Opportunità di investimento e di cooperazione sul mercato

Opportunità di investimento nel mercato immobiliare
residenziale a Berlino
Cocktail Aspesi
Milano 30 settembre 2014
Agenda
•
Contesto di mercato e opportunità di investimento
•
Modello di business
Contesto di mercato e opportunità di investimento
•
I canoni di affitto ed i prezzi di vendita degli appartamenti a Berlino continuano a
crescere, spinti dalla richiesta di clienti privati alla ricerca di una prima casa o di un
investimento ”sicuro” a Berlino.
•
Riteniamo che il mercato immobiliare a Berlino continuerà a rappresentare una buona
opportunità d’investimento nel medio periodo, per due principali ragioni:

Un quadro macro-economico e demografico favorevole;

Un elevato stock di immobili ancora non frazionati.
Andamento dei canoni medi di affitto nel mercato residenziale a Berlino
Euro / m2 / mese
Fonte: Jones Lang LaSalle
Andamento dei prezzi di vendita nel mercato residenziale a Berlino
Euro / m2
Fonte: Jones Lang LaSalle
Andamento del prodotto interno lordo della città di Berlino
Valori nominali
Miliardi di Euro
Fonte: www.berlin.de
Evoluzione della disoccupazione nella città di Berlino
Migliaia di abitanti
Fonte: www.berlin.de
Sviluppo attuale e previsto della popolazione di Berlino
Numero di abitanti e totale nuclei familiari
Fonte: Agenzia statistica tedesca
Richiesta e domanda di nuove unità abitative a Berlino
Costruzioni completate
Permessi di costruzione
Domanda prevista di
nuove unità abitative
Fonte: Jones Lang LaSalle GmbH on data provided by the State Statistical Institute Berlin-Brandenburg,
Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development (BBSR)
Agenda
•
Contesto di mercato e opportunità di investimento
•
Modello di business
Modello attuale - il frazionamento
•
•
Classico percorso di frazionamento immobiliare che sfrutta il divario presente tra il
prezzo dell’immobile indiviso e quello dei singoli appartamenti

Taglia media investimento intorno ai 5,0M di Euro, finanziabili al 50% tramite
mutuo ipotecario;

Tempi di completamento investimento dai 24 ai 36 mesi;
Basso livello di rischio – investimenti in immobili in buone condizioni strutturali, affittati
e situati in zone residenziali centrali di Berlino.
Strategia e timeline dell’investimento tipo
t0
•
Acquisizione di un immobile residenziale a Berlino, con una rendita netta del 3% - 5% e
limitati fabbisogni di investimenti strutturali.
t+3 mesi
•
Completamento della procedura di finanziamento e formalizzazione rogito.
•
Avvio della fase di pre-market e formalizzazione delle prime opzioni di acquisto.
•
Avvio della procedura di frazionamento legale e creazione delle singole unità catastali.
•
Vendita delle singole unità immobiliari e – laddove presente – del sottotetto.
•
Completamento della procedura di frazionamento.
•
Incasso e parallelo rimborso pro-rata del mutuo ipotecario e del finanziamento soci.
•
”Rientro” del capitale nel giro di circa 24 mesi, piu’ ulteriori 12 mesi per vendere le
rimanenze e monetizzare il profitto.
t+6 mesi
t+12 mesi
t+ 36 mesi
Esempi di frazionamenti avviati nel 2014 a Berlin Charlottenburg
•
Data di avvio progetto (acquisizione):
Nov 2013
•
Superficie complessiva:
4. 176 (escluso sottotetto)
•
Prezzo di acquisto escluso costi accessori*:
1.673 €/m2
•
Prezzo medio del venduto e riservato ad oggi:
2.527 €/m2
•
Percentuale di completamento:
26%
•
Data di avvio progetto (acquisizione):
Gen 2014
•
Superficie complessiva:
4.495 m2
•
Prezzo di acquisto escluso costi accessori*:
2.002 €/m2
•
Prezzo medio del venduto ad oggi:
3.178 €/m2
•
Percentuale di completamento:
18%
•
Data di avvio progetto (acquisizione):
Mar 2014
•
Superficie complessiva:
3.182 €/m2
•
•
Prezzo di acquisto escluso costi accessori*:
Prezzo medio del venduto e riservato ad oggi:
1.524 €/m2
2.707 €/m2
•
Percentuale di completamento:
18%
* Tasse di trasferimento, commissione di brokeraggio, costi notarili etc. per un totale di circa il 12%-14% del prezzo di
acquisizione
Contatti
Marco Bolandrina
Marco Zucchelli
BWG Berlin Wall GmbH
BWG Berlin Wall GmbH
Rankestrasse 26
Rankestrasse 26
10789 Berlino
10789 Berlino
Diretto: +49 30 21964682
Diretto: +49 30 85400602
[email protected]
[email protected]