20141128 Dario Prunotto_università

L'evoluzione del Private
Banking
nel nuovo scenario dei mercati
2014
UniCredit S.p.A.
Sede Sociale: Via A. Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale Piazza Gae Aulenti,3 Tower A 20154 Milano - Capitale Sociale € 19.682.999.698,27 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di
Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
AGENDA
Il mercato del Private Banking in Italia
Il PB di UniCredit
Prossimi scenari
Il Private Banking è un mercato in crescita nonostante la crisi
Evoluzione della ricchezza finanziaria Private in Italia (2009 –
2014)
Il PB è un servizio dedicato al
soddisfacimento delle esigenze
delle famiglie con importanti
patrimoni
Effetto mercato
Raccolta netta
I Clienti target sono opinion
leader del tessuto economico e
sociale italiano
Fonte : "Stima del Mercato Potenziale Private al 2014", AIPB in collaborazione con Prometeia, novembre 2014
La quota servita da operatori specializzati è circa il 50%...
Asset presso istituti associati AIPB (2007 – Giu
2014)
Effetto mercato
Raccolta netta
Fonte : "Mercato Servito dal Private Banking in Italia", AIPB, 2014
La gestione professionale del
risparmio
è
orientata
al
conservazione
e
all'accrescimento
della
ricchezza
… ma nel corso degli anni è aumentata la notorietà del PB anche presso chi
non è già cliente degli operatori specializzati
La quasi totalità dei clienti non
serviti da strutture specializzate
oggi dichiara di conoscere il
servizio PB
Rispetto agli anni pre-crisi,
inoltre, è quasi raddoppiata la
percentuale di coloro che
hanno
un
livello
di
conoscenza più approfondito
Tutto ciò, associato ad una
sempre più netto riconoscimento
da parte della clientela PB della
distintività del servizio rispetto
alla banca tradizionale, induce
ad un certo ottimismo riguardo
alle prospettive di ulteriore
crescita del business
Fonte : "IX Indagine sulla Clientela Private in Italia", AIPB in collaborazione con GFK Eurisko, 2014
Target di clientela esigente ma conteso dagli operatori
I clienti PB in Italia sono
mediamente
più
multibancarizzati dei clienti
Retail
(2,4
contro
1,7,
rispettivamente, il numero medio
di banche pro-capite).
La grande maggioranza ha
come istituto di riferimento
una Banca appartenente ad un
grande Gruppo Italiano
Tra i motivi di scelta principali
vi sono quelli legati alla qualità
del servizio di consulenza
finanziaria e al livello di
professionalità
degli
interlocutori
Fonte : "IX Indagine sulla Clientela Private in Italia", AIPB in collaborazione con GFK Eurisko, 2014
La mappa socio economica della Clientela target evidenzia la necessità di
servire i produttori di nuova ricchezza ma anche di gestire il passaggio
generazionale
La clientela PB ha mediamente
un livello di istruzione più
elevato della clientela Retail
Buona parte dei clienti sono
imprenditori e professionisti,
con bisogni più complessi
La ripartizione territoriale della
clientela PB rispecchia la
distribuzione della ricchezza
privata nel Paese
Fonte : "IX Indagine sulla Clientela Private in Italia", AIPB in collaborazione con GFK Eurisko, 2014
Necessario avere competenze per gestire un patrimonio variegato e una
gamma completa di soluzioni finanziarie
Nella
composizione
del
patrimonio il peso più rilevante è
costituito
dalla
componente
finanziaria, ma rimane una
grossa fetta rappresentata da
beni immobili
L'81% dei clienti si affida a
soluzioni
di
gestione
professionale risparmi
Le soluzioni di Private Insurance
sono uno strumento utilizzato in
ottica
di
pianificazione
successoria
Fonte : "IX Indagine sulla Clientela Private in Italia", AIPB in collaborazione con GFK Eurisko, 2014
Una relazione che si rafforza
Dal 2006 ad oggi è aumentata la fiducia dei clienti nel modello PB
Gli anni della crisi hanno
decisamente rafforzato il livello
di fiducia della clientela nei
confronti della propria banca
Private. Ciò è certamente una
conseguenza
dell'ottimo
servizio
di
consulenza
finanziaria e supporto svolto
dagli
operatori
specializzati
durante i periodi di maggior
turbolenza dei mercati
Fonte : "IX Indagine sulla Clientela Private in Italia", AIPB in collaborazione con GFK Eurisko, 2014
AGENDA
Il mercato del Private Banking in Italia
Il PB di UniCredit
Prossimi scenari
UniCredit Group e il Private Banking vantano una forte presenza
internazionale in Europa, enfatizzata dalla sponsorizzazione della UEFA
Champions League
UniCredit Group opera in 17 Paesi europei con oltre 148.000 dipendenti e più di 9.000 sportelli.
Si caratterizza per una forte identità europea, un'estesa presenza internazionale e un'ampia
base di clientela.
Presenza e know how internazionale
Dati a gennaio 2014
Le attività di Private Banking in Europa
Nello specifico il Private Banking di UniCredit è il terzo player a livello europeo, opera con oltre
250 filiali servendo 200.000 Clienti, con oltre 150 miliardi di euro di asset gestiti.
Il Private Banking di UniCredit è attivo in Italia, Germania, Austria, Lussemburgo e Polonia.
Il Private Banking di UniCredit in Italia
Il Private Banking di UniCredit, tra le maggiori realtà in Europa, è dedicato alla gestione
personalizzata di importanti patrimoni, specializzata nell’offrire un modello evoluto di consulenza
finanziaria e non, con l’obiettivo di supportare gli obiettivi di vita dei clienti.
La realtà Private di UniCredit in Italia
Oltre 160 Filiali Private sul territorio nazionale
62 Studi Private dedicati alle Famiglie
Imprenditoriali e ai Clienti con esigenze
complesse
Una rete di 3.600 agenzie italiane UniCredit a
cui rivolgersi per i servizi di base
990 fra Private Banker e Specialisti dedicati alla
relazione con il Cliente
60.000 Clienti
87 miliardi di euro di asset
La specializzazione ci permette di avere il Cliente sempre al centro del nostro servizio anche
attraverso un’approfondita conoscenza del tessuto economico italiano, gestita in maniera
efficace e capillare, che avvicina maggiormente UniCredit ai clienti e ai loro territori.
Dati al 31 dicembre 2013
UniCredit PB è il primo operatore per asset del Paese
Fonte : "Mercato servito dal Private Banking in Italia", AIPB, 2014
La relazione con il banker è alla base del nostro modello di servizio…
Il nostro scopo è essere al servizio degli obiettivi di vita e di investimento del Cliente
fornendo un supporto diversificato anche rispetto alla specifica propensione alla delega nella
gestione del proprio patrimonio
Esigenze del Cliente
Obiettivi
Nuova
casa
Passaggio
generazionale
Risorse
finanziarie
per gli studi
dei figli
Soddisfazio
ne delle
proprie
passioni
Investimento
in azienda
… competenze all’avanguardia…
Un processo continuo di formazione qualificata, caratterizzato da percorsi intensi e "certificati”, ampi
ed articolati per profondità, varietà dei contenuti e durata
Certificazione
Associazione Italiana Private Banking
(AIPB)
Percorso di certificazione delle Competenze, in
collaborazione con il dipartimento di Economia
dell’Università Cattolica di Milano, riconosciuto a
livello nazionale, volto ad attestare l’ampiezza
delle competenze dei professionisti del Private
Banking
Master in Private
Banking
Senior Professional
Program
Il Master Private Banking è un
percorso di formazione completo e
articolato, in partnership con la
Facoltà di Economia-Università
degli Studi di Torino e la ESCP
Europe, prestigiosa business
school, costruito ad hoc per
mantenere elevato il bagaglio
personale e professionale dei
consulenti della rete Private di
UniCredit
Un percorso formativo altamente
qualificato rivolto ai consulenti dotati di
una seniority elevata e di solide
competenze, che ha l'obiettivo di
fornire nuovi e più ampi stimoli di
conoscenza e riflessione ai nostri
consulenti
I Percorsi Certificati €FPA
Programmi intensivi che hanno l'obiettivo
di supportare lo sviluppo delle
competenze e la crescita professionale
dei nostri specialisti. I percorsi sono
"certificati", in quanto riconosciuti sul
mercato da €FPA, autorevole
associazione professionale europea
… unite all'eccellenza di un team di professionisti affiancati al Private
Banker…
Global e Financial Advisor
Esperti dei mercati internazionali e di
tutti gli aspetti relativi agli strumenti
finanziari, impegnati a integrare e
massimizzare l'apporto consulenziale
del Private Banker
I Wealth Advisor
Cordusio Società
Fiduciaria
Supporto di un team di professionisti
specializzati nell’offerta di servizi
fiduciari per la massima tutela della
riservatezza nei confronti dei terzi
I Quality Analyst
Una figura specialistica a supporto delle Filiali e
degli Studi Private dedicata esclusivamente al
monitoraggio e alla verifica della qualità dei
portafogli dei clienti, per assicurare sempre il
loro allineamento alla nostra view sui Mercati
in un contesto economico di crescente
complessità
Esperti per tutte le necessità di natura
successoria e fiscale (Asset
Protection), in grado di assistere
attivamente i clienti nell’analisi delle
esigenze e nell’individuazione di
soluzioni personalizzate; figure
specializzate in Real Estate Advisory in
grado di fornire soluzioni su misura per
la gestione e la valorizzazione del
patrimonio immobiliare; professionisti di
Art Advisory per esplorare il mercato
artistico, ricco di opportunità ma
caratterizzato da dinamiche complesse
Il valore di una consulenza indipendente …
View proprietaria sui Mercati
La view indipendente degli specialisti della Direzione Global
Investments di UniCredit, che monitorano costantemente i mercati
finanziari internazionali, indirizza la nostra missione nella ricerca
rigorosa di protezione e crescita del patrimonio in tutte le sue
componenti, assicurando sempre un approccio condiviso con il
Cliente e un continuo controllo del rischio.
Portafogli suggeriti
Dalla view derivano dei portafogli modello differenziati
in base a diversi obiettivi di rischio/rendimento del
Cliente.
Portafoglio Modello
Personalizzazione dell’investimento
Portafoglio Modello
Attraverso una conoscenza approfondita del
Cliente, il Private Banker, con l’ausilio degli
specialisti dedicati, personalizza la proposta di
investimento.
Portafoglio
Personalizzato
… e soluzioni personalizzate costruite con la collaborazione di selezionati
Asset Manager
Per offrire solo le migliori soluzioni e, allo stesso tempo, costruire un rapporto di fiducia
costante nel tempo, il Private Banking di UniCredit collabora strettamente con un numero
selezionato di case di investimento: 11 Preferred Partner
Una consulenza di valore a servizio degli imprenditori
Ci proponiamo di essere il partner finanziario di riferimento dei nostri Clienti imprenditori, in
grado di rispondere in maniera affidabile e competente a tutti i quesiti che animano la loro vita
professionale e che riguardano il trinomio famiglia–impresa – patrimonio.
Un partner ideale nei momenti più importanti
Il servizio di Business Advisory assiste l’imprenditore in modo
indipendente nell’affrontare i momenti di discontinuità che
riguardano la vita dell’ azienda e le scelte strategiche relative
all’attività imprenditoriale (es. cessione totale o parziale,
realizzazione di una joint venture, fusioni, aumenti di capitale ecc.) ,
attraverso un approccio sinergico con la Divisione Corporate &
Investment Banking per una copertura globale
I nostri specialisti sono in grado di formulare un progetto ad hoc per
il passaggio generazionale dell'azienda, attraverso un metodo
specifico che parte dall’analisi della situazione attuale e arriva alla
formalizzazione degli obiettivi, con la possibilità di verificarne
l’implementazione in ogni momento
AGENDA
Il mercato del Private Banking in Italia
Il PB di UniCredit
Prossimi scenari
Stiamo vivendo una rivoluzione digitale "client driven" …
… nella quale si punta soprattutto ad arricchire l'esperienza del Cliente, non
solo a migliorare il cost to serve
CONSULENZA
ONLINE
APP
DEDICATE
NUOVE
FUNZIONALIT
À
TRADING
INTERNET
BANKING
Sui mercati finanziari siamo di fronte ad un nuovo scenario: il "new
neutral"…
Nel
prossimo
futuro
gli
investimenti in asset class
prudenti
non
potranno
consentire rendimenti allineati a
quelli registrati negli ultimi anni
La forte volatilità sui mercati,
l'instabilità
geopolitica
e
le
dinamiche di sviluppo delle
economie dei singoli Paesi, molto
diverse tra loro, impongono un
approccio molto selettivo agli
investimenti azionari
Possibili cambiamenti sul fronte
della tassazione delle rendite
finanziarie in Italia aggiungono
complessità allo scenario
… nel quale la conoscenza del Cliente deve diventare più profonda e arrivare
ad individuare i suoi obiettivi di vita, sui quali costruire una consulenza
davvero a 360°
2009
2014
Profilo
di rischio
Monitoraggi
o
Soluzioni di
investiment
o
VIEW
VIEW
Asset
Allocatio
n
Monitoraggi
o
Opportunità
Soluzioni di
investiment
o
Obiettivi
di VITA
Asset
Allocatio
n
PICTURE è la nostra metodologia per innescare una consulenza Real Life
Private Banking sull'intero patrimonio del cliente…
Picture parte dall'analisi dell'intero
patrimonio e dall'individuazione
degli obiettivi di vita e delle
aspettative del Cliente
… che ci aiuta ad individuare le soluzioni più efficaci al soddisfacimento delle
esigenze ad esso connessi
Picture
realizza
appieno
l'approccio "Real Life" in quanto
sposta il focus dal prodotto
all'ascolto attivo del Cliente e
permette
una
ottimale
integrazione con i servizi
specialistici di Wealth Advisory
Il nostro approccio mira a definire per ciascun Cliente un piano di
investimento che gli consenta di mettere in sicurezza i suoi obiettivi di vita,
potendo al contempo cogliere le opportunità di mercato e godere di una
piena transazionalità
Assessment di portafoglio per
rendere consapevole il Cliente
dei rendimenti attesi nel nuovo
scenario
(aumentare
la
profondità della relazione con il
Cliente)
Allineamento delle soluzioni di
investimento ai bisogni di vita
(generazione di flussi periodici,
passaggio generazionale, acquisto
di beni durevoli etc)
Aumentare la dinamicità della
relazione al fine di avere
opportunità di contatto periodico
Gestione efficiente dei flussi
finanziari
e
dei
bisogni
transazionali