione previsione include il
100% dell'ammontare nel campo personalizzato.
personalizzabili.
1. Controllare che le opzioni seguenti siano abilitate.
• Previsioni collaborative
• Almeno un campo valuta opportunità personalizzato
• Vendita in team e Ripartizioni opportunità
• Tipo di ripartizione opportunità personalizzato basato sul campo personalizzato
4. Abilitare un massimo di quattro tipi di previsioni.
previsione.
5. Dal menu Tipo previsione, scegliere il nome del tipo di ripartizione opportunità personalizzata
creato in base al campo opportunità personalizzato. Il reddito è l'unica misura della previsione
disponibile per le previsioni dei campi personalizzati.
6. Scegliere le colonne da visualizzare nell'elenco delle opportunità correlate della pagina delle
previsioni per la previsione del campo personalizzato. Includere la colonna Ripartizione per fare
in modo che sia più semplici per gli utenti delle previsioni collaborative vedere gli importi
ripartiti per ogni opportunità.
VEDERE ANCHE:
261
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Developer Edition
con Sales Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare i tipi di
ripartizioni opportunità:
• "Personalizza
applicazione"
Imposta previsioni:
e configurazione"
Per modificare Impostazioni
previsione:
• "Personalizza
applicazione"
Configurazione delle previsioni personalizzabili
Impostazione delle previsioni personalizzabili
Nota: Queste informazioni sono valide per le previsioni personalizzabili e non per le previsioni
collaborative.
Le previsioni di vendita rappresentano la migliore stima dei ricavi che si è in grado di generare. Esse
forniscono ai manager e all'esecutivo una valutazione delle attività della società nel suo insieme,
indipendentemente dal livello di distribuzione dei team delle vendite.
Poiché le previsioni hanno un carattere così universale, le previsioni personalizzabili costituiscono
una soluzione flessibile in grado di soddisfare anche le esigenze più avanzate. Per iniziare a utilizzare
le previsioni personalizzabili, da Imposta immettere Previsioni (personalizzabili)
nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Previsioni (personalizzabili).
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Fare clic su Modificare le impostazioni delle previsioni per l'organizzazione per
personalizzare le impostazioni predefinite della propria organizzazione. Vedere Definizione delle
impostazioni delle previsioni personalizzabili.
• Fare clic su Inviare previsioni in gruppi per gli utenti per impostare l'invio in gruppi. Vedere Invio di previsioni personalizzabili
in gruppi.
• Fare clic su Impostare la gerarchia delle previsioni della società per impostare la gerarchia delle previsioni iniziale. Vedere
Impostazione della gerarchia delle previsioni.
VEDERE ANCHE:
Invio di previsioni personalizzabili in gruppi
Definizione delle impostazioni delle previsioni personalizzabili
Dopo che sono state abilitate le previsioni personalizzabili per l'organizzazione, è necessario
specificare le impostazioni più appropriate in base al modo in cui si gestiscono le proprie attività.
collaborative.
Definire le seguenti impostazioni per l'organizzazione:
• Aggregazione dati di previsione determina il tipo dei dati visualizzati nelle previsioni.
• Visualizzazione predefinita Riepilogo previsioni determina la famiglia di prodotti, la data
iniziale, l'intervallo di date e i numeri di previsione predefiniti per le previsioni predefinite.
• Condivisione dati previsione determina se i dati delle previsioni possono essere condivisi.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Per impostare le opzioni per le previsioni:
1. Da Imposta, immettere Previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Impostazioni previsioni.
2. Selezionare Reddito previsione se si desidera che le previsioni includano gli ammontare
del reddito. Se si disabilita questa impostazione, tutte le impostazioni ignora a livello di reddito
nelle previsioni vanno perse.
262
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per definire le impostazione
delle previsioni:
• "Personalizza
applicazione"
3. Selezionare Quantità previsione se si desidera che le previsioni includano i totali delle quantità. Se si disabilita questa
impostazione, tutte le impostazioni ignora a livello di quantità nelle previsioni vanno perse.
4. Scegliere un Periodo di previsione. Se non sono stati abilitati gli anni fiscali personalizzati, scegliere un periodo mensile
o trimestrale, a seconda del ciclo di previsione utilizzato dall'organizzazione. La data di inizio del mese o del trimestre è basata sull'ora
media di Greenwich (GMT). Se sono stati abilitati gli anni fiscali personalizzati, è possibile scegliere di eseguire la previsione in base
al periodo fiscale o al trimestre fiscale. Il periodo di previsione scelto determina l'incremento temporale utilizzato dall'organizzazione
per quote e previsioni. Se si sceglie un periodo mensile, è comunque possibile visualizzare i totali per trimestre, tuttavia se si sceglie
un periodo trimestrale, i totali mensili delle previsioni non saranno disponibili. Se si modifica questa impostazione, tutte le impostazioni
ignora e le previsioni, inclusa la cronologia previsioni, vanno perse.
5. Scegliere una Data previsione che determina come l'ammontare delle opportunità contribuisce alle previsioni:
• Scegliere Data chiusura opportunità se si desidera che l'intero ammontare delle opportunità contribuisca al periodo
di previsione per tale data. Se l'organizzazione non utilizza prodotti, questa è l'unica opzione disponibile.
• Scegliere Data prodotto se si desidera che l'ammontare del prodotto nell'opportunità contribuisca al periodo di previsione
che corrisponde alla Data prodotto. Quando in un'opportunità non esistono prodotti oppure la data prodotto è vuota,
Salesforce utilizza la Data chiusura opportunità nella previsione dell'utente.
• Scegliere Data pianificazione se si desidera che l'ammontare delle singole pianificazioni del reddito contribuisca ai
periodi di previsione che corrispondono alle date di pianificazione. Se un prodotto non dispone di una pianificazione del reddito,
Salesforce utilizza la Data prodotto nella previsione dell'utente.
6. Scegliere un Tipo di previsione:
• Scegliere Utilizza previsioni principali se l'organizzazione non utilizza prodotti. Gli utenti dispongono di una
previsione e di una quota per ogni periodo. Se l'organizzazione non utilizza prodotti, questa è l'unica opzione disponibile.
• Scegliere Utilizza famiglie prodotti se gli utenti dispongono di una quota e di una previsione per ogni famiglia
di prodotti. Vedere Utilizzo delle famiglie di prodotti.
7. Scegliere una visualizzazione predefinita per gli utenti. Questa impostazione determina quale famiglia di prodotti, data iniziale e
intervallo di date di previsione vengono visualizzati agli utenti quando fanno clic per la prima volta sulla scheda Previsioni. Gli utenti
possono cambiare la propria visualizzazione ma quella predefinita rimane la stessa per tutti gli utenti.
8. Per abilitare o disabilitare la condivisione delle previsioni, selezionare o deselezionare Abilita condivisione previsioni.
Se la condivisione delle previsioni è abilitata, viene richiesto di decidere chi può condividere le visualizzazioni previsioni esistenti. Le
opzioni sono:
• Richiedi assistenza dell'amministratore per condivisione previsioni - Solo gli amministratori
possono condividere i dati delle previsioni esistenti.
• I responsabili previsione possono condividere i dati delle previsioni - Gli amministratori
possono condividere i dati delle previsioni esistenti e anche i responsabili previsione esistenti possono condividere le loro
visualizzazioni.
Nota: questa scelta non è un'impostazione predefinita per l'organizzazione, ma è valida solo per le visualizzazioni previsioni
esistenti. Ogni volta che si modifica o si assegna un responsabile previsione nella gerarchia dei ruoli, definire gli utenti che
possono condividere la visualizzazione in questione.
Se si è deciso di disabilitare la condivisione delle previsioni, viene richiesto di confermare la scelta.
263
Previsioni personalizzabili include cinque tipi di rapporti standard. Non è possibile creare tipi di rapporti personalizzati con Previsioni
personalizzabili.
VEDERE ANCHE:
Condivisione manuale di una previsione
Impostazione dell'anno fiscale per le previsioni personalizzabili
Impostazione dell'anno fiscale per le previsioni personalizzabili
L'anno fiscale determina il ciclo di previsione mensile o trimestrale, il mese di inizio della previsione
e se l'Anno fiscale è denominato in base all'anno di inizio o a quello di fine. Se, ad esempio,
l'anno fiscale inizia nell'aprile 2015 e finisce nel marzo 2016, la relativa impostazione può essere
2015 o 2016.
collaborative.
Per impostare l'anno fiscale per le previsioni personalizzabili:
1. Archiviare i dati. Si consiglia di eseguire l'esportazione dei dati settimanale o mensile prima di
impostare l'anno fiscale, poiché la modifica dell'impostazione ha effetto sui dati delle opportunità
e delle previsioni.
2. Da Imposta, immettere Anno fiscale nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Anno fiscale.
3. Scegliere un Periodo previsione mensile o trimestrale a seconda del ciclo di previsione.
La data di inizio del mese o del trimestre è basata sull'ora media di Greenwich (GMT).
Il periodo di previsione scelto determina l'incremento temporale utilizzato dalla società per
quote e previsioni. Se si sceglie un periodo mensile, è comunque possibile visualizzare i totali
per trimestre, tuttavia se si sceglie un periodo trimestrale, i totali mensili delle previsioni non
saranno disponibili.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per impostare l'anno fiscale:
• "Personalizza
applicazione"
4. Scegliere un Mese di inizio anno fiscale che rappresenta l'inizio dell'anno fiscale.
5. Selezionare una delle opzioni di Anno fiscale basato su, che rappresenta il modo in cui la società fa riferimento a un
anno fiscale. Ad esempio, se l'anno fiscale inizia nell'aprile 2015 e termina nel marzo 2016 e si chiama Anno fiscale 2016, scegliere
Mese finale. L'ultimo mese stabilisce come la società fa riferimento a quell'anno fiscale.
6. Se si desidera modificare le impostazioni relative all'anno fiscale delle previsioni create prima dell'abilitazione delle previsioni
personalizzabili, selezionare Applica a tutte le previsioni e quote. Questa opzione modifica la cronologia dei
dati di previsione.
VEDERE ANCHE:
264
Impostazione della gerarchia delle previsioni
La gerarchia delle previsioni elenca tutti gli utenti delle previsioni e determina in che modo le loro
previsioni vengono riportate nell'organizzazione Salesforce. Mantenere aggiornata la gerarchia
delle previsioni per garantire che i responsabili previsione possano vedere gli importi delle previsioni
di tutti i subordinati.
collaborative.
Per impostazione predefinita, la previsione è basata sulla gerarchia dei ruoli, oppure sulla gerarchia
dei territori se l'organizzazione utilizza la gestione dei territori.
Quando nell'organizzazione è abilitata la funzionalità Previsioni personalizzabili, viene generata
automaticamente una gerarchia delle previsioni basata sulla gerarchia dei ruoli dell'organizzazione.
La gerarchia delle previsioni è determinata dalla gerarchia dei territori solo se viene abilitata la
gestione dei territori. Per personalizzare la gerarchia delle previsioni:
• Assicurarsi che la gerarchia delle previsioni includa tutti gli utenti necessari. Se alcuni utenti
non sono abilitati, vedere Abilitazione di utenti per le previsioni personalizzabili.
• Assicurarsi che tali utenti siano il responsabile previsione assegnato ogni volta che in un ruolo
o territorio della gerarchia delle previsioni sono presenti più utenti. Ogni utente nella parte
inferiore della gerarchia delle previsioni può essere un responsabile previsione. Tuttavia, al di
sopra di esso, è necessario scegliere un singolo utente come responsabile previsione affinché
le previsioni vengano riportate in capo a tale utente. Vedere Assegnazione dei responsabili
previsione nella gerarchia delle previsioni.
• Condividere le visualizzazioni responsabile previsioni con altri utenti. Vedere Condivisione
manuale di una previsione.
Assicurarsi che ogni responsabile vendite con subordinati sia indicato come responsabile previsione
nella gerarchia delle previsioni. Ciò garantisce che la visibilità delle previsioni appaia ad ogni livello
della gerarchia.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Gestione dei territori
Developer Edition e nelle
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per impostare la gerarchia
delle previsioni:
• "Personalizza
applicazione"
Se accanto a un ruolo o a un territorio nella gerarchia delle previsioni viene visualizzato Non di previsione, a quel ruolo o territorio
non è stato assegnato alcun responsabile previsione.
Nota: quando si rimuove un utente dalla gerarchia delle previsioni o dalla gerarchia dei ruoli, tutti i dati delle quote e di sostituzione
di tale utente vengono eliminati definitivamente.
VEDERE ANCHE:
265
Abilitazione degli utenti per le previsioni personalizzabili
Per concedere agli utenti accesso alle previsioni di vendita, aggiungerli alla gerarchia delle previsioni
e assegnare loro l'autorizzazione Consenti previsioni.
Nota: queste informazioni sono valide per le previsioni personalizzabili e non per le previsioni
collaborative.
Per abilitare gli utenti all'utilizzo delle previsioni personalizzabili se l'organizzazione non utilizza la
gestione dei territori:
2. Per visualizzare l'elenco degli utenti assegnati a un livello, fare clic su Abilita utenti accanto a
un ruolo a quel livello.
3. Per abilitare l'utente all'utilizzo delle previsioni personalizzabili, selezionarlo e fare clic su
Aggiungi. Per disabilitare un utente, selezionare l'utente e fare clic su Rimuovi.
Nota: quando si rimuove un utente dalla gerarchia delle previsioni o dalla gerarchia dei ruoli,
tutti i dati delle quote e di sostituzione di tale utente vengono eliminati definitivamente.
Per abilitare gli utenti all'utilizzo delle previsioni personalizzabili se l'organizzazione utilizza la gestione
dei territori:
1. Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Utenti.
2. Fare clic su Modifica accanto al nome dell'utente.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
delle previsioni:
• "Personalizza
applicazione" o "Gestisci
utenti"
3. Selezionare Consenti previsioni.
5. Aggiungere l'utente a un territorio.
Previsioni personalizzabili include cinque tipi di rapporti standard. Non è possibile creare tipi di
rapporti personalizzati con Previsioni personalizzabili.
Nota: per visualizzare l'elenco degli utenti per un territorio, selezionare il nome del territorio nella relativa gerarchia oppure
eseguire un rapporto territori. Per ulteriori informazioni sui rapporti territori, vedere Rapporti territori.
Se si aggiungono più utenti a un ruolo o a un territorio, assegnare solo un utente come responsabile previsione per tale ruolo o
territorio. Vedere Assegnazione dei responsabili previsione nella gerarchia delle previsioni.
VEDERE ANCHE:
Abilitazione di Gestione territori
266
Assegnazione dei responsabili previsione nella gerarchia delle previsioni
collaborative.
Dopo che gli utenti sono stati abilitati all'utilizzo delle previsioni personalizzabili, è necessario
assegnare un utente come responsabile previsione a ogni ruolo presente nella gerarchia delle
previsioni. Quando si assegna un responsabile previsione, tutte le previsioni degli utenti di livello
inferiore nella gerarchia delle previsioni vengono riportate a tale responsabile. Ad esempio, un
dirigente e il suo assistente possono avere lo stesso ruolo nella gerarchia, tuttavia il dirigente è il
responsabile previsione assegnato nella gerarchia delle previsioni poiché tutte le previsioni dei
subordinati vengono riportate al dirigente. Sia il dirigente che il suo assistente possono inviare
previsioni, tuttavia le previsioni di altri utenti non vengono riportate all'assistente.
Se un ruolo incluso nella gerarchia delle previsioni non è assegnato a un responsabile previsione,
tale ruolo e i relativi ruoli subordinati non vengono inclusi nelle previsioni.
Se accanto a un ruolo o a un territorio nella gerarchia delle previsioni viene visualizzato Non di
previsione, a quel ruolo o territorio non è stato assegnato alcun responsabile previsione.
1. Da Imposta, immettere Previsioni (personalizzabili) nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare Gerarchia previsioni.
2. Fare clic su Assegna responsabile o Modifica responsabile accanto a un ruolo per assegnare
un utente come responsabile previsione per tale ruolo.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
delle previsioni:
• “Personalizza
applicazione”
I ruoli privi di ruoli subordinati non possono avere un responsabile previsione a meno che l'organizzazione non abbia abilitato la
gestione dei territori, che supporta i responsabili previsione a tutti i livelli.
3. Scegliere un utente da assegnare come responsabile previsione del ruolo selezionato. Se non sono disponibili utenti per quel ruolo,
abilitare l'utente appropriato. Vedere Abilitazione di utenti per le previsioni personalizzabili.
4. Se è abilitata la condivisione delle previsioni, scegliere le impostazioni di condivisione:
• Scegliere Richiedi assistenza dell'amministratore per condivisione previsioni per limitare
agli amministratori la condivisione delle previsioni per quella visualizzazione. Questa opzione è predefinita.
• Scegliere I responsabili previsione possono condividere le visualizzazioni delle
previsioni per consentire all'amministratore o al responsabile previsione di condividere la visualizzazione.
VEDERE ANCHE:
267
Abilitazione delle previsioni personalizzabili
collaborative.
Se si abilitano le previsioni personalizzabili per l'organizzazione, agli utenti previsione designati è
consentito visualizzare e inviare le proprie previsioni personalizzabili dalla scheda Previsioni in base
alle rispettive impostazioni delle previsioni personalizzabili. Previsioni personalizzabili include cinque
tipi di rapporti standard. Non è possibile creare tipi di rapporti personalizzati con Previsioni
personalizzabili.
2. Fare clic su Abilita previsioni personalizzabili. Se questa opzione non è disponibile, le
previsioni personalizzabili sono state già abilitate per l'organizzazione. Se si abilitano le previsioni
personalizzabili, sono disponibili tre nuove autorizzazioni utente:
Autorizzazione
Descrizione
Ignora previsioni
Consente agli utenti di ignorare le proprie
previsioni e quelle degli utenti che si trovano
in una posizione inferiore nella gerarchia delle
previsioni. Ricevono questa autorizzazione
tutti i profili standard, ad eccezione di quelli
Sola lettura.
Modifica quota personale
Consente agli utenti di cambiare le rispettive
quote personali. Ricevono questa
autorizzazione tutti i profili standard, ad
eccezione di quelli Sola lettura.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare le previsioni
personalizzabili:
• "Personalizza
applicazione"
Gli utenti che dispongono dell'autorizzazione
“Gestisci utenti” possono sempre modificare
qualsiasi quota. Gli utenti possono sempre
modificare le quote dei loro riporti diretti.
Visualizza tutte le previsioni
Consente agli utenti di visualizzare qualsiasi
previsione, indipendentemente dalla
posizione occupata nella gerarchia delle
previsioni. Questa autorizzazione è inclusa nel
profilo Amministratore di sistema.
3. Scegliere i layout di pagina delle opportunità appropriati in cui si desidera includere il nuovo elenco correlato Previsioni opportunità.
Se lo si desidera, scegliere l'opzione Aggiungi... per aggiungere tale elenco correlato ai layout di pagina anche se gli utenti li
hanno personalizzati.
5. Abilitare o disabilitare queste autorizzazioni quando necessario.
268
Nota: con le previsioni personalizzabili, le previsioni continuano a dipendere dal modo in cui i valori dell'elenco di selezione
Fase opportunità sono associati alle Categorie di previsione.
VEDERE ANCHE:
collaborative.
L'amministratore definisce la gerarchia delle previsioni dell'organizzazione, che determina quali
utenti possono visualizzare i dati delle previsioni. Tuttavia, l'amministratore può estendere
manualmente i privilegi di condivisione per i dati delle previsioni e si può disporre della facoltà di
estendere manualmente i privilegi di condivisione per i dati delle proprie previsioni. La condivisione
manuale delle previsioni può solo aumentare la possibilità di accesso ai dati delle previsioni; non
può invece limitare l'accesso agli utenti già autorizzati ad accedervi. Per condividere manualmente
una previsione è necessario essere amministratori o responsabili previsione con autorizzazione a
condividere i dati della previsione.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Per sapere quali utenti possono visualizzare la previsione o per condividere i dati delle previsioni,
effettuare una delle seguenti operazioni:
• Da Imposta, immettere Gerarchia previsioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gerarchia previsioni
e fare clic su Condividi accanto alla visualizzazione da condividere.
• Fare clic su Condivisione nella pagina iniziale Previsioni per condividere i dati delle previsioni.
L'elenco Condivisione utente e gruppo mostra tutti gli utenti che possono accedere ai dati di una determinata previsione. Elenca inoltre
nel dettaglio i rispettivi livelli di accesso, se gli utenti possono inviare una previsione e il motivo per cui sono stati autorizzati ad accedere.
I motivi per cui un utente può essere autorizzato ad accedere ai dati di una previsione sono i seguenti:
Motivo
Descrizione
Amministratore
L'utente è un amministratore o dispone dell'autorizzazione
"Modifica tutti i dati".
Responsabile previsione delegato
L'accesso ai dati delle previsioni è stato concesso mediante il
pulsante Condivisione della previsione.
Responsabile previsione
L'utente può accedere perché è un responsabile previsione nella
gerarchia previsioni.
Titolare
Il titolare può sempre visualizzare i dati delle proprie previsioni.
Autorizzazione Visualizza tutte le previsioni
L'utente dispone dell'autorizzazione "Visualizza tutte le previsioni".
Nella pagina Dettagli condivisione previsioni è possibile effettuare le seguenti operazioni:
269
• Per visualizzare un elenco filtrato di elementi, selezionare un elenco predeterminato dall'elenco a discesa Visualizza o fare clic
su Crea nuova visualizzazione per definire le proprie visualizzazioni personalizzate.Per modificare o eliminare le visualizzazioni
create, selezionarle dall'elenco a discesa Visualizza e fare clic su Modifica.
• Fare clic su Aggiungi per concedere ad altri utenti o gruppi l'accesso ai dati delle previsioni.
Nota: La condivisione manuale si estende ai dati delle opportunità che costituiscono la previsione. Se è autorizzato a ignorare
i dati delle previsioni, un utente è autorizzato anche a ignorare i dati delle previsioni per le opportunità.
• Fare clic su Espandi elenco per visualizzare tutti gli utenti che hanno accesso ai dati delle previsioni.
• Per la condivisione manuale delle regole create, fare clic su Modifica o su Canc accanto a una voce dell'elenco per modificare o
eliminare il livello di accesso.
VEDERE ANCHE:
Invio di previsioni personalizzabili in gruppi
All'invio delle previsioni, viene eseguita un'istantanea dei dati di previsione e i dati vengono resi
disponibili nella cronologia delle previsioni e nei rapporti. Per risparmiare tempo si possono inviare
più previsioni contemporaneamente.
collaborative.
Per inviare più previsioni contemporaneamente:
1. Da Imposta, immettere Invio in gruppi nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Previsioni per invio in gruppi.
2. Scegliere il periodo di previsione appropriato.
3. Selezionare gli utenti che dispongono di previsioni che si desidera inviare e fare clic su Aggiungi
per aggiungerli all'elenco degli Utenti selezionati per invio in gruppi.
Selezionare più utenti contemporaneamente tenendo premuto CTRL mentre si fa clic con il
mouse sugli utenti desiderati.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per inviare previsioni in
gruppi:
• "Modifica tutti i dati"
4. Fare clic su Invia.
5. Fare clic su OK.
Gli utenti possono anche inviare le previsioni individualmente facendo clic su Invia dalla previsione.
VEDERE ANCHE:
270
Personalizzazione dei territori
Gestione territorio di livello aziendale
Gestione territorio di livello aziendale aiuta a creare modelli dei territori di vendita con una struttura
logica ma flessibile, che collega gli agenti di vendita agli account con cui lavorano.
Nota: queste informazioni sono valide solo per Gestione territorio di livello aziendale, non
per le versioni precedenti di Gestione territori.Gestione territorio di livello aziendale e Previsioni
collaborative possono essere abilitate e utilizzate contemporaneamente nell'organizzazione
Salesforce, sebbene le due funzioni non siano attualmente integrate per essere utilizzate
insieme.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
La funzione di gestione dei territori originale di Salesforce consente di concedere agli utenti l'accesso
agli account secondo criteri quali il codice postale, il settore, il reddito o un campo personalizzato
specifico della propria azienda. Gestione territorio di livello aziendale si basa sulla funzione originale,
ma la sviluppa introducendo i tipi di territorio, i modelli di territorio e gli stati dei modelli di territorio.
Questi componenti permettono di creare e visualizzare in anteprima più strutture di territori e più
strategie prima di attivare e implementare quella che funziona meglio. Gestione territorio di livello aziendale semplifica inoltre le
assegnazioni tra territori, account e opportunità. I rapporti personalizzati aiutano a organizzare il modello di territorio per ottenere una
copertura ottimale, valutare l'efficacia dei territori e, se necessario, modificare il modello. Il team potrà utilizzare Chatter per collaborare
durante la progettazione e la generazione del modello di territorio.
Per istruzioni complete sull'implementazione di questa funzione, consultare la Guida all'implementazione di Gestione territorio di livello
aziendale.
IN QUESTA SEZIONE:
Concetti di Gestione territorio di livello aziendale
Informazioni sulle funzioni e i concetti correlati che rendono Gestione territorio di livello aziendale così potente e semplice da usare.
La comprensione di questi concetti aiuterà a creare modelli di territori più efficaci.
Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione Salesforce
Per gestire e aggiornare i territori di vendita della propria organizzazione, utilizzare Gestione territorio di livello aziendale. Creare dei
tipi di territorio, creare un modello e quindi aggiungere e provare le regole di assegnazione degli account. Quando si è soddisfatti
del modello, attivarlo e quindi assegnare gli utenti e gli account. Distribuirlo all'organizzazione, quindi eseguire dei rapporti per
valutarne l'impatto e apportare modifiche, se necessario.
Creazione di tipi di rapporto personalizzati per i rapporti di Gestione territorio di livello aziendale
Le organizzazioni che utilizzano Gestione territorio di livello aziendale possono eseguire rapporti che mostrano le assegnazioni di
account, di utenti e una serie di altri dettagli. Impostare dei tipi di rapporto personalizzati per consentire ai responsabili delle vendite
e ad altri utenti di creare i rapporti di cui hanno bisogno.
Generazione di rapporti sugli account assegnati ai territori
Per gestire le assegnazioni di account ai territori di vendita, generare rapporti che mostrino gli account che sono stati assegnati ai
territori. In questo modo si può vedere quali account appartengono a un determinato territorio.
Generazione di rapporti sui territori senza account assegnati
Per gestire le assegnazioni di account ai territori di vendita, generare rapporti che mostrino i territori del modello di territorio a cui
non sono stati assegnati account.
271
Generazione di rapporti sugli utenti non assegnati ai territori
Per gestire le assegnazioni di utenti ai territori di vendita, generare rapporti che mostrino gli utenti che non sono stati assegnati ai
territori.
Generazione di rapporti sui territori con utenti assegnati
Per gestire le assegnazioni di utenti ai territori di vendita, individuare i territori dei modelli di territorio a cui sono stati assegnati degli
utenti. In questo modo si può vedere quali utenti assegnati appartengono a un determinato territorio.
Generazione di rapporti sui campi account riepilogabili per territorio
Valutare le dimensioni di un territorio eseguendo un rapporto sui dati riepilogabili degli account quali il reddito annuo o il numero
di dipendenti.
Archiviazione di un modello di territorio
Con l'archiviazione, il modello di territorio viene disattivato all'interno dell'organizzazione. Esso rimane tuttavia nell'elenco dei modelli
di territorio, dove è possibile fare riferimento alle regole di assegnazione associate al modello e alle assegnazioni di account a territori
generate da tali regole. È possibile archiviare solo i modelli che si trovano in stato Attivo. Dopo l'archiviazione, non è possibile
ripristinare lo stato Attivo o di Pianificazione del modello.
Eliminazione di un modello di territorio
Eliminare un modello di territorio se l'organizzazione non lo utilizza più come riferimento o per la gestione dei territori. Non è possibile
eliminare un territorio attivo: il modello deve essere in stato di Pianificazione o Archiviato.
Visualizzazione e gestione delle regole di assegnazione a livello di modello di territorio
Se lo si desidera, è possibile visualizzare e gestire le regole di assegnazione degli account a livello generale. Iniziare dal record del
modello di territorio per creare, modificare o visualizzare le regole per i territori del modello. Dall'elenco delle regole a livello di
modello è possibile visualizzare i criteri delle regole, oppure aprire il record di una regola per vedere a quali territori è assegnata.
Attivazione di regole di assegnazione e loro applicazione ai discendenti dei territori
La possibilità di applicare una regola di assegnazione ai discendenti dei territori è disponibile solo a livello di territorio. Non è possibile
applicare regole di assegnazione ai discendenti a livello di modello di territorio. Pertanto, l'opzione che consente di applicare una
regola ai discendenti di un territorio è disponibile solo se si accede al record della regola da un singolo territorio.
Disabilitazione di Gestione territorio di livello aziendale
Se lo si desidera è possibile disabilitare Gestione territorio di livello aziendale per l'organizzazione e utilizzare altre modalità di
condivisione dei record.
VEDERE ANCHE:
Guida all'implementazione di Gestione territorio di livello aziendale
Informazioni sulle funzioni e i concetti correlati che rendono Gestione territorio di livello aziendale
così potente e semplice da usare. La comprensione di questi concetti aiuterà a creare modelli di
territori più efficaci.
per le versioni precedenti di Gestione territori.
272
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
IN QUESTA SEZIONE:
Tipo di territorio
I tipi di territorio aiutano a organizzare i territori in base alle caratteristiche chiave importanti per l'azienda. Ogni territorio creato deve
avere un tipo di territorio. I tipi di territorio si utilizzano solo per organizzare e creare i territori: non compaiono nelle gerarchie dei
modelli di territori.
Priorità dei tipi di territorio
Specificare e gestire le informazioni sulle priorità dei tipi di territorio facilita la scelta del tipo di territorio più appropriato per i territori
creati o modificati. Non esistono opzioni predefinite per le priorità, e quindi l'organizzazione deve creare il proprio schema di priorità.
Ad esempio, 001 potrebbe indicare che un tipo di territorio ha la priorità massima o minima. Avere cura di creare uno schema
scalabile che preveda l'aggiunta di altri tipi di territorio.
Territorio
I territori organizzano gruppi di account e gli utenti Salesforce che li utilizzano. I territori vengono creati in base ai tipi di territorio.
Modello di territorio
Un modello di territorio rappresenta un sistema completo di gestione dei territori per l'organizzazione. Grazie ai modelli è possibile
creare e visualizzare in anteprima più strutture di territori e assegnazioni di account e di utenti diverse prima di attivare il modello
che risulta più efficace.
Gerarchia dei territori
La gerarchia dei territori mostra la struttura dei territori di un modello e funge da punto di interazione principale del modello. Per
creare, modificare ed eliminare i territori, partire dalla gerarchia; per ulteriori informazioni, eseguire le regole di assegnazione dei
territori e visualizzare le pagine dei dettagli dei territori. Dalla gerarchia è possibile anche assegnare i territori alle opportunità, eseguire
le regole di assegnazione a livello di modello e attivare o archiviare il modello.
Stato del modello di territorio
Lo stato del modello di territorio indica se un territorio è in fase di pianificazione, in uso attivo o archiviato. L'organizzazione può
avere un solo modello di territorio attivo alla volta, ma è possibile creare e conservare più modelli in stato di pianificazione
o archiviati da utilizzare per creare altri modelli o come riferimento.
Effetto delle autorizzazioni sull'accesso alle funzioni e ai dati in Gestione territorio di livello aziendale
Quando si implementa Gestione territorio di livello aziendale, verificare di avere capito in che modo le autorizzazioni di questa
funzione influiscono sull'amministrazione e consentono l'accesso ai record e ai dati.
Tipo di territorio
I tipi di territorio aiutano a organizzare i territori in base alle caratteristiche chiave importanti per
l'azienda. Ogni territorio creato deve avere un tipo di territorio. I tipi di territorio si utilizzano solo
per organizzare e creare i territori: non compaiono nelle gerarchie dei modelli di territori.
Ad esempio, si potrebbe creare un tipo di territorio denominato Account denominati
Universal Telco e quindi, a partire da quel tipo, creare dei territori che includono gli account
in questione. Oppure, si potrebbe creare un tipo di territorio denominato Area geografica
EU e, da quel tipo, creare territori basati su stati o regioni.
Quando si crea un tipo di territorio, controllare che l'etichetta e la descrizione indichino chiaramente
i tipi di territorio che devono appartenere a quel tipo.
273
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
Specificare e gestire le informazioni sulle priorità dei tipi di territorio facilita la scelta del tipo di
territorio più appropriato per i territori creati o modificati. Non esistono opzioni predefinite per le
priorità, e quindi l'organizzazione deve creare il proprio schema di priorità. Ad esempio, 001
potrebbe indicare che un tipo di territorio ha la priorità massima o minima. Avere cura di creare
uno schema scalabile che preveda l'aggiunta di altri tipi di territorio.
EDIZIONI
Quando si crea un nuovo territorio, si seleziona il tipo di territorio dal campo di ricerca Tipo di
territorio. Dal campo di ricerca è possibile visualizzare la priorità assegnata a quel tipo di
territorio.
Cloud
Esempio: l'organizzazione si serve delle priorità assegnate ai tipi di territorio per rappresentare
la strategia di vendita per l'anno successivo. Nell'anno che sta per iniziare, l'organizzazione
prevede di avere maggiori opportunità nella zona orientale del Paese rispetto a quella
occidentale e, quindi, al tipo di territorio Zona est viene assegnata priorità 001 e al tipo di
territorio Zona ovest priorità 005. L'assegnazione di queste priorità aiuta gli utenti che creano
i record territorio a scegliere il tipo di territorio giusto. A metà anno, le proiezioni indicano
opportunità di crescita inattese nella zona dei Laghi: si crea quindi un nuovo tipo di territorio,
denominato Laghi, e gli si assegna priorità 003 per rispecchiare il cambio della strategia di
vendita.
Salesforce Classic
Territorio
I territori organizzano gruppi di account e gli utenti Salesforce che li utilizzano. I territori vengono
creati in base ai tipi di territorio.
Il record territorio mostra gli utenti assegnati, gli account assegnati manualmente e le regole che
assegnano gli account automaticamente. Un territorio può avere sia territori controllanti, sia territori
controllati. A seconda delle modalità di assegnazione degli account adottate dall'organizzazione,
un account può essere assegnato a più di un territorio.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
Modello di territorio
Un modello di territorio rappresenta un sistema completo di gestione dei territori per l'organizzazione.
Grazie ai modelli è possibile creare e visualizzare in anteprima più strutture di territori e assegnazioni
di account e di utenti diverse prima di attivare il modello che risulta più efficace.
Ogni modello di territorio è dotato di una gerarchia rappresentata graficamente. La gerarchia mostra
la struttura dei territori del modello (compresi i territori controllanti e controllati) e permette di
creare, modificare ed eliminare i territori e di visualizzarne le pagine dei dettagli. L'organizzazione
può creare e modificare fino a quattro diversi modelli di territorio contemporaneamente, ma è
possibile avere un solo modello attivo alla volta. Attivare il modello che si desidera utilizzare per
finalizzare le assegnazioni di utenti e di account.
274
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
Gerarchia dei territori
La gerarchia dei territori mostra la struttura dei territori di un modello e funge da punto di interazione
principale del modello. Per creare, modificare ed eliminare i territori, partire dalla gerarchia; per
ulteriori informazioni, eseguire le regole di assegnazione dei territori e visualizzare le pagine dei
dettagli dei territori. Dalla gerarchia è possibile anche assegnare i territori alle opportunità, eseguire
le regole di assegnazione a livello di modello e attivare o archiviare il modello.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
Il nome e lo stato del modello di territorio vengono visualizzati nel nodo superiore della gerarchia (1). I territori controllanti e controllati
sono nidificati sotto il nome del modello (2). Creare o modificare nuovi territori controllati o eseguirne le regole di assegnazione (3).
Eseguire il filtro che assegna i territori alle opportunità (4). Eseguire le regole di assegnazione per tutti i territori del modello (5). Passare
il mouse sopra le regole per visualizzare l'ultima esecuzione (6). Impostare lo stato del modello su Attivo o su Archivia (7).
Alternare fra la visualizzazione struttura e la visualizzazione elenco ordinato (8).
275
Lo stato del modello di territorio indica se un territorio è in fase di pianificazione, in uso attivo o
archiviato. L'organizzazione può avere un solo modello di territorio attivo alla volta, ma è
possibile creare e conservare più modelli in stato di pianificazione o archiviati da
utilizzare per creare altri modelli o come riferimento.
Alcuni stati rispecchiano il ciclo di vita di un modello di territorio, mentre altri segnalano errori di
elaborazione quando si modificano gli stati.
Stato del ciclo di vita
Definizione
Pianificazione
Lo stato predefinito per ogni nuovo modello di
territorio che viene creato. Lo stato
Pianificazione consente di visualizzare
in anteprima la gerarchia dei territori di un
modello prima di distribuirlo. Gli utenti non
dispongono di accesso legato ai territori agli
account dei modelli che sono in stato di
Pianificazione.
Attivo
Lo stato di un modello di territorio dopo che è
stato attivato ed è stata completata tutta
l'elaborazione. Nell'organizzazione Salesforce
può essere attivo un solo modello alla volta.
Un modello in stato Attivo permette agli
utenti di visualizzarne i dettagli che includono
le gerarchie, i territori e tutti gli account e gli
utenti assegnati. Gli utenti assegnati ai territori
di un modello attivo possono accedere agli
account a cui sono assegnati in quel modello e
modificarli.
Archiviato
Lo stato di un modello di territorio dopo che è
stato archiviato ed è stata completata tutta
l'elaborazione. Un modello archiviato non
consente più l'accesso agli account agli utenti,
ma consente comunque agli amministratori di
visualizzare la gerarchia e le regole di
assegnazione così come erano configurate
quando il modello era attivo. Solo il modello
attivo può essere archiviato, e i modelli archiviati
non si possono riattivare.
Quando si archivia un modello di territorio o si
elimina un territorio da un modello attivo, il
campo Territorio viene reimpostato su
un valore vuoto nei record opportunità a cui
sono assegnati quei territori.
276
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
Stato di errore
Definizione
Attivazione non riuscita
Si è verificato un errore durante l'attivazione. Per ulteriori
informazioni da Salesforce, controllare la casella email.
Archiviazione non riuscita
Si è verificato un errore durante l'attivazione. Per ulteriori
informazioni da Salesforce, controllare la casella email.
Quando si implementa Gestione territorio di livello aziendale, verificare di avere capito in che modo
le autorizzazioni di questa funzione influiscono sull'amministrazione e consentono l'accesso ai
record e ai dati.
Verificare che le autorizzazioni utente garantiscano agli utenti un livello di accesso adeguato. Ad
esempio, se si desidera che i responsabili delle operazioni di vendita e alcuni responsabili vendite
selezionati possano gestire i territori, assegnare loro l'autorizzazione "Gestisci territori". Anche gli
utenti che creano le regole di assegnazione per gli account necessitano dell'autorizzazione "Visualizza
tutto" per gli account.
Gli utenti che devono:
Hanno bisogno di queste autorizzazioni,
ruoli o titolarità:
• Creare modelli di territorio e tutti i record
correlati (ad esempio i tipi di territorio)
Gestisci territori
• Visualizzare e gestire i modelli di territorio
in tutti gli stati: Pianificazione,
Attivo e Archiviato
• Attivare, archiviare, eliminare o clonare i
modelli di territorio
• Visualizzare le informazioni relative ai record
account assegnati ai territori nei modelli in
tutti gli stati (Pianificazione,
Attivo e Archiviato)
• Creare o modificare le regole di
assegnazione degli account
Gestisci territori E Visualizza tutto per gli account
Nota: I campi disponibili per le regole
di assegnazione degli account dipendono
dalle eventuali impostazioni di protezione
a livello di campo. Ad esempio, un utente
può avere le autorizzazioni necessarie per
creare regole di assegnazione degli
account, ma il suo profilo può impedirgli
di visualizzare il campo Reddito
annuale dell'oggetto account.
L'utente non potrà quindi creare regole
277
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
Gli utenti che devono:
Hanno bisogno di queste autorizzazioni, ruoli o titolarità:
di assegnazione degli account che comprendano quel
campo.
• Visualizzare la struttura di Imposta di Salesforce, comprese le Visualizza impostazione e configurazione
impostazioni dei territori
Nota: L'autorizzazione Visualizza impostazione e
configurazione è abilitata per impostazione predefinita per
• Visualizzare il modello di territorio in stato Attivo, compresi
il profilo utente standard.
i record correlati (ad esempio tipi di territorio e regole di
assegnazione) e altri elementi (ad esempio la gerarchia dei
territori)
• Visualizzare i nomi di tutti i record account assegnati ai territori
nel modello di territorio Attivo
• Visualizzare le informazioni relative ai record account assegnati
ai territori solo nei modelli in stato Attivo
Visualizzare i dati dei modelli in stato Pianificazione e
Archiviato nei rapporti che includono territori, record
assegnati o regole
Gestisci territori
Assegnare manualmente un territorio a un'opportunità
Accesso in condivisione per l'account dell'opportunità. Gli utenti
che dispongono dell'accesso in condivisione all'account possono
assegnare qualsiasi territorio attivo all'opportunità. Gli utenti che
non dispongono di tale accesso possono assegnare soltanto un
territorio assegnato anche all'account dell'opportunità.
Nota: per le assegnazioni manuali dei territori, Salesforce
suggerisce le opportunità assegnate all'account del territorio.
Tuttavia, gli utenti che dispongono dell'accesso in
condivisione possono cercare e assegnare qualsiasi territorio
del modello di territorio attivo.
Quando si assegna un territorio a un'opportunità, questa viene
condivisa con tutti gli utenti Salesforce assegnati al controllante di
quel territorio nella gerarchia del modello di territorio.
278
Gestione dei territori di vendita dell'organizzazione Salesforce
Per gestire e aggiornare i territori di vendita della propria organizzazione, utilizzare Gestione territorio
di livello aziendale. Creare dei tipi di territorio, creare un modello e quindi aggiungere e provare le
regole di assegnazione degli account. Quando si è soddisfatti del modello, attivarlo e quindi assegnare
gli utenti e gli account. Distribuirlo all'organizzazione, quindi eseguire dei rapporti per valutarne
l'impatto e apportare modifiche, se necessario.
Prima di iniziare a creare il modello di territorio, pianificare l'approccio. Scegliere caratteristiche
organizzative quali il settore, il reddito annuo o il luogo per suddividere gli account
dell'organizzazione in segmenti logici adeguati alle modalità operative della propria azienda.
IN QUESTA SEZIONE:
Abilitazione di Gestione territorio di livello aziendale
A partire dal rilascio Winter '15, Gestione territorio di livello aziendale è pronto per essere abilitato
dagli amministratori nelle nuove organizzazioni Salesforce. Le organizzazioni create prima del
rilascio Winter '15 devono rivolgersi a salesforce.com per abilitare questa funzione. Gestione
territorio di livello aziendale non può essere abilitato nelle organizzazioni esistenti per cui sono
abilitate le previsioni personalizzabili.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per gestire territori:
• "Gestisci territori"
Definizione delle impostazioni di Gestione territorio di livello aziendale
Definire e configurare le impostazioni di Gestione territorio di livello aziendale.
Utilizzo di Chatter per la collaborazione sui modelli di territori
Abilitare la funzione di tracciamento dei feed Chatter nell'oggetto Modello di territorio per partecipare allo sviluppo del modello
direttamente all'interno dei record modello. Il team può pubblicare e rispondere ai commenti, allegare file e ricevere notifiche quando
vengono modificati gli stati dei modelli o aggiornati i campi chiave.
Creazione di un modello di territorio
Un modello di territorio organizza tutti gli elementi del piano di gestione dei territori dell'organizzazione, compresa una gerarchia
dei territori, l'assegnazione degli account e degli utenti. Mentre si crea la gerarchia, si definiscono le regole di assegnazione per i
territori e si aggiungono gli utenti ai territori, tenere il modello in stato di pianificazione ed eseguire le regole per vedere le
assegnazioni di account così ottenute.
Assegnazione manuale di uno o più territori a un account
Assegnare uno o più territori a un account direttamente dal record dell'account. Si possono assegnare ad account solo i territori che
appartengono a modelli in stato Pianificazione o Attivo.
Assegnazione manuale di una o più regole di assegnazione a un territorio
Assegnare una o più regole di assegnazione di oggetti a un territorio direttamente dal record del territorio. Le regole disponibili
provengono dal modello di territorio a cui appartiene il territorio.
Assegnazione manuale di un territorio a un'opportunità
In un record opportunità è possibile assegnare e tenere traccia del territorio i cui agenti di vendita assegnati lavorano a
quell'opportunità. Le assegnazioni manuali di territori sono controllate dall'accesso in condivisione all'account (principale) assegnato
dell'opportunità. Quando si assegna un territorio a un'opportunità, questa viene condivisa con tutti gli utenti Salesforce assegnati
al controllante di quel territorio nella gerarchia del modello di territorio.
Esecuzione del filtro di assegnazione dei territori alle opportunità
Il filtro di assegnazione dei territori alle opportunità assegna i territori alle opportunità in base alla logica di filtro della classe Apex.
279
Clonazione di un modello di territorio
La clonazione permette di creare una copia di un modello di territorio da utilizzare per verificare varie caratteristiche del territorio. Il
nuovo modello comprende i territori, le regole di assegnazione, gli utenti e gli account assegnati manualmente dell'originale. È
possibile clonare solo i modelli in stato Pianificazione, Attivo o Archiviato. Al termine della clonazione, il nuovo
modello sarà in stato Pianificazione.
Assegnazione di utenti a territori
Assegnare gli utenti ai territori in cui opereranno per la vendita di prodotti e servizi. È possibile assegnare utenti ai territori che
appartengono a modelli in stato Attivo o Pianificazione, anche se le assegnazioni effettuate nei modelli in stato
Pianificazione hanno unicamente scopo di pianificazione e non influiscono sull'accesso degli utenti ai record.
Identificare gli utenti dei territori in base al ruolo territorio
Tenere traccia delle funzioni degli utenti all'interno dei territori creando dei ruoli territorio e assegnandoli agli utenti del territorio a
seconda delle esigenze. Gli utenti possono anche avere ruoli diversi in territori diversi.
Attivazione di un modello di territorio
Quando la struttura del modello di territorio e delle relative assegnazioni di account sono soddisfacenti, si è pronti per attivare il
modello di territorio. Ricordare che è anche possibile conservare dei modelli in stato Pianificazione e Archiviato come
riferimento e per creare altri modelli in futuro.
Configurazione delle autorizzazioni e dell'accesso per gli amministratori e gli utenti di Gestione territorio di livello aziendale
Una fase importante nell'implementazione di Gestione territorio di livello aziendale è far sì che gli utenti giusti possano accedere
agli elementi, ai record e agli elementi dei record giusti nei modelli di territorio.
Esecuzione delle regole di assegnazione per un territorio
Eseguire le regole di assegnazione degli account per tutti i territori per cui sono definite regole e che appartengono a un modello
di territorio in stato Pianificazione o Attivo. Se il territorio è in stato di Pianificazione, le regole in corso di
esecuzione consentono di visualizzare in anteprima le assegnazioni degli account. Se quando si eseguono le regole il territorio è in
stato Attivo, gli account vengono assegnati ai territori in base alle regole.
Capire per quali territori è valida una regola di assegnazione
Se si utilizzano le regole per assegnare gli account ai territori, può essere utile capire per quali territori è valida una singola regola.
VEDERE ANCHE:
Gestione territorio di livello aziendale
280
Abilitazione di Gestione territorio di livello aziendale
A partire dal rilascio Winter '15, Gestione territorio di livello aziendale è pronto per essere abilitato
dagli amministratori nelle nuove organizzazioni Salesforce. Le organizzazioni create prima del rilascio
Winter '15 devono rivolgersi a salesforce.com per abilitare questa funzione. Gestione territorio di
livello aziendale non può essere abilitato nelle organizzazioni esistenti per cui sono abilitate le
previsioni personalizzabili.
insieme.
1. Da Imposta, immettere Territori nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Impostazioni.
2. Fare clic su Abilita Gestione territorio di livello aziendale.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare Gestione
territorio di livello aziendale:
• “Personalizza
applicazione”
Definizione delle impostazioni di Gestione territorio di livello aziendale
Definire e configurare le impostazioni di Gestione territorio di livello aziendale.
IN QUESTA SEZIONE:
Definizione dell'accesso utente predefinito per i record territorio
Specificare le impostazioni predefinite per le modalità di accesso e di modifica dei record associati
ai territori di vendita che sono stati impostati. L'accesso fornito dalle impostazioni predefinite
si può modificare quando si crea o si modifica un singolo territorio.
Abilitazione dell'assegnazione di territori alle opportunità basata su filtro
Abilitare e configurare l'assegnazione di territori alle opportunità basata su filtro.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per impostare Gestione
e configurazione"
E
"Gestisci territori"
281
Definizione dell'accesso utente predefinito per i record territorio
Specificare le impostazioni predefinite per le modalità di accesso e di modifica dei record associati
ai territori di vendita che sono stati impostati. L'accesso fornito dalle impostazioni predefinite si può
modificare quando si crea o si modifica un singolo territorio.
Per gli account e le opportunità sono valide le impostazioni di accesso standard ai record. Se
l'organizzazione utilizza l'accesso predefinito interno Privato per referenti o casi, è possibile
impostare l'accesso anche per questi record.
Impostazioni.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
2. Selezionare i livelli di accesso predefiniti desiderati per account e opportunità.
3. Se applicabile, selezionare i livelli di accesso predefiniti per referenti e casi.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare un modello di
territorio:
e configurazione"
E
Abilitazione dell'assegnazione di territori alle opportunità basata su filtro
Abilitare e configurare l'assegnazione di territori alle opportunità basata su filtro.
Impostazioni.
2. Abilitare l'assegnazione di territori alle opportunità basata su filtro.
3. Se l'organizzazione utilizza l'Apex Code fornito da Salesforce, creare innanzitutto la classe e
quindi tornare a questa pagina di Impostazioni e inserire il nome della classe:
OppTerrAssignDefaultLogicFilter. Se si sceglie di utilizzare un proprio codice
per la classe Apex, immettere il nome della classe creata.
4. Per eseguire il processo di assegnazione dei territori alle opportunità basata su filtro quando
vengono create le opportunità, selezionare l'opzione corrispondente.
5. Salvare le impostazioni.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare Gestione
• "Personalizza
applicazione"
282
Utilizzo di Chatter per la collaborazione sui modelli di territori
Abilitare la funzione di tracciamento dei feed Chatter nell'oggetto Modello di territorio per partecipare
allo sviluppo del modello direttamente all'interno dei record modello. Il team può pubblicare e
rispondere ai commenti, allegare file e ricevere notifiche quando vengono modificati gli stati dei
modelli o aggiornati i campi chiave.
Dopo aver abilitato e configurato il tracciamento dei feed di Chatter, gli utenti con accesso al record
di un modello di territorio possono utilizzare Chatter per collaborare sul modello. Quando i campi
tracciati vengono aggiornati, gli utenti che seguono il record riceveranno gli aggiornamenti nei
feed Chatter.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
1. Assicurarsi che Chatter sia stato abilitato per l'organizzazione.
2. Da Imposta, immettere Tracciamento feed nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Tracciamento feed.
3. Selezionare l'oggetto Modello di territorio. Abilitare il tracciamento dei feed e selezionare i
campi del modello di territorio che si desidera tracciare.
Il feed Chatter viene visualizzato nella parte superiore dei record modello di territorio
dell'organizzazione.
5. Assicurarsi di comunicare agli altri utenti che gestiscono i modelli di territorio che ora possono
utilizzare Chatter per seguire e collaborare sui modelli di territorio direttamente dai record
modello.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare il tracciamento
dei campi di Chatter:
• "Personalizza
applicazione"
Per condividere un post di
Chatter in un record di
modello di territorio:
e configurazione"
E
283
Creazione di un modello di territorio
Un modello di territorio organizza tutti gli elementi del piano di gestione dei territori
dell'organizzazione, compresa una gerarchia dei territori, l'assegnazione degli account e degli utenti.
Mentre si crea la gerarchia, si definiscono le regole di assegnazione per i territori e si aggiungono
gli utenti ai territori, tenere il modello in stato di pianificazione ed eseguire le regole per
vedere le assegnazioni di account così ottenute.
insieme.
IN QUESTA SEZIONE:
1. Creazione di tipi di territorio
I tipi di territorio aiutano a classificare e a definire i singoli territori. La creazione dei tipi di territorio
è il primo passo per creare un modello di territorio in Salesforce.
2. Creazione del record di un modello di territorio
Il primo passo nella creazione di un modello di territorio è la creazione del record che collega
gli altri elementi quali territori, assegnazioni di utenti e account. Quando si crea il record di un
modello di territorio, Salesforce genera una gerarchia dei territori per il record.
3. Creazione di territori
I territori si creano mentre si crea il modello di territorio dell'organizzazione. I territori creati
compaiono nella gerarchia dei territori del modello.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare un modello di
territorio:
e configurazione"
E
4. Creazione e visualizzazione in anteprima di assegnazioni di account a territori
Per assegnare gli account ai territori, creare delle regole che li assegnino automaticamente o assegnarli manualmente. Le regole si
possono configurare per essere valide sia per i territori controllanti, sia per i loro discendenti. Le assegnazioni manuali sono valide
solo per il territorio in cui vengono effettuate.
284
Creazione di tipi di territorio
I tipi di territorio aiutano a classificare e a definire i singoli territori. La creazione dei tipi di territorio
è il primo passo per creare un modello di territorio in Salesforce.
Alcuni esempi di tipi di territorio che si potrebbero creare sono Account denominati,
Account diretti e Vendite sovrapposizione.
1. Da Imposta, immettere Tipi di territorio nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Tipi di territorio.
2. Fare clic su Nuovo tipo di territorio.
3. Immettere un'etichetta e una descrizione. Nella descrizione, indicare chiaramente quali tipi di
territorio devono far parte di quel tipo.
4. Specificare una priorità per il tipo di territorio.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare un tipo di
territorio:
e configurazione"
VEDERE ANCHE:
E
Creazione del record di un modello di territorio
Il primo passo nella creazione di un modello di territorio è la creazione del record che collega gli
altri elementi quali territori, assegnazioni di utenti e account. Quando si crea il record di un modello
di territorio, Salesforce genera una gerarchia dei territori per il record.
La versione di Salesforce utilizzata dall'organizzazione determina il numero di modelli di territorio
che è possibile creare nelle organizzazioni di produzione e Sandbox. Questo limite include i modelli
creati mediante clonazione.
Versione
Numero di modelli nelle
organizzazioni di
produzione
Numero di modelli nelle
organizzazioni Sandbox
Sviluppatore
4
4
Enterprise Edition
2
2
Performance
4
4
Illimitato
4
4
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare il record di un
modello di territorio:
e configurazione"
E
1. Da Imposta, immettere Modelli di territorio nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Modelli di territorio.
285
2. Fare clic su Nuovo modello di territorio.
3. Definire i campi etichetta e descrizione.
Creazione di territori
I territori si creano mentre si crea il modello di territorio dell'organizzazione. I territori creati
compaiono nella gerarchia dei territori del modello.
Per impostazione predefinita, ogni modello di territorio può avere al massimo 1.000 territori.
1. Aprire il modello di territorio in cui si desidera creare il territorio.
2. Se necessario, selezionare Visualizzazione struttura dall'elenco a discesa per visualizzare la
gerarchia dei territori del modello, compresi gli eventuali territori esistenti.
3. Per creare un territorio di livello superiore, passare il mouse sul nome del modello di territorio
e fare clic su Crea territorio. Per creare un territorio controllato da un territorio esistente, passare
il mouse sopra il nome del territorio e fare clic su Crea territorio.
4. Nella pagina Nuovo territorio, definire il territorio: assegnargli un'etichetta significativa e scegliere
il tipo di territorio. Se per gli account e le opportunità il territorio richiede un accesso utente
diverso rispetto all'accesso utente predefinito per quei record, definire i livelli di accesso degli
utenti per il territorio.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare territori:
e configurazione"
E
Creazione e visualizzazione in anteprima di assegnazioni di account a territori
Per assegnare gli account ai territori, creare delle regole che li assegnino automaticamente o
assegnarli manualmente. Le regole si possono configurare per essere valide sia per i territori
controllanti, sia per i loro discendenti. Le assegnazioni manuali sono valide solo per il territorio in
cui vengono effettuate.
Prima di confermare le assegnazioni di account di un modello è bene visualizzarle in anteprima
eseguendo le regole di assegnazione e i rapporti correlati mentre il modello è in stato di
Pianificazione. Quando si è soddisfatti delle assegnazioni di account che si sono pianificate,
impostare lo stato del modello su Attivo. Quindi, eseguire nuovamente le regole di assegnazione
per far sì che i territori includano gli account interessati creati o aggiornati durante il processo di
attivazione.
286
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
IN QUESTA SEZIONE:
Utilizzo di regole per assegnare gli account ai territori
È possibile creare ed eseguire delle regole che assegnano automaticamente gli account nuovi o modificati ai territori. Una regola
individua una o più caratteristiche utilizzate per definire un determinato territorio e comunica a Gestione territorio di livello aziendale
di assegnare automaticamente a quel territorio gli account che abbiano tali caratteristiche. Se il territorio è in stato di
Pianificazione, le regole in corso di esecuzione consentono di visualizzare in anteprima le assegnazioni degli account. Se
quando si eseguono le regole il territorio è in stato Attivo, gli account vengono assegnati ai territori in base alle regole.
Assegnazione manuale di account a un territorio
Gli account non assegnati ai territori mediante regole si possono assegnare manualmente a uno o più territori, un territorio alla volta.
L'assegnazione manuale è utile per gli account dotati di caratteristiche uniche e che quindi non possono essere assegnati da regole.
Visualizzazione in anteprima delle assegnazioni di account ai territori
Prima di attivare un modello di territorio è bene visualizzare in anteprima e convalidare le assegnazioni di account ai territori. Per
visualizzare l'anteprima, eseguire le regole di assegnazione quando il modello è in stato di Pianificazione. Verificare anche
le assegnazioni manuali.
Identificazione degli utenti nei territori assegnati a un account
Account e utenti vengono assegnati ai territori in modo indipendente, ma quando si assegna un account a un territorio gli utenti di
quel territorio sono autorizzati ad accedere all'account. Questi utenti si possono individuare facilmente guardando il record account.
Utilizzo di regole per assegnare gli account ai territori
È possibile creare ed eseguire delle regole che assegnano automaticamente gli account nuovi o
modificati ai territori. Una regola individua una o più caratteristiche utilizzate per definire un
determinato territorio e comunica a Gestione territorio di livello aziendale di assegnare
automaticamente a quel territorio gli account che abbiano tali caratteristiche. Se il territorio è in
stato di Pianificazione, le regole in corso di esecuzione consentono di visualizzare in
anteprima le assegnazioni degli account. Se quando si eseguono le regole il territorio è in stato
Attivo, gli account vengono assegnati ai territori in base alle regole.
Suggerimento: è buona pratica non assegnare una regola a un territorio se la regola è
controllata da un'altra regola già assegnata al territorio. Per vedere quali regole sono valide
per un territorio è sufficiente aprire la pagina dei dettagli del record del territorio e consultare
l'elenco correlato Regole di assegnazione assegnate a questo territorio. Se per una regola è
selezionato Applica a territori controllati, non assegnare la regola
separatamente a territori controllati.
1. Dalla gerarchia dei modelli di territorio, aprire il territorio in cui si desidera creare una regola.
2. Nella pagina dei dettagli, all'interno dell'elenco correlato Regole di assegnazione account
definite nel territorio, fare clic su Nuovo.
3.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare regole all'interno
dei territori:
• “Personalizza
applicazione”
Nota: se nell'organizzazione sono abilitati gli elenchi di selezione provincia e paese, le
regole di assegnazione dei territori che utilizzano lo stato devono utilizzare la
corrispondenza contiene anziché uguale a.
Nella pagina di modifica delle regole, assegnare un nome alla nuova regola e definire i criteri di selezione.
4. Se si desidera che la regola sia valida anche per i discendenti del territorio in questione, selezionare la casella di controllo Applicare
a territori controllati.
287
5. Se si desidera che la regola sia eseguita automaticamente ogni volta che un utente crea o modifica un account, selezionare la casella
di controllo Attivo.
6. Fare clic su Salva per salvare la regola e ritornare alla pagina dei dettagli del territorio.
7. (Facoltativo) Nell'elenco correlato Regole di assegnazione account definite nel territorio, fare clic su Esegui regole.
Al termine del processo si riceverà un'email di notifica.
Esempio: le regole possono funzionare insieme all'interno dei territori e dei territori controllati. Ad esempio, si immagini di creare
un territorio denominato Stati occidentali i cui territori controllati siano Washington, Oregon e California. Dal record del territorio
Stati occidentali, si crea una regola che assegna gli account di Washington, Oregon e California a quel territorio. Si applica la regola
ai territori controllati e quindi, dal record del territorio California, si crea una regola che assegna gli account della California al
territorio California.
Per tutti i territori controllati del territorio California non è necessario specificare lo stato nei criteri se si contrassegna la regola del
territorio California come ereditabile dai territori controllati. Si possono invece usare criteri più specifici quali il codice postale o il
settore.
VEDERE ANCHE:
Assegnazione manuale di account a un territorio
Gli account non assegnati ai territori mediante regole si possono assegnare manualmente a uno o
più territori, un territorio alla volta. L'assegnazione manuale è utile per gli account dotati di
caratteristiche uniche e che quindi non possono essere assegnati da regole.
1. Dalla gerarchia dei modelli di territorio, aprire il territorio a cui si desidera assegnare uno o più
account.
2. Nella pagina dei dettagli del territorio, nell'elenco correlato Account assegnati manualmente,
fare clic su Aggiungi account per vedere un elenco degli account dell'organizzazione. Se
necessario, modificare la visualizzazione elenco.
3. Nell'elenco correlato Disponibili, selezionare la casella di controllo per ogni account da
assegnare. Se occorre visualizzare più record, fare clic su Altri sotto all'elenco.
I singoli account selezionati compaiono nell'elenco correlato Selezionati.
4. Fare clic su Assegna.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per assegnare
manualmente gli account
all'interno dei propri territori:
e configurazione"
E
288
Visualizzazione in anteprima delle assegnazioni di account ai territori
Prima di attivare un modello di territorio è bene visualizzare in anteprima e convalidare le
assegnazioni di account ai territori. Per visualizzare l'anteprima, eseguire le regole di assegnazione
quando il modello è in stato di Pianificazione. Verificare anche le assegnazioni manuali.
Importante: Per salvaguardare la qualità dei dati, non è possibile modificare un territorio
fino a quando non si riceve conferma per email che l'esecuzione delle regole è andata a buon
fine. Se l'esecuzione delle regole non riesce, seguire le istruzioni contenute nell'email per
risolvere i problemi specifici.
1. Aprire il record del modello di territorio di cui si desidera visualizzare in anteprima gli account
assegnati e fare clic su Visualizza gerarchia.
2. Verificare che il modello sia in stato di Pianificazione.
3. Fare clic su Esegui tutte le regole.
A esecuzione ultimata, si riceverà un messaggio email di conferma. L'elaborazione può richiedere
parecchio tempo, a seconda delle dimensioni e della complessità dell'organizzazione.
4. Dalla gerarchia dei territori del modello, aprire i singoli territori e i relativi discendenti interessati
dalle regole di assegnazione. Aprire anche i territori a cui gli account vengono assegnati
manualmente.
5. Nella pagina dei dettagli di un territorio, fare clic su Visualizza account per vedere gli account
assegnati. La colonna Metodo indica il metodo di assegnazione di ciascun account: mediante
una regola o manuale.
Nota: Se si modificano le regole relative a un territorio, è necessario eseguirle nuovamente
per vedere gli effetti delle modifiche. In questo caso si potrebbero eseguire le regole solo su
quel territorio. Per eseguire questa operazione, accedere alla pagina dei dettagli del territorio,
scorrere fino all'elenco correlato Regole di assegnazione account definite nel territorio e fare
clic su Esegui regole.
289
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare in
anteprima le assegnazioni
degli account a un modello
di territorio:
e configurazione"
E
Identificazione degli utenti nei territori assegnati a un account
Account e utenti vengono assegnati ai territori in modo indipendente, ma quando si assegna un
account a un territorio gli utenti di quel territorio sono autorizzati ad accedere all'account. Questi
utenti si possono individuare facilmente guardando il record account.
1. Aprire il record account a cui sono assegnati i territori.
2. Identificare gli utenti dall'elenco correlato Utenti nei territori assegnati.
Nota: il campo Data modifica in questo elenco correlato indica l'ultima volta che
è stato modificato il record associazione territorio e utenti. A seconda dei casi, può indicare
quando l'utente è stato assegnato al territorio.
Esempio: sei agenti di vendita vengono assegnati al territorio Zona est. Dal momento che
anche XYZ Editore è assegnato al territorio Zona est, i sei agenti di vendita del territorio
compaiono nell'elenco correlato Utenti nei territori assegnati nel record account di XYZ
Editore.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare gli utenti nei
territori dai modelli di
territorio in stato Attivo,
Pianificazione o
Archiviato assegnati a
un account:
e configurazione"
E
“Gestisci territori”
Per visualizzare gli utenti nei
territori assegnati a un
account dal modello di
territorio Attivo:
e configurazione"
290
Assegnazione manuale di uno o più territori a un account
Assegnare uno o più territori a un account direttamente dal record dell'account. Si possono assegnare
ad account solo i territori che appartengono a modelli in stato Pianificazione o Attivo.
1. Aprire l'account a cui si desidera assegnare i territori.
2. Nella pagina dei dettagli dell'account, nell'elenco correlato Territori assegnati, fare clic su
Assegna territori per vedere un elenco dei territori dell'organizzazione. Se necessario, modificare
la visualizzazione elenco.
3. Selezionare il modello di territorio contenente i territori che si desidera associare.
4. Nell'elenco correlato Disponibili, selezionare la casella di controllo per ogni territorio da
assegnare. Se occorre visualizzare più record, fare clic su Altri sotto all'elenco.
I singoli territori selezionati compaiono nell'elenco correlato Selezionati.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per assegnare
manualmente i territori nei
propri account:
e configurazione"
E
Per visualizzare i territori dei
modelli di territorio in stato
Attivo,
Pianificazione o
Archiviato assegnati a
un account:
e configurazione"
E
Per visualizzare i territori
assegnati dal modello di
territorio Attivo assegnati
a un account:
e configurazione"
291
Assegnazione manuale di una o più regole di assegnazione a un territorio
Assegnare una o più regole di assegnazione di oggetti a un territorio direttamente dal record del
territorio. Le regole disponibili provengono dal modello di territorio a cui appartiene il territorio.
I territori possono avere al massimo 15 assegnazioni ciascuno.
1. Aprire il territorio a cui si desidera assegnare le regole.
2. Nella pagina dei dettagli del territorio, nell'elenco correlato Regole di assegnazione assegnate
a questo territorio, fare clic su Assegna regole per visualizzare un elenco delle regole
disponibili nel modello.
3. Nell'elenco correlato Disponibile, passare il mouse sopra i nomi delle regole disponibili
per visualizzare i dettagli dei relativi criteri. Selezionare la casella di controllo di ogni regola che
si desidera assegnare al territorio. Se occorre visualizzare più regole, fare clic su Altri sotto
all'elenco.
Le singole regole selezionate compaiono nell'elenco correlato Selezionati.
4. Applicare le regole selezionate ai territori controllati in base alle proprie esigenze.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per assegnare regole a un
territorio:
e configurazione"
E
Assegnazione manuale di un territorio a un'opportunità
In un record opportunità è possibile assegnare e tenere traccia del territorio i cui agenti di vendita
assegnati lavorano a quell'opportunità. Le assegnazioni manuali di territori sono controllate
dall'accesso in condivisione all'account (principale) assegnato dell'opportunità. Quando si assegna
un territorio a un'opportunità, questa viene condivisa con tutti gli utenti Salesforce assegnati al
controllante di quel territorio nella gerarchia del modello di territorio.
Gli utenti che dispongono dell'accesso in condivisione all'account possono assegnare qualsiasi
territorio del modello attivo all'opportunità. Gli utenti che non dispongono di tale accesso possono
assegnare solo un territorio assegnato anche all'account dell'opportunità. Per le assegnazioni manuali
dei territori, Salesforce suggerisce le opportunità assegnate all'account del territorio. Tuttavia, gli
utenti che dispongono dell'accesso in condivisione possono cercare e assegnare qualsiasi territorio
del modello di territorio attivo.
1. Aprire il record opportunità.
2. Nel campo Territorio, specificare il territorio da assegnare.
3. Salvare il record opportunità.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per assegnare
manualmente i territori alle
opportunità:
e configurazione"
E
292
Esempio: l'account Utel.com include sei opportunità e due territori (Zona est e Zona ovest). Gli utenti possono assegnare Zona
est, Zona ovest e qualsiasi altro territorio del modello attivo a una o a tutte le sei opportunità. Uno degli agenti di vendita dispone
dell'accesso in condivisione all'account assegnato a una delle opportunità e può quindi assegnare qualsiasi territorio all'opportunità.
Per le altre cinque opportunità, l'utente non dispone dell'accesso in condivisione agli account assegnati, per ciascuno dei quali
può assegnare solo un territorio già assegnato all'account dell'opportunità.
Esecuzione del filtro di assegnazione dei territori alle opportunità
Il filtro di assegnazione dei territori alle opportunità assegna i territori alle opportunità in base alla
logica di filtro della classe Apex.
EDIZIONI
1. Da Imposta, immettere Gestisci territori nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Impostazioni.
Salesforce Classic
2. Verificare le seguenti impostazioni.
• L'assegnazione di territori alle opportunità basata su filtro deve essere abilitata.
• Deve essere specificata una classe Apex.
3. Da Imposta, immettere Gestisci territori nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Modelli di territorio.
Cloud
4. Visualizzare la gerarchia del modello di territorio attivo.
5. Fare clic su Esegui filtro opportunità e quindi selezionare le opzioni per le opportunità e gli
intervalli di date da includere.
6. Eseguire il filtro opportunità.
Al termine dell'operazione si riceverà un messaggio email.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per eseguire il filtro di
assegnazione dei territori
alle opportunità:
e configurazione"
E
293
Clonazione di un modello di territorio
La clonazione permette di creare una copia di un modello di territorio da utilizzare per verificare
varie caratteristiche del territorio. Il nuovo modello comprende i territori, le regole di assegnazione,
gli utenti e gli account assegnati manualmente dell'originale. È possibile clonare solo i modelli in
stato Pianificazione, Attivo o Archiviato. Al termine della clonazione, il nuovo
modello sarà in stato Pianificazione.
Una volta terminato il processo di clonazione, il nuovo modello di territorio creato sarà in stato
Pianificazione.
1. Aprire il modello di territorio che si desidera clonare.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
2. Fare clic su Clona.
3. Definire i campi etichetta e descrizione.
Lo stato del modello passa a Clonazione mentre Salesforce elabora la richiesta. La clonazione
può richiedere parecchio tempo, a seconda delle dimensioni e della complessità del modello.
Quando il processo è terminato, si riceverà un'email di notifica.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per clonare un modello di
territorio:
e configurazione"
E
Assegnazione di utenti a territori
Assegnare gli utenti ai territori in cui opereranno per la vendita di prodotti e servizi. È possibile
assegnare utenti ai territori che appartengono a modelli in stato Attivo o Pianificazione,
anche se le assegnazioni effettuate nei modelli in stato Pianificazione hanno unicamente
scopo di pianificazione e non influiscono sull'accesso degli utenti ai record.
1. Dalla gerarchia dei modelli di territorio, aprire il territorio a cui si desidera assegnare degli utenti.
2. Nella pagina dei dettagli del territorio, nell'elenco correlato Utenti assegnati, fare clic su Gestisci
utenti.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
3. Nella pagina Assegna utenti, selezionare o cercare l'utente da aggiungere.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per assegnare utenti a
territori:
e configurazione"
E
294
Identificare gli utenti dei territori in base al ruolo territorio
Tenere traccia delle funzioni degli utenti all'interno dei territori creando dei ruoli territorio e
assegnandoli agli utenti del territorio a seconda delle esigenze. Gli utenti possono anche avere ruoli
diversi in territori diversi.
Esempio: Ad esempio, si possono creare ruoli come Titolare territorio, Responsabile vendite,
Specialista prodotti o Agente di vendita.
IN QUESTA SEZIONE:
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
Definizione di un elenco di selezione per i ruoli utente territorio
Aggiungere dei ruoli territorio all'elenco di selezione Ruolo nel territorio dell'oggetto
UserTerritoryAssociation per poter selezionare dei ruoli per gli utenti del territorio. L'elenco di selezione Ruolo nel territorio così
definito si può utilizzare per tutti i territori in stato Attivo o Pianificazione.
Assegnazione di ruoli territorio agli utenti
Assegnare dei ruoli territorio per identificare i ruoli degli utenti all'interno dei territori.
Definizione di un elenco di selezione per i ruoli utente territorio
Aggiungere dei ruoli territorio all'elenco di selezione Ruolo nel territorio dell'oggetto
UserTerritoryAssociation per poter selezionare dei ruoli per gli utenti del territorio. L'elenco di
selezione Ruolo nel territorio così definito si può utilizzare per tutti i territori in stato Attivo o
Pianificazione.
1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per le associazioni territorio e utente, accedere
all'area dei campi.
2. Fare clic su Ruolo nel territorio e quindi su Nuovo.
3. Inserire i valori desiderati nell'elenco di selezione e fare clic su Salva.
I valori inseriti sono ora disponibili per essere selezionati dall'elenco di selezione Ruolo nel
territorio nella pagina di modifica degli utenti assegnati al territorio.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per definire gli elenchi di
selezione:
• "Personalizza
applicazione"
295
Assegnazione di ruoli territorio agli utenti
Assegnare dei ruoli territorio per identificare i ruoli degli utenti all'interno dei territori.
1. Controllare di avere creato un elenco di selezione Ruolo nel territorio in modo da avere dei ruoli
da selezionare per gli utenti.
2. Aprire il record del territorio in cui si desidera assegnare i ruoli territorio.
3. Nell'elenco Utenti assegnati, fare clic su Modifica accanto al nome dell'utente a cui assegnare
un ruolo territorio.
4. Dall'elenco di selezione Ruolo nel territorio, selezionare il ruolo territorio dell'utente.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per assegnare ruoli territorio
agli utenti:
• Visualizza impostazione
e configurazione
E
Attivazione di un modello di territorio
Quando la struttura del modello di territorio e delle relative assegnazioni di account sono
soddisfacenti, si è pronti per attivare il modello di territorio. Ricordare che è anche possibile
conservare dei modelli in stato Pianificazione e Archiviato come riferimento e per
creare altri modelli in futuro.
Importante: Nell'organizzazione può esserci un solo modello in stato Attivo alla volta,
ed è possibile attivare solo i modelli che sono in stato di Pianificazione. Dopo avere
attivato un modello non è possibile reimpostarne lo stato di Pianificazione: è possibile
solo impostarlo su Archiviato.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
1. Se necessario, prima di attivare il modello visualizzare in anteprima le assegnazioni degli account.
2. Aprire il record del modello di territorio da attivare e fare clic su Visualizza gerarchia.
3. Fare clic su Attiva.
Lo stato del modello passa a Attivazione in corso mentre Salesforce elabora la
richiesta. L'attivazione può richiedere parecchio tempo, a seconda delle dimensioni e della
complessità del modello. Quando il processo è terminato, si riceverà un'email di notifica.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per attivare un modello di
territorio:
e configurazione"
E
VEDERE ANCHE:
296
Configurazione delle autorizzazioni e dell'accesso per gli amministratori e gli utenti di Gestione territorio di
livello aziendale
Una fase importante nell'implementazione di Gestione territorio di livello aziendale è far sì che gli
utenti giusti possano accedere agli elementi, ai record e agli elementi dei record giusti nei modelli
di territorio.
1. Accertarsi di avere ben compreso come influiscono le autorizzazioni sull'accesso ai modelli di
territorio e ai record in Gestione territorio di livello aziendale.
2. Assegnare le autorizzazioni utente in funzione delle esigenze.
3. Aggiungere l'elenco correlato Territori assegnati ai layout di pagina dei propri account. Questo
consente agli amministratori di assegnare manualmente i territori agli account e agli utenti di
identificare i territori assegnati ai loro account. Controllare che l'elenco correlato contenga i
campi standard e gli eventuali campi personalizzati che amministratori e utenti devono poter
visualizzare.
4. Aggiungere l'elenco correlato Utenti nei territori assegnati ai layout di pagina dei propri account.
Questo consente ad amministratori e utenti, a seconda delle rispettive autorizzazioni, di vedere
tutti gli utenti assegnati ai territori assegnati a un account. Controllare che l'elenco correlato
contenga i campi standard e gli eventuali campi personalizzati che amministratori e utenti
devono poter visualizzare.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per assegnare le
autorizzazioni utente:
• “Gestisci utenti”
eliminare layout di pagina:
• “Personalizza
applicazione”
5. Aggiungere il campo Territorio ai layout di pagina delle opportunità. Questo campo
permette agli amministratori e ai responsabili delle vendite di assegnare manualmente un
territorio a un'opportunità da un elenco dei territori assegnati all'account dell'opportunità.
Aggiungere i campi Nome territorio e Descrizione territorio alle
visualizzazioni elenco e ai rapporti Opportunità per consentire agli utenti di identificarvi i territori assegnati.
6. Aggiungere i pulsanti, i link personalizzati o le azioni create ai layout di pagina dei territori.
VEDERE ANCHE:
297
Esecuzione delle regole di assegnazione per un territorio
Eseguire le regole di assegnazione degli account per tutti i territori per cui sono definite regole e
che appartengono a un modello di territorio in stato Pianificazione o Attivo. Se il
territorio è in stato di Pianificazione, le regole in corso di esecuzione consentono di
visualizzare in anteprima le assegnazioni degli account. Se quando si eseguono le regole il territorio
è in stato Attivo, gli account vengono assegnati ai territori in base alle regole.
1. Aprire la gerarchia del modello di territorio a cui appartiene il territorio.
2. Nella visualizzazione struttura o elenco, individuare il territorio per cui si desidera eseguire le
regole.
3. Nella visualizzazione elenco, fare clic su Esegui regole. Nella visualizzazione struttura, passare
il mouse sopra il nome del territorio e fare clic su Esegui regole. Se si desidera visualizzare i
dettagli del record del territorio, comprese le regole assegnategli, prima di eseguirne le regole,
aprire il record e fare clic sul pulsante Esegui regole nell'elenco correlato Regole di assegnazione
assegnate a questo territorio.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per eseguire le regole
all'interno dei territori:
• "Personalizza
applicazione"
E
Se si utilizzano le regole per assegnare gli account ai territori, può essere utile capire per quali territori
è valida una singola regola.
quindi selezionare Modelli di territorio per visualizzare un elenco dei modelli di territorio
2. Trovare il modello in cui è attiva la regola e fare clic su Visualizza regole per vedere un elenco
di tutte le regole associate al modello e ai suoi territori.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
3. Fare clic sul nome della regola e vedere per quali territori è valida nell'elenco correlato Territori
assegnati.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare i dettagli
delle regole di
assegnazione:
• "Personalizza
applicazione"
E
298
Creazione di tipi di rapporto personalizzati per i rapporti di Gestione territorio di livello aziendale
Le organizzazioni che utilizzano Gestione territorio di livello aziendale possono eseguire rapporti
che mostrano le assegnazioni di account, di utenti e una serie di altri dettagli. Impostare dei tipi di
rapporto personalizzati per consentire ai responsabili delle vendite e ad altri utenti di creare i rapporti
di cui hanno bisogno.
1. Verificare di avere dimestichezza con i tipi di rapporto personalizzato e con il procedimento
generale per la loro creazione e gestione.
2. Creare dei tipi di rapporto personalizzato relativi a questi oggetti e configurarli a seconda delle
esigenze. Rendere tutti i campi disponibili ai fini della generazione di rapporti. Aggiungere i
singoli rapporti alla categoria del tipo di rapporto di Gestione territori. Assegnare a ogni rapporto
un nome e una descrizione chiari, per consentire agli utenti che genereranno i rapporti di capire
quale tipo usare per le loro esigenze.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Rapporto (con link A (oggetto
agli argomenti
principale)
relativi a rapporti
selezionati)
B
C
personalizzato”
Account assegnati ai Account
territori
Territori
–
Account non
assegnati ai territori
Territori
Account
Selezionare I record
"A" devono avere
record "B" correlati.
–
"A" possono o meno
avere record "B"
correlati.
Territori con account Modelli di territorio
assegnati
Territori
Record assegnati a
territori
"B" devono avere
record "C" correlati.
Territori senza
account assegnati
Modelli di territorio
Territori
Record assegnati a
territori
"B" possono o meno
avere record "C"
correlati.
299
Rapporto (con link agli
argomenti relativi a
rapporti selezionati)
A (oggetto principale)
B
C
Utenti assegnati ai territori
Utenti
Territori
–
Selezionare I record "A"
devono avere record "B"
correlati.
Utenti non assegnati ai territori Utenti
Territori
–
Selezionare I record "A"
possono o meno avere
record "B" correlati.
Territori con utenti assegnati
Modelli di territorio
Territori
Utenti
Selezionare I record "B"
devono avere record "C"
correlati.
Territori senza utenti assegnati Modelli di territorio
Territori
Utenti
Selezionare I record "B"
possono o meno avere
record "C" correlati.
Informazioni riepilogabili sugli Account
account per territorio
Territori
–
Selezionare Ciascun record
"A" deve avere almeno un
record "B" correlato.
3. Distribuire i tipi di rapporto da mettere a disposizione degli utenti.
4. Comunicare agli utenti che possono creare rapporti utilizzando questi tipi di rapporto personalizzati.
300
Generazione di rapporti sugli account assegnati ai territori
Per gestire le assegnazioni di account ai territori di vendita, generare rapporti che mostrino gli
account che sono stati assegnati ai territori. In questo modo si può vedere quali account
appartengono a un determinato territorio.
1. Controllare che l'organizzazione disponga di un tipo di rapporto personalizzato che colleghi
gli oggetti Account e Territori. Il tipo di rapporto deve specificare che l'oggetto Account deve
avere dei record territorio correlati e deve rendere disponibili ai fini della generazione di rapporti
tutti i campi di questi oggetti.
3. Dalla categoria Gestione territori, selezionare il tipo di rapporto personalizzato creato per questo
rapporto.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
5. Controllare che il campo account Nome account e il campo territorio Etichetta
compaiano nel rapporto. In caso contrario, aggiungerli.
• “Esegui rapporti”
6. (Facoltativo) Filtrare i risultati del rapporto. Per visualizzare solo i dati presenti nei modelli di
territorio in stato Attivo, selezionare Filtro campo dall'elenco a discesa Filtri.
Configurare le opzioni del filtro per visualizzare Modello di territorio:
• "Pianifica rapporti"
Etichetta uguale a <nome del modello di territorio attivo>
e fare clic su OK. Dal campo Mostra, per filtrare in base al titolare dell'account, selezionare
Account personali, Account del team personale o Account del
team territori personale. Per filtrare in base all'assegnazione territorio utente,
selezionare Account dei territori personali.
rapporti”
E
Importante: se in seguito si attiva un modello di territorio diverso, non dimenticare di
aggiornare la variabile del nome del modello di territorio in questo rapporto.
7. Aggiungere eventuali altri campi utili per questo rapporto.
9. (Facoltativo) Riepilogare le informazioni in base al campo account Nome account per visualizzare i singoli account insieme al
numero di territori a cui sono assegnati.
301
Generazione di rapporti sui territori senza account assegnati
Per gestire le assegnazioni di account ai territori di vendita, generare rapporti che mostrino i territori
del modello di territorio a cui non sono stati assegnati account.
gli oggetti Modelli di territorio, Territori e Record assegnati a territori. Il tipo di rapporto deve
specificare che l'oggetto Territori può avere o non avere dei record correlati assegnati a territori
e deve rendere disponibili ai fini della generazione di rapporti tutti i campi di questi oggetti.
rapporto.
5. Controllare che il campo Etichetta di Modelli di territorio e il campo Etichetta di
Territori compaiano nel rapporto. In caso contrario, aggiungerli.
6. Dall'elenco a discesa Filtri, selezionare Filtro incrociato. Configurare le opzioni
del filtro per visualizzare Territori senza Record assegnati a territori
e fare clic su OK. Configurare le opzioni del filtro per visualizzare Oggetto uguale a
Account.
7. Per visualizzare solo i dati presenti nei modelli di territorio in stato Attivo, selezionare
Filtro campo dall'elenco a discesa Filtri. Configurare le opzioni del filtro per
visualizzare Stato uguale a Attivo e fare clic su OK.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
rapporti”
E
302
Generazione di rapporti sugli utenti non assegnati ai territori
Per gestire le assegnazioni di utenti ai territori di vendita, generare rapporti che mostrino gli utenti
che non sono stati assegnati ai territori.
gli oggetti Utenti e Territori. Il tipo di rapporto deve specificare che l'oggetto Utenti può avere
o non avere dei record territorio correlati e deve rendere disponibili ai fini della generazione di
rapporti tutti i campi di questi oggetti.
rapporto.
5. Controllare che il campo Utenti Nome completo e il campo territorio Etichetta
compaiano nel rapporto. In caso contrario, aggiungerli.
6. Dall'elenco a discesa Filtri, selezionare Filtro incrociato. Configurare le opzioni
del filtro per visualizzare Utenti senza territori e fare clic su OK.
visualizzare Modello di territorio: Etichetta uguale a <nome del
modello di territorio attivo> e fare clic su OK.
Importante: se in seguito si attiva un modello di territorio diverso, non dimenticare di
aggiornare la variabile del nome del modello di territorio in questo rapporto.
303
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
rapporti”
E
Generazione di rapporti sui territori con utenti assegnati
Per gestire le assegnazioni di utenti ai territori di vendita, individuare i territori dei modelli di territorio
a cui sono stati assegnati degli utenti. In questo modo si può vedere quali utenti assegnati
appartengono a un determinato territorio.
gli oggetti Modelli di territorio, Territori e Utenti. Il tipo di rapporto deve specificare che l'oggetto
Territorio deve avere dei record Utenti correlati e deve rendere disponibili ai fini della generazione
di rapporti tutti i campi di questi oggetti.
rapporto.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
5. Controllare che il campo Modelli di territorio Etichetta, il campo Territori Etichetta
e il campo Utenti Nome completo compaiano nel rapporto. In caso contrario, aggiungerli.
visualizzare Stato uguale a Attivo e fare clic su OK.
9. (Facoltativo) Riepilogare le informazioni in base al campo Etichetta dell'oggetto Territorio
per mostrare i singoli territori con gli utenti assegnati.
304
rapporti”
E
Generazione di rapporti sui campi account riepilogabili per territorio
Valutare le dimensioni di un territorio eseguendo un rapporto sui dati riepilogabili degli account
quali il reddito annuo o il numero di dipendenti.
gli oggetti Account e Territori. Il tipo di rapporto deve specificare che l'oggetto Account deve
avere almeno un record dell'oggetto Territorio e deve rendere disponibili ai fini della generazione
di rapporti tutti i campi di questi oggetti.
rapporto.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
5. Selezionare Formato a matrice per il rapporto.
6. Dall'elenco dei campi Territori, selezionare il campo Etichetta e trascinarlo per creare un
raggruppamento di righe.
7. Dall'elenco dei campi Account, selezionare il campo Nome account. e trascinarlo per creare
un raggruppamento di righe.
• “Pianifica rapporti”
8. Dall'elenco dei campi Account, selezionare i campi riepilogabili quali Reddito annuale
e Dipendenti per visualizzare i relativi totali. Trascinarli nell'area dei campi riepilogabili.
Quando viene richiesto, selezionare la casella di controllo Somma.
rapporti”
9. (Facoltativo) Filtrare i risultati del rapporto. Dal campo Mostra, per filtrare in base al titolare
dell'account, selezionare Account personali, Account del team personale
o Account del team territori personale. Per filtrare in base all'assegnazione
territorio utente, selezionare Account dei territori personali.
E
“Generatore di rapporti”
11. Eseguire il rapporto e controllare che contenga i dati organizzati nella maniera desiderata.
12. Riepilogare le informazioni in base al campo Etichetta di Territori per ottenere il totale dei valori di tutti i campi riepilogabili
per territorio.
13. Salvare il rapporto.
305
Archiviazione di un modello di territorio
Con l'archiviazione, il modello di territorio viene disattivato all'interno dell'organizzazione. Esso
rimane tuttavia nell'elenco dei modelli di territorio, dove è possibile fare riferimento alle regole di
assegnazione associate al modello e alle assegnazioni di account a territori generate da tali regole.
È possibile archiviare solo i modelli che si trovano in stato Attivo. Dopo l'archiviazione, non è
possibile ripristinare lo stato Attivo o di Pianificazione del modello.
2. Fare clic su Modifica accanto al modello di territorio da archiviare.
3. Scegliere Archiviazione dall'elenco a discesa Stato.
Lo stato del modello passa ad Archiviazione mentre Salesforce elabora la richiesta. Al
termine dell'elaborazione, lo stato del modello passa ad Archiviato e si riceve un'email
di conferma. L'operazione può richiedere parecchio tempo, a seconda delle dimensioni e della
complessità dell'organizzazione.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per archiviare un modello di
territorio:
Eliminazione di un modello di territorio
Eliminare un modello di territorio se l'organizzazione non lo utilizza più come riferimento o per la
gestione dei territori. Non è possibile eliminare un territorio attivo: il modello deve essere in stato
di Pianificazione o Archiviato.
Con l'eliminazione di un modello di territorio vengono eliminati anche tutti i territori e le assegnazioni
di account associati. Non è possibile annullare il processo, né ripristinare un modello eliminato.
L'esecuzione del processo può richiedere diverse ore. Al termine, si riceverà un'email di conferma.
2. Trovare il modello nell'elenco. Controllare il valore della colonna Stato per accertarsi che il
modello sia in stato di Pianificazione o Archiviato.
3. Fare clic su Canc.
4. In seguito, controllare la posta per vedere se si è ricevuta conferma dell'avvenuta eliminazione.
306
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per eliminare un modello di
territorio:
Visualizzazione e gestione delle regole di assegnazione a livello di modello di territorio
Se lo si desidera, è possibile visualizzare e gestire le regole di assegnazione degli account a livello
generale. Iniziare dal record del modello di territorio per creare, modificare o visualizzare le regole
per i territori del modello. Dall'elenco delle regole a livello di modello è possibile visualizzare i criteri
delle regole, oppure aprire il record di una regola per vedere a quali territori è assegnata.
2. Fare clic su Visualizza regole accanto al modello di territorio di cui si desidera gestire le regole.
3. Nella visualizzazione elenco Regole di assegnazione è possibile creare una nuova regola, aprire
il record di una regola per accedere ai dettagli completi o passare il mouse sopra il nome della
regola per visualizzarne i criteri.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare o gestire le regole
per i territori:
e configurazione"
E
VEDERE ANCHE:
La possibilità di applicare una regola di assegnazione ai discendenti dei territori è disponibile solo
a livello di territorio. Non è possibile applicare regole di assegnazione ai discendenti a livello di
modello di territorio. Pertanto, l'opzione che consente di applicare una regola ai discendenti di un
territorio è disponibile solo se si accede al record della regola da un singolo territorio.
Tenendo presente questa limitazione, creare o modificare il record di una regola dal punto adeguato.
Iniziando dal record del territorio si avranno maggiori possibilità di scelta. Avere cura di attivare
tutte le regole di assegnazione che si desidera utilizzare: le regole inattive non influiscono sulle
assegnazioni dei territori associati o sugli eventuali discendenti di territori a cui sono state applicate.
Esempio: ad esempio, si immagini di avere un modello di territorio denominato USA, e che
la sua gerarchia abbia due territori: Stati orientali e Stati occidentali. Al territorio Stati orientali
è assegnata una regola denominata Account stati orientali. Se si apre il record del modello
307
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
di territorio USA, si fa clic su Visualizza regole e quindi su Modifica per modificare il record della regola Account stati
orientali, il passaggio finale consente di attivare la regola.
Se si inizia dal record del territorio Stati orientali e oltre ad attivare o disattivare la regola si fa clic su Modifica accanto al record
della regola Account stati orientali, sarà visualizzato un passaggio aggiuntivo che consente di applicare la regola ai discendenti
del territorio Stati orientali.
Disabilitazione di Gestione territorio di livello aziendale
Se lo si desidera è possibile disabilitare Gestione territorio di livello aziendale per l'organizzazione
e utilizzare altre modalità di condivisione dei record.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Importante: se si disabilita Gestione territorio di livello aziendale, gli utenti perderanno
l'accesso ai record basato sulle assegnazioni di territori e l'organizzazione non potrà più
accedere ai dati di gestione dei territori. Se si abilita nuovamente Gestione territorio di livello
aziendale è possibile che vadano persi alcuni dati che in precedenza erano disponibili con
questa funzione.
Cloud
1. Se non lo si è già fatto, archiviare il modello di territorio attivo prima di disabilitare Gestione
territorio di livello aziendale.
Impostazioni.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
3. Fare clic su Disabilita Gestione territori 2.0.
Per disabilitare Gestione
• "Personalizza
applicazione"
308
Gestione territori originale
Prima di abilitare Gestione territori, contattare Salesforce e quindi controllare che l'organizzazione
soddisfi i necessari prerequisiti.
Nota: queste informazioni sono valide solo per la funzione Gestione territori originale e non
per Gestione territorio di livello aziendale.
La gestione dei territori non è abilitata per impostazione predefinita in Salesforce. Per richiedere la
gestione dei territori per l'organizzazione, rivolgersi a Salesforce.
Nota: la funzione Gestione territori originale è disponibile solo con le previsioni
personalizzabili e non è supportata con le previsioni collaborative. Se è abilitata la Gestione
territori originale non è più possibile utilizzare le previsioni collaborative. La nuova funzione
Gestione territorio di livello aziendale non si può utilizzare con le previsioni personalizzabili.
Gestione territorio di livello aziendale e Previsioni collaborative possono essere abilitate e
utilizzate contemporaneamente nell'organizzazione Salesforce, sebbene le due funzioni non
siano attualmente integrate per essere utilizzate insieme.
Per abilitare la gestione dei territori, verificare di soddisfare i seguenti prerequisiti:
• Per abilitare la gestione dei territori è necessario che l'organizzazione utilizzi le previsioni
personalizzabili. Se non si è certi di disporre delle previsioni personalizzabili, vedere Identificazione
delle previsioni personalizzabili.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare la gestione dei
territori:
• “Gestisci territori”
Quando si dispone dei prerequisiti necessari, è possibile attivare la gestione dei territori per l'organizzazione:
1. In Salesforce, da Imposta immettere Territorio nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni territori.
2. Se lo si desidera, modificare le impostazioni di gestione dei territori a livello di organizzazione configurabili dalla pagina Impostazioni
territori. Vedere Configurazione delle impostazioni di gestione dei territori a pagina 310.
3. Per abilitare la gestione dei territori sono disponibili due diverse opzioni che dipendono dalle preferenze dell'utente nel conservare
o eliminare i dati di previsione preesistenti. Fare clic su Abilita gestione territori oppure su Abilita gestione territori da zero.
Informazioni sul pulsante Abilita gestione territori
Quando si fa clic su questo pulsante, la gerarchia delle previsioni corrente dell'organizzazione e i dati di previsione vengono
copiati automaticamente nella gerarchia dei territori, come segue.
• Il nome dell'organizzazione viene impostato come livello principale della gerarchia dei territori.
• Per ogni ruolo incluso nella gerarchia delle previsioni viene creato un territorio corrispondente nella nuova gerarchia dei
territori.
• Le impostazioni di condivisione manuale delle previsioni relative ai ruoli vengono copiate nel nuovo territorio. Per ulteriori
informazioni sulla condivisione manuale di previsioni, vedere Condivisione manuale di una previsione a pagina 269.
• Gli utenti attivi di Salesforce vengono aggiunti ai territori in base ai rispettivi ruoli.
• Le opportunità vengono assegnate al territorio del rispettivo titolare.
• Gli account non vengono assegnati indiscriminatamente nella gerarchia dei territori.
• Finché non si aggiungono o si modificano territori, le previsioni continuano a funzionare come prima dell'abilitazione della
gestione dei territori.
Informazioni sul pulsante Abilita gestione territori da zero
Facendo clic su questo pulsante:
• Tutti i dati di previsione preesistenti vengono eliminati.
309
• Viene creata una gerarchia dei territori vuota.
L'utilizzo di questo pulsante è consigliato solo quando in Salesforce viene impostata un'organizzazione completamente nuova
che non disponga di una gerarchia dei territori già esistente.
Avvertenza: facendo clic sul pulsante Abilita gestione territori da zero potrebbe verificarsi una perdita di dati
irreversibile.
4. Configurare i campi correlati dei territori, i layout di pagina e le autorizzazioni utente:
• Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per gli account, accedere a Layout di pagina e aggiungere i campi Territori
ed Escludi da regole di assegnazione territorio ai layout di pagina degli account. Per ogni layout di
pagina di account è possibile definire se gli utenti possono decidere di eseguire le regole di assegnazione degli account quando
salvano gli account. È possibile anche definire se le regole di assegnazione degli account vengono eseguite per impostazione
predefinita ogni volta che si salva un account.
• Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per le opportunità, accedere a Layout di pagina e aggiungere il campo Territorio
ai layout di pagina delle opportunità.
• Per consentire a un utente di essere amministratore della gerarchia dei territori, assegnargli l'autorizzazione utente "Gestisci
territori" mediante insiemi di autorizzazioni o profili. Agli utenti che prima dell'abilitazione della gestione dei territori disponevano
dell'autorizzazione "Personalizza applicazione" viene attribuita automaticamente l'autorizzazione "Gestione territori".
5. Per iniziare a utilizzare la nuova gerarchia dei territori, da Imposta immettere Gerarchia nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Gerarchia dei territori. Vedere Creazione della gerarchia dei territori a pagina 311.
VEDERE ANCHE:
Configurazione delle impostazioni di gestione dei territori
È possibile impostare i livelli di accesso predefiniti ad account, referenti, opportunità e casi per nuovi
territori, nonché stabilire se i responsabili previsione possono amministrare i territori che occupano
una posizione subordinata nella gerarchia dei territori.
1. Da Imposta, immettere Territorio nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Impostazioni territori.
2. Scegliere i livelli di accesso predefiniti ad account, referenti (in base all'impostazione predefinita
a livello di organizzazione), opportunità e casi. I livelli scelti saranno quelli selezionati per
impostazione predefinita quando si crea un nuovo territorio. Per le descrizioni di questi campi,
vedere Campi territorio a pagina 315.
Nota: queste impostazioni non sono retroattive e non hanno effetto sui territori
preesistenti.
Quando si crea o si modifica un solo territorio, è possibile ignorare tali livelli predefiniti di
accesso. Vedere Creazione di territori a pagina 314.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per configurare le
impostazioni dei territori:
3. Se lo si desidera, selezionare Responsabili previsione possono gestire
territori. Quando questa casella è selezionata, i responsabili previsione possono amministrare i territori subordinati: possono
gestire utenti, aggiungere manualmente account e gestire le regole di assegnazione degli account per i territori immediatamente
310
subordinati ai loro. Possono inoltre aggiungere territori controllati sia ai territori immediatamente subordinati ai loro, sia a quelli in
posizione inferiore. Per ulteriori informazioni sui responsabili previsione, vedere Assegnazione dei responsabili previsione nella
gerarchia delle previsioni a pagina 267.
VEDERE ANCHE:
Visualizzazione e modifica dei territori
Creazione della gerarchia dei territori
Nota: se è stato utilizzato il pulsante Abilita gestione territori per abilitare la gestione dei
territori, la base per la gerarchia dei territori è rappresentata dalla gerarchia delle previsioni
esistente.
Per utilizzare la gerarchia dei territori della propria organizzazione, da Imposta immettere
Gerarchia nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Gerarchia dei territori. In
riferimento ai territori di una gerarchia vengono utilizzati i termini elencati di seguito.
Territorio controllante
Territorio che occupa la posizione immediatamente superiore a un altro territorio nella gerarchia.
Ogni territorio dispone di un solo territorio controllante nella gerarchia, ad eccezione del territorio
di livello superiore che ne è privo.
Territorio controllato
Territorio che occupa la posizione immediatamente inferiore a un altro territorio nella gerarchia.
Un territorio controllante può avere un numero illimitato di territori controllati.
Territorio dello stesso livello
Territori controllati che condividono lo stesso territorio controllante.
Scegliere un'opzione dall'elenco a discesa per modificare la visualizzazione della gerarchia dei
territori:
Mostra in visualizzazione struttura
Mostra una rappresentazione visiva delle relazioni territori controllanti-territori controllati. Fare
clic su Espandi tutto per visualizzare tutti i territori oppure su Comprimi tutto per visualizzare
solo i territori di livello superiore. Per espandere o comprimere un unico nodo, fare clic sull'icona
(+) o sull'icona (-).
Mostra in visualizzazione elenco ordinato
Visualizza un elenco di territori che è possibile ordinare alfabeticamente per nome di territorio,
territorio controllante (Fa capo a) o descrizione.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare territori:
e configurazione"
Per modificare territori:
OPPURE
L'utente è un
responsabile previsione.
I responsabili previsione
possono gestire i territori
degli utenti subordinati
nella gerarchia dei
territori.
Per visualizzare un elenco filtrato di elementi, selezionare un elenco predeterminato dall'elenco a discesa Visualizza o fare clic
su Crea nuova visualizzazione per definire le proprie visualizzazioni personalizzate.Per modificare o eliminare le visualizzazioni
create, selezionarle dall'elenco a discesa Visualizza e fare clic su Modifica.
311
Mostra in visualizzazione elenco
Visualizza un elenco di territori e dei relativi territori secondari, raggruppati in ordine alfabetico in base al nome del territorio di livello
superiore. Non è possibile ordinare le colonne. Questa visualizzazione non è disponibile per le gerarchie che contengono più di 1000
territori.
Ogni visualizzazione contiene link per creare, modificare ed eliminare territori.
VEDERE ANCHE:
Dalla pagina dei dettagli del territorio, è possibile visualizzare e modificare vari aspetti del territorio,
inclusi territori correlati, utenti assegnati e account inclusi.
Visualizzazione dei territori
1. Da Imposta, immettere Gerarchia nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Gerarchia dei territori.
2. Fare clic sul nome del territorio che si desidera visualizzare.
Visualizzazione dei territori correlati
L'elenco Gerarchia nella parte superiore della pagina dei dettagli del territorio mostra la
relazione che intercorre tra il territorio e il territorio di livello superiore nella gerarchi dei territori.
Per visualizzare i nomi di altri territori che condividono lo stesso territorio controllante, consultare
l'elenco Stesso livello. In entrambi gli elenchi è possibile fare clic sul nome di un territorio
per visualizzarlo. La pagina dei dettagli del territorio include inoltre un elenco correlato Territori
controllati; vedere Utilizzo degli elenchi correlati dei territori a pagina 313.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare territori:
e configurazione"
OPPURE
Modifica dei territori
Per aggiornare un territorio esistente, fare clic su Modifica, quindi modificare i campi desiderati.
Per ulteriori informazioni, vedere Campi per i territori a pagina 315 e Creazione di campi personalizzati
per i territori a pagina 317.
Se una modifica a un territorio incide su una grande quantità di dati, si riceverà un messaggio email
di conferma al completamento dell'operazione.
L'utente è un
nella gerarchia dei
territori.
Nota: quando si modificano gruppi, ruoli e territori, le regole di condivisione vengono
ricalcolate per aggiungere o rimuovere l'accesso in funzione delle esigenze.
Clonazione dei territori
Fare clic su Clona per creare un territorio avente gli stessi valori dei campi standard e personalizzati del territorio corrente. Il territorio
clonato avrà lo stesso territorio controllante del territorio originale. Tuttavia, utenti assegnati, regole di assegnazione degli account e
account assegnati manualmente non verranno clonati.
312
Nota: se si dispone dell'accesso in sola lettura a un campo, il valore di tale campo non viene riportato nel record clonato.
Visualizzazione degli account assegnati a un territorio
Fare clic su Visualizza account per visualizzare l'elenco degli account che sono stati assegnati al territorio e i territori che occupano
posizioni inferiori nella gerarchia dei territori. L'elenco include sia gli account assegnati manualmente che gli account assegnati tramite
le regole.
Utilizzo degli elenchi correlati dei territori
Ogni pagina dei dettagli del territorio include i seguenti elenchi correlati:
• Utenti assegnati - Elenca gli utenti del territorio. Vedere Gestione degli utenti nei territori a pagina 319.
• Regole di assegnazione account derivate - Elenca le regole di assegnazione degli account del territorio che sono state definite
in un territorio controllante. Vedere Gestione delle regole di assegnazione degli account a pagina 323.
• Regole di assegnazione account definite nel territorio - Elenca le regole di assegnazione degli account del territorio. Vedere
Gestione delle regole di assegnazione degli account a pagina 323.
• Account assegnati manualmente - Elenca gli account che sono stati aggiunti manualmente al territorio. Vedere Assegnazione
manuale di account a territori a pagina 331.
• Territori controllati - Elenca i territori che occupano una posizione immediatamente inferiore al territorio nella gerarchia dei territori.
Per creare un territorio controllato per questo territorio, fare clic su Aggiungi territorio. Per visualizzare la pagina dei dettagli di un
territorio controllato, fare clic sul nome del territorio.
VEDERE ANCHE:
Aggiunta di responsabili previsione ai territori
313
È possibile creare fino a 500 territori per l'organizzazione. Per creare un nuovo territorio:
2. Fare clic su Aggiungi territorio. È inoltre possibile fare clic su Aggiungi territorio dall'elenco
correlato Territori controllati incluso nella pagina dei dettagli del territorio.
3. Definire il nuovo territorio immettendo o modificandone i campi. Per le descrizioni dei campi
territori, vedere Campi territorio a pagina 315.
I campi standard richiesti per i territori sono Etichetta, Nome territorio e
Territorio controllante. I territori possono inoltre disporre di campi personalizzati.
Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di campi personalizzati per i territori a pagina 317.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
4. Fare clic su Salva per terminare l'operazione oppure su Salva e Nuovo per creare altri territori.
Per creare territori:
VEDERE ANCHE:
OPPURE
Campi per i territori
L'utente è un
nella gerarchia dei
territori.
Creazione di campi personalizzati per i territori
314
Salesforce Classic
Un territorio dispone dei campi seguenti.
Nome campo
EDIZIONI
Descrizione
Accesso account
Consente di impostare il tipo di accesso dei
membri del territorio agli account presenti nel
territorio: solo visualizzazione, visualizzazione e
modifica oppure visualizzazione, modifica,
trasferimento ed eliminazione.
Accesso caso
membri del territorio ai casi presenti negli
account del territorio, indipendentemente dal
titolare dei casi: nessun accesso, solo
visualizzazione oppure visualizzazione e
modifica.
Limita assegnazione opportunità Selezionare questa casella di controllo per
impedire che le opportunità del territorio
vengano spostate al di fuori del territorio e dei
territori controllati in caso di esecuzione delle
regole di assegnazione degli account.
Accesso referente
Consente di impostare il livello di accesso dei
membri del territorio ai referenti presenti negli
account del territorio, indipendentemente dal
titolare dei referenti. Le opzioni disponibili sono
nessun accesso, solo visualizzazione oppure
visualizzazione e modifica.
Responsabile previsione
Utente a cui vengono riportate le previsioni dai
territori controllati e di livello inferiore. Può
essere modificato solo facendo clic su Cambia
nella pagina dei dettagli del territorio. Se
abilitato nella pagina di impostazione dei
territori, un responsabile delle previsioni può
amministrare i territori che si trovano in una
posizione gerarchica inferiore.
Etichetta
Nome utilizzato per fare riferimento al territorio
in qualsiasi pagina dell'interfaccia utente.
Accesso opportunità
membri del territorio alle opportunità presenti
negli account del territorio, indipendentemente
dal titolare delle opportunità: nessun accesso,
solo visualizzazione oppure visualizzazione e
modifica.
315
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
OPPURE
L'utente è un
nella gerarchia dei
territori.
Nome campo
Descrizione
Territorio controllante
Territorio che occupa il livello immediatamente superiore al
territorio corrente nella gerarchia dei territori. Il territorio
controllante deve essere un territorio esistente. Per selezionare il
territorio controllante, utilizzare l'icona di ricerca.
Gruppi di condivisione
Campo di sola lettura, visualizzato solo nella pagina dei dettagli
del territorio. Per ogni territorio vengono creati due gruppi di
condivisione, uno per il territorio e l'altro per il territorio e i relativi
territori controllati. Per visualizzare gli utenti inclusi nel gruppo di
condivisione del territorio, fare clic su Territorio. Per visualizzare
gli utenti inclusi nel gruppo di condivisione del territorio e dei
relativi territori controllati, fare clic su Territorio e subordinati.
Nota: gli utenti vengono elencati come membri di un
gruppo solo quando il gruppo è utilizzato nelle regole di
condivisione o nella condivisione dei manuale dei record.
Nome territorio
Il nome univoco utilizzato dall'API e dai pacchetti gestiti.
Descrizione territorio
Una descrizione del territorio.
VEDERE ANCHE:
316
È possibile aggiungere fino a 500 campi personalizzati per adattare i territori alle specifiche esigenze
Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per i territori, accedere all'area dei campi. Da qui è
possibile visualizzare i dettagli dei campi standard, creare o modificare campi personalizzati oppure
definire dipendenze tra campi.
Nota: i territori non dispongono di layout di pagina personalizzabili. I nuovi campi
personalizzati vengono aggiunti in ordine alfabetico in fondo alla pagina dei dettagli del
territorio.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
VEDERE ANCHE:
campi personalizzati per i
territori:
OPPURE
L'utente è un
nella gerarchia dei
territori.
317
Eliminazione di territori
EDIZIONI
È possibile eliminare solo territori che non dispongono di territori controllati. Quando un territorio
viene eliminato, i seguenti elementi non sono più associati a quel territorio:
Salesforce Classic
• Tutti gli utenti, che dispongano o meno dello stato Attivo in territorio
Cloud
• Tutti gli account, che siano stati assegnati manualmente o tramite regole di assegnazione degli
account
• Tutte le opportunità.
Per eliminare un territorio:
2. Fare clic su Canc accanto a un territorio nella gerarchia. In alternativa, selezionare il nome di
un territorio e fare clic su Elimina.
Nota: Il ripristino dal Cestino di un account o di un'opportunità ripristina l'assegnazione del
territorio ma non attiva la valutazione delle regole di assegnazione account. Se le regole di
assegnazione account sono state modificate mentre il record si trovava nel Cestino, il record
recuperato potrebbe contenere dei territori diversi da quanto specificato nelle regole
modificate.
VEDERE ANCHE:
318
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per eliminare territori:
OPPURE
L'utente è un
nella gerarchia dei
territori.
Gestione degli utenti nei territori
EDIZIONI
Un territorio può disporre di un numero illimitato di utenti ed è possibile assegnare un utente a un
numero illimitato di territori.
Salesforce Classic
Nell'ambito di uno specifico territorio, gli utenti dispongono sia dello stato Attivo che dello
stato Attivo in territorio:
Cloud
Attivo
Un utente attivo può accedere a Salesforce.
Gli utenti disattivati continuano a essere titolari delle opportunità e ad apparire nelle previsioni
e nei territori. Quando gli utenti vengono disattivati, tutti i loro Ignora di previsioni opportunità
e totali rettificati e gli Ignora di scelte responsabile nelle previsioni subordinate vengono
congelati. Tuttavia, il responsabile di un utente disattivato può applicare Ignora di scelte
responsabile alle previsioni di quell'utente. Gli importi di roll-up vengono mantenuti aggiornati,
in modo che se un utente disattivato viene in seguito riattivato, potrà riprendere a lavorare
normalmente. Se l'opzione "Consenti previsioni" viene disabilitata per un utente disattivato,
l'utente viene rimosso dai territori a cui è assegnato.
Gli utenti possono impostare lo stato attivo modificando la pagina delle informazioni personali
nelle impostazioni personali.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per assegnare utenti a
territori:
E
“Gestisci utenti”
Attivo in territorio
Gli utenti contrassegnati come Attivo in territorio nella pagina dei dettagli del
territorio dispongono di opportunità aperte, opportunità chiuse oppure di nessuna opportunità
nel territorio. Gli utenti con la casella di controllo Attivo in territorio deselezionata sono stati trasferiti altrove o rimossi
dal territorio, ma sono ancora titolari di opportunità nel vecchio territorio.
Per vedere i territori a cui si appartiene, visualizzare l'elenco correlato Territori nella pagina delle informazioni personali. Per visualizzare
questo elenco correlato per qualsiasi utente, da Imposta immettere Utenti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Utenti.
Aggiunta di utenti ai territori
Per aggiungere utenti a un territorio:
1. Dalla pagina dei dettagli del territorio, fare clic su Aggiungi utenti.
2. Per visualizzare un elenco di elementi filtrati, selezionare un elenco predeterminato dall'elenco a discesa Visualizza o fare clic
su Crea nuova visualizzazione per definire le proprie visualizzazioni personalizzate.
3. Selezionare e deselezionare le caselle di controllo della colonna Azione per spostare gli utenti dall'area Disponibile all'area Selezionato.
È inoltre possibile:
• Fare clic su una lettera per visualizzare gli utenti che corrispondono a tale lettera.
• Fare clic su Tutti per visualizzare tutti gli utenti che corrispondono ai criteri della visualizzazione corrente.
• Fare clic su selezionare mostrato per spostare tutti gli utenti visualizzati nella pagina elenco corrente nell'area Selezionato
sottostante.
• Fare clic su deselezionare mostrato o deselezionare tutto per spostare gli utenti dall'area Selezionato all'area Disponibile.
Nota: gli utenti già assegnati al territorio non verranno visualizzati nell'elenco degli utenti disponibili anche se dovessero
soddisfare i criteri di visualizzazione elenco.
319
4. Quando l'area Selezionato include tutti gli utenti che si desidera assegnare al territorio, fare clic su Assegna.
Rimozione di utenti dai territori
È possibile rimuovere un utente da un territorio e scegliere il destinatario delle sue opportunità aperte:
1. Dall'elenco correlato Utenti assegnati incluso nella pagina dei dettagli del territorio, fare clic su Rimuovi accanto al nome dell'utente.
2. Fare clic sull'icona di ricerca Nuovo titolare (
) per selezionare un destinatario delle eventuali opportunità aperte dell'utente.
3. In alternativa, lasciare vuoto il campo Nuovo titolare. Ne consegue uno dei seguenti risultati:
• Se il territorio controllante ha un responsabile previsione, questi diventerà titolare delle opportunità aperte dell'utente. Il
responsabile previsione viene inoltre assegnato al territorio con la casella Attivo in territorio deselezionata.
• Se il territorio controllante non ha un responsabile previsione, l'utente rimane nel territorio con la casella Attivo in
territorio deselezionata.
Se la modifica influisce su una notevole quantità di dati, al completamento dell'operazione l'utente riceverà un messaggio email di
conferma.
Trasferimento di utenti tra territori
La procedura guidata per il trasferimento degli utenti consente di spostare un utente da un territorio all'altro, scegliere di quali opportunità
aperte l'utente continuerà a essere titolare e designare il destinatario delle opportunità aperte a cui l'utente ha rinunciato.
Per trasferire un utente da un territorio a un altro:
1. Dall'elenco correlato Utenti assegnati incluso nella pagina dei dettagli del territorio, fare clic su Trasferisci accanto al nome dell'utente.
2. Fare clic su Seleziona accanto al territorio nel quale si sta trasferendo l'utente. Se necessario, espandere o comprimere nodi della
gerarchia dei territori per visualizzare il territorio di destinazione desiderato.
3. Fare clic sull'icona di ricerca Nuovo titolare ( ) per selezionare l'utente che diventerà titolare delle opportunità aperte che
l'utente trasferito non conserva. Fare clic su Avanti per continuare.
Se si ignora questa fase e si decide di non selezionare un destinatario, il responsabile previsione del territorio controllante del
precedente territorio dell'utente riceverà automaticamente le opportunità aperte non conservate dall'utente. Se il territorio controllante
del precedente territorio dell'utente non dispone di un responsabile previsione, l'utente trasferito rimarrà titolare di tali opportunità.
4. Scegliere una visualizzazione elenco delle opportunità aperte dell'utente.
5. Fare clic su Seleziona e Deseleziona per spostare le opportunità tra le aree Disponibile e Selezionato. È inoltre possibile:
• Fare clic su una lettera per visualizzare le opportunità che corrispondono a tale lettera.
• Fare clic su Tutti per visualizzare tutte le opportunità che corrispondono ai criteri della visualizzazione corrente.
• Fare clic su selezionare mostrato per spostare tutte le opportunità visualizzate nella pagina elenco corrente nell'area Selezionato
sottostante.
• Fare clic su deselezionare mostrato o deselezionare tutto per spostare le opportunità dall'area Selezionato all'area Disponibile.
6. Quando nell'area Selezionato sono visualizzate le opportunità che si desidera rimangano di proprietà dell'utente dopo il trasferimento,
fare clic su Trasferisci.
Se la modifica influisce su una notevole quantità di dati, al completamento dell'operazione l'utente riceverà un messaggio email di
conferma.
320
Nota: Se si trasferisce il responsabile previsione al di fuori di un territorio, tale territorio non disporrà più di una previsione ed
eventuali tentativi di ignorare le opportunità per tale territorio create da responsabili previsione con un ruolo superiore nella
gerarchia dei territori verranno eliminati. Vedere Ignorare le previsioni personalizzabili.
VEDERE ANCHE:
Visualizzazione degli elenchi degli utenti assegnati
La pagina di elenco degli utenti assegnati visualizza un elenco di utenti assegnati al territorio
selezionato. Da questa pagina è possibile visualizzare informazioni dettagliate sugli utenti, eliminare
gli utenti dai territori, trasferire gli utenti tra i territori e accedere ad altre informazioni correlate.
• Per visualizzare un elenco di elementi filtrati, selezionare un elenco predeterminato dall'elenco
a discesa Visualizza o fare clic su Crea nuova visualizzazione per definire le proprie
visualizzazioni personalizzate. La Visualizzazione predefinita è l'ultima visualizzazione
utente selezionata.
• Fare clic su un nome utente per visualizzare i dettagli.
• Fare clic su Rimuovi di fianco al nome di un utente per eliminare l'utente dal territorio.
• Fare clic su Trasferisci di fianco al nome di un utente per trasferire l'utente tra i territori.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare gli utenti
assegnati:
e configurazione"
VEDERE ANCHE:
Gestione delle regole di assegnazione degli account
Per eliminare o trasferire un
utente:
E
"Gestisci utenti"
321
Prima di assegnare un responsabile previsione a un territorio, prestare attenzione ai seguenti punti:
• Un territorio può avere un solo responsabile previsione. Vedere Assegnazione dei responsabili
previsione nella gerarchia delle previsioni a pagina 267.
• Le previsioni dei territori controllati e di livello inferiore vengono riportate ai responsabili
previsione.
• Se non si specifica un responsabile previsione per un territorio, il territorio non disporrà di alcuna
previsione.
• I responsabili previsione possono ricevere opportunità in caso di trasferimento o rimozione di
utenti da un territorio.
• I responsabili previsione possono ricevere opportunità quando vengono eseguite regole di
assegnazione degli account.
• Nella pagina di impostazione dei territori, è possibile abilitare i responsabili previsione affinché
fungano da amministratori delegati dei territori che occupano una posizione inferiore nella
gerarchia.
Per assegnare o modificare il responsabile previsione per un territorio:
1. Nella pagina dei dettagli del territorio, fare clic su Cambia accanto al campo Responsabile
previsione.
2. Selezionare un nome dall'elenco a discesa per specificare il responsabile previsione del territorio.
Sul lato destro, una visualizzazione a struttura della gerarchia dei territori consente di visualizzare
i territori controllati e di livello inferiore le cui previsioni vengono riportate in capo al responsabile
previsione.
3. Fare clic su Salva per terminare l'operazione.
VEDERE ANCHE:
Assegnazione dei responsabili previsione nella gerarchia delle previsioni
322
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per assegnare responsabili
previsione a territori:
• “Gestisci utenti”
E
E
“Personalizza
applicazione”
È possibile creare regole di assegnazione degli account che spostino automaticamente gli account
e le opportunità e i casi associati nei territori in base a qualsiasi campo standard o personalizzato,
quale il codice di avviamento postale, la provincia, il settore merceologico, il reddito o il numero di
dipendenti. Ogni regola è costituita da più righe di criteri che specificano esattamente la modalità
di assegnazione degli account.
Le regole di assegnazione degli account devono attenersi a quanto segue:
• Un territorio può disporre di regole di assegnazione degli account derivate, ovvero create in
una posizione superiore nella gerarchia dei territori, le quali influiscono sul territorio.
• Un territorio può disporre di regole di assegnazione degli account definite localmente, ovvero
create nel territorio.
• Se un territorio non dispone di regole di assegnazione degli account derivate o definite
localmente, conterrà unicamente account aggiunti manualmente.
• Se un account soddisfa tutte le regole di assegnazione account derivate e definite localmente
per più territori nello stesso ramo della gerarchia, l'account viene assegnato al territorio
corrispondente inferiore.
• Se un account soddisfa le regole di assegnazione derivate di un territorio ma non tutte quelle
definite localmente, l'account non viene assegnato al territorio, tuttavia ne vengono valutati i
territori controllati.
Ad esempio, si dispone di tre territori:
• Il territorio A possiede quattro regole contrassegnate con “Applica a territori controllati” ed è il
controllante del territorio B.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per gestire regole di
assegnazione degli account:
OPPURE
L'utente è un
nella gerarchia dei
territori.
– Il territorio B possiede tre regole non contrassegnate con “Applica a territori controllati” ed
è il controllante del territorio C.
• Il territorio C possiede due regole.
Se si assegna un account che soddisfa tutte le regole del territorio A e del territorio C, ma solo una delle regole del territorio B, l'account
viene assegnato al territorio C. Tuttavia, se le regole del territorio B sono contrassegnate con "Applica a territori controllati" , l'account
viene assegnato soltanto al territorio A.
Utilizzo delle regole di assegnazione degli account
Fare clic su Esegui regole nella pagina dei dettagli del territorio per valutare le regole di assegnazione degli account derivate e definite
localmente indicate nella pagina rispetto a tutti gli account dell'organizzazione. Vengono valutate anche le regole per tutti i territori
subordinati (ovvero, quando si eseguono le regole sul territorio di livello superiore, vengono valutate tutte le regole nell'intera gerarchia).
Quando si fa clic su Esegui regole, accanto al pulsante viene visualizzata un'icona (
) indicante l'elaborazione in corso delle regole
per tutti i territori interessati. Al termine dell'elaborazione verrà inviato un messaggio email di conferma.
Nota: per salvaguardare la qualità dei dati, non è consentito modificare un territorio quando è visualizzata l'icona di elaborazione.
Fare clic su Gestisci regole nella pagina dei dettagli del territorio per accedere alla pagina Gestisci regole di assegnazione account che
consente di creare, modificare, visualizzare in anteprima ed eseguire regole di assegnazione degli account:
• Fare clic su Nuovo per creare una nuova regola oppure su Modifica per modificarne una esistente. Vedere Creazione e modifica
delle regole di assegnazione degli account a pagina 328.
323
• Utilizzare la casella di controllo Attivo per impostare la regola definita localmente come attiva o disattiva.
Le regole di assegnazione degli account attive valutano gli account automaticamente e li assegnano ai territori quando:
– Gli account si creano utilizzando l'interfaccia utente di Salesforce, l'API Force.com versione 20.0 o precedente oppure un client
come Connect Offline.
– Un account viene importato mediante una procedura guidata di importazione.
– Un account viene creato mediante la conversione di un lead.
– Un account viene modificato e salvato se la casella di controllo Seleziona per impostazione predefinita è
selezionata per l'opzione Casella di controllo "Valuta questo account rispetto alle regole
territorio al salvataggio" in Proprietà layout. Se la regola di assegnazione dell'account avvia una modifica
della proprietà dell'opportunità, è necessario disporre dell'accesso con diritti di trasferimento per l'opportunità.
– Gli account si modificano e si salvano mediante l'API Force.com.
– Si fa clic su Esegui regole in una pagina dei dettagli del territorio, a condizione che la casella di controllo Escludi da
regole di assegnazione territorio nell'account sia deselezionata.
– Si fa clic su Salva ed esegui regole nella pagina di gestione delle regole di assegnazione dell'account per un territorio, a
condizione che la casella di controllo Escludi da regole di assegnazione territorio nell'account sia
deselezionata.
– Gli account duplicati vengono uniti.
• Fare clic sul nome di una regola per visualizzarne i dettagli, incluso lo stato attivo e i criteri. Dalla pagina dei dettagli della regola è
possibile modificare, eliminare o clonare la regola.
• Fare clic su Anteprima per visualizzare gli account che si desidera vengano assegnati al territorio e ai relativi territori controllati se
sono state eseguite le regole correntemente contrassegnate come attive. Vedere Anteprima delle assegnazioni degli account a
pagina 330.
• Fare clic su Salva per salvare lo stato attivo corrente delle regole definite localmente.
• Fare clic su Salva ed esegui regole per salvare lo stato attivo corrente delle regole definite localmente e valutare le regole derivate
e definite localmente indicate nella pagina rispetto a tutti gli account esistenti nell'organizzazione. L'esecuzione delle regole di
assegnazione ha effetto sugli account presenti nel Cestino.
Fare clic su Modifica nella pagina dei dettagli del territorio per attivare/disattivare la casella di controllo Limita assegnazione
opportunità. Una volta selezionata, le opportunità del territorio restano nel territorio o nei relativi territori controllati quando
vengono eseguite le regole di assegnazione degli account. Valgono le seguenti eccezioni:
• Se l'account di un'opportunità si sposta solo in uno dei territori secondari, l'opportunità segue l'account e viene riassegnata al nuovo
territorio dell'account. Questo vale anche per i casi in cui un account viene spostato in più territori e solo uno dei nuovi territori è un
territorio secondario di quello originale.
• Se l'account di un'opportunità si sposta in più di un territorio secondario, il campo territorio dell'opportunità viene lasciato vuoto.
• Se l'account di un'opportunità si sposta completamente al di fuori del territorio e dei suoi territori secondari, il campo territorio
dell'opportunità viene lasciato vuoto.
Suggerimento: Le regole di assegnazione degli account si possono gestire anche mediante Data Loader o l'API servizi Web.
Regole di assegnazione degli account e opportunità
Il modo in cui le regole di assegnazione degli account assegnano le opportunità ai territori dipende da diversi fattori, tra i quali:
• Il fatto che l'account associato all'opportunità sia assegnato a uno o più territori
• Il fatto che il titolare dell'opportunità sia membro dello stesso territorio dell'account
• Il numero di utenti assegnati al territorio
324
• Il fatto che un responsabile previsione sia assegnato al territorio.
Nota: In caso di aggiornamento di un account che attiva una regola di assegnazione degli account inclusa nella gestione dei
territori è necessario disporre dell'accesso con diritti di trasferimento per l'opportunità se la regola avvia una modifica della proprietà
dell'opportunità.
Account con un territorio
Se l'account associato all'opportunità viene assegnato solo a un territorio, utilizzare la tabella seguente per determinare la modalità di
assegnazione del territorio dell'opportunità:
Il titolare
dell'opportunità
appartiene allo
stesso territorio
dell'account
Numero di utenti
Un responsabile
assegnati al territorio previsione è assegnato
al territorio
Risultati
Sì
1
N/D
L'opportunità viene assegnata allo stesso territorio
dell'account. Il titolare dell'opportunità resta invariato.
No
1
N/D
dell'account e il titolare dell'opportunità è l'unico
membro del territorio.
No
0
N/D
dell'account e il titolare dell'opportunità viene
aggiunto come membro inattivo del territorio. Il
titolare dell'opportunità resta invariato.
Sì
>1
Sì
dell'account e il responsabile previsione diventa il
titolare dell'opportunità.
Sì
>1
No
dell'account. Il titolare dell'opportunità rimane
invariato se per tale titolare è selezionata l'opzione
Attivo in territorio nella pagina dei
dettagli del territorio.
No
>1
Sì
L'opportunità viene assegnata al responsabile
previsione del territorio.
No
>1
No
dell'account e il titolare dell'opportunità viene
aggiunto come membro inattivo del territorio. Il
titolare dell'opportunità resta invariato.
Account con più territori
Se l'account associato all'opportunità viene assegnato a più territori, utilizzare la tabella seguente per determinare la modalità di
assegnazione del territorio dell'opportunità:
325
Appartenenza al territorio del titolare dell'opportunità
Risultati
Il titolare dell'opportunità condivide un solo territorio con l'account
L'opportunità non viene assegnata ad alcun territorio.
Il titolare dell'opportunità può assegnare l'opportunità
al territorio che condivide con l'account.
Il titolare dell'opportunità condivide più territori con l'account
a qualsiasi territorio condiviso con l'account.
Il titolare dell'opportunità non condivide alcun territorio con l'account
Il titolare dell'opportunità non può assegnare
l'opportunità ad alcun territorio.
Assegnazione dei territori per gli utenti standard
Se l'utente che crea l'opportunità è un utente standard, Salesforce assegna automaticamente un territorio a una nuova opportunità solo
se l'utente e l'account condividono esattamente un territorio. Ad esempio, Gianni, che è un utente standard assegnato solo al territorio
Italia occidentale, crea un'opportunità sull'account Ferranti SpA. L'account appartiene al territorio Italia occidentale e a un altro territorio.
Poiché Gianni e Ferranti SpA condividono esattamente un territorio, la nuova opportunità viene assegnata al territorio Italia occidentale.
Se Gianni fosse appartenuto all'altro territorio dell'account, l'opportunità non sarebbe stata assegnata a un territorio.
Utilizzare la tabella seguente per determinare se un territorio verrà assegnato a un'opportunità creata da un utente standard.
Numero di territori assegnati Numero di
Il titolare
all'utente
territori assegnati dell'opportunità
all'account
appartiene allo
stesso territorio
dell'account
Risultati
1
1
Sì
L'opportunità viene assegnata al territorio condiviso.
>1
1
Sì
L'opportunità viene assegnata al territorio
dell'account se l'utente appartiene allo stesso
territorio.
1
>1
Sì
L'opportunità viene assegnata al territorio dell'utente
se l'account è associato allo stesso territorio.
>1
>1
Sì
a qualsiasi territorio condiviso con l'account.
N/D
N/D
No
Assegnazioni dei territori per gli amministratori
Un utente amministratore o che dispone dell'autorizzazione "Gestisci territori" può visualizzare tutti i territori.
Se l'utente è un amministratore, un amministratore delegato dal territorio o un utente con l'autorizzazione “Gestisci territori”, Salesforce
assegna automaticamente un territorio a una nuova opportunità solo se l'amministratore, l'account e le relative società controllanti
condividono esattamente un territorio. Ad esempio, Francesca è un amministratore che gestisce i territori Italia settentrionale e Italia
occidentale. Crea un'opportunità sull'account F.lli Marchi, che è associato ai territori Italia settentrionale e Italia meridionale. La F.lli Marchi
326
ha una società controllante, Prodotti Zimani, assegnata ai territori Italia settentrionale e Italia orientale. Poiché Francesca, F.lli Marchi e
Prodotti Zimani condividono solo il territorio Italia settentrionale, la nuova opportunità viene assegnata al territorio Italia settentrionale.
Se anche F.lli Marchi o Prodotti Zimani appartenesse al territorio Italia occidentale, l'opportunità non verrebbe assegnata a un territorio.
Utilizzare la tabella seguente per determinare se un territorio verrà assegnato a un'opportunità creata da un amministratore.
Numero di
territori gestiti
da un
amministratore
Numero di
territori
assegnati
all'account
Numero di
territori
assegnati alle
società
controllanti
dell'account
Il titolare
Risultati
dell'opportunità
gestisce lo
stesso territorio
dell'account e
delle società
controllanti
1
1
1
Sì
condiviso.
>1
1
1
Sì
condiviso.
1
>1
1
Sì
condiviso.
1
1
>1
Sì
condiviso.
>1
>1
1
Sì
L'opportunità viene assegnata al territorio della
società controllante se l'amministratore e l'account
non condividono altri territori. Il titolare
dell'opportunità può assegnare manualmente
l'opportunità a qualsiasi territorio condiviso con
l'account.
1
>1
>1
Sì
dell'amministratore se l'account e le relative società
controllanti non condividono altri territori. Il titolare
dell'opportunità può assegnare manualmente
l'opportunità a qualsiasi territorio condiviso con
l'account.
>1
1
>1
Sì
dell'account se l'amministratore e le società
controllanti dell'account non condividono altri
territori. Il titolare dell'opportunità può assegnare
manualmente l'opportunità a qualsiasi territorio
condiviso con l'account.
>1
>1
>1
Sì
dell'amministratore se l'amministratore, l'account
e le relative società controllanti non condividono
altri territori. Il titolare dell'opportunità può
assegnare manualmente l'opportunità a qualsiasi
territorio condiviso con l'account.
327
Numero di
territori gestiti
da un
amministratore
Numero di
territori
assegnati
all'account
Numero di
territori
assegnati alle
società
controllanti
dell'account
Il titolare
Risultati
dell'opportunità
gestisce lo
stesso territorio
dell'account e
delle società
controllanti
N/D
N/D
N/D
No
L'opportunità non viene assegnata ad alcun
territorio.
VEDERE ANCHE:
Creazione e modifica delle regole di assegnazione degli account
Anteprima delle assegnazioni degli account
EDIZIONI
Un territorio può avere un massimo di 15 regole di assegnazione degli account, comprese sia le
regole attive che quelle inattive. Per creare o modificare una regola di assegnazione degli account:
Salesforce Classic
Cloud
2. Selezionare il territorio che si desidera modificare.
3. Fare clic su Gestisci regole nell'elenco correlato Regole di assegnazione account.
4. Fare clic su Nuovo per creare una nuova regola di assegnazione degli account. Per modificare
una regola di assegnazione degli account esistente, fare clic su Modifica.
5. Immettere un nome per la regola. I nomi delle regole devono essere univoci e possono avere
fino a 80 caratteri.
6. Definire i criteri di filtro che gli account devono soddisfare per essere inclusi nel territorio.
se l'organizzazione utilizza più lingue, utilizzare la lingua predefinita dell'organizzazione quando
si specificano i criteri. Quando si utilizzano gli elenchi di selezione per specificare i criteri di filtro,
i valori selezionati vengono archiviati nella lingua predefinita dell'organizzazione. Se si modificano
o si clonano i criteri di filtro esistenti, impostare innanzitutto la Lingua predefinita
nella pagina Informazioni sulla società sulla lingua che era stata utilizzata per impostare i criteri
di filtro originari. In caso contrario, i criteri di filtro potrebbero non essere valutati come previsto.
7. Se lo si desidera, selezionare la casella di controllo Applica a territori
controllati per applicare la regola ai territori controllati.
8. Selezionare eventualmente la casella di controllo Attivo per attivare la regola. Le regole
disattive non vengono mai eseguite.
Le regole di assegnazione degli account attive valutano gli account automaticamente e li
assegnano ai territori quando:
328
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare o modificare le
regole di assegnazione
degli account:
OPPURE
L'utente è un
nella gerarchia dei
territori.
• Gli account si creano utilizzando l'interfaccia utente di Salesforce, l'API Force.com versione 20.0 o precedente oppure un client
come Connect Offline.
• Un account viene importato mediante una procedura guidata di importazione.
• Un account viene creato mediante la conversione di un lead.
• Un account viene modificato e salvato se la casella di controllo Seleziona per impostazione predefinita è
selezionata per l'opzione Casella di controllo "Valuta questo account rispetto alle regole
territorio al salvataggio" in Proprietà layout. Se la regola di assegnazione dell'account avvia una modifica
della proprietà dell'opportunità, è necessario disporre dell'accesso con diritti di trasferimento per l'opportunità.
• Gli account si modificano e si salvano mediante l'API Force.com.
• Si fa clic su Esegui regole in una pagina dei dettagli del territorio, a condizione che la casella di controllo Escludi da
regole di assegnazione territorio nell'account sia deselezionata.
• Si fa clic su Salva ed esegui regole nella pagina di gestione delle regole di assegnazione dell'account per un territorio, a
condizione che la casella di controllo Escludi da regole di assegnazione territorio nell'account sia
deselezionata.
• Gli account duplicati vengono uniti.
9. Fare clic su Salva per terminare l'operazione oppure su Salva e Nuovo per salvare la regola e definirne un'altra.
Suggerimento: creando almeno una regola di assegnazione account, che si applica ai territori controllati, nella posizione alta
della gerarchia dei territori, è possibile creare una gerarchia in cui tutti gli account corrispondano ai criteri del primo livello e i
territori subordinati differenzino gli account in base a criteri più specifici.
Analogamente, se la propria organizzazione utilizza le divisioni, creare una regola nel livello più alto della gerarchia dei territori
che filtri gli account in base alla divisione e che si applichi ai territori controllati.
VEDERE ANCHE:
329
Prima di eseguire le regole di assegnazione degli account, visualizzare in anteprima l'elenco degli
account che si desidera vengano assegnati al territorio e ai territori che occupano una posizione
inferiore ad esso nella gerarchia dei territori se sono state eseguite le regole correntemente
contrassegnate come attive:
1. Dalla pagina dei dettagli del territorio, fare clic su Gestisci regole > Anteprima.
2. Fare clic su Salva per salvare lo stato attivo delle regole. Fare clic su Salva ed esegui regole
per salvare lo stato attivo delle regole e valutare le regole rispetto a tutti gli account esistenti
nell'organizzazione.
Nota: l'esecuzione delle regole di assegnazione ha effetto sugli account presenti nel Cestino.
VEDERE ANCHE:
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare l'anteprima
delle assegnazioni degli
account nei territori:
OPPURE
L'utente è un
nella gerarchia dei
territori.
Visualizzazione di elenchi di regole derivate
La pagina che elenca le regole derivate visualizza un elenco di regole di assegnazione account
derivate dal territorio selezionato. Da questa pagina è possibile visualizzare informazioni dettagliate
sulle regole e accedere alle informazioni sulle singole regole.
• Per visualizzare un elenco di elementi filtrati, selezionare un elenco predeterminato dall'elenco
a discesa Visualizza o fare clic su Crea nuova visualizzazione per definire le proprie
visualizzazioni personalizzate.
• Fare clic sul nome di una regola per visualizzarne i dettagli relativi.
VEDERE ANCHE:
EDIZIONI
Salesforce Classic
Cloud
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Assegnazione manuale di account a territori
Per visualizzare le regole
derivate:
e configurazione"
330
Assegnazione manuale di account a territori
EDIZIONI
In alternativa alla creazione e all'esecuzione di regole di assegnazione degli account, è possibile
aggiungere manualmente account ai territori:
Salesforce Classic
1. Nella pagina dei dettagli del territorio, fare clic su Aggiungi account nell'elenco correlato
Account assegnati manualmente.
Cloud
2. Scegliere una visualizzazione dall'elenco a discesa oppure fare clic su Crea nuova
visualizzazione per creare una nuova visualizzazione personalizzata.
3. Fare clic su Seleziona e Deseleziona per spostare gli account tra le aree Disponibile e
Selezionato. È inoltre possibile:
• Fare clic su una lettera per visualizzare gli account che corrispondono a tale lettera.
• Fare clic su Tutti per visualizzare tutti gli account che corrispondono ai criteri della
visualizzazione corrente.
• Fare clic su selezionare mostrato per spostare tutti gli account visualizzati nella pagina
elenco corrente nell'area Selezionato sottostante.
• Fare clic su deselezionare mostrato o deselezionare tutto per spostare gli account
dall'area Selezionato all'area Disponibile.
4. Quando gli account dell'area Selezionato includono tutti gli account che si desidera aggiungere
manualmente al territorio, fare clic su Assegna.
Nota: l'assegnazione manuale di account e l'esecuzione di regole di assegnazione degli
account sono operazioni totalmente indipendenti. Un account aggiunto manualmente rimane
in un territorio fino a quando non viene rimosso manualmente. Nulla impedisce che anche
le regole di assegnazione aggiungano l'account al territorio.
VEDERE ANCHE:
331
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per assegnare
manualmente account a
territori:
E
“Modifica” per gli
account
OPPURE
Si è un responsabile
previsione, è stata
selezionata l'opzione
Responsabili
previsione
possono gestire
territori, si sta
lavorando in una
posizione inferiore alla
propria nella gerarchia
dei territori e si dispone
dell'autorizzazione
“Modifica” per gli
account.
Abilitazione di reti commerciali per la collaborazione fra
organizzazioni
Abilitazione di reti commerciali per la collaborazione fra organizzazioni
Abilitazione di Salesforce a Salesforce
Avvertenza: L'abilitazione di Salesforce a Salesforce non è reversibile; tuttavia, l'utente può
controllare le informazioni condivise e le connessioni con cui vengono condivise. In qualsiasi
momento è possibile interrompere la condivisione o modificare le relative impostazioni.
Abilitando Salesforce a Salesforce si accetta di consentire a salesforce.com di elaborare
aggiornamenti ai dati della propria organizzazione che sono stati condivisi con altre
organizzazioni. Salesforce a Salesforce consente di condividere i propri dati con destinatari
terzi; questi destinatari, a loro volta, possono utilizzare Salesforce a Salesforce per condividere
gli stessi dati con altri destinatari terzi, sconosciuti all'utente. L'utente ha la responsabilità di
verificare che, con questi destinatari, siano in vigore tutti gli accordi contrattuali o legali
necessari a limitare l'utilizzo e la divulgazione ad altri dei propri dati condivisi.
Per abilitare Salesforce a Salesforce:
1. Da Imposta, immettere Impostazioni di Salesforce a Salesforce nella
casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni di Salesforce a Salesforce.
3. Selezionare Abilita.
Quando si abilita Salesforce a Salesforce viene creato un nuovo utente, denominato “Utente
connessione”. Tale utente non viene conteggiato ai fini del numero di licenze utilizzate
nell'organizzazione e non viene incluso nelle visualizzazioni di gestione degli utenti.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare Salesforce a
Salesforce:
Quando un partner commerciale aggiorna un record condiviso, il campo Ultima modifica di del record nell'organizzazione
visualizza Utente connessione, che consente di tenere traccia facilmente di tutte le modifiche apportate dai partner commerciali.
All'Utente connessione viene automaticamente assegnato il profilo Rete partner. Questo profilo non può essere modificato e non è
incluso nelle visualizzazioni di gestione dei profili.
Dopo aver abilitato Salesforce a Salesforce:
1. Creare un insieme di autorizzazioni con l'autorizzazione "Gestisci connessioni" abilitata e la scheda Connessioni impostata su
Visibile e assegnare l'insieme di autorizzazioni agli utenti che lavoreranno con le connessioni Salesforce a Salesforce.
Si consiglia inoltre di concedere l'autorizzazione “Gestisci aree di attesa” a tutti gli utenti dotati dell'autorizzazione “Gestisci connessioni”.
Questo consente agli utenti di creare e gestire le aree di attesa per le connessioni senza richiedere l'assistenza di un amministratore.
2. Configurare le impostazioni di Salesforce a Salesforce, quali i modelli di comunicazione per l'invio di inviti ai propri partner commerciali.
3. Aggiungere l'elenco correlato Condivisione esterna ai layout di pagina dei profili appropriati.
Nota: questo elenco correlato può essere reso disponibile per tutti gli utenti, non solo per gli utenti dotati di autorizzazione
“Gestisci connessioni”.
4. Se lo si desidera, creare visualizzazioni elenco personalizzate nell'elenco correlato Condivisione esterna e concedere l'accesso agli
utenti appropriati, in modo che possano visualizzare e accettare i record condivisi.
5. Se lo si desidera, aggiungere le colonne Nome connessione ricevuta e Nome connessione inviata agli elenchi correlati dei layout di
pagina degli oggetti desiderati.
6. Creazione e gestione delle connessioni con i propri partner commerciali.
332
Abilitazione di reti commerciali per la collaborazione fra
organizzazioni
Configurazione di Salesforce a Salesforce
È possibile configurare Salesforce a Salesforce per utilizzare i modelli di comunicazione al fine di
interagire con i propri partner commerciali. Inoltre, è possibile configurare l'indirizzo email e il nome
impiegati nei modelli. Per configurare queste impostazioni:
1. Da Imposta, immettere Impostazioni di Salesforce a Salesforce nella
casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni di Salesforce a Salesforce.
2. Fare clic su Modifica e modificare le seguenti impostazioni:
Impostazione
Descrizione
Indirizzo email di
origine
L'indirizzo email da cui vengono inviati tutti i modelli di
comunicazione da Salesforce a Salesforce, ad esempio
"[email protected]". Salesforce invia i messaggi email
automaticamente, ma questi vengono visualizzati ai referenti
come se fossero stati inviati da questo indirizzo email. Se un
referente risponde al modello di comunicazione, la risposta
sarà inviata a questo indirizzo.
Nome email di
origine
Nome associato a “Indirizzo email di origine”, ad esempio
“Channel manager Acme”.
Modello di invito
Utilizzato per diramare gli inviti.
Modello di
disattivazione
Utilizzato per comunicare a un partner commerciale che la
connessione è stata disattivata.
Modello di
accettazione invito
Utilizzato per comunicare a un partner commerciale che un
invito è stato accettato.
Modello di rifiuto
invito
Utilizzato per comunicare a un partner commerciale che un
invito non è stato accettato.
Modello di
aggiornamento
profilo di
connessione
Utilizzato per comunicare ai partner commerciali le
modifiche apportate a un profilo di connessione attivo.
333
EDIZIONI
Salesforce Classic
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per configurare Salesforce a
Salesforce:
Impostazione della funzione email integrata di Salesforce
Impostazione della funzione email integrata di Salesforce
Versioni e autorizzazioni email
L'email e i modelli Salesforce sono disponibili in diverse versioni. Abilitare la funzionalità e gestire
le autorizzazioni e l'accesso a livello dell'organizzazione e per gli amministratori e gli utenti finali.
Livello organizzazione
Autorizzazioni e requisiti di accesso
Uso di email in Lightning Experience:
• Lightning Experience abilitato.
• Azione di invio email aggiunta alle Azioni
Lightning nei layout di pagina per gli oggetti
che supportano Lightning Email.
Invio di tutti i tipi di email in uscita:
Livello di accesso Accesso a Invia
email impostato su Tutte le email.
Invio di allegati:
• Consegna contenuto abilitata per il
caricamento di file di dimensioni superiori
a 3 MB. Se Consegna contenuto non è
abilitata, gli utenti non possono caricare file
di dimensioni superiori a 3 MB.
EDIZIONI
SalesforceLightning
Experience
Developer Edition, Enterprise
Edition, Professional Edition,
Unlimited Edition
• Salesforce Files abilitata per l'invio di file. Se
Salesforce Files non è abilitata, è possibile
inviare solo allegati.
Visualizzare l'email inviata:
• Quando l’opzione Email ottimizzata è
attivata: Non sono richieste autorizzazioni
aggiuntive. Le email vengono visualizzate
come record email.
• Quando l’opzione Email ottimizzata è
disattivata: Le email vengono visualizzate
come record operazione. Si consiglia di
abilitare Attività condivise. Se Attività
condivise non è abilitata e un utente invia
messaggi email a più referenti, Salesforce
crea record operazione chiusa duplicati, uno
per ogni referente.
Amministratore
Creare un modello di email:
Autorizzazione “Invia email”.
Allegare un file a un modello o a un'email:
Accesso al file da allegare.
Eliminare un modello creato da altri:
Autorizzazione "Visualizza tutti i dati".
334
Email ottimizzata: Miglioramento dell'email in Salesforce con
personalizzazioni chiave e una migliore pagina di email
Amministratore
Inviare email:
Prima di inviare un messaggio email per la prima volta, tutti gli
amministratori devono verificare i propri indirizzi email. È sufficiente
seguire le indicazioni.
Utente
Preferenze e autorizzazioni richieste
Creare un modello di email:
Autorizzazione “Invia email”.
Aggiungere campi di unione a un modello o a un'email:
Accedere ai campi sull'oggetto applicabile.
Allegare un file a un modello o a un'email:
Accesso al file da allegare.
Eliminare un modello che si è creato:
Non ve ne sono.
Inviare email:
• Autorizzazione “Invia email”.
• Prima di inviare un messaggio email per la prima volta, tutti
gli amministratori e gli utenti devono verificare i propri indirizzi
email. È sufficiente seguire le indicazioni.
VEDERE ANCHE:
Quale opzione di invio email da Salesforce è più adatta per l'organizzazione?
Email ottimizzata offre a tutti gli utenti moltissime funzionalità email che consentono di gestire
meglio i processi aziendali, inclusa la possibilità di correlare i messaggi email ad altri record,
aggiungere campi personalizzati ai messaggi email, utilizzare i trigger con i messaggi email,
modificare il layout dei messaggi e gestire l'email con l'API Salesforce. È inoltre disponibile una
nuova pagina dei dettagli migliorata che visualizza i messaggi email nel formato originale.
Con Email ottimizzata, i messaggi email in Salesforce vengono salvati come record EmailMessage.
EmailMessage è un oggetto Salesforce standard e consente di usufruire di tutte le nuove funzionalità
email.
Nota: Con Email ottimizzata, per la compatibilità retroattiva, verrà ancora creato un record
Operazione per ogni messaggio email. Tuttavia, quando si visualizzano i messaggi email in
Salesforce, apparirà il record Messaggio email per l'email. Questa è una cosa utile perché ora
i messaggi vengono visualizzati nel formato originale. Quindi, i messaggi email HTML
visualizzano il formato HTML e i messaggi di testo normale il formato di testo normale. Questo
è ciò che gli utenti si aspettano.
335
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Unlimited Edition e
Developer Edition
Considerazioni sulla configurazione di Email ottimizzata
Prima di iniziare a utilizzare Email ottimizzata è opportuno prendere in considerazione alcune
indicazioni, tra cui i limiti, i dettagli per i clienti di Email a caso e le informazioni sull'utilizzo dei
record EmailMessage e Operazione.
• La funzionalità Email ottimizzata viene automaticamente abilitata per la maggior parte delle
organizzazioni, tranne quelle che utilizzano Email a caso.
• Se si utilizza Email a caso, è già possibile utilizzare campi personalizzati, layout personalizzati,
regole di flussi di lavoro e trigger con l’email senza abilitare Email ottimizzata. Inoltre, si utilizza
già l'oggetto EmailMessage per archiviare i messaggi email associati ai casi. Se si desidera poter
correlare i record EmailMessage ad altri oggetti (a parte i casi), si consiglia di abilitare Email
ottimizzata.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Con Email ottimizzata, i messaggi emails vengono archiviati utilizzando l'oggetto standard di
Salesforce EmailMessage. Ciò consente di utilizzare tutte le funzionalità normalmente associate
agli oggetti standard, tra cui campi personalizzati, layout personalizzati e una pagina dei dettagli
del record migliorata. Se l'organizzazione utilizza Email a caso, l'oggetto EmailMessage viene già utilizzato per archiviare i messaggi
email associati ai casi. Se l'organizzazione non utilizza Email a caso e si desidera archiviare i messaggi con l'oggetto EmailMessage,
è necessario abilitare Email ottimizzata.
• Con Email ottimizzata, i messaggi inviati da Salesforce vengono salvati sia come record EmailMessage che come record Operazione.
Tuttavia, solo il record EmailMessage viene visualizzato nella pagina dei dettagli dell'email nell'interfaccia utente.
• Anche se l'organizzazione utilizza Email ottimizzata, i messaggi email aggiunti da Web a lead e Salesforce per Outlook vengono
comunque archiviati solo come record Operazione.
• Non è possibile utilizzare campi valuta personalizzati con l'oggetto EmailMessage.
• I record EmailMessage possono avere solo un tipo di record.
• Le regole di flusso di lavoro possono utilizzare i record EmailMessage solo per aggiornare i campi per i casi.
• Non è possibile modificare il contenuto dei messaggi email come si fa quando l'email è registrata come record Attività anziché come
record EmailMessage. Se l'organizzazione utilizza Lightning per Outlook e Lightning per Gmail, i campi di email, incluso RelatedToId,
possono essere modificati solo quando il messaggio è nello stato bozza. Il campo IsExternallyVisible e i campi personalizzati sono
un'eccezione. Questa restrizione è vera per le modifiche apportate nell'interfaccia utente e tramite l'API.
• Prima di utilizzare Email ottimizzata si consiglia di:
– Rivedere i trigger e le regole di flusso di lavoro che utilizzano l'oggetto EmailMessage. Per i record EmailMessage associati ai casi,
il campo ParentID è sempre compilato. Con Email ottimizzata, è possibile associare i record EmailMessage con altri record
e il campo ParentID può essere vuoto. Di conseguenza, può essere necessario aggiornare i trigger e le regole di flusso di
lavoro per gestire i messaggi email con un campo ParentID vuoto.
– Esaminare la logica aziendale personalizzata che incorpora operazioni ed email. Si consiglia inoltre di:
• Ricreare eventuali campi personalizzati dell'oggetto Operazione nell'oggetto EmaailMessage.
• Eseguire la migrazione di tutti i trigger dell'oggetto Operazione nell’oggetto EmailMessage.
– Eseguire un test in un Sandbox con tutti i flussi di lavoro e le personalizzazioni, incluse le personalizzazioni Email a caso.
VEDERE ANCHE:
Email ottimizzata: Miglioramento dell'email in Salesforce con personalizzazioni chiave e una migliore pagina di email
Configurazione di Email ottimizzata
336
Consentire agli utenti di inviare messaggi email da Salesforce
Configurazione di Email ottimizzata
Email ottimizzata offre a tutti gli agenti moltissime funzionalità email, tra cui la possibilità di correlare
i messaggi email ad altri record, aggiungere campi personalizzati ai messaggi email, utilizzare i
trigger con i messaggi email, modificare il layout dei messaggi e gestire l'email con l'API Salesforce.
La funzionalità Email ottimizzata viene automaticamente abilitata per la maggior parte delle
organizzazioni, tranne quelle che utilizzano Email a caso.
1. Da Imposta, immettere Email ottimizzata nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Email ottimizzata.
2. Fare clic su Abilita.
3. Aggiornare il layout di pagina Messaggio email per:
a. Aggiungere il campo Correlato a.
Gli utenti potranno vedere quali record sono correlati a un messaggio email.
b. Rimuovere il campo Caso controllante dal layout di pagina Messaggio email.
Questo campo di solito è vuoto, a meno che si utilizzi Email a caso e venga associato un
messaggio email a un caso.
VEDERE ANCHE:
Email ottimizzata: Miglioramento dell'email in Salesforce con personalizzazioni chiave e una
migliore pagina di email
Considerazioni sulla configurazione di Email ottimizzata
Consentire agli utenti di inviare messaggi email da
Salesforce
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per inviare messaggi email:
• Autorizzazione "Invia
email" e accesso al
record da cui viene
inviata l'email.
Per allegare file a messaggi
email o modelli:
• Accesso al file da
allegare.
Gli utenti lavorano in Salesforce tutto il giorno per esaminare le informazioni sui clienti, registrare le attività e creare rapporti. Quindi, può
essere utile fare in modo che possano inviare i messaggi email direttamente da Salesforce. Sono disponibili diverse opzioni, a seconda
se l'organizzazione utilizza Lightning Experience, se è titolare di un dominio email e in base all'applicazione email in uso.
IN QUESTA SEZIONE:
Esistono alcune opzioni che consentono agli utenti di inviare i messaggi email direttamente da Salesforce, a seconda se l'organizzazione
utilizza Lightning Experience, se è titolare di un dominio email e in base all'applicazione email in uso.
Monitoraggio dei messaggi email inviati da Salesforce
Per usufruire al massimo dell'invio di messaggi email da Salesforce, è possibile utilizzare funzionalità che consentono di monitorare
le email, inclusi i registri e l'area di attesa per l'invio globale.
Ottimizzazione della consegna dei messaggi email inviati da Salesforce
La consegna dei messaggi email è la probabilità che i messaggi di un utente o di una società giungano al destinatario indicato. Per
ottimizzare la consegna dei messaggi inviati da Salesforce, sono disponibili diverse impostazioni e opzioni di compatibilità.
337
Indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione Come consentire agli utenti di inviare email da Salesforce utilizzando un indirizzo Da
comune
Se la propria organizzazione Salesforce richiede agli utenti di condividere un alias di email comune, è possibile definire un elenco di
indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione per ogni profilo utente. Quando si inviano messaggi email da Salesforce, gli utenti con
questi profili possono selezionare il proprio indirizzo o l'indirizzo utilizzabile da tutta l'organizzazione per l'indirizzo Da del messaggio
email. Le risposte vengono inviate all'indirizzo selezionato.
Piè di pagina utilizzabili da tutta l'organizzazione Come consentire agli utenti di inviare email da Salesforce utilizzando piè di pagina
comuni
È possibile consentire agli utenti di risparmiare tempo e applicare opzioni di messaggistica comuni a tutti i messaggi inviati da
Salesforce creando piè di pagina validi per tutta l'organizzazione. È possibile creare un piè di pagina diverso per ogni codifica e
scegliere piè di pagina predefiniti per i messaggi singoli o per l'invio globale. In Lightning Experience, la posta inviata via Gmail o
Office 365 può contenere un piè di pagina valido per tutta l'organizzazione: è possibile scegliere se includerlo.
Esistono alcune opzioni che consentono agli utenti di inviare i messaggi email direttamente da Salesforce, a seconda se l'organizzazione
utilizza Lightning Experience, se è titolare di un dominio email e in base all'applicazione email in uso.
Utilizzare questo diagramma di flusso per individuare l'opzione di invio dei messaggi email da Salesforce adatta per la propria
organizzazione. Tutto dipende dal fatto che si utilizzi Lightning Experience o meno.
338
*Se gli indirizzi email terminano con @aol.com, @yahoo.com e @gmail.com e si desidera utilizzare il relay di email, è necessario registrarsi
per il proprio dominio. Ciò è dovuto alla policy DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) in Gmail,
AOL™ e Yahoo™. Ulteriori informazioni
IN QUESTA SEZIONE:
Invio di email con Gmail o Office 365: Come consentire agli utenti di inviare messaggi email con i servizi esterni
Per rendere più fluida la corrispondenza via email, gli utenti possono inviare i messaggi da Salesforce utilizzando i propri account
Gmail o Office 365. Per i destinatari sarà come ricevere i messaggi dagli account Gmail o Office 365 degli utenti. Gli utenti possono
inoltre vedere i messaggi che hanno inviato nelle rispettive cartelle di posta inviata di Gmail o di Office 365.
Invia tramite Salesforce: Consentire agli utenti di inviare messaggi email tramite Salesforce
Per rendere più fluida la corrispondenza via email, gli utenti possono inviare i messaggi da Salesforce utilizzando i server di Salesforce.
Non è necessaria l'integrazione con un servizio email esterno. Si tratta dell'approccio ideale se si utilizza Salesforce Classic, è necessaria
una gestione dei rimbalzi o non si utilizza Gmail™ o Office 365™ con Lightning Experience.
Relay di email: Come consentire agli utenti di inviare email tramite il server di email della società
Per rendere più fluida la corrispondenza via email, gli utenti possono inviare i messaggi da Salesforce attraverso il server di email
della società. Per i destinatari sarà come ricevere i messaggi dagli account email della società degli utenti. Tali messaggi vengono
archiviati anche sul server di email della società, il che favorisce la compatibilità, e gli utenti possono vedere i messaggi che hanno
inviato da Salesforce nella cartella Posta inviata della società.
Invio di email con Gmail o Office 365: Come consentire agli utenti di inviare messaggi email con i
servizi esterni
Per rendere più fluida la corrispondenza via email, gli utenti possono inviare i messaggi da Salesforce
utilizzando i propri account Gmail o Office 365. Per i destinatari sarà come ricevere i messaggi dagli
account Gmail o Office 365 degli utenti. Gli utenti possono inoltre vedere i messaggi che hanno
inviato nelle rispettive cartelle di posta inviata di Gmail o di Office 365.
IN QUESTA SEZIONE:
Considerazioni sull'impostazione dell'invio dei messaggi email con Gmail™ o Office 365™
Di seguito sono riportati alcuni dettagli sulla configurazione dell'invio tramite Gmail o Office
365, incluse informazioni sui trigger e sulle regole di flusso di lavoro, nonché informazioni per
le organizzazioni che utilizzano le comunità.
EDIZIONI
Experience
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Impostazione dell'invio dei messaggi email con Gmail™ o Office 365™
Con alcuni rapidi passaggi è possibile consentire agli utenti di inviare messaggi email in Salesforce utilizzando i propri account di
Gmail o Office 365.
339
Di seguito sono riportati alcuni dettagli sulla configurazione dell'invio tramite Gmail o Office 365,
incluse informazioni sui trigger e sulle regole di flusso di lavoro, nonché informazioni per le
organizzazioni che utilizzano le comunità.
• L'invio tramite Gmail o Office 365 non è disponibile nelle comunità. Se l'organizzazione ha
abilitato l'invio con Gmail o Office 365, non funzionerà nelle comunità. I messaggi email inviati
nelle comunità invece passeranno attraverso Salesforce o Relay di email, in base a quale opzione
è stata configurata nell'organizzazione.
• Se si utilizza l'opzione Invia con Gmail, è possibile visitare la pagina Impostazioni di email
personali in Salesforce per personalizzare il nome che appare nel campo Da dei messaggi in
uscita. Se si utilizza Invia con Office 365, non è possibile modificare il nome in Salesforce.
EDIZIONI
Experience
Disponibile nelle versioni
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Quando si utilizza l'opzione Invia con Gmail o Office 365:
• I messaggi email non vengono archiviati nei registri di email di Salesforce, che vengono utilizzati solo per i messaggi inviati tramite
Salesforce. Ciò significa che le informazioni sulla consegna dei messaggi non è disponibile in Salesforce. Ottenere i registri di email
da Gmail o Office 365
• Le email inviate con trigger e regole di flussi di lavoro vengono comunque inviate tramite Salesforce.
• La gestione dei rimbalzi non è supportata, quindi referenti e lead non vengono automaticamente aggiornati con le informazioni sui
rimbalzi. Tuttavia, è possibile visualizzare i messaggi email rimbalzati nella posta in arrivo. Se è necessario gestire i rimbalzi, utilizzare
Invia tramite Salesforce.
• Il protocollo TLS (Transport Layer Security) viene gestito tramite il servizio email esterno anziché mediante le impostazioni di Salesforce.
• I piè di pagina a livello di organizzazione non appaiono nei messaggi email inviati da Salesforce.
VEDERE ANCHE:
Invio di email con Gmail o Office 365: Come consentire agli utenti di inviare messaggi email con i servizi esterni
340
Con alcuni rapidi passaggi è possibile consentire agli utenti di inviare messaggi email in Salesforce
utilizzando i propri account di Gmail o Office 365.
EDIZIONI
1. Da Imposta, immettere Invia tramite servizi di email esterni nella casella
Ricerca veloce, quindi selezionare Invia tramite servizi di email esterni.
Classic e Lightning
Experience
2. Abilitare Invia con Gmail o Invia con Office 365. Non è possibile selezionare entrambe le opzioni.
Gli utenti possono gestire la configurazione dell'email esterna da Impostazioni email personali
nelle loro impostazioni personali.
La funzione viene abilitata per tutti gli utenti con il profilo utente standard o con l'autorizzazione
utente "Invia email tramite un servizio di email esterno". Gli utenti possono inviare messaggi tramite
servizi di email esterni nello strumento di composizione di messaggi email di Lightning Experience
utilizzando lo standard di settore OAuth. Le credenziali degli utenti non vengono memorizzate in
Salesforce.
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
VEDERE ANCHE:
Invio di email con Gmail o Office 365: Come consentire agli utenti di inviare messaggi email
con i servizi esterni
Per inviare messaggi email:
• Autorizzazione "Invia
email" e accesso al
record da cui viene
inviata l'email.
Invia tramite Salesforce: Consentire agli utenti di inviare messaggi email tramite Salesforce
utilizzando i server di Salesforce. Non è necessaria l'integrazione con un servizio email esterno. Si
tratta dell'approccio ideale se si utilizza Salesforce Classic, è necessaria una gestione dei rimbalzi o
non si utilizza Gmail™ o Office 365™ con Lightning Experience.
IN QUESTA SEZIONE:
Considerazioni sull'impostazione dell'opzione Invia tramite Salesforce
Di seguito sono riportate alcune indicazioni sulla configurazione di Invia tramite Salesforce oltre
a dettagli sulla gestione dei rimbalzi e sulla spam.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Disponibile in: tutte le
versioni
Configurazione dell'invio di messaggi email tramite Salesforce
Di seguito sono riportate alcune indicazioni sulla configurazione di Invia tramite Salesforce oltre a dettagli sulla gestione dei rimbalzi
e sulla spam.
Come testare la consegna dei messaggi email inviati tramite Salesforce
Quando un utente invia un messaggio email tramite Salesforce, l'email viene inviata da uno di alcuni possibili indirizzi IP Salesforce.
Se il destinatario del messaggio email blocca uno di questi indirizzi IP, l'email potrebbe non arrivare a destinazione. È difficile testare
se i clienti ricevono le email da tutti i possibili indirizzi IP Salesforce. Tuttavia, utilizzando la funzione Prova di consegna, è possibile
inviare facilmente un'email a se stessi da ciascuno dei potenziali indirizzi IP Salesforce. Se si ricevono tutti i messaggi email, nessuno
degli indirizzi IP Salesforce è stato bloccato.
341
Considerazioni sull'impostazione dell'opzione Invia tramite Salesforce
Di seguito sono riportate alcune indicazioni sulla configurazione di Invia tramite Salesforce oltre a
dettagli sulla gestione dei rimbalzi e sulla spam.
EDIZIONI
• Invia tramite Salesforce è una buona opzione se:
Classic e Lightning
Experience
– È necessario gestire i rimbalzi.
– Non si desidera integrare Salesforce con un servizio email esterno.
– Non si utilizza Gmail™ o Office 365™ con Lightning Experience.
versioni
• Se l'autenticazione dell'email non è configurata correttamente in conformità ai consigli riportati
di seguito, i messaggi email vengono contrassegnati come spam da alcuni provider di email.
• Se la società non è titolare del dominio o ha abilitato la gestione dei rimbalzi, i messaggi inviati possono essere identificati come
inviati tramite Salesforce e considerati messaggi inviati dall'utente.
• Se sono abilitate le impostazioni di consegna Abilita compatibilità con i meccanismi standard di
protezione dell'email e Attiva gestione rimbalzi, i destinatari di Gmail visualizzeranno informazioni
aggiuntive
• Se l'opzione Abilita compatibilità Sender ID è abilitata, Outlook e i client email che supportano Sender ID non
visualizzeranno "Sent on behalf of [nome mittente]".
• Se la società è titolare di un dominio, si consiglia di impostare metodi di autenticazione email come Sender Policy Framework (SPF)
o DomainKeys Identified Mail (DKIM) nel DNS. Ciò assicura una qualità migliore della consegna e dell'accettazione da parte dei
destinatari.
Configurazione dell'invio di messaggi email tramite Salesforce
Di seguito sono riportate alcune indicazioni sulla configurazione di Invia tramite Salesforce oltre a
dettagli sulla gestione dei rimbalzi e sulla spam.
EDIZIONI
Per le società titolari di un dominio (miasocietà.com)
Classic e Lightning
Experience
1. Selezionare "Abilita compatibilità con i meccanismi standard di protezione dell'email".
versioni
2. Disattivare "Abilita compatibilità Sender ID".
3. Aggiungere il record SPF di Salesforce al DNS dominio del client per indicare che Salesforce è
un mittente approvato, ad esempio record SPF: "v=spf1 mx include:_spf.salesforce.com ~all".
4. Impostare DKIM per ottimizzare la consegna.
Per le società non titolari di un dominio
Se il dominio di indirizzi email non è di proprietà della società e termina in @gmail.com, @aol.com o @yahoo.com, è necessario registrarsi
per un dominio di cui si ha il controllo e utilizzare il nuovo dominio per tutti i messaggi email inviati da Salesforce in base alla policy
DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) in Gmail, AOL™ e Yahoo™. Ulteriori informazioni Altro:
1. Attivare "Abilita compatibilità con i meccanismi standard di protezione dell'email".
2. Disattivare "Abilita compatibilità Sender ID". Si consiglia di abilitare la compatibilità con Sender ID solo se vi sono destinatari che
utilizzano il protocollo di autenticazione dell'email Sender ID, che non è molto diffuso.
342
Quando un utente invia un messaggio email tramite Salesforce, l'email viene inviata da uno di alcuni
possibili indirizzi IP Salesforce. Se il destinatario del messaggio email blocca uno di questi indirizzi
IP, l'email potrebbe non arrivare a destinazione. È difficile testare se i clienti ricevono le email da
tutti i possibili indirizzi IP Salesforce. Tuttavia, utilizzando la funzione Prova di consegna, è possibile
inviare facilmente un'email a se stessi da ciascuno dei potenziali indirizzi IP Salesforce. Se si ricevono
tutti i messaggi email, nessuno degli indirizzi IP Salesforce è stato bloccato.
1. Da Imposta, immettere Prova di consegna nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Prova di consegna.
EDIZIONI
versioni tranne
2. Immettere l'indirizzo email aziendale.
3. Fare clic su Invia. Salesforce invia un messaggio di prova da tutti gli indirizzi IP all'indirizzo email
aziendale dell'utente. In ogni messaggio di prova viene specificato l'indirizzo IP da cui è stato
inviato.
4. Per verificare di avere ricevuto tutti i messaggi di prova, controllare l'account email aziendale.
Se non si sono ricevuti tutti i messaggi di prova, l'amministratore dell'email dell'organizzazione
deve inserire gli intervalli IP di Salesforce in una whitelist sul server email dell'organizzazione.
L'inserimento di un indirizzo IP in una whitelist consente al server di ricevere email da un indirizzo
IP che altrimenti sarebbe bloccato. Per un elenco aggiornato degli intervalli IP di Salesforce, vedere
Quali sono gli indirizzi IP di Salesforce da inserire in una whitelist?.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per effettuare la prova di
consegna di un messaggio
email:
Salesforce gestisce indirizzi IP separati per i messaggi email in entrata e in uscita. Gli indirizzi IP utilizzati per i messaggi email in uscita
non accettano connessioni email in entrata.
VEDERE ANCHE:
Linee guida per la configurazione delle impostazioni di consegna per i messaggi inviati da Salesforce
Abilitazione email in Ccn conformità
Relay di email: Come consentire agli utenti di inviare email tramite il server di email della società
attraverso il server di email della società. Per i destinatari sarà come ricevere i messaggi dagli account
email della società degli utenti. Tali messaggi vengono archiviati anche sul server di email della
società, il che favorisce la compatibilità, e gli utenti possono vedere i messaggi che hanno inviato
da Salesforce nella cartella Posta inviata della società.
IN QUESTA SEZIONE:
Considerazioni sulla configurazione del relay di email
Di seguito sono riportate alcune indicazioni sulla configurazione del relay di email oltre a dettagli
sulla gestione dei rimbalzi e sulla spam.
Impostazione del relay di email
343
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Considerazioni sulla configurazione del relay di email
Di seguito sono riportate alcune indicazioni sulla configurazione del relay di email oltre a dettagli
sulla gestione dei rimbalzi e sulla spam.
EDIZIONI
• Il relay di email è un'opzione utile se:
Classic e Lightning
Experience
– Si desidera instradare i messaggi email inviati da Salesforce tramite il servizio di posta della
società. È utile per la compatibilità.
– La società è titolare del dominio (miasocietà.com).
• Il relay di email è configurato solo per la propria organizzazione Salesforce. Il relay di email
consente di archiviare copie di tutti i messaggi per il controllo. È anche possibile aggiungere
contenuto, ad esempio piè di pagina standard, a tutti i messaggi. È supportata anche la gestione
dei rimbalzi.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Affinché la gestione dei rimbalzi funzioni, il server di email deve consentire il relay dei messaggi
email inviati da Salesforce.
• I limiti di Salesforce per l'invio sono validi per il relay di email.
• La configurazione del relay di email richiede una certa competenza tecnica.
Il relay di email utilizza il server di email aziendale per inviare messaggi email da Salesforce. Le
società impostano il relay di email per:
EDIZIONI
• Instradare tutti i messaggi email provenienti da Salesforce attraverso i propri server di email.
Questo evita che venga rilevato l'email spoofing da parte di Salesforce. L'email spoofing consiste
nel contraffare le intestazioni delle email facendo sembrare che i mittenti siano diversi da quelli
originali.
• Memorizzare copie di tutti i messaggi email in ottemperanza ai regolamenti governativi in
vigore nei diversi settori.
• Applicare filtri contenuto esistenti in grado di individuare nei messaggi dati e contenuti il cui
invio tramite l'email aziendale non è consentito.
• Sottoporre i messaggi email in uscita alla scansione antivirus prima di inviarli ai clienti.
• Aggiungere dati come dichiarazioni di non responsabilità valide per tutta la società in calce ai
messaggi email.
È possibile impostare il relay di email per i messaggi generati da Salesforce configurando Salesforce
per inoltrare automaticamente i messaggi attraverso il server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
della società. Contattare Salesforce per abilitare il relay di email per l'organizzazione.
Avvertenza: Se si pianifica di attivare la gestione degli elementi rimbalzati e il relay di email,
verificare con l'amministratore dell'email se il server di email dell'organizzazione consente il
relay dei messaggi inviati da Salesforce; in caso contrario, i messaggi inviati da Salesforce
potrebbero non essere recapitati. Per ulteriori informazioni sulla gestione degli elementi
rimbalzati, vedere le linee guida per la configurazione delle impostazioni di consegna per i
messaggi inviati da Salesforce a pagina 354.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per configurare il relay di
email:
Per impostare il relay di email:
1. Da Imposta, immettere Attivazione relay di email nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Attivazione
relay di email.
2. Configurare le seguenti impostazioni:
344
Impostazione
Descrizione
Host di email
Il nome dell'host o l'indirizzo IP del server SMTP della società.
Richiedere queste informazioni al proprio amministratore
dell'email.
Importante: se si prevede di utilizzare il protocollo TLS
(Transport Layer Security) con questa connessione,
immettere il nome dell'host invece dell'indirizzo IP. TLS
necessita del nome dell'host per verificare i certificati.
Utilizzare il formato seguente per i nomi host:
<mail server>.<domain>.<domain extension>
Ad esempio:
mail.acme.com
Porta
Il numero di porta del server SMTP della società. Richiedere
queste informazioni al proprio amministratore dell'email. Il relay
di email è disponibile sulle porte 25, 587, 10025 e 11025.
Impostazione TLS
Consente di specificare se Salesforce deve utilizzare il protocollo
TLS per le sessioni con il server SMTP. Scegliere una delle seguenti
opzioni:
• Preferito (impostazione predefinita): Se il server remoto
propone il protocollo TLS, Salesforce aggiorna la sessione
SMTP corrente in modo da utilizzare questo protocollo. Se il
protocollo TLS non è disponibile, Salesforce prosegue la
sessione senza di esso.
• Obbligatorio: Salesforce prosegue la sessione solo se
il server remoto propone il protocollo TLS. Se il protocollo
TLS non è disponibile, Salesforce termina le sessione senza
consegnare l'email.
• Verifica preferito: Se il server remoto propone il
protocollo TLS, Salesforce aggiorna la sessione SMTP corrente
in modo da utilizzare questo protocollo. Prima dell'inizio
della sessione, Salesforce verifica che il certificato sia firmato
da un'autorità di certificazione valida e che il nome comune
presentato nel certificato corrisponda al dominio o al servizio
di mail exchange della connessione corrente. Se il protocollo
TLS è disponibile ma il certificato non è firmato oppure il
nome comune non corrisponde, Salesforce disconnette la
sessione senza consegnare l'email. Se il protocollo TLS non
è disponibile, Salesforce prosegue la sessione senza di esso.
• Verifica obbligatorio: Salesforce continua la
sessione solo se il server remoto propone il protocollo TLS,
il certificato è firmato da un'autorità di certificazione valida
e il nome comune presentato nel certificato corrisponde al
dominio o al servizio di mail exchange a cui è collegato
345
Impostazione
Descrizione
Salesforce. Se uno di questi criteri non viene soddisfatto,
Salesforce termina la sessione senza consegnare l'email.
Limita relay ai domini
Consente di specificare se limitare ad alcuni domini la funzionalità
di relay di email. Se si seleziona questa opzione, inserire i nomi
dei domini separati da virgole nel campo di testo che segue. Il
carattere jolly asterisco (*) è consentito; ad esempio,
*.subdomains.com corrisponde a
[email protected] e a [email protected] (ma
non a [email protected]). Questo determina
l'indirizzamento da parte di Salesforce dei messaggi email al
server SMTP della società solo se questi sono indirizzati a uno
dei domini elencati. Se si seleziona la casella di controllo senza
specificare i domini, Salesforce indirizza tutti i messaggi al server
SMTP della società.
Attivo
Abilita il relay di email per l'organizzazione. Se si deseleziona
questa casella di controllo, Salesforce conserva la configurazione
relativa al relay di email ma non inoltra i messaggi al server di
email della società.
3. Salvare la pagina.
Salesforce raccomanda di inviare un messaggio di prova ogni volta che si modifica la configurazione relativa al relay di email.
VEDERE ANCHE:
comune
Per usufruire al massimo dell'invio di messaggi email da Salesforce, è possibile utilizzare funzionalità che consentono di monitorare le
email, inclusi i registri e l'area di attesa per l'invio globale.
IN QUESTA SEZIONE:
Registri di email: Monitoraggio dei messaggi email inviati tramite Salesforce
Con i registri di email è possibile monitorare facilmente i messaggi inviati tramite Salesforce negli ultimi 30 giorni. I registri contengono
informazioni su ogni messaggio email, inclusi mittente e destinatario, data e ora, stato di consegna ed eventuali codici di errore
associati. I registri di email sono in formato CSV.
346
Area di attesa per l'invio globale di email: Monitoraggio dello stato degli invii globali di email eseguiti tramite Salesforce
L'area di attesa per l'invio globale di email consente di visualizzare lo stato degli invii globali pianificati effettuati personalmente
oppure lo stato degli invii globali pianificati per l'organizzazione Salesforce. È possibile annullare gli invii globali di email, se necessario.
È possibile visualizzare lo stato dei propri invii globali di email dalle impostazioni personali. Se di dispone dell'autorizzazione, è
possibile visualizzare da Imposta lo stato degli invii globali effettuati a livello di organizzazione.
VEDERE ANCHE:
Con i registri di email è possibile monitorare facilmente i messaggi inviati tramite Salesforce negli
ultimi 30 giorni. I registri contengono informazioni su ogni messaggio email, inclusi mittente e
destinatario, data e ora, stato di consegna ed eventuali codici di errore associati. I registri di email
sono in formato CSV.
IN QUESTA SEZIONE:
Considerazioni sull'utilizzo dei registri di email
Prima di creare piè di pagina disponibili per tutti gli utenti dell'organizzazione Salesforce,
esaminare i seguenti dettagli, che includono informazioni sulla codifica e i valori predefiniti.
EDIZIONI
Salesforce Classic
versioni tranne
Richiesta di un registro di email
Con i registri di email è possibile monitorare facilmente i messaggi inviati tramite Salesforce negli ultimi 30 giorni. È semplicissimo
richiedere un nuovo registro in qualsiasi momento.
Riferimento per i registri di email
VEDERE ANCHE:
Considerazioni sull'utilizzo dei registri di email
Prima di creare piè di pagina disponibili per tutti gli utenti dell'organizzazione Salesforce, esaminare
i seguenti dettagli, che includono informazioni sulla codifica e i valori predefiniti.
EDIZIONI
• Le richieste dei registri di email vengono inserite nell'area di attesa nell'ordine in cui sono state
ricevute. I registri di email dovrebbero essere disponibili entro 30 minuti dal momento della
richiesta.
Classic
• L'elenco delle richieste di registri di email in attesa indica lo stato delle richieste non ancora
soddisfatte.
• L'elenco degli errori per i registri di email contiene la descrizione delle richieste non andate a
buon fine. non è possibile inviare nuovamente una richiesta non andata a buon fine se questa
necessita di dati che hanno superato il limite di 30 giorni, oppure se si hanno già altre tre richieste in attesa.
• I registri di email sono file CSV contenuti all'interno di un file compresso che contiene un massimo di 100.000 record. Poiché le
richieste di registri di email restituiscono fino a 500.000 record, potrebbe essere necessario scaricare fino a cinque file .zip. I registri
contribuiscono a ridurre i limiti di memoria complessivi per i file.
347
• È possibile avere un massimo di tre richieste di registri in attesa contemporaneamente. Se un utente ha già altre tre richieste in attesa,
non può richiedere un altro registro fino a quando almeno una delle richieste sia stata soddisfatta.
• I registri di email sono disponibili per i messaggi inviati nei 30 giorni immediatamente precedenti alla richiesta.
• ogni registro può avere un'estensione massima di sette giorni. Per visualizzare i dati dei registri di email relativi a un periodo superiore
a sette giorni, creare più richieste.
VEDERE ANCHE:
Richiesta di un registro di email
Con i registri di email è possibile monitorare facilmente i messaggi inviati tramite Salesforce negli
ultimi 30 giorni. È semplicissimo richiedere un nuovo registro in qualsiasi momento.
EDIZIONI
1. Da Imposta, immettere File di registro di email nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare File di registro di email.
Salesforce Classic
2. Fare clic su Richiedi un registro email.
versioni tranne
3. Se lo si desidera è possibile filtrare un registro di email per includere solo le righe in cui compare
un nome di dominio o un indirizzo email specifico in un campo come Destinatario o
Intestazione ID messaggio. Per immettere più termini per il filtro, separare i singoli
valori con una virgola. Se questo campo viene lasciato vuoto, il registro non viene filtrato e
vengono restituiti tutti gli indirizzi email presenti nell'intervallo di tempo specificato.
4. Digitare gli indirizzi email a cui si desidera ricevere la notifica quando la richiesta del registro di
email viene soddisfatta. Separare ciascun indirizzo con una virgola.
Per annullare una richiesta e tornare alla pagina introduttiva dei registri di email, fare clic su Annulla.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per accedere ai registri di
email:
VEDERE ANCHE:
La tabella riportata sotto descrive il formato del file di registro e contiene una serie di esempi dei
relativi campi:
Colonna
Campo
Descrizione
Esempio
A
Data/ora
La data e l'ora di invio 06/03/2009 13:37 AM
del messaggio in GMT
B
ID messaggio
interno
L'ID interno univoco
del messaggio.
16/A4-20983-88E21E84
EDIZIONI
Salesforce Classic
versioni tranne
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per accedere ai registri di
email:
348
Colonna
Campo
Descrizione
Esempio
C
Evento email
Indica l'evento di email finale nel T
server di email. Gli eventi
possono essere uno dei seguenti
valori:
R - Ricezione
Il messaggio è stato ricevuto
correttamente.
D - Consegna
Il messaggio è stato inviato
correttamente.
T - Errore temporaneo
La trasmissione del
messaggio ha subito un
ritardo. Salesforce proverà
nuovamente a consegnarlo
nell'arco di 24 ore. Il primo
tentativo avviene cinque
minuti dopo il primo errore
temporaneo, il secondo
dieci minuti dopo, il terzo
venti minuti dopo e così via.
P - Errore definitivo
Impossibile consegnare il
messaggio email.
D
Destinatario
L'indirizzo email della persona a [email protected]
cui viene inviato il messaggio.
E
Mittente
L'indirizzo email della persona
che invia il messaggio.
[email protected]
F
Host remoto
L'indirizzo IP del server
dell'applicazione che ha
consegnato il messaggio al
server di email.
10.0.0.1
G
Byte trasferiti
Le dimensioni del messaggio
email.
11856
H
ID utente
L'ID Salesforce dell'utente che
ha inviato il messaggio.
00540000000rSXT
I
Intestazione ID
messaggio
L'intestazione ID all'inizio di ogni 21749386.
messaggio
106091224027705044.
JavaMail.
sfdc@na2-app4-2-sjl.
ops.sfdc.net
349
Colonna
Campo
Descrizione
Esempio
J
Numero di tentativi
Il numero di tentativi fatti per
consegnare il messaggio.
11
K
Secondi nell'area di Il numero di secondi trascorsi
prima che il messaggio fosse
attesa
300
consegnato.
L
Fase di consegna
La fase finale in cui si trovava la during RCPT TO
consegna prima che fosse
registrata. Di seguito sono
riportati i valori delle fasi
nell'ordine in cui appaiono
durante la sequenza SMTP:
BANNER
Risposta alla connessione
SMTP
EHLO
Inizio della sessione con il
server di email
STARTTLS
Stabilisce una sessione di
comunicazione protetta con
il server di email
MAIL FROM
Annuncia il mittente del
messaggio
RCPT TO
Annuncia il destinatario del
messaggio
DATA
Annuncia che il testo che
segue è il messaggio di
email
BODY
Stato nel momento in cui il
corpo del messaggio viene
inviato al destinatario
RSET
Reimposta lo stato del
server, concludendo la
sessione.
Esistono inoltre delle risposte
che possono essere visualizzate
in qualunque momento della
sequenza di consegna:
350
Colonna
Campo
Descrizione
Esempio
while not connected
Il client sta tentando di
stabilire una connessione
while idle
Il client si è collegato ma
non invia né riceve comandi
reading confirmation
È stato inviato un comando
e il client attende una
risposta
handshaking TLS
Si è verificato un errore
durante il tentativo di
stabilire una connessione
protetta
out of band bounce
Il server in ricezione ha
accettato un comando ma
in seguito per motivi
sconosciuti l'ha respinto
in unknown state
Si è verificato un errore
sconosciuto
M
Indirizzo relay
Il nome host del sistema di relay relay.my.org
designato
N
Relay Port
La porta del sistema di relay
designato
351
587
Colonna
Campo
Descrizione
O
Delivery Status
Notification
Dopo ogni fase di consegna il 421 no adequate
server di email invia un codice servers
di risposta di tre cifre. Il primo
numero indica se il comando è
stato eseguito correttamente o
no; il secondo indica il tipo di
errore e il terzo fornisce ulteriori
informazioni per risolvere il
potenziale problema.
I cinque possibili valori della
prima cifra sono:
1xx - Positive Preliminary
reply
Il comando è stato accettato
ma non è stata inviata
alcuna risposta
2xx - Positive Completion
reply
L'azione richiesta è stata
eseguita correttamente
3xx - Positive Intermediate
reply
Il comando è stato accettato
ma per l'azione richiesta
sono necessarie ulteriori
informazioni
4xx - Transient Negative
Completion reply
Il comando non è stato
accettato e l'azione richiesta
non è stata eseguita.
Tuttavia, la condizione di
errore è temporanea ed è
possibile richiedere
nuovamente l'azione.
5xx - Permanent Negative
Completion reply
Il comando non è stato
accettato e l'azione richiesta
non è stata eseguita
Tutti i provider di servizi di email
implementano i codici in modo
diverso, e pertanto non esiste un
elenco completo del significato
della seconda o della terza cifra.
352
Esempio
Colonna
Campo
Descrizione
Esempio
Per ulteriori informazioni su
questi codici, vedere la
documentazione ufficiale del
protocollo SMTP alla sezione
4.2.1: http://
www.ietf.org/rfc/rfc2821.txt
?number=2821
VEDERE ANCHE:
Area di attesa per l'invio globale di email: Monitoraggio dello stato degli invii globali di email eseguiti
tramite Salesforce
L'area di attesa per l'invio globale di email consente di visualizzare lo stato degli invii globali pianificati
effettuati personalmente oppure lo stato degli invii globali pianificati per l'organizzazione Salesforce.
È possibile annullare gli invii globali di email, se necessario. È possibile visualizzare lo stato dei propri
invii globali di email dalle impostazioni personali. Se di dispone dell'autorizzazione, è possibile
visualizzare da Imposta lo stato degli invii globali effettuati a livello di organizzazione.
L'area di attesta dell'invio globale di email mostra il numero dei destinatari a cui il messaggio email
globale è stato indirizzato e inviato. Questi numeri possono essere diversi tra loro, in quanto:
• L'invio globale di email causerebbe il superamento del limite giornaliero di invii globali
dell'organizzazione. In questo caso, Salesforce non invia il messaggio a nessuno dei destinatari
indicati.
• Uno o più destinatari selezionati hanno scelto di non ricevere gli invii globali di email dopo che
l'invio globale è stato pianificato ma prima che venisse elaborato.
• Uno o più indirizzi email dei destinatari selezionati sono stati rimossi dal referente o dal lead
dopo che l'invio globale è stato pianificato ma prima che venisse elaborato.
• L'utente che ha eseguito l'invio globale di email è stato disattivato dopo che l'invio globale è
stato pianificato ma prima che venisse elaborato. Salesforce non esegue gli invii globali di email
pianificati da utenti che sono stati disattivati.
VEDERE ANCHE:
EDIZIONI
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare l'invio
globale di email o annullare
l'invio globale in attesa:
• “Invio globale di email”
Per visualizzare tutti gli invii
globali di email o annullare
gli invii globali in attesa
dell'organizzazione:
La consegna dei messaggi email è la probabilità che i messaggi di un utente o di una società giungano al destinatario indicato. Per
ottimizzare la consegna dei messaggi inviati da Salesforce, sono disponibili diverse impostazioni e opzioni di compatibilità.
353
IN QUESTA SEZIONE:
Configurazione delle impostazioni di consegna per i messaggi email inviati da Salesforce
Utilizzare le opzioni di consegna disponibili per configurare l'organizzazione Salesforce in modo che i messaggi email inviati dagli
utenti da Salesforce arrivino rapidamente a destinazione.
La consegna dei messaggi email è influenzata dagli elementi rimbalzati inviati allo stesso dominio email e dall'email che non risulta
compatibile con il framework di protezione dell'email di un destinatario. Di seguito sono riportate alcune indicazioni che consentono
di gestire queste problematiche in modo tale che i messaggi degli utenti arrivino rapidamente a destinazione.
Creazione di una chiave DKIM
La chiave DKIM (DomainKeys Identified Mail) consente di abilitare in Salesforce la firma dei messaggi email inviati a nome della
propria organizzazione. Una firma valida assicura ai destinatari che il messaggio è stato gestito da una terza parte, ad esempio
Salesforce, in base alle indicazioni dell'organizzazione.
Importazione di una chiave DKIM
La chiave DKIM (DomainKeys Identified Mail) consente di abilitare in Salesforce la firma dei messaggi email inviati a nome della
propria organizzazione.
VEDERE ANCHE:
Configurazione delle impostazioni di consegna per i messaggi email inviati da Salesforce
Utilizzare le opzioni di consegna disponibili per configurare l'organizzazione Salesforce in modo
che i messaggi email inviati dagli utenti da Salesforce arrivino rapidamente a destinazione.
EDIZIONI
1. Da Imposta, immettere Invio e ricezione nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Invio e ricezione.
Classic e Lightning
Experience
2. Selezionare le opzioni valide per l'organizzazione Salesforce.
VEDERE ANCHE:
Linee guida per la configurazione delle impostazioni di consegna per i
messaggi inviati da Salesforce
La consegna dei messaggi email è influenzata dagli elementi rimbalzati inviati allo stesso dominio
email e dall'email che non risulta compatibile con il framework di protezione dell'email di un
destinatario. Di seguito sono riportate alcune indicazioni che consentono di gestire queste
problematiche in modo tale che i messaggi degli utenti arrivino rapidamente a destinazione.
versioni tranne
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per configurare l'invio e la
ricezione dei messaggi
email:
• “Personalizza
applicazione”
Con la pagina Invio e ricezione di Imposta è possibile migliorare le impostazioni di consegna dei
messaggi email.
• Per controllare il tipo di email inviate dall'organizzazione, utilizzare l'opzione Livello di accesso nella sezione Accesso a
Invia email. Le opzioni disponibili comprendono:
– Nessun accesso: impedisce tutte le email in uscita agli e dagli utenti.
354
– Solo email di sistema: consente solo le email generate automaticamente, quali le email ai nuovi utenti e le email di
reimpostazione della password. È particolarmente utile per il controllo delle email inviate dai Sandbox in modo che le attività di
sviluppo e verifica non determinino l'invio di messaggi email di prova agli utenti. L'impostazione predefinita dei Sandbox appena
creati è Solo email di sistema.
– Tutte le email: consente tutti i tipi di email in uscita. È l'impostazione predefinita per le nuove organizzazioni non Sandbox.
L'impostazione predefinita dei Sandbox creati prima del rilascio Spring '13 è Tutte le email.
• Quando si utilizza la gestione dei rimbalzi:
– Se si utilizza anche il relay di email, assicurarsi che il server di email dell'organizzazione consenta il relay dei messaggi email inviati
da Salesforce.
– Se si invia un'email all'indirizzo di un referente, un lead o un account personale e rimbalza, viene visualizzato un avviso accanto
all'indirizzo e gli altri utenti non possono inviare un'email all'indirizzo finché non viene aggiornato o confermato.
– Le email rimbalzano a Salesforce e non all'account email personale del mittente.
– Utilizzare il rapporto standard Referenti rimbalzati e Lead rimbalzati per visualizzare un elenco di indirizzi email i cui messaggi
sono rimbalzati. Il rapporto comprende il motivo del rimbalzo, la data di rimbalzo e il referente, lead o account personale che
ha fatto rimbalzare il messaggio.
• Per la conformità a framework di protezione dell'email dei destinatari come SPF:
– Selezionare Abilita compatibilità con i meccanismi standard di protezione dell'email.
In questo modo viene modificato l'indirizzo Da della busta dei messaggi inviati da Salesforce. L'indirizzo From dell'intestazione
rimane impostato sull'indirizzo email del mittente. Di solito i framework di sicurezza verificano solo l'indirizzo della busta.
– Se vi sono destinatari che utilizzano il protocollo di autenticazione dell'email Sender ID, che non è molto diffuso, selezionare
Abilita compatibilità Sender ID. In questo modo si modifica il campo Mittente della busta dei messaggi
email inviati da Salesforce, che includerà automaticamente no-reply@Salesforce. Tutte le risposte dai destinatari
vengono comunque consegnate all'indirizzo email del mittente. L'applicazione client del destinatario (non Salesforce) può
aggiungere la frase "Sent on behalf of" al campo Da di un messaggio email ricevuto da Salesforce.
• Per specificare in che modo Salesforce utilizza il protocollo TLS (Transport Layer Security) per le comunicazioni via email protette per
le sessioni SMTP, scegliere un'Impostazione TLS. Le opzioni disponibili comprendono:
– Preferito (impostazione predefinita): Se il server remoto propone il protocollo TLS, Salesforce aggiorna la sessione SMTP
corrente in modo da utilizzare questo protocollo. Se il protocollo TLS non è disponibile, Salesforce prosegue la sessione senza
di esso.
– Obbligatorio: Salesforce prosegue la sessione solo se il server remoto propone il protocollo TLS. Se il protocollo TLS non
è disponibile, Salesforce termina le sessione senza consegnare l'email.
– Verifica preferito: Se il server remoto propone il protocollo TLS, Salesforce aggiorna la sessione SMTP corrente in
modo da utilizzare questo protocollo. Prima dell'inizio della sessione, Salesforce verifica che il certificato sia firmato da un'autorità
di certificazione valida e che il nome comune presentato nel certificato corrisponda al dominio o al servizio di mail exchange
della connessione corrente. Se il protocollo TLS è disponibile ma il certificato non è firmato oppure il nome comune non
corrisponde, Salesforce disconnette la sessione senza consegnare l'email. Se il protocollo TLS non è disponibile, Salesforce
prosegue la sessione senza di esso.
– Verifica obbligatorio: Salesforce continua la sessione solo se il server remoto propone il protocollo TLS, il certificato
è firmato da un'autorità di certificazione valida e il nome comune presentato nel certificato corrisponde al dominio o al servizio
di mail exchange a cui è collegato Salesforce. Se uno di questi criteri non viene soddisfatto, Salesforce termina la sessione senza
consegnare l'email.
• Se si seleziona un'impostazione diversa da Preferito (l'impostazione predefinita), selezionare Restrizione TLS a
questi domini e specificare un elenco di domini separato da virgole. Il carattere jolly asterisco (*) è consentito; ad esempio,
*.subdomains.com corrisponde a [email protected] e a [email protected] (ma non a [email protected]).
355
Se non si specificano domini, Salesforce utilizza l'impostazione TLS specificata per i messaggi email in uscita, il che può causare la
mancata consegna dei messaggi.
VEDERE ANCHE:
La chiave DKIM (DomainKeys Identified Mail) consente di abilitare in Salesforce la firma dei messaggi
email inviati a nome della propria organizzazione. Una firma valida assicura ai destinatari che il
messaggio è stato gestito da una terza parte, ad esempio Salesforce, in base alle indicazioni
Quando si crea una chiave DKIM, Salesforce genera una coppia di chiavi, una pubblica e una privata.
È necessario pubblicare la chiave pubblica nel DNS per indicare ai destinatari che, in qualità di titolari
del dominio, si autorizza l'uso della chiave per la firma dei messaggi. Salesforce utilizza la chiave
privata per creare intestazioni di firma DKIM nei messaggi email in uscita. Quindi, i destinatari dei
messaggi possono confrontare l'intestazione di firma con la chiave pubblica nel DNS per determinare
se il messaggio è stato firmato con una chiave autorizzata. Se il proprio dominio pubblica anche
una policy DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) per
l'autenticazione dei messaggi, i destinatari possono utilizzare la firma DKIM per verificare che il
messaggio sia conforme a tale policy.
Per creare una nuova chiave:
EDIZIONI
Salesforce Classic
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Gestisci le chiavi DKIM
• Personalizza
applicazione
1. Da Imposta, immettere Chiavi DKIM nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Chiavi DKIM.
2. Fare clic su Crea nuova chiave.
3. Per Selettore, immettere un nome univoco.
4. Immettere il nome del proprio dominio.
5. Selezionare il tipo di corrispondenza dominio da utilizzare.
• Per impostazione predefinita la chiave è inattiva. Assicurarsi di aggiungere la chiave pubblica al record DNS prima di attivare la chiave.
La firma DKIM è attiva ogni volta che si dispone di una chiave DKIM attiva.
• Non è possibile avere più di una chiave DKIM attiva per nome di dominio. È possibile disporre di più chiavi DKIM attive se la propria
organizzazione invia messaggi email da più di un dominio o se si utilizzano sottodomini nell'ambito del dominio
dell'organizzazione ed è stata specificata la corrispondenza dominio a livello di sottodominio.
• Quando si inserisce o si aggiorna una chiave di dominio, è possibile che la modifica influisca sulle chiavi DKIM esistenti. Ad esempio,
se DomainMatch è stata impostata su DomainAndSubdomains per il dominio esempio.com e successivamente si imposta
DomainMatch su SubdomainsOnly per il dominio mail.esempio.com, si potrà utilizzare solo una delle chiavi. Di seguito
viene spiegato come risolvere i conflitti nel caso in cui le chiavi di dominio si sovrappongano.
1. Se due chiavi sono ugualmente specifiche riguardo alla corrispondenza per lo stesso dominio, la nuova chiave sostituisce e
disattiva la chiave già esistente.
356
2. Se una nuova chiave è più specifica riguardo alla corrispondenza rispetto a una chiave già esistente, viene utilizzata la nuova
chiave e quella già esistente viene modificata in modo che non sia più valida per il caso coperto dalla nuova chiave. Ad esempio,
poiché DomainOnly e SubdomainsOnly sono più specifiche di DomainAndSubdomains, una nuova chiave
DomainOnly modificherebbe DomainMatch in modo tale che una chiave DomainAndSubdomains già esistente
diventi SubdomainsOnly.
3. Se più chiavi hanno diversi domini che corrispondono al dominio di invio, verrà utilizzata la chiave con il nome di dominio più
lungo. In caso di associazione, viene utilizzata la chiave più specifica.
Per informazioni su DKIM, vedere http://dkim.org
VEDERE ANCHE:
La chiave DKIM (DomainKeys Identified Mail) consente di abilitare in Salesforce la firma dei messaggi
email inviati a nome della propria organizzazione.
EDIZIONI
Alcune società dispongono di più organizzazioni Salesforce e gli utenti di tali organizzazioni
condividono un nome di dominio nei propri indirizzi email. Di conseguenza, le società che desiderano
che Salesforce firmi i messaggi email inviati da tali utenti talvolta vogliono condividere le chiavi
DKIM. Di seguito viene indicato come eseguire questa operazione.
Salesforce Classic
Per prima cosa, creare la chiave e assicurarsi che funzioni per un'organizzazione. Per importare e
utilizzare la chiave in un'altra organizzazione, copiare il nome del selettore, il nome del dominio e
i dati relativi alle chiavi pubblica e privata dalla chiave funzionante. È possibile reperire questi dati
nella pagina dei dettagli della chiave che si desidera importare. Dopo aver copiato i dati della chiave,
accedere all'organizzazione di destinazione e seguire questa procedura per importare la chiave.
1. Da Imposta, immettere Chiavi DKIM nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Chiavi DKIM.
2. Fare clic su Importa una chiave.
versioni tranne
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per gestire le chiavi DKIM
• Personalizza
applicazione
3. Immettere lo stesso nome di selettore copiato dall'organizzazione originale.
4. Immettere lo stesso nome di dominio copiato dall'organizzazione originale.
5. Incollare i dati delle chiavi pubblica e privata nei rispettivi campi.
6. Selezionare il tipo di corrispondenza dominio da utilizzare. Probabilmente si utilizzerà lo stesso valore selezionato per la chiave
nell'organizzazione originale.
Poiché i dati relativi alle chiavi pubblica e privata funzionavano per l'organizzazione originale, di norma è possibile attivare immediatamente
la chiave nell'organizzazione di destinazione.
357
Nota: I dati relativi alla chiave privata sono un formato crittografato dei dati della chiave privata utilizzati per firmare i messaggi
email. I dati vengono decrittografati internamente quando si firmano i messaggi, quindi possono essere utilizzati solo in Salesforce.
Ad esempio, non è possibile estrarre i dati delle chiavi pubblica e privata e utilizzarli in un sistema di posta esterno.
VEDERE ANCHE:
Se l'organizzazione valuta la conformità di tutti i messaggi email in uscita, è possibile abilitare l'email
in Ccn conformità per inviare automaticamente una copia nascosta di ciascun messaggio a un
indirizzo email specificato. L'abilitazione dei messaggi email in Ccn conformità impedisce agli utenti
di modificare il campo Ccn su qualsiasi messaggio e disabilita la loro impostazione Ccn
automatico in Impostazioni email personali.
Per abilitare l'email in Ccn conformità nell'organizzazione:
1. Da Imposta, immettere Email in Ccn conformità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Email in Ccn conformità.
2. Selezionare la casella di controllo Abilita.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
3. Immettere l'indirizzo email conformità.
Nota: il messaggio email in Ccn viene inviato automaticamente all'indirizzo specificato per
tutti i messaggi email inviati dagli utenti, esclusi i messaggi di sistema quali le notifiche di
reimpostazione di password o completamento di importazione.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
l'email in Ccn conformità:
• “Personalizza
applicazione”
Indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione Come consentire agli utenti di inviare
email da Salesforce utilizzando un indirizzo Da comune
Se la propria organizzazione Salesforce richiede agli utenti di condividere un alias di email comune,
è possibile definire un elenco di indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione per ogni profilo utente.
Quando si inviano messaggi email da Salesforce, gli utenti con questi profili possono selezionare il
proprio indirizzo o l'indirizzo utilizzabile da tutta l'organizzazione per l'indirizzo Da del messaggio
Esempio: nell'organizzazione sono assegnati più utenti al profilo di assistenza. Questo profilo
è associato a un indirizzo email chiamato [email protected] e al Nome
visualizzatoAssistenza Acme. Quando questi utenti inviano un messaggio email
in uscita tramite Salesforce, possono scegliere che venga visualizzato [email protected]
come indirizzo Da anziché il loro indirizzo Salesforce.
358
EDIZIONI
Salesforce Classic
versioni tranne
IN QUESTA SEZIONE:
Considerazioni sull'uso di indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione per l'invio di email da Salesforce
Prima di creare e assegnare indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione ai profili utente di Salesforce, verificare alcuni dettagli, tra
cui le informazioni relative all'invio globale di email e la generazione di rapporti.
Configurazione degli indirizzi email utilizzabili da tutta l'organizzazione
È possibile definire e gestire gli indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione per ogni profilo utente. Quando si inviano messaggi
email da Salesforce, gli utenti con questi profili possono selezionare il proprio indirizzo o l'indirizzo utilizzabile da tutta l'organizzazione
per l'indirizzo Da del messaggio email. Le risposte vengono inviate all'indirizzo selezionato.
VEDERE ANCHE:
comuni
Considerazioni sull'uso di indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione per l'invio di email da Salesforce
Prima di creare e assegnare indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione ai profili utente di Salesforce,
verificare alcuni dettagli, tra cui le informazioni relative all'invio globale di email e la generazione
di rapporti.
• L'indirizzo utilizzabile da tutta l'organizzazione non può essere utilizzato per un invio globale
di email o per inviare una richiesta Tieni i contatti.
• Gli indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione non possono essere utilizzati nei rapporti
pianificati, per la pianificazione degli aggiornamenti dei cruscotti digitali, l'invio di email di
stampa unione e l'invio di richieste di incontro a referenti e lead.
EDIZIONI
Classic
versioni tranne
• Non è possibile eliminare o modificare un indirizzo email utilizzabile da tutta l'organizzazione
se questo viene impiegato per un avviso tramite email.
• Gli indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione non possono essere utilizzati nei rapporti pianificati, per la pianificazione degli
aggiornamenti dei cruscotti digitali, l'invio di email di stampa unione e l'invio di richieste di incontro a referenti e lead.
VEDERE ANCHE:
comune
359
Configurazione degli indirizzi email utilizzabili da tutta l'organizzazione
È possibile definire e gestire gli indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione per ogni profilo utente.
Quando si inviano messaggi email da Salesforce, gli utenti con questi profili possono selezionare il
proprio indirizzo o l'indirizzo utilizzabile da tutta l'organizzazione per l'indirizzo Da del messaggio
1. Da Imposta, immettere Indirizzi utilizzabili da tutta
l'organizzazione nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Indirizzi
utilizzabili da tutta l'organizzazione.
EDIZIONI
Classic
versioni tranne
2. Per gestire gli indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione, utilizzare le opzioni disponibili.
Per usare un indirizzo utilizzabile da tutta l'organizzazione, inviare un messaggio email da Salesforce
e scegliere l'indirizzo dall'elenco a discesa.
VEDERE ANCHE:
Indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione Come consentire agli utenti di inviare email da
Salesforce utilizzando un indirizzo Da comune
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare gli indirizzi
utilizzabili da tutta
l'organizzazione:
Considerazioni sull'uso di indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione per l'invio di email da
Salesforce
Piè di pagina utilizzabili da tutta l'organizzazione Come consentire agli utenti di inviare
email da Salesforce utilizzando piè di pagina comuni
È possibile consentire agli utenti di risparmiare tempo e applicare opzioni di messaggistica comuni
a tutti i messaggi inviati da Salesforce creando piè di pagina validi per tutta l'organizzazione. È
possibile creare un piè di pagina diverso per ogni codifica e scegliere piè di pagina predefiniti per
i messaggi singoli o per l'invio globale. In Lightning Experience, la posta inviata via Gmail o Office
365 può contenere un piè di pagina valido per tutta l'organizzazione: è possibile scegliere se
includerlo.
IN QUESTA SEZIONE:
EDIZIONI
versioni tranne
Considerazioni sull'uso di piè di pagina utilizzabili da tutta l'organizzazione per l'invio di email
da Salesforce
Prima di creare piè di pagina disponibili per tutti gli utenti dell'organizzazione Salesforce, esaminare i seguenti dettagli, che includono
informazioni sulla codifica e i valori predefiniti.
Configurazione di piè di pagina utilizzabili da tutta l'organizzazione
Con i piè di pagina utilizzabili da tutta l'organizzazione è possibile consentire agli utenti di risparmiare tempo e applicare le opzioni
di messaggistica comuni a tutti i messaggi email inviati da Salesforce. Con pochi clic, è possibile creare, modificare, assegnare valori
predefiniti e disattivare i piè di pagina per la propria organizzazione Salesforce.
VEDERE ANCHE:
360
Considerazioni sull'uso di piè di pagina utilizzabili da tutta l'organizzazione per l'invio di email da
Salesforce
Prima di creare piè di pagina disponibili per tutti gli utenti dell'organizzazione Salesforce, esaminare
i seguenti dettagli, che includono informazioni sulla codifica e i valori predefiniti.
EDIZIONI
• I piè di pagina sono solo di testo. I tag HTML non vengono visualizzati.
Classic e Lightning
Experience
• Se l'organizzazione utilizza l'invio tramite Gmail o Office 365, i piè di pagina a livello di
organizzazione non appaiono nei messaggi inviati da Salesforce.
• È possibile scegliere un piè di pagina predefinito per i messaggi singoli e uno per l'invio globale.
I valori predefiniti vengono utilizzati quando nessun piè di pagina corrisponde alla codifica di
un messaggio in uscita.
versioni tranne
• La dimensione massima di un piè di pagina è 32 KB.
• Codifica
– In Salesforce Classic, il campo Codifica email consente di determinare in quali messaggi verrà inserito il piè di pagina. È
possibile specificare per ogni codifica un piè di pagina attivo per i messaggi singoli e uno per l'invio globale.
– In Lightning Experience, i piè di pagina vengono inviati nell'impostazione della codifica dell'utente.
VEDERE ANCHE:
comuni
Configurazione di piè di pagina utilizzabili da tutta l'organizzazione
Con i piè di pagina utilizzabili da tutta l'organizzazione è possibile consentire agli utenti di risparmiare
tempo e applicare le opzioni di messaggistica comuni a tutti i messaggi email inviati da Salesforce.
Con pochi clic, è possibile creare, modificare, assegnare valori predefiniti e disattivare i piè di pagina
per la propria organizzazione Salesforce.
1. Da Imposta, immettere Piè di pagina email nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Piè di pagina email.
2. Per creare, modificare, applicare lo stato predefinito e disattivare i piè di pagina utilizzabili da
tutta l'organizzazione, utilizzare le opzioni disponibili.
VEDERE ANCHE:
Piè di pagina utilizzabili da tutta l'organizzazione Come consentire agli utenti di inviare email
da Salesforce utilizzando piè di pagina comuni
361
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
versioni tranne
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare e modificare i piè
di pagina dell'email:
Attivazione di Email a Salesforce
Attivazione di Email a Salesforce
Consentire agli utenti di aggiungere messaggi email a record di Salesforce. Email a Salesforce
consente agli utenti di assegnare le email a lead, referenti, opportunità e ad altri record specifici in
Salesforce. In questo modo, è più semplice tenere traccia delle comunicazioni relative alle vendite.
1. Da Imposta, immettere Email a Salesforce nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Email a Salesforce.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
tutte le versioni
3. Selezionare Attivo.
4. Se si prevede di configurare Email a Salesforce per verificare la legittimità del server di invio
prima di elaborare un messaggio, assicurarsi che i mittenti che si ritiene utilizzino Email a
Salesforce supportino almeno uno di questi protocolli di autenticazione.
• SPF
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Email a Salesforce:
• SenderId
• DomainKeys
Email a Salesforce accetta il messaggio email solo se il server di invio passa almeno uno di questi
protocolli e non genera errori con nessuno di essi.
Per configurare Email a Salesforce per verificare la legittimità del server di invio prima di elaborare un messaggio, selezionare
Impostazioni di sicurezza email avanzate.
6. Per comunicare agli utenti che Email a Salesforce è attivata,fare clic su Invia messaggio di notifica. Altrimenti fare clic su Salta
questa fase.
Salesforce crea un indirizzo di Email a Salesforce univoco per ogni utente. Gli utenti possono visualizzare il proprio indirizzo Email a
Salesforce e personalizzare le proprie impostazioni nella pagina Email personale a Salesforce nelle proprie impostazioni personali. Per
maggiori informazioni, vedere Come funziona Email a Salesforce?.
Eliminazione degli allegati email inviati come link
È possibile trovare ed eliminare gli allegati inviati come link. Ai destinatari che fanno clic sul link
dell'allegato viene visualizzato un messaggio in cui viene richiesto di contattare il mittente per
visualizzare l'allegato. La ricerca può essere effettuata solo nel periodo di conservazione dell'email
specificato per l'organizzazione (in genere 30 giorni; contattare l'Assistenza di Salesforce per i dettagli
relativi alla propria organizzazione).
Per trovare ed eliminare gli allegati email inviati come link:
1. Da Imposta, immettere Allegati nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Allegati.
2. Immettere uno dei valori seguenti.
EDIZIONI
Salesforce Classic
versioni tranne
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
• Nome file (facoltativo), nome utente e intervallo di date:
– Se lo si desidera, nome file dell'allegato, inclusa l'estensione del file (ad esempio,
RisultatiAnnoCorrente.pdf). È possibile utilizzare i caratteri jolly (ad esempio,
se si specifica RisultatiAnnoCorr verrà trovato il file
RisultatiAnnoCorrente.pdf).
– Nome utente mittente
362
Per eliminare gli allegati
email inviati come link:
Risoluzione dei problemi con le istantanee email in entrata
– Intervallo di date entro il quale è stato inviato il messaggio email
• URL dell'allegato: Fare clic sul link dell'allegato (.html) nel messaggio per aprirlo in un browser e copiare e incollare l'URL.
3. Fare clic su Cerca.
• I risultati della ricerca visualizzano fino a 100 voci corrispondenti.
• Se l'allegato è stato inviato utilizzando l'invio globale, i risultati della ricerca visualizzano una voce per ciascuno dei 100 messaggi
inviati. Eliminare una delle voci per eliminare l'allegato.
4. In Risultati di ricerca, fare clic su Canc accanto all'allegato che si desidera eliminare. Ai destinatari che fanno clic sul link dell'allegato
viene visualizzato un messaggio in cui viene richiesto di contattare il mittente per visualizzare l'allegato.
Nota: Gli allegati eliminati non possono essere recuperati dal Cestino.
L'acquisizione di un'istantanea consente di risolvere più facilmente gli errori dei messaggi email in
entrata.
EDIZIONI
Con le istantanee è possibile acquisire una copia dei messaggi email in entrata, il che permette di
diagnosticare eventuali problemi di servizi email quali Email a Salesforce ed Email a caso e dei servizi
email Apex. Richiedere un'istantanea specificando i criteri per gli indirizzi email del mittente e del
destinatario. Quando un messaggio in entrata soddisfa i criteri specificati, l'istantanea acquisirà una
singola copia che sarà possibile visualizzare e scaricare. Il messaggio email viene elaborato
regolarmente senza alcuna modifica. Le istantanee includono:
versioni tranne
• Indirizzo del mittente
• Indirizzo del servizio email in entrata
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
• Data e ora dell'istantanea
• Contenuto del messaggio, incluse le intestazioni e gli allegati
Per abilitare le istantanee email in entrata, contattare Salesforce.
• Per accedere alle email in entrata, da Imposta, immettere Istantanee email nella casella
Ricerca veloce, quindi selezionare Istantanee email.
Per richiedere, visualizzare,
scaricare ed eliminare le
istantanee email:
• Per richiedere un'istantanea email in entrata, immettere i criteri per l'indirizzo A (obbligatorio)
e Da (facoltativo). Quindi fare clic su Richiedi istantanea.
L'istantanea richiesta viene inserita nell'elenco Istantanee in sospeso e completate. Se un messaggio in entrata corrisponde ai criteri
specificati, viene acquisita un'istantanea e viene soddisfatta la richiesta.
• Per visualizzare un'istantanea completata:
Opzione
Descrizione
Visualizzare i dettagli dell'istantanea
Fare clic su Mostra dettagli per visualizzare la data
dell'istantanea, l'indirizzo del mittente e l'indirizzo del servizio
email in entrata. Fare clic su Nascondi dettagli per nascondere
la sezione dei dettagli.
Scaricare l'istantanea
Fare clic su Download e aprire il messaggio email come file .txt
file oppure salvarlo nel computer.
363
Durante l'uso delle istantanee email in entrata, tenere presenti i seguenti suggerimenti:
• È possibile avere fino a un massimo di 25 istantanee in sospeso e completate. Eliminare alcune istantanee per liberare spazio per le
nuove istantanee. È possibile eliminare qualsiasi istantanea in sospeso o completata, anche se originariamente richiesta da un altro
utente.
• Le istantanee vengono eliminate in modo permanente. Non vengono spostate nel Cestino.
• Quando si specificano i criteri per l'indirizzo del destinatario, tenere presenti i seguenti suggerimenti.
– I criteri sono validi per tutti gli indirizzi specificati nei campi A, CC o CCN del messaggio email (non solo per il campo A).
– Gli indirizzi del servizio email in entrata terminano sempre con salesforce.com.
– È possibile che si desideri cercare gli indirizzi utilizzati dalla propria organizzazione. Nella tabella sono indicate le posizioni dei
singoli indirizzi.
Tipo di indirizzo email in entrata
Dove trovare l'indirizzo
Indirizzo univoco Email a Salesforce dell'utente
Dalle impostazioni personali dell'utente, immettere Email
a Salesforce nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Email a Salesforce per visualizzare l'indirizzo
univoco assegnato all'utente da Email a Salesforce.
Indirizzi di instradamento email per Email a caso o Email a caso Da Imposta, immettere Email a caso nella casella
on-demand
Ricerca veloce, quindi selezionare Email a caso per
aprire la pagina delle impostazioni di Email a caso. Visualizzare
la sezione Indirizzi di instradamento.
Indirizzi del servizio email dell'organizzazione
Da Imposta, immettere Servizi email nella casella
Ricerca veloce, quindi selezionare Servizi email e il
nome di un servizio.
• È possibile utilizzare un asterisco (*) come carattere jolly sia nella parte locale dell'indirizzo email (la parte che precede il simbolo @)
che nella parte dominio (la parte che segue il simbolo @). Spazi, virgole e punti e virgola non sono caratteri validi. Ogni campo
indirizzo può contenere un massimo di 255 caratteri.
• Per richiedere più istantanee con gli stessi criteri, fare clic su Richiedi istantanea più volte.
• Se si presume che un'istantanea sia stata completata ma questa continua ad apparire con stato In sospeso, provare ad aggiornare
la pagina.
• Le istantanee non scadono. Se nessuno dei messaggi in entrata soddisfa i criteri specificati, un'istantanea richiesta rimane in sospeso
indefinitamente. Le istantanee completate vengono conservate fino a quando non vengono eliminate dall'utente.
VEDERE ANCHE:
364
Uso dei modelli di stampa unione
Gestione dei modelli di stampa unione
I modelli di stampa unione definiscono il contenuto di una lettera tipo o di un altro documento di
stampa unione. Essi contengono le variabili definite campi di unione in cui i dati dei record, ad
esempio il nome e l'indirizzo di un referente, vengono visualizzati nel documento generato.
In qualità di amministratore, l'utente è responsabile della creazione dei modelli di stampa unione
in Microsoft Word e del loro caricamento in Salesforce per renderli disponibili agli utenti. Vedere i
seguenti argomenti:
• Creazione di modelli di stampa unione descrive come creare un nuovo modello di stampa
unione da un documento Word vuoto.
• Modifica dei modelli di stampa unione esistenti spiega come scaricare dei modelli di esempio
e modificarli per soddisfare le specifiche esigenze aziendali.
• Caricamento dei modelli di stampa unione in Salesforce illustra come caricare dei modelli di
stampa unione completi in Salesforce.
Suggerimento: Scaricare esempi di modelli di stampa unione per iniziare.
VEDERE ANCHE:
Considerazioni sull'utilizzo dei campi di unione nei modelli di stampa unione
365
EDIZIONI
versioni tranne
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per caricare modelli di
stampa unione:
• “Gestisci modelli
pubblici”
Per modificare modelli di
stampa unione:
• “Gestisci modelli
pubblici”
Creazione di modelli di email Visualforce
È possibile creare modelli di email da utilizzare nelle pagine Visualforce.
EDIZIONI
1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
• Se si dispone dell'autorizzazione a modificare i modelli pubblici, da Imposta immettere
Modelli di email nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli
di email.
• Se non si dispone dell'autorizzazione per modificare i modelli pubblici, accedere alle
impostazioni personali. Immettere Modelli nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Modelli di email o Modelli personali, a seconda della voce visualizzata.
2. Fare clic su Nuovo modello.
3. Scegliere Visualforce e fare clic su Avanti.
Non è possibile eseguire un invio globale di email usando un modello di email Visualforce.
4. Scegliere una cartella in cui si desidera memorizzare il modello.
5. Per rendere il modello disponibile all'uso, selezionare la casella di controllo Disponibile
all'uso.
6. Immettere un nome in Nome modello email.
7. Se necessario, modificare il Nome univoco modello. Questo nome univoco si riferisce
al componente quando si utilizza l'API Force.com. Nei pacchetti gestiti il nome univoco evita i
conflitti di denominazione nelle installazioni dei pacchetti. Il nome può contenere solo caratteri
di sottolineatura e alfanumerici e deve essere univoco nell'organizzazione. Deve iniziare con
una lettera, non deve includere spazi, terminare con un carattere di sottolineatura, né contenere
due caratteri di sottolineatura consecutivi. Con il campo Nome univoco modello, è
possibile modificare i nomi di determinati componenti in un pacchetto gestito e le modifiche
si riflettono nell'organizzazione di un abbonato.
8. Se lo si desidera, scegliere un set di caratteri diverso dall'elenco a discesa Codifica.
9. Immettere una descrizione del modello. Sia il nome del modello che la descrizione sono riservati
esclusivamente a uso interno.
Salesforce Classic
Unlimited Edition e
Developer Edition
Email globale non
Personal Edition, Contact
Manager Edition e Group
Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
modelli di email Visualforce:
• "Personalizza
applicazione"
cartelle di modelli di email
pubblici:
• "Gestisci modelli
pubblici"
10. Immettere una riga dell'oggetto per il modello in Oggetto messaggio email.
11. Nell'elenco a discesa Tipo destinatario selezionare il tipo di destinatario che riceverà il messaggio email creato dal modello.
12. Se lo si desidera, nell'elenco a discesa Tipo correlato a selezionare l'oggetto da cui il modello recupera i dati del campo di
unione.
14. Nella pagina Visualizzazione di modelli di email, fare clic su Modifica modello.
15. Immettere il testo di markup per il modello di email Visualforce.
Nota: se si include un'immagine, si consiglia di caricarla nella scheda Documenti per fare riferimento alla copia dell'immagine
sul nostro server. Ad esempio:
<apex:image id="Logo"
value="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=127057656800"
height="64" width="64"/>
366
16. Per specificare la versione di Visualforce e l'API utilizzata con questo modello di email, fare clic su Impostazioni versione. Se sono
stati installati pacchetti gestiti da AppExchange, è possibile specificare anche quale versione di ciascun pacchetto utilizzare con il
modello di email. In linea generale, utilizzare il valore predefinito per tutte le versioni, per associare il modello di email alla versione
più recente di Visualforce, dell'API e di ciascun pacchetto gestito. È possibile specificare una versione precedente di Visualforce e
dell'API per mantenere uno specifico comportamento. Per accedere a componenti o funzionalità diversi da quelli della versione del
pacchetto più recente, è possibile specificare una versione precedente di un pacchetto gestito.
17. Per visualizzare i dettagli di un modello, fare clic su Salva. Per continuare a modificare il modello, fare clic su Salvataggio rapido.
Per poter salvare il modello, è necessario che il markup Visualforce sia valido.
Nota: La dimensione massima di un modello email Visualforce è 1 MB.
Non è possibile inviare email globali utilizzando un modello di email Visualforce.I campi unione
{!Receiving_User.nome_campo} e {!Sending_User.nome_campo} funzionano solo per l’email globale
e non sono disponibili nei modelli di email Visualforce.
Suggerimento:
• Visualizzare un esempio del modello compilato con i dati dei record prescelti e inviare un messaggio email di prova facendo
clic su Invia prova e verifica campi unione. Se il modello di email include dati crittografati, ricordare che i dati vengono
visualizzati crittografati nel messaggio email generato e nella pagina del modello Visualforce. Per motivi di sicurezza, non viene
visualizzato sotto forma di testo normale.
• Per tradurre i modelli di email Visualforce in base alle lingue dei destinatari o degli oggetti correlati, utilizzare l'attributo
language del tag <messaging:emailTemplate> (valori validi: codici delle lingue supportate in Salesforce, ad
esempio, "en-US"). L'attributo language accetta campi unione dagli attributi recipientType e relatedToType del
modello di email. È possibile creare campi lingua personalizzati da utilizzare nei campi di unione. Per tradurre i modelli di email
è necessario utilizzare l'Area di lavoro traduzione.
VEDERE ANCHE:
Creazione di modelli di email HTML
Creazione di modelli di email HTML personalizzati
367
È possibile creare modelli email HTML personalizzati senza utilizzare le carte intestate. Se non si sa
utilizzare il codice HTML, è possibile incollarlo nel proprio modello.
EDIZIONI
Salesforce Classic
di email.
3. Scegliere Personalizzato (senza utilizzare la carta intestata) e
fare clic su Avanti.
all'uso.
6. Immettere un nome in Nome modello email.
possibile modificare i nomi di determinati componenti in un pacchetto gestito e le modifiche
si riflettono nell'organizzazione di un abbonato.
versioni
Email globale non
Edition
I modelli email Visualforce e
HTML non sono disponibili
nella versione: Personal
Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
modelli di email HTML
personalizzati:
• “Modifica modelli HTML”
pubblici:
pubblici"
9. Immettere una descrizione del modello nel campo Descrizione. Sia il nome del modello
che la descrizione sono riservati esclusivamente a uso interno. La descrizione viene utilizzata
come titolo delle attività di email per gli invii globali di messaggi email.
11. Immettere un oggetto del messaggio nel campo Oggetto.
12. Immettere il testo di origine HTML per il messaggio. Includere tutti i tag HTML.
Nota: Se si include un'immagine, si consiglia di caricarla nella scheda Documenti. In questo modo, sarà possibile fare riferimento
alla copia dell'immagine sul nostro server. Ad esempio:
<img src="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000" alt="Company Logo"
height="64" width="64"/>
13. Se lo si desidera, inserire campi di unione nell'oggetto e nel corpo del modello. Questi campi vengono sostituiti con le informazioni
derivanti da lead, referente, account, opportunità, caso o soluzione quando si invia un messaggio email.
368
15. Se lo si desidera, immettere una versione solo testo del messaggio email o fare clic su Copia testo da versione HTML per incollare
automaticamente il testo dalla versione HTML senza i tag HTML. La versione solo testo è disponibile per i destinatari che non sono
in grado di visualizzare i messaggi in formato HTML.
Avvertenza: si consiglia di lasciare la versione di solo testo vuota. Se si lascia vuota la versione solo testo, Salesforce crea
automaticamente il contenuto di solo testo in base alla versione HTML corrente. Se si inserisce il contenuto manualmente, le
successive modifiche alla versione HTML non vengono riprodotte nella versione solo testo.
Suggerimento: Visualizzare un esempio del modello compilato con i dati dei record scelti e inviare un messaggio email di prova
facendo clic su Invia prova e verifica campi unione.
Nota: non è possibile modificare il contenuto di un modello HTML personalizzato quando lo si seleziona per l'utilizzo in un
messaggio email.
VEDERE ANCHE:
È possibile creare modelli email HTML utilizzando le carte intestate. Non è possibile modificare la
carta intestata o il layout di un modello esistente. Per creare un modello email HTML, è necessario
che vi sia almeno una carta intestata attiva.
Per creare un modello di email HTML:
di email.
3. Scegliere HTML (utilizzando la carta intestata) e fare clic su Avanti.
all'uso.
6. Immettere un Nome modello email.
369
EDIZIONI
Salesforce Classic
versioni
Email globale non
Edition
Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
modelli di email HTML:
• “Modifica modelli HTML”
pubblici:
pubblici"
possibile modificare i nomi di determinati componenti in un pacchetto gestito e le modifiche si riflettono nell'organizzazione di un
abbonato.
8. Selezionare una Carta intestata. La carta intestata determina le impostazioni relative al logo, al colore della pagina e al testo
del messaggio email. In un modello esistente, non è possibile modificare questo campo. Per utilizzare una carta intestata diversa
dopo che è stato creato un modello, creare un nuovo modello.
9. Selezionare il layout del messaggio nel campo Layout di email. Il layout di email determina la struttura delle colonne e della
pagina nel testo del messaggio. Per vedere i campioni, fare clic su Visualizza opzioni del layout di email. In un modello esistente,
non è possibile modificare questo campo. Per utilizzare un layout di email diverso dopo che è stato creato un modello, creare un
nuovo modello.
11. Immettere una descrizione del modello nel campo Descrizione. Sia il nome del modello che la descrizione sono riservati
esclusivamente a uso interno. La descrizione viene utilizzata come titolo delle attività di email per gli invii globali di messaggi email.
13. Immettere un oggetto per il messaggio email che si invia.
14. Per immettere il testo del messaggio, fare clic sulle singole sezioni e digitare il testo. Per impedire a chiunque utilizzi il modello di
modificare una sezione, fare clic sull'icona a forma di lucchetto.
15. Modificare lo stile del testo selezionando il testo e utilizzando la barra degli strumenti di formattazione.
16. Se lo si desidera, inserire campi di unione nell'oggetto e nel corpo del modello. Questi campi vengono sostituiti con le informazioni
derivanti da lead, referente, account, opportunità, caso o soluzione quando si invia un messaggio email.
18. Se lo si desidera, immettere una versione solo testo del messaggio email o fare clic su Copia testo da versione HTML per incollare
automaticamente il testo dalla versione HTML senza i tag HTML. La versione solo testo è disponibile per i destinatari che non sono
in grado di visualizzare i messaggi in formato HTML.
Avvertenza: si consiglia di lasciare la versione di solo testo vuota. Se si lascia vuota la versione solo testo, Salesforce crea
automaticamente il contenuto di solo testo in base alla versione HTML corrente. Se si inserisce il contenuto manualmente, le
successive modifiche alla versione HTML non vengono riprodotte nella versione solo testo.
Suggerimento: Visualizzare un esempio del modello compilato con i dati dei record scelti e inviare un messaggio email di prova
facendo clic su Invia prova e verifica campi unione.
VEDERE ANCHE:
370
Considerazioni sull'utilizzo dei campi di unione nei modelli di email
Un campo di unione è un campo che può essere posizionato in un messaggio email, un modello
di email, un modello di stampa unione, un link personalizzato o una formula per incorporare valori
di un record. È possibile utilizzare i campi di unione nell'oggetto e nel corpo dei modelli HTML
personalizzati. Quando si utilizzano campi di unione è consigliabile comprenderne il funzionamento
e sapere che cosa aspettarsi nei messaggi email uniti.
EDIZIONI
Classic
versioni
Linee guida sulla sintassi e la formattazione
La sintassi consiste in una parentesi graffa aperta con un punto esclamativo, seguiti dal tipo di
oggetto, da un punto, dal nome del campo e dalla parentesi graffa chiusa. Ad esempio, se si desidera
includere il numero account del destinatario, è possibile immettere ID:
{!Account.AccountNumber}, e l'email del destinatario visualizzerà ID:
001234567890123.
La sintassi di un campo di unione può variare in base all'ambito in cui si utilizza il campo. Per essere
certi di utilizzare la sintassi corretta, selezionare i campi di unione dall'elenco a discesa dell'editor
in cui si sta utilizzando il campo di unione. La maggior parte dei campi di unione per i modelli di
email corrispondono direttamente ai campi dei modelli di email.
Email globale non
Edition
Edition
Importante:
• Se due o più oggetti personalizzati hanno nomi o etichette corrispondenti, solo uno degli
oggetti verrà visualizzato quando si seleziona dai campi di unione disponibili. Assicurarsi
che tutti gli oggetti personalizzati abbiano nomi ed etichette univoci in modo da poter
selezionare i campi di unione da tutti gli oggetti.
Linee guida sull'utilizzo dei campi di unione
Generali
• Non utilizzare un campo formula di collegamento ipertestuale nell'oggetto di un modello di email o nel corpo di un modello di
email di testo.
• Nei modelli di email, è possibile aggiungere del testo sostitutivo a un qualsiasi campo di unione. In un messaggio email inviato,
il testo sostitutivo viene visualizzato se il record di unione non contiene dati per quel campo. Per aggiungere testo sostitutivo,
inserire una virgola dopo il nome del campo e inserire il testo prima della parentesi di chiusura, ad esempio: Dear
{!Contact.FirstName, Valued Customer}. Quando si salva il modello, il campo di unione compare nel modello
come Dear {!BLANKVALUE(Contact.FirstName, "Valued Customer")} In questo esempio, se il campo
Nome del record del referente non contiene informazioni, l'email che viene creata mediante il modello inizia con "Dear Valued
Customer".
• I campi di unione {!Receiving_User.nome_campo} e {!Sending_User.nome_campo} funzionano solo con
l'email globale e non sono disponibili per i modelli di email Visualforce.
• I campi utente sono anche noti come campi Utente mittente per gli amministratori e gli utenti che dispongono
dell'autorizzazione "Gestisci utenti". Utilizzarli nei modelli di email per fare riferimento alla persona che invia il messaggio email.
• Gli amministratori e gli utenti che dispongono dell'autorizzazione "Gestisci utenti" possono utilizzare i campi di unione Utente
destinatario per i modelli di email per fare riferimento al destinatario del messaggio.
• I campi Data creazione e Data ultima modifica visualizzano solo la data, non la data e l'ora.
• Se il modello contiene un campo di unione per il quale non sono disponibili dati in un record specifico, tale campo non viene
visualizzato nel messaggio email inviato. Per trovare i campi vuoti, modificare la visualizzazione dell'elenco di destinatari per
371
individuare i campi di unione in uso nel modello e immettere il criterio "<campo> uguale a" lasciando vuoto il terzo campo.
Modificare i record che presentano campi vuoti prima di inviare messaggi email.
Account
Quando i campi di unione account vengono inclusi in un modello di email, che viene selezionato dopo che un referente è stato
aggiunto al campo A del messaggio email, i campi di unione account vengono popolati dall'account del referente, non da quello
del caso.
Campagne
• I campi di unione delle campagne e dei membri delle campagne possono essere utilizzati nei modelli di email, ma non nei
modelli di stampa unione.
• I campi di unione dei membri delle campagne non possono essere utilizzati con altri tipi di campi unione nello stesso modello
di email. Ad esempio, se si crea un modello di email utilizzando un campo di unione dei membri delle campagne e si desidera
includere la qualifica del destinatario, utilizzare {!CampaignMember.Title} al posto di {!Lead.Title} o
{!Contact.Title}.
Casi
Se è stata abilitata la funzione Email a caso o Email a caso on-demand, è possibile creare modelli di email che gli agenti dell'assistenza
possono utilizzare per rispondere ai messaggi relativi ai casi. Tali modelli possono includere campi di unione che visualizzano le
informazioni del messaggio originale nella risposta.
Trova connessioni
I modelli di email personalizzati devono contenere l'URL del sondaggio. {!Contact.PartnerSurveyURL} è disponibile
come campo di unione dei referenti quando si creano i modelli.
Referenti
• In Salesforce Classic, i modelli con campi di unione per i referenti possono essere utilizzati per generare documenti di stampa
unione per i lead. Analogamente, i modelli con campi lead possono essere utilizzati per generare documenti di stampa unione
per i referenti.
• È possibile utilizzare campi referente o lead personalizzati per l'unione in Salesforce Classic e Lightning Experience, ma solo per
i documenti dell'oggetto da cui derivano i campi personalizzati. Ad esempio, un campo lead personalizzato può essere utilizzato
soltanto per i modelli dei lead.
Opportunità
I campi di unione per i prodotti in opportunità sono disponibili unicamente nelle organizzazioni che hanno abilitato i prodotti e
possono essere utilizzati solamente in modelli di stampa unione, non in modelli di email.
Ordini
I campi di unione per i prodotti sugli ordini nei modelli di email non sono supportati.
Flusso di lavoro
Per utilizzare i campi di unione dei record utente nei modelli di email, selezionare tra i seguenti tipi di campi unione:
• Campi utente: utilizzare questi campi di unione per rappresentare l'utente che effettua l'invio. I campi di unione denominati
{!User.nome_campo} restituiscono valori dal record utente della persona che ha creato o aggiornato il record che ha
attivato la regola del flusso di lavoro.
• Campi utente di destinazione flusso di lavoro: utilizzare questi campi di unione solo nei modelli di email per regole di flusso di
lavoro sull'oggetto Utente. I campi di unione denominati {!Target_User.nome_campo} restituiscono valori dal record
utente creato o aggiornato per attivare la regola del flusso di lavoro.
Questo rilascio contiene una versione beta del flusso di lavoro per l'oggetto Utente di qualità pari all'istanza di produzione ma con
limitazioni note. Per commenti e suggerimenti, utilizzare IdeaExchange.
372
Campi di unione per modelli di email Visualforce
Un campo di unione è un campo che può essere posizionato in un modello di email, un modello
di stampa unione, un link personalizzato o una formula per incorporare valori di un record.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Sintassi e formattazione
I campi di unione per i modelli di email Visualforce utilizzano lo stesso linguaggio di espressioni
delle formule:
Unlimited Edition e
Developer Edition
Email globale non
Edition
{!nome_oggetto.nome_campo}
Ad esempio, è possibile iniziare il proprio modello di email con Hello, {!Contact.FirstName}. Quando si invia il modello,
ogni destinatario visualizzerà il proprio nome invece del campo di unione. Se il nome del destinatario è John, visualizzerà Hello,
John! quando John apre l'email.
Suggerimenti
• Non è possibile eseguire un invio globale di email usando un modello di email Visualforce. {!Receiving_User.nome_campo}
e {!Sending_User.nome_campo} sono utilizzati per l'email globale e non sono disponibili per i modelli di email Visualforce.
• Per tradurre i modelli di email Visualforce in base alle lingue dei destinatari o degli oggetti correlati, utilizzare l'attributo "language"
del tag <messaging:emailTemplate>. I valori validi sono i codici delle lingue supportate inSalesforce, ad esempio "en-us"
per Inglese (Stati Uniti). L'attributo "language" accetta campi di unione dagli attributi recipientType e relatedToType
del modello di email. È possibile creare campi lingua personalizzati da utilizzare nei campi di unione. Per tradurre i modelli di email
è necessario utilizzare l'Area di lavoro traduzione.
VEDERE ANCHE:
Considerazioni sull'utilizzo dei campi di unione nei modelli di stampa unione
Un campo di unione è un campo che può essere posizionato in un messaggio email, un modello
di email, un modello di stampa unione, un link personalizzato o una formula per incorporare valori
di un record. Quando si utilizzano campi di unione è consigliabile comprenderne il funzionamento
e sapere che cosa aspettarsi nei documenti uniti.
EDIZIONI
Questa funzione è
disponibile in Salesforce
Classic.
versioni
373
Linee guida sulla sintassi e la formattazione
I modelli di stampa unione vengono creati caricando i documenti in Salesforce dal proprio desktop. La sintassi per questi campi di unione
è OGGETTO_NOME_CAMPO o NOME_CAMPO. I campi di unione per i modelli di stampa unione devono:
• Essere univoci
• Contenere solo lettere, numeri e il carattere di sottolineatura (_)
• Non superare i 40 caratteri
Ad esempio: AccountNumber. Per essere certi di utilizzare la sintassi corretta, utilizzare Connect per Office per inserire i campi di
unione nel modello di stampa unione.
Compatibilità dei campi di unione
• In Salesforce Classic, i modelli con campi di unione per i referenti possono essere utilizzati per generare documenti di stampa unione
per i lead. Analogamente, i modelli con campi lead possono essere utilizzati per generare documenti di stampa unione per i referenti.
• È possibile utilizzare campi referente o lead personalizzati per l'unione in Salesforce Classic e Lightning Experience, ma solo per i
documenti dell'oggetto da cui derivano i campi personalizzati. Ad esempio, un campo lead personalizzato può essere utilizzato
soltanto per i modelli dei lead.
• In Salesforce Classic, per le stampe unione Opportunità è possibile utilizzare i campi di unione Referente per unire informazioni
aggiuntive sul relativo referente.
• In Salesforce Classic, i campi di unione per i prodotti nelle opportunità sono disponibili solo nelle organizzazioni che hanno abilitato
i prodotti. I campi di unione per i prodotti nelle opportunità non sono disponibili in Lightning Experience.
• In Salesforce Classic, i campi di unione Processi di approvazione si possono utilizzare nei modelli di email, ma non nei modelli di
stampa unione. I campi di unione per Processo di approvazione non sono disponibili in Lightning Experience.
• I campi di unione delle campagne e dei membri delle campagne non possono essere utilizzati nei modelli di stampa unione.
374
Gestione delle impostazioni di versione per i modelli di email Visualforce
Per facilitare la compatibilità retroattiva, ogni modello di email Visualforce viene salvato con le
impostazioni di versione della versione specificata di Visualforce e dell'API. Se il modello di email
Visualforce fa riferimento a pacchetti gestiti installati, vengono salvate anche le impostazioni di
versione per ogni pacchetto gestito a cui il componente Visualforce fa riferimento. Ciò garantisce
che, all'evolversi di Visualforce, dell'API e dei componenti nei pacchetti gestiti nelle versioni
successive, un modello di email Visualforce sia sempre collegato alle versioni con un comportamento
specifico e noto.
La versione di un pacchetto è un numero che rappresenta l'insieme di componenti caricati in un
pacchetto. Il numero della versione ha il formato
majorNumber.minorNumber.patchNumber (ad esempio, 2.1.3). In caso di rilascio
principale, i numeri principale e secondario vengono aumentati a un valore determinato. Il
patchNumber viene generato e aggiornato soltanto per i rilasci patch. Gli autori della
pubblicazione possono utilizzare le versioni di pacchetto per far evolvere i componenti dei pacchetti
gestiti in modo fluido rilasciando le versioni successive in modo da non interrompere le integrazioni
esistenti dei clienti che utilizzano il pacchetto.
Per impostare la versione dell'API Salesforce e di Visualforce per un modello di email Visualforce
esistente:
di email.
2. Fare clic su Nome modello email per il modello di email Visualforce.
EDIZIONI
Salesforce Classic
Unlimited Edition e
Developer Edition
Email globale non
Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per impostare le
impostazioni di versione per
i modelli di email
Visualforce:
• “Personalizza
applicazione”
3. Fare clic su Modifica modello e quindi su Impostazioni versione.
4. Selezionare la Versione dell'API Salesforce, Corrisponde anche alla versione di Visualforce utilizzata con il modello.
Per configurare le impostazioni della versione del pacchetto per un modello di email Visualforce:
• Se si dispone dell'autorizzazione a modificare i modelli pubblici, da Imposta immettere Modelli di email nella casella
Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli di email.
• Se non si dispone dell'autorizzazione per modificare i modelli pubblici, accedere alle impostazioni personali. Immettere Modelli
nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Modelli di email o Modelli personali, a seconda della voce visualizzata.
2. Fare clic su Nome modello email per il modello di email Visualforce.
3. Fare clic su Modifica modello e quindi su Impostazioni versione.
4. Selezionare una Versione per ogni pacchetto gestito a cui fa riferimento il modello di email Visualforce. Questa versione del
pacchetto gestito continua a essere utilizzata dal modello di email Visualforce se sono installate le versioni successive, a meno che
non si aggiorni manualmente l'impostazione di versione. Per aggiungere un pacchetto gestito installato all'elenco delle impostazioni,
selezionarlo dall'elenco dei pacchetti disponibili. L'elenco viene visualizzato solo se è installato un pacchetto gestito che non sia già
associato al modello di email Visualforce.
375
Connect Offline
Prestare attenzione ai seguenti punti quando si utilizzano le impostazioni di versione dei pacchetti:
• Se si salva un modello di email Visualforce che fa riferimento a un pacchetto gestito senza specificarne una versione, per impostazione
predefinita il modello di email Visualforce viene associato all'ultima versione installata del pacchetto gestito.
• Non è possibile rimuovere un'impostazione di versione di un modello di email Visualforce per un pacchetto gestito se il modello
di email Visualforce fa riferimento a esso.
VEDERE ANCHE:
Connect Offline
Accesso client desktop
Connect Offline e Connect per Office sono client desktop che consentono di integrare Salesforce
nel PC in uso. In qualità di amministratore, è possibile controllare quali client desktop sono accessibili
agli utenti, nonché decidere se inviare automaticamente una notifica agli utenti non appena sono
disponibili eventuali aggiornamenti.
Per impostare le autorizzazioni relative a Salesforce per Outlook, utilizzare l'autorizzazione "Gestisci
configurazioni client di email".
Per impostare l'accesso degli utenti al client desktop, modificare i loro profili.
Le opzioni di accesso ai client desktop sono le seguenti:
Opzione
Significato
Disattivato (accesso negato)
La pagina di download del client corrispondente è
nascosta nelle impostazioni personali dell'utente. Inoltre,
gli utenti non possono accedere dal client.
Attivato, nessun aggiornamento
La pagina di download del client corrispondente è
nascosta nelle impostazioni personali dell'utente. Gli utenti
possono accedere dal client ma non possono aggiornarlo
dalla loro versione corrente.
Attivato, aggiornamenti con avvisi
Gli utenti possono scaricare il client, accedere dal client e
aggiornarlo, ma non vedono gli avvisi quando è
disponibile una nuova versione.
Attivato, aggiornamenti con avvisi
Gli utenti possono scaricare il client, aggiornarlo e accedere
dal client. Possono visualizzare gli avvisi relativi agli
aggiornamenti e decidere se seguirli o ignorarli.
Attivato, aggiornamento con avvisi
obbligatorio
Gli utenti possono scaricare il client, aggiornarlo e accedere
dal client. Quando è disponibile una nuova versione,
riceveranno un avviso relativo all'aggiornamento. Non
376
EDIZIONI
Connect Offline è disponibile
nelle versioni: Salesforce
Classic
Connect Offline è disponibile
Unlimited Edition e
Developer Edition
Connect per Office è
disponibile in: Salesforce
Classic e Lightning
Experience
Connect per Office è
disponibile in: tutte le
versioni tranne
Opzione
Connect Offline
Significato
potranno accedere dal client fino a quando non l'avranno aggiornato.
Connect Offline è l'unico client disponibile con la versione Developer Edition. Nelle versioni Personal Edition, Group Edition e Professional
Edition, per tutti gli utenti è impostata l'opzione predefinita “Attivato, aggiornamenti senza avvisi” per tutti i client.
Nota:
• L'accesso al client desktop è disponibile solo per gli utenti i cui profili contengono l'autorizzazione "API abilitata".
Se gli utenti possono visualizzare gli avvisi e hanno già effettuato l'accesso a Salesforce dal client in passato, nella scheda Pagina iniziale
viene visualizzato automaticamente un banner di avviso quando è disponibile una nuova versione. Facendo clic sul banner si apre la
pagina Controlla aggiornamenti, dove gli utenti possono scaricare ed eseguire i file di installazione. Gli utenti possono accedere alla
pagina Controlla aggiornamenti anche dalle impostazioni personali, indipendentemente dal fatto che sia stato visualizzato un avviso.
Installazione di Connect Offline
EDIZIONI
Allocazione delle licenze Connect Offline
Alle organizzazioni Salesforce che utilizzano le versioni Professional Edition, Performance Edition,
Unlimited Edition, Enterprise Edition e Developer Edition, Salesforce fornisce una licenza Connect
Offline per ogni licenza Salesforce. Gli utenti che non possiedono una licenza Connect Offline
possono usufruire di un periodo di prova di 30 giorni.
Per allocare una licenza Connect Offline a un utente all'interno della propria organizzazione,
modificare il record dell'utente e selezionare la casella di controllo Utente Offline. Per poter
utilizzare Force.com Connect Offline questa casella di controllo deve essere selezionata.
Verifica dei requisiti di sistema
Salesforce Classic
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Di seguito sono riportati i requisiti di sistema di Connect Offline:
• Microsoft® Internet Explorer® 6, 7 o 8 (non sono supportati altri browser, inclusi Mozilla® Firefox®,
Apple® Safari® e Google Chrome™).
• Microsoft Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista® o Windows 7
Nota: per la versione a 64 bit di questi sistemi operativi è necessaria la versione a 32 bit
di Internet Explorer 8 con l'opzione Visualizzazione compatibilità.
• 256 MB di RAM (512 MB consigliati)
• 20 MB minimo di spazio libero su disco (consigliati 250 MB a seconda delle dimensioni del
portafoglio)
• Processore Intel® Pentium® II da almeno 500 MHz
Installazione di un singolo client
Per visualizzare record in
Connect Offline:
• “Lettura” per il tipo di
record appropriato, ad
esempio account,
referenti o opportunità
Per aggiornare record in
Connect Offline:
• “Crea”, “Modifica” o
“Elimina” per il tipo di
record appropriato, ad
esempio account,
referenti o opportunità
Per scaricare e installare il client Connect Offline:
1. Dalle impostazioni personali, immettere Connect Offline nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Connect
Offline.
377
Connect Offline
2. Fare clic su Installa ora.
Nota: È necessario disporre dei privilegi di amministratore sul computer sul quale si desidera installare Connect Offline.
3. Per scaricare e installare il client fare clic su Sì quando richiesto.
4. Attenersi alle istruzioni dell'installazione guidata per completare l'installazione.
5. Accedere a Connect Offline per verificare l'installazione.
Distribuzione di Connect Offline a livello di sistema
Se l'organizzazione utilizza Windows, gli amministratori di rete possono installare Connect Offline su più computer contemporaneamente.
Per la distribuzione globale, accedere alla pagina di Connect Offline nelle impostazioni personali e fare clic sul link per scaricare il pacchetto
MSI compresso.
Suggerimento: La cronologia degli accessi elenca la versione di Connect Offline utilizzata da ogni utente.
Aggiornamento di Connect Offline
Salesforce pubblica aggiornamenti periodici di Connect Offline e avvisa gli utenti in base alle impostazioni del loro profilo.
Serie di dati offline di esempio
Molti amministratori creano configurazioni dei portafogli in base ai gruppi funzionali della loro organizzazione poiché gli utenti dello
stesso gruppo solitamente hanno per i dati le stesse esigenze di operatività offline. Di seguito sono riportate serie di dati esemplificative
per gruppi Salesforce comuni. Le esigenze degli utenti di Connect Offline sono uniche, tuttavia è possibile utilizzare gli esempi come
riferimento per iniziare a utilizzare le serie di dati nelle configurazioni dei portafogli.
Responsabile vendite
I responsabili vendite solitamente hanno la necessità di visualizzare i record di cui sono titolari e anche i record dei loro subordinati.
Devono inoltre monitorare da vicino le trattative più importanti in corso di realizzazione.
Questa configurazione portafoglio consente ai responsabili vendite di visualizzare:
• Le opportunità di cui sono titolari.
• Le opportunità di cui sono titolari gli utenti che nella gerarchia occupano un ruolo subordinato ai responsabili vendite.
• Tutte le opportunità con importi superiori a 100.000 dollari in scadenza nel trimestre corrente.
• Tutti gli account correlati alle opportunità.
• Un sottoinsieme dei record relativi a referenti e ad attività.
Agente di vendita
La configurazione del portafoglio per l'agente di vendita recupera le opportunità di cui sono titolari gli altri membri del team opportunità
dell'utente, ma non comprende i record dell'utente. La configurazione del portafoglio per l'agente di vendita è basata sulle opportunità
poiché tutti gli account e i referenti inclusi nel portafoglio sono correlati a tali opportunità. Gli agenti di vendita possono visualizzare:
• Fino a 5000 opportunità di cui sono titolari e fino a 5000 opportunità in cui compaiono nel team opportunità. Queste opportunità
devono essere aperte o avere data di scadenza nel mese corrente, negli ultimi due mesi o nei 24 mesi successivi. Se il numero di
opportunità è superiore a 5000, vengono sincronizzati i 5000 record modificati più di recente.
• Tutti gli account, i referenti e i prodotti opportunità correlati a tali opportunità.
378
Impostazione degli utenti per l'utilizzo di Salesforce dalle
applicazioni di email e calendario di Microsoft® o Google
• Un sottoinsieme di operazioni ed eventi correlati a tali opportunità.
Responsabile account
La configurazione del portafoglio del responsabile account si basa sugli account, vale a dire che il portafoglio include gli account dell'utente
e le opportunità correlate a tali account. Le opportunità sono filtrate in modo da sincronizzare solo le opportunità aperte in scadenza
nel trimestre corrente. Le serie di dati secondarie relative ad operazioni ed eventi recuperano tutte le attività correlate a queste opportunità
e non solo quelle dell'utente. Vengono inviate al portafoglio solo operazioni ed eventi aperti con scadenza non superiore a due mesi.
Le serie di dati principali relative ad operazioni ed eventi comprendono solo le attività dell'utente limitandole a operazioni ed eventi
aperti e in scadenza nei successivi 30 giorni. La serie di dati relativa ai referenti fornisce i record relativi ai referenti dell'utente limitandone
il numero ai 500 referenti attivi più recenti.
Impostazione degli utenti per l'utilizzo di Salesforce dalle applicazioni
di email e calendario di Microsoft® o Google
Si sa che gli agenti dedicano molto tempo all'acquisizione di clienti potenziali tramite email e alla pianificazione degli appuntamenti dai
propri calendari. Gli agenti possono essere più produttivi grazie a un'impostazione che consente di svolgere le attività Salesforce
direttamente dalle applicazioni in uso. Le funzionalità di integrazione dell'email consentono agli agenti di visualizzare e creare record di
Salesforce e di aggiungere i messaggi email a Salesforce senza uscire da Microsoft Outlook® o Gmail™. È anche possibile impostare gli
utenti in modo che sincronizzino i contatti e gli eventi di Microsoft o Google con Salesforce.
IN QUESTA SEZIONE:
Quale prodotto di integrazione dell'email è adatto alla mia società?
Salesforce offre vari prodotti che permettono di integrarlo con le applicazioni di email e calendario Microsoft® o Google. Prima di
optare per un prodotto, vedere quali sono le possibili soluzioni per scegliere quello che si adatta meglio alle esigenze dei propri
agenti di vendita.
Lightning per Outlook: impostazione degli agenti di vendita per l'utilizzo di Salesforce da Microsoft® Outlook®
Permettete ai vostri team delle vendite di essere sempre ben informati sulle opportunità di vendita importanti. Utilizzando l'app
Web Microsoft® Outlook®, Outlook 2016, Outlook per Mac 2016 o Outlook 2013 insieme a Microsoft Office 365™, i team delle vendite
possono gestire in modo più efficiente le loro vendite. Gli agenti delle vendite possono aggiungere email e allegati ai record Salesforce.
Inoltre, possono creare record Salesforce utilizzando le azioni globali, direttamente nelle loro applicazioni di email.
Lightning per Gmail: consentire agli agenti di vendita di utilizzare Salesforce da Gmail™ (Beta)
Offrire ai propri agenti di vendita visibilità nel contenuto Salesforce utilizzato per consentire loro di gestire in modo efficace le
opportunità di vendita in corso di realizzazione e di chiudere più rapidamente le trattative direttamente da Gmail™. Lightning per
Gmail, l'integrazione email per gli utenti Gmail, offre agli agenti una visualizzazione rapida dei record correlati alle vendite senza la
necessità di passare da Salesforce a Gmail e viceversa.
Lightning Sync: Sincronizzazione dei referenti e degli eventi Microsoft® o Google degli agenti di vendita con Salesforce
Aiutate i vostri agenti di vendita a mantenere sincronizzati i referenti e gli eventi tra le loro applicazioni di email e Salesforce utilizzando
la nostra funzionalità di integrazione dell'email basata su cloud. Vi chiederete quali sono i vantaggi della sincronizzazione dal cloud.
Ebbene, significa portare a termine il lavoro senza dover richiedere ai propri agenti l'installazione di software. Significa anche che
per i vostri professionisti IT sarà meno impegnativo mantenere la funzionalità.
Connect per Outlook: (Ritirato)
Prima di interessarsi al nostro precedente prodotto Connect per Outlook (ritirato), si consiglia di informarsi sui nostri prodotti di
integrazione Microsoft basati su cloud o su desktop: Lightning per Outlook o Salesforce per Outlook.
379
Quale prodotto di integrazione dell'email è adatto alla mia
società?
Salesforce offre vari prodotti che permettono di integrarlo con le applicazioni di email e calendario
Microsoft® o Google. Prima di optare per un prodotto, vedere quali sono le possibili soluzioni per
scegliere quello che si adatta meglio alle esigenze dei propri agenti di vendita.
Leggere i nostri consigli relativi al prodotto di integrazione dell'email o del calendario più adatto ai
propri utenti.
Per gli agenti di vendita
che utilizzano queste
applicazioni o prodotti
Consigliamo questo
prodotto Salesforce
Ulteriori informazioni
Applicazioni email Microsoft® Scoprite i prodotti di
• Itinerario di integrazione
— già integrate con Salesforce integrazione per Microsoft
Microsoft: vantaggi
tramite Salesforce per Outlook basati su cloud come Lightning
dell'integrazione con
per Outlook e Lightning Sync,
Microsoft
che richiedono minore
• Considerazioni sulla
manutenzione da parte dei
migrazione da
tecnici informatici dell'azienda
Salesforce per Outlook a
in quanto non necessitano di
Lightning per Outlook e
installazione né di
Lightning Sync
aggiornamenti periodici da
parte degli utenti. Se gli agenti
di vendita soddisfano i requisiti
di sistema, leggete anche le
nostre considerazioni sulla
migrazione per offrire subito
agli agenti le funzionalità di
integrazione con Microsoft più
utili e recenti.
Applicazioni di email e
calendario Microsoft
Scoprite i vari prodotti
Itinerario di integrazione
Salesforce per l'integrazione
Microsoft: vantaggi
con Microsoft e decidete qual dell'integrazione con Microsoft
è quello giusto per i vostri
agenti di vendita.
Google Calendar™ e Contatti
Google
Scoprite Lightning Sync per
Google e decidete se è il
prodotto giusto per i vostri
agenti di vendita.
Gmail™
Scoprite Lightning per Gmail e Lightning per Gmail: per
decidete se è il prodotto giusto utilizzare Salesforce da Gmail™
per i vostri agenti di vendita. (Beta)
Lightning Sync per Google
(beta)
380
EDIZIONI
Queste funzioni sono
disponibili per la gestione
da: Salesforce Classic e
Lightning per Outlook è
Unlimited Edition e
Developer Edition
Lightning Sync è disponibile
Unlimited Edition e
Developer Edition
Salesforce per Outlook è
versioni
Quale prodotto di integrazione dell'email è adatto alla mia
società?
Considerazioni sulla migrazione da Salesforce per Outlook a Lightning per Outlook
e Lightning Sync
Prima di migrare da Salesforce per Outlook a Lightning per Outlook e Lightning Sync, organizzarsi
alla luce delle seguenti considerazioni relative alla sincronizzazione.
EDIZIONI
IN QUESTA SEZIONE:
Disponibile per la gestione
Limitazioni all'esecuzione contemporanea di Lightning per Outlook e Salesforce per Outlook
Sebbene sia possibile abilitare Lightning per Outlook e il Riquadro laterale di
Salesforce per Outlook nella stessa organizzazione, gli utenti non possono eseguire entrambe
le funzioni di integrazione di Microsoft® contemporaneamente.
Come vengono gestiti in Lightning Sync i conflitti di sincronizzazione con Salesforce per Outlook
Informazioni sul modo in cui Salesforce gestisce i conflitti di sincronizzazione quando gli utenti
vengono assegnati alla sincronizzazione degli stessi record per entrambe le funzioni.
Unlimited Edition e
Developer Edition
nelle seguenti versioni:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
VEDERE ANCHE:
Considerazioni su Lightning Sync
versioni
Sebbene sia possibile abilitare Lightning per Outlook e il Riquadro laterale di Salesforce per Outlook
nella stessa organizzazione, gli utenti non possono eseguire entrambe le funzioni di integrazione
di Microsoft® contemporaneamente.
Per impedire agli utenti di utilizzare più funzioni di integrazione dell'email contemporaneamente,
Salesforce disconnette automaticamente il Riquadro laterale di Salesforce per Outlook quando gli
utenti si collegano a Lightning per Outlook. Gli utenti che usano Lightning per Outlook potranno
continuare a eseguire download, installazioni e sincronizzazioni con Salesforce per Outlook, ma
soltanto Lightning per Outlook potrà essere eseguita in Outlook.
VEDERE ANCHE:
381
EDIZIONI
Unlimited Edition e
Developer Edition
versioni
Lightning per Outlook: impostazione degli agenti di vendita
per l'utilizzo di Salesforce da Microsoft® Outlook®
Informazioni sul modo in cui Salesforce gestisce i conflitti di sincronizzazione quando gli utenti
vengono assegnati alla sincronizzazione degli stessi record per entrambe le funzioni.
EDIZIONI
Se si esegue la migrazione degli utenti da Salesforce per Outlook a Lightning Sync, si consiglia di
disabilitare Salesforce per Outlook per gli utenti di Lightning Sync.
Benché Salesforce gestisca automaticamente questi conflitti, attenersi a questa indicazione consente
di impedire la creazione di complicate configurazioni di sincronizzazione che possono diventare
difficili da gestire in un secondo tempo.
Se non si disabilita Salesforce per Outlook per gli utenti di Lightning Sync e un utente è stato
assegnato alla sincronizzazione degli stessi record con impostazioni in conflitto sia in una
configurazione Outlook che in una configurazione di Lightning Sync, Salesforce assegna
automaticamente la precedenza alle impostazioni specificate per quel tipo di record nella
configurazione di Lightning Sync.
Poiché Salesforce assegna la precedenza in base ai record e non in base alla configurazione, una o
entrambe le funzionalità potrebbero sincronizzare gli elementi Microsoft® degli utenti.
nelle seguenti versioni:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
versioni
Ad esempio, se un utente viene assegnato alla sincronizzazione di referenti, eventi e operazioni in
una configurazione Outlook e di referenti ed eventi in una configurazione di Lightning Sync, le
operazioni dell’utente verranno sincronizzate con Salesforce per Outlook mentre i referenti e gli eventi dell’utente verranno sincronizzati
con Lightning Sync.
VEDERE ANCHE:
Lightning per Outlook: impostazione degli agenti di vendita per l'utilizzo di
Salesforce da Microsoft® Outlook®
Permettete ai vostri team delle vendite di essere sempre ben informati sulle opportunità di vendita
importanti. Utilizzando l'app Web Microsoft® Outlook®, Outlook 2016, Outlook per Mac 2016 o
Outlook 2013 insieme a Microsoft Office 365™, i team delle vendite possono gestire in modo più
efficiente le loro vendite. Gli agenti delle vendite possono aggiungere email e allegati ai record
Salesforce. Inoltre, possono creare record Salesforce utilizzando le azioni globali, direttamente nelle
loro applicazioni di email.
Per prima cosa, abilitare Lightning for Outlook, quindi i membri del team delle vendite devono
completare le loro brevi procedure di impostazione. In seguito, i componenti del team selezionano
un'email o un evento in Outlook (1) e selezionano Salesforce (2). A questo punto gli agenti
vedono i referenti, i lead e gli utenti correlati. Gli agenti vedono anche gli account, le opportunità
e i casi correlati (3).
382
EDIZIONI
Disponibile in: Group
Unlimited Edition e
Developer Edition
Gli agenti possono creare record di Salesforce direttamente da Outlook (4). Gli agenti selezionano il record per visualizzare un maggior
numero di dettagli su di esso, inclusi il feed Chatter, la tempistica attività e gli elenchi correlati in Lightning per Outlook. Con la funzione
di modifica in linea possono inoltre modificare i record nella loro applicazione email, oppure visualizzare dettagli completi sul record o
l'email a esso correlata direttamente in Salesforce (5).
Come accade per i messaggi email, Lightning per Outlook consente agli agenti di correlare questi eventi di calendario a record di
Salesforce.
• Tutti gli eventi a cui partecipa l'agente
• Tutti gli eventi organizzati dall'agente, a condizione che utilizzi Outlook 2016 per Windows o l'app Web Outlook in Office 365
Per correlare un evento, gli agenti lo selezionano nell'applicazione di email Microsoft. In seguito, selezionano Salesforce (1).
Vengono visualizzati i record Salesforce pertinenti (2). Proprio come quando utilizzano le email, gli agenti possono selezionare un record
per visualizzare maggiori dettagli nella loro applicazione email. Oppure, possono creare un record o visualizzare dettagli completi sul
record direttamente in Salesforce (3).
383
IN QUESTA SEZIONE:
Impostazione dei team delle vendite per l'utilizzo di Salesforce nelle applicazioni di email Microsoft®
Aiuta i tuoi team delle vendite a visualizzare e creare record Salesforce con azioni globali direttamente nell'app Web Outlook, in
Outlook 2016, in Outlook per Mac 2016 e in Outlook 2013.
Personalizzazione di Lightning per Outlook per gli agenti di vendita
Per migliorare l'efficienza degli utenti di Lightning per Outlook, personalizzare i contenuti Salesforce che vedono e utilizzano da
Microsoft® Outlook®.
Impostazione dei team delle vendite per l'utilizzo di Salesforce nelle applicazioni di
email Microsoft®
Aiuta i tuoi team delle vendite a visualizzare e creare record Salesforce con azioni globali direttamente
nell'app Web Outlook, in Outlook 2016, in Outlook per Mac 2016 e in Outlook 2013.
EDIZIONI
1. Dalla configurazione di Salesforce, immettere Lightning per Outlook nella casella
Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni di Lightning per Outlook.
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare Lightning per
Outlook
• "Personalizza
applicazione"
384
2. Abilitare Lightning per Outlook. Salvare le modifiche.
Quando appaiono le sezioni di whitelist e mappatura, non è necessario modificarle.
3. Scegliere l'ambiente nel quale si sta impostando Lightning per Outlook.
Suggerimento: aiuta i tuoi team delle vendite ad aiutarsi! Nello Store Microsoft Office, rendi l'app Lightning per Outlook
disponibile per l'installazione tra i tuoi team delle vendite. In questo modo, impiegherai meno tempo a installare Lightning
per Outlook per un minor numero di componenti del team.
4. Se stai utilizzando Exchange 2016 o 2013 in loco, aggiorna l'URL metadati Exchange. Quindi, aggiorna i domini whitelist nella
sezione seguente.
IN QUESTA SEZIONE:
Aggiunta di Lightning per Outlook dall'interfaccia di amministrazione di Microsoft® Exchange®
Prima che il team di vendita possa utilizzare Lightning per Outlook, è necessario che i membri del team accedano al componente
aggiuntivo Lightning per Outlook. I membri del team possono ottenere e abilitare da soli il componente aggiuntivo. In alternativa,
è possibile aiutarli a completare più rapidamente questo passaggio e allo stesso tempo evitare problemi di impostazione. Chiedere
all'amministratore Microsoft Exchange della propria azienda di concedere contemporaneamente a tutti i membri del team l'accesso
al componente aggiuntivo Lightning per Outlook. In questo modo, gli agenti di vendita potranno risparmiare tempo e iniziare subito
a lavorare in Lightning per Outlook.
Aggiunta di Lightning per Outlook dall'interfaccia di amministrazione di Microsoft® Exchange®
Prima che il team di vendita possa utilizzare Lightning per Outlook, è necessario che i membri del
team accedano al componente aggiuntivo Lightning per Outlook. I membri del team possono
ottenere e abilitare da soli il componente aggiuntivo. In alternativa, è possibile aiutarli a completare
più rapidamente questo passaggio e allo stesso tempo evitare problemi di impostazione. Chiedere
all'amministratore Microsoft Exchange della propria azienda di concedere contemporaneamente
a tutti i membri del team l'accesso al componente aggiuntivo Lightning per Outlook. In questo
modo, gli agenti di vendita potranno risparmiare tempo e iniziare subito a lavorare in Lightning per
Outlook.
Per abilitare il componente aggiuntivo Lightning per Outlook per il proprio team, lavorare con
l'amministratore Exchange per completare questi passaggi dall'interfaccia di amministrazione di
Microsoft Exchange.
EDIZIONI
Classic e Lightning
Experience
Unlimited Edition e
Developer Edition
1. Nell'interfaccia di amministrazione di Exchange, fare clic sul riquadro Amministrazione.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
2. Dall'interfaccia di amministrazione, fare clic su Exchange.
3. In Organizzazione, fare clic su Componenti aggiuntivi.
4.
Fare clic su
e selezionare l'opzione Aggiungi da Office Store.
Nota: le opzioni Aggiungi da un URL e Aggiungi da file non sono disponibili.
5. Dalla pagina Ottieni altri componenti aggiuntivi per Outlook, immettere Lightning per
Outlook nella casella Cerca e selezionare Salesforce Lightning per Outlook dai risultati
della ricerca.
Per abilitare il componente
aggiuntivo Lightning per
Outlook
• Accesso amministrativo
all'account Exchange
della società
6. Fare clic su Aggiungi per confermare che si desidera ottenere il componente aggiuntivo Lightning per Outlook.
385
Nota: per evitare errori in questo punto, assicurarsi che il server Exchange sia in grado di connettersi allo Store Microsoft
Office.
7. Dalla pagina Gestisci componenti aggiuntivi, impostare una delle seguenti opzioni a seconda di come si desidera concedere agli
agenti l'accesso al componente aggiuntivo Lightning per Outlook.
• Facoltativo, abilitato per impostazione predefinita
• Facoltativo, disabilitato per impostazione predefinita
• Obbligatorio, sempre abilitato. Gli utenti non possono disabilitare questo componente aggiuntivo.
Nota: per abilitare il componente aggiuntivo Lightning per Outlook per un sottoinsieme dei propri agenti di vendita, è
possibile utilizzare i comandi PowersShell™. Per ulteriore assistenza, visitare il sito Web del supporto Microsoft. Cercare le parole
chiave citate in questo documento e seguire le istruzioni relative alla versione di Exchange in uso.
Per rendere Lightning per Outlook disponibile ai propri team di vendita, completare le procedure necessarie per abilitare Lightning per
Outlook in Salesforce.
VEDERE ANCHE:
Libreria New-App di Microsoft Exchange:
Per migliorare l'efficienza degli utenti di Lightning per Outlook, personalizzare i contenuti Salesforce
che vedono e utilizzano da Microsoft® Outlook®.
EDIZIONI
Per personalizzare Lightning per Outlook per i propri utenti, è necessario prima abilitare il proprio
contenuto personalizzato per Lightning per Outlook.
1. Da Imposta, immettere Lightning per Outlook nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Impostazioni Lightning per Outlook.
2. Abilitare Personalizza il contenuto con il Generatore di app (beta).
3. In Salesforce Classic, fare clic su Salva.
Ora è possibile creare riquadri applicazione email personalizzati con il Generatore di app
Lightning.
IN QUESTA SEZIONE:
1. Creazione di riquadri applicazione email personalizzati per gli utenti di Lightning per Outlook
Per scegliere i contenuti di Salesforce visualizzati dagli agenti di vendita in Lightning per Outlook,
creare dei riquadri applicazione email personalizzati con il Generatore di app Lightning.
2. Assegnazione di riquadri applicazione email personalizzati agli utenti di Lightning per Outlook
Per distribuire i riquadri applicazione email personalizzati agli utenti di Lightning per Outlook,
attivare i riquadri e assegnarli ai profili degli utenti.
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per personalizzare Lightning
per Outlook e creare e
salvare pagine Lightning nel
Generatore di app Lightning
• "Personalizza
applicazione"
Per visualizzare le pagine
Lightning in Generatore di
app Lightning
e configurazione"
386
Creazione di riquadri applicazione email personalizzati per gli utenti di Lightning per Outlook
Per scegliere i contenuti di Salesforce visualizzati dagli agenti di vendita in Lightning per Outlook,
creare dei riquadri applicazione email personalizzati con il Generatore di app Lightning.
EDIZIONI
Creare un riquadro applicazione email e aggiungervi i componenti standard o personalizzati che
gli utenti di Lightning per Outlook dovranno poter visualizzare e utilizzare da Outlook. È possibile
anche utilizzare i componenti presenti su AppExchange.
Classic e Lightning
Experience
1. Creare un riquadro applicazione email. I passaggi possono essere diversi a seconda che si parta
da Lightning Experience o da Salesforce Classic.
Unlimited Edition e
Developer Edition
• In Lightning Experience:
Da Imposta, immettere Lightning per Outlook nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Impostazioni. Fare clic su Nuovo in Riquadri applicazione email.
• In Salesforce Classic:
Da Imposta, immettere Generatore di app nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Nuova in Pagine Lightning.
2. Selezionare Riquadro applicazione email (Beta).
3. Assegnare al riquadro un'etichetta univoca e fare clic su Avanti.
4. Per iniziare con un layout vuoto, selezionare il modello Riquadro. Per iniziare con un layout
precompilato con componenti standard, clonare la pagina predefinita del sistema.
5. Fare clic su Fine.
6. Trascinare i componenti sul pannello.
È possibile modificare l'ordine dei componenti trascinandoli in alto o in basso.
7. Fare clic in un punto vuoto dell'area di disegno per visualizzare le proprietà della pagina e
aggiungere una descrizione per il riquadro.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
• "Personalizza
applicazione"
app Lightning
e configurazione"
Per rendere disponibile il riquadro applicazione email agli utenti di Lightning per Outlook, attivarlo e assegnarlo ai profili degli utenti.
VEDERE ANCHE:
387
Lightning per Gmail: consentire agli agenti di vendita di
utilizzare Salesforce da Gmail™ (Beta)
Assegnazione di riquadri applicazione email personalizzati agli utenti di Lightning per Outlook
Per distribuire i riquadri applicazione email personalizzati agli utenti di Lightning per Outlook,
attivare i riquadri e assegnarli ai profili degli utenti.
EDIZIONI
È possibile impostare un riquadro predefinito per tutti gli utenti, oppure assegnarlo a profili di utente
specifici.
Classic e Lightning
Experience
Per modificare l'assegnazione dei riquadri, procedere nel modo seguente.
1. Accedere ai riquadri applicazione email. L'esecuzione delle operazioni può essere diversa a
seconda che si parta da Lightning Experience o da Salesforce Classic.
• In Lightning Experience, da Imposta, immettere Lightning per Outlook nella
casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni Lightning per Outlook.
• In Salesforce Classic, da Imposta, immettere Generatore di app nel riquadro
Ricerca veloce e selezionare Impostazioni Generatore di app Lightning.
2. Fare clic su Modifica per il profilo utente che si desidera attivare.
3. Fare clic su Attivazione.
Nota: da Lightning Experience è possibile assegnare un riquadro applicazione email a
più profili utente facendo clic su Imposta assegnazioni di pagina.
VEDERE ANCHE:
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
• "Personalizza
applicazione"
app Lightning
e configurazione"
Lightning per Gmail: consentire agli agenti di vendita di utilizzare Salesforce
da Gmail™ (Beta)
Offrire ai propri agenti di vendita visibilità nel contenuto Salesforce utilizzato per consentire loro di
gestire in modo efficace le opportunità di vendita in corso di realizzazione e di chiudere più
rapidamente le trattative direttamente da Gmail™. Lightning per Gmail, l'integrazione email per gli
utenti Gmail, offre agli agenti una visualizzazione rapida dei record correlati alle vendite senza la
necessità di passare da Salesforce a Gmail e viceversa.
Nota:
Dopo aver abilitato Lightning per Gmail per gli agenti di vendita, i membri del team possono:
• Visualizzare referenti, lead, account, opportunità e casi Salesforce pertinenti ai messaggi Gmail
ricevuti o inviati (1).
• Cercare record di oggetti personalizzati e creare un record Salesforce utilizzando le azioni
disponibili. Utilizzando la funzione di modifica in linea, modificare i record senza uscire da Gmail
388
EDIZIONI
da Salesforce Classic e
Unlimited Edition e
Developer Edition
(2).
• Visualizzare maggiori dettagli su un record Salesforce direttamente da Lightning per Gmail. Oltre alla pagina dei dettagli del record,
gli agenti visualizzano anche il feed Chatter, la tempistica attività e gli elenchi correlati.
389
• Visualizzare e correlare i record Salesforce agli eventi di Google Calendar e ai messaggi email.
IN QUESTA SEZIONE:
Lightning per Gmail: configurare gli agenti di vendita per l'uso di Salesforce da Gmail™ (Beta)
Consentire ai propri team di vendita di visualizzare, creare e modificare i record Salesforce direttamente in Gmail.
Lightning per Gmail: abilitazione dell'email ottimizzata (Beta)
Attivare l'email ottimizzata con Lightning per Gmail per gli agenti per consentire di correlare in modo rapido e semplice i messaggi
email ai record Salesforce pertinenti.
390
Lightning per Gmail: configurare gli agenti di vendita per l'uso di Salesforce da Gmail™
(Beta)
Consentire ai propri team di vendita di visualizzare, creare e modificare i record Salesforce
direttamente in Gmail.
EDIZIONI
Per consentire ai team di vendita di iniziare a utilizzare Lightning per Gmail, è necessario abilitare
Lightning per Gmail per i team.
1. Da Imposta in Salesforce, immettere Lightning per Gmail nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare Impostazioni Lightning per Gmail (beta).
2. Abilitare Lightning per Gmail.
3. Per consentire agli agenti di vendita di accedere alle azioni globali in Lightning per Gmail, creare
nuovi layout publisher o assegnare quelli esistenti dalla sezione Layout publisher Lightning
per Gmail. Salvare le modifiche.
Per iniziare a utilizzare Lightning per Gmail, è necessario che i membri del team di vendita eseguano
la breve procedura di configurazione in Gmail.
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare Lightning per
Gmail
• "Personalizza
applicazione"
Lightning per Gmail: abilitazione dell'email ottimizzata (Beta)
Attivare l'email ottimizzata con Lightning per Gmail per gli agenti per consentire di correlare in
modo rapido e semplice i messaggi email ai record Salesforce pertinenti.
EDIZIONI
Con Email ottimizzata, quando gli agenti correlano un messaggio email a un account, un'opportunità,
un caso, un oggetto personalizzato o un referente pertinente, vengono automaticamente correlati
tutti i referenti, i lead e gli utenti nel messaggio email. I messaggi email vengono aggiunti in
Salesforce come record Messaggio email. Gli agenti potranno in questo modo visualizzare i messaggi
in formato RTF da Salesforce. I messaggi email in Salesforce vengono visualizzati mantenendo intatti
i caratteri in grassetto, corsivo e sottolineato, i colori e gli elenchi e le tabelle. Quando si abilita Email
ottimizzata per gli agenti, gli agenti possono inoltre aggiungere allegati ai record Salesforce pertinenti.
Per consentire agli agenti di vendita di utilizzare Email ottimizzata con Lightning per Gmail, verificare
innanzitutto che Email ottimizzata sia abilitata per l'organizzazione. Abilitare quindi Email ottimizzata
per questa funzionalità dalla pagina Impostazioni di Lightning per Gmail.
Unlimited Edition e
Developer Edition
Considerazioni su Email ottimizzata con Lightning per Gmail
Prima di attivare Email ottimizzata per Lightning per Gmail, è necessario tenere presente alcune considerazioni.
• Gli agenti di vendita possono correlare un messaggio email a persone, tra cui referenti, lead e utenti Salesforce, incluse nell'elenco
dei destinatari del messaggio email.
• Oltre ai destinatari del messaggio email, gli agenti di vendita possono correlare un messaggio email a un ulteriore record Salesforce,
ad esempio un account, un'opportunità, un caso o un oggetto personalizzato.
• Per i messaggi email correlati a un caso, gli agenti di vendita possono modificare la relazione a un altro caso dopo aver eliminato il
record Messaggio email originale per rimuovere le relazioni originali.
391
Lightning Sync: Sincronizzazione dei referenti e degli eventi
Microsoft® o Google degli agenti di vendita con Salesforce
• Per i messaggi email correlati a un lead, gli agenti di vendita possono modificare la relazione a un altro lead se il lead corrisponde al
destinatario o al mittente del messaggio email.
• Per i messaggi email correlati a un account, un'opportunità o un oggetto personalizzato, gli agenti di vendita possono modificare
la relazione a qualsiasi altro record Salesforce, ad eccezione dei casi.
Lightning Sync: Sincronizzazione dei referenti e degli eventi Microsoft® o
Google degli agenti di vendita con Salesforce
Aiutate i vostri agenti di vendita a mantenere sincronizzati i referenti e gli eventi tra le loro applicazioni
di email e Salesforce utilizzando la nostra funzionalità di integrazione dell'email basata su cloud. Vi
chiederete quali sono i vantaggi della sincronizzazione dal cloud. Ebbene, significa portare a termine
il lavoro senza dover richiedere ai propri agenti l'installazione di software. Significa anche che per
i vostri professionisti IT sarà meno impegnativo mantenere la funzionalità.
Lightning Sync è compatibile con diverse versioni di Microsoft Exchange, Google Contatti e Google
Calendar™.
Lightning Sync per Microsoft Exchange sincronizza i referenti degli agenti tra i vari sistemi e gli
eventi degli agenti dal loro calendario basato su Exchange a Salesforce. Lightning Sync per Google
(Beta) sincronizza i referenti degli agenti da Salesforce a Google Contatti e gli eventi da Google
Calendar a Salesforce.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
IN QUESTA SEZIONE:
Come vengono sincronizzati gli elementi degli agenti di vendita in Lightning Sync?
Informazioni su come vengono gestiti gli eventi e i referenti degli agenti che dispongono di una configurazione Lightning Sync in
Lightning Sync.
Prima di implementare Lightning Sync per gli agenti di vendita è opportuno avere ben presenti le seguenti considerazioni,
Lightning Sync per Microsoft® Exchange
È possibile aiutare gli agenti di vendita a mantenere sincronizzati referenti ed eventi tra il server Microsoft® Exchange e Salesforce
senza dover installare e gestire software.
Lightning Sync per Google (Beta)
È possibile consentire agli utenti di mantenere sincronizzati referenti ed eventi tra le applicazioni Google e Salesforce.
Gestione degli utenti di Lightning Sync
Dopo aver configurato Lightning Sync, gestire l'utilizzo della funzionalità da parte degli agenti di vendita e fornire assistenza per la
risoluzione dei problemi.
Come vengono sincronizzati gli elementi degli agenti di vendita in Lightning Sync?
Informazioni su come vengono gestiti gli eventi e i referenti degli agenti che dispongono di una configurazione Lightning Sync in
Lightning Sync.
IN QUESTA SEZIONE:
Sincronizzazione dei partecipanti agli eventi
Di seguito viene descritto come e quando Lightning Sync consente di sincronizzare i dettagli dei partecipanti agli eventi dei calendari
Microsoft® o Google Calendar™ degli agenti di vendita in Salesforce.
392
Sincronizzazione degli eventi privati
Di seguito viene illustrato come sincronizzare gli eventi privati tra le applicazioni di calendario degli agenti di vendita impostati per
l’uso di Lightning Sync e Salesforce.
Eliminazione di eventi
È possibile impostare gli agenti di vendita in modo che possano eliminare gli eventi, sia dal proprio calendario, sia da Salesforce, in
una sola azione.
Sincronizzazione dei partecipanti agli eventi
Di seguito viene descritto come e quando Lightning Sync consente di sincronizzare i dettagli dei
partecipanti agli eventi dei calendari Microsoft® o Google Calendar™ degli agenti di vendita in
Salesforce.
In questo modo, l'intero team di vendita può visualizzare i clienti potenziali, i clienti e i colleghi che
partecipano agli incontri direttamente da Salesforce. I membri del team possono inoltre visualizzare
le persone che partecipano poiché vengono sincronizzate anche le risposte dei partecipanti.
Per avviare la sincronizzazione dei partecipanti agli eventi non è necessario eseguire ulteriori
operazioni di impostazione. I dettagli dei partecipanti agli eventi vengono sincronizzati
automaticamente in Salesforce quando:
• L'organizzatore dell'evento è impostato per la sincronizzazione degli eventi con Lightning Sync.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Gli indirizzi email dei partecipanti agli eventi corrispondono a referenti, lead o profili utente di
Salesforce.
La sincronizzazione dei partecipanti agli eventi viene eseguita mediante l'organizzatore dell'evento. l team di vendita usufruiscono di
tutti i vantaggi della sincronizzazione dei partecipanti agli eventi quando viene impostata la sincronizzazione degli eventi per tutti gli
utenti Salesforce che si incontrano di frequente. In caso contrario, è possibile che vengano applicate limitazioni della sincronizzazione
dei partecipanti agli eventi per i team.
Limitazioni
Se si imposta la sincronizzazione di un organizzatore in modo che venga eseguita dopo la sincronizzazione dei partecipanti, è possibile
che tali limitazioni vengano applicate per i team di vendita.
• Alcuni partecipanti agli eventi non sono visibili negli eventi in Salesforce
• Dopo aver reimpostato la sincronizzazione per un partecipante a un evento, è possibile che il partecipante visualizzi alcuni eventi
duplicati in Salesforce
393
Sincronizzazione degli eventi privati
Di seguito viene illustrato come sincronizzare gli eventi privati tra le applicazioni di calendario degli
agenti di vendita impostati per l’uso di Lightning Sync e Salesforce.
EDIZIONI
Gli agenti possono impedire ai colleghi di visualizzare i loro eventi in Salesforce e nelle applicazioni
di calendario contrassegnando gli eventi come privati.
Lightning Sync non sincronizza gli eventi privati degli agenti tra i sistemi a meno che non si selezioni
la sincronizzazione degli eventi e si abiliti l’opzione Sincronizza eventi privati nella
configurazione di Lightning Sync di un agente.
Dopo l’abilitazione, gli eventi privati nuovi e aggiornati vengono sincronizzati durante il ciclo di
sincronizzazione successivo (di solito i cicli di sincronizzazione avvengono ogni pochi minuti). Gli
eventi privati vengono sincronizzati in base ai filtri determinati nella configurazione dell'agente.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Quando inizia la sincronizzazione degli eventi privati, i dettagli degli eventi possono essere visibili
per i colleghi degli agenti a seconda del sistema in uso e del modo in cui gli agenti hanno impostato
la condivisione dei calendari in Salesforce.
In Salesforce, le ore di inizio e di fine dell'evento privato sono visibili ai colleghi, ma i dettagli dell'evento sono nascosti. Tutti i dettagli
degli eventi privati sono visibili agli amministratori Salesforce che possono visualizzare e modificare gli eventi, nonché creare rapporti
sugli stessi. Gli agenti possono scegliere di condividere più dettagli degli eventi privati con i propri colleghi, modificando il livello di
condivisione dei calendari nelle Impostazioni personali.
Nell'applicazione di calendario, i dettagli degli eventi privati vengono condivisi con colleghi e supervisori come sempre. Per ulteriori
informazioni, vedere la documentazione dell'applicazione di calendario.
Se si decide di disabilitare la sincronizzazione degli eventi privati, gli eventi privati degli agenti non verranno sincronizzati né durante il
ciclo di sincronizzazione successivo, né in seguito. Una versione di ogni evento privato sincronizzato in precedenza rimane sia in Salesforce
che nel calendario dell'agente finché l'agente non la elimina in uno o in entrambi i punti.
Importante: Salesforce non comunica agli agenti il modo in cui gli eventi privati vengono impostati per la configurazione, né li
informa se l'impostazione è cambiata. È importante che gli agenti siano informati e che preparino adeguatamente i propri calendari,
in modo da sentirsi a proprio agio quando è il momento di sincronizzare gli eventi privati e non avere dubbi quando è il momento
di escludere da Salesforce eventi e ricorrenze di famiglia.
Eliminazione di eventi
È possibile impostare gli agenti di vendita in modo che possano eliminare gli eventi, sia dal proprio
calendario, sia da Salesforce, in una sola azione.
EDIZIONI
È possibile impostare gli agenti in modo che eliminino automaticamente gli eventi di sincronizzazione
con una sola azione. Selezionare questa impostazione dalle configurazioni Lightning Sync degli
agenti.
Quindi, gli agenti possono eliminare un evento dalla propria applicazione di calendario e Lightning
Sync rimuove automaticamente la controparte dell’evento in Salesforce.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Poiché gli eventi possono essere sincronizzati solo dai calendari degli agenti a Salesforce,
l'eliminazione degli eventi consente di eliminare solo entrambi gli eventi in un'azione quando gli
agenti eliminano gli eventi dai propri calendari. Se un agente elimina un evento da Salesforce, la
relativa controparte rimane nel calendario dell'agente.
Anche gli eventi che gli agenti spostano dal calendario predefinito in un calendario secondario
vengono automaticamente eliminati da Salesforce.
394
Prima di implementare Lightning Sync per gli agenti di vendita è opportuno avere ben presenti le
seguenti considerazioni,
EDIZIONI
IN QUESTA SEZIONE:
Considerazioni sulla sincronizzazione degli eventi
Prima di implementare Lightning Sync per gli agenti di vendita è opportuno avere ben presenti
le seguenti considerazioni per la sincronizzazione degli eventi, al fine di evitare sorprese durante
l'implementazione.
Considerazioni sulle società con più organizzazioni Salesforce
Se la società utilizza Lightning Sync in più organizzazioni Salesforce, assicurarsi che i dati in tali
organizzazioni rimangano separati prestando attenzione quando si effettua la configurazione
di Lightning Sync.
Disponibile nelle versioni
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
VEDERE ANCHE:
Considerazioni sulla migrazione da Salesforce per Outlook a Lightning per Outlook e Lightning Sync
Considerazioni sulla sincronizzazione degli eventi
Prima di implementare Lightning Sync per gli agenti di vendita è opportuno avere ben presenti le
seguenti considerazioni per la sincronizzazione degli eventi, al fine di evitare sorprese durante
l'implementazione.
Lightning Sync può sincronizzare gli eventi dai calendari di Microsoft® Exchange o Google degli
agenti di vendita a Salesforce. Si può decidere se gli agenti devono poter sincronizzare gli eventi
impostando questa funzione dalle configurazioni di Lightning Sync nella pagina Imposta di Salesforce.
Tenere presente che Lightning Sync potrebbe sovrascrivere i dati degli eventi se non si presta la
dovuta attenzione a come si implementa la funzione per gli agenti.
Innanzitutto, l'implementazione avviene in una di queste situazioni?
• Gli agenti devono migrare da Salesforce per Outlook.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Gli agenti modificano i record degli eventi in Salesforce.
• Gli agenti possono già accedere a Lightning per Outlook (già noto come app Salesforce per
Outlook).
Si immagini ad esempio che un agente gestisca le note relative agli incontri nei record eventi di Salesforce, ma che queste note non
siano presenti nell'evento corrispondente del suo calendario. Durante la prima sincronizzazione, Lightning Sync sovrascrive l'evento di
Salesforce con quello del calendario.
Per evitare che gli eventi degli agenti vengano sovrascritti, attenersi alle linee guida per la sincronizzazione degli eventi.
IN QUESTA SEZIONE:
Indicazioni generali per la sincronizzazione degli eventi
Prima di implementare Lightning Sync, tenere conto delle indicazioni seguenti per evitare di sovrascrivere i dati degli eventi in alcune
situazioni di sincronizzazione.
395
Indicazioni generali per la sincronizzazione degli eventi
Prima di implementare Lightning Sync, tenere conto delle indicazioni seguenti per evitare di
sovrascrivere i dati degli eventi in alcune situazioni di sincronizzazione.
EDIZIONI
Se la sincronizzazione viene eseguita in una delle situazioni descritte in Considerazioni sulla
sincronizzazione degli eventi, seguire queste indicazioni generali nell'impostazione degli agenti
per Lightning Sync.
• Nelle configurazioni Lightning Sync, non modificare l'impostazione predefinita TODAY per il
filtro di sincronizzazione degli eventi. In questo modo, le modifiche apportate dagli agenti agli
eventi passati in Salesforce vengono escluse dalla sincronizzazione iniziale.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Spiegare che devono modificare i campi degli eventi che vengono sincronizzati (come la data,
l'ora, l'oggetto o la descrizione) nei loro calendari e non in Salesforce. In tal modo, Lightning
Sync non sovrascrive quelle modifiche in Salesforce (gli agenti invece possono continuare a
utilizzare le funzioni di Salesforce che non implicano la modifica dei campi degli eventi di
Salesforce, ad esempio correlare gli eventi ai record di Salesforce).
Considerazioni sulle società con più organizzazioni Salesforce
Se la società utilizza Lightning Sync in più organizzazioni Salesforce, assicurarsi che i dati in tali
organizzazioni rimangano separati prestando attenzione quando si effettua la configurazione di
Lightning Sync.
Si stanno utilizzando più organizzazioni se:
• Si testano nuove funzionalità in un'organizzazione Sandbox prima di impostarle
nell'organizzazione effettiva.
• Si gestiscono organizzazioni Salesforce separate per diverse divisioni della società.
Per impedire a Lightning Sync di sincronizzare referenti ed eventi tra le organizzazioni Salesforce,
non aggiungere lo stesso utente alle configurazioni di Lightning Sync in più di un’organizzazione.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Non è consigliabile contrassegnare una configurazione di Lightning Sync come non attiva per
impedire la sincronizzazione dei dati tra le organizzazioni Salesforce. Benché contrassegnando una
configurazione come non attiva si impedisce la sincronizzazione dei dati di un utente, si rischia di
dimenticare che l’utente è incluso in più configurazioni di Lightning Sync e che la configurazione venga contrassegnata come attiva in
un secondo tempo.
Esempio: Si stanno testando le funzionalità di Lightning Sync nell’organizzazione Sandbox e si aggiunge l’utente Marianne
Schumacher a una configurazione di Lightning Sync nell'organizzazione Sandbox. Una volta completata l’impostazione delle
funzionalità di Lightning Sync per Marianne, si è pronti ad aggiungere l’utente a una configurazione di Lightning Sync
nell'organizzazione effettiva.
Per poter aggiungere Marianne a una configurazione di Lightning Sync dell'organizzazione effettiva, è necessario rimuoverla dalla
configurazione nell'organizzazione Sandbox. In caso contrario, Lightning Sync sarà in grado di sincronizzare referenti ed eventi tra
l'applicazione email di Marianne, l'organizzazione Sandbox e l'organizzazione effettiva, salvando i dati reali e di prova in tutte e tre
le fonti di dati.
396
È possibile aiutare gli agenti di vendita a mantenere sincronizzati referenti ed eventi tra il server
Microsoft® Exchange e Salesforce senza dover installare e gestire software.
EDIZIONI
Impostando la sincronizzazione di referenti ed eventi degli utenti tra il server Microsoft® Exchange
dell'azienda e Salesforce si favorisce l'aumento di produttività degli utenti, poiché questi non
dovranno più eseguire operazioni doppie tra i due sistemi. Inoltre, Lightning Sync offre agli utenti
con ambienti informatici compatibili la flessibilità di sincronizzare gli elementi lavorando sia dall'ufficio
che dai dispositivi mobili.
Per definire l'esperienza Lightning Sync dei propri utenti, selezionare le impostazioni di
sincronizzazione per gli utenti in Salesforce. È possibile impostare gli utenti in modo che sincronizzino
i referenti tra Exchange e Salesforce in entrambe le direzioni o solo in una direzione. È anche possibile
impostare gli utenti in modo che sincronizzino gli eventi in un'unica direzione, da Exchange a
Salesforce.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
È anche possibile decidere come gli eventi Exchange degli utenti vengono sincronizzati in Salesforce. Impostare gli utenti in modo che
sincronizzino tutti i loro eventi o soltanto gli eventi selezionati.
Gli utenti selezionano quali eventi Exchange sincronizzare a Salesforce utilizzando Lightning per Outlook, una funzionalità di integrazione
Microsoft che consente agli utenti di utilizzare Salesforce direttamente da Microsoft Outlook.
397
È possibile selezionare più impostazioni per definire le esperienze di sincronizzazione dei propri utenti. Ad esempio, impostare Lightning
Sync in modo che sincronizzi gli eventi che gli utenti contrassegnano come privati. Oppure, rimuovere automaticamente gli eventi in
Salesforce che gli utenti eliminano dai loro calendari.
Limiti di Lightning Sync per Microsoft Exchange
Attualmente, Lightning Sync:
• Non sincronizza gli eventi da Salesforce a Exchange
• Non sincronizza gli eventi ricorrenti
• Non elimina in una sola azione i referenti in fase di sincronizzazione
Suggerimenti introduttivi su Lightning Sync per Microsoft Exchange
IN QUESTA SEZIONE:
Requisiti di sistema di Lightning Sync per Microsoft® Exchange
Verificare che il server basato su Microsoft® Exchange soddisfi i seguenti requisiti di sistema prima di impostare gli agenti di vendita
per la sincronizzazione di referenti ed eventi con Lightning Sync.
Panoramica sulla configurazione di Lightning Sync per Microsoft® Exchange
È possibile configurare Lightning Sync in modo tale che gli utenti possano sincronizzare referenti ed eventi tra il server Microsoft®
Exchange della società e Salesforce. Si dovranno eseguire diverse operazioni per predisporre i sistemi alla comunicazione, sia sul
server Exchange che in Salesforce.
VEDERE ANCHE:
Lightning per Outlook: impostazione degli agenti di vendita per l'utilizzo di Salesforce da Microsoft® Outlook®
https://resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_exchange_sync_admin_implementation_guide.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_exchange_sync_user.pdf
398
Requisiti di sistema di Lightning Sync per Microsoft® Exchange
Verificare che il server basato su Microsoft® Exchange soddisfi i seguenti requisiti di sistema prima
di impostare gli agenti di vendita per la sincronizzazione di referenti ed eventi con Lightning Sync.
Per connettersi a
Salesforce utilizzando
La società deve eseguire
una di queste opzioni
Con queste impostazioni
abilitate
Un account di servizio di
Exchange
• Office 365® Enterprise
Editions con Exchange
Online
• Exchange Web Services
(EWS) su una connessione
SSL
• Exchange Server 2016
• Exchange Autodiscover
Service
• Exchange Server 2013
Service Pack 1
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Autenticazione di base sia
sul server Exchange che nel
servizio Autodiscover
• Protocollo di crittografia
TLS 1.1 o versione
successiva
OAuth 2.0 per Exchange
Office 365® Enterprise Editions Non sono richieste ulteriori
con Exchange Online
impostazioni per la
connessione tramite OAuth 2.0
Panoramica sulla configurazione di Lightning Sync per Microsoft® Exchange
È possibile configurare Lightning Sync in modo tale che gli utenti possano sincronizzare referenti
ed eventi tra il server Microsoft® Exchange della società e Salesforce. Si dovranno eseguire diverse
operazioni per predisporre i sistemi alla comunicazione, sia sul server Exchange che in Salesforce.
Completare le operazioni che seguono per configurare Lightning Sync per Microsoft Exchange.
IN QUESTA SEZIONE:
1. Scelta e configurazione del metodo preferito per la connessione a Microsoft® Exchange
È possibile scegliere se connettere Microsoft Exchange a Salesforce utilizzando un account di
servizio di Exchange o OAuth 2.0 e quindi impostare la connessione. La connessione con OAuth
2.0 richiede un account di Microsoft Office 365.
2. Esecuzione del test di connessione di Lightning Sync per gli utenti di Microsoft® Exchange
Eseguire il test dello stato della connessione di Lightning Sync per verificare se l’utente e i
professionisti IT hanno impostato correttamente Lightning Sync. Eseguire il test anche nel caso
in cui Lightning Sync abbia sicronizzato correttamente gli elementi degli agenti ma si sia
improvvisamente interrotto.
399
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per preparare il server
Exchange per la
comunicazione con
Salesforce:
al server Microsoft®
Exchange della propria
società
3. Indicare agli agenti di vendita come impedire la sincronizzazione di determinati eventi del calendario di Microsoft® Outlook con
Salesforce
È possibile indicare agli utenti di Lightning Sync come gestire la sincronizzazione degli eventi del calendario di Outlook con Salesforce.
Si consiglia di verificare che gli agenti di vendita preparino gli eventi che non desiderano sincronizzare prima di avviare il processo
di sincronizzazione. Tuttavia, gli agenti possono decidere quali eventi sincronizzare in qualsiasi momento.
4. Definizione delle impostazioni di sincronizzazione per gli agenti di vendita con Lightning Sync
Dopo che gli agenti di vendita hanno preparato gli eventi di Exchange per la sincronizzazione con Salesforce, è possibile definire le
impostazioni di sincronizzazione per i gruppi di agenti nelle configurazioni di Lightning Sync. Questo passaggio avvia il processo di
sincronizzazione per gli agenti.
5. Indicare agli utenti come sincronizzare i referenti di Microsoft® con Salesforce
È opportuno informare gli utenti di Lightning Sync per Microsoft Exchange quando è il momento di gestire i referenti di Microsoft
che desiderano sincronizzare con Salesforce.
VEDERE ANCHE:
https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F9300000009M90CAE
Scelta e configurazione del metodo preferito per la connessione a Microsoft® Exchange
È possibile scegliere se connettere Microsoft Exchange a Salesforce utilizzando un account di servizio
di Exchange o OAuth 2.0 e quindi impostare la connessione. La connessione con OAuth 2.0 richiede
un account di Microsoft Office 365.
IN QUESTA SEZIONE:
Connessione di Salesforce e Microsoft® Exchange con un account di servizio di Exchange
Per connettere Salesforce al server Microsoft Exchange della società utilizzando un account di
servizio, è necessario completare alcune operazioni insieme all'amministratore di Exchange, sia
da Salesforce che dal server Exchange.
Connessione di Salesforce e Microsoft® Exchange con OAuth 2.0
È possibile fornire a Salesforce l'accesso a Microsoft Exchange Online utilizzando OAuth 2.0. Per
completare l'impostazione, è necessario un account di Microsoft Office 365® e il supporto
dell'amministratore globale di Office 365 per disporre delle credenziali per l'account della società.
400
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Connessione di Salesforce e Microsoft® Exchange con un account di servizio di Exchange
Per connettere Salesforce al server Microsoft Exchange della società utilizzando un account di
servizio, è necessario completare alcune operazioni insieme all'amministratore di Exchange, sia da
Salesforce che dal server Exchange.
IN QUESTA SEZIONE:
1. Preparazione di Microsoft® Exchange Server per Lightning Sync
La prima fase dell'impostazione di Lightning Sync consiste nell'attivazione di diverse impostazioni
sul server Exchange, compresi Exchange Web Services, Exchange Autodiscover Service e
l'autenticazione di base.
2. Impostazione di un account di servizio di Microsoft® Exchange per la comunicazione con
Lightning Sync
Dopo aver abilitato le impostazioni corrette sul proprio server Exchange, creare un account di
servizio di Exchange con diritti di rappresentazione per la casella di posta di ogni utente Lightning
Sync.
3. Esecuzione dell’Analizzatore connettività remota di Microsoft® con i parametri di Lightning Sync
L’Analizzatore connettività remota, uno strumento gratuito basato sul Web fornito da Microsoft,
consente di verificare se l’utente e l’amministratore di Exchange hanno impostato correttamente
Lightning Sync per Microsoft Exchange. Eseguire l’Analizzatore connettività remota anche nel
caso in cui Lightning Sync per Microsoft Exchange abbia sicronizzato correttamente gli elementi
degli agenti ma si sia improvvisamente interrotto. Utilizzare i parametri forniti per eseguire il
test per Lightning Sync.
4. Impostazione di Salesforce per la comunicazione con Microsoft® Exchange utilizzando un
account di servizio
Dopo avere eseguito l'Analizzatore connettività remota, accedere a Salesforce per abilitare
Lightning Sync per Microsoft Exchange e fornire le credenziali dell'account di servizio.
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per impostare un account di
servizio per comunicare con
Lightning Sync:
al server Exchange della
propria società
Per accedere e modificare
la pagina di impostazione
di Lightning Sync
• "Personalizza
applicazione"
Preparazione di Microsoft® Exchange Server per Lightning Sync
La prima fase dell'impostazione di Lightning Sync consiste nell'attivazione di diverse impostazioni
sul server Exchange, compresi Exchange Web Services, Exchange Autodiscover Service e
l'autenticazione di base.
Le istruzioni variano a seconda della versione di Microsoft® Exchange utilizzata dall'azienda. Per
ulteriore assistenza, visitare il sito Web del supporto Microsoft, cercare le parole chiave citate in
questo documento e seguire le istruzioni relative alla versione di Exchange in uso.
Eseguire la seguente procedura sul server Exchange.
1. Abilitare Exchange Web Services (EWS) su una connessione SSL.
• Assicurarsi che il server Exchange disponga di un certificato firmato emesso da una delle
Autorità di certificazione approvate da Salesforce.
• Se l'organizzazione ha configurato un firewall, autorizzare una connessione in entrata al
server di accesso client Exchange sulla porta 443.
2. Abilitare Exchange Autodiscover Service.
401
EDIZIONI
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
3. Abilitare l'autenticazione di base sia sul server Exchange che nel servizio Autodiscover. Se è necessario eseguire ulteriori metodi di
autenticazione (ad esempio Microsoft NTLM), non è necessario disabilitare questi metodi. Lightning Sync può essere eseguito senza
conflitti.
Impostazione di un account di servizio di Microsoft® Exchange per la comunicazione con Lightning Sync
Dopo aver abilitato le impostazioni corrette sul proprio server Exchange, creare un account di servizio
di Exchange con diritti di rappresentazione per la casella di posta di ogni utente Lightning Sync.
EDIZIONI
Prima di impostare un account di servizio di Exchange, verificare di avere abilitato le impostazioni
appropriate del server Exchange per configurare Lightning Sync.
Per impostare un account di servizio di Exchange, collaborare con il proprio amministratore di
Exchange per completare la procedura che segue sul server Exchange.
Ecco una demo:
•
Set Up a Microsoft® Exchange Service Account to Sync with Salesforce (per gli amministratori
che utilizzano l'interfaccia di amministrazione di Office 365™)
•
Set Up a Microsoft® Exchange Service Account to Sync with Salesforce (per gli amministratori
che utilizzano la shell di comandi)
Nota: Per ulteriore assistenza, visitare il sito Web del supporto Microsoft®, cercare le parole
chiave menzionate in questo documento e seguire le istruzioni relative alla versione di
Exchange in uso.
1. Creare un utente di Exchange con una casella di posta che funge da account di servizio. Si
utilizzerà questo indirizzo email in un secondo tempo per configurare l'impersonificazione di
Exchange per l'account di servizio.
2. Utilizzando la shell di gestione di Exchange, immettere i comandi che abilitano
l'impersonificazione dell'account di servizio per la propria versione di Exchange. Se si riceve un
messaggio di errore della pipeline, attendere qualche minuto e immettere nuovamente il
comando per lasciare che il server elabori le richieste.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per impostare un account di
servizio per comunicare con
Lightning Sync:
al server Exchange della
propria società
• Se si utilizza Exchange 2013:
a. Abilitare l'autorizzazione estesa di Active Directory per ms-Exch-EPI-Impersonation su tutti i server di accesso client.
Get-ExchangeServer | where {$_IsClientAccessServer -eq $TRUE} | ForEach-Object
{Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User (Get-User -Identity
<EnterExchangeSyncServiceAccountEmailAddress> | select-object).identity
-extendedRight ms-Exch-EPI-Impersonation}
b. Abilitare i diritti estesi di Active Directory per ms-Exch-EPI-May-Impersonate in modo da consentire al proprio account
di servizio di impersonare tutti gli account sul server Exchange Impostare un filtro che limiti le sincronizzazioni dell'account di
servizio con Salesforce.
Get-MailboxDatabase | ForEach-Object {Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname
-User <EnterExchangeSyncServiceAccountAddress> -ExtendedRights
ms-Exch-EPI-May-Impersonate}
• Se si sta utilizzando Exchange Online offerto da Microsoft Office 365™:
a. Abilitare la personalizzazione sul proprio server Exchange.
Enable-OrganizationCustomization
402
3. Utilizzando la shell di gestione di Exchange, immettere questi comandi per configurare il proprio account di servizio per impersonificare
il gruppo di utenti che si sincronizzeranno con Lightning Sync.
a. Creare un ambito di gestione per definire un filtro che raggruppa gli utenti di Exchange che si sincronizzeranno con Lightning
Sync. Ad esempio, se si desidera che solo gli agenti di vendita si sincronizzino, e le loro caselle di posta di Exchange hanno tutte
lo stesso valore Sales per la proprietà filtrabile Department, immettere Department -eq 'Sales' al posto di
<ChooseRecipientFilter>.
New-ManagementScope -Name:<ChooseExchangeSyncScopeName>
-RecipientRestrictionFilter:{<ChooseRecipientFilter>}
b. Creare un'assegnazione di ruoli di gestione che limiti l'account di servizio in modo che impersonifichi solo gli utenti definiti
nell'ambito di gestione.
New-ManagementRoleAssignment -Name:<ChooseExchangeSyncRoleAssignmentName>
-Role:ApplicationImpersonation -User:<EnterExchangeSyncServiceAccountAddress>
-CustomRecipientWriteScope:<EnterExchangeSyncScopeName>
Esecuzione dell’Analizzatore connettività remota di Microsoft® con i parametri di Lightning Sync
L’Analizzatore connettività remota, uno strumento gratuito basato sul Web fornito da Microsoft,
consente di verificare se l’utente e l’amministratore di Exchange hanno impostato correttamente
Lightning Sync per Microsoft Exchange. Eseguire l’Analizzatore connettività remota anche nel caso
in cui Lightning Sync per Microsoft Exchange abbia sicronizzato correttamente gli elementi degli
agenti ma si sia improvvisamente interrotto. Utilizzare i parametri forniti per eseguire il test per
Lightning Sync.
Prima di eseguire l'Analizzatore connettività remota, assicurarsi di avere selezionato il metodo di
connessione preferito in modo tale che Exchange e Salesforce possano comunicare. Attendere
alcuni minuti dopo il completamento di queste operazioni per lasciare il tempo al server Exchange
di elaborare le modifiche apportate. In caso contrario, l'Analizzatore connettività remota potrebbe
mostrare un riepilogo di test non riuscito, anche se l'impostazione è stata configurata correttamente.
L’Analizzatore connettività remota controlla diversi punti di connessione tra l’organizzazione
Salesforce e il server Exchange. Al termine del test, Microsoft fornisce un riepilogo con la descrizione
dello stato della connessione.
Nota: Il test della connettività remota di Microsoft e il test delle connessioni di Lightning
Sync verificano la connettività generale tra il server email e l’organizzazione Salesforce. Se si
desidera testare la connettività per un solo agente (o pochi agenti), verificare lo stato della
relativa sincronizzazione da Stato Lightning Sync in Imposta.
1. Visitare il sito Web di Microsoft per cercare l'Analizzatore connettività remota.
2. Nella scheda Exchange Server selezionare Acc

Impostazione e gestione degli strumenti di vendita

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