innovazione digitale - Confesercenti Siena

L’innovazione digitale per i mediopiccoli retailer
Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail
School of Management del Politecnico di Milano
Siena, 16 Gennaio 2017
L’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail
L’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail studia le principali
La mission innovazioni digitali che possono ridisegnare i processi dei retailer
con il fine ultimo di condividere conoscenza e fare cultura.
Focus
Perimetro di analisi
Attori
(che cosa
intendiamo con
retailer?)
Processi
(su quali
processi ci
focalizziamo?)
Retailer con almeno un
negozio fisico che vendono
prodotti (ad eccezione di
alcune categorie, come
benzina e tabacchi)
Back-end: interni e di
relazione con i fornitori
Front-end: di relazione con
i clienti in negozio e sui
canali digitali
300
124
top retailer
medio-piccoli retailer
(per fatturato in Italia) (campione non statistico)
Metodologie
Workshop
Raccolta News
Innovazioni
(quali
innovazioni
consideriamo?)
Innovazioni digitali,
incrementali e radicali, che
hanno un impatto
sull’attività del retailer
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
Censimento
Survey
16 Gennaio 2017
Interviste
www.osservatori.net
Il contesto in cui il Retail italiano opera
Consumatori digitali
Domanda in lenta ripresa
 19 milioni di web shopper
 40 milioni di internet user
 77% degli smartphone user usa il
device nel processo di acquisto
 +0,2% nella spesa mensile delle famiglie
(2.507 €/mese)
 -0,6% nella spesa Alimentare
 +0,5% nella spesa non Alimentare
contesto
Aumento competizione
 Pressione competitiva delle Dot Com,
soprattutto internazionali
 Nuovi ingressi di retailer tradizionali
internazionali (Primark, Starbucks)
Frammentazione offerta
 950.000 esercizi commerciali (1,2
milioni se si considerano i
ristoranti)
 650.000 imprese commerciali
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
Aumento complessità processi
 Continua introduzione di nuovi
prodotti e nuovi formati (circa +50.000
ogni anno)
 Riduzione del ciclo di vita media dei
prodotti
16 Gennaio 2017
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Il contesto in cui il Retail italiano opera: il
negozio del futuro
Integrato nel front-end con l’online
Offerta di servizi per i web shopper (prova del
capo in store, richesta assistenza, …)
Persone
John Lewis (camerini dedicati), Amazon con Unes
(parcel locker, …)
Integrato nel back-end con l’online
Accesso allo stock per offrire servizi di delivery per
l’online basati su tempestività (same-day, 2 ore)
Eataly (same-day), Karen Millen (2 ore), Sainsbury’s
(same-day)
Flessibile nel formato
Dimensioni diverse in funzione della
posizione (dall’ipermercato in periferica
alla shopping wall in città)
Media World (vending machine), Walmart
(window shopping wall), …
Tecnologie
Digitale
Esperienza utente in negozio con punti di forza
dell’eCommerce (gamma infinita,
riconoscimento del cliente, …)
Ikea (verifica disponibilità prodotti), Miroglio
(riconoscimento clienti), …
Esperienze
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
Orientato ai servizi
Orari di apertura estesi, presenza di personale
altamente specializzato
Carrefour (aperture 24h), personal shopper
(Zegna), installatori (Unieuro), …
16 Gennaio 2017
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Le imprese di vendita al dettaglio:
il confronto con l’estero (2011)
N° imprese
Fatturato
Dipendenti
[migliaia]
[mld €]
[migliaia]
Italia
647
316
1.875
EU 27
3.646
2.672
18.614
Incidenza Italia su EU 27
Resto EU 27
Italia
18%
12%
10%
N° imprese
Fatturato
Dipendenti
Fonte: elaborazione Politecnico su dati Eurostat
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
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Le imprese di vendita al dettaglio:
il confronto con l’estero (2011)
350 - 700
Italia
Spagna
Francia
Polonia
Germania
0 - 350
Numero di imprese retail 2011 [migliaia]
La dimensione dei cerchi è proporzionale al fatturato vendite al dettaglio
Portogallo
UK
Olanda
Ungheria
Norvegia
0 – 1 mln €
1 mln € – 2,2 mln €
Fatturato per impresa 2011 [mln €]
Fonte: elaborazione Politecnico su dati Eurostat
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
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Le innovazioni digitali nel Retail
Fornitori
Back-end
Retailer
Consumatori
Customer experience in store
Omnicanalità
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
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I medio-piccoli retailer e la relazione con
l’innovazione digitale
Ubicazione
Sud e
isole
Comparto merceologico
Tipologia di sede
Mobile
15%
5%
Centro 35%
Nord 50%
95%
Fissa
Si introduce innovazione per
29%
Abbigliamento
21%
Alimentare
10%
Ristorazione
40%
Altro
L’innovazione non è
una priorità
Attirare il cliente in negozio
L’innovazione è frenata per
Investimenti troppo elevati
28%
80%
Rimanere in contatto con il
cliente dopo la visita
54%
Mancanza di competenze
digitali
50%
50%
72%
…
L’innovazione è una
priorità
Scarsa conoscenza soluzioni
26%
Campione: 124 medio-piccoli retailer
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
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L’investimento in innovazione digitale dei
retailer medio-piccoli
% investimento in innovazione digitale su transato al consumatore
0,3%
0,2%
0,3%
0,1%
0,2%
0,0%
2015
2016
Campione: 124 medio-piccoli retailer
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
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L’adozione delle innovazioni digitali tra i
medio-piccoli retailer
Front-end
Back-end
Omnicanalità
Processi di relazione
con i fornitori
Pre-acquisto in store
Pre-acquisto online o
mobile
Processi di gestione
del magazzino
Acquisto in store
Acquisto online o
mobile
Processi di gestione dei
negozi (e trasversali)
Pagamento e postacquisto in store
Pagamento e postacquisto online o
mobile
91%
90%
ha adottato
almeno 1
innovazione
ha adottato
almeno 1
innovazione
63%
ha adottato
almeno 1
innovazione
Campione: 124 medio-piccoli retailer
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
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L’adozione delle innovazioni digitali tra i
medio-piccoli retailer
Front-end
Retailer Tradizionali
Retailer Innovativi
Sistemi di pubblicità via web, email,…
85%
Sistemi di cassa evoluti e Mobile POS
15%
34%
Sistemi promozionali via sms, coupon digitali
66%
32%
Sistemi di sales force automation
68%
20%
Sistemi di loyalty
80%
10%
90%
Chioschi, totem o touch point 4%
96%
Back-end
Sistemi di comunicazione con fornitori con
email,…
Soluzioni a supporto della fatturazione
elettronica
78%
22%
60%
Sistemi per demand e distribution planning
40%
31%
69%
Omnicanalità
Sito informativo o eCommerce
65%
App o Mobile Site
Campione: 124 medio-piccoli retailer
35%
20%
0%
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
80%
20%
40%
16 Gennaio 2017
60%
80%
100%
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Front-end: Strumenti tradizionali e innovativi
per pubblicizzare l’attività commerciale
Adozione di strumenti tradizionali e innovativi tra i medio-piccoli retailer
80%
70%
60%
50%
40%
69%
30%
53%
20%
34%
31%
21%
10%
21%
19%
18%
12%
9%
0%
Social
Network
Sito Web
Email
Sms
Annunci sul Volantini
di carta
giornale
Manifesti
Annunci
Web
App o Mobile
pubblicitari radio, tv… Marketing
Site
6%
Altro
Campione: 124 medio-piccoli retailer
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
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Front-end: Strumenti tradizionali e innovativi
per veicolare promozioni ai clienti
Adozione di strumenti tradizionali e innovativi tra i medio-piccoli retailer
70%
60%
50%
40%
30%
59%
20%
10%
22%
10%
0%
Sms
6%
Coupon Digitali
Coupon Cartacei
13%
Altro
Nessuno
Campione: 124 medio-piccoli retailer
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
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Front-end: Strumenti tradizionali e innovativi
per il pagamento
Adozione di strumenti tradizionali e innovativi tra i medio-piccoli retailer
80%
70%
60%
50%
40%
30%
68%
20%
29%
10%
0%
Registratore di
cassa tradizionale
PC omologato a
registratore di cassa
4%
3%
Mobile o Tablet
omologato a registratore
di cassa
Sistemi di self
check-out
Campione: 124 medio-piccoli retailer
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
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Front-end: I pagamenti attraverso POS
Percentuale di pagamenti con carta su totale pagamenti
Dotazione di POS
45%
Non è
dotato di
POS
40%
35%
30%
15%
25%
20%
85%
E’dotato di
POS
39%
15%
10%
30%
20%
11%
5%
0%
Superiore
al 50%
Campione: 124 medio-piccoli retailer
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
Compreso fra
25% e 50%
Compreso fra
10% e 25%
Inferiore
al 10%
Campione: 105 medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
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Back-end: Strumenti tradizionali e innovativi
per la previsione della domanda
Adozione di strumenti tradizionali e innovativi tra i medio-piccoli retailer
90%
80%
70%
60%
50%
40%
78%
30%
20%
23%
10%
0%
Sensibilità e memoria
storica del gestore
19%
Software di
calcolo
Registri contabili
cartacei
11%
9%
Sistemi di
demand planning
Altro
Campione: 124 medio-piccoli retailer
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
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Back-end: Strumenti tradizionali e innovativi
per la comunicazione con i fornitori
Adozione di strumenti tradizionali e innovativi tra i medio-piccoli retailer
80%
70%
60%
50%
40%
73%
30%
60%
20%
31%
10%
0%
26%
8%
Email
Telefono
Piattaforma
online condivisa
Fax
Altro
Campione: 124 medio-piccoli retailer
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
www.osservatori.net
Back-end: Strumenti tradizionali e innovativi
per la fatturazione
Adozione di strumenti tradizionali e innovativi tra i medio-piccoli retailer
90%
80%
70%
60%
50%
82%
40%
30%
60%
20%
10%
0%
Bolle/Fatture in formato
elettronico
Bolle/Fatture in formato
cartaceoo
Campione: 124 medio-piccoli retailer
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
www.osservatori.net
Omnicanalità: La presenza sul canale online
dei retailer medio-piccoli
Presenza su canale online
40%
35%
30%
25%
20%
38%
35%
15%
10%
15%
5%
0%
Sito Informativo
Sito eCommerce
13%
Scheda su
portale online
Nessuna
Campione: 124 medio-piccoli retailer
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
www.osservatori.net
Omnicanalità: La presenza sul canale mobile
dei retailer medio-piccoli
Presenza su canale Mobile
90%
80%
70%
60%
50%
40%
80%
30%
20%
10%
0%
20%
9%
Sito responsive
(anche per Mobile)
App Mobile
Nessuna
Campione: 124 medio-piccoli retailer
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
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Il fatturato eCommerce dei retailer mediopiccoli
Percentuale fatturato online su fatturato totale 2015
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
44%
15%
24%
10%
19%
13%
5%
0%
Inferiore all’1%
Compreso fra l’1% e il
5%
Compreso fra il 5% e il
10%
Superiore al
10%
Campione: 19 medio-piccoli retailer
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
www.osservatori.net
Il fatturato eCommerce dei retailer mediopiccoli
Trend di crescita fatturato eCommerce 2016
In forte crescita
(superiore al 20%)
In calo
19%
19%
In media crescita
(dal +10% al +20%) 13%
19%
Stabile
30%
In leggera crescita
(dal +1% al +10%)
Campione: 19 medio-piccoli retailer
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
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Le barriere all’innovazione digitale per i
retailer medio-piccoli
60%
50%
40%
30%
54%
44%
20%
26%
22%
10%
18%
11%
0%
11%
3%
Investimenti
elevati
Mancanza di
competenze
interne
Resistenza al
cambiamento
Scarsa
consapevolezza
necessità di
innovare
Scarsa
conoscenza
innovazioni
disponibili
Clienti contenti
del servizio
già svolto
Tecnologie non
affidabili
Nessuna
limitazione
Campione: 124 medio-piccoli retailer
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
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50% - 100%
Refrattari
• Innovazioni implementate: nessuna
• Dimensioni: piccole (1-2 dipendenti)
• Fatturato medio annuo: < 500.000 €
• Investimenti digitali: nessuno
• Presenza online: nessuna
0 – 50%
Numero di innovazioni attive ( 2016)
La relazione dei retailer medio-piccoli con
l’innovazione digitale
Refrattari
13%
La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di imprese
0 – 7.000 €
7.000 € – 14.000 €
Investimento medio per impresa (2016)
Campione: 124 medio-piccoli retailer
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
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50% - 100%
Titubanti
• Innovazioni implementate: 2-3
• Dimensioni: piccole (< 5 dipendenti)
• Fatturato medio annuo: < 500.000 €
• Investimenti digitali: 2.500 €/anno
• Presenza online: sito informativo
• Innovazioni più diffuse:
comunicazione con i fornitori via email e
con clienti via web
Titubanti
0 – 50%
Numero di innovazioni attive ( 2016)
La relazione dei retailer medio-piccoli con
l’innovazione digitale
42%
Refrattari
13%
La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di imprese
0 – 7.000 €
7.000 € – 14.000 €
Investimento medio per impresa (2016)
Campione: 124 medio-piccoli retailer
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
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50% - 100%
Curiosi
• Innovazioni implementate: > 5
• Dimensioni: medie (> 5 dipendenti)
• Fatturato medio annuo: >500.000 €
Curiosi
• Investimenti digitali: 8.000 €/anno
• Presenza online: sito informativo| sito
eCommerce
32%
• Innovazioni più diffuse: comunicazione
con i fornitori via email e con clienti via web
e presenza online anche per eCommerce
Titubanti
0 – 50%
Numero di innovazioni attive ( 2016)
La relazione dei retailer medio-piccoli con
l’innovazione digitale
42%
Refrattari
13%
La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di imprese
0 – 7.000 €
7.000 € – 14.000 €
Investimento medio per impresa (2016)
Campione: 124 medio-piccoli retailer
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
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La relazione dei retailer medio-piccoli con
l’innovazione digitale
50% - 100%
Innovatori •
13% Innovatori
Dimensioni: medie (> 5 dipendenti)
• Fatturato medio annuo: >500.000 €
Curiosi
• Investimenti digitali: > 10.000
€/anno
• Presenza online: sito32%
informativo|
sito eCommerce
• Innovazioni più diffuse: tutte dal
front-end al back-end e omnicanalità
Titubanti
0 – 50%
Numero di innovazioni attive ( 2016)
• Innovazioni implementate: 10 - 11
42%
Refrattari
13%
La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di imprese
0 – 7.000 €
7.000 € – 14.000 €
Investimento medio per impresa (2016)
Campione: 124 medio-piccoli retailer
L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer
16 Gennaio 2017
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L’innovazione digitale per i mediopiccoli retailer
Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail
School of Management del Politecnico di Milano
Siena, 16 Gennaio 2017