RepCeca_nota dicembre 2007

I.C.E.
Istituto nazionale per il Commercio Estero
NOTA DI MERCATO SUL SETTORE CALZATURIERO
Nota redatta dall’Ufficio I.C.E. di Praga
(Gennaio 2008)
Italský úřad pro zahraniční obchod
Zámecké schody, 1 / 118 01 Praha 1
1
SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE
Il quadro macroeconomico della Repubblica Ceca continua ad essere positivo
anche per il 2007, dopo la prolungata fase recessiva protrattasi sino alla fine degli
anni ’90. I dati preliminari relativi all’andamento dell’economia del Paese nel 2007,
prevedono una crescita complessiva del PIL dï quasi il 6 %, rappresentando una
delle migliori performance degli ultimi quindici anni. La forza trainante di questa
crescita è principalmente imputabile ad un sensibile aumento delle esportazioni –
soprattutto verso i Paesi dell’UE - nonostante il costante incremento del valore
della corona nei confronti dell’euro, e ad un discreto aumento sia dei consumi
privati che della Pubblica Amministrazione. Per i consumi privati i bassi tassi di
interesse hanno incentivato la propensione dei cechi a investire in questi ultimi
anni nell’acquisto di immobili.
Gli ultimi dati concernenti gli indici di incremento della produzione industriale
prevedono l’aumento medio annuale nel 2007 all’8,5% Si tratta di un tasso di
crescita significativo rispetto al contesto europeo che, dopo il 5,7% registrato nel
2005, si avvicina al record registrato nel 2004 (+9,9%). Fattori decisivi per la
crescita dello scorso anno sono stati l’ingresso di nuovi investitori, l’apertura di
nuovi impianti di produzione. Un calo della produzione si è invece registrato in
alcuni settori, fra l’altro nel settore tessile e pellettiero.
Piú bassa é stata anche la disoccupazione, e di conseguenza inferiori sono state
le spese per i sussidi. L’aumento dei salari e degli stipendi ha raggiunto l’anno
scorso il 9,3%, rispetto al previsto 7,8%.
Nel 2008, secondo gli analisti, l’industria rallenterá la crescita a causa della minore
efficienza delle economie europee. Un incremento piú lento della produzione
industriale ed i contenuti consumi delle famiglie in seguito alla crescente
inflazione, faranno scendere la crescita dell’economia ceca sotto il 5%.
PRODUZIONE
L’industria calzaturiera é formata da decine di aziende con dimensioni e
caratteristiche diverse. Le aziende sono localizzate nella regione di Zlín (Moravia
meridionale) dove operano anche gli unici centri di formazione. L’industria é
orientata all’export. Quasi l‘80 % delle esportazioni é destinato principalmente ai
paesi dell‘ Unione Europea. La produzione di calzature, in calo dal 1990, si è
attestata nel 2006 a 5.200 migliaia di paia* circa, 300 migliaia di meno rispetto al
2005.
Nonostante il consumo interno stia crescendo ogni anno e attualmente ammonti a
7,41* paia pro capite all‘ anno, lo stesso é maggiormente rivolto verso le calzature
a buon mercato provenienti dalla Cina. La spesa delle famiglie ceche per
abbigliamento e calzature, in base ai dati statistici, ha registrato il 5,4% delle loro
2
uscite. Le ditte locali con piú di 20 dipendenti, il cui numero ammonta a circa 68, e
che impiegano 4.100 persone circa, si sono specializzate nel loro settore, avendo
avviato la produzione e l‘esportazione di calzature speciali, come calzature
antinfortunistiche, da lavoro, sanitarie, maggiormente destinate al mercato estero.
Sono state inoltre avviate cooperazioni con partners esteri per la produzione di
prodotti piú complessi e dal design moderno. Circa il 70% della produzione totale
é destinata ai clienti esteri.
A differenza della Slovacchia, l’industria calzaturiera ceca non é riuscita ad attrarre
grandi investitori. Sono falliti i grandi produttori locali come per esempio la Svit di
Zlín, la Bopo di Třebíč ed altri. L’industria calzaturiera ci ha rimesso per la
mancanza di investitori, per la privatizzazione poco chiara e innanzittuto per il
flusso di calzature asiatiche la cui importazione cresce ogni anno.
* stime dell’Associazione di categoria
Il profilo aziendale dei piú importanti produttori di calzature é il seguente:
BAŤA a.s. (gamma completa delle calzature per uomo, donna e bambino),
PRABOS PLUS a.s. (in prevalenza le calzature militari, da lavoro,
antinfortunistiche), ŠANOV OBUV s.r.o. (gamma completa delle calzature per
uomo, donna, bambino), MOLEDA a.s. (calzature industriali, da equitazione, ecc.).
Produzione e consumi pro capite, numero dipendenti
(in migliaia di paia)
Produzione
Consumo
pro capite
n.
dipendenti
2003
6.500*
4,10
5.000*
2004
5.700*
4,72
2005
5.500*
6,04
2006
5.200*
7,41
4.500*
4.300*
4.100*
* Dati : Stime dell’Associazione di categoria
SVILUPPO, CERTIFICAZIONE, NORMATIVE
L’ unico organismo che svolge attivitá di ricerca e di sviluppo, oltre a certificare i
prodotti del settore, è l’Istituto di prova e di certificazione ITC (Istitut pro testování
a čertifikaci) di Zlin.
Dal 2001 é in vigore un regolamento che definisce le modalitá di marchiatura
delle calzature. Questo obbligo riguarda il materiale utilizzato ( deve interessare
almeno l’80% della superficie) nelle parti principali delle calzature:
per le
tomaie, per le fodere e i sottopiedi e per le suole. Si puó utilizzare la marchiatura
in ceco o i relativi pittogrammi. Per la marchiatura si possono utilizzare diversi
modi: stampa, collatura, punzonatura o forma di etichetta allegata. Da questo
obbligo sono escluse solo le calzature antinfortunistiche (protezione, lavoro) per
le quali esistono prescrizioni speciali, le calzature di fibre di amianto e le
calzature usate.
Per i prodotti destinati ai bambini fino a 3 anni è necessario adempiere ai requisiti
del decreto locale n. 84/2001 sui requisiti igienici.
3
COMMERCIO ESTERO
Fino al 1995 il saldo della bilancia commerciale é stato attivo. Dal 1995 la
situazione ha cominciato a cambiare fino a raggiungere un saldo negativo. Nel
2006, sono entrate in Repubblica Ceca 101,71 milioni di paia (quasi 28,28 milioni
in piú rispetto al 2005. In particolare, l’import dalla Cina è aumentato di quasi il
47%, passando da 58,61 milioni a 86,04 milioni di paia. In aumento sono anche le
esportazioni (da 15,99 milioni a 29,82 milioni di paia). Nonostante l’aumento delle
importazioni dall’Italia nello stesso periodo da 2,53 milioni di paia a 2,82 milioni, la
quota è diminuita dello 0,68% in valore e dello 0,76% in quantitá. I dati preliminari
riguardanti l’ interscambio delle calzature prevedono una crescita. Giá in ottobre
2007, le importazioni hanno superato 100 milioni di paia e le esportazioni sono
state pari a 50 milioni circa.
Import – export delle calzature negli anni 2003 - 2006
(in migliaia di paia)
2003
Import
Export
Saldo
Interscambio
44.171
8.114
-36.057
52.285
2004
2005
51.375
7.958
-43.417
59.333
73.436
15.992
-57.444
89.428
2006
101.715
29.829
-71.866
131.544
Variazioni
(%)
2006/2005
+ 38,5
+ 86,5
Dati : Ufficio di Statistica
Nel volume delle esportazioni e delle importazioni (cifre dell’Ufficio di Statistica
locale che partono dalle informazioni dell’Intrastat) includono le calzature in
transito attraverso la Repubblica Ceca. Le cifre reali, stimate dalla locale
Associazione, ammontano a 60 milioni di calzature importate e a 4 milioni di
calzature esportate.
Import – export delle calzature da e verso l’Italia negli anni 2003 - 2006
(In migliaia di paia)
2003
Import
Export
Saldo
Interscambio
2.317
1.199
-1.118
3.516
2004
2.215
801
-1.414
3.016
2005
2.535
781
-1.754
3.316
2006
2.816
934
-1.882
3.750
Variazioni
(%)
2006/2005
+11,1
+19,6
4
Import – export delle calzature da e verso l’Italia negli anni 2003 – 2006
secondo le categorie
(in paia)
Import
6401
6402
6403
6404
6405
Export
6401
6402
6403
6404
6402
Dati: Ufficio di Statistica
2003
2004
2005
2006
402.528
230.745 476.711
412.497
335.394
363.814
365.091
370.722
1.409.462 1.443.580 1.573.350 1.879.337
107.350
111.261
105.920
141.595
45.071
65.143
39.604
11.450
35.922
140.141
890.430
203.283
25.565
64.930
646.464
29.764
34.554
38.172
59.266
674.281
47.875
724
25.763
67.937
718.840
111.260
9.862
Costo medio di un paio di scarpe dichiarato nel 2006
(cambio medio 2006: 1 € è pari a 28,843 Kč)
(mondo )
(valori in Kc)
Import
Export
In Kč
In Kč
6401
106,49
6401
229,89
6402
37,52
6402
104,76
6403
266,21
6403
368,69
6404
55,08
6404
125,44
6405
71,35
6405
163,00
Dati: Ufficio di Statistica
Costo medio di un paio di scarpe dichiarato nel 2006
(Italia)
(valori in Kc)
Import
Export
In Kč
In Kč
6401
84,82
6401
371,23
6402
379,86
6402
173,97
6403
544,52
6403
495,95
6404
479,70
6404
741,50
6405
337,73
6405
601,70
Dati: Ufficio di Statistica
6401 – calzature di gomma e di plastica speciali
6402 – calzature di gomma e di plastica altre
6403 – calzature di pelle
5
6404 – calzature tessili
6405 – altre calzature
Principali paesi fornitori nel 2006
(cambio medio 2006: 1 € è pari a 28,843 Kč)
In paia
Cina
86.037.788
Italia
2.815.601
Vietnam
2.798.020
Slovacchia 1.578.041
Germania
1.053.626
Polonia
991.677
Pakistan
896.176
Indonesia
724.040
Romania
518.122
Turchia
497.525
Austria
458.378
India
428.319
Brasile
311.059
Spagna
264.408
Dati: Ufficio di Statistica
In valore (in
migliaia di
Kč)
3.581.151
1.270.940
758.225
397.948
301.368
377.828
13.316
226.896
316.454
35.308
217.098
172.372
67.440
144.511
Costo medio Quota
al paio (Kč) mercato
paia (%)
41,62
84,59
451,39
2,77
270,99
2,75
252,18
1,55
286,03
1,04
381,00
0,97
14,86
0,88
313,37
0,71
610,77
0,51
70,97
0,49
473,62
0,45
402,44
0,42
216,81
0,31
546,55
0,26
di Quota
di
in mercato in
valore (%)
40,07
14,22
8,48
4,45
3,37
4,23
0,15
2,54
3,54
0,40
2,43
1,93
0,75
1,62
Principali paesi clienti nel 2006
In paia
Slovacchia 21.025.479
Germania
2.382.026
Polonia
1.353.168
Francia
1.202.366
Italia
933.662
Danimarca
511.874
Gran
431.477
Bretagna
Austria
368.225
Svizzera
252.047
Paesi Bassi
167.610
Ungheria
167.015
Spagna
146.826
Finlandia
134.422
Giappone
62.110
Dati: Ufficio di Statistica
In valore (in Costo medio
migliaia di al paio (Kč)
Kč)
1.096.919
52,17
1.111.881
466,78
557.694
412,14
335.283
278,85
534.260
572,22
110.915
216,68
330.496
765,96
309.339
117.801
118.722
49.704
136.431
51.292
64.213
840,08
467,38
708,32
297,60
929,20
381,57
1.033,86
Quota
mercato
paia (%)
70,49
7,99
4,54
4,03
3,13
1,72
1,45
1,23
0,84
0,56
0,56
0,49
0,45
0,21
di Quota
di
in mercato in
valore (%)
20,64
20,92
10,49
6,31
10,05
2,09
6,22
5,82
2,22
2,23
0,94
2,57
0,97
1,21
6
Principali paesi fornitori nel 2005
(cambio medio 2005: 1 € è pari a 29,784 Kč)
In paia
Cina
58.614.534
Italia
2.534.543
Vietnam
2.012.841
Germania
1.716.040
Slovacchia
1.551.324
Polonia
1.216.452
Austria
754.011
Indonesia
579.085
Hong-Kong
453.949
Romania
444.203
India
426.118
Turchia
388.265
Brasile
381.635
Spagna
357.917
Dati: Ufficio di Statistica
In valore (in
migliaia di
Kč)
2.728.639
1.238.362
767.203
480.755
407.721
397.626
205.434
245.144
39.744
249.491
176.424
22.451
98.234
290.306
Costo medio Quota
al paio (Kč) mercato
paia (%)
46,55
79,82
488,59
3,45
381,15
2,74
280,15
2,34
262,82
2,11
326,87
1,66
272,45
1,03
423,33
0,79
87,55
0,62
561,66
0,60
414,03
0,58
57,82
0,53
257,40
0,52
811,10
0,49
di Quota
di
in mercato in
valore (%)
33,01
14,98
9,28
5,82
4,93
4,81
2,49
2,97
0,48
3,02
2,13
0,27
1,19
3,51
Costo medio Quota
al paio (Kč) mercato
paia (%)
110,30
42,89
568,21
15,62
293,64
7,95
143,93
6,72
53,39
6,08
535,12
4,88
469,23
2,85
217,60
1,95
553,68
1,52
371,59
0,99
52,28
0,98
401,22
0,89
471,78
0,86
609,78
0,61
di Quota
di
in mercato in
valore (%)
17,98
33,74
8,88
3,61
1,23
9,93
5,08
1,62
3,20
1,40
0,20
1,36
1,54
1,41
Principali paesi clienti nel 2005
In paia
Slovacchia 6.859.724
Germania
2.498.621
Polonia
1.272.102
Francia
1.074.899
Norvegia
972.086
Italia
780.801
Austria
455.380
Danimarca
312.573
Svizzera
243.321
Finlandia
158.817
Ucraina
157.219
Ungheria
142.226
Paesi Bassi
137.133
Gran
97.318
Bretagna
Dati: Ufficio di Statistica
In valore (in
migliaia di
Kč)
756.659
1.419.744
373.540
151.710
51.903
417.825
213.676
68.017
134.722
59.015
8.219
57.064
64.697
59.343
7
CANALI DISTRIBUTIVI
La distribuzione delle calzature sta progressivamente cambiando struttura e
organizzazione. Sebbene il numero complessivo dei negozi di calzature in
Repubblica Ceca sia stimato in 2.000 unitá, la stragrande maggioranza di essi
appartiene alle imprese medio-piccole. Secondo le indagini effettuate dalla rivista
Textilžurnál, nella graduatoria del numero di paia di scarpe vendute sul totale nel
mercato ceco il primato spetta esclusivamente alle grandi catene. Da molto tempo
rimane immutata la posizione di testa (Bata), che è innanzitutto produttore, mentre
cambiamenti reciproci nel paragone infrannuale si verificano per il terzo ed il
quarto posto (Humanic, Deichmann, Reno-calzature). Questi 4 marchi nel numero
di paia di calzature vendute coprono la metá dell´intero volume delle vendite in
RC. Negli ultimi tempi si registra l´entrata di altre catene note all´estero (CCC boty
Czech) che peró attualmente non incidono in maniera significativa nel quadro
statistico. L’approvvigionamento delle catene estere presenti in Repubblica Ceca é
effettuato per la maggior parte tramite le loro centrali.
I negozi di marca (Ecco, Gabor, Etor, ecc.) sono ubicati e svolgono un ruolo
rappresentativo nelle zone lucrative. Ma c’ è da notare che la vendita principale
delle calzature di tali marchi si concentra in generale nelle forniture dei grossisti ad
altri dettaglianti, e anche alle appena citate maggiori catene. Interessante é anche
il fatto che nelle collezioni delle catene multinazionali alcuni marchi figurano in
posizione centrale e la loro vendita é realizzata a prezzi del tutto diversi da quelli
molte volte praticati dalle loro rappresentanze in territorio nazionale.
La maggior quantitá di calzature nel 2006 é stata venduta dall´azienda Bata (1997
mila paia di scarpe vendute). In seconda posizione troviamo la Deichmann (1385
mila paia di scarpe vendute), seguita dalle societá Humanic (1.015 mila paia di
scarpe vendute) e Term (1000 mila paia di scarpe vendute), le quali nella nostra
valutazione si sono piazzate al terzo e al quarto posto. Un interessante paragone
é offerto dalla rassegna dei proventi. In questo senso rimane in testa alla classifica
ancora Bata (con 2.250 milioni) seguita dalla societá Humanic (con 953 milioni), al
terzo posto c´é la Deichmann (con 874 milioni) ed al quarto John Garfield i cui
incassi nel 2006 hanno raggiunto 708 milioni di corone ceche.
Il maggior numero di negozi é di proprietá della societá Term (1.100), seguita da
John Garfield (665) ed in terza posizione da Numero Uno (548). In quanto al
numero di dipendenti é in assoluto vantaggio Bata con 969 dipendenti, seguito dal
marchio John Garfield che ne ha meno della metá: 419.
Le calzature di fascia alta sono vendute nelle singole boutique monomarca o
plurimarca che le importano direttamente. Tali boutique si trovano nelle zone
prestigiose, centrali, ovvero nei centri commerciali, la cui espansione è visibile
negli ultimi anni. A differenza del passato quando i centri venivano costruiti nella
periferia delle cittá, attualmente si costruiscono nelle vicinanze dei centri urbani.
La superficie di tali centri ha superato nel 2007 a Praga 725 mila m2. Il forte
incremento di queste aree é da attribuirsi agli investimenti effettuati dalle
multinazionali. Sul mercato locale si possono trovare i grandi marchi italiani come
Giorgio Armani, Versace, Salvatore Ferragamo, Dolce&Gabbana, Sergio Rossi ed
8
altri, quali per esempio Rossini, Martini Bruni, Erregi, Fratelli Rossetti, Fiorentini &
Baker, Redwood, Doucal’s, Sanfrediano, Nannini.
Principali grandi catene che vendono le calzature nelle proprie reti
Azienda
Baťa a.s.
(produttore/distributore)
Di proprietá della:
International
Footwear
Investment, Paesi Bassi
Indirizzo
Dlouhá 130
762 22 Zlín
tel. 577685224
fax 577685226
[email protected]
www.bata.cz
Nám. Svobody 11
Humanic Cz s.r.o.
(distributore)
601 00 Brno
Di proprietá della:
tel. 542211397
Leder and Schuch, Austria fax 542214096
www.humanic.cz
Deichmann – obuv s.r.o. Londýnské náměstí 853/1
(produttore/distributore)
639 00 Brno – Štýřice
Di proprietá della:
tel. 543420430
Deichmann-Schuhe
fax 543215354
Service , Germania
[email protected]
www.deichmann.com
Archeologická 2256/1
Reno – obuv s.r.o.
(distributore)
155 00 Praha – Stodůlky
Di proprietá della:
tel. 251613179
Reno Fashion and Shoes, fax 251613182
[email protected]
Germania
www.reno.de
Marchi trattati
Accanto
alla
propria
produzione, alcuni marchi
sportivi, come Adidas,
Nike, Power, Salomon,
Vans, Reebok, Columbia,
ecc.
Lacoste, Tommy Hilfiger,
Esprit,
Elisha,
Vans,
Converse, ecc.
5th Avenue, Medicus,
Janet D., Borelli, Claudio
Conti,
Memphis,
Elefanten, Graceland, ecc.
Esprit, Young Spirit, S.
Oliver, Bama, Venturini
eleganza, Fila, ecc.
Principali fornitori di calzature sul mercato ceco nel 2006
Per quanto riguardo la quantitá delle calzature vendute, i primi tre posti sono
occupati da Baťa a.s., Deichmann – obuv s.r.o. e Humanic CZ s.r.o. Al quarto
posto è la ditta Term s.r.o.
calzature vendute Incassi nel 2006
in migliaia di paia
Baťa a.s.
1.997
2.250 milioni di Kč
Deichmann – obuv 1.385
874 milioni di Kč
s.r.o.
Humanic CZ s.r.o. 1.015
953 milioni di Kč
John Garfield CZ
693
708 milioni di Kč
Negozi riforniti
85 /propria rete
47 /propria rete
23 /propria rete
655 negozi riforniti
9
Term s.r.o.
Reno – obuv s.r.o.
1.000
395 milioni di Kč
630
490 milioni di kč
1.100
negozi
riforniti
58 / propria rete
Altri indirizzi utili:
Per quanto riguarda le calzature italiane il ruolo del distributore maggiore
appartiene alla Societá Beltissimo s.r.o. che tramite i suoi cinque negozi situati
nelle zone centrali distribuisce le calzature italiane, di cui i marchi Nannini e
Fratelli Rossetti in esclusiva.
Il costo delle calzature di fascia alta va da 2.600 a 14.000 corone ceche al paio.
Azienda
John Garfield – CZ s.r.o.
(distributore)
Di proprietá della:
Ing. Šutarik, Slovacchia
Term s.r.o.
(distributore)
di proprietá ceca
Beltissimo s.r.o.
(distributore)
di proprietá ceca
Indirizzo
Tř. T. Bati 1970
760 01 Zlín
tel. 577 523 773
fax 577 523 755
[email protected]
Hájecká 12
618 00 Brno
tel. 544 422 751
fax 544 212 404
term-termcz.com
Žerotínova 32
130 00 praha 3
tel. 225 384 699
fax 225 384 660
Marchi trattati
Rieker,
Mustang,
Compador,
La
Vita,
Holmann, ecc.
Asylum, Navaho, Peddy,
Geox,
Sprandi,
Hush
Puppies, Mizuno, Merrell,
ecc.
Nannini,
Sanfrediano,
Emporio Armani, King,
Redwood,
Fratelli
Rossetti,
Florentini
+
Baker, Doucal’s, Tremp,
Albano. Joy, Cerruti 1881
RIVISTE DEL SETTORE:
Kožářství
Pubblicata da:
Garuda Publicity s.r.o.
Na Honech III/4930
760 00 Zlín
tel. +420 575 759 871
fax +420 575 759 872
[email protected]
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Textilžurnál
Pubblicata da:
České a slovenské odborné nakladatelství s.r.o.
Drtinova 10
150 00 Praha 5
tel. +420 227 018 400
fax +420 227 018 401
[email protected]
www.con-praha.cz
FIERA DEL SETTORE
Kabo
13.-15.2.2008 e 19.- 21.8. Výstavište Brno
Organizzatore:
Veletrhy Brno, a.s.
Vystaviste 1
647 00 Brno
tel. +420 541 152 983
fax +420 541 153 060
[email protected]
www.bvv.cz/kabo
NOMINATIVI UTILI:
Česká obuvnická a kožedělná asociace
(Associazione dell’industria calzaturiera e della pelletteria)
Tř. T. Bati 5267
760 06 Zlín
tel./fax: +420 577 525 230
[email protected]
www.coka.cz
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