Il legno-arredo italiano in Cina

Il legno-arredo italiano in Cina:
Quali prospettive e sfide per la conquista di un
mercato enorme
Giuliano Noci, Politecnico di Milano – School of Management
La produzione cinese (1/2)
La Cina è il maggiore produttore ed esportatore mondiale di mobili e di
articoli di arredamento. Nel 2012 la sua produzione ha raggiunto i 183
miliardi di dollari; le vendite sul mercato interno sono cresciute, nel
periodo 2006-2011, ad un tasso annuo medio del 25%.
Il settore del legno-arredo in Cina è caratterizzato da:
 alta frammentazione: più di 60.000 produttori in totale, la maggior
parte dei quali sono imprese di piccole-medie dimensioni;
 grande rilevanza di aziende in grado di realizzare prodotti semplici:
dai cicli produttivi di basso livello tecnologico e a basso valore
unitario.
E’ tuttavia in atto un trend di progressiva professionalizzazione e aumento
della qualità da parte delle imprese cinesi: in risposta
all’internazionalizzazione produttiva intrapresa da alcuni sistemi del mobilearredo come quello statunitense e quello giapponese
Politecnico di Milano
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La produzione cinese (2/2)
 L’ingresso della Cina nel WTO e le politiche di sviluppo della domanda interna
hanno comportato due discontinuità rilevanti nel comparto del legno-arredo
cinese:
1. incremento dei costi della manodopera e apprezzamento dello Yuan;
2. agevolazioni nelle transazioni internazionali.
 L’incremento dei costi di manodopera e l’apprezzamento dello Yuan, unite
all’aumento del prezzo delle materie prime (e la normativa FLEGT potrebbe
acuire il trend) hanno avuto un’influenza negativa sul livello medio dei profitti
del settore per i produttori cinesi.
 In ossequio alla consuetudine delle economie pianificate di associare lo
sviluppo dei settori ad aree specifiche del Paese, la produzione nazionale di
mobili si concentra per l’81,6% in cinque province della costa orientale:
Guangdong, Zhejiang, Fujian, Shandong, Shanghai (in ordine decrescente di
volumi prodotti).
 I prodotti per l’arredamento in legno rappresentano la porzione maggiore della
produzione totale del legno-arredo (intorno al 54% del totale realizzato).
Politecnico di Milano
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Uno zoom sul mercato di nostro interesse
 La fascia alta – che rappresenta circa il 3% dell’intero mercato cinese
dell’arredamento – è dominata da prodotti stranieri, sia importati che
prodotti localmente, e da alcune famiglie di prodotto locale:
 Il tasso di crescita atteso per i prossimi 10 anni della domanda di
prodotti di fascia alta dovrebbe essere prossimo al 20%, superiore al tassi
di crescita dei segmenti basso e medio.
 Nel 2012, la domanda di prodotti di arredamento di fascia alta ha
superato i 5 miliardi di dollari USA. I consumi si dirigono soprattutto
verso lo spazio living e la camera da letto.
Politecnico di Milano
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Import di legno-arredo in Cina
 Il valore delle importazioni cinesi, pari a 2,12 miliardi di dollari nel 2011, è di
gran lunga minore di quello delle esportazioni, che hanno raggiunto i 45 miliardi
di dollari sempre nel 2011.
 I beni importati sono principalmente prodotti di gamma medio-alta o
complementi d’arredo speciali, con un livello medio di prezzi pari al triplo di
quello dei prodotti locali.
 Analizzando il trend delle importazioni cinesi è evidente una crescita
strutturale, destinata a mantenersi nel tempo.
ANDAMENTO IMPORTAZIONI LEGNO‐ARREDO IN CINA*
$2.750.000.000,00
$2.500.000.000,00
$2.250.000.000,00
+24,53%
$2.000.000.000,00
$1.750.000.000,00
$1.500.000.000,00
+12,64%
+32,47%
- 5,75%
$1.250.000.000,00
$1.000.000.000,00
2007
2008
*Le percentuali indicano l’incremento su base annua.
Politecnico di Milano
2009
2010
2011
Fonte: Dati UN Comtrade
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Milioni
I maggiori esportatori di legno-arredo in Cina
(1/2)
$500,00
Giappone
Germania
Corea
$450,00
$400,00
$350,00
$300,00
$250,00
USA
$200,00
Italia
$150,00
$100,00
$50,00
$‐
2007
2008
2009
2010
2011
 L’andamento delle esportazioni in Cina del legno-arredo italiano conferma una crescita che è
figlia della conquista di quote, ma soprattutto dell’ampliamento del mercato, in un trend che è
coerente con quanto osservato in generale nell’alto di gamma in Cina in vari comparti.
Fonte: Dati UN Comtrade
Politecnico di Milano
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I maggiori esportatori di legno-arredo in Cina
(2/2)
Giappone
20,23%
Altri
esportatori
29,71%
Germania
18,00%
USA
8,30%
Corea del
Sud
14,11%
Italia
9,65%
I dati considerati fanno riferimento alle importazioni totali cinesi nel 2011 nelle categorie:
 Mobili e loro parti
 Sedute
 Mobili medico-chirurgici
 Oggetti letterecci e simili
Fonte: Dati UN Comtrade – EXPORT 2011
Politecnico di Milano
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Esportazioni Italiane in Cina
Il valore delle esportazioni italiane in Cina è in continuo aumento
ESPORTAZIONI ITALIANE IN CINA VALORE
2007
$71.868.773,00
2008
$86.207.792,00
2009
2010
$96.696.435,00
$138.166.552,00
2011
$204.298.011,00
(la percentuale indica la quota di mercato nell’anno di riferimento)
Milioni
ANNO
$250,00
$200,00
9,65%
$150,00
7,85%
$100,00
$50,00
5,71%
6,18%
7,26%
$‐
2007
2008
2009
2010
2011
E’ evidente che i valori raggiunti siano ancora largamente al di sotto
delle potenzialità delle nostre imprese e del mercato cinese:
 a livello assoluto il mercato cinese rappresenta infatti solamente il
13esimo mercato per il macrosistema arredamento italiano
Fonte: Dati UN Comtrade
Politecnico di Milano
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Dati in milioni
Esportazioni italiane in Cina -categorie
merceologiche
$150,00
$145,00
$140,00
$135,00
$130,00
$125,00
$120,00
$115,00
$110,00
$105,00
$100,00
$95,00
$90,00
$85,00
$80,00
$75,00
$70,00
$65,00
$60,00
$55,00
$50,00
$45,00
$40,00
$35,00
$30,00
$25,00
$20,00
$15,00
$10,00
$5,00
$‐
2007
2008
2009
2010
2011
9401‐Sedute e loro
parti
9402‐Mobili per la
medicina e altre
professioni
9403‐ Mobili e loro
parti
Il numero di fianco alla categoria si riferisce alla
codifica ONU del settore industriale
Politecnico di Milano
9404‐Oggetti
9405‐Apparecchi per 9406‐Costruzioni
letterecci e simili
l’illuminazione
prefabbricate
Fonte: Dati UN Comtrade
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Export italiano in Cina: alcune considerazioni
Sebbene le esportazioni italiane del legno-arredo in Cina stiano seguendo un
trend positivo, occorre tenere presente che il mercato cinese può offrire
opportunità ben superiori.
ANNO
EXPORT ITALIANO
TOTALE
%EXPORT IN CINA
2007
2008
2009
2010
2011
$13.579.236.353,00 $14.136.249.572,00
$10.571.427.703,00 $10.658.514.003,00 $11.636.272.571,00 0,53%
0,61%
0,91%
1,30%
1,76%
Le esportazioni di legno-arredo italiane in Cina e nel resto
del mondo
2011
2010
2009
2008
2007
$15.000
$14.000
$13.000
$12.000
$11.000
$10.000
$9.000
$8.000
$7.000
$6.000
$5.000
$4.000
$3.000
$2.000
$1.000
$‐
Dati in Milioni
Fonte: Dati UN Comtrade
Politecnico di Milano
10
Complementi ed articoli per sanitari
ARTICOLI IN CERAMICA
Altri
esportatori
15%
ARTICOLI IN PORCELLANA
Altri
esportatori
14%
Germania
27%
Giappone
45%
Corea del
Sud
3%
Francia
7%
Spagna
6%
Turchia
14%
Italia
6%
Tailandia
21%
Italia
16%
USA
26%
Fonte: Dati UN Comtrade, relativi al 2011 (HS02)
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Politecnico di Milano
Complementi ed articoli per sanitari (6910)
IMPORT DELLA CINA
PORCELLANA
CERAMICA
2007
2008
$19.983.919,00 $24.304.344,00
$8.640.941,00 $9.292.731,00
2009
2010
2011
$15.529.166,00
$9.767.649,00
$28.022.065,00
$10.500.805,00
$53.565.799,00
$11.489.039,00
EXPORT ITALIANO DI ARTICOLI IN PORCELLANA IN CINA EXPORT ITALIANO DI ARTICOLI IN CERAMICA IN CINA (la percentuale indica la quota di mercato nell’anno di riferimento)
(la percentuale indica la quota di mercato nell’anno di riferimento)
$3.500.000,00
6,20%
$2.000.000,00
$3.000.000,00
$1.800.000,00
$2.500.000,00
$1.600.000,00
$2.000.000,00
$1.400.000,00
$1.500.000,00
$1.200.000,00
$1.000.000,00
4,68%
2,86%
$500.000,00
3,00%
$2008
2009
16,18%
16,04%
16,55%
$1.000.000,00
2,87%
2007
17,91%
10,44%
$800.000,00
$600.000,00
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
Fonte: Dati UN Comtrade, relativi al 2011 (HS02)
Politecnico di Milano
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