Press Kit - UBI Banca

Ottobre 2016
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Indice
1. Dati di sintesi al 30 giugno 2016......................................................................... 3
2. Fatti più significativi a ottobre 2016................................................................... 4
3. La struttura del Gruppo e la presenza nazionale e internazionale ................... 5
4. Il Modello di Corporate Governance ................................................................... 7
5. L'organigramma della Capogruppo ..................................................................... 9
6. La clientela e l'offerta ........................................................................................ 10
7. Corporate Social Responsibility ........................................................................ 12
8. Risultati consolidati al 30 giugno 2016 ............................................................ 13
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1.
Dati di sintesi al 30 giugno 2016
UBI Banca - Unione di Banche Italiane è il quarto Gruppo bancario italiano commerciale
per capitalizzazione di borsa. Il Gruppo è nato il 1° aprile del 2007 dall’integrazione delle
competenze e delle esperienze del Gruppo BPU – Banche Popolari Unite - e del Gruppo Banca
Lombarda e Piemontese. In data 10 ottobre 2015, in adempimento alla legge, l’Assemblea dei Soci ha
deliberato la trasformazione di UBI Banca in Società per azioni. Dal 12 ottobre 2015, data
dell’iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese di Bergamo, UBI Banca è S.p.A. Il Gruppo
ha adottato un modello federale, con sette banche rete e un’ampia gamma di società prodotto che
fanno capo ad UBI Banca, Società per Azioni quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) della
Borsa Italiana. La struttura organizzativa del Gruppo è in fase di cambiamento: nel contesto del Piano
Industriale 2019-2010, presentato il 27 giugno 2016, è stato avviato il progetto "Banca Unica"
mediante il quale le banche rete saranno fuse per incorporazione in UBI Banca. Il progetto è stato
approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 14 ottobre 2016. Le banche rete saranno fuse in
UBI Banca in tre fasi:
• fusione di BRE e BPCI in UBI Banca entro novembre 2016;
• fusione di BPB, BBS e BVC in UBI Banca nel primo trimestre 2017;
• fusione di BPA e Carime in UBI Banca nel secondo trimestre 2017.
Dati di mercato


circa 3,5 milioni di clienti, in prevalenza Retail
una quota di mercato a livello nazionale del 5,2% in termini di sportelli; il Gruppo detiene,
inoltre, una quota di mercato del 12,7% circa in Lombardia, del 6,9% in Piemonte e quote di
mercato rilevanti anche in Centro e Sud Italia (dati Banca d’Italia al 31.03.2016)
Risorse umane e rete distributiva


17.590 risorse umane in organico
1.531 filiali di cui 749 in Lombardia e 167 in Piemonte, più sei filiali all’estero
Dati patrimoniali



83,9
87,5
116,7
miliardi di impieghi (crediti verso clientela netti)
miliardi di raccolta diretta da clientela
miliardi di totale attivo
Dati economici al 30 giugno 2016


7871
1.588
milioni di € di perdita
milioni di € di proventi operativi
Rating e indicatori patrimoniali


Rating assegnati: S&P: BBB-/A-3/Stabile; Moody’s: Baa1/Prime-2/Stabile; Fitch:
BBB/F3/Negativo; DBRS: BBB (high) / R-1 (low) / Stabile
Solidi indicatori patrimoniali (Common Equity Tier 1 phased in: 11.43%, Total capital ratio
phased in: 14.47%)
1
Spesato nel secondo trimestre dell’anno il 95% degli impatti previsti per l’attuazione del Piano Industriale, come
annunciato al mercato in data 27 giugno, con un effetto negativo di circa -835 milioni netti. Al netto di tale effetto, il primo
semestre del 2016 si chiude con un utile di 48,1 milioni.
3
2.
Fatti più significativi a ottobre 2016
31/03/2016 - La Banca Centrale Europea rilascia a UBI Banca l’autorizzazione a
procedere al rimborso delle azioni oggetto di esercizio del diritto di recesso
La Banca Centrale Europea ha rilasciato a UBI Banca l’autorizzazione a procedere al rimborso di
n. 1.807.220 azioni oggetto di esercizio del diritto di recesso a seguito della delibera di
trasformazione in società per azioni.
Vedi comunicato stampa
02/04/2016 - Assemblea degli azionisti: nominato il Consiglio di Sorveglianza per il
triennio 2016-2018
L’assemblea degli Azionisti riunita a Bergamo ha approvato la distribuzione di un dividendo
unitario di 0,11 Euro alle 900.316.743 azioni UBI Banca in circolazione, per un totale di circa 99
milioni di euro, e ha nominato il Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2016-2018 sotto la
Presidenza di Andrea Moltrasio.
Vedi comunicato stampa
14/04/2016 – Nomina del Consiglio di Gestione
Il Consiglio di Sorveglianza eletto dall’Assemblea dei Soci del 2 aprile 2016, ha nominato il
Consiglio di Gestione, designandone Letizia Moratti quale Presidente.
Vedi comunicato stampa
18/04/2016 – Nomina del Consigliere delegato
Il Consiglio di Gestione di UBI Banca in data 18 aprile 2016 ha confermato il dott. Victor Massiah
quale Consigliere Delegato e Direttore Generale di UBI Banca.
28/04/2016 - UBI Banca cede UBI Banca International a EFG International
È stato sottoscritto il contratto per la cessione del 100% del capitale di UBI Banca International
S.A. (UBI International) con sede a Lussemburgo, a EFG International A.G., operatore
internazionale specializzato nei servizi di asset management e private banking, con sede a
Zurigo.
Vedi comunicato stampa
27/06/2016 – UBI Banca presenta il Piano Industriale 2019/20
Viene presentato il Piano Industriale che comprende la creazione della Banca Unica con la fusione
per incorporazione di 7 banche rete in UBI Banca entro la prima metà del 2017.
Vedi comunicato stampa
06/09/2016 – Deliberato il progetto “Banca Unica”
Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca S.p.A. hanno deliberato la
prosecuzione dell’iter societario relativo al progetto della c.d. “Banca Unica” a seguito del rilascio
della prescritta autorizzazione da parte della Banca d’Italia. Vedi comunicato stampa
14/10/2016 – Progetto “Banca Unica”
L’Assemblea Straordinaria dei Soci di UBI Banca ha approvato - con il voto favorevole di circa il
91,8% del capitale presente in assemblea - la fusione per incorporazione nella Capogruppo UBI
Banca delle sette Banche Rete. Vedi comunicato stampa
4
3.
La struttura del Gruppo e la presenza nazionale e
internazionale
Attuale organizzazione delle Banche Rete
UBI Banca è la banca capogruppo quotata
alla Borsa di Milano nel segmento FTSE
Mib; la capogruppo accentra, oltre alle
funzioni di governo e di controllo del
Gruppo, il coordinamento commerciale ed il
coordinamento creditizio, le funzioni di
tesoreria e di finanza, di risk management,
di IT, di organizzazione, di logistica e
acquisti. Ad essa fanno capo le Banche
Rete e le società prodotto del Gruppo.
Dopo la completa attuazione del progetto
Banca Unica (cfr. pag. 3) il territorio
italiano sarà suddiviso in cinque macro aree
territoriali (come mostrato nella figura in
basso a destra). Al momento le Banche
Rete sono dedicate alla gestione dei
rapporti con i territori storici di riferimento.
Attraverso le Banche Rete si realizza una
copertura multiregionale: al nord con
Banca Popolare di Bergamo (sede legale a
Bergamo), Banco di Brescia (sede legale a
Brescia), Banca Popolare Commercio &
Industria (sede legale a Milano), Banca
Regionale Europea (sede legale a Cuneo,
Direzione Generale a Torino), Banca di
Valle Camonica (sede legale a Breno); al
centro con Banca Popolare di Ancona (sede
legale a Jesi); al sud con Banca Carime
(sede legale a Cosenza).
Totale delle filiali in Italia al 30 giugno: 1.531
L’organizzazione territoriale di UBI Banca dopo
la realizzazione del progetto “Banca Unica”
IWBank Private Investments è la
banca online specializzata nella gestione
degli investimenti di individui e famiglie,
nata dall’integrazione tra IWBank e UBI
Banca Private Investment, la rete di
promotori del Gruppo, il 25 maggio 2015.
Nord-Ovest
Milano e Emilia Romagna
Bergamo e Lombardia Ovest
Brescia e Nord-Est
Centro-Sud
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Le società prodotto sono specializzate nella
creazione e realizzazione di prodotti finanziari
specifici, operanti nei comparti asset management,
leasing, factoring e, in partnership, nel settore della
bancassurance.
Si aggiunge una presenza internazionale,
essenzialmente mirata a supportare la clientela
nell’operatività con l’estero, tramite filiali e uffici di
rappresentanza. A febbraio 2016 è stato aperto un
ufficio di rappresentanza a Casablanca.
(1) Nell’aprile 2016 è stato sottoscritto il contratto per la cessione del 100% del capitale di UBI Banca International S.A. (UBI
International) con sede a Lussemburgo, a EFG International A.G., operatore internazionale specializzato nei servizi di asset management
e private banking, con sede a Zurigo.
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4.
Il Modello di Corporate Governance
UBI Banca è stata costituita il 1 aprile 2007 in forma di Società Cooperativa per Azioni.
In data 10 ottobre 2015, in adempimento alla legge, l’Assemblea dei Soci ha deliberato la
trasformazione di UBI Banca in Società per azioni. Dal 12 ottobre 2015, data dell’iscrizione
della delibera presso il Registro delle Imprese di Bergamo, UBI Banca è S.p.A.
Il capitale sociale di UBI Banca, al 30 giugno 2016, è pari a 2.254 milioni di euro costituito
da 901.748.572 azioni ordinarie.
Sempre al 30 giugno 2016, il patrimonio netto consolidato del Gruppo UBI Banca, incluso il
risultato di periodo, si attesta a 8.842 milioni di euro.
UBI Banca basa il suo modello di governo sul sistema “dualistico”.
Il sistema di Governance dualistico prevede che l’Assemblea degli azionisti nomini il Consiglio
di Sorveglianza, il quale a sua volta nomina il Consiglio di Gestione.
Nello specifico:
 il Consiglio di Sorveglianza assomma in sé alcuni poteri tipici dell’Assemblea, funzioni del
Collegio Sindacale e alcuni poteri di “alta amministrazione”, assolvendo così a un compito
di indirizzo strategico e controllo, anche di merito, sulla gestione della società più
ampio di quello tipicamente svolto dal Collegio sindacale nel sistema di amministrazione e
controllo cosiddetto “tradizionale”.
 al Consiglio di Gestione spetta in via esclusiva la gestione della società e il compimento
di tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, in coerenza con gli
indirizzi generali strategici e programmatici dettati dal Consiglio di Sorveglianza.
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L’Assemblea dei Soci tenutasi il 2 aprile 2016 ha nominato il Consiglio di Sorveglianza in
carica per il triennio 2016-2018 e che risulta così composto:
Consiglio di Sorveglianza
1) Andrea Moltrasio
Presidente
2) Mario Cera
Vice Presidente Vicario
3) Francesca Bazoli
4) Letizia Bellini Cavalletti
5) Pierpaolo Camadini
6) Alessandra Del Boca
7) Giovanni Fiori
8) Paola Giannotti
9) Patrizia Michela Giangualano
10) Gian Luigi Gola
11) Renato Lorenzo Guerini
12) Pietro Gussalli Beretta
13) Giuseppe Lucchini
14) Sergio Pivato
15) Armando Santus
Il Consiglio di Sorveglianza ha quindi nominato i membri del Consiglio di Gestione che risulta
oggi così composto:
Consiglio di Gestione
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
.
Letizia Moratti
Flavio Pizzini
Victor Massiah
Silvia Fidanza
Osvaldo Ranica
Elvio Sonnino
Elisabetta Stegher
Presidente
Vice Presidente
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5. L’organigramma della capogruppo
CONSIGLIO DI
SORVEGLIANZA
CHIEF AUDIT
EXECUTIVE
S.M. Tortelotti
SUPPORT TO THE
SUPERVISORY
BOARD
CONSIGLIO DI
GESTIONE
L. Brambilla di Civesio
CHIEF RISK
OFFICER
COMPLIANCE
CONSIGLIERE
DELEGATO
M. Martinelli
M. Senati
V. Massiah
INVESTOR AND
MEDIA RELATIONS
L. Ferraris
CHIEF LEGAL AND
CORPORATE AFFAIRS
OFFICER*
CHIEF FINANCIAL
OFFICER
E. Stegher
CHIEF LENDING
OFFICER
C. Re
*
A. C. Svelto
CHIEF COMMERCIAL
OFFICER
F. Geertman
CHIEF WEALTH AND
WELFARE OFFICER
R. Leidi
CHIEF OPERATING
OFFICER
E. Sonnino
Il Chief Legal and Corporate Affairs Officer riporta funzionalmente al Consiglio di Sorveglianza ed al Consiglio di Gestione
General Management:
Victor Massiah - Direttore Generale e CEO
Elvio Sonnino - Vice Direttore Generale Vicario, Chief Operating Officer
Rossella Leidi - Vice Direttore Generale, Chief Wealth and Welfare Officer
Frederik Geertman - Vice Direttore Generale, Chief Commercial Officer
9
6.
La clientela e l’offerta
UBI Banca si rivolge prevalentemente a clientela cosiddetta “Retail” e piccole e medie
imprese. Il Gruppo inoltre dispone di un sistema di offerta ai mercati Private e Corporate per
il tramite di una specifica struttura denominata “UBI Banca Private & Corporate Unity”.
Il Gruppo integra questo approccio con offerte dedicate ad ambiti specifici (come quella per il
non profit) e approcci cross mercato (come l’offerta per l’internazionalizzazione delle
imprese).
Retail Privati
Le strutture del Mercato Retail sono orientate a una clientela ampia, con esigenze finanziarie
standard o mediamente complesse. Per soddisfare le necessità di questi clienti il Gruppo si
avvale di una rete territoriale di 1.531 filiali capillarmente distribuite sul territorio di
riferimento, di una offerta online in continua evoluzione e di un servizio dedicato di customer
care raggiungibile per via telefonica e telematica.
L’offerta per il mercato Retail comprende l’intera gamma dei prodotti e servizi bancari
necessari per la gestione della liquidità e delle spese, dettagliando una varietà di conti e carte
di pagamento segmentati per esigenze differenziate.
Spesso sono sviluppati in collaborazione con enti legati alla clientela per motivi di business o
di impegno sociale, in particolare tramite carte co-brand che vanno dalla enjoy ski che
diventa uno skipass in vari comprensori alpini alle carte di pagamento che veicolano il nome
di associazioni non profit legate da partnership ad UBI Banca.
I finanziamenti ai privati comprendono offerte espressamente pensate per le giovani coppie
anche con contratti di lavoro atipici, mentre gli investimenti, oltre ad adattarsi a ciascun
profilo di propensione al rischio, sono orientati verso titoli di aziende eticamente responsabili.
L’offerta assicurativa per i privati comprende tutti i prodotti danni e vita, coprendo le
esigenze che vanno dalla tutela personale al risparmio e investimento di lungo termine.
L’offerta online del Gruppo consente di accedere in remoto e in mobilità ad una vasta gamma
di servizi, dall’home banking al trading, dall’acquisto online all’utilizzo delle app di UBIPay,
fino alla possibilità di utilizzare la firma digitale per acquistare online prodotti e servizi
bancari.
A febbraio 2014 UBI Banca ha realizzato il centro per l’innovazione digitale applicata ai servizi
bancari, con 150 professionisti dedicati al soddisfacimento dei bisogni della clientela con
soluzioni tecnologicamente innovative, offrendo servizi realizzati per essere utilizzati con
grande semplicità, disegnati per migliorare profondamente la cosiddetta “user experience”,
l’esperienza di utilizzo dell’utente dei servizi digitali della Banca.
Imprenditori e PMI
Per gli imprenditori e le PMI UBI Banca dispone di un’offerta completa per ogni bisogno
finanziario, dagli strumenti di pagamento ai servizi di finanziamento, compresi servizi di
leasing e factoring predisposti da società specializzate del gruppo. Anche per l’impresa UBI
Banca offre una serie specifica di prodotti assicurativi dedicati.
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Tra i servizi digitali alle imprese è compresa la fatturazione elettronica, anche come risposta
alle recenti normative di legge che l’hanno resa obbligatoria nei confronti della pubblica
amministrazione.
Con UBIWorld infine UBI Banca offre una piattaforma integrata di consulenza e servizi per
realizzare e gestire il business in un percorso di internazionalizzazione ed espansione
all’estero.
Servizi per il mondo non profit
Il Gruppo UBI Banca ha una specifica divisione commerciale, costituita nel 2011 con lo scopo
di contribuire a creare valore sociale attraverso prodotti e strumenti integrati in un modello
di servizio specificatamente rivolto all’imprenditoria sociale e più in generale alle
organizzazioni del Non Profit.
Nell’ambito di questa offerta commerciale, denominata “UBI Comunità”, hanno una notevole
rilevanza i Social Bond, prestiti obbligazionari, introdotti per la prima volta in Italia dal
Gruppo UBI Banca, che offrono ai sottoscrittori un rendimento di mercato e che prevedono
che, grazie alla raccolta originata dai titoli collocati, la banca destini somme di denaro a titolo
di liberalità per progetti specifici e misurabili, oppure eroghi finanziamenti a condizioni
competitive a sostegno di progetti o investimenti ad elevato impatto sociale. Nel novembre
2015 UBI Banca ha realizzato la prima operazione di Project Finance a Impatto
Sociale in Italia.
Mercato Private e Corporate
Per il soddisfacimento delle esigenze specifiche della clientela Private e delle aziende
Corporate UBI Banca dispone di un modello organizzativo che consente di integrare le
competenze dei private bankers e dei gestori corporate, fornendo in particolare agli
imprenditori una rete di interlocutori in grado di fornire consulenza sia in termini di gestione
dei patrimoni personali sia in quelli di sviluppo aziendale.
UBI Private&Corporate Unity mette un “Team Duale” composto da advisor (a livello centrale)
e punti operativi con i banker (sul territorio) a disposizione dell’imprenditore. Il team è in
grado di seguirlo sia per la gestione del patrimonio individuale o del gruppo familiare, sia per
operazioni di finanza ordinaria, di internazionalizzazione o ancora in caso di passaggio
generazionale o gestione della governance aziendale. L’imprenditore può beneficiare
attraverso questo modello di tutte le competenze del Gruppo, che vengono massimizzate
dalla Unity grazie ad una visione a 360° rispetto ai bisogni del Private, dell’Imprenditore e
dell’Azienda.
La struttura intercetta e soddisfa, grazie al suo modello di consulenza, alcune tipologie delle
principali esigenze delle imprese famigliari, delle famiglie imprenditoriali e dei clienti con alto
patrimonio netto (HNWI), ovvero la protezione del patrimonio, la struttura di gestione e
controllo degli asset, la family governance, la corporate governance, la pianificazione
successoria, il self caring e la filantropia.
L’investment banking di UBI Banca offre consulenza e servizi di M&A e Advisory a elevato
valore aggiunto per sostenere l’impresa nelle decisioni strategiche che ne modificano la storia
e il percorso.
Attraverso i servizi di Debt&Equity Capital Markets UBI Banca supporta le imprese che
vogliono finanziarsi ricorrendo al mercato dei capitali, nel momento appropriato per ciascuna.
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7.
Corporate Social Responsibility
UBI Banca considera la responsabilità sociale come un tratto distintivo della propria
identità. La Banca persegue uno sviluppo sostenibile dell’attività attraverso la creazione di
valore per tutti i gli stakeholder.
Nel 2015 UBI Banca ha distribuito agli stakeholder un valore economico pari a 2,6
miliardi di euro (+1,0% rispetto al 2014), dei quali il 53,0% ai dipendenti, incluso il
valore dei servizi di welfare aziendale e delle oltre 652 mila ore annue di formazione,
il 21,8% ai fornitori, il 19,9% alla Pubblica Amministrazione, non solo in oneri
tributari, ma anche in contributi a sostegno delle sue finalità sociali e istituzionali. La restante
parte si suddivide tra il 4,8% destinato agli azionisti come dividendi e utile dei terzi e
lo 0,5% alla collettività sotto forma di donazioni e sponsorizzazioni alle organizzazioni non
profit delle comunità in cui il Gruppo opera.
Le donazioni e sponsorizzazioni alle organizzazioni non profit per iniziative sociali ammontano
a complessivi 14,9 milioni di euro (+35,6% rispetto al 2014), dei quali 531,5 migliaia di
euro collegati alle emissioni dei Social Bond UBI Comunità.
Nel triennio 2013-2015 il Gruppo ha compiuto passi importanti per la salvaguardia
dell’ambiente riducendo del 16,4% i consumi di energia, del 51,4% le emissioni di gas
serra e del 25,1% la produzione di rifiuti. Anche nel 2015, come già nel 2014, è proseguito
l’acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili per oltre il 99% della fornitura.
Da tempo UBI Banca ha rigorosamente disciplinato l’operatività nei settori delle armi e
del gioco d’azzardo. Nel 2015 l’esposizione del Gruppo in settori come armi, tabacco,
alcool, pellicce e gioco d’azzardo è assolutamente marginale (complessivamente lo 0,24%
degli impieghi), mentre nessun finanziamento è in essere per il nucleare.
Il titolo UBI Banca è presente in vari indici etici e di sostenibilità e, in particolare, dal 2014 è
negli indici FTSE4Good Global e FTSE4Good Europe. UBI Banca è classificata
outperformer nel rating di sostenibilità di Sustainalytics e ha ottenuto nel 2015 e nel 2016
la certificazione Top Employers per le condizioni di lavoro e le opportunità di sviluppo del
personale.
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8.
Risultati consolidati al 30 giugno 2016
PRINCIPALI VOCI DI CONTO ECONOMICO - Importi in milioni di €
30.6.2016
Margine di interesse
Commissioni nette
Proventi operativi
D %
30.6.2015
765,6
667,5
847,1
669,1
-9,6%
-0,2%
1.588,4
1.708,9
-7,1%
Spese per il personale
Altre spese amministrative
Rettifiche di valore nette su attività
materiali e immateriali
(639,1)
(327,3)
(654,8)
(313,0)
-2,4%
4,6%
(71,7)
(77,8)
-7,8%
Oneri operativi
Risultato della gestione
operativa
(1.038,2)
(1.045,5)
-0,7%
550,3
663,4
-17,1%
(355,5)
(389,1)
-8,6%
119,3
241,9
Utile del periodo di
pertinenza della
capogruppo ante
impatto Piano
Industriale
48,1
125,6
Quota rettifiche di valore per
deterioramento di crediti con
conseguente assorbimento della
shortfall al netto delle imposte e dei terzi
(586,0)
-
n.s.
(207,7)
(1.190,0)
n.s.
(37,9)
-
n.s.
(3,4)
-
n.s.
(835,0)
n.s.
n.s.
(787,0)
124,4
Rettifiche di valore nette per
deterioramento crediti
Utile/perdita delle operatività
corrente al lordo delle imposte
Oneri per esodi anticipati al netto delle
imposte e dei terzi
Impairment marchi al netto delle
imposte e dei terzi
Oneri progetto Banca Unica al netto
delle imposte e dei terzi
Impatto del Piano
Industriale
Utile (perdita) del
periodo di pertinenza
della Capogruppo
1
n.s.
-61,7%
n.s.
PRINCIPALI GRANDEZZE PATRIMONIALI - Importi in milioni di €
30.6.2016
30.6.2015
D %
Crediti verso clientela
83.906,9
85.340,0
-1,7%
Raccolta indiretta
87.524,9
94.327,4
-7,2%
Totale Attivo
116.660,2
119.453,7
-2,3%
(1)
Spesato nel secondo trimestre dell’anno il 95% degli impatti previsti per l’attuazione del Piano Industriale,
come annunciato al mercato in data 27 giugno, con un effetto negativo di circa -835 milioni netti. Al netto di
tale effetto, il primo semestre del 2016 si chiude con un utile di 48,1 milioni.
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Per ulteriori informazioni:
Media Relations UBI Banca:
[email protected]
02 7781 4213 - 02 7781 4932 - 02 7781 4936
www.ubibanca.it
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