sv viluppo dell - Feeding Knowledge

Transcript

HA
ANDBOOK
SULLO
SV
VILUPPODELL
LAFILIE
ERALOGISTICA
ADELSSETTOR
RE
“AGROALIME
ENTAR
REEFRE
ESCO”
QuestoHandbookèstatoprodottoconilsupportodi:
AutoritàPortualediSalerno
Dott.ElioSpagnolo
Dott.RaffaeleGiordano
AutoritàPortualediLivorno
Dott.FrancescalbertoDeBari
Dott.FedericoFerroni
Dott.RiccardoDiMeglio
ElevanteTrading&ConsultingS.r.l.‐Trieste
Dott.MaurizioCociancich
Dott.FabrizioBorgogna
Dott.DavideDeBernardin
Siringrazianoperilcontributoofferto:
Ing.GiuseppeAmoruso,AmorusoGiuseppeS.p.A.–Dott.GiuseppeAmoruso,AmorusoGiuseppeS.p.A.–
Dott. Massimiliano Riccardi Salerno Container Terminal S.p.A. – Dott.ssa Antonia Autuori, Michele
AutuoriS.r.l.–Dott.GiovanniPisacane,MicheleAutuoriS.r.l.–Dott.CarloTerzi,L.V.GhiandaS.r.l.–Dott.
ClaudioGorreri,PangoniS.a.r.l.
L’iniziativaèrealizzatanell'ambitodelProgettodicapitalizzazioneITALMEDMarocfinanziato
dall’APQ Mediterraneo, in attuazione del “Programma di sostegno alla Cooperazione
Regionale”,confondidelloStatoedelleRegioniitaliani.
DISCLAIMER
LaresponsabilitàdiquestapubblicazioneèunicamentedegliAutori,comerichiestodall’art.12della
ConvenzioneO.I.C.S.
INDICE
Introduzione
1.Situazioneattualeeprospettivedelcompartoagroalimentareefresco
1.1.ItrenddelsettoreinEuropa
1.1.1.LoStatodellaproduzioneeuropea:alcunicasi
1.2.Lafilieradell’agroalimentareinMarocco
1.2.1.Alcuneproduzionispecifiche
1.3.ItrenddelsettoreinItalia
1.3.1.L’ItaliaedilMarocco
1.3.1.1.LaRegioneCampaniaeSalerno
1.3.1.2.LaRegioneToscanaeLivorno
2.Leinfrastruttureportualiperilsettoreagroalimentareefresco
2.1.InfrastrutturelatoItalia:portidiSalernoeLivorno
2.1.1.Premessa:statodell’artedelleproceduredell’importdiagrifoodneiportiitaliani
2.1.2.PortodiSalerno
2.1.3.PortodiLivorno
2.2.LaportualitàinMarocco
2.2.1.PortodiCasablanca
2.2.2.PortodiTangerMed
3.Conclusioni:ipotesidinuovicollegamentimarittimi
3.1.Collegamentimarittimiesistenti
3.1.2.PortodiLivorno
3.2.Possibilinuovicollegamentimarittimi
Appendice
Introduzione
L’Italianeisettoridell’agroalimentareedelfrescoèunimportatorenettoneiconfrontidelMarocco.
Questoèalcontempoundatodifattoedun’opportunitàdasfruttarepergliattoridellarelativacatena
delvalore.
IlcommerciodiprodottiagroalimentariefreschitraMaroccoedItaliaèquindicaratterizzatodauna
nettapredominanzadeiflussigeneratidalPaesenordafricanoequindidaunosquilibriotraandatae
ritornodelleunitàdicaricoodeimezzi.Ancoraembrionalirisultanoilcommerciocontrostagionaledi
ortofrutta,doveilMaroccogodediunvantaggiograzieallapresenzadimolteplicimicroclimisulsuo
territorio, e quello di prodotti agroalimentari italiani lavorati ad alto valore aggiunto tipici del
territorio.
Nell’ambito del Programma di Sostegno alla Cooperazione regionale – APQ Mediterraneo ITALMED
MAROC–sièvolutosviluppareunostrumentooperativo,unhandbook,pergliattoridellafilieradei
prodotti agroalimentari che permettesse loro di individuare con facilità gli operatori logistici, le
infrastruttureediserviziadisposizioneperlosviluppodeitrafficitraItaliaeMarocco.Inoltre,sisono
messeinevidenzaleparticolarifilierediinteresseperquestitraffici.
IPortidiSalernoeLivornograzieallalorolocalizzazionegeograficastrategica,siaperquantoriguarda
i mercati di riferimento europei sia per i bacini produttivi di prodotti agroalimentari di cui sono i
naturalisbocchi(Salernoèunadelleprovincieitalianeconmaggiorconcentrazionediproduttorinel
settore), sono due delle infrastrutture di riferimento per lo sviluppo dei traffici agroalimentari tra
ItaliaeMarocco.
Per mettere in relazione due economie separate da uno spazio fisico quale il Mar Mediterraneo è
indispensabile l’esistenza di linee di connessione e di nodi infrastrutturali in grado di servire con
efficienza gli operatori logistici di un settore particolarmente attento ai tempi delle operazioni.
Soprattuttoperilfrescolashelflifevienefortementeinfluenzatadaitempideltrasportoeperquesto
laminimizzazionedeldeliverytime moltevolte halapredominanzatra ifattoridisceltatradiverse
alternative di rotta. Per posizionarsi e consolidarsi come nodi di riferimento per il traffico
agroalimentare e fresco è necessario disporre di infrastrutture dedicate come magazzini refrigerati,
reefer plugs e controlli fitosanitari efficienti. In questo i Porti di Salerno e Livorno sono pronti ad
affrontareunacrescitadeitrafficichedeveessereaccompagnataconlacrescitadellelineedisponibili
traMaroccoedItalia.
1.
uazioneatttualeeprosspettivedellcompartoagroalimen
ntareefressco
Situ
1.1.
pa
ItreenddelsettoreinEurop
Tradizionalmente più legata alle importaziooni, l’UE27 è
è diventata un esportaatore netto di prodottii
agroalimen
ntari nel 2010 e nel 2012 il suo su
urplus ha raaggiunto il record
r
assolluto di 12,6
6 miliardi dii
Euro, con u
un aumento
o delle esportazioni risp
petto al 201
11 pari al 12%,
1
a frontte di un aum
mento dellee
importazio
onidel3,4%.
Grafico1:Bila
anciacommerciialeestrutturadelcommercio
oagri‐foodUE27(2000‐2012)
Fonte:EuropeaanCommission,2
2012,Agriculturraltradein20122:Agoodstoryto
otellinadifficulttyear?
Comesipu
uòvederenelgraficoprecedente,iil67%dell’eexporteuro
opeoècostittuitodapro
odottifinali,,
mentreleccommoditiesscostituisconosoloil9%
%ediprodo
ottirimanen
ntiil23%.
Grafico2:Prin
ncipaliprodottiiesportatinel2
2012UE27
I primi dieeci prodottii esportati (per valoree) costituisccono da soli quasi il 550% delle esportazioni
e
i
dell’UnioneeEuropea.P
PerquantorriguardaiPaaesididestiinazionedellleesportaziioni,invece,,iprincipalii
clienti, con
n il 13% deel totale, so
ono gli Statii Uniti, segu
uiti da Russia (10%), Svizzera (6
6%), Cina e
e
Giappone.N
Nel2012,CinaedArab
biaSauditah
hannofatto registrareimaggioriauumentidiim
mportazionii
dall’UE,risp
pettivamentte+25%e2
22%.
Il Medio Oriente e il Mediterrane
M
eo costituisccono i princcipali merca
ati di sboccoo del grano europeo, ill
primo prod
dotto esporttato tra que
elli non per consumo diretto:
d
l’Alg
geria ne assoorbe da sola
a un quarto
o
dell’export
t europeo, mentre
m
nel 2012 le im
mportazioni marocchine
e sono dimiinuite del 50%
5
(sia in
n
volumesiainvalore).
Grafico3:Prinncipaliprodotttiimportatinel2012UE27
Perquanto
origuardal’iimport,ilprrodottopiù acquistatod
dall’UE27,n
nel2012,èsstatoilcaffè verde(8%,,
7,8miliardidiEuro),seguitodaip
panellidisem
midisoia,issemidisoiagrezziel’olliodipalma
a1.
I maggiori Paesi esportatori versso l’Unione Europea so
ono il Brasille, che da ssolo conta ill 14% dellee
importazio
oni europee,, gli USA (8%), l’Argenttina (6%), la
l Cina e la Svizzera (44%), seguiti da Ucrainaa
(+56%nel2012),Indo
onesia,Turch
hiaeIndia.
1.1.1.Lostaatodellapro
oduzioneeu
uropea:alcu
unicasi
erivati
Illatteede
Neiprossim
miannisiprrevedeunaumentodellladomandaadilatteed
deisuoideriivati,sopratttuttograziee
all’export, trainato dall’aumento della popollazione mon
ndiale e dal migliorameento della contingenza
c
a
economica. Nonostantte la diminu
uzione del n
numero di capi,
c
si prev
vede che, grrazie all’aum
mento dellaa
resa,lapro
oduzionedillattedivacccainEuropaacresceràdeel5%nelpe
eriododirifeerimento20
011‐2022.
Danotare chenegliulltimiannic’’èstatauna riduzioned
dell’utilizzo dellequoteediproduziionedilattee
per Paese: si prevede che nel 2014, ultimo aanno di esisstenza di qu
ueste quotee, saranno prodotte
p
8,3
3
milionidittonnellatediilatteinmenorispetto aquantoco
onsentito(pa
ariacircail 6%).
Lacarne
Le prospetttive di med
dio termine per quantoo riguarda il mercato delle carni in Europa sono legatee
anche all’aaumento deei costi dei mangimi ee a prezzi finali generralmente sttabili. Consiiderando laa
situazione economica europea,an
ncorainatteesadiunco
ompletorecupero,non stupiscel’a
aumentodell
consumod
dicarneaviccola,mentrequelladim
maialeriman
nesempreallprimopostto.Dallaparrteopposta,,
laproduzio
oneedilcon
nsumodelle
ecarniboviineedovineesonoinca
aloormaidaadiversiann
niaseguito
o
dellariduzionedelled
dimensionid
degliallevam
mentiedal cambiamentodelregim
mealimentarechevedee
lacarnerosssacomeun
napportoprroteicodaasssumerecon
nmaggiorem
moderazionne.
Siprevede dunquecheeneiprossimiannil’Eu
uropacontin
nueràadesssereunimpportatorene
ettodicarnii
avicoleesu
uinicoleedu
unesportato
oredicarni bovineedo
ovine.Ilprev
vedibileaum
mentodipro
oduzionedaa
1Bisognaso
ottolinearech
helavolatilità
àdeiprezzip
puòaveredellericadutesu
uquestotipoodiclassifica.Ilprezzodell
caffèverde,peresempio,,ècalatodell’8%nel2012
2dopoessereeaumentatodel40%nel22011.
parte di alttri Paesi farrà sì che l’export europ
peo di carnii scenda dall 13,7% al 110,1% su sccala globalee
2
entroil202
22 .
Grafico4:Svilu
uppidelmerca
atoeuropeoagg
gregatodellacaarne(inmilioniiditonnellate)
2012,ProspectsffrAgriculturalM
MarketsandInco
omeintheEU201
12‐2022
Prodottiagricoli
Cereali
Nel medio termine, lee caratteristtiche dei m
mercati cereaalicoli sono legate al m
mantenimen
nto di stock
k
piuttostobassieaprezzzimaggioriirispettoalllamediasulllungoperio
odo.
Ladomand
daeuropead
dicerealisib
basasuuna
acomponenttefoodefeed,chesipreevederimarràpiuttosto
o
stabile, meentre si configura un aumento n
notevole deell’utilizzo dei
d cereali per la pro
oduzione dii
bioetanolo.. Il manten
nimento di prezzi sosstenuti con
ntribuirà ad
d aumentarre la spinta
a verso un
n
migliorameentodellareedditivitàde
eiraccoltie rallenteràlacorsaallariduzioneddelleareede
estinateallaa
coltivazion
nedeicereali.
uppidelmerca
atoeuropeoagg
gregatodeisem
mioleosi(inmillioniditonnella
ate)
Grafico5:Svilu
2012,ProspectsfforAgricultural MarketsandInccomeintheEU20
012‐2022
2EuropeanCommission,,2012,ProspectsfrAgricu
ulturalMarketsandIncome
eintheEU20012‐2022,p.3
37.
Granoem
mais
Ilgranoed
dilmaisson
noduecomp
ponentifon damentalid
dellaproduzzionecereallicolaeurop
peaelaloro
o
coltivazion
necontinuerràadaumentareneltem
mpo,ascapittodicolture
emenorilevvanticomel'orzo.
Il grano è diviso in modo
m
paritarrio tra uso ffood e prod
duzione man
ngimistica, ccon una ma
arginalità in
n
nataallapro
oduzionedi bioetanolo. Vistal'altaproduzioneeeuropea,illcontinentee
leggeracreescitadestin
rimarràun
nesportatoreenettoanch
heneglianniiavenire.
Situazione differente quella del mais che vviene usato
o in modo prevalente per la pro
oduzione dii
mangimi,m
maanche,seemprepiù,p
perlaprodu
uzionedibioetanolo.Nonostanteuunaumento importantee
dellecoltivvazioniamais,l'Europanecessiterààancoradiim
mportarelargapartedeelsuoconsu
umo.
Riso
La produziione europeea di riso si concentra iin modo particolare in Italia (50%
%) ed in Spa
agna (30%)..
Vistelepecculiaritàclim
maticheeterritorialineecessarieaq
questacoltiv
vazione,diffi
ficilmenteem
mergeranno
o
nel futuro nuove aree produttive e, per veniire incontro ad una dom
manda semppre più cresscente, saràà
necessarioaumentarel'importdaiiPaesi,geneeralmenteasiatici,storicamenteleggatiaquesto
oprodotto.
Isemioleo
osi
La produziione di sem
mi oleosi ha avuto un a umento nottevole negli ultimi annni poiché la domanda è
è
statatrainaatadall'uso semprema
aggioredibiiodiesel.Cirrcail90%d
deisemioleoosiviene,in
nfatti,diviso
o
nella sua p
parte proteiica, usata ne
ella mangim
mistica, ed in
i quella ole
eosa, usata sì anche ne
ell'industriaa
alimentare,mainmagggioranzane
ellaproduzioonedibiocaarburanti.Isemipiùutiilizzatisono
olasoiaelaa
colza: il co
onsumo di quest'ultima
q
a, in partico lare, è copeerto per i due terzi dallla produzio
one interna,,
mentrevieneimportattocircail73
3%dellasoiaanecessariaaall'industriaeuropea.
uppidelmerca
atoeuropeosem
mioleosi(inmiilioniditonnelllate)
Grafico6:Svilu
MarketsandInco
omeintheEU201
12‐2022
Come già aaccennato, ii semi oleossi vengono iin gran parte utilizzati per la prodduzione di oli vegetali..
Nonostanteel'aumento diproduzio
oneeuropeaa,dunque,esoprattutto
operlacom
mponentefeeed,l'UEsaràà
sempre dip
pendente daalle importa
azioni per sooddisfare grran parte del suo consuumo, sia di semi sia dii
oliogiàrafffinato.
Zucchero
Dopo il 20
006, con l’in
ntroduzione del sistem
ma delle quo
ote, l'UE è diventata
d
unn importato
ore netto dii
zucchero: sse fino a qu
uell'anno, in
nfatti, il proodotto interrno era parri a circa il 120% del fabbisogno,,
attualmenttequestosiaattestainveceattornoaal90%.
Grafico7:IndiicatoridelmerccatoUEdellozu
ucchero(%)
MarketsandInco
omeintheEU201
12‐2022
Dal2015,cconlasopprressionedelsistemadelllequote,laproduzione
edizuccherroeuropeaè
èprevistain
n
aumento,aanchegrazieeallaconseg
guenteriduzzionedeiprrezzidellozzuccheroeuuropeo,cherrenderanno
o
meno attraaenti le imp
portazioni. A
A seguito di ciò, l'UE po
otrebbe ancche tornare ad essere, anche se in
n
mododisco
ontinuo,unesportatore
edizuccheroo.
Lapesca
Nel 2011, ll'UE ha pescato 6.130.0
000 tonnell ate di prodotti ittici3, proponendo
p
osi come 5° produttoree
mondiale d
di prodotti ittici, ma, ciiononostantte, essa è an
nche, insiem
me a USA e Giappone, uno dei tree
principaliiimportatori almondo.N
Nel2010ilccontinenteh
haimportatto,infatti,ciirca16milia
ardidiEuro
o
dipescatod
dicuiil5%provenivad
dalMarocco,,quintoPaeesenellaclasssificadeifoornitoridell'UE4.
Grafico9:Prin
ncipaliPaesiforrnitori
2012,Factsand
dfiguresontheCCommonfisheriesspolicy
3
Fonte: EU
UROSTAT, essclusi Unghe
eria, Austria, Slovacchia e Repubblicca Ceca per le catture e
e Belgio perr
l'acquacoltu
ura.
4813.925.00
00Euro.Fonte:EUROSTA
AT
Lecattured
dapartedelll'UEsonodiminuitecon
nsiderevolm
menteneglia
anni,anche acausadelllariduzionee
5
della flottaa di pescherrecci . La flo
otta attuale,, per quasi un quinto registrata inn Grecia, an
nche se con
n
tonnellaggiimoltoinferioririspetttoallamediiacomplessivaeuropea
a,puòdifficiilmentecom
mpeterecon
n
leflottedeiprincipali esportatorinelcontineente,comeN
NorvegiaedIslanda,cheedispongon
nodinavidii
mensioniediinotevolepo
otenzamotooreperlapeescanell'AtlanticoSetteentrionale.
grandidim
IprincipaliiPaesiimportatoriinEu
uropasonoSSpagna,Sveezia,Danima
arca,RegnoU
UnitoedItalia.
Grafico10:PriincipaliPaesim
membriimporta
atori
2012,Factsand
dfiguresontheCCommonfisheriesspolicy
1.2.
LafilieraagroaalimentareiinMarocco
n suo com
mplesso, 19%
% del PIL del
d Marocco
o ed il 16% dell'export..
Il settore aagroalimenttare copre, nel
Rappresentta, inoltre, la
l fonte di reddito perr l'80% dellla popolazio
one rurale ee per 21% della forza‐‐
lavoroindu
ustriale.Ilterritorioma
arocchinoèèfortementeediversifica
atoedognunnadellesue
e16regionii
fornisceco
ondizioniclimatichediffferentiedoottimaliper alcunitipid
dicoltivaziooni,perunu
usoagricolo
o
complessivvodi8,7milionidiettarri.Lacaratteeristicasoprraaccennata
afasìche,coomeesenonpiùchein
n
altriPaesin
nordafrican
ni,Egittoadesempio,vi èunaspiccatacontrosttagionalitàrrispettoalleproduzionii
italiane, un
na caratteriistica che potrebbe
p
esssere sfruttata meglio dal nostro sistema produttivo e
e
distributivo
o.
Il 95% delle aziende del
d settore è costituitoo da PMI, an
nche se negli ultimi annni si sono creati
c
nuovii
gruppiem
moltemultinazionali,com
meDanone,,NestléeCoca‐Cola,ha
annodecisodiampliare
elapropriaa
attivitàsulterritorio.
È facile cap
pire, dunque, perché l’a
agroalimenttare sia guaardato con grande
g
interresse ed atttenzione daa
parte del ggoverno chee nel 2008 ha
h lanciato iil Piano Marocco Verde
e6 (che ha uun orizzonte
e temporalee
finoal2020eprevedeeinvestimen
ntiparia10
0miliardidiiEuro)edu
unaseriedi altreiniziattivealivello
o
7
8
industriale ,infrastruttturaleedirricercacheh
hannocontribuitoadau
umentaredeel40%lapro
oduzione .
Iprodottim
maggiormen
nteesportatiisono:

frutttaeverduralavorate(iil46%dell'eexportagroaalimentare);
5L'UE27dis
sponevadi81
1.000pescherreccinel201 2:nel1995l''UE15neavevaintutto1004.000.
6
Il Piano Marocco Veerde è gestiito dal Miniistero dell'Agricoltura e della Pescaa in collabo
orazione con
n
neperloSvilluppodell'Ag
gricoltura).
l'Associazion
7Ricordiamo
oprincipalmenteilNation
nalPactforIn
ndustrialEmergence.
8Ilgovernoprevedeuna
aumentodel2
260%dellap
produzionepeeril2020.

oliod'oliva(il10,6%delmercatomondiale);

agrumi(dicuivieneesportatoil32,5%);

piantemedicinaliedaromatiche;

oliessenziali;

prodottiittici(checostituisconoil12%dell'exportdelPaese)
1.2.1.Alcuneproduzionispecifiche
Oliod'oliva
L’oliod’olivaèunodeisettoridimaggioreinteressenelPianoMaroccoVerde(PMV)erappresentail
5% del PIL agricolo. Il governo marocchino ha messo a punto diverse misure per sostenere la
produzionenazionaleneiconfrontideimaggioricompetitorinternazionali,tracui,ovviamente,l'Italia
èalprimopostoinsiemeallaSpagna.Agendoancheattraversol'aumentodell'areacoltivabile,ilPMV
stima che entro il 2020 la produzione dovrebbe aumentare del 260%. Il gruppo Lesieur Cristal,
partecipatoal41%dallesocietàfrancesiLesieureCastel,èstoricamenteilmaggioreattoreinquesto
settore,seguitodaAicha,LesDomaineseSicopa.
A Meknès esiste dal 2005 un polo di ricerca sulla filiera dell'olio, l'Agro‐pôle Olivier, che ha
importanzanazionale.
Agrumi
Il PMV prevede di destinare 800 milioni di euro nel settore della coltivazione degli agrumi, per
ampliarel'areadestinataaquestacoltivazione(siprevedediripiantare30.000ettariedaggiungerne
20.000dinuovi,edaumentarelaproduzionecomplessivadel70%.Secondolestime,laproduttività
del settore è aumentata del 6% grazie alle misure del Piano Marocco Verde e nella stagione
2013/2014ilPaesedovrebbeessereingradodiesportarelaquantitàrecorddi638.000tonnellatedi
agrumi9.
Le principali regioni in cui avvengono queste coltivazioni sono Souss‐Massa (38%), Gharb‐Loukkos
(20%), Moulouya (17%), Tadla (14%) e El Haouz (6%). Le principali varietà di agrumi marocchini
sono clementine (39%), Maroc Late (29%) e Navel (22%). Le principali aziende del settore sono
Delassus, Domaines, GPA e la Cooperativa Agrisous, mentre gli operatori del settore sono in genere
riunitiinduepolichesioccupanodell’esportazione:ilMarocFruitBoard(MFB)eFreshFruit(FF).
Palmadadattero
IlMaroccodetieneattualmentecircail3%dellaproduzionemondialedidatteriediversedellequalità
coltivate nelle regioni di Ziz e Draa hanno ottenuto il certificato IGP10. Questa coltivazione,
particolarmente adatta alle oasi del Paese ed importante per le economie locali, sta ricevendo una
notevole attenzione tesa al miglioramento dell’irrigazione degli appezzamenti ed all’aumento della
produzionefinoa160.000tonnellateannue,dicui5.000destinateall’export(inquestomomentone
vengono esportate circa 1.200 tonnellate). Il Marocco importa a sua volta circa 90.000 tonnellate
all’annodidatteri,principalmentedaTunisiaedIraq.
9
Nella stagione 2012/2013 il Marocco ha esportato 382.500 tonnellate di agrumi a causa delle condizioni
climatichechehannolimitatolaproduzioneedelforteconsumointerno.
10LepalmedadatterosonocoltivateprincipalmentenelleregionidiErrachidia,Figuig,Tinghir,Ouarzazate,Tata,
ZagoraeGuelmim.
Prodottidaorto
IlMaroccoèungrandeproduttorediprodottivegetalidaortocomepomodori,peperoni,melanzane,
zucchini, piselli, fagioli, asparagi, patate, carote ed angurie. Queste coltivazioni coprono gran parte
dell'areairrigatanelleregionidiMeknés‐Tafilalet,Tangier‐Tétouan,GharbeSousMassaDraa.
Èmoltoimportanteinquestosettorel'introduzionedicolturebiologicheedorganiche,lequalihanno
unagrandeattrattivasulmercatointernazionale.IlMinisteroperl'AgricolturaelaPesca,chefornisce
lecertificazioni,halavoratoinsiemeallaMaroccanAssociationforOrganicProduction(AMABIO)per
ufficializzareunprogrammadisviluppochevuoledecuplicarel'areadedicataaquestecolture,finoa
raggiungerei40.000hanel2020.
Cereali
I cereali costituiscono il 20% del PIL legato all'agricoltura marocchina. Questo settore, in apparenza
moltopromettente,èaffettodallaparcellizzazionespintadellecoltivazioni,conappezzamentispesso
molto piccoli11, e un'industria di lavorazione che conta circa 200 aziende. Oltre all'aumento della
superficiecoltivabileacereali,dunque,l'obiettivoprincipaledelPMVinquestocasoèdiriorganizzare
eammodernaretuttoilsettore,dallacoltivazioneallaraccolta,finoallalavorazione.
Zucchero
L'industria locale dello zucchero è molto limitata e nella mani di un virtuale monopolista come
Cosumar. Il prodotto interno riesce a coprire appena il 38% del fabbisogno nazionale rendendo il
Paese fortemente dipendente dalle importazioni: il Marocco è infatti uno dei principali consumatori
mondialicon37kgprocapitel’anno12.Oltrealgrandeconsumodithezuccherato,ladomandahaun
picconelperiododiRamadanacausadellapreparazionedeidolcitipici13.
Nell’estate del 2013, dietro pressione del Fondo Monetario Internazionale, il governo ha iniziato a
ridurreisussidisullozucchero14perportarelaCassaCompensazione15al4,5%delPILcontrol’attuale
6%.
Allevamento
Parimentiall'agricoltura,inMaroccorivestegrandeimportanzal'allevamento,settorecheoccupa1,8
milioni di persone e che fornisce i prodotti di base per numerose altre attività (pelli, marne, latte).
Sono circa 25 milioni i capi allevati, che garantiscono un giro d’affari di 35 miliardi di Dirham16,
soprattutto con le carni bovine (37%), ovine e caprine (30%) e avicole 15%, e che vanno a coprire
quasicompletamenteladomandainterna.
L'industria di lavorazione è abbastanza frammentata e l'unico gruppo di dimensioni notevoli,
Koutoubia,èilleaderdellecarnibianchealivelloregionale.
Latteederivati
Il Marocco riesce a coprire la domanda interna di latte17, mentre dipende dall'estero per gran parte
dellalavorazionedeiprodotticasearicomeburro,formaggioeyogurt,ilcuiaumentodidomandanon
11L'80%dellefattoriehaunappezzamentoditerrainferioreai5ha.
12Lamediamondialeèparia20kgatestaall’anno.
13Inmediavengonoconsumatecirca95.000tonnellatenelsolomesediRamadan(datoCosumar).
14Sonoiniziateleriduzioniancheperisussididibenzinaefarina.
15 LaCassaCompensazioneèunfondoutilizzatodallostatopersovvenzionareiprodottidiprimanecessitàper
la popolazione. Si tratta di uno strumento molto utile per calmierare i prezzi al consumo e che è utilizzato da
moltiPaesiinNordAfricaeMedioOriente.
16Equivalentiapiùdi3,1miliardidiEuro.
17Laproduzionedilatterappresentail2%delPILagricolo.
hadatoseguitoadunsufficienteaumentodiproduzione.Alcunigruppistranieristannocominciando
adaffacciarsiancheinquestosettoreeadesplorarequellodellattedicammelloedeisuoiderivati.
Lapesca
Nel 2009 il 68% del pescato veniva esportato in Europa, in maggioranza congelato oppure fresco,
mentreunapercentualeresidualeeracostituitadacompostadaaltreformediconservazionecomela
salinatura. In quell'anno, il governo ha dato il via al Piano Pesca e ha creato un parco industriale
dedicatoadAgadir.Loscopoprincipaleèquellodimigliorarelagestionedelleriserveittichelocali18
ed aumentare l'export che, come ricordato, costituisce attualmente il 12% del totale nazionale19,
rispettoal10%del2009,edèaumentato,nelsolo2012,del29,3%nelsettoredelpescecongelatoe
del14,7%nelpescefresco.
Ilsettoredellapesca,nelqualelavorano,in mododirettooindiretto,circa650.000 persone echesi
basa su 22 porti principali, dispone di una flotta piuttosto variegata composta da piccole barche
private,peschereccicostieriecirca350peschereccioceanici.
IlMaroccostaattraversandounperiododirinnovamentoneltentativodiportaretecnologiemoderne
all'internodeiprocessiagricoliche,troppospesso,fannousoditecnichenonalpassoconlenecessità
del mercato. Nonostante il Marocco goda di una piovosità molto superiore alla media della regione,
solo il 15% delle terre agricole dispone di sistemi di irrigazione e le colture interessate sono
principalmente quelle destinate all'esportazione e quindi di maggiore valore. Il miglioramento dei
sistemidiirrigazionegarantiràmaggioriproduzionianchenelleareeincuiilterrenoèsabbiosoepiù
drenante.
Oltre ai sistemi di produzione, anche le infrastrutture legate alla distribuzione richiedono forti
miglioramenti. Il governo ha, infatti, avviato 6 piattaforme industriali agroalimentari (Agro Parks)
nelleprincipaliregioniagricole,ovveroMeknès20,Berkane,Souss,Gharb,HaouzeTadla.Questicentri
diricercaesviluppodovrebberofungeredacatalizzatoridiinnovazionetecnologicaperrenderepiù
attrattiveleregioniegarantireillorosviluppo.
In questa ottica agiscono anche i numerosi investimenti stranieri: l'Europa porta il 70% degli
investimenti legati all'agroalimentare (bibite alcoliche ed analcoliche oltre a frutta, verdura a
lavorazionedelpesce),seguitaagrandedistanzadaStatiUnitiePaesidelGolfoconil10%atesta.
18ItreassifondamentalisonoSostenibilitàdeltipodipescasviluppatoconmaggioreintegrazionee
responsabilizzazionedeipescatorineiprocessi,PerformanceequalitàdelpescatoeCompetitivitàneiconfronti
delpescatostraniero.
19Fonte:AMDI(AgenceMarocainedeDéveloppementdesInvestissements)
20Ilprimoparco,apertoaluglio2013sullastrutturadell’Agro‐pôleOlivier.
Tabella1:I10
0maggioriIDE((InvestimentiD
DirettiEsteri)in
nMarocco(200
03‐2012)
Fonte:Euromed@Change,2012
2,Agro‐alimenta
aireauMaroc
1.3.
ItreenddelsettoreinItalia
L’Italia ha una forte tradizione agricola e di allevam
mento, che oggi
o
risentee della crissi locale ed
d
internazion
naleinmisu
urainferiore
erispettoagglialtricom
mpartidell’economiadeelPaese,con
nuncalodii
produzioneeinterminiquantitativ
vicheperòvviene,talvollta,piùche bilanciatoddall’aumento
odeiprezzii
alconsumo
o.
Tabella2:Bila
anciaagroindusstrialeesistem
maagroindustriaale
Fonte:INA,201
13,L’Agricoltura
aItalianaConta
Tabella3:PrincipaliProduzioniVegetali
Fonte:INA,201
13,L’Agricoltura
aItalianaConta
Tabella4:PrincipaliProduzioniZootecnich
he
Fonte:INA,201
13,L’Agricoltura
aItalianaConta
Nonostanteel’ampiaprroduzionein
nterna,l’Italliaèunimportatorenettodiprodoottiagroalim
mentari,con
n
una bilanciia commercciale in amp
pio disavanzzo. In effettti, importazzioni ed espportazioni hanno
h
trend
d
piuttostosiimili:questo
oèdovuto,a
almenoinp arte,alfatto
ocheilPaeseimportapprincipalmen
nteprodottii
primariutiiliallatrasfo
ormazionee
esuccessivam
menteliesp
portacomep
prodottifiniitiequindillevocisono
o
strettamen
ntecollegatee.
Questarealltàsipuòleggerefacilm
mentenelleT
Tabelle5e6chemostrranoiprinciipaliprodotttiimportatii
1.Traiprod
edesportattidall’Italia nelperiodo
o2010/2011
dottipiùimportati,nennotiamoalcunichenon
n
possono esssere coltiv
vati in Italia
a per motivvi climatici (come il ca
affè verde) ed altri che
e non sono
o
prodotti in
n quantità sufficienti sul territoorio. Partico
olarmente rilevante èè anche il commercio
o
orizzontaleecheportaaaimportareedesportarrelostessotipodiprod
dotti(nelcassoitalianoo
oliod’olivaee
ortaggi):no
onsitratta diun’anomaliadelsisttemaitaliano,bensìdiu
unfattoabbbastanzanorrmaletralee
economiessviluppate,d
dovuteallaliberalizzaziionedelcom
mmercio.
Tabelle5e6:PrincipaliEspo
ortazioniedImp
portazioniagro
oalimentariItallia2010/2011(milionidi$)
groalimentareIttalianonelComm
mercioMondiale
Fonte:Gruppo2013,2012,L’Ag
Le analisi ccommerciali e statistich
he21 sugger iscono che i prodotti ittaliani, così come quellli degli altrii
Paesieurop
pei,hannop
personeglia
annimoltip
puntidicom
mpetitivitàrispettoall’em
mergeredin
nuoviattorii
internazion
naliinAsiaeeSudAmeriica.
Negli ultim
mi venti ann
ni, le esporrtazioni italliane hanno
o comunque
e interessatto un nume
ero sempree
maggiore di Paesi, tanto
t
che il
i tasso di concentrazione delle
e destinaziooni è anda
ato calando
o
notevolmen
nte.
Grafico20:Inndicediconcenttrazionedelladdestinazionedeelleesportazionnidiprodottiagroalimentari
mercioMondiale
I principalii partner co
ommerciali dell’agroaliimentare itaaliano sono i Paesi eurropei, ma non
n bisognaa
dimenticarregliStatiUn
niti,cherap
ppresentanoolaquartadestinazionedell’export italiano.
21Gruppo2013,2012,L’AgroalimenttareItalianon
nelCommerciioMondiale
ne
Tabella7:DesstinazioniEsporrtazioniItalian
mercioMondiale
ovenienzaImpo
ortazioniItalian
ne
Tabella8:Pro
mercioMondiale
Come si pu
uò notare nella
n
Tabella
a 8, tra i prrimi venti Paesi
P
da cui importa l’’Italia comp
pare solo laa
Turchiacom
merappresentantedelll’areaMeditterranea.AlttriPaesi,qu
ualilaTunisiia,hannoridottomolto
o
ilproprioeexportverso
ol’Italianeglliultimiann
ni.
1.3.1L’ItaliiaedilMaro
occo
ommercialiaagroalimenttaritraItaliaaeMarocco
osonofortementeavanntaggiodiq
quest’ultimo
o
Itrafficico
Paese.Nel2012ilMaroccoha,infa
atti,esportaatopiùdi16
65milionidiiEurodiagrroalimentarreinItalia(‐‐
3,5% rispeetto al 2011), per la ma
aggior partee costituiti da
d prodotti ittici,pesce,, crostacei a
a molluschi,,
convarigraadidilavoraazione,men
ntremoltoin
nferiorisono
oleesportazzionidipesccefresco.
Grafico21:Im
mportItalia2012–Pervalore((Euro)
3%
6%
2% 4%
Pesce, crosttacei e molluscchi lavorati e
conservati
Frutta e ortaaggi lavorati e
e conservati (eesclusi
i succhi di frrutta e di ortag
ggi)
Altri alberi d
da frutta, fruttti di bosco e frrutta
in guscio
Prodotti della pesca e dell'acquacolturra
10%
75%
Carne non d
di volatili e pro
odotti vari dellla
macellazione
altro
Grafico22:Im
mportItalia2012–Perquantittà(Kg)
4%
2%
9%
12%
51%
22%
%
Fonte:ElaborazzioneELEVANTE
EsudatiISTAT
Pesce, crosttacei e molluschi lavorati e
conservati
Frutta e ortaggi lavorati e
e conservati (eesclusi
i succhi di frrutta e di ortaggi)
Altri alberi d
da frutta, fruttti di bosco e ffrutta
in guscio
Carne non d
di volatili e pro
odotti vari dellla
macellazion
ne
Olio raffinatto o grezzo da
a semi oleosi oo
frutti oleosi
altro
Comesipu
uòfacilmenttenotarene
elgraficoprrecedente,n
nelseguitod
dellalistasiitrovailcommerciodii
fruttaeorttaggilavorattienon,altriprodottid
dellapesca ecarneeda
altriprodott
ttidellamaccellazione.È
È
utile notarre come i primi
p
cinqu
ue prodotti esportati in Italia co
ostituiscano da soli il 96% dellee
esportazion
ni: il mercaato italiano,, dunque, ssi caratterizzza dal pun
nto di vista
a marocchin
no, con unaa
fortissimacconcentrazione.
Da sottolin
neare come le quantità non rispeccchino il valo
ore dei prod
dotti trattati
ti: considera
ando il peso
o
dellemercii,infatti,l’im
mportanzadelsettoreitt
tticocalanottevolmente,,mentreaum
mentaquellodifruttaee
ortaggilavo
oratiediprrodottidella
amacallazioone.Scompaaionoaddirittturatralepprimecinqu
ueposizionii
leimportazzionidialtriiprodottide
ellapesca,soostituitidag
gliolivegetali.
Grafico23:Exp
portItalia2012
2–Pervalore((Euro)
Olio raffinato
o o grezzo da ssemi oleosi o frutti
oleosi
Tè e caffè
22%
45%
9%
9%
%
7% 8%
Paste alimentari, di cuscuss e di prodottii
farinacei simili
Cacao in polvvere, cioccolatto, caramelle e
confetterie
Prodotti dellaa molitura dell frumento (faarine,
semole, semo
olini ecc.)
altro
Grafico24:Exp
portItalia2012
2–Perquantità
à(Kg)
24%
%
34%
5%
7%
9%
21%
EsudatiISTAT
Prodotti della molitura de
el frumento (ffarine,
molini ecc.)
semole, sem
Olio raffinatto o grezzo da semi oleosi oo
frutti oleosi
Paste alimen
ntari, di cuscu
us e di prodottti
farinacei sim
mili
Mangimi pe
er l'alimentazio
one degli anim
mali
da allevame
ento
Cereali (esclluso il riso)
altro
Diversamen
ntedalleim
mportazioni, leesportazzioniitalianeeinMarocccopresentannonumerossiprodottiee
conpercen
ntualidicon
ncentrazione
edecisamen
nteridotte((iprimiprodottitotalizzzanosoloil65%dellee
esportazion
ni in Maroccco). Questo
o avviene n
nonostante l’Italia
l
nel 2012
2
abbia esportato neppure
n
40
0
milioni di Euro di prrodotti agro
oalimentari (‐9,6% risp
petto al 201
11). La magggioranza dei
d prodottii
italiani esp
portati sono prodotti fin
niti oppure semi‐lavoraati e nel 2012 è compaarso per la prima voltaa
l’olio di sem
mi, che ha tolto
t
ai cere
eali (esportaati per 20 milioni
m
di eu
uro nel 201 1) il primo posto dellaa
classificaessportazioni..
Data la tip
pologia di prodotti
p
esp
portati in M
Marocco, la differenza tra il pianno economicco e quello
o
quantitativvo è ancora maggiore che
c nel casoo delle impo
ortazioni. I prodotti
p
finnali o interm
medi italianii
hanno un vvalore aggiu
unto molto maggiore riispetto a qu
uelli non lav
vorati maroocchini e qu
uesto risultaa
immediatam
menteevideentedalgrafico.
Iprodottid
dellamolitu
ura,adesem
mpio,balzanooinprimap
posizionepe
erquantitàeesportata,d
datoilbasso
o
valoreper unitàdipesso,mentreccompaionom
mangimianiimaliecerealichevannnoasostituiretèecaffèè
ediprodotttidicioccolateriaedolcciariingeneerale.
1.3.1.1.LaR
RegioneCam
mpaniaeSallerno
Laregione Campaniah
haunrappo
ortocommerrcialepiutto
ostointenso
oconilMarooccosiadallatoimportt
chedaquelloexport.L
Laprincipalevocediexxportsonoi prodottide
ellalavoraziionedifrutttaeverduraa
dicuilaCaampaniaha esportato1.754.864Eu
uro,parial9
91,2%delto
otaleitaliannoversoilM
Marocco.Nell
2012 la rregione ha esportato il 19,5% d
del totale dell’export italiano dii “Prodotti di colturee
permanentti”, costituitti principalm
mente da aggrumi ed altra frutta. Ha
H importatto inoltre ill 25,8% deii
prodotti itttici, lavoratti e non, olttre ad aver esportato il
i 43,8% de
el pescato laavorato (pa
ari a 91,195
5
Euro).Ultim
moimportantesettorediexportè costituitod
daiprodotticasearidicuuilaCampa
aniaesportaa
benil34,7%
%deltotaleitaliano.
Comesipu
uònotareneellatabellaseguente,la regionehau
unrapporto
otraimport edexportle
eggermentee
inferiore rrispetto allaa media na
azionale, meentre la prrovincia di Salerno haa un rapporto doppio,,
dimostrand
dounamagggiorepropen
nsioneall’exxport.
Tabella9:Imp
port/ExportReg
gioneCampania–ProvinciaSaalernoversoM
Marocco
EsudatiISTAT
1.3.1.2.LaR
RegioneTosscanaeLivo
orno
Il rapporto
o commerciaale tra regio
one Toscan a e Marocco è forteme
ente sbilancciato nella componente
c
e
import, an
ndando ben oltre la media nazion
nale. Le principali vocii di esportaazione sono
o i prodottii
agricolieleecarnilavorrate,seguite
edaoliegraassivegetali.
L’importè maggiormeentedistribu
uitoedinclu
udeunaforttevocelegattaaiprodotttiittici,oltreallafruttaa
e gli ortagggi lavorati (il 36,4% dell’import
d
nazionale). La provinccia di Livorrno ha una bassissimaa
tendenzaaall’export(quasi6volte
einferioreaallamedian
nazionale),m
maimporta benil14,9%
%delpescee
frescoinarrrivodalMaarocco.
Tabella10:Im
mport/ExportR
RegioneToscana
a–ProvinciaLiivornoversoMarocco
EsudatiISTAT
2.Leinfrastruttureportualiperilsettoreagroalimentareefresco
2.1.InfrastrutturelatoItalia:portidiSalernoeLivorno
2.1.1.Premessa:statodell’artedelleproceduredell’importdiagrifoodneiportiitaliani
In Italia vi sono tre step per i controlli sanitari necessari a sdoganare i prodotti agroalimentari nei
porti: la visita fitosanitaria, la visita Agecontrol ed il rilascio del certificato della Sanità Marittima.
Vediamolidunqueunoperuno:
La visita fitosanitaria è di norma affidata alle autorità regionali ed è obbligatoria per i prodotti
importatiedesportativersopaesinoncomunitari.Incasodiimportazionedeveessereaccompagnata
dalcertificatofitosanitariodelpaesed'origine,cheattestil'assenzadipericolosiparassitidellepiante.
VieneregolatacomedaDlgs214/2005cheapplicaladirettiva2002/89/CEcheasuavoltaaggiornala
direttiva 2000/29/CE che si occupa de “le misure di protezionecontro l'introduzione e la diffusione
nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che
rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui
all'articolo117,commasecondo,letteraq),dellaCostituzione”.
IlsecondopassoèlavisitaeffettuatadallaAgecontrolSpa,societàpubblicadipendentedalMinistero
dellePoliticheAgricoleAlimentarieForestali,chesioccupadicertificarelaqualitàdeiprodottifreschi
perl'importel'export.
Ultimo documento indispensabile è il certificato della Sanità Marittima, ovvero della Asl (Azienda
SanitariaLocale)chegarantiscesulladocumentazionedeiprodottidestinatiall'alimentazioneumana.
IlDecretoLegislativo19/11/2008n.194,pubblicatoinG.U.11Dicembre2008n.289edentratoin
vigore il giorno seguente alla pubblicazione, ha regolato il rifinanziamento dei controlli sanitari
ufficiali applicando il Reg. 882/2004 della Comunità Europea. Le tariffe da pagare per i controlli
varianoasecondadeltipodiprodottoedellaquantitàesonoinbaseaclassistimateforfettarie.
odiSalerno
2.1.2.Porto
IlPoorto
Figura1:Porto
odiSalerno–terminaldelsetttoreagroalimeentareefresco
Fonte:HandboookonItalianPorrtServices–Opp
portunities,infraastructuresandp
portservicesfortheagrifoodanddtextilesupplycchainconnecting
g
EgyptwithItalyy,Venice,2011
p
a rido
osso del cen
ntro abitato ed è dotato
o di una supperficie com
mplessiva dii
Il porto di Salerno è posto
m².
1.700.000m
I piazzali operativi occupano
o
un
na superfic ie di 500.0
000 m² (di cui 400.0000 sono de
estinati allo
o
mentazionedellemerci))mentrelesuperficiacqueeammoontanoa1.200.000m².
stoccaggioeallamovim
s
sulla
a costa tirrrenica merid
dionale della penisola italiana, nel 2012 haa
Il porto dii Salerno, situato
movimentaato10.173.1
120tonnella
atedimerce,,50%inimp
porte50%inexport.
Il porto è prevalentemente speccializzato neella movimentazione delle
d
merci varie; nel 2012 oltree
6.500.000ttonnellated
dimerceèstataimbarccata/sbarcattatramiteR
RoRo,epiùddi2.600.000
0tonnellatee
attraversocontainer.
ali
Informaziionigenera
AutoritàPortualediSaalerno
ViaA.Sabaatini,8‐841
124Salerno
Tel/Fax:+390892588111/+39089251450
0
Email:info
[email protected]
Sitoweb:w
www.porto.salerno.it
Posizione(Latitudine,,longitudine
e):40°39'52
2''N,14°44'41''E
Superficiecomplessiv
va(m²):1.70
00.000
Pescaggiomassimo(m
m):11.80/12
2
Lunghezzaatotalebancchine(km):2
2,950
Fonte:ElaborazzioneElevanted
datiAutoritàPorrtualediSalerno Figura2:IlMo
oloTrapeziode
elportodiSalerrno
Fonte:SalernoContainerTerm
minal
Infrrastrutturep
portualidedicatealsettoorefresco
e società teerminalistich
he che operrano nel setttore agroalimentare e
Nel porto di Salerno, due sono le
fresco:


nalFruttaSa
alerno
Termin
Salerno
oContainerT
Terminal
FruttaSalern
no
TerminalF
Figura3:Operrazionidicarico
oscaricocontaineralTerminaalFruttaSalern
no
Fonte:TerminaalFruttaSalerno
o
FruttaSalern
noèsituatassulMoloTraapeziodelp
portodiSalerno.
TerminalF
La società è partecip
pata per il 40% dal Gruppo Am
moruso e provvede
p
alllo sbarco, imbarco e
e
conservazionedifruttaaedortaggicongelatie//osurgelati.
L’impianto è dispostto su una banchina p
preferenziale di 200 metri; disppone di ciinque lineee
automatizzzate con nasstri trasporrtatori che m
movimentan
no cartoni fino
f
a 30 kgg di peso che possono
o
essereconffezionatiauttomaticame
enteinpalletts.
Figura4:InterrnodelTerminalFruttaSalern
no
Fonte:TerminaalFruttaSalerno
o
Informazionigenerali
TerminalFrutta‐AmorusoGiuseppeS.p.A.
PiazzaUmbertoI,1‐84121Salerno
Tel/Fax:+390892581411/+39089241208
Email:[email protected]
Sitoweb:www.amoruso.it
Datiinfrastrutturali
Pescaggiomassimo:11,80m/12m
Lunghezzabanchine:200m
SuperficietotaleTerminal:16.325m²
Superficiemagazzinorefrigerato:2.430m²
3celle
4postazioniricaricocamion
Capacitàpallets:2.500
Temperatura:‐30°C/+14°C
Superficieareascoperta:9.200m²
Reeferplugs:150
Serviziofferti
Sbarco/imbarcomerciecontenitori
Stoccaggioinareacopertaescoperta
Stoccaggioatemperaturacontrollata
Controllifitosanitari
Pratichedoganali
Controlloqualità
Recuperopallets
Svuotamento/Riempimentocontenitore
EsecuzionePTI,settaggi,controllocontenitorireefer
Riparazionecontenitorireeferedry
Fonte:ElaborazioneElevantedatiAutoritàPortualediSalerno,TerminalFruttaSalerno
SCTReeferrTerminal
Figura5:SCTR
ReeferTermina
al‐Accostoalle
eunitàreeferd
dallastrutturam
metallica
minal
S.p.A.èlasoocietàapparrtenentealG
GruppoGalloozziconcessionariadell
SCTSalernoContainerrTerminalS
ontainerdelportodiSallerno.
terminalco
SCT opera dal 1977 e
e negli ann
ni è diventaato uno dei principali terminal
t
coontainer dell Sud Italia,,
ottenendounasempreemaggiorerreputazione peraffidabiilitàedefficienza.
odell’areadelterminalèpresenteu
un’areaded
dicataaicontenitorireefferdi5.000
0m²(Reeferr
.All’interno
Terminal).
ali
Informaziionigenera
SalernoCo
ontainerTerrminalS.p.A.
ViaCamillo
oSorgente,72/A‐8412
25Salerno
Tel/Fax:+39089230501/+390
089230507
Email:info
[email protected]
Sitoweb:w
www.gallozzzi.com
Pescaggiomassimo:11,80m/12m
m
Lunghezzaabanchine:8
890m
SuperficietotaleTerm
minal:100.00
00m²
Superficietotaleareareefer:5.00
00m²
massimastiv
vaggioarearreefer:500T
TEU
Capacitàm
Reeferplugs:250
Generatoreperemerggenzeefornituradipoteenzaaggiun
ntiva(50uniità)
GruRTG‐Rubbertyreedgantrycranededicatta
Strutturaiinacciaioa4
4altezzeperraccostoallleunitàreeffer
Depositoin
nternoperu
unitàreefervuote
Servizioffferti
Riparazion
necontainerracciaioallu
uminioetan
nk
Riparazion
necontainerrreeferditu
uttiitipi
Ristrutturaazioneesab
bbiaturaperrglistratid' acciaio
Temperatu
uracontrollataperconttainerreeferr
Plug/unplu
ugpericontainerreefe
erneipuntid
dedicati
Ispezionip
pre‐viaggio
Ispezioniaallecompon
nentielettich
he,cavi,plugg
Controllollivelloolio
ControllollivelloFreon
n
datiAutoritàPorrtualediSalerno ,SalernoContainerTerminal
Figura6:SCTR
ReeferTermina
al‐Attaccocon
ntaineraireeferrplug
minal
odiLivorno
2.1.3.Porto
IlPoorto
Figura7:Porto
odiSalerno–terminaldelsetttoreagroalimeentareefresco
Fonte: Elaborazione su base Handbook
H
on Itallian Port Servicees – Opportunitiees, infrastructures and port servvices for the agrifood and textilee
supplychainconnectingEgyptw
withItaly,Venice
e,2011
150.800mettriquadri;lasuperficiee
Ilportodi Livornosieestendeperrunasuperfficiecompleessivadi4.1
0.800metriiquadri(85 0.000deiqualisitrova
anoall’internnodeivarch
hidoganali))
terrestreè paria2.550
queodelporrtohaunasu
uperficiedi1.600.000m
metriquadrii.
mentrelosspecchioacq
Ilportooffrrecirca13.0
000metrilin
nearidiban
nchinedotatedioltre90
0accosti.
AutoritàPortualediLivorno
ScaliRosciano,6‐57123Livorno
Tel/Fax:+390586249411/+390586249514
Sitoweb:www.porto.livorno.it
Posizione(Latitudine,longitudine):43°32'06''N,10°17'08''E
Superficiecomplessiva(m²):4.150.800
Pescaggiomassimo(m):13
Lunghezzatotalebanchine(km):13
Lunghezzareteferroviariaportuale(km):60
Fonte:ElaborazioneElevantedatiAutoritàPortualediLivorno
Infrastruttureportualidedicatealsettorefresco
Diseguitosifornisconoicontattideiprincipalioperatoridelsettoreagroalimentareefrescodelporto
diLivorno.
LivornoReeferTerminal
ViaFiume,15‐57123Livorno
Tel/Fax:+390586841615‐201/+390586841234
Sitoweb:www.livorno‐rt.it
Pescaggiomassimo:9,50m
Lunghezzabanchine:360m
Superficietotaleareaagroalimentare:32.500m²
Areacopertarefrigerata:12.000m²
Volumerefrigerato:85.000m³
Temperatura:‐2°C/+18°C
Capacitàstoccaggiofrigorifero:8.600pallets
Colonnineelettrichepercontainerreefer:79
Fonte:ElaborazioneElevantedatiAutoritàPortualediLivorno,www.livorno‐rt.it
Figura8:Livo
ornoReeferTerrminal
Fonte:AutorittàPortualediLiv
vorno
ali
Informaziionigenera
Lorenzini&
&C.s.r.l.
CalataAdd
disAbeba,Liivorno
Tel/Fax:+3905862071/+39058
86405199
Email:info
[email protected]
Sitoweb:w
www.lorenzziniterminal.it
minal:89.200
0m²
Reeferplugs:294
Fonte:ElaboraazioneElevantedatiAutoritàPortualediLivornoo,www.lorenzin
niterminal.it
Figura9:Ved
dutaaereadelT
TerminalLorenzini
Fonte:AutorittàPortualediLiv
vorno
Informaziionigenera
ali
TerminalD
DarsenaTosscanas.r.l.
LocalitàDaarsenaTosccana,Livorno
Tel/Fax:+390586258111/+390
058625824
40
Sitoweb:w
www.tdt.it
Profonditààsottobanch
hina:11,75m
Lunghezzaabanchine:1.430m
minal:389.00
00m²
Superficietotaleterminalfrigo:17.900m²
Reeferplugs:648
datiAutoritàPorrtualediLivornoo,www.tdt.it
Figura10:Ved
dutaaereadelT
TerminalDarse
enaToscana
Fonte:AutoritààPortualediLivo
orno
2.2.LaporttualitàinMaarocco
è gestito daa due enti: Agence
A
Nationale des Ports (ANP) e Tangierr
Il sistema portuale marocchino è
neanSpeciallAgency(TM
MSA).
Mediterran
Tutti i prin
ncipali portii del Maroccco, ad eccezzione del po
orto di Tang
ger Med, sonno sotto l’A
Autorità e laa
regolazioneedell’AgencceNationaledesPorts.
Istituita co
on la Legge statale ma
arocchina 1 5‐02, l’ANP
P esercita la
a sua Autorrità su 33 porti.
p
Comee
riportaton
nellaLegge,ll'Agenziaèu
un«entepub
bblicoconp
personalitàg
giuridicaeaautonomiaffinanziaria»..
Lasupervissionetecnicaèassicura
atadalMinissterodelleIn
nfrastrutturreedeiTrassporti.
Creata da decreto legge nel febbraio 2003, Tangier Mediterranean Special Agency è la società per
azioni unica responsabile per lo sviluppo e la gestione del porto Tanger Med e del complesso
industriale,ancheattraversolasussidiariaTMPA–TangerMedPortAuthority.
Complessivamente,ilsistemaportualehavistounacrescitanotevolenegliultimidiecianni:dal2003
al 2012 la movimentazione merci è cresciuta del 65% (da 56 a oltre 92 milioni di tonnellate
movimentate). Se si esclude l’attività di transhipment propria del porto di Tanger Med, la
movimentazioneècresciutadel37%(da56aquasi77milioniditonnellate).
Tabella11:PortidelMarocco:movimentazionemercianni2003/2012(.000tonnellate)
Year
Import
Export
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
31.759
34.134
37.690
36.990
41.581
41.557
39.508
44.573
46.462
48.786
24.355
27.373
29.825
29.833
31.136
26.158
20.341
27.443
27.360
28.079
Transhipment
‐
‐
‐
‐
‐
8.062
11.270
20.196
22.263
15.457
%var
2012/2003
Total
Totalwithout
transhipment
56.114
61.507
67.515
66.823
72.717
75.777
71.119
92.212
96.085
92.322
56.114
61.507
67.515
66.823
72.717
67.715
59.849
72.016
73.822
76.865
+65%
+37%
Fonte:ElaborazioneElevantedatiMinistryofEquipmentandTransport
Entrandoneldettagliodeisingoliporti,latabellaXXXriportalamovimentazionemercidel2012dei
principaliportidelMarocco.
Tabella12:PortidelMarocco:tonnellatemovimentatenel2012edifferenzaconil2011
CASABLANCA
Tonshandled(2012)
Differencewith2011
TOTAL
IMPORT
EXPORT
TRANSHIPMENT
24.513.734
14.954.805
9.558.929 TOTAL IMPORT EXPORT TRANSHIPMENT
+7,7%
+7,1%
+8,6% TANGERMED
21.155.589
3.427.689
JORF‐LASFAR
18.642.023
12.827.916
5.814.107 MOHAMMEDIA
‐21,6%
+30,0%
+4,3%
+3,6%
+9,2%
+5,9% ‐12,7% 11.973.324
10.110.319
1.863.005 ‐0,4%
+2,3%
6.173.618
1.937.973
4.235.645 +4,4%
‐5,1%
+9,4% AGADIR
3.660.519
2.367.373
1.293.146 +8,3%
+0,0%
+27,5% LAAYOUNE
2.927.614
679.515
2.248.099 ‐24,3%
‐0,1%
‐29,4% NADOR
2.407.413
1.774.598
632.815 ‐3,1%
‐4,6%
+1,5% DAKHLA
369.394
368.139
1.255 +18,7%
+19,0%
‐29,3% KENITRA
335.668
197.026
138.642 ‐4,5%
‐2,3%
‐7,3% TAN‐TAN
160.967
138.477
22.490 +28,0%
+14,4% +380,0% 2.266
2.266
0 ‐81,0%
‐80,9%
TANGERVILLE
15.456.936
SAFI
Fonte:ElaborazioneElevantedatiANPMaroc
2.270.964
‐100,0% ‐31,6%
Comesivede,ilprimoportopermercemovimentataèCasablanca(24,5milioniditonnellate),seguito
daTangerMed(21milioniditonnellate).
I due porti hanno ruoli differenti: Casablanca è un porto esclusivamente di import‐export mentre
TangerMedèunhubspecializzatoprevalentementeneltranshipment.
Nei paragrafi successivi si entrerà nel dettaglio di questi due porti; per quanto riguarda i flussi di
traffico agroalimentare efrescoCasablancasembraessereilportodiimportexportpiùappropriato,
anche a causa della vicinanza con le regioni agricole del Marocco maggiormente produttive ed
esportatrici.
2.2.1.PortodiCasablanca
Il porto di Casablanca, situato al centro della costa atlantica del Marocco, è il più grande porto del
Marocco, nonché uno dei più grandi dell’Africa. Nel 2012 ha movimentato oltre 24 milioni di
tonnellate.
Sesiescludonoidatidellamovimentazionedel portodiTangerMed(prevalentementetrasbordodi
container)nel2012ilportodiCasablancahacostituitoil35%deltrafficoportinazionale.
Itreterminalcontainerdelportohannonelcomplessounacapacitàdimovimentazionedi1,6milioni
di TEU annui; due terminal specializzati hanno una capacità di movimentazione di 4 milioni di
tonnellatedicerealiall’anno.
E'dotatodireteferroviarialunga17kmgestitadall’ONCF(OfficeNationaldesCheminsdeFer).
Oltrealportocommerciale,leattivitàrilevantidelportosonol’attivitàpescherecciaelacantieristica.
AgenceNationaledesPortsCasablanca
300,lotissementMandarona,SidiMaârouf,20270CASABLANCA
Tel/Fax:+212(0)522200700/+212(0)522786102
Sitoweb:www.anp.org.ma
Posizione(Latitudine,longitudine):33°36’N,7°37’O
Superficiecomplessiva(HA):450(250hadipiazzali)
Pescaggi(m):da‐7a‐14
Lunghezzatotalebanchine(km):oltre8
Lunghezzareteferroviariaportuale(km):17
Fonte:ElaborazioneElevantedatiANPMaroc
LesocietàterminalistichepresentinelportodiCasablancasono:

MarsaMaroc(1containerterminal,1cargoterminal,1oreterminal,2RoRoterminal,1
carterminal)




Somapo
ort(1containerterminaal,1cargoterminal,1R
RoRoterminnal)
S.AOfficeChérifien
ndesPhosph
hatesOCP(1
1oretermin
nal)
minalcereallicon1silo))
MassCeerealès(term
Sosipo(terminalce
erealicon2 silos)
o.
Lafigura11riportalaposizionedeiterminal edegliaccostinelporto
Figura11:Terrminaloperatorreaccostidelp
portodiCasablaanca
Fonte:GlobeM
MarineShippingaagency,forwardiingandlogisticss
odiTangerM
Med
2.2.2.Porto
dèsituaton
nellostretto
odiGibilterrra,inlocaliitàOuedRm
mela40km
m
Ilcomplesssoportuale TangerMed
estdiTanggeriea25km
mdall’enclavespagnolaadiCeuta.
Costruitottrail2004eeil2007,Ta
angerMedssitrovainu
unaposizion
nestrategicaanellerotte
emarittimee
internazion
nali;perqueestomotivoilportoèpaarticolarmen
nteadattoa
alleattivitàdditranshipm
ment.
Non mancano tuttavia, come vissto, anche attività di import exp
port e altree attività lo
ogistiche ed
d
industrialiadaltovalo
oreaggiunto,soprattuttoograzieallaazonafranca
adacuiècirrcondato.
Informaziionigenera
ali
TangerMeedPortAuth
hority
ZoneFranchedeKsarElMajaz,OuedR’melC
Commune,A
Anjra,Provin
nceFahs
Anjra
Tel/Fax:+212(5)393
337000/+
+212(0)53
39371790
Email:info
[email protected]
Sitoweb:w
www.tmpa.m
ma
Posizione(Latitudine,,longitudine
e):35°53’N,5°29’O
nedi:
Ilcomplesssosicompon

Ilporto
oTangerMed1,checom
mprendedueeterminalcontainer,unnterminalfe
erroviario,
ariterminallmerci,eun
nterminalve
eicoli;
untterminalidrrocarburi,va

Ilporto
oTangerMed2,checom
mprendedueeterminalcontainer;
TangerMedportopasseggeri;

nafrancalog
gistica;
unazon

ilcentro
od’affariTa
angerMed.

Figura12:Planimetriadelpo
ortodiTangerM
Med
TangierMediterrraneanSpecialA
Agency
Fonte:TMSA‐T
3.Conclusioni:ipotesidinuovicollegamentimarittimi
Quantovistonelcapitolo1suiflussiinimportexporttral’ItaliaeilMaroccolasciaaperteinteressanti
prospettiveperlavalutazionedieventualinuovicollegamentimarittimitraiportidiSalernoeLivorno
e i porti del Marocco, in particolare Casablanca e Tanger Med. Ancora i volumi scambiati sono
relativamentebassimaèprevedibilecondellepolitichecommercialipiùaggressiveversounPaesein
crescitacomeilMaroccoiprodottiagroalimentariitalianipotrannoscavarenuovefettedimercatoe
quindi creare nuovi flussi. Flussi che potrebbero venir bilanciati dai prodotti della catena del fresco
importati in Italia in controstagionalità. Le vie per la cooperazione commerciale tra i due Paesi
sembranoesseremolte,inodisonogiàadeguatamenteinfrastrutturatiequindiadattiagestireiflussi.
Le linee esistenti possono dare delle risposte immediate alle esigenze, altre potranno sorgere con
performancediserviziodiversequandoladomandaditrasportosaràpiùmatura.
Prima di valutare le caratteristiche dei nuovi collegamenti è utile effettuare una rassegna dei
collegamentimarittimigiàesistenti.
3.1.Collegamentimarittimiesistenti
Dal porto di Salerno è attivo un collegamento RoRo per Casablanca i cui dettagli sono visualizzabili
nellatabellasuccessiva.
Il collegamento, realizzato attraverso navi RoRo multipurpose (è possibile imbarcare automobili,
container, trailer), fa parte di un ampio routing e da Salerno è effettuato solo in direzione Italia –
Marocco.
Lepartenzesonoogni14giornieiltransittimeèdi3giorni.Nonèprevistalapossibilitàdiimbarcare
containerreefer.
Tabella13:De
ettaglidelcollegamentomaritttimoSalerno‐ Casablanca
Da
a
SSalerno
Cassablanca
Frequenzaa
Oggni14gg
Transittim
me
3gg
Tipodinavve
Nomenavii
Compagniaadi
navigazion
ne
RoRo
M/VRepu
ubblicadiRo
oma
M/VRepub
bblicadelBrrasile
Agenzia‐SSalerno
GrimalldiLinesSpaa
ViaM
M.Campodissola,13‐801
133Napoli
908149644
44
Tel.+39
Fax+39
908125320
02
Email:info@
E
@grimaldi.naapoli.it
Michele AutuoriS.r.l..
PiazzzaUmbertooI,1–84121Salerno
Tel.+39
908925584
45
Fax+39
908922649
90
Email:auttuori@autuo
ori.it
Fonte:ElaborazzioneElevante
Figura13:M/V
VRepubblicad
delBrasile
Source:Grimald
diLinesSpa
odiLivorno
3.1.2.Porto
n collegameento RoPax Grimaldi Lines da Livvorno a Tan
nger Med e
Dal porto di Livorno è attivo un
viceversa,cconfrequen
nzasettiman
nale.
Latabellassuccessivam
mostraidetttaglidelcolllegamento.
Tabella14:De
ettaglidelcollegamentomaritttimoLivorno––TangerMed
Da
A
Livorn
no
TangerrMed
T
TangerMed
LLivorno
(ViaBa
arcellona)
Frequenzaa
Partenza
Arrivo
Ognisettimana
Sabato
o23:30 M
Martedì17:0
00
Marted
dì10:30 G
Giovedì19:3
30
Tipodinavve
R
Ro‐Pax
Nomenavee
Compagniaadi
navigazion
ne
M/VIkkarusPalacee
Agenzia‐L
Livorno
GrimalldiLinesSpaa
ViaM
M.Campodissola,13‐801
133Napoli
908149644
44
Tel.+39
Fax+39
908125320
02
Email:info@
E
@grimaldi.naapoli.it
L.V.Gh
hiandaS.r.l.
ViaViittorioVene to,24–571
123Livorno
905868268
81
Tel.+39
Fax+39 058682682
21
Email:grimaldi.gghianda@lv
vghianda.it
Fonte:ElaborazzioneElevante
Fig.14:M/VIk
karusPalace
Source:Grimald
diLinesSpa
marittimi
3.2.Possibiilinuovicolllegamentim
vizi di lineea effettuatti con navii
Come si vvede, non sono attuallmente attiivi nei duee porti serv
portacontaainer.
Icollegamentiesistentioffronolimitatepossibilitàdiimbarcodimerceperilsettoreagroalimentare.
Puòessereutilequindiragionaresull’eventualitàdell’aperturadinuovicollegamenti,ancheallalucedi
quantovistonelcapitolo1.
LetabellesuccessivemostranoperiportidiSalernoeLivornoladistanzainmiglianautichedaiporti
diCasablancaeTangerMed.Inoltre,comeindicazionedimassima,vengonofornitiitransittimedelle
quattrorotte,perquattrovelocitàmedie: 14,16,18,20 nodi.Sonostatesceltequeste velocitàcome
riferimentoperservizieffettuaticonnaviportacontainereRoRo.
Tabella15:DaiportidelMaroccoaSalerno–Distanzeetransittime
From
To
Distance(NM)
Averagespeed(knots)
14
Transittime
3d14h
Casablanca
TangerMed
Salerno
1.199
16
18
3d3h 2d19h
20
14
2d12h 3d
16
2d15h
1.012
18
2d8h
20
2d3h
Fonte:ElaborazioneElevante
Tabella16:DaiportidelMaroccoaLivorno–Distanzeetransittime
From
To
Distance(NM)
Averagespeed(knots)
14
Transittime
3d6h
Fonte:ElaborazioneElevante
Casablanca
TangerMed
Livorno
1.092
16
2d20h
905
18
2d13h
20
2d7h
14
2d17h
16
2d9h
18
2d2h
20
1d21h
Appendice
SifornisconodiseguitotuttiicontattideglioperatoridelportodiSalernodelsettorecargo.
AgenzieMarittime
Operatore
AmorusoAgencyS.r.l.
MoloTrapezioPorto
Commerciale
84121Salerno
ApicellaLuigi&FigliS.r.l.
ViaPorto,68/70
84121Salerno
ASPEDBottiglieroS.r.l.
ViaPorto,94
84121Salerno
CamoraniShippingS.r.l.
ViaRoccoGaldieri,18
84129Salerno
DellaCorte&C.S.r.l.
PiazzaFrancescoAlario,7
84100Salerno
Dr.Cap.NicolaDeCesare
S.r.l.
ViaRoma,278‐280
84100Salerno
F.lliTrimarco&Co.S.a.s.
ViaLigea,84
84121Salerno
GallozziShippingS.p.A.
ViaPorto,22
84121Salerno
IntramarS.r.l.
PiazzaF.Alario,1
84121Salerno
Marispedsrl
P.zzaUmbertoI,1
84121Salerno
MicheleAutoriS.r.l.
PiazzaUmbertoI,1
84121Salerno
RobertoBucciS.p.A.
ViaBenedettoCroce,5
84100Salerno
SocietàMeridionale
TrasportiCantalamessa
S.n.c.
ViaA.Sabatini,7
84121Salerno
Telefono
Fax
089‐2581511 089‐236538
E‐mail
[email protected]
089‐253498
[email protected]
[email protected]
[email protected]
089‐2583440 089‐232765
089‐8434480 089‐8434481 [email protected]
[email protected]
089‐225985 089‐239434 [email protected]
089‐224244
089‐237288
[email protected]
089‐220155
089‐220155
[email protected]
089‐226318
[email protected]
089‐229125
089‐229124
089‐8434401
089224582
[email protected]
089‐226490
089‐253101
089‐253125
[email protected]
089‐229926
089‐220215
089‐222146
[email protected]
089226266
089226252
089236090
089‐225845
089‐230311
089‐253125
089‐253294
[email protected]
[email protected]
SitoWeb
www.amorusoagency.com
www.apicellashipping.eu
www.aspedbottigliero.it
www.camoranishipping.com
www.studiodellacorte.it
www.decesare.it
www.trimarco.it
www.gallozzi.com
www.intramar.it
www.autuori.it
www.bucci.it
Autotrasportatori
Operatore
AutotrasportiMontanino
S.r.l.
ViaLigea,74
84121Salerno
ConsorzioTrasporti
ContainerS.r.l.
ViaLigea,90
84121Salerno
ConsorzioTrasporti
SalernoCTS
ViaPorto,132
84121Salerno
ContainerTrasportiS.a.s.
ViaPorto,122
84121Salerno
Coop.Autotrasporti
PortualiSalernitaniS.r.l.
ViaMoloManfredi,8
84121Salerno
Telefono
Fax
E‐mail
SitoWeb
089‐239787
[email protected]
089‐221566
[email protected]
[email protected]
089‐253998
[email protected]
089‐253110
[email protected]
089‐227478
[email protected]
[email protected]
[email protected]
F.A.I.‐Federazione
AutotrasportatoriItaliani 089‐302567
ViaTiberioClaudioFelice,12 089‐303012
84100Salerno
TPS‐TrasportiPortuali
SalernitaniS.r.l.
ViaPorto,120
84121Salerno
089‐230848
089‐251188
Compagniedinavigazione
Operatore
AlicostS.p.A.
SalitaSopramuro,2
84011Amalfi(Sa)
Caronte&TouristS.p.A.
ViaPorto,121
84121Salerno
ConsorzioMetròdelMare
StazioneMarittimaTerminal
Angioino
80133Napoli
Coop.Sant'AndreaS.r.l.
LungomaredeiCavalieri,1
84011Amalfi(Sa)
GrimaldiLinesS.p.A.
ViaM.Campodisola,13
80133Napoli
NavigazioneLiberadel
GolfoS.p.A.
MoloBeverello
80133Napoli
Tra.vel.mar.S.r.l.
LargoScario,5
84011Amalfi(Sa)
Telefono
Fax
089‐8304553 089‐873984
E‐mail
[email protected]
089‐2582528
800‐627414
081‐4971036
089‐5647376 [email protected]
089‐873190
[email protected]
081‐496444 089‐253202
089‐2574112
089‐872950
[email protected]
SitoWeb
www.alicost.it
www.carontetourist.it
www.metrodelmare.com
www.coopsantandrea.it
www.grimaldi‐ferries.com
www.navlib.it
Impresecheeffettuano
operazioniportuali
Operatore
AmorusoGiuseppeS.p.A.
MoloTrapezioPorto
Commerciale
84121Salerno
S.r.l.
ViaRoma,278‐280
84100Salerno
GrimaldiEuro‐MedS.c.p.a.
ViaLigea‐Porto
Commerciale
84121Salerno
MagazziniGeneraliSalerno
S.r.l.
BanchinaLigea‐Porto
Commerciale
Casellapostale253
84121Salerno
SalernoAutoTerminalS.r.l.
ViaLigea‐Porto
Commerciale
84121Salerno
SalernoContainerTerminal
S.p.A.
ViaC.Sorgente,72A
84100Salerno
SalernoImpresaCompagnia
PortualeS.r.l.
PiazzaUmbertoI,1
84121Salerno
TerminalFruttaSalerno
S.r.l.
MoloTrapezio‐Porto
commerciale
84121Salerno
VitaleLuigi&C.S.r.l.
ViaPorto,122
84121Salerno
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Fax
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