DOXA Marketing Advice

Osservatorio sull’industria dei droni
Profilazione delle aziende del settore
1^ EDIZIONE - RISULTATI
In collaborazione con
Milano, 25-26 Settembre 2015
Obiettivi e Metodologia
2
A distanza di 1 anno dall’indagine demoscopica per verificare il livello di
familiarità con i droni dell’opinione pubblica, Dronitaly ha deciso di
proseguire l’attività di analisi del comparto promuovendo il
1°Osservatorio nazionale del settore. La ricerca ha coinvolto le aziende
che operano nell’industria dei droni attive in tutto il territorio nazionale, a
cui è stato chiesto di fornire un identikit della propria attività.
Nello specifico, è stato raccolto un set articolato di informazioni relative a:
•
LE CARATTERISTICHE FIRMOGRAFICHE
•
I FATTORI DI SUCCESSO PER LO SVILUPPO DEL BUSINESS
•
LE ATTIVITA’ DI MARKETING ATTUALI E FUTURE
•
L’ANDAMENTO DEL BUSINESS
Per lo sviluppo dell’indagine è stato utilizzato un questionario strutturato
della durata di circa 15 minuti, somministrato tramite interviste telefoniche.
La rilevazione si è svolta tra maggio e settembre 2015, interpellando un
campione di 53 aziende distribuite su tutto il territorio nazionale.
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2
3
Il profilo delle aziende
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3
Il profilo delle aziende
FORMA GIURIDICA
FORMA GIURIDICA DELLE AZIENDE INTERVISTATE
%
Società
di capitali
Impresa
individuale
74
19
7
Società
di persone
Rispondenti: 53
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4
Il profilo delle aziende
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
AREE GEOGRAFICHE
%
Nord Ovest
Nord Est
34%
26%
Centro
AMPIEZZA CENTRO
Piccoli (< di 30.000 ab.)
42
25%
Medi (30-100.000 ab.)
Grandi (> 100.000 ab.)
15
43
Sud e Isole
13%
ESTERO
Rispondenti: 53
2%
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5
Il profilo delle aziende
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E SETTORE
TIPO DI ATTIVITA’
%
SERVIZI (NET)
70
64
Servizi con droni
Scuola di volo
26
PRODUZIONE (NET)
53
49
Produzione droni aerei
Produzione droni terrestri
Produzione droni marini e sottomarini
COMPONENTISTICA (NET)
28
Realizzazione software
Produzione di componenti elettronici
Produzione di componenti meccanici
Produzione di sensori
17
25
17
15
Vendita al pubblico di mezzi e componenti
Distributore di mezzi e componenti
Altro
98
8
8
6
DISTRIBUZIONE/VENDITA (NET)
Importatore
SETTORE
8
6
8
PROFESSIONALE
6
CONSUMER /
LUDICO
28
Rispondenti: 53
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6
Il profilo delle aziende
AVVIO DELL’ATTIVITA’
ANNO DI AVVIO DELL’ATTIVITA’
%
IN GENERALE
NELL’AMBITO DEI DRONI
DAL 2010
1 addetto
85%
2 addetti
55
43
30
3 addetti
15
10
2
Prima del 2000
8
8
6
> 3 addetti
8
2003-2006
2007-2009
17
60%
0
2000-2002
2010-2012
2013-2015
Rispondenti: 53
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7
Il profilo delle aziende
NUMERO E RUOLO DEI SOCI
I soci lavorano tutti in azienda?
N°DI SOCI
%
Non indica
30
47
1-2 soci
Sì
23
40
No
3-4 soci
28
Più di 4 soci
13
Non indica
19
Ci sono soci con ruolo esclusivamente finanziario?
Sì
Non indica
32
11
57
Media
2.9
No
Rispondenti: 53
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8
Il profilo delle aziende
DIMENSIONE AZIENDALE
Quanti addetti ha la Vostra azienda?
%
2013
N°medio addetti
6.8
2014
6.2
STIMA
2015
7.3
PER SETTORE
Meno di 5 addetti
5-15 addetti
Più di 15 addetti
Non indica
Rispondenti: 53
64
65
55
Professionale
34
23
27
8
5
4
4
2013 2014 2015
Consumer /
ludico
media
6.9
6.2
7.4
TOTALE
ADDETTI
247
299
371
media
3.0
5.3
11.7
TOTALE
ADDETTI
6
16
35
8
4
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9
Il profilo delle aziende
FATTURATO
A livello indicativo, in quali delle seguenti fasce rientra il fatturato della Vostra azienda?
Fatturato medio (€)
2013
2014
STIMA
2015
790 k
620 k
700 k
%
FATTURATO TOTALE
(CAMPIONE INTERVISTATO)
37 MILIONI DI EURO
Meno di 100 k
Da 100 a 500 k
51
47
15
27
10
5
13
6
6
10
38
UNIVERSO DI
500 AZIENDE
NELL’INTERO COMPARTO
Da 500 a 1 milione
Da 1 a 2 milione
Più di 2 milioni
Non indica
34
9
6
10
FATTURATO COMPLESSIVO
(INDUSTRIA DEI DRONI)
350 MILIONI DI EURO
Rispondenti: 53
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10
Il profilo delle aziende
FATTURATO – Dettaglio per area geografica e inizio attività
Fatturato medio (€)
Fatturato medio (€)
INIZIO ATTIVITA’
AREA GEOGRAFICA
Prima del
2000
2.400K
2.300K
2.000K
1400K
1200K
Centro
Nord Ovest
Nord Est
Sud e Isole
900K
780K
600K
120K
2013
Rispondenti: 53
600K
130K
600K
2014
2000-2009
880K
900K
940K
100K
140K
200K
600K
600K
200K
STIMA 2015
Dal 2010
2013
2014
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STIMA 2015
11
Il profilo delle aziende
FATTURATO – Dettaglio per attività
Fatturato medio (€)
Fatturato medio (€)
SETTORE
TIPO DI ATTIVITA’
DISTRIBUZIONE/
VENDITA
1.500K
1.400K
1.100K
PROFESSIONALE
PRODUZIONE
700K
600K
800K
600K
600K
700K
COMPONENTISTICA
600K
SERVIZI
200K
2013
Rispondenti: 53
500K
200K
2014
600K
CONSUMER/
LUDICO
150K
200K
200K
2013
2014
STIMA
2015
250K
STIMA
2015
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12
13
Il mercato dei droni
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13
Il mercato dei droni
AREE DI MAGGIORE POTENZIALITA’
Quali sono secondo Lei le aree di maggior sviluppo per l’utilizzo dei droni?
%
Agricoltura
64
Rilievi fotogrammetrici
62
Fotografia
40
Rilievi topografici
38
Analisi ambientali
+ Aziende che hanno
rapporti con Enti e
Corpi dello Stato
38
Vigilanza e Sicurezza
(47%)
32
Ricerca e Salvataggio
25
Edilizia
23
Controllo impianti
23
Rilevazioni archeologiche
23
Spegnimento incendi
A Suo avviso, qual è il settore di impiego dei droni con
maggiori potenzialità?
60
40
PRIVATO
PUBBLICO
2
Rispondenti: 53
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14
Il mercato dei droni
LIMITAZIONI DI CARATTERE NORMATIVO
Elementi NORMATIVI che frenano maggiormente lo sviluppo dell’utilizzo dei droni?
(Fatturato)
Definizione di zona critica
85
Necessità di avere autorizzazioni al volo
72
Necessità di controllo visivo del mezzo
40
Altezza di volo
21
Rispetto della privacy
19
Altro
%
Fino a 500.000 €
Fino a 500.000 €
Più di 500.000 €
8
Rispondenti: 53
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15
Il mercato dei droni
LIMITAZIONI DI CARATTERE TECNICO
Elementi TECNICI che frenano maggiormente lo sviluppo dell’utilizzo dei droni?
(Fatturato)
Durata delle batterie
77
Capacità di carico
57
Sviluppo della sensoristica
Fino a 500.000 €
Più di 500.000 €
43
Disponibilità di banda radio
32
Software per l’elaborazione dei dati
Altro
%
15
Fino a 100.000 €
Più di 500.000 €
8
Rispondenti: 53
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16
Il mercato dei droni
FATTORI DI SUCCESSO NEL SETTORE CIVILE
Quali sono i fattori di successo nel settore dei droni civili?
%
(Tipo di attività)
+Componentistica
Investimenti nell’innovazione
(Ricerca e Sviluppo)
72
Servizio
Prezzo
Assistenza
59
+Produzione
+Distribuzione e Vendita
+Servizi
Promozione
30
Rete commerciale
30
+Professionale
+Consumer /Ludico
43
34
(Settore di attività)
+Distribuzione e Vendita
+Professionale
+Consumer /Ludico
Rispondenti: 53
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17
18
Il futuro dei droni
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18
Il futuro dei droni
RISORSE DESTINATE ALLO SVILUPPO DEL BUSINESS
Fatto 100 le risorse destinate dalla Vostra azienda allo SVILUPPO DEL BUSINESS, come si distribuiscono tra le seguenti voci?
2013
Attrezzature/Impianti
31
2014
PREVISIONE
2015
27
26
35
34
16
19
7
11
4
7
9
5
%
Ricerca e Sviluppo
36
Comunicazione
Software
Formazione
Altro
14
7
6
6
Rispondenti: 53
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19
Il futuro dei droni
RISORSE DESTINATE ALLO SVILUPPO DEL BUSINESS – Dettaglio per fatturato
Fatto 100 le risorse destinate dalla Vostra azienda allo SVILUPPO DEL BUSINESS, come si distribuiscono tra le seguenti voci?
%
FATTURATO
FINO A 100.000 €
2013
Attrezzature/Impianti
2014
28
STIMA
2015
28
40
100.000 - 500.000 €
2013
37
2014
32
STIMA
2015
Software
Formazione
Altro
14
39
15
2014
STIMA
2015
14
17
16
43
37
37
24
25
28
10
9
9
9
8
30
19
Comunicazione
2013
31
Ricerca e Sviluppo
27
PIU’ DI 500.000 €
36
43
16
6
12
6
6
16
13
10
7
8
7
7
5
10
7
7
4
16
6
7
4
10
Rispondenti: 53
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20
Il futuro dei droni
TECNOLOGIA PIU’ RICHIESTA – Dettaglio per attività
Secondo lei, quale TECNOLOGIA sarà più richiesta in futuro?
(Tipo di attività)
Sensori
81
Controllo del volo
62
Elaborazione dati
(software)
Miniaturizzazione
del mezzo
49
38
Trasmissione radio
25
Recupero del mezzo
13
+Produzione
+Produzione
(Settore di attività)
+Servizi
+Professionale
+Distrib. e Vendita
+Componentistica
+Componentistica
+Consumer /Ludico
+Consumer /Ludico
Rispondenti: 53
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21
%
Il futuro dei droni
TECNOLOGIA PIU’ RICHIESTA – Dettaglio per fatturato
Secondo lei, quale TECNOLOGIA sarà più richiesta in futuro?
(Fatturato)
Sensori
81
Controllo del volo
62
Elaborazione dati (software)
Recupero del mezzo
Fino a 500.000 €
Più di 500.000 €
49
Miniaturizzazione del mezzo
Trasmissione radio
%
38
25
Fino a 100.000 €
Più di 500.000 €
13
Rispondenti: 53
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22
Il futuro dei droni
AREE CON MAGGIORI OPPORTUNITA’ DI CRESCITA
Quale area geografica ritiene che abbia le maggiori opportunità di crescita?
%
RUSSIA
17%
EUROPA UE
36%
STATI UNITI E CANADA
30%
AMERICA LATINA
21%
AFRICA
MEDITERRANEA
BRASILE
TURCHIA
8%
11%
AFRICA
CENTRALE
11%
CINA
21%
INDIA
13%
19%
AFRICA
DEL SUD
9%
Rispondenti: 53
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23
Il futuro dei droni
AREE CON MAGGIORI OPPORTUNITA’ DI CRESCITA – Dettaglio per attività
Quale area geografica ritiene che abbia le maggiori opportunità di crescita?
(Tipo di attività)
(Settore di attività)
%
Europa UE
36
Stati Uniti e Canada
30
+Distrib. e Vendita
+Consumer /Ludico
+Componentistica
+Consumer /Ludico
Cina
21
+Componentistica
America Latina
21
+Distrib. e Vendita
Brasile
19
+Distrib. e Vendita
Russia
17
India
13
Africa Mediterranea
11
Africa Centrale
11
Africa del Sud
9
Turchia
8
Rispondenti: 53
+Distrib. e Vendita
+Componentistica
+Componentistica
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24
Osservatorio sull’industria dei droni
Profilazione delle aziende del settore
Indagine realizzata da DOXA Marketing Advice
in collaborazione con
Massimo Sumberesi
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25