posizionamento di mercato e strategie di filiera delle

POSIZIONAMENTO DI MERCATO
E STRATEGIE DI FILIERA
DELLE MEDIE IMPRESE DEL
NORD-EST
Claudio Gagliardi e Domenico Mauriello
Centro Studi Unioncamere
Forlì, 30 gennaio 2007
L’INSERIMENTO DELLE MEDIE IMPRESE NELLE FILIERE
E IL POSIZIONAMENTO NELLA CATENA DEL VALORE
Indagine svolta nel 2006 da Unioncamere e Mediobanca
su un campione rappresentativo delle 3.966 medie imprese
industriali italiane attive al 2002 per analizzare:
• POSIZIONAMENTO DI MERCATO
• ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE IN ITALIA E ALL’ESTERO
• RAPPORTI CON GLI ALTRI SEGMENTI DELLA FILIERA (CLIENTI E FORNITORI)
• POSIZIONAMENTO DELLA MEDIA IMPRESA LUNGO LA FILIERA
• L’IMPATTO DELLA COLLOCAZIONE NELLA FILIERA
• LA COLLOCAZIONE DELLE MEDIE IMPRESE NELLE FILIERE”FORMALI”
Il profilo delle medie imprese del Nord-Est intervistate
I PRODOTTI DI PUNTA E LA DIMENSIONE DEL MERCATO
Settore
e produzioni principali
Fatturato medio del
prodotto principale
(mln di €)
Incidenza del
prodotto principale
sul fatturato totale
Incidenza export
sul fatturato
del prodotto
Alimentari, bevande e tabacco
49,9
91,4%
24%
Tessili, abbigliamento e calzature
46,0
97,2%
49%
Legno, mobile e beni per la casa
29,7
93,2%
52%
Carta, stampa ed editoria
32,2
88,8%
26%
Prodotti chimici e farmaceutici
39,6
94,0%
45%
Gomma e materie plastiche
28,0
95,5%
34%
Minerali non metalliferi
23,7
97,8%
45%
Metalli
23,0
94,7%
39%
Meccanica e mezzi di trasporto
28,1
93,1%
58%
Prod. elettrici, elettronici, ottici e medicali
42,7
92,0%
45%
TOTALE MEDIE IMPRESE NORD-EST
33,7
93,9%
44%
TOTALE MEDIE IMPRESE ITALIA
30,6
93,3%
41%
Caseario, lavorazione carni, vitivinicolo
Abbigliamento, filati, pelli, calzature, accessori
Arredamento, serramenti, componenti d’arredo
Editoria, cartone, carte speciali
Farmaceutica, fitofarmaci, detersivi, smalti, cosmetica
Imballaggi, prodotti per l’edilizia e la casa
Strutture per edilizia, ceramica, caminetti, stufe
Serramenti, accessori per macchinari, metallurgia
Macchinari industr.,
industr., access. autoveicoli, imp. condizionam.
condizionam.
Apparecchiat.
Apparecchiat. e compon.
compon. elettrici ed elettronici, medicali
Il posizionamento di mercato delle medie imprese del Nord-Est
I PRINCIPALI CLIENTI DELLE MEDIE IMPRESE
Distribuzione delle imprese per tipologia prevalente di clientela
Altro 4%
(Enti Pubblici, ecc.)
Consumatori 8%
Produttori
industriali
47%
Mercato
finale
49%
Dettaglianti e GDO
24%
Grossisti 17%
oltre un quarto di
queste imprese
produce macchinari e
impianti industriali
Il posizionamento di mercato delle medie imprese del Nord-Est
LA FASCIA DI MERCATO SERVITA DALLE MEDIE IMPRESE
PREZZO DEL PRODOTTO
“STANDARD”
PREZZO DEL PRODOTTO
DI FASCIA ALTA
PREZZO DEL PRODOTTO
DELLE MEDIE IMPRESE
+34%
+22%
100
137
127
131
128
122
124
119
112
Prezzo
prodotto
standard
100
Nord Ovest
100
Centro
prodotto medie imprese
100
Mezzogiorno
prodotto fascia alta
100
Italia
Il posizionamento di mercato delle medie imprese del Nord-Est
I FATTORI COMPETITIVI DELLE MEDIE IMPRESE
PREZZO DEL PRODOTTO
DI FASCIA ALTA
PREZZO DEL PRODOTTO
DELLE MEDIE IMPRESE
PREZZO DEL PRODOTTO
“STANDARD”
+34%
+22%
100
42,1%
I FATTORI CHE DETERMINANO IL “PREMIO” RISPETTO AL PRODOTTO STANDARD
E I FATTORI SUI QUALI L’IMPRESA HA INVESTITO NEGLI ULTIMI 5 ANNI
Distribuzione dei diversi fattori secondo la rilevanza segnalata dalle imprese
27,4%
Fattore premiante
Investimento
16,4%
15,8%
13,7%
12,0%
11,4%
10,6%
8,2%
9,2%
9,9%
7,9%
4,8%
3,9%
3,8%
0,1%
La qualità Personalizzazione L'assistenza
al cliente
intrinseca
e flessibilità
Marchio
aziendale
Rete di vendita
Design
Pubblicità
Moda e
stile di vita
L’organizzazione della produzione in Italia e all’estero
IL DECENTRAMENTO PRODUTTIVO ALL’ESTERO
DELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD-EST
Imprese con stabilimenti
produttivi all’estero 9,2%
Imprese con fasi
produttive all’estero
17,9%
Imprese con rapporti
stabili di subfornitura
con aziende estere 8,7%
Imprese con intera
produzione in Italia
82,1%
Nel 2006 potrebbe aver svolto
fasi produttive all’estero un
ulteriore 9,6% di medie imprese
Il valore medio delle lavorazioni
all’estero raggiunge il 27% del
fatturato delle delocalizzatrici
Vengono delocalizzate per lo più
fasi iniziali (37%) e meno fasi
intermedie (14%) di produzione.
Rapporti con gli altri segmenti della filiera
LO SPESSORE DELLE FILIERE IN CUI OPERANO LE MEDIE IMPRESE
Mediamente l’impresa
è servita da
274 FORNITORI
1.482
MEDIE IMPRESE
DEL NORD-EST
circa 400.000
rapporti di
scambio
Circa 1,7 milioni
di rapporti di
scambio
(al 2002)
Mediamente l’impresa
serve
1.161 CLIENTI
69%
Il 54% delle imprese ha meno di
100 fornitori in Italia e l’83%
meno di 25 all’estero
Il 26% delle imprese ha meno di
100 clienti in Italia e il 44% meno
di 50 all’estero
60%
L’80% delle imprese ha fornitori
in Italia e all’estero, il 19% solo
in Italia, l’1% solo all’estero
Il 91% delle imprese ha clienti in
Italia e all’estero, l’8% solo in
Italia, l’1% solo all’estero
In media, in Italia il 30%
delle medie imprese
si rifornisce in provincia
(con un picco del 66% al Sud)
Il 73,4% dei clienti esteri è
localizzato nel mercato
“domestico” dell’UE a 25
(che assorbe invece il 59%
dell’export totale del Nord-Est)
33%
12%
3%
ESTERO
7%
4%
Extra UE UE a 25
12%
Stessa
Fuori
provincia provincia
ITALIA
Fuori
Stessa UE a 25 Extra UE
provincia provincia
ITALIA
ESTERO
Rapporti con gli altri segmenti della filiera
L’APPROVVIGIONAMENTO LUNGO LA FILIERA
Distribuzione % degli acquisti relativi al prodotto di punta
Quota del fatturato
destinata
all’acquisto
di beni e servizi:
circa 80%
Altri servizi alla
produzione (7%)
Servizi commerciali
(5%)
Rilevante per i minerali
non metalliferi
Rilevante per gomma-plastica
e min. non metalliferi
Servizi di ricerca e
sviluppo (1%)
Rilevante per elettromeccanica
e chimico-farmaceutico
Brevetti, marchi e
modelli (2%)
Rilevante per chimica e
farmaceutica
Componenti e prodotti
intermedi (23%)
Rilevante per elettronica e
meccanica
Materie prime (62%)
Rilevante per arredamento,
“sistema moda”,
gomma-plastica
Rapporti con gli altri segmenti della filiera
L’INVESTIMENTO DELLE MEDIE IMPRESE A VALLE DELLA FILIERA
Quota % di medie imprese del Nord-Est che presidiano le fasi a valle e loro orientamento per il futuro
70,0
60,0
Maggior inserimento in filiera
(beni e servizi rappresentano
l’84,6% del fatturato)
aumenterà
aumenterà
61,8
resterà
resterà stabile
10,1
51,4
50,0
40,2
40,0
30,0
21,0
39,0
8,5
15,0
51,7
20,0
10,0
0,0
25,2
Marchi commerciali
Variaz. media annua 2002-2004
del valore aggiunto:
+1,7%
30,4
30,5
Rete di vendita diretta
Rete di vendita indiretta
Servizi e assistenza al cliente
ROS 2004: 4,7%
Totale medie imprese Nord-Est: 4,3%
Totale medie imprese Nord-Est: +0,9%
Le imprese che investono congiuntamente nelle quattro fasi a valle della filiera
sono quelle il cui prezzo supera quello della fascia alta (circa 10 punti di scarto)
Il posizionamento della media impresa lungo la filiera
LE FASI IN CUI OPERANO LE MEDIE IMPRESE DEL NORD-EST
% di imprese che segnalano come importante ciascuna fase...
Produzione e
vendita di
beni
intermedi
Progettazione
43,4%
27,9%
Produzione
e vendita
macchinari
Produzione
e vendita
servizi e
soluzioni
tecnologiche
20,8%
20,4%
Produzione e
vendita beni a
consumatori
finali
32,8%
Commercializzazione di beni
prodotti da
altri
25,1%
…e che investono in qualità, assistenza alla clientela e…
Personalizzazione
e flessibilità
Personalizzazione
e flessibilità
Rete di
vendita
Personalizzazione
e flessibilità
Design e
marchio
aziendale
Rete di vendita
e marchio
aziendale
Il posizionamento della media impresa lungo la filiera
IL CORE BUSINESS DELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD-EST
L’abbinamento delle due fasi
si verifica con frequenza:
Progettazione
Bassissima (0-20%)
Bassa (21%-40%)
Media (41%-60%)
Produzione e
vendita servizi
e soluzioni
tecnologiche
94%
Produzione e
vendita
macchinari
68%
44%
Produzione e vendita
macchinari
Produzione e
vendita beni
intermedi e
componenti
85%
52%
29%
Commercializzazione di beni
e servizi prod.
prod.
da altri
100%
40%
25%
32%
Produzione e
vendita di beni
al consumatore
finale
86%
56%
43%
43%
Produzione e vendita
servizi e soluzioni
tecnologiche
Alta (61%-80%)
Altissima (81%-100%)
Produzione e vendita
beni intermedi e
componenti
Commercializzazione
di beni o servizi
prodotti da altri
94%
Il posizionamento della media impresa lungo la filiera
COME È PERCEPITA DALLE MEDIE IMPRESE LA PROPRIA
COLLOCAZIONE LUNGO LA FILIERA
Distribuzione delle diverse fasi secondo la rilevanza segnalata dalle imprese
23,9%
24,1%
Fasi in cui si crea valore secondo
la percezione delle imprese
Fasi di posizionamento principale
delle imprese
19,4%
16,6%
15,6%
15,5%
15,3%
13,1%
13,7%
11,0%
9,0%
3,9%
Progettazione
Produzione e vendita
beni intermedi e
componenti
Produzione e
vendita
macchinari
Produzione e vendita
servizi e soluzioni
tecnologiche
Produzione e
Commercializzazione
vendita di beni al
di beni o servizi
consumatore finale
prodotti da altri
Il posizionamento della media impresa lungo la filiera
LA RIORGANIZZAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE ATTRAVERSO
LA DOMANDA DI PROFESSIONI
Distribuzione % delle assunzioni programmate nel 2006 dalle imprese industriali del Nord-Est
0,2
2,0
10,1
5,3
High skill
12,3%
13,0%
nel 2005
1,0
High skill
7,1
0,6
4,6
High skill
22,8%
21,9%
nel 2005
17,6
27,9%
27,4%
nel 2005
19,8
3,0
0,8
44,4
5,6
1,8
26,1
3,3
Dirigenti e direttori
Prof. intellettuali e
scientifiche
Professioni tecniche
Professioni di
amministrazione e
gestione
Professioni delle
vendite
18,0
Operai specializzati
37,4
43,1
27,3
7,6
piccole imprese
7,3
medie imprese
5,8
grandi imprese
Conduttori di
impianti e
assemblatori
Personale non
qualificato
La collocazione delle medie imprese nelle filiere “formali”
LE MEDIE IMPRESE DEL NORD-EST IN GRUPPO
E LE STRATEGIE DI FILIERA
MEDIE IMPRESE IN GRUPPO
(2003)
59,7% (media Italia: 57,4%)
Le motivazioni alla base della costituzione dei gruppi di medie imprese
% sul totale; risposte multiple
NORD-EST
Quota di imprese che
hanno indicato il fattore
come rilevante
ITALIA
Quota di imprese che
hanno indicato il
fattore come il più
rilevante
Quota di imprese che
hanno indicato il fattore
come rilevante
Quota di imprese che
hanno indicato il
fattore come il più
rilevante
Differenziazione e diversificazione
di prodotti e mercati
32,3%
21,7%
26,8%
19,3%
Maggior coordinamento fra fasi del ciclo
produttivo svolte da imprese distinte
30,4%
16,7%
26,9%
13,3%
22,5%
7,4%
21,9%
9,5%
13,3%
4,0%
14,8%
4,8%
9,1%
3,6%
7,6%
2,7%
5,3%
0,0%
4,2%
0,6%
8,5%
0,9%
9,7%
1,8%
Maggior potere contrattuale nei
confronti dei clienti/fornitori
Vantaggi finanziari
Suddivisione fra diversi membri
della famiglia proprietaria
Partecipazione di minoranza dei
dirigenti delle singole imprese
Benefici fiscali
Posizionamento di mercato e strategie di filiera delle medie imprese del Nord-Est
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
1
Gli asset competitivi delle medie imprese: qualità e assistenza al
cliente. La frontiera del “su misura”, del design e del marchio
2
La media impresa protagonista dei fenomeni di trasformazione dei
distretti industriali: meta-organizzatore del territorio, anello di
congiunzione tra locale e globale
3
Le strategie di gruppo per crescere e differenziare il mix dei prodotti
4
Le peculiarità delle medie imprese del Nord-Est: più avanti nella
chiusura della filiera, più globalizzate, più esposte alla competizione
5
Alcune questioni di policy: risorse umane e priorità strategica dei
servizi
Centro Studi Unioncamere
Internet: www.unioncamere.it