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2 Novembre 2011
GENERAZIONE Y: opportunità e
rischi per il settore bancario
Area Pianificazione Strategica, Research & IR
Executive Summary (1/2)
 Chi
sono? In Italia sono oltre 9.600.000 i giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni
(circa il 16% dell’intera popolazione). Il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 29,3%,
uno dei più alti in Europa, e il livello medio del reddito di un neo assunto è di circa 900
euro. Circa sei milioni i giovani che vivono ancora in famiglia
 Comportamenti
finanziari. Sono informati sulle tematiche economiche, soprattutto
grazie a internet (social network, blog e forum), ma hanno una bassa cultura finanziaria.
Prediligono prodotti semplici: conti correnti, carte di credito e debito e piccoli prestiti.
Tendono a cambiare banca con frequenza a seconda delle esigenze del momento. La
propensione al risparmio e all’investimento è bassa.
 Perché
sono importanti per le banche? Sono i clienti del futuro. Il loro contributo al
conto economico delle banche è destinato ad aumentare nel tempo secondo una curva di
crescita che le banche possono notevolmente influenzare intervenendo con strategie
dedicate. Si stima che il valore attuale dei ricavi ottenibili rappresenti il 16% dei ricavi
futuri delle banche italiane, pari ad un valore complessivo di 135 miliardi di euro (di cui
13 mld derivanti dall’attivazione di strategie dedicate).
GENERAZIONE Y: OPPORTUNITA’ E RISCHI PER IL SISTEMA BANCARIO
pag. 2
Executive Summary (2/2)
 Quali
le strategie vincenti? Le best practice bancarie si focalizzano su tre aspetti:
affiancare i giovani nei momenti chiave della vita personale e professionale, supportarli
nelle scelte finanziarie attraverso soluzioni di “financial education” e raggiungerli
attraverso i canali che utilizzano abitualmente (social network e mobile).
 Quali invece i rischi per le banche? In assenza di una strategia dedicata alla Gen
Y, le banche vedranno intensificarsi il processo di disintermediazione già in atto da parte
di molteplici operatori, in particolare Telco,
Internet Provider e “banche terza
generazione”.
pag. 3
Indice
 Overview su Generazione Y e importanza per le banche
5
 Best practice bancarie
11
 I principali competitors delle banche
17
 Conclusioni
23
pag. 4
GENERATION Y: CHI SONO?

Sono i giovani di età compresa fra i 15 e i 29
anni, rappresentano oggi il 25% della popolazione
mondiale. In Italia sono oltre 9.600.000 (circa il
16% dell’intera popolazione)

Per le banche rappresentano tra il 15 e il 20%
della clientela

Cresciuti nell’era di internet e della telefonia
mobile, utilizzano smartphone e tablets per gran
parte della giornata. Passano molto tempo
chattando, inviando messaggi, guardando video e
comunicando sui principali social network

Fonte: U.S. Census Bureau, International Database – 2010
Il livello di istruzione è elevato, hanno alte
aspettative su carriera e stile di vita, sebbene in
questa fase economica siano spesso costretti ad
accontentarsi di esperienze di lavoro instabili e
poco gratificanti
pag. 5
UNA GENERAZIONE CON MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
PROFONDAMENTE DIVERSE DALLE ALTRE…
L’88% dei giovani sotto i 29
anni che navigano in
Internet utilizza Facebook
(contro una media
complessiva del 49% tra i
navigatori abituali)
Il 39,5% dei giovani italiani
possiede uno smartphone
contro una media complessiva
nazionale del 17,6%
Oltre il 90% dei giovani compresi
nella fascia d’età 16-24 anni
dichiara di utilizzare
quotidianamente i principali
servizi di Instant Messaging
I giovani sono tra i maggiori
utilizzatori di social network, blog
e forum, grazie ai quali
partecipano attivamente alla
creazione di contenuti on line
Si informano attraverso
Google e Facebook: il 65,7%
dei giovani cerca notizie
esclusivamente attraverso
Internet e i motori di ricerca
Fonte: Nielsen, Censis-Ucsi
pag. 6
CON COMPORTAMENTI FINANZIARI ALL’INSEGNA DELLA
SEMPLICITA’ E DELL’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE
Bassa Retention
I primi rapporti bancari derivano
dalle scelte fatte dai genitori.
Quando diventano più
Alta
bancarizzazione
Circa il 90% possiede
un conto corrente
indipendenti, sono portati a
rivalutare tali scelte alla luce dei
propri valori e delle esigenze del
momento. Sono propensi a
cambiare frequentemente
Bassa propensione
al risparmio
Almeno fino all’ingresso nel
mondo del lavoro. Tende ad
aumentare con l’età, in linea con
le accresciute disponibilità di
reddito e con una maggiore
consapevolezza finanziaria
Prodotti bancari
semplici
Utilizzano conti correnti, carte di
credito e di debito e piccoli
prestiti. Bassa propensione
all’investimento
Fonte: Ipsos
pag. 7
UNA GENERAZIONE DA SOSTENERE
29,3%
4,5%
6 milioni
I giovani di età compresa fra 15 e 29
anni che vivono in famiglia. La
Tasso di disoccupazione dei
giovani italiani (+12% rispetto
I giovani laureati
principale fonte di reddito su cui
alla media OCSE). Erano il
italiani che ogni anno
possono contare con regolarità è
19% prima dell’inizio della
emigrano all’estero
rappresentata da trasferimenti di
crisi
per lavoro
denaro da parte di genitori e parenti
46,7%
Percentuale dei giovani che ha un
contratto precario: +9% dall'inizio della
crisi. Secondo l'Ocse, il mercato del lavoro
italiano è diviso tra lavoratori più maturi in
occupazioni stabili, e molti giovani assunti
per lavori precari o a tempo determinato
900 euro
Lo stipendio medio per i primi
due anni di un neo-assunto. Il
60% degli under 35 anni
percepisce un reddito mensile
inferiore a 1.000 euro
Fonte: Eurostat, Istat, Ipsos
pag. 8
QUAL’E’ IL VALORE POTENZIALE DI QUESTO CLUSTER DI
CLIENTELA PER LE BANCHE ITALIANE? TRE POSSIBILI SCENARI…
Educazione
Primo impiego
Matrimonio Acquisto casa
Generazione Y
Legenda:
Ciclo di vita del valore del Cliente
Generazione X
Allontanamento
figli da casa
Baby boomers
Pensionamento
VALORE DEL CLIENTE
SCENARIO BEST
Strategia dedicata a
Generazione Y
SCENARIO BASE
Situazione attuale. Non una
chiara strategia su Gen Y. Le
banche, però, riescono a
limitare la minaccia degli
operatori extra-bancari
SCENARIO WORST
Le banche subiscono la
concorrenza degli operatori
extra-bancari
10
20
• Conto/ Libretto
di deposito
30
• Conto corrente
• Carte di
pagamento
•
•
•
•
•
•
40
50
Credito al
consumo
Mutuo
Assicurazione vita
Piano sui risparmi
Piano pensionistico
Polizze danni
60
• Gestione risparmi
• Piano pensionistico
70
80
ETÀ DEL CLIENTE
• Gestione risparmi
• Passaggio
generazionale
pag. 9
PER IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO L’UPSIDE POTENZIALE
E’ PARI A OLTRE 13 MILIARDI…
Mintr
medio
Generation
Y
SCENARIO BEST
10,6 mln
x
1.465 €
Anni
x
50
=
Valore
Gen Y
% ricavi
totali
135 mld
16%
Upside
SCENARIO BASE
10,3 mln
x
1.330 €
x
50
=
122 mld
15%
SCENARIO WORST
9,8 mln
x
1.199 €
x
50
=
110 mld
13%
Nota metodologica
Il valore della Gen Y rappresenta il valore attuale dei ricavi che il sistema bancario può ottenere dalla Generazione Y da oggi fino al
momento del pensionamento. E’ pari al prodotto tra il numero dei giovani bancarizzati, il Mintr medio della Gen Y e il numero degli
anni per i quali i giovani saranno clienti bancari. Il Mintr è calcolato sulla base dei prodotti che si ipotizza la Generazione Y possederà
nel corso della sua vita bancaria. Il Mintr medio aumenta passando dallo scenario worst a quello best sulla base dell’ipotesi di un
aumento del cross selling (pari al 10% passando da uno scenario all’altro). La percentuale sui ricavi totali è calcolata rapportando il
valore della Gen Y al valore attuale dei ricavi che si ipotizza il sistema bancario italiano produrrà nello stesso orizzonte temporale
pag. 10
BEST PRACTICE INTERNAZIONALI NELLA GESTIONE DELLA
GENERAZIONE Y: le tre aree su cui le banche si stanno concentrando
Affiancare i
giovani nei
momenti chiave
Essere vicini ai giovani in ogni
momento della loro vita. Ricerca
del lavoro, acquisto della prima
casa ma anche tempo libero e
passioni personali
Aumentare il
livello di
educazione
finanziaria
Supportare i giovani nelle scelte
finanziarie attraverso un’adeguata
educazione che coinvolga anche
scuole e genitori
Parlare
lo stesso
linguaggio
Raggiungere i giovani attraverso
i canali di comunicazione che
utilizzano abitualmente (social
network e mobile) e rendere le
filiali più attraenti
pag. 11
AFFIANCARE I GIOVANI NEI MOMENTI IMPORTANTI: prodotti
dedicati e servizi di utilità extra-bancari
STRATEGIE DELLE BANCHE

Siti e portali dedicati al mondo dei giovani

Modelli di servizio personalizzati

Agevolazioni nell’offerta di prodotti

Servizi non finanziari di utilizzo quotidiano
blueBBVA: è il portale di BBVA dedicato alla Generazione
Y. Ha quattro sezioni dedicate ai momenti più importanti
nella vita di un giovane: lo studio, il lavoro, l’indipendenza
economica, il tempo libero. In ogni sezione il sito propone
una serie di servizi (dalla condivisione di esperienze di
studio all’estero, alla compilazione del curriculum, alla
ricerca di una casa) e di prodotti dedicati
BNP Paribas: nella
sezione “Jeunes” del suo
sito offre servizi e
prodotti suddivisi per
fasce di età (0-11 anni,
scuole medie,
università,..). Inoltre un
blog all’interno del sito
permette di lasciare
commenti sulle iniziative
proposte e di partecipare
periodicamente a dei
sondaggi proposti dalla
banca
Axion: è una banca del gruppo
Dexia completamente dedicata
alla Generazione Y. Tutti i
servizi sono suddivisi in due
categorie: meno di 15 anni e
più di 15. Un’idea originale che
ha riscosso notevole successo,
è stata quella di lanciare un
concorso per una band
musicale che eseguisse dei
brani all’interno di uno spazio
fisico che ricordasse un banner
pubblicitario.
pag. 12
EDUCAZIONE FINANZIARIA: puntare sulla diffusione di software di
educazione finanziaria e coinvolgere scuole e genitori




Software di educazione finanziaria da
inserire sul sito e distribuire nelle scuole
Concorsi e “giochi di ruolo” per mettere alla
prova le proprie conoscenze attraverso
business case concreti
Coinvolgimento dei genitori
Tool di PFM per aiutare i giovani nella
gestione del loro budget
American Express : offre la Pass Card
ricaricabile, rivolta ai genitori di ragazzi con
età compresa tra i 13 e i 17 anni. La carta può
essere ricaricata solamente dall’acquirente (il
genitore) e utilizzata dal titolare della carta (il
figlio). Quest’ultima consente di prelevare
contante presso gli ATM e di effettuare
acquisti, online o offline.
Banzai: Programma
di educazione
finanziaria utilizzato
da 600 college USA
ING DIRECT:“Planet Orange” è
una esperienza virtuale dedicata ai
più piccoli. Offre lezioni di
educazione finanziaria attraverso
giochi e attività da completare da
soli o con genitori e insegnanti. Il
software viene dato in omaggio
all’apertura di un conto corrente
BNP Paribas: Ace Manager è
un business game online che
permette agli studenti delle
migliori business school di
simulare il ruolo di un manager
bancario affrontando business
case concreti. Premi in denaro e
opportunità di stage presso BNP
Paribas
Wells Fargo: Stagecoach
Island è un programma di
educazione finanziaria in cui i
partecipanti simulano
un’avventura su un’isola
pag. 13
RAGGIUNGERE I GIOVANI SUI SOCIAL NETWORK
Utilizzo dei social network con diverse finalità:





Comunicazione
Commerciale
Supporto al cliente
brand awarness
Revenues
Customer satisfaction
Social CRM
Controllo “sentiment”
Crowdsourcing
Raccolta idee dalla clientela
BBVA: Conti di risparmio finalizzati a
precisi obiettivi di breve e lungo termine
(dall’acquisto di una bicicletta al pagamento
dell’Università). Il cliente fissa un obiettivo,
lo rende presente ad amici e conoscenti
attraverso Facebook, Twitter, realizza il suo
obiettivo grazie ai loro contributi
Bank of America: è presente
sul Twitter con l’obiettivo di
fornire un servizio efficiente e
tempestivo ai propri clienti.
Attraverso @BofA_Help e
@BofA_Careers, BofA offre
una comunicazione diretta tra
i clienti e propri dipendenti.
BNP Paribas: la banca francese,
sponsor del Roland Garros, ha creato
una pagina Facebook dedicata a tutti
gli appassionati di tennis. Con questa
iniziativa punta a creare brand
engagement a partire dalle aree non
business.
Bazaarvoice:
Società che fornisce
a diverse banche la
possibilità di
individuare il “mood”
che caratterizza i
loro prodotti e servizi
sul web
Bankinter: Bankinter
Labs è un ambiente
virtuale, presente sul
sito della banca, nel
quale il cliente può
suggerire nuove idee e
proposte di innovazione
per il business bancario
e finanziario.
pag. 14
PUNTARE SUL MOBILE: sviluppare una strategia integrata con una
serie di servizi che facilitino l’accesso dei giovani ai servizi finanziari





Mobile banking sempre più intuitivi e di facile
utilizzo
Sviluppo di applicazioni anche extra - banking
Mobile Payment in modalità proximity (NFC) e
remote
P2P payment
Tecnologie location-based in collaborazione con
Retailers
Barclays: In accordo con Orange ha
lanciato “Quick Tap”, il primo servizio di
pagamento mobile contactless nel Regno
Unito. Il servizio consente ai clienti di
effettuare acquisti non superiori a 15
sterline in oltre 50.000 punti vendita nel
Regno Unito, avvicinando semplicemente il
proprio cellulare ad un lettore contactless
American Express: in
partnership con
Foursquare, utilizza la
tecnologia locationbased per inviare ai
propri clienti sconti e
promozioni quando
effettuano il “check in”
in negozi e ristoranti
convenzionati
Credit Mutuelle: “Pay2You” è il
servizio di peer-to-peer payment
rivolto alla Generazione Y. Il servizio
(gratuito) consente di pagare una
persona con un SMS indicando il suo
numero di telefono o la sua mail,
senza quindi la necessità di
conoscerne le coordinate bancarie.
ANZ:
GoMoney è
una delle app
per mobile
banking più
apprezzate nel
panorama
internazione
BNP Paribas: in occasione
del lancio del conto
corrente “Epargne
Vacances” ha sviluppato
un’applicazione per
smartphone che aiuta il
cliente a organizzare la
propria vacanza (check
listes su cosa portare,
info sui paesi da visitare,
strumenti per la gestione
del budget di viaggio)
pag. 15
RENDERE LE FILIALI PIU’ ATTRAENTI: mettere a proprio agio,
incuriosire, incoraggiare il self banking e la consulenza
Layout
Interazione

Personale
giovane
dedicato alla relazione con
la clientela giovane
Meccanismi di “attrazione”


Tecnologia Location-based
per premiare i clienti che
entrano nella filiale
QR Codes all’interno delle
filiali che offrono accesso a
sconti e promozioni

Self banking (chioschi,..)

“Shopping mall” in cui i
clienti
possono,
ad
esempio, selezionare il
format
grafico
che
preferiscono per la loro
carta di credito
DBS Bank: Filiale disegnata dal
vincitore del concorso “I
designed a bank”
Integrazione Canali Remoti


Servizi di video banking
per consentire al cliente di
comunicare con il proprio
gestore anche in remoto
Gestore che comunica con
il cliente anche tramite
social network
UMPQUA BANK (USA)
OCBC (Cina): Filiale
Singapore
pag. 16
Gli intermediari extra-bancari che si stanno muovendo per sottrarre
quote di mercato alle banche nel mercato dei giovani….
Pagamenti
Moneta
Virtuale
PFM Tools
Banche di
Terza
Generazione
 Una serie di fattori stanno
modificando lo scenario di
riferimento favorendo la
concorrenza da parte di
operatori extra-bancari:
 liberalizzazioni normative con
conseguente perdita da parte
delle banche del “monopolio”
sui pagamenti
 aumento della rilevanza
dell’aspetto IT all’interno
dell’attività bancaria e
possibilità da parte di Telco e
Internet provider di sfruttare il
loro know-how
 forte crescita nell’uso dei social
network e conseguente
aumento dell’importanza di tali
soggetti
pag. 17
PAGAMENTI: operatori telefonici e internet provider stanno entrando in
questo mercato con forte rischio di disintermediazione per le banche
RISCHI PER LE BANCHE
MOBILE PROXIMITY PAYMENT
PEER TO PEER PAYMENTS
 Si stima che le transazioni con
mobile payment raggiungeranno
a livello mondiale 50 miliardi di
dollari entro il 2014, superando
le transazioni con carte
FAST ONLINE PAYMENT


I soggetti non bancari sono i più innovativi nell’ambito
dei pagamenti. Offrono soluzioni mobile/online veloci ed
economiche
particolarmente
apprezzate
dalla
Generazione Y
Lo smartphone si trasformerà in un “wallet” che
consentirà di effettuare pagamenti presso i negozi
(mobile proximity payment), di trasferire denaro ad
amici e parenti (peer-to-peer) e di effettuare transazioni
online
 L’ingresso di operatori come
Google e Visa accelererà la
diffusione di tali strumenti
 Per le banche che non
entreranno in questo mercato
rischio di perdita di commissioni
da pagamenti
 Perdita di flussi di raccolta. I
competitors (vedi Google)
offriranno carte prepagate a cui
associare i propri portafogli
virtuali
pag. 18
MONETA VIRTUALE: per le banche il rischio di perdere il trend della
forte crescita degli acquisti in rete..
 La moneta virtuale consente di acquistare beni virtuali
(regali digitali, abbonamenti, giochi, ecc) e, sempre più
spesso, beni reali
 Gli utilizzatori possono acquistare moneta virtuale con
metodi di pagamento tradizionali (carte di credito,
pagamenti online)
o emergenti (es. in omaggio
attraverso la partecipazione a online surveys o come
premi di giochi virtuali)
 I volumi complessivi degli scambi tramite moneta
virtuale hanno raggiunto 2,2 miliardi di USD nel 2009 e
dovrebbero raggiungere i 6 miliardi di USD entro il 2013
 Facebook Credits: dal 1° luglio 2011 è l’unica moneta
utilizzabile per l’acquisto di beni digitali e giochi su
Facebook. 1$ equivale a 10 Facebook credits. Nel 2010
sono stati spesi Facebook credits per 250 milioni di
dollari
 I social network stanno
diventando delle vetrine in cui i
commercianti offrono non solo
beni digitali ma anche fisici che
possono essere pagati solo con
moneta virtuale
 Le banche rischiano di rimanere
fuori da un’ampia fetta del
mercato dei pagamenti
 Perdita di flussi di raccolta.
Progressivo spostamento dai
conti correnti a portafogli
virtuali utilizzabili per l’acquisto
di beni sui social network
 Altre monete virtuali: Bitcoin: 37 milioni di dollari in
circolazione. Ven: 600 mila $ in circolazione
pag. 19
BANCHE DI TERZA GENERAZIONE: puntano su semplicità, trasparenza,
vicinanza al cliente, utilizzo di nuove tecnologie
 Dopo i modelli tradizionali di fare banca e quelli che
hanno saputo offrire un servizio evoluto tramite
Internet oggi si parla già della terza generazione
 Banksimple e Movenbank sono l’esempio concreto di
questa rivoluzione. Si tratta di operatori che utilizzano
una combinazione di tecnologie mobile (es Location
Based Tech.), social media e “gamification” con la
finalità di aiutare a risparmiare, spendere con maggiore
consapevolezza, accedere a programmi di rewarding
 Perdita di quote di mercato a
favore di banche ritenute più
trasparenti, semplici, meno
costose
 Pressione sul pricing delle
banche tradizionali
 Sono banche (non banche) che rappresentano solo
l’interfaccia con il cliente ma distribuiscono i servizi di
altre banche scegliendo quelli migliori presenti sul
mercato
 Nuovo rapporto con i clienti basato sulla semplicità e
trasparenza
 Opereranno esclusivamente online e su mobile con un
conseguente forte contenimento dei costi
pag. 20
PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT TOOLS: i prodotti finanziari
divengono commodities
 I personal financial
management offrono al cliente
un servizio innovativo che al
momento la maggior parte delle
banche non offrono
 Sono tool online che aiutano i clienti nella gestione
del loro budget personale consentendo di monitorare
entrate e uscite ed impostare dei budget
 I PFM “indipendenti”, ovvero non offerti da banche o
altre istituzioni finanziarie, guidano il cliente nella
scelta dei migliori prodotti presenti sul mercato
bancario
 I PFM indipendenti consigliano i
prodotti bancari utilizzando
come unico criterio il prezzo del
servizio e tralasciando altri
aspetti (livello del servizio,
consulenza) trasformando i
prodotti bancari in semplici
“commodities”
 Sono particolarmente diffusi negli Stati Uniti. Uno dei
più conosciuti è MINT, utilizzato da oltre 6 milioni di
persone
pag. 21
GENERAZIONE Y: TRE DIRETTRICI STRAGICHE DA SEGUIRE…
1
AFFIANCARE I GIOVANI
In linea con quanto osservato per le
best practice internazionali, è
importante che le banche
affianchino i giovani nei momenti
chiave della loro vita, nelle
esperienze di studio e lavoro, ma
anche nel tempo libero e nelle
passioni personali. Devono
diffondere e favorire l’educazione
finanziaria e comunicare usando il
linguaggio e i mezzi di
comunicazione più diffusi
2
UN OCCHIO CONTINUO
AL RETAIL
Le banche stanno passando da una
logica di prodotto ad una di servizio
in cui la customer experience e la
semplificazione dell’interazione con il
cliente diventano elementi in grado
di indirizzare scelte e preferenze. Il
mondo retail è all’avanguardia sotto
questi aspetti e le banche possono
mutuarne le migliori esperienze per
attirare la Generazione Y in termini
di personalizzazione, multicanalità e
gestione integrata del cliente
3
CONTRASTARE I
COMPETITORS NON-BANK
Dalle esperienze delle banche
più innovative nella
proposizione ai giovani di
nuove tecnologie (es.
Bankinter, BBVA) emerge
l’importanza di uno
strutturato processo di
innovazione per lo sviluppo e
la realizzazione di nuove idee
di business
pag. 22
MUTUARE LE ESPERIENZE DI SUCCESSO DEL MONDO DELLA
DISTRIBUZIONE RETAIL: alcune best practice da seguire
Servizio
personalizzato
e multicanalità
Customer
experience
management
Il servizio “Configura la tua 500” consente ai clienti di
personalizzare completamente la propria auto (colore,
interni, cerchi,..)
Attraverso l’applicativo “Self skin profiling” il cliente
risponde a dei questionari in base ai quali viene
suggerito l’acquisto dei prodotti più adatti
Vendita di prodotti abbinata a spazi e iniziative
speciali dedicate alle mamme (workshop con
esperti, corsi, …)
Creazione della figura del Customer Experience
Officer, direttamente a riporto del CEO
Next best
actions
Offerte commerciali personalizzate sulla base delle
abitudini del cliente, che riceve suggerimenti in base
agli articoli acquistati in precedenza
Copertura a 360° dei bisogni del cliente: ad esempio
acquistando un viaggio si possono prenotare in anticipo
anche hotel e mezzi di trasporto
Fonte: Insights for Banks from the Retailing Sector
(Efma, Accenture, Unicredit)
pag. 23
CONTRASTARE I COMPETITORS NON-BANK ATTRAVERSO UN COSTANTE
PROCESSO DI INNOVAZIONE
Clienti
Market
Intelligence
Dipendenti
Partner
tecnologici
GENERAZIONE
DI NUOVE IDEE
 Dalle esperienze delle banche più innovative
nella proposizione ai giovani di nuove
tecnologie (es. Bankinter, BBVA) emerge
l’importanza di uno strutturato processo di
innovazione per lo sviluppo e la realizzazione
di nuove idee di business.
 La generazione di nuove idee richiede la
collaborazione di clientela (attraverso portali
internet dedicati in cui i clienti possano
proporre le loro idee), dipendenti (attraverso
portali o organizzando incontri) e una rete di
partner tecnologici
PROGETTO
PILOTA
INNOVAZIONE CHE
CREA VALORE
Bankinter: servizio di
augmented reality per
ricevere info su
un’immobile
fotografandolo con lo
smartphone
Bankinter:
servizio di
videochiamata
BBVA: “Tu
cuentas” il PFM
che consente ai
clienti di
controllare
entrate e uscite
pag. 24
Contatti
Responsabile Area Pianificazione Strategica, Research & Investor Relations
Alessandro Santoni, PhD
Email: [email protected]
Tel:+39 0577-293753
Autori Pubblicazione
Settore Market Intelligence e Business Development
Email: [email protected]
Tel:+39 0577-299798-298424-299003-296907
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pag. 25

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