servizi - Unioncamere Lombardia
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INDAGINE TRIMESTRALE SETTORE SERVIZI 2° trimestre 2016 Allegato Statistico Unioncamere Lombardia Funzione Informazione economica Settembre 2016 Allegato Servizi 1. Gli indicatori congiunturali Nel secondo trimestre torna positiva la variazione del fatturato per le imprese dei servizi lombarde, con un aumento dell’1,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Sembra quindi riprendere il trend positivo che, dopo la significativa crescita registrata nel 2015, si era interrotto nel primo trimestre del 2016. Rispetto al punto di minimo raggiunto a inizio 2013, l’indice destagionalizzato (2007=100) ha recuperato circa due punti e mezzo, ma per raggiungere i livelli del 2011 ne rimangono ancora quattro, mentre il divario rispetto al periodo pre-crisi è di oltre quattordici punti. Grafico 1.1 Andamento trimestrale del fatturato Lombardia, imprese dei servizi - anni 2009-2016 Variazioni tendenziali e numero indice destagionalizzato (2007=100) Variazione tendenziale (sx) 3 0,70,8 1 1,2 -1 -3,1 -5 -7 -9 -11 0,70,4 0,50,1 -0,4 -3 -7,1 Numero indice destagionalizzato (dx) -2,0 -0,4 -0,9 -2,0 0,70,6 -0,3 1,5 2,21,7 96 1,4 -0,2 -4,0 -4,9 -4,4-4,4 -6,0 -9,4 -9,1 -10,6 -13 -15 2009 II III IV 2010 II III IV 2011 II III IV 2012 II III IV 2013 II III IV 2014 II III IV 2015 II III IV 2016 II 94 92 90 88 86 84 82 80 Fonte: Unioncamere Lombardia L’incremento registrato nel trimestre trova spiegazione nella rinnovata spinta fornita dal comparto dell’alloggio e ristorazione (+3,4%), che, dopo aver contribuito in misura determinante alla crescita del 2015 anche per via dell’effetto EXPO, torna a registrare un incremento significativo grazie al promettente avvio della stagione turistica estiva. Il commercio all’ingrosso (+2,8%) si conferma l’altro “motore” dei servizi in Lombardia in questa fase, con una serie di variazioni positive comprese tra l’1% e il 3% nell’ultimo anno e mezzo. Più debole l’incremento evidenziato dai servizi alle imprese (+0,6%), che tornano comunque a mostrare un segno positivo dopo la battuta d’arresto dello scorso trimestre, mentre i servizi alle persone (-0,1%) si confermano ancora una volta il comparto in maggiore difficoltà, non riuscendo ad avviare un percorso stabile di ripresa. Allegato Servizi Grafico 1.2 Andamento trimestrale del fatturato per settore Lombardia, imprese dei servizi - anni 2008-2016 Variazioni tendenziali (sx) e numero indice destagionalizzato (dx, 2007=100) Alloggio e ristorazione Commercio all'ingrosso 105 5 105 5 100 100 95 0 90 -5 85 80 -10 95 0 90 -5 85 80 -10 75 75 -15 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 70 -15 105 105 5 100 95 0 100 95 0 90 -5 85 80 -10 75 -15 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 70 Servizi alle imprese Servizi alle persone 5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 90 -5 85 80 -10 70 -15 75 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 70 Fonte: Unioncamere Lombardia La distribuzione delle risposte all’interno del campione conferma il miglioramento rispetto al trimestre scorso: la percentuale di imprese che registra una variazione positiva del fatturato su base annua passa dal 38% al 41%, mentre si riduce di due punti la quota di imprese che evidenzia un calo (dal 36% al 34%). Le imprese che dichiarano una situazione di stabilità sono pari a un quarto del campione, un dato costante negli ultimi tre anni ma inferiore rispetto a quanto registrato nel 2010-2011: sembra quindi che la crisi del 2012 abbia aumentato la variabilità nelle performance. I prezzi mostrano una dinamica contenuta nel trimestre (+0,2%): qualche segnale positivo proviene dall’alloggio e ristorazione (+0,7%), ma si tratta di un aggiustamento tipico dell’avvio della stagione turistica, e dai servizi alle persone (+0,7%), mentre per il commercio all’ingrosso la crescita è in linea con la media (+0,3%); fermi i prezzi nei servizi alle imprese. Ancora in crescita il numero degli addetti nel trimestre (+1,0%), anche in questo caso con un effetto stagionale evidente dall’incremento della ricezione e ristorazione (+3%); tuttavia il dato destagionalizzato risulta anch’esso positivo e conferma quindi la fase di crescita in corso dalla fine del 2014. 3 Allegato Servizi Grafico 1.3 Variazioni tendenziali del fatturato Lombardia, imprese dei servizi- anni 2010-2016 Distribuzione di frequenze per classe di variazione, dati trimestrali Aumento >+5% Aumento da 0 a +5% Stabilità Diminuzione da 0 a -5% Diminuzione >-5% 100% 36 28 28 27 26 26 29 3 4 4 3 4 36 41 41 46 48 45 46 28 27 25 29 27 35 33 31 33 32 30 30 5 4 6 9 6 6 7 7 8 7 6 7 7 7 7 6 6 25 27 25 26 25 23 25 26 25 23 25 23 21 34 35 31 11 24 10 9 10 8 9 31 28 26 8 9 11 9 6 7 8 8 6 6 5 7 6 5 6 5 5 6 4 5 30 28 32 32 32 27 31 28 25 25 24 25 24 24 26 29 29 27 27 20 19 18 17 14 12 16 50% 34 37 37 41 38 36 5 7 6 6 4 1 0% 1 2 3 4 1 2010 2 3 4 2011 1 2 3 2012 2 3 4 2013 1 2 3 4 1 2014 2 3 2015 4 1 2 2016 Fonte: Unioncamere Lombardia Tabella 1.1 Variazioni delle principali variabili Lombardia, imprese dei servizi - II trimestre 2016 Dati per settore di attività Fatturato (1) Prezzi (2) Addetti (2) 1,4 0,2 1,0 - Commercio all’ingrosso 2,8 0,3 0,4 - Alloggio e ristorazione 3,4 0,7 3,0 - Servizi alle persone -0,1 0,7 0,8 - Servizi alle imprese 0,6 0,0 0,7 - Trasporti e attività postali -0,1 -0,1 0,0 - Informatica e telecomunicazioni -0,8 -0,2 1,1 - Servizi avanzati 2,3 0,2 0,5 - Altri servizi 0,3 0,1 1,7 Servizi Fonte: Unioncamere Lombardia (1) Variazione tendenziale (2) Variazione nel trimestre 4 Allegato Servizi Le aspettative degli imprenditori, che anche nel primo trimestre non avevano risentito della battuta d’arresto del fatturato, confermano il trend positivo: la media mobile dei saldi tra aspettative di aumento e di diminuzione per il prossimo trimestre mostra ancora valori in crescita sia per l’occupazione che per il fatturato, sebbene per quest’ultimo si evidenzi una tendenza all’appiattimento. Il valore puntuale del saldo per l’occupazione è pari a +0,8%, mentre per il fatturato assume segno negativo (-2,7%) per via del tipico calo che si registra nel terzo trimestre; in entrambi i casi si tratta comunque di valori superiori a quelli evidenziati un anno fa. Grafico 1.4 Aspettative degli imprenditori Lombardia, imprese dei servizi - anni 2008-2016 Medie mobili dei saldi trimestrali giudizi aumento-diminuzione Fatturato Occupazione 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 2008 II III IV2009 II III IV2010 II III IV2011 II III IV2012 II III IV2013 II III IV2014 II III IV2015 II III IV2016 II Fonte: Unioncamere Lombardia 5 Allegato Servizi 2. La demografia d’impresa Alla fine del secondo trimestre 2016 secondo le anagrafi camerali sono 313.598 le imprese attive nei servizi in Lombardia, considerando anche il commercio all’ingrosso e al netto dei servizi legati all’istruzione, alla sanità, alle attività immobiliari e finanziarie, al commercio al dettaglio e a quello di autoveicoli. Rispetto allo scorso anno sono aumentate di quasi 4mila unità, con una variazione percentuale del +1,3%: prosegue quindi l’espansione del tessuto imprenditoriale regionale attivo nei servizi, che registra incrementi superiori all’1% da un anno e mezzo e che non si è fermata nemmeno durante la crisi, sulla spinta di una tendenza strutturale alla terziarizzazione. Il confronto con i livelli del 2009 evidenzia una crescita delle imprese attive nei servizi pari al 7%, mentre nel complesso lo stock imprenditoriale lombardo si è ridotto dell’1,2%. Le imprese controllate in prevalenza da donne mostrano un incremento superiore alla media (+2,1%), portando la quota di imprenditoria femminile sul totale dei servizi lombardi al 23%, una percentuale che rimane però inferiore al dato nazionale (24,5%). Ancora più sostenuta la crescita delle imprese straniere (+6,9%), che dal 2011 a oggi sono passate da una quota dell’8,6% all’11,6%, un dato decisamente superiore alla media italiana (8,6%). Calano invece le imprese controllate in prevalenza da persone con meno di 35 anni di età (-0,3%), anche per via della diminuzione della popolazione lombarda in questa fascia di età. Grafico 2.1 Imprese attive dei servizi (Ateco G46, H, I, J, M, N, R, S) Lombardia - anni 2011-2016 Dati trimestrali, valori assoluti e variazioni % 315 Variazione tendenziale Variazione congiunturale Numero imprese attive 3% 305 2% 300 295 1% 290 285 Variazione % Numero attive (Migliaia) 310 0% 280 275 -1% 2011 II III IV 2012 II III IV 2013 II III IV 2014 II III IV 2015 II III IV 2016 II Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese 6 Allegato Servizi Tra i diversi settori appartenenti ai servizi, solo il trasporto e magazzinaggio evidenzia una diminuzione di imprese attive su base annua (-165 posizioni, pari al -0,6%), perdita che si concentra interamente nel trasporto su gomma, comparto in difficoltà in questi anni per via della concorrenza esercitata dai vettori stranieri. Il maggior contributo alla crescita giunge invece dai servizi di supporto alle imprese (+1.512 unità, pari al +4,8%), in particolare dalle attività di pulizia degli edifici, dove l’imprenditoria straniera svolge un ruolo importante, e dalla cura e manutenzione del paesaggio. Significativo anche l’incremento delle attività di alloggio e ristorazione (+799 posizioni, pari al +1,5%), grazie alla crescita di ristoranti, affittacamere e take away, questi ultimi a prevalenza straniera, e nonostante il calo dei bar. Si rafforza inoltre la crescita delle attività professionali, scientifiche e tecniche (+637 posizioni, pari al +1,5%), grazie all’incremento delle attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale, mentre la variazione positiva registrata dai servizi di informazione e comunicazione (+352 unità, pari all’1,4%) è dovuta soprattutto alle attività legate all’informatica (consulenza, hosting, gestione database). Un contributo meno rilevante in valore assoluto ma significativo in termini percentuali proviene dalle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (+249 posizioni, pari al +2,7%), dove a crescere sono soprattutto le attività sportive. Tabella 2.1 Imprese attive dei servizi (Ateco G46, H, I, J, M, N, R, S) Lombardia, II trimestre 2016 Consistenze, variazioni assolute e percentuali per sezioni ATECO 2007 ATECO 2007 G 46 Descrizione Attive Var. annua assoluta Var. annua % Commercio all'ingrosso 81.443 121 0,1% H Trasporto e magazzinaggio 26.945 -165 -0,6% I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 54.696 799 1,5% J Servizi di informazione e comunicazione 25.109 352 1,4% M Attività professionali, scientifiche e tecniche 44.290 637 1,5% 32.949 1.512 4,8% 9.350 249 2,7% 38.816 410 1,1% 313.598 3.915 1,3% N R S Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento Altre attività di servizi per la persona Totale Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese 7 Allegato Servizi Note metodologiche: L’indagine sulla congiuntura economica di Unioncamere Lombardia si svolge ogni trimestre su quattro campioni: aziende industriali, aziende artigiane, aziende commerciali e aziende dei servizi. Il campione industria comprende aziende con più di 10 addetti, mentre i campioni artigianato, commercio e servizi comprendono imprese con più di 3 addetti. Per la selezione delle aziende da intervistare è stata utilizzata la tecnica del campionamento stratificato proporzionale secondo l’attività economica (in base alla codifica delle attività economiche ATECO 2007), la dimensione d’impresa e la provincia di appartenenza. Alcuni degli strati sono stati sovracampionati per garantire una maggiore significatività dei dati disaggregati per classe dimensionale, provincia o settore. Le interviste vengono realizzate tramite tecnica CATI (Computer Assisted Telephone Interview) o CAWI (Computer Assisted Web Interview). Nel secondo trimestre 2016 per l’indagine congiunturale dei servizi sono state realizzate 1.281 interviste, così distribuite per settore e classe dimensionale: 3-9 addetti 10-49 addetti 50-199 addetti 200 addetti e più Totale 115 141 49 15 320 Alberghi e ristoranti 84 57 8 7 156 Servizi alle persone 46 41 12 6 105 Servizi alle imprese 270 240 121 69 700 Totale 515 479 190 97 1.281 Commercio all'ingrosso Al fine di ottenere la stima della variazione media delle variabili quantitative, si procede alla ponderazione dei dati in base alla struttura dell’occupazione, aggiornata periodicamente in modo da recepire significative modifiche nella struttura dell’universo. Le informazioni ottenute dall’indagine sul settore dei servizi sono disaggregabili per 4 classi dimensionali (3-9 addetti, 10-49 addetti, 50-199 addetti, oltre 200 addetti), 4 settori di attività economica (commercio all’ingrosso, alberghi e ristoranti, servizi alle persone e servizi alle imprese) e 12 province lombarde. Le serie storiche sono destagionalizzate con la procedura TRAMO-SEATS, che è correntemente impiegata dai principali istituti di ricerca nazionali e internazionali. La procedura opera ogni trimestre su tutta la serie storica e non solo sull’ultimo dato inserito, quindi ad ogni aggiornamento possono verificarsi piccole correzioni dei dati dei trimestri precedenti in base alle nuove informazioni acquisite. I dati sulla consistenza dello stock di imprese provengono da Movimprese, l'analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere, per conto dell'Unioncamere, sugli archivi di tutte le Camere di Commercio italiane. L'archivio sul Web, attivo dal 1997, consente l'accesso ai dati in formato elettronico a partire dal primo trimestre 1995. 8