Comunicato stampa ABB rileva Newave per allargare l`offerta

Comunicato stampa
ABB rileva Newave per allargare
l’offerta inerente ai gruppi di continuità
ABB annuncia l’offerta pubblica d’acquisto in contanti di CHF56 per ogni azione di Newave,
per un valore totale approssimativo del capitale azionario di CHF170 milioni che sarà
raccomandata senza condizioni dal comitato di membri indipendenti del Consiglio di
amministrazione di Newave.
Il prezzo di offerta corrisponde a un premio del 36.0% rispetto al prezzo medio per azione
ponderato al volume delle ultime 60 giornate di contrattazione e a un premio del 22.4%
rispetto al prezzo di chiusura del 9 dicembre 2011.
I tre maggiori azionisti di Newave che detengono complessivamente il 45% dei diritti di voto e
del capitale azionario, hanno sottoscritto accordi separati per vendere le loro azioni alle
stesse condizioni finanziarie proposte nell’offerta pubblica d’acquisto.
ABB intende far sviluppare Newave affinché diventi centro di eccellenza per i gruppi di
continuità (UPS).
Zurigo e Quartino, 12 dicembre 2011 – ABB (ABBN.VX), gruppo leader nel settore dell’energia e
dell’automazione, e Newave Energy Holding SA (NWEN.S), azienda Svizzera leader nei gruppi di
continuità (UPS), hanno raggiunto un accordo per il quale ABB rileverà Newave con un’operazione
dal valore approssimativo di CHF170 milioni1. Tale operazione rafforzerà la posizione di ABB nel
mercato del controllo e la qualità dell’energia e fornirà a Newave significative opportunità di crescita
al di fuori dei suoi abituali mercati europei.
Conformemente ai termini dell’accordo, ABB ha annunciato oggi un’offerta pubblica d’acquisto
volontaria in contanti di CHF56 per ogni azione di Newave per acquistare tutte le azioni di Newave
quotate in borsa. Il prospetto dell’offerta sarà pubblicato intorno al 15 dicembre. L’offerta corrisponde
a un premio del 36.0% rispetto al prezzo medio per azione ponderato al volume delle ultime 60
giornate di contrattazione e un premio del 22.4% rispetto al prezzo del titolo di Newave in chiusura
del 9 dicembre. Il comitato di membri indipendenti del Consiglio di amministrazione di Newave
raccomanderà senza condizioni che gli azionisti di Newave offrano i propri titoli nell’offerta.
In base ad accordi separati relativi all’acquisto delle azioni, che non sono sogetti a condizione di
successo dell’aquisto, ABB rileva una partecipazione del 45 percento nella società detenuta dai tre
maggiori azionisti, vale a dire i due fondatori Vllaznim Xhiha, attuale presidente del Consiglio di
amministrazione e Filippo Marbach, attuale membro del Consiglio di amministrazione e Chief
Operating Officer nonché la Rittal International Stiftung & Co. KG. I tre maggiori azionisti riceveranno
le stesse condizioni per ogni azione di Newave offerte da ABB agli azionisti pubblici nell’offerta
pubblica d’acquisto.
Newave, con sede a Quartino, ha registrato nel 2010 un utile netto di CHF8.1 milioni sulle vendite di
CHF80.6 milioni. La società è stata fondata nel 1993 ed è stata quotata in borsa nel 2007. Newave
ha raggiunto una forte posizione di mercato in Europa quale produttore di sistemi UPS innovativo e di
successo, specializzato nello sviluppo e la produzione di tecniche di protezione della rete elettrica
nonché nella consulenza e la manutenzione tecnica e nei pacchetti di assistenza. ABB intende
integrare Newave nella sua divisione Discrete Motion and Automation e vuole far diventare Quartino
una sede principale di ABB per i sistemi UPS. ABB fornirà un’esposizione globale e diretta ai sistemi
UPS di Newave e garantirà che l’azienda possa incrementare l’alto tasso d’innovazione della sua
attuale gamma di prodotti.
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Capitale azionario completamente diluito
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«La combinazione di due forti società complementari creerà una notevole crescita di valore basata
sull’innovazione, l’alta qualità e la leadership della tecnologia», ha dichiarato Ulrich Spiesshofer,
responsabile della divisione Discrete Automation and Motion di ABB. «Quest’acquisizione è
assolutamente in linea con la strategia di ABB nel settore del controllo e la qualità dell’energia e con
l’obiettivo della divisione di consolidare la sua attuale forza nell’elettronica di potenza. Newave ci
fornisce uno dei migliori operatori del mercato, in rapida crescita, dei sistemi UPS mentre i nostri
canali di vendita globale allargheranno in modo significativo gli orizzonti geografici di Newave.»
«Associare il nostro business con ABB darà a Newave importanti vantaggi strategici e operativi. In
qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione di Newave, sono convinto che ABB sia il
partner ideale per il continuo sviluppo positivo della nostra società», ha affermato Vllaznim Xhiha.
«Oltre all’immediato valore aggiunto finanziario per gli azionisti, ci aspettiamo anche un considerevole
potenziale di sviluppo aggiuntivo per i partner di affari e i collaboratori di Newave.
Il mercato globale dei sistemi UPS offre interessanti opportunità di crescita, soprattutto negli ambiti
dei data center, dell’industria e delle infrastrutture. ABB si espanderà in un mercato di 6 - 7 miliardi di
dollari completando la sua gamma nell’ambito dell’elettrificazione dei core data center e della qualità
dell’energia nell’industria. Newave opera nella gamma di sistemi UPS ad alta e media potenza che è
il segmento più interessante poiché rappresenta il 50 percento di tutto il mercato degli UPS con un
tasso di crescita annua del 6 - 10 percento. ABB ha una forte presenza nei mercati dell’industria e
offre già prodotti UPS industriali. Ha acquisito di recente una partecipazione di maggioranza del
fornitore di soluzioni di data center in corrente continua Validus. La combinazione della presenza sul
mercato e della competenza tecnologica di ABB e Newave permetterà ad ABB di offrire una gamma
completa di soluzioni UPS ai clienti dell’industria, del commercio e dei data center grazie a un vasto
portafoglio di soluzioni in corrente alternata e corrente continua che rafforzerà la sua differenziazione
strategica.
Tenendo in considerazione la “fairness opinion” della Bank Sarasin & Cie AG, il comitato di membri
indipendenti del Consiglio di amministrazione di Newave, composto da Rudolf Kägi e Mauro Saladini,
considera equa e appropriata l’offerta di ABB. Nel suo rapporto che sarà pubblicato nel prospetto di
offerta di ABB, il comitato raccomanderà agli azionisti di Newave di accettare l’offerta.
L’offerta pubblica d’acquisto e la sottoscrizione degli accordi di acquisto delle azioni sono subordinate
alle approvazioni delle autorità e ad altre abituali condizioni. Secondo le previsioni il periodo
dell’offerta inizierà all’inizio di gennaio 2012 e l’operazione si concluderà nella prima metà del 2012.
ABB (www.abb.com) è leader nelle tecnologie per l’energia e l’automazione, il che consente ai clienti
delle utilities e delle industrie di migliorare le loro prestazioni riducendo al contempo l’impatto
ambientale. Le società del Gruppo ABB operano in circa 100 Paesi e impiegano circa 130’000
persone.
Newave (www.newavenergy.com) sviluppa, produce e distribuisce sistemi UPS tecnologicamente
avanzati per dispositivi e sistemi elettronici critici. Si tratta di una società leader in Europa fornitrice di
soluzioni integrate per sistemi UPS che copre l’intera gamma di sviluppo, produzione, distribuzione e
assistenza post-vendita. Newave è stata fondata nel 1993. Le sue attività principali hanno sede a
Quartino, nel Canton Ticino in Svizzera. La società possiede filiali interamente di proprietà e detiene
partecipazioni in compagnie dedicate alla vendita e all’assistenza dei sistemi UPS di Newave in
Svizzera e in nove altri Paesi (DE, AT, FI, NL, ES, IT, BR, CN e IN). Newave collabora anche con più
di 50 distributori e fornitori di servizio terzi. Alla fine di giugno del 2011, Newave contava 209
collaboratori.
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Ulteriori informazioni
I dettagli e le condizioni sull’offerta pubblica d’acquisto sono spiegati nel documento preliminare
disponibile al sito www.abb.com/newaveoffer. Il prospetto di offerta e maggiori informazioni saranno
pubblicate intorno al 15 dicembre come richiesto per legge e saranno disponibili sullo stesso sito.
ABB e Newave terranno una conferenza telefonica in Inglese che avrà inizio alle 9:30 (CET) con
Ulrich Spiesshofer, Jasmin Staiblin e Remo Luetolf di ABB e Vllaznim Xhiha, David Bond e Patrick
Sertori di Newave. Dal Regno Unito bisognerà comporre +44 (0)203 059 58 62; dalla Svizzera e dal
resto dell’Europa, +41 (0)91 610 56 00; e dagli Stati Uniti +1 (1)866 291 41 66 (chiamata gratuita). Le
linee saranno libere 15 minuti prima dell’inizio della conferenza.
La presentazione per la conferenza telefonica è disponibile su www.abb.com/newaveoffer.
La registrazione audio della chiamata inizierà un’ora dopo la fine della conferenza e sarà disponibile
per 24 ore. Numeri per la registrazione: +44 (0)207 108 6233 (Regno Unito); +41 (0)91 612
4330 (Svizzera e resto dell’Europa); e +1 (1)866 416 25 58 (Stati Uniti). Il codice è 14673 seguito dal
tasto #.
Dichiarazioni previsionali di ABB
Il presente comunicato stampa contiene «dichiarazioni previsionali» concernenti l’acquisizione di
Newave da parte di ABB. Tali dichiarazioni previsionali sono basate su aspettative attuali e
comprendono rischi e incertezze inerenti, inclusi fattori che potrebbero ritardare, deviare o modificare
alcune di esse e potrebbero far variare in maniera sostanziale i risultati effettivi rispetto alle attuali
aspettative. Non è possibile garantire alcuna dichiarazione previsionale. Tra gli altri rischi, non si
garantisce che l’acquisizione andrà a termine o, in caso positivo, se sarà conclusa nei tempi previsti o
che saranno raggiunti i benefici attesi dell’acquisizione. Le dichiarazioni previsionali presenti nel
comunicato stampa vanno valutate insieme alle molte incertezze che colpiscono le attività di ABB, in
particolare quelle indicate nella discussione sui fattori di avvertimento presenti nel rapporto annuale di
ABB sul Modulo 20-F per l'esercizio terminato al 31 dicembre 2010. ABB non ha nessun obbligo di
aggiornare pubblicamente alcuna dichiarazione previsionale a seguito di nuove informazioni,
avvenimenti futuri o altro.
Dichiarazioni previsionali di Newave
Le informazioni contenute nel presente comunicato stampa possono contenere «dichiarazioni
previsionali» concernenti Newave, come guide, aspettative, progetti, intenzioni o strategie riguardanti
il futuro. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze. Si avverte il lettore che i risultati futuri
effettivi potrebbero differire da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni che sono considerate
proiezioni o possibili sviluppi. Tutte le dichiarazioni previsionali presenti nel presente comunicato
stampa sono basate su dati disponibili a Newave (la «società») alla data in cui è stato pubblicato
questo comunicato. La società non ha alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale
contenuta nel presente comunicato stampa a seguito di nuove informazioni, avvenimenti futuri o altro.
Maggiori informazioni
Il presente comunicato non costituisce né un’offerta d’acquisto né una sollecitazione di un’offerta a
vendere titoli. Gli azionisti di Newave sono invitati a leggere i documenti di offerta che sono disponibili
al sito www.abb.com/newaveoffer.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
ABB Group Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
(Zurigo, Svizzera)
Tel: +41 43 317 6568
[email protected]
Newave Energy Holding SA
Vllaznim Xhiha, Chairman of the Board of Directors
Phone +41 91 850 2139
Patrick Sertori, Chief Financial Officer
Phone +41 91 850 2106
[email protected]
ABB Group Investor Relations:
Svizzera: Tel. +41 43 317 7111
USA: Tel. +1 203 750 7743
[email protected]