Trend della distribuzione in Italia e in Europa – sfide e opportunità

Trend della distribuzione in Italia e in Europa –
sfide e opportunità per gli Agenti
Christian Bongiovanni, McKinsey & Company
Roma, 13 febbraio 2014
Agenda
•  Trend della distribuzione in Italia e in Europa
•  Multicanalità: un’opportunità per gli Agenti?
2
L’Italia è uno dei Paesi principali nel panorama assicurativo
europeo, specialmente nel ramo Vita
2012; Miliardi di Euro, Per cento
Vita
Paese
Premi Lordi Contabilizzati
113
137
Mercato complessivo
Paese
Non Vita
Vita
82
Premi Lordi Contabilizzati
95
113
61
137
97
38
30
70
82
70
208
83 EUR Mld nel
2013E
(+19% vs 2012)1
26
198
179
Non Vita
Paese
108
Premi Lordi Contabilizzati
95
26 56
120 EUR Mld nel
2013E
(+11% vs 2012)1
61
97
38
30
1 Stime preliminari basate su dati Q3 2013
FONTE: Global Insurance Pool
36 EUR Mld nel
2013E
(-4% vs 2012)1
3
Nel mercato danni in Italia, il peso del ramo Auto è molto
maggiore rispetto ad altri Paesi europei
Premi Lordi Contabilizzati del lavoro domestico
2012; Miliardi di Euro, Per cento
100% =
Altro
RC Generale
37.71
7.2
8.6
Malattie e infortuni
14.2
Incendio & Property
13.7
97.5
11.0
8.4
43.6
95.3
3.8
10.6
48.2
30.1
61.1
15.4
4.2
19.0
24.0
13.4
22.0
Auto
Peso % sul PIL
(escluso ramo
Auto)
Per cento
56.3
1.1
14.8
17.0
22.3
20.4
2.9
3.7
15.3
34.5
1.9
27.6
24.6
2.4
1 Include Zurich Insurance plc e Mondial Assistance
FONTE: Global Insurance Pool
4
Nel ramo danni in Italia gli Agenti sono ancora il canale
dominante, ma hanno subito una forte contrazione nel 2013
Premi Lordi Contabilizzati del lavoro domestico1
Miliardi di Euro
CAGR, 2008-13E4 Var, 2012-13E 4
Per cento
Per cento
Diretto2
Banche
Broker
100% = 37.4
37.53
37.73
36.23
6.1
6.1
8.0
8.4
2.3
3.5
3.3
3.9
7.5
8.0
7.4
6.6
Broker via agenti
20.0
19.3
23.4
25.4
Broker che si appoggiano
agli Agenti per supporto
amministrativo
Agenti
1 Include compagnie italiane ed extra EU
2 Include le filiali delle compagnie
3 Dati su base omogenea
4 Stime preliminari basate su dati Q3 2013
FONTE: IVASS; ANIA
64.1
63.1
57.9
55.7
2008
2010
2012
2013E4
-0.7
-4.0
5.9
0.9
10.2
12.2
-3.2
-14.7
4.2
4.2
-3.4
-7.6
5
Il mercato Vita in Italia è cresciuto oltre il 50% dal 2008 al
2013, anche se ha vissuto la forte volatilità del canale bancario
Premi Lordi Contabilizzati del lavoro domestico1
Miliardi di Euro
CAGR
2008-13E1
Per cento
90.1
81.1
12.5
54.6
Agenti
12.6
Broker & Diretto
7.2
Promotori
Poste
Banche
5.5
7.7
13.2
13.6
6.9
14.5
9.5
7.9
7.0
13.7
39.8
09
31.6
10
18.9
-3.6
-7.6
69.7
3.3
1.6
11.4
8.3
14.0
20.6
-13.7
16.2
13.2
19.0
25.5
9.1
57.7
10.5
8.4
10.5
45.6
23.8
2008
12.1
9.5
5.5
8.7
82.9
73.9
11
Var
2012-13E1
Per cento
36.8
23.3
12
2013E1
1 Stime preliminari basate su dati Q3 2013
FONTE: IVASS
6
Agenda
•  Trend della distribuzione in Italia e in Europa
•  Multicanalità: un’opportunità per gli Agenti?
7
Tre trend in forte accelerazione stanno portando le
assicurazioni a studiare l’opportunità del digitale e della
multicanalità
Il comportamento dei clienti e le
preferenze per l’interazione stanno
cambiando
Internet e la tecnologia giocano un
ruolo sempre più importante nella vita e
nelle decisioni dei clienti
§
I cambiamenti regolatori portano
maggiore trasparenza sul mercato
8
In Nord America il digitale e il multi-accesso creano più
ESEMPIO: NORD AMERICA
valore rispetto alle interazioni monocanale
I tassi di conversione sono maggiori per i clienti multicanale
Tassi di conversione per tipologia di percorso di acquisto,
%, clienti prospettici del ramo Auto
Internet
4%
Call Center
18%
Agenti
Internet e
Call Center
Multicanalità
(almeno 2 canali)
•  Indirizzare proattivamente i
clienti nell’utilizzo dei diversi
canali si è dimostrato un
fattore che aumenta la
propensione all’acquisto e
successivamente la
fidelizzazione
19%
>6x
>8x
•  Opportunità di creazione di
valore nei percorsi
multicanale
(anche se possono richiedere
maggiori investimenti rispetto
ai canali stand-alone)
28%
Percorsi di
acquisto
multicanale
36%
9
Trend della distribuzione in Italia e in Europa –
sfide e opportunità per gli Agenti
Christian Bongiovanni, McKinsey & Company
Roma, 13 febbraio 2014