Presentazione standard di PowerPoint

Qualche definizione…
Triple Play TV
Triple Play o
convergenza
Quadruple Play
1
Dal triple play TV alle offerte convergenti e quad play
«Triple-play services have been established for some time in developed markets –
the challenge for operators now is to push
towards more complex quad-play services.»
(Informa-OVUM)
 Fase 1: gli operatori telco lanciano offerte triple-play
basate su rete fissa, inclusive della componente TV
 Fase 2: dal 2012, gli operatori propongono offerte
multiplay con una importante componente mobile.
La nuova strategia parte dagli
incumbent:
si concentra dapprima nel Sud Europa
per poi allargarsi agli altri paesi
2
Come si integrano telco e TV
All’interno dell’offerta telco europea, il video rappresenta una parte significativa come componente delle offerte
triple play e quadruple play.
All’inverso, gli operatori via cavo, partiti da un’offerta televisiva in modalità stand alone, hanno progressivamente
integrato tale offerta con pacchetti di telefonia.
In questo contesto, telco e operatori via cavo si rivolgono a provider video terzi - broadcaster, player dell’arena
OTT TV, produttori di device connessi - con tre possibili obiettivi:
 popolare di contenuti la propria offerta video branded (veicolata tramite IPTV o cavo)
 integrare la propria offerta video di base con canali e pacchetti premium opzionali
 dare accesso, tramite le proprie piattaforme, a servizi di videostreaming on demand in abbonamento
(SVOD)
Il modello di partnership varia a seconda dell’obiettivo e della natura dell’interlocutore. Analogamente, varia la
successiva gestione del cliente, dalla fatturazione al caring.
Resta la necessità, in tutti i casi, di sottoscrivere un’offerta telefonica (voce, dati o multiplay), e nella maggior
parte dei casi anche un’offerta video della telco o dell’operatore via cavo, per avere accesso all’offerta TV terza e/o
alle condizioni commerciali privilegiate.
3
Come si integrano telco e TV
TELCO TV
Accordo
LICENSING
Gli interlocutori sono
broadcaster, distributor e
manifacturer che
intermediano verso in
produttori di contenuti
Obiettivi
Telco: popolare l’offerta
con contenuti di valore
Cable: generare revenue
aggiuntive dai propri
contenuti
Tipo Partnership
Contenuti video terzi
integrati nell’offerta
video base
Gestione cliente
Telco interamente
accountable del caring
Modello di business
- No Offerta TV propria o
terza
- Integrazione
- Fattura unica
- Offerta TV propria o terza
- Integrazione
- Fattura unica
Come si integrano telco e TV
RE-SELLER
Accordo
DISTRIBUZIONE
Gli interlocutori sono
principalmente
broadcaster ed, in
maniera residuale, player
OTT-TV
Obiettivi
Telco: integrare l’offerta e
renderla distintiva
Cable: ottenere un canale
di acquisizione
privilegiato
Tipo Partnership
Offerta terza opzionale
rispetto ad offerta video
base
Gestione cliente
Modelli ibrido con
caring effettuato dalla
telco per la parte fisso o
mobile e dal video
provider per la parte di
opzioni TV
Modello di business
- Offerta terza in add-on a
pagamento
- Parziale integrazione
- Fattura unica
- Offerta terza in add-on a
pagamento
- Parziale integrazione
- Fattura separata
Come si integrano telco e TV
HUB
Accordo
CO-MARKETING
Gli interlocutori sono
principalmente player
OTT-TV con i quali si
mantiene un rapporto
distinto
Obiettivi
Telco: aumentare il
valore della rete
vincolandone l’accesso al
servizio OTT-TV
Cable: ottenere un canale
di aquisizione privilegiato
Tipo Partnership
Offerta terza opzionale
rispetto ad offerta video
base
Gestione cliente
Caring gestito
direttamente dal
provider video
Modello di business
- Offerta terza in promo
(free trial)
- Comarketing
- Fatturazione provider
terzo
- Offerta terza come app
su piattaforma
- Fatturazione separata
TELCO TV
RESELLER
HUB
Accordo
Telco
Partner
Licensing
UnityMedia
Vodafone UK
Virgin Media
Talk Talk
Movistar
Sky, MaxDome
Now TV, Sky
Sky
Sky
Canal+
Unity Media
Maxdome
Orange ES
Canal+
Vodafone UK
Now TV, Sky, Netflix
Vodafone ES
Netflix
Vodafone DE (mobile)
Sky (Fussball-Bundesliga)
Boygues
Canal+, Canalsat
Orange FR
Free
Vodafone ES
Jazztel
SKY
BT
Deutsche Telekom
Talk Talk
Vodafone DE (fisso)
Kabel Deutschland
UnityMedia
Canal+, Canalsat
Canal+, Canalsat
Canal+
YOMVI Canal+
BT (BT Sport)
Netflix
Sky
Sky (Sport)
Sky
Sky
Sky
Virgin Media
Netflix
Deutsche Telekom
Bouygues
Orange
EE
Netflix/Maxdome
Netflix
Netflix
Wuaki.TV
Distribuzione
Comarketing
7
La situazione italiana
PAY TV
DTH
DTT
TIM E2E TV Solution
3/4ple play Service
OTT
IP TV
La pay TV in Italia: un po’ di storia
Stream
Cable
Rete
Socrate
Tele+
3 canali
STB analogico
1990
Stream
DTH
SKY Italia
DTH
STB digitale
Tele+
6 canali DTH
STB digitale
1996
Mediaset
Premium
DTT PAY
Mediaset
Premium
DTT PPV
1997
1998
Primi 4
canali
HD
Alice home
TV (IPTV)
2003
2005
2006
CAM
53 HD
canali
DTH
TIMvision
Infinity
(OTT)
CUBOvision
(OTT)
2010
2012
2014
Swap 2m STB
Obblighi UE
Swap DTT
DTH
DTT
unici
1,2 subs
2,3 subs
2,7 subs
3,6 subs
4,8 subs
4,9subs
4,8 subs
2,2 subs
2,0 subs
1,9 subs
6,5 subs
La pay TV in Italia: le finestre
HOME
ENTERT
PPV/TVOD
1° WINDOW
PAY-TV
2° WINDOW
PAY-TV
VENDITA
Variable
according
to movie
3,5 MONTHS
Some week
in advance
respect
PPV
3/4 MONTHS
12 MONTHS
3/12 MONTHS
Giovanni Brunelli, Multimedia Entertainment
FREE TV
LIBRARY
Sky Europe: financials
•
Dopo l’operazione di Luglio 2014 , che ha visto la nascita di Sky Europe un’unica società paneuropea che raccoglie Sky UK, Sky Deutschland e Sky Italia
- i risultati registrati dalle branch inglese e tedesca sono stati decisamente positivi
sia in termini di revenues che di abbonati – diversamente da quelli della branch
italiana.
•
Actual IVQ15 (Q2 15/16)
Sky UK*
Sky DE** Sky Italia
Subscribers (000)
12.283
4.494
4.700
Incremento YoY (000)
+ 533
+371
-34
Revenues 3m (mln £)
2.069
357
499
Delta YoY
+6%
+10%
-3%
Fonte: dichiarazioni operatore
* Comprende UK e Irlanda
** Comprende Germania e Austria
11
Differenti contesti macro…
•
I diversi scenari macro economici influenzano la consistenza e la crescita del mercato TV
UK
Popolazione (2015):
PIL pro capite (2014):
Revenues TV* (2014):
Di cui pay:
64,8 mln
34.900 €
18,9 mld € (+4,2%YoY)
9,8 mld $
Germania
Italia
81,2 mln
60,8 mln
36.000 €
26.500 €
15,7 mld € (+3,7% YoY) 8,2 mld € (-0,2% YoY)
6,5 mld $
2,9 mld €
Fonte: EUROSTAT, OVUM
* Le revenues TV includono anche i ricavi AVOD e ricavi TV afferenti pacchetti base via cavo
12
… differenti piattaforme
I percorsi evolutivi delle varie piattaforme televisive e non (soprattutto il
cavo) nei tre paesi, hanno condizionato il ruolo giocato da Sky nei
diversi contesti paese.
Piattaforma TV
prevalente:
Penetrazione BB fisso
di cui xDSL
di cui FTTx
di cui Cavo
di cui Satellite
Di cui fixed wireless BB
Penetrazione Pay TV
•
•
Anno di nascita pay-TV satellitare
Anno di nascita pay-TV cavo
UK
Germania
Satellite (40% TV HH)
Cavo (45% TV HH)
Italia
DTT (74% TV HH*)
83,7%
81%
0,21%
19%
0,03%
-
74,8%
78,2%
1,3%
20,3%
-
55%
56%
1989 (Sky)
1991 (Premiere)
1991 (Tele+)
Fine anni ‘80 (TV locali)
1984 (canali basic)
---
55,4%
91,3%
4,6%
4,2%
26%
* Dato riferito ai televisori principali
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Fonte: OVUM
… diverse caratteristiche del mercato pay televisivo
Penetrazione TV a pagamento
Dimensione/dinamica mercato TV
Arena competitiva
 La presenza storica di una molteplicità di piattaforme in Uk e
Germania, in particolare il cavo, ha contribuito a creare una
cultura della pay TV (clienti proattivi e disposti a pagare) e a
determinarne una maggiore penetrazione
 Il contesto macroeconomico più favorevole in UK e Germania
influenza la consistenza e la crescita del mercato TV.
 Per contro in Italia l’avvento del DTT crea un’offerta alternativa
in chiaro ricca e competitiva
 La necessità di confrontarsi con numerosi player ha richiesto
una strategia più aggressiva e variegata che si è tradotta in UK
nell’ingresso di Sky nel business telco e in Germania in accordi
ad ampio spettro per la distribuzione dei pacchetti su tutte le
piattaforme Pay
14
…. differenti modi di Sky di proporsi sul mercato
Obiettivi
 Presidio del posizionamento distintivo
 Proposizione di un’offerta Pay TV
completa, esclusiva e attrattiva.
 Incremento revenues
 Pacchetti Sky flessibili costruiti «su
misura» per le telco.
UK
Germania
 Incremento penetrazione offerta Sky
(lenta penetrazione di offerte pay-TV alternative al
cavo, tuttora non dominanti)
Italia
Strategia d’offerta
 Partnership con telco per ampliamento
piattaforme.
 Allineamento dell’offerta standalone
con quelle in combinazione con offerte
telco TV.
 Incremento penetrazione offerta Sky
 Partnership con telco per ricerca nuovi
canali distributivi
 Difesa valore percepito dei pacchetti e
presidio posizionamento distintivo
 Pacchetti standard con prezzi imposti
per le telco.
 Incremento revenues
 Presenza anche su piattaforma DTT in
chiaro (versante mercato ADV).
15
Sky Europe: il confronto competitivo
Italia
Germania
UK
Principali operatori pay TV
Tecnologia
Abbonati
Sky UK
DTH, OTT
12.08 mln (3Q15) (UK e Irlanda)
Virgin Media (Liberty Global)
Cable
3.73 mln (3Q15)
TalkTalk (TalkTalk Telecom Group plc)
IPTV, DTT
1.44 mln (3Q15)
BT (BT Group plc)
IPTV, DTT
1.31 mln (3Q15)
Kabel Deutschland (Vodafone)
Cable
7.71 mln (3Q15)
Unitymedia
(Liberty Global)
Cable
6.51 mln (3Q15)
Sky Deutschland
DTH,
wholesale
via cable,
IPTV
4.37 mln (3Q15) (DE e Austria)
Deutsche Telekom
IPTV, DTH
2.63 mln (3Q15)
Sky Italia
DTH
4.68 mln (3Q15)
Mediaset (Mediaset Group)
Pay DTT
1.81 mln (3Q15)
Fonti: Sky, OVUM
16
Sky Europe: riepilogando…
Gran Bretagna

Il contesto




La strategia




Offerta TV su più piattaforme (DTT,
satellite cavo, IPTV…) ma con canali FTA
ridotti a fronte di una domanda crescente
Alta penetrazione pay-TV per precoce
disponibilità di pacchetti pay sia su
satellite che su cavo;
Presenza di operatori via cavo che
erogano servizi telco;
Germania
Vasta presenza del cavo (rete costruita e
finanziata pubblicamente negli anni ’80)

Diffusa cultura pay-TV, grazie
all’abbonamento cavo comprensivo di un
pacchetto basic di canali incluso nel
contratto di fornitura

Partnership con telco nell’ottica
principalmente di incremento
revenues;


Flessibilità nella pacchettizzazione e
nei prezzi delle offerte proposte alle
telco;
Presidio della competitività attraverso
l’ingresso nel business telco
Diversificazione dell’offerta calcio per
mantenere esclusività e attrattività dei
propri pacchetti




Lenta penetrazione di offerte pay-TV
alternative al cavo (es. satellite) , tuttora
non dominanti

Vincoli regolatori su offerta TV Premium
(calcio)
Presidio del posizionamento distintivo
come offerta pay TV completa;
Italia


Partnership con telco e operatori cavo
per incremento penetrazione tramite
piattaforme alternative;
Flessibilità di offerta nei bundle con
operatori cavo: pacchetti premium
Sky abbinabili anche separatamente a
un pacchetto base offerto
dall’operatore.



Allineamento dei prezzi dell’offerta
standalone con quelle in
combinazione con offerte telco TV
Presidio online con servizio OTT TV
proprietario

Offerta in chiaro (DTT) ipertrofica;
Cliente storicamente poco interattivo
e incline a pagare per i contenuti TV;
Mancanza di operatori via cavo:
tradizionale separazione tra telco e
TV;
Penetrazione Pay TV sul segmento
alto della clientela con alto
potenziale.
Partnership con Telco per ricerca di
nuovi canali distributivi;
Difesa CB e mantenimento dell’elevato
valore percepito dei pacchetti: rigidità
nella pacchettizzazione delle offerte
proposte alle telco, prezzi imposti e non
flessibili (bundle poco convenienti)
Ampliamento piattaforme: presenza
anche su piattaforma DTT in chiaro
(versante mercato ADV) per ampliare
fonti ricavo;
Presidio online con servizio OTT TV
proprietario.
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