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Presentazione dello Studio
Indice
Lo Studio
1
Diritto Societario - M&A
2
Private Equity
7
Capital Markets
11
Banking & Finance
13
Ristrutturazioni Societarie
17
Diritto Tributario
19
Real Estate
22
Contenzioso
24
Diritto del Lavoro
25
Diritto Amministrativo
26
Diritto industriale e della proprietà
intellettuale
28
Riconoscimenti
29
I Partner
30
Indice
Lo Studio
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners nasce su iniziativa degli avvocati Bruno Gattai e Luca
Minoli che, insieme a un gruppo storico di soci e collaboratori, nel 2012 decidono di avviare
un’esperienza tutta italiana dopo molti anni di attività nell’ambito di un network internazionale.
Lo Studio, che ha sede a Milano e Roma, si compone attualmente di oltre 70 professionisti, tra
cui 21 partner e 6 of counsel, per la maggior parte provenienti dall’esperienza italiana presso
primari studi internazionali.
La consolidata esperienza e l’alto livello dei professionisti che lo compongono consentono allo
Studio di prestare ai propri clienti assistenza di alta qualità nell’ambito della consulenza
generale di diritto societario, civile e commerciale, in relazione ad operazioni straordinarie,
nonché nel contenzioso ordinario ed arbitrale.
In particolare, lo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners fornisce consulenza e
assistenza legale nelle seguenti aree di attività:
•
Diritto societario e commerciale
•
Private Equity e operazioni di M&A
•
Diritto Bancario e degli strumenti finanziari
•
Capital Markets
•
Diritto della concorrenza e antitrust
•
Contenzioso
•
Diritto fallimentare e ristrutturazioni
•
Diritto del lavoro
•
Diritto tributario
•
Diritto amministrativo
•
IT e IP
•
Real Estate
Nei suddetti settori, lo Studio e i suoi professionisti hanno assistito ed assistono importanti
gruppi industriali e finanziari e primari fondi di investimento.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners assiste la propria clientela italiana e straniera con un
servizio modellato sulle esigenze del cliente, all’insegna dei più alti standard di qualità ed
efficienza grazie an una struttura flessibile e snella, ma completa. Gli obiettivi del cliente
diventano obiettivi comuni da raggiungere in modo pragmatico, veloce e professionale.
Tra i punti di forza dello Studio vi sono l’esperienza e le relazioni maturate in ambito
internazionale dai suoi professionisti che, all’occorrenza, consentono allo Studio e alla sua
clientela di avvalersi di partner stranieri di comprovate capacità e competenze, potendo
selezionare i corrispondenti di volta in volta più idonei senza i vincoli derivanti
dall’appartenenza ad un network.
Molti dei professionisti di Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners hanno ricevuto riconoscimenti
per la loro attività professionale e sono menzionati nelle pubblicazioni di settore tra i maggiori
esperti italiani nei loro ambiti di attività.
Presentazione dello Studio
1
Lo Studio è specializzato nell’offrire assistenza ai propri clienti nell’ambito di operazioni
straordinarie quali acquisizioni o cessioni di partecipazioni o di aziende, fusioni, scissioni,
accordi di investimento, joint-ventures e patti parasociali. Lo Studio presta la propria attività in
tutte le fasi delle operazioni straordinarie, dalla due diligence alla negoziazione e redazione dei
contratti fino all’assistenza per il closing. Grazie all’esperienza dei suoi partner e a solidi
rapporti di collaborazione con importanti realtà professionali internazionali, lo Studio assiste la
propria clientela anche in operazioni cross-border, avvalendosi, ove necessario, dell’ausilio di
professionisti stranieri di comprovata competenza.
I professionisti che operano in quest’area hanno maturato la loro vasta esperienza, assistendo
imprese e fondi d’investimento in operazioni aventi ad oggetto i più vari settori economici,
dall’information technology alla moda, dal settore agro-alimentare a quello della business
information, dal settore dello sport a quello dell’energia.
Nell’M&A e nel Private Equity, lo Studio e alcuni dei suoi professionisti sono riconosciuti
come esperti da autorevoli pubblicazioni internazionali.
Senza pretesa di esaustività, elenchiamo di seguito alcune delle principali operazioni nel settore
dell’M&A che hanno visto coinvolti i professionisti dello Studio.
•
Assistenza ad AME Ventures S.r.l. nella cessione del 85% di Solar Holding S.r.l. a
Diamond Generating Europe Limited, una filiale della Mitsubishi Corporation, e INCJ
Solar Holding Europe Limited, una filiale di Innovation Network Corporation of Japan.
•
Assistenza all’Arcidiocesi di Bologna nell’operazione che ha portato la Curia al 100% del
capitale sociale di Faac, azienda bolognese produttrice di porte e cancelli automatici, e alla
successiva costituzione del Trust Faac.
•
Assistenza a Banca Popolare di Milano nella vendita a BNP Paribas Securities Services
del ramo di azienda relativo all'attività di banca depositaria.
•
Assistenza al Gruppo Barilla
>
nell'accordo con il Gruppo FISI, specializzato nella logistica dei beni di largo
consumo, per la cessione del pacchetto azionario di Number 1 Logistics Group,
operatore logistico leader in Italia nel settore grocery;
>
nella cessione di GranMilano al gruppo Sammontana.
•
Assistenza alla Famiglia Barilla nella vendita del 70% di Harry's Morato, società attiva in
Europa nel settore alimentare.
•
Assistenza a Bauer S.p.A., in qualità di venditore, e Aziende Agricole Favrin S.r.l., in
qualità di acquirente, gli accordi relativi alla compravendita di una quota di partecipazione
rappresentativa del 100% del capitale sociale di Società Agricola Aziende L. Bennati S.r.l..
•
Assistenza a Beste, nell'acquisizione del 70% delle azioni di Tessitura Pontelambro da
Investimenti e Sviluppo Mediterraneo.
•
Assistenza a Cerberus e Cerved nell’offerta congiunta per l’acquisizione di Unicredit
Credit Management Bank.
•
Assistenza a Cerved S.p.A.
2
>
nella joint venture con Experian, leader mondiale nei servizi informativi per la
prevenzione dei rischi di credito e di frode, il marketing e la protezione dei dati di
aziende e consumatori, avente ad oggetto la costituzione in Italia di un Sistema di
Informazioni Creditizie (SIC);
>
nell'acquisizione di MF Honyvem, società specializzata nel segmento della
business information;
>
nell'acquisizione di Unilan, società attiva nel settore dell'informatica;
>
nell’acquisizione di Jupiter Group (piattaforma NPL) dal Gruppo CIR.
•
Assistenza a Cerved Credit Management S.p.A. nella finalizzazione di un accordo con
BHW Bausparkasse AG – Succursale Italiana per lo sviluppo di una partnership
industriale di lungo termine per la gestione dei crediti deteriorati (NPLs) originati da
BHW-IT sul territorio italiano.
•
Assistenza a Cerved Information Solutions S.p.A, uno dei principali gruppi italiani nel
campo della business information
>
nell'acquisizione, attraverso la controllata Cerved Credit Management Group,
dell'80% di Recus S.p.A., società operativa nella gestione di crediti problematici.
>
nell'ammissione a quotazione al Mercato Telematico Azionario.
>
nell’acquisizione di una quota del 70% di PayClick, società attiva nel settore del Digital Advertising.
•
Assistenza ai soci fondatori di Cermet nella vendita della società a Kiwa.
•
Assistenza a CIR – Compagnie Industriali Riunite S.p.A. nell’accordo raggiunto tra
CIR e F2i con Ardian per l’acquisto da quest’ultima per 292 milioni di Euro del 46,7% di
KOS, società del gruppo CIR tra i principali operatori nazionali del settore socio –
sanitario.
•
Assistenza al fondatore e socio della Cobra Automotive Technologies S.p.A. (società
quotata al segmento Star della Borsa di Milano) negli accordi relativi all’Offerta Pubblica
di Acquisto totalitaria lanciata da Vodafone Global Enterprises su Cobra Automotive
Technologies.
•
Assistenza al Comune di Carpi nella vendita del 25% del capitale sociale di Aimag al
Gruppo Hera.
•
Assistenza al Comune di Varese nell'operazione di aggregazione tra ASPEM (società
multiutility del Comune di Varese) e A2A, nell'ambito della quale A2A ha acquistato il
90% del capitale sociale di ASPEM mediante scambio di azioni.
•
Assistenza a Confindustria Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna e CNA nella
vendita di Cermet a Kiwa.
•
Assistenza a Diamond Generating Europe, controllata al 100% da Mitsubishi
Corporation, e Innovation Network Corporation of Japan, nella vendita dell’intero
capitale sociale di Solar Holding, società a cui fa capo un portafoglio che comprende circa
48MWp di impianti fotovoltaici in Italia.
•
Assistenza a Dolcetto S.p.A. nell'acquisizione del 100% del capitale sociale della
Dulcioliva S.r.l..
•
Assistenza a DPS (Gruppo Trony) nell'accordo raggiunto per l'affitto del ramo d'azienda e
offerta di acquisto di 5 linee business di FNAC Italia S.r.l.
•
Assistenza ad Edison
>
nel processo di vendita di Tecnimont a Maire Engineering;
3
>
nella costituzione di Dolomiti Edison Energy e di Hydros, con conferimento degli
impianti di produzione idroelettrica nelle Province di Bolzano e Trento, e nella
vendita della loro partecipazione di maggioranza;
>
nella serie di operazioni fra loro collegate finalizzate (a) al trasferimento da parte
di Edison ad Alperia delle partecipazioni di titolarità di Edison nelle società
Hydros e SelEdison site in provincia di Bolzano e, contestualmente, (b) al
trasferimento da parte di Alperia a Edison della partecipazione di titolarità di
Alperia nella società Cellina Energy, assegnataria per effetto di scissione parziale
non proporzionale di impianti idroelettrici per circa 90MW di potenza istallata già
di titolarità di Edipower.
•
Assistenza ai soci di Farnese Vini S.r.l. nella cessione della partecipazione di
maggioranza nel capitale della società ad un fondo di investimento gestito da 21
Investimenti SGR S.p.A.
•
Assistenza a Fiera Milano
>
nell'acquisizione del 75% di Cape Gourmet Food Festival (Pty) Ltd, importante
società fieristica sudafricana;
>
nell’acquisto del 75% del capitale del Grupo Cipa, importante società fieristica
brasiliana.
•
Assistenza a Finder nell'acquisizione di Cerpelli.
•
Assistenza a Fingiochi S.p.A. (principale azionista di Giochi Preziosi S.p.A.) in relazione
all’acquisizione da parte di Oceanic Gold Global Limited di una quota pari al 38% in
Giochi Preziosi S.p.A. da Lauro Ventidue S.p.A. (società detenuta da Unicredit S.p.A., un
fondo gestito da Clessidra SGR S.p.A. e da Hamilton Lane).
•
Assistenza a Floursid Group nell’acquisizione del Cagliari Calcio.
•
Assistenza a Fosun International nell'acquisizione del 35% di Raffaele Caruso S.p.A.
•
Assistenza a Gruppo Futura nella complessa operazione finalizzata al cambio di
controllo di Holding Fortore Energia – capogruppo del Gruppo Fortore, attualmente
titolare di c.a. 130 MW nel settore eolico – attraverso, tra l’altro, l’acquisto da parte di
Fortore Futura della partecipazione posseduta (i) da REN Romagna Energia in Holding
Fortore Energia, pari al 50% del capitale sociale; e (ii) da FEN Energia e da Imprese e
Sviluppo in Wind Farm Fortore, titolare del restante 50% del capitale sociale di Holding
Fortore Energia.
•
Assistenza a Giochi Preziosi S.p.A.
>
nella negoziazione di una joint venture con Artsana S.p.A.
>
nell'acquisizione della maggioranza di Distritoys SA, holding del gruppo francese
King-Jouet;
>
nell'acquisizione della società britannica Flair Leisure Product, attiva nel settore
della commercializzazione di giocattoli.
•
Assistenza a Federico Grom e Guido Martinetti nella cessione delle gelaterie Grom a
Unilever.
•
Assistenza al Gruppo Hera nella cessione del 20% di Herambiente ad Ambiente
Arancione Cooperatief U.A, controllata da EISER Infrastructure Limited.
•
Assistenza ad Italcementi e alle sue controllate in numerose operazioni di acquisizione e
dismissione di attività industriali e nella conclusione di joint ventures in Italia e all'estero.
•
Assistenza a Italgen (Italcementi group) nella negoziazione di un contratto EPC con
4
General Electric per la costruzione di un parco eolico da 143 MW in Turchia e nella
conseguente vendita del 100% della SPV proprietaria a Energisa.
•
Assistenza a Italmobiliare S.p.A.
>
nella definizione dell’accordo con HeidelbergCement per la cessione della
partecipazione di controllo in Italcementi, con ingresso di Italmobiliare nel
capitale di HeidelbergCement e successiva OPA totalitaria su Italcementi;
>
nell’attività di acquisizione e dismissione sia di partecipazioni finanziarie di
minoranza, sia di partecipazioni di controllo in attività industriali in diversi
settori.
•
Assistenza a Investcorp International Inc nell'acquisizione di Dainese, azienda leader
nella produzione di abbigliamento tecnico di altissima qualità nel mondo del motociclismo
e negli altri sport dinamici.
•
Assistenza ad Iren
>
nell’ambito del riassetto Delmi/Edison/Edipower;
>
nella cessione da parte della controllata IRIDE Servizi, dell'85% del capitale di
Sasternet, società genovese attiva nel campo delle telecomunicazioni in fibra
ottica, al fondo infrastrutturale F2i, tramite il veicolo F2i Reti TLC
>
nell'accordo di acquisizione, attraverso la controllata Iren Ambiente spa, del
100% della società F2i Ambiente S.p.A..
•
Assistenza a Jazz Pharmaceutilcals Plc nella offerta pubblica di acquisto sulle ADS e
sulle azioni di Gentium S.p.A., società farmaceutica quotata al Nasdaq.
•
Assistenza a Lottomatica (Gruppo De Agostini) nell’acquisizione di GTech Corporation.
•
Assistenza a Loversan Industria Biomedica S.p.A. nella cessione a CareFusion
(Svizzera) di alcune sue impianti di produzione in Bosnia.
•
Assistenza a Mittel S.p.A., azionista indiretto di Sorin S.p.A., nella fusione tra queste
ultime e la Cyberonics, società attiva nella produzione di dispositivi medici negli Stati
Uniti e specializzata nel campo della neuromodulazione..
•
Assistenza a Moby
>
nell’operazione di acquisto, unitamente al fondo di investimento Clessidra SGR
S.p.A. e ad altri investitori, del ramo di azienda della compagnia di navigazione
Tirrenia;
>
nell’acquisizione di Lloyd Sardegna Compagnia di Navigazione.
•
Assistenza agli azionisti di Moby nella vendita del 30% delle proprie azioni ad un fondo di
investimento gestito da Clessidra SGR S.p.A..
•
Assistenza a Nestlé Italiana e Sanpellegrino (società del Gruppo Nestlé) in diverse
operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni o rami di azienda sul mercato
italiano.
•
Assistenza a Orhan Holding A.S. nell'acquisizione da Sila Holding Industriale S.p.A. in
amm. straord. delle partecipazioni in due società di produzione di componenti auto con
stabilimenti in Turchia.
•
Assistenza a Parigi Industry, storica società italiana che produce tubi flessibili, nella
cessione della maggioranza del capitale a Neoperl AG.
•
Assistenza a PharmaChem Acquisition Company nell’acquisizione del 100% di
PharmaChem Techologies (Grand Bahama) Ltd di Novasep Holding, azienda leader nella
5
produzione di soluzioni in campo scientifico.
•
Assistenza a Rina S.p.A., nella cessione di una partecipazione di minoranza a Intesa San
Paolo e VEI Capital.
•
Assistenza a Rollon nell'acquisizione di El-More, azienda specializzata nella produzione
di attuatori lineari.
•
Assistenza ai venditori nella cessione dell'80% del Gruppo Sicura a Manutencoop
Facility Management.
•
Assistenza agli azionisti di Salmoiraghi & Viganò nella cessione di una partecipazione di
minoranza nella società al gruppo Luxottica, leader mondiale nella produzione e
commercializzazione di occhiali.
•
Assistenza a TeamSystem S.p.A. (società controllata da HG Capital e Bain Capital),
nell'acquisizione di “Sole 24 Ore Software”, importante realtà operativa nella realizzazione
di software gestionale destinato al mondo delle imprese e ai professionisti, nonché nelle
acquisizione di Paradigma, Danea Soft, Euroconference, Nuovamacut, Metodo, Lexteam,
Unibyte e Inforyou.
•
Assistenza agli azionisti nell’ingresso nella compagine societaria della Gianni Versace
S.p.A. del fondo di investimento Blackstone.
•
Assistenza a Vetropack Holding AG, Gruppo svizzero quotato produttore di vetro cavo
con numerosi stabilimenti nell’Europa centrale e orientale, nell’ acquisto della divisione
Food and Beverage (bottiglie e vasetti ad uso alimentare) di Bormioli Rocco S.p.A.
6
Private Equity
Lo Studio vanta un'indiscussa posizione di leadership sul mercato italiano nel settore del
private equity. I suoi professionisti hanno assistito ed assistono attualmente importanti fondi di
investimento italiani e stranieri in tutte le fasi della loro attività, dalla costituzione al funds
raising, dall’acquisizione di partecipazioni in società target alla fase di disinvestimento, anche
attuata mediante quotazione su mercati regolamentati o processi di asta competitivi.
L'assistenza ai clienti copre tutti gli aspetti delle operazioni di private equity, incluse la
strutturazione dell'operazione, la redazione e la negoziazione degli accordi contrattuali (lettere
di intenti, lettere di procedura, accordi di investimento, contratti di acquisizione, patti
parasociali, documenti di finanziamento, etc.), l'assistenza nelle attività precedenti e successive
al closing, l'assistenza nell'eventuale fusione tra la società veicolo e la società target nelle
operazioni di LBO.
Senza pretesa di esaustività, elenchiamo di seguito alcune delle principali operazioni nel settore
del private equity che hanno visto coinvolti i professionisti dello Studio.
•
•
•
Assistenza a 21 Investimenti
>
nell’acquisizione di una quota di minoranza in Sifi, società con sede a Catania che
opera nel settore dell'oftalmologia, mediante un'operazione di acquisto azioni e
sottoscrizione di un aumento di capitale;
>
nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Nadella S.r.l., società
italiana attiva nel settore della produzione e commercializzazione di guide lineari;
>
nell’acquisizione di una partecipazione pari al 49,9% in Assicom, società
operante nella business information, nella gestione del credito per aziende, nella
prevenzione del rischio e nell’attività di recupero crediti;
>
nell’acquisizione e successivamente nella vendita alla multinazionale Flowserve
di una partecipazione pari al 40% di Valbart (già Velan), società italiana leader
nel settore della produzione di valvole a sfera per il settore oil & gas;
>
nell’acquisizione di una partecipazione di minoranza in B-Pack Due, azienda
leader in Europa nella produzione di film plastici in polipropilene per
applicazioni nel settore medicale e alimentare;
>
e agli altri soci di B-Pack Due nella vendita del 100% della società alla
multinazionale americana Amcor.
Assistenza a 360° Capital Partners
>
nell’operazione di venture capital relativa all’acquisizione di una partecipazione
in Electro Powers System, società che ha sviluppato tecnologie innovative per la
produzione di energia con sistemi a celle a combustibile;
>
nell’investimento in BeMyEye;
>
nella realizzazione di Eataly.net, una joint venture nel settore dell’e-commerce
con Eataly S.r.l.
Assistenza al gruppo internazionale di private equity 3i:
Private Equity
7
•
>
nell’acquisizione, tramite un’operazione di leveraged buy-out, del 51% di Ludica,
la holding che deteneva il 100% di Giochi Preziosi e nella successiva cessione ad
una società controllata da Clessidra SGR S.p.A. e da Fingiochi della propria
partecipazione in Ludica;
>
nella cessione dei propri investimenti in STI, IT Software, Your Voice, Chemial
Group e Marly’s;
>
nella cessione di una quota di minoranza in Assiteca Group a Lucca S.r.l., già
socio della società.
Assistenza a ABN Amro Capital
>
nell’acquisto da UBS Private Equity dell’intero capitale sociale di Global Garden
Products Forvalting, controllante svedese di uno dei principali gruppi europei
attivi nel settore della produzione di trattori e tosaerba;
>
nella vendita di Global Garden Products a 3i Group Plc.
•
Assistenza a Alto Partners SGR e la Famiglia Rancilio nella vendita del Gruppo Rancilio
ad ALI Group.
•
Assistenza ad Amber Capital Italia Sgr e ai fondi da essa gestiti:
>
nell’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Sorgent.e Holding;
>
nell’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Save (società di gestione
aeroportuale di Venezia).
•
Assistenza a Ambienta Sgr nell'accordo per l'investimento del fondo Ambienta I in
Ecoteck, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di stufe,
termostufe e caldaie pallet.
•
Assistenza a Apax Partners Worldwide
•
>
nell’acquisizione di una partecipazione di controllo in Confarma, holding di
Farmafactoring (società leader in Italia nel settore del factoring pro-soluto di
crediti nei confronti del Sistema Sanitario Nazionale), e
>
nella successiva operazione dual-track per l’IPO/vendita di Farmafactoring,
infine venduta a Centerbridge Partners.
Assistenza ad Ardian (già AXA Private Equity)
>
nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in RGI S.p.A., società
leader nel mercato del software per compagnie di assicurazione;
>
e ad un fondo di investimento italiano gestito da Consilium SGR, nella cessione
al fondo di investimento francese Chequers del controllo su Rollon, gruppo
internazionale attivo nella produzione di guide lineari;
>
nella vendita ad un fondo di investimento gestito da Progressio SGR della
partecipazione in Duplomatic Oleodinamica S.p.A., società leader nel settore
dell’oleodinamica;
>
nell'acquisizione da 3i di una quota pari all'82,4% di Gruppo Novotema, uno dei
leader europei nel settore delle guarnizioni in gomma;
>
nell'acquisizione, con Consilum SGR e alcuni manager, di Rollon dai precedenti
proprietari;
>
nell’acquisizione dai soci fondatori di Idroma, holding del gruppo industriale
Duplomatic, attivo soprattutto nel settore dell’oleodinamica;
>
nella vendita ad un fondo di investimento gestito da Cape Natixis di Duplomatic
Private Equity
8
Automazione S.p.A., società attiva nel settore delle costruzioni meccaniche.
•
•
•
Assistenza a Bain Capital
>
nella vendita del Gruppo Cerved a CVC Capital Partners;
>
nella vendita a HG Capital di TeamSystem, azienda leader in Italia nei software
gestionali/ERP e nei servizi di formazione rivolti alle piccole e medie imprese;
>
nell’acquisizione da SG Capital Europe, tramite un’operazione di leveraged buyout, di una partecipazione dell’80% in Lince, società attiva nel campo della
business information;
>
nell’acquisizione, insieme a Clessidra Sgr, di Centrale dei Bilanci, controllante di
Cerved, uno dei principali gruppi italiani nel campo della business information e
nella successiva integrazione di Cerved con Lince.
Assistenza a BS Investimenti Sgr e ai fondi da essa gestiti:
>
nell’investimento in Ducati Motor Holding;
>
nell’acquisizione da Finsei del 90% delle azioni di Tecnowind, società attiva nella
produzione di cappe d’aspirazione per cucina;
>
nella cessione della partecipazione in Tinet;
>
nella dismissione dei rami di azienda detenuti dalla controllata Quidnovi.
Assistenza Clessidra SGR S.p.A
>
nell’acquisizione della quota di maggioranza di Roberto Cavalli S.p.A.;
>
nell’acquisizione dell’80% di Arredo Plast, società di arredo design di Treviso.
•
Assistenza a Consilium SGR nell’acquisizione da parte del Fondo Consilium Private
Equity Fund III, della maggioranza di Manifattura Riese, operante nel settore
dell'abbigliamento sportswear e degli accessori con il brand Navigare.
•
Assistenza a CVC Capital Partners
•
>
nell’IPO di una partecipazione di minoranza in Cerved Group;
>
nell’acquisizione di Samsonite Corporation, leader nel mercato degli accessori da
viaggio;
>
nell’acquisizione del 15% di Seat Pagine Gialle e nella sottoscrizione del 30%
delle azioni emesse dalla stessa a seguito di aumento di capitale
>
nell’acquisizione di Doc Generici da Charterhouse.
Assistenza al Fondo Nestor 2000
>
nell’acquisto di una partecipazione di minoranza nella società Co.Import da un
gruppo di azionisti privati;
>
e alla Famiglia Diotto/Poggio nella vendita, mediante una procedura d’asta
competitiva, del 100% di Co.Import ad un veicolo controllato da SG Capital
Europe.
•
Assistenza a Fondo Strategico Italiano nell'ingresso in F2i Reti TLC, società che detiene
il 61,4% del capitale di Metroweb.
•
Assistenza a IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. nella vendita della maggioranza del gruppo
Somacis, operante nella produzione di circuiti stampati ad alta tecnologia destinati ai
settori aerospaziale, medicale e delle infrastrutture.
•
Assistenza a Index Ventures nell'acquisizione di una partecipazione indiretta in
Private Equity
9
Moleskine, nota società italiana che produce taccuini, agende, guide da viaggio, quaderni e
album.
•
•
Assistenza a Palamon Capital Partners
>
nella vendita di TeamSystem a Bain Capital;
>
nelle acquisizioni di Sigla e di SI Collection.
Assistenza a PM & Partners
>
tramite la società controllata Monviso S.p.A., nell’acquisizione di Biscotteria
Tonon S.p.A., nota società veronese produttrice dal 1928 di biscotti e prodotti
salati;
>
nell’acquisizione, insieme alla Famiglia Musso, del 100% di OMT – PM &
Partners ha acquisito il 45% della società, leader mondiale attiva nella produzione
di sistemi di iniezione per motori;
>
nell’investimento in Monviso, gruppo italiano leader nel settore dei prodotti da
forno;
•
Assistenza a Fondo PPP Italia (gestito da Fondaco SGR con l'advisor di Equiter gruppo
Intesa Sanpaolo), a Metlife e al veicolo gestito da Voigt&Coll. GmbH nell'acquisizione
dalla società californiana SunPower della centrale fotovoltaica da 51 MW di Montalto di
Castro, il più grande impianto fotovoltaico in esercizio in Italia oggetto di un'operazione di
acquisizione.
•
Assistenza a Quadrivio
•
>
e ai soci fondatori nella vendita di Arbo, leader italiano nella
commercializzazione di ricambi, componenti e accessori per impianti di
riscaldamento e condizionamento, al fondo Ersel Sgr;
>
e ai soci fondatori nella vendita a Change Capital della maggioranza di Vesevo,
società titolare di una catena di circa 50 ristoranti e del marchio “Rosso
Pomodoro”.
Assistenza ai fondi internazionali di venture capital Sofinnova Partners e Neomed
nell'investimento in Creabilis Therapeutics.
Private Equity
10
Capital Markets
I professionisti dello Studio che fanno parte del team di capital markets hanno maturato nel
corso degli anni una consolidata esperienza nel settore, assistendo società emittenti, soci
venditori e consorzi di collocamento e garanzia nell’ambito di operazioni di quotazione sui
mercati italiani, offerte pubbliche di sottoscrizione e vendita di azioni e nel collocamento di
strumenti di debito, sia in Italia sia in altri mercati europei.
Il team di capital markets ha seguito alcune tra le più complesse offerte pubbliche di acquisto,
volontarie o obbligatorie, e operazioni di delisting.
Lo Studio assiste, inoltre, le società quotate ed i loro azionisti in relazione alla predisposizione
delle informative al mercato sia nell’ambito di operazioni straordinarie (es. documenti
informativi su fusioni o acquisizioni), sia nell’ambito dell’ordinaria operatività.
Di seguito un breve elenco delle principali operazioni di capital markets seguite dai
professionisti dello Studio.
•
Assistenza a Capital For Progress, nuova special purpose acquisition company (SPAC),
in relazione alla quotazione sull’AIM di Borsa Italiana, il mercato dedicato alle piccole e
medie imprese ad elevato potenziale di crescita.
•
Assistenza a Banca Profilo nella ricapitalizzazione e nell'ingresso nel capitale del fondo
Sator. È la prima ricapitalizzazione con cambiamento del controllo posta in essere da una
banca italiana.
•
Assistenza a BS Investimenti nell'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria sulle azioni di
Ducati Motor Holding, condotta congiuntamente al fondo di investimenti Investindustrial
e al fondo pensione canadese Hospital of Ontario Pension Plan.
•
Assistenza a Cerved Information Solutions S.p.A. e CVC Capital Partners nell’IPO
delle azioni Cerved sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana.
•
Assistenza al fondatore e socio della Cobra Automotive Technologies S.p.A. (società
quotata al segmento Star della Borsa di Milano) negli accordi relativi all’Offerta Pubblica
di Acquisto totalitaria lanciata da Vodafone Global Enterprises su Cobra Automotive
Technologies.
•
Assistenza a Cobra Automotive Technologies, società quotata al segmento Star della
Borsa di Milano:
•
>
nell’operazione di fusione con Drive Rent S.p.A., società controllata da KME
Group;
>
nell’operazione di aumento di capitale offerto in opzione agli azionisti;
>
nel stock option plan dedicato ai propri dipendenti e dirigenti;
>
nell’operazione di Initial Public Offering sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Assistenza a CVC Capital Partners nell’emissione di un bond high-yield funzionale a
finanziare l'acquisizione del gruppo Cerved. Si tratta della prima operazione di LBO non
Capital Markets
11
pubblico in Italia finanziata direttamente con ricorso ai debt capital markets e di una tra le
più significative operazioni di acquisition finance del 2013 nel mercato italiano.
•
Assistenza ad Enìa, società quotata, nella fusione con Iride e nell’aumento di capitale.
•
Assistenza a Eurizon Financial Group, società che riuniva le attività del Gruppo
Sanpaolo IMI (oggi Intesa Sanpaolo) nella gestione del risparmio di medio/lungo termine,
nella previdenza e nella tutela della persona e del patrimonio:
>
nell’offerta pubblica di acquisto sulle azioni di Banca Fideuram (valore
dell'operazione Euro 1,3 miliardi). Lo Studio ha assistito Eurizon Financial Group
anche nell’offerta pubblica residuale e nel successivo procedimento di “squeezeout”;
>
nel tentativo di quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e
gestito da Borsa Italiana (non avvenuta in conseguenza della fusione tra SanPaolo
IMI e Banca Intesa).
•
Assistenza a Frendy Energy in relazione alla quotazione sull’AIM.
•
Assistenza al fondo Highland Capital Partners Europe nel funding di 10 milioni di euro
alla startup digitale italiana DoveConviene.
•
Assistenza a Index Ventures, in qualità di azionista venditore, nella Initial Public
Offering delle azioni di Moleskine sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito
da Borsa Italiana.
•
Assistenza a Investcorp International Inc e la controllata Dainese nell'acquisizione del
gruppo svedese POC, innovativo produttore di caschi nonché di protezioni e accessori per
lo sci e per il ciclismo.
•
Assistenza a Investimenti e Sviluppo Mediterraneo nell’offerta istituzionale relativa
all’operazione di Initial Public Offering sul Mercato Telematico Azionario organizzato e
gestito da Borsa Italiana (Segmento MTF).
•
Assistenza a Joker Partecipazioni e Canova Partecipazioni nell’offerta pubblica di
acquisto totalitaria delle azioni di Jolly Hotels.
•
Assistenza a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Credit Suisse, ABN AMRO
e Rothschild, nell’operazione di aumento di capitale di Banca Carige, mediante
l’emissione di azioni per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) di circa Euro 950
milioni.
•
Assistenza a Omnia Network nell’operazione di Initial Public Offering sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (Segmento STAR).
•
Assistenza a Susanna Ravanelli, uno dei soci di riferimento di Benefit e di Mirato, in
relazione all'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria e totalitaria lanciata da Benefit sulle
azioni Mirato.
•
Assistenza a TeamSystem nella riapertura per 130 milioni di Euro del bond high-yield da
300 milioni di Euro già collocato con successo sul mercato nel 2013, funzionale a
finanziare l'acquisizione da parte di TeamSystem di 24Ore Software.
•
Assistenza a TeamSystem e HG Capital nella strutturazione e negoziazione del bond
high-yield e rifinanziamento di TeamSystem, debito originato dall'acquisizione HG
Capital di TeamSystem.
•
Assistenza a UBS, Unicredit e Banca IMI quali consulenti sottoscrittori nell’emissione di
un high-yield da parte di Twin-Set S.p.A., una portfolio company di moda di lusso del
fondo Carlyle..
Capital Markets
12
Banking & Finance
Lo Studio assiste primarie istituzioni di credito, importanti operatori finanziari e società
industriali in relazione ad ogni tipologia di finanziamento e operazione finanziaria,
supportando la clientela in tutte le fasi di tali operazioni, dalla strutturazione alla
predisposizione e negoziazione della documentazione contrattuale, anche nel contesto di
operazioni cross-border (in cui lo Studio lavora al fianco di alcuni dei più prestigiosi studi
legali internazionali).
In particolare lo Studio ha maturato e vanta una significativa esperienza in operazioni di
corporate finance complesse, caratterizzate dal ricorso sia al mercato del credito bancario sia al
mercato dei capitali di debito e realizzate per alcuni tra gli operatori più sofisticati del settore.
Di seguito alcune tra le operazioni più significative recentemente seguite dai professionisti
dello Studio.
•
Assistenza a Intermediate Capital Group plc e gli altri creditori mezzanini nell’exit
dall’investimento effettuato nel 2008 nel contesto dell’acquisizione da parte di Investcorp
ed Equistone del controllo di N&W Global Vending S.p.A., società leader in Europa nella
produzione di distributori automatici e macchine da caffè. L’operazione di disinvestimento
è avvenuta nell’ambito dell’acquisizione di N&W da parte di Lone Star Funds, player
globale di private equity
•
Assistenza ad un gruppo di banche in relazione al finanziamento per 55 milioni di euro a
Cereal Docks, società operante nel settore della lavorazione e trasformazione dei cereali. Il
finanziamento sarà impiegato in investimenti per nuovi impianti.
•
Il finanziamento sarà impiegato in investimenti per nuovi impianti Assistenza a Ardian
France S.A. in relazione al finanziamento per l’acquisizione di Irca Holding, azienda
specializzata nella fabbricazione di prodotti semilavorati per il settore alimentare destinati
in particolare alla panificazione e alla pasticceria.
•
Assistenza a UniCredit e UBI nel finanziamento per l’acquisizione da parte di Industrie
De Nora, da Severn Tren Plc, della divisione Water Purification, attiva nel settore della
fornitura di sistemi per la disinfezione e trattamento delle acque per enti comunali e per
operatori del settore marino ed energetico a livello globale, sia onshore che offshore.
•
Assistenza a Banca IMI nel finanziamento strutturato per l'acquisto di un portafoglio di
immobili commerciali locati a Telecom da parte di un fondo gestito da Hines.
•
Assistenza a Clessidra SGR S.p.A. in relazione al finanziamento per l’acquisizione di
Arredo Plast, società di arredo design di Treviso, ed al rifinanziamento dell’indebitamento
del gruppo.
•
Assistenza a UBS, Unicredit e Banca IMI nell'emissione obbligazionaria e nel
finanziamento revolving di Twin Set S.p.A., società italiana di abbigliamento femminile.
•
Assistenza a UniCredit nel finanziamento per l’acquisizione di Gervasoni S.p.A., storico
marchio italiano nell’arredo per la casa e per il settore contract, da parte di "Italian Design
Brands" (Idb), partecipata da Private Equity Partners e un gruppo selezionato di investitori
privati.
•
Assistenza ad un gruppo di banche nella sottoscrizione di un contratto di finanziamento a
medio-lungo termine per un ammontare di 500 milioni di Euro a Parmalat S.p.A.
Banking & Finance
13
•
Assistenza a Clessidra SGR S.p.A. in relazione al finanziamento per l’acquisizione di
Roberto Cavalli S.p.A..
•
Assistenza a Goldman Sachs International e UniCredit in relazione al rifinanziamento
dell'indebitamento di A.S. Roma e la connessa riorganizzazione della struttura IP e media
del gruppo.
•
Assistenza a Providence Private Equity and F2i in relazione al finanziamento per
l’acquisizione di due torri business messe all’asta da Wind Telecomunicazioni.
•
Assistenza a Investcorp International Inc in relazione al finanziamento per
l’acquisizione di Dainese S.p.A.
•
Assistenza a Capvis in relazione al finanziamento per l’acquisizione di Faster S.p.A.
•
Assistenza ad Ardian France S.A. in relazione al finanziamento per l’acquisizione di
Italmatch Chemicals S.p.A.
•
Assistenza a F.C. Internazionale Milano S.p.A. in relazione ad un’operazione
straordinaria di riorganizzazione societaria del gruppo, finalizzata all’accentramento delle
attività “media” e di sponsorizzazione in una società controllata di nuova costituzione, e al
rifinanziamento dell’indebitamento bancario del gruppo.
•
Assistenza a Cerberus e Cerved nell’offerta congiunta per l’acquisizione di Unicredit
Credit Management Bank e relativo NPL portfolio.
•
Assistenza ad Assicurazioni Generali e Citylife nella ristrutturazione del I di Citylife e
dell’esistente finanziamento di Euro 1.4 bln. Attualmente, Citylife è il più grande
complesso immobiliare residenziale, direzionale e commerciale in Europa, con un bilancio
complessivo di oltre Euro 2bln.
•
Assistenza a Capvis in relazione al finanziamento per la formulazione dell’offerta di
acquisto di Ceme S.p.A.
•
Assistenza ad un gruppo di banche in relazione al finanziamento per l’acquisizone di
Derprosa Film S.L. e Derprocon XXI S.L. da parte di Taghleef.
•
Assistenza a Intermediate Capital Group in relazione al finanziamento per
l’acquisizione di Optima S.r.l. (Mec3) da parte di Riverside.
•
Assistenza a DPE e ZellBios in relazione al finanziamento per l’acquisizione di una
partecipazione di maggioranza nel Gruppo ZellBios da parte di DPE Deutsche Private
Equity GmbH.
•
Assistenza a Capvis in relazione al finanziamento per l’acquisizione di Arena S.p.A.
•
Assistenza a Moncler S.p.A. in relazione al rifinanziamento di un determinato debito
nell’ambito della quotazione in borsa.
•
Assistenza a Marcolin S.p.A. in relazione al finanziamento super senior revolving
nell’ambito dell’acquisizione di VIVA Optique Inc.
•
Assistenza alla joint venture tra Finmeccanica e First Reserve Corporation nei
finanziamenti senior e vendor per l'acquisizione di Ansaldo Energia, una delle operazioni
di LBO financing più significative del 2011.
•
Assistenza a TeamSystem nella riapertura per 130 milioni di Euro del bond high-yield da
300 milioni di Euro già collocato con successo sul mercato nel 2013, funzionale a
finanziare l'acquisizione da parte di TeamSystem di 24Ore Software.
•
Assistenza a L Capital (LVMH) in relazione al finanziamento per l’acquisizione di
Cellular Italia S.p.A.
•
Assistenza a Banca IMI, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Mediobanca S.p.A.,
Banking & Finance
14
Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Bank AG in relazione al
finanziamento a supporto del business di Calzedonia Holding S.p.A.
•
Assistenza a Unicredit S.p.A. e Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. in relazione al
finanziamento per l’acquisizione da KOÇSISTEM della società turca CALLUS da parte di
Comdata.
•
Assistenza a Air France e KLM in relazione al finanziamento ad Alitalia.
•
Assistenza a UniCredit S.p.A. in relazione al rifinanziamento di una porzione
dell’indebitamento di EcorNaturaSì S.p.A.
•
Assistenza a CVC Capital Partners nell’emissione di un bond high-yield funzionale a
finanziare l'acquisizione del gruppo Cerved. Si tratta della prima operazione di LBO non
pubblico in Italia finanziata direttamente con ricorso ai debt capital markets e di una tra le
più significative operazioni di acquisition finance del 2013 nel mercato italiano.
•
Assistenza a TeamSystem e HG Capital nella strutturazione e negoziazione del bond
high-yield e rifinanziamento di TeamSystem, debito originato dall'acquisizione HG
Capital di TeamSystem.
•
Assistenza al gruppo Moby nella rinegoziazione del proprio indebitamento bancario.
L’operazione ha rappresentato la più significativa rinegoziazione di indebitamento nel
settore shipping in Italia nel corso del 2012.
•
Assistenza a Unicredit, GE Capital, Banca Popolare di Milano, Banco Popolare,
Gruppo UBI e ABC Arab Bank Plc nel rifinanziamento dell’indebitamento LBO di
Italtel.
•
Assistenza a Allianz in varie operazioni di regolamentazione e di finanziamento.
•
Assistenza a Banca FarmaFactoring in varie operazioni di regolamentazione e di
finanziamento.
•
Assistenza a Unicredit e Gruppo UBI nella rinegoziazione dell’indebitamento di
Metalcam.
•
Assistenza a Bain Capital e Clessidra Capital Partners nella strutturazione,
negoziazione e documentazione dei finanziamenti senior e vendor per l’acquisizione del
gruppo Cerved.
•
Assistenza a Bain Capital e TeamSystem nel rifinanziamento dell’indebitamento LBO di
TeamSystem.
•
Assistenza a San Mauro S.p.A. in relazione al finanziamento per la realizzazione del
factory outlet Shopinn.
•
Assistenza a Unicredit S.p.A., Banca IMI S.p.A. e Banca IMI S.p.A. in relazione al
finanziamento per l’acquisizione da parte della Fondazione Steineriana di EcorNaturaSì
S.p.A.
•
Assistenza a Banca Akros S.p.A. in relazione alla copertura finanziaria concessa a
Energetic Source S.p.A. ai fini dell’operatività con Enel Distribuzione S.p.A.
•
Assistenza a Banca Akros S.p.A. in relazione alla linea di credito rotativa a Elettrogas
S.p.A. funzionale all’operatività della società nel mercato del gas naturale.
•
Assistenza a Banca Popolare di Verona S.p.A. per il project financing ad Acque
Veronesi s.c. a r.l. per lo sviluppo del sistema idrico.
•
Assistenza a Stirling Square Capital Partners in relazione al finanziamento per
l’acquisizione di Viscolube S.p.A.
•
Assistenza a Goldman Sachs Bank (Europe) Plc. Ireland in relazione ad un
Banking & Finance
15
finanziamento revolving a Eni S.p.A.
•
Assistenza a Orion Capital Managers in relazione al finanziamento per l’acquisizione del
centro commerciale Mongolfiera di Molfetta.
•
Assistenza a Unicredit S.p.A. nel rifinanziamento di una porzione di indebitamento
finanziario di Value Team S.p.A.
•
Assistenza a Acquedotto Pugliese nella rinegoziazione degli amortising swap stipulati
con Bank of America Merril Lynch.
•
Assistenza a Unicredit e BNP Paribas nella strutturazione, negoziazione e
documentazione dei finanziamenti per l’acquisizione del gruppo Randazzo.
•
Assistenza a ABN AMRO Capital e GGP Group nel rifinanziamento dell’indebitamento
LBO senior, mezzanine e PIK del gruppo GGP, uno dei pochi “portable financings” posti
in essere nel mercato italiano.
•
Assistenza a Bain Capital nella strutturazione, negoziazione e documentazione dei
finanziamenti senior per l’acquisizione del gruppo Lince.
•
Assistenza a Apax Partners nella strutturazione, negoziazione e documentazione dei
finanziamenti per l’acquisizione di Farmafactoring.
•
Assistenza a diversi sponsor (21 Investimenti, Ardian, Ambienta) in operazioni LBO sul
mercato italiano.
Banking & Finance
16
Lo Studio ritiene che un approccio multidisciplinare sia essenziale in un settore complesso ed
articolato come quello delle ristrutturazioni, per via dei molteplici interessi dei diversi
stakeholders che inevitabilmente vengono a interagire in questa fase della vita dell’impresa.
Pertanto, lo Studio ha creato un team multidisciplinare che assicura a debitori, creditori,
investitori attuali e potenziali un'assistenza completa in materia di insolvency & restructuring.
Lo Studio assiste sia le banche ed il ceto creditorio in generale, sia società e gruppi societari in
difficoltà nelle diverse fasi della crisi dell'impresa.
In particolare, lo Studio ha una consolidata esperienza nella predisposizione e negoziazione di
accordi di ristrutturazione del debito, concordati preventivi e fallimentari, nonché nelle
acquisizioni di aziende, crediti o altri assets nel contesto delle liquidazioni degli attivi delle
procedure concorsuali.
Di seguito alcune delle operazioni recentemente seguite dai professionisti dello Studio.
•
Assistenza a Bauer S.p.A. nella ristrutturazione dell’esposizione finanziaria di circa
€110mm tramite l'acquisto, riscadenziamento e successivo rifinanziamento attraverso
un'emissione obbligazionaria senior secured a 4 anni, nonché contestuale concessione di
nuova finanza al servizio di futuri investimenti per ulteriori € 20mm.
•
Assistenza ad un gruppo di banche in relazione all’operazione di rimodulazione di taluni
termini e condizioni di un finanziamento concesso in favore del Fondo Clesio – Fondo
comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato a investitori qualificati,
gestito da Castello Società di Gestione del Risparmio S.p.A..
•
Assistenza a Verbund International GmbH, nella ristrutturazione del debito di Sorgenia.
•
Assistenza ad un gruppo di banche per la ristrutturazione di Panini S.p.A.
•
Assistenza a Stirling Square Capital Partners per
>
la ristrutturazione e il rifinanziamento del debito di Jeckerson S.p.A.
>
la ristrutturazione e il rifinanziamento del debito di Axitea.
•
Assistenza a Metecno nella ristrutturazione e il rifinanziamento del debito del Gruppo
Metecno.
•
Assistenza al socio di maggioranza di Giochi Preziosi nella ristrutturazione del debito e
nel debt/equity swap del Gruppo Giochi Preziosi nell’ambito di un accordo di
ristrutturazione ai sensi degli artt. 182-bis e 182-quinquies Legge Fallimentare.
•
Assistenza a Unicredit e Banco Popolare di Milano nella ristrutturazione
dell'indebitamento e debt/equity swap del gruppo IVRI nell’ambito di un accordo di
ristrutturazione ai sensi degli artt. 182-bis e 182-quinquies Legge Fallimentare.
•
Assistenza a Unicredit, GE Capital, Banca Popolare di Milano, ABC Arab Bank,
Banco Popolare e Gruppo UBI nella ristrutturazione dell'indebitamento e parziale
debt/equity swap del gruppo Italtel nell’ambito di un accordo di ristrutturazione ai sensi
dell’art 182-bis l.fall.
•
Assistenza al gruppo Salmoiraghi & Viganò, il principale gruppo nel settore eyewear e
ottica in Italia, nella ristrutturazione del proprio indebitamento e investimento da parte di
17
Luxottica.
•
Assistenza ad un gruppo di banche per la ristrutturazione e il rifinanziamento del debito
del Gruppo Agorà.
•
Assistenza al Gruppo Novelli S.r.l. per la ristrutturazione e il rifinanziamento del debito
del gruppo.
•
Assistenza a JH Partners per la ristrutturazione del debito del Gruppo La Perla
(procedura di concordato preventivo) e conseguente cessione del business a SMS Finance,
attraverso un’asta competitiva, con impegno di acquisto dopo l’omologazione.
•
Assistenza al Gruppo Valdadige per la ristrutturazione e il rifinanziamento del debito del
gruppo.
•
Assistenza a Intermediate Capital Group per la ristrutturazione e il rifinanziamento del
debito di Necta.
•
Assistenza ad un gruppo di banche per la ristrutturazione
Arkimedica/Tekmed (procedura di concordato preventivo).
•
Assistenza ad un gruppo di banche per la ristrutturazione e il rifinanziamento del debito di
Boccadarno Porto di Pisa S.p.A.
•
Assistenza ad un gruppo di banche per la ristrutturazione e il rifinanziamento del debito di
Sicurglobal.
•
Assistenza a Banco Popolare per la ristrutturazione di Carlo Tassara S.p.A.
•
Assistenza a CVC Capital Partners nell’ambito della ristrutturazione dell’indebitamento
finanziario di Seat Pagine Gialle, una delle principali operazioni di ristrutturazione a
livello internazionale nel 2011 e 2012. Seat rappresenta uno dei casi più complessi di
struttura finanziaria di debito ed equity mai implementati nel mercato italiano.
•
Assistenza a Unicredit e Banca Popolare di Milano nella ristrutturazione
dell'indebitamento del gruppo IVRI ai sensi dell'art. 67, comma 3, l.fall.
•
Assistenza alle banche finanziatrici nella negoziazione relativa alla ristrutturazione del
gruppo Belstaff, importante marchio italiano della moda specializzato nella pelletteria. Lo
Studio si è occupato delle negoziazioni delle varie opzioni e delle strutture per la
ristrutturazione del debito di Belstaff, che è stata infine venduta a Labelux con rimborso
integrale del debito.
•
Assistenza a Unicredit, Unicredit Leasing, Leasint, Efibanca, Intesa e Banca
Nazionale del Lavoro nella ristrutturazione dell’indebitamento del gruppo Biasi ai sensi
dell'art. 182-bis, l. fall.
•
Assistenza ad AMA, primaria società produttrice di macchine agricole, nella
ristrutturazione del proprio debito ai sensi dell'art. 67, comma 3, l.fall.
•
Assistenza a Chia Invest per la ristrutturazione dei debiti del gruppo ai sensi dell'art. 67,
comma 3, l.fall.
del
debito
di
18
Diritto Tributario
Il diritto tributario è per vocazione una disciplina trasversale rispetto alle altre branche del
diritto, in particolare per quelle che lambiscono l’economia quali il diritto societario, il diritto
bancario, il diritto finanziario, ma anche il diritto comune allorché interessa soggetti economici
diversi dalle società, quali le persone fisiche, gli enti non commerciali, i trust e così via. Non vi
è vicenda economica che interessa società, banche, investitori e persone fisiche che non abbia
un riflesso fiscale, talvolta talmente significativo da influenzare le decisioni sulla vicenda
economica stessa. Per questo motivo lo Studio ha deciso, dopo un iniziale periodo di
avviamento delle prime tre branche del diritto dianzi elencate, di avviare la practice fiscale sul
finire del 2015.
Il dipartimento di diritto tributario è specializzato nell’assistenza ai fondi di investimento ed
alle imprese bancarie e industriali di grandi e medie dimensioni su temi di imposizione diretta e
indiretta, nazionale ed internazionale. Offre consulenza anche sulle tematiche fiscali dei grandi
patrimoni dei singoli individui o delle famiglie imprenditoriali. Particolare attenzione è
dedicata al contenzioso ed al precontenzioso tributario, che sempre più frequentemente
coinvolge la clientela societaria e non. Nel tempo, i professionisti del dipartimento hanno
sviluppato una cultura ed un’esperienza molto approfondita delle tematiche fiscali afferenti le
operazioni societarie straordinarie e l’intero ciclo di vita dei fondi di investimento, italiani ed
esteri, di private equity, di private debt e di real estate.
Di seguito alcune tra le operazioni più significative nelle quali gli aspetti fiscali sono stati
seguiti dai professionisti dello Studio.
•
Assistenza ad A2A nella cessione del 23% del capitale di Metroweb s.p.a. a F2i e al fondo
IMI Investimenti.
•
Assistenza ad AEB s.p.a. nell’acquisizione di Oenologie Immélé.
•
Assistenza ad Aletti Private Equity nella sottoscrizione di strumenti finanziari di diritto
estero con sottostante investimento in Gardaland.
•
Assistenza ad Allfunds Bank (Italian Branch) nell'interpello favorevole ottenuto
dall’Agenzia delle Entrate su un tema, mai trattato in precedenza, relativo alla rilevanza
del fondo di dotazione della stabile organizzazione nell'agevolazione ACE.
•
Assistenza a BS Private Equity Group ed a Centrobanca SGR nella cessione del 100%
del gruppo Radici Film al gruppo degli Emirati Arabi Taghleef Industries.
•
Assistenza a Centrobanca SGR:
-
•
nell’acquisizione, in cordata con BS Investimenti, dapprima del controllo e poi
dell’intero capitale della Radici Film s.p.a.;
nell’acquisizione del controllo di Prototipo s.p.a.;
nell’acquisizione del 100% del gruppo Gatto Astucci s.p.a. e nella riorganizzazione
internazionale (Olanda, Cina) del gruppo;
nel trasferimento in Italia della sede di una sub holding lussemburghese;
nel piano di incentivazione del management in relazione ai fondi gestiti dalla SGR;
Assistenza al gruppo CMT Utensili:
-
nella istituzione di una branch in Spagna;
nei rapporti con la consociata CMT USA;
in una fusione intracomunitaria Olanda-Italia di due società sorelle;
Diritto Tributario
19
•
in diversi contenziosi in materia di transfer pricing.
Assistenza al gruppo Comdata:
-
in un rilevante precontenzioso con l’Agenzia delle Entrate riguardante il pegno su azioni
nel consolidato fiscale, con conseguente annullamento della pretesa impositiva;
nella costituzione di una controllata operativa in Argentina e nei successivi aumenti di
capitale di questa;
nel piano azionario di incentivazione del top management.
•
Assistenza a De Agostini s.p.a. nell’acquisizione della società quotata CDB WEB TECH
s.p.a., ridenominata DeA Capital s.p.a..
•
Assistenza a Europe Capital Partners nella costituzione del Fondo VI, fondo di private
equity di diritto lussemburghese promosso da un gestore paneuropeo.
•
Assistenza a Fingiochi s.p.a. nella cessione del 48% del gruppo Giochi Preziosi e nel
reinvestimento con la quota del 45%.
•
Assistenza al Fondo Italiano di Investimento nell’investimento indiretto in Holding All
Together.
•
Assistenza a Genextra s.p.a.:
-
•
nella costituzione, negli aumenti di capitale e nelle modificazioni della struttura del
capitale;
nelle diverse riorganizzazioni di gruppo.
Assistenza a Giochi Preziosi s.p.a.:
-
nei rapporti intragruppo con società estere;
in diversi contenziosi con l’Agenzia delle Entrate su temi di fiscalità finanziaria ed
immobiliare.
•
Assistenza a Hofer Hotel Group in un contenzioso contro l’Agenzia delle Entrate che ha
visto ridurre la pretesa impositiva del 95%.
•
Assistenza al gruppo immobiliare IBIS in una riorganizzazione societaria con
trasferimento di sede in Italia di una società lussemburghese e successiva fusione multipla
con altre due società italiane.
•
Assistenza a Investindustrial
-
nella costituzione dei fondi Investindustrial III, Investindustrial III Build-Up,
Investindustrial IV, Investindustrial V e Investindustrial VI;
nell’acquisizione del controllo, via OPA e delisting, del gruppo Ducati e nella
successiva cessione ad Audi;
nell’acquisizione del controllo, via OPA e delisting, del gruppo Polynt;
nell’acquisizione del controllo di Morris Profumi;
nell’acquisizione del controllo e nella successiva cessione del gruppo AEB;
nell’acquisizione e nella successiva cessione del 9% della Banca Popolare di Milano;
nell’acquisizione e nella successiva cessione del controllo di Gardaland;
nell’acquisizione del controllo di Stroili Oro.
•
Assistenza a IPO Challenger s.p.a., primo esempio in Italia della evoluzione del modello
della Special Purpose Acquisition Company, nella emissione di un prestito obbligazionario
convertibile, nell’investimento nel gruppo Italian Wine Brands (IWB) attraverso una IPO,
e nel trasferimento delle azioni quotate IWB agli obbligazionisti.
•
Assistenza a Italmatch Chemicals s.p.a. negli aspetti fiscali di un rifinanziamento
dell’indebitamento a medio-lungo termine erogato da un pool di banche italiane.
Diritto Tributario
20
•
Assistenza a La Gardenia Beauty s.p.a.: consulenza tecnica nel procedimento penale
tributario originato da una operazione di leveraged buy-out.
•
Assistenza a Mezzanove Capital:
-
nella costituzione del fondo di mezzanine financing;
nella ristrutturazione dell’indebitamento di Unopiù s.p.a. mediante acquisizione del
controllo partecipativo;
nella ristrutturazione del finanziamento mezzanino del gruppo Polynt;
•
Assistenza a Morris Profumi nell’acquisto dell’azienda Atkinsons da parte del gruppo
Procter & Gamble.
•
Assistenza a Objectway Financial Software s.p.a.:
-
•
nell’acquisizione del 100% capitale della società belga Eximius NV dal gruppo
Thomson Reuters;
nell’acquisizione del 100% del capitale della società inglese 3i Infotech (Western
Europe) Group Limited.
Assistenza a Polynt Group:
-
-
nella ristrutturazione di un finanziamento senior di 315 milioni di euro erogato da un
pool di banche alla Polynt s.p.a.;
nell’acquisizione, effettuata dalla Pccr Usa, di un ramo d’azienda industriale dalla
società americana Momentive Specialty Chemicals, e nella successiva riorganizzazione
della catena internazionale di controllo;
nella ristrutturazione del finanziamento mezzanino di 50 milioni di Euro e parziale
conversione del debito in azioni privilegiate.
•
Assistenza a Prototipo s.p.a. in un contenzioso con l’Agenzia delle Dogane in materia di
accise.
•
Assistenza a Quadrivio SGR nella strutturazione dell’investimento nel fondo Quadrivio II
da parte dei manager.
•
Assistenza a Stroili Oro:
-
nel finanziamento di 180 milioni di euro erogato da un pool di banche italiane;
in un rilevante precontenzioso con l’Agenzia delle Entrate riguardante l’Iva sui
materiali d’oro, risolto con una riduzione del 95% della iniziale pretesa impositiva;
in un rilevante precontenzioso con l’Agenzia delle Entrate riguardante passate
operazioni di leveraged buy-out.
•
Assistenza a Taghleef Industries s.p.a. nel contenzioso di appello vinto contro l’Agenzia
delle Entrate in materia di elusione fiscale di una operazione di leveraged buy-out.
•
Assistenza ad un gruppo di venture capitalist e business angel (Andena Holding, Vela
Imprese, altri) nell’acquisizione del controllo di Klikkapromo s.p.a..
•
Assistenza a Torre SGR:
-
nella istituzione di un comparto riservato ad investitori professionali del fondo
immobiliare chiuso Torre RE Fund II, con creazione di diverse classi di quote;
nell’apporto al predetto comparto di un complesso immobiliare qualificabile come ramo
d’azienda.
Diritto Tributario
21
Real Estate
I professionisti dello studio assistono imprenditori del settore immobiliare, industriale o
commerciale e soggetti istituzionali e finanziari in operazioni immobiliari quali:
>
compravendita di portafogli immobiliari, a reddito (comprese operazioni di sale & leaseback) o a sviluppo;
>
apporti a fondi immobiliari;
>
operazioni di sviluppo immobiliare;
>
gestione di reti retail con locazione di immobili commerciali o rami d’azienda e centri
commerciali;
>
gestione e sviluppo di patrimoni immobiliari ad uso industriale ed operazioni di
riconversione;
>
operazioni nel settore turistico-alberghiero.
Grazie anche alla collaborazione con primari operatori del settore, lo studio è in grado di offrire
servizi in tutte le fasi salienti delle operazioni immobiliari, dalla due diligence alla redazione e
negoziazione dei documenti contrattuali.
Di seguito elenchiamo alcune delle operazioni immobiliari che hanno visto coinvolti i
professionisti dello Studio
•
Assistenza al Gruppo Generali in relazione a diverse operazioni immobiliari interne al
gruppo.
•
Assistenza in relazione alla ristrutturazione dell’indebitamento del Verdura Resort, uno
dei principali investimenti del gruppo Rocco Forte Hotel in Italia.
•
Assistenza in relazione all’acquisto da parte di Hines Italia di un portafoglio di immobili
strumentali locati a Telecom Italia.
•
Assistenza a Boscolo Group in connessione a numerose operazioni in materia immobiliare
in Europa.
•
Assistenza a Chia Invest, Stim e Baia Chia Hotels nell'apporto al Fondo Cosimo I gestito
da Castello SGR del Chia Laguna Resort, prestigioso complesso turistico situato nella
costa sud occidentale della Sardegna a 45 chilometri da Cagliari.
•
Assistenza a Chia Invest nell’apporto al fondo immobiliare Sansovino gestito da
Serenissima SGR S.p.A. di un ampio terreno ad Arbus (Sardegna).
•
Assistenza al Gruppo Compar, proprietario del marchio Bata, in relazione ad aspetti real
estate del proprio network punti vendita e sede in Italia.
•
Assistenza a varie società del gruppo Walt Disney nella espansione e gestione della rete di
negozi per distribuzione retail e nella locazione dei nuovi headquarters in Italia.
•
Assistenza a Generali Immobiliare Italia SGR nel contributo di alcuni asset residenziali
a Mascagni Fondo Immobiliare.
•
Assistenza a Giochi Preziosi nell’operazione di cessione del proprio patrimonio
immobiliare al Fondo Azoto gestito da Morgan Stanley.
•
Assistenza a Italmobiliare nella vendita di un palazzo di prestigio nel centro di Milano.
•
Assistenza ad Allianz nella ristrutturazione della joint venture Citylife, il più grande
sviluppo residenziale, commerciale e direzionale immobiliare in Europa.
Real Estate
22
•
Assistenza a Pirelli RE nella vendita di una proprietà immobiliare alberghiera a Milano ad
un fondo di investimento.
•
Assistenza a Punta Ala Gest. Sv. Immobiliare nella gestione e progressiva cessione di
numerosi compendi immobiliari di natura turistica, abitativa e servizi nel comprensorio di
Punta Ala.
•
Assistenza a RAS nell’acquisto, da Lodi IVG Italia, di un edificio al centro di Milano.
Real Estate
23
Contenzioso
L’assistenza ai clienti nelle fasi del contenzioso e del pre-contenzioso assume una rilevanza
centrale per l’attività dello Studio. I soci dello Studio, con le rispettive esperienze, sono
profondamente convinti che per perseguire l’eccellenza professionale in qualsiasi area del
diritto non sia possibile prescindere da una conoscenza degli istituti, anche e innanzitutto, sotto
il profilo della loro effettiva tenuta giudiziale.
Da ciò la convinzione che l’attività giudiziale e più in generale contenziosa, nelle sue diverse
fasi e forme, non sia solo ancillare, ma assolutamente essenziale e complementare rispetto a
quelle stragiudiziali e negoziali. E questo non solo nella formazione dei professionisti dello
Studio, ma soprattutto nell’assistenza ai clienti.
Per questo il gruppo di professionisti specializzato nel contenzioso lavora in stretta relazione
con i colleghi che si occupano delle diverse aree di specialità, assicurando ai clienti
un’assistenza che rappresenta un valore aggiunto per l’impresa.
Lo Studio assiste quindi i propri clienti sia nelle fasi preliminari del pre-contenzioso, sia nella
valutazione della controversia, sia ovviamente nella possibile fase giudiziale in tutti i settori del
diritto commerciale e del diritto dell’impresa e in particolare nei settori specifici ove esso
presta assistenza in ambito stragiudiziale.
I professionisti del gruppo di contenzioso hanno tutti una vasta esperienza in materia giudiziale
sia avanti le autorità giudiziarie di ogni grado, sia in arbitrati nazionali o internazionali, ad hoc
o amministrati, nei quali hanno sviluppato esperienza non solo come legali di parte, ma anche
nel ruolo di arbitri.
L’esperienza dei professionisti si è sviluppata in particolare nei seguenti ambiti:
>
controversie in materia societaria, incluse controversie che coinvolgono la
disciplina delle società quotate e regolamentate in genere;
>
controversie generate dall’esecuzione di contratti di M&A;
>
controversie nell’ambito dei contratti dell’impresa e del commercio, e in
particolare nell’esecuzione di contratti di appalto;
>
controversie in materia fallimentare, bancaria e finanziaria.
Lo Studio annovera tra i propri clienti, in questioni contenziose, giudiziarie o arbitrali, società
leader, in Italia e nel mondo, in numerosi settori dell’industria e del commercio, delle utilities,
dei servizi e finanziari.
Contenzioso
24
Diritto del Lavoro
Il dipartimento di Diritto del lavoro e delle Relazioni Industriali assiste imprese e gruppi
societari italiani e multinazionali operanti nei settori dell’industria, dell’energia, della finanza e
del commercio; lo Studio offre assistenza nella gestione degli aspetti giuslavoristici connessi
ad operazioni societarie e consulenza continuativa su tutte le questioni relative alla gestione
delle risorse umane e delle relazioni sindacali, con il valore aggiunto di un approccio
pragmatico e propositivo nell’individuazione di soluzioni concrete e calibrate sulle esigenze
del cliente.
Il coordinamento costante con gli altri dipartimenti dello Studio garantisce una visione
complessiva della gestione di quelle tematiche giuslavoristiche che possono essere affrontate
con maggiore efficacia mediante un approccio multidisciplinare, come le implicazioni
regolatorie e privacy nei processi di investigazione del personale nel quadro delle norme
stabilite dal D. lgs. 231/2001 e la predisposizione di piani di incentivazione nell’ambito di
gruppi bancari e società quotate.
Lo Studio offre inoltre assistenza nel contenzioso in materia giuslavoristica. Il socio
responsabile del dipartimento ha maturato una consolidata esperienza in quest’ambito fornendo
assistenza giudiziale a società leader, in Italia e nel mondo, in numerosi settori dell’industria,
della finanza e del commercio.
Diritto del Lavoro
25
Diritto Amministrativo
Il dipartimento di Diritto Amministrativo assiste imprese, pubbliche e private, e gruppi
societari italiani e multinazionali, istituti bancari ed enti pubblici operanti nei settori
dell’energia, dell’ambiente, dei servizi pubblici locali, delle infrastrutture, dei trasporti, degli
appalti, farmaceutico, immobiliare, dei dispositivi medici e dell’urbanistica e pianificazione.
Lo Studio offre assistenza nella gestione degli aspetti pubblicistici connessi ad operazioni
societarie e di finanziamento, e consulenza normativa continuativa e rappresentanza, anche
giudiziale, ad una vasta gamma di clienti attivi nei settori diversificati sopra indicati, con il
valore aggiunto di un approccio pragmatico e propositivo nell’individuazione di soluzioni
concrete e calibrate sulle esigenze del cliente.
Il responsabile di dipartimento ha maturato una pluriennale esperienza nell’interlocuzione,
anche in fase di programmazione, con le autorità pubbliche.
Il coordinamento costante e l’interazione con gli altri dipartimenti dello Studio ha portato a
sviluppare un’accentuata attitudine al lavoro di squadra, garantendo altresì una visione
complessiva della gestione di quelle tematiche autorizzative e regolamentari che possono
essere affrontate con maggiore efficacia mediante un approccio multidisciplinare.
Di seguito alcune tra le operazioni più significative nelle quali gli aspetti di diritto pubblico
sono stati seguiti da professionisti dello Studio.
•
Assistenza a Finanziaria Internazionale Investments SGR in relazione all’acquisizione
di un parco fotovoltaico di potenza complessiva pari a circa 10 MW realizzato su terreni
demaniali appartenenti al Ministero della Difesa e situati nel Comune di Serre, Provincia
di Salerno, di proprietà di Savex Srl, Enerqos S.p.A. e Capital Riesgo Global
S.c.r./Santander.
•
Assistenza a Capital Stage AG, società tedesca attiva nel settore delle energie rinnovabili,
nell’acquisizione da Martifer Solar S.r.l. dell’intero capitale sociale di MTS4 S.r.l., società
proprietaria di 3 impianti fotovoltaici a terra di potenza complessiva pari a circa 4,5 MW
situati nel Comune di Noceto, Provincia di Parma.
•
Assistenza a SUSI Sustainable Euro Fund I, fondo di investimento nelle energie
rinnovabili gestito da SUSI Partners AG, nell’acquisizione, in joint venture con Plenium
Partners S.L., di due impianti fotovoltaici a terra, di potenza complessiva pari a circa 6
MW, dalla società Nova Feina S.L., facente capo al gruppo spagnolo ESA.
•
Consulenza a Confindustria Livorno in relazione ai rimedi di carattere amministrativo ed
antitrust esperibili avverso il sistema di tariffazione concernente la fornitura del servizio
idrico nell’ambito portuale del Porto di Livorno.
•
Assistenza a primario gruppo italiano in relazione ai profili di rischio connessi al
possibile ingresso quale nuovo socio di minoranza nel capitale sociale di NTV – Nuovo
Trasporto Viaggiatori S.p.A..
•
Assistenza agli arrangers in relazione agli aspetti di diritto amministrativo relativi al
finanziamento di NTV – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. per l'acquisto di una flotta di
treni per la fornitura di servizi di trasporto passeggeri su tratte AV/AC della rete
ferroviaria italiana.
•
Assistenza allo sponsor in relazione a finanziamenti per 195 milioni di euro per
l’acquisizione di un primario centro turistico in Costa Smeralda – Sardegna.
Diritto del Lavoro
26
•
Consulenza a primario operatore giapponese attivo nel settore dei dispositivi medici in
relazione alla prospettata acquisizione dell’intero capitale sociale di primario gruppo
italiano attivo nel settore farmaceutico/dei dispositivi medici; revisione ed analisi di tutta
la documentazione contrattualistica avente ad oggetto, in particolare, gli accordi di
distribuzione, stoccaggio e fornitura merce; analisi di tutti gli aspetti regolamentari
connessi all’attività della società target.
•
Assistenza a CVC in relazione all’acquisizione dell’intero capitale sociale di DOC
Generici: analisi di tutti gli aspetti regolamentari connessi all’attività della società target
nonché di tutta la documentazione contrattualistica rilevante ai fini dell’acqusizione.
Diritto del Lavoro
27
Diritto industriale e della
proprietà intellettuale
Sia che si tratti di una start up sia che si tratti di una multinazionale, una tutela consapevole e
strategica dei diritti di proprietà industriale e intellettuale è oggi imprescindibile per qualsiasi
realtà commerciale.
I professionisti del dipartimento di proprietà industriale e information technology assistono i
clienti dello Studio nella pianificazione ragionata e finalizzata a una protezione efficace degli
asset immateriali, affiancandoli anche nelle scelte relative alle opportunità di registrazione e
brevettazione.
L’ampia esperienza maturata nel contenzioso industrialistico in materia di brevetti, software,
marchi, design, know how, concorrenza sleale e diritto d’autore, nonché nella regolamentazione
contrattuale delle esigenze nelle diverse industries acquisisce una importanza strategica ai fini
di una effettiva competitività sul mercato. Anche grazie alla sinergia con i professionisti dello
Studio, specializzati in diverse aree del diritto, il dipartimento di IP e IT assiste società italiane
e straniere operanti in diversi settori tecnologici, inclusi il settore elettronico, delle
telecomunicazioni, chimico-farmaceutico e delle biotecnologie, dei dispositivi medici,
meccanico, oltre che della moda e del lusso, dell’arredamento, food & beverage e dei beni di
largo consumo.
Diritto industriale e della proprietà intellettuale
28
Riconoscimenti
I professionisti dello Studio si sono nel tempo affermati tra i leader in Italia e non solo
nell’assistenza legale nei settori del M&A e del private equity. Tra i più recenti riconoscimenti
ottenuti figurano:
•
•
•
•
Chambers Global – 2015 – nei seguenti settori:
>
Corporate/M&A: indica tra i maggiori esperti Bruno Gattai (Band 1)
>
Corporate/M&A: indica tra i maggiori esperti Piero Albertario (Band 4)
>
Banking & Finance: indica tra i maggiori esperti Riccardo Agostinelli (Band 2)
>
Banking & Finance: indica tra i maggiori esperti Gaetano Carrello (Band 4)
>
Banking & Finance: indica tra i maggiori esperti Lorenzo Vernetti (Band 4)
>
Tax: indica tra i maggiori esperti Eugenio Romita (Band 4)
Chambers Europe – 2015 – nei seguenti settori:
>
Private Equity: indica tra i maggiori esperti Bruno Gattai (Band 1)
>
Private Equity: indica tra i maggiori esperti Stefano Catenacci (Band 4)
>
Private Equity: indica tra i maggiori esperti Laura Ortali (up and coming)
>
Labour: indica tra i maggiori esperti Lorenzo Cairo (up and coming)
>
Corporate/M&A: indica tra i maggiori esperti Bruno Gattai (Band 1)
>
Corporate/M&A: indica tra i maggiori esperti Piero Albertario (Band 4)
>
Banking & Finance: indica tra i maggiori esperti Riccardo Agostinelli (Band 2)
>
Banking & Finance: indica tra i maggiori esperti Gaetano Carrello (Band 4)
>
Banking & Finance: indica tra i maggiori esperti Lorenzo Vernetti (Band 4)
>
Restructuring/Insolvency: indica tra i maggiori esperti Riccardo Agostinelli (Band 3)
>
Tax: indica tra i maggiori esperti Eugenio Romita (Band 4)
Legal 500 – 2015 – nei seguenti settori:
>
Corporate and M&A: Bruno Gattai quale “Leading Individuals”; Luca Minoli, Piero
Albertario, Nicola Brunetti, Stefano Catenacci e Gerardo Gabrielli quali
professionisti consigliati
>
Banking and Finance: Riccardo Agostinelli e Gaetano Carrello quali Leading
Individuals”; Lorenzo Vernetti e Marco Leonardi tra i professionisti consigliati.
>
Restructuring & Insolvency: Bruno Gattai, Riccardo Agostinelli, Gaetano Carrello e
Lorenzo Vernetti tra i professionisti consigliati.
>
Capital Market - Debt: Gaetano Carrello tra i professionisti consigliati.
TopLegal ha assegnato allo Studio il premio “Studio dell’Anno 2015” e a Bruno Gattai i
premi “Professionista dell’Anno” (2014), “Managing Partner dell’Anno” (2009),
"Professionista dell'Anno Private Equity” (2007 e 2010) e "Professionista dell'Anno
M&A" (2008).
Riconoscimenti
29
I Partner
Bruno Gattai
Partner
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Bruno Gattai assiste i propri clienti in materia di Corporate e M&A,
con particolare riferimento al settore del private equity. Tra i suoi
clienti vi sono numerosi fondi di private equity che investono in
società target di grandi, medie e piccole dimensioni, gruppi di
società, primarie società sia quotate in borsa sia non quotate e
famiglie di imprenditori, che richiedono la sua assistenza nelle
questioni legate alle società di famiglia. Bruno Gattai ha un passato
da sportivo militante (in quanto membro della Nazionale Italiana di
Sci e campione italiano di discesa libera nel 1978) ed è stato anche
cronista sportivo, quale naturale conseguenza di questo passato
sportivo, si è occupato e si occupa di questioni riguardanti il mondo
dello sport.
Bruno Gattai è socio fondatore dello Studio Gattai Minoli
Agostinelli & Partners. Nel 2003 ha fondato la sede italiana dello
studio legale Dewey Ballantine (poi divenuto Dewey & LeBoeuf)
di cui è stato managing partner fino al 2012. In precedenza, è stato
managing partner e membro del Management Committee dello
studio legale Simmons & Simmons.
Numerose e prestigiose pubblicazioni nazionali ed internazionali
specializzate indicano Bruno Gattai tra i maggiori esperti in Italia in
materia di Corporate, M&A e Private Equity, tra cui Chambers
Global, Top Legal, Expert Guides e PLC - Which Lawyer?
2006/2011.
Laureato in giurisprudenza magna cum laude presso l’Università
degli Studi di Milano nel 1983. È iscritto all’Ordine degli Avvocati
di Milano dal 1991.
Parla italiano, inglese e francese.
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Luca Minoli
Partner
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Luca Minoli assiste prevalentemente clientela con attività
industriali o commerciali nell’ambito della contrattualistica
(domestica e internazionale) e in operazioni di acquisizione, fusione
o dismissione. L’attenzione alle problematiche industriali,
produttive o commerciali del cliente e l’esperienza accumulata nella
redazione e negoziazione di contratti commerciali gli consentono di
occuparsi, assieme ai colleghi del contenzioso, anche della gestione
di complesse vertenze, giudiziarie o arbitrali, connesse alle
operazioni straordinarie o alle specifiche attività industriali del
cliente - ad esempio in materia di appalto o di garanzia su
operazioni di fusione e acquisizione laddove occorra un attento
coordinamento tra gli aspetti legali e quelli tecnici del contenzioso.
Annovera fra i suoi clienti sia gruppi quotati o di rilevanti
I Partner
30
dimensioni, italiani e multinazionali, sia gruppi imprenditoriali
privati, in particolare nei settori delle costruzioni e dei materiali da
costruzione, dell’ingegneria, dell’energia, della produzione di
macchinari ad alta tecnologia, nei settori del commercio e
distribuzione. Lo svolgimento di consulenza a favore di gruppi
imprenditoriali privati gli ha inoltre consentito di sviluppare
un’esperienza specifica nell’organizzazione e ristrutturazione di
possessi azionari e patrimoni di carattere personale o familiare, con
l’utilizzo delle strutture tipiche del private wealth management.
Luca Minoli è socio fondatore dello Studio Gattai, Minoli,
Agostinelli & Partners. In precedenza é stato socio di Dewey
Ballantine, (poi divenuto Dewey & LeBoeuf) e dello Studio Legale
Casella e Minoli. Foreign visiting associate in un primario studio di
New York nel 1986-87, ha iniziato la sua attività nel 1985 presso lo
Studio Legale Ardito, del quale è divenuto socio nel 1991.
degli Studi di Milano nel 1985. È iscritto all’Ordine degli Avvocati
di Milano dal 1988 ed è abilitato al patrocinio in Cassazione.
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Riccardo Agostinelli
Partner
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Riccardo Agostinelli è specializzato in banking (acquisition,
corporate, real estate ed infrastructure finance) ed insolvency
(restructuring e distressed lending). Tra i suoi clienti vi sono
importanti banche (italiane ed internazionali), fondi di investimento
e corporates.
Dopo un lungo periodo in Pavia Ansaldo, nel 2000 ha fondato la
sede italiana di Ashurst di cui è stato managing partner, per poi
approdare, nel 2009, in Latham & Watkins con la responsabilità del
gruppo italiano di banking e finance.
Le maggiori pubblicazioni nazionali ed internazionali specializzate
nel settore legale indicano Riccardo Agostinelli tra gli esperti più
accreditati nel mercato italiano in materia di banking ed insolvency.
È laureato, magna cum laude e dignità di stampa, sia in
Giurisprudenza sia in Economia e Commercio presso l’Università
degli Studi di Genova, è iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di
Milano dal 1992 ed è abilitato al patrocinio in Cassazione.
Parla italiano e inglese.
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I Partner
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Piero Albertario
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Piero Albertario si dedica principalmente alla consulenza in materia
di operazioni di M&A nel settore bancario avendo assistito alcuni
tra i principali istituti di credito italiani in operazioni di natura
straordinaria, tra cui aggregazioni bancarie, costituzione e
scioglimento di partnership nel settore dell’asset management, dei
securities services e del bancassurance.
Assiste su base continuativa società quotate e istituti di credito su
tematiche di corporate governance e regolamentari a supporto delle
funzioni Affari Societari e Compliance nell’ambito della gestione
ordinaria e straordinaria e dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.
È stato Equity Partner dal 2005 sino a febbraio 2014 dello Studio
Pedersoli e Associati, dove ha iniziato la propria carriera nel 1995.
Laureatosi cum laude in giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Milano nel 1995, ha conseguito un diploma di
specializzazione post laurea in Diritto ed Economia dell’Unione
Europea. Dal 2000 al 2001 è stato Visiting Foreign Lawyer presso il
dipartimento di Corporate Finance della sede di New York di
Skadden, Arps, Slate, Meaghe & Flom LLP.
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Nicola Brunetti
Partner
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Nicola Brunetti si dedica principalmente alla consulenza in merito
ad operazioni di M&A, private equity e capital markets con
particolare riferimento al settore delle public utilities. Ha assistito,
tra l’altro, enti locali e società pubbliche in varie operazioni di
privatizzazione, aggregazione e riorganizzazione, nonché operatori
industriali e fondi di investimento in acquisizioni e cessioni di
partecipazioni o aziende.
Nicola Brunetti è tra i soci fondatori dello Studio Legale Gattai,
Minoli, Agostinelli & Partners. In precedenza è stato socio di
Dewey Ballantine (poi divenuto Dewey & LeBoeuf) e dello studio
Simmons & Simmons.
In passato ha collaborato con l'Istituto di Diritto Privato della
facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di
Pavia, in qualità di cultore della materia.
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia
nel 1991, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano.
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I Partner
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Lorenzo Cairo
Partner
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Lorenzo Cairo assiste clienti italiani e internazionali in merito a tutti
gli aspetti del diritto del lavoro tra cui ristrutturazioni del personale,
piani di incentivazione, patti di non concorrenza, negoziazioni con
sindacati, implicazioni giuslavoristiche nei processi di fusione e
acquisizione societaria, procedimenti disciplinari, risoluzione di
rapporti di lavoro dirigenziale, assistenza giudiziale nel contenzioso
giuslavoristico.
È stato associate dello studio Freshfields Bruckhaus Deringer Employment Pension and Benefit department (gennaio 2007 ottobre 2014) e dello Studio Legale Toffoletto e Soci (novembre
2001 - dicembre 2006).
È stato professore a contratto di diritto del lavoro presso la Scuola
di Specializzazione per Professioni Legali dell’Università degli
Studi di Milano (2011 – 2014) e membro della direzione della
Scuola Nazionale di Alta Formazione in Diritto del Lavoro di AGI
– Associazione degli Avvocati Giuslavoristi Italiani.
Lorenzo è stato nominato tra gli avvocati europei più rilevanti e
promettenti nella lista di Chambers del 2015.
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Milano nel 2001, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal
2006.
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Gaetano Carrello
Partner
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Gaetano Carrello si dedica alla consulenza in materia di diritto
bancario e finanziario, corporate finance e ristrutturazioni, con
riferimento a operazioni sia domestiche sia crossborder.
È stato socio di Dewey & LeBoeuf e in precedenza ha collaborato
con Freshfields Bruckhaus Deringer e Chiomenti Studio Legale,
negli uffici di Milano e Londra.
Prestigiose pubblicazioni internazionali specializzate, tra cui
Chambers Europe e Chambers Global, citano Gaetano Carrello tra i
maggiori esperti in Italia in materia di Banking & Finance.
degli Studi di Milano nel 1995, ha conseguito LL.M. with honours
presso University of Cambridge nel 2001, è iscritto all’Ordine degli
Avvocati di Milano.
Parla italiano, inglese e portoghese.
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I Partner
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Sebastiano Cassani
Partner
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Sebastiano Cassani ha una vasta esperienza nel campo delle
operazioni di M&A e private equity. Nel corso degli anni ha
assistito numerosi fondi di private equity, società italiane e gruppi
internazionali operanti in diversi settori tra i quali, in particolare, i
settori food, assicurativo e della navigazione.
In passato è stato socio di Dewey & LeBoeuf e ha collaborato con
Simmons & Simmons e con lo Studio Legale Sciumé Zaccheo e
Associati. Nel 2007 ha svolto la propria attività presso la sede di
New York dello studio Dewey Ballantine LLP.
Collabora con la rivista di diritto societario Le Società.
Nel settore dell’M&A ha ricevuto riconoscimenti da parte di “The
Legal 500”.
Laureato in giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal
2002. Nel 2004 ha frequentato presso l’Università Bocconi il Corso
di Specializzazione in Diritto d’Impresa.
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Stefano Catenacci
Partner
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Stefano Catenacci ha una vasta esperienza nel campo delle
operazioni di private equity, M&A e venture capital. Tra i suoi
clienti vi sono numerosi fondi di investimento nonché alcune
importanti società italiane ed estere.
Stefano Catenacci è tra i soci fondatori dello Studio Gattai Minoli
& Partners. In precedenza è stato socio di Dewey Ballantine (poi
divenuto Dewey & LeBoeuf) e dello studio Simmons & Simmons.
Nei settori del private equity e dell’M&A ha ricevuto
riconoscimenti da parte di pubblicazioni di settore di rilevanza
internazionale quali “Chambers” e “The Legal 500”.
Laureato in Giurisprudenza, magna cum laude, presso l’Università
degli Studi di Pavia nel 1991, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di
Milano dal 1994.
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I Partner
34
Silvia D'Alberti
Partner
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Silvia D'Alberti si occupa di diritto della concorrenza italiano e
comunitario da oltre vent’anni. Le sue principali aree di competenza
riguardano tutti gli aspetti della regolazione in materia di controllo
delle concentrazioni italiane e europee, procedimenti istruttori,
operazioni commerciali e tutela del consumatore sia a livello
stragiudiziale che giudiziale.
Rappresenta regolarmente le maggiori società italiane ed
internazionali dinnanzi alla Commissione europea, all’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato e alle giurisdizioni
italiane e europee con riferimento a complesse operazioni di
concentrazione, cartelli, abusi, pratiche commerciali scorrette e
azioni di danno antitrust.
Silvia ha una vasta conoscenza maturata in relazione a specifiche
industrie, che si focalizza, in particolare, sui settori energetico,
bancario e finanziario, delle telecomunicazioni e dei beni di
consumo. E' stata il partner responsabile del dipartimento italiano
antitrust di Allen & Overy per 18 anni e funzionario e condirettore
della direzione energia dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato per 5 anni.
Laureata in Giurisprudenza magna cum laude presso l’Università
La Sapienza di Roma, ha conseguito un LL.M. presso la Yale Law
School nel 1989.
E’ iscritta all’Albo degli Avvocati dal 1992 e all’Albo dei
Cassazionisti dal 2014 ed e' una dei componenti del consiglio
direttivo dell'Associazione Italiana Antitrust.
Parla italiano e inglese..
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Alessandro Dolce
Partner
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Alessandro Dolce si dedica principalmente alla consulenza nel
campo delle operazioni di M&A e private equity e in materia di
contrattualistica commerciale. Nel corso degli anni ha assistito
numerosi operatori industriali e fondi di investimento in operazioni
di acquisizione e cessione di partecipazioni e aziende. In passato ha
collaborato con lo studio Dewey & LeBoeuf (già Dewey
Ballantine) e nel 2012 ha svolto la propria attività presso la sede di
New York del medesimo studio.
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, è iscritto all’Albo degli Avvocati dal 2005. Nel
2003 ha conseguito il diploma presso la Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali della stessa università.
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I Partner
35
Gerardo Gabrielli
Partner
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Gerardo Gabrielli si dedica principalmente alla consulenza nel
campo delle operazioni di M&A, private equity e capital markets e
in materia di contrattualistica commerciale. Ha assistito importanti
operatori industriali e fondi di investimento in operazioni di
acquisizione e cessione di partecipazioni e aziende, in particolare
nel settore dell'energia.
In passato ha collaborato con Dewey & LeBoeuf, Allen & Overy e
Gianni Origoni Grippo & Partners.
Laureato in Giurisprudenza, magna cum laude e dignità di stampa,
presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma nel 2004, è iscritto
all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2007.
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Licia Garotti
Partner
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Licia Garotti ha maturato un’ampia esperienza nell’ambito del
diritto industriale e della proprietà intellettuale, assistendo e
rappresentando società italiane e straniere sia in ambito
stragiudiziale sia in complessi contenziosi relativi a brevetti,
marchi, design, software e concorrenza sleale, anche coordinando
giudizi e procedimenti multigiurisdizionali. Assiste clienti
appartenenti a diversi settori tecnologici, inclusi il settore
elettronico, delle telecomunicazioni, chimico-farmaceutico e delle
biotecnologie, meccanico, oltre che della moda e del lusso,
dell’arredamento e dei beni di largo consumo.
E’ membro delle associazioni AIPPI (Association Internationale
pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) e LES (Licensing
Executives Society).
Proviene dallo studio Bird & Bird, dipartimento di diritto
industriale e proprietà intellettuale (2005-2015) e ha lavorato con il
Professor Franzosi nello studio legale Franzosi, Dal Negro, Setti
(2001-2005).
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Bologna nel 1997, è avvocato dal 2010 e iscritta all’Ordine degli
Avvocati di Milano dal 2001.
Parla italiano, inglese e tedesco.
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Marco Leonardi
Partner
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Marco Leonardi è specializzato in diritto bancario e finanziario e si
occupa di operazioni, domestiche e internazionali, di finance
(private equity, acquisition, corporate, real estate ed infrastructure)
e distressed lending, oltre ad operazioni di ristrutturazione del
debito.
Assiste principalmente istituti di credito italiani e internazionali,
fondi di private equity e hedge funds.
É stato associate presso gli uffici di Milano e Francoforte di
I Partner
36
Ashurst LLP e counsel di Latham&Watkins LLP.
Laureatosi cum laude in giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Genova, ha conseguito il Master in Diritto e Finanza
(LL.M. Finance) presso l’Institute for Law and Finance (ILF)
dell’Università degli Studi di Francoforte ed è iscritto presso
l’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2004.
Parla italiano, inglese e tedesco.
_________________________________________________
Laura Ortali
Partner
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Laura Ortali si dedica da molti anni alla consulenza in materia di
M&A e private equity assistendo importanti società e fondi di
private equity nei loro investimenti e nelle loro operazioni in Italia e
all’estero. Assiste operatori del commercio nelle operazioni di
sviluppo immobiliare ed ha una vasta esperienza in materia di
contrattualistica commerciale, in particolare in materia di
distribuzione e franchising.
In passato Laura Ortali è stata socio di Dewey Ballantine (poi
divenuto Dewey & LeBoeuf), Galgano Studio Legale ed ha
collaborato con Andersen Legal.
Chambers Global indica Laura Ortali come uno degli esperti italiani
nel settore M&A e private equity.
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Milano nel 1997, é iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano.
_________________________________________________
Cataldo G. Piccarreta
Partner
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Cataldo G. Piccarreta si dedica alla consulenza in materia di diritto
societario con particolare riferimento ai settori M&A, private equity
e real estate. Ha assistito primari fondi ed imprese italiane e
straniere nell'acquisizione e vendita di partecipazioni, aziende e
portafogli immobiliari.
In passato Cataldo Piccarreta è stato socio di Dewey & Le Boeuf ed
ha collaborato con Simmons & Simmons. Dal 2004 al 2005 ha
svolto la propria attività presso la sede di Londra di Dewey
Ballantine.
degli Studi di Bari nel 1997, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di
Trani dal 2000.
Cataldo Piccarreta è stato indicato nelle short list di Top Legal
come “Avvocato Emergente dell’Anno Under 35” nel 2007, 2008 e
2009.
_________________________________________________
I Partner
37
Eugenio Romita
Partner
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Eugenio Romita è specializzato in fiscalità societaria (M&A,
riorganizzazioni dei gruppi, contenzioso, immobiliare) e finanziaria
(strumenti di equity/mezzanino/debito, capital market, fondi di
investimento, ristrutturazioni dei debiti); è altresì esperto di fiscalità
del family business. È membro del collegio sindacale di banche,
SGR, società industriali e finanziarie. Ha guidato la sede milanese
dello Studio Di Tanno e Associati per oltre un decennio ed il
dipartimento fiscale milanese dello Studio Macchi di Cellere
Gangemi per un biennio. È menzionato nelle maggiori
pubblicazioni nazionali ed internazionali specializzate nel settore
legale.
Docente al Master Tributario del Sole 24 Ore (Milano), al Master in
Diritto dei Mercati Finanziari dell’Università Statale di Milano, alla
Scuola dei Dottori Commercialisti di Roma. Relatore in convegni e
seminari tributari. Autore di numerosi contributi e articoli in
materia tributaria su libri e su riviste specialistiche.
È laureato con lode in Economia e Commercio ed è iscritto all’Albo
dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Eugenio è componente della Commissione Tax&Legal dell’AIFI
(Associazione italiana del private equity e venture capital) dal 2002,
e componente della Commissione Fiscalità Internazionale e Diritto
Comunitario dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti
contabili di Roma dal 2013.
_________________________________________________
Marco Sandoli
Partner
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Marco Sandoli è specializzato in problematiche di diritto tributario
nazionale ed internazionale. Si occupa di fiscalità d'impresa,
fiscalità internazionale, operazioni straordinarie, fiscalità dei fondi
comuni d'investimento, fiscalità dei patrimoni familiari (trust,
polizze, fondi patrimoniali), meccanismi di fidelizzazione del
management, contenzioso tributario. E' autore di numerosi articoli
in tema di fiscalità internazionale e domestica. E' relatore a
convegni e corsi di formazione professionale. Inoltre, ricopre la
carica di sindaco in società industriali ed intermediari finanziari. È
stato socio dello Studio Macchi di Cellere Gangemi e
precedentemente ha fatto parte dello Studio Di Tanno e Associati
per 10 anni. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di
Padova nel 2001 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal
2004. E' membro dell'International Fiscal Association.
_________________________________________________
I Partner
38
Giovan Battista
Santangelo
Partner
Tel. +39 06.83365810
[email protected]
[email protected]
Giovan Battista Santangelo ha una profonda esperienza in materia
diritto societario, soprattutto nei settori dell’energia e delle
infrastrutture. Assiste i suoi clienti, in particolare, nelle aree M&A,
Private Equity, Joint Venture, Banking, Project Finance, Real Estate
e Capital Market.
Ha seguito alcune delle più importanti operazioni di M&A e di
Private Equity fatte in Italia negli ultimi anni.
Dal 2015 Giovan Battista Santangelo è il responsabile della sede di
Roma dello studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners. In
precedenza è stato Partner di Grimaldi Studio Legale, Socio
fondatore di Dewey & LeBoeuf e, prima ancora, Partner di
Simmons & Simmons.
Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” nel 1990 e, abilitato all’esercizio della
professione forense in Italia dal 1993, è membro dell’Ordine degli
Avvocati di Napoli.
_________________________________________________
Luca Sommariva
Partner
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Luca Sommariva è responsabile del dipartimento di litigation e
assiste clienti italiani e stranieri in procedimenti giudiziali, ordinari
e arbitrali (ICC, LCIA, ICSID, etc.), in questioni di diritto
commerciale, bancario e fallimentare. Nel corso della sua attività
professionale si è inoltre specializzato nel contenzioso in materia di
appalti, assistendo sia committenti che appaltatori in procedimenti
nazionali e internazionali.
Dal 2007 al 2011 è stato Professore a Contratto di Diritto
Commerciale presso l’Università di Bergamo, Facoltà di Economia
e Commercio.
In passato ha collaborato con Dewey Ballantine (poi divenuto
Dewey & LeBoeuf) e con Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo.
Laureato in giurisprudenza presso l’Università di Genova nel 1997,
é iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2001 e nel 2003
ha conseguito master in diritto internazionale alla Georgetown
University di Washington, D.C.
______________________________________________________
Lorenzo Vernetti
Partner
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Lorenzo Vernetti è specializzato in banking (acquisition, corporate,
real estate ed infrastructure finance) ed insolvency (restructuring e
distressed lending). Tra i suoi clienti vi sono importanti fondi di
private equity, hedge funds e banche, sia italiani sia internazionali.
Lorenzo è stato socio di Ashurst e di Latham&Watkins, è laureato
magna cum laude in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi
di Genova ed è iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Milano dal
2002.
I Partner
39
Il Team
In aggiunta ai soci di Studio, Avv. Luca Minoli e Avv. Nicola Brunetti, il team proposto ai fini della redazione di un parere
legale sui possibili scenari per AQP alla scadenza del 31.12.2018 della concessione ex art. 2 D.Lgs. 141/1999 include i
professionisti di seguito indicati.
Micaela Tinti
Of Counsel di Studio
Tel. +39 02.30323232
[email protected]
[email protected]
Micaela è specializzata in diritto amministrativo, con particolare riferimento ai settori energy, servizi pubblici locali,
farmaceutico, immobiliare, urbanistica, infrastrutture e appalti, e ha maturato una significata esperienza nella consulenza
legale in ambito internazione.
Micaela ha lavorato come senior associate nel dipartimento di Diritto Amministrativo della sede meneghina di Clifford
Chance, diventando successivamente reponsabile del dipartimento di Diritto Amministrativo dell’Energy Practice Group
milanese dello studio Dewey & LeBoeuf. Prima di approdare presso lo Studio Legale Gattai Minoli Agostinelli & Partners
in qualità di Of Counsel, Micaela ha collaborato con lo studio legale internazione Watson, Farley & Williams.
Micaela si è laureata in in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna nel 2002, è iscritta presso l’Ordine
degli Avvocati di Milano dal 2005 e ha conseguito, nell’anno accademico 2003-2004, un master in diritto e procedura
amministrativa.
Giuseppe La Rosa
Of Counsel esterno
Giuseppe ha maturato una significativa esperienza, specie in ambito contenzioso, nei settori degli appalti pubblici, project
financing, edilizia, ambiente, energia e fonti rinnovabili, servizi pubblici locali, beni culturali, farmaceutico ed enti locali.
Dopo essersi laureato magna cum laude in Giurisprudenza presso l’Università L. Bocconi, ha conseguito il dottorato di
ricerca in diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano.
Giuseppe è professore a contratto di diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo presso l’Università L.
Bocconi ed è docente presso Scuole di Specializzazione e Master, tra cui il Master universitario di II livello in diritto
ambientale presso l’Università Cà Foscari di Venezia. Nel 2014 ha conseguito l’idoneità a professore associato per il
settore scientifico disciplinare di diritto amministrativo (IUS/10).
E’ autore di diverse pubblicazioni scientifiche nel settore del diritto amministrativo, tra cui una monografia dedicata alla
revoca del provvedimento amministrativo (La revoca del provvedimento amministrativo. L’instabilità delle decisioni
amministrative tra esigenze di funzionalizzazione e tutela degli interessi privati, Giuffré, 2013).
È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2010 ed è attualmente counsel dello Studio legale Franco Gaetano Scoca
– Avvocati Amministrativisti.
Indicazione delle principali attività svolte da Giuseppe nel settore dei servizi pubblici svolte nell’anno 2015/2016
- Assistenza stragiudiziale e redazione parere a favore dei soci pubblici di una società operante nel settore dei servizi
pubblici locali in relazione agli aspetti amministrativi relativi alla integrazione/fusione con altra società operante nel settore
dei servizi pubblici locali
- Assistenza stragiudiziale, redazione di parere e supporto nella fase di implementazione dell’operazione in relazione agli
aspetti amministrativi relativi alla cessione di partecipazione del socio privato di una società mista affidataria di
concessione di gestione del servizio idrico integrato
- Assistenza stragiudiziale a favore di amministrazione regionale con riferimento alle questioni di diritto amministrativo in
relazione a operazioni di trasformazione: cessione di ramo d’azienda, scorporo e fusione
- Parere reso a favore di un membro del CDA di una società pubblica operante nel settore dei servizi pubblici locali
(mobilità) in relazione alla applicabilità agli organi amministrativi di tali società dell’art. 5, comma 5, d.l. n. 78/2010
- Supporto nella consulenza in relazione a una operazione di integrazione tra società operanti nel settore idroelettrico e
distribuzione del gas
- Assistenza giudiziale e nella fase procedimentale a favore di una Amministrazione comunale in relazione all’affidamento
di una concessione di servizio pubblico

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