Focus Unione Europea Mercato Auto - GENNAIO 2017

UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 01/2017
+10,1
UE-EFTA: 1,2 milioni nuove auto registrate a gennaio 2017,
oltre 100mila auto in più rispetto gennaio 2016
Gran parte della crescita è da attribuire a Germania, UK, Francia, Italia e
Spagna, che insieme hanno immatricolato 66mila auto in più.
Il mercato è risultato particolarmente vivace nell’area dei nuovi Paesi
membri, +17%.
1
I Paesi dell’Unione europea allargata all’EFTA, a gennaio 2017, registrano 1.203.958 nuove immatricolazioni di
autovetture, in aumento del 10,1% rispetto allo stesso mese del 2016, secondo i dati diffusi da ACEA.
Nell’area UE15+EFTA il mercato ha totalizzato 1.108.553 nuove registrazioni (+9,5%).
Nell’area UE Nuovi Paesi Membri il mercato ha totalizzato 95.405 nuove registrazioni, il 17,4% in più sullo stesso
mese del 2015.
I cinque major market hanno immatricolato il 68,5% del mercato UE28-Efta, con 825.080 autovetture (+8,8%).
UE-Efta - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE
Area
Gennaio 2017
UE15+EFTA
1
UE12
2
UE +EFTA
5 major markets 3
% sul totale mercato
1
Efta include Islanda Norvegia Svizzera
Gennaio 2016
1.108.553
1.012.640
9,5
95.405
81.238
17,4
1.203.958
1.093.878
10,1
825.080
758.628
8,8
68,5%
2
escluso Malta
Var. %
69,4%
3
Germania, Francia, UK, Italia, Spagna
Le immatricolazioni del Gruppo FCA registrano un incremento del 15,2%, la migliore performance tra i principali
gruppi automobilistici. Complessivamente, a gennaio, le vendite del Gruppo FCA sono state circa 83.800 con una
quota del 7% (era del 6,6% a gennaio 2016). Il buon risultato è dovuto, in particolare, alla crescita, del marchio Alfa
Romeo e di quello Fiat, cresciuti, rispettivamente, del 31,4% e del 17,3%. In calo, del 5,6% il brand Jeep, che rimane
il secondo brand per volumi del Gruppo FCA.
ANFIA – Area Studi e Statistiche
16/02/2017
UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 01/2017
UNIONE EUROPEA 1 - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER PAESE
Gennaio
2017
26.352
51.701
1.802
2.807
1.243
20.818
19.534
2.026
12.742
153.046
241.399
6.460
6.418
38.991
171.556
1.445
1.829
4.108
51.536
38.076
15.029
7.059
5.410
6.472
84.515
23.282
174.564
AUSTRIA
BELGIUM
BULGARIA
CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREECE
HUNGARY
IRELAND
ITALY
LATVIA
LITHUANIA
LUXEMBOURG
NETHERLANDS
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SPAIN
SWEDEN
UNITED KINGDOM
EUROPEAN UNION1
dati provvisori
% Var.
2016
17/16
24.019
+9,7
+16,6
44.326
1.508
+19,5
2.271
+23,6
1.065
+16,7
17.500
+19,0
16.435
+18,9
1.785
+13,5
11.794
+8,0
138.400
+10,6
218.365
+10,5
5.700
+13,3
5.568
+15,3
-1,8
39.722
+10,1
155.851
1.089
+32,7
1.560
+17,2
3.477
+18,1
40.542
+27,1
31.796
+19,8
13.940
+7,8
5.800
+21,7
5.473
-1,2
5.823
+11,1
76.334
+10,7
21.648
+7,5
169.678
+2,9
1.170.220
1.061.469
+10,2
EU152
1.074.815
980.231
+9,6
3
95.405
81.238
+17,4
1.232
13.055
19.451
33.738
1.203.958
1.108.553
1.213
10.991
20.205
32.409
1.093.878
1.012.640
+1,6
+18,8
-3,7
+4,1
+10,1
+9,5
EU12
ICELAND
NORWAY
SWITZERLAND
EFTA
EU + EFTA
EU15 + EFTA
SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATIONS
1
Data for Malta n.a.
2
Member States before the 2004 enlargement
3
Member States having joined the EU since 2004
4
ACEA estimation
ANFIA – Area Studi e Statistiche
UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
2
UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 01/2017
Major Market europei
A gennaio, i cinque principali mercati dell’UE hanno totalizzato 825mila nuove autovetture immatricolate, con un
aumento dell’8,8% sui volumi di gennaio 2016.
Il mercato auto del Regno Unito, in crescita costante dal 2012, dopo aver conseguito nel 2016 il record assoluto delle
vendite, è stato il paese con la crescita del mercato più debole, il 2,9% del mercato. Gli altri quattro major market
crescono tutti con una percentuale compresa tra il 10% e l’11%: Germania +10,5%, Francia +10,6%, Italia +10,1% e
Spagna +10,7%.
Dal confronto con i major market internazionali, si registrano i seguenti andamenti per gennaio 2017 (dati
preliminari):
In Germania sono state immatricolate a gennaio 2017 241.399 auto nuove (+10,5%). Le vendite di
autovetture “made in Germany” rappresentano il 65,1% del mercato, se si includono le marche tedesche
prodotte all’estero la quota sale al 72,4%. Le vendite di auto intestate ai privati aumentano del 13,5%
rispetto a gennaio 2016 e conquistano il 31,5% del mercato.
Le vendite di auto a benzina sono il 52,2%, in crescita del 16,4% e le auto diesel il 45,1%, +2,4% rispetto a gennaio
2016; le auto ad alimentazione alternativa sono il 2,4% del mercato, mentre la quota del solo segmento delle auto
elettriche (BEV+Plug-in) è pari all’1,1% del mercato. Le vendite di auto ibride nuove sono state 4.675 (+66%), le
auto ibride plug-in risultano in crescita del 57%; sono state immatricolate 1.323 auto elettriche (lo 0,5% del mercato,
in crescita del 177%) e 495 auto a gas.
Bene il mercato a gennaio per Alfa Romeo +49,5% e Fiat +25%, mentre si assiste alla flessione di Jeep del 2,6%.
Il mercato delle auto usate risulta in aumento del 2,9% nel mese di gennaio con 566.414 passaggi di proprietà.
Complessivamente il mercato tedesco ha movimentato nel mese circa 808mila auto tra nuove e usate.
In Francia il mercato dell’auto registra 153.046 nuove immatricolazioni a gennaio 2017, +10,6% sullo stesso
mese del 2016. I marchi francesi registrano un aumento del 10,8% a gennaio, con una quota pari al 54,3%
del mercato. Secondo l’alimentazione, il mercato, in percentuale, risulta così ripartito: diesel 47,9% di
quota e un aumento del 2,3% dei volumi; benzina 46,3% di share e una crescita del 19%; alimentazione alternativa
5,8% di quota (8.924 unità). Le auto ibride (escluso plug-in) con 6.126 nuove immatricolazioni aumentano del 9%; le
auto plug-in con 456 unità registrano un decremento del 7%, mentre le auto elettriche con 2.242 unità aumentano
del 62% con uno share dell’1,46% sul totale mercato e rappresentano il 25% di tutte le auto ad alimentazione
alternativa. Complessivamente le auto elettriche (BEV+plug-in) pesano per l’1,8% del mercato.
A gennaio crescono le vendite del gruppo FCA del 19%, in particolare grazie al buon andamento del brand Fiat
(+24,2% nel mese).
Il mercato delle auto usate aumenta dell’8% a gennaio, con 462.924 passaggi di proprietà complessivi.
In Spagna il mercato il mercato ha totalizzato a gennaio 2017 84.515 nuove registrazioni (+10,7%, con due
giorni lavorativi in più rispetto a gennaio 2016). Secondo i canali di vendita, il mercato risulta così ripartito:
45.183 auto intestate ai privati nel mese (+8,7%); 26.248 auto intestate a società nel mese (+13,6%); 13.084
auto destinate a noleggio nel mese (+12,3%). Le auto intestate ai privati rappresentano il 59% del mercato.
Secondo l’alimentazione, le vetture diesel rappresentano il 52,7%, quelle a benzina il 42%; le ibride+elettriche sono
il 5,3%. A gennaio 2017 sono state vendute 4.252 auto ibride (+100%) e 223 auto elettriche (+12%), grazie al sostegno
del Plan MOVEA. Ottimi risultati per FCA: Fiat +41,7% nel mese di gennaio; Alfa Romeo +58,6% e Maserati +200%. In
calo Jeep del 27,1% e Lancia del 50%.
ANFIA – Area Studi e Statistiche
UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
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UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 01/2017
A gennaio 2017, nel Regno Unito sono state immatricolate 174.564 autovetture (+2,9% su gennaio 2016). Le vendite
ai privati registrano una crescita del 5% e una quota del 44%. Le flotte aziendali registrano volumi in crescita
dell’1,4% e una quota del 52,2%. In aumento nel mese anche le vendite di auto a benzina (+9%) e in calo quelle
diesel (-4,3%).
Le auto ad alimentazione alternativa registrano nel mese un aumento delle vendite del 20%, raggiungendo la quota
del 4,2% del mercato auto, la più alta finora mai raggiunta. Risultano in forte aumento le auto puro elettriche del
73% nel mese, in diminuzione invece le auto ibride plug-in del 7% nel mese. La quota delle auto elettriche
(BEV+plug-in) è dell’1,4% a gennaio 2017, in linea con lo scorso anno.
Le auto ibride benzina-elettrico registrano un aumento del 25% nel mese, mentre sono in calo le auto ibride dieselelettrico del 36% nello stesso periodo.
Bene le vendite di Fiat Abarth (+11%) e Maserati (+101%) nel mese, in calo gli altri brand del gruppo.
Nel mese di gennaio 2017 sono state immatricolate 171.556 autovetture, +10,1% (elaborazioni ANFIA su dati
Ministero Infrastrutture e dei Trasporti in data 03/02/2017). Le vendite ai privati nel mese aumentano del
5,1% e quelle alle società del 19,3% rispetto a gennaio 2016.
Le immatricolazioni delle auto a benzina aumentano a gennaio del 13% circa, con il 34% del mercato; le auto diesel
invece registrano un incremento dell’8% e una quota del 55%. Il mercato delle auto ibride registra un aumento
mensile del 41% e le auto a gpl tornano a crescere, +31%. Quelle a metano invece perdono il 34% del mercato.
Complessivamente le vendite di auto ad alimentazione alternativa crescono del 15% rispetto a gennaio 2016 e pesano
per l’11,2% del mercato totale, erano il 10,8% un anno fa.
Il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (incluso Ferrari, Maserati) ha ottenuto un risultato migliore di quello del
mercato: nel mese di gennaio l’incremento è stato del 12,7%; le nuove registrazioni di Fiat Chrysler Automobiles
sono state 50.600, pari al 29,5% del mercato, l’incremento maggiore è stato registrato dal brand Alfa Romeo +27%
circa, seguito da Fiat, + 14,5% e Lancia, +4%. Volano le vendite di Maserati (+158%) mentre calano le vendite di
Ferrari (-3,1%) e Jeep (-5,6%).
Seguono FCA nella classifica per gruppi di gennaio: Gruppo VW con il 13% di quota (+13% l’incremento dei volumi),
Gruppo PSA con il 9,8% (+9%), Gruppo Renault con il 9% di quota (+8,1%), Ford con il 7,4% (+13%) e GM con il 5,4%
(+13,5%). I costruttori giapponesi complessivamente pesano per il 10% del mercato (+14%), mentre i costruttori
coreani pesano per il 5,5% (+3%).
6 modelli FCA nella Top Ten di gennaio, con Panda, 500 e Ypsilon, rispettivamente al 1°, 2° e 3° posto.
Per completare i dati del continente europeo riportiamo anche i risultati di Turchia e Russia:
- In Turchia il mercato autovetture, dopo la crescita nel 2015 del 23,5% con 725.596 autovetture, e del 2016 del 5%
con 759.269, registra a gennaio 2017 una crescita del mercato del 10%, con 25.689 autovetture immatricolate.
- In Russia il mercato dei light vehicle continua a calare, con una variazione pari
a -5% e 77.916 unità
immatricolate. Secondo AEB (Association of European Business), dopo il calo a doppio cifre registrato nei primi 9
mesi del 2016, il mercato recupera nel 4° trimestre, allineandosi quasi sui livelli di un anno fa (-0,9%). Il Governo
prolungherà le misure di sostegno al mercato, impegnando nell’industria dell’automobile 62 miliardi di rubli (circa 2
miliardi di euro). La domanda potenziale di auto nel lungo termine è alta, visto che i clienti, per fattori contingenti,
tendono a rinviarne l’acquisto. Nonostante la caduta delle vendite, a cui hanno contribuito diversi fattori (il calo del
rublo; il rallentamento dell’economia a causa del crollo del prezzo del petrolio; le sanzioni economiche inflitte per
la spinosa questione con l’Ucraina), gli investimenti produttivi dei principali carmakers stanno rifluendo verso il
Paese, in previsione di una inversione di tendenza nel 2017, in cui la ripresa è attesa debole, soprattutto nella prima
metà dell’anno. AEB ritiene che il mercato auto russo ha il potenziale per uscire dal periodo di declino degli ultimi
4 anni e tornare al segno positivo, anche se con una crescita moderata del 4% (stima di 1,48 milioni di LV).
ANFIA – Area Studi e Statistiche
UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
4
UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 01/2017
Nel 2017 la crescita del mercato europeo è prevista rallentare (+2Nelle regioni dell’Europa centrale e orientale, il
mercato manterrà il trend positivo del 2016.
Il settore del turismo in forte espansione nei mercati europei lungo la costa mediterranea creerà opportunità per
l’aumento delle vendite di auto nel settore del noleggio.
Confronti internazionali
5
Vendite per Area/Paesi – Gennaio 2017 (dati preliminari)
Nell’area Nafta, il mercato dei light vehicle decresce dell’1% a gennaio con 1.371.632 nuove registrazioni.
Negli Stati Uniti, nel mese di gennaio, il mercato registra un segno negativo dell’1,7%, con 1.137.782
immatricolazioni. Il segmento delle autovetture con 411.489 unità registra un calo a gennaio del 12,9%, mentre i
light trucks con 726.293 unità aumentano del 6,1%.
FCA, in flessione su gennaio 2016 (-11,2% con 151.126 light vehicles) mantiene una quota del 13,3%, mentre Ford
chiude a -0,6% e GM a -3,9%. Le vendite di light vehicle ad alimentazione alternativa, pari a 35.537 unità e una
quota del 3,1%, registrano a gennaio una forte crescita (+31,5%).
Le aspettative, per i prossimi anni, si attestano su un mercato dei light vehicle tra i 16,8 e i 17,5 milioni di unità, il
mercato USA rimarrà dunque un mercato redditizio.
In Canada il mercato degli autoveicoli leggeri cresce del 2,2% nel mese di gennaio, totalizzando 110.816 nuove
immatricolazioni. FCA, con 18.370 immatricolazioni, registra un aumento dell’1%; Ford e GM aumentano le vendite
rispettivamente del 3% e dell’1,5%.
La quota di FCA è del 16,6%, Ford del 15,2% e GM del 13,2% sul totale mercato LV.
In Messico, il mercato dei light vehicle cresce del 2,9% nel mese di gennaio 123.034, con Nissan leader di mercato
(share del 23,6%), GM ha uno share del 15%, FCA e Ford detengono rispettivamente il 6,5% e il 6,3% del mercato dei
light vehicle.
In Brasile il mercato delle autovetture ha chiuso con 120.264 unità a gennaio 2017 e un calo dell’8,4%. Dal picco del
2012 con oltre 3,1 milioni di autovetture vendute, sono seguiti 4 anni di contrazione consecutivi. Le previsioni del
mercato auto nel 2017 sono di un debole recupero attorno al 2%.
In Argentina, il mercato cresce a gennaio dell’8,9%, con 41.687 unità vendute.
In Giappone il mercato registra nel mese un aumento del 4,4%, con 343mila nuove immatricolazioni.
In Cina, il mercato delle autovetture chiude l’anno totalizzando 24,38 milioni di nuove registrazioni e una crescita
tendenziale del 15,3%. Il nuovo record delle vendite è stato possibile grazie alla solida domanda e alla spinta
generata dagli incentivi fiscali in scadenza a fine anno (previsti per le auto fino a 1,6L, che rappresentano il 70% del
mercato, pari ad oltre 17 milioni di auto con un incremento del 21% sui volumi del 2015). Le previsioni stimano per il
2017 una crescita attorno al 5%, con una domanda di 25,7 milioni di auto.
Il mercato dell’auto più grande del mondo è previsto crescere fino al 2020, gli investimenti di carmaker e supplier
continueranno a fluire nel Paese. L’inquinamento atmosferico e le misure del Governo a sostegno dei veicoli elettrici
creeranno nuove opportunità nel lungo termine per i produttori di auto.
ANFIA – Area Studi e Statistiche
UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
UNIONE EUROPEA – MERCATO AUTOVETTURE
Focus 01/2017
AUTO SALES
periodo
2017
2016
VAR.%
USA (LV)
gennaio
1.137.782
1.157.424
-1,7
CANADA (LV)
gennaio
110.816
108.379
2,2
MESSICO (LV)
gennaio
123.034
119.624
2,9
NAFTA (LV)
gennaio
1.371.632
1.385.427
-1,0
BRASILE
gennaio
120.264
131.280
-8,4
gennaio
41.687
38.263
8,9
UE28+EFTA
gennaio
1.203.958
1.093.878
10,1
TURCHIA
gennaio
25.689
23.358
10,0
RUSSIA (LV)
gennaio
77.916
81.994
-5,0
GIAPPONE
gennaio
343.423
328.994
4,4
ARGENTINA
(1)
CINA
periodo
2016
gen-dic
24.376.902
2015
21.146.300
VAR.%
15,3
I dati in corsivo sono preliminari
(1)
vendite ai concessionari
Per informazioni rivolgersi a:
Marisa Saglietto, Silvio Donato
ANFIA – Area Studi e Statistiche
Email: [email protected] tel. 011/554 65 26
[email protected] tel. 011/554 65 24
ANFIA – Area Studi e Statistiche
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